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Informacin de Mercado
Evento Marco: ExpoCruz 2015
Feria Internacional de Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Posibles Importadores
Pas: Bolivia
Sector: Hornos de Panadera
NCM 8407 8409 - 8703 8711 - 8714
Sectores ms
Representativos:
Alimentos y Bebidas, Arte,
Cultura, Autopartes, Calzados,
Accesorios, Cuero, Carnes,
Revestimientos, Construccin,
Cosmticos, Electrodomsticos,
Entretenimiento, Informtica,
Insumos, Joyas, Bisuteras,
Lubricantes, Mquinas, Muebles,
Petrleo, Servicios,
Telecomunicaciones, Turismo y
Vestuario
Bolivia:
Oportunidades para la Lnea de Equipamiento para la Industria Alimentaria
1. Panorama general del mercado y economa boliviana
a) Economa
Bolivia cuenta con una poblacin de 11 millones de habitantes. El ingreso per cpita es de US$
5,200.
En 2012 el PBI fue de US$56 billones, el cual se distribuye de la siguiente manera: agricultura
(9.6%), industrias (38.3%) y servicios (51.1%).
o Es un importante productor minero. Bolivia es el cuarto productor mundial de estao y posee una
de las ms grandes reservas de litio en el mundo.
o El sector ms importante de la economa boliviana es el de minas y canteras, el cual representa el
18.4% del PBI total del pas.
o Dos tercios del pas representan zonas tropicales y ms del 75% es terreno frtil apto para la
agricultura, en donde se producen gran variedad de productos agrcolas y frutas tropicales
(banano, pia, naranja, mandarina, uva, mango, entre otros).
o El sector manufacturero est caracterizado por un bajo nivel de desarrollo tecnolgico,
investigacin y desarrollo.
En 2012 la economa boliviana mostr un crecimiento de 5.2% con respecto al ao anterior y ocupa
el 8va lugar en comparacin a los pases de la regin. Las perspectivas de crecimiento en 2013 y
2014 son de 4.8% y 5.0%, respectivamente.
b) Poblacin
La poblacin es relativamente joven: el 34.6% tiene menos de catorce aos y solo un 4.6% de las
personas que habitan el pas supera los 65 aos.
Las ciudades ms pobladas de Bolivia son La Paz (2,8 millones de personas), seguido por Santa
Cruz de la Sierra (1,9 millones de habitantes) y Cochabamba (0.8 millones). El centro geogrfico del
pas se encuentra en el rea de Puerto Estrella sobre el ro Grande en la provincia de uflo de
Chaves, ubicada en el departamento de Santa Cruz.
La mayor parte de la poblacin reside en zonas urbanas (65.9%) por lo que la mayora de empresas
optan por localizarse cerca de estos puntos de concentracin urbana, como son Santa Cruz o la Paz.
c) Infraestructura logstica
Acceder al mercado boliviano puede resultar difcil debido a la deficiente infraestructura y
conectividad entre regiones, as como la falta de oferta logstica adecuada.
El Corredor Biocenico de Bolivia se inicia en Puerto Surez y termina en la frontera con Chile y
Per. Adicionalmente, ya se encuentra en construccin y planificacin el segundo corredor
biocenico, el cual se inicia en la localidad del Desaguadero (La Paz), en la frontera con el Per, y
atraviesa por los departamentos de Oruro, Potos y Tarija. Se espera que est listo en 2014.
o Estos corredores se han convertido en un puente y un eje de distribucin entre los principales
mercados del Atlntico y Pacfico. Por ello, cumple un papel fundamental como articulador al
encontrarse tanto en la CAN como en el MERCOSUR.
Cuenta con ms de catorce aeropuertos internacionales. El ms importante del pas es el de Santa
Cruz, seguido por el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba y el Aeropuerto
Internacional El Alto de La Paz.
Los productos que se importan va martima deben ingresar por Chile. Esto genera demoras en los
tiempos de entrega y un incremento en los costos de envo, dado que se debe aadir el costo de
transporte terrestre desde Chile hasta Bolivia
2. Importaciones en Bolivia
Las importaciones bolivianas de esta lnea sumaron US$ 105 millones en 2012 y aunque signific una
variacin negativa de 0.4% respecto al ao anterior, en los ltimos cinco aos la variacin ha sido de
19.2%.
a) Mercados:
Seis mercados concentran el 76% del abastecimiento. Los 40 proveedores restantes
comercializan US$ 25 millones en conjunto.
Bolivia importa productos de esta lnea principalmente desde Brasil. Entre estos destacan los
aparatos calientaplatos y las congeladoras horizontales. En tanto que de EAU compra dispositivos
para preparacin de bebidas y artculos de uso domstico de acero inoxidable. Brasil importa
partes de mquinas para cosechar y los dems aparatos de coccin y calienta platos, todos estos
productos pertenecientes a la oferta exportable santafesina
Para el caso de Brasil se cuentan con acuerdos, por lo que dichos productos ingresan con arancel
0, por otro lado los EAU ingresaran con 5%.
b) Productos:
Entre los principales productos importados tenemos los congeladores (US$ 19 millones), aparatos
de coccin (US$ 18 millones) y los dispositivos para la preparacin de bebidas (US$ 17 millones)
que en conjunto representan el 51% de participacin.
En cuanto al dinamismo, destacan las mquinas para enrollar y plegar (642.6% crec.), las
mquinas para limpieza de semillas (138.8 % crec.) y las mquinas para panadera y pastelera
(85.6 %crec.).
Los principales centros de consumo de maquinaria para la industria alimentaria en Bolivia estn en la
parte oriental del pas: Santa Cruz y Beni. En esta zona se encuentran tambin las principales
empresas y por tanto competidores de este tipo de productos.
Los canales para esta lnea no se encuentran muy desarrollados y es notoria la presencia de unos
pocos importadores/mayoristas en las principales ciudades (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), los
cuales posteriormente se encargan de la distribucin minorista.
Dependiendo la naturaleza de la maquinaria de esta lnea, del valor de la misma, y de la localizacin
del cliente final, se puede identificar diferentes modalidades de distribucin en el mercado boliviano.
o Para el caso de los productos con baja complejidad tcnica y valor monetario, el ingreso al
mercado boliviano suele ser a travs de los minoristas. Entre los equipos y maquinarias tenemos a
las refrigeradoras, estufas, menaje de cocina, entre otros. Asimismo, a travs de establecimientos
comerciales dedicados a la venta de tecnologa y electrodomsticos.
Las grandes compaas generalmente, se contactan directamente con el proveedor / fabricante
extranjero para realizar la transaccin de forma directa; sin embargo, este no es el canal ms usado.
Las medianas y pequeas empresas suelen acudir a distribuidores locales.
5. Oportunidades de mercado
Las necesidades de maquinaria y tecnologa para la industria alimentaria y agroindustrial son muy
altas y por tanto, generan grandes oportunidades para las empresas santafesinas.
Actualmente existe una carencia de maquinaria especializada y una creciente demanda por los
diferentes productos asociados a esta lnea.
Para aprovecharlas se debe adaptar las maquinarias a las nuevas tendencias y productos
(alimentos) de consumo, relacionados a la produccin agroalimentaria y de bebidas.
Generar alianzas con empresas de los rubros de metlica, plstica, software, electrnica y elctrica,
para desarrollar e innovar en productos y en procesos.
Es importante la participacin de empresas santafesinas en eventos, ferias y misiones en Bolivia.
o
Bolivia tiene programado dos ferias relacionadas a esta lnea, las cuales cuentan con
visitantes de empresarios de la regin. En la feria ExpoCruz participan empresarios de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Per, China, Dinamarca, Alemania, Francia, India,
Colombia entre otros.
Anexo 1
Partidas priorizadas para la lnea de equipamiento para la industria alimentaria
SUBPARTIDA
7321111100
7321111900
7321119000
7323931000
7323941000
7615191900
8215990000
8417209000
8417809000
8418102000
8418103000
8418109000
8418300000
8419899900
8438101000
8419909000
8433609000
8437809900
8438600000
8451500000
8437801100
8437101900
8437109000
8433909000
8438809000
8438801000
8438509000
8438202000
8438400000
8438802000
8438501000
8438900000
DESCRIPCIN
Estufas, calderas con hogar, cocinas empotrables
Las dems Aparatos de coccin y calientaplatos
Los demas aparatos de coccion de combustible gaseoso
Artculos
Artculos de lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artculos similares
para fregar
Los dems artculos de uso domstico de aluminio
Dems cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, y artculos similares
Los dems Hornos para tostacin, fusin u otros
Los dems hornos
Refrigeradores, congeladores y dems material de volumen superior o igual a 184 l
pero inferior a 269 l
Refrigeradores, congeladores y dems material de volumen superior o igual a 269 l
pero inferior a 382 l
Los dems
Congeladores horizontales del tipo arcn (cofre), de capacidad inferior o igual
Los dems autoclaves
Mquinas y aparatos para panadera, pastelera o galletera
Las dems partes de los aparatos y dispositivos que impliquen un cambio de
temperatura
Las dems mquinas para limpieza o clasificacin de frutas o dems productos
agrcolas
Los dems aparatos para tratamiento de arroz
Mquinas y aparatos para la preparacion de frutos u hortalizas
Mquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas
Mquinas y aparatos para molienda de cereales
Los dems (para moler caf)
Las dems mquinas para limpieza , clasificacin o cribado de semillas, granos u hort
Las dems partes para maquinas para cosechar, trillar, desgranar, limpieza o clasific
Dems maq. p` la fab. indust. de alimentos o bebidas
Descascarilladoras y despulpadoras de cafe
Las dems (mquinas para la industria alimentaria)
Maquinas y aparatos para la elaboracion del cacao o fabricacion de chocolate
Maquinas y aparatos para la industria cervecera
Maquinas y aparatos para la preparacion de pescado o de crustaceos, moluscos y
demas
Para procesamiento automtico de aves
Partes para mquinas para la fabricacin industrial de alimentos y bebidas
Fuente: Elaboracin propia
Descripcin
GAC
% (*)
UM
ACE 36 (1)
Preferencia
Porcentual
U
U
100%
100%
8417.20
8417.20.10.00
8417.20.90.00
8438.10
8438.10.10.00
8438.10.20.00
5
5
2.1 A los aranceles sealados hay que adicionarles el pago del I.V.A. (14,94%) calculado sobre una base
imponible conformada por el valor CIF Frontera o CIF Aduana, el Gravamen Arancelario y otras erogaciones
no facturadas necesarias para el despacho de la mercadera.
2.2 El pago del Gravamen Arancelario se realiza sobre el valor CIF Frontera cuando el medio de transporte es
terrestre y sobre el valor CIF Aduana cuando el medio de transporte es areo, en este ltimo caso, slo se
considerar el 25% por gastos de flete.
2.3 Importaciones sujetas a los acuerdos de integracin:
Para todas las importaciones que se realicen bajo algn acuerdo de integracin, la desgravacin es
automtica, debiendo presentar los siguientes documentos originales directamente a la Administracin
Aduanera:
a) Factura Comercial
b) Certificado de Origen otorgado por institucin competente del pas de origen en formato aprobado de
ALADI
c) Documento de Embarque (Conocimiento Martimo, Gua Area, Carta Porte)
d) Certificado de Inspeccin emitido por la Aduana
e) Parte de Recepcin de la mercanca
f) Certificados, Autorizaciones Previas, cuando corresponda.
Impuestos internos.
Toda importacin de mercaderas est sujeta al pago del GAC y del IVA (14,94 % CIF).
Estadsticas
Importaciones ltimos aos.
Producto: 8419.19.10.00
Los dems calentadores de agua de calentamiento
instantneo o de acumulacin, con capacidad inferior o
igual a 120 l, excepto los elctricos.
Ao
Peso Bruto Valor FOB
CIF Frontera
(kg)
(US$)
(US$)
2012 (1) 79.068
408.853
444.571
2013 (1) 69.720
300.384
324.377
2014 (2) 1.537
11.612
12.388
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE
(1) Datos preliminares
(2) Datos preliminares al mes de enero
Producto: 8419.19.90.00
Los dems calentadores de agua de calentamiento
instantneo o de acumulacin, excepto los elctricos.
Ao
Peso Bruto Valor FOB
CIF Frontera
(kg)
(US$)
(US$)
2012 (1) 132.063
602.190
666.166
2013 (1) 127.625
713.395
772.621
2014 (2)
679
5.651
5.966
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE
(1) Datos preliminares
Producto: 8516.10.00.00
Calentadores elctricos de agua de calentamiento
instantneo o acumulacin y calentadores elctricos de
inmersin.
Ao
Peso Bruto Valor FOB
CIF Frontera
(kg)
(US$)
(US$)
2012 (1)
663.216
2.765.894
2.910.972
2013 (1)
870.009
3.312.593
3.461.361
2014 (2)
56.840
184.049
198.585
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE
(1) Datos preliminares
(2) Datos preliminares al mes de enero
Producto: 8516.60.10.00
Los dems hornos de uso domstico.
Ao
Peso Bruto Valor FOB
(kg)
(US$)
2012 (1)
250.817
576.115
2013 (1)
232.021
625.626
2014 (2)
26.133
73.236
CIF Frontera
(US$)
663.594
706.124
81.342
Pas
Alemania
Argentina
Brasil
China
Corea del Sur
Espaa
Estados Unidos
Francia
India
Mxico
TOTAL
Producto: 8419.19.90.00
Los dems calentadores de agua de calentamiento instantneo o de acumulacin, excepto los elctricos.
Pas
Alemania
Argentina
Australia
Brasil
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Dinamarca
Espaa
Estados Unidos
India
Italia
Mxico
Per
Polonia
Suecia
TOTAL
Producto: 8516.10.00.00
Calentadores elctricos de agua de calentamiento instantneo o acumulacin y calentadores elctricos de
inmersin.
Pas
Alemania
Argentina
Blgica
Brasil
Camern
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Espaa
Estados Unidos
Francia
Italia
Japn
Mxico
Panam
Per
Polonia
Reino Unido
Suecia
Tailandia
Uruguay
No declarado
TOTAL
Producto: 8516.60.10.00
Los dems hornos de uso domstico.
Pas
Alemania
Argentina
Brasil
China
Colombia
Espaa
Estados Unidos
Hong Kong
Italia
Japn
Noruega
Per
Portugal
Reino Unido
Tailandia
Turqua
No declarado
TOTAL
POSIBLES IMPORTADORES
LA PAZ (+591 2)
HANSA LIMITADA
Gte Gral: Sven Kyllmann
Gte Marketing: Jaime Rocabado
C. Yanacocha esq. Mercado 1004, Tel 240-7777 /
6869 / 8156, E-mail: skyllmann@hansa.com.bo
igutierrez@hansa.com.bo (Iblin Gutierrez)
jrocabado@hansa.com.bo Web:
www.hansa.com.bo
IMSERMAQ
Gte Gral. Franklin Lpez
Gte. Com: Rodolfo Roca
Av. Alto de la Alianza 730, Tel 228-6077
E-mail: imsermaq@hotmail.com
D & P S.R.L.
Contacto: Dajmila Zambrana S. - Piero Razzini
Av. 20 de Octubre 2627, Tel (591-2)243-5155 /243CORMAQ S.A. (La Paz)
0561 Fax: 211-2696, E-mail: info@dypsrl.com/
Gte Reg: Sergio Barba - Samuel Pua
p.razzini@dypsrl.com
Calle Sucre 759 Zona Norte, Tel (591-2) 212-8637 / CASA DACO MULTIHOGAR
cel.77790181 , E-mail: cormaqlpz@cormaqsa.com Contacto: David Cuevas Orosco
samycds@hotmail.com
C. Pedro de las Gasca 668, Tel: 245-0576 /
2798747 Fax: 245-0842, E-mail
SOC ANONIMA COM IND S.A.C.I.
casadaco@yahoo.com
Gte Reg: Ramiro Fusco
Av. Armentia 573, Tel 228-0912 / 228-1035 Fax
EXPO E IMPO BOLIVIA SRL (EXIMBOL)
(591-2) 228-1236, E-mail: rfusco@saci.com.bo
Contacto: Sergio Borth Artieda
Contacto: Arturo Bedoya Sanz
16 de Julio 1472, Tel: (591-2)233-3487/ 231-2531
Fax: (591-2) 211-4605, E-mail:
BIGSUR
eximbol@eximbol.com
Contacto: Jamil Santiago
C.21 N 8227 Torre Lidya Calacoto, Tel: (591 2)
ROSVANIA S.R.L.
2797160 Fax: (591 2) 2790578
Contacto: Adolfo Arcani Lazarte
E-mail: jamilsantiago1@yahoo.com
Heat 937 Pura Pura, Tel: (591-2)245-4157 /
Web: www.bigsur.com.bo
245-3661 E-mail: adolfoarcani@rosvania.com
vaniaarcani@rosvania.com
EL GATO BLANCO LTDA.
Contacto: Sandra Asbun
FULL HOUSE
Potos 1020 / 1022, Tel (591-2) 240-6545 / 240Contacto: Jorge Cardona
6533 Fax 211-0893, Email:
Av. Sanchez de Bustamante 8017 C.15 Calacoto
denyselgatoblanco@yahoo.es
Tel: (591-2) 2793099 E-mail:
sgasfa@hotmail.com
fullhouse@debolivia.net
LA SELECTA
Contacto: Rolando Arteaga
Mercado 1121, Tel (591 2) 279-6464 / 6663
int.117/111
E-mail: info@decoracionesbrasilia.com
Web: www.decoracionesbrasilia.com
LA SALVADORA HNOS. S.R.L.
Contacto: Maria Angelica Montero Rojas
TARIJA (+591 4)
ORURO (591-2)
MULTIEMPRESAS MARTINEZ UGARTE
S.R.L.
Contacto: Eusebio Martinez
Domingo Paz Nro. 175, Tel 666-3424, Fax 6663424
E-mail: diegomartinez@centrodecompras-bo.com
Velasco esq. Ayacucho, Edf. Santa Cruz , Tel 3324371, Fax 334-9399 E-mail:
jerusalen@cotas.com.bo
CORMAQ S.A.
Gerente Gral: Mario Mendoza
Parque Industrial, Manzana 31, Av. Cristo Redentor
km. 3.5, Tel 341-1111 / 349-2828 / 3346301
E-mail: cormaq@cormaqsa.com
PROVEEDURIA INDUSTRIAL S.R.L.
Contacto: Ricardo Alejandro Gonzalez
Paragua 3600, Tel 364-6400, Fax 364-6364
E-mail : info@proveeduriaindustrial.com
E-mail: javdur@cotas.com.bo
DAHER REPRESENTACIONES
Contacto: Abdala Daher
Coln 201, Tel 334-5830, Fax 334-1424
TRIPLEX LTDA.
Contacto: Isabel Landivar
Argamosa 134 , Tel 336-5666, Fax 336-0072
E-mail: triplex@cotas.com.bo
D&P
Av. Viedma 197 esq. uflo Chavz, Tel 337-8306
Fax 337-8306, E-mail: dyp@entelnet.bo
HUASCAR OMAR SERRATE GUTIERREZ
Contacto: Omar Serrate
Km. 6 Puerto Suarez, Celular: 79802839
E-mail: omarserrate@hotmail.com
DINALPLAS
C. Diego de Matto 3610 Zona El Magisterio
Celular: 79879852, E-mail: sili-23@hotmail.com
SAN JUAN HOGAR
Contacto: Kathia Sitic Orias de Callau
Ayacucho 289, Tel 332-3790
E-mail: sanjuanhogar@scbbs.net
FREMAR MONTAO
Quillacollo 246 (E. Arce y Angostura), Tel 4252876, Fax: 425-2876 E-mail:
fremarcbba@supernet.com.bo
Web: www.fremarcbba.com.bo
Hipermaxi
Contacto: Juan F. Stelzer Castedo
Cristo Redentor e/ 3er Anillo, Tel 342-5353, 3422654,
E-mail: hipermaxi@hipermaxi.com
jabalcazar@hipermaxi.com
Super Sur Fidalga S.R.L.
Contacto: Ingrid Rosario Schamisseddine
El Trompillo esq.Yacuiba, Tel 351-7070, Fax 3519230
E-mail: rosario@fidalga.com www.fidalga.com
Supermercado Slan Opec S.R.L.
Contacto: Ana Maria Jordn de Spechar
Pira 350, Tel 352-0755 / 352-0626,
E-mail: comercial@superslan.com
Supermercado Popular Pirai S.R.L.
Contacto: Jos Javier Durn Tarabillo
Roque Aguilera 3er.anillo inter, Tel 3528191,
COCHABAMBA (+591 4)
ADASBUN LTDA.
Contacto: Alberto Canavari B.
Jordn S-0386 esq. Esteban Arce, Tel 422-1884 /
422-9249, Fax: 422-7245,
E-mail: rosarioalhambra@hotmail.com
ALMACENES CRISTAL LTDA.
Contacto: Luis Gonzales Gmez
General Ach Nro.E-0122, Tel 422-4064, Fax: 4117024
E-mail: dismocbb@entelnet.bo
CASA AMERICANA
Contacto: Hctor Rivera Sotomayor
Aroma E-442, Tel 422-6214, Fax: 425-0191
HOME CENTER
Ayacucho 309 esq. Ecuador, Tel 422-2679 / 4118830
Fax: (591-4) 422-2679,
IMBONAL S.A.
Colombia 364, Tel 425-4652
CORPORACIN IND. DILLMANN SA
(CORDILL SA)
Carlos Pea s/n, Km 10,5, Av. Blanco Galindo,
Quillacollo, Tel 426 3444, Fax: 426 1256
E-mail:
secpre.dillmann@gmail.com
INFORMACION ADICIONAL:
FEXPOCRUZ (Feria Internacional de Santa Cruz)
Centro Internacional de Convenciones Santa Cruz
Gerente Comercial:
VICTOR HUGO SUAREZ CASTEDO
Ejecutiva Comercial:
Rossio Hilera Vaca
Direccin: Av. Roca y Coronado (Campo ferial), Santa Cruz de la Sierra
Telfono: +591 3 353 3535 Fax: +591 3 353 0888
Email: feria@fexpocruz.com.bo
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+591 3 334 3777, Fax: +591 3 334 3729
e-mail:
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