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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONMICAS Y

CONTABLES

PROYECTO GRUPAL - PRIMER ENTREGA


PROCESO ESTRATGICO I
GRUPO (003)
INTEGRANTES
ANDREA JOHANNA CARANTON RODRIGUEZ
COD - 1411020700
CAROLINA ARVALO NARANJO
COD - 1410012084
MARIA BENILDA ROBAYO MURCIA
COD - 1411025504
YESID GUZMAN ALVAREZ
COD - 1411022611
TUTOR
MARIO HERNAN GONZALEZ BRINEZ

BOGOTA D-C. COLOMBIA


06-06-2016

TABLA DE CONTENIDO

1.

FUERZA COMPETITIVA - OPORTUNIDAD/AMENAZA


1.1. RIVALIDAD (Identificar
Barreras de Salida, caractersticas de los
competidores, Nmero de empresas del sector)
1.2. PODER DE NEGOCIACIN PROVEEDORES (Descripcin y caractersticas
de los proveedores)
1.3. PODER DE NEGOCIACIN COMPRADORES (Identificar los grupos de
clientes y su poder de negociacin)
1.4. SUSTITUTOS (Identificar productos o servicios de un sector distinto al de la
empresa y que satisfagan la misma necesidad del cliente)
1.5. NUEVOS COMPETIDORES (Identificar Barreras de Entrada)

2.

BIBLIOGRAFA

ANLISIS SECTORIAL - LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

El anlisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratgico elaborado por


el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el
ao 1979. Este modelo permite identificar marco para analizar el nivel de
competencia dentro de una industria y poder desarrollar una estrategia de
oportunidades, inversin y rentabilidad.1

FUERZA COMPETITIVA

1.1. RIVALIDAD (Identificar Barreras de Salida, caractersticas de los


competidores, Nmero de empresas del sector)

El entorno econmico prevaleciente en el mundo est afectando significativamente


a la industria siderrgica nacional e internacional, como lo demuestra el
exponencial crecimiento de las exportaciones de acero de pases como Rusia y
China, provocados por una sobreoferta y una disminucin de su demanda
domstica, ofertan con bajos precios desconociendo las reglas de la OMC
(Organizacin Mundial del Comercio), lo que se traduce en exportaciones con
precios inferiores al costo nacional de fabricacin de productos semi terminados
planos y largos que hacen que los consumidores nacionales traigan dichos aceros
al pas.

"Anlisis de datos - Wikipedia, la enciclopedia libre." 2011. 6 Jun. 2016


<https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos>

Inflexin china trastoca industria acerera global

(2015). Inflexin china trastoca industria acerera global | El Economista. Retrieved June 5, 2016, from
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/05/inflexion-china-trastoca-industria-acerera-global.

El grado de competencia en la industria local es alto, dado que no existen barreras


geogrficas o mercados cautivos por parte de los participantes en el mercado y
dado adems que las empresas disponen de redes de distribucin que les
permiten llegar a todo el territorio nacional.
Los aceros y productos derivados nacionales para poder rebajar el mercado de
importaciones, sin duda se debe bajar el coste de los mismos, tanto en insumos y
fabricacin, agregando las certificaciones internacionales requeridas, pues las
empresas clientes, en mucho casos, deben hacer avalar a los nuevos proveedores
ante sus casas matrices y as las empresas nacionales podran subir su nivel de
venta, tarea que no es fcil.2
otra forma de rebajar dichas importaciones es que empresas del sector
siderrgico exigen al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo imponer una

"La clave es sustituir ms importaciones - El Colombiano." 2015. 6 Jun. 2016


<http://www.elcolombiano.com/negocios/la-clave-es-sustituir-mas-importaciones-CG3008994>

salvaguardia a las importaciones de estos productos para evitar una competencia


desleal y una mayor afectacin a la produccin nacional.3

Tabla ventas del sector siderrgico colombiano.

RANKING

EMPRESA

VENTAS

CIUDAD

DIACO

$948,674.38

BOGOT

ACERAS PAZ DEL RO

$492,052.00

BOGOT

SIDUNOR

$358,029.84

BARRANQUILLA

SIDENAL

$268,138.03

BOGOT

CORPACERO

$205,852.58

BOGOT

SIDOC

$132,134.17

YUMBO

SIDELPA

$126,676.54

YUMBO

COLMENA

$108,094.89

BOGOT

ALMASA

$106,818.84

BOGOT

10

ELECTROMANUFACTURAS

$75,405.10

BOGOT

11

PAM COLOMBIA

$65,549.95

CAJICA

12

INTEGRACIN DE INGENIERA

$61,069.64

BOGOT

13

ACERAS DE CALDAS

$59,007.52

MANIZALES

14

HORNOS NACIONALES

$56,183.80

SOGAMOSO

15

ACEROS CORTADOS

$50,635.56

BOGOT

16

ARMADOS Y MALLAS

$45,693.29

BOGOTA

17

COMSISA

$44,193.80

BOGOTA

18

WESCO

$42,765.34

BOGOTA

19

C.I. METALES DE OCCIDENTE

$42,703.70

CALI

20

ACEROS BOYAC

$39,282.83

BOGOTA

21

CENTRO ACEROS

$29,604.97

SABANETA

22

FUNDICIONES UNIVERSO

$27,319.85

CALI

23

MOLDES MEDELLN

$25,963.68

SABANETA

24

ACEREX

$21,455.36

BOGOTA

25

ACERO ESTRUCTURAL

$20,513.55

BOGOTA

26

METACOL

$20,385.50

BOGOTA

27

PALLOMARO

$17,689.34

CALI

28

METALRGICA SAN JOAQUN

$12,828.79

CALI

29

SIDERRGICA COLOMBIANA

$12,658.48

MANIZALES

30

MECNICOS UNIDOS

$12,104.01

ITAGUI

31

PRODUCTORA DE ALAMBRES

$11,524.22

SOGAMOSO

32

INDUSTRIAS GUINOVART

$10,250.36

BARRANQUILLA

33

RYCAR

$9,970.28

BELLO

34

MATALES DEL ORIENTE

$8,263.84

DUITAMA

"Paz del Ro no tiene paz - Semana.com." 2013. 6 Jun. 2016


<http://www.semana.com/economia/articulo/crisis-paz-del-rio/359943-3>

35

REMETALES

$8,019.66

SOACHA

36

REYCLO

$7,474.84

BOGOTA

37

ACCESORIOS Y VLVULAS

$7,354.56

LA ESTRELLA

38

C.I. ABC METALES

$7,108.54

ITAGUI

39

ACEROS COLOMBIA

$5,923.66

CALI

40

THYSSENKRUPP COLOMBIA

$5,714.94

BOGOTA

41

FUNDICIONES DE LIMA

$5,614.91

SABANAGRANDE

42

ACERAS DE LOS ANDES

$5,098.63

BOGOTA

43

SIDELAN

$3,400.29

BOGOTA

44

FYMECOL

$3,182.33

ITAGUI

45

METALRGICAS DEL VALLE

$2,794.48

YUMBO

46

ACERAS CENTRALES

$2,572.07

BOGOTA

47

FERREFORMAS

$2,101.88

BOGOTA D.C.

48

DOBLADORA MAURICIO

$1,712.02

BOGOTA

49

SIDETUR DE COLOMBIA

$1,645.63

BOGOTA

50

TCNICAS METALRGICAS

$1,584.07

BOGOTA

51

MANUFACTURAS RAE

$1,453.11

BOGOTA

52

OXIREDES

$1,085.32

BOGOTA

53

FUNDICIONES SAN JUDAS

$616.69

CARTAGENA

(2009). Siderurgia - Revista La Nota Econmica. Retrieved June 5, 2016, from


http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/metalicos/siderurgia.

FUERZA
COMPETITIVA
1.1. RIVALIDAD

OPORTUNIDAD

> Creacin en la exigencia de


aranceles
por parte
del
ministerio
de
comercio,
industria y turismo como
medida de proteccin para
los productos importados
siderrgicos y evitar la
competencia desleal.

AMENAZA

> En el campo internacional


con la apertura econmica
con sus tratados de libre
comercio y rebajas de
aranceles, hacen que estas
puedan salir al mercado
internacional y competir con
todas a nivel mundial,
> Por no tener barreras nacional y viceversa las
geogrficas
o
mercados empresas extranjeras.
monopolizados por parte del
sector
siderrgico > La libre venta de los
Colombiano, las empresas productos
siderrgicos
del sector, pueden distribuir y
vender en los diferentes nacionales de las diferentes
industrias
del
territorio
mercados nacionales.
nacional
hacen que los

clientes puedan acceder a


los diferentes productos
con precios variantes en el
mercado.

1.2. PODER DE NEGOCIACIN PROVEEDORES (Descripcin


caractersticas de los proveedores)

Teniendo en cuenta la amplia oferta existente en el mercado internacional para los


principales insumos utilizados por las empresas siderrgicas (carbn, coque
metalrgico, hierro esponja y hierro en briquetas), el poder de negociacin de los
proveedores es medio en el caso de la industria local.
En Colombia, el mercado del acero se compone
distribuidores y comercializadores de acero.
siderrgicas, abastecen el mercado nacional
productos finales para atender principalmente
construccin.4

de productores, trasformadores,
Los productores, que poseen
con productos intermedios y
la demanda del sector de la

Las empresas se encuentran realizando o evaluando inversiones que les


permitiran autoabastecerse de tales insumos. Estas inversiones reduciran la
dependencia respecto a los proveedores y diversificara los riesgos asociados al
abastecimiento, ya sea con nuevas exploraciones para hallar minerales o alianzas
que conlleven al mejoramiento de despensa para tal fin. Con relacin al uso de
energa elctrica, existe una abundante oferta, disponible a travs del Sistema
Interconectado Nacional. Al mismo tiempo, algunos de los proyectos
contemplados involucran la generacin de energa elctrica para el consumo
propio, as como utilizacin del gas en reemplazo del carbn.
Por otro lado el Gobierno est en mora de aplicar las medidas que arrojen un
estudio sobre costos de la energa realizado desde 2013, pues las altas tarifas
est diezmando la competitividad. Solo para una industria productora de acero, la
energa corresponde al 22 por ciento del valor de los insumos, una brecha muy
alta frente a los pases con que se debe competir.5
FUERZA
COMPETITIVA

OPORTUNIDAD

AMENAZA

"Sector Acero Colombiano: Principal Amenaza China - Sectorial." 2016. 6 Jun. 2016
<https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50642>
5
"La clave es sustituir ms importaciones - El Colombiano." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.elcolombiano.com/negocios/la-clave-es-sustituir-mas-importaciones-CG3008994>

1.2. PODER DE
NEGOCIACIN
PROVEEDORES

> La oportunidad prevista por


las empresas del sector
siderrgico de
autoabastecerse lo
generara la no dependencia
de los proveedores logrando
el mejor aprovechamiento de
los recursos y buscando la
forma de generara energa
para autoconsumo.
> Recurrir a cambios de
energa del carbn por gas
saliendo ms baratos los
costes de produccin ya que
en el pas hay despensa de
ello.

> El Gobierno est en mora


de rebajar las altas tarifas
energa para las industrias
productoras de acero que
est
diezmando
la
competitividad; pues solo,
la energa corresponde al
22 por ciento del valor de
los insumos, una brecha
grande para el sector
siderrgico.
> Lograr las certificaciones
y
especificaciones
solicitadas
a
nivel
internacional para poder
competir
ya
que
los
proveedores deben ser
acreditados.

1.3. PODER DE NEGOCIACIN COMPRADORES (Identificar los grupos de


clientes y su poder de negociacin)

Considerando la amplia base y dispersin de los clientes de la industria


siderrgica local desde empresas manufactureras, metalmecnicas, mineras y
constructoras hasta los usuarios finales, como es el caso de las ventas orientadas
a la construccin, el poder de negociacin de stos es relativamente bajo. Sin
embargo, la trazabilidad de los derivados bsicos del acero hace que las
compaas siderrgicas sean prcticamente tomadoras de precios respecto a las
cotizaciones internacionales o a los precios de importacin, por lo que las fuerzas
del mercado permiten a los clientes acceder a los productos de la industria a
precios competitivos.
Ahora bien pensando en el mercado internacional como clientes, para la
negociacin de productos para la industria siderrgica colombiana, los colosos del
ramo como china, Rusia entre los principales que tienen materiales y aceros de
ms porque no consumen todo, lo que genera salen a la venta de su
sobreproduccin, el pas se ve abocado a comprar con los precios que ellos
imponen, debido a que tienen muchos consumidores e imponen el precio a su
favor.

Para lograr un buen desarrollo de los clientes nacionales y poder sustituir


efectivamente las importaciones que estos puedan hacer, sin duda toma tiempo.
No solo es sacar el producto, sino obtener las certificaciones internacionales
requeridas, pues las empresas clientes, en muchos casos, deben hacer avalar a
los nuevos proveedores ante sus casas matrices.

FUERZA
COMPETITIVA
1.3. PODER DE
NEGOCIACIN
COMPRADORES

OPORTUNIDAD

Basado en el6 pgina 1 -5


> Infraestructura tecnolgica.
>
Innovar
productos.

AMENAZA

> Sobre costos


en la
consecucin de una parte
de la materia prima.

en

nuevos > El alto costo


de la
maquinaria y
tecnologa
para
su
fabricacin.
> la creacin de una zona
franca para estos fabricantes >
Para
la
industria
puede ser una oportunidad colombiana
es
una
as pueden exportar con amenaza los bajos precios
mayores ventajas.
con los que cuentan
algunos pases productores
> En Colombia las industria
de acero que no se cien a
siderrgica cuenta con buena
los parmetros de la OMC y
oportunidad ya que sus
TLC firmados por nuestra
productos se utilizan en la
nacin.
industria metalmecnica y
astillero, por su gran valor
obteniendo un nivel de
produccin ptimo, tambin
abarca el mercado de
construccin el que cual se
encuentra en auge en el pas.
> Retencin de buenos
compradores
como
Venezuela y las obtencin
de nuevos clientes a travs
de
convenios comerciales
que nos ayuden a apoyar la

"Pginas - Inicio - Andi." 2015. 6 Jun. 2016 <http://www.andi.com.co/cpa>

economa interna.

1.4. SUSTITUTOS (Identificar productos o servicios de un sector distinto al


de la empresa y que satisfagan la misma necesidad del cliente)
Con relacin al grado de sustitucin de los derivados bsicos del acero, los
procesos de modernizacin y adaptacin de la industria a las necesidades de
otros sectores han evitado que la amenaza de productos sustitutos sea
significativa ya que muchos de estos han seguido por mtodos tradicionales con
aceros y derivados.
De otro lado, en el mercado local no se registra un eventual uso de productos
sustitutos del acero para determinadas aplicaciones, lo que pudiera ocurrir en
pases ms desarrollados. En consecuencia, esta fuerza competitiva presenta
actualmente un bajo riesgo para el sector. Sin embargo, la importancia de esta
fuerza competitiva podra aumentar ante cambios tecnolgicos o de costumbres
en el mercado como son la utilizacin de estructuras en materiales plsticos de
poco peso y de considerable resistencia al ambiente, como tambin a su rigidez
por el grado de densidad que pueden tener, como el conocido RTHp que es un
redondo fabricado por pultrusin para uso como armadura de hormign. Est
compuesto por una matriz a base de resina de Vinyl ester con un armado de
roving de fibra de vidrio. El redondo se fabrica con un recubrimiento de
granulado de cuarzo, adherido por resina resistente a altas temperaturas, cuyo fin
es garantizar su adherencia al hormign; estas se fabrican en barras de cualquier
longitud en dimetros 8, 10,12,16,20,25 y 32 mm, tambin a peticin del cliente se
realizan de otros dimetros y secciones, se observa tambin un sin nmero de
piezas estn siendo transformadas por plsticos como grandes tanques hechos en
fibras y polmeros que son similares en resistencia y algunos hasta superiores a la
corrosin y resistencia7

"RTH pultrusystems." 2009. 6 Jun. 2016 <http://www.rthpultrusystems.com/img/RTHp.pdf>

"RTH pultrusystems." 2009. 6 Jun. 2016 <http://www.rthpultrusystems.com/img/RTHp.pdf>

Otro de los productos sustitutos es el conocido como Bulk Metallic Glasses


(BMG) podran revolucionar para siempre los procesos de fabricacin, es un
material ms fuerte que el acero pero igual de verstil que el plstico8, capaz
de asumir una variedad aparentemente infinita de formas, El coste de los
materiales es el mismo que el del acero de alta gama, pero puede ser procesado
de forma tan barata como el plstico, llegando a ser as un material de
innumerables fabricacin de productos del mercado.9
En otro sentido, se abren grandes oportunidades para el sector siderrgico del
pas con las obras que desataran las vas de cuarta generacin (4G) al poder
suministrar estructuras metlicas, puentes, tneles y defensas viales, tanto en
estas obras como en muchas otras que se realizarn en el pas. El gran temor es
que los consorcios a quienes se adjudiquen las obras traigan su proveedura
internacional, cuando se puede aprovechar la industria colombiana.
Para lograr un buen desarrollo y poder sustituir efectivamente las importaciones de
estos productos siderrgicos, sin duda toma tiempo. No solo es sacar el producto
ptimo, sino obtener las certificaciones internacionales requeridas, en mucho
casos, deben hacer ser avaladas por los consorcios que estuviesen de paso.
a su vez el gobierno debera tener en cuenta que si deciden entregar macro obras
en el pas, debern amarrar el consumo de aceros a la produccin interna, en un

"Crean un nuevo material ms fuerte que el acero y flexible ... - ABC.es." 2011. 6 Jun. 2016
<http://www.abc.es/20110302/ciencia/abci-hallan-nuevo-material-fuerte-201103021319.html>
9
"Fibra de Vidrio en reemplazo del acero para construccin ..." 2010. 6 Jun. 2016
<http://mundocivil.blogspot.com/2010/06/fibra-de-vidrio-en-reemplazo-del-acero.html>

porcentaje sustancioso, pero sin desmejorar la calidad de obra final por calidad
del material.10

FUERZA
COMPETITIVA
1.4.
SUSTITUTOS

OPORTUNIDAD

AMENAZA

> Debido a que los


sectores industriales y de
construccin siguen sin
innovar nuevos productos
que pudiesen reemplazar
el acero, y prosiguen con
lo tradicional, hace que
esta mentalidad de los
sectores que se sirven del
acero, sirva como empuje
a
la
comercializacin
masiva de los aceros del
sector
siderrgico
colombiano

> La entrada de aceros


importados
por
bajos
precios de los pases como
Rusia y China, ms las
compaas internas que
traen
va
importacin
materiales para obras de
gran envergadura o macro
obras
sin
que
estn
amarradas al consumo
nacional.

> Son pocas las industrias


que innovan en nuevas
aleaciones del acero que
resultan ser costosas de
reemplazar a los aceros
corrientes y de alta gama
que producen el sector
siderrgico colombiano.

10

> la no puesta en marcha


del gobierno de frenar la
entrada de productos del
acero con imposicin de
aranceles para restringir su
puesta en la nacin, que
desaceleran la economa
interna y generan una
competencia desleal
>
La
fabricacin
de
estructuras y piezas con
materiales muy ligeros o de
igual o mayor resistencia al
acero e inclusive con menor
costo de fabricacin.

"La clave es sustituir ms importaciones - El Colombiano." 2015. 6 Jun. 2016


<http://www.elcolombiano.com/negocios/la-clave-es-sustituir-mas-importaciones-CG3008994>

1.5. NUEVOS COMPETIDORES (Identificar Barreras de Entrada)

Con relacin a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que


elaboren productos de acero, la capacidad instalada de la industria constituye una
barrera a la entrada, dada la necesidad de alcanzar economas de escala en el
mercado domstico y a la saturacin del mismo por parte de la produccin local y
las importaciones. De otro lado, la necesidad de establecer una amplia red de
distribucin propia para que los productos finales lleguen a los principales
mercados tambin constituye una importante barrera a la entrada en el caso de la
industria siderrgica, en la medida que las empresa establecidas cuentan con
redes propias y exclusivas.
Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de
una red de distribucin propia tambin es una barrera a la entrada. En casos
particulares, otras barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios
de los productos importados, sobre todo para aquellos productos procedentes de
pases distantes como Rusia, Ucrania y China. Finalmente, deben tenerse
presentes las barreras arancelarias (en algunos casos, derechos antidumping) que
puedan establecerse para la importacin de productos de acero, lo cual constituye
una barrera al ingreso de nuevos importadores11. Sin embargo, estas medidas
podran incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente,
en caso que el mercado domstico llegue a alcanzar un tamao adecuado12.
Tomando como referencia el artculo publicado el 28 de febrero de 2016, por la
revista Logstica elaborado por el seor (Luis Daniel Vargas M) donde nos expone
la importancia de este sector en Colombia y que a pesar de las crisis presentadas
por la industria, las exportaciones hemos crecido generando ms exigencia y
competitividad brindando posibilidades de crecimiento e incorporacin de
compaas que estn dispuestas a innovar, invertir. 13
Reforzar presencia o entrada en otros mercados Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado: CAN, Venezuela, Centroamrica Corto
11

"El acero barato de China que inunda el mundo - BBC Mundo." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150327_china_inunda_acero_barato_ac>
12
"Competitividad, principal reto de la industria siderrgica nacional | El ..." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.elfinanciero.com.mx/suplementos/competitividad-principal-reto-de-la-industria-siderurgicanacional.html>
13
"Revista de Logstica Siderurgia y metalmecnica: un sector de ..." 2016. 6 Jun. 2016
<http://revistadelogistica.com/actualidad/siderurgia-y-metalmecanica-un-sector-de-importancia-para-laindustria-colombiana/>

plazo: resto Amrica Latina Medio y largo plazo: NAFTA, UE y resto de mercados
con TLC Astillero: Reparaciones en el caribe Construccin buques hasta
10.000

FUERZA
COMPETITIVA

OPORTUNIDAD

AMENAZA

1.5. NUEVOS
>
El
sector
tiene
COMPETID oportunidades de volverse
ORES
ms competitivo siguiendo
una integracin horizontal
para
fortalecer
los
encadenamientos
hacia
adelante y hacia atrs como
proveedores y compradores14

> Altos costos energticos


de Colombia, frente a otros
pases competidores. La
lenta
demora
por
el
desmonte a la sobretasa
del 20% a la energa, por
solicitud de la ANDI para el
sector siderrgico

> El aumento en el Mercado


de Centroamrica y Caribe
como un nuevo nicho de
mercado para generacin de
valor agregado en el caso de
la construccin y automotriz
que se valen del sector
siderrgico Latinoamericano.

>
Falta
de
polticas
gubernamentales de largo
plazo, frente a claras
decisiones
de
pases
competidores de Colombia
para
controlar
la
importacin de aceros.

> Fletes econmicos por la


cercana a mercados como
Brasil, EE.UU. Centroamrica
y el Caribe)15.
> La apertura de tratados
comerciales para llevar los
14

> Las economas de escala


y los
excedentes de
produccin
de
las
diferentes
industrias
siderrgicas
locales,
compiten con la oferta y
demanda del mercado16.

"Programa de Transformacin Productiva - Metalmecnico, Siderrgico ..." 6 Jun. 2016


<https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=25&catID=628>
15
"la cadena de valor siderrgica y metalmecnica en colombia - Andi." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.andi.com.co/cpa/Documents/CADENA%20SIDERURGICA%20Y%20METALMECANICA%202011.
pdf>
16
"la cadena de valor siderrgica y metalmecnica en colombia - Andi." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.andi.com.co/cpa/Documents/CADENA%20SIDERURGICA%20Y%20METALMECANICA%202011.
pdf>

productos
de
buenos >
Los
colosos
de
estndares a una zona de produccin
y
mercados internacionales.
sobreproduccin de aceros
a bajos precios
que
> Zonas francas que reducen inundan
al
comercio
impuestos o aranceles para internacional
de sus
la exportacin de productos productos por fuera de su
siderrgicos.
economa domstica17.

17

"http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/03 ... - Facebook." 2016. 6 Jun. 2016 <https://esla.facebook.com/domecpy/posts/884344001626393>

3.

BIBLIOGRAFA

"Anlisis de datos - Wikipedia, la enciclopedia libre." 2011. 6 Jun. 2016


<https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos>
"La clave es sustituir ms importaciones - El Colombiano." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.elcolombiano.com/negocios/la-clave-es-sustituir-mas-importacionesCG3008994>
"Paz del Ro no tiene paz - Semana.com." 2013. 6 Jun. 2016
<http://www.semana.com/economia/articulo/crisis-paz-del-rio/359943-3>
"Sector Acero Colombiano: Principal Amenaza China - Sectorial." 2016. 6 Jun.
2016 <https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50642>
"La clave es sustituir ms importaciones - El Colombiano." 2015. 6 Jun. 2016
<http://www.elcolombiano.com/negocios/la-clave-es-sustituir-mas-importacionesCG3008994>
"Pginas - Inicio - Andi." 2015. 6 Jun. 2016 <http://www.andi.com.co/cpa>
"RTH pultrusystems." 2009. 6 Jun. 2016
<http://www.rthpultrusystems.com/img/RTHp.pdf>
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2016