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Director
PH.D. LUIS FELIPE RODRGUEZ CAICEDO
ii
DEDICATORIA
Dedicado a todos los campesinos del Catatumbo que han cambiado lo ilcito por lo lcito.
A los que han credo en la palma de aceite como una alternativa para generar desarrollo
a una regin abandonada durante muchos aos.
iii
AGRADECIMIENTOS
A todas las personas e instituciones que compartieron su informacin y conocimientos
enriqueciendo este documento. A la Universidad Nacional que junto con la Universidad
de Pamplona han llegado a la regin con maestros que compartieron toda su experiencia.
A mi esposa Scarleth, a mi familia, a mi amigo Jos Pardo que siempre confan en cada
proyecto que me propongo.
iv
CONTENIDO
RESUMEN ........................................................................................................................... ix
ABSTRACT .......................................................................................................................... ix
INTRODUCCION ....................................................................................................................... 10
1.
Generalidades ........................................................................................................17
1.2.2
1.2.3
Condiciones generales de la Lnea de crdito asociativo para el cultivo de la palma
de aceite en esquema asociativo. ........................................................................................20
1.2.4
1.3
EL MODELO DE ALIANZAS ESTRATGICAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIN
DEL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE ................................................................................. 21
2.
2.2
2.2.1
Primarias ................................................................................................................26
2.2.2
Secundarias ...........................................................................................................26
2.3
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIN, PRUEBA Y
APLICACIN.......................................................................................................................... 26
3.
2.4
2.5
2.6
2.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
ANTECEDENTES Y DESARROLLO ACTUAL DEL MODELO DE ALIANZAS
PRODUCTIVAS IMPLEMENTADO EN EL CATATUMBO ...................................................... 33
3.4
CARACTERSTICAS Y CONDICIONES DE LOS CREDITOS ASOCIATIVOS PARA EL
CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN EL CATATUMBO .................................................. 38
3.5
OPINION DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES SOBRE EL CRDITO ASOCIATIVO
Y EL MODELO DE ALIANZAS ............................................................................................... 48
3.6
4.
5.
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 55
4.2
RECOMENDACIONES ................................................................................................ 56
BIBLIOGRAFIA................................................................................................................... 57
ANEXOS .................................................................................................................................... 59
ANEXO A. ...........................................................................................................................60
Cuadro 1.1 del Manual de Crdito de FINAGRO ........................................................................ 60
ANEXO B. ...........................................................................................................................63
MODELO DE FORMULARIO ..................................................................................................... 63
vi
LISTA DE CUADROS
vii
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Evolucin histrica del rea sembrada con palma de Aceite en Colombia
Figura 2: rea Sembrada en palma de Aceite: Zona Norte
Figura 3: rea Sembrada en palma de Aceite: Zona Central
Figura 4: rea Sembrada en palma de Aceite: Zona Oriental
Figura 5: rea Sembrada en palma de Aceite: Zona Sur-occidental
Figura 6: Modelo las Alianzas Estratgicas para el de Cultivo de Palma de Aceite
Figura 7: Municipios con cultivos de palma en Norte de Santander
Figura 8. Mapa de la Regin del Catatumbo
Figura 9. Evolucin de las reas sembradas anuales
Figura 10. Estructura de Financiacin de las Alianzas Productivas 2004-2007
Figura 11. Estructura de Financiacin de las Alianzas Productivas 2007-2009
Figura 12. Estructura de Financiacin de las Alianzas Productivas 2010-2013
Figura 13. Evolucin de las reas sembradas de la poblacin de productores estudiados
Figura 14. Utilizacin de Instrumentos de financiacin por los productores de palma de
aceite
Figura 15. Suficiencia del Crdito para pequeos productores de palma de aceite
Figura 16. Correlacin del ao de siembra con la opinin de suficiencia del Crdito
Figura 17. Porcentaje promedio de Descuentos de los ingresos para pago del crdito
Figura 18. Opinin de los productores de palma de aceite sobre sus Asociaciones
viii
RESUMEN
El crdito asociativo ha sido el dinamizador del crecimiento del rea sembrada en palma
de aceite en Norte de Santander, especficamente en la zona del Catatumbo a travs de
las diferentes alianzas que se han formado para tal fin. La siembra de palma que se inici
como una alternativa de sustitucin de cultivos ilcitos hoy en da es parte importante en
la economa regional. El presente estudio, basado en el anlisis documental de la poltica
general de crdito agropecuario, lnea especial para cultivos de tardo rendimiento, las
cartas de aprobacin de los crditos, los pagars firmados y las garantas suscritas, y en
la sistematizacin de los resultados de una encuesta aplicada a una muestra
representativa de pequeos productores, busca analizar las ventajas y desventajas que
el crdito asociativo ha tenido sobre el desarrollo del cultivo de la palma de aceite con
pequeos productores de la regin del Catatumbo.
Palabras clave: Crdito Asociativo, Alianzas estratgicas, Palma de Aceite, Desarrollo
Rural del Catatumbo, Pequeos Productores de Palma de Aceite.
ABSTRACT
The associative credit has been the driving forces behind the growth of the area planted in
oil palm in Norte de Santander, specifically in the area of the Catatumbo, through the
alliances that have been formed for this purpose. The planting of palm oil, that began as
an alternative for replacing illicit crops, today is an important part in the regional economy.
The present study, based on the documentary analysis of the general policy of agricultural
credit, special line for permanent crops, credit approval, the signed promissory notes and
the signed guarantees, and in the systematization of the results of a survey of a
representative sample of small holders, seeks to analyze the advantages and
disadvantages that the associative credit has had on the development of the cultivation of
palm oil with small holders in the region of the Catatumbo.
ix
INTRODUCCION
Estructurar una estrategia para mantener el uso eficiente y eficaz de los crditos
asociativos en la regin.
11
1. MARCO TEORICO
Miles de Hectareas
400
350
300
250
200
150
100
50
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Aos
Area en Desarrollo
Area en Produccin
Figura 1: Evolucin histrica del rea sembrada con palma de Aceite en Colombia
Fuente: FEDEPALMA
12
13
14
15
1.2.1 Generalidades
Desde principios del siglo anterior, encontramos antecedentes de los orgenes de la
poltica de crdito agropecuario en Colombia, como la creacin en 1924 del Banco
Agrcola Hipotecario o de la Caja de Crdito Agrario Industrial y Minero, en 1931; no
obstante, la verdadera gnesis de esta poltica se remonta a la dcada de los aos 50,
cuando a travs del Decreto 756 de 1951, se le otorgan facultades al Banco de la
Repblica (Banca Central) para fijar, los cupos ordinario y extraordinario de crdito,
uno especial para el descuento de operaciones consideradas de fomento. A partir de
la asignacin de esta responsabilidad a la Banca Central (la de estimular ciertas
actividades consideradas importantes para la economa nacional, a travs de la
concesin de crditos en condiciones ventajosas para estas actividades)1 se fue
ampliando el cubrimiento del crdito de fomento a los diversos sectores de la
economa, en especial al sector agropecuario: en 1952 (Decreto 2482) se autoriz el
redescuento de prstamos destinados a la cra y levante de ganado y en 1957 (Decreto
198) se extendi a todo el sector agropecuario. La participacin de la actividad
agropecuaria en el crdito de fomento fue reglamentada posteriormente por medio de
la Ley 26 de 1959, que obligaba a los bancos a colocar un mnimo de 15% de sus
depsitos a la vista y a trmino, al fomento de este sector ( Meisel Roca, et al., 1990).
Desde entonces y hasta la actualidad (con especial auge y diversidad desde la dcada
de los 90), se han formulado una serie de polticas e instrumentos cada vez ms
especializados, orientados a regular el crdito de fomento al sector agropecuario y
rural; el objetivo final de la poltica y los instrumentos de crdito diferenciales para el
1
17
Desde finales de los aos 90, FINAGRO defini una lnea especial de crdito para
promover el cultivo de la Palma de aceite a travs de modelos asociativos. Aun cuando
la lnea ha sufrido varias modificaciones a lo largo de estos 20 aos, las condiciones base
se mantienen an hoy y se pueden resumir de la siguiente manera.
Rubro:
Plantacin y Mantenimiento (Cdigo 30)
Lnea:
Palma de Aceite (Cdigo 151250)
Montos Mximos (Cobertura) de Financiacin:
Para crditos que integren exclusivamente pequeos productores: Hasta el 100% de los
costos directos del proyecto.
Para crditos que integren a pequeos y otros productores: Hasta 80% de los costos
directos del proyecto.
Tasa de Inters Mxima:
Para crditos que integren exclusivamente a pequeos productores hasta DTF (EA) +
6%.
Para crditos que integren a pequeos y otros productores Hasta DTF (EA) + 10%.
Plazos y Periodo de gracia:
Los plazos se establecen de acuerdo con el ciclo productivo de los cultivos. Para palma
se establecen plazos entre 10 y 15 aos, con periodos de gracia a capital de entre 2 y 4
aos. Tambin se acostumbra solicitar periodo de gracia a intereses (capitalizacin de
intereses) de entre 2 y 4 aos.
SISTEMA DE
21
Figura 6: Modelo las Alianzas Estratgicas para el sistema de Cultivo de Palma de Aceite
Fuente: Promotora Hacienda Las Flores S.A.
23
24
al occidente con El Zulia y San Cayetano; al sur con Villa del Rosario, Bochalema y
Los Patios y al oriente con Venezuela y Puerto Santander.
La ciudad de Ccuta es la capital del Departamento Norte de Santander. Se asienta
en el valle geogrfico del Ro Pamplonita, el cual tiene 25 km de ancho. La Perla del
Norte es atravesada por este ro, uno de los ms importantes de la regin. Adems
Ccuta se sita en un punto neurlgico y estratgico: hacia el oriente
(aproximadamente 46 km) se conecta con la ciudad de San Cristbal, y al sur con
Bucaramanga. La ciudad es paso adems de la Va Panamericana y por ende paso
obligado desde Colombia hacia Venezuela (Ver Figura 7).
25
2.2.1 Primarias
La informacin primaria para el presente estudio, se acopi de los pequeos
productores miembros de las Asociaciones de palmicultores de la regin del
Catatumbo que han suscrito convenios de Alianza Estratgica con la empresa
Promotora Hacienda Las flores S.A.
2.2.2 Secundarias
La informacin secundaria se tom de los registros existentes en las Asociaciones de
productores, la Empresa Promotora Hacienda las Flores, la Federacin Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, y otras entidades de carcter
gubernamental y privado.
2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIN, PRUEBA Y
APLICACIN
Como instrumento de recoleccin de la informacin primaria, se dise un formulario
que fue aplicado mediante una encuesta a los pequeos productores seleccionados.
Dicho formulario fue previamente probado y validado con un grupo de diez (10)
agricultores de diferentes asociaciones, veredas y municipios del rea de influencia.
La prueba del formulario permiti verificar su validez, para su aplicacin posterior a la
totalidad de la muestra. El Modelo de formulario se presenta en el Anexo B.
2.4 POBLACIN Y TAMAO DE LA MUESTRA
Existen 16 Asociaciones gremiales de pequeos y medianos productores de Palma de
Aceite en la subregin del Catatumbo, vinculadas al Modelo de Alianzas estratgicas
promovidas por la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A. El nmero total de
pequeos productores vinculados a estas asociaciones asciende a 943 familias,
quienes constituyen la poblacin total objeto del presente estudio.
Para el trabajo de campo, se aplic una encuesta a una muestra representativa de
esta poblacin, calculada a travs de la siguiente frmula para poblaciones finitas:
n = N * Z2 * P * Q
N*E2+Z2*P*Q
Donde,
n
=
Tamao de la muestra esperado
N
=
Tamao de la poblacin
Z
=
Nivel de Confianza
P
=
Probabilidad de xito
Q
=
Probabilidad de fracaso
E
=
Error
26
100
943
95%
0,5
0,5
9%
Z= 1.962
MUESTRA
ASOGPADOS DOS
NO
BENEFICIARIOS
80
8,5%
8,0%
ASOGPADOS TRES
81
8,6%
10
10,0%
ASOGPADOS CUATRO
80
8,5%
8,0%
ASOGPADOS CINCO
56
5,9%
6,0%
ASOGPADOS SEIS
54
5,7%
6,0%
ASOGPADOS SIETE
51
5,4%
5,0%
ASOGPADOS OCHO
43
4,6%
5,0%
ASOGPADOS NUEVE
41
4,3%
4,0%
ASOGPADOS DIEZ
51
5,4%
5,0%
ASOPALCAT UNO
81
8,6%
9,0%
ASOPALTIBU
70
7,4%
7,0%
NAPA
38
4,0%
4,0%
ASOPALSER
59
6,3%
6,0%
ASOPALCAT DOS
46
4,9%
5,0%
ASOPALCAT TRES
46
4,9%
5,0%
ASOVICTORIA
66
7,0%
7,0%
943
100,0%
100
100,0%
ASOCIACION
TOTAL
Encuesta
Entrevistas
Observacin Directa
Grupos Focales
La Regin cuenta con una poblacin de 282.393 habitantes, de los cuales el 50% se
localiza en las cabeceras; sin embargo, es importante anotar que, con excepcin de
Ocaa, sus municipios tienen poblacin mayoritariamente rural. La poblacin del
Catatumbo representa el 21% del total departamental, el 14% de la que habita en las
cabeceras municipales y el 48% de la asentada en las zonas rurales. El porcentaje de
poblacin rural llega al 50% del total, frente a un promedio departamental de 22.3% y
nacional de 24.2% (DNP, 2013).
La tasa de crecimiento de la poblacin en la regin del Catatumbo ha mostrado una
tendencia decreciente desde la dcada de los aos 80, con una marcada brecha de
decrecimiento de la poblacin rural con tasas negativas que se inicia en 1990 y se
extiende ms all del 2005, ao a partir del cual la poblacin rural solo tiende a
mantenerse, sin presentar crecimiento ni decrecimiento. Este periodo coincide con
los aos ms duros del conflicto armado en la zona, lo que permite evidenciar que la
violencia ha sido uno de los principales factores de emigracin de la poblacin rural en
el la regin del Catatumbo; en general, la violencia en la regin del Catatumbo, es un
fenmeno que ha estado presente de manera persistente en la regin desde hace ms
de 20 aos, impactando sobre los aspectos econmicos, sociales, polticos y
ambientales de la regin en las ltimas dcadas.
La regin del Catatumbo, especialmente el municipio de Tib, ha sido centro de la
actividad de exploracin y explotacin de hidrocarburos como el petrleo, lo que ha
significado un fuerte proceso de colonizacin en la regin por instituciones nacionales
y extranjeras, redundando en una gran diversidad cultural, lo cual ha dejado beneficios
significativos, pero al mismo tiempo secuelas que han distorsionado el tejido social.
La actividad econmica predominante en la regin es la explotacin agropecuaria y
forestal (extraccin de madera del bosque natural). Antes de la llegada del proyecto
de Palma en la regin, sobresalan los cultivos de cacao, pltano, maz, yuca, caa
panelera y arroz tecnificado; a menor escala el frjol, aguacate y frutales (ctricos y
zapote); rodos estos cultivos (a excepcin del arroz), se han manejado
tradicionalmente como cultivos de economa campesina, con un alto porcentaje de
autoconsumo y comercializacin de excedentes a travs de intermediarios locales y
regionales. La ganadera bovina ha sido un rengln importante en la regin, aunque
desde hace varios aos atraviesa una profunda crisis como consecuencia de la cada
de precios, las cclicas restricciones del mercado venezolano (mercado natural de la
ganadera nortesantandereana) y la presencia e influencia de grupos al margen de la
ley que intimidan a los productores a travs del boleteo y la extorsin, lo cual, entre
mediados de los aos 80 y finales de los 90 gener en mltiples ocasiones el
abandono de los predios por parte de los ganaderos.
El segundo rengln de la economa subregional lo representa la actividad comercial,
aunque en una menor escala. De acuerdo con los resultados del Censo 2005 de
DANE, del total de unidades con fines econmicos en la subregin, en 2005 las
unidades agrcolas tenan una participacin promedio de 80,9%, seguido de las
30
unidades con fines comerciales cuya participacin fue 12,2%. Los otros tipos de
unidades (de servicios y de industria) representaban en promedio 7.1%.
3.2 PERFIL SOCIOECONMICO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN DE PALMA
32
Actividad productiva
Antes de la Palmicultura
Tamao de la UAF
Entre 10 y 45 hectreas
Tenencia
Nivel de Ingresos
Vivienda
Nivel Educativo
para el desarrollo de cultivos de palma est conformado por Tib, Sardinata, el Zulia y
Ccuta, perteneciendo solo Sardinata y Tib a la regin del Catatumbo.
El cultivo de palma de Aceite en el Catatumbo tuvo su origen a partir de las marchas
campesinas del ao 1998, en las que los campesinos de la zona se movilizaron para
buscar solucin al problema de cultivos ilcitos. Fue as como en el ao 2001 se firm
un convenio entre Coopar, Asogpados y la USAID para sembrar 1.000 hectreas de
palma de aceite con el compromiso de erradicar las plantaciones de coca de quien
quisiera hacer parte de este proyecto.
Este proyecto fue financiado 100% con recursos de cooperacin tanto de carcter
internacional (USAID), como nacional (Fondo de Inversiones para la Paz y alcalda de
Tib). Estos recursos no reembolsables fueron operados inicialmente por la
Cooperativa Palmas Risaralda que por diferentes circunstancias no pudo ejecutar el
proyecto siendo cedida su ejecucin a la Asociacin Gremial de Productores de Palma
africana de Campo dos (Asogpados) en febrero del 2003, logrando establecer un total
del 1.041 hectreas de lo proyectado inicialmente que eran 1.000 hectreas
(ASOGPADOS, 2004).
En el ao 2004, Asogpados hace una Unin Temporal con Promotora Hacienda las
Flores para presentarse a una convocatoria que ofert el Plan Colombia para sembrar
4.000 nuevas hectreas y seguir con el programa de sustitucin de cultivos ilcitos
(ASOGPADOS, 2004). Para ejecutar este proyecto la Usaid peda que se buscaran
otra fuente de recursos diferentes a la donacin. Para implementarla se crearon cinco
nuevas asociaciones (Asogpados dos, Asogpados tres, Asogpados cuatro, Asogpados
cinco y Asogpados seis). Simultneamente se present a la convocatoria la Empresa
de Servicios Tcnicos Agropecuarios y del Medio Ambiente Ltda. (ESTAM Ltda.) en
unin temporal con Promotora Hacienda las Flores para sembrar 1.500 hectreas,
creando dos asociaciones (Asopaltib y Asopalcat). Con estas 7 nuevas asociaciones
se solicitaron y aprobaron crditos por cerca de 30.000 millones de pesos, con garanta
FAG del 100% por implementarse estos proyectos en reas de cultivos ilcitos,
beneficiando a ms de 500 familias de pequeos productores.
Terminada esta segunda fase, se implement una tercera fase tambin con recursos
de cooperacin y crdito con las mismas uniones temporales sembrando 5.600
hectreas y beneficiando a 336 familias de pequeos productores y creando 8
asociaciones de productores (Asogpados siete, Asogpados ocho, Asogpados nueve,
Asogpados diez, Asopalcat dos, Asopalcat tres, Asopalser y NAPA). Con la ejecucin
de esta fase se retir el apoyo que vena haciendo la USAID.
En el ao 2009 se inici una nueva etapa ya sin recursos de cooperacin donde se
hicieron alianzas con Promotora Hacienda las flores donde crearon 2 nuevas
asociaciones (Palmares de la Esperanza y Asovictoria) para sembrar 1.000 hectreas.
En esta etapa empieza su experiencia como integrador la Cooperativa Palmas
Risaralda (Coopar Ltda.) creando Asopalnort, proponiendo la siembra de 500
hectreas. No obstante, el retiro de los recursos de cooperacin y las demoras en los
trmites y desembolsos de los crditos, impidi que las siembras de estas nuevas
34
AREA
SEMBRADA
(has)
800
NO
BENEFICIARIOS
AO DE
SIEMBRA
80
2004
ASOGPADOS TRES
800
81
2005
ASOGPADOS CUATRO
800
80
2006
ASOGPADOS CINCO
800
56
2006
ASOGPADOS SEIS
800
54
2007
ASOGPADOS SIETE
700
51
2008
ASOGPADOS OCHO
700
43
2008
ASOGPADOS NUEVE
700
41
2009
ASOGPADOS DIEZ
700
51
2011
ASOPALCAT UNO
800
81
2004
ASOPALTIBU
700
70
2005
NAPA
700
38
2007
ASOPALSER
700
59
2008
ASOPALCAT DOS
700
46
2008
ASOPALCAT TRES
700
46
2011
ASOVICTORIA
700
66
2012
TOTAL
11.800
943
Fuente: Asociaciones de Productores / Promotora Hacienda Las Flores S.A.
Los cultivos establecidos por los agricultores y sus asociaciones se desarrollaron entre
2004 y 2012, como se puede observar en la Figura 9.
35
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Como se observa en el grfico, entre los aos 2004 y 2007, se present un crecimiento
sostenido de las reas de siembra a travs del modelo Asociativo, con un promedio de
1500 hectreas anuales. En el ao 2008, se dio un impulso importante a las siembras,
alcanzando ese ao una meta de 2.800 hectreas cultivadas ese ao. Este incremento
significativo obedeci fundamentalmente a tres razones: a) una mayor flexibilidad en
la aprobacin y desembolso de los crditos asociativos para Palma de Aceite, basada
en un poltica e fomento del cultivo desarrollada desde el Ministerio de Agricultura; b)
al mantenimiento de los recursos de cooperacin para apoyar parcialmente la
ejecucin de las metas de siembra y 3) a una consolidacin del modelo de Alianzas en
la zona, con una percepcin positiva generalizada del modelo y del cultivo que motiv
a muchos agricultores que aun mantenan dudas a ingresar al modelo.
Para el ao 2009, el ritmo de crecimiento de las siembras sufri una severa cada,
ocasionada por la disminucin significativa de los recursos de cooperacin
internacional y a la exigencia de nuevos requisitos para la aprobacin de los crditos,
especialmente relacionadas con las garantas. Durante el 2010, estos factores se
agudizaron: los recursos de cooperacin internacional prcticamente se retiraron de la
zona, mientras que las condiciones de los crditos perdieron la flexibilidad que haban
tenido durante el ao 2008 y las condiciones de aprobacin y desembolso se volvieron
cada ms rgidas y difciles de cumplir.
36
Tal como se describi anteriormente, el modelo de Alianzas estaba diseado para que
los productores, a travs de una organizacin fuerte, con el apoyo del socio industrial,
desarrollaran el proyecto productivo de palma de aceite con carcter empresarial,
como una sola unidad productiva logrando economas de escala y generando mltiples
beneficios para los productores gracias a una gestin gremial unificada ante entidades
pblicas y privadas con inters en el proyecto.
Durante el perodo 2004-2008, el modelo funcion bajo estos preceptos y, a pesar de
los inconvenientes normales en proyectos d esta magnitud, se logr una buena
integracin entre los productores sus asociaciones y socio industrial. Las diferentes
Asociaciones que se haban creado hasta ese momento (10 hasta ese momento),
como una estrategia para plantear metas concretas de siembra y acceder de forma
ms organizada y favorable para los agricultores a los recursos de cooperacin, de
crdito y a los incentivos, funcionaban en dos grandes ncleos: un ncleo liderado por
la Asociaciones gremial de productores de Campo Dos, Asogpados, que aglutinaba a
7 asociaciones y 445 familias y el ncleo liderado por la Empresa de Servicios Tcnicos
y Ambientales, ESTAM LTDA., que vinculaba tres asociaciones y 143 agricultores.
Sin embargo, varios aspectos empezaron a erosionar el modelo tal como originalmente
se haba planteado, generando unas transformaciones de fondo. Dentro de estos
aspectos podemos mencionar:
2004 a 2007
MONTO
33.218
9.202
5.207
47.626
5.500
6.040
1.673
947
8.659
%
70%
19%
11%
100%
2007 a 2009
MONTO
30.760
4.786
12.287
47.832
5.600
%
64%
10%
26%
100%
70%
19%
11%
100%
5.493
855
2.194
8.541
64%
10%
26%
100%
2010 en Adelante
MONTO
%
4.725
80%
1.181
20%
5.906
100%
700
6.750
211
6.961
97%
0%
3%
100%
Fuente: Construccin propia con base en informacin suministrada por las Asociaciones de
Productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
38
Aportes de los
Agricultores
11%
Crditos Recibidos
y/o en trmite
70%
Recursos de
Fomento
19%
Crditos Recibidos
y/o en trmite
64%
Recursos de
Fomento
10%
Figura 11. Estructura de Financiacin de las Alianzas Productivas 2007-2009
Fuente: Grfico de elaboracin propia, con base en informacin suministrada por
Las Asociaciones de productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
39
Crditos Recibidos
y/o en trmite
80%
40
2004
2005
ASOGPADOS DOS
9 de octubre de 2004
Pequeos
4.438.347.223,0
5.547.934,0
5,0
12,0
4,0
4,0
ASOGPADOS TRES
18 de Agosto de 2005
Pequeos
4.423.065.700,0
5.528.832,1
4,0
12,0
4,0
4,0
2006
ASOGPADOS CUATRO
2 de marzo de 2006
Pequeos
4.687.847.200,0
5.859.809,0
4,0
12,0
4,0
4,0
0%
5%
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
0%
5%
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
0%
5%
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
Contrato de Comodato
Manejo de los Recursos
Fiducia de Administracin
Fiducia de Administracin
Fiducia de Administracin
Incentivos (ICR)
Observaciones especiales
40% para todos los productores 40% para todos los productores 40% para todos los productores
Fraccionado en 3 mdulos
Fraccionado en 3 mdulos
Fuente: Construccin propia con base en informacin suministrada por las Asociaciones de
Productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
41
2007
2008
0%
3%
5%
10%
12%
15%
15%
20%
20%
0%
3%
5%
10%
12%
15%
15%
20%
20%
3%
7%
15%
15%
20%
20%
20%
0%
0%
ASOGPADOS OCHO
10 de octubre de 2008
Pequeos y Medianos
4.088.007.000,0
5.840.010,0
4,0
10,0
3,0
3,0
Fiducia de Administracin
Fiducia de Administracin
Incentivos (ICR)
40% para todos los productores 40% para todos los productores
Observaciones especiales
Fuente: Construccin propia con base en informacin suministrada por las Asociaciones de
Productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
42
2009
ASOGPADOS NUEVE ORIGINAL ASOGPADOS NUEVE PEQUEOS ASOGPADOS NUEVE MEDIANOS
25 de marzo de 2009
8 de mayo de 2009
8 de mayo de 2009
Pequeos y Medianos
Pequeos
Medianos
4.336.935.000,0
2.168.467.500,0
2.168.467.500,0
6.195.621,4
6.195.621,4
6.195.621,4
4,0
4,0
4,0
10,0
12,0
12,0
3,0
4,0
4,0
3,0
4,0
4,0
DTF EA+ 6,66% + 1,25%
DTF EA+ 6,66% + 0,75%
DTF EA+ 6,66% + 0,25%
DTF EA+ 6,66%
DTF EA+ 6,66%
5%
5%
10%
20%
20%
20%
20%
0%
3%
5%
7%
10%
15%
15%
20%
20%
0%
3%
5%
10%
12%
15%
15%
20%
20%
Fiducia de Administracin
Fiducia de Administracin
Incentivos (ICR)
40% para todos los productores 40% para todos los productores 40% para todos los productores
Observaciones especiales
Fuente: Construccin propia con base en informacin suministrada por las Asociaciones de
Productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
43
2011
ASOGPADOS DIEZ
29 de septiembre de 2011
Pequeos y Medianos
4.452.589.000,0
6.360.841,4
4,0
12,0
4,0
4,0
2012
CONDICIONES BANCA COMERCIAL
N.A.
4,0
10,0
2,0
-
DTF EA+ 7%
DTF EA+ 7%
DTF EA+ 7%
DTF EA+ 7%
DTF EA+ 7%
0%
5%
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
Fuente: Construccin propia con base en informacin suministrada por las Asociaciones de
Productores y la empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A.
44
reduccin de los intereses generados por desembolsos para metas altas que tardaban
en ser ejecutadas.
Las asociaciones creadas entre los aos 2004 y 2006 vinculaban exclusivamente
agricultores que calificaban como pequeos productores a la luz del Manual de
Servicios Financieros de FINAGRO. Sin embargo, para el ao 2007, un nmero
creciente de agricultores y personas particulares que encajaban en la definicin de
medianos productores empezaron a mostrar inters y a solicitar su vinculacin al
proyecto. Esto dio origen a la conformacin de asociaciones mixtas de pequeos y
medianos productores, lo que fortaleca la filosofa de las Alianzas Estratgicas. Las
condiciones de financiacin de este tipo de Asociaciones, sufri modificaciones
significativas. En primera instancia, se establecieron condiciones diferenciales para
los pequeos y los medianos productores miembros de la misma asociacin. Mientras
que para las primeras asociaciones de este perodo (2007-2008) los pequeos
productores mantuvieron las condiciones de financieras otorgadas en los crditos
anteriores, los medianos productores asuman una tasa de inters diferencial (DTF +
5 frente a DTF de los pequeos). En cuanto a garantas, se disminuy al cobertura
del FAG primero al 80% (caso de Asogpados Seis) y posteriormente al 70% y se
empez a exigir la hipoteca de los predios de los medianos productores para cubrir la
proporcin de garanta no cubierta por el FAG.
La dinmica que haba tomado el proyecto durante este perodo, posibilit que los
medianos productores asumieran las nuevas condiciones sin mayores traumatismos.
Sin embargo, los cambios en las condiciones financieras se profundizaron en el ao
2008, tal como sucedi en el crdito aprobado para la Octava Asociacin gremial de
productores de Palma Africana de Campo Dos, Asogpados 8: para esta asociacin, se
redujo el plazo total del crdito de 12 a 10 aos, se disminuy el periodo de gracia de
4 a 3 ao y la cobertura del FAG del 80% al 70% y se unifico una tasa de inters para
pequeos y medianos significativamente ms alta que la otorgada en los primeros
crditos (Ver Tabla 5). Adicionalmente, los tiempos de formulacin, trmite,
aprobacin y desembolso de los crditos, empezaron a ralentizarse.
En marzo del 2009, se aprob un crdito para el establecimiento de 700 hectreas de
palma de aceite en predios de pequeos y medianos productores de la Novena
Asociacin Gremial de Productores de Palma de Aceite de Campo Dos, Asogpados
Nueve condiciones similares a las aprobadas para el caso de Asogpados 8, es decir,
10 aos de plazo, 3 aos de gracia y capitalizacin de intereses y la tasa ms alta
otorgada hasta ese momento: DTF + 6,66%, tanto para pequeos como para medianos
productores (Ver Tabla 6). La Asociacin y el socio Industrial, conscientes de la
inconveniencia de estas condiciones para los agricultores asociados, solicit la
modificacin de las mismas, requiriendo las condiciones obtenidas para asociaciones
anteriores integradas por pequeos y medianos.
El Banco Agrario de Colombia fue receptivo a esta solicitud y decidi modificar las
condiciones, regresando al modelo original de pequeos y medianos: condiciones
diferenciales por tipo de productor, ampliacin del plazo a 12 aos y del periodo de
gracia y capitalizacin de intereses a 4 aos y tasas de inters diferenciales del DTF
46
+ 2% para pequeos y DTF + 5% para los medianos productores (Tabla 6). En cuanto
a garantas, se mantuvo el FAG del 70% y la hipoteca de los predios de los medianos
productores por la parte no cubierta por el FAG.
La receptividad del Banco Agrario a la solicitud de modificaciones hecha por los
Aliados (Asociacin y Socio Industrial) para el caso de Asogpados Nueve, represent
un retorno a las condiciones bsicas de los crditos Asociativos para Asociaciones
mixtas de pequeos productores. De hecho, para el 2011, se aprob el crdito para
la Dcima Asociacin Gremial de Productores de Palma Africana de Campo Dos,
Asogpados Diez, en condiciones similares, sin diferenciacin de productores en cuanto
a tasa e incentivos (todos los productores tienen la misma tasa y acceso al ICR en
porcentaje del 40%). En este crdito, se introduce una nueva modalidad de Garantas:
se continua con el FAG del 70%; para el 20% de la garanta, se utiliza un Fondo
Complementario creado por la Gobernacin de Norte de Santander para apoyar este
tipo de proyectos, lo que permite reducir los costos de intermediacin del FAG y elimina
la necesidad de elaborar hipoteca abierta de los predios de los productores. Para el
10% restante de la garanta, se exige la firma codeudora de los medianos productores
y del socio industrial del proyecto (Promotora Hacienda Las Flores y su planta
Extractora asociada, Oleoflores S.A.). Este nuevo esquema de garantas, en el que
vale destacar la disposicin del socio Industrial para acceder a firmar como codeudor
de la obligacin, facilita el acceso a la financiacin y retoma parte de la filosofa inicial
de las Alianzas.
Infortunadamente, el retorno a las condiciones originales del modelo, presenta dos
inconvenientes: por un lado, el incremento de la Tasa de Inters, especialmente para
los pequeos productores, a quienes se les asigna la misma tasa de los medianos,
que para este caso es la ms alta pactada en los crditos asociativos de la zona. Y
por otro lado, los tiempos desde la formulacin, trmite y gestin del proyecto hasta la
aprobacin y desembolso de los mismos, se han dilatado considerablemente,
fundamentalmente por la incorporacin de procesos ms detallados de anlisis de los
crditos por parte del Banco Agrario, segn informacin del mismo banco, en
respuesta a diversos siniestros presentados en alianza en otras zonas. Estos nuevos
procesos, sumados a la tradicional burocratizacin de esta banca estatal, han hecho
que cada vez se soliciten documentos de informacin de carcter complementaria (que
no necesariamente quedan explcitas en las cartas de aprobacin) y se evala con
mayor rigidez la solidez financiera de las Asociaciones y del Socio Industrial (quien
entra a ser codeudor). Esto ha generado que los periodos comprendidos entre
presentacin, estudio, aprobacin y desembolso de los crditos hayan pasado de un
promedio de cuatro meses a ms de diez. Un caso ejemplificante de esta situacin es
el de la Asociacin de Productores de Cao Victoria, ASOVICTORIA, proyecto que se
present ante el Banco en junio de 2012; entre devoluciones, requerimientos de nueva
informacin y visitas de verificacin tard ms de 12 meses ara ser aprobado en julio
de 2013 y an hoy, diciembre de 2013 no se ha logrado obtener el desembolso.
Ante esta dilatacin de los tiempos de aprobacin y desembolso de los crditos, se ha
estado explorando la posibilidad de tramitar nuevos crditos asociativos a travs de
algunos bancos comerciales, quienes han mostrado inters en vincularse al sector y
47
Crdito Asociativo
Recursos de Cooperacin
Otras Fuentes
Crdito Individual
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Figura 14. Utilizacin de Instrumentos de financiacin por los productores de Palma de Aceite
Fuente: Encuestas
3% 2%
43%
52%
Ns / Nr
Figura 15. Suficiencia del Crdito para pequeos productores de palma de aceite
Fuente: Encuestas
Figura 16. Correlacin del ao de siembra con la opinin de suficiencia del Crdito
Fuente: Encuestas
Descuentos de los ingresos para pago del Crdito. En promedio, los agricultores
estiman que les descuentan entre el 10% y el 20% de sus ingresos para el pago de las
cuotas del crdito. En promedio, los descuentos estn por el orden del 15% de los
ingresos (ver Figura 17).
Es importante anotar que para las asociaciones que obtuvieron mejores tasas de
inters, los porcentajes de descuento para el pago del crdito, son menores (cercanos
al 10%) mientras que para aquellas que obtuvieron tasas de inters ms alta, los
descuentos para el crdito tienden a ser ms altos (cercanos al 20%). No obstante,
los agricultores consideran que, en general, las tasas de inters obtenidas para los
crditos son relativamente bajas, en comparacin con las condiciones del mercado
para los crditos comerciales.
51
Figura 17. Porcentaje promedio de Descuentos de los ingresos para pago del crdito
Fuente: Encuestas
La mayora de los agricultores (60%) considera que las cuotas descontadas para el
pago del crdito son moderadas o bajas. No obstante, un significativo 40% considera
que las cuotas para el pago del crdito son altas o muy altas.
En general, el 73% de los agricultores manifest estar de acuerdo con los descuentos
que se le hacen para la cancelacin del crdito.
Pertinencia del Crdito. Al indagar a los agricultores sobre la pertinencia del crdito
y su importancia para la financiacin de su proyecto productivo a travs de frases
identificadoras, encontramos que el 90% de los agricultores considera que sin crdito
no habra sido posible ejecutar su proyecto y que ste facilit el desarrollo del cultivo
y el crecimiento de las reas de siembra en la regin. Solo un 10% que considera que
un proyecto productivo de palma de aceite con crdito, no es financieramente viable.
Estos resultados muestran que los agricultores otorgan una enorme importancia al
crdito como motor del desarrollo de la palmicultura en el Catatumbo.
Opinin sobre la Asociacin. El 73% de los agricultores considera que la Asociacin
o Asociaciones a las que pertenecen no representan sus intereses; en concordancia
con lo anterior, el 60% dice no conocer los estatutos que la rigen y el 49% no
continuara en las asociaciones una vez cancelado el crdito asociativo. De igual
forma, el 61% manifiesta que, ms all del crdito, no recibe beneficios directos de la
Asociacin. Finalmente, aunque la mayora de los agricultores (58%) considera que
las cuotas que se les descuentan por concepto de administracin de la Asociacin son
moderadas (54%) o bajas (4%), un 36% las evala como altas.
52
Los anteriores resultados muestran que si bien los agricultores consideran las
Asociaciones como un vehculo importante para la obtencin del crdito, no ven en
ellas una estructura que los beneficie en su proceso productivo o en los aspectos
sociales, por lo que la mitad de los agricultores no estn dispuestos a continuar en
ellas una vez se haya cancelado el crdito, tal como se refleja en la Figura 18.
La Asociacin lo Representa ?
NS/NR
2%
NS/NR
2%
SI
25%
NO
49%
NO
73%
SI
49%
SI
37%
NO
61%
Figura 18. Opinin de los productores de palma de aceite sobre sus Asociaciones
Fuente: Encuestas
53
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
55
4.2 RECOMENDACIONES
Por otro lado, con el fin de minimizar los costos de administracin y asistencia
tcnica para los agricultores, hacer ms eficiente la representacin gremial en la
zona y lograr mayores beneficios para los agricultores, es necesario que las
Asociaciones retomen un proceso de reintegracin que les permita consolidar
organizaciones fuertes, representativas, livianas en cuanto a estructura y diversas
en prestacin de servicios.
56
5. BIBLIOGRAFIA
58
ANEXOS
59
ANEXO A.
Cuadro 1.1 del Manual de Crdito de FINAGRO
Versin: 13
CRDITO AGROPECUARIO Y RURAL - CUADRO No 1.1
Cdigo: SIN-CUA-01-001
1. CONDICIONES GENERALES CRDITO ORDINARIO
CALIFICACIN PREVIA
* Crditos con recursos de redescuento o recursos propios de los intermediarios financieros que vayan a ser validados como cartera sustitutiva, y/o garantas del FAG con valor individual
superior a 5.000 smlmv, es decir superiores a $3.080.000.000 para el 2014.
* Operaciones de Cartera Agropecuaria que requieran de garantia FAG, y su monto supere los 5.000 smmlv, es decir superiores a $3.080.000.000 para el 2014.
* Crditos asociativos desarrollados por pequeos productores, que requieran garantas del FAG a travs del Programa Proyectos Especiales con cobertura del 100% de capital.
* No requerirn de calificacin previa la normalizacin de crditos agropecuarios, excepto si estn dentro de los casos indicados en los acpites precedentes.
REDESCUENTO AUTOMTICO
Todas las dems operaciones
ANTIGEDAD DEL GASTO
Ver numeral 1.1.6 del Captulo I del Manual de servicios de FINAGRO
MONTO MNIMO POR OPERACIN DE REDESCUENTO
$ 616.000 (Seiscientos diez y seis mil pesos)
MARGEN DE REDESCUENTO
Hasta ciento por ciento (100%) para todas las lneas e intermjediarios que pueden acceder al redescuento.
2. CONDICIONES CRDITO ORDINARIO PARA PEQUEOS PRODUCTORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS Y PARA ORGANIZACIONES DE PEQUEOS PRODUCTORES
MONTO TOTAL DE ACTIVOS PEQUEO Pequeo Productor: 145 smmlv $89.320.000 (1).
PRODUCTOR Y MUJER RURAL
Mujer Rural Bajos Ingresos: $62.524.000
CREDITO MXIMO PEQUEOS
PRODUCTORES Y MUJER RURAL
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
60
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
3. CONDICIONES CRDITO ORDINARIO PARA MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES Y MIPYMES ACTIVIDADES RURALES
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
MEDIANO PRODUCTOR: Activos totales con valor equivalente hasta 5.000 smlmv, $3.080.000.000 para 2014
CRITERIOS DE CALIFICACIN PARA TIPO
GRANDES PRODUCTORES: Activos totales con valor superior a 5.000 smlmv, $3.080.000.000 para 2014
DE PRODUCTOR
MIPYMES: Activos totales con valor equivalente hasta 30.000 smlmv, $18.480.000.000 para 2014
4. CONDICIONES PROGRAMA ESPECIAL DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
4.1. CRDITO ASOCIATIVO CON INTEGRADOR
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
* Crditos para medianos productores DTF (EA) + 1.0%. Para la consolidacin de crditos individuales de medianos productores con operador
la tasa de redescuento ser del DTF (EA) +2%.
* Pequeos productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto.
* Medianos y Grandes productores: Hasta el 80% de los costos directos del proyecto.
* Para rubros con financiacin mxima por unidad, se financia hasta el monto mximo establecido que se encuentre vigente.
61
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
TASA DE REDESCUENTO
* Crditos que integren exclusivamente a pequeos productores DTF (EA) 3.5 %. Para la consolidacin de crditos asociativos con
encadenamiento y que integren a pequeos productores la tasa de redescuento ser DTF (EA) 2.5 %
* Crditos que integren a otros productores DTF (EA) + 0.5%. Para la consolidacin de crditos asociativos con encadenamiento y que integren
a otros productores la tasa de redescuento ser DTF (EA) + 2.0 %.
COBERTURA DE FINANCIACIN
* Crditos que integren exclusivamente pequeos productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto,
* Crditos que integren a pequeos y otros productores: Hasta 80% de los costos directos del proyecto.
* Para rubros con financiacin mxima por unidad, se financia hasta el monto mximo establecido que se encuentre vigente.
4.5. ASOCIATIVIDAD CON ENCADENAMIENTO Y CRDITO INDIVIDUAL
TASA DE REDESCUENTO
COBERTURA DE FINANCIACIN
5. POBLACIN CALIFICADA COMO VCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DESPLAZADA O REINSERTADA, Y LOS QUE SE EJECUTEN A TRAVS DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO ALTERNATIVO.
* Crditos a poblacin calificada como vctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada individualmente considerada: Hasta DTF
(EA) + 2
* Crditos asociativos que integren a poblacin calificada como vctima del conflicto armado interno, desplazada, reinsertada o vinculada a
programas de desarrollo alternativo: Hasta DTF (EA) + 2
TASA DE REDESCUENTO
* Crditos a poblacin calificada como vctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada individualmente considerada: DTF (EA)
3.5
* Crditos asociativos que integren a poblacin calificada como vctima del conflicto armado interno, desplazada, reinsertada o vinculada a
programas de desarrollo alternativo: DTF (EA) 3.5
COBERTURA DE FINANCIACIN
(1) Para usuarios de Reforma Agraria el valor de la tierra no se incluye en los activos totales y el crdito que se les conceda para financiar la parte no subsidiada en la adquisicin de tierra,
no computar para el cupo mximo de crdito.
02/01/2014
Fecha Actualizacin:
62
ANEXO B.
MODELO DE FORMULARIO
63
ENCUESTA ESTRUCTURADA
A. INFORMACIN GENERAL
1. Vereda _________________________
Ao
rea
sembrada
Asociacin
2. Municipio: _____________________
SI
NO
Muy insuficiente [ ]
10.
Cmo le parecen las cuotas que paga por el crdito recibido?
Muy altas [ ] Altas [ ] Moderadas [ ] Bajas [ ]
Muy bajas [ ]
11.
Conoce el alcance de los contratos firmados con la Asociacin para
acceder al crdito?
SI [ ] No [ ]
Describa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
12.
Cree que su negocio genera lo suficiente para el cubrimiento del crdito?
En caso negativo, por qu cree que no?
SI [ ] No [ ]
Por qu?
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
65
16.
Considera que la asociacin representa sus intereses cmo palmicultor?
SI [ ] NO [ ]
17.
Sabe cunto le descuentan para el sostenimiento de la Asociacin?
SI [ ] No [ ] Monto: ________________________________
18.
Cmo le parece la cuota de sostenimiento que paga a la Asociacin?
Muy Alta [ ] Alta [ ]
Moderada [ ] Baja [ ] Muy Baja [ ]
19.
Conoce los estatutos de la Asociacin?
SI [ ] No [ ]
20.
SI [ ]
21.
Ha sido beneficiado con los recursos de los fondos comunes de la
Asociacin?
SI [ ] No [ ] Monto: ____________________________
66
22.
Considera que el aliado comercial representa sus intereses cmo
palmicultor?
SI [ ] NO [ ]
23.
Considera que le pagan el precio justo por la fruta de palma?
SI [ ] No [ ]
24.
Cmo le parece la asistencia tcnica que recibe por parte del aliado
comercia?
Muy buena [ ] buena [ ]
regular [ ] mala [ ]
No recibe [ ]
25.
conoce el contrato de venta exclusiva firmado con el aliado comercial?
SI [ ] No [ ]
26.
Al terminar el pago del crdito, continuara vendiendo la fruta a su aliado
comercial?
SI [ ] No [ ]
27.
Tiene acciones en la planta extractora del aliado comercial?
SI [ ] No [ ] cuantas: __________________________
28.
El cultivo de palma le ha ayudado a mejorar sus ingresos?
SI [ ] NO [ ]
29.
Con los ingresos de la palma ha podido mejorar su vivienda?
SI [ ] No [ ]
30.
ha mejorado la calidad de vida de su familia desde que sembr palma?
SI [ ] No [ ]
31.
Si por alguna plaga o enfermedad se acabara el cultivo, volvera a sembrar
palma?
SI [ ] No [ ]
32.
tiene otros cultivos diferentes a la palma?
SI [ ] No [ ]
cules?:__________________________________________________________
67
33.
Tiene problemas con la tenencia de la tierra?
SI [ ] No [ ]
describa:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
34.
Cree que la palma le hace algn dao al medio ambiente?
SI [ ] No [ ]
35.
Vendera su finca con palma para irse a vivir a la ciudad?
SI [ ] No [ ]
36.
Alguna vez sembr cultivos ilcitos?
SI [ ] No [ ]
68