Programa Agronegocios 2016

UCA
Prof. Pablo Adrin Vaquero
Prof. Julin Martnez Quijano

Mdulo 1
Agronegocios - Introduccin

De qu hablamos cuando hablamos de Agronegocios?

El concepto de agronegocios comenz a materializarse en la dcada de
1950. Davis y Goldberg (57), apoyados en la matriz de Insumo-Producto
de Leontieff, definen a los agronegocios como la suma del total de
operaciones involucradas en la manufactura y en la distribucin de la
produccin agrcola; operaciones de la produccin en el campo, en el
almacenaje, el procesamiento, y distribucin de los commodities
agrcolas y las manufacturas hechas con los mismos. Esta visin
neoclsica de los agronegocios estaba enfocada a las operaciones

De qu hablamos cuando hablamos de Agronegocios?

Pero: Cmo se coordina un agronegocio?, quin es el lder del
sistema?, cul es la unidad de anlisis?, qu nos importa estudiar
cuando estudiamos a los agronegocios?

De qu hablamos cuando hablamos de Agronegocios?

un Agribusiness Commodity System rene todos los participantes de la produccin,
procesamiento, y comercializacin de un producto agrcola-ganadero. Este sistema
incluye el campo y las personas que trabajan en l, las operaciones de
almacenamiento, los procesadores, los mayoristas, los supermercados o minoristas en
el flujo de los commodities desde los insumos iniciales hasta el consumidor final.
Tambin incluye las instituciones que afectan y coordinan las sucesivas fases del flujo
del commodity como los gobiernos, los mercados de futuros y opciones y las
asociaciones comerciales. Intenta identificar los actores que influyen sobre la
coordinacin de un producto agrcola desde el campo hasta la gndola. Al incluir a los
actores, obviamente hay que tener en cuenta las actitudes de los mismos, alejndose
entonces el modelo econmico neo-clsico como el ms preciso a la hora de analizar a
los agronegocios.

Tendencias generales en Agronegocios:

Globalizacin
Competitividad y concentracin
Diferenciacin de Productos
Avances tecnolgicos y valorizacin del conocimiento
Capacitacin
Distribucin profesionalizada y el sector HORECA
Exigencias de los consumidores
Valorizacin del ambiente y de la RSE
Calidad, Precios, Escala
Exportacin de productos terminados
Barreras sanitarias

LA VISION QUE MUEVE LOS AGRONEGOCIOS

1.

El desafo de producir ms con menos

2.

La demanda global de alimentos

3.

El sector Productivo y su organizacin

4.

Las Oportunidades del Sector

5.

Los desafos del Sector

1. EL DESAFIO DE PRODUCIR MAS CON MENOS

T..tierra
A..agua
Ccompetitividad
Oorganizacin
I..institucin

http://www.youtube.com/watch?v=8o-ExNrthSY

9,000,000 POBLACIONIAL

0,17 ha/persona
2025
1,44

1,43

0,6

1,42
1,39

1,36

0,23

0,2

0,1

de una cancha

Area Arable (mil mill./ha.)

2,5

0,3

1,38

0,36

0,4

0,5

1,40
1,40

0,56

Ha/Persona

de futbol
Fuente: Sociedad Rural Argentina en base a FAO

Poblacin(mil mill.)

1950
1975
2000

2. LA DEMANDA GLOBAL DE ALIMENTOS

Esperanza de Vida histrica

Esperanza de Vida y tasa de

Mortalidad Infantil

Porcentajes globales
Desnutricin y Obesidad +
Sobrepeso
35
30
25
20
15
10
5
0

Desnutricin

Obesidad y sobrepeso

Clase media alta 2040. (Millones)

China
Japn
Corea del sur
India
Indonesia

190
40
35
210
40

A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA

Poblacin y Produccin mundial de alimentos.

Produccin per cpita
8.000.000.000

760
740

7.000.000.000

720
6.000.000.000

700

5.000.000.000

680

4.000.000.000

660
640

3.000.000.000

620
2.000.000.000

600

1.000.000.000

580

560
1961

1970
1980
Total Producido. Tn
Poblacin. Nro hab.

1990

2000

Produccion total alimentos. Kilos per capita.

2010

Produccin global de alimentos per cpita

entre los aos 1961 y 2010
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1961
1970
Leche y Yogur

1980

1990
2000
Carne y huevo

Cereales y legumbres

Frutos no citricos

Hortalizas no feculentas

Hortalizas feculentas

2010

Produccin global de alimentos per cpita

entre los aos 1961 y 2010
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1961
Quesos

1970
Citricos

1980
aceites

1990

2000

2010

Piscicultura + Pesca

Trendencias globales en los ltimos 50 aos

Se mas que duplic la poblacin

Hay mas poblacin urbana que rural
Aumento muy fuerte de las clases medias
Se producen mas alimentos por habitante
Aumentaron mas los grupos de alimentos con mayor capacidad nutricional
Los alimentos son mas baratos

Tendencias globales en los ltimos 50 aos: Los Problemas

Mil millones de personas no acceden a los alimentos, dos mil millones de

personas con sobrepeso
Incremento de problemas ambientales
Escasez de agua dulce
Pocas tierras productivas para incorporar a la produccin

Tendencias globales en los ltimos 50 aos: Los Problemas

La tecnologa productiva genera menos puestos de trabajo no calificado

Salen de escala las producciones familiares, para las cuales tampoco se genera
tecnologa apropiada
Migracin y desarraigo, especialmente si no se agrega valor local

Tendencias particulares en China

Consumo humano directo de

granos, aceite comestible y azcar
en China. 2013
Rural
Urban
Promedio
0

20

40

60

80

Azcar

Aceite comestible

Papa

Soja

Maz

trigo

arroz

100

Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014

Consumo de carnes (kg/hab) total, peces de

cultivo, cerdo, pollo, vacuna y ovina en
China. 2013
Total Carnes

Ovina

Res

Pollo

Cerdo

Peces

52,57
Rural
106,50
Urbano
89,28
Promedio

20

40

60

80

100

120

Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014

Cambios de dieta de rural a urbano

Menos arroz, trigo y maz (como
consumo directo)
Mas papa, carne vacuna
Mucha ms carne de peces, cerdo,
pollo, aceites y azcar

Cambios de dieta de rural a urbano

Menos arroz, trigo y maz (como
consumo directo)
Cada ao hay 20 millones que pasan del campo a la ciudad y
cambian sus hbitos alimentarios.
Son 54papa,
kilos ms carne
por ao y persona
de carnes consumidas,
vacuna
Mas
producidos con soja importada y maz local (cada vez menos)
Total adicionado: 1 milln de tn adicionadas

Mucha ms carne de peces, cerdo,

pollo, aceites y azcar

Aumento de las importaciones de

Carnes en China al 2030,
incremento sobre 2013
Pescado + 79%
Cerdo

+ 75%

Pollo

+ 88%

Vacuno

+ 78 %

Comercio internacional de carnes

de China (Millones toneladas)

2011
Export 0,90
Import 1,90
Dficit 1,00
2012
Export 0,88
Import 2,08
Dficit 1,20
2013
Export 1,06
Import 2,52
Dficit 1,46

+46%

Importacin de alimentos no
commodities por China. Proargex
Total importaciones chinas
Subtotal pases Hemisferio Sur
Participacin pases Hemisferio Sur
La Argentina
Participacin Argentina en total

2010

2012

Variacin %

13.796

20.490

48,5

4.075

5.955

46,1

29,50%

29,10%

284

182

2,10%

0,90%

7,00%

3,10%

Participacin Argentina en subtotal

Paises Hemisferio Sur

-36. 0

Nuevas tendencias de consumo de

productos agroindustriales
-Ms protenas animales
Carnes
Leche
Huevos

-Alimentos preparados fuera del hogar

-Alimentos con marca y marketing
-Otros usos
-usos industriales y energa
-mascotas

Consumo de alimentos preparados fuera de casa

Caractersticas alimentos demandados

Consumidor + exigente
Etiquetas con valores nutricionales,
origen , sistema de produccin
Trazabilidad
Cercana
Logstica de distribucin

Niveles de PBI per cpita disparadores del consumo

de diferentes tipos de alimentos
PBI per cpita (US$)
0 1000

1000-5000

5000-10.000

10.000 15.000

15.000 20.000

+20.000

Cereales, a granel
A ingresos menores de US$ 5.000
al ao, alimentos de subsistencia
como cereales, grasas, aceites y
vegetales predominantes en la
dieta.

Alimentos bsicos empacados

Alimentos bsicos enfriados/congelados (vegetales,
pescado)
A ms de US$ 5000 al ao algunos de estos
alimentos son reemplazados por carne, en
primera instancia por cortes de bajo precio y
carne picada.

Salud y nutricin,
incremento de la
variedad, alimentos
preparados
Alimentos frescos,
alimentos
relacionados a la
salud

Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998

A ms de 15000 al ao, aumentan los niveles de consumo de

alimentos empacados y hay un cambio hacia el nfasis a la
calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de
cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta
el consumo fuera del hogar y su frecuencia.

Tendencias Mundiales
1. Aumento de poblacin
2. Mejora en la calidad de vida
3. Sofisticacin alimentaria

http://www.youtube.com/watch?v=A_EhiUsfLvw

Las protenas animales y el EBA

(EEUU, Brasil y Argentina)
EBA, el 7,8 % de la poblacin mundial, produce:
- Soja, el 81% y exporta el 80 %
- Carne vacuna, el 37 % y exporta el 36%
- Carne de cerdo, el 12 % y exporta el 41%
- Carne de pollo, el 30 % y exporta el 55%

China y la soja
Segn FAO China en 2023/24 producir 90
millones de tn de carnes de cerdo, ave y
vacuna, ms 60 millones de tn de peces
Cada kilo de estos es maz ms soja. Maz en
buena parte local, soja importada
Van a requerir al menos 83 millones de tn de
soja

Quien controle los flujos de soja y

de maz controlar en buena
medida la alimentacin global.
El 88% de la soja global es producida en Amrica (13,48 % de la
poblacin global) y el 81 % por el EEUU Brasil y Argentina.
Amrica genera casi el 100% de las exportaciones globales.

Poblacin actual : 7.284

millones
Poblacin Pases con excedentes
de alimentos: 735 millones
Solo el 10 % del TOTAL