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CENTRO CORPORACINDE INVESTIGACIN
DE LA PALMA DE ACEITE,
CENIPALMA
FEDERACIN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE,

FEDEPALMA
INFORME
AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA DE ACEITE EN
COLOMBIA CON NFASIS EN OLENA ROJA
BOGOT, FEBRERO DE 2009
AGRADECIMIENTOS
A los miembros de las empresas de la Cadena de la Palma de aceite, que dedicaron
parte de su valioso tiempo a la validacin de los resultados parciales del
proyecto:los seores, Dr. Jos Mara Obregn Esguerra - Inparme S. A.; Dr. Jos
Antonio Torres Londoo - Palmeras Santana Ltda.; Dr. Len Daro Uribe Mesa Oleaginosas Las Brisas; Dr. Jairo Cendales Vargas - Indupalma S. A.; Dra. Silvia
Margarita Garca Arrzola; Dr. Gabriel Eduardo Barragn - Extractora Frupalma S.
A.; Dr. Fernando Rodrguez Nio - Palmar del Oriente Ltda.; Dr. Julio Alejandro
Erazo Chamorro -Palmas La Miranda Ltda.; Dr. Rodrigo Belalczar Hernndez Aceites Manuelita S. A.; Dr. Luis Eduardo Betancourt Londoo - Unipalma de los
Llanos S. A.; Dr. Argemiro Reyes Rincn - Palmas Monterrey S. A.; Dr. Alexander
Villanueva Guerrero - Palmeras de Yarima S. A.; Dr. Juan Carlos Serrano Maestre;
Dr. Gonzalo Parra Castaeda - Palmagro S. A.; Dr. Jorge Eduardo Corredor Meja Palmeiras S. A.; Dr. Harold Blum Capurro - Palmar El Congo S. A.; Dr. Mauricio
Acua Aguirre - Palmasol S.A.; Dr. Joaquin Antonio Palou Trias- Palmar del Oriente
S.A.; Dr. Csar de Hart Vengoechea - Agroince; Dr. Tito Eduardo Salcedo Daz Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.; Dr. Alfonso Dvila
Abondano - C.I.
Tequendama S.A.; Dr. Jos Ernesto Macas Medina - Aportes San Isidro S.A.; Dr.
Antonio Jos Varela Villegas - Astorga S.A.; Dr. Harold Blum Capurro - Central
Manigua S.A.; Dr. Harold Eder Garcs - Manuelita S.A.;Dr. Rubn Daro Lizarralde
Montoya - Indupalma S.A.; Dr. Jorge Arturo Cabra Martnez - Palmas Monterrey
S.A.; Dr. Dimas Martnez Morales - Inversiones - Padornelo S.A.; Dr. Jaime Vives
Pinedo - C.I. El Roble S.A.; Dr. Lus Fernando Herrera Obregn - Guaicaramo S.A.;
Dr. Fabio Enrique Gonzlez Bejarano - Palmas del Cesar S.A.; Dr. Rafael Enrique
Lopez Cely; Dr. Mauricio Herrera Vlez - Hacienda La Cabaa; Dr. Carlos Murgas
Guerrero - Hacienda Las Flores, Dr. Gustavo Cascante - Lloreda Grasas, Dr.
Christian Mantilla Barrera Santandereana de Aceites S.A.; Dr. Julio Pinto Alianza
Team; Dra. Ludy Rodrguez Alianza Team, Dr. Gerardo Marn Valverde Alianza
Team, Dra. Brbara Riveros - Grasco; Dra. Martha Tobar- Grasco, Dra. Johanna
Gmez Grasco, Dra. Lina Fudallosa - Asocoingra, Dra. Ruth Natalia Becerrra
Asocoingra y a la Secretaria de la Cadena Celia Galeano quien facilit las reuniones
con las personas del eslabn industrial.
Al personal de las empresas que brind su apoyo en el levantamiento de

informacin primaria Federico Gmez- Hacienda La Cabaa, Christian Mantilla
Santandereana de Aceites, Marisela Rojas Palmar del Llano, Hernando Cascante
Sols Agropalma (Brasil); Marcello Amaral Brito - Agropalma (Brasil), Tulio Das Agropalma (Brasil), Gilberto Ferreira Agropalma (Brasil), Claudio Jos Reis de
Carvalho Embrapa Amazona Oriental.
A los expertos consultados en los ejercicios de prospectiva y de validacin de la

Agenda: Dr. Jens Mesa Dishington, Dr. Jos Ignacio Sanz Scovino, Dr. Hernn
Mauricio Romero Angulo, Dr. Leonardo Rey Bolvar, Dr. Jess Alberto Garca
Nez, Dr. Jorge Alonso Beltrn Giraldo, Dra. Violeta Otava, Dr. Miguel ngel
Mazorra, Dr. Gabriel Martnez Pelez, Dr. Edgar Yaez, Dr. Armando Corredor Ros,
Dra. Myriam Conto, Dr. Julio Cesar Laguna, Dra. Maria Antonia Amado, Dr. Andrs
Castro, Dra. Maria Emma Nez, Dra. Elona Mesa, Dra. Diana Arias y Dr. Rafael
Hurtado.
Un agradecimiento a las personas y entidades que facilitaron los ejercicios de

Vigilancia Tecnolgica y de Vigilancia Comercial, Centro de Documentacin de
Fedepalma y su Coordinadora Martha Arango, Universidad Nacional de Colombia,
Colciencias y Proexport. Y al economista Jhon Sebastin Castiblanco, quien
particip en esta fase del trabajo y colabor con la edicin.
A las personas encargadas de guiar metodolgicamente el proyecto al proyecto del

grupo Biogestin de la Universidad Nacional, Oscar Fernando Castellanos, Luz
Marina Torres, Ayda Mayerly Fquene; Sandra Fonseca y a los funcionarios del
Ministerio que acompaaron el proyecto Gustavo Bernal y Claudia Uribe.
TABLA DE CONTENIDO
Pgina
1.
INTRODUCCIN ................................................................................................................ 8
2.
PROBLEMTICA ...............................................................................................................14
2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transicin de la Agricultura ........................................14

2.2.
3.
A ser enfrentada por la cadena ...........................................................................................15
DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO..............................16
Seleccin del producto ........................................................................................................................17

3.1. Proceso ............................................................................................................................................17
3.2. Validacin .......................................................................................................................................18
3.3. Caractersticas de la Olena Roja .............................................................................................19
3.4. Importancia....................................................................................................................................23
4.
AGRONEGOCIO DE LA CADENA ...............................................................................24
4.1. El plano internacional ..................................................................................................................24

4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO ..................................................................... 25
4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ......................................................................................... 27
4.1.3. PRODUCCIN .................................................................................................................................. 30
4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA............................................................................. 34
4.2.
En Colombia ..............................................................................................................................36
4.2.1.
LOCALIZACIN ........................................................................................................................ 36
4.2.2.
PRODUCCIN DE APC ............................................................................................................ 37
4.2.3.
EXPORTACIONES DE APC ...................................................................................................... 39
4.2.4.
CONSUMO ................................................................................................................................ 40
5.
ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................................43
5.1. Caracterizacin general de la cadena productiva ................................................................43

5.2.
Anlisis de Desempeo de la cadena .................................................................................46
5.2.1 CONSUMIDOR FINAL ....................................................................................................................... 46
5.2.1.1. Mercado mundial ......................................................................................................................... 47
5.2.1.2. Mercado Nacional ........................................................................................................................ 49
5.2.1.3. Evaluacin segn criterio (Calidad)........................................................................................... 50
5.2.2. COMERCIALIZADORES ................................................................................................................... 54
5.2.2.1. Aceite para el mercado externo................................................................................................. 54
5.2.2.2. Aceite para el mercado interno ................................................................................................. 58

5.2.2.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad) ............................................................................. 59
5.2.3. INDUSTRIALES ................................................................................................................................ 60
5.2.3.1. Proceso de obtencin de la olena ............................................................................................ 61
5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia .............................................................................................. 63
5.2.3.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad y Sostenibilidad) ................................................. 63
5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE ............................................................................................................ 65
5.2.4.1. Proceso de obtencin del APC a partir del fruto ..................................................................... 65
5.2.4.2. Evaluacin segn criterio (Competitividad, Sostenibilidad ambiental y Eficiencia) ............ 68
5.2.5. CULTIVADORES ............................................................................................................................... 73
5.2.5.1. Proceso de produccin de racimos............................................................................................ 73
5.2.5.2. rea sembrada ............................................................................................................................. 74
5.2.5.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental) ........... 75
5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS........................................................................................................ 91
5.2.6.1. Semillas y plntulas ..................................................................................................................... 91
5.2.6.2 Fertilizantes .................................................................................................................................... 93
5.2.6.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad) ............................................................................. 95
5.3 Ambiente organizacional..................................................................................................................... 97
5.3.1. Fedepalma........................................................................................................................................ 98
5.3.2. Cenipalma ........................................................................................................................................ 99
5.3.3. C.I. Acepalma S.A. ........................................................................................................................ 100
5.4. Ambiente Institucional ..................................................................................................................... 101
5.4.1. Fondo de Fomento Palmero ........................................................................................................ 102
5.4.2. Fondo de Estabilizacin de Precios ............................................................................................. 103
6. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO

COMPETITIVO ........................................................................................................................ 104
6.1. Costos de produccin: mbito internacional ......................................................................105
6.2.
Participacin de las exportaciones en la produccin ..................................................106
6.3.
Lecciones del sector de la palma en Malasia .................................................................107
6.4.
Desarrollo tecnolgico en Malasia y retos para Colombia .........................................109
6.5.
La institucionalidad de la cadena en Malasia ................................................................111
6.5.1.
MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA ................................................ 111
6.5.2.
ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA ................................................................... 115
7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y

MERCADO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA OLENA ROJA .................... 117
7.1. Estado del arte en investigacin bsica y aplicada ...........................................................117
7.2. Dinmica Internacional de publicaciones cientficas, actores lderes (pases y
autores) y temas bsicos de investigacin ..................................................................................121
7.2.1. HBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIN ............................................................................. 130
7.2.2. PROCESOS DE REFINACIN ....................................................................................................... 136
7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIN DE ACEITE ...................................................... 142
7.2.4. CULTIVO ............................................................................................................................................ 149
7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico (Dinmica internacional
de patentes y actores lderes) .........................................................................................................171
7.4. Capacidades nacionales de investigacin actuales ...........................................................177
7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN ........................................................................... 177
7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO TECNOLGICO ...................... 182
7.5. Dinmica comercial de la cadena productiva de la olena roja ......................................185
7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES Y ACEITE DE PALMA
.................................................................................................................................................................... 186
7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL .................................................................................................................. 206
7.6. Brechas de la cadena productiva en relacin con las tendencias mundiales.............219
7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLGICO ............................................................................ 219
7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL .................... 221
8.
ANLISIS PROSPECTIVO ......................................................................................... 225
8.1.
Definicin de oportunidades y limitaciones ..................................................................226
8.2.
Identificacin de las variables influyentes en el desempeo de la cadena ..........227
8.3.
Identificacin de los factores crticos para la cadena .................................................234
8.4.
Construccin de escenarios futuros para la cadena productivade olena roja de
palma al 2025 ......................................................................................................................................239
8.4.1.
ESCENARIO 1: ESTAMOS FRITOS! ................................................................................ 242
8.4.2.
ESCENARIO 2: CON LA SOYA AL CUELLO ...................................................................... 244
8.4.3.
ESCENARIO 3: PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAF EN EL SIGLO XXI .................. 247
8.5.
Demandas tecnolgicas y no tecnolgicas .....................................................................251
9. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE OLENA ROJA .................................................................................... 254
9.1.
Antecedentes para la definicin de la agenda ..............................................................255
9.2. Estado actual de la cadena productiva .................................................................................260

9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de olena roja de palma embotellada
en Colombia al 2025 ..........................................................................................................................263
9.4. Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico ..........................................................266
9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLGICOS ............................................................................................... 266
9.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES ................................................. 281
9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIN Y DESARROLLO .......................................................................................................... 282
BIBLIOGRAFA ....................................................................................................................... 284
ANEXOS...................................................................................................................................... 290
Anexo 1. Marco conceptual para la definicin de la Agenda de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico ...........................................................................................................................................290
Anexo 2. Metodologa del estudio para la construccin de la Agenda de Investigacin
Prospectiva ...........................................................................................................................................294
Anexo 3. Informe sobre la priorizacin de producto, la definicin de mercado objetivo y
la identificacin de la cadena competidora .................................................................................304
Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e institucional ..............................311
Anexo 5. Informe sobre la recopilacin de informacin primaria .........................................317
Anexo 6. Documentos de soportes del anlisis prospectivo ...................................................358
Anexo 7. Aprendizaje e implementacin de las metodologas de definicin de la Agenda
Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena productiva de
palma de aceite en Colombia con nfasis en olena roja .........................................................387
1. INTRODUCCIN
La palma africana de aceite, Elais guineensis Jacq. (Figura 1.), es un vegetal
perenne que para propsitos comerciales, tiene una vida til que oscila entre 24
y 28 aos de acuerdo con el material plantado. Durante este lapso, cada
hectrea de palma emite racimos de frutos oleaginosos, con un peso de
Figura 1. Palmas de la especie Elais
guineensis. Jacq.
alrededor 500 ton. Si las condiciones

son ptimas en trminos de suelo,
clima,
nutricin,
sanidad
produccin
mantenimiento,
administracin,
puede
llegar
la
800
toneladas por hectrea en 25 aos.
El cultivo de la palma de aceite se ha

desarrollado con mayor intensidad en
Malasia e Indonesia, pases que
posan aproximadamente el 86% del
rea sembrada en palma de aceite
del
planeta.
En
segundo
plano,
siguiendo en orden de importancia,

Fuente: Archivo de Cenipalma
se
encuentran
Nigeria, Tailandia,
Colombia y Costa de Marfil, pases que en conjunto representan el 12% del

rea sembrada mundial. (Fedepalma, 2007).
En Colombia, la palma de aceite fue introducida en 1932 por Florentino Claes.

Las primeras palmas fueron sembradas con fines ornamentales en lugares
pblicos de algunos pueblos de la regin amaznica y en la estacin Agrcola de
Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, el cultivo
comercial de esta planta slo comenz en 1945, con el establecimiento de una
Figura 2. Partes del fruto de palma
plantacin
en
departamento
Mesocarpio
Nuez
el
del
Magdalena por parte

de
United
Company
Fruit
(Bernal,
2001).
En
cuanto
productos
los
que
se
obtienen del fruto de

Fuente: Archivo Cenipalma
la palma, es posible
encontrar el aceite crudo de palma, proveniente del mesocarpio y el aceite de

palmiste proveniente de la nuez (Figura 2.). Estos aceites se caracterizan por
tener dos fracciones: una slida o estearina y una lquida u olena (Figura 3.).
Tales fracciones se utilizan para la elaboracin de bienes de consumo humano

como aceites comestibles, grasas
vegetales (margarinas y mantecas
industriales), panadera, confitera, galletera, emulsificantes, entre otros. Cabe

destacar que el 56% del total de las grasas y aceites que se consumen en
Colombia como alimento humano proviene de derivados de la palma.
Figura 3. Aceite de palma y sus fracciones
Olena
Aceite de palma crudo
Estearina
Otros usos muy importantes del aceite de palma se dan por la va de la

oleoqumica, proceso por el cual, a partir de los cidos grasos y los steres
metlicos, provenientes de la transformacin qumica primaria del aceite de
palma, se pueden ofrecer materias primas para otras industrias dedicadas a la
fabricacin de surfactantes, lubricantes, combustibles, detergentes, productos
fitosanitarios, betunes, velas, jabones, cosmticos, tintas, biodiesel, entre otras.
La palma de aceite en Colombia es un cultivo sostenible desde los puntos de

vista social, econmico y ambiental. Desde el punto de vista social, es un
cultivo permanente que ofrece a las personas que a l se vinculan, una fuente
de trabajo estable a lo largo del ao, caracterizada por el pago de prestaciones
y salarios justos a los trabajadores (Mosquera y Garca, 2005). Desde el punto
de vista econmico, se encuentra un cultivo, que manejado correctamente, est
en capacidad de generar excedentes econmicos. Finalmente, este es un sector
que en Colombia se ha asentado en su mayora sobre predios previamente

dedicados a ganadera, arroz, banano, algodn, entre otras actividades
agrcolas. Es decir, antes que degradar el suelo, est contribuyendo a dar un
manejo sostenible a los ecosistemas colombianos (Gmez et al. 2005).
Estas condiciones han confluido para que el gobierno haya concebido al cultivo
como una de las estrategias de desarrollo del campo colombiano, al punto que
se le exige al sector un crecimiento exponencial y a tasas mayores a las que lo
hizo histricamente. (Discurso Presidente de la Repblica durante la XXXIV
Asamblea General de Fedepalma, 2006).
Segn el documento Visin Colombia 2019 del Departamento Nacional de

Planeacin (DNP),
dentro de la categora de productos con alto potencial
exportador se encuentra la palma de aceite, adems de otros productos ya

consolidados (caf, flores, caa de azcar, banano). Estos productos, como lo
afirma el documento, cuentan, por una parte, con una clara oportunidad en los
mercados internacionales, teniendo en cuenta el tamao, el crecimiento
previsto y el nivel de competencia observado en su abastecimiento y, por otra,
con los niveles de competitividad respecto a esos mercados (DNP, 2007).
En 2007, el sector de la palma de aceite participaba con 7,6% del PIB de

cultivos permanentes; 4,2% del PIB agrcola y con 2,3% del PIB Agropecuario
(Fedepalma, Anuario Estadstico, 2008). Es muy importante destacar que la
tendencia de la participacin de la produccin de palma de aceite en el PIB es
creciente.
Las razones anteriormente expuestas crean la necesidad de tener un sector

altamente competitivo que retribuya a sus actores y a quienes dependen del
mismo. A su vez, un nivel de competitividad sobresaliente se logra por medio
de una disminucin considerable de costos de produccin, a travs de la
implementacin de buenas prcticas y la produccin a escala, y la introduccin

de productos con mayor valor agregado de la cadena que le permitan al sector
abandonar en buena parte su categora como agroexportador de commodities
como el Aceite Crudo de Palma (APC).
Innumerables son las opciones que tiene la cadena de la palma colombiana

para diversificarse en productos que lleguen al consumidor final; esto gracias a
la versatilidad del APC. De aqu que sea necesario definir los productos que
mayor potencial tienen para llegar a los mercados internacionales. En este
sentido, coincidieron los intereses generales de la cadena con los del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), entidad que propuso a cadenas
previamente seleccionadas por su impacto social, capacidad exportadora y
generacin ingresos; que realizaran estudios con el fin de estructurar agendas
tecnolgicas de investigacin para productos promisorios de cada una de stas,
que sirviesen de referente para la aprobacin de propuestas de investigacin a
ser financiadas por el Estado colombiano y para el trabajo de los Acuerdos de
Competitividad.
El Centro de Investigacin en Palma de Aceite (Cenipalma) y la Federacin

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), respondieron al
llamado del MADR y se comprometieron con el desarrollo del estudio para la
cadena de la palma de aceite. La metodologa empleada fue la sugerida por el
(MADR), la cual busca determinar una agenda de investigacin con enfoque
prospectivo para un producto promisorio de la cadena.
Este documento se divide en nueve captulos y seis anexos. El primero es la

introduccin de esta presente seccin. El segundo, describe la problemtica
tanto del proyecto en el que se inscribi este trabajo, como de la cadena. En el
tercer captulo se definen los lmites y objetivos del estudio, refirindose a la
priorizacin de uno de los productos de la cadena cuyo potencial de desarrollo
fuera alto frente a los dems. Acto seguido, se presenta la informacin atinente
a las tendencias histricas de la cadena de la palma a nivel mundial y nacional y
se caracteriza el comportamiento econmico de las cifras ms significativas. En
el siguiente captulo, se realiza un anlisis de la cadena segn los criterios que
guian a cada eslabn de la misma, por lo cual se obtienen las oportunidades y
limitaciones que se establecieron de cada uno y el benchmarking institucional
frente a uno de los lderes mundiales en el sector: Malasia. El captulo seis
describe las brechas entre la cadena productiva colombiana y el sector malasio
y los retos frente a su entorno competitivo. En la siguiente seccin, captulo
siete, se presentan las tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y del
mercado de la cadena a nivel nacional e internacional, haciendo un anlisis de
la capacidad de Colombia para llevar a cabo la investigacin requerida por la
cadena de la olena roja, as como, los productos con los cuales sta competir.
Los anteriores captulos fueron la base para la realizacin de los captulos ocho
y nueve, en los cuales se llev a cabo el anlisis prospectivo, se caracterizaron
los escenarios de futuro, se establecieron las demandas tecnolgicas y no
tecnolgicas y se
defini la agenda de investigacin, adems de algunos
aspectos institucionales que deben abordarse para que la olena pueda ser una
realidad comercial en el mediano y largo plazo. Por ltimo, los anexos apoyan la
agenda en cuanto a la explicacin metodolgica del trabajo y algunos aspectos
que deben tenerse en cuenta para entenderla.
2. PROBLEMTICA
2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transicin de la
Agricultura
En razn a la desarticulacin existente entre el aparato productivo colombiano y

la escasa masa crtica dedicada a la investigacin, en el pas se han venido
asignando recursos a proyectos de investigacin que no responden a las
necesidades de los productores sino a las inquietudes intelectuales de los
investigadores. A pesar de ello, existen excepciones a esta regla en sectores en
donde se ha desarrollado la capacidad de organizacin de los productores
(palma de aceite, ganado, arroz, caf, caa, camarn, banano, flores,etc.).
En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) dise

un mecanismo que propende por la definicin de temas de investigacin
acordes con la demanda del sector real. A travs de ste, se trata de que todo
aquel que quiera aplicar recursos para investigacin tenga un documento que le
permita contextualizar su propuesta. Dicho documento contiene una temtica
tecnolgica que requiere ser resuelta mediante proyectos de investigacin,
sustentada en un conocimiento profundo (y validado con los productores) y que
cubra los eslabones que hacen parte de la cadena y de las tendencias
comerciales y de investigacin.
Especficamente, Cenipalma a lo largo de su trayectoria (18 aos) ha

implementado estrategias participativas que permiten la interaccin de sus
investigadores con personas que trabajan en el sector y hacen parte de los
Comits Asesores en Investigacin y la Junta Directiva, entes conformados por
propietarios, dueos y tcnicos (Mosquera, 2007). En este sentido se puede
afirmar que la investigacin que se lleva a cabo en este Centro responde a la
demanda de los palmicultores. Sin embargo, es importante resaltar que no es
sta la constante de la investigacin agropecuaria en Colombia. Por el contrario,

predomina el modelo de investigacin por oferta en el cual los investigadores
desarrollan o adaptan el conocimiento que ellos consideran pertinente.
2.2. A ser enfrentada por la cadena

Desde 2001 se ha tenido una tendencia de crecimiento del rea sembrada en
palma de aceite a una tasa cercana al 11% anual, lo que ha llevado a que en el
lapso transcurrido entre los aos 2001 2007, el rea sembrada en palma haya
pasado de 150.000 ha a 317.000 en 2007. No hay razones para pensar que
esta tendencia se reduzca en el mediano plazo, ms an si se considera que el
cultivo est en las apuestas exportadoras del Gobierno.
Sin embargo, el rea actualmente sembrada en Colombia con cultivos de palma

de aceite es suficiente para abastecer la demanda interna de usos tradicionales
(alimentos, jabones y concentrados para alimentacin animal), la de
biocombustibles, incluso con una mezcla de 90% de disel fsil y 10% biodiesel
de palma y an quedara un remanente de exportacin. Por esta razn, los
productores del eslabn agroindustrial de la cadena se vern obligados a
exportar los excedentes al mercado internacional, en donde no son
competitivos debido al alto costo de produccin. En efecto, mientras el costo de
produccin de una tonelada de aceite en Colombia es de US 340, el de Malasia
es de US 216 y el de Indonesia es de US 154 (LMC, 2008).
Consecuentemente, los nuevos cultivos de palma de aceite deben ser

competitivos en el mercado internacional mediante la incorporacin de la
tecnologa disponible y exportar productos con mayor valor agregado, como es
el caso de la olena roja, en lugar de vender materias primas.
3. DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL

ESTUDIO
El objetivo principal de este estudio fue estructurar una agenda tecnolgica de
investigacin alrededor de un producto de la cadena de la palma de aceite
(entendida desde el eslabn de proveedores hasta el del consumidor final), con
alto potencial de desarrollo, con el fin de establecer los requerimientos
tecnolgicos de todos los eslabones de la cadena para colocar el producto en el
mercado en un mediano plazo.
Ntese que el desarrollo de esta agenda tecnolgica no implica que la cadena

de la palma de aceite deba destinar todo su esfuerzo al desarrollo de un nico
producto; por el contrario, deben realizarse ejercicios similares para otros
productos promisorios del sector.
Vale la pena enfatizar en que este trabajo dista de ser una actualizacin de la
Visin 2020 presentada por el gremio palmicultor en el ao 2000, ya que el
enfoque es diferente. Aqu no se trata de vislumbrar escenarios futuros para el
sector, sino de definir una apuesta a futuro cristalizada en un producto con
buen potencial de desarrollo e identificar las demandas tecnolgicas que deben
ser resueltas para que ste llegue al mercado de manera sostenible. Ello implica
que la agenda incluya preguntas de investigacin para los mbitos de cultivo,
extraccin primaria, procesamiento industrial y comercializacin.
La metodologa empleada por el grupo ejecutor (Cenipalma y Fedepalma), est

centrada en el enfoque prospectivo, es decir, se enmarca en una visin de largo
plazo basada en trabajo consensuado y participativo (Anexo 1)
Seleccin del producto

3.1. Proceso
La definicin del producto de la cadena de la palma de aceite, sobre el cual se
realiz el ejercicio de definicin de una agenda de investigacin con enfoque
prospectivo, result de un proceso de priorizacin en el cual se cont con la
participacin de todos los eslabones de la cadena. En razn a que el eslabn de
la cadena que tiene contacto directo con el consumidor es el de la industria
transformadora, se llev a cabo una reunin con sus representantes, en
diciembre del ao 2007.
Para dicha reunin se realiz un taller en el cual fueron propuestos cuatro tipos
de producto: grasas industriales, grasas para consumo domstico, aceites
industriales y aceites para consumo domstico. La diferencia entre grasas y
aceites, radica en la presentacin slida o lquida del producto. Mientras que su
uso industrial domstico, tiene que ver con la presentacin del producto y la
capacidad de comercializarse al detal o al granel. En una reunin posterior del
grupo ejecutor con tcnicos del sector agroindustrial de la palma de aceite, se
decidi incluir en la matriz de evaluacin de criterios el uso del aceite crudo de
palma como materia prima para la elaboracin de biocombustibles. Los
resultados del ejercicio, indicaron que el grupo ejecutor debera dar prelacin al
desarrollo de aceites para uso domstico y al del aceite crudo de palma como
materia prima para la fabricacin de biocombustibles (Anexo - Formato 1).
Al consultar la necesidad de generar tecnologa y de definir una agenda

tecnolgica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontr que la
tecnologa ya estaba siendo implementada en el pas y el sector y la
organizacin gremial ya haban invertido cuantiosos recursos en la elaboracin
de estudios de viabilidad tcnica y econmica de este tipo de proyectos.
Adicionalmente, se haban financiado estudios de factibilidad tcnica para el uso

de este tipo de combustibles en el territorio nacional en coordinacin con el
Instituto Colombiano del Petrleo (ICP) de Ecopetrol y que en este momento ya
se estaban haciendo pruebas de ruta en flotas de transporte masivo en la
ciudad de Bogot, en conjunto con el ICP de Ecopetrol y Si99 uno de los
operadores del sistema de Transmilenio de la ciudad de Bogot (buses
articulados de servicio pblico).
De esta manera, la decisin se inclin hacia aceites de uso domstico. Sin

embargo, entre los productos de este tipo se busc un nicho de mercado cuyos
productos tuvieran un alto valor agregado, por lo que se pens en un aceite
capaz de competir con los aceites de tipo gourmet, como el de oliva1, con una
composicin caracterstica, pero an ms verstil en trminos de uso que
pudiera utilizarse para frituras. A nivel nacional, se trata de impulsar un
producto que permita a la cadena de la palma, ganar parte del espacio perdido
con aceites competidores como los de soya, girasol y canola, los cuales
representan ms del 30% del consumo de grasas en Colombia (Fedepalma,
2008).
Luego de varias reuniones llevadas a cabo por el grupo ejecutor y de ser puesto
a discusin entre altos directivos de Fedepalma, se determin que la olena roja
era un buen producto para realizar el estudio.
3.2. Validacin
La olena roja se present a representantes del eslabn de transformacin
industrial en dos reuniones (Anexo - Formato 2).
Es decir, que se estara entrando a competir en un mercado que a nivel mundial en 2007,
representaba 756.000 toneladas y que crece a una tasa del 9% anual.
Los comentarios alrededor del producto fueron muy similares, puesto que todos
haban realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo,
pero se haban enfrentado a un inconveniente prcticamente insalvable. Este
escollo era el de la concepcin del consumidor acerca del aceite de cocina ideal,
como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios
nutricionales y de su calidad. Al respecto se hizo nfasis sobre el hecho de que
se trataba de hacer apuestas arriesgadas con horizonte 2025 sobre la base de
que parte de la agenda tecnolgica a desarrollar implicaba proyectos, no slo
de investigacin, sino tambin de promocin de producto, en los cuales se
propendiera por cambiar la imagen errnea que de aceite sano tiene el
consumidor colombiano. El acuerdo final sobre el ejercicio de prospectiva
tecnolgica fue la olena roja de palma de aceite.
El producto seleccionado se valid en el seno de las Juntas Directivas de

Cenipalma, Fedepalma, en marco del XXXVI Congreso de Cultivadores de Palma
de Aceite y en los grupos de trabajo del sector al cual asisten productores que
participan en los distintos eslabones de la cadena (productores de biodiesel,
comercializadores internacionales, refinadores, cultivadores de palma aceitera y
directivos de las organizaciones gremiales).
3.3. Caractersticas de la Olena Roja

Entre las cualidades, tcnicas y nutricionales, contenidas en los aceites
comestibles provenientes del aceite de palma es posible mencionar:
Rica fuente de beta caroteno y provitamina A.

Alto contenido de tocoferoles, tocotrienoles (vitamina E).
Incrementa el colesterol bueno (HDL) y disminuye el malo (LDL).
Reduce la tendencia trombtica.
No afecta la tensin arterial.
Protege contra el cncer.

Previene la ceguera nocturna.
La composicin balanceada en cidos grasos saturados y no saturados con un

alto contenido de vitamina E, como tocoferoles y tocotrienoles, conceden al
aceite de palma gran estabilidad cuando se expone a altas temperaturas.
Adems, el hecho de que los cidos grasos insaturados (principalmente, el
cido oleico monoinsaturado) representan el 40%, mientras que los saturados
representan un 44% de cido palmtico y un 5% de cido esterico, otorga al
aceite de palma una consistencia semislida y le abre mltiples posibilidades
para la fabricacin de productos alimenticios. Aunque en este estudio no se va
a considerar la lnea de productos grasos slidos de aceite de palma, es
importante aclarar que este proceso no requiere hidrogenacin, lo que evita la
formacin de cidos grasos ismeros transformados no naturales o cidos
grasos trans, nocivos para la salud (Bernal, 2001).
En lo que se refiere a contenido de cidos grasos, la olena de palma (fraccin

lquida del aceite de palma) tiene mayor aporte de cido olico (reconocido
como cardiosaludable y base de la dieta mediterrnea) y menor de cido
palmtico (cido graso saturado que aumenta la estabilidad oxidativa y vida til
de los alimentos que lo contienen) (Tabla 1.)
Tabla 1. Distribucin porcentual del contenido de cidos grasos
en algunos aceites vegetales
Aceite de
Acido Graso
palma
crudo
cido Caprlico C8
0,03
cido Cprico C10
0,03
cido Lurico C12
0,43
Aceite de
Olena
palma RBD
RBD
0,29
0,54
cido Mirstico C14
0,87
0,14
0,99
cido Palmtico C16
41,62
42,66
36,96
cido Palmitoleico C16-1
0,13
cido Esterico C18
5,35
4,90
4,62
cido Oleico C18-1
40,51
40,63
44,42
cido Linoleico C18-2
10,36
9,71
11,41
cido Linolnico C18-3
0,19
0,12
0,20
cido Araqudico C20
0,29
0,38
0,38
cido Gadoleico C20:1
0,19
0,12
0,21
0,0
0,0
0,0
Acidos Grasos Trans
0,16
Fuente: Cenipalma e industria colombiana de aceites. Promedios 2007
En cuanto a contenido vitamnico, vale la pena mencionar que la vitamina A se

encuentra en forma de retinol en fuentes de origen animal y como carotenos en
fuentes tanto animales como vegetales. Dentro de las fuentes ms importantes
de carotenos (provitamina A) estn el aceite crudo y la olena roja de palma
(Tabla 2.).
Tabla 2. Aporte de vitamina A en 100 gr. de alimento
ALIMENTO
E.R.
Aceite crudo de palma

Nutrolein Golden Palm Oil*
7750
5800 (45 mg)
Carotino (olena y canola)*

Palma de Oro (superolena y
soya)*
Higado de res
1600 (11.5
mg)
NR
10189
Chupas (Gustavia s.p.)
3260
Zanahoria
2500
Ahuyama
1775
Mantequilla
1170
Tomate
110
Fuentes: I.C.B.F. 2005
*Etiqueta de los productos
En efecto, el aceite crudo de palma es una de las fuentes naturales ms ricas

en carotenos (precursores de la vitamina A), con un aporte que puede variar de
400 - 3500 p.p.m. dependiendo del material de palma aceitera (Rey y col.,
2004; FAO/OMS, 1997; Delgado, 2004; Keat et al, 1999; Chandrasekharan,
1997).
Durante la refinacin comn del aceite de palma, los carotenos se oxidan

debido a la exposicin a altas temperaturas y al uso de tierras de blanqueo. No
obstante, la olena refinada o aceite rojo de palma obtenido mediante un
proceso modificado de refinacin (160-200C y 0.003-0.08 mbar) retiene entre
el 80% y el 90% de los carotenos presentes en el aceite crudo, con un
contenido de cidos grasos libres menor al 0.1% (Choo et al., 1995).
Este aceite, por ser rico en carotenos, tocotrienoles y fitoesteroles contribuye al

buen desarrollo de funciones fisiolgicas en el ser humano. En otras palabras
puede ser incluido en la categora de alimento funcional /nutracutico y ser
considerado como cardiosaludable, al igual que otros aceites vegetales como el
de oliva. Se ha estimado que 4 ml / da de aceite rojo de palma cubren los
requerimientos diarios de vitamina A en preescolares y nios menores (12001600 g / da) y que una cucharada cubrira el requerimiento diario de de
vitamina E. Finalmente, segn la FAO (FAO/OMS, 1997), en los pases en que
la carencia de vitamina A constituye un problema de salud pblica, debe
fomentarse la utilizacin de aceite de palma rojo, donde ya se disponga o sea
posible adquirir. Si el aceite es refinado, se deben utilizar tcnicas de
elaboracin que preserven el contenido de carotenoides y de tocoferol del
aceite de palma rojo (Tabla 3.).
Tabla 3. Contenido de carotenos en el aceite de palma crudo
Elaeis Guineensis
Elaes
Hibrido
Olefera
(OxG)
Aceite de
Aceite de
Aceite de
Aceite de
Malasia
Colombia
Colombia
Colombia
-caroteno
210.36
384.3
350.3
-caroteno
336.12
656.8
1130.7
500-700
770-1282
1880-6527
1375-1628
TOTAL
Fuente: Yanquen, 2005
3.4. Importancia
En 2005 las carencias de vitamina A an eran consideradas un problema de
salud pblica. En Colombia, los ltimos hallazgos de la FAO indicaban que el
14.2% de nios en edad escolar tena deficiencias de vitamina A. Una
deficiencia en esta vitamina genera la alteracin de las mucosas y epitelios,
como la del intestino y la del ojo (crnea y conjuntiva). Asimismo, depsitos
semiagotados de vitamina A, son a menudo el problema de fondo de la
morbilidad y mortalidad en menores de cinco aos, caracterizadas por
enfermedades respiratorias y diarreas frecuentes, infertilidad y abortos y
ceguera nocturna.
4. AGRONEGOCIO DE LA CADENA
En este acpite se encuentra un anlisis del agronegocio de la palma de aceite
en el plano internacional.
El anlisis de las cifras del agronegocio a nivel
nacional e internacional, es fundamental para todo el ejercicio ya que

proporciona informacin del contexto de la cadena a partir de informacin
secundaria.
Entre la informacin consultada para la elaboracin de este y el siguiente

captulo, se destacan: Anuarios estadsticos de Fedepalma, artculos y
documentos sectoriales producidos por Fedepalma y Cenipalma, entre los
cuales se resaltan Bases para la formulacin del Documento Conpes para la
Palmicultura, el cual se trabaj de manera participativa con palmicultores de
todo el pas y la Visin y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000
2020, el cual es resultado de un ejercicio prospectivo llevado a cabo por
actores del sector de la palma en 1998. Igualmente, se utiliz informacin
consignada en Agrocadenas (MADR), documentos del Departamento de
Planeacin Nacional (DNP), Proexport, los reportes de Lans And Mill Corporation
(LMC) y la informacin de costos de produccin y su evolucin consignada en
los documentos de Duarte y Gutterman.
4.1. El plano internacional

En este apartado se presentan cifras acerca del comportamiento de la oferta, la
demanda, la produccin, el consumo, el comercio exterior y los precios del APC
y de algunas de sus fracciones.
4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO
De acuerdo con informacin de Lans and Mill Corporation (LMC), las

expectativas del comportamiento de la demanda de aceites vegetales para el
periodo 2000 - 2020 a nivel mundial, indican que sta crecer a una tasa de
5% anual. En este escenario es muy importante considerar el uso que se dar a
los aceites vegetales en el mundo, ya sea consumo humano, biocombustibles
como materia prima para la industria oleoqumica.
El rengln de uso que genera la mayor expectativa en trminos de demanda, es

el de materia prima para la produccin de biocombustibles. En efecto, se espera
que la tendencia de crecimiento de las cantidades de aceites vegetales,
dedicadas a la generacin de energas renovables, sea del orden de 13,5%
anual para el periodo en cuestin. De esta manera, si en 2008 se utilizaron 11,2
millones de toneladas para este fin, en 2020 se llegar a 37,5 millones de
toneladas.
En lo que concierne a aceites para consumo humano, la tasa de crecimiento

anual, se concibe que ser del orden de 4,2%, muy similar a la Del uso de
aceites vegetales en la industria oleoqumica (Tabla 4).
Tabla 4. Demanda de aceites vegetales a nivel mundial segn uso. 20002020

(millones de toneladas)
2000
Alimentacin humana
Biocombustibles
Oleoqumica
Total
2005
2008
2009
2010
75,4
92,1 105,7 109,6 112,8
0,0
4,7
11,2
12,7
14,1
6,2
8,3
9,7
9,3
9,6
81,6 105,1 126,6 131,6 136,5
Fuente: LMC, 2008
2012
2015
2020
124,0 140,7 172,3

16,7
21,8
37,5
10,4
11,5
13,1
151,1 174,0 222,9
El consumo se calcula como la produccin, menos las exportaciones, ms las importaciones,

menos el cambio en inventarios.
En cuanto a la cantidad de aceites vegetales destinados a la alimentacin

humana a nivel mundial crecer en 63% en el periodo comprendido entre
2008-2020, pasando de 105,7 a 172,2 millones de toneladas (LMC, 2008). Los
pases que muestran mayores niveles de consumo de aceites vegetales son
China, India, Estados Unidos y la Unin Europea, los cuales consumen el 48%
de los aceites vegetales que se producen a nivel mundial. Para el periodo 20002020, se espera que China e India, incrementen sus niveles de consumo a tasas
anuales del 5,9% y del 5,6% respectivamente. Otro pas en el cual se espera
crecimiento importante del consumo de aceites vegetales es Indonesia con un
crecimiento anual del 4,9% (Tabla 5).
Tabla 5. Proyecciones de la demanda de aceites vegetales para consumo
humano a nivel mundial (millones de toneladas)
2000 2005 2008
China
India
Estados
Unidos
Unin Europea
Indonesia
Brasil
Rusia
Irn
Turqua
Mxico
Japn
Malasia
Argentina
Tailandia
Canad
Australia
Filipinas
Ucrania
Resto del
mundo
Total
9,14
9,44
2009
2010
2012
2015
2020
14,96
10,77
18,11
11,87
18,95
12,64
19,67
13,32
21,85
15,58
25,09
19,37
30,37
27,67
8,29
9,12
9,25 10,42
3,04
3,64
3,13
3,21
1,33
2,04
1
1,25
1,06
1,24
1,5
1,41
1,9
2,04
0,48
0,77
0,8
0,74
0,49
0,62
0,83
0,83
0,4
0,43
0,18
0,29
0,42
0,39
10,68
10,8
4,29
3,35
2,22
1,45
1,47
1,62
1,99
1,08
0,78
0,64
0,78
0,49
0,34
0,55
10,94
10,99
4,48
3,47
2,27
1,51
1,53
1,67
2,01
1,13
0,79
0,66
0,79
0,5
0,36
0,56
11,08
11,11
4,63
3,55
2,29
1,55
1,57
1,71
2,02
1,18
0,81
0,68
0,8
0,5
0,38
0,56
11,78
11,73
5,18
3,87
2,4
1,72
1,72
1,83
2,1
1,33
0,87
0,76
0,85
0,54
0,43
0,58
12,7
12,55
5,98
4,33
2,51
1,96
1,93
2
2,15
1,57
0,96
0,87
0,92
0,59
0,51
0,61
14,31
14,1
7,47
5,22
2,65
2,35
2,3
2,28
2,23
2
1,12
1,09
1,05
0,68
0,68
0,65
22,76
75,44
27,93
33,22
34,38
35,36
38,89
44,14
54,03
92,1 105,73 109,63 112,77 124,01 140,74 172,25
Fuente: LMC, 2008
En 2007 los principales consumidores fueron China (5,5 millones ton), Unin
Europea (4,5 millones ton), India (3,8 millones ton) y Pakistn (1,7 millones de
toneladas). La presencia de Malasia e Indonesia entre el grupo de los grandes
consumidores (6,3 millones de toneladas entre los dos), se debe a la estrategia

de llevar al mercado productos con mayor valor agregado (olenas comestibles,
oleo qumicos, entre otros).
4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Los principales exportadores de APC en el mundo son Malasia (13,7 millones de
toneladas) e Indonesia (12,7 millones de toneladas), pases que durante toda
esta dcada han participado con el 89% del total de las ventas de aceite de
palma en el mundo. Sin embargo, hay un hecho que llama la atencin y es el
crecimiento experimentado por las exportaciones de aceite de palma de
Indonesia durante el periodo 2001-2007, las cuales mostraron una tasa de
crecimiento anual de 16% pasando de 4,9 millones a 12,6 millones en 2007
(Figura 4). Ello ha llevado a que en ese periodo Indonesia pasara de exportar el
28% del total del volumen de exportaciones de aceite de palma al 43% y que
Malasia bajar su
participacin
del 61% al 47%.En el 2007, el total de
producto vendido en el mercado mundial de APC fue de 30 millones de

toneladas, de las cuales Colombia particip con menos del 1% (Anuario
estadstico, 2008), pero llama la atencin su rpida tendencia de crecimiento
(Tabla 6.)
Figura 4. Participacin en el volumen total de las exportaciones de aceite de

palma a nivel mundial por pas en 2007
Fuente: Fedepalma, 2008
Tabla 6. Volumen de exportaciones de aceite de palma por pas 2001-2007

(miles de toneladas)
Malasia
Indonesia
Papa Nueva
Guinea
Colombia
Otros
Total
2001
10.733
4.940
2002
10.886
6.490
2003
12.216
7.370
2004
2005 2006 2007
12.582 13.439 14.423 13.747
8.996 10.436 12.540 12.650
328
100
1.356
17.456
324
76
1.419
19.195
327
145
1.613
21.671
339
295
362
368
244
240
238
341
1.834 1.845 2.214 2.440
23.995 26.255 29.777 29.546
En 2007, los principales destinos del aceite de palma a nivel mundial fueron la
Unin Europea, China e India; los cuales dieron cuenta del 47% del total
mundial de las importaciones de aceite de palma, equivalente a 13,8 millones
de toneladas. En un segundo plano se encuentran Paquistn, Egipto, Estados
Unidos y Japn, que participan con el 11% de la importacin de aceite de
palma para consumo humano, equivalente a 3,75 millones de toneladas.
Figura 5. Participacin en el volumen total de las importaciones de aceite de palma

a nivel mundial en 2007, segn pas

Se destaca el comportamiento de China, en lo que concierne a demanda de
aceite de palma para consumo humano, la cual alcanza niveles del 16% anual,
para el periodo 2001 - 2007. De la misma manera, el incremento de las
importaciones de los Estados Unidos de aceite de palma, muestran que a partir
de 2005, ste se ha constituido en una materia prima importante para la
industria. Ello obedece a que muchas empresas se vieron obligadas a
reformular sus productos, despus de que se determinaran los efectos nocivos
sobre la salud humana de hidrogenar aceites, como el de soya, para obtener
consistencias slidas. Proceso que no es necesario con el aceite de palma
(Tabla 7).
Tabla 7. Volumen de importaciones de aceite de palma por pas 2001-2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Unin Europea
3.019
3.476
3.629
4.018
4.489
4.621
4.653
China
2.120 2.660 3.353 3.851 4.320 5.462 5.499
India
3.492
3.461
3.979
3.453
3.315
3.198
3.688
Paquistn
1.325
1.300
1.487
1.432
1.646
1.768
1.711
Egipto
525
611
678
702
774
770
720
Estados Unidos
333
216
200
271
420
630
788
Japn
394
415
428
466
479
499
532
Otros
6.170
6.933
7.853
9.451 10.729 12.028 11.822
Total
17.377 19.071 21.607 23.643 26.172 28.976 29.413
4.1.3. PRODUCCIN
El volumen de produccin de aceites vegetales a nivel mundial en la cosecha
2007/2008 alcanz 114,1 millones de toneladas (LMC, 2008). El aceite de
palma fue el que ms se produjo a nivel mundial, seguido por el aceite soya.
Sin embargo, debe aclararse que el aceite de soya es un subproducto de la
obtencin de la torta de soya. En orden de importancia, les siguen el aceite de
colza, el aceite de girasol, el aceite de palmiste y el aceite de coco (Figura 6).
Figura 6. Participacin de los aceites vegetales en el volumen total de la
produccin mundial en 2007/2008
Fuente: LMC, 2008
Las cifras de produccin del periodo comprendido entre la cosecha 2000/2001 y

la de 2007/2008 muestran que la dinmica de los aceites de palma y de
palmiste es mayor que la de los dems aceites vegetales. En efecto, las cifras
que arrojan dichas tendencias indican que, mientras la produccin de los
aceites provenientes de la palma (palma y palmiste) ha crecido a tasas del 7%,
la tasa de crecimiento del aceite de soya es del orden del 5%. Estas mayores
tasas de crecimiento permitieron al aceite de palma alcanzar el primer lugar en
produccin mundial de aceites vegetales, superando al aceite de soya desde
2005 (Tabla 8).
Tabla 8. Produccin de aceites vegetales

(millones de toneladas)
Cosecha
Aceite de
palma
1984/
1985
1989/1 1994/1 2000/

990
995
2001
2001
2002/
/200
2003
2
2003/ 2004/ 2005/ 2006/

2004 2005 2006 2007
2007/
2008
6,8
10,9
14,9
24,3
25,3
27,6
30,0
33,5
36,0
37,3
39,0
Aceite de soya
Aceite de
girasol
10,2
15,8
19,9
26,7
28,9
30,6
30,2
32,6
34,6
36,3
38,4
6,1
7,8
8,3
8,2
7,4
8,1
9,2
9,2
10,5
10,7
10,1
Aceite de colza
5,6
7,7
10,0
13,3
13,1
12,3
14,2
15,8
17,1
17,7
18,4
Aceite de coco
Aceite de
palmiste
2,5
3,1
3,4
3,6
3,2
3,2
3,3
3,4
3,4
3,3
3,3
0,9
1,4
1,9
3,1
3,1
3,4
Fuente: LMC, 2008
3,7
4,2
4,4
4,5
4,9
En 2008, la participacin de Indonesia en el total de la produccin mundial fue

de 45%, mientras que Malasia se ubic en el segundo lugar con el 43%. A
pesar de que los dems pases productores ocuparon lugares secundarios,
Colombia es el principal productor de APC del continente americano (Figura 7).
Figura 7. Participacin en la produccin mundial de APC para 2008 segn
pas
Fuente: LMC, 2008
LMC estima que la produccin mundial de aceite de palma se doblar en el ao

2020 con respecto a la del 2008, pasando de 40,6 a 95,9 millones de toneladas.
En lo que concierne a las expectativas de produccin de aceite de palma por
pas al ao 2020, se tiene que Indonesia seguir creciendo a una tasa anual del
11%, consolidndose como el pas lder en produccin. En 2020, plantea el
estudio que Indonesia participar con el 59% de la produccin, mientras que la
de Malasia se reducir al 31%.
Tabla 9. Produccin de aceite de palma 2000-2020 (millones de toneladas)
Indonesia
Malasia
Tailandia
Colombia
Nigeria
Papa Nueva
Guinea
Resto del mundo
Mundo
2000 2005 2008 2009 2010 2015 2020

7,0 13,1 18,4 18,6 19,7 34,7 56,4
10,8 15,0 17,3 17,2 17,8 24,2 30,1
0,7 0,8
1,1
1,4
1,3
1,9
2,9
0,5 0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,2
0,8 0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
1,0
0,3 0,4
1,4 1,7
21,5 32,3
0,4
1,8
40,6
0,5
1,8
41,2
0,5
1,9
42,9
0,7
2,2
66,1
0,9
2,7
95,9
Fuente: LMC, 2008
Se destaca que Tailandia y Colombia, experimentarn crecimientos anuales del

orden del 8% en la produccin de aceite de palma, lo que llevar a que
Colombia termine el ao 2020 con una produccin cercana a los 2,2 millones de
toneladas (Tabla 9). En cuanto al rea en produccin, sta se entiende como
aquella en la cual las palmas ya han emitido racimos, y sobre sta se observa
que en 2007 Indonesia particip con el 43% (4,5 millones de hectreas) del
total del rea mundial de palma en produccin, mientras que Malasia tena el
36% (3,74 millones de hectreas). Entretanto, Colombia represent el 2% con
201.000 ha (Figura 8).
Figura 8. Participacin en el total del rea en palma aceitera en produccin a

nivel mundial en 2007
La tendencia con respecto a crecimiento anual del rea en produccin, como

indicador de la dinmica de los cultivos en cada pas para el periodo 2001-2007,
muestra que Ecuador crece a tasas del 11%, seguida por Indonesia (10%),
Tailandia (9,1%), Colombia (6,5%), Papa Nueva Guinea (3,9%) y Malasia
(3,6%) (Tabla 10). Se destaca el aumento en la produccin de Indonesia que
lo llev a ocupar el primer lugar en produccin, puesto que histricamente
haba correspondido a Malasia. En este contexto, Colombia ocupa un lugar
secundario; sin embargo, en el continente americano es el primer productor de
APC seguido por Ecuador, pas que segn la siguiente tabla, desde el ao 2003
posea mayor rea que Colombia.
Tabla 10. rea en produccin de palma de aceite en el mundo
(En miles de hectreas)
Pas
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
Indonesia
2.465 2.790 3.030 3.320 3.690 4.110
4.540
Malasia
3.061 3.109 3.260 3.402 3.552 3.678
3.741
Tailandia
223
253
276
298
316
340
410
Nigeria
361
362
364
367
370
378
390
Costa de Marfil
137
138
140
152
160
167
168
Ecuador
100
129
154
176
190
198
203
Colombia
130
144
147
153
164
178
201
Papa Nueva Guinea
75
79
83
85
88
92
96
Otros
Total
604
585
628
667
696
730
749
7.156 7.589 8.082 8.620 9.226 9.871 10.498

4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA

Con respecto al comportamiento de los precios del APC, en la Figura 9 se muestra la
evolucin de los mismos durante el periodo 1960-2007, en dlares de 2007. Dado que
el APC es un commodity, su precio tiene una tendencia decreciente en el largo plazo y
exhibe fuertes fluctuaciones en el corto plazo.
Figura 9. Tendencia de largo plazo de los precios reales de una tonelada de
aceite.
Ao base 2007. Periodo 1960 2008
Fuente: LMC, 2008
La Figura 10, muestra un comparativo del comportamiento de los precios del

APC (CIF Rotterdam) y de la olena de palma (FOB Malasia), para el periodo
enero de 2001 a diciembre de 2007. Esta comparacin permite avizorar que la
diferencia entre ambos precios prcticamente equipara los costos de flete y
seguros de Malasia a Rotterdam. Es decir, que la olena vendida en el mercado
mundial en grneles y habiendo perdido en el proceso de desodorizacin su
cualidad ms importante de ser rica en antioxidantes, no aporta valor en el
mercado internacional y adems, la Figura 10 muestra que se comporta como
otro commodity ya que sus precios son voltiles y se mueven en forma similar
al aceite crudo.
Se destaca el incremento de 62,6% ocurrido en 2007 y que se sostuvo hasta

junio de 2008, en el cual el precio del APC pas de US$ 520 a US$ 950 por
tonelada. Sin embargo, ya para el mes de octubre de 2008, los precios haban
vuelto a su senda de largo plazo.
El fenmeno se debi a una cada en los inventarios de APC, ocurrido por el

incremento de la demanda de China e India, potenciada en este periodo por un
cambio en la poltica de aranceles de la India, que privilegi la llegada de APC
con respecto a la de aceite de soya, segn LMC.
Figura 10. Evolucin de los precios corrientes del APC (CIF Rotterdam) y de la olena
RBD (FOB Malasia).
Enero 2001-Diciembre 2007
Haciendo un esfuerzo de sntesis de los principales rasgos del agronegocio de la

palma a nivel mundial, se encuentra que la proyeccin de incremento en la
demanda de aceites vegetales es del 63% para el periodo comprendido entre
los aos 2008 2020 y que entre stos, el aceite de palma presenta la mayor
dinmica, incluso por encima del de soya. Dicha dinmica se debe, en especial,
al mayor consumo de aceites y grasas para la produccin de biocombustibles y
a la demanda de China e India, pases que han incrementado su nivel de
ingreso per cpita y por ende su demanda efectiva por grasas vegetales, la cual
se dobl en el lapso de los ltimos cinco aos, aumentando el consumo mundial
en ms de tres millones de toneladas, lo que se reflej en la cada de los
inventarios mundiales a lo largo del ao 2007 (Anuario Estadstico, 2008). No
osbtante, no se puede dejar de resaltar el papel protagnico de la Unin
Europea.
Por el lado de la oferta, se espera que Indonesia se consolide como el primer

productor de aceite de palma en el mundo y que Malasia se mantenga en
segundo lugar. Ambos pases conservaran los niveles de participacin en la
produccin mundial y en las ventas en el mercado exterior.
4.2. En Colombia
Se present en el anterior apartado la dinmica de variables internacionales
correspondientes a demanda y oferta de APC, consumo humano, comercio
exterior y precios. Para esta parte se har un ejercicio similar, restringiendo el
anlisis a Colombia.
4.2.1.
LOCALIZACIN
Colombia tiene cuatro principales zonas productoras de palma de aceite: 1)

Zona Occidental (municipio de Tumaco del departamento de Nario): ubicada
en el extremo sur occidental de Colombia, sobre la costa Pacfica; 2) Zona
Norte (departamentos de Magdalena, Cesar y Bolvar): regin nororiental del

pas, cerca de la costa Atlntica; 3) Zona Central (Norte de Santander,
Santander y sur del Cesar): valle interandino del ro Magdalena; y 4) Zona
Oriental (departamentos del Caquet, Casanare, Cundinamarca y Meta):
ubicada en su mayor parte en una amplia llanura al oriente del pas, haciendo
parte del sistema de la Orinoquia (sabanas) y la Amazona (selva tropical
hmeda) (Figura 11.).
Figura 11. Localizacin de los
cultivos de palma en Colombia
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE PALMA DE
ACEITE EN COLOMBIA
ZONA NORTE
En 2007, la Zona Central concentraba la

mayor rea sembrada de las regiones
palmeras
colombianas
con
30,5%,
seguida por la Zona Norte con 30,2%, la

Zona Oriental con 29,4% y la Zona
Occidental con 9,9%. Debe destacarse
ZONA CENTRAL
que el pas an tiene la posibilidad de

aumentar el cultivo de palma de aceite.
ZONA ORIENTAL
ZONA OCCIDENTAL
4.2.2.
PRODUCCIN DE APC
La superficie cultivada con palma de aceite en Colombia ha crecido a una tasa

anual del 10,5%, para el periodo 1999-2007 (Fedepalma, 2004 y Fedepalma,
2008). Segn estimaciones preliminares, el rea sembrada en 2007 alcanz
316.033 distribuidas en 76 municipios del pas (Figura 8.). Un rasgo
sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es el aumento en la
participacin de los pequeos productores. Lo anterior es resultado del
incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratgicas, en el cual

priman los pequeos y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho
es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo
2001-2007, 62.000 hectreas se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.
Finalmente, las proyecciones de crecimiento del cultivo en Colombia estn

basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de tierras disponible.
Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en Colombia no se
presentara el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la alimentacin y
aquellos dedicados a la produccin de biocombustibles. En otras palabras, ese
es un debate que aplica a otras latitudes.
Figura 12. rea sembrada en palma de aceite en Colombia 1999-2007
Fuente: Anuario Estadstico de Fedepalma, 2008
La produccin de aceite de palma en Colombia para el periodo 2001-2007 ha

crecido a una tasa del 6% anual, pasando de 547.500 toneladas a 732.500
Todas las zonas muestran una tendencia creciente en su produccin, con
excepcin de la Zona Occidental, la cual a partir de 2005 exhibe una cada en la
cantidad producida de aceite. Ello obedece al ataque de una enfermedad letal
(Pudricin del Cogollo, PC), que a la fecha ha representado prdidas por ms

de 200.000 millones de pesos y que ha atacado ms de 28.000 ha (Tabla 8).
Tabla 11. Evolucin de la produccin de APC 2001-2007 por zona productora
2001
Oriental
Norte
Central
Occidental
Total
2002
2003
2004
2005
2006
2007
197.443 185.667 167.094 206.666 207.656 220.602 215.259

155.517 143.395 160.072 183.759 194.310 203.999 221.461
122.041 123.619 122.835 156.446 181.694 203.254 223.324
72.750
75.719
76.632
83.518
88.937
87.832
72.401
547.571 528.400 526.634 630.388 672.927 715.687 732.445

Fuente: Fedepalma, 2008 y Fedepalma, 2004
4.2.3.
EXPORTACIONES DE APC
En cuanto a las exportaciones de APC y sus derivados durante el periodo 2001

2007, stas crecieron 149%, pasando de 137.000 a 341.000 toneladas. La
participacin de la exportacin de aceite crudo durante este periodo, fue del
73%, la de aceite refinado y sus fracciones del 10%, la de aceite incorporado
en jabones del 5% y la de aceite incorporado en margarinas del 12% (Figura
9.). En lo que concierne a destinos del APC colombiano y sus derivados, se
encuentra que el principal comprador es la Unin Europea, especficamente, el
Reino Unido, Alemania, Espaa y Holanda. En un segundo plano se encuentran
pases latinoamericanos como Brasil, Venezuela y Repblica Dominicana (Figura
10).
Figura 13. Evolucin y composicin de las exportaciones de APC
Figura 10. Participacin en las exportaciones de APC segn pas de destino

2001-2007
4.2.4.
CONSUMO
El APC y sus derivados en Colombia, participan con ms del 50% del consumo
de grasas y aceites, considerando usos alimenticios y no alimenticios. En lo que
concierne al consumo per cpita se encuentra que el promedio para el periodo
2002-2007 fue del orden de los 9,9 kilogramos de aceite de palma por persona,
con fluctuaciones alrededor de este valor que no permiten vislumbrar la

existencia de alguna tendencia (Tabla 12).
Tabla 12. Consumo aparente per cpita de grasas en Colombia
y participacin del aceite de palma
Consumo per cpita de

APC
Consumo total de
grasas
Participacin del
APC
2002
2003
2004
2005
2006
2007
10,2
9,6
9,2
10,2
11
9,2
20
18,4
19
19,3
21
16,6
51%
52%
48%
53% 52% 55%
Se destaca la alta participacin del aceite incorporado en el frjol soya

importado y del aceite de soya importado entre las fuentes de grasa ms
utilizadas en Colombia. Entre ambos rubros se contabiliza ms de 56% de los
aceites y grasas importados por Colombia.
En trminos de cantidades se tiene que para el periodo 2003-2007, el consumo

interno promedi 430.000 toneladas de aceite de palma. Entretanto, la
participacin del consumo interno en el total de la produccin de aceite de
palma ha venido disminuyendo, y en consecuencia las exportaciones de APC y
sus derivados han aumentado su participacin. Ntese que la participacin del
consumo en la produccin total, pas de niveles cercanos al 80% en 2003 al
60% en 2007 (Figura 11).
Figura 11. Consumo de APC en Colombia (miles de ton) y

participacin del consumo en el total de la produccin (porcentaje)
En conclusin, se destacan en el comportamiento del agronegocio de la palma a

nivel nacional, el crecimiento del rea dedicada al cultivo de la palma de aceite,
el cual ha exhibido una tasa anual del 10,5% y la creciente participacin de los
pequeos cultivadores quienes son responsables del 40% del crecimiento del
rea sembrada del periodo 2001-2007. Derivado de este crecimiento de los
cultivos de palma se ha dado un incremento en la produccin y con ello un
aumento del excedente exportable, al punto que el volumen negociado en
mercados extranjeros creci 149% durante el periodo en mencin, siendo el
mercado Europeo el principal destino.
5.
ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
En esta seccin se presenta el modelo de la cadena de produccin de olena

roja, validado con los actores lderes de la misma. ste incluye todos los
eslabones, desde los proveedores de insumos hasta el consumidor final. Para
cada eslabn se hace nfasis en los procesos que se llevan a cabo y en los
principales factores que afectan su desempeo, los cuales al final se sintetizan
en oportunidades y limitaciones. La informacin contenida en este captulo
constituye la base para conocer las tendencias que han seguido los distintos
eslabones de la cadena, las dificultades que enfrentan y las oportunidades que
se avizoran en el corto y mediano plazo.
Adems de la informacin secundaria, este apartado se complement con las

experiencias recolectadas directamente en campo, para lo cual se visitaron
empresas como Santandereana de Aceites S.A., Hacienda La Cabaa S.A.,
Palmar del Llano S.A., Agropalma (Brasil) y la sede de Embrapa en Belem del
Par (Brasil).
5.1. Caracterizacin general de la cadena productiva

BREVE DESCRIPCIN DE LA CADENA PRODUCTIVA
La fase agrcola de la agroindustria tiene como producto final los racimos
cosechados de las palmas, frutos que necesariamente deben ser entregados o
vendidos en una planta de beneficio cercana al cultivo para ser procesados tan
frescos como sea posible (el fruto de la palma de aceite es altamente
perecedero y despus de ser cosechado se requiere la extraccin del aceite
antes de 12 horas). De aqu se obtienen dos productos principales: aceite crudo
y almendra.
Una vez se obtienen los aceites de palma crudo y de palmiste en las plantas de
beneficio, se inicia la fase industrial propiamente dicha, donde se refinan y se
fraccionan estos aceites para producir olenas y estearinas de palma y palmiste
que sirven en la fabricacin de productos comestibles y no comestibles.
Asimismo, la torta de palmiste obtenida al extraer el aceite de la almendra se
aprovecha para la alimentacin animal. Para este caso especfico la cadena se
concentrar sobre la lnea industrial de la olena de palma.
La informacin contenida en los Anuarios Estadsticos de Fedepalma, fue

tomada como el punto de referencia para la formulacin del modelo de la olena
roja de palma de aceite El modelo de la cadena productiva se construy como
un conjunto de componentes que interactan, de manera que pueda
visualizarse el producto, el insumo requerido y las categoras que existen en
cada eslabn. Este modelo fue tomado como punto de partida para analizar
cada eslabn, sus factores crticos y las demandas tecnolgicas. Adicionalmente
se consideran los ambientes organizacional e institucional que condicionan el
desempeo de la cadena (Figura 12).
Se debe sealar que para su construccin se tom en cuenta la participacin

de actores de la cadena, a quienes se les presentaron las diferentes versiones
del mismo, hasta llegar finalmente a uno en el que se unificaran todas sus
opiniones. Igualmente, esta tlima versin se someti a validacin por parte de
la Junta Directiva de Fedepalma, la Junta Directiva de Cenipalma y fue
socializado en el marco del XXXVI Congreso Nacional de cultivadores de palma
de aceite, mediante una presentacin magistral.
Fuente: Elaboracin del Equipo Ejecutor con base en informacin primaria y secundaria.
Figura 12. Modelo de la cadena productiva de la olena roja
5.2. Anlisis de Desempeo de la cadena

En este apartado se presenta el anlisis detallado de cada eslabn de la
cadena, mediante el uso de los criterios de eficiencia3, competitividad4, calidad5
y sostenibilidad ambiental6, a partir de los cuales se estableci la existencia de
segmentos al interior de los eslabones y las oportunidades y limitaciones de
cada
uno
de
ellos.
Adicionalmente,
se
consideraron
los
ambientes
organizacional e institucional que condicionan el desempeo de la cadena. A

continuacin se presentan los resultados para cada eslabn.
5.2.1 CONSUMIDOR FINAL

El criterio de segmentacin del eslabn de consumidores fue el de calidad. En
efecto, las percepciones acerca de las bondades de los aceites vegetales en
trminos nutricionales y las de las caractersticas organolpticas de los mismos
difieren diametralmente cuando se conciben los consumidores del mercado
interno y aquellos consumidores del mercado internacional que propenden por
el consumo de aceites tipo gourmet.
Es la relacin entre insumos requeridos y producto obtenido, la cual se debe medir en

unidades monetarias.
4
La competitividad es la capacidad de un sistema de producir bienes de buena calidad, con alta
productividad, a costos razonables y generacin de valor agregado o alta capacidad para
diferenciarse de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros
mercados.
5
Se refiere a la capacidad de satisfacer las expectativas de consumidor a partir de parmetros
o normas establecidas, que permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos
en cada uno de los eslabones de la agroindustria.
6
La sostenibilidad ambiental, aqu se entiende como la capacidad del sistema de ser sostenible
en el tiempo y de permitir el uso de los recursos por parte de las generaciones futuras.
46
5.2.1.1. Mercado mundial

En trminos de oportunidades, se encuentra la mega tendencia mundial de
alimentarse con productos saludables. Ello posiciona de manera muy
importante a la olena roja de palma, ya que tiene un balance natural entre
cidos grasos saturados e insaturados y es fuente natural de antioxidantes
como carotenos y tocotrienoles. Los carotenos se constituyen en un apoyo
fundamental para la lucha contra la deficiencia de vitamina A en el pas;
mientras que los tocotrienoles han mostrado un efecto reductor del colesterol
plasmtico, perfilndose como componentes bioactivos de la olena roja con
efectos cardio protectores.
Adicionalmente, existen estudios de los beneficios de los tocoferoles,

tocotrienoles, provitamina A y betacarotenos, en la prevencin del cncer y
enfermedades cardiovasculares. No obstante, un porcentaje importante de
profesionales de la salud tiene poca informacin acerca de las bondades del
aceite de palma, segn una encuesta realizada por Cenipalma en el ao 2004
(YANQUEN, 2004)
Tabla 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Valor de
importaciones
(miles de dlares)
477.000
548.000
743.000
721.000
738.000
756.000
Fuente: Anuario Estadstico, 2008
A nivel internacional, el mercado objetivo de la olena roja corresponde al de los

aceites tipo gourmet. Para tener una idea del tamao de dicho mercado en el
47
mundo, se trabaj con las importaciones mundiales de aceite de oliva, logrando

avizorar que el tamao del mercado para aceites tipo gourmet a nivel mundial
para 2007 era de 756.000 toneladas y que para el periodo 2002-2007 mostraba
una tasa de crecimiento de 9% anual (Tabla 13). Debido a la composicin y a
los usos que se le daran a la olena roja, es ms que justificable pensar que
este producto apunta a competir con el aceite de oliva.
Un factor que potencia la demanda de APC a nivel mundial, es la preocupacin

por la generacin de cidos grasos trans que, segn la literatura cientfica, se
asocian con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso
ciertos tipos de cncer.
Estos cidos grasos se forman en los procesos de hidrogenacin parcial que

requieren aceites como los de soya, canola y girasol para obtener consistencias
slidas. Dado que el aceite de palma usualmente no requiere hidrogenacin, se
constat que empresas como Kentucky Fried Chicken y McDonalds, estn
adoptando formulaciones que no dependan de grasas slidas hidrogenadas,
hecho que abre un mundo de oportunidades para el aceite de palma.
Pensar en la olena roja de palma, teniendo xito en el mercado mundial, no es

un apuesta a ojos cerrados. De hecho, Hacienda La Cabaa, ya ha logrado
promocionar su producto en el mercado europeo. Se hace referencia a una
olena roja proveniente de palmas hbridas OxG, la cual ha sido catalogada
como el aceite de oliva tropical por los compradores europeos. En el momento,
el problema que tiene este producto es de disponibilidad, pues no se alcanzan
los volmenes exigidos por los compradores (Visita Tecnolgica a Hacienda La
Cabaa el 26 de marzo de 2008).
48
Figura 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial (en toneladas)
En lo que concierne a mercado de exportacin se evidencia que 307.445

toneladas fueron exportadas por las comercializadoras internacionales en forma
de aceite crudo, mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la
industria, se exportan como aceite de palma Refinado, Blanqueado y
Desodorizado (RBD) y fracciones (Tabla 14).
Tabla 14. Volumen de APC y derivados para el mercado externo ao 2007

Destino
Venta directa APC al mercado externo
Aceite refinado y fracciones para exportacin*
Total
Cantidad
307.445
65.791
373.236
*Contabilizadas en la demanda de APC para el mercado interno, para luego ser procesadas y
exportadas.
5.2.1.2. Mercado Nacional

La Tabla 15., indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce y se
consume en el pas. El 89% de ste es absorbido por la industria nacional en
donde 14 empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del
mismo se destina a concentrados para animales y el remanente se destina a
mercados locales en crudo.
49
Tabla 15. Volumen de APC y derivados en el mercado interno en 2007 (miles

de toneladas)
Destino
Cantidad
Industrias procesadoras de aceites y grasas 384.934

Fabricantes de alimentos balanceados
43.221
Mercados locales
2.337
Total
430.492
Los derivados de la palma dan cuenta del 52% del total de las grasas
consumidas en Colombia. Sin embargo, el consumidor desconoce que los
aceites de cocina que consume habitualmente, embotellados y etiquetados
como mezclas de aceites vegetales, incorporan olena de palma. Parte del xito
de un producto como la olena roja, radicar en la identificacin que el
consumidor pueda hacer de este producto en el futuro, as como de sus usos
alimenticios y sus beneficios en trminos de salud pblica para la poblacin
colombiana y mundial.
5.2.1.3. Evaluacin segn criterio (Calidad)

Mientras el consumidor del mercado internacional est en bsqueda de aceites
que tengan cualidades nutricionales que le permitan llevar una vida sana (por lo
cual se afianza la tendencia a dejar de consumir productos que contengan
aceites parcialmente hidrogenados por ser fuente de grasas trans), esa franja
en el mercado nacional an no es tan amplia, con el agravante de que ste
ltimo se encuentra bastante desinformado en trminos de las cualidades que
debe tener un aceite de cocina deseable.
La principal limitacin en trminos del eslabn de los consumidores se centra en

la percepcin de un aceite deseable (incoloro, insaboro e inodoro) y en la
50
arraigada idea de que el consumo de grasas es perjudicial para la salud, segn

lo afirman expertos del eslabn de la industria y comercializacin.
Esta situacin es contraria a la evidenciada en la Misin Tecnolgica al Brasil,

donde se consume aceite de dend7 para la preparacin de platos tpicos (como
la moqueca o la tapioca) o como condimento especial que resalta el sabor de
las comidas. Sin embargo, tampoco es un producto de consumo masivo, sino
que apunta a un nicho de mercado. Ello no extraa si se considera que Brasil es
uno de los principales productores de soya a nivel mundial y que en su mercado
el aceite de palma juega un papel muy marginal. El aceite de dend se
comercializa en pequeas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml con un precio que
se ubica entre R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente.
Por otra parte, se encuentra como limitacin que el sector est regulado por
normas tcnicas que son de aplicacin voluntaria y presentan el inconveniente
de que se han adoptado de pases con patrones de consumo diferentes. Contar
con normas tcnicas que correspondan a nuestros patrones de consumo es
imperativo si se quiere dinamizar la comercializacin y consumo de aceites
comestibles exclusivamente derivados de la palma.
Percepcin del consumidor
A pesar de las propiedades positivas del APC y especficamente de la olena, los
estudios realizados por Cenipalma muestran cuan negativa ha llegado a ser la
percepcin de los consumidores sobre el consumo de grasas en general.
Especficamente, los resultados de la Encuesta de Percepcin del Aceite (407
personas encuestadas en 2003 en Bogot, Medelln, Cali, Bucaramanga y
Barranquilla), indican que el 51% de las personas contactadas, consideraba el
7
Nombre que se le da al APC en Brasil y que no incluye ningn tipo de procesamiento en

cuanto refinacin. En algunas ciudades, el APC se consume directamente embotellado para su
uso en la cocina.
51
consumo de grasas perjudicial para la salud, asocindolo con el aumento del

colesterol en sangre y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
La situacin es ms radical en lo que concierne a aceites tropicales (palma,

coco, etc.), para los cuales, an personal vinculado a las reas de la salud,
considera que son perjudiciales por el alto contenido de cidos grasos
saturados, olvidando que presenta un balance natural entre saturados e
insaturados. Esto es resultado de la campaa difamatoria que los pases
productores de soya emprendieron contra los aceites tropicales desde los aos
setenta, como una forma de competencia desleal en el mercado.
En cuanto a la olena roja de palma, la informacin es muy escasa pues como

producto es desconocido en nuestro pas, salvo algunos mercados locales en
donde existe oferta del mismo. Una de las ms grandes barreras de entrada al
mercado se prev que sea el color rojo del aceite, ya que el consumidor
considera que el aceite ideal de cocina debe ser transparente. Adicionalmente,
ser necesario educar al consumidor acerca del aporte en antioxidantes que
representa el aceite de palma.
Poblacin Objetivo
Aunque inicialmente el aceite rojo de palma est dirigido al consumidor con
poder de compra para uso diario en la cocina, existen dos segmentos de
especial inters. 1) Mujeres en periodo perinatal (gestacin y lactancia), 2)
Nios menores de cinco aos. Lo anterior se debe a que stos son los grupos
de la poblacin ms susceptibles a deficiencias de vitamina A (Yanquen y
Dadn, 2005).
Dados los beneficios del consumo de carotenos en la salud y la nutricin

humana, en pases centroamericanos y regiones donde la deficiencia de
52
vitamina A es un problema de salud pblica, el aceite crudo de palma y la

olena roja han sido incluidos en programas nacionales de alimentacin, con el
objetivo de disminuir la alta prevalencia de enfermedades asociadas con
avitaminosis A (xeroftalmia e infecciones respiratorias). Para el caso
colombiano, el consumo de olena roja de palma se constituye en una
alternativa localmente disponible y econmicamente viable para prevenir y
tratar tales enfermedades.
Los cuatro tems abordados en esta seccin son sintetizados en la siguiente

tabla:
Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis para el
eslabn de consumidor final
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
El consumidor tiene muy arraigada
la idea de que el aceite de cocina
deseable es incoloro, insaboro e
inodoro.
En los mercados de los pases

desarrollados se est generando una
mejor
percepcin
sobre
las
propiedades nutricionales de los
aceites tropicales.
Existe el potencial de incrementar la
participacin de los aceites de palma
en el mercado de alimentos a raz la
regulacin del contenido de cidos
grasos trans.
El consumidor final tiene muy

poco conocimiento del aceite de
palma.
Algunos profesionales de la salud
no conocen las bondades del aceite
de palma.
El aceite de palma en productos
procesados no es reportado en el
etiquetado.
Mala prensa al aceite de palma
por parte de los soyeros por su
contenido
de
cidos
grasos
saturados.
Falta diferenciacin del aceite de
palma colombiano.
Mala
imagen
ambiental
de
la
53
cadena que desiste de la compra a

muchos consumidores.
5.2.2. COMERCIALIZADORES
La informacin para el eslabn de comercializadores es muy escasa, ya que no
es posible establecer tendencias, debido a la inexistencia del producto en el
mercado nacional. De aqu que el anlisis se centre en la comercializacin
externa que est mejor documentada a travs de la exportacin de olenas y
aceites RBD. Para el anlisis de este eslabn se toma como base el criterio de
competitividad, de manera que se pueden vislumbrar oportunidades y
limitaciones que se refieren fundamentalmente al tema de costos. Adems se
encuentra una segmentacin del eslabon entre quienes comercializan aceite en
el mercado externo y en el interno.
5.2.2.1. Aceite para el mercado externo

La localizacin geogrfica de Colombia es privilegiada para atender los
mercados de Amrica y Europa y las comercializadoras Internacionales han
contribuido al conocimiento de los mercados externos, al mejoramiento de la
comercializacin internacional y a la eficiencia en la importacin de insumos.
La Tabla 17. brinda informacin acerca del tipo de mercados que se estn
cubriendo con aceite de palma y sus derivados. Es innegable la participacin del
APC como commodity a ser vendido en el mercado internacional. En efecto, en
2007 el 72% de las exportaciones de aceite de palma y sus derivados,
correspondieron a aceite crudo. Entretanto, la tendencia a exportar aceites RBD
y fracciones del aceite de palma (olena y estearina), muestra un crecimiento
muy importante. Mientras en 2002 se exportaban poco menos de diez mil
toneladas, ya para 2007 se exportaron ms de cuarenta mil, lo que da una
tendencia de crecimiento anual del 28%.
54
Tabla 17. Exportaciones de aceite de palma y derivados

2002
Total exportaciones
(Miles de
toneladas)
2003
2004
2005
2006
2007
111,9 158,9 248,7 247,3 237,5 340,9
Aceite de Palma crudo
76,1
109,8
204,0
200,4
185,0
275,1
Aceite de palma RBD y

fracciones
9,1
14,9
10,8
18,3
28,7
40,4
Aceite de palma en
jabones
5,0
9,1
9,0
9,6
10,0
12,0
Aceite de palma en
margarinas e
hidrogenados
21,8
25,3
24,9
19,0
13,9
13,4
La visita a Agropalma en el Brasil, dej claro que en ese pas la produccin de

derivados del APC no se vende a nivel detallista y que los intentos que han
hecho por lograrlo han fracasado. La situacin en este pas es radicalmente
opuesta ya que se enfrentan a un mercado saturado de aceite de soya, que es
el cultivo de oleaginosas por excelencia, el cual goza de mayores niveles de
competitividad, en trminos de costo. Por ello han dirigido su produccin a las
empresas de frituras de San Pablo en donde venden el 90% de su producto; el
resto es exportado a Estados Unidos.
En el caso de Agropalma, la materia prima proviene enteramente de su

extractora; se
transporta por ro hasta Beln y de all pasa al proceso de
refinacin. Los costos de transporte hasta la capital paulista, son demasiado

elevados ya que la olena y la estearina, son transportados por va terrestre, lo
que implica desplazamientos de ms de 4.000 km.
Por otro lado, la cantidad de aceites de palma RBD y fracciones que salieron al
mercado internacional en 2007, fue de 40.447 toneladas; sin embargo, las
cifras disponibles no permiten diferenciar especficamente de qu producto del
55
APC se est hablando (olena, estearina aceite RBD). Cabe anotar que las
cifras que aqu se presentan se obtuvieron mediante vigilancia comercial, en las
bases de datos de la Cmara de Comercio. El listado de los principales
comercializadores se presenta en la Tabla 18.
Tabla 18. Exportaciones de aceites RBD y fracciones por empresa para 2007
Empresa
C I Tequendama S A
SCI y de fabricacin de aceites y margarinas del Magdalena
C I Acepalma S A
CIALZ Internacional BRIKS LTDA
CI Aceites S A / Santandereana de Aceites S A
FCAS Unidas de Aceites y Grasas Vegetales Fagrave S A
S C I Mundo libre Ltda.
C I Grandinos SA - C I Grasas y Aceites Andinos S A
S C I Rivera Gomez LTDA
Grasas S A
Otros
Total
Total
(Miles de
toneladas)
9.347
6.163
5.128
4.703
2.664
2.030
1.977
1.627
1.424
1.142
4.243
40.447
Fuente: Base de datos Quintero hermanos, 2008
En lo que concierne a la participacin de estas empresas en el total de los

volmenes comercializados se encontr que C.I. Tequendama fue la empresa
que ms export en 2007, con una participacin del 23% y que el principal
destino de estos productos fue Venezuela. En la Figura 14., se presenta la
participacin por empresa, en el total del volumen exportado y en la Figura 15.,
se presenta la informacin atinente a destinos del aceite de palma RBD y de sus
fracciones.
56
Figura 14. Participacin en el volumen total de exportaciones de

aceite de palma RBD y fracciones por empresa en 2007
Fuente: Quintero hermanos, 2008
Figura 15. Destinos del Aceite de palma RBD y fracciones en 2007
Fuente: Quintero hermanos, 2008
Uno de los actores importantes del eslabn de comercializacin es C.I.

Acepalma. El mercadeo de volmenes cada vez mayores de producto, derivadas
del aumento del rea cultivada y de la produccin de APC, llev a que el gremio
palmicultor colombianodesarrollara estrategias de comercializacin. El principio
que se sigui fue que los palmicultores deban asumir participacin activa y
directa en el rea de comercializacin de su producto. As, en 1991 se gest la
Comercializadora Internacional de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo
objeto ha sido la comercializacin directa. Esta entidad se encarg de encauzar
los esfuerzos gremiales de comercializacin de los productos de la palma de
aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora entre los
palmicultores colombianos.
57
En cuanto al precio internacional de la olena de palma vendida en graneles,

ste tiene una correlacin directa con el precio del aceite crudo APC (Figura 9).
Tendencia que es precisamente la que se quiere romper con la introduccin de
un producto con alto valor agregado como la olena roja.
5.2.2.2. Aceite para el mercado interno

La Tabla 19. indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce en
el pas. All se verifica que el 89% del aceite crudo que se comercializa en el
mercado interno de palma es absorbido por la industria nacional en donde 14
empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del mismo se
destina a concentrados animales y el remanente se destina a mercados locales.
Tabla 19. Destinos del ACP que se produce en Colombia en 2007 (toneladas)
Ventas mercado interno
Industrias procesadoras de aceites y
grasas
384.934
Fabricantes de alimentos
balanceados
43.221
Otros
2.337
Mercado externo
Venta directa ACP mercado externo
307.445
Aceite refinado y fracciones para
exportacin*
65.791
Total APC producido en Colombia
737.937
*Estn contabilizadas en la demanda de ACP para el mercado interno, despus se procesan y se
exportan.
En lo que concierne a mercado de exportacin se evidencia que 307.445

toneladas son exportadas por las comercializadoras internacionales como ACP.
Mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la industria, se
exportan como aceite de palma RBD y fracciones.
58
5.2.2.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad)

En trminos de competitividad, la principal oportunidad se centra en la
existencia de experiencias de comercializacin de olenas que han acumulado
productores de otras latitudes, e incluso de Colombia como es el caso de
Hacienda La Cabaa. En este orden de ideas, el resultado de la vigilancia
comercial arroja que diferentes presentaciones de olena roja embotellada que
se comercializan en el mercado internacional, tienen mayores niveles de
remuneracin. Por ejemplo, Sioma (US$9/500 ml); Carotino (US$23,6/500ml);
Zlata Palma (US$15/250ml); Natural Red Palm Oil (US$14,95 /509 ml);
Wildcrafted Red Palm Oil (US$15/ 473,2 ml); Red Palm Oil (US$17,99/ 946,33
ml).
La principal limitacin para la comercializacin de aceites vegetales en Colombia

radica en la prevalencia del modo terrestre de transporte, lo que genera unos
costos demasiado elevados. Adicionalmente, modos como el fluvial y el
ferroviario no dejan de ser un anhelo en el contexto nacional.
De otra parte, el mercado nacional de aceites vegetales ha visto con
preocupacin el aumento de los volmenes de aceite de contrabando, situacin
que ha llegado a dimensiones muy importantes y ya preocupa a las empresas
del sector.
De la informacin ya expuesta en el presente eslabn se obtuvo la siguiente

tabla:
59

eslabn de comercializacin
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Altos costos
logstica.
Las
comercializadoras
Internacionales (C.I.) han contribuido
al conocimiento de los mercados
internacionales, al mejoramiento de
la comercializacin internacional y a
la eficiencia en la importacin de
insumos.
Existencia de experiencias de
comercializacin de olenas que han
acumulado productores de otros
pases y de Colombia.
de
transporte
Infraestructura vial en las zonas

palmeras es deficiente y falta
mantenimiento de las obras pblicas
Restricciones en transporte y
logstica fluvial (ros Magdalena y
Meta).
Dependencia
del
transporte terrestre.
modo
de
Aceite de contrabando limita la

expansin del mercado local.
Actual percepcin del consumidor
de aceites de color oscuro.
5.2.3. INDUSTRIALES
En este acpite se realiza una descripcin muy sencilla de las etapas
componentes de la fase industrial de la olena roja, informacin sustrada del
libro Aceites y grasas alimentarios de Harry Lawson. Para el estudio del
eslabn de refinacin, se consideraron los criterios de competitividad y de
impacto ambiental.
60
5.2.3.1. Proceso de obtencin de la olena

Figura 16. Olena roja de
palma de aceite.
Del proceso de refinacin del aceite crudo de

palma (desgomado, refinado, blanqueado y
desodorizado) se obtiene el aceite RBD. A
partir de ste se obtienen dos fracciones, la
olena y la estearina de palma. La olena de
palma
tiene
usos
en
los
procesos
de
obtencin de frituras a nivel industrial

aceite de consumo domstico, y productos
Fuente: Fotografa tomada en
Hacienda La Cabaa
no consumibles de la oleoqumica en general;

sin embargo, en Colombia el 100% de la
olena de palma es utilizada para la obtencin de aceites domsticos e

industriales. En climas clidos la olena siempre se mantiene en su estado
lquido; sin embargo, en climas fros tiende a solidificarse, lo que no resulta
atractivo para el consumidor y por ello se hacen mezclas de olena de palma
con otros aceites a los cuales no les ocurre este fenmeno.
Desgomado: es un proceso que se lleva a cabo de manera paralela con el blanqueo;

Se trata de retirar gomas, muclagos y lecitina que estn presentes en el APC. Se
puede hacer de dos maneras, una es la qumica
Figura 17. Tanques para la
refinacin de aceite
(se adiciona soda custica) y la otra es la

enzimtica (se aplica lecitasa con hidrxido de
sodio), en ambos procesos se aglomeran las
gomas y se procede a retirarlas.
Refinado:
la
refinacin
permite
eliminar
impurezas y cidos grasos libres presentes en el

aceite y puede llevarse a cabo por mtodos
Fuente: Fotografa tomada en
Hacienda La Cabaa
qumicos o fsicos. El mtodo qumico consiste en

hacer reaccionar el
aceite crudo
con una
61
sustancia alcalina de manera que se eliminen los cidos grasos libres en forma de
jabones. El fsico consiste en arrastrar con vapor o vaco los cidos grasos libres
(Figura 17.). Este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220-260C
y 4 a 6 mbar), por lo cual los carotenos que contiene el aceite sufren

degradacin. Si se quieren conservar los carotenos para obtener las
denominadas olenas rojas, se debe utilizar presiones reducidas muy cercanas
al vaco (BAJO 3 Mh0,003 y 0,08 mbar) y temperaturas entre 160 y 200C.
Desodorizacin: este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220260C y 4 a 6 mbar) con las cuales es posible degradar los carotenos contenidos en el
aceite. Es llevado a cabo en una cmara de destilacin a vapor, de manera que se
volatilizan las sustancias que producen olores y sabores desagradables. Ello es posible
debido a la diferencia de volatilidad entre los triglicridos y las sustancias en cuestin.
Sin embargo, es en este punto en donde tambin se volatilizan los

antioxidantes del aceite, particularmente carotenos. Luego, se requieren
tecnologas ms sofisticadas, como la destilacin molecular, que permitan que
estos no se volatilicen pues se perdera buena parte del valor agregado de
producto.
Blanqueado: esta fase tiene como finalidad eliminar pigmentos presentes en
el aceite bruto. Se lleva a cabo utilizando un material adsorbente, arcillas o
tierras de blanqueo. Adems, se logra eliminar iones metlicos como hierro,
cobre, sodio, calcio y magnesio, que son catalizadores de la oxidacin y
causantes de precipitados jabonosos en el aceite. Uno de los ms utilizados es
la tierra de batn que cuenta como uno de sus principales componentes el
silicato de aluminio hidratado. Posteriormente, la tierra la arcilla utilizada se
separa de la mezcla por filtracin. El principal problema de este eslabn se
centra en la disposicin de los residuos de esta fase, ya que son altamente
contaminantes.
62
Fraccionamiento: Consiste en la separacin de la fase lquida (olena) y slida

del aceite (estearina). Esto se logra por medio de un proceso de cristalizacin a
travs de un proceso de enfriamiento controlado y posterior prensado.
5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia

Las empresas que se dedican a la obtencin de aceite RBD, olena y estearina
de palma procesaron en 2007, 385.000 toneladas de aceite. Las principales son
Alianza Team (10,2%), Grupo Grasco (8,3%); Oleoflores (5,7%); Lloreda S.A.
(5%); Finagra S.A. (3,9%); C.I. Sigra (2,8%); Duquesa S.A. (2,6%); Gradesa
S.A. (2,3%); Saceites S.A. (2,2%); C.I. Tequendama (1,9%); C.I. Famar
(1,8%);
Hacienda
La
Cabaa
S.A.
(0,9%);
Del
Llano
S.A.
(0,7%).
Adicionalmente hay una serie de empresas pequeas que realizan procesos a

partir del aceite de palma a nivel local y que en su conjunto procesan el 4,1%
del aceite que va para la industria (Fedepalma, 2008).
5.2.3.3.
Evaluacin
segn
criterio
(Competitividad
Sostenibilidad)
Competitividad
En lo que concierne al costo de refinacin de una tonelada de ACP, se encontr

que en las visitas a las plantas refinadoras, haba una diferencia muy
importante en trminos de costo, originada por la ubicacin de la refinadora. Si
el aceite se refina en una planta instalada en las cercanas de la extractora
(sta toma la materia prima directamente de los tanques de almacenamiento y
aprovecha el vapor del proceso de la extractora) se encontr un costo de 88
pesos por kilo de olena extrada (Visita a Palmar del llano). Si por el contrario,
es necesario transportar el ACP a una industria refinadora dispuesta en una
ciudad principal, el costo se incrementa en trminos de transporte y de
63
generacin de energa. En ese caso el costo es cercano a los 200 pesos por kilo
de olena (Visita a Saceites).
Como se mencion anteriormente, las tecnologas a utilizar para la refinacin y

obtencin de olena son bastante complejas y costosas, lo que limita su
viabilidad. En la visita a Agropalma en Brasil, el Director Industrial de dicha
empresa inform que el costo del proceso es tal que saldra ms econmico
obtener la olena por el mtodo tradicional y posteriormente adicionar los betacarotenos.
Sostenibilidad
el proceso de blanqueamiento del APC se lleva a cabo con aplicacin de arcillas y de

tierras de blanqueo, las cuales posteriormente se retiran mediante filtracin. En este
proceso se genera un residuo que es muy difcil de disponer, ya que es altamente
contaminante, lo que se constituye en una limitacin a la sostenibilidad de la
agroindustria y por ende requiere que se desarrollen tecnologas que permitan
eliminarlas de manera amigable con el medio ambiente.
A continuacin, como en los anteriores eslabones, se presentan las

oportunidades y limitaciones encontradas:
eslabn de industriales
OPORTUNIDADES
La obtencin de olenas in situ, de

alto valor agregado, incrementara el
ingreso de la cadena al disminuir los
costos de transporte y de proceso.
LIMITACIONES
Requiere
una
tecnologa
de
obtencin de la olena que no elimine
los antioxidantes y mantenga los
carotenos del aceite de palma y que
sea de bajo costo.
Disposicin de residuos del proceso
de blanqueo.
64
5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE

Este eslabn de la cadena recibe racimos de fruto fresco y entrega APC. Es
importante destacar que la extraccin del aceite es un proceso mecnico que se
lleva a cabo mediante manejo de temperatura, presin y diferencia de densidad
de fluidos. Es decir, el APC no sufre tratamientos qumicos. Este proceso se
lleva a cabo en las plantas de beneficio primario. Para el anlisis de este
eslabn se utilizaron los criterios de competitividad, sostenibilidad ambiental y
eficiencia.
5.2.4.1. Proceso de obtencin del APC a partir del fruto

La obtencin de una tonelada de aceite de palma implica el procesamiento de
cerca de cinco toneladas de racimos de fruto. Es por ello que un indicador muy
importante es la Tasa de Extraccin de Aceite (TEA) que indica el peso de la
cantidad de aceite que se extrae de una unidad de peso de racimos. Alrededor
del mundo este indicador ronda el 20%, es decir que de un kilo de racimos se
extraen 200gr de aceite. Naturalmente, los esfuerzos que se hagan para
optimizar el proceso de extraccin y de esta manera extraer una mayor
cantidad de aceite, tienen un impacto muy contundente sobre el costo de
produccin (Mosquera et. al. 2007).
Figura 18. Tolva con
racimos
Este eslabn de la cadena recibe racimos de

fruto fresco (Figura 18) y entrega aceite de
palma crudo. La extraccin del aceite es un
proceso
mecnico
que
se
lleva
cabo
mediante manejo de temperatura, presin y

diferencia de densidad de fluidos. Es decir, el
APC no sufre tratamientos qumicos. Este
proceso se lleva a cabo en las plantas de
65
beneficio primario. Los procesos que hacen parte de la extraccin de aceite

son:
Recepcin de fruto: los medios de transporte cargados con racimos de fruto

fresco (camiones, tractores tirando gndolas, cable vas, etc.) son pesados en la
bscula de la extractora, luego pasan a la tolva en donde se almacena el fruto,
para su posterior procesamiento.
Figura 19. Autoclaves de

esterilizacin de racimos
Esterilizacin: El proceso de beneficio

de aceite de palma inicia en las tolvas de
recepcin
de
alimentarn
proceder
a
a
fruto,
las
la
que
vagonetas
esterilizacin.
luego
para
La
esterilizacin se realiza en autoclaves

donde se aplica vapor y presin, con el
fin
Fuente: Fotografa tomada en Aceites
Manuelita S.A.
de
desactivar
las
enzimas
que
acidifican el fruto (y que por ende
generan acidez del aceite) (Figura 19.). El contenido de cidos grasos libres
(AGL), medido en porcentaje del peso, es uno de los parmetros de calidad del
aceite. La accin del vapor tambin provoca el ablandamiento de las fibras que
unen las espigas con los frutos y facilita posteriormente su liberacin.
Es importante destacar que ste es uno de los procesos a los que se les pueden
hacer modificaciones importantes, ya que la tecnologa est disponible y est
siendo aplicada. En efecto, el ejercicio de benchmarking con Malasia arroj que
en ese pas algunas plantas realizan la esterilizacin de los racimos utilizando
dos herramientas novedosas una es el desgarrador de racimos y otra es el uso
de lneas de proceso en donde se realiza esterilizacin continua, con lo que se
reducen los costos en trminos de demanda de energa. De otra parte, en la
66
visita a Agropalma en el Brasil se observaron sistemas de cargue hidrulico de

vagonetas para entrar al proceso de esterilizacin convencional y que se utilizan
las propias vagonetas para la recoleccin de fruto en el campo.
Desde 2004, Cenipalma se encuentra estudiando otra alternativa, que es la de

remover las espigas de los racimos de fruto de palma en el campo, mediante el
uso de hachas y dispositivos que facilitan esta labor. Si esta alternativa es
rentable tambin se disminuira el requerimiento energtico en la esterilizacin
y hara ms eficiente el proceso de transporte de fruto a planta extractora, ya
que los pednculos quedan en el campo.
Desfrutado: Una vez esterilizados los racimos se envan al tambor

desfrutador, donde se separan los frutos de la tusa o raquis. De esta etapa se
obtienen los frutos sueltos, mientras que las tusas se recolectan para ser
aplicadas en el campo como aporte nutricional. Durante la misin tecnolgica a
la empresa Agropalma (Brasil), se observ un sistema de desfrutado diferente
al convencional, el cual trabaja mediante centrfugas.
Digestin y prensado: los frutos sueltos se llevan a los tanques digestores en

donde se agitan y se les aplica vapor (90C), de manera que se desprenda la
pulpa de la nuez y se rompan las celdas para
Figura 20. Tanques de
clarificacin
facilitar la liberacin del aceite. Aqu se

obtienen como subproductos el cuesco y la
almendra. La masa obtenida pasa al proceso
de prensado, donde se somete a presiones
de hasta 1300 psi en una camisa perforada.
Por los orificios de la camisa sale el licor de
prensa y como subproducto se obtiene la
fibra.
67
Clarificacin: el licor de prensa pasa a tanques de separacin en donde se

aade agua a una temperatura de 90 grados centgrados (Figura 20). All, la
diferencia de densidad entre los lodos y el aceite, permite que el aceite
ascienda. En este proceso resulta fundamental que la temperatura del licor de
prensa permanezca por encima de los 90 grados centgrados, para facilitar la
diferenciacin de fases del lodo por densidad
Secado: el aceite es llevado a la etapa de secado, en donde el objetivo es

retirar el agua del aceite, pues la presencia de sta afecta la calidad del
producto final y por ende el pago recibido.
Figura 21. Tanques de

almacenamiento de aceite
Almacenamiento: el aceite pasa a los

tanques
de
almacenamiento
en
donde
permanece hasta que los carro tanques son

cargados, para llevar el APC a su destino final
(Figura 21).
Fuente: Fotografa tomada en C.I.

El Roble.
5.2.4.2.
Evaluacin
segn
criterio
(Competitividad,
Sostenibilidad ambiental y Eficiencia)
Competitividad
En escala de procesamiento nacional, se encuentra que existen 56 plantas de

beneficio primario, las cuales se encargan de extraer del fruto el aceite crudo
de palma. La capacidad de procesamiento promedio es de 17 ton RFF/hora y
68
con un ndice de variacin bastante bajo, lo cual implica altos costos unitarios
para este eslabn. Los resultados del benchmarking con respecto a la cadena
de referencia indicaron que la escala de procesamiento es uno de los factores
que ms amenaza la competitividad.
En este eslabn no es posible hacer una segmentacin por capacidad de las

plantas debido a la baja dispersin del indicador de fruto procesado por hora.
Si se considera que esta actividad es muy susceptible a la escala de produccin

y que en los pases lderes el promedio de la capacidad de procesamiento de
una planta es del orden de 70 toneladas hora, se tiene que este es uno de los
factores que mayor influencia tiene sobre la diferencia en el costo de la
extraccin entre nuestro pas y Malasia e Indonesia. Segn reportes de LMC
(2004), se evidencia que mientras el costo del proceso de extraccin por
tonelada de aceite en Colombia era de US$109, en Malasia e Indonesia era de
US$56 y US$44 respectivamente. De otra parte en Malasia ya se est
generalizando el uso de esterilizacin continua, mediante la cual los
requerimientos energticos disminuyen y con ello los costos de produccin ya
que este rubro participa con cerca del 30% del costo variable de la extraccin.
Un factor que influye de manera importante en los costos de produccin de APC

de las plantas extractoras, son las actividades de mantenimiento que hasta el
presente no se encuentran estandarizadas para Colombia. Por esta razn, se
generan sobrecostos en insumos, repuestos, mano de obra y prdida de
capacidad de procesamiento por paradas no programadas.
Se encuentra que el costo de procesamiento de una tonelada de aceite dobla el

de los pases lderes de la agroindustria, constituyndose en uno de los factores
que ms amenaza la competitividad. En el 2006, en Colombia, el costo de
69
extraer una tonelada de aceite expresado en pesos era de $231.000 (costo fijo:
$107.153, costo variable: $80.971 y costo administrativo: $43.585). Este
disminua, debido a la extraccin de la almendra de palmiste, la cual se
comporta como un valor negativo en el costo de extraccin (crdito)
(Fedepalma, 2008). Lo anterior hace que se precise de un plan de
mejoramiento de las actividades de mantenimiento de la planta.
Es importante destacar que en este mismo sentido se han de concebir el

aprovechamiento de los subproductos del proceso de extraccin como puede
ser el de la generacin de energa elctrica, la venta de bonos de carbono y
muchas otras opciones que an deben explorarse acerca de los posibles usos
de la biomasa residual y que se encuentran en fase de desarrollo tecnolgico.
Por ejemplo, la obtencin de celulosa a partir de racimos vacos, obtencin de
biocarbn y de carbn activado a partir del cuesco, entre otras). Ello se
constituye en una gran oportunidad de diversificar las fuentes de ingreso de la
agroindustria y de reducir el costo de extraccin, ya que se estima que la
extraccin de aceite y de palmiste slo aprovecha una cuarta parte de la
biomasa disponible. En promedio nacional el costo neto de extraccin es de
$125.000 pesos por tonelada (Fedepalma, 2008).
Otra limitante para la competitividad es la estacionalidad de la produccin RFF APC, es decir la existencia de pocas del ao en donde se incrementa la
produccin de fruto, que ha llevado a que las plantas se construyan para ser
eficientes en esos picos altos de cosecha (Figura 22). La estacionalidad genera
sobrecostos en la cosecha y en general en la logstica de transporte, pero el
mayor efecto se evidencia en el factor de utilizacin de las plantas de beneficio
que tienen una capacidad instalada mucho mayor a lo que se requiere en
ciertas pocas del ao y por ende, los indicadores de utilizacin de la misma
son bastante deficientes.
70
Figura 22. Promedio nacional de la distribucin de la produccin a lo largo

del ao 2007. (Porcentaje de produccin por mes)
Una oportunidad referente a la competitividad de este eslabn se encuentra en

el aprovechamiento de los subproductos del proceso de extraccin (biomasa
residual). Algunos de los posibles usos son la generacin de energa elctrica,
venta de bonos de carbono y muchas otras opciones que an deben explorarse
y que se encuentran en fase de desarrollo tecnolgico. Por ejemplo, la
obtencin de celulosa a partir de racimos vacos, obtencin de biocarbn como
fuente de nutrientes para el cultivo y de carbn activado a partir del cuesco,
entre otras. Ello se constituye en una gran oportunidad de diversificar las
fuentes de ingreso de la agroindustria y de reducir el costo de extraccin
(concibiendo el ingreso obtenido por uso de subproductos como crditos al
costo del proceso de extraccin).
Sostenibilidad Ambiental
Al principio de la dcada de los noventa, el principal impacto ambiental de las
plantas extractoras sobre el medio ambiente, era el de los vertimientos del
proceso de extraccin en los cuerpos de agua. Actualmente el 99% de las
plantas extractoras cuentan con sistemas de tratamiento de efluentes.
De otra parte, algunas empresas aprovechan el gas metano que se genera en

las lagunas de tratamiento de efluentes, como fuente de energa para sus
71
plantas extractoras. Con esta prctica, adems de reducir costos, se evita la

liberacin de gases efecto invernadero.
Eficiencia
En lo que concierne a eficiencia, esta se mide con el indicador de prdidas de

aceite sobre racimo. El trabajo de investigacin y transferencia de resultados,
liderado por Cenipalma, ha llevado a que las empresas que se encontraban
rezagadas en el control de procesos disminuyeran la brecha con respecto a
aquellas que se encontraban a la vanguardia. De esta manera en 1996, ao en
que comenz el programa, el promedio nacional se encontraba en 2,7% y las
plantas que estaban mejor tenan indicadores del orden del 1,8%. Hoy en da el
promedio nacional es 1,7% aceite sobre racimo y la dispersin es muy baja.
Llama la atencin que este indicador en Colombia es incluso mejor que el que
se maneja en Malasia.
Tabla 22. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis

para el eslabn de extractores
OPORTUNIDADES
Compromiso
con
iniciativas
ambientales desarrollo de proyecto
sombrilla Mdelos de Desarrollo
Limpio (MDL).
Investigaciones
realizadas
por
Cenipalma han tenido un impacto
positivo en la reduccin de prdidas
de planta de beneficio.
LIMITACIONES
La escala de produccin medida por
la capacidad de procesar fruto por
hora es muy baja a nivel pas.
Uso ineficiente de la capacidad
instalada debido a la estacionalidad
de la produccin de racimos
No existe tecnologa disponible para
aprovechar subproductos (biomasa
residual).
Existen desarrollos novedosos a

disposicin de la agroindustria
(esterilizacin
continua,
desgarramiento de racimos, etc.).
No se ha optimizado el consumo de
energa en plantas de beneficio.
Las plantas de beneficio de fruto de

palma actualmente cuentan con la
No existe estandarizacin de las

actividades
de
mantenimiento
generando aumento en los costos de
72
posibilidad de cogenerar y vender sus

excedentes de energa.
produccin de APC.
5.2.5. CULTIVADORES
5.2.5.1. Proceso de produccin de racimos
La produccin de fruto de palma de aceite

Figura 23. Vivero de Palma de
aceite
(racimos de fruta fresca RFF), es un

proceso productivo de largo plazo. Con
fines comerciales, la vida til del cultivo
oscila entre 25 y 30 aos. La palma inicia
la produccin de racimos entre el segundo
y el tercer ao de estar sembrada en
campo y alcanza su madurez hacia el ao
Fuente: Fotografa tomada en Palmar

Santa Helena
octavo, que es cuando expresa todo su

potencial
productivo.
Naturalmente,
sembrar la palma en sitio definitivo implica que previamente se han llevado a

cabo las labores de: 1) seleccin de tierras, 2) diseo de plantacin e
infraestructura de vas, 3) adecuacin fsico - qumica del suelo y 4) vivero
(Figura 23.).
Una vez la planta est en campo se llevan a
Figura 24. Cosecha de

palma de aceite
cabo las labores de mantenimiento y cosecha.

Durante los dos primeros aos que an no se
producen
racimos
slo
primeras
(fertilizacin,
se
requieren
riego,
control
las
de
malezas, control sanitario y poda). Despus de

Fuente: Fotografa tomada en C.I. El Roble
73
que la palma produce el primer racimo, inicia la cosecha de los lotes (Figura
24.).
La cosecha es una labor que en etapas tempranas se lleva a cabo con paln,
posteriormente se hace necesario utilizar cuchillos en forma de gancho
(cuchillos malayos), que se adaptan a extensiones que permiten al cosechero
alcanzar la altura de los racimos desde el suelo (la mxima altura a la cual se
pueden cortar los racimos es de trece metros). La cosecha dentro de los lotes
se apoya en el uso de semovientes que arrastran dispositivos de carga para los
racimos cortados. Una vez se llenan stos, son llevados a los centros de acopio
en donde se deja el fruto, hasta que es cargado a los camiones.
La produccin de racimos en un lote de palma es permanente a lo largo del

ao. Lo anterior resulta del hecho de que una palma est en capacidad de
producir un racimo cada dos meses. En promedio, las plantaciones entran a
cosechar el mismo lote cada diez das.
5.2.5.2. rea sembrada
Figura 25. rea sembrada en palma de

aceite
La
superficie
cultivada
con
palma de aceite en Colombia

ha crecido a una tasa anual del
10,5%, para el periodo 19992006,
segn
Fedepalma
(Anuarios Estadsticos 2004 y

2008).
Segn
estimaciones
preliminares el rea sembrada

en 2007 alcanz 326.033 ha
distribuidas en 76 municipios
del pas (Figura 25.).
74
Un rasgo sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es que se ha

democratizado la propiedad en el sector. Lo anterior es resultado del
incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratgicas, en el cual
priman los pequeos y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho
es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo
2001-2007, 62.000 ha se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.
En Colombia existen alrededor de 6.000 palmicultores, segn cifras de

Fedepalma. En lo que concierne a tamao del rea sembrada cerca de 4500
palmicultores se consideran pequeos. Cabe anotar que el incremento en este
segmento de pequeos durante la dcada actual ha sido muy importante. En
efecto de las 167.000 ha en las cuales creci el cultivo en el periodo 2001-2007,
62.000 fueron implementadas por productores agrupados en el esquema de
Alianzas Productivas.
5.2.5.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad, Eficiencia y

Sostenibilidad Ambiental)
En cuanto a la segmentacin, tradicionalmente se tendera a clasificar a los

cultivadores de palma de aceite de acuerdo con el tamao de su explotacin.
De esta manera, se pensara que las economas de escala son un condicionante
para la determinacin de la eficiencia de los productores. Sin embargo, la
manera en la cual se han vinculado los pequeos productores al negocio, a
travs de la conformacin de Alianzas Productivas, ha permitido que trabajen
en globos de terreno suficientemente grandes como para garantizar que
puedan tener costos similares a los de plantaciones de gran tamao.
Naturalmente, tambin ha habido experiencias en donde esto no se consider,
lo cual genera problemas de sobrecosto, labores que simplemente no son
viables por el alto costo que pueden representar.
75
Aqu se quiere llamar la atencin acerca de que no por el tamao del fundo que
posee el propietario se segmenta este eslabn de la cadena. Por lo tanto, los
inversionistas del sector se agrupan en dos categoras en trminos de costos:
cultivadores que incorporan la tecnologa disponible y cultivadores

que no incorporan la tecnologa disponible.
Las principales deficiencias asociadas a la no implementacin correcta de la
tecnologa se asocian a:
Fallas en la seleccin de tierras (escasa vocacin del rea sembrada para

palma aceitera). En Colombia se desconocen las reas ptimas para el cultivo
de la palma de aceite. Solamente se cuenta con un estudio de Corpoica y
Cenipalma (1998), en el cual se cuantifican reas disponibles en trminos de
cinco variables (pendiente, temperatura, precipitacin, brillo solar y humedad
relativa). Por ello urge realizar estudios que permitan determinar las zonas
ptimas para el cultivo de la palma que consideren ms variables y a una escala
ms detallada.
Inversin insuficiente en adecuacin fsico-qumica de terrenos para el

establecimiento de cultivos. Esto implica que los suelos no se llevan al punto de
constituirse en el sustrato que requiere el buen desarrollo de las plantas de
palma (toxicidad por exceso de aluminio, pobreza de nutrientes, compactacin
de suelos, mal drenaje, etc.).
Fallas en la definicin de los programas de nutricin adecuados, derivado de la

falta de alguno de los criterios que deben considerarse (observacin de
sntomas de deficiencias nutricionales en campo, anlisis foliares, anlisis de
suelos y clculo de la tasa de extraccin de nutrientes).
76
Manejo sanitario que no se complementa con operarios bien entrenados en el

conocimiento de todos los estados de desarrollo de las plagas y de las
enfermedades, lo cual termina basando las medidas de control en informacin
deficiente.
No se cuenta con informacin relativa a los requerimientos medioambientales
para cada una de las diferentes materiales de siembra, luego, el productor
puede tomar la decisin de sembrar un material en las condiciones
equivocadas, generando baja produccin y susceptibilidad a plagas. Esta
temtica relativa a la fisiologa de las palmas tambin requiere seguir siendo
estudiada.
Otro de los problemas derivados de no adoptar la tecnologa es que el productor le da

a todos los lotes de su cultivo el mismo manejo, con lo que se desconoce la
heterogeneidad inherente a las plantaciones, en trminos de suelos y requerimientos
de cada material de siembra. En la actualidad se propende por un manejo especfico
por sitio de los cultivos, lo que ha llevado a incrementos en produccin por hectrea de
hasta 10 toneladas de fruto (alrededor de dos toneladas de aceite).
Para analizar el desempeo de este eslabn se tuvieron en cuenta tres criterios:

competitividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Competitividad
Gestin y tecnologa
El sector palmicultor colombiano ha realizado importantes esfuerzos durante los

ltimos 17 aos destinando recursos a la investigacin y desarrollo tecnolgico.
De all, que una de las grandes oportunidades que tiene el sector palmicultor
77
colombiano es contar con cultivadores lderes caracterizados por su capacidad

de innovacin y por la existencia de una organizacin gremial que le permiti al
sector avizorar la importancia de la inversin en Ciencia y Tecnologa. Lo
anterior ha confluido para la implementacin de iniciativas requeridas que
dieron como origen el Centro de Investigacin en Palma de Aceite (Cenipalma)
y la financiacin de la investigacin requerida para el sector. En este sentido,
Cenipalma ha venido trabajando en reas como: sanidad vegetal, mejoramiento
de variedades, manejo integrado de plagas, manejo integrado de suelos y de
aguas, optimizacin de procesos en plantas de beneficio, transferencia de
tecnologa, programa de salud y nutricin humana, usos alternativos de los
productos de la palma de aceite y mejores prcticas.
El principal resultado del accionar del Centro y de la actitud abierta al cambio

tecnolgico de los palmicultores se refleja en el comportamiento del indicador
de toneladas de aceite por hectrea, durante las dcadas anterior y actual,
lapso en el cual se equipar el valor del indicador en mencin con el de Malasia
(Figura 18.). Ello, refleja el efecto del proceso de cambio de variedad de dura a
tenera y la madurez que han alcanzado las plantaciones. Tambin por la

adopcin de tecnologa, resultado del efecto positivo del intercambio de
experiencias entre los productores que se dio con la creacin de Cenipalma.
Estudios anteriores han estimado que por cada peso que el sector invirti en
Ciencia y Tecnologa a travs de Cenipalma, ha recibido una retribucin de 3,6
pesos (Mosquera et.al., 2007). No obstante, si la adopcin de las tecnologas
adaptadas generadas por Cenipalma, hubiese sido generalizada el impacto
podra ser mucho mayor.
78
Figura 26. Evolucin del rendimiento promedio para Malasia y Colombia
Fuente: Tomada de Mosquera et.al., 2007
El reto es estructurar un sistema ms eficiente de transferencia de tecnologa,

partiendo de las Unidades de Asistencia Tcnica de las Plantas de Beneficio.
Dado que estas unidades se encargan de brindar el servicio a los cultivadores
que les entregan su fruto, se ha vislumbrado que se debe lograr que stos sean
los ncleos en donde se multiplique la tecnologa ofrecida para el cultivo.
Igualmente, en reas en las cuales se haya establecido una Unidad Regional de
Asistencia Tcnica, que no pertenezca a una planta de beneficio, se trata de
llevar la tecnologa a los profesionales y al personal que en ella se desempeen,
ya que son ellos quienes se encuentran en contacto permanente con el
productor.
Enfermedades del cultivo de la palma en Colombia
El principal reto que enfrenta la agroindustria colombiana de la palma de aceite

para su sostenibilidad en el corto plazo, est asociado a la presencia de dos
enfermedades, la Pudricin de Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML), las cuales
en un escenario de aumento del rea cultivada, pueden aumentar su
dinamismo en trminos de incidencia y virulencia.
79
Cabe destacar que el gremio ha destinado cuantiosos recursos a la

investigacin en estas dos enfermedades, que segn los informes de labores de
Cenipalma ascienden a $10.500 millones (pesos de 2008), durante los ltimos
17 aos. Con esos recursos el gremio ha desarrollado investigacin dedicada a
dilucidar los tres aspectos fundamentales que contribuyen a la expresin de una
enfermedad, es decir, a la interaccin entre patgeno, planta y ambiente (Erwin
y Riveiro, 1976 y Huber, 1997).
As se han desarrollado investigaciones sobre: 1) bsqueda de los agentes

causales de las enfermedades, lnea de investigacin que en 2008 rindi sus
frutos mediante la identificacin de la Phytophtora palmivora como el agente
causal de la Pudricin del Cogollo; 2) manejo de las condiciones ambientales de
la palma (suelos desde el punto de vista fsico, qumico y manejo del estrs
hdrico) y 3) deteccin de tipos de palma resistentes a las mismas.
Lamentablemente las enfermedades avanzan a mucho mayor ritmo que al que
lo han hecho los resultados de investigacin, al punto que hoy en da se
ratifican como grandes amenazas a la sostenibilidad del cultivo.
Mano de obra
Otra limitacin a la competitividad del cultivo es la de encontrar personal

capacitado para manejar el cultivo a todo nivel. A pesar de las iniciativas
sectoriales de trabajar con escuelas de las zonas de influencia de las
plantaciones y con entidades como el SENA, el Ministerio de Educacin Nacional
y universidades, mediante los cuales se han desarrollado programas de
capacitacin para los niveles de operario, tcnico y profesional, la demanda de
personal capacitado avanza a mayor ritmo que la oferta, lo que se refleja en
pagos por jornal de hasta $40.000 pesos. Naturalmente, si se considera la
participacin en el costo de este rubro en la estructura de costos de produccin
80
se llega a la conclusin de que es urgente tomar medidas para controlar la

competencia por mano de obra calificada, entendiendo que es un sector que
tiene muy buenas oportunidades y que se pueden generar alternativas de
formacin de personas del medio rural.
Otro aspecto interesante es la iniciativa que muchas plantaciones tienen sobre

sus reas de influencia, para lo cual contribuyen en el pago de profesores,
dotacin de salas de cmputo, mejoras de la infraestructura escolar de los
colegios a nivel de primaria y secundaria. En algunos casos se incluye entre los
contenidos educativos aspectos relacionados con el cultivo de la palma de
manera que los estudiantes conozcan el cultivo.
A pesar de estos esfuerzos, es necesario propender por el establecimiento de

programas ms ambiciosos que garanticen que la poblacin rural tenga en la
palma de aceite una opcin de vida y que el proyecto de Estado en el que se ha
constituido la palma de aceite, tenga bases slidas para su desarrollo y el de las
comunidades.
De otro lado y con respecto al precio, de acuerdo con los estudios de LMC
(2004 y 2006), el principal componente del costo de una tonelada de APC, es el
de pago a la mano de obra, con una participacin cercana al 30%.
Una comparacin del salario mnimo legal vigente diario, con respecto al
promedio del ingreso de los trabajadores de la palma en el ao 2006, arroja
que el sector paga en promedio $31.000 pesos por da, mientras que el salario
mnimo legal arrojaba un pago diario de $15.000.
Cuando se refiere a la demanda, la cifra de empleos generados por rea es de
un trabajador por cada 8 - 10 ha, dependiendo de las condiciones especficas
de cada empresa. Una de las preocupaciones del sector es que el crecimiento
81
del rea sembrada, ha generado un incremento en la demanda por personal

capacitado en las labores de la agroindustria, que ha generado presin sobre la
remuneracin de los trabajadores.
As las cosas, se encuentran plantaciones que estn pagando hasta $40.000

pesos por jornal. Naturalmente, si se considera la participacin en el costo de
este rubro en la estructura de costos de produccin se llega a la conclusin de
que es urgente tomar medidas para controlar la competencia por mano de obra
calificada, entendiendo que es un sector que tiene muy buenas oportunidades y
que se pueden generar alternativas de formacin de personas del medio rural.
Tierras para cultivo
Finalmente se destaca como otra limitacin al desarrollo competitivo de la

palma el costo de la tierra. De acuerdo con las cifras del estudio de Cenipalma y
Corpoica de 1998, en Colombia existen ms de tres millones de hectreas sin
mayores restricciones para el cultivo de la palma de aceite ubicadas en las
mismas zonas de actual produccin (Zona Norte, Central, Oriental y
Occidental). Sin embargo, estos clculos se hicieron considerando un nmero
limitado de factores. Por ejemplo, no se tena en cuenta la fertilidad de los
suelos, la salinidad de los mismos y otra serie de factores que pueden llegar a
ser limitantes para el buen desarrollo del cultivo. Ello plantea de nuevo la
necesidad de definir las reas con alto potencial para el desarrollo del cultivo,
mediante estudio a nivel detallado de la oferta ambiental, el cual se culminar
en 2009 en el contexto del documento Conpes palmero.
De cualquier manera, est claro que las proyecciones de crecimiento del cultivo
en Colombia estn basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de
tierras disponible. Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en
82
Colombia no se presentara el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la

alimentacin y aquellos dedicados a la produccin de biocombustibles8. En otras
palabras, ese es un debate que aplica a otras latitudes. Pases como Argentina,
Estados Unidos Europa en donde la oferta de tierras cultivables est llegando
a su lmite, tienen el deber moral de no arriesgar la seguridad alimentaria de
sus poblaciones.
Colombia es un pas en el cual la tierra se valora como un medio de

especulacin y atesoramiento, ms que como un factor de produccin, situacin
que no es ajena a la palmicultura, de hecho, la palmicultura es vctima. En
efecto, cuando algn inversionista inicia un proyecto de palma, suele generarse
un incremento en el precio de la tierra circundante, que no slo le impide
crecer, sino que adems afecta nuevos proyectos que se pudieran establecer
para generar economas de escala.
Un ejemplo que ilustra esta situacin es el del Campo Experimental El Palmar

de La Vizcana, ubicado en Barrancabermeja (Santander) y perteneciente al
gremio palmicultor colombiano. Este proyecto se estableci sobre tierras que
deban hacer exigente el manejo agronmico para que fuese una manera de
demostrar a los potenciales inversores la posibilidad de manejar suelos
difciles y obtener buenos resultados. stos terrenos se compraron a razn de
$600.000/ha en 2001. Actualmente, en las vecindades se estn cobrando cerca
de $4500.000/ha.
Adems, existen limitaciones jurdicas al acceso de la propiedad de la tierra. Las

disposiciones del artculo 72 de la Ley 160 de 1994 y de la Resolucin 041 de
1996 de Incoder, impiden el desarrollo de explotaciones de tamao eficiente a
8
Segn el Ministro de Agricultura, Felipe Arias, en Colombia existen 24 millones de hectreas

disponibles para actividades agropecuarias y slo se estn usando 4 millones, las restantes 20
millones se estn utilizando en ganadera extensiva.
83
travs de restricciones para expansin en terrenos adjudicados como baldos a

beneficiarios de la reforma agraria limitando la extensin del predio a las
Unidades Agrcolas Familiares (UAF). Adems se seala que los dueos de
terrenos que no son actualmente baldos adjudicados con anterioridad a dicha
ley deben limitarse a extensiones no mayores a las UAF. Tambin, la Ley 70 de
1993 da el derecho de propiedad a comunidades negras sobre terrenos baldos
y que fueron explotados histricamente por ellas; pero no genera incentivos
para el establecimiento de nuevos proyectos en palma de aceite ni para los
establecidos con anterioridad.
En lo que concierne a las facilidades de pago, la disponibilidad del crdito de

fomento para el sector es bastante limitada a pesar de los esfuerzos que ha
realizado el gobierno por incrementarla. En efecto, la tasa de crecimiento anual
del monto real de crdito para el sector, calculada a pesos de 2007, es del
18%.
Si se considera el crdito para siembra de palma, se encuentra que en 2007 se

otorgaron cuantas por un valor que alcanzara a cubrir el requerimiento de
aproximadamente 9.000 ha, mientras que el crecimiento en rea para ese
mismo ao fue del orden de 25.000 ha.
84
Tabla 23. Crdito aprobado por Finagro para palma de aceite (En millones de
pesos de 2007)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Siembra
Medianos y Grandes
Productores
Pequeos Productores
Total siembra
15.724
27.342
34.177
47.367
46.364
74.007
22.403
9.872
15.602
13.244
15.740
19.443
38.128 37.214
49.778 60.610
62.104 93.450
Sostenimiento
Medianos y Grandes
Productores
Pequeos Productores
Total sostenimiento
6.370
7.352
8.109
9.081
12.433
22.900
10
597
476
16
240
6.370
7.362
8.705
9.557
12.449 23.140
Fuente: Fedepalma. Clculos pesos reales Cenipalma
En lo que concierne al valor del dinero que deben pagar los inversionistas
cultivos de palma de aceite, se tiene una tasa de inters que oscila entre
DTF+4 y DTF+6 dependiendo del tipo de productor (segn tamao). Ello al
final arroja una tasa de inters real (despus de inflacin) cercana al 9-12%. La
excepcin fue el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), para el cual la tasa de
inters era de DTF-2 para una tasa de inters real cercana al 4%; sin embargo,
lo recursos de esta lnea para palma fueron del orden de 5.000 millones de
pesos es decir muy limitados.
Entretanto, pases como Malasia otorgan crditos por una tasa de inters real
del orden del 4%. Ese diferencial en proyectos de largo plazo, implica prdida
en la competitividad de la cadena en el plano internacional. Adicionalmente, los
planes de pago de los crditos no se ajustan a las dinmicas de largo plazo del
cultivo de palma de aceite, lo que en pocas palabras, se traduce en plazos
cortos de amortizacin.
85
Eficiencia
Como se mencion al principio de este tem, se pueden identificar dos tipos de

cultivadores de palma: quienes aplican tecnologa y quienes no lo hacen. Aplicar
toda la tecnologa disponible en una hectrea (25 aos), implica niveles altos de
inversin. Para ejemplificar este caso se toma la informacin de un estudio
llevado a cabo por Cenipalma en la Zona Norte, en el cual se caracterizaron
desde el punto de vista tecnolgico, proveedores de una planta de beneficio, es
decir que la oferta ambiental es similar (Tabla 24.).
No aplica
Tecnologa 1.314
450 160 12.000 1.500 2.225 1.287
5.610 4.132 575
514 814
782
Aplica
Tecnologa 1.600 3.000 160 20.000 3.125 2.225 1.609 4.500 11.250 4.875 575 1.345 785 1.752
Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterizacin de proveedores de una planta de
beneficio.
Ntese que los rubros que hacen la mayor diferencia son los de vivero (si se
hace un mejor descarte se requiere tener mayor cantidad de semillas
disponibles por unidad de rea), preparacin del terreno (buenas condiciones
qumicas y fsicas del suelo permiten que la planta exprese todo su potencial
productivo), fertilizacin (a mayor produccin esperada aumenta la demanda
por fertilizante), cosecha (a mayor cantidad de fruto en los lotes, se requiere
mayor cantidad de personal dedicado a esta labor) y transporte de fruto (a
mayor cantidad de fruto para llevar a la planta de beneficio, mayor costo de
transporte).
86
Inversin (25
aos)
Mantenimiento
Repuestos
Combustible
Asistencia tcnica
Transporte de fruto
Costo cosecha
Agua para riego
Plateo
Control sanitario
Control de maleza
Fertilizacin
Siembra de palma
Preparacin
terreno
Vivero
Tabla 24. Costos variables para una hectrea de palma en 25 aos, segn
segmento (miles de pesos de 2006)
31.363
56.801
Sin embargo, el resultado econmico de inters del negocio no es el costo por

hectrea, sino el costo de produccin unitario, en este caso, de una tonelada de
fruto de una tonelada de aceite (Tabla 25.). De aqu que resulte
especialmente relevante la variable cantidad de fruto que se va a producir por
hectrea.
Un cultivo bien manejado est en capacidad de producir 750 toneladas de fruto

por hectrea en 25 aos, lo que implica que en edad adulta la palma puede
producir en promedio 35 toneladas de fruto ao (aproximadamente 7 toneladas
de APC). Entretanto, un cultivo deficientemente manejado, est en capacidad
de producir alrededor de 18 toneladas de fruto al ao en edad adulta, lo que
resulta en un total de 389 toneladas de fruto en 25 aos. Esta consideracin
lleva a comprender por qu la adopcin de la tecnologa hace muy competitivo
al productor.
Tabla 25. Clculo del costo unitario (pesos de 2006)
Rubro
No aplica
Aplica
Produccin de fruto por hectrea en 25 aos (ha)
389
751
Produccin esperada ao en palma adulta (ton) RFF
18
35
Costo variable por tonelada de fruto (pesos)
80.640
Costos administracin (10% del costo variable) (pesos)
8.064
75.634
7.563
Costo fijo por tonelada de fruto (pesos)
41.743
20.799
Costo total por tonelada de fruto (pesos)
130.447
103.996
Costo de extraccin de una tonelada de aceite (pesos)
165.640
165.640
Costo de las toneladas de fruto requeridas para una de aceite
620.927
495.023
Total costo de la tonelada de aceite (pesos)
786.567
660.663
2.364
2.364
TRM 2006 (pesos colombianos/1USD)

COSTO POR TON ACEITE (USD)
333
279
Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterizacin de proveedores de una planta de

beneficio.
87
Como resultado del ejercicio, se constata que an cuando la inversin es mayor

para la aplicacin de tecnologa, los resultados en trminos de costo de
produccin, implican una disminucin cercana al 20% del costo de produccin
de una tonelada de aceite. Esta situacin es ms radical si se consideran
plantaciones de diversas zonas del pas en donde vare de manera importante
las condiciones ambientales. En efecto, el rango encontrado en este aspecto
oscila entre plantaciones que manejan costos cercanos a los US$230/ton APC y
plantaciones que tienen costos superiores a los US$600/ton APC.
Sostenibilidad
Es importante anotar que la naturaleza del cultivo y las iniciativas de

responsabilidad que rodean a la agroindustria, han confluido para que la palma
en Colombia sea un sector que provee empleo estable, bien remunerado y que
paga prestaciones a sus empleados. Si la cosecha se considera la actividad ms
demandante de mano de obra de la agroindustria, se tiene que la palma de
aceite tiene la ventaja de que sta, debe realizarse cada ocho diez das en los
mismos lotes a lo largo del ao, de manera que todos los das entra personal a
cosechar lo cual permite ofrecer empleo estable.
De otra parte, el impacto del cultivo de la palma de aceite sobre la

biodiversidad a nivel mundial ha sido un tema de intenso debate, debido a la
destruccin de reas de bosques tropicales en Malasia e Indonesia. Sin
embargo, en Colombia la situacin ha sido diferente porque 87% de los cultivos
de palma se establecieron en zonas previamente utilizadas para cultivos
semestrales y ganadera. Es decir que en el caso colombiano la palmicultura
antes que degradar, contribuye a agradar los ecosistemas. Adicionalmente, se
evidencia la adaptacin y/o generacin de estrategias de manejo y acciones,
coherentes con el manejo sostenible del cultivo, como (Gmez et. al., 2005):
88
Manejo de plagas: mediante, 1) siembra de leguminosas para proteger el suelo

y detener el surgimiento de malezas, 2) siembra de arvenses nectarferas
hospederas de controladores naturales de plagas del cultivo, 3) reemplazo de
aplicaciones de pesticidas de amplio espectro por biocidas especficos, 4)
tolerancia a ataque de plagas y enfermedades mediante fertilizacin adecuada
del cultivo.
Incorporacin de materia orgnica: en la mayor parte de las plantaciones se

emplean como prcticas para el manejo de suelos, la incorporacin al suelo de
subproductos del proceso de extraccin de aceite (raquis, tusas, cuezco). En
menor proporcin se aplican lodos como fertilizantes.
Manejo sostenible del agua: el gremio palmicultor, en conjunto con el gremio

bananero, lidera programas destinados a la recuperacin, proteccin y manejo
de quince cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Norte de Colombia). Sin
embargo, es necesario implementar programas de manejo de cuencas y de
ecosistemas que permitan hacer uso razonable del recurso hdrico. sta es una
lnea que el sector ya ha avizorado como uno de los temas que se tienen que
estudiar a profundidad en el corto plazo.
En sntesis, el cultivo de palma de aceite en Colombia se ha desarrollado de la

mano con los requerimientos de sostenibilidad en el sentido ms amplio del
trmino. Se destaca la activa participacin en la Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible, RSPO, mediante la cual se persigue que las empresas y
productos de la palmicultura a nivel mundial, se certifiquen con respecto a
varios criterios que comprenden el manejo amigable con el medio ambiente, el
respeto a los derechos de propiedad de las comunidades rurales y el buen trato
a la mano de obra que se vincula a la actividad.
89
A continuacin, el desempeo del eslabn de acuerdo con sus criterios es

resumido en la siguiente tabla:
eslabn de cultivadores
OPORTUNIDADES
Desarrollo
incipiente
de
la
agricultura de precisin o manejo
especfico por sitio (MES).
Esfuerzos en la adecuacin de la
oferta de capacitacin del Sena,
Universidades y otras instituciones.
Interaccin directa con los colegios
para la promocin de actividades
relacionadas con el cultivo de palma
de aceite.
Las empresas palmeras contribuyen
significativamente con las autoridades
locales en el montaje y sostenimiento
de escuelas primarias.
Capacitacin laboral por el Sena en
competencias laborales especficas
para la agroindustria de la palma de
aceite.
Disponibilidad de tecnologa para el
cultivo de la palma en Colombia.
Experiencia
empresarial
y
el
conocimiento tcnico y ambiental que
se ha adquirido en el manejo de la
agroindustria palma de aceite.
Las empresas generan empleo bien
remunerado y propician condiciones
de bienestar para los trabajadores y
sus familias.
La palma en Colombia en su
mayora se ha sembrado en terrenos
erosionados, luego la palma ha
LIMITACIONES
Informacin limitada acerca de la
ubicacin de tierras aptas.
Incidencia alta
enfermedades.
de
plagas
Antes de sembrar no hay anlisis

tcnico de aptitud de suelos, y
tampoco existe cultura de siembra
con la debida adecuacin de
la
tierra.
Desconocimiento de la fisiologa de
la palma
La aplicacin de recomendaciones y
paquetes tecnolgicos no ha logrado
una cobertura plena.
Limitaciones jurdicas al acceso de
la propiedad de la tierra: UAF y Ley
160 impiden el desarrollo de
explotaciones de tamao eficiente en
algunas zonas.
El rgimen tributario de tierras
tiende a gravar de manera ms
onerosa la propiedad rural explotada
adecuadamente.
Alto costo de la tierra debido a que
en Colombia este factor an se
considera
un
medio
de
atesoramiento.
Algunas
zonas
presentan
limitaciones en la disponibilidad y las
condiciones del recurso humano.
90
contribuido a agradar ecosistemas.

Las empresas estn interesadas en
generar
impactos
positivos
significativos
en
trminos
de
sostenibilidad ambiental, proteccin y
conservacin de la biodiversidad.
Se han dinamizado las siembras de
palma de aceite, en especial bajo el
esquema de alianzas estratgicas de
pequeos con grandes productores.
Mano de obra costosa por

competencia de cultivos ilcitos y
crecimiento del cultivo.
Escasos programas universitarios y
escolares
orientados
a
los
requerimientos del sector.
Limitada disponibilidad de servicios
de asistencia tcnica.
5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS

Los principales insumos que demanda la actividad palmera son semillas y
fertilizantes. En efecto, el crecimiento del rea dedicada al cultivo se constituye
en una oportunidad para los productores de semilla y los de fertilizantes. Este
eslabn se analiz con el criterio de competitividad.
5.2.6.1. Semillas y plntulas

Disponibilidad
El incremento en el rea sembrada con palma aceitera en Colombia ha derivado
en una necesidad creciente de semillas. Naturalmente, las perspectivas de
crecimiento del sector hacen que este rengln presente buenas oportunidades
Figura 27. Semillas germinadas de
palma de aceite
de negocio.
En cuanto a los materiales utilizados

se
destacan
los
hbridos
intra-
especficos (tenera) e inter-especficos

(e. guinensis x e. olefera) de diversas
casas
comerciales
(ASD,
Unilever,
Fuente: Fotografa tomada en Hacienda la

Cabaa
91
Cirad, Irho, Dami Las Flores, Unipalma, Indupalma y La Cabaa). Las ltimas
cuatro son colombianas. En lo que concierne a nutrientes, los que ms
demanda el cultivo de la palma son potasio, fsforo, nitrgeno, magnesio y
boro.
Una de las principales limitantes es la ausencia de reglamentacin que exija a

los productores de semilla a que informen las condiciones idneas para el
desarrollo de la planta y la falta de claridad en el especto de acceso a recurso
gentico nativo, que no afecta solamente a la palma sino en general a todo el
sector productivo colombiano.
Con el Prograama de Mejoramiento Gentico de Ceniplmaa, se ha apoyado al

cultivador nacional en la bsqueda de materiales acordes con las condiciones
colombianas. Parte de dicho programa se basa en coleccin
de materiales
genticos en el frica y en materiales lites seleccionados de las plantaciones

colombianas y en su mantenimiento en el Campo Experimental El Palmar de La
Vizcana. Igualmente, Cenipalma viene evaluando en las diferentes condiciones
de las zonas palmeras colombianas, el desempeo de los materiales que se
ofrecen en el pas y algunos provenientes de Malasia. Paralelamente se ha
venido desarrollando el cultivo de tejidos vegetales para la propagacin de esos
materiales lite en una primera instancia. Cabe destacar que este esfuerzo del
sector palmicultor colombiano requiere recursos para su financiamiento ya que
se trata de investigacin bsica y es muy costoso.
Precio
El costo promedio de las semillas para la muestra consultada es de

$2400/semilla, mientras que el costo de una plntula es de $11.000/plntula.
Lo anterior indica que en material gentico un inversionista debe considerar
92
una inversin cercana a $432.000/ha si va a adquirir las semillas y

adicionalmente debe incluir los costos de vivero (cerca de $900.000/ha). La
otra opcin es adquirir las plntulas maduras para la siembra por un valor
cercano a $1600.000/ha. Naturalmente, la eleccin depende entre otros
factores de la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la siembra
(Fedepalma, 2008).
Al referirse a la dmanda, la cantidad de semilla necesaria para sembrar una

hectrea, resulta de considerar que las palmas se siembran en tringulos
equilteros de 9 m (143 palmas/ha) aunque para algunos materiales ms
robustos, como los hbridos OxG, la experiencia dicta que es necesario trabajar
con distancias de 10 m y 10,5 m (Visita a Hacienda La Cabaa).
Cabe anotar que se deben solicitar semillas y plntulas adicionales para poder
realizar una seleccin en campo de los mejores individuos, eliminando aquellos
considerados anormales. La recomendacin ideal para realizar esa seleccin es
del 30%, es decir, se requieren alrededor de 180 semillas por hectrea.
Entretanto, con las plntulas para ser sembradas en campo se suele dar un
margen de tres plntulas adicionales (146 plntulas/ha), pues en teora ya
deben haberse hecho selecciones en vivero.
5.2.6.2 Fertilizantes
Disponibilidad y precio
El incremento en el precio del petrleo y la escasez de fuentes han contribuido
a que el costo de los fertilizantes aumente de tal manera que atente contra la
sostenibilidad de las actividades agrcolas.
Partiendo del hecho de que el manejo de la nutricin del cultivo no corresponde

a formulas generalizadas para la palmicultura, cabe anotar que las fuentes que
93
ms se aplican son nitrgeno, fsforo, potasio, boro, magnesio, y calcio.

Igualmente algunos productores optan por fertilizantes compuestos.
Demanda
Las caractersticas de infertilidad de los suelos y los requerimientos del cultivo,

imponen la necesidad de aplicar altas dosis de fertilizantes. Lo anterior, sumado
al alto costo de los mismos, hace que la nutricin represente el 21% del costo
total por tonelada de aceite y el 38% de los costos variables del cultivo.
La palma de aceite es uno de los cultivos que extrae mayor cantidad de

nutrientes en el producto cosechado. En efecto, se cataloga como uno de los
cultivos con mayor requerimiento de nutrientes en el mundo (Goh y Hrdter,
2003). Este cultivo remueve gran cantidad de nutrientes como nitrgeno (N),
fsforo (P), potasio (K), Magnesio (Mg) y Calcio (Ca), los cuales son reciclados
por medio de hojas podadas, inflorescencias masculinas y efluentes (Weng et
al., 2001).
Sin embargo, este reciclaje alcanza valores de 41% (N), 42%(P), 41%(K),
46%(Mg) y 67%(Ca), con respecto al 100% extrado del suelo. Lo anterior
implica que para asegurar niveles productivos rentables deben devolverse
nutrientes al suelo por medio de fertilizantes. Por otra parte, los suelos
colombianos presentan limitaciones de tipo fsico y qumico. Entre las
limitaciones qumicas se encuentran los bajos niveles de disponibilidad de
nutrientes, principalmente N, K, Mg, B y P (Munvar, 1998).
Por ello se ha avizorado que entre las temticas que se deben abordar desde
Cenipalma son la eficiencia de la fertilizacin, es decir que se logre incrementar
94
la incorporacin de nutrientes por la planta, y la de alternativas biolgicas de

aporte de nutrientes.
5.2.6.3. Evaluacin segn criterio (Competitividad)
Una oportunidad para los productores de semilla colombianos, es la
existencia y la implementacin de un programa de mejoramiento gentico del
sector por parte de Cenipalma, mediante el cual se busca poner a disposicin
del cultivador colombiano, materiales adaptados a las condiciones del pas.
Dado que ste es un programa de investigacin bsica, los resultados se
esperan en el mediano plazo. Dicho programa se inici con el fin de superar la
limitacin actual que tiene el cultivo, consistente en que los agricultores no
tienen acceso a informacin que les permita conocer las condiciones bajo las
cuales se desarrollan de manera idnea los materiales disponibles en el
mercado. Una de las principales limitantes que enfrentan los productores de
semillas y fundamentalmente el programa de mejoramiento de Cenipalma, es la
falta de claridad en lo que concierne a acceso al recurso gentico nativo con
fines de investigacin y desarrollo.
En el 2008 y comienzos del 2009, la demanda por semilla generada por el

incremento de las reas sembradas en palma y de las reas atacadas por la PC
en la Zona Occidental, no est en capacidad de ser satisfecha por los
productores de semillas. Especficamente se hace referencia al caso de Tumaco,
rea en la cual se han erradicado cerca de 28.000 ha y que ha puesto en la
siembra de materiales provenientes de hbridos interespecficos (olefera x
guinnensis). La capacidad que tienen las casas productoras para abastecer este
mercado no es suficiente. Para tener una idea, la demanda estimada de la Zona
Occidental de semillas OxG en caso de reemplazar toda su rea por este
material, puede estar alrededor de los seis millones de semillas, cantidad que
slo estara disponible despus de tres aos.
95
En lo que concierne a los productores de fertilizantes qumicos granulados,

se encuentra una limitante que pone en vilo la sostenibilidad del negocio y es
que se han sumado factores como el incremento en el precio del petrleo, la
escasez de fuentes de nutrientes a nivel mundial y la mayor demanda de estos
elementos por parte de China e India, lo que ha conllevado a un incremento del
precio. De esta manera, el incremento entre 2006 y 2008 del precio de los
nutrientes necesarios para producir una tonelada de fruto ha sido del 55%, cifra
muy importante si se considera que la participacin de estos insumos en el
costo de una tonelada de aceite es del orden del 20%. Es decir que el impacto
sobre el costo del aceite es el incremento del 11%. Para citar un ejemplo, el
costo del KCl que es el insumo que se le aplica en mayor medida a la palma,
pas de $800.000 por tonelada en 2006 a $ 2100.000 por tonelada en octubre
de 2008.
Por ello se ha avizorado la necesidad de llevar a cabo investigacin que permita

mejorar la eficiencia de la fertilizacin, es decir que se logre incrementar la
incorporacin de nutrientes por la planta y se aumenten las alternativas de
aporte de nutrientes.
Como se hizo en los eslabones anteriores, finalmente la tabla que sigue resume
las limitaciones u oportunidades a los que se enfrenta el sector:
eslabn de proveedores
OPORTUNIDADES
Programas
de
gentico en marcha.
Investigacin
nutricin.
en
LIMITACIONES
mejoramiento
manejo
de
la
Limitaciones en la aplicacin de
biotecnologa,
debido
a
la
normatividad legal vigente para
acceso a recursos genticos nativos.
Incipiente
estado
reglamentacin (ICA)
de
sobre
la
las
96
El crecimiento del cultivo ofrece

muy buenas oportunidades de
negocio.
pruebas de evaluacin agronmica,

de registro y certificacin de semillas
de palma.
Escasez suministro internacional de
semilla mejorada.
Los materiales de siembra utilizados
en Colombia, en su mayora han sido
desarrollados en otras latitudes con
condiciones climticas diferentes a
las del pas.
Incremento desmedido del costo
del fertilizante qumico granulado
(aumento en la demanda de China e
India).
5.3 Ambiente organizacional

En este acpite se analizan las oportunidades y limitaciones del entorno
organizacional de la cadena. Dicho entorno se conforma de aquellas entidades
que, aunque no hacen parte directa de la cadena de la palma de aceite, apoyan
su funcionamiento.
Entre stas se destacan las entidades que dedican sus esfuerzos a proveer de
crdito al sector y el desarrollo de entidades sectoriales representativas,
que han conformado una masa crtica importante que soporta los procesos de
toma de decisiones de los empresarios del sector.
Las iniciativas que lideraron los productores para enfrentar los problemas
tecnolgicos de adaptacin de una especie extica al medio colombiano, as
como los esfuerzos que realizaron para lograr consensos para organizar la
comercializacin de sus productos, son algunas de las principales acciones en
97
beneficio del sector que han llevado a cabo y que han permitido consolidar una
organizacin institucional de la agroindustria de la palma de aceite colombiana
de alcance nacional y proyeccin internacional, sobresaliendo Fedepalma,
Cenipalma, con instrumentos como el Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de
Estabilizacin de Precios, C.I. Acepalma S.A. y ms recientemente Propalma
S.A. La informacin que se encuentra a continuacin fue sustrada en su mayor
parte del documento Visin y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000
2020. Lineamientos para la formulacin de un plan indicativo para el desarrollo
de la palma de aceite publicado por Fedepalma (Fedepalma, 2000).
5.3.1. Fedepalma
La Federacin Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, fue
fundada en 1962, con el objetivo de agremiar a los palmicultores y representar
los intereses del sector ante el Gobierno y la sociedad. Fedepalma es la nica
organizacin gremial del sector y ha contribuido a la consolidacin de la
agroindustria en el pas.
Hasta la dcada del 80, sus actividades se centraron en la concertacin de

polticas y programas con los diferentes gobiernos tendientes a promover
condiciones favorables para el fomento del cultivo y la proteccin de la
comercializacin en el mercado nacional.
Finalizada la dcada de los 80, el crecimiento de las actividades del sector

oblig a que se replanteara el accionar gremial con el fin de asegurar una
mayor competitividad en la produccin de aceite y una posicin ms slida en
la comercializacin nacional e internacional de los crecientes excedentes, pues
stos no estaban siendo absorbidos por el mercado interno.
98
Para ello, Fedepalma lider la creacin y el desarrollo de las nuevas

instituciones que hoy conforman la actual estructura gremial: Cenipalma,
Propalma S.A. y C.I. Acepalma S.A. Al comienzo estas instituciones fueron
impulsadas y dirigidas por la Federacin hasta que pudieron actuar como
entidades con autonoma administrativa propia. Del mismo modo, Fedepalma
fue la encargada de liderar la creacin del Fondo de Fomento Palmero y el
Fondo de Estabilizacin de Precios, que son los principales instrumentos con los
que cuenta el sector en lo que se refiere a financiacin de actividades gremiales
y apoyo a la comercializacin.
5.3.2. Cenipalma
Los problemas fitosanitarios presentados a final de la dcada del 80 en algunas
plantaciones de los Llanos Orientales, derivados de la presencia de la
enfermedad Pudricin de Cogollo (PC), que ya haba causado enormes daos
en cultivos de Panam, Costa Rica, Surinam, Brasil y en el Urab antioqueo;
motiv a Fedepalma y a sus afiliados a buscar mecanismos para intensificar la
investigacin del ICA, que comprometiera a los productores en un programas
para buscarle la solucin tecnolgica a este problema.
Fedepalma y sus afiliados optaron por desarrollar una unidad de investigacin

propia del sector, que complementara la actividad desarrollada por el ICA, de
tal modo que este ltimo se dedicara a la investigacin bsica de largo plazo y
dejara a la entidad gremial las labores de investigacin aplicada y la atencin
de problemas ms coyunturales. La Federacin fue madurando esta idea y el
XVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, celebrado en
1990, aprob la creacin de Cenipalma, como una entidad con autonoma
administrativa, personera jurdica y patrimonio propios. As, el centro de
invstigacin inici sus actividades en 1991.
99
La finalidad expresa de Cenipalma ha sido la de buscar solucin a los problemas

del cultivo mediante la generacin de tecnologas que respondan a sus
condiciones especficas en Colombia y en esa medida contribuyan al logro de
mayor competitividad y eficiencia de la agroindustria de la palma de aceite en la
produccin de aceite y de sus subproductos.
Cenipalma ha desarrollado la investigacin directamente en las plantaciones y

plantas de beneficio, bajo la retroalimentacin y supervisin de los Comits
Asesores Nacionales y Regionales de Investigacin Agronmica y de Plantas
Extractoras, conformados por tcnicos y gerentes de las empresas del sector.
Adicionalmente, cuenta con el Campo Experimental el Palmar de La Vizcana,
en donde lleva a cabo la investigacin que no puede realizar en plantaciones
comerciales, tales como mantenimiento de bancos de germoplasma, muestreos
destructivos, induccin de enfermedades, etc.
5.3.3. C.I. Acepalma S.A.

El mercadeo de volmenes cada vez mayores de producto, derivadas del
aumento del rea cultivada y de la produccin de APC, llev a que el gremio
palmicultor desarrollara estrategias de comercializacin. El principio que se
sigui fue que los palmicultores deban asumir participacin activa y directa en
el rea de comercializacin de su producto. As, en 1991 se gest la
Comercializadora de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo objeto ha sido
la comercializacin directa para el mercado externo. Esta entidad se encarg de
encauzar los esfuerzos gremiales de comercializacin de los productos de la
palma de aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora
entre los palmicultores colombianos.
100
5.3.4. Propalma S.A.

la Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite, Propalma S.A.
fue creada en septiembre de 2000 y su misin es identificar necesidades y
oportunidades, que permitan el diseo, la promocin y la ejecucin de
proyectos que generen valor agregado al sector y rentabilidad a los accionistas.
Otras entidades relevantes para el funcionamiento de la cadena son: el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (entidades adscritas y herramientas
de poltica), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), el Departamento Administrativo Nacional de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin (COLCIENCIAS), el Ministerio de Comercio
Exterior, el Icontec, el ICA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) y diversas universidades (Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de la Sabana, Universidad de los Andes, Universidad de la Salle, Universidad del
Valle, Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia, Universidad
Industrial
de
Santander,
Universidad
de
Antioquia,
Universidad
de
Cundinamarca, Universidad del Tolima, Universidad de Nario, Universidad de

los Llanos, Universidad del Magdalena),
entes territoriales (alcaldas,
gobernaciones, UMATAS, Secretaras de Agricultura, etc.) y fuentes de

financiacin del mbito externo (Midas, Fontagro, Unin Europea y Common
Found for Commodities.).
5.4. Ambiente Institucional

El ambiente institucional de la cadena de la olena roja, comprende leyes y
normas que regulan el desempeo de la cadena como lo son las tasas
impositivas,
la
legislacin
ambiental,
las
normas
de
financiamiento
gubernamental y los Fondos Parafiscales Palmeros. La Ley 101 de 1993 regul

los Fondos Parafiscales y cre los Fondos de Estabilizacin de Precios de
101
Productos Agropecuarios y Pesqueros. Aqu se hace nfasis en la Ley 138 de

1994, mediante la cual se estableci la Cuota de Fomento de la Agroindustria
de la Palma de Aceite y se cre el Fondo de Fomento Palmero (FFP); el Decreto
2354 de 1996 modificado por el 130 de 1998 que organiz el Fondo de
Estabilizacin de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones;
el Decreto 130 de 1998 del Fondo de Estabilizacin de Precios (FEP); y la nueva
Ley de Ciencia y Tecnologa de diciembre de 2008, entre otros
5.4.1. Fondo de Fomento Palmero

Los palmicultores, con el liderazgo de Fedepalma, decidieron establecer un
mecanismo para financiar actividades de su inters general con el fin de
mejorar la eficiencia y competitividad de sus empresas. El Fondo de Fomento
Palmero (FFP) es una cuenta especial para el recaudo y manejo de recursos
parafiscales provenientes del cobro de la Cuota de Fomento Palmero, creada
mediante la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y reglamentada por el Decreto 1730
del 13 de agosto de 1994.
El objetivo del FFP es la promocin de programas de inters general para la

agroindustria de la palma de aceite, en las reas de investigacin y
comercializacin u otras actividades que contribuyan al fortalecimiento del
sector. El FFP se nutre del cobro de la Cuota de Fomento Palmero que
actualmente equivale al 1.5% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite
de palma crudo extrados.
Es importante resaltar que el FFP es el principal instrumento financiero con que

cuenta el sector palmero para dar viabilidad a los proyectos de investigacin del
sector, histricamente ha aportado el 75% de los recursos a esta actividad. El
resto se consigue gracias a la gestin de los investigadores en la consecucin
de recursos externos.
102
5.4.2. Fondo de Estabilizacin de Precios

El Fondo de Estabilizacin de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones, FEP, fue creado y organizado mediante la Ley 101 de 1993,
Captulo VI, y el Decreto 2354 de 1996, modificado luego por el Decreto 130 de
1998, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El FEP es una
cuenta especial, sin personera jurdica, incorporada en el Fondo de Fomento
Palmero. Su objetivo fundamental es procurar un ingreso remunerativo para
los productores, regular la produccin nacional e incrementar las exportaciones.
Sus instrumentos permiten equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus
ventas en los mercados interno y de exportacin y de esta manera contribuyen
a sus objetivos y a una comercializacin fluida.
Las operaciones de estabilizacin parten del establecimiento de un precio de

referencia resultante del promedio ponderado entre el precio de paridad de
importacin y el precio FOB de exportacin, calculado con base en precios
internacionales histricos. Las ventas realizadas en el mercado cuyo precio es
mayor al de referencia deben pagar una cesin de estabilizacin al Fondo. Las
ventas realizadas en el mercado de menor precio recibirn una compensacin.
Tabla 28. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis de los
ambientes organizacional e institucional
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Organizacin slida que ha permitido

desarrollar
los
procesos
de
representacin gremial, investigacin,
Baja disponibilidad y alto costo del
comercializacin, y fomento a la
crdito para el cultivo, incluso del de
creacin de empresas.
fomento.
Institucionalidad que ha permitido
financiar la investigacin y la
comercializacin.
103
6.
Retos para la cadena productiva frente al

entorno competitivo
En este acpite el lector encontrar informacin acerca de los resultados de los

procesos de referenciacin de la cadena colombiana de la palma de aceite, con
respecto a las cadenas lderes del nivel mundial. Como se verifica en la seccin
del agronegocio presentada en la primera parte del captulo, los indicadores de
competitividad hacen que las cadenas de
Malasia e Indonesia sean las
llamadas a ser los referentes para la cadena colombiana de la olena roja.
La balanza se inclin a favor de Malasia debido a su trayectoria exitosa en torno

al cultivo frente a la experiencia colombiana, lo que se har tangible en este
captulo. Esto tambin se debe a su larga tradicin, pues en este pas se
empez a desarrollar el cultivo de la palma en el ao 1917, mientras que
Colombia trajo los primeros materiales hacia el ao 1932. Entre otros lderes,
tambin se tiene a Indonesia, pas que ha sido criticado por la sostenibilidad de
su negocio, en trminos de deforestacin, amenaza a especies en va de
extincin y de remuneracin a la mano de obra; sin embargo, los desarrollos y
avances no son tan reconocidos como los malasios.
Desde el punto de vista metodolgico es un ejercicio muy importante ya que

brinda informacin acerca de las brechas competitivas entre las dos cadenas y
acerca de la organizacin de las cadenas. Ello seguramente har reflexionar al
lector acerca de los retos que se le plantean en el corto y mediano plazos, a la
cadena de la palma de aceite.
104
6.1. Costos de produccin: mbito internacional

Mal podra referirse el tema de la competitividad sin profundizar en los costos
de produccin de aceite de palma. Es claro que los bajos costos garantizan un
negocio rentable y sostenible. Estudios de comparacin de costos realizados por
LMC (2004), para los ltimos veinticuatro aos, indican que Colombia se
caracteriza por poseer altos costos de produccin por tonelada de aceite de
palma crudo frente a los principales pases productores del mundo (Tabla 29)9.
Tabla 29. Costo de produccin de aceite de palma (US/ton de APC)
Nigeria
Colombia
Tailandia
Papua Nueva
Guinea
Malasia
Indonesia
Promedio
19841989
397
458
518
19891994
345
336
438
19941999
360
327
315
19992004
437
317
289
20042008
347
326
327
377
319
247
246
201
274
248
294
217
151
215
206
148
200
234
203
232
194
171
195
Fuente: LMC, 2008
Con los precios registrados en Rotterdam para 2007, cuyo promedio anual fue
de 780 dlares por tonelada de aceite de palma crudo, se observa que pases
como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad y obtienen
mayor ingreso por cada dlar invertido, en el caso de que su producto se
hubiese vendido en el mercado internacional.
La comparacin de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no
se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).
105
6.2. Participacin de las exportaciones en la produccin

Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de
produccin de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental
resolver la pregunta de qu tan importante es la proporcin de aceite de
palma producido en el pas que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta
informacin se determin para algunos de los pases de la muestra10. As se
introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud
acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida
como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)11. Dicho indicador permite
expresar cuntas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se
produce en el pas. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor
que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los
pases, ya que ello, complementado con la TAE, brinda informacin ms
completa acerca de la situacin competitiva de cada pas. (Tabla 30).
Con la informacin del precio interno al productor y la de participacin de las

exportaciones, puede explicarse el por qu, productores que aparentemente no
son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estmulos para
desarrollar su actividad.
Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de

palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se
estara hablando de 750 kg, en el de Nigeria de 10kg y en el de Colombia de
330 kg.
10
Se introdujeron los pases para los cuales se logr compilar la informacin de precio interno
al productor.
11
TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la produccin (Ambos expresados en
unidades de peso)
106
Tabla 30. Tasa de Apertura Exportadora (TAE) vs precio interno al productor
Pas
Malasia
Indonesia
Nigeria
Colombia
Produccin
ton APC
Exportaciones
ton APC
TAE
15.260.000
14.980.000
815.000
683.000
13.680.000
11.300.000
8.500
230.000
0.90
0.75
0.01
0.33
Precio
interno al
productor
2003
US$/ton
406
333
1.042
541
Costo
2002/2003
US$/ton
224
177
399
333
Fuente: Mosquera et.al., 2008
Al tomar como referente el precio internacional de 433 dlares para 2003 en

Rotterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es
mucho ms ventajoso salir con su producto al mercado internacional que
vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de
produccin exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del
negocio debido a que el precio interno le representa una magnfica tasa de
ganancia, pues solo el 1% de la produccin de aceite de palma tena como
destino el mercado externo.
Como se verifica por participacin en el mercado, rea cultivada y eficiencia,
Malasia e Indonesia son los pases llamados a ser los referentes para la cadena
colombiana de la olena roja. La balanza se inclin a favor de Malasia debido a
que su trayectoria en torno al cultivo ha sido muy exitosa frente a la
experiencia Colombiana. En efecto, se constituye en un buen referente debido a
que ambos pases iniciaron de manera casi simultnea el desarrollo del cultivo.
Adicionalmente, Indonesia ha sido un pas muy criticado por la sostenibilidad de
su negocio, en trminos de deforestacin, amenaza a especies en va de
extincin y de remuneracin a la mano de obra.
6.3. Lecciones del sector de la palma en Malasia

Resulta interesante analizar la capacidad de hacer frente a las vicisitudes que
muestra el sector palmicultor malasio. Una revisin rpida a una serie de
107
medidas que han tomado a lo largo de los ltimos treinta aos ilustra la
anterior afirmacin.
Dcada del 60: el precio internacional del aceite de palma sufre una cada que
se prolongara hasta 1973 y no se recuperara hasta el momento en el cual se
tomara la decisin de dejar de vender en el mercado internacional el aceite
crudo de palma, mediante el montaje de refineras que permitiesen vender
aceites procesados y fracciones.
Final de la dcada del 70: se exacerba la campaa contra el aceite de palma

en el mundo, liderada por los productores de aceite de soya, en la cual se
desprestigiaba, con informacin parcial, a los aceites tropicales en general.
Dcadas del 80 y 90: la decisin poltica de Malasia fue la de implementar un

rea de investigacin en salud y nutricin humana. Hacia finales de la dcada
en cuestin y principio de la de los noventa se da inicio al programa de
investigacin en oleoqumica.
Periodo 2000-2007: a principio de la dcada actual se present una cada en

el precio del aceite presionada por un impuesto a las importaciones establecido
en la India y por el aumento en la produccin de Indonesia. All se encontr
como alternativa para tratar de mantener los precios a niveles que hicieran
rentable el negocio del uso del APC para biodisel, lo cual se acompa de la
investigacin necesaria para hacerlo realidad.
108
6.4. Desarrollo tecnolgico en Malasia y retos para

Colombia
La inversin del gobierno malasio en investigacin en cuantiosa. En efecto,
anualmente disponen de un presupuesto superior a los 30 millones de dlares
para llevar a cabo varios programas de investigacin. A continuacin, se
presenta el resultado de un ejercicio de referenciacin que permite entrever
que an cuando Colombia est enfocado en la temtica que debe abordarse,
tiene un rezago importante (Tabla 31).
Tabla 31. Brecha tecnolgica entre las cadenas de la palma de aceite de
Malasia y Colombia
Temtica
Agricultura de
precisin
Mecanizacin
Malasia
Colombia
Sensores remotos e imgenes satelitales para
Caracterizacin de suelos.
deteccin de deficiencias fisiolgicas.
Diseo de Unidades de Manejo

Agronmico.
Equipos dirigidos por sensores para control de
Evaluacin de sistemas mecanizados
malezas y fumigacin.
de transporte interno de fruto e
Robots y mecanizacin para cosecha de fruto
incorporacin de fertilizantes.
Mecanizacin de la fertilizacin.
Mejoramiento
Colectas y bancos de germoplasma en (Nigeria,
Colectas en Angola, Camern y
Camern, Congo, Tanzania, Angola, Senegal, Sierra
oleferas.
Leona, Guinea, Ghana, Madagascar, Gambi y Deli

Dura).
Optimizacin de
procesos
Biomasa residual
Cultivo de tejidos a gran escala.
Embriognesis somtica.
Esterilizacin esfrica.
Eficiencia de proceso de extraccin.
Uso eficiente de la energa en plantas de beneficio

Recuperacin de vapores.
Carbn activado.
Aplicacin de tusas como
Obtencin de celulosa de racimos de fruto vacosv
complemento a la nutricin.
Uso de biogs.
Biocarbn como fertilizante.

Biogs incipiente.
Fitofarmacuticos
Recuperacin de antioxidantes fenlicos a partir de
109
efluentes.
Manejo de enfermedades con tocotrienoles.
Suplementacin con carotenos.
Promocin del aceite de Malasia
Comercializacin
Campaa.
(Brand name).
Venta de futuros de aceite de palma.
Titularizacin palmera - Propalma.
Oleoqumicos bsicos (cidos grasos, steres
Slo diagnsticos.
grasos, alcoholes grasos).

Oleoqumicos derivados (surfactantes, polioles,
Valor agregado
poliuretanos).
Productos especializados (cosmticos y aseo
personal).
Usos de la glicerina.
Biodisel.
Biodisel Mezclas.
Fuente: Informe Misin Tecnolgica de los Directores de Divisin de Cenipalma a Malasia.

Octubre de 2007.
Se identificaron entonces las oportunidades y limitaciones en trminos de los

retos de la cadena colombiana frente a la competidora:
Tabla 32. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis de los
retos de la cadena de la olena frente al entorno competitivo
OPORTUNIDADES
Malasia est a la vanguardia del
desarrollo tecnolgico para el cultivo,
lo que permite tener un referente
muy importante.
La experiencia malasia de enfrentar
las
contingencias
del
mercado
internacional con productos de mayor
valor agregado.
LIMITACIONES
Alto costo de produccin del APC
colombiano, lo cual se constituye en
un riesgo si se considera que cada
vez es mayor la proporcin del APC
que se produce en Colombia, que
debe llegar a mercados ms
internacionalizados.
110
6.5. La institucionalidad de la cadena en Malasia

En Malasia se desarroll una organizacin institucional slida para el fomento
de la produccin y el procesamiento agro industrial de la palma de aceite. Dicha
organizacin est constituida por entidades y agencias, tanto del sector pblico
como del privado, que desempean funciones especficas adelantadas en forma
compartida. La estructura organizacional est adscrita al Ministerio de
Industrias Primarias.
6.5.1.
MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA
Ente rector de la poltica agrcola para aquellos cultivos con capacidad de crecer
e industrializarse. Es responsable del desarrollo de la industria de la palma de
aceite, a travs de la investigacin y el desarrollo tecnolgico; del control de
calidad de esas actividades y del programa para el desarrollo y adecuada
utilizacin de la tierra.
Malaysian Palm Oil Board - MPOB: encargado de servir a la industria de la

palma de aceite mediante la promocin y el desarrollo de las polticas para el
logro de sus objetivos nacionales. Surgi mediante la Ley 582 del Parlamento y
se estableci formalmente el 1 de mayo de 2000 como una entidad que fusion
al Instituto de Investigacin de Aceite de Palma de Malasia (PORIM) que era la
entidad encargada de promover la investigacin en los aspectos relacionados
con la produccin, extraccin, procesamiento, manejo y almacenamiento,
transporte, mercadeo, consumo, y usos del aceite de palma y sus
subproductos.
Debe tambin trabajar en la investigacin y el desarrollo ambiental, expedir las

certificaciones sobre condiciones de las plantas extractoras y las refineras, y
111
coordinar con otras entidades, pblicas o privadas, las diversas actividades que
sean prioritarias para la investigacin del sector palmicultor.
La Autoridad de Matrculas y Registro de Aceite de Palma (PORLA) que era la

entidad encargada de otorgar las licencias a todos los que participen en las
actividades de produccin, transporte, almacenamiento, exportacin y venta de
aceite de palma y sus derivados.
El MPOB obtiene sus ingresos principalmente de cesiones impuestas a la

industria por cada tonelada de aceite de palma y aceite de palmiste producido.
Cada dos aos, el MPOB organiza el PIPOC, que es el Congreso Internacional
sobre Aceite de Palma y que tiene por objeto: 1. Discutir descubrimientos
estratgicos de investigacin y desarrollo en todos los aspectos de la industria
palmera; 2. Aprovechar los hallazgos tecnolgicos recientes que traern
cambios en la industria palmera; y 3. Elaborar estrategias hacia una mayor
sostenibilidad, competitividad, automatizacin y comercializacin.
Este Congreso est dirigido a quienes estn involucrados en el cultivo de la

palma de aceite, en la produccin de aceite de palma y otros aceites y grasas,
incluyendo personal de investigacin y desarrollo, cientficos, cultivadores,
procesadores, comercializadores, productores, economistas, formuladores de
polticas, acadmicos, entre otros.
Malaysian Palm Oil Association - MPOA: naci en 1999 de la fusin entre varias
asociaciones de productores y su funcin principal es representar a los
palmicultores de palma de aceite de Malasia ante entidades nacionales e
internacionales
112
Autoridad Federal del Desarrollo de la Tierra - FELDA: creada en 1956, es la

entidad de Gobierno dirigida a hacer los estudios necesarios para determinar
tierras que pueden utilizarse en el cultivo, con el fin de reducir la pobreza de las
familias sin oportunidades de empleo, mediante estrategias de reforma agraria
y organizacin cooperativa, que permitan a los procesos de colonizacin
adaptarse a los sistemas de produccin predominantes en las plantaciones
existentes.
Los proyectos adelantados por el FELDA siguen dos etapas. La primera, de

precolonizacin, en la cual la entidad realiza los estudios y obtiene las
autorizaciones del Gobierno para la adquisicin de la tierra a desarrollar. Luego
se adeca la tierra y se hace la plantacin del cultivo, lo cual debe hacerse
dentro de un plazo no superior a 15 meses.
Simultneamente se adelanta un proyecto de desarrollo de un poblado, con

ubicacin estratgica en la Zona a desarrollar con el cultivo, el cual contempla:
vas, caminos, disposicin de agua, dotacin de servicios de salud, educacin y
construccin de vivienda para los colonos. Estas inversiones son compartidas
entre el Gobierno Federal, los gobiernos departamentales y locales y el Felda.
Todas las actividades anteriores se desarrollan en un plazo que oscila entre 30
y 48 meses.
La segunda etapa corresponde a la fase de colonizacin propiamente dicha. En

ella se selecciona a los colonizadores, segn capacidades y necesidades y
utilizando criterios tales como: capacidad de trabajo para los prximos 20 aos,
nivel de educacin, conocimientos en agricultura o servicios, tamao de la
familia, etc. Los colonos obtienen casa y una extensin de palma de aceite de 4
hectreas. Durante el perodo en el cual el cultivo no est produciendo frutos,
los colonos son dotados de crditos de subsistencia para sus necesidades
113
esenciales de alimentacin y vestido, los cuales pueden ser pagados con

trabajo. El pago de los crditos sobre el cultivo y la vivienda se realiza slo
cuando se comienzan a generar ingresos suficientes por la venta de la fruta.
Esto es, a los dos o tres aos de la primera cosecha. Cuando el colono termina
el pago del crdito, el Gobierno otorga el ttulo de la propiedad.
Para proveer las necesidades de los proyectos adelantados, el FELDA promovi

la organizacin de 14 compaas, en las actividades de produccin y servicios
de apoyo, tales como comercializacin, procesamiento, transporte, refinacin y
construccin de vivienda. Dichas compaas son creadas con el apoyo y la
asesora tcnica y comercial del sector privado.
Autoridad Federal de Registro y Consolidacin de Tierras - FELCRA: se

estableci mediante una Ley de 1966 y est involucrada en la consolidacin y
rehabilitacin de la tierra de los pequeos agricultores, por medio de los cuales
los terrenos individuales que se dejan inactivos o que se encuentran
subutilizados por varias razones, son rehabilitados y sembrados con palma de
aceite, caucho, arroz y otros cultivos.
Una vez que Felcra obtiene el permiso por parte de los pequeos agricultores,
emprende un proyecto productivo, por medio del cual los agricultores aportan
su tierra y trabajo y a cambio reciben un salario adecuado y obtienen el
derecho a dividendos al final de cada ao, segn los resultados financieros
obtenidos por el proyecto. El hecho de agrupar las parcelas pequeas y
conformar proyectos productivos trae consigo ventajas de economas de escala
y permite que la transferencia tecnolgica est acorde con los avances del
momento.
114
Consejo Malasio de Promocin del Aceite de Palma MPOPC: creado en 1990,

para brindar al mundo la informacin correspondiente al rpido desarrollo de la
industria de aceite de palma en Malasia y para educar a importadores,
distribuidores y consumidores acerca de las calidades del aceite de palma. Su
misin, es crear oportunidades que permitan ampliar la comercializacin e
imagen del aceite de palma en el mundo.
6.5.2.
ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA
El sector privado ha desarrollado tambin en Malasia una gran institucionalidad

para la organizacin y consolidacin de la agroindustria de la palma de aceite
en ese pas. Dentro de ellas se destacan:
El Consejo de Cultivadores de Palma de Aceite MOPGC: agremia a los

cultivadores de palma de aceite de Malasia. Sus objetivos son promover y
proteger la agroindustria. Participa en la discusin de polticas estatales,
investigacin agrcola y tcnica de productos de la palma de aceite, as como en
temas relacionados con los asuntos comerciales de los productos.
La Asociacin de Plantas Extractoras de Aceite de Palma - POMA: agrupa a las

plantas extractoras de aceite de palma de Malasia y tiene como objetivo
principal la representacin de sus agremiados. Es la encargada de intervenir en
los conflictos que eventualmente se presentan entre las plantas extractoras y
los proveedores de fruta.
Asociacin de Fabricantes de Aceites Comestibles - MEOMA: organizacin de los

industriales de aceites comestibles. Es la encargada de la promocin de los
productos tanto en el mbito nacional como en el internacional. Su trabajo se
115
realiza en estrechas relaciones con el Gobierno, las instituciones palmeras y la

Bolsa de Productos Bsicos de Kuala Lumpur (KLCE).
Grupo de Industriales de la Oleoqumica MOMG: esta organizacin agrupa a

los industriales de la oleoqumica, los cuales hacen parte del Consejo de
Industrias Qumicas de Malasia. El objetivo del grupo es el de promover la
industria oleoqumica al interior y en el mbito internacional.
Asociacin Nacional de Pequeos Productores NASH: agrupa a los pequeos

productores de palma de aceite de Malasia, tiene como objetivo llevar su
representacin ante el Gobierno y liderar procesos de organizacin y
modernizacin.
116
7.
Tendencias
en
investigacin,
desarrollo
tecnolgico y mercado en la cadena productiva de la
olena roja
7.1. Estado del arte en investigacin bsica y aplicada
Con el fin de visualizar tendencias en investigacin, desarrollos tecnolgicos y
comportamientos del mercado en la cadena productiva de la olena roja de
palma, esta seccin muestra los resultados obtenidos en lo referente a la
Vigilancia Tecnolgica y Comercial. La Vigilancia es el proceso definido como el
"esfuerzo sistemtico y organizado de observacin, captacin, anlisis, difusin
precisa y recuperacin de informacin sobre los hechos del entorno econmico,
tecnolgico, social o comercial, relevantes para una entidad (Castellanos,
2007).
Adicionalmente,
es
una
herramienta
que
ayuda
identificar
oportunidades o amenazas posibles, apoya el proceso de toma de decisiones y

permite anticipar cambios futuros.
La Vigilancia Tecnolgica (VT), por su parte, es un proceso de anlisis mediante

el cual se identifican evoluciones e innovaciones, tecnologas emergentes y
decadentes, reas, centros, entidades e instituciones de investigacin, grupos y
personas lderes. Un segundo proceso, la Vigilancia Comercial (VC) identifica
oportunidades de negocio y busca conocer la competencia, visualizar los
cambios en el mercado, detectar clientes potenciales a nivel mundial y posibles
proveedores para la cadena.
Utilizada de manera apropiada, la Vigilancia brinda un fuerte soporte a la

Agenda de Investigacin, pues proporciona un amplio panorama sobre el
mercado y la investigacin de temas relacionados con la olena roja
embotellada, en el mundo y en Colombia. As mismo, es una rica fuente de
117
informacin que ayuda en la fase de estructuracin de proyectos hacia la

satisfaccin de las demandas tecnolgicas planteadas.
Como primera medida, se sustrajo del Anlisis de Desempeo de la cadena de

olena roja de palma, un grueso de oportunidades y limitaciones para los seis
eslabones de la cadena productiva de olena roja de palma: proveedores de
insumos, cultivadores, extractores de aceite, comercializadores, industriales y
consumidores (Tabla 33.). Con esta base y de acuerdo con los criterios de
desempeo, se obtuvieron las palabras claves y con ellas se conformaron las
ecuaciones de bsqueda que seran introducidas en las bases de datos
seleccionadas. La VT fue realizada para cuatro de los seis eslabones de la
cadena (cultivadores, extractores de aceite, industriales y consumidores),
mientras que la VC slo para tres de ellos (proveedores de insumos, industriales
y comercializadores)
118
Tabla 33. Oportunidades y limitaciones sobre las cuales se definen

tendencias en la produccin cientfica
CALIDAD
COMPETITIVIDAD
DESCRIPCIN
Propiedades nutricionales (contenido de vitaminas A y E).
Tendencia a preocuparse por alimentacin sana y saludable.
Reconocimiento de la calidad del aceite de palma.
Percepcin errada de las caractersticas deseables del aceite de cocina.
L
Consumidor nacional tiene poco poder de compra.
Nutricin y salud humana en relacin la olena roja: tocotrienoles
B.E.B tocoferoles, carotenos vitaminas, acidez, cidos grasos trans,
enfermedades cardiovasculares, cncer.
Aumento en el consumo de grasas vegetales.
Aumento de comercializacin de aceites vegetales con mayor valor
O
agregado.
Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de
comercializacin.
EFICIENCIA
COMPETITIVIDAD
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD
COMPETITIVIDAD
CULTIVADORES
EXTRACTORES DE
ACEITE
INDUSTRIALES
CONSUMIDORES
CRITERIO
COMERCIALIZADORES
ESLABN
Desconocimiento del mercado de la olena roja de palma.

Alta inversin en publicidad para cambiar la mentalidad del consumidor.
Aumento del contrabando de aceite de mesa.
Falla en la estrategia de muchas empresas que han querido producir
una olena igual a la soya.
Aumento en el consumo de grasas vegetales

Comercializacin de aceites vegetales con mayor valor agregado.
O
Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de
comercializacin.
Alto costo del proceso de obtencin de la olena roja.
L
Procesos de refinacin y desodorizacin que deben diferenciarse.
Procesos de refinacin diferenciados y especficos para el aceite rojo de
B.E.B palma: refinacin qumica y fsica, desodorizacin y destilado y
componentes menores.
Tecnologa disponible para reducir consumo energtico y usos biomasa
O
residual.
Manejo sostenible de las descargas del proceso de extraccin.
Aumentar la escala de las plantas para disminuir el costo de extraccin.
L
Estacionalidad de la produccin.
Procesos de extraccin y fraccionamiento primario (olena y estearina) y
mejoramiento de la capacidad de las plantas extractoras: procesos de
B.E.B
extraccin eficientes, procesos discontinuos, capacidad de las plantas
de palma de aceite y cero emisiones.
Manejo amigable de los recursos naturales.
Buenas condiciones de vida a las personas que se vinculan al trabajo en
O
plantacin.
Avances en el desarrollo de materiales (OxG).
Las enfermedades y plagas que afectan el cultivo.
Deficiente adopcin de tecnologa disponible: amplia brecha.
L
Escasez del recurso humano calificado.
Precio de la tierra como limitante al desarrollo del cultivo.
119
COMPETITIVIDAD
PROVEEDORES DE
INSUMOS
Requerimientos y suelos aptos de cultivo.

B.E.B Semillas y calidad adaptabilidad de las mismas al cultivo, semillas OxG
Enfermedades y plagas: investigacin en sanidad.
Perspectivas de crecimiento del rea cultivada en palma.
O
Rezago en la produccin de semillas.

Aumento desmedido del costo de los insumos generan bsqueda de
alternativas.
B.E.B Variedades mejoradas en el largo plazo.
O: Oportunidad; L: Limitacin; B.E.B.: Bases para la formulacin de las ecuaciones de bsqueda
Para la VT se identificaron 11 fuentes de informacin estructuradas en cuyas

bases de datos se prioriz la bsqueda de artculos relacionados y patentes. Las
bases utilizadas, enumeradas a continuacin, son de connotacin acadmica y
sectorial: ISI Web of Knowlege, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct (disponibles a travs del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB
de la Universidad Nacional de Colombia), Scienti (Base de datos de Colciencias),
Uspto, Espacenet, SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y
Comercio) y Fedepalma. Con el fin de procesar y analizar la informacin
sustrada, se utilizaron dos herramientas de software: Reference Manager y Ref
Viz. De acuerdo con las publicaciones encontradas se examinaron indicadores
como aos de publicacin, temas dominantes (frecuencia de palabras clave),
pases de origen, autores y journals recurrentes. De lo anterior, se obtuvieron
las tendencias en investigacin bsica y aplicada del sector palmero y los
avances en cuanto a patentes del mismo, de lo que resulta el desarrollo
tecnolgico hasta el ao 2008.
Por otro lado, para la Vigilancia Comercial se emplearon las siguientes bases de
datos, en algunos casos revistas: Trade Map, Product - Map, BACEXMincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline y
Anuario Estadstico de Fedepalma 2007-2008. En este caso el anlisis fue
menos estructural que en la Vigilancia Tecnolgica.
120
A continuacin se presentan los resultados de la Vigilancia Tecnolgica, tanto

en investigacin, como en patentes del sector.
7.2. Dinmica Internacional de publicaciones cientficas,

actores lderes (pases y autores) y temas bsicos de
investigacin
A partir de las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones, se
definieron a su vez seis temas de investigacin a ser analizados desde el ao 2000 a
junio de 2008, los cuales se distribuyeron de manera diferenciada entre 2235
publicaciones de las bases de datos escogidas.
Los temas fueron los siguientes:
Mejoramiento gentico a partir de semillas (Eslabn Cultivadores).
Enfermedades y plagas ms recurrentes en el cultivo de la palma de aceite

(Eslabn Cultivadores).
Requerimientos fsico-qumicos en plantaciones (Eslabn Cultivadores).
Procesos de extraccin y fraccionamiento del aceite crudo de palma

(Eslabn Extractores de Aceite).
Procesos de refinacin diferenciados para la olena roja (Eslabn

Industriales).
Contenidos nutricionales de la olena roja y el aceite rojo de palma

(Eslabn Consumidores).
En la Figura 19 se seala que casi la mitad de la investigacin se ha dirigido al

eslabn de los consumidores, siendo seguida por el estudio de las
enfermedades y plagas y los requerimientos fsico-qumicos del cultivo, con un
16 y 14% de participacin en el total, respectivamente.
121
Figura 28. Participacin de temas de investigacin en el total de la

informacin (ene 2000-mayo 2008)
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: ISI Web of

Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte:
enero 2000 mayo 2008.
En la cadena de olena roja de palma, la investigacin muestra un promedio

superior a las 250 publicaciones anuales antes del ao 2008, donde figuran
artculos, conferencias, revistas y peridicos, libros y tesis (Figura 29.). Segn
validaciones con expertos de Cenipalma, los aos en los que se realiza en
Malasia el Congreso Internacional de Aceite de Palma (PIPOC por sus siglas en
ingls) pueden explicar la importante afluencia de artculos y ponencias sobre la
cadena, como ocurre en el ao 2004. La figura mostrada a continuacin
muestra esta dinmica y las palabras clave de mayor frecuencia para cada ao,
a excepcin del 2008, ao que no fue considerado en su totalidad, lo que
llev a no incorporarlo en el anlisis. Lo anterior es de especial importancia ya
que, aunque la bsqueda se extendi hasta mayo de 2008, con el fin de lograr
informacin til en investigacin y actualizada hasta la fecha del proceso de
VT, esta no entr durante el anlisis comparativo de la dinmica de
publicaciones en cada eslabn. Portanto, los datos y dinmica para este ltimo
ao no muestran tendencia alguna con respecto a los dems, pues an no se
haba completado este la informacin cuando se realiz este proceso.
122
Figura 29. Dinmica de publicaciones en el perodo enero 2000-junio 2008

para cuatro eslabones de la cadena

A excepcin del ao 2001, la investigacin en la cadena agroindustrial de olena

roja muestra un comportamiento que promedia por encima de las 250
publicaciones anuales desde el ao 2000 hasta junio del 2008, entre las que se
encuentran artculos, conferencias, revistas y peridicos, libros y tesis.
La informacin en su mayor parte proviene de las bases de datos suscritas por

la Universidad Nacional, dentro de sus reas temticas de ciencias agrarias o de
la
salud.
La
informacin
restante
tiene
como
fuente
el
Centro
de
Documentacin Palmero de Fedepalma (Figura 30.).
123
Figura 30. Distribucin de las publicaciones por tipo de institucin.

Pases como Malasia concentran una cantidad importante de publicaciones

(24%), pues su trayectoria lo ha posicionado como un actor importante en el
negocio de la agroindustria y le ha permitido estar a la cabeza en I&D. Al igual
que Malasia, Indonesia tambin ha ocupado los primeros puestos en
capacidades de investigacin; no obstante, la cantidad de publicaciones
encontradas mantienen una gran distancia con respecto a las del primero. En
cuanto a los tpicos, la investigacin en Malasia se centra en los eslabones del
cultivador y el consumidor. Para este ltimo destacan temas como el desarrollo
de estudios sobre la influencia del aceite de palma en la nutricin y la dieta
humana, los efectos de la vitamina E y los niveles de colesterol en la salud, la
prevencin de enfermedades cardiovasculares y cancergenas. En cuanto a
cultivo, se tienen la deteccin, control y recomendaciones para el manejo de
enfermedades de la palma, en especial Ganoderma y pudricin basal de raz, y
el desempeo de nuevos materiales e hbridos interespecficos y la tolerancia de
los mismos a enfermedades (Tabla 34) .
124
Teniendo en cuenta que parte importante de la informacin fue tomada de una

base tipo sectorial-nacional (Fedepalma), se encontr que Colombia participaba
en promedio en un 23% de la informacin recogida, en temas sobre
requerimientos y enfermedades del cultivo (especialmente Pudricin de Cogollo)
y extraccin de aceite. Por lo anterior, se procedi a sacar a Colombia de la
mayora de los anlisis, pues se podra errar al concluir que esta concentraba
las mayores capacidades de investigacin a nivel mundial, incluso sobre
Malasia, por no tener en cuenta la distribucin de las bases de datos.
Sin embargo, se debe resaltar el hecho de que una gran parte las publicaciones
no registraban el pas de procedencia o la institucin, hecho tpico en cada uno
de los eslabones estudiados. Los resultados sobre los principales indicadores se
muestran a continuacin:
125
Tabla 34. Resultados de la Vigilancia tecnolgica

Eslabn
(# artculos)
Pas
(#artculos)
Autor (#
artculos)
Journal (# artculos)
Cultivadores:
Mejoramiento
Gentico
(162)
Rajanaidu,Nook
iah (17)
Malasia (40) Kushairi,Ahmad
Indonesia (5) Rajanaidu (10)
Jalani,Bin Sukaimi
(9)
Planter (5)
Weed Biology and
Management (4)
Infection Genetics and
Evolution (4)
International Journal of
Oil Palm Research (4)
Cultivadores:
Enfermedades
y plagas
(362)
Mohd
Basri,Wahid
Malasia (89) (17)
Singapur (8)
Flood,Julie (13)
Francia (8)
Ariffin,Darus
Mohd (9)
Journal of Plantation
Crops (9)
Mycopathologia (4)
Euphytica (4)
Sivasothy,K.Yus
Cultivadores:
of Basiron (5)
Requerimientos Malasia (33)
Tan,Yew Ai (5)
fsico-qumicos Indonesia (7)
Baldani,Vera L.D
(319)
(4)
Extractores de
aceite:
Procesos de
extraccin
(192)
Industriales:
Procesos de
refinacin
(162)
Plant & Soil (15)

Journal of Oil Palm
Research (6)
Mycopathologia (6)
Planter (6)
Journal of the
American Oil
Baharin,B.S. (6) Chemists' Society
Latip,R.A. (6)
(10)
Malasia (34)
Rahman,R.A. (5) Applied Biochemistry
Indonesia (7)
Sivasothy,K.Yusof and Biotechnology (2)
Basiron (5)
Journal of Chemical
Technology and
Biotechnology (2)
Journal of the
American Oil
Chemists' Society
Baharin,B. (5)
(15)
Malasia (70) Barey,P. (5)
Grasas y Aceites (9)
Applied Biochemistry
Argentina (5) Cansell,M. (5)
Granger,C. (5)
and Biotechnology(4)
Journal of Industrial
Microbiology and
Biotechnology (4)
Palabras
clave
(Frecuencia)
rendimiento
(40)
seleccin (24)
materiales de
siembra (31)
enfermedades
(15)
Control (67)
Insectos
dainos (57)
Ganoderma
(52)
Elaeis
Guinnensis
(49)
Ambiente(4
0)
Fruto (39)
aguas
residuales
(28)
BIOMASS (26)
aguas
residuales
(32)
equipos (32)
prdidas (22)
calidad (21)
Aceites
Vegetales
(35)
Tocoferoles(3
2)
Vitamina-E
(29)
calidad (23)
126
Asia Pacific Journal of

Clinical Nutrition (59)
Lipids (38)
Dieta (79)
Consumidores:
Journal of the American
antioxidantes
Contenidos
Oil Chemists' Society
(57)
nutricionales
(32)
Grasas (55)
(1045)
Journal of Nutrition (31)
Lpidos (41)
International Journal of
Food Sciences and
Nutrition (30)
Malasia
(118)
Estados
Unidos (55)
India (20)
Inglaterra
(20)
Francia (17)
Espaa (15)
Sundram,Kalya
na (23)
Nesaretnam,Kalan
ithi (22)
Choo,Yuen May
(20)
Sylvester,Paul W.
(19)
Gapor, Abdul (18)
Entre los autores ms sobresalientes se encuentran Kalyana Sundram en temas

de nutricin y Wahid Mohd Basri y Nookiah Rajanaidu, para mejoramiento
gentico y enfermedades del cultivo de la palma.
Se encuentra tambin que la publicacin malasia Journal of the American Oil
Chemists' Society (JAOCS) es el que cuenta con mayor cantidad de artculos. El

JAOCS, perteneciente a la Americam Society Oil Chemists Society (AOCS), es
un journal emitido mensualmente que se dedica a la investigacin en los
campos de produccin, procesamiento, envase y distribucin de grasas, aceites,
protenas y otras sustancias correspondientes. Tambin incluye adelantos en la
ciencia y tecnologa de alimentos, biotecnologa y productos y aplicaciones
industriales. Adems de ello contiene artculos referentes a alimentos
funcionales y nutraceticos.
En general, los aspectos ms recurrentes para las temticas inicialmente

definidas tienen que ver con contenidos nutricionales de los aceites vitamina
E, carotenos y grasas, manejo agronmico control, materiales de siembra,
insectos dainos y procesos de extraccin y refinacin calidad del aceite,
aguas residuales, rendimiento, equipos. Estas temticas tambin resultan en
el mapa de temas de investigacin, el cual presenta clsters de informacin.
Dichos clsters se obtienen del anlisis semntico de los resmenes y ttulos de
127
las publicaciones cientficas encontradas. La Figura 31 resume las reas

temticas trabajadas con las palabras clave recogidas para cada grupo. De esta
manera, se establecieron clster a los que se les dio un nombre acorde con los
contenidos de sus grupos.
128
Figura 31. Mapa general de publicaciones cientficas en la cadena de olena roja embotellada
CLSTER 3
Industria relativa
a los aceites
saludables
CLSTER 2
Fase industrial
primaria:
extraccin
CLSTER 1
Mejores prcticas
de cultivo
CLSTER 4
Beneficios de las
vitaminas y grasas
contenidas en
aceite de palma
(aceite u olena
roja)
21
nutrient
21
land
17
dry
15
Grupos
Tpicos
process
36
fat
32
acid
29
temperature
27
Grupos
CLUSTER 4
Tpicos
production
82
process
62
industry
33
quality
30
Beneficios de las vitaminas y

grasas contenidas en aceite de
palma (aceite u olena roja)
Tpicos
production
CLUSTER 3
Industria relativa a los aceites
Grupos
CLUSTER 2
Fase industrial primaria:
extraccin
Mejores prcticas de cultivo
CLUSTER 1
depth
15 desagrega
ester el anlisis por
21
carotene de la cadena.
30
A continuacin
se
eslabones
root
13
matter
12
stability
18
quality
18
temperature
24
market
24
Grupos
Tpicos
activity
86
anti-oxidant
65
cancer
47
growth
36
protein
35
apoptosis
35
dose
34
Fuente:
Elaboracin DEL
Cenipalma,
clculos basados en la informacin de la BdD: ISI Web of Knowledge,
9.1.1.
ESLABN
CONSUMIDOR
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference
manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
129
A continuacin, se realiza una descripcin ms detallada de las capacidades

internacionales por cada eslabn definido en la cadena productiva de olena
roja de palma embotellada.
7.2.1. HBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIN

El eslabn del consumidor es uno de los pocos en que se encontr una rica
base de informacin referida a temas de nutricin humana y enfermedades
cardiovasculares. Lo anterior indica una alta preocupacin de la sociedad en
general, y no solo de mdicos, por cuestiones que tienen que ver con el
mantenimiento de una calidad y unos hbitos saludables de vida. Hoy en da se
podra decir que los contenidos nutricionales en trminos de colesterol, acidez y
vitaminas, cuando se habla de aceites y grasas vegetales, son tan importantes
que se convierten en factores fundamentales para la eleccin del producto y su
entrada a todo tipo de mercados. El consumidor es entonces un actor
sumamente importante de la cadena, por lo que su papel deja de ser el de
mero comprador y se convierte en objeto de estudio desde todas las ciencias.
En el estudio se encontr que la mayor afluencia de documentos se da en los

aos 2005 y 2006, y para 2007 se observa un decrecimiento bastante marcado
en esta frecuencia (Figura 32 y 33). La mayora de los artculos contienen como
palabras clave dieta, antioxidantes, grasas, lpidos y medicina
o palabras
relacionadas con la ciencia mdica en general. En La Tabla 35 se sombrean las

palabras ms frecuentes por ao desde 2000 a 2007 (de color ms oscuro si la
cantidad es alta y ms claro si es baja), pertenecientes a su vez a las palabras
ms frecuentes encontradas en la base de informacin para este eslabn.
130
Figura 32. Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el

eslabn del consumidor

Tabla 35. Frecuencia de palabras clave por ao
Palabras Clave
Ao
ms
frecuentes en
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
la base de
informacin
4
2
14
12
7
13
19
8
Dieta
1
9
8
12
12
8
5
Antioxidantes
3
6
7
4
8
17
9
Grasas
3
1
5
7
6
6
6
6
Lpidos
4
1
7
2
3
8
10
4
Medicina
3
6
3
4
5
8
2
Suplemento
3
1
7
2
6
5
7
1
Colesterol
4
1
2
3
5
6
4
2
Celulas
6
2
4
9
4
2
Corazn
1
2
8
7
1
3
3
2
Vitamina A
3
2
4
3
7
5
1
Cncer
4
2
3
5
2
4
1
tratamiento
4
7
2
1
4
1
Carotenoides
131
cidos grasos
insaturados

Figura 33. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por aos y temtica.

Eslabn Consumidor.
a.
b.
c.
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento
Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
132
A continuacin (Figura 34.) se presenta el mapa representativo de las

principales temticas tratadas por la mayora de publicaciones:
Figura 34. Mapa de publicaciones cientficas en el Eslabn Consumidor

CLUSTER 1
CLUSTER 2
CLUSTER 2
Grupos
Tpicos
Grupos
Tpicos
tocotrienol
285
diet
164
tocopherol
271
feed
120
vitamin
216
anti-oxidant
144
fatty acid
141
concentrati
on
137
activity
125
diet
100
Food
98
Red
92
vegetable
86
Contenido de grasas en la dieta
color de los alimentos
Relacin de las concentraciones de vitamina E con el
CLUSTER 1
fatty
acid
113
lipid
93
fat
87
vitamin
78
concent
ration
tocophe
rol
75
67

Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software
de procesamiento Reference manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte: enero
2000 mayo 2008
133
En cuanto a actores, han sido 56 pases que tienen publicaciones sobre

nutricin y vitaminas, sobresaliendo Malasia (con casi 120 registros entre 1.153
almacenados) y Estados Unidos. Como se seala en la Figura 35 a., la mayora
de los pases lderes se cuentan entre el grupo de los ms industrializados a
nivel mundial, destacando el caso de la India que ha logrado un crecimiento
econmico importante durante los ltimos aos. Es de anotar que gran parte de
los registros no contenan el pas de origen de la publicacin, institucin o el
autor de los documentos encontrados. (Figura 35.b.).
Figura 35. Dinmica de publicaciones en el perodo enero 2000-junio2008
por pases. Eslabn Consumidor
a.
b.

Los autores que sobresalen con una cantidad importante de artculos

publicados, Kalyana Sundram y Kalanithi Nesaretnam, ambos malasios,
provienen de centros mdicos y del MPOB. Por otro lado, se encuentran Paul
W. Sylvester del Departamento de Ciencias de Farmacutica Bsica en
Louisiana, Abdul Gapor asociado a facultades de medicina en Singapur y Ah
Ngan Ma experto en biomedicina. En general, la mayora se dedica al estudio
134
de las implicaciones de la vitamina E y los cidos grasos del aceite de palma

sobre la salud humana (Figura 36.)
Figura 36. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabn

Consumidor.
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD:

ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science
Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software
de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
Reafirmando las temticas de estudio, entre los principales journals se

encuentran el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, una revista de nutricin
que apoya la formacin de nutricionistas clnicos en disciplinas relacionadas y
aplicadas a la salud y la prevencin de enfermedades humanas. Este journal es
publicado por la Sociedad de Nutricin de Australia y su comit editorial est
conformado por profesores de la trayectoria provenientes de Australia, Korea,
China, Taiwan, Nueva Zelanda, Tailandia, Fiji, Guatemala, Vietnam, India e
Indonesia. Otra revista que sobresale es el Jounal of the American Oil Chemists
Society (JAOCS) que adems de temas de connotacin industrial se dedica a

temas alimenticios. (Figura 37.)
135
Figura 37. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Consumidor.

procesamiento Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: enero
2000 mayo 2008.
7.2.2. PROCESOS DE REFINACIN

El inters cientfico en cuanto a la indutria de aceite de palma se ha
concentrado en los mejores procesos de produccin y la obtencin de
productos finales. Al igual que en el eslabn del consumidor, Malasia lidera la
investigacin en cuanto al eslabn industrial de la olena de palma (Figuras 38 y
39). En este eslabn los temas relativos ms tratados, con repecto a la
obtencin de olena roja, son aceites vegetales, tocoferoles y vitamina E,
aunque vale la pena resaltar la importancia que han tenido en las publicaciones
analizadas temas relacionados con extraccin, calidad de aceite de palma y
contenidos de cidos grasos (Tabla 36). Igual que para el eslabn anterior y los
que se tratan a continuacin, en este se sombrean las palabras ms frecuentes
por ao desde 2000 a 2007, del grupo de palabras de toda la base.
136

eslabn de industriales

137
Palabras
Ao
Clave ms
frecuentes en
la base de 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
informacin
Aceites
6
5
8
3
4
4
5
vegetales
4
7
3
4
2
2
3
7
Toocoferoles
3
5
5
1
2
4
1
8
Vitamina E
4
6
2
8
1
1
1
Calidad
1
4
1
2
6
3
5
Temperatura
2
5
2
2
6
3
Grasas
4
6
3
1
2
1
3
Produccin
1
2
1
3
6
5
cidos grasos
2
7
1
2
2
1
3
Carotenos
2
6
1
1
2
1
2
Extraccin
1
4
2
5
1
2
1
Procesamiento
La Figura 39.b y Figura 39.c
ilustran mejor lo descrito, y, completando el
anlisis, se presenta el mapa de publicaciones para grupos de informacin y

temticas asociadas al procesamiento industrial de aceite (Figura 40.)
Del total de produccin cientfica, a partir del ao 2000, el ao con mayor

nmero de registros fue el 2001. No obstante, cabe destacar que, segn
algunos expertos del sector, los aos con mayor afluencia de artculos y
ponencias coinciden con aquellos en los que se realiza el Congreso
Internacional de Aceite de Palma en Malasia (PIPOC por sus siglas en ingls)
(Figura 30.) Vale la pena resaltar tambin que existe un inters relativo por
estudiar alternativas diferentes al aceite de palma como lo es el aceite de soya.
138
Figura 39. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por aos y temtica.

Eslabn Industriales.
a.
b.
c.
139
Figura 40. Mapa de publicaciones cientficas en el

Eslabn Industriales
aceite
industrial
Procesamiento
de
CLSTER 1
Grupos:
Tpicos:
Process
16
Fatty acid
10
Concentration
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de

la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link,
EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento
Reference manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte:
En este tema, quienes han liderado la investigacin, con mayor nmero de

ublicaciones desde el ao 2000, han sido B. Baharin y M. Castell (Figura 41.).
La Figura 42.a. muestra que dada la poca participacin por pases, el tem
otros agrupa la cantidad de artculos por pases que presentan pocos trabajos
en el tema, con el fin que sea significativo frente al liderazgo de Malasia. A su
vez, y tal como se indic en el anterior eslabn, existe un nmero muy alto de
artculos no registrados por pas (de nuevo, se presentan como en blanco)
140
presentados en la Figura 42.b.; y se aclara que es complicado descifrar a qu

pas correspondera cada uno de ellos.
Industriales.
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la

BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference
manager. Software de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: enero
2000 mayo 2008.

por pases. Eslabn Industriales
a.
b.

141
Desagregando la informacin por revista especializada, es posible destacar al

JAOCS, como una de las revistas ms recurrentes especializada en procesos
industriales y que tambin sobresale en los temas de salud y cosumo. Despus
de JAOCS est Grasas y Aceites, la nica revista especializada que tiene como
origen un pas de habla hispana y cuyo contenido se centra en informacin
cientfica y tcnica sobre grasas comestibles y sus derivados. La temtica de
esta ltima se refiere fundamentalmente a frutos y semillas oleaginosas,
materias grasas, productos afines o derivados, aceites de mesa y subproductos,
adems
del
tratamiento
de
las
aguas
residuales
de
las
industrias
correspondientes. (Figura 43.)

Figura 43. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Industriales.

2000 mayo 2008.
7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIN DE ACEITE

Los procesos con los cuales se efectan las labores en una planta de beneficio
deben ser eficientes si el objetivo es lograr la extraccin de subproductos de
142
buena calidad y generar ventajas competitivas como proveedores. As las cosas,

es precisamente todo lo concerniente a los procesos de transformacin de
materia prima lo que cautiva el inters de la investigacin cientfica. Se
encontr que dentro de las palabras clave ms significativas para este eslabn,
se encuentran aguas residuales, prdidas, equipos y clarificacin; y en general
aquellas referidas a una mayor eficiencia del proceso (Tabla 37).
Palabras
Ao
Clave ms
frecuentes en
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
la base de
informacin
Aguas
20
2
7
3
residuales
Equipos
15
7
3
2
4
1
Prdidas
10
2
2
4
4
Calidad
6
1
5
3
4
2
Clarificacin
10
1
6
2
1
Costos
6
4
3
2
1
1
1
Subproductos
12
4
1
Prdidas de
3
3
2
5
3
aceite
Esterilizacin
4
1
3
3
1
3
Aceite de
4
4
4
1
1
palmiste
Rendimiento
4
3
1
1
2
3
Energa
4
3
1
2
3
Medio ambiente

En la revisin por pases se resalta que, despus de Malasia, aparecen tres pases
latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la distribucin de la informacin
se evidencia que Colombia es una rica fuente de artculos, pues se tuvieron145
143
artculos de los 264 encontrados, en su mayor parte provenientes de Fedepalma

(Figura 44).
eslabn de extractores de APC

Al desagregar la misma informacin cronolgicamente, se observa que a partir del ao

2000 comienza una tendencia decreciente que intenta recuperarse a partir de 2006.
Asimismo se verifica como en el ao 2005 se publicaron menos artculos, ya que hasta
las revistas ms famosas en este tema dejaron de hacerlo (Figura 45 a.)
144
Figura 45. Frecuencia de publicaciones por aos y temtica. Eslabn de extractores

de APC.
a.
b.
c.
El cluster que engloba la mayora de palabras es el Procesamiento de aceite
crudo de palma, segn la Figura 46.
145
Figura 46. Mapa de publicaciones cientficas en el Eslabn de

extractores de APC.
de
crudo
aceite
de
Procesamiento
CLSTER 1
Grupos:
Tpicos:
Process
11
Extraction
Value
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: ISI

Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct,
Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Anlisis
RefViz. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
En la revisin por pases se resalta el hecho de que, despus de Malasia,

aparecen tres pases latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la
distribucin de la informacin se evidencia que Colombia es una importante
fuente de artculos, en su mayor parte provenientes de Fedepalma (Figura 47.)
146

por pases. Eslabn Extractores de APC.
a.
b.

Al considerar autores con mayor cantidad de artculos, se destacan B.S.

Baharim y R.A. Latip ambos de origen malasio, avalados por el Departamento
de Tecnologa de Alimentos de la Universidad de Putra de Malasia y cuyos
artculos tambin tratan sobre temticas industriales en publicaciones como el
JAOCS. Aunque se verifica la presencia de autores latinoamericanos, stos

publican en revistas especializadas fuera de la regin. (Fig. 48.)
147

Extractores de APC.

2000 mayo 2008.
Para este eslabon y sobre procesos avanzados de transformacin de aceite, el
JAOCS y Applied Biochemistry and Biotechnology van a la vanguardia en la

publicacin de artculos. Aunque el primero abre el campo a la investigacin
sobre grasas, aceites, surfactantes, detergentes y productos industriales,
tambin se adelantan trabajos en la ciencia de los alimentos, tecnologa y
biotecnologa, como se comprueba en el eslabn del consumidor. Aqu tambin
se verifica como en el ao 2005 se publicaron menos artculos, pues hasta las
revistas ms famosas eneste tema dejaron de hacerlo tanto para ese ao como
para el ao anterior (Figura 49.)
148
Figura 49. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Extractores de APC

2000 mayo 2008.
7.2.4. CULTIVO
Al realizar una exploracin sobre las oportunidades y limitaciones del eslabn,
se encontr que el cultivo era uno de los temas ms amplios, pues existen
muchas problemticas que van desde los requerimientos en vivero, hasta el
mantenimiento de la palma en fases joven y adulta cuando se habla de
enfermedades, plagas y sanidad y que afectan a plantaciones enteras. Lo
ltimo es de especial importancia si se tiene en cuenta que en Colombia como
en muchos de los pases lderes, los problemas fitosanitarios son especficos
para cada zona (clima, suelos, precipitaciones y brillo solar) por lo que su
tratamiento y las nuevas tecnologas tambin lo sern. Por esta razn, el
seguimiento realizado en este apartado se dividi en tres secciones
requerimientos (suelos), mejoramiento gentico (semillas) y problemas
sanitarios (enfermedades y plagas) y los resultados arrojaron otro mundo de
149
posibilidades en investigacin que no hubiera sido posible ser detectada de

haber tomado el cultivo como un todo.
Es importante aclarar que para los temas de cultivo, se tomaron registros de la

base de datos de Fedepalma. Sin embargo, la mayora de artculos publicados
pertenecan a autores extranjeros (cuyo pas se desconoci) y no podran ser
clasificados dentro del estudio nacional. Lo que se hizo entonces fue analizar los
datos de Fedepalma en un captulo especial dentro de las capacidades
nacionales teniendo en cuenta el origen de los autores. Tales razones justifican
que la participacin del nmero de registros provenientes de Colombia sea
bastante alto, en algunos casos mayores a los de Malasia.
7.2.4.1. Semillas y Mejoramiento Gentico

De los 193 registros que conformaron la base de datos se encontr que una de
las temticas que se trata en la mayora es la cuestin del rendimiento (nmero
de racimos producidos por hectrea sembrada), la escogencia y seleccin de
materiales de siembra, el germoplasma y las enfermedades (Tabla 38). Los

resultados no han de sorprender, pues el tema de seleccin de materiales
especficos con el fin de lograr una adaptacin ptima a las condiciones
edafoclimticas, es una lnea de accin que define el futuro comportamiento de
la planta.
Palabras
Ao
Clave ms
frecuentes
en la base 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
de
informacin
Rendimiento
3
2
8
7
6
Seleccin
4
1
2
1
8
2
2
Materiales de
siembra
5
2
2
2
5
2
1
150
Enfermedades
Gentica
Especies
Produccin de
semillas
RUBBER
Germoplasma
Variedades
Densidad
Germinacin
Progenies
Marcadores
moleculares
FIBERS
Clonacin
enfermedades
de las plantas
4
3
1
1
2
1
2
1
2
5
1
3
1
1
4
2
1
3
7
3
1
3
1
1
1
3
4
4
3
5
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4

El ao de mayor produccin acadmica fue 2004, como lo indican las Figuras 50

y 51.
151

eslabn cultivo (semillas y mejoramiento gentico)

152
Figura 51. Frecuencia de publicaciones por aos y temtica. Eslabn Cultivo

(Semillas y mejoramiento gentico).
a.
b.
c.
Se pueden tener entonces dos grupos de temticas, uno de tipo econmico

(rendimientos, produccin de semillas y densidad), biolgico (materiales de
siembra, germoplasma, clonacin, marcadores moleculares, variedades y
gentica) y agronmico (seleccin, enfermedades de plantas y especies)
(Figura 52.)
153
Figura 52. Mapa de publicaciones cientficas en el Eslabn Cultivo (Semillas y

mejoramiento gentico).
CLUSTER 1
CLUSTER 2
CLUSTER 3
26
plant
18
production
15
elaeis
14
guineensis
13
disease
11
material
10
development
10
Grupos
Tpicos
Grupos
Tpicos
disease
10
mejoramiento
11
plant
seleccin
10
molecular
materiales
10
gene
guineensis
10
fruit
crop
materiales
seed
CLUSTER 3
Seleccin de
Tpicos
enfermedades
Grupos
CLUSTER 2
Mejoramiento en relacin a
Relacin semillas-produccin
CLUSTER 1
Reference manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
Entre los autores ms destacados se encuentran Nookiah Rajanaidu y Ahmad

Rajanaidu Kushairi, ambos malayos y cuyas conferencias y documentos han
sido publicados en revistas de Fedepalma durante varios aos, hecho que no
puede dejar de considerarse pues la continuidad de sus publicaciones indica lo
fundamentales que se han vuelto para los actores colombianos de dicho
eslabn (Figura 53). Su trabajo es concerniente a los materiales de siembra, el
154
manejo y mejoramiento de semillas, potencial de recursos genticos y los

impactos de dichos materiales.
Cultivo (Semillas y mejoramiento gentico).

2000 mayo 2008.
Se podra decir que el mejoramiento gentico y la experimentacin con

variedades son temas relativamente jvenes en lo que concierne a palma, ya
que en los registros se observ que solo 18 pases han publicado algn
documento en revistas reconocidas a nivel mundial (Figura 54. a.). Para este
caso, como para los dems, apenas se tuvo informacin sobre el 67% acerca
del origen de los autores o de la filiacin (Figura 54. b.).
155
Figura 54. Dinmica de publicaciones en el perodo ene 2000-junio2008 por

pases. Eslabn Cultivo (Semillas y mejoramiento gentico).
a.
b.

Entre los journals reconocidos se encuentra que en general para los temas
agronmicos de palma (cultivo), The Planter tiene la mayor cantidad de
publicaciones. Con 80 aos de antigedad, The Planter es una de las
publicaciones ms importantes producidas por The Incorporated Society of
Planters (ISP), un antiguo cuerpo de investigacin malasio. Otra publicacin
destacada es el International Journal of Oil Palm Research, del Palm Oil
Research Institute Malaysia. As tambin, procedente de este ltimo, est el
Weed Biology and Management, journal especializado en el estudio de malezas

o plantas nocivas que atacan cultivos, as como estudios de taxonoma,
fisiologa, metodologas de control, efectos de herbicidas, suelos y ambiente de
malezas y otros aspectos. Dicha revista apoya la actividad de cientficos de la
regin de Asia Pacfica y colabora con sociedades de ciencia afiladas a la AsianPacific Weed Science Society (APWSS) (Figura 55).
156
Figura 55. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Cultivo (Semillas y

mejoramiento gentico).

2000 mayo 2008.
7.2.4.2. Requerimientos del cultivo

El tema concerniente a requerimientos est dirigido a describir las tendencias
hacia donde se dirige la investigacin referente a composicin y uso de suelos.
A este respecto las palabras ms recurrentes en el perodo 1998-2008 son
medio ambiente (enviroment), frutos, aguas residuales y calidad, tal como se

relaciona en la Tabla 39, dando a pensar en la necesidad de articular la
actividad agrcola y el enfoque de desarrollo sostenible. Adicional a estos temas,
el mapa tambin da un acercamiento al rea de sanidad Figura 56.
157
Palabras
Ao
Clave ms
frecuentes
en la base 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
de
informacin
Bosques
1
4
4
6
11
12
5
Ambiente
8
2
8
4
3
5
6
3
Fruto
6
2
4
3
3
8
7
5
Aguas
16
2
7
3
residuales
Biomasa
4
1
1
6
3
3
3
2
Equipos
11
5
3
2
2
1
Carbn
1
1
3
6
7
4
Elaeis
guineensis
Calidad
Uso de la
tierra
Nitrogeno
5
2

158
Figura 56. Mapa de publicaciones cientficas en el Eslabn Cultivo (Requerimientos).
CLSTER 2
CLSTER 1
Grupos
Tpicos
Plant
25
Soil
17
Production
13
de aceite
CLSTER 2
Sanidad en palma
de aceite
Cultivo de palma
CLSTER 1
Grupos
Tpicos
Paralelo
Manejo
Enferme
dad
Reference manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
En el ao 2001 se presentaron las mayores frecuencias, con un total de 60

publicaciones (Figura 57 y 58).
159

eslabn cultivo (Requerimientos)

160

(Requerimientos).
a.
b.
c.
De otro lado, la investigacin apunta a pases como Malasia, lder en

publicaciones en este tema y pas de origen del autor con el mayor nmero de
artculos en el tema, K.Yusof Basiron Sivasothy. El tpico de requerimientos del
cultivo tambin ha sido tratado por investigadores de Suramrica, Asia e
Inglaterra (Figura 59. Y 60.)
161

Cultivo (Requerimientos).

2000 mayo 2008.

pases. Eslabn Cultivo (Requerimientos).
a.
b.

El journal Plants & Soils parece estar a la vanguardia en el tema, seguido de Journal of
Oil Palm Research, revista compilada por Palm Oil Information Online Service
(PALMOILIS), desarrollado por el Malaysian Palm Oil Board (MPOB), que a su vez
162
presta servicios en lnea. De nuevo, se destacan Planter, Mycopathologia y Euphytica

como revistas en este tipo de reas (Figura 61.)
Figura 61. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Cultivo

(Requerimientos).

2000 mayo 2008.
7.2.4.3. Enfermedades y Plagas

En lo que respecta a enfermedades y plagas, esta es una de las reas ms
inciertas y cuya solucin depende del manejo y de la adopcin de tecnologas
especficas del sector palmicultor colombiano. Se hall gran cantidad de
informacin relacionada con palmas de tipo Elais guineensis y Ganoderma, un
hongo que amenaza la sostenibilidad de las plantaciones en Malasia. As
tambin se encontr bastante informacin concerniente a la enfermedad
pudricin de cogollo (PC), pudricin de estpite, raz, tallo, tronco y estpite

(Tabla 40 y Figura 62).
163
Palabras
Ao
Clave ms
frecuentes en
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
la base de
informacin
Control
5
12
11
9
14
7
1
4
Insectos
9
7
8
13
16
4
dainos
GANODERMA
1
12
5
7
11
10
5
Elaeis
Guineensis
Manejo
Control de
plagas
Fruto
Control
enfermedades
Suelos
Aplicacin de
fertilizantes
Pudricin basal
de raz
Control
biolgico
12
14
4
2
17

164
Figura 62. Mapa de publicaciones cientficas en el Eslabn Cultivo

(Enfermedades y Plagas)
CLUSTER 2
CLUSTER 1
Grupos
Tpicos
Bud rot
12
ganoder
ma
12
stem
11
basal
10
disease
CLUSTER 2
Manejo y evaluacin de otras enfermedades
raz de la palma
Enfermedades de la
CLSTER 1
Grupos
Tpicos
multiple
36
individual
36
warranty
34
user
34
property
34
permission
34
material
34
listserv
34
holder's
34
express
34
accuracy
34
abridged
34
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference
manager. Software de Anlisis RefViz. Perodo de corte: enero 2000 mayo 2008.
165
En esta tema hubo en promedio 50 publicaciones anuales durante el perodo

2000-2007 y la mayora de ellos illustran sobre el control y el manejo de plagas,
especialmente en el ao 2004, lo que es bovio por la preocupacin sentida de
los investigadores por el desarrollo de tecnologas para combatirlas (Figura 63).
166

(Enfermedades y Plagas).
a.
b.
c.
Se constata el hecho de que los autores sean en su mayora malasios o

ingleses, o trabajen en instituciones de tales pases, como Julie Flood quien
trabaja en CABI BIOSCIENCE UK Centre (Egham) en Inglaterra y el Dr. Mohd
Basri Wahid, Director General de Malaysian Palm Oil Board (MPOB) y quien ha
contribudo significativamente con aspectos de manejo y elaboracin de planes
167
para incrementar la productividad y competitividad de la industria de la palma

de aceite (Figura 64).
Cultivo (Enfermedades y Plagas).
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD:

ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science
Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software
De los 464 registros encontrados, ms de la mitad provenan de Fedepalma o

no tenan pas de procedencia. El resto era de Malasia y, en su orden, Singapur
Francia, Inglaterra e Indonesia, de un total de 20 pases (Figura 65 y 66).
168

eslabn cultivo (enfermedades)


pases. Eslabn Cultivo (Enfermedades y Plagas).
a.
b.

169
Tambin se identificaron las journals con ms publicaciones. En el grupo se

identificaron revistas conocidas como Journal of Plantation Crop, publicacin
oficial de la Indian Society for Plantat ion Crops, y en el que se hallan
investigaciones de tipo agrcola, en especial cultivos de trpico como coco,
cacao y caf, entre otros, y plantaciones basadas en sistemas de cultivo (Figura
67).
Figura 67. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabn Cultivo

(Enfermedades y Plagas).

2000 mayo 2008.
170
7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo

tecnolgico (dinmica internacional de patentes y actores
lderes)
El desarrollo tecnolgico para la cadena de la olena roja en el eslabn
industrial, se ha centrado en la modificacin de nuevas composiciones de
aceites y grasas para frituras, as como en procesos de refinacin y obtencin
de aceites enriquecidos o libres de cidos grasos. Para encontrar las tendencias
de desarrollo, se recurri a cuantificar el nmero de patentes internacionales
desde el ao 1990, pues el registro de patentes es el mecanismo de proteccin
legal empleado para la generacin de ventajas competitivas a partir de la
tecnologa
el
proceso
de
patentamiento
es
bastante
demorado
(CASTELLANOS, 2007)
An con poca informacin (99 registros), es posible observar el comportamiento

de las patentes desde el ao 1998, destacndose los aos 2001 y 2006, como
los aos de mayor frecuencia antes del ao 2008 (Figura 68)
171
Figura 68. Dinmica de patentes y temas para la cadena de olena roja

de palma (1990-2008)
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: USPTO. Software

Debido a que la bsqueda se concentr sobre el eslabn industrial, por ser el

eslabn clave en el que se obtiene olena roja embotellada, se buscaron
avances importantes patentados relativos a procesos diferenciados de
refinacin que mantuvieran los componentes menores de los aceites vegetales,
en especial el aceite de palma. Sin embargo, durante la bsqueda se encontr
informacin para otros eslabones en menor proporcin: cultivo (20%), planta
de beneficio (13%), industria (61%) y consumidor (6%).
En los resultados fue posible identificar siete temticas predominantes desde el

ao 1990, stas son: productos herbicidas; procesos de extraccin; procesos de
fraccionamiento;
procesos de obtencin de componentes nutricionales
(carotenos, vitamina E, otros); nuevas mezclas y composicin de aceites; y

preparacin de aceite comestible en usos: condimento, frituras, apanados,
ensaladas y otros. Se encontr que esta ltima, es una de las temticas
172
constantemente tratadas en los ltimos 18 aos (excluyendo el ao 2008),

abarcando nuevos y diferentes usos culinarios y dirigindose hacia el
consumidor final y las preferencias del mismo. As tambin ocurre con los
procesos de refinacin, ya que hasta el ao 2008 se haban generado patentes
acerca de mtodos alternativos o maneras de generar productos de aceite
novedosos. Aunque hubiera podido ser incluida en la aterior, la temtica sobre
obtencin de componentes menores del aceite de palma o el enriquecimiento
del aceite con los mismos, incluyen procesos ms especficos de refinacin, por
lo que se procedi a separarlos para as resaltar el hecho de que ha ido
creciendo el inters por los nutrientes en los aceites vegetales. Esto tambin
ocurre con las patentes sobre mezclas y composiciones pues desde el ao 1996
al 2006, exceptuando algunos aos, se buscan nuevos desarrollos de aceites
con mayor estabilidad o de composicin diferente (Tabla 41).
Acerca de los procesos de extraccin, los resultados han sido numerosos a

partir del ao 1998 (Tabla 41), destacando un mayor deseo por desarrollar
subproductos, mtodos o modificaciones del proceso.
El inters general de las empresas, investigadores y cientficos, en lo

concerniente a la cadena productiva de olena, se enfoca sobretodo en los
procesos industriales de los cuales se obtienen productos para el consumo final.
Es entonces en el eslabn del consumidor donde se concentra la mayor
atencin de esta comunidad, ya que se quiere llegar al mismo con aceites
vegetales de altas propiedades nutricionales, mezclas y composiciones
diferentes y productos tiles como ingredientes para las variadas preparaciones
culinarias como los fritos, apanados, ensaladas, condimentos, aceite tipo
aerosol, Emulsificantes y otras preparaciones.
173
Tabla 41. Tendencia de las principales temticas por ao
Preparacin de aceite comestible en usos:

condimento, frituras, apanados, ensaladas,
otros
Nuevas mezclas y composicin de aceites
Procesos de obtencin de componentes

nutricionales (carotenos, vitamina E, otros)
Procesos de refinacin
Procesos de fraccionamiento
Procesos de extraccin
Ao
Productos herbicidas
Temticas predominantes
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: USPTO. Software
Se pudo constatar que la mayor parte de las patentes provienen de Japn, en

primer lugar, seguido por Malasia y Estados Unidos. Precisamente es all donde
174
se encuentran los investigadores que han registrado dos o tres patentes, entre
los cuales se encuentran autores importantes como Ah Ngan Ma, Yuen May
Choo y Yusof Basiron, citados anteriormente como los autores con ms
publicaciones en el sector (Figura 69).
Figura 69. Distribucin de patentes
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos

basados en la informacin de la BdD: UPSTO,
OMPI, esp@cenet Software de Anlisis
Microsoft Excel. Perodo de corte: enero 1990
mayo 2008.
Autores
No.
Patentes
ZNAUR,J.A.N.; Ma,Ah Ngan;

Choo,Yuen May;
Basiron,Yusof
Unnithan,Unnikrishnan
Ramachandran;
Suwa,Nobuyuki;
SIVAKUMARAN,S.;
PUTRAMENTAS,Alfridas;
NISIMOVA,A.G.;
Nalur,Shantha C.; Liu,Linsen;
Kuwabara,Yuji;
Ibuki,Masahisa;
Hirose,Tomokazu;
Geiger,Barry L.; ECKER,Peter;
Amuti,Kofi S.
Entre las empresas con mayor cantidad de patentes asignadas y solicitadas se

encuentran Fuji Oil Company y Unilever (Figura 70). La primera, establecida en
Japn, atiende mercados de diferentes tipos (como los de aceites), y ha logrado
la produccin de aceites de palma con bajos puntos de fusin, estabilidad a
altas temperaturas y contenidos extra de vitaminas o condimentos especiales,
concentrando las patentes en procesos de refinacin. La segunda es una
compaa lder a nivel mundial en la elaboracin de alimentos y productos de
cuidado personal y, para este caso, las patentes se concentra en la obtencin
de aceites comestibles, mezclas y concentraciones de colorantes naturales a
base de aceite de palma (Tabla 42).
175
Figura 70. Distribucin de patentes entre empresas
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: Uspto. Software

de procesamiento Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel.Microsoft Excel.
Tabla 42. Patentes de las dos empresas ms destacadas: Fuji Oil Company y
UNILEVER
Eslabn
Titulo
Aceite como condimento y preparacin del
Consumidores
mismo.
Mtodo para refinar y fraccionar aceite de
Industriales
palma y equipos para ello.
Industriales
Proceso para preparar aceite refinado.
Produccin de una composicin
Industriales
emulsificada y alimentos usando la misma.
Consumidores Aceites y grasas para freir.
Mtodo de fraccionamiento solvente para
Industriales
aceites y grasas.
Preparacin de concentrados de agentes
Industriales
colorantes.
Cultivadores Tratamiento de materiales vegetales.
Industriales
Proceso para refinar aceite comestible.
Composicin de aceite comestible apto
Industriales
para comidas fritas.
Ao
Empresa
1990
1991
1991
1995
Fuji Oil
Company
1996
1999
1991
1994
1994
UNILEVER
2006
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: Uspto. Software

de procesamiento Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel.Microsoft Excel.
Perodo de corte: enero 1990 mayo 2008.
176
7.4. Capacidades nacionales de investigacin actuales

La investigacin alrededor de la cadena de palma en Colombia, especialmente
para los eslabones de cultivo y planta de beneficio, ha estado dominada por
Cenipalma, el centro de investigacin del gremio palmero colombiano. Sin
embargo, se observa que instituciones educativas de nivel superior como la
Universidad Nacional de Colombia, han incursionado de manera paulatina en
este campo. Por lo anterior, el seguimiento realizado a las capacidades
nacionales se hizo a partir de dos fuentes de informacin: base de datos
Fedepalma (sectorial) y base de datos Colciencias (institucional).
7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN

Entre 1998 y 2007, ambas bases (Fedepalma y Xacta) renen un total de 665
estudios repartidos entre: trabajos presentados en eventos cientficos,
producciones bibliogrficas, producciones tcnicas, trabajos dirigidos, talleres,
etc., la mayora publicados en el ao 2004 (Figura 71.)
177
Figura 71. Dinmica de las publicaciones cientficas nacionales en palma

segn la fuente (1998-2007)
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: Scienti

(Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de
Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: enero 1998 diciembre 2007.
Nota: (S): Fuente de informacin sectorial
(G.C): Grupo registrado en Colciencias
En su Sistema de Inteligencia, Xacta, Colciencias hace una recopilacin de los

grupos, proyectos y autores que han jugado un papel fundamental en la
investigacin y el desarrollo nacionales y que a su vez estn avalados por la
misma institucin. De los grupos de Investigacin de Colciencias, el 82% de los
estudios corresponden al Centro de Investigacin en Palma de Aceite o
Cenipalma, cuyo principal nfasis es la Ciencia Agraria (Figura 72).
178
Figura 72. Registros de COLCIENCIAS por grupo de investigacin (2000-2006)
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: Scienti (Colciencias) y

Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Anlisis Microsoft Excel Perodo
de corte: enero 1998 diciembre 2007.
As mismo, se encuentra que la temtica dominante en Cenipalma es el manejo

agronmico, coincidiendo con la mayora de lneas de investigacin declaradas
por el Centro ante Colciencias: Complejo Pudricin de Cogollo, Fisiologa de la
Palma de Aceite, Manejo Integrado de Plagas, Manejo Integrado de Suelos,
Manejo Integrado del Agua, Manejo de la Mancha Anular,
Marchitez Sorpresiva,
Aceite,
Oleoqumica,
Marchitez Letal,
Obtencin de Variedades Mejoradas de la Palma de

Plantas de Beneficio,
Pudricin de Estpite,
Referenciacin Competitiva, Salud y Nutricin Humana y Transferencia de

Tecnologa. Acorde con lo anterior, los proyectos ejecutados y radicados en
Colciencias por los grupos mayoritarios tienen que ver con la Tabla 43.
179
Tabla 43. Grupos y temas predominantes sobre palma de aceite en

Colciencias, base de datos Scienti.
reas
Temas centrales de proyectos
Investigacin Palma de Aceite

S. valida, C. daedalus, D. neivae, Marchitez Letal, Mancha Anular y PC.
Caracterizacin molecular de distintos materiales: Palma tipo Dura y Angola e
Biotecnologa
identificacin de marcadores moleculares asociados con la resistencia a PC.
Relacin entre nutricin y ataque de enfermedades, qumica del suelo y su relacin
Requerimientos con el complejo de Pudricin de Cogollo, tecnologa de manejo sostenible de
suelos.
Actividades de difusin del Programa de Salud y Nutricin Humana, efectos del
Nutricin y
consumo de alimentos preparados con aceite crudo de palma y diagnsticos de la
salud
percepcin actual de dicho consumo.
Herramientas para el control y optimizacin del proceso de extraccin de aceite,
Extraccin
seguimiento en prdidas, calidad y recuperacin de aceite y almendra en Plantas
de Beneficio y mejores prcticas.
Oleoqumica
Estudios prospectivos de la oleoqumica y usos alternativos de la palma.
Referenciacin Benchmarking al proceso de cosecha, evacuacin de fruto, Estudios de logstica,
competitiva
Estudios de Tiempos y Movimientos al proceso de cosecha y fertilizacin.
Composicin fsica del racimo y potencial de aceite dependiendo del manejo
agronmico o de la poca del ao, evaluacin metodologa de cosecha, influencia
Otros
de condiciones edafoclimticas, manejo agronmico, transporte y procesamiento
sobre propiedades y calidades del aceite de palma y manejo eficiente del agua de
riego.
Centro de Investigacin en Ciencia y Tecnologa de Alimentos
Bsqueda de nuevas alternativas para la utilizacin del aceite de palma: Produccin
Alternativas
de sucedneos de la manteca de cacao por interesterificacin enzimtica, desarrollo
de uso del
de grasas especiales a escala de planta piloto a partir del Aceite de Palma,
aceite de
evaluacin del comportamiento del Aceite de Palma y sus fracciones en los procesos
palma y
de fritura de diferentes sistemas alimenticios, generacin de productos de aplicacin
procesos de
industrial derivados de los aceites extrados de la palma africana, optimizacin del
fritura
proceso de fredo de pollo y produccin de pollo pre-frito mediante transferencia
tecnolgica a la empresa Jarris Ltda.
Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos
Preparacin
Optimizacin del proceso de fredo de pollo y produccin de pollo pre-frito mediante
de alimentos transferencia tecnolgica a la empresa Jarris.
Sanidad

Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: 1998 2007.
Debido a que la pertinencia de la cadena es sobre productos terminados de

consumo humano, se encontraron investigaciones por parte del grupo Centro
de Investigacin en Ciencia y Tecnologa de Alimentos de la Universidad
Industrial de Santander con respecto a aceites de consumo humano. Sus lneas
180
de investigacin son: aplicacin de enzimas en la industria de alimentos,

aprovechamiento integral de productos y subproductos alimenticios, estudio del
beneficio del cacao y gestin tecnolgica para la industria de alimentos.
Para el mismo perodo, los autores que marcan la pauta en cantidad de

publicaciones son Fernando Munvar, Edgar Yaez, Pedro Rocha, Hugo
Calvache, Rosa Aldana, Mauricio Mosquera y Jess Garca, investigadores de
Cenipalma. Vale la pena destacar el trabajo de Janeth Perea Villamil, lder del
Centro de Investigacin en Ciencia y Tecnologa de Alimentos de la Universidad
Industrial de Santander y coinvestigadora de la mayora de los proyectos del
grupo legislados ante Colciencias. Todos los autores con una
cantidad
considerable de publicaciones sobre palma son investigadores en Cenipalma

(Figura 73).
Figura 73. Frecuencia de publicaciones en palma por autor.

(Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software
de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: 1998 2007.
181
La temtica trabajada a lo largo de los ltimos diez aos se ve reflejada en la

Figura 74., siendo Elaeis Guineensis, Pudricin de Cogollo y control, las palabras
clave ms mencionadas en los artculos.
Figura 74. Frecuencia de publicaciones por aos y temtica

Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: 1998 2007.
7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO

TECNOLGICO
Al hacer la recopilacin de datos sobre patentes nacionales registradas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se encuentra una escasez de
informacin para lo que tiene que ver con aceite de palma, ms an si lo que
se busca son derechos de propiedad intelectual relativos a los aceites
comestibles o a los procesos de extraccin y refinacin del mismo. Los temas
all referentes a la palma tienen que ver con produccin de combustible,
frmulas o medicamentos y productos alimenticios diferentes al aceite de
cocina o sus mezclas. Lo ms cercano a aceite de palma para usos culinarios se
encuentra sombreado en la siguiente tabla y que a su vez fue extrada de la base de
datos sobre patentes de la SIC. Igualmente, las patentes por ao han sido pocas
182
segn esta fuente, a excepcin de 2007 cuando se encontr un registro de 5

patentes; no obstante, de las 33 patentes, 12 no tenan ao de radicacin, por
lo cual no es posible generalizar alguna conclusin. (Tabla 44).
Tabla 44. Patentes registradas en la SIC relacionadas con aceites de cocina
comestibles a base de palma (1990-2008)
Titulo
Ao
Apoderado
Inventor
Solicitante
AMALGAMA GRASA DE
MARGARINA Y ESPARCIDOS
PLSTICOS EN EMULSIN
AGUA/ACEITE CONFORMADOS
CON ESTA AMALGAMA, AS COMO
EL PROCESO PARA ELABORAR LA
FRACCIN DURA DE ESTEARINA
DE LA MISMA Y LA FRACCIN DE
OLEINA EN EL OBTENIDA.
HUIZINGA
HINDRIK, SASSEN
CORNELIS
LLOREDA JOS LAURENTIUS,
1998
ANTONIO
SASSEN CORNELIS,
VERMAAS LEO
FRANS
LAURENTIUS
AGENTE DE AGLUTINAMIENTO
DISPERSABLE QUE TIENE UN
RECUBRIMIENTO DE DOS CAPAS.
1999
MACHETE PARA COSECHAR EL

FRUTO DE LA PALMA AFRICANA
LVAREZ
1999 GIRALDO
CLARA INS
MEZCLAS DE ACEITE DE
ALMENDRA DE PALMA, Y
COMPOSICIONES ALTERNATIVAS
DE CHOCOLATE QUE INCLUYEN
ESTAS MEZCLAS DE ACEITE DE
ALMENDRA DE PALMA.
2001
SOCIETE DES
LLOREDA JOS NALUR SHANTHA
PRODUITS
ANTONIO
CHANDRASEKARAN
NESTLE S.A
COMPOSICIONES NOVEDOSAS DE
MEZCLA DE ACEITE QUE
CONTIENEN ESTEARINA DE
SEMILLA DE PALMA Y
COMPOSICIN ALTERNATIVA DE
CHOCOLATE QUE COMPRENDE
DICHA MEZCLA.
2002
SOCIETE DES
LLOREDA JOS NALUR SHANTHA
PRODUITS
ANTONIO
CHANDRASEKARAN
NESTLE S.A.
SUSPENSIN DE CLORHIDRATO
DE CEFTIOFUR.
2003
FERRERO
EMILIO
LLOREDA JOS
ANTONIO
THOMAS REMI
LPEZ JUSTO
PASTOR
JE PHIL RYOO,
YONG-SIK KIM,
MI-SUK CHOI
UNILEVER NV.
SOCIETE DES
PRODUITS
NESTLE S.A.
HERRAMIENTAS
AGRCOLAS S.A.,
HERRAGRO.
LG LIFE
INDUSTRIES
LTD.
183
FILTRO PARA TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES.
CORTS JARA
2003 HELBERT
RENEC
ZAMIR QUIZENA
ESPINOSA
PROCESO MEJORADO PARA

CIDO 13-CIS-RETINOICO EN
COMPOSICIN FARMACUTICA
PARA ADMINISTRACIN ORAL SISTMICA.
PINZN
2004 PINZN
MAURICIO
ALFREDO
BERTHEL BELENO,
JORGE GMEZ DE
LA OSSA
COMPOSICIONES
FARMACUTICAS QUE TIENEN UN
VEHCULO MODIFICADO.
CARLOS
REINALDO
2005
OLARTE
GARCA
SUPLEMENTO DIETARIO Y
MTODO PARA EL TRATAMIENTO
Y PREVENCIN DE ULCERAS DEL
TRACTO DIGESTIVO EN EQUINOS
Y OTROS ANIMALES.
EMILIO
2006
FERRERO
PETER M
BEDDING,
FRANKLIN L
PELLEGRINI
FREEDOM
HEALTH LLC
UN PRODUCTO ALIMENTICIO
BATIBLE NO LCTEO.
EMILIO
2007
FERRERO
JOHN F JOSEPH,
ANDREW G
FENDINGER,
DANIEL KEITZ
RICH PRODUCTS
CORPORATION
RECUPERACIN DE
FITONUTRIENTES DESDE
ACEITES.
2008
ZAMIR QUIZENA
ESPINOSA
PROCAPS S.A.
PHARMACIA &
UPJOHN
COMPANY LLC
DIEGO MUOZ DAVID HO SUE

MARROQUIN
SAN
CAROTECH INC.
COMPOSICIONES GRASAS
QUMICAMENTE COINTERESTERIFICADAS AL AZAR DE
USO EN FRMULAS DE LECHES
PARA NIOS.
AMERICAN
ERIC LOUIS LIEN, HOME
LLOREDA JOS
s.i.
RUDOLPH MICHAEL PRODUCTS
ANTONIO
TOMARELLI
CORPORATION,
WYETH
PROCESO NOVEDOSO PARA

OBTENER ACEITE DE PALMA A
PARTIR DE ACEITE CRUDO.
PERDOMO
s.i.
GONZLO
ACEITE PULVERIZABLE
COMESTIBLE, ADHERENTE Y NO
GRASOSO, PROCESO PARA
ADHERIRLE CONDIMENTOS U
OTROS PRODUCTOS Y
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
REVESTIDOS CON L.
s.i.
MTODO Y APARATO PARA

CONTROLAR UNA UNIDAD QUE
REFINA ACEITE.
s.i.
WESTFALIA
SEPARATOR
GEISSEN KLEMENS
AKTIENGESELLSC
HAFT
CASTILLO
GRAU GERMAN
s.i.
JOANNE SULLIVAN,
MICHAEL M.
NABISCO, INC.
CHRYSAM
s.i.
s.i.
184
MTODO Y APARATO PARA

CONTROLAR UNA UNIDAD DE
REFINACIN POR SOLVENTE PARA
PROVEER RENDIMIENTOS
PTIMOS DE ACEITE REFINADO Y
DE ACEITE EXTRADO.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
EXTRACCIN DE ACEITE A
PARTIR DE MATERIALES
VEGETALES
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
MTODO PARA LA EXTRACCIN

DE ACEITE A PARTIR DEL FRUTO
DE LA PALMERA DE ACEITE Y
DISPOSITIVO PARA LA
ESTERILIZACIN DEL FRUTO DE
LA PALMERA DE ACEITE.
GUSTAVO
ADOLFO
s.i.
RODRGUEZ
GUZMN
Fuente: Elaboracin Cenipalma, clculos basados en la informacin de la BdD: Superintendencia

de Industria y Comercio (SIC). Software de Anlisis Microsoft Excel. Perodo de corte: 1998
2008.
Lo observado en la tabla anterior sobre aceites comestibles, muestra un

empeo por agregarle valor al aceite de palma a partir de nuevas mezclas o la
adicin de condimentos para obtener productos alternativos al aceite
convencional.
7.5. Dinmica comercial de la cadena productiva de la olena

roja
En los ltimos diez aos, el mercado de los aceites y las grasas vegetales ha
mostrado una dinmica cambiante, pero con un crecimiento positivo, dada la
aparicin de dos factores importantes que modificaron de manera considerable
su tendencia: la transformacin de las preferencias de los consumidores hacia
productos ms benficos para la salud y la aparicin de los biocombustibles
como alternativa a la creciente escasez del petrleo. Por la connotacin de la
Agenda, el segundo factor no ser tratado pues este estudio fija su horizonte
sobre las tendencias percibidas en el mercado de los aceites vegetales en la
industria de alimentos para productos especficos como aceites con alto valor
agregado o aceites para frituras.
185
Debido a la escasez de informacin y reportes econmicos acerca del mercado

especfico de la olena roja embotellada, fue imposible describir de manera
exacta las tendencias emergentes, decadentes o fluctuantes para este
producto. Por lo anterior, se recurri a la bsqueda de artculos en los que se
encontraron datos clave del mercado de los aceites de cocina en general y
algunas
tendencias
de
comportamiento
de
compaas
multinacionales
pertenecientes a la Unin Europea (UE) y Estados Unidos (USA) y empresas de

pases considerados claves por el equipo, como Per, Ecuador, Malasia e
Indonesia.
7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES

VEGETALES Y ACEITE DE PALMA
La preocupacin de los consumidores de pases desarrollados en cuanto a la
alimentacin saludable ha sido tal que se ha visto un aumento progresivo en el
consumo de aceites de origen vegetal, en detrimento de las grasas animales y
el empeo por evitar aquellos con altos contenidos de cidos grasos trans. En el
caso de los consumidores con ms recursos, se ha observado mayor
preferencia y demanda por aceites de tipo orgnico. En este sentido, en
muchos pases se comenzaron a implementar nuevas medidas en favor del
consumidor; entre stas se encuentran aquellas que limitan la cantidad de AGT
(cidos Grasos Trans) permitidos y las que implican etiquetado nutricional de
alimentos procesados y recomendaciones para su consumo. Por lo anterior,
muchas compaas de alimentos comenzaron a reformular sus productos.
7.5.1.1 Comportamiento de los diferentes aceites en el mercado

Los aceites comestibles son un importante segmento de la industria
transformadora de aceites y grasas vegetales. Segn el informe Market Survey
186
del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI),
para el ao 2005 aproximadamente el 80% de los aceites y grasas vegetales
producidos alrededor del mundo eran usados en la elaboracin de productos
alimenticios tales como aderezos y aceites para ensaladas, aceites para cocina y
frituras.
En Europa y para el sector de alimentos, la industria destaca el uso mayoritario

del aceite de man, de oliva, de girasol y de ajonjol. Aunque el aceite de palma
o el de coco, tambin son utilizados para dichas aplicaciones (Tabla 45).
187
Tabla 45. Usos y aplicaciones industriales de aceites vegetables

en la Unin Europea
Producto
Uso Industrial
Aplicaciones en la industria de
alimentos
Principales mercados
en la UE
Aceite de man
Usado principalmente en el
sector de alimentos
Frituras, margarinas, pasabocas,

aceite para ensaladas, aderezos.
Francia, Italia, Pases

Bajos
Aceite de Oilva
sector de alimentos
Aceite para ensaladas, aceite de

cocina, comida diettica, comida
saludable.
Pases Mediterraneos
como Espaa, Italia,
Grecia, Francia y
Protugal.
Aceite de Palma
Aproximadamente 60% es
usado en el sector de
alimentos, y un 25% para
usos industriales.
Margarina, helados,dulces, aceite

Pases Bajos,
para ensaladas, frituras, aceite de
Alemania, Inglaterra.
cocina.
Aceite de
Palmiste
usos industriales.
Dulces, productos de panadera,

imitacin de productos
Aceite de
girasol
Margarina, aceite para ensaladas,

aceite de cocina, comida diettica,
sector de alimentos
comida saludable.
Aceite de Coco
usos industriales.
Aceite de cocina, margarina,

pasabocas, dulces, productos de
panadera, leche saborizada.
Alemania, Pases
Bajos, Inglaterra
Espaa, Italia,
Francia, Alemania,
Pases Bajos
Inglaterra, Alemania.
Fuente: Informe Market Survey of Centre for the Promotion of Imports from
developing countries (CBI) 2007
En cuanto al consumo mundial de aceites vegetales, se ha observado un

aumento de este indicador como respuesta, en mayor parte, al crecimiento de
la poblacin y los ingresos disponibles en economas emergentes como China e
India. Adems, la variacin en el consumo ha estado acompaada de cambios
en las preferencias de los consumidores y ha sido diferente segn los distintos
tipos de aceite, siendo los de mayor protagonismo los aceites de canola,
girasol, palma y soya.
188
Durante la dcada de los noventa, el aceite de canola se haba posicionado en

el mercado como un aceite vegetal bajo en grasas saturadas y bueno para la
salud humana. No obstante, a comienzos del ao 2000, la imagen de este
aceite se vio afectada ante el consumidor, dada la preocupacin creciente en el
medio por los contenidos de cidos grasos trans, generados en su proceso de
hidrogenacin. Esto deriv en una constante presin ejercida sobre los
mercados de canola desde el 2004, hacia el diseo de nuevas alternativas que
tuvieran en cuenta los cidos grasos durante la elaboracin.
Por su parte, el aceite de girasol, percibido como un aceite vegetal de alta

calidad y negociado como un aceite premium junto a otros aceites vegetales,
ha visto disminuir su competitividad en el mercado pues su estructura de costos
es bastante desfavorable frente a los dems, entre los que se encuentran los
aceites de soya y de palma.
Por otro lado, el aceite de palma es considerado lder en el mercado por su

precio y es usado ampliamente para aceites de cocina, puro o mezclado con
otros aceites vegetales. Este aceite tiende a reemplazar cada vez ms a otros
aceites de uso alimenticio, no solo por su bajo precio frente al aceite de colza o
el de girasol, sino porque cada vez es ms preferido pues no requiere de
hidrogenacin, evitando la produccin de cidos grasos trans. En la actualidad,
el aceite de palma se utiliza en UE en la produccin de margarinas, confitera,
helados y como acompaante de ensaladas, para frituras y cocina en general.
Finalmente, el aceite de soya est bien posicionado en el mercado, an cuando

su precio supera al del aceite de palma, dado que su oferta es buena y es un
aceite verstil. Por ejemplo, en Estados Unidos este aceite es usado en una
amplia variedad de productos finales como aceites de cocina y aceites para
ensaladas, grasas para panadera y frituras, adems de la utilizacin en
189
margarinas. No obstante, es vulnerable por la preocupacin expresada en los

ltimos aos sobre los procesos de hidrogenacin.
7.5.1.2. Comportamiento del mercado internacional de los aceites
vegetales y la olena de palma y preferencias dominantes de los
consumidores
Es evidente el incremento substancial (58.3%) que en cuatro aos (2002-2006)
tuvieron las importaciones de los 17 principales aceites y grasas vegetales en
los pases miembros de la UE, pasando de 6.289 a 9.953 miles de toneladas. El
aumento, conducido por un crecimiento en la demanda mundial de aceites,
benefici en gran parte a los pases en va de desarrollo, productores y
oferentes de aceites como el de coco, el de palma y el de man.
En la mayora de casos y para varios aceites y grasas vegetales, los aceites son
importados en su forma cruda de los pases en va de desarrollo, para luego ser
procesados en la UE y re-exportados o vendidos para el consumo domstico.
Esto le quita una ventaja importante a los primeros, pues el valor es agregado
durante el procesamiento hasta su llegada al consumidor final.
De los aceites y grasas vegetales mayormente importados desde la UE, el

producto que encabezaba la lista en el 2005 era el aceite de oliva, cuya
participacin fue del 32%, siguindole en su orden el aceite de palma (24%), la
manteca de cacao (16%), el aceite de girasol (14.6%), el aceite de coco
(11%), el aceite de man (1.7%) y el aceite de ajonjol (0.2%) (CBI, 2007).
Ahora bien, el inters de este informe radica en los aceites vegetales

transformados en aceite de cocina especficamente. Como ya se mencion, la
preocupacin de los consumidores de pases desarrollados en cuanto a la
alimentacin saludable es tal que, interesados por la calidad de los aceites de
origen vegetal, han aumentado su consumo progresivamente, en detrimento de
190
las grasas animales. En el caso de los consumidores con ms recursos, stos

demandan preferencialmente aceites de tipo orgnico.
La presin ejercida por los consumidores hizo que para el ao 2007, pases
como Dinamarca adoptaran normas que establecan la cantidad mxima de TFA
(Trans Fatty Acids) en un alimento, el cual no deba superar el 2% de la grasa
total. Asimismo, en Canad y Estados Unidos, es obligatorio que en el
etiquetado nutricional de alimentos procesados se indique si contienen grasas
trans y otras recomendaciones, propuesta de la Organizacin Panamericana de
la Salud (OPS) que busca extender a lo largo del continente. En este sentido
muchas compaas de alimentos comenzaron a reformular sus productos para
eliminar o reducir los niveles de cidos grasos trans.
En respuesta a estos requerimientos las compaas de aceites vegetales

desarrollaron fuertes marcas focalizadas sobre los deseos del cliente. Es claro
que mientras el aceite de marca cobra importancia en pases de la Unin
Europea y en Estados Unidos, pases en va de desarrollo no se quedan atrs.
Para el 2005, en la India se estimaba que el aceite de marca estaba
posicionado en casi el 9% del mercado, proyectndose un aumento hasta el
12% para el 2014, segn lo afirma el artculo del Bi-Weekly Bulletin.
Como lo afirma CBI el mercado para commodities como el aceite de soya, el

aceite de palma, la grasa de cacao y el aceite de girasol, es muy competitivo y
de gran escala. Sin embargo, aceites y grasas especializadas son un nicho de
mercado ms interesante para los productores en los pases desarrollados. En
escalas pequeas, productos como el aceite de nuez de macadamia, o el aceite
de nuez del Brasil, son utilizados en segmentos de mercado especializados.
Encabezando el mercado con precios ms altos, estos aceites enfrentan una
191
competencia menos intensa comparado con los anteriores productos12. En ese

sentido, la demanda se est dirigiendo a aceites ms caros y cuyo consumo
podra ser clasificado como lujoso o destinado a los segmentos con mayor
poder de compra de la sociedad.
Por otro lado y sin importar el tipo de producto, el aceite de palma ha sido
ampliamente utilizado en Europa y ha entrado poco a poco en el mercado
estadounidense etiquetando los contenidos de grasas trans como una regla
implementada por la industria en el 2006. (CBI, 2007).
Por esta va se observa que en el mercado mundial de las fracciones de aceite

de palma,
los grandes consumidores son los pases ms desarrollados,
Estados Unidos y Unin Europea (UE), tal como lo presenta la Figura 65.,
aunque China e India muestran cada vez mayores preferencias por este tipo de
alimentos bsicos provenientes principalmente de productores asiticos
(Malasia), aprovechando as su cercana geogrfica. Sin embargo, dada la casi
inexistencia de olena roja de palma en el mercado de aceites, slo se pueden
describir, por un lado, las tendencias del aceite de palma crudo para aprovechar
las ventajas que ha alcanzado y la posibilidad de traslaparlas a la olena roja de
palma y por otro, las tendencias de sus competidores ms cercanos.
12
Traduccin propia. CBI (2007: 10)
192
Figura 65.
Importadores de aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no
qumicamente modificadas, de la regin de pases desarrollados
(2006)
Fuente: Clculos de ITC basados en estadsticas de COMTRADE. 2008
Por otra parte, India, el tercer mercado ms grande para los aceites vegetales
suple el 43% de su consumo domstico con importaciones, tal como lo destaca
el Informe ICEX (2004), reafirmando la ventaja del aceite de palma con
respecto a los dems por su bajo costo, con lo que captura el 25% del mercado
indio. Sus principales competidores son el aceite de soya importado de
Argentina y Brasil y el aceite de oliva (aceite con el que potencialmente
competira la olena roja de palma dada su especialidad tipo gourmet, ambos
dirigidos a segmentos de clase media y alta) importado desde Espaa e Italia,
principalmente y cuyos usos pueden dividirse en alimenticio y cosmtico13.
13
De aqu se enfatiza que una caracterstica distinta con respecto a los dems aceites vegetales
generara una ventaja comercial dada su diferenciacin, tal como se enuncia para el aceite de
oliva y su uso cosmtico.
193
El gobierno indio, a travs de su poltica econmica, incentiva la produccin de

arroz y trigo; adems, acata las disposiciones de la Organizacin Mundial de
Comercio (OMC) de liberalizacin comercial y ha rebajado los aranceles para
productos importados; por ltimo, la productividad del sector agrcola indio es
baja y generalmente se produce en pequea escala y tanto la poblacin como
el PIB per cpita ha venido en ascenso. Estos factores inciden para que India se
convierta en uno de los ms grandes importadores de aceites vegetales, en
particular, aceite de palma.
Sin embargo, el mismo informe muestra que las preferencias de los

consumidores indios van dirigidas hacia precios bajos, baja acidez y coloracin
no muy oscura, lo que hace surgir el reto a la industria del aceite rojo de
palma, en particular en el tercer factor, lo que implicara grandes campaas de
informacin sobre los beneficios del aceite en esta presentacin.
Pero no slo los grandes mercados mundiales deberan ser los objetivos de la
industria para incorporar el aceite rojo de palma. Tambin se deberan
establecer como mercados potenciales aquellos con los que se tiene ventaja
geogrfica, tales como EU14, y algunos pases de Centro y Sudamrica.
Por ejemplo, a pesar que Mxico tiene un sector palmicultor, ste resulta ser
an incipiente y su oferta de aceite de palma no cubre las necesidades de los
consumidores; aunque, segn el Informe Proexport Aceites y Grasas (2004),
la mayora de aceite que se importa para satisfacer la demanda es aceite a
granel. De hecho, afirma que son pocas las marcas de aceite refinado en los
estantes de los comercializadores mexicanos, con la excepcin del aceite de
oliva, del cual se encuentran muchas marcas disponibles al consumidor. El
informe seala el inters de los mexicanos por importar aceite crudo o refinado
14
EU se mostrara como un mercado doblemente atractivo al ser un gran mercado mundial de

aceite y estar ubicado geogrficamente muy cerca de nuestro pas.
194
mas no productos terminados, generando un desafo grande a la industria

colombiana de aceite rojo de palma para establecerse en dicho mercado.
A su vez, se destaca como principal desventaja para la agroindustria

colombiana de aceite de palma la posicin de EU y Costa Rica de entrada al
mercado mexicano sin pago de aranceles para distintos tipos de aceites
vegetales. Por lo tanto, sentencia el informe, se necesita un producto final
diferenciado y con gran valor agregado con el objetivo de conseguir cierta
cuota en el mercado de aceites vegetales mexicano.
Por otro lado, el resto del mercado centroamericano tiene un futuro poco
alentador. Proexport afirma que la expectativa de los exportadores de aceite
de palma est basada sobre la idea del poco potencial que dicho producto tiene
en esta regin. A pesar que Colombia cuenta con una ventaja geogrfica,
Proexport cree que nuestro pas no ofrece suficiente volumen a un precio
competitivo para esta zona y que los restaurantes tienen mayor potencial
comercial que el mercado detallista para el aceite de palma.
En cuanto al Caribe Insular, esta zona geogrfica no satisface su demanda de

aceite de palma con su propia produccin y se deduce que un buen aceite a un
buen precio se vendera mejor. Proexport insiste en la alta elasticidad de este
bien en el Caribe y se corre el riesgo que el consumo de aceite se desplace a
otros aceites sustitutos cercanos del aceite de palma; ese sera un factor a
considerar, segn la entidad, si se quiere establecer el aceite rojo de palma en
el Caribe insular, as como la necesidad de establecer rutas directas y no
realizar las ventas a travs de consolidadoras en Miami para evitar un
sobrecosto aproximado al 12%.
195
Asimismo, EU ofrece ciertas ventajas para ser considerado mercado potencial.

Aparte de la cercana geogrfica, los aceites entran a dicho pas sin aranceles. A
pesar de ello, Proexport considera que el costo interno de transporte en
Colombia sigue siendo muy alto, dando al traste con las ventajas anteriormente
mencionadas. Adems, gran parte de los consumidores estadounidenses
consideran perjudicial el consumo de aceite de palma y ste slo es adquirido
crudo para procesamiento industrial o refinado para restaurantes asiticos o
latinoamericanos.
En el mbito internacional, Malasia sigue mostrndose como el principal

productor mundial de aceite de palma. Sin embargo, la tasa a la cual crece su
participacin en el mercado mundial de fracciones refinadas de aceite de palma
ha venido decayendo al 10% desde 2002, tal como se aprecia en la Figura 66.
Adems, tambin se aprecia una tasa de crecimiento en el mercado mundial de
aceite crudo que apenas supera el 5% (Figura 75).
Figura 75. Oferta nacional y demanda internacional de APC en Malasia
Crecimiento anual de
importaciones mundiales 20022006
Crecimiento de oferta nacional y demanda internacional de aceite de

palma de Malasia 2006
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Fracciones de aceite de palma

refinado
Aceite de palma crudo
Burbuja de referencia-USD$ 800
millones
-15
-10
-5
10
Incremento anual de participacin malaya

en el mercado mundial desde 2002
196
Sin embargo, es difcil desconocer el protagonismo de Malasia en el mercado

internacional de aceite. La Figura 76. muestra la participacin de ciertos pases
importadores de aceite de palma refinado sobre el total exportado por Malasia.
As las cosas, China se destaca como el mercado ms importante, no slo para
Malasia al comprar el 26% del total de sus exportaciones, sino para el total de
exportaciones mundiales de aceite, con cerca del 23% importado de lo
exportado mundialmente. Se puede apreciar que el mercado asitico es
ciertamente relevante para las exportaciones malayas de aceite refinado.
Figura 76. Exportacin de APC y fracciones refinadas por Malasia
30
Pases importadores de aceite de palma

y fracciones refinadas exportadas por Malasia
2006
25
20
15
10
5
0
Participacin en las exportaciones de Malasia

Participacin de los compradores en importacin mundial
Nota: EAU: Emiratos rabes Unidos

Fuente: Clculos de ITC basados en estadsticas de COMTRADE 2007
Siguiendo la Figura 77. se puede inferir que Estados Unidos es el pas con el
mayor consumo de cidos grasos trans, superando por ms del doble el
consumo registrado en Canad, cuadruplicando adems a la Unin Europea, a
Japn y a Australia/Nueva Zelanda. El mercado norteamericano, por
consiguiente, representa una importante oportunidad para el ingreso de la
197
olena de palma, dado que sta facilitara la disminucin en dicho ndice en el

pas.
Figura 77. Consumo de cidos Trans
Consumo per capita de cidos grasos trans en algunos pases y
regiones, 2005
Gramos de grasa por da
30
25
20
15
10
5
0
Estados Unidos
Canad
Unin Europea
Japn
Australia/Nueva
Zelanda
Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007
Por otro lado, en la Figura 78. se observa que Europa presenta un

comportamiento ms favorable en trminos de consumo per cpita de aceite de
palma, por lo que all podra encontrarse un mercado potencial, con alta
aceptacin para la olena roja. Contrario al comportamiento del mercado
europeo, sobresale el bajo consumo per cpita existente en Amrica, lo que
implica, haciendo uso de las conclusiones obtenidas de la Figura 7.46, que es
preciso adelantar una fuerte campaa publicitaria para poder conquistar dicho
mercado, con unas ganancias estimadas extraordinarias.
198
Figura 78.Consumo APC por continente. 2006

Consumo per capita de aceite de palma por
continentes, 2006
Europa
Asia
Oceania
frica
Amrica
Mundo
0
4
6
kilogramos por habitante
10
Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007
Otra variable del mercado que es preciso estudiar es el precio internacional de

la olena de palma en graneles. A partir de las Figuras 9 y 10. se puede
observar el comportamiento cclico que ha presentado histricamente esta
variable, con diferentes magnitudes de crestas y valles. El precio de la olena
est ligado al de la palma, por lo tanto es deber desligarlo como un producto
ms diferenciado, intencin misma de la olena roja.
7.5.1.3. Posicin de Colombia en los mercados internacionales de

aceite de palma y sus derivados
Se analizar en esta parte la participacin de los productos nacionales en los
mercados internacionales y los intercambios de Colombia con el exterior, tanto
en exportaciones como en importaciones de los productos que aqu nos
ocupan. Se proceder a mostrar algunas de las compaas participantes en el
mercado nacional, sealando el perfil de algunas. Se debe indicar, no obstante,
que la cantidad de informacin disponible es insatisfactoria para elaborar una
caracterizacin ms rigurosa del comportamiento del mercado nacional.
199
Adems de considerar el hecho de que actualmente ninguna empresa se dedica

a producir olena roja de palma, por lo que antes que estudiar productores
reales se plantea el anlisis en trminos de productores potenciales.
Teniendo en cuenta el comportamiento de los intercambios de aceite de palma

de Colombia con el extranjero, la Figura 79. seala que en Estados Unidos y
Ecuador se postulan como mercados potenciales para la olena roja. A pesar
que Estados Unidos es potencia mundial en produccin de soya, se ve un nivel
de exportaciones significativo hacia este pas de aceite de palma proveniente
de Colombia.
Figura 79. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones

refinadas provenientes de Colombia en el ao 2007 (miles de dlares)
Fuente: Clculos de ITC basados en estadsticas de COMTRADE- 2008
Aparte de lo ya mencionado, la Figura 80. da pie para elevar las expectativas

sobre la cobertura internacional que los aceites de palma producidos en
Colombia pueden llegar a tener, pues presentan una tasa de crecimiento anual
de importaciones de aceite crudo de palma de colombiano superior al 10% y de
200
15% para aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no qumicamente

modificadas, con lo que la participacin el mercado mundial para el ao 2006
ascendi a un rango entre 2% y 2.5% y a 0.3% aproximadamente para los
aceites mencionados respectivamente.
Figura 80.
Oferta colombiana y crecimiento de la demanda internacional de
aceite de palma. 2006.
Fuente: Clculos de ITC basados en estadsticas de COMTRADE
Asimismo, la Tabla 46. muestra el hecho que en Amrica, antes de Estados

Unidos, se encuentra Venezuela, cuyos niveles registrados de exportacin
tambin son altos; sin embargo, debido a la cercana fronteriza con este pas,
las ventajas competitivas son mayores.
201
Tabla 46. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones

refinadas provenientes de Colombia en el ao 2007 (miles de dlares)
Importadores
Mundo
Alemania
Inglaterra
Espaa
Brasil
Venezuela
Holanda
Repblica
Dominicana
Estados Unidos
Trinidad y
Tobago
Chile
Panam
Per
Jamaica
Argentina
Blgica
Bolivia
Guyana
Mxico
Italia
Japn
Valor exportado en
2007 (miles de
dlares)
217,139
57,21
56,239
36,085
16,005
11,211
11,163
6,694
4,023
3,654
3,436
2,878
2,203
1,945
1,012
770
537
502
419
274
112
La Figura 81. muestra que los mercados ms dinmicos demandantes de aceite

de palma y sus fracciones provenientes de Colombia son USA, Mxico y
Trinidad y Tobago, mostrando tasas de crecimiento en sus importaciones para
el perodo 2002-2006 cercanas a 40% para los dos primeros pases y alrededor
de 100% para el tercero. La grfica indica tambin que la tasa de crecimiento
de importaciones de aceite de palma y fracciones refinadas provenientes de
Colombia es mayor que la tasa de crecimiento de importaciones del mismo
producto proveniente de otros pases productores para Mxico y Trinidad y
202
Tobago, no as para EU. Hay que mencionar que los destinos ms relevantes
para Colombia son USA, Unin Europea (UE) y Centroamrica, dada la
distribucin de demandantes representada en la grfica. La burbuja de
referencia indica qu tan grandes son las importaciones de este tipo de aceite
para cada pas consideradas con respecto al 1% de las importaciones totales.
Figura 81. Exportaciones de APC y fracciones de Colombia (2006)
C r e c i m i e n to a n u a l e n l a s
i m p o r ta c i o n e s
2 0 0 2 a 2 0 0 6 (% )
C recimiento en la demanda de aceite de palma y s us fracciones exportados por

C olombia (2006)
80
60
40
20
0
-20
Trinidad y Tobago
US A
1% de las importaciones
mundiales
Mexico
B lgica
R epblica Dominicana
UK
Italia
-20
P ais es bajos
Alemania
V enez uela
20
40
60
80
100
C recimiento anual de ex portaciones C olombiana s 2002 a 2006 (%)

C recimiento de las exportaciones colombianas < C recimiento de importaciones del mundo
C recimiento de las exportaciones colombianas > C recimiento de importaciones del mundo
B urbuja referencia
En trminos monetarios, se puede apreciar en la Figura 82. que Venezuela es el

mayor importador de aceite de palma y fracciones refinadas proveniente de
Colombia por valor de USD$ 11 millones en 2007, superando as el registrado
en 2006, y situndose como el primer mercado de exportacin para Colombia
en dicho ao. Despus de Venezuela se posiciona USA y un poco menos para
Trinidad y Tobago, Pases Bajos y Reino Unido. Se ratifica as la importancia
que tienen para Colombia los mercados de Amrica y UE en cuanto a la
produccin de aceite de palma refinado se refiere.
203
Figura 82. Mercados para exportacin colombiana de APC y fracciones
Valor exportado. Miles de

dlares.
Mercados para aceite de palma y fracciones refinadas exportadas por

Colombia
12000
10000
8000
2006
2007
6000
4000
2000
0
Venezuela
USA
Trinidad y
Tobago
Pases
bajos
Reino unido
Pases
En cuanto a las exportaciones de olena efectuadas
a Estados Unidos, las
empresas colombianas C. I. Tequendama S.A. y C.I. La Samaria S.A, (ubicadas

en Magdalena) fueron las que mayores intercambios representaron, en especial
con Miami y Wilmington como destino. Por su parte, cuando el pas importador
fue Venezuela, la participacin de las empresas colombianas C.I. Rivera Gmez
Ltda. y Cialz Internacional Briks Ltda. se destacaron entre los principales
exportadores nacionales, con Caracas y Capacho como ciudades de destino.
Cuando se export a Trinidad y Tobago, lo hizo la compaa SCI y de
Fabricacin de Aceites y Margarinas del Magdalena principalmente, a Point Lisas
como ciudad de destino.
Por su parte, Colombia tambin importa aceite de palma y fracciones refinadas

con el fin de completar su demanda local no satisfecha15. En particular, la
Figura 83. muestra el valor importado de fracciones refinadas de palma de
aceite provenientes de Ecuador y Malasia para los aos 2004 y 2005, pases de
15
Una posible explicacin a la importacin de fracciones refinadas especficas puede ser la

necesidad de ciertas cantidades de dichas fracciones que por su baja demanda local no son
producidas en el pas.
204
donde suele importarse dicho producto. De esta manera, se representa as un

complemento clave para el mercado de aceites domstico colombiano.
Figura 83. Importaciones de APC y fracciones refinadas
V alo r im p o rtad o .
M iles d e d lares.
Productores de aceite de palma y fracciones refinadas

importada por Colombia
8000
6000
2004
2005
4000
2000
0
Malasia
Ecuador
Pases
FUENTE: Clculos de ITC basados en estadsticas de COMTRADE. 2008
En
este
sentido, compaas
colombianas
como Agroccidente
Ltda.
Agronegocios del Sur Ltda (que se ubicaron en 2006 entre las empresas
colombianas que ms importaron desde Ecuador, con un monto igual a
US$51.952 CIF y US$ 4185.612 CIF, respectivamente) importaron en 2007
olena desde Agrocomerciales CE y Obando Mera Milton Ulises, empresas
ecuatorianas, por un valor de US$ 80.959. Las empresas colombianas
importadoras de olena ecuatoriana se ubican, en un nmero considerable, en
Nario. Los proveedores ecuatorianos de aceite de palma y sus fracciones
(olena de palma), ms destacados son, adems de los ya mencionados,
Redcomex SCC Industrias Danec S.A. y Fuertes Osejo Angela Mara, entre
otros.
205
7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL

7.5.2.1. Perfil Empresarial Internacional
En esta seccin se darn a conocer algunos principales actores, productos de
referencia que podran postularse como competencia para la olena roja de
palma y sus respectivos precios.
Una de las compaas ms importantes a nivel mundial es Loders Croklaan,

gran productor mundial de aceite de palma y que ha estado procesando e
importando la ms alta calidad de aceite de palma en Europa por casi 100 aos.
Por el momento, estn incursionando en Amrica y, aunque el aceite de palma
no lleva mucho tiempo en Estados Unidos, la compaa se est preparando para
darle un gran empuje al producto basado en las tendencias actuales de las
exigencias en grasas trans. As las cosas, se estn realizando modificaciones en
las plantas con el fin de triplicar su capacidad y tener capacidad futura. Con el
fin de conocer nueva demanda, Loders Croklaan est construyendo refineras
de aceite de palma en el Puerto de Rotterdam cerca sus oficinas centrales de
Amsterdam.
En cuanto a puntos de venta del consumidor, en el ao 2006 los

supermercados ingleses estaban reaccionando a los temores crecientes sobre el
contenido de grasas trans, por lo que para ese ao se comprometieron a retirar
estos contenidos en sus productos. Supermercados como Sainsbury's, Marks
and Spencer, Asda, Tesco, entre otros, se sumaron eliminando las grasas o
comprometindose a hacerlo para el siguiente ao. En este sentido, aunque no
pertenece a una cadena de ventas de alimentos, KFC tambin anunci planes
para eliminar las grasas trans de sus productos, tanto en sucursales de Estados
Unidos como en las de Inglaterra, por lo que se ha estado trabajando en un
aceite de cocina alternativo.
206
La tendencia contra las grasas trans ha avanzado a niveles tales, que a esta
nueva corriente se uni la compaa multinacional de comidas rpidas Mc
Donalds, cuyos esfuerzos en los ltimos meses han estado focalizados en
mejorar su imagen en cuanto a alimentos saludables. Con el fin de eliminar
grasas trans de sus productos, la multinacional est usando mezclas de aceites
de canola, de maz y de soya para elaborar productos fritos.
A su vez y en la parte normativa, se han publicado prohibiciones en los mismos

restaurantes, algunos en New York y otros, ubicados en ciudades como Boston
y Chicago, han considerado medidas similares. Un ejemplo de sto es el
restaurante Eat'n Park que ha realizado cambios en 79 sucursales a lo largo de
toda Pennsylvania, Ohio y el Occidente de Virginia.
Otras empresas como Land O'Lakes (ingredientes para productos lcteos),

Bunge, el gigante en aceite vegetal y la firma Asoyia, unidad DuPont's Pioneer
Hi-Bred en Iowa, son slo una muestra de un creciente nmero de firmas que
elaboran ingredientes para fbricas de alimentos y que se han adherido a la
ola con el fin de cortar con la tendencia de las grasas trans en las
formulaciones.
Por esta va, se espera generar un crecimiento del mercado para productos
libres de grasas trans, por lo que parte de su estrategia implica atender a
normas de etiquetado nutricional y mercadeo.
En este contexto, la multinacional malasia Sime Darby canalizara 34 millones

de euros a comienzos de este ao, con el fin de expandir y fortalecer su
presencia en el mercado de aceites y grasas de alto valor agregado. El
presidente de la multinacional afirm que la positiva percepcin de los clientes
207
fue un factor que influenci en la decisin de dicha inversin. Igualmente, ve

una oportunidad clara para conducir la investigacin hacia el desarrollo de un
rango ms amplio de
productos que comprendan un nicho especfico del
mercado (HALLIDAY, 2008)
Lo anterior se sintetiza en la siguiente tabla:

Tabla 47. Establecimientos comprometidos con regulaciones
sobre grasas trans
Nombre
Sainsbury's, Marks and Spencer,
Asda, Tesco
KFC, Mc Donalds
Land O' Lakes
Bunge
Asoyia
Sime Darby
Tipo de
establecimiento
Supermercado
Compaas de comidas
rpidas
Empresa de productos
alimenticios
Empresa aceite vegetal
DuPont's Pioneer Hi-Bred
Empresa de productos
alimenticios
Fuente: Elaboracin de Cenipalma en base documentos de las bases Trade Map, Product - Map,
BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline. 2008
Aunque, Per segn lo afirma Proexport en su informe Sector Aceites 2003,

viene cambiando la orientacin de su demanda y prefiere aceites con mayor
elaboracin y de color ms claro, ya existe un producto de aceite rojo de palma
que llega directamente al consumidor. Es notable el redireccionamiento que
deben llevar a cabo las empresas pues el aumento del ingreso y la expansin
de consumo de productos con mayor valor agregado, pueden cambiar la
demanda futura.
Siguiendo con este estudio, el sector de Aceites Comestibles de ese pas ha

experimentado un proceso de concentracin de la oferta en torno a una
empresa principal (Alicorp) y la desaparicin de un gran nmero de pequeos
productores. Empresas como stas tienen claro qu productos dirigir a cada
208
segmento de la sociedad: aceites compuestos (mezcla de aceite vegetal y

aceite de pescado) dirigidos a los estratos con menores ingresos, mientras que
los aceites vegetales estn orientados a estratos altos y medios.
Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera y por
su capacidad para hacer grandes inversiones en publicidad, puesto que ello
garantiza su posicionamiento como marca en los hogares y evita el ataque de
aceites importados. Para esto el sector requiere altas inversiones en publicidad,
muestra de lo cual se tuvo que Alicorp se encontraba entre las 10 primeras
empresas de inversin publicitaria.
Las estrategias entonces se enfocan no slo a mantener un crecimiento

sostenido en las categoras actuales, sino penetrar con nuevas oportunidades a
nuevos
mercados
internacionales,
desarrollar
productos
innovadores
incorporar nuevos negocios. En el 2002 la produccin del Per creci 13.4%

con respecto al ao anterior, como resultado de la diversificacin de la oferta y
la segmentacin del mercado en productos Premium y econmicos.
La experiencia observada en distintas empresas, refuerza el hecho de cuan

imprescindible es hoy en da desarrollar nuevos nichos de mercado, que le den
al consumidor opciones innovadoras y que, a su vez, beneficien sus hbitos
saludables. De acuerdo con lo anterior, empresas como Dupont, arrojaron
nuevos resultados sobre pruebas en aceites en los que se confirm el hecho de
que su nuevo aceite de alto oleico de frijol de soya contena al menos 80% de
cido oleico, incrementando la estabilidad del aceite usado en frituras y
alimentos procesados.
Un anlisis ms puntual de compaas productoras a escala global (algunas de

ellas posibles demandantes en tanto se dedican tambin a comercializar), y de
209
potenciales productores a escala nacional, se presenta en seguida, resaltando

algunas tendencias del mercado en materia de preferencias, de precios y de
orientacin del mercado.
Para comenzar, el mercado en el que se puede insertar la olena roja est

ocupado por un conjunto de productores y comercializadores, ubicados
especialmente en India, Singapur, Tailandia, y Malasia, siendo este ltimo el
pas con mayor participacin en el mercado. Entre las empresas malasias lderes
en el sector de olena, se encuentran: United Plantations, compaa con ms de
1000 empleados, dedicada al cultivo y procesamiento de aceite de palma, a la
importacin de aceite y a la distribucin de productos finales; Unitata Bhd,
procesadora de distintos tipos de aceite para cocina, con un tamao de planta
de personal entre 251 y 500 empleados; Southern Edible Oil Industries,
productora de aceite de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado),
aceite de palma hidrogenado y otros, con una planta de personal entre 101 y
500 empleados y un total de ventas anuales entre 50 a 100 millones de
dlares; y otras empresas como Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills, Bintulu
Edible Oils Sdn Bhd y SM Amalina Industries Sdn Bhd. Un par de ejemplos de
empresas malasias que se dedican a la produccin de olena roja de aceite
especficamente, son Chop Hiap-Huat Trading Sdn Bhd (con una planta de
personal entre 51 y 100 empleados) y Prima Everest Pte Ltd. Green Industries
(de 11 a 50 empleados).
Adems de las empresas malasias, destacan un par de empresas indias, como

Ruchi Soya Industries, empresa lder en su pas en la comercializacin de una
amplia diversidad de aceites comestibles de alta calidad, entre los que se
cuenta el aceite de palma RBD (el cual es importado junto con la olena RBD),
adems de esto tiene una planta de personal entre 500 y 1000 empleados;
Jayson Industrial Corporation, productor y exportador de aceites comestibles
210
como olena de palma, de girasol, de man; y Enrico Marketing PVT LTD,

productor de olena con ventas
anuales que rodean el milln de dlares
anuales.
En el mercado de la olena las diferentes empresas se dedican no slo a la

produccin, sino que varias se encargan de distribuir los productos dentro del
pas y al extranjero (exportando principalmente al Asia media, a frica y a
Europa). De igual forma, la variedad de productos ofrecidos por las empresas
es muy amplia, cubriendo usualmente aceite de man, de girasol, de oliva, de
soya, entre otros. No obstante, en dicha diversidad se encuentra un problema:
la falta de rigurosidad en la denominacin de productos, que es evidente para
el caso de la olena roja (producto que es el objetivo del presente estudio).
Muchos productores de aceite crudo de palma le denominan a ste,
indiscriminadamente, aceite rojo de palma, generando confusin en la
definicin de los productores reales de olena roja, y por ende, dificultando la
definicin exacta del mercado potencial. A esta dificultad se suma la escasez de
informacin con que se cuenta, dado que no se tiene completa certeza del tipo
de producto que estn ofreciendo las compaas.
De lo anterior se derivan dos situaciones. Primero, que no es posible hacer

profundas deducciones a partir de la informacin de precios, productos y
empresas que hay sobre aceite rojo de palma, debido a la confusin arriba
sealada, lo que implica prudencia a la hora de concluir. Segundo, que al
manejar informacin sobre olena, se puede estar refiriendo, tanto a la olena
RBD como a la olena roja, por lo que es preciso concluir que los competidores
que aqu se identifican no son todos directos, sino que para algunos casos (los
que en realidad producen RBD) son productores potenciales, en tanto a partir
de una adecuacin de sus capacidades productivas (maquinaria y equipo,
capital humano, etc) podran perfectamente comenzar a producir olena roja.
211
Con estas aclaraciones precedentes se puede afirmar que el mercado de olena

roja parece ser relativamente pequeo en comparacin con el resto de aceite
para el consumo. Adems, se puede afirmar que si bien Malasia es el mayor
agente del mercado en trminos de produccin, varias empresas se dedican,
preferencialmente, a la comercializacin de los productos una vez stos han
sido elaborados, sin vincularse al proceso productivo, situacin que es ms
evidente en compaas estadounidenses y britnicas.
Adems de los productos ofrecidos por estas compaas, destacan una serie de
aceites Gourmet que son percibidos como buenos para salud, por lo que se
pueden asumir como competencia potencial a la olena roja, con la ventaja para
los aceites gourmet de sus colores claros (acordes con las preferencias estndar
de los consumidores). La empresa Denova Gourmet Oils, por ejemplo, tiene en
el mercado cuatro aceites gourmet que destacan por la ausencia de colesterol y
de qumicos perjudiciales, as como por la alta presencia de grasas
monoinsaturadas. Los aceites, denominados Denova Macadamiam Oil, Denova
Avocado Oil, Denova Apricot Kernel Oil y Denova Soy Bean Oil, tiene precios
que van desde US$ 6.00 hasta US$ 8.00 por cada 250 ml. Teniendo en cuenta
las preferencias de los consumidores hacia los aceites gourmet claros, con las
ventajas para la salud que stos ofrecen y con los precios de mercado de los
mismos, resulta importante destacar estos productos como una fuerte
competencia para la olena roja de palma.
Ahora bien, es preciso sealar que existen algunas compaas que ofrecen
olena roja de palma en el mercado. Entre stas destacan Danec de Ecuador (el
mayor grupo empresarial de oleaginosas de su pas), United Plantations y
Denova Gourmet Oils de Malasia, Bethel Foods del Reino Unido, entre otros.
212
La siguiente tabla muestra algunos productos con sus respectivos precios,

empresas productoras y pas de origen:
Tabla 48. Comportamiento de algunos de los principales productores de la

olena de referencia
PRODUCTO
SIOMA. Aceite Rojo de
Palmas hbridas
PRECIO
US$9/500 ml
Palma de Oro Premium

Carotino
US23.61/500ml
PROVEEDOR
(EMPRESA)
Danec
Ecuador
Danec
Ecuador
Denova
Gourmet
Oils
"Zlata Palma" Golden Palm US$15.00 /250 United Plantations

Oil : The Exclusive
Natural Red Palm Oil
Wildcrafted Red Palm Oil
Red Palm Oil or Dende Oil
ml
US$14.95 /516
ml
US$15.00/480
ml
Palm Oil - Organic

Extra Virgin Red Palm Oil
Berhad
s.i
USA
ml
Organic
-----------/450
ml
Malasia
Malasia
Safari
ml
Malasia
s.i
US$17.99/960
Tropical Traditions Virgin US$19.95 /960
PAS
Certified
Brasil
s.i
s.i
s.i
s.i
Fuente: Elaboracin de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba,
Marketline. 2008.
Nota: s.i.: sin informacin
Finalmente, es importante tener en cuenta los campos en los que, segn la CBI,
los exportadores de los pases llamados emergentes tendran mayores
oportunidades, para el mercado de los aceites y grasas vegetales:
213
Aceites y grasas orgnicas.

Aceites vegetales y grasas especializadas para nichos de mercado (aceite
dulce de almendra, aceite de ajonjol) y aceites.
Principales productos: aceite de palma, aceite de coco y aceite de
palmiste.
PROVEEDORES DE MAQUINARIA
Se llev a cabo la vigilancia comercial para el eslabn del proveedor hacia la
identificacin de las empresas proveedoras de equipos para plantas de
extraccin y de refinacin de aceites. El anlisis de maquinaria dedicada al
tratamiento del fruto fresco de palma de aceite puede resultar extenso debido a
las innumerables compaas dedicadas a esta actividad.
Sin embargo, se
analiza aqu una muestra aleatoria de empresas cuya actividad est dirigida a la
produccin de equipos necesarios en todo el tratamiento efectuado sobre el
fruto de la palma de aceite, es decir, fabricantes de calderas, turbinas, prensas
etc; para procesos de extraccin y refinacin (Tabla 49, 50, 51) .
214
Tabla 49. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en

transformacin de APC
COMPAA
PAS
KEJURUTERAAN WANG YUEN SDN BHD
MALASIA
PMT INDUSTRIES SDN BHD (212857-U)
MALASIA
AVECPALM ENGINEERING SDN BHD (193035-D)
MALASIA
GUTHRIE INDUSTRIES SDN BHD (2548 U)
MALASIA
KENDEK PRODUCTS SDN BHD (534403-D)
MALASIA
GS GROUP
MALASIA
GENTEEL CORPORATIONSDN BHD
MALASIA
MTI TECHNIC INDUSTRIES SDN BHD
MALASIA
KHUN HENG ENGINEERING SDN BHD
MALASIA
CBIP
MALASIA
Fuente: Elaboracin de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime,
Alibaba, Marketline. 2008.
El nimo de esta tarea es referenciar empresas productoras de maquinaria por

pas con el objetivo de indagar ms adelante qu tipo de innovaciones estn
incorporando para el mejoramiento de los procesos llevados a cabo sobre el
fruto de palma. As, la Tabla 50. y 51. muestran las compaas encontradas
dedicadas a esta labor en Malasia e India, pases de donde ms informacin
sobre empresas se obtuvo.
COMPAA
PAS
OILEX ENGINEERS PVT LTDA
INDIA
TINYTECH PLANTS
INDIA
JAGDISH GROUP
INDIA
MICRO MACHINES
INDIA
VIKAS AGRO AGENCY
INDIA
KUMAR METAL
INDIA
GOYUM SCREW PRESS PVT LTDA
INDIA
PHARMAC TECHNOLOGIES PVT. LTD.
INDIA
215
VEENDEEP OILTEK EXPORTS
INDIA
MUEZ HEST PROCESS TECHNOLOGIES PVT LTDA
INDIA
VEERAJA INDUSTIRES
INDIA
UMECH ENGENEERING PVT LTD
INDIA
TROIKA PROCESSES PVT LTD
INDIA
TOP CONSULTANTS AND ENGINEERING PVT LTD
INDIA
RENULAKSHMI AGRO INDUSTRIES LT
INDIA
KUMAR INDUSTRIAL WORKS
INDIA
EXCELL ENGINEERING EQUIPMENTS
INDIA
CLEAR ION EXPERTS PVT LTD
INDIA
CHETAN AGRO INDUSTRIES
INDIA
A. R. ENGINEERING
INDIA
AMBICA ENGINEERING WORKS
INDIA
DYNAMECH ENGINEERS
INDIA
AUM CONSULTANCY
INDIA
Fuente: Elaboracin de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime,
Alibaba, Marketline. 2008.
Sin embargo, aunque India y Malasia parecen llevar la delantera en cuanto a

empresas del sector de maquinaria para procesamiento de aceite de palma,
existen empresas en otras latitudes dedicadas a la misma operacin, aunque en
menor nmero. Algunas de ellas pueden dedicarse exclusivamente a satisfacer
la demanda de su pas, como ocurre con las empresas de Colombia presentes
en la Tabla 51. Aqu tambin pueden apreciarse algunas empresas ubicadas en
pases no productores de aceite, pero que cuentan con la tecnologa necesaria
para su procesamiento, como puede ser ALFALAVAL de Suecia y DE SMET
BALLESTRA de Blgica.

COMPAA
PAS
GA EXPERTISE
USA
FRENCH OIL MILL MACHINERY CO
USA
INDUSTRIAL FILTER & PUMP MFG. CO
USA
216
LOUISIANA CHEMICAL EQUIPMENT CO
USA
ALFALAVAL
SUECIA
VRINGENIERIA
COLOMBIA
AVM
COLOMBIA
TECNINTEGRALES
COLOMBIA
CONSULTCNICA
COLOMBIA
GEMCO
CHINA
SBM
CHINA
ANYANG GENERAL INTERNATIONAL
CHINA
CHINA JINAN ZHENDGE MACHINERY COMPANY
CHINA
VANDERBEKEN ENTERPRISES LTDA
CANAD
DE SMET BALLESTRA GROUP
BLGICA
JM PEDRONI
ARGENTINA
HP KOPP CONSULTING
ALEMANIA
Fuente: Elaboracin de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba,
Marketline. 2008.
7.5.2.2. Perfil Empresarial Nacional

Si bien no hay empresas nacionales que dediquen altos esfuerzos a la
produccin de olena roja de palma, segn la Unidad de Economa de
Fedepalma son once las compaas colombianas que manejan productos de
olena. stas son C.I. Tequendama, C.I. La Samaria, C.I. Biocosta, C.I.
Acepalma, Gracetales, C.I. Famar, Grasde, C.I. Saceites, Gradesa, C.I. Yumbo y
Oleoflores.
Ahora bien, dada la inexistencia de la produccin de olena roja, cabe resaltar

otras caractersticas del mercado que facilitan la comprensin de sus
tendencias. Para comenzar, el sector de grasas y aceites es liderado por un
conjunto de grandes empresas que se dedican tanto a la produccin como a la
comercializacin de los productos, siendo las ms importantes la Alianza Team,
el Grupo Grasco y Lloreda Grasas S.A. No obstante, otras compaas de menor
tamao que las aqu mencionadas, se encuentran en la capacidad de producir
217
olena roja de palma, hallndose un grupo de empresas aventajadas como se

ver ms adelante.
En cuanto a las empresas lderes, Alianza Team (conformada en 1999), ha

venido proyectndose hacia los mercados extranjeros, siendo ello evidente con
la construccin de una planta en Barranquilla en 2004 con miras hacia la futura
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, con la compra
de la planta de Nestl Chile en 2006 y la formacin de Team Food Mxico. El
crecimiento de la alianza desde 2003 ha sido evidente, triplicando sus ventas
(utilidades antes de impuestos, intereses, depreciacin y amortizacin)
histricas, buscando aumentar la rentabilidad por medio del valor agregado y
con una estrategia de constante innovacin. Adems, como comprador lder del
aceite de palma producido en el pas, Team se ha dedicado a la manufactura de
aceites libres de grasa, como los Premium Gourmet Nutrioil, Gourmet Light o el
Kardmili, orientando progresivamente las caractersticas de sus productos
hacia el consumo saludable.
De la experiencia de Team se derivan dos aspectos fundamentales en el

mercado actual: la tendencia a penetrar mercados forneos para multiplicar los
dividendos y posicionar de manera ms fuerte los productos nacionales y la
produccin destinada hacia las nuevas preferencias de los consumidores, esto
es, hacia los aceites saludables, especialmente si estn libres de cidos grasos
trans. Por ello, la elaboracin de un nuevo producto, como la olena roja de
palma, debe empezar por analizar estos dos aspectos: el tamao del mercado y
las preferencias de los consumidores.
Ahora bien, como se anot anteriormente, en la actualidad ninguna compaa

en Colombia produce olena roja de palma, pero se han identificado, segn la
Unidad de Economa de Fedepalma, a Oleoflores Ltda, Tequendama S.A. y
218
Hacienda La Cabaa S.A., como las compaas con mayores posibilidades de

elaboracin de este producto en el pas. Con respecto a Oleoflores, como planta
de beneficio, hace parte de un complejo agroindustrial del que obtiene los
racimos de palma de Hacienda Las Flores, El Carmen y La Dilia, principalmente
para producir aceite crudo de palma, olena, estearina, cidos grasos y aceite
refinado, entre otros. Las caractersticas de sus productos postulan a Oleoflores
como un productor potencial de olena roja de palma.
En cuanto a Hacienda La Cabaa, esta empresa ofrece una amplia diversidad

de productos dado que cuenta con una plantacin propia, con una fbrica
extractora de aceite de palma, una refinera de aceites y una planta piloto de
olena roja para consumo. As, produce aceite de palma crudo, aceite de palma
RBD, olena y estearina de palma y varios ms. La naturaleza de las plantas que
posee esta empresa, junto con la variedad de productos que ofrece, la postulan
como una productora potencial de olena roja de palma.
Un panorama de lo que han sido los niveles de demanda de Aceite de Palma

Crudo (APC) de las principales empresas de aceites del pas, as como su nivel
de ventas y la variacin en sus ingresos, es presentada en la Tabla 18. De aqu
el lector podr inferir, grosso modo, la importancia relativa de cada empresa en
el mercado nacional, por lo menos en los trminos aqu sealados.
7.6. Brechas de la cadena productiva en relacin con las

tendencias mundiales
7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLGICO
Los resultados del proceso de Vigilancia Tecnolgica mostraron que en
Colombia la investigacin est altamente concentrada en el eslabn de cultivo.
Con respecto a las tendencias mundiales en materia de investigacin, stas se
219
han
concentrado,
en
primer
lugar,
en
el
eslabn
del
consumidor,
especficamente en cuanto a los contenidos nutricionales de los aceites.
Por otro lado, no se encontraron resultados de estudios referentes a nuevos

procesos de refinacin (especialmente desodorizacin) para la obtencin de
olena roja, tema estratgico en la cadena. En este eslabn, sin embargo,
destaca la participacin de Inglaterra en temticas de transformacin
secundaria o industriales, resultado del hecho de que son los pases ms
desarrollados quienes compran los insumos a los menos desarrollados y
agregan el mayor valor a la cadena.
Tambin fue posible notar las grandes diferencias en investigacin existentes

entre Colombia y el mundo, sobre el eslabn del consumidor, pues en los
ltimos diez aos en el pas la investigacin ha sido escasa acerca de temticas
que tratan las propiedades benficas del aceite de palma y ms an cuando se
refiere a aceite u olena roja. Por lo mismo, fortalecer la investigacin en estos
temas ayudara al posicionamiento de la olena roja ante el consumidor y por
consiguiente en el mercado nacional.
Aunque en Colombia el gremio palmicultor cre su centro de investigacin para

la palma de aceite, Cenipalma, dedicado a la innovacin y la bsqueda de
nuevas soluciones tecnolgicas para dar respuesta a las problemticas del
sector, esta entidad an es joven y el apoyo que recibe de instituciones
gubernamentales es poco en comparacin con instituciones como Malaysian
Palm Oil Board (MPOB) o
American Oil Chemists Society. Como se pudo
comprobar, un gran porcentaje de informacin (69%) provena del gremio y de

Cenipalma y no de instituciones acadmicas, por lo que el Estado podra
estimular a estas ltimas para que desarrollaran ms procesos de investigacin
en palma, en temticas agrcolas, industriales y nutricionales.
220
De la misin tecnolgica realizada a las ciudades de Beln y San Pablo (Brasil),

destaca el hecho que en la planta de biodisel el proceso es innovador
(patentado), puesto que el biodisel se obtiene a partir de los cidos grasos
libres, efluentes del proceso de refinacin y fraccionamiento.
En cuanto a las patentes, es muy poca la informacin encontrada acerca de

mezclas o aceites gourmet cuyo ingrediente dominante fuera la olena roja de
palma. A nivel mundial, aunque escasos, se encontraron registros de patentes
acerca de nuevas composiciones de aceites y grasas para frituras, provenientes
en su mayora de Malasia y Estados Unidos y empresas reconocidas como Fuji
Oil Company y Unilever. En contraste, la informacin sobre este tem a nivel
nacional fue muchsimo menor ya que de las 33 patentes encontradas a lo largo
de la cadena, solo tres de ellas hacan referencia a mezclas o composiciones
novedosas de aceites de cocina con ingredientes como chocolate, de la
empresa Societe des Produits NESTLE S.A. y Nabisco Inc. Lo anterior indica que
en general no ha habido un desarrollo tecnolgico considerable en olena roja
de palma para consumo domstico o tipo gourmet, resultado opuesto al que
debera esperarse si se tiene en cuenta que es el eslabn del consumidor sobre
el cual se tiene mayor nmero de publicaciones.
7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A

NIVEL COMERCIAL
Segn los resultados obtenidos en el proceso de Vigilancia Comercial, la gran
brecha existente entre pases desarrollados y pases en desarrollo, en cuanto al
tema de los aceites vegetales de consumo domstico, est en la exportacin de
productos finales con alto valor agregado.
221
En el componente comercial se revel la transformacin a nivel mundial que

han sufrido las preferencias de los consumidores hacia productos benficos.
Esta tendencia por productos ms saludables, se ha visto reflejada en la
exigencia de productos libres de cidos grasos trans y a la implementacin de
normas ms exigentes que reduzcan su uso. Igualmente se constata en la
demanda de multinacionales dedicadas a la venta de comidas rpidas como
Mac Donalds, Kentucky Fried Chicken y cadenas de restaurantes de Boston,
Chicago, New York, u otras ciudades de Estados Unidos e Inglaterra. En este
contexto, las caractersticas de los productos y la demanda por alimentos
saludables, funcionales y con altas propiedades nutricionales, se presentan
como un conjunto de oportunidades para la cadena de la olena roja
embotellada.
Los resultados del mismo proceso arrojaron un mercado europeo de aceites

gourmet de olena roja de palma, en el que ya existen marcas y empresas
posicionadas como Denova Gourmet Oils, de Malasia. Es importante resaltar
que estas empresas se han ganado el reconocimiento no solo por la produccin
de este tipo especifico de aceite, sino porque se han diversificado hacia otros
tipos gourmet como los aceites de macadamia o aguacate, dndole an ms
renombre a dichas empresas. Igualmente, la cercana geogrfica de Malasia a
los pases europeos, son factores que facilitan la comercializacin de fracciones
de aceite de palma, entre la que se encuentra la olena de palma.
Se puede afirmar que, si bien Malasia es el mayor agente del mercado en

trminos de produccin, varias empresas se dedican, preferencialmente, a la
comercializacin de los productos una vez stos han sido elaborados, sin
vincularse al proceso productivo, situacin que es ms evidente en compaas
estadounidenses, britnicas o de otros pases desarrollados. Estas empresas se
suman a la competencia que deben enfrentar los posibles productores
222
colombianos de olena roja, quienes ya poseen lneas de comercializacin para

sus productos, cuestin que debe ser fortalecida en el pas.
En la actualidad en Colombia once empresas manejan productos provenientes

de olena y solo una produce aceite rojo de palma, Hacienda La Cabaa S.A.,
aunque en una pequea planta piloto. Empresas como Alianza TEAM se han
dedicado a la manufactura de aceites libres de grasas trans, orientando
progresivamente las caractersticas de sus productos hacia el consumo de
productos saludables.
Se encontr tambin que otro de los inconvenientes a ser enfrentados por la

olena roja es la fuerte competencia que sostiene con otros aceites tipo
gourmet, en especial el aceite de oliva consumido por tradicin en la Unin
Europea, en especial por pases del Mediterrneo como Italia, Francia, Espaa y
Grecia.
A nivel latinoamericano se encuentra una amplia brecha con Ecuador, en donde

ya existen empresas dedicadas a la produccin y comercializacin de aceite
rojo, entre las cuales se encuentra la empresa DANEC S.A. que ha sacado al
mercado el aceite vegetal rojo de palma hbrida (Elaeis oleifera x Elaeis
guinnensis), bajo el nombre comercial de Sioma. Sin embargo, Colombia
posee mercados dinmicos demandantes de aceite de palma y sus fracciones
como son los de Estados Unidos, Mxico y Trinidad y Tobago, en los que podra
incursionar.
Igualmente en Brasil, pas en el que se llev a cabo la misin tecnolgica para

la retroalimentacin de esta agenda, se est comercializando el aceite rojo o,
como ellos lo llaman aceite de dend. Este tipo de aceite es utilizado por un
grueso de la poblacin brasilera bsicamente para la preparacin de platos
223
tpicos, en ciudades como Baha, o como condimento especial que resalta el

sabor de las comidas. Lo anterior da para concluir que ste no es un mercado
objetivo, sino un nicho especial de algunas empresas.
La intencionalidad de la agenda es establecer unas demandas tecnolgicas y no

tecnolgicas con las que el sector pueda superar los retos planteados desde
este captulo y los anteriores. El proceso de vigilancia tecnolgica y comercial y
los resultados obtenidos en este captulo, alimentaron el anlisis de desempeo
realizado en la seccin anterior en lo referente a oportunidades y limitaciones
para cada eslabn. Igualmente, las tendencias y avances de investigacin
mundiales y nacionales, el conocimiento ms a fondo del mercado de la olena y
las oportunidades encontradas en este, ayudaron a la definicin de proyectos
que deberan ser ejecutados desde el sector y el apoyo que debera ser
prestado desde las entidades gubernamentales.
224
8. ANLISIS PROSPECTIVO
Una cadena productiva tiene altas posibilidades de ser exitosa y competitiva, si
sus actores son capaces de anticipar cambios en el entorno a la hora de tomar
decisiones que afectan el desempeo de la misma. Para este fin, es necesario
disear herramientas que permitan vislumbrar estados de futuro (instrumentos
de planeacin como la prospectiva) con las que se puedan anticipar decisiones
ante cualquier cambio. De esta manera, definido el comportamiento tentativo
de las variables que afectan al sistema y analizados los posibles efectos al
implementar alguna poltica, ser posible actuar desde el presente y evitar
situaciones futuras indeseables para la cadena. En la definicin de la agenda de
investigacin, la prospeccin tecnolgica busca prever el comportamiento de
variables claves de la cadena a largo plazo, para as construir escenarios de
futuro e identificar necesidades de conocimiento y/o tecnologa y convertirlas
en demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena de olena roja.
El diseo de escenarios en la agenda de investigacin de la cadena productiva

de olena roja de palma, estuvo regido bajo un enfoque normativo en el cual el
futuro pudiera ser construido, con miras a la consecucin de escenarios
deseables. Dada esta herramienta, se seleccion un horizonte de tiempo de
largo plazo y se busc encaminar las acciones de la agenda hacia un escenario
apuesta al ao 2025. Lo anterior estuvo relacionado con el ciclo de vida de la
palma de aceite, ya que es un cultivo de largo plazo, en el cual las variaciones
tcnicas y de poltica que se hagan slo vern sus consecuencias en, por lo
menos, diez aos. El ejercicio prospectivo fue realizado en un taller con actores,
investigadores y expertos de la cadena, quienes aportaron las bases para la
elaboracin de escenarios probables al ao 2025 y, a su vez, el escenario
apuesta de ese ao. Igualmente, los resultados obtenidos fueron validados y
corregidos por investigadores y personal de Cenipalma y Fedepalma, quienes
ayudaron en la formulacin final de los escenarios.
225
Los pasos y resultados durante el proceso de prospeccin fueron los siguientes:

elaboracin de oportunidades y limitaciones de los eslabones de la cadena,
identificacin de variables clave, identificacin de factores crticos (tecnolgicos
y no tecnolgicos), identificacin de incertidumbres crticas, elaboracin de
estados futuros, elaboracin de matriz de anlisis morfolgico MAM, y
elaboracin de escenarios de futuro con ayuda de los escenarios IAASTD16.
El procedimiento a seguir desde el Anlisis de Desempeo a la construccin de

los escenarios de futuro contempla una serie de pasos importantes definidos
minuciosamente en el Anexo 2 de este documento. Por tal razn, se le ruega al
lector remitirse constantemente a dicho anexo para lograr una total
comprensin de la metodologa empleada y de los resultados finales.
8.1. Definicin de oportunidades y limitaciones

Tomando el Anlisis de Desempeo de la cadena como plataforma de
referencia, complementado con los aportes de las misiones tecnolgicas, el
benchmarking institucional y organizacional, y la vigilancia tecnolgica y
comercial, se obtuvieron 25 oportunidades y 42 limitaciones, de lo que
resultaron 25 factores crticos (tecnolgicos y no tecnolgicos). Sin embargo,
16
Los escenarios IAASTD son el resultado del proyecto Evaluacin Internacional del Papel del
Conocimiento, la Ciencias y Tecnologa en el Desarrollo Agrcola, patrocinado por
organizaciones como la Organizacin para la Agricultura y Alimentacin (FAO), el Fondo Global
para el Ambiente (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUA), Organizacin de las Naciones
Unidas para Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial y la Organizacin
Mundial para la Salud (WHO). Desarrollando una visin sobre el futuro (horizonte temporal al
ao 2030) de la ciencia y la tecnologa agropecuarias, los distintos grupos participantes
obtuvieron tres escenarios que recreaban tres futuros alternativos sobre el macro-contexto
(social, econmico, poltico, ambiental, tecnolgico), los sistemas de Investigacin y Desarrollo
agropecuario y los sistemas productivos agropecuarios. Con ello se busc poner a disponibilidad
de los tomadores de decisin en la poltica, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en
general, una buena base de informacin para apoyar sus decisiones.
226
antes de definir estos factores es imprescindible definir las variables claves de

la cadena productiva, cuyo proceso es descrito a continuacin. Este proceso
como toda la agenda en general, fue validado y complementado por los
expertos, investigadores y tcnicos de la cadena.
8.2. Identificacin de las variables influyentes en el

desempeo de la cadena
Una variable se define como la agrupacin de oportunidades y limitaciones
que estn relacionadas entre s por un mismo tema. Siguiendo esta definicin y
continuando con el ejercicio prospectivo, se tomaron las oportunidades y
limitaciones ya consolidadas, que en total fueron 67, y se procedi a definir las
variables de cada uno de los eslabones agrupando dichas limitaciones y
oportunidades
en
temticas
identificadas
por
los
actores,
tcnicos,
investigadores y equipo ejecutor, a lo largo de esta actividad. Estas temticas

fueron formuladas a manera de variables, claves para el desarrollo de la cadena
(ver Anexo 2). En la Tabla 52 se definen las variables encontradas, as como su
estado actual.
227
Tabla 52. Variables clave encontradas en la cadena de olena roja de palma

embotellada
Variable
Definicin
Estado Actual
CONSUMIDOR FINAL
Hace referencia a cmo las
propiedades tanto fsicas
Aunque las caractersticas y potenciales
Cambio en la
como qumicas de los
beneficios a la salud humana, son
percepcin sobre
aceites vegetales de cocina conocidos por el sector y por la
los aceites
son concebidas y
comunidad acadmica ligada a los aceites
vegetales
entendidas por el
comestibles, el consumidor colombiano
consumidor.
desconoce las propiedades nutricionales
Se refiere al grado en que de los productos provenientes de la palma
cambian las tendencias de de aceite. Asimismo, el consumidor
Cambio en los
desconoce la olena roja y debido a las
consumo de aceites
hbitos de
vegetales y el desarrollo de agresivas campaas que promueven el
consumo de los
consumo de aceites claros, se dificulta su
nuevos productos de este
aceites vegetales
inmersin en el mercado.
tipo con mayor valor
agregado.
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORES
Viabilidad
tcnicoeconmica de
produccin de
olena roja
Se refiere a los estudios

econmicos que
comprenden el anlisis
costo beneficio (clculo de
VPN, TIR) que permitan
conocer la posibilidad de
implementacin de un
proceso de produccin de
olena roja entre varias
opciones tecnolgicas.
Las empresas que tienen implementada la

tecnologa para la refinacin de aceites,
no cuentan con los equipos de destilacin
molecular para la produccin de olena
roja.
El proceso de refinacin de aceites y

Impacto
grasas genera residuos de 1 kg de tierras
Medicin de la variacin de
econmico de los
de blanqueo por 1 ton de aceite
los costos de produccin en
residuos
producido, que no se utiliza para obtener
funcin de los costos
generados en el
productos derivados. Como se ha venido
asociados al manejo de
proceso de
ocupando el espacio de los botaderos, que
residuos en la obtencin de
obtencin de
es el lugar donde reciben este producto,
olena roja.
olena roja
las industrias pagan cada vez ms valor
para poder disponerlas.
228
Existencia de
Ncleos
Industriales
Alianzas estratgicas entre

productores de materias
primas y de productos
finales bajo una misma
unidad industrial.
Se refiere al precio pagado

en el mercado de la
Costos de la
materia prima utilizada
materia prima de
para la elaboracin de
la industria
bienes finales por parte de
la industria.
Implementacin
de planes de
mercadeo de la
olena roja
Aplicabilidad de
normas tcnicas
para los
productos de
palma de aceite
No existen alianzas para aprovechar

economas de escala. La relacin plantas
de beneficio-industria slo tiene en cuenta
la provisin de materia prima.
Actualmente, el costo de la materia prima

para la industria (aceites vegetales a
granel) es uno de los que tiene mayor
participacin. Debido a que ste oscila
segn el comportamiento de los precios
internacionales de la misma, si hay
mejores oportunidades en trminos de
precio en aceites sustitutos del APC, este
eslabn se inclina por utilizarlos.
Diseo de herramientas y
estrategias que permitan
posicionar la olena roja
(publicidad) ante el
consumidor final.
A pesar de que la industria colombiana ha

estado interesada en abrir el nicho de
mercado de las olenas rojas, el alto costo
de las campaas y la percepcin del
consumidor de un aceite comestible
deseable, han limitado el desarrollo de
esta idea.
Se refiere a las normas

tcnicas que puedan tener
relacin con usos
alimenticios de la olena
roja.
No se cuenta con definiciones claras en

trminos de las normas y los valores de
las mismas que aplican para el aceite de
palma, luego, se corre el riesgo de
adoptar valores con base en la
informacin proveniente de otras
latitudes.
EXTRACTORES DE ACEITE
229
Valor pagado en el proceso

de extraccin por concepto
de servicios, mano de obra,
Costo de
mantenimiento de equipos,
procesamiento de
insumos, mantenimiento de
una tonelada de
la lagunas metanognicas,
RFF en planta de
tratamiento para el agua de
beneficio
las calderas, vehculos y
equipo de descarga y
laboratorio.
Eficiencia en el
uso de energa
En Colombia, el costo de extraer una

tonelada de aceite es de US$109, frente al
costo de extraccin de US$56 de Malasia.
Estos altos costos se deben, entre otros, a
que no existe estandarizacin de las
actividades de mantenimiento, por lo que
se genera sobrecostos en insumos,
repuestos, mano de obra y prdida de
capacidad de procesamiento por paradas
no programadas.
En Colombia, el costo de kWh es ms alto
que el de Malasia y existen otras
posibilidades de cogenerar que no se han
explorado. Se tiene el ejemplo de una
planta de beneficio que utiliza
Grado de disminucin del
combustibles provenientes del petrleo
consumo de kWh por
cuyos costos asociados a la generacin de
tonelada de racimo
energa en 2006 fue de $747000.000
procesado y maximizacin mientras que otra planta de la misma
de la produccin de energa capacidad, que cogenera, gast
por unidad de biomasa
$193000.000 en el mismo ao. La
utilizada como combustible. legislacin nacional para la venta de
energa a la red pblica no ha sido
establecida para el cultivo de la palma.
Faltan estudios de viabilidad tcnicoeconmica para implementar la venta de
kw/hora a la red pblica.
Implementacin
de planes de
produccin para
obtener
productos de
valor agregado a
partir de la
biomasa residual
del cultivo de la
palma
Se refiere a la necesidad de
implementar planes que
permitan obtener un
portafolio de productos
rentables y ambientalmente
sostenibles a partir de la
biomasa como tusa, fibra,
cuesco y efluentes (POME).
An no se conocen las opciones

tecnolgicas para transformar la biomasa
en productos de valor agregado. Tampoco
se han realizado estudios de viabilidad
tcnico-econmicos para establecer los
costos de produccin de las alternativas y
por tanto, no se ha determinado la tasa
interna de retorno de stos.
Uso de
tecnologas
eficientes en la
produccin de
APC
Adopcin de tecnologas
modernas y automatizadas
que incluyan procesos ms
confiables y disminucin de
mano de obra en las
plantas de beneficio.
Aunque en Colombia se est avanzando

en el desarrollo y adopcin de tecnologas
ms modernas de extraccin, el proceso
todava no es automatizado en su
totalidad. Este proceso es realizado por
lotes, mientras que en los pases lderes el
procesamiento es en continuo.
230
Estacionalidad de
la produccin de
APC
Logstica de
transporte de
aceite de palma
crudo desde
plantas de
beneficio
Disponibilidad de
mano de obra
calificada
Precio y mercado
de tierras
Disponibilidad de
maquinaria para
el cultivo de la
palma
Innovacin en
cultivo de palma
de aceite
Durante algunas pocas del ao,

dependiendo de la Zona Palmera
colombiana y de los materiales de siembra
Variabilidad de produccin utilizados se tienen picos de cosecha. Sin
de aceite de palma crudo a embargo, en otros momentos del ao, el
lo largo del ao.
uso de la capacidad instalada se reduce y
la planta de beneficio opera a un bajo
factor de utilizacin en perodos de baja
produccin.
Escasos medios de transporte terrestre y
Se refiere al conjunto de
desaprovechamiento de vas alternativas
medios de transporte y
existentes en el pas tales como el sistema
mtodos necesarios para
frreo y fluvial para el despacho del aceite
llevar a cabo el despacho
crudo que hacen que en algunas regiones
del aceite crudo producido los mismos medios de transporte terrestre
en las extractoras hacia las sean demandados por otros sectores.
refinadoras.
Adems, los tiempos de cargue de aceite
en los camiones son prolongados.
CULTIVADORES
Cantidad de personas
El crecimiento del cultivo ha generado
capacitadas en llevar a
competencia por el recurso humano
cabo las labores del cultivo calificado y hay pocos programas
a todo nivel, desde
acadmicos relacionados con el cultivo (a
operarios de campo hasta todo nivel bsico, primario, secundario,
gerentes.
tcnico, profesionales y administradores).
Valor pagado a los
propietarios de la tierra.
Por mercado de tierras se
El precio de la tierra en Colombia est
considera un mecanismo de sujeto a especulacin. Adicionalmente, no
cesin de derechos de
est desarrollado el mercado de tierras
propiedad legalmente
(titulacin, baldos, mejoras).
constituidos entre agentes
econmicos.
La disminucin de mano de obra
Existencia de equipos
disponible para el cultivo obliga a pensar
especficos para llevar a
en alternativas mecanizadas. Sin embargo,
cabo labores del cultivo de
an la disponibilidad local de equipos
la palma.
especficos para palma es muy limitada.
A pesar de que hay tecnologa disponible,
Adaptacin y adopcin de
existen diversos grados de adopcin de la
la tecnologa disponible
misma por parte de los productores, lo
para el cultivo de palma de
que genera amplias brechas de
aceite.
productividad.
231
Condiciones de brillo solar,

temperatura, humedad del
Requerimientos
suelo, fertilidad del suelo, y
ecofisiolgicos
otros factores ideales para
el buen desempeo de la
palma.
La palma de aceite vista
como un negocio rentable,
con actividades bien
Sostenibilidad de remuneradas, en
la actividad
condiciones dignas de
agrcola
vivienda e infraestructura
social para el trabajador y
amigables con el medio
ambiente.
Actualmente, el manejo del cultivo se

realiza con conocimiento parcial de las
condiciones ideales para las plantas de
palma en trminos de luz, agua, nutricin,
tipos de suelo etc. Ello deriva en bajos
rendimientos a nivel nacional.
En Colombia, prima el patrn de empresas
palmeras en las cuales se trata de manera
digna al trabajador y se respetan las
legislaciones laboral y ambiental.
Naturalmente hay excepciones, pero se
est tratando de certificar a las empresas
segn los parmetros de la Round Table
for Sustainable Palm Oil (RSPO).
An no existe tecnologa que permita a las

Retribucin recibida por los plantas extractoras pagar el fruto a los
Precio por
productores de fruto por
cultivadores de palma de acuerdo con el
tonelada de fruto tonelada producida y
contenido de aceite. Tampoco se
de palma
entregada a la planta
considera si el cultivador debe recibir
extractora.
alguna retribucin cuando se utilizan los
subproductos.
Organizacin y
distribucin de
los flujos de
transporte
Mejoramiento de los
sistemas de transporte
actualmente en uso y
puesta en marcha de
sistemas alternativos
(frreo y fluvial).
Las nuevas siembras estn muy dispersas

incluso dentro de las zonas palmeras, lo
que dificulta el abastecimiento de fruto a
las plantas de beneficio y afecta la
operacin de stas y la calidad del aceite
extrado.
232
Este es uno de los principales problemas

que presenta el cultivo de la palma, ya
Hace referencia a las
que la compra de plaguicidas, pesticidas y
medidas preparadas por el herbicidas pueden afectar en gran medida
Existencia de
sector y que el agricultor
la estructura de costos y generar un
estrategias para
puede disponer, acerca de retroceso importante en la competitividad
el manejo de
las mejores prcticas de
del sector. El principal reto que enfrenta la
enfermedades
control y manejo de las
agroindustria colombiana de la palma de
que afectan al
enfermedades que afectan aceite para su sostenibilidad en el
sector
mediano plazo, est asociado a la
el cultivo de la palma de
presencia de dos importantes
aceite.
enfermedades: la Pudricin de Cogollo
(PC) y la Marchitez Letal (ML).
PROVEEDORES DE INSUMOS
Se ha dado un incremento del precio del
fertilizante atentando contra la
rentabilidad del cultivo, ya que la palma es
Valor de mercado de los
Precio de
altamente demandante de fertilizantes.
insumos que proporcionan
fertilizantes
Por ejemplo, en los ltimos dos aos el
nutrientes al cultivo.
precio del potasio se ha multiplicado por
tres y el costo de fertilizar ha aumentado
en ms de un 55%.
Posibilidad de conseguir en
Disponibilidad de
No se exigen pruebas de evaluacin
el mercado nacional e
semillas
agronmica y regional a los productores
internacional material
de semilla de palma, luego, hay mucha
mejoradas de
gentico que se adapte a
palma con
incertidumbre para el productor en el
los nichos agroecolgicos
adaptacin a las
sentido de cul ser el desempeo del
en los cuales se desarrolla
material comprado en las condiciones
condiciones
el cultivo de la palma en
locales
particulares de su plantacin.
Colombia.
La base gentica es muy estrecha. Los
Hace referencia a los
materiales Tnera provienen de madres
materiales parentales que
Dura o Deli y los padres son Yangamb,
Diversidad de la
generan las variedades de Avros, La M y Pob. Los materiales
base gentica
palma utilizadas
hbridos interespecficos tienen como
comercialmente.
madres Coari y Manicor. En tanto, los
padres son La M y Avros.
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
233
Disponibilidad y
acceso a recursos
de crdito de
fomento para el
cultivo
Tasa de inters y
plazo de
amortizacin del
crdito de
fomento
La disponibilidad considera
la cuanta ofrecida por los
mecanismos de financiacin
del gobierno y el acceso se
refiere a la cobertura en
trminos de productores
que brindan estos recursos.
Condiciones en trminos
del valor del dinero y
periodos de gracia y
amortizacin de los
emprstitos.
A pesar de que existen mecanismos de

financiacin y lneas de crdito especficas
para el cultivo, su cobertura es inferior a
la demanda, los trmites son complejos y
existen rigideces en las garantas.
Tasa de inters altas, superiores a los
promedios internacionales (incluso para
recursos de fomento) y condiciones de
crditos que no se ajustan a las dinmicas
del cultivo.
Las variables identificadas para la cadena fueron utilizadas para la definicin

posterior de los factores crticos segn evaluacin realizada por parte de los
actores.
8.3. Identificacin de los factores crticos para la cadena

Los factores crticos son definidos como aquellas variables con alta influencia
e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeo de la cadena productiva.
Por lo tanto, esta fase consisti en tomar cada variable por eslabn y describir
el impacto que sta tena sobre el desempeo de la cadena de acuerdo cuatro
criterios (comercializacin, estructura de costos, productividad y calidad) y el
grado de impacto sobre esos criterios17. De acuerdo con los valores numricos
asignados, se sum el grado de impacto de cada criterio para una variable,
igual que para las dems. Finalmente, se compararon las variables con base a
dicha sumatoria y aquellas que reportaran sumatorias elevadas fueron
clasificadas como factores crticos (ver Anexo 2).
17
El grado del impacto sobre el criterio consiste en la asignacin de un valor numrico discreto
entre 1 y 4 (donde 1 significa un impacto menor de la variable sobre dicho criterio y 4 un
impacto muy importante sobre el mismo) al impacto de la variable sobre un criterio escogido.
234
Segn los resultados del taller de prospectiva (Tabla 53), se encontr que a
excepcin de las variables Precio y mercado de tierras y Desarrollo de
sistemas de distribucin de APC desde plantas de beneficio, todas
fueron clasificadas como factores crticos. Se debe anotar que, an teniendo un
bajo valor en la sumatoria como las variables nombradas anteriormente, las
variables Organizacin y distribucin de los flujos de transporte,
Existencia de Ncleos Industriales, Implementacin de planes de
mercadeo de la olena roja, Cambio en la percepcin sobre los aceites
vegetales y Cambio en los hbitos de consumo de los aceites
vegetales fueron consideradas por los actores y expertos de la cadena como
factores crticos imprescindibles y altamente influyentes en el futuro desempeo
de la cadena. Tambin se encontr que la mayora de las variables tienen un
alto impacto sobre el costo de produccin de la cadena productiva.
235
Comercializacin
1
1
4
4
2
1
1
1
2
2
4
4
3
4
3
3
4
1
1
4
4
3
4
4
Productividad
1
1
Costos
CONSUMIDOR FINAL
Cambio en la percepcin sobre los aceites vegetales.
4
Cambio en los hbitos de consumo de los aceites vegetales.
4
COMERCIALIZADORES E INDUSTRIA
Viabilidad tcnico-econmica de produccin de olena roja.
1
Impacto econmico de los residuos generados en el proceso
1
de obtencin de olena roja.
Existencia de Ncleos Industriales.
1
Costos de la materia prima de la industria.
1
Implementacin de planes de mercadeo de la olena roja.
4
Aplicabilidad de normas tcnicas para los productos de
4
palma de aceite.
Costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta
1
de beneficio.
Eficiencia en el uso de energa.
1
Implementacin de planes de produccin para obtener
productos de valor agregado a partir de la biomasa residual
1
del cultivo de la palma.
Uso de tecnologas eficientes en la produccin de APC.
1
Estacionalidad de la produccin de APC.
1
Variables
Impacto sobre:
4
4
1
3
1
1
1
Calidad
Tabla 53. Evaluacin de impactos de las variables clave de la cadena de olena roja de palma embotellada
236
13
12
10
7
9
7
13
7
7
Suma
CULTIVADORES
Precio y mercado de tierras.
1
Disponibilidad de mano de obra calificada.
1
Innovacin en cultivo de palma de aceite.
1
Requerimientos ecofisiolgicos.
1
Sostenibilidad de la actividad agrcola.
1
Existencia de estrategias para el manejo de enfermedades
1
de importancia econmica que afectan al sector.
Valor pagado por tonelada de fruto de palma.
1
Organizacin y distribucin de los flujos de transporte.
1
Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con
1
adaptacin a las condiciones locales.
Diversidad de la base gentica.
1
Precio de fertilizantes.
1
Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma.
1
Disponibilidad y acceso a recursos de crdito de fomento
1
para el cultivo.
Tasa de inters y plazo de amortizacin del crdito de
1
fomento.
Logstica de transporte de aceite de palma crudo desde

1
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
3
2
3
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2
1
4
4
4
4
237
10
13
13
10
13
13
7
10
13
13
13
12
La Tabla 54 muestra la lista de los 25 factores crticos obtenidos durante los

talleres de prospectiva, segn el eslabn trabajado. A su vez, los factores crticos
se clasificaron en tecnolgicos, si se precisa de nuevos procesos o innovaciones en
la cadena, y no tecnolgicos, si lo que se necesita es un apoyo proveniente del
contexto institucional y organizacional de la cadena.
No todos los factores crticos deben ser tomados en cuenta para la elaboracin de
escenarios de futuro, pues dado que existe certeza acerca de su comportamiento
en el mediano plazo, no se requiere de este ejercicio. Estos factores son conocidos
como invariantes crticas.
Tabla 54. Factores crticos de la cadena de olena roja de palma
FACTORES CRTICOS TECNOLGICOS
FACTORES CRTICOS NO TECNOLGICOS
CONSUMIDOR
Cambio en la percepcin sobre los aceites vegetales.
Cambio en los hbitos de consumo de los aceites
vegetales.
COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES
Viabilidad tcnico-econmica de produccin de olena Implementacin de planes de mercadeo de la olena
roja.
roja.
Impacto econmico de los residuos generados en el
proceso de obtencin de olena roja.
Aplicabilidad de las normas tcnicas para los
productos de palma de aceite.
EXTRACTORES DE ACEITE DE PALMA
Costo de procesamiento de una tonelada de RFF.
Uso de tecnologas eficientes en la produccin de
APC.
Implementacin de planes de produccin para
obtener productos de valor agregado a partir de la
biomasa.
CULTIVADORES
238
Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la
palma.
Estrategias para el manejo de enfermedades de
importancia econmica que afectan al sector.

Organizacin y distribucin de los flujos de transporte.
Precio por tonelada de fruto de palma.

Tasa de inters y plazo de amortizacin del crdito de
fomento.
Disponibilidad y acceso a recursos de crdito de
fomento para el cultivo.
8.4. Construccin de escenarios futuros para la cadena

productiva de olena roja de palma al 2025
El anlisis prospectivo de la cadena de olena roja de palma, fue realizado a partir
del mtodo de construccin de escenarios de futuro, apoyado por parte de los
asesores brasileros y en el que se observ era conveniente utilizar una til
herramienta: la Matriz de Anlisis Morfolgica (MAM). Los escenarios alternativos
de la cadena en el ao 2025 se construyeron previendo el comportamiento futuro
de las incertidumbres crticas, obtenidas a su vez de la lista de factores crticos (ver
Anexo 2). La relacin entre los factores crticos y escenarios de futuro se basa en
las suposiciones que los actores y expertos hacen sobre el comportamiento de los
factores, esto debidamente sustentado en su amplio conocimiento y experiencia de
la cadena, del agronegocio y del contexto organizacional e institucional.
239
Una vez identificados los factores crticos tecnolgicos y no tecnolgicos de la

cadena productiva de la olena roja, se procedi a evaluar su previsibilidad futura
como la posibilidad de conocer su comportamiento con cierto grado de certeza
para el ao 2025. De los 25 factores crticos obtenidos en este anlisis, la mayora
revel bajo grado de previsibilidad por lo que se obtuvieron 14 incertidumbres
crticas tecnolgicas y 5 no tecnolgicas, para un total de 19 incertidumbres (Tabla
55).
Tabla 55. Incertidumbres crticas por eslabn de la cadena de olena roja de
palma
Incertidumbres crticas Tecnolgicas
Incertidumbres crticas No Tecnolgicas
CONSUMIDOR
Cambio en la percepcin sobre los aceites
vegetales.
vegetales.
COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES
Viabilidad tcnico-econmica de produccin de
Implementacin de planes de mercadeo de la
olena roja.
olena roja.
Organizacin y distribucin de los flujos de
transporte.
Impacto ambiental de los residuos generados en el
proceso de obtencin de olena roja.
Aplicabilidad de las normas tcnicas para los
productos de palma de aceite.
Eficiencia en el uso de energa
Implementacin de planes de produccin para
obtener productos de valor agregado a partir de la
biomasa residual del cultivo de la .
CULTIVADORES
Precio por tonelada de fruto de palma.
240
Existencia de estrategias para el manejo de

enfermedades de importancia econmica que
afectan al sector.
Tasa de inters y plazo de amortizacin del crdito
de fomento.
Con el fin de obtener estados de futuro para cada una de las incertidumbres
crticas, se determinaron las fuerzas impulsoras o restrictivas. Estas fuerzas
facilitaron el proceso de elaboracin de los estados futuros pues del impacto de
una o ms fuerzas sobre una misma incertidumbre resultan estados diferentes. De
este proceso resultaron 38 estados futuros, que al ser relacionados y luego
agrupados en tres temas distintos con ayuda de la Matriz de Anlisis Morfolgico,
se convirtieron en tres escenarios de futuro en los que podra encontrarse la
cadena segn como se dirija la investigacin y las polticas (ver Anexo 2). El
resultado, validado por los actores, fueron los tres escenarios siguientes: Estamos
fritos!, Con la soya al cuello y La palma emulando el rol del caf en el siglo
XXI.
Este ltimo, se refiere al escenario ideal para el ao 2025 en el que cada uno de
los eslabones ha logrado importantes avances en investigacin e innovacin;
igualmente, el contexto ha sido bastante favorable y se han generado condiciones
positivas que han llevado a la cadena de la olena roja a ser ms competitiva. Los
dos primeros, en cambio, presentan en mayor o menor medida las consecuencias
a las que se puede enfrentar la cadena si no acta de manera proactiva frente a
los retos que se le imponen.
241
A continuacin se presentan los tres escenarios de futuro para la cadena

productiva de la olena roja embotellada.
8.4.1.
ESCENARIO 1: ESTAMOS FRITOS!
El Gobierno Nacional sigue enfrentando problemas de ndole presupuestal, lo que

le impide hacer inversiones estratgicas como las requeridas para hacer viables las
actividades productivas, que en su mayora siguen dependiendo del transporte
terrestre, con el consecuente aumento en el costo de produccin unitario.
El manejo de la tasa de inters por parte del Banco de La Repblica como

herramienta de poltica de lucha contra la inflacin la mantiene en niveles
elevados, lo que resulta desastroso para el crecimiento del sector palmero, debido
a que siguen siendo altas comparadas con los niveles internacionales, an para el
crdito de fomento, limitando as la capacidad de los inversionistas de montar
proyectos de palma de aceite.
La escasez del petrleo, la creciente demanda de alimentos por parte de pases

como China e India y la limitacin de fuentes de nutrientes, continan
configurando el escenario ideal para el encarecimiento de los fertilizantes qumicos
granulados. Ello deriva en que los palmicultores apliquen menores cantidades de
fertilizante, con lo que los rendimientos promedio por unidad de rea caen al
punto en el que peligra la rentabilidad de los negocios de palma de aceite.
Los consumidores se han tornado ms exigentes, puesto que no solo demandan

productos benficos para la salud humana, sino que adems requieren que lo que
consuman provenga de plantaciones en donde se respeta el medio ambiente y a
242
los trabajadores. Frente al primer tema, no se ha logrado que el consumidor

entienda que la calidad de los aceites no se puede medir slo a travs de su
contenido de cidos grasos saturados y su ausencia de color, por lo que el aceite
de palma sigue siendo tratado como un commodity. De otra parte, las empresas
palmeras no se han preocupado por demostrar que cumplen con los principios de
la Roundtable for the sustainable palm oil RSPO- y se han cerrado las puertas a
los aceites comestibles colombianos en su principal mercado internacional: Europa.
Adicionalmente, los productores de soya continan la tendencia de bajar sus
costos de produccin a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las
ltimas dos dcadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posicin del aceite
ms econmico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de
palma.
La reglamentacin en torno a los materiales de siembra sigue siendo laxa, en

trminos de demostrar la adaptabilidad de los mismos a las condiciones
agroecolgicas en donde se desarrolla la palma en Colombia. Ello deriva en que
entre plantaciones y al interior de las plantaciones colombianas de palma aceitera
se encuentren rangos muy amplios de productividad y de susceptibilidad a plagas y
enfermedades. Ello ahonda la brecha entre aquellos productores que contaron con
la suerte de sembrar materiales apropiados a sus condiciones medioambientales
y quienes no la tuvieron. Paralelamente, la entrega de tecnologa a los
palmicultores sigue siendo un problema en el sector y slo se logra que algunos
adopten la tecnologa para manejo del cultivo generada desde Cenipalma, lo que
contribuye al ahondamiento de la brecha productiva.
No se ha podido resolver la problemtica de escasez de mano de obra y el impacto

de los programas destinados a su capacitacin, para que se pueda desarrollar
243
adecuadamente en el marco de la actividad palmera, ha sido muy marginal.

Contina, entonces, la competencia por la mano de obra capacitada en las labores
y la administracin del cultivo, lo que conlleva presiones sobre el costo de la
misma, lo cual, dada la importancia de este rubro en las estructuras de costo del
sector (30%), atentan contra la sostenibilidad econmica del mismo.
No se ha logrado obtener una tecnologa de desodorizacin viable desde el punto

de vista econmico, lo que limita el potencial de la olena roja como producto para
la conquista de los mercados nacional e internacional.
8.4.2.
ESCENARIO 2: CON LA SOYA AL CUELLO
Desde el Gobierno Nacional se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la

infraestructura del pas. Sin embargo, se ha seguido privilegiando el modo de
transporte terrestre. Las limitantes presupuestales para la construccin de obras
de infraestructura estratgicas como ferrocarriles y habilitacin de los ros para la
navegacin las han relegado a un segundo plano.
La tasa de inters para el fomento del cultivo de la palma de aceite ha sido llevada
a los niveles internacionales con lo que se hace ms atractivo el negocio, al punto
que increment la inversin extranjera directa en el sector de la palma de aceite.
No obstante, es poco lo que se ha logrado en trminos de recursos dedicados a
sta actividad y los trmites siguen siendo engorrosos y con exigencias de
garantas que los pequeos productores no pueden cubrir. Con el fin de enfrentar
esta situacin el gobierno ofrece partidas adicionales para el Fondo Agropecuario
de Garantas, pero estos recursos siguen siendo insuficientes.
244
Ante el aumento del precio de los fertilizantes qumicos granulados, los

palmicultores se han logrado asociar de manera que han generado economas de
escala para compra, lo que les ha permitido negociar de mejor manera las
condiciones de entrega y los precios de los insumos. Con ello se ha logrado
disminucin en el costo de los insumos puestos en las plantaciones, aunque las
rebajas no logran compensar el alza. Ello ha generado una reduccin en su uso, lo
que ha conllevado disminuciones en la produccin de fruto de palma por unidad de
rea.
Adicionalmente, los productores de soya continan la tendencia de bajar sus

costos de produccin a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las
ltimas dos dcadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posicin del aceite
ms econmico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de
palma.
El consumidor es muy exigente en lo que tiene que ver con las propiedades
nutricionales de los alimentos. De otra parte, se preocupa por las condiciones
sociales de los trabajadores que los producen y por la sostenibilidad ambiental de
las empresas que producen los alimentos y las materias primas para su
elaboracin. En este contexto, aunque los actores de la cadena han sido partcipes
de la definicin de las normas tcnicas que reglamentan el uso de los aceites
vegetales, sus aportes han sido marginales lo que ha implicado que se hayan
establecido parmetros que han dejado a la olena de palma en difcil situacin en
los mercados. Paralelamente, slo algunos palmicultores se han certificado en el
cumplimiento de los principios de la RSPO, lo que les genera buenas oportunidades
de negocio y se ahonda la brecha, entre los productores que logran vender su
245
producto con el plus de ser sostenibles y quienes persisten en el manejo de un
commodity.
Las exigencias en normatividad sobre procesos de produccin amigables
ambientalmente se extienden a las operaciones de refinacin de olena roja, pues
se establecen nuevos estndares ms limitantes a la cantidad de tierras de
blanqueo que se deben aplicar. Para evitar sanciones y sujetarse a las nuevas
normas, las industrias optan por sustituirlas por otros insumos de mayor costo,
pero con menores daos sobre el medio ambiente, hecho que provoca una cada
en la rentabilidad de estas empresas.
Adicionalmente, los procesos de investigacin mediante los cuales se establecen

las Mejores Prcticas para el manejo del cultivo, en parcelas operadas por
agricultores lderes y apoyadas por Cenipalma, han generado gran impacto en sus
reas de influencia por efecto demostracin. Sin embargo, los esfuerzos en
transferencia de conocimiento an son marginales y no se ha logrado establecer
un esquema eficiente dependiendo an de esfuerzos aislados e insuficientes de
parte de un grupo muy reducido de tcnicos de Cenipalma, lo que ha limitado el
proceso de innovacin en los primeros eslabones de la cadena.
Aunque la normatividad nacional sigue siendo laxa en materia de las semillas que
se comercializan en el pas, existe una completa base de informacin construida
por el programa de mejoramiento del sector acerca del comportamiento de los
distintos materiales en diferentes condiciones medioambientales. Ello ayuda a la
toma de decisiones sobre el material de siembra, pero sigue siendo un esfuerzo
aislado realizado por el sector privado que debera ser asumido por el eslabn de
proveedores de semillas.
246
8.4.3.
ESCENARIO 3: PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAF EN

EL SIGLO XXI
La inversin en infraestructura se ha concebido como una de las principales

estrategias para el incremento de la competitividad de los sectores agropecuarios
del pas, por lo que el Estado ha adoptado como poltica de largo plazo el
fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construccin y
ampliacin de vas estratgicas. Adicionalmente, han habilitado otros modos de
transporte como el fluvial y el frreo con lo que los costos de transporte del campo
colombiano logran reducirse significativamente. Entre las cadenas beneficiadas se
encuentra la de la palma aceitera.
La cadena de la palma ha seguido afianzndose como una de las estrategias de

desarrollo del pas, para lo cual se ha ampliado la oferta de lneas de crdito,
considerando que el productor realice sus pagos de acuerdo con el ciclo del cultivo
y a tasas de inters de fomento que se equiparan a las tasas internacionales, lo
que ha generado inclusive atraccin de inversin extranjera directa.
A pesar de que la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes

qumicos granulados ha sido la constante durante los ltimos quince aos, la
palmicultura colombiana ha logrado aislar ese impacto en la estructura de costos,
porque ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido la
incorporacin de nutrientes como el carbn vegetal, el uso de los microorganismos
del suelo, coberturas vegetales, incorporacin de la biomasa residual de las
generaciones viejas de palma, entre otras opciones. Ello ha derivado en que los
costos de produccin no se hayan visto alterados, a pesar de que en el pasado la
participacin del rubro de fertilizantes qumicos superaba el 20% del costo de una
tonelada de aceite.
247
Dado que el consumidor demanda productos saludables y producidos de manera

sostenible, la cadena colombiana de la olena roja se ha logrado posicionar
exitosamente en el mercado colombiano y en mercados de pases desarrollados.
Para el logro de este objetivo han confluido varias iniciativas: la primera, una
campaa agresiva emprendida por el gobierno colombiano, Fedepalma y
Asocoingra, mediante la cual se concientiz al consumidor colombiano y a algunos
nichos de mercado de Europa, Asia y Estados Unidos acerca de las bondades de la
olena roja, en trminos de contenido de antioxidantes y del balance requerido
entre cidos grasos saturados e insaturados. Para satisfacer la demanda de olena
roja en los mercados nacional e internacional, las empresas refinadoras de aceite
implementan una nueva tecnologa de refinacin, factible econmicamente, que
permite conservar estos componentes nutricionales de inters para el consumidor.
Adicionalmente se hizo promocin de la olena roja como un producto netamente

colombiano y con cualidades organolpticas excepcionales (sabor, olor, color),
logrando superar la visin de los aceites deseables que tena el consumidor. La
segunda, se fundamenta en el desarrollo de programas de investigacin por parte
del sector palmero en Manejo de Cuencas, Agricultura de Precisin y Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades. Todos ellos tendientes a un manejo
sostenible del medio ambiente. Ello, acompaado de la certificacin, conforme a
los Principios y
Criterios de la RSPO, ha confluido para la conquista de los
mercados. Finalmente, el sector ha seguido manteniendo como una de sus

directrices la Responsabilidad Social Empresarial, con lo que se ha logrado un
desarrollo armnico de las nuevas reas de influencia del cultivo, tal y como se
haba logrado con los municipios de tradicin palmera.
248
Buena parte del xito en la adopcin de la tecnologa deriva de que la misma ha

logrado llegar a la mayora de los palmicultores, como resultado de varias
estrategias que se dirigen en el mismo sentido. La primera de ellas es la del
montaje de parcelas demostrativas con agricultores lderes, las cuales han
generado gran impacto por efecto demostracin en sus reas de influencia.
Adicionalmente, se
han fortalecido las Unidades de Asistencia Tcnica de las
plantas de beneficio y las Unidades Regionales de Asistencia Tcnica y sus

correspondientes ncleos, de manera que una vez adelantadas las actividades de
transferencia por parte de Cenipalma y de capacitacin y asistencia tcnica a cargo
de la Unidad de Extensin de Fedepalma, se logra llevar a los cultivadores de sus
reas de influencia la tecnologa disponible de manejo del cultivo. Ello ha derivado
en un nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnologa y un
aumento de la produccin media del pas.
La problemtica asociada a escasez de mano de obra conocedora del manejo de

un cultivo se super mediante la investigacin en alternativas de mecanizacin
para algunas labores del cultivo (las que as lo permiten) y por el incremento en la
oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificacin de
labores por el SENA, bachillerato, tcnicos universitarios y carreras universitarias).
Ello conlleva a que los habitantes de las zonas en donde est establecida la palma
de aceite dejen de ver en la migracin a las ciudades mayores oportunidades, pues
se vinculan a un sector que remunera muy bien la mano de obra. Adicionalmente,
los dueos de pequeas reas sembradas en palma han cado en cuenta de que
los proyectos de alianzas estratgicas no han sido diseados para contratar mano
de obra, sino que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios
dueos se integren a la actividad productiva a la manera de los farmers
americanos.
249
La inversin en investigacin gentica va acompaada de la celeridad de los

trmites requeridos relativos al acceso a recurso gentico con fines de
investigacin. Ello ha permitido ampliar la base gentica disponible para los cruces
inter especficos (oleifera x guinnensis) y ensamblar materiales ms rsticos,
adaptados a las condiciones colombianas, tolerantes a plagas y enfermedades y
aumentos de productividad de fruto y de aceites ms insaturados y con mayor
concentracin de nutrientes de inters para salud humana y animal. De otra parte,
se han obtenido clones de palmas lite que se adaptan a las condiciones
agroecolgicas y se ha logrado una produccin suficiente de los mismos, como
para llevarlos a nivel comercial. Esto dado que parte de los logros del
mejoramiento ha sido la produccin de materiales ms eficientes, que dedican la
mayora de los nutrientes a la produccin de racimos (ndice de racimos mayor a
0,6; ndice de racimos = kg racimos /kg biomasa); se ha logrado, adems, un
incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma.
El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha

permitido amainar el impacto del alto costo del proceso de obtencin de aceite,
por la va de considerarlos como subproductos con valor econmico del proceso de
extraccin. Los resultados de la implementacin de tecnologas de cogeneracin, la
venta de bonos de carbono y otros nuevos usos de la biomasa residual, han
permitido que el sector deje de depender de las fluctuaciones del precio del aceite
de palma crudo (APC) en el mercado internacional.
250
8.5. Demandas tecnolgicas y no tecnolgicas

Una vez identificado el escenario apuesta de la cadena para el ao 2025, en este
caso La palma emulando el rol del caf en el siglo XXI, se dedujeron las
demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, base de la Agenda de Investigacin con
las que se alcanzara dicho escenario. Las demandas son las necesidades de
conocimiento o tecnologas, que mejoran el desempeo de cada uno de los
eslabones de la cadena productiva, segn los criterios de desempeo del eslabn y
lo acerquen al estado apuesta. Las tecnolgicas, definidas en reas estratgicas
de trabajo, constituyen la base para la determinacin de la agenda tecnolgica y
se definen asimismo lo proyectos para su satisfaccin. Las no tecnolgicas,
permiten la formulacin de lineamientos institucionales y organizacionales, as
como los elementos clave que apoyan el contexto de la cadena. Para su
construccin se tomaron los factores crticos y se adecuaron como una necesidad
de conocimiento real para que la cadena sea ms competitiva, como se presenta
en la Tabla 56 bajo el nombre de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas.
Adicionalmente, la cadena precisa de un contexto ms favorable en trminos

organizacionales e institucionales puesto que una intervencin de este tipo puede
acelerar o retrasar los avances logrados en investigacin o desarrollo tecnolgico.
Por lo tanto, y a partir de los factores crticos no tecnolgicos, se dedujeron las
demandas no tecnolgicas utilizadas para la definicin de polticas y estrategias
sectoriales y organizacionales.
Al elaborar la lista de demandas es posible encontrar que no todos los factores

crticos tecnolgicos estn incluidos, pues se encuentran que factores como Precio
por tonelada de fruto y Costos de la materia prima estn fuera de la lista.
251
Esto se debe a que son factores exgenos a la cadena productiva y no

manipulables por los actores de la misma.
Tambin se debe aclarar que aunque la demanda tecnolgica Estacionalidad de

la produccin de APC impacta directamente al eslabn de extractores, las
medidas deben ser tomadas por los cultivadores y los proyectos deben estar
dirigidos a disminuir los picos de produccin del RFF mediante manejo agronmico
del cultivo.
Tabla 56. Demandas Tecnolgicas y no Tecnolgicas identificadas para la
cadena de olena roja de palma
Demandas tecnolgicas
Demandas no tecnolgicas
CONSUMIDOR
Cambio en la percepcin sobre los aceites
vegetales.
vegetales.
INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES
Implementacin de un proceso viable tcnico y
Organizacin y distribucin de los flujos de
econmicamente, para la refinacin de APC y obtencin de
transporte.
olena roja, que conserva los antioxidantes.
Implementacin de estrategias para reducir el impacto
Implementacin de planes de mercadeo de la
ambiental de los residuos generados en el proceso de
olena roja.
obtencin de olena roja.
Normas tcnicas adecuadas para los productos de
palma de aceite.
Implementacin de planes de produccin para obtener
productos de valor agregado a partir de la biomasa residual
del cultivo de la palma.
Implementacin de estrategias para disminuir el costo de
procesamiento de una tonelada de RFF en planta de
beneficio.
Necesidad de tecnologas eficientes en la produccin de APC.
252
CULTIVADORES
Disminucin de la dependencia de fertilizantes dada la
volatilidad de su precio.
Conocimiento de los requerimientos ecofisiolgicos de una
plantacin de palma de aceite.
Implementacin de estrategias para el manejo de
enfermedades de importancia econmica que afectan al
sector.
Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma.
Ampliacin de la base gentica.
Alineacin de la tasa de inters de fomento y plazo
de amortizacin del crdito de fomento.
Hasta aqu ya se ha llevado a cabo uno de los pasos fundamentales para la

preparacin de la Agenda Prospectiva de Investigacin. A partir de las demandas
tecnolgicas se formulan proyectos de investigacin encaminados a satisfacer la
demanda y por lo tanto a resolver problemas especficos de la cadena y fortalecer
a los eslabones y la relacin entre ellos. Por otro lado, las demandas no
tecnolgicas no son abordadas de la misma manera, es decir, con proyectos
especficos de investigacin ya que la Agenda no est enfocada para este fin. Sin
embargo, son tenidas en cuenta puesto que
el contexto de la cadena puede
condicionar o no el buen funcionamiento del sector agroindustrial de la palma.
253
9. Definicin de la agenda de investigacin de la

cadena productiva de olena roja
Los captulos anteriores son la plataforma para la definicin de esta Agenda de
Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. El anlisis de la cadena productiva, las
tendencias de investigacin, del desarrollo tecnolgico y del mercado en el
agronegocio y la visin prospectiva de la cadena productiva de olena roja de
palma embotellada para el ao 2025, son fundamentales para la identificacin de
demandas tecnolgicas, terminando ms especficamente en propuestas sobre
proyectos. La materializacin final de la agenda se encuentra entonces en esta
seccin, en la que se caracterizan nueve demandas tecnolgicas agrupadas en
cuatro reas estratgicas para la investigacin y el desarrollo tecnolgico, manejo
integrado del cultivo y manejo de poscosecha y transformacin.
No obstante, no es posible definir la agenda de investigacin sin antes reconocer

los valiosos esfuerzos realizados en el sector en trminos prospectivos. Es por esto
que se comienza con la caracterizacin de cuatro importantes documentos
elaborados durante los ltimos aos, en los que se tratan metodologas y
estrategias de competitividad novedosas. Acto seguido, se caracteriza el estado
actual de la cadena de olena roja de palma y, frente a ste, se determina el
estado apuesta partiendo de los tres escenarios planteados en la seccin anterior.
Finalmente, se contina con el trazado de lineamientos organizacionales e
institucionales y los tecnolgicos.
254
9.1. Antecedentes para la definicin de la agenda

Antes de la formulacin de esta agenda, se tuvieron cuatro importantes trabajos
para la cadena de la olena roja de palma embotellada. El primero, Visin y
Estrategias de la Palmicultura Colombiana: lineamientos para la Formulacin de un

Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite, que fue un estudio de tipo
prospectivo para el cultivo de la palma de aceite en el ao 2020. El segundo,
Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas

vegetales y animales (1998), que buscaba crear ventajas competitivas para esta
cadena al igual que el Acuerdo Regional de Competitividad de la cadena de aceite
de palma para la Zona Central (2001). Para este ltimo fue ms especfico en
cuanto a producto y localizacin. En cuanto al ms reciente, CONPES-3477
(Consejo nacional de poltica econmica y social) Estrategia para el Desarrollo
Competitivo del Sector Palmero (2007), se implement una estrategia y se

establecieron polticas pblicas y compromisos gremiales para incrementar la
competitividad del sector palmero colombiano.
La Tabla 57 caracteriza cada uno de los trabajos detallando sus objetivos, la

metodologa empleada, las reas impactadas y los resultados obtenidos por los
mismos.
255
Analizar las alternativas de desarrollo

del cultivo de la palma de aceite con un
horizonte 2000-2020, bajo diferentes
escenarios en Colombia.
Identificar y evaluar una estrategia
bsica de accin colectiva para alcanzar
la Visin 2020 bajo los diferentes
escenarios, as como una estrategia
empresarial que sirvieran de gua al
gremio y a los cultivadores en respuesta
al comportamiento de la demanda y de
los competidores.
Realizar recomendaciones de polticas
de largo plazo tendientes a construir la
Visin 2020.
Analizar la competitividad desde una
visin de cadena, identificando sus
fortalezas y debilidades y estudiando en
detalle sus principales eslabones. Lo
anterior con el fin de descubrir y crear
ventajas competitivas para la cadena de
manera que se consolide su desarrollo
econmico y social sostenible y su
capacidad de competir, tanto en el
mercado interno como en el
internacional, mediante la ejecucin
coordinada de acciones estratgicas en
el corto, mediano y largo plazos.
Visin y Estrategias de la
Palmicultura Colombiana:
Acuerdo de Competitividad de la
lineamientos para la Formulacin de Cadena de Oleaginosas, Aceites y
un Plan Indicativo para el
Grasas vegetales y animales (1998)
Desarrollo de la Palma de Aceite
Fortalecer y crear ventajas competitivas

para la Cadena Productiva del Aceite de
Palma de la Zona Central, tanto en el
mercado interno como en el externo.
256
Ante el inters del gobierno, manifestado

por el seor Presidente lvaro Uribe en
el Congreso de Cultivadores de Palma del
ao 2006, de aumentar en 400.000
hectreas el rea sembrada en palma
antes del 2010, el sector colombiano
sugiri que se implementase un plan
mediante el cual se apuntara a
incrementar la capacidad competitiva del
sector, antes que fijar una meta de
crecimiento.
Acuerdo Regional de Competitividad CONPES-3477 (julio 2007)

de la cadena de aceite de palma
Estrategia para el Desarrollo
para la Zona Central (2001)
Competitivo del Sector Palmero
Tabla 57. Demandas Tecnolgicas y no Tecnolgicas identificadas para la cadena de olena roja de palma
Aspecto
Objetivo
Para la construccin de este estudio se

llevaron a cabo cuatro talleres regionales
por parte de los palmicultores y los
grupos de trabajo, en los que se indujo a
la reflexin de futuros posibles y
probables de la palmicultura colombiana.
Adicionalmente, se conform un grupo
de trabajo de investigadores de
Cenipalma, para la revisin de la Visin y
las acciones de la estrategia. Tambin se
conform un grupo pequeo de
directores de rea de Fedepalma,
quienes se encargaron de la revisin de
la Visin, la Retrospectiva, el escenario
de referencia, el anlisis de retos, la
estrategia bsica y las estrategias
contingentes, las recomendaciones de
poltica estatal, la estimacin de
recursos, los programas de accin
inmediata y los indicadores de
evaluacin y seguimiento.
257
Una vez se organiz toda esta

informacin se someti a validacin en
los grupos de trabajo del sector y de las
Juntas Directivas de las Entidades
Gremiales. Con este material, la Unidad
de Economa y Comercio de Fedepalma
procedi a formular el documento
Planteamiento gremial para la
elaboracin del Conpes palmero: poltica
para la palmicultura. Este documento se
le entreg a las entidades de gobierno
con el fin de que formularan el
Documento Conpes.
Se realizaron una serie de talleres con

tcnicos y personal directivo del gremio,
de manera que se lograron delimitar las
ventajas y desventajas con las que
contaba el sector en trminos de
condiciones de factores, el contexto para
la estrategia y la rivalidad, industrias
relacionadas y de soporte y condiciones
de la demanda. El lector ya podr intuir
que se trabaj con la metodologa de
Michael Porter. Posteriormente se
organizaron esas demandas en trminos
de impacto econmico, posibilidad de
influir desde el sector y concordancia con
la poltica nacional.

Para la elaboracin de la Estrategia de

Competitividad de este acuerdo el Sector
Proyeccin consolidada de la cadena al
Pblico, nacional y regional, y
mercado internacional; acciones para
representantes del sector privado de la
racionalizar los costos de los factores de
Cadena Productiva de Aceite de Palma
produccin; acciones para generar
de la Zona Central, se comprometieron a
economas de escala y logstica eficaz y
adoptar las acciones identificadas como
acciones para mejorar el entorno.
instrumentos y proyectos estratgicos
La institucionalizacin del acuerdo a
dentro de los compromisos dispuestos
travs de la cual se crea un ente que
para cada uno en una matriz de
permita ejecutar las lneas de accin y
Estrategia de Competitividad de la
hacer seguimiento y control de los logros
Cadena Productiva de la Zona Central.
obtenidos en el proceso en el mediano y
Adicionalmente, se conform un Comit
largo plazos.
Coordinador de la Estrategia de
Competitividad.
Aspecto
Metodologa
Estudio breve retrospectivo de la

economa palmera colombiana en el
contexto internacional (1983-1999) en el
que se incluy el anlisis de polticas
econmicas del sector palmero
colombiano (1983-1999), de las
instituciones de apoyo, de los efectos de
la violencia en la palmicultura
colombiana y la evolucin del consumo y
los mercados de aceite de palma en el
respectivo periodo.
Proyecciones de la tecnologa, el
consumo, la produccin y los precios en
el periodo 2000-2020.
Retos y potencialidades de la
palmicultura colombiana: 2000-2020.
Visin de la palmicultura colombiana al
2020.
Acciones estratgicas para construir la
Visin 2020, con sus metas, estrategias
integrales de construccin, estrategia
bsica de los palmicultores, acciones del
Estado necesarias para alcanzar la Visin
al 2020 y la estrategia empresarial.
Indicadores de evaluacin y
seguimiento.
Programa de accin inmediata.
Planes alternativos de contingencia.
258
Documento CONPES 3477 aprobado el 9

de julio de 2007, en el que se encuentra
un importante componente de la Agenda
Tecnolgica.

Los resultados en este Acuerdo

Regional son los que se enumeran a
continuacin:
Marco de referencia del Acuerdo en
trminos de lo conceptual y de su avance
en el orden nacional.
Diagnstico de la competitividad de la
Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas Diagnstico regional basado en los
vegetales y animales: caracterizacin
factores que inciden en la productividad
detallada de los eslabones de produccin y competitividad de la Cadena en la
regin, detallando sus eslabones, el
agrcola e industrial, comercializacin
(distribucin de productos de la cadena), desarrollo tecnolgico a lo largo de la
cadena, la infraestructura necesaria para
comportamiento del mercado
su ptimo desenvolvimiento y un anlisis
internacional, entorno institucional y
organizacional de la cadena y reflexiones de produccin.
Anlisis acerca de una visin de futuro
importantes.
Estrategia de competitividad para la
al 2020 para el desarrollo de la Cadena.
Cadena de Oleaginosas-aceites y grasas. Plan de accin a mediano y largo plazo
Matriz de Oleaginosas y Grasas en el
acerca de las acciones bsicas del
marco del Convenio Nacional de
Estado, estrategia empresarial y de los
competitividad exportadora.
palmicultores, dinmica tecnolgica,
formacin de capital humano,
infraestructura, aumento de siembras,
instrumentos financieros de fomento y
organizacin de los proyectos palmeros
del Magdalena Medio.
Aspecto
Resultados
Esquemas de asociacin palmeros y

avance empresarial de las comunidades
locales.
Adecuacin de las nuevas instituciones
palmeras a nuevas realidades.
Generacin y adopcin de tecnologa
para cerrar brechas en cuanto diseo de
plantaciones, nuevos materiales
mejorados y adaptados a la regin,
fertilizacin, certificacin de calidad y
medio ambientales, alianzas para
biotecnologa y oleoqumica.
Diversificacin de productos derivados
de la palma hacia nuevos mercados.
Fortalecimiento de relaciones entre
eslabones.
Recomendaciones de Poltica estatal
hacia la consecucin de la Visin 2020.
Estrategias empresariales urgentes.
Acuerdos de cooperacin tcnica con
Malasia y otros pases productores de
material gentico para el cultivo de la
palma de aceite.
Planes exportadores y proyectos
Desarrollo de Planes de investigacin
en mejoramiento de materiales
Fuentes de financiacin.
Bsqueda de tratados de libre comercio
y facilidades arancelarias.
Gestin de recursos.
Impulso de mecanismos de
comercializacin.
Trminos ambientales.
Promocin del Desarrollo de ncleos
regionales agro empresariales de
competitividad (Clusters).
Aspecto
reas/Temas
Generacin y transferencia de
tecnologa del cultivo de la palma de
aceite, beneficio del fruto de la palma de
aceite.
Desarrollo industrial.
Oleoqumica.
Produccin ms limpia.
Promocin de capital humano.
Infraestructura vial, elctrica y de
comunicaciones; infraestructura de
salud;
Incentivos tributarios.
Acceso al crdito y a los incentivos de
capitalizacin.
Reduccin de los costos de
produccin.
Acceso a la informacin de
competitividad.
Comercializacin y organizacin.
259
Inversin para el sector.

Reduccin de costos de produccin
Proteccin de ingreso para
exportadores agrcolas.
Incentivos tributarios.
Biocombustibles.
Tierras.
Ciencia y tecnologa.
Alianzas productivas.
CONPES-3477 (julio 2007)

Acuerdo Regional de Competitividad
9.2. Estado actual de la cadena productiva

Es imprescindible, antes de definir la agenda de la olena roja, establecer el
referente de competitividad en el que se encuentra la cadena, ya que no sera
sensato apuntarle a un estado apuesta si en l no se mejoran las condiciones
presentes de cada eslabn. A razn de esto, y con ayuda de los tcnicos,
investigadores, actores y en general de los expertos, se construy el estado
actual de la cadena de la olena roja de palma, trabajo realizado durante los
talleres de prospectiva. El procedimiento de construccin consisti en la
recopilacin de oportunidades y limitaciones de cada eslabn, que a su vez
fueron agrupados en las variables claves de la cadena; a partir de esto los
actores y especialistas definieron el estado actual por variable (cada estado
actual correspondiente a la variable clave, fue descrito en la seccin anterior).
El paso final fue la concatenacin y ordenamiento de los estados actuales por
eslabn y, dentro de cada uno, por temas de investigacin.
A continuacin se presenta el estado actual definido para la cadena en el que

se tuvieron en cuenta las necesidades ms urgentes de los eslabones.
En cuanto a la fase agrcola, el cultivo de la palma en Colombia ha venido

creciendo a tasas del 11% anual durante la dcada actual, luego el rea
sembrada en palma en el ao 2000, prcticamente se ha doblado. Tambin se
observa una democratizacin del sector, ya que 62.000 hectreas de esas
nuevas reas se desarrollaron mediante el esquema de alianzas productivas.
Adicionalmente, se ha llegado al punto en el cual cada nuevo proyecto de
palma tendr como destino el mercado externo, luego debe ser competitiva en
el plano internacional.
260
Sin embargo, ese crecimiento se enfrenta a situaciones que hacen costosa la

produccin de aceite de palma y sus derivados. Se hace referencia a la escasa
cobertura del crdito de fomento y a las condiciones del mismo, ya que las
tasas de inters reales son superiores, hasta en 5%, a las que acceden
competidores de la cadena en otras latitudes; para no hablar de que el crdito
no consulta el ciclo del cultivo y exige pagos en etapas tempranas del mismo.
De otra parte, el estado de las vas y la infraestructura de las zonas palmeras, y
en general del pas, no facilitan la tarea de competir en los mercados externos.
En cuanto al costo de la tierra, la percepcin generalizada de que la palma es
un negocio exclusivo de grandes capitales, ha generado especulacin en los
precios de la misma lo que compromete la rentabilidad del negocio.
En este orden de ideas, el crecimiento del cultivo, no se ha acompaado de

polticas estatales de formacin de recurso humano y se ha dejado en manos
del sector la capacitacin. Ello, ha resultado en que se desbord la capacidad
de entrenar mano de obra para el cultivo por parte del sector, y por ende, se
ha iniciado un proceso de perversa competencia por la mano de obra calificada,
la cual se ha basado en remuneraciones ms altas de las que histricamente ha
pagado el sector.
Desde el punto de vista tecnolgico, el sector apost a la investigacin y

desarrollo tecnolgico como una estrategia de aumentar su competitividad,
para lo cual form su propio centro de investigacin (Cenipalma). A travs de la
actividad del Centro se han logrado avances importantes en el manejo de los
suelos, manejo de plagas, manejo de enfermedades del cultivo y en reduccin
de prdidas de aceite en las plantas extractoras. Todos estos resultados han
derivado en aumento en la productividad de la agroindustria y por ende de su
competitividad.
261
Paralelamente, se ha venido dando investigacin en mejoramiento gentico,

con la cual se espera ampliar la base gentica de los materiales de siembra y
obtener materiales que se adapten a las diferentes condiciones palmeras
colombianas. Otras reas de inters del sector son fisiologa de la palma, usos
alternativos del aceite y usos de los subproductos, los cuales deben arrojar
resultados en los aos venideros, y que con seguridad, redundarn en
beneficios para la cadena. Naturalmente, los recursos con los que cuenta el
sector para responder a la demanda de investigacin que surge de su seno son
muy limitados y es aqu en donde se requiere un mayor compromiso del
Estado, de manera que se puedan potenciar los efectos positivos que esta
cadena trae al campo colombiano.
Cabe anotar que uno de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector,
ha sido la fortaleza de sus organizaciones gremiales; a travs de las cuales se
han generado espacios para el debate de polticas rectoras y para compartir
prcticas innovadoras desarrolladas en las empresas. Sobre todo, le ha
permitido contar con una masa crtica de alto de nivel, cuya misin se puede
sintetizar en avizorar escenarios futuros y rumbos deseables de la actividad
productiva.
Adicionalmente, uno de los inconvenientes de la cadena es que la materia

prima que se produce en el pas, compite con la proveniente de otras latitudes.
Ello implica que la participacin de productos sustitutos es importante en las
actividades de la industria refinadora, lo que obedece a criterios netamente
econmicos. Luego, urge que se desarrollen productos como la olena roja, a
travs de los cuales, todos los eslabones se integren y logren ganar rditos
econmicos. Quizs la estrategia de los ltimos 50 aos fue errada, cuando se
trat de extraer de la palma un sustituto perfecto del aceite de soya importado,
ms an cuando en la palma se tenan mejores cualidades nutricionales y
262
propiedades fsicas. Sin embargo, el xito de la olena est supeditado a que se

logren
desarrollar
tecnologas
que
permitan
mantener
las
cualidades
nutricionales del aceite (contenido de antioxidantes) despus de los procesos

de refinacin, ya que la tecnologa disponible, que es la de vaco, es costosa
para ser desarrollada a escala industrial. Al punto que en la misin tcnica a
Brasil se sugera que era ms viable extraer la olena por el mtodo tradicional y
luego aadir los carotenos.
Finalmente, el aceite de palma en Colombia es prcticamente desconocido, a

pesar de que representa ms de la mitad del consumo de grasas. Ms an, la
olena roja es un producto que rie con la concepcin del pblico en general,
acerca de lo que es un buen aceite de cocina (incoloro). Se puede afirmar que
el consumidor colombiano hace un uso irracional de los aceites. As, se puede
ver que se utilizan aceites como el de girasol y el de canola para fritura,
pensando que se estn utilizando productos sanos, ignorando que son
inestables a altas temperaturas y que aumentan la produccin de perxidos. De
aqu que buena parte de la responsabilidad y del xito de llevar olena roja al
mercado, va a pasar por la realizacin de campaas educativas del consumidor,
para las cuales el gobierno, los industriales y los cultivadores debern aportar
recursos.
9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de olena

roja de palma embotellada en Colombia al 2025
El escenario apuesta La palma emulando el rol del caf en el siglo XXI.

All se recre un futuro en el que los actores de la cadena han reconocido los
importantes alcances, en trminos tanto econmicos como sociales, que puede
llegar a tener la investigacin en el sector; por lo anterior, y gracias al juicioso
seguimiento de lineamientos tecnolgicos eficientes, la cadena ha logrado
263
positivos resultados y un valor agregado tal, que la han posicionado como un

ejemplo para las dems cadenas nacionales.
As mismo, y en razn a que se ha visto favorecida por los ambientes

institucional y organizacional, adems del apoyo gubernamental, la cadena de
olena roja de palma ha conseguido ser una cadena altamente competitiva
frente a otras, en un mbito nacional e internacional (Tabla 58).
La Tabla 58 presenta los aspectos ms importantes, a nivel macro y sectorial,

sustrados del escenario deseable para la agroindustria: La palma emulando
el rol del caf en el siglo XXI.
Tabla 58. Principales aspectos relacionados con el escenario apuesta

Macrocontexto
Reconocimiento de la inversin en infraestructura como una estrategia clave para el incremento de la
competitividad de los sectores agropecuarios nacionales lo que lleva a:
Fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construccin y ampliacin de vas
estratgicas.
Habilitacin de otros modos de transporte como el fluvial y el frreo, reduciendo significativamente los
costos de transporte del campo colombiano.
Afianzamiento del sector de la palma como una de las estrategias de desarrollo del pas lo que ha
originado la ampliacin de la oferta de lneas de crdito, considerando que los pagos realizados por el
productor son hechos de acuerdo con el ciclo del cultivo y a tasas de inters de fomento que se
equiparan a las tasas internacionales. Esto tambin ha generado atraccin de la inversin extranjera
directa.
Microcontexto (Desarrollos desde la cadena)
Dada la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes qumicos granulados durante los
ltimos quince aos, la palmicultura colombiana ha desarrollado una serie de estrategias que le han
permitido la incorporacin de nutrientes como el carbn vegetal, el uso de los microorganismos del
suelo, coberturas vegetales, incorporacin de la biomasa residual de las generaciones viejas de palma,
entre otras opciones. Con esto se ha logrado el aislamiento de ese impacto a la estructura de costos del
sector.
264
Debido a la demanda, por parte del consumidor, por productos saludables y producidos de manera
sostenible, la cadena colombiana de la olena roja se ha logrado posicionar exitosamente en el mercado
colombiano y en los mercados de Estados Unidos y pases de Europa y Asia, gracias a iniciativas como:
Agresivas campaas de concientizacin desde el gobierno colombiano, Fedepalma y Asocoingra,
acerca de las bondades de la olena roja.
Promocin de la olena roja como un producto netamente colombiano y con cualidades organolpticas
excepcionales (sabor, olor y color).
Desarrollo de programas de investigacin por parte del sector palmero en Manejo de Cuencas,
Agricultura de Precisin y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, tendientes al manejo sostenible
del medio ambiente. Adems de la certificacin, conforme a los Principios y criterios de la RSPO, de
una muy buena proporcin del rea de las plantaciones de palma de aceite.
Responsabilidad Social Empresarial como una de las directrices a mantener, con lo que se ha logrado
un desarrollo armnico de las nuevas reas de influencia del cultivo.
Implementacin de una nueva tecnologa de refinacin, factible econmicamente, que permite
conservar los componentes de la olena de palma y con la que se satisface la demanda de olena roja
en los mercados nacional e internacional.
Implementacin de varias estrategias para la transferencia y adopcin exitosa de tecnologas por parte
de la mayora de los palmicultores entre las que se encuentran:
Montaje de parcelas demostrativas con agricultores lderes, las cuales han generado gran impacto
por efecto demostracin en sus reas de influencia.
Fortalecimiento de las Unidades de Asistencia Tcnica de las plantas de beneficio y las Unidades
Regionales de Asistencia Tcnica y sus correspondientes ncleos, con lo que Cenipalma y la Unidad de
Extensin de Fedepalma han logrado llevar a los cultivadores de sus reas de influencia la tecnologa
disponible de manejo del cultivo (actividades de transformacin, capacitacin y asistencia tcnica) Con
ello se tiene nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnologa y un aumento de la
produccin media del pas.
En cuanto a la problemtica relacionada con la mano de obra, se obtienen los siguientes avances:
Aumento de investigacin en alternativas de mecanizacin para algunas labores del cultivo (las que as
lo permiten).
Incremento en la oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificacin de
labores por el SENA, bachillerato, tcnicos universitarios y carreras universitarias). Esto genera una
mayor vinculacin y desarrollo de los habitantes de las zonas en donde est establecida la palma de
aceite, sector que remunera muy bien la mano de obra.
Concientizacin por parte de los dueos de pequeas reas sembradas sobre los proyectos de alianzas
estratgicas, ya que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios dueos se integran a la
actividad productiva a la manera de los farmers americanos.
Los nuevos y mejorados materiales genticos han generado aumentos de productividad de fruto, en
unos casos, y aceites ms insaturados y con mayor concentracin de nutrientes de inters para salud
humana y animal, en otros. As tambin se han obtenido materiales ms eficientes, que dedican la
mayora de los nutrientes a la produccin de racimos (ndice de racimos kg racimos /kg biomasa mayor
a 0,6) y un incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma. Todo
esto gracias a:
Ampliacin de la base gentica disponible para los cruces inter especficos (oleifera x guineensis) y
ensamblaje de materiales ms rsticos, adaptados a las condiciones colombianas y tolerantes a plagas y
enfermedades.
Celeridad en los trmites requeridos relativos al acceso a recurso gentico con fines de investigacin.
Obtencin de clones de palmas lite que se adaptan a las condiciones agroecolgicas y logro de
265
producciones suficientes para su comercializacin.

El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha permitido moderar el
impacto de los altos costos del proceso de obtencin de aceite, por la va de considerarlos como
subproductos con valor econmico del proceso de extraccin.
Los resultados de la implementacin de tecnologas de cogeneracin, la venta de bonos de carbono y
otros nuevos usos de la biomasa residual, han permitido que el sector deje de depender de las
fluctuaciones del precio del aceite palma crudo (APC) en el mercado internacional.
9.4. Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Hasta este punto, con las conclusiones y resultados obtenidos en las secciones
anteriores y teniendo claramente definidos el estado actual y el escenario
apuesta de la cadena al ao 2025, es posible determinar los lineamientos tanto
tecnolgicos como no tecnolgicos de la Agenda Prospectiva de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico que haran posible la llegada de la cadena al escenario
deseable y con ello lograr mejores niveles de competitividad frente al resto del
mundo. En el caso de los lineamientos tecnolgicos, se puntualizaron uno a uno
los proyectos requeridos para alcanzar satisfacer su respectiva demanda. As
mismo, se precisaron los lineamientos no tecnolgicos o institucionales y
organizacionales que tambin son necesarios para el mejor funcionamiento de
la cadena, ya que del contexto depende un ambiente ms o menos favorable
para la misma.
9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLGICOS

Los lineamientos tecnolgicos de la cadena productiva de olena roja de palma
estn conformados por las nueve demandas tecnolgicas que se concretaron al
final del captulo tercero y que, a su vez, definen esta agenda de investigacin.
Su juicioso cumplimiento y el cubrimiento satisfactorio de cada una de estas
demandas, permitir el fortalecimiento de la cadena productiva de olena roja
de palma en lo concerniente a aspectos tecnolgicos (investigacin, desarrollo e
innovacin) y el logro de un mayor valor agregado a lo largo de la misma, como
principales objetivos de esta agenda. Estas demandas estn definidas para las
266
cuatro reas estratgicas de trabajo que hacen referencia a las principales

debilidades a tratar en cuatro de los seis eslabones de la cadena: proveedores,
cultivadores, extractores e industriales. Las reas son: i) Material de siembra
y mejoramiento gentico, ii) Manejo Integrado del Cultivo, iii) Manejo

Sanitario y fitosanitario y vi) Manejo de Poscosecha y Transformacin.
Los expertos definieron en total 48 proyectos que buscan el fortalecimiento de
las 9 demandas tecnolgicas identificadas y que son presentados a continuacin
segn su rea estratgica:
rea
Estratgica
de
Investigacin:
Material
de
siembra
mejoramiento gentico.
En esta rea se abordan lneas de investigacin como la seleccin de material
gentico, las herramientas que agilizan la obtencin de materiales mejorados, el
desarrollo y la aplicacin de herramientas biotecnolgicas para la multiplicacin
de materiales lite y la adaptabilidad de materiales genticos a las condiciones
agroecolgicas del pas (pruebas de campo). Aqu se abordan 2 demandas
relacionadas con el eslabn de proveedores, referente a nuevos materiales y
semillas, y a ser atendidas a travs de 10 proyectos.
Demanda
Definicin de la
demanda
Eslabn atendido
Desempeo impactado
Tipo de I&D necesaria
Disciplinas
relacionadas
Tipo de proyecto
requerido
Ampliacin de la base gentica

Herramientas de seleccin de materiales para cruzamientos que
complementen las estrategias convencionales de trabajo
Proveedores de insumos.
Competitividad.
Bsica y Aplicada.
Biotecnologa, Fitomejoramiento, Fisiologa, Agronoma, Bioqumica.
Multidisciplinario - Mono institucional.
267
Estado del arte de la

demanda (Vigilancia
Tecnolgica)
En la reciente conferencia PIPOC 2007, se mostraron los derroteros de

las diferentes instituciones en investigacin biotecnolgica.
Caracterizacin de germoplasma y herramientas de diagnstico
mediante marcadores moleculares, cultivo de tejidos, transformacin
gentica, bioinformtica, genmica y protemica son reas con
numerosos resultados y de enorme y creciente potencial. Por su parte,
la biotecnologa industrial en palma de aceite es un rea prcticamente
inexplorada.
Bioprospeccin de material gentico en frica, Asia y Amrica Latina.
Mantenimiento en campo de los Bancos de Germoplasma.
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Caracterizacin molecular de materiales de los bancos de germoplasma

de Cenipalma, de E. guinnensis (Angola y Camern) y E. oleifera
(Amazonas), mediante microsatlites.
Evaluacin de variables morfoagronmicas de las accesiones presentes
en los bancos de germoplasma en el Campo Experimental La Vizcana.
Evaluacin de la variacin fisiolgica y bioqumica de los bancos de
germoplasma.
Plazo de
implementacin
Largo plazo
Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptacin

a las condiciones locales
Generacin de materiales de palma de aceite de alta produccin y
Definicin de la
calidad de aceite, tolerantes a plagas y enfermedades y adaptados a las
demanda
condiciones agroclimticas colombianas.
Eslabn atendido
Proveedores de insumos
Desempeo impactado Productividad
Tipo de I&D necesaria Bsica
Disciplinas
Biologa, Mejoramiento Gentico, Biotecnologa, Fitopatologa,
relacionadas
Entomologa, Bioqumica, Fisiologa.
Tipo de proyecto
Multidisciplinario Mono institucional
requerido
Con la utilizacin de la seleccin asistida por marcadores moleculares,
se agiliza el programa mejoramiento gentico en general, la
identificacin y clasificacin de la variabilidad gentica del recurso
gentico disponible y la seleccin de genotipos deseables asociados a la
demanda (Vigilancia
tolerancia o susceptibilidad a patgenos que generan enfermedades
Tecnolgica)
limitantes y otros problemas fitosanitarios y a caractersticas
agronmicas de inters, como tipo de fruto, color de fruto entre otras
caractersticas. La identificacin de genes asociados con tolerancia o
susceptibilidad a problemas fitosanitarios y con caractersticas
Demanda
268
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Plazo de
implementacin
agronmicas de inters, estudios de diversidad gentica y de

variaciones de las caractersticas fisiolgicas y bioqumicas, adems de
las productivas, han permitido identificar poblaciones contrastantes en
las caractersticas de inters y realizar cruzamientos que garanticen
progenies transgresivas o con un componente aditivo alto para tener
avances genticos significativamente altos. La aplicacin de tcnicas de
cultivo in vitro para la propagacin vegetativa de la palma de aceite,
representa un complemento al mejoramiento tradicional. La ventaja
radica en que se han clonado individuos lites independiente de su
origen gentico ejemplo: variedades parentales (Duras y Pisferas),
materiales promisorios evaluados en pruebas de progenie Dura x
Pisfera (Tnera), oleferas puras con caractersticas deseables, e
hbridos interespecficos entre la palma africana E. guineensis con la
palma americana E. olefera y oleferas puras, en forma masiva y a
corto plazo.
Implementar mtodos de evaluacin de resistencia a enfermedades en
los bancos de germoplasma en el Campo Experimental.
Conformacin de poblaciones mejoradas.
Evaluacin del desempeo de materiales genticos en diferentes
densidades de siembra.
Evaluacin de progenies DxD, TxT, TxP, DxP y OxG.
Cultivo de tejidos vegetales para clonacin de palmas lites.
Largo plazo.
rea Estratgica de Investigacin: Manejo Integrado del Cultivo

En esta rea se aborda solo una lnea de investigacin que corresponde a la
evaluacin de los diferentes sistemas de renovacin del cultivo. Las medidas
tomadas en este eslabn son de alta importancia para la agroindustria, pues del
cuidado que se tenga desde el cultivo depende en gran parte la productividad y
la estructura de costos del sector. En este caso los expertos definieron 5
demandas relacionadas con el eslabn de cultivadores, logradas mediante 25
proyectos.
269
Conocimiento de los requerimientos eco fisiolgicos de una

plantacin de palma de aceite
Estudiar la fisiologa de la palma de aceite bajo diferentes condiciones
Definicin de la
agronmicas, edficas y climticas para establecer las condiciones ms
demanda
adecuadas del cultivo que permitan obtener los mayores rendimientos
posibles.
Eslabn atendido
Cultivo.
Desempeo impactado Productividad.
Tipo de I&D necesaria Bsica.
Disciplinas
Fisiologa, Biologa, Mejoramiento Gentico, Fitopatologa, Entomologa
relacionadas
y Bioqumica.
Tipo de proyecto
Mono disciplinario Multi institucional.
requerido
Los rendimientos de la palma de aceite estn influenciados por
numerosas interacciones entre factores genticos, climticos, suelos,
fertilizantes y prcticas agronmicas y de manejo. En consecuencia, el
estudio de los diferentes factores que afectan la fisiologa de la palma y
la forma como la planta reacciona a las condiciones impuestas por el
demanda (Vigilancia
ambiente bitico y abitico, es prioritario si se quiere implementar una
Tecnolgica)
agricultura intensiva con manejo especfico por sitio que permita las
relaciones genotipo x ambiente ms adecuadas y lograr as los mximos
rendimientos potenciales de cada material en cada zona palmera de
Colombia.
Seguimiento a los estados fenolgicos de diferentes materiales de
palma de aceite en las Zonas Central, Oriental y Norte y toma de datos
de produccin en funcin del clima y elaboracin de matrices
preliminares de correlacin.
Seguimiento a cambios en la ecofisiologa y en la actividad bioqumica
de la palma bajo condiciones de estrs bitico y abitico.
Anlisis del efecto de diferentes mtodos de incorporacin de residuos
Proyectos para
de la palma, en el crecimiento y desarrollo y la ecofisiologa de nuevas
alcanzar el estado
siembras.
deseable
Seguimiento a cambios en la ecofisiologa de los hbridos segn la zona
palmera.
Estimacin de las necesidades de agua en la palma de aceite.
Demanda
Evaluacin de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas

de riego en la palma de aceite.
Estudio del efecto de la implementacin de las tecnologas de manejo
agronmico sobre la estacionalidad.
Plazo de
implementacin
Largo plazo
270
Demanda
Sostenibilidad de la actividad agrcola

Mejora en la eficiencia productiva, tcnica y econmica de los procesos
Definicin de la
agroindustriales sin perjuicio del entorno ambiental de las zonas de
demanda
establecimiento de cultivos ni de las condiciones de vida de los
trabajadores asociados al sector.
Eslabn atendido
Cultivadores.
Desempeo impactado Sostenibilidad.
Tipo de I&D necesaria Aplicada.
Biologa, Agronoma, Entomologa, Ingeniera agrcola, Ingeniera
Disciplinas
industrial, Ingeniera de produccin agroindustrial, Geografa, Ecologa,
relacionadas
Economa y Estadstica.
Tipo de proyecto
Multi disciplinario - Multi institucional.
requerido
La sostenibilidad de la actividad agroindustrial requiere satisfacer
criterios relacionados tanto con la rentabilidad econmica del negocio
como aquellos relacionados con cuidados al medio ambiente y al
bienestar social. La evidencia apunta a que el trabajador colombiano
vinculado a la agroindustria de la palma de aceite goza de garantas
demanda (Vigilancia
sociales (Mosquera y Garca, 2005), lo que implica dedicar esfuerzos a
Tecnolgica)
aumentar la productividad de la mano de obra mediante mtodos de la
ingeniera de la produccin. Adems se requieren adecuadas prcticas
de riego, drenaje, manejo de plagas, nutricin, amigables con el medio
ambiente.
Evaluacin de dosis y productos qumicos biolgicos para el control de
insectos plaga (D. neivai, S. valida, R. palmarum, defoliadores).
Estudio de la biologa de los insectos plaga del cultivo con el fin de
determinar las etapas en las que son ms susceptibles a los
tratamientos de control.
Manejo Integrado de cuencas.
Fortalecimiento de la red de estaciones meteorolgicas.
Estimacin de las necesidades de agua en la palma de aceite.
Evaluacin de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas
Proyectos para
de riego en la palma de aceite.
alcanzar el estado
Manejo integrado de la nutricin y agricultura especfica por sitio
deseable
(agricultura de precisin).
Anlisis intertemporal los cambios en uso, cobertura y modelos del
paisaje.
Estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia de la
mano de obra.
Proposicin de un modelo de gestin ambiental con las comunidades
directamente involucradas y con el gremio palmero.
Anlisis espacio-temporales con mapas de produccin y rendimiento de
las zonas palmeras.
271
Monitoreo del cultivo de palma de aceite con utilizacin de Percepcin

Remota.
Desarrollo de un motor de rendimiento para determinar los ndices de
Vegetacin (NVI) por estado fenolgico de la palma.
Seguimiento y evaluacin juiciosos de la implementacin y los principios
de la RSPO.
Plazo de
implementacin
Demanda
Definicin de la
demanda
Eslabn atendido
Desempeo impactado
Disciplinas
relacionadas
Tipo de proyecto
requerido
demanda (Vigilancia
Tecnolgica)
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Largo plazo.
Estrategias para la disminucin del impacto del incremento en

el costo de los fertilizantes qumicos granulados
El incremento en el precio de los fertilizantes qumicos granulados es
una situacin que tiende a empeorar, en razn a que ste obedece al
incremento en la demanda de economas emergentes como China e
India y a la escasez de fuentes naturales del mismo.
Cultivo.
Competitividad.
Bsica y Aplicada.
Agrnomos, edaflogos, bilogos, ingenieros agrcolas, economistas y
estadsticos.
Mono disciplinario - Multi institucional.
Malasia ha dedicado todos sus esfuerzos a la agricultura de precisin de
manera que se logran determinar las demandas por nutrientes
especficas por unidad productiva. Ello evita el manejo generalizado de
los cultivos y considera las diferencias de tipo de suelos y de materiales
genticos.
Incremento en la eficiencia de los nutrientes, mediante incorporacin
de fertilizantes.
Microbiologa de suelos y nutricin de la palma.
Manejo de coberturas para incorporacin de nutrientes.
Fuentes alternativas de nutricin con subproductos como el biocarbn.
Modelo geogrfico palma a palma y su correlacin con las Unidades de
Manejo Agronmico (UMA). Manejo especfico por sitio.
Plazo de
implementacin
Demanda
Corto plazo.
Innovacin en el cultivo de palma de aceite
272
Mejora de la competitividad, eficiencia en el uso de recursos y toma de

decisiones en el sistema de produccin de palma de aceite, mediante el
fortalecimiento del desarrollo tecnolgico del sector palmero, mediante
Definicin de la
demanda
la promocin de la innovacin tecnolgica, para incrementar la
adopcin de prcticas sostenibles en las plantaciones, aplicando el
enfoque de fortalecimiento de capacidades.
Eslabn atendido
Cultivadores.
Desempeo impactado Competitividad.
Disciplinas
Agronoma, Economa, Ingeniera industrial, Estadstica, Socilogos,
relacionadas
Antroplogos, Comunicadores sociales.
Tipo de proyecto
requerido
Malasia implementa sistemas muy eficientes de transferencia de
tecnologa, debido a que las grandes extensiones que caracterizan sus
plantaciones son manejadas por tcnicos expertos que se nutren de los
demanda (Vigilancia
resultados de investigacin del MPOB y manejan grandes reas del
cultivo. Estos agrnomos se apoyan en personal subordinado que
Tecnolgica)
ejecuta sus rdenes y que a su vez se apoyan en estructuras verticales
de mando. Adicionalmente realizan auditora en manejo de plantacin.
Empoderamiento de los Comits Asesores en Investigacin de
Cenipalma (encargados de ordenar las demandas tecnolgicas para
retroalimentar a las entidades de investigacin y hacer seguimiento a
los procesos de investigacin).
Estudio de los procesos de innovacin local mediante evaluacin y
difusin del conocimiento generado por las empresas del sector.
Estimacin econmica de los resultados de investigacin mediante
Proyectos para
anlisis de tipo costo-beneficio.
alcanzar el estado
Montaje de parcelas demostrativas campos experimentales en todas
deseable
las regiones palmeras de Colombia, con el fin de promover la difusin
de la tecnologa generada adaptada para el sector por efecto
demostracin.
Capacitacin y certificacin a tcnicos de Unidades de Manejo
Agronmico y de Unidades de Asistencia Tcnica de las plantas de
beneficio.
Identificacin y difusin de modelos exitosos de Alianzas Productivas
Demanda
Mecanizacin del cultivo de la palma
Definicin de la
demanda
Necesidad de desarrollar e implementar maquinaria de cultivo (labores

de fertilizacin, fumigacin, transporte, cosecha, etc) para disminuir
altos costos de la mano de obra por unidad de rea y con ello aumentar
la eficiencia del eslabn y la competitividad de la cadena de palma.
Eslabn atendido
Cultivadores.
273
Desempeo impactado
Disciplinas
relacionadas
Tipo de proyecto
requerido
Estado del arte
Competitividad.
Aplicada.
Agronoma, Ingeniera industrial, Ingeniera mecnica, Economa.
En varias actividades del cultivo se cuenta con mquinas que facilitan
las labores (aplicacin de fertilizante, cosecha y aplicacin de insumos
para el control de plagas). Incluso en Malasia ya se ha explorado con
robots para algunas de estas actividades pero a nivel de prueba. En lo
que concierne a Colombia son pocas las empresas que han
incursionado en la mecanizacin de labores y bsicamente se tiene
documentacin de experiencias para la cosecha, el uso de mquinas
voleadoras de fertilizante y de asperjadoras de insumos.
Implementacin y desarrollo de mejoras en la mecanizacin del cultivo.
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Vigilancia tecnolgica y comercial acerca de las tecnologas existentes,

las empresas que las ofrecen y los precios ms asequibles para el
cultivador.
Estudios de tiempos y movimientos para determinar las condiciones
adecuadas para la implementacin de maquinaria en las labores de
cosecha, transporte interno, aplicacin de fertilizantes e incorporacin
de fertilizantes.
rea Estratgica de Investigacin: Manejo Sanitario y fitosanitario

En efecto, los incrementos que imponen a las estructuras de costo de la
actividad palmera, por los programas de control necesarios y las prdidas
asociadas a produccin, ponen en vilo la rentabilidad del negocio e incluso su
supervivencia. Por lo tanto los 6 proyectos definidos en esta rea por los
expertos, buscan aplacar dicha problemtica y las consecuencias que con ello
trae. Las lneas de investigacin comprendidas en esta rea son: el desarrollo
de herramientas para el manejo regional de plagas y enfermedades; el estudio
de hbitos, ciclo de vida y mecanismos de control de las principales plagas e
insectos que afectan el cultivo; y la identificacin de factores y agentes causales
y las tcnicas de manejo para la Marchitez Letal y la Pudricin de Cogollo.
274
Demanda
Definicin de la
demanda
Eslabn atendido
Desempeo impactado
Disciplinas
relacionadas
Tipo de proyecto
requerido

demanda (Vigilancia
Tecnolgica)
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Plazo de
Estrategias para el manejo de enfermedades de importancia

econmica que afectan al sector
Se refiere a la implementacin de estrategias para el estudio, manejo y
control de enfermedades, especficamente la Marchitez Letal y la
Pudricin de Cogollo, en el caso especfico colombiano.
Cultivo.
Competitividad.
Bsica y Aplicada
Agronoma, Biologa, Fitopatologa, Entomologa, Economa, Estadstica,
Geografa, Geomtica y Epidemiologa..
Multi disciplinario - Multi institucional
Con el incremento de las reas sembradas en palma en el territorio
nacional, cabe esperar que se encuentren nuevas patologas que
ataquen al cultivo. Actualmente, las principales enfermedades que
atacan a los cultivos de palma de aceite en Colombia son la Pudricin
del Cogollo, la Marchitez Letal, la Marchitez Sorpresiva, el Anillo Rojo, la
Mancha Anular y el Anillo Clortico. Para algunas de ellas se conocen: la
epidemiologa, los sntomas de prediccin, el vector que las transmite,
el agente causal y sus respectivas estrategias de control y slo se
requiere transferir resultados. Sin embargo, aquellas en las cuales
alguno de los factores recin mencionados, an son una incgnita,
como en la PC y la Marchitez Letal, el impacto sigue siendo devastador.
Por ejemplo, en la Zona Occidental (municipio de San Andrs de
Tumaco) la PC atac ms de 28.000 de las 35.000 ha sembradas, con
el agravante de que por las condiciones de la Zona, la enfermedad se
manifiesta como letal.
Estudio de la epidemiologa de las enfermedades de importancia
econmica para la palmicultura colombiana.
Estudio de los sntomas de prediccin y sntomas iniciales de las
enfermedades de importancia econmica que atacan a la palma
aceitera.
Estudio de los mecanismos de transmisin de las enfermedades y de
sus agentes causales.
Estrategias de manejo de las enfermedades que atacan a la palma de
aceite.
Modelos espacio temporales de epidemias y propagacin de
enfermedades e insectos.
Modelos espacio temporales de propagacin de plagas y su correlacin
con variables de clima y suelos.
Largo plazo.
275
implementacin
rea Estratgica
Transformacin
de Investigacin:
Manejo
de Poscosecha
En esta rea se abordan lneas de investigacin en las que se buscan

alternativas para la optimizacin del proceso de extraccin de aceite de palma,
la diversificacin y uso de productos y subproductos y el mejoramiento del
proceso de cosecha y transporte. En este caso se atienden el eslabn de los
extractores, en el cual se buscan alternativas para los subproductos del
proceso, y el eslabn de los industriales, para el que se buscan proyectos
relacionados con la creacin y viabilidad de nuevas tecnologas para la
obtencin de olena roja de palma por parte de refinadores industriales. Se
definieron 5 demandas que buscan ser logradas a travs de 26 proyectos.
Aprovechamiento de la biomasa residual del cultivo de la
palma
Reduccin de costos mediante la determinacin de usos de la biomasa
Definicin de la
residual, entendindolos como fuentes alternativas de ingreso que
demanda
mitiguen la dependencia de los precios internacionales que caracteriza a
los commodities.
Eslabn atendido
Extractores de Aceite de palma.
Tipo de I&D necesaria Bsica y Aplicada.
Disciplinas
Ingeniera qumica, Ingeniera elctrica, Ingeniera mecnica, Qumica,
relacionadas
Ingeniera Industrial, Economa y Agronoma.
Tipo de proyecto
requerido
En Malasia se ha avanzado en la investigacin acerca de la obtencin
de carbn activado a partir del cuesco de los frutos de palma,
obtencin de celulosa a partir de racimos vacos y se est utilizando el
biogs en las plantas como mecanismo para la generacin de energa.
En el pas, se utilizan los racimos vacos como complemento a la
Estado del arte
nutricin y como barrera sanitaria en plantaciones que tienen
problemas de S. valida. De otra parte se est investigando en
colaboracin con la Universidad de Georgia (USA) en la obtencin de
biocarbn, como insumo para la nutricin del cultivo, a partir de la
pirolisis de los estpites.
Demanda
276
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Plazo de
implementacin
Optimizacin de los procesos de cogeneracin en las plantas

extractoras
Elaboracin del estado del arte para el uso de la biomasa generada en
el cultivo de la palma de aceite.
Identificacin de los procesos disponibles para la obtencin de
productos con alto valor agregado a partir de la biomasa.
Estudio de sustentabilidad en la obtencin y el uso de productos
generados a partir de la biomasa.
Vigilancia tecnolgica de grupos estratgicos de trabajo nacionales e
internacionales en temas relacionados con el uso de la biomasa para
identificar posibles alianzas que fortalezcan y agilicen los procesos de
investigacin.
Corto plazo
Demanda
Uso eficiente de la energa

Es necesario encontrar y adaptar las tecnologas adecuadas (maquinaria
Definicin de la
especializada) para disminuir el consumo de energa (kWh) por
demanda
tonelada de racimo procesado y permitir el consumo de menos biomasa
para la generacin vapor.
Eslabn atendido
Desempeo impactado Eficiencia.
Disciplinas
Ingeniera qumica, Ingeniera elctrica, Ingeniera mecnica, Qumica,
relacionadas
Economa, ingeniera ambiental, Ingeniera industrial.
Tipo de proyecto req. Multi disciplinario - Multi institucional.
Tecnologas antiguas e ineficientes que consumen gran cantidad de
biomasa y no se logra autoabastecimiento de energa. Tan slo
cogeneran 20% de las plantas a partir de biomasa, diesel y biogs.
Adicionalmente dentro de la planta se desaprovecha la energa trmica
y la elctrica, por sistemas deficientemente diseados. En el mundo los
Estado del arte
principales avances se tienen en Malasia en donde aprovechan la
biomasa disponible de manera eficiente, de forma que logran satisfacer
los requerimientos de las plantas extractoras y queda un remanente de
energa que se vende a la red elctrica de dicho pas. Con ello logran
reducir costos y aumentar las alternativas de ingreso.
Estudios de optimizacin del uso de energa en las plantas extractoras.
Estudios de viabilidad tcnico-econmica para la cogeneracin en
Proyectos para
Cuantificacin y caracterizacin del impacto ambiental de la etapa de
alcanzar el estado
produccin del aceite de palma utilizando la metodologa de Anlisis de
deseable
Ciclo de Vida.
Vigilancia Comercial acerca de las tecnologas existentes para la
277
cogeneracin.
Plazo de
implementacin
Corto plazo.
Implementacin de estrategias de mantenimiento para

disminuir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF en
planta de beneficio
Bsqueda y desarrollo de estrategias con los que se pueda reducir el
Definicin de la
costo de procesamiento de una tonelada de RFF, en lo referido al valor
demanda
pagado del proceso de extraccin por concepto de mantenimiento de
equipos, lubricantes y repuestos.
Eslabn atendido
Tipo de I&D necesaria Aplicada
Disciplinas
Ingeniera qumica, Ingeniera mecnica, Ingeniera industrial, Qumica,
relacionadas
Ingeniera ambiental, Ingeniera mecatrnica y Economa.
Tipo de proyecto
requerido
Actualmente las plantas extractoras de Colombia se caracterizan por
una gran heterogeneidad en lo que concierne a programas de
mantenimiento. En un extremo se encuentran aquellas en las cuales
existen sistemas de mantenimiento preventivo que se apoyan en
software y consideran los costos del mismo. De otra parte, se
Estado del arte
encuentran aquellas en las cuales el mantenimiento se limita a ser
correctivo. Por otro lado, no existe un estndar de indicadores de
mantenimiento que permita hacer seguimiento y ejercicio de
referenciacin a este proceso, que participa con el 30% del costo
variable de la extraccin.
Acompaamiento para el mejoramiento de los programas de
mantenimiento y estandarizacin de indicadores.
Proyectos para
Acompaamiento para la compra de repuestos en crteles de
alcanzar el estado
extractores para disminuir el costo de los mismos por volumen.
deseable
Estudio de los equipos y repuestos dedicados a las diferentes etapas del
proceso, con el fin de estandarizar su uso.
Plazo de
Corto plazo.
implementacin
Necesidad de control en el proceso la extraccin de APC para
Demanda
propender por la disminucin de prdidas
Demanda
Definicin de la
demanda
Eslabn atendido
Necesidad y adopcin de tecnologas modernas y automatizadas que incluyan

procesos ms confiables.
278
Desempeo impactado
Disciplinas
relacionadas
Tipo de proyecto
requerido
Estado del arte
Competitividad.
Bsica y Aplicada.
Ingeniera qumica, Ingeniera mecnica, Ingeniera industrial, Qumica
y Economa.
En Colombia, Cenipalma ha llevado a cabo un programa de
acompaamiento de las Plantas Extractoras, el cual ha redituado en una
disminucin general del indicador de prdidas de aceite sobre racimo.
Con esta iniciativa iniciada en 1996 y que termin en 2006, se logr
aumentar en un punto la tasa de extraccin promedio pas, lo que le ha
significado un aumento del 5% al ingreso palmero. Sin embargo, urge
seguir promoviendo la implementacin de mtodos de optimizacin del
proceso, entre los cuales se encuentra la automatizacin, uso de
tensoactivos naturales, rediseo de equipos e implementar procesos
continuos.
Vigilancia tecnolgica y comercial acerca de tecnologas ms eficientes
en el mercado para el procesamiento de RFF.
Estudios sobre las tecnologas de extraccin en continuo.
Implementacin a escala industrial de tecnologas para el incremento
en la eficiencia de planta de beneficio como proyectos piloto.
Evaluacin de la mesa gravimtrica en palmisteria.
Identificacin de mtodos y tecnologas ms eficientes para llevar a
cabo la automatizacin de los procesos.
Proyectos para
alcanzar el estado
deseable
Estudios para la optimizacin en la generacin y uso del biogs en

lagunas de oxidacin.
Evaluacin de tensoactivos y coadyudantes en clarificacin.
Implementacin de estudios acerca de la viabilidad tcnico-econmica
de tecnologas ms modernas de extraccin.
Estudios de viabilidad tcnico-econmica para implementar las
tecnologas de refinacin y desodorizado del APC en planta de beneficio
y posible obtencin de olena roja.
Vigilancia tecnolgica para la identificacin de innovaciones y
desarrollos tecnolgicos en el procesamiento de RFF.
Adopcin, seguimiento y control de tecnologas (preclarificacin,
estimacin de potencial de aceite mediante vertederos, desespigado,
recirculacin de condensados de esterilizacin, columnas neumticas de
la palmisteria, prensado, entre otras) desarrolladas por Cenipalma en
279
todas las plantas a nivel nacional.

Plazo de
implementacin
Corto plazo.
Demanda
Tecnologa para la refinacin de olenas rojas y disposicin de

residuos originados por el uso de tierras de blanqueo
Definicin de la
demanda
Es necesario desarrollar tecnologas para la refinacin de aceite de

palma, que conserve los antioxidantes despus del proceso de
desodorizacin y que evite los problemas ambientales de la disposicin
de residuos del proceso de blanqueo.
Industriales.
Competitividad.
Bsica.
Ingeniera qumica, Ingeniera elctrica, Ingeniera mecnica y
Disciplinas relacionadas
Qumica.
Tipo de proyecto
requerido
La investigacin en torno a las tecnologas de refinacin es liderada por
Malasia, pas que ha llevado a cabo estudios importantes acerca de
mejores procesos para conservar componentes menores, como la
vitamina E, en el aceite de palma. En este sentido el journal
demanda (Vigilancia
especializado en procesos industriales de aceites y oleaginosas, JAOCS,
Tecnolgica)
ha publicado trabajos cuyos temas predominantes son: calidad del
aceite y contenido de cidos grasos.
En cuanto a disposicin de residuos del proceso de refinacin, es poca
la informacin encontrada.
Estudio de mtodos de separacin de contaminantes del aceite de
palma sin necesidad de aplicar altas temperaturas que volatilicen los
antioxidantes.
Eslabn atendido
Desempeo impactado
Estudio de mtodos de blanqueo que no requieran la incorporacin de

tierras, ya que los residuos de este proceso generan contaminantes
Proyectos para alcanzar
ambientales peligrosos y de difcil disposicin.
el estado deseable
Estudio de alternativas para eliminar residuos del proceso de blanqueo.
Estudios acerca de la viabilidad tcnico econmica del proceso de
refinacin de olena roja, conservando los componentes mnimos de la
misma.
Plazo de
implementacin
Corto plazo.
280
9.4.2.
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES
ORGANIZACIONALES
Dentro de las actividades llevadas a cabo con los expertos de cada uno de los
eslabones de la cadena de palma de aceite se validaron variables en
consideracin a preocupaciones latentes dentro del sector que afectaran su
desempeo, pero cuya incidencia es baja o nula. Estas consideraciones estn
directamente relacionadas con el entorno en el cual se desenvuelve la actividad
palmera y su manejo est generalmente fuera del alcance del gremio. Las
demandas consideradas a continuacin resumen en buena medida dichas
preocupaciones:
Alineacin de las tasas de inters de fomento con los estndares

internacionales, de tal forma que la agroindustria gane competitividad
con
respecto
los
competidores
internacionales,
as
como
el
establecimiento de plazos de amortizacin de crditos de acuerdo con el

ciclo de produccin del cultivo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural establece programas de crdito para otorgar prstamos con tasas
de inters menores a las de mercado como impulso a la siembra de
palma de aceite y periodos de gracia para el pago de los recursos
otorgados hasta que la produccin empiece a generar valores positivos
en el flujo de caja.
Control del incremento en los precios de los fertilizantes qumicos

granulados y atenuacin del costo de estas materias primas, mediante la
organizacin de los palmicultores, de manera que se puedan hacer
demandas regionales que permitan ahorro por compras a gran escala.
Inversin en vas de comunicacin en las zonas palmeras por parte de

las entidades territoriales y del gobierno, el establecimiento de las
nuevas plantaciones en funcin de la facilidad de acceso a dichas vas
como planeamiento estratgico liderado por Fedepalma y Cenipalma. A
281
travs del Ministerio de Transporte, se puede gestionar para el sector

agropecuario nacional el uso de otros modos de transporte.
Implementacin de campaas de promocin de la olena roja por parte

de la cadena con el apoyo del Gobierno Nacional, en respaldo a su
poltica de impulso al cultivo de palma de aceite, y con el incentivo
demostrado con el cambio de tendencia en la preferencia por aceites
vegetales saludables, para promover su consumo a una escala amplia
con el nimo de generar su posicionamiento en el mercado de aceites y
concientizar a los compradores sobre sus aportes nutricionales benficos
para la salud humana.
Participacin de las entidades de la cadena y de los productores en la

definicin de normas tcnicas que apliquen al uso de aceites vegetales
en Colombia y en la CAN.
Mejorar la disponibilidad de mano de obra calificada en el manejo del

cultivo de palma de aceite generada mediante la cooperacin entre las
entidades del sector en coordinacin con el SENA, las Universidades de
las regiones y los colegios de las reas de influencia de la agroindustria
de la palma.
9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIN

DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO
Como primera medida, debe haber una concepcin y concientizacin por parte
de los actores de la cadena de la Agenda de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico como programa, en donde, con el debido sustento, se presentan
los lineamientos tecnolgicos a seguir para hacer de la cadena productiva de la
olena roja de palma, una cadena altamente competitiva frente al resto del
mundo. Para lograr una adecuada implementacin de la agenda y de los
proyectos
previstos
en
la satisfaccin
de
demandas
tecnolgicas, es
imprescindible establecer un orden de demandas con el fin de atender a
282
aquellas que resulten prioritarias para el sector y se utilicen de mejor forma

recursos financieros que pueden ser escasos. La disposicin de este orden debe
ser avalada por los actores de la cadena y por grupos de expertos.
Teniendo como ejemplo los trabajos que antecedieron a la definicin de esta

agenda (Visin y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Lineamientos para
la Formulacin de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite),

es fundamental realizar un seguimiento juicioso a los objetivos, las soluciones a
la problemtica planteada al inicio del documento y a las demandas construidas
desde la agenda. Para esto es necesario conformar grupos de trabajo en los
que se incluyan investigadores, profesionales de Fedepalma, gerentes y
tcnicos de las plantaciones. Los Comits Asesores en investigacin se pueden
constituir en veedores de este trabajo.
Cenipalma cumple un importante rol en el sector y por lo mismo, es un actor

activo en el cumplimiento de la mayora de las demandas tecnolgicas. Por lo
tanto, se hace preciso consolidar al Centro como lder en investigacin y
ampliar y fortalecer los convenios con otros centros e instituciones
internacionales, como el MPOB, el CIRAD, universidades de otros pases,
centros de investigacin, de manera que incremente la masa crtica y la calidad
de los trabajos que se realizan en la entidad en pro del sector.
Finalmente, se identificaron recursos disponibles para el cumplimiento de la

agenda. En efecto, muchos de estos trabajos se encuentran entre las
prioridades de Cenipalma y Fedepalma, entidades que cuentan con los aportes
de los cultivadores a travs del Fondo de Fomento Palmero. Sin embargo, estos
recursos no son suficientes, por lo que se solicita el apoyo y la gestin con
entidades
nacionales
como
Colciencias,
MADR,
SENA,
Ministerios;
283
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Bases de datos: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link,
EBSCO, Science Direct, Fedepalma, Scienti (COLCIENCIAS), DANE, SIC
(Superintendencia de Industria y Comercio), Uspto, Espacenet, OMPI, EBSCO,
Trade Map, BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime y Alibaba.
Herramientas
Informticas:
Software
de
procesamiento
Reference
manager, Software de Anlisis Microsoft Excel y RefViz.
289
ANEXOS
Anexo 1. Marco conceptual para la definicin de la Agenda
de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
La Agenda de Investigacin es un documento orientador que establece
temas, clientes, prioridades, plazos, presupuestos, metas, etc., para la
Investigacin y el Desarrollo de una cadena productiva y la generacin de
mayor competitividad frente a otras cadenas.
El resultado de este trabajo debe arrojar un panorama claro de los aspectos a

fortalecer mediante el desarrollo de proyectos de investigacin y de tendencias
de mercado. En lo que concierne a los temas de investigacin, se puede acortar
el camino, contactando a las personas interesadas en desarrollar la
investigacin con los lderes del mundo. Adicionalmente, desde el punto de
vista comercial, se puede verificar si la inversin se dirige hacia productos
verdaderamente promisorios o si los nichos de mercado ya estn copados.
La primera parte de la agenda comprende el estudio de la cadena productiva de

olena roja de palma embotellada concerniente al contexto del estudio y al
anlisis de desempeo de la cadena. A su vez, ste ltimo est compuesto por
el estudio del agronegocio y el anlisis del modelo de la cadena en el que se
identifican los eslabones, los segmentos y las relaciones existentes entre ellos.
Antes de entrar a fondo en la construccin de la agenda, es imprescindible

dejar claros conceptos que sern utilizados al comienzo y a lo largo de este
estudio, ente los que se encontrarn:
Agronegocio: de acuerdo con la FAO (2008), es el conjunto de

estructuras
contractuales,
alianzas
asociaciones,
ejecutadas
290
principalmente por el sector privado a partir de los productores del

sector agropecuario, sostenibles a largo plazo, que involucran, adems
de un conjunto asociado de agricultores, a diversos agentes exgenos o
de las cadenas agroindustriales y que podran contar o no, con el apoyo
de las polticas pblicas. Estos acuerdos se realizan con el fin de
garantizar condiciones bsicas para el avance de una produccin
competitiva, as como el desarrollo de encadenamientos de los procesos
productivos, principalmente post-cosecha, hacia el procesamiento,
comercializacin,
oferta
de
servicios
la
cadena,
gestin
establecimiento de nexos con los consumidores finales.
Cadena productiva: se entiende como un sistema de adicin de valor

en donde estn representados los diversos actores involucrados; tambin
puede entenderse como un enlace de unidades productivas (eslabones)
que permite relacionar las etapas de abastecimiento de insumos,
produccin primaria, transformacin, distribucin y consumo de un bien
determinado. Se considera apropiado el enfoque de cadenas productivas
porque permite dilucidar la existencia de segmentos, conocer su
desempeo actual y en el pasado inmediato, los factores crticos a los
cuales se enfrentan y las perspectivas de mercado.
Anlisis de cadenas productivas: comprende un modelo conceptual

de la cadena del producto seleccionado, en el cual se consideran todos
los eslabones de la misma. Es necesario que se conciban todos desde los
proveedores de la fase de cultivo hasta el consumidor final. Debe
resaltarse que a travs de los criterios de desempeo se definen
segmentos, los cuales a su vez deben ser analizados de manera
detallada, con el fin de no dejar por fuera de la definicin de la agenda a
ningn actor de la cadena. Adicionalmente, se lleva a cabo un anlisis
291
institucional de la cadena competidora que permite establecer elementos

que hayan aportado a la consolidacin de la misma.
Es importante aclarar que el concepto de segmento se refiere a la

existencia de ms de una categora por eslabn. Un segmento resulta de
considerar los criterios de desempeo: competitividad, eficiencia, calidad
y/o equidad. Por ejemplo, para los productores del eslabn primario en
palma de aceite, se sugiri que un factor que condiciona la
competitividad y eficiencia de las unidades productivas es la adopcin de
tecnologa, por ello se definieron dos segmentos: 1) Productores que
incorporan la tecnologa disponible y 2) Productores que no incorporan o
incorporan parcialmente la tecnologa disponible.
Criterios de desempeo para el anlisis de cadenas productivas
Para el anlisis de desempeo de esta cadena productiva, se contemplan cuatro

criterios bajo los cuales se comprenden el funcionamiento y las relaciones entre
los cinco eslabones identificados: proveedores, cultivadores, extractores,
industriales, comercializadores y consumidores. Los criterios de desempeo son
la lupa a travs de la cual debe examinarse cada uno de los eslabones de la
cadena y se definen las variables que afectan de manera positiva o negativa el
desempeo de un eslabn de la cadena. Es por ello que se conciben en
trminos de oportunidades y amenazas. De acuerdo con la metodologa
propuesta por Embrapa, los criterios a ser considerados son: eficiencia, calidad,
competitividad y equidad.
Eficiencia: la eficiencia se determina en trminos de insumos requeridos,

medidos en valores monetarios, con respecto al valor obtenido al final de la
292
transformacin. En otras palabras, indica cuntos pesos se obtienen por

producto vendido por cada peso que se emplea en insumos.
Calidad: este criterio tiene que ver con la capacidad de satisfacer las
expectativas del consumidor a partir parmetros o normas establecidas, que
permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos en cada
uno de los eslabones de la agroindustria. En el caso de la palma, a nivel de
campo est bien definido el grado de madurez del fruto como criterio de
calidad. En cuanto al eslabn de la extraccin de aceite se tienen parmetros
tales como el contenido de cidos grasos libres o el contenido de humedad
sumado al de impurezas.
Competitividad: la definicin de este criterio dista de ser sencilla. En efecto,

se encuentra muchsima bibliografa sobre el tema. Sin embargo, una sntesis
que se considera muy apropiada acerca de ste, es la capacidad de un sistema
de producir bienes de buena calidad, con alta productividad, a costos
razonables y generacin de valor agregado o alta capacidad para diferenciarse
de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros
mercados y ser sostenible en el largo plazo.
Equidad: se refiere a la manera en la cual los diferentes eslabones o actores

de la cadena se apropian de los beneficios econmicos. Se plantea que la
medicin de este criterio se base en los flujos de capital que se dan desde el
consumidor final, hasta llegar al eslabn que provee insumos agrcolas.
Es importante resaltar que para el anlisis de la cadena del producto, no es

necesario aplicar todos los criterios, sino que puede darse una combinacin de
aquellos que el equipo ejecutor del proyecto considera razonables.
293
La segunda parte de la Agenda de Investigacin comprende el anlisis

prospectivo de la cadena, cuya metodologa ser explicada con mayor detalle a
continuacin.
Anexo 2. Metodologa del estudio para la construccin de la

Agenda de Investigacin Prospectiva
Este estudio se llev a cabo mediante el uso y articulacin de varias
herramientas metodolgicas aportadas por los capacitadores y expertos
internacionales, permitiendo configurar la Agenda de Investigacin Prospectiva
para esta cadena. El trabajo fue guiado bajo el enfoque prospectivo que ser
explicado a continuacin.
Enfoque prospectivo
El uso del enfoque prospectivo para el desarrollo de la agenda de investigacin

implic seguir tres lineamientos:
Aplicar el enfoque sistmico, para llegar a una abstraccin apropiada de

la cadena (modelo) de la olena. En este orden de ideas, deben
plasmarse los eslabones, desde el primario hasta el consumidor final, con
el fin de obtener una visin global de los flujos de capital y de productos
que se dan.
Llevar a cabo estudios de las tendencias del mercado y del
comportamiento de los componentes del sistema.
Identificar demandas futuras y modelacin de escenarios alternativos.
De acuerdo a lo anterior, la metodologa sigui los siguientes pasos, agrupados

en dos partes:
294
PARTE I. Estudio de la cadena productiva de la olena roja de palma

embotellada (Figura 2.1.)
Fase de documentacin de la cadena de un producto (pasado y presente):

como primera medida, y para la realizacin de una agenda, es necesario contar
con informacin primaria y secundaria, acerca de cada uno de los eslabones. En
el caso particular de la olena roja de palma, el proceso de obtencin de
informacin se dificulta especialmente en la fase de procesamiento industrial.
Con una buena base de informacin se llevaron a cabo los dos primeros
anlisis:
Elaboracin del Anlisis de desempeo de la cadena: cont con la

recoleccin de documentos sobre la cadena productiva de olena roja y su
agronegocio, para este caso los documentos que apoyaron este primer estudio
provenan de entidades sectoriales (Cenipalma y Fedepalma), gubernamentales
(DNP y MADR), multilaterales (FAO), congresos internacionales (PIPOC) y
pginas web (nacionales e internacionales)
Benchmarking Institucional: se realiz un proceso de seleccin de una

cadena de referencia, con respecto a la cual se buscaba comparar el entorno
institucional y las brechas tecnolgicas. Como resultado se referenciaron los
avances obtenidos por la cadena en Malasia. Para esto se utilizaron las bases
de informacin de las ltimas misiones tecnolgicas realizadas en Malasia por
investigadores de Cenipalma.
De lo anterior se obtuvieron las primeras oportunidades y limitaciones de

cada eslabn de la cadena (proveedores, cultivadores, extractores, industriales,
295
comercializadores y consumidores), con las cuales se hicieron las bsquedas en

el proceso de Vigilancia Tecnolgica Comercial.
Vigilancia: la Vigilancia (Tecnolgica- VT- y Comercial -VC-), realizada por

cada eslabn de la cadena, es una de las herramientas empleadas por la
Inteligencia Tecnolgica para buscar y analizar informacin de la cadena. Para
VT se hizo una bsqueda en la que se identificaron tecnologas disponibles,
emergentes y decadentes, innovaciones recientes, lneas y centros de
investigacin, equipos, personas lderes y patentes, haciendo especial nfasis
en los procesos de desodorizacin del eslabn industrial. Con la segunda, VC,
se identificaron los posibles competidores y productos sustitutos a la olena roja
para consumo final.
Como se anunci anteriormente de las oportunidades y limitaciones obtenidas

en el Anlisis de Desempeo, se sustrajeron las palabras clave con las cuales se
construyeron ecuaciones de bsqueda. Estas ecuaciones fueron introducidas en
bases de datos y, con el corpus de informacin obtenido, analizadas.
Para el proceso de Vigilancia Tecnolgica, teniendo en cuenta que este es un

sector productivo agroindustrial, se hizo la bsqueda en bases de datos
acadmicas (Universidad Nacional de Colombia y Colciencias) y sectoriales
(Centro de documentacin de Fedepalma). Estas fueron: CAB Direct, Springer
Link, ISI Web, Ebsco, Scopus, Science Direct, Scienti-Colciencias y Fedepalma.
Para las patentes las bases fueron las siguientes: Scopus, Uspto, Espacenet y
SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio).
En la Vigilancia Comercial adems de las bsquedas realizadas en Internet, se

utilizaron tambin las siguientes bases: Trade Map, Product-Map, Planet Retail,
296
OMPI, Bncex-Mincomercio y Marketline.Su procesamiento y anlisis se hicieron

a travs de software especializados.
De este modo se logr establecer: capacidades nacionales, principales reas de

investigacin, grupos y personas que lideran estos procesos a nivel
internacional y productos, patentes y tamaos de mercado.
Misiones Tecnolgicas: durante las misiones tecnolgicas se recolect la

informacin primaria de la cadena que completaron el anlisis de desempeo
del
trabajo.
Se
realizaron
misiones
tecnolgicas
tanto
nacionales
Santandereana de Aceites en Bucaramanga, Palmar del Llano y Hacienda La

Cabaa como internacionales Agropalma y Embrapa en Blem del Par y
San Pablo, Brasil.
Con el proceso de Vigilancia, y junto con las Misiones Tecnolgicas, se

complement y obtuvo un pull an ms consolidado de Oportunidades y
Limitaciones y se procedi a determinar variables relevantes para los
eslabones. Una variable se define como la agrupacin de oportunidades y
limitaciones en caso de haber relacin entre stas. Estos resultados fueron
llevados el da 2 de octubre de 2008 al taller de Prospectiva de la cadena de
olena roja de palma, realizado con expertos de todos los eslabones en las
instalaciones del Hotel El Portn Bogot (Figura 2.1).
297
Figura 2.1.
PARTE II. Estudio de la cadena productiva de la olena roja de palma

embotellada (Figura 2.2.)
Luego de la identificacin, definicin y caracterizacin de su estado actual, las

variables son evaluadas con un valor numrico del 1 al 4, segn su impacto,
actual o potencial, en el eslabn correspondiente y de acuerdo a los criterios de
comercializacin, costos de produccin, productividad y calidad (donde
1significa poco impacto de la variable sobre el criterio y 4 alto impacto sobre el
criterio). Los impactos, por cada variable, son sumados y comparados para
obtener las variables con mayor impacto sobre el desempeo de la cadena,
constituyndose en los factores crticos de la cadena. La informacin, aportada
y validada por actores y experto, es la base para llenar la Tabla 2.1.
298
Tabla 2.1. Anlisis de variables

Grado de
impacto
Definicin Estado
sobre los
Variable de la
actual de
costos de
variable
la variable
produccin
(1)
1a4
Grado de
impacto
sobre la
productividad
(2)
1a4
Grado de
impacto
sobre la
calidad de
los
productos
(3)
1a4
Grado de
Sumatoria
impacto sobre la
de
comercializacin
impactos
(4)
1a4
(1) + (2) +
(3) + (4)
Los factores crticos son definidos como aquellas variables con mayor
influencia e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeo de la cadena
productiva.
Posteriormente se califica el grado de previsibilidad de esas variables, para el

horizonte de tiempo considerado (ao 2025). Los factores crticos con bajo
grado de previsibilidad se constituyen en incertidumbres crticas y son utilizadas
para la construccin de los posibles estados futuros. Por el contrario, los
factores crticos con elevado grado de previsibilidad son llamadas invariantes
(Tabla 2.2.).
Tabla 2.2. Anlisis de factores
Tipo de
factor
Factor
crtico
Estado
Definicin actual del
factor
Tecnolgico
o
No
tecnolgico
Grado de
Clasificacin
previsibilidad del factor
1a4
Incertidumbre
crtica
o
invariante
De acuerdo con lo anterior, la incertidumbre crtica se define como una

variable con un impacto relevante en el desempeo de la cadena, y/o potencial
para tener impacto en el futuro. Se caracteriza por la poca previsibilidad de su
comportamiento en el futuro.
299
A partir de las incertidumbres crticas se construyen aproximadamente de 3 o 4

estados futuros en los que se supuso el comportamiento de cada incertidumbre
para el ao 2025. Para este trabajo es de utilidad deducir las fuerzas impulsoras
y restrictivas que influyen en cada incertidumbre crtica y de su interaccin
obtener varios estados futuros. Se evit a toda costa caer en la tentacin
metodolgica de establecer estados futuros tendenciales, de manera que no se
tuviera un futuro como la continuacin del pasado. En este punto es
fundamental reconsiderar los resultados de las misiones tecnolgicas, de la
inteligencia tecnolgica y del benchmarking tecnolgico, con el fin de hacer
propuestas arriesgadas pero viables.
Una vez configurados los estados futuros para cada incertidumbre, se procedi
a realizar la Matriz de Anlisis Morfolgica (MAM) (Tabla 2.3.).
Tabla 2.3. Matriz de Anlisis Morfolgico
INCERTIDUMBRES
CRTICAS
A
B
C
1
A1
B1
C1
ESTADOS FUTUROS
2
3
A2
A3
B2
B3
C2
C3
4
A4
B4
C4
Donde A1 es el Estado Futuro 1 de la incertidumbre crtica A, B2 es el estado

futuro de la incertidumbre crtica B del estado 2, etc.
A partir de esta matriz, se definen los temas orientadores de los escenarios y

que reflejan una fuerte tendencia social, econmica o cientfica, una expectativa
en relacin al futuro o una gran fuerza definidora del escenario. La mejor forma
de
encontrar
los
temas
orientadores
es
estableciendo
sendas
de
comportamiento, esto a travs de colores diferenciados que los identifiquen

fcilmente. En este caso se tuvieron tres temas y por lo mismo tres colores en
esta MAM: tema 1(rosado), tema 2 (gris oscuro) y tema 3 (gris claro).
300
Complementando estos temas, se utilizan los escenarios IAASTD del

macrocontexto y del comportamiento futuro de innovaciones en el sector
agrcola, con lo que se obtienen los tres escenarios de futuro: Estamos fritos!,
Con la soya al cuello y La palma emulando el rol del caf en el siglo XXI .
Por recomendacin de los capacitadores, a cada escenario se le colocaron
nombres llamativos que pudieran ser el ideario de las personas de la cadena.
La conformacin de escenarios posibles pasa por la consideracin de los actores

que deben participar en el diseo de estrategias de largo plazo y la proactividad
de los mismos frente a los destinos de una cadena determinada. La Tabla 2.4.
resume los enfoques que pueden regir el diseo de escenarios futuros.
Tabla 2.4. Enfoques para el diseo de escenarios de futuro
Caractersticas
Futuro tendencial
Futuro exploratorio
Premisa
bsica
El futuro es una
continuacin del pasado.
Definido por tendencias
de series histricas de datos
sobre factores crticos.
Supone que el futuro se
comportan de la misma
manera que en el pasado.
El futuro puede ser

diferente al pasado
Describe situaciones
que pueden ocurrir en
el futuro.
Considera tendencias
actuales pueden
cambiar.
Se plantean varios
escenarios alternativos
de futuro.
A dnde podramos
llegar?
Definicin
Pregunta a
responder
Usuarios de
informacin
Desde dnde venimos?
Planificadores y tcnico.
Sociedad en general,
polticos y tomadores
de decisin.
Futuro normativo
El futuro puede ser
construido.
Se puede influir en la
construccin de
escenarios
deseables.
A dnde queremos
llegar?
Sociedad en general,
polticos, gobierno,
tomadores de
decisin y grupos de
inters.
Fuente: Elaboracin de Equipo Ejecutor a partir del documento La dimensin de futuro en la

construccin de la sostenibilidad institucional (GOMES, 2001)
301
Naturalmente, este tipo de estudios se dirigen a disear escenarios de futuro

desde la perspectiva de lo normativo.
Con base en lo anterior se defini el escenario apuesta correspondiente al

futuro normativo, con miras a iluminar la accin presente en funcin del futuro
deseado, buscar estrategias y fortalecer la toma de decisiones. Su definicin es
fundamental pues el la directriz para la implementacin de la Agenda de
Investigacin.
Finalmente, con el escenario apuesta y a partir de los factores criticos, se

identifican las demandas de orden tecnolgico y no tecnolgico. Las
demandas son las necesidades de conocimiento o tecnologas, que mejoren el
desempeo de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, segn los
criterios de desempeo del eslabn y lo acerquen al estado apuesta. Las
tecnolgicas, definidas en reas estratgicas de trabajo, constituyen la base
para la determinacin de la agenda tecnolgica y se definen asimismo lo
proyectos para su satisfaccin. Las no tecnolgicas, permiten la formulacin de
lineamientos institucionales y organizacionales, as como los elementos clave
que apoyan el contexto de la cadena (Figura 2.2).
302
Figura 2.2.
303
Anexo 3. Informe sobre la priorizacin de producto, la

definicin de mercado objetivo y la identificacin de la
cadena competidora
Los tipos de producto propuestos por la industria transformadora (la industria
transformadora es el eslabn cuyo contacto es ms directo con el consumidor)
fueron:
grasas
industriales,
grasas
para
consumo
domstico,
aceites
industriales y aceites para consumo domstico.
La diferencia entre grasas y aceites radica en la presentacin slida lquida

del producto mientras que su uso industrial domstico tiene que ver con la
presentacin y la capacidad de comercializarse al detal. Por consenso entre el
grupo ejecutor (CENIPALMA-FEDEPALMA) y tcnicos del sector agroindustrial
de la palma de aceite, se decidi incluir en la matriz de evaluacin de criterios
el uso del aceite crudo de palma como materia prima para la elaboracin de
biocombustibles.
Los resultados del ejercicio indicaron que el grupo ejecutor debera dar
prelacin al desarrollo de aceites para uso domstico y al del aceite crudo de
palma como materia prima para la fabricacin de biocombustibles (Formato 1).
Sin embargo, al consultar sobre la necesidad de generar una agenda

tecnolgica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontr que la
tecnologa ya estaba siendo implementada en el pas y que el sector y la
organizacin gremial que lo representa ya haban invertido cuantiosos recursos
en la elaboracin de estudios de viabilidad tcnica y econmica de este tipo de
proyectos. Adicionalmente, se haban financiado estudios de factibilidad tcnica
para el uso de este tipo de combustibles en el territorio nacional en
coordinacin con el Instituto Colombiano del Petrleo (ICP) de ECOPETROL y
que en este momento ya se estaban llevando a cabo pruebas de ruta en el
304
sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogot, en conjunto con el ICP

de ECOPETROL y Si99, uno de los operadores del sistema de Transmilenio.
Formato 1.
Matriz de priorizacin de productos
De esta manera, la decisin se inclin hacia aceites de uso domstico. As las

cosas, se determin que la olena roja sera un buen producto para realizar el
305
estudio, presentndose seguidamente a representantes del eslabn de

transformacin industrial segn el formato descrito a continuacin:
Formato 2.
Reuniones de Priorizacin
Reuniones
Fecha
Participante
Cargo
Dependencia
Lder del Programa de

Mauricio
Evaluacin Econmica y
Mosquera
Biometra y Coordinador del
CENIPALMA
Proyecto
Martha Ligia
Coordinadora de Procesos
Guevara
de Investigacin y Asesora
CENIPALMA
del Proyecto
Ene. 22 de 2008
Paloma Bernal
Investigador Auxiliar y
Ejecutora del Proyecto
Olga Luca
Mora
lvaro Silva
Directora del Programa de

Salud y Nutricin Humana y
Baquero
Gustavo
Director General y Asesor
FEDEPALMA
Asistente de Direccin
General y Ejecutora del
FEDEPALMA
Proyecto
Empresario
LLOREDA GRASAS
Empresario
Santandereana de Aceites
Gerente de compras
TEAM
Gerente I&D
TEAM
Asistente Div. Internacional
GRASCO
Oscar F.
Coordinador
Universidad Nacional de
Castellanos P.
para todas las cadenas
Cascante
Christian
Mantilla
Julio Pinto
Feb. 01 de 2008
CENIPALMA
asesora del proyecto
del Proyecto
Diana
CENIPALMA
Ludi
Rodriguez
Brbara
Riveros
del
Proyecto
Colombia-Grupo BioGestin
306
Luz Marina
Torres Pieros
Claudia P.
Uribe G
Investigadora
Universidad Nacional de
Colombia-Grupo BioGestin
Esp. Agendas
MADR
Asistente Desarrollo de Neg.
Indupalma
Johana
Gmez
Pacheco
En retroalimentacin, los comentarios a la propuesta, puesto que todos haban

realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo, giraron
alrededor de la concepcin del consumidor acerca del aceite de cocina ideal
presentado como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios
nutricionales, convirtindose as en un inconveniente prcticamente insalvable.
Al respecto, se hizo nfasis sobre el hecho de apuestas arriesgadas con

horizonte 2025 sobre la base de que parte de la agenda tecnolgica a
desarrollar implicaba proyectos, no slo de investigacin, sino tambin de
promocin de producto, en los cuales se propendiera por cambiar la imagen
errnea que tiene el consumidor colombiano sobre qu es aceite sano.
El acuerdo final sobre el producto para el cual hacer el ejercicio de prospectiva

tecnolgica fue la olena roja, fraccin del aceite de palma. La olena de palma
obtenida despus del fraccionamiento del APC es la base lquida a partir de la
cual se obtiene el aceite para frituras. Este producto ha mostrado tener
caractersticas que lo hacen comparable con el aceite de oliva, es decir, que no
se est pensando en venderlo en graneles sino embotellado para atender
segmentos de mercado especializado.
En cuanto a las cualidades del producto y sus oportunidades en el mercado
mundial se destaca el efecto positivo sobre la salud humana que se ha
convertido una tendencia global. Especficamente, se hace referencia al
contenido de cidos grasos: la olena de palma tiene mayor aporte de cido
307
oleico (reconocido como cardiosaludable y base de la dieta mediterrnea) y

menor de cido palmtico (cido graso saturado que aumenta la estabilidad
oxidativa y la vida til de los alimentos que lo contienen) (Tabla 3.1).
Tabla 3.1.
Distribucin porcentual del contenido de cidos grasos
en algunos aceites vegetales
Aceite
de
palma
Aceite
Acido Graso
crudo
palma RBD
RBD
cido Caprlico C8
0,03
cido Cprico C10
0,03
cido Lurico C12
0,43
0,29
0,54
cido Mirstico C14
0,87
0,14
0,99
cido Palmtico C16
41,62
42,66
36,96
cido Palmitoleico C16-1 0,13
de Olena
0,16
cido Esterico C18
5,35
4,90
4,62
cido Oleico C18-1
40,51
40,63
44,42
cido Linoleico C18-2
10,36
9,71
11,41
cido Linolnico C18-3
0,19
0,12
0,20
cido Araqudico C20
0,29
0,38
0,38
cido Gadoleico C20:1
0,19
0,12
0,21
cidos Grasos Trans
0,0
0,0
0,0
Fuente: CENIPALMA e industria colombiana de aceites. Promedios 2007.
En la Tabla 3.2. se vislumbra que Malasia pasa al segundo lugar en lo que toca
a produccin de aceite de palma y que ahora es Indonesia el principal
productor. Igualmente permite entrever que estos dos pases son responsables
de ms del 86% de la produccin mundial y del 90% de las exportaciones de
aceite.
308
Tabla 3.2.
Produccin y Exportaciones de APC mundiales por pases
(Miles de toneladas)
Pas
I. Produccin
Malasia
Indonesia
Nigeria
Tailandia
Colombia*
Ecuador
Otros
2001
23998,5
2002
25407,226 28257,1362
11804
11907,7
8080
9370
770
775
625
600
547,571 528,399681
227,8 238,12634
1944,129
1988
II. Exportaciones
17679,5
Malasia
Indonesia
Papa Nueva Guinea
Colombia*
Singapur
Otros
10732,7
4939,7
327,5
99,68
223,9
1356,02
2003
2004
2005
2006
30985,052 33846,0382
37151,004
13353,8
10600
785
690
526,634
261,93215
2039,77
13974
12380
790
735
630
279,15203
2196,9
14960,7
15880,7
14100
16080
800
815
700
850
672,5 713,253637
319,33816 352,1204
2293,5
2459,93
19414,904 21861,2023
24250,896
26495,5 29972,9983
10886,3
12216,1
12581,8
6490
7370
8996,3
323,9
326,9
339
76,104 158,852312 248,665984
219,5
250
236,9
1419,1
1539,35
1848,23
13438,5
14403,8
10436
12540
295,2
362,6
247,6 237,538331
204,6
207
1873,6
2222,06
Fuente: Anuario Estadstico 2007. FEDEPALMA.
Una revisin de las cifras de la produccin y exportacin de aceites vegetales

arroja el panorama mostrado en la Tabla 3.3.
309
Tabla 3.3.
Produccin y Exportaciones de APC mundiales por productos
(Miles de toneladas)
Producto
1999
2001
2002
2003
2004
109874
117626
120722
125620
132221
140985
149984
Aceite de palma
Aceite de soya
Aceite de colza
Aceite de girasol
Sebo y grasas
Aceite de algodn
Aceite de man
Aceite de palmiste
Aceite de coco
Aceite de oliva
Aceite de maz
Otros aceites y grasas
20624
24794
13247
9308
8171
3893
4697
2559
2399
2475
1935
15772
23999
27829
13723
8191
7693
4051
5139
2941
3511
2761
1962
15826
25407
29850
13343
7610
8062
4221
5178
3044
3098
2773
2016
16120
28257
31241
12698
8917
8018
3987
4508
3347
3270
2904
2017
16456
30985
30729
15088
9423
8230
4367
4706
3581
3040
3110
2025
16937
33846
33612
16294
9785
8386
4978
4506
3976
3237
2965
2133
17267
37151
35313
18423
11166
8451
4898
4427
4342
3101
2775
2264
17673
II. Exportaciones
35090
38195
40624
44232
47314
51045
57368
Aceite de palma
Aceite de soya
Aceite de girasol
Aceite de palmiste
Sebo y grasas
Aceite de colza
Aceite de coco
Aceite de maz
Aceite de oliva
Aceite de man
Aceite de algodn
Otros aceites y grasas
14173
7609
3121
1295
2346
1772
1053
706
564,9
245
206
1999,1
17680
8097
2379
1380
2058
1275
2106
732
555
241
211
1481
19415
8716
2265
1575
2285
1169
1776
791
469
238
199
1726
21861
9327
2593
1788
2115
997
2036
741
548
228
156
1842
24251
9090
2742
1887
2131
1503
1839
714
744
234
134
2045
26495
9774
3083
2095
2069
1418
2277
808
748
169
141
1968
29973
10387
4548
2386
2154
2080
1909
871
711
207
123
2019
I. Produccin
2005 2006p
Fuente: Anuario Estadstico 2007. FEDEPALMA.
Como se verifica, los aceites ms producidos en el mundo son el de palma y el

de soya. Sin embargo, el aceite de oliva es catalogado como aceite gourmet
frente a la competencia.
310
Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e

institucional
Produccin por unidad de rea
Pese a sus desventajas competitivas con los grandes productores de aceite de

palma en el mundo, las zonas palmeras colombianas tienen niveles de
productividad comparables a los internacionales, en especial, en cuanto a los
rendimientos por unidad de superficie cosechada. Los rendimientos de aceite de
palma han presentado un comportamiento creciente desde comienzos de la
dcada de los aos noventa reflejando el efecto del proceso de cambio de
variedad de Dura a Tnera. Tambin, por una adopcin de tecnologa resultado
del efecto positivo del intercambio de experiencias entre los productores que se
dio con la creacin de CENIPALMA (fundamentalmente en cuanto a manejo de
la nutricin y de plagas que aquejan al cultivo).
Con respecto a los pases productores de soya se debe destacar el hecho de

que la soya est en capacidad de producir 2.5 toneladas de aceite por hectrea,
mientras que el promedio de la palma de aceite es 3.6 toneladas de aceite por
hectrea. Sin embargo preocupa que durante los ltimos veinte aos, la
tendencia de crecimiento de este indicador es de 1.5% para la soya, mientras
que para la palma es de 0.9%. Este aspecto es muy importante cuando se
entra al debate del desplazamiento existente entre aceites vegetales para
alimentacin o para biocombustibles. De hecho, queda claro que la palma de
aceite sera la fuente por excelencia, debido a la mayor productividad de aceite
(insumo para combustible) por hectrea.
311
Costos de produccin
Es claro que los bajos costos garantizan un negocio rentable y sostenible.

Estudios de comparacin de costos para los ltimos veinte aos realizados por
Lans and Mill Corporation - LMC (LMC, 2004 y LMC, 2006) indican que Colombia
se caracteriza por poseer altos costos de produccin por tonelada de aceite de
palma crudo frente a los principales pases productores del mundo (Tabla
4.1.)18.
Con los precios registrados en Rtterdam para 2005, cuyo promedio anual fue
de 422 dlares por tonelada de aceite de palma crudo (APC), se observa que
pases como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad,
obtienen mayor ingreso por cada dlar invertido, en el caso de que su producto
se hubiese vendido en el mercado internacional.
Dnde radica la diferencia?
En uno de los estudios de LMC (LMC, 2004), se presentan datos desagregados

de los principales costos de produccin de una tonelada de aceite de palma, en
cuatro rubros: establecimiento, cultivo, cosecha y transporte, y extraccin, lo
cual permite detectar las reas donde se encuentran las mayores brechas del
pas frente a los principales productores en el concierto mundial (Tabla 4.1.)
18
La comparacin de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no
se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).
312
Tabla 4.1.
Costo de produccin de aceite de palma por origen
(Dlares por toneladas de aceite de palma crudo APC)
1984-1989
1989-1994
1994-1999
1999-2004
2004-2005
Nigeria
437
285
310
432
455
Colombia
445
310
299
341
354
Tailandia
518
389
318
316
291
390
325
255
261
269
Malasia
259
197
190
251
246
Indonesia
241
145
147
198
158
278
197
189
242
296
Papua Nueva
Guinea
Promedio
palma
Fuente: LMC, 2004 y LMC, 2006.
Figura 4.1.
Participacin y costo en dlares por tonelada de APC
1999/2000 - 2002/2003
100%
44
90%
80%
60%
173
25
70%
52
63
56
44
91
97
172
107
40%
30%
25
54
58
50%
50
56
109
134
134
107
81
66
144
20%
10%
60
57
68
95
37
0%
Colombia Indonesia
Establecimiento
Malasia
Cultivo
Nigeria
Papua
Nueva
Guinea
Tailandia Promedio
Mundial
Cosecha y Transporte
Extraccin
Fuente: LMC, 2004.

Nota: El nmero que se encuentra en cada franja se refiere al valor promedio en dlares que se
paga en cada pas por el rubro en cuestin.
313
Pareciera que Colombia es competitivo en inversin en establecimiento; sin

embargo, las cifras ocultan una importante realidad y es que la inversin en
adecuacin de tierras para el establecimiento de palma ha sido baja; por lo
general, se llevan a cabo algunas adecuaciones fsicas de bajo impacto sobre la
estructura del suelo y algunas correcciones de acidez del mismo. Por el
contrario, en pases como Malasia e Indonesia el establecimiento de
plantaciones de palma de aceite se lleva a cabo incorporando gran cantidad de
estudios de suelos, topografa, niveles freticos, contenidos de nutrientes en los
suelos, entre otros. En sntesis, a los palmicultores colombianos les cuesta un
poco menos, pero los resultados son muy diferentes.
Con respecto al cultivo, el costo que marca la principal diferencia es el asociado

a mano de obra. Debe destacarse que esta es una agroindustria intensiva en
mano de obra y el 30% de los costos de una tonelada de aceite puesta en
planta de beneficio corresponde a remuneracin por trabajo; luego, las
diferencias en este aspecto son de gran impacto en el costo. Segn cifras
reportadas en 2004 por el LMC acerca de los costos de 2002/2003, mientras en
las plantaciones palmeras de Colombia el promedio era de once dlares por
jornal, en Malasia e Indonesia se reportaron costos de dos dlares.
Otro aspecto determinante en la diferencia de costos de produccin es la escala

para la extraccin de aceite. Mientras en Colombia el promedio de capacidad de
las extractoras es de 15 toneladas de racimos de fruto fresco (RFF) por hora (t
RFF/hora), en Indonesia es de 40 y en Malasia es de 60. Naturalmente, esta
actividad es extremadamente sensible a la escala de produccin.
314
Participacin de la produccin en el mercado externo
Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de

produccin de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental
resolver la pregunta de qu tan importante es la proporcin de aceite de
palma producido en el pas que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta
informacin se determin para algunos de los pases ms importantes del
mercado en cuanto a APC se trata19.
As se introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud

acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida
como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)20. Dicho indicador permite
expresar cuntas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se
produce en el pas. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor
que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los
pases pues ello, complementado con la TAE, brinda informacin ms completa
acerca de la situacin competitiva de cada pas. (Tabla 4.2.).
Con la informacin del precio interno al productor y la de participacin de las

exportaciones, puede explicarse el por qu, productores que aparentemente no
son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estmulos para
desarrollar su actividad.
19
Adems, se introdujeron los pases para los cuales se logr compilar la informacin de precio
interno al productor.
20
TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la produccin (Ambos expresados en
unidades de peso)
315
Tabla 4.2.
Tasa de apertura exportadora (TAE) vs. Precio interno al productor
Precio
Costo
interno
2002/2003
US / t
US/t
0.90
406
224
11.300.000
0.75
333
177
815.000
8.500
0.01
1.042
399
683.000
230.000
0.33
541
333
Produccin
Exportaciones
t APC
t APC
Malasia
15.260.000
13.680.000
Indonesia
14.980.000
Nigeria
Colombia
Pas
TAE
Fuentes: Importaciones y exportaciones 2006: Oil World Annual 2006; Precios al productor
2003: FAO Statistical databases, 2006. Costo de produccin: LMC, 2004.
Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de

palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se
estara hablando de 750 kilos, en el de Nigeria de 10 y en el de Colombia de
330.
Al tomar como referente el precio internacional de 433 dlares para 2003 en

Rtterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es
mucho ms ventajoso salir con su producto al mercado internacional que
vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de
produccin exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del
negocio debido a que el precio interno le representa una magnfica tasa de
ganancia, ya que slo el 1% de la produccin de aceite de palma tena como
destino el mercado externo.
Para 2003 Colombia presentaba una participacin importante en las ventas en

el exterior (30%), a pesar de que el precio interno era mejor que el externo.
Ello significaba que el mercado interno ya estaba saturado. Si, adems, se
considera que la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas de
aceite de palma fue de 15% anual para el perodo 1996-2006, perodo en el
316
cual se pas de 37.300 a 237.538 toneladas exportadas, es claro que de ao en

ao aumentar el excedente para exportacin.
Anexo 5. Informe sobre la recopilacin de informacin

primaria
Con el fin de alimentar el Anlisis de Desempeo y la futura Agenda Prospectiva
de Investigacin de la Olena roja embotellada de palma, en el mes de
septiembre se llev a cabo la primera misin tecnolgica internacional cuyo pas
objetivo fue Brasil. A la misin asistieron Mauricio Mosquera (Coordinador del
Proyecto) y Paloma Bernal (Ejecutora), quienes hacen parte del grupo ejecutor
en el presente proyecto.
Los resultados obtenidos durante la misin fueron bastante fructferos, pues

las dos instituciones visitadas contenan un acervo de experiencias tiles tanto
a los actores de cada eslabn de la cadena, en el caso de Agropalma, como a la
investigacin propia de Cenipalma, en el caso de EMBRAPA.
No se puede dejar de resaltar la valiosa ayuda prestada durante los 8 das de

visita por ambas instituciones, sin las cuales no hubiera sido posible obtener
entrevistas, material fotogrfico, publicaciones, folletos y documentos propios
de cada una, que guiaron al equipo y completaron las bases de informacin.
Asimismo, se intercambi material que se supuso podra ser de utilidad a cada
entidad y con ellas se dej un vnculo abierto para la futura cooperacin entre
todas.
A continuacin se presentan los resultados de la misin tecnolgica,

presentando como primera medida el material llevado a las entidades por
Cenipalma y luego, las experiencias obtenidas en cada institucin.
317
Archivos llevados a Brasil
Como primera medida, se exhibieron los resultados obtenidos por el grupo

ejecutor en cada una de las entidades (Presentacin anexa). La presentacin
fue bastante breve y en ella se mostraron los objetivos fundamentales del
proyecto y los resultados por cada eslabn de la cadena, todo lo anterior en
ingls.
A continuacin y con el fin de socializar las experiencias de Cenipalma en cada

uno de los eslabones y establecer un vnculo de ayuda mutua entre las
entidades, se obsequi paquete de publicaciones cuidadosamente seleccionadas
que podran servir a ambas instituciones, Agropalma y EMBRAPA. En la
seleccin se llevaron: artculos, presentaciones, videos, boletines tcnicos y
documentos publicados en Colombia.
A continuacin se enumeran las
publicaciones entregadas:
COSECHA
Boletn Tcnico No. 18: Mejores Prcticas de Cosecha.
Artculo: Evaluacin de dos metodologas para el proceso de cosecha de
palma de aceite.
Artculo: estudio de Referenciacin Competitiva en el proceso de cosecha
de la Zona Oriental.
Artculo: Identificacin de palmas de aceite con racimos maduros antes
de la cosecha. El caso de las palmas en estados tempranos de desarrollo.
Artculo: Comparacin entre cosecha individual y cosecha en grupo en
una planta colombiana de palma de aceite.
ERRADICACIN
15 vdeos tomados en campo.
318
Presentacin: Comparacin de costos de erradicacin en Tumaco Z.

Occidental (Colombia).
LOGSTICA
Artculo: Estudios para el transporte de fruto de palma de aceite.
Artculo: Estudio de Logstica para el proceso de transporte de fruto de
palma de aceite en Colombia.
Ceniavances: Estudios de logstica para la evacuacin y el alce de fruto
en palma de aceite.
EXTRACCIN
Artculo: Mejores prcticas en plantas de beneficio para el procesamiento
de fruto de palma de aceite en Colombia.
Artculo: Referenciacin Competitiva para la agroindustria de la palma de
aceite en Colombia.
SANIDAD
Artculo: comparacin de costos para el manejo de Sagalassa valida
Walker en la Zona Occidental de Colombia.
Boletn Tcnico No. 22: Marchitez Letal en Palma de Aceite.
Ceniavances: Una alternativa para la evaluacin de impacto econmico
de enfermedades en palma.
OTROS
Presentacin: Medidas para reducir el impacto negativo del alto costo de
los fertilizantes: eficiencia y rentabilidad.
Artculo: Impacto social de la agroindustria de palma de aceite.
Artculo: Impacto de la inversin en ciencia y tecnologa a travs de
Cenipalma.
319
Artculo: Sistema de aplicacin de fertilizantes qumicos en plantaciones

colombianas de palma de aceite.
Artculo: Establecimiento de plantaciones competitivas de palma de
aceite en Colombia. Factores para considerar.
Artculo: Cmo definir la Agenda de Investigacin: el caso del sector
palmero colombiano.
Artculo: Estudio de logstica para el proceso de transporte de fruto de
palma de aceite en Colombia.
Identificacin de palmas de aceite con racimos maduros antes de la
cosecha. El caso de palma en estados tempranos de desarrollo.
Oil palm: a sustainable agro-industry in Colombia.
Visita Agropalma
Personal de Agropalma que atendi a la Misin Tecnolgica
Director Industrial: Hernando Cascante

Gerente de Fitosanidad y Control de Calidad: Jos Stanley
Gerente de Divisin de Responsabilidad Socio-ambiental: Tulio Das
Gerente General Administrativo/Financiero: Gilberto Ferreira
Gerente General Industrial: Mauricio Amantea
Director Comercial: Marcello Amaral Brito
320
GENERALIDADES
Agropalma es un grupo con capital 100% nacional con ms de 36.000

hectreas distribuidas entre plantaciones y plantas de beneficio; cuenta adems
con 64.000 hectreas de reservas forestales monitoreadas, todas localizados en
los municipios de Tailandia, Acar y Maju y Tom A, a 200 kilmetros de
Belm.
321
En Belem estn localizadas la refinera, la Unidad de Acondicionamiento de

Grasas y la Industria de Biodiesel.
Los principales productos del Grupo Agropalma son aceite de palma y de

palmiste, de las cuales se derivan los otros subproductos de sus refineras.
CULTIVO
Figura 4. Equipo visitante en plantacin
322
Debido a que los costos ms importantes en el cultivo son los registrados en

cosecha y fertilizacin, fueron estos los temas en los que se hizo mayor nfasis
durante la visita, sin restar importancia a la problemtica relacionada con
plagas y enfermedades.
Entre los datos generales se tiene la utilizacin de 32 variedades de material
tnera con el fin de aprovechar los picos de cosecha de cada una de las
variedades en las diferentes estaciones del ao. Adems no se poseen sistemas
de riego.
Es posible destacar que dentro de la misma plantacin se obtienen dos tipos de

racimos de fruto (uno orgnico y otro al que se le aplican qumicos) que no se
mezclan. Esto con el fin de satisfacer dos nichos de mercado debido a las
exigencias que hoy en da se hacen sobre aceites y margarinas orgnicas.
En el tema de alianzas el manejo de stas y su funcionamiento es bastante

parecido a las encontradas en Colombia.
Cosecha
La cuadrilla de cosecha est conformada de la siguiente manera: un cortador,

quin corta los racimos, el pednculo y afila las hojas; un pepero que recoge
las pepas y encalla el racimo; un tractorista que conduce el tractor y dos
recolectores. Adems utilizan unos cabezotes con alce hidrulico.
323
Entre las herramientas de cosecha se cuenta con una vara de metal que les
permite a los recolectores chuzar los racimos que han cado al suelo y
recogerlos para despus llevarlos a la tolva de almacenamiento sin perjudicar el
comportamiento ergonmico de su columna.
En esta labor tambin es utilizada un hacha para cortar los pednculos en

forma recta, procedimiento que se ha comprobado es errneo ya que est
demostrado que al no cortarlo en forma de v aumentan las prdidas en el
proceso de extraccin pues el aceite se impregna en este proceso.
324
Adicionalmente,
los
recolectores
al
tractorista se los dota de orejeras, botas y

guantes, lo que incrementa su seguridad en
plantacin.
Se tiene que la cosecha es un proceso ya mecanizado (sin animales), por lo que

se utiliza un tractor de 25 caballos de fuerza, con una gndola de volteo lateral
cuya capacidad es de 2.5 toneladas de racimos de fruto.
El sistema tractor-gndola llega a los centros de acopio en donde se encuentran

cajas de mayor tamao (5 toneladas) y a travs del volteo lateral, el tractor
deposita los racimos en dichas cajas. Luego de tener las cajas listas, son
llevadas en gras a las plantas de beneficio y estas mismas cajas son utilizadas
325
en el proceso de esterilizacin. Lo anterior es ventajoso pues disminuye la

cantidad de golpes que recibe el racimo y se ahorra el costo de alce.
Adicionalmente, muchos de estos

tractores son acondicionados con
un tanque de combustible que
aprovisiona las mquinas en el
campo.
326
327
Factores e insumos de produccin
El jornal pagado por Agropalma est en US 433, cifra bastante alta ya que,
aunque la remuneracin mnima en Brasil est en US 425, la empresa est
obligada a pagar US 0.2 en prestaciones e impuestos por cada dlar, lo que
aumenta sus costos y disminuye su competitividad.
En cuanto a la tierra, su adquisicin es cada vez ms costosa debido a que las

leyes antiguas obligaban a las empresas a sembrar una hectrea de rea
forestal nativa por cada hectrea sembrada en palma. Hoy en da, las leyes en
este mbito son ms estrictas y por cada hectrea de palma sembrada se
deben sembrar cinco ms con especias forestales nativas.
La consecucin de insumos se presenta tambin como otro problema en la

estructura de costos, debido a que stos no son producidos en Beln, la
principal ciudad del Par. Por lo tanto se tiene que el costo en el transporte de
insumos es bastante alto, pues, igual que en Colombia, no son explotados ros
ni trenes de carga, sino que todo producto es transportado por tierra. En
algunos casos y cuando es posible aprovechar ros o medios fluviales, se tiene
tambin la existencia de acuerdos entre transportadores terrestres y fluviales
para acordar fletes de valor similar.
En cuanto a los costos del proceso, estos se encuentran entre US 60 y 70.
Manejo Integrado de plagas
En campo se perciben problemas sanitarios en los racimos, los cuales estn

afectados por Demotispa neivai bondar.
328
Uno de los aspectos ms importantes a destacar en la empresa, en cuanto al

manejo de plagas, es la posesin de un sistema muy eficiente en transferencia
de tecnologa a los encargados de esta divisin. Se trata de un insectario tipo
museo en donde se conservan insectos disecados y parasitados en sus
diferentes etapas de vida, fotos y partes de la palma, tambin en conservacin,
que fueron afectadas por los mismos, razn por la cual se tienen medios fsicos
y evidencias reales, a manera de capacitacin del personal.
Adems de las plagas que afectan al cultivo, tambin se exhiben especies

exticas encontradas en la regin. A continuacin se muestran algunas de las
ejemplares expuestos en el insectario:
329
330
331
PLANTA EXTRACTORA
Esta visita fue guiada por el Ingeniero y Director Industrial de Agropalma,

Hernando Cascante. Es importante mencionar que visit una planta nueva, con
escasamente tres meses de operacin, la cual an se encuentra en fase de
ajuste de operaciones. Adicionalmente, buena parte de los procesos de la
planta hacen parte del llamado secreto industrial de la empresa, razn por la
cual no le fue permitido al equipo ejecutor fotografiar o grabar las instalaciones
en cada fase.
Esta
planta
est
altamente
automatizada
(procesos
de
esterilizacin,
clarificacin y palmistera). Segn el Ing. Cascante, la planta extractora tiene la

capacidad 60 ton/hora, lo que permite tener bajo costo de extraccin como
consecuencia de la escala, an con tecnologas similares a las utilizadas en
Colombia.
Sin embargo, se tienen ciertas modificaciones interesantes como el cargue de

las vagonetas, mediante mecanismos hidrulicos, a las autoclaves de
esterilizacin. Dichas autoclaves tienen una capacidad de 10 toneladas por
bache. Se observ que las descargas de los condensados de la esterilizacin
van a ser reprocesadas aunque los equipos an se encuentran en fase de
ajuste y no se pudo observar que se estuviese logrando este objetivo en la
fecha de la visita.
Otra modificacin que se tiene, es un desfrutador que trabaja mediante

sistemas de centrfuga.
A su vez, en la planta se lleva a cabo el proceso de extraccin de palmiste y

palmistera. Adicionalmente se hacen controles de proceso bastante buenos en
332
disolventes, prdidas de aceite en tusa, espigas y clarificacin; todos estos en

tiempo real y con mtodos similares a les ejecutados en Colombia. Estos
controles son automticos en varios puntos y operaciones del proceso.
Uno de los puntos a favor, observados en el proceso de extraccin, es el

sistema de entrada de las cajas, pues estas son las mismas utilizadas desde el
campo. Lo anterior es positivo en cuanto a que gracias a que el racimo es
golpeado menos veces, y solo se pierde un punto de acidez en el aceite; no
obstante, se tiene un dao constante sobre las cajas desde la fase agrcola.
333
334
Como resultado del proceso de extraccin se obtienen los siguientes productos

y subproductos:
335
Junto con el cultivo, este ltimo proceso se calcula en unos US 1000, segn el
Gerente General Administrativo y Financiero, Sr. Gilberto Ferreira.
336
REFINACIN
Como se mencion en prrafos anteriores,
la industria refinadora de
Agropalma est ubicada en la ciudad de Beln. Sus productos no llegan a un

nivel detallista, por el contrario sus clientes son los productores de frituras de
San Pablo en donde se vende el 90% de la produccin; el 10% restante es
exportado a Estados Unidos.
337
En cuanto a la logstica, sta es altamente organizada y programada con cierta

periodicidad, de manera que es posible hacer mantenimientos de orden
semanal sin generar traumatismos a sus clientes. Igual que en la extraccin,
todos los procesos de esta industria son altamente controlados y todas sus
operaciones estn certificadas, entendido por la empresa ms como un plus en
sus bienes en el mercado.
La materia prima de la refinadora proviene

exclusivamente
de
su
extractora,
transportada por ro y embarcada en Moj

y
Tailandia.
Luego,
nuevamente
es
transportada ro arriba por el ro Acar

hasta Beln y es llevado al proceso de
refinacin a travs de tuberas. El aceite
crudo y refinado transita todo el tiempo
por un sistema de oleoductos dentro de la
refinadora.
En esta industria se obtienen dos grandes

productos: el primer grupo conformado
por aceites y mantecas y el segundo por
biodiesel.
De acuerdo con el primero, durante la

refinacin
se
realiza
un
proceso
de
separacin en donde se obtienen olenas y

estearinas
crudo)
(porcin
utilizadas
densa
en
del
aceite
margarinas
mantecas de uso industrial. Entre los
338
productos finales de la refinera se encuentran mezclas de olena de palma con

otros tipos de aceites vegetales, todo dependiendo de los requerimientos de sus
clientes. Adems, y como se recordar en el apartado de cultivo, Agropalma
dedica reas determinadas exclusivamente a la obtencin de racimos de tipo
orgnico que por consiguiente se procesarn para generar aceite de palma
industrial de la misma clase; esto les da una ventaja dentro del mercado de los
aceites, pues surten un nicho de mercado especfico.
Respecto al aceite de dend o aceites rojos de palma, an no se contempla la

idea de su produccin y comercializacin, debido a los altos costos y
tecnologas de punta requeridas en el proceso, por lo que se hace
prcticamente imposible. En sntesis le apuntan a dos mercados: mercado de
aceite orgnico y mercado de aceite tradicional.
339
340
Segn el Ingeniero Cascante, el costo de la obtencin de una tonelada de

olena de palma se encuentra alrededor de los US 90.
En cuanto al segundo proceso llevado a cabo en la refinera, la industria de

biodiesel, tambin es bastante controlada y altamente mecanizada como la
mayora de procesos. Debido a la alta peligrosidad de la planta, son solo tres
trabajadores dedicados a inspeccionar el proceso de manera directa y en una
unidad informtica junto a la planta; sta es controlada por dos expertos
altamente capacitados quienes pueden visualizar cada fase de manera
computarizada.
Es de resaltar que el proceso de obtencin de biodiesel en Agropalma es

netamente brasilero, una tecnologa nica en el mundo y prxima a patentarse
segn el Ingeniero Cascante. Se trata de la utilizacin de cidos grasos libres
como materia prima en lugar del biodiesel de palma como comnmente se
hara.
341
Entre los datos arrojados, se tiene que del 78% de una tonelada de cidos
grasos libres se puede obtener biodiesel.
Aunque el proceso es realizado en Agropalma, esta empresa no ha estado sola

en el desarrollo de dicha tecnologa dado el acompaamiento y apoyo de
universidades y centros de investigacin.
342
FASE DE COMERCIALIZACIN Y CONSUMIDOR
Figura 24. Equipo de visita en Centro Comercial AGROPALMA
En cuanto al perfil del consumidor se

puede afirmar que el grueso de los
brasileros consume aceite de dend
bsicamente para la preparacin de
platos tpicos (como la moqueca o la
tapioca)
como
condimento
especial que resalta el sabor de las

comidas. A excepcin de la ciudad de
Baha, es muy poco comn observar
que la gente lo utilice en grandes
cantidades como aceite de cocina. Lo
anterior da para concluir que ste no
es un mercado objetivo, sino un
nicho especial de algunas empresas.
343
Durante la visita fue posible observar que el aceite de dend es comercializado

en pequeas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml y que el precio oscilaba entre
R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente por contenido.
Igual que en el resto de pases, la empresa presta bastante atencin a los

contenidos de grasas saturadas en sus aceites de palma, debido a que estos
contenidos castigan a la palma en el mercado.
An as, son bastante conscientes de las altas propiedades nutricionales

contenidas en el aceite de palma, tales como beta carotenos y grados menores
de cidos trans. Asimismo conocen el nivel de competencia al que se enfrentan
con el aceite de soya, por lo que tratan de dirigirse a nichos especficos del
mercado.
344
345
Como se indic anteriormente, Agropalma no se dedica a la produccin de

olena embotellada para el consumo directo, afirmacin confirmada una vez
ms por el Director Comercial de la empresa, Marcello Amaral Brito. Eso se
debe a los altos costos y a las complejas tecnologas necesarias para su
produccin con lo que Brito y Cascante concluyeron, era mejor obtener una
olena refinada y agregarle beta carotenos para intensificar su color, que
obtenerla directamente de un solo proceso.
No obstante, se resalta un hecho particular que

aos atrs dio lugar a la produccin de un
pequeo lote de olena de palma en lata y que
hoy en da an es posible encontrar una de sus
latas en los estantes muestrarios dentro de su
centro comercial en San Pablo. El mismo Director
coment que durante algn periodo, Agropalma
y la comunidad juda de San Pablo acordaron un
negocio en el que el primero surtira al segundo
de aceite puro de palma. Lo anterior solo
ocurrira durante dos semanas especficas del
ao, cuando hay una fiesta religiosa en la que
los judos no pueden consumir semillas, implicando tambin a los aceites de
este tipo. Sin embargo, y debido al poco atractivo que result el producto para
el resto de los brasileros y los altos costos que ello conllevaba, se descontinu
su produccin.
346
Entre otros productos que utilizan como base el aceite crudo de palma
proveniente de Agropalma, se encontraron jabones, cosmticos y otros artculos
de la industria alimenticia.
347
RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL
Restaurantes
Con el fin de proveer a sus trabajadores de las tres comidas diarias, Agropalma
firm un contrato con una importante empresa industrial de alimentos dedicada
a la elaboracin de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios a todo el
Complejo Agroindustrial en Belm. Se puede encontrar un men bastante
balanceado y variado, elaborado por nutricionistas de Agropalma. Para los
trabajadores en campo, los refrigerios son transportados hasta las mismas
plantaciones, cuidando la calidad y la higiene de los productos.
Diariamente, los cuatro comedores del Complejo y el restaurante de Belm, son

abastecidos
de:
2500
desayunos,
2800
almuerzos
1250
cenas.
Adicionalmente, se proveen cenas para los trabajadores del turno nocturno.
Escuelas
Teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y sus familias viven dentro
de la plantacin, en 1986 se cre la Escuela Agropalma, localizada en una de
sus villas dentro del municipio de Tailandia.
348
Hoy a la escuela asisten alrededor de 500 alumnos que estudian gratuitamente

en tres jornadas y se encuentran cursando pre-escolar, primaria y bachillerato.
349
La escuela cuenta con un laboratorio de Ciencias y de Informtica que cuenta
con 13 computadores y est a la espera de 12 equipos ms para este ao.
350
Llama mucho la atencin saber

que algunos de los maestros que
ensean en la escuela, haban
pasado por ella como estudiantes
y,
en
muchos
casos,
desde
edades
muy
tempranas.
percibe
entre
ellos
un
Se
gran
afecto no solo por la institucin

educativa, sino tambin por la
empresa como tal.
Adicionalmente, dentro de la escuela se presta el servicio de comedor en donde

se ofrecen refrigerios a los alumnos de todos los niveles.
Dentro de los programas que se llevan a cabo, se estableci un convenio con

UNAMA, institucin universitaria con la que se abrieron dos jornadas en cursos
de Gestin Empresarial, cursos realizados en la Escuela Agropalma y en
Abaetetuba para unos 74 colaboradores. La empresa subsidia el 70% de la
mensualidad de estos y otras 13 personas ms que frecuentan otras
instituciones de enseanza.
Centro Mdico
Dentro del complejo, Agropalma posee un centro mdico ambulatorio en donde

se realizan exmenes de laboratorio, consultas mdicas y atiende urgencias
mientras las personas son transportadas a los hospitales en Belm. Esta
pequea clnica est disponible no solo para los trabajadores de las
plantaciones, sino tambin para sus familiares y comunidades cercanas al
complejo.
351
El centro posee sala de observacin con cinco camillas, un laboratorio de

anlisis clnico, una sala de terapia ocupacional, una sala de audiometra con
cabinas, una farmacia, un puesto de atencin a casos de Malaria, una sala de
esterilizacin, una sala de emergencia, una sala de curacin, dos consultorios
mdicos y dos ambulancias. Adems, est certificado y tiene las licencias
necesarias para su funcionamiento.
352
VISITA A EMBRAPA: EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL

Equipo de visita en EMBRAPA
GENERALIDADES
EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es uno de los 41 centros de investigacin

pertenecientes a la Empresa Brasilera de Investigacin Agropecuaria, por sus
siglas en portugus EMBRAPA, vinculada al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento. Esta Unidad especfica fundada en 1939, acta y est ubicada
en una regin de la Amazona Oriental, correspondiendo a los estados de Par y
del Amap, y en lo que ellos llaman pre-Amazonia maranhense.
La Unidad acumula un reconocido acervo de conocimientos, tecnologas y

productos convertidos en desarrollo agropecuario, forestal, agroforestal y
agroindustrial de la Amazonia, reconocindola como una de las ms
importantes instituciones de investigacin en la franja tropical. Cuenta con 500
empleados, 146 investigadores de los cuales el 95% tiene nivel de doctorado.
Entre su misin est la de viabilizar soluciones para el desarrollo sostenible del

espacio rural de la Amazonia Oriental, como un foco en el agronegocio, por
353
medio de la generacin, adaptacin y transferencia de conocimientos y

tecnologas, en beneficio de los diversos segmentos de la sociedad.
REAS DE CONOCIMIENTO
El negocio de EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es la investigacin y el

desarrollo para la disponibilidad de conocimientos, tecnologas y servicios, con
nfasis en las siguientes reas de conocimiento o temas tratados en las
diferentes publicaciones:
Agricultura familiar.
Agricultura orgnica.
Agroindustria.
Avicultura, bovinocultura, bufalocultura, piscicultura, porcicultura.
Saneamiento agroecolgico.
Socio-economa.
Conservacin y manejo de suelos.
Biodiversidad, biotecnologa y recursos genticos.
Manejo de bosques nativos para fines madereros y usos mltiples.
Plantas medicinales.
Fruticultura (frutos exticos): cupuazu, camu-camu, aza, maracuy,
acerola, banano, bacuri, etc.

Cultivos industriales: pimenta-do-reino, dend, urucum, seringueira,
pupunha, castaa del Par, guaran, caf, etc.

Pastos.
Pecuaria.
Bosques, ecologa y botnica.
Productos como: arroz, maz, frijol, soya y yuca.
Horticultura: tomate, pimentn pequeo, meln y jambu.
354
Medio ambiente/educacin ambiental.

Plagas y enfermedades.
Suelos, abonos y clima.
TECNOLOGAS
A continuacin se enumeran las tecnologas o nuevos procesos implementados

por EMBRAPA:
Tecnologa de compostaje a partir de basura orgnica urbana y

compuesto de aza.
Control de la plaga Rhynchophorus palmarum en palmas.
Produccin de peces en jaulas flotantes.
Produccin de planton a travs de biotecnologa.
Produccin intensiva de carne y leche. Pastos y bueyes.
Meliponicultura (cra de abejas meliponas o abejas sin aguijn).
Manejo de leguminosas en cultivos perennes.
Propagacin de la pimenta-do reino libre de enfermedades fngicas
(producidas por hongos) y virticas.
Suplemento de ganado lechero con concentrado alternativo.
Manejo de azaisales (rbol del aza) nativos para la produccin de frutos
Azola como fuente de nitrgeno para el arroz irrigado.
Produccin comercial de Pirarucu (pez nativo) en cautiverio.
Uso de la manipueira (lquido residual generado en el prensado de la
masa rallada de yuca) como abono orgnico en el cultivo de yuca.
Sistema de crianza de bfalos en pequeas propiedades.
Recuperacin de pastos degradados con capim-tobiata (Panicum-
maximum).
Manejo forestal.
355
Manejo de plantas medicinales.

Obtencin e higiene de in natura.
Cultivo de Pimenteira-do-reino con tutor vivo de gliricdia (Gliricidia
sepium L).
Preparacin del terreno sin quema.
Propagacin rpida del Bacurizeiro.
Sistema Bragantino Agricultura sostenible para la Amazona
PRODUCTOS
Bajo los distintos procedimientos EMBRAPA ha obtenido los siguientes

productos:
Clones de Cupuazuzeiro tolerantes a la enfermedad Vassoura-de-Bruxa.

Cultivos de yuca resistentes a la pudricin radicular.
Cursos de perfeccionamiento profesional en agronegocio.
Cultivos de Azaizeiro (rboles de aza) BRS Par.
Cultivos de Urucum.
Cultivo BRS-Milnio.
Cultivo BRS-Urubuquara.
Clones de Gravioleira (rbol de guanbana).
LNEAS DE INVESTIGACIN DEL DENDE
Durante los aos 70s y 90s y dentro de la lnea de dend, EMBRAPA trabaj
varias lneas de investigacin en cooperacin con el CIRAD, stas fueron:
entomologa y manejo de plantacin. Especficamente en el estado del Par, se
trabaj con grandes grupos de productores a los que se capacit en lo
referente a investigacin aplicada. Con la evolucin del Centro y debido a la
356
antigedad del equipo, se capacitaron equipos de plantacin ms jvenes y,

adicional a esto, comenzaron a contratar asistencia tcnica. Igualmente, se cre
el Centro de Investigacin de Dend en Manaos.
En este momento, el centro est contratando personas para reiniciar la

investigacin con palmceas enfocada en: fitosanidad, biocombustibles y
ordenamiento agroecolgico del dend (suelo y clima) en el que se indiquen los
lugares ms propicios para producirlo. En los temas concernientes a reas de
proteccin ambiental y de reserva legal, stas fueron retiradas del estudio.
JUSTIFICACIN DE LA LABOR DE EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL
Como primera medida el trabajo de EMBRAPA Amazonia Oriental, est

enmarcado bajo una poltica de Estado que promueve la proteccin de la
Amazonia, debido a la presin antrpica ejercida sobre los recursos. El trabajo
realizado con el dend, es una de las alternativas presentadas por el Centro
para los sistemas agroecolgicos.
Adicionalmente, la Unidad trabaja en cooperacin con la industria, con lo cual

se identifican las demandas y se montan los experimentos en compaa de los
productores.
En la parte del cultivo, se trabaja en la fase de saneamiento tratando de llegar

con anticipacin a los problemas o buscar una solucin antes que sea
demasiado tarde.
357
FINANCIACIN DE EMBRAPA
EMBRAPA, dedicada solo a investigacin,
no se financia directamente. No
obstante, se prestan servicios como: anlisis de laboratorio y servicio tcnico

especializado
(clasificacin
de
zonas
agroecolgicas
servicio
tcnico
especializado para digitalizacin de colecciones botnicas va sistema BRAHMS).
Como todo Centro, las investigaciones son financiadas por proyecto especfico y
siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Como primer paso el
investigador de EMBRAPA se sujeta a un ncleo temtico y presenta una
propuesta segn el proyecto. Luego de discutirse, esta se pasa a una instancia
mayor o Comit Tcnico Interno que, de aprobarlo, pasa a hacer la bsqueda
de recursos dentro de la institucin en fuentes nacionales e incluso
internacionales.
Asimismo, y como se mencion en prrafos anteriores, EMBRAPA trabaja en

conjunto con empresas privadas e implementa estrategias propias del Centro
(trabajo en fincas y centros experimentales). Vale mencionar que el recurso
humano en muchas ocasiones es formado en EMBRAPA y algunos pasantes del
centro pasan a hacer parte de la empresa.
Anexo 6. Documentos de soportes del anlisis prospectivo

Los resultados de los talleres llevados a cabo se presentan como valoraciones
de las variables de inters efectuadas segn grupos de expertos distribuidos de
la siguiente manera: Grupo de Proveedores y Cultivo, Grupo de Extraccin y
Refinacin y Grupo de Comercializacin y Consumidor. Se consideran entonces
los resultados de las valoraciones, las fuerzas impulsoras y restrictivas que
afectan a cada variable catalogadas como aquellas que dificultan o permiten la
realizacin de las variables y por ltimo, los estados futuros, pensados por los
358
grupos de expertos, en los que se vislumbra dnde podra encontrarse el sector

de darse o no ciertas condiciones.
359
Eslabn
Disponibilidad de
mano de obra
calificada
Disponibilidad de
semillas mejoradas de
360
Costos de
produccin
Productividad
Impacto sobre:
Comercializacin
Precio y mercado de
tierras
Disponibilidad y
acceso a recursos de
crdito de fomento
para el cultivo
Tasa de inters y
plazo de amortizacin
del crdito de
fomento
Variables
Proveedores
13
13
10
Sumatoria
de
impactos
Calidad
Grado de
Previsibilidad
Diversidad de la base
gentica
palma con adaptacin

a las condiciones
locales
1
361
13
Eslabn
Disponibilidad de
maquinaria para el
cultivo de la palma
Innovacin en cultivo
de palma de aceite
Requerimientos
ecofisiolgicos
Sostenibilidad de la
actividad agrcola
Comercializacin
Precio de fertilizantes
Variables
CULTIVADORES
Cultivo
362
Costos de
produccin
Productividad
Impacto sobre:
12
13
13
10
13
Sumatoria
de
impactos
Calidad
Grado de
Previsibilidad
Organizacin y
distribucin de los
flujos de transporte
Precio por tonelada

de fruto de palma
363
13
Eslabn
Implementacin de
planes de produccin
para obtener
productos de valor
agregado a partir de
la biomasa residual
del cultivo de la palma
Comercializacin
Eficiencia en el uso de
energa
Costo de
procesamiento de una
tonelada de RFF en
planta de beneficio
Variables
EXTRACTORES DE APC
Planta Extractora
364
Costos de
produccin
Productividad
Impacto sobre:
Sumatoria
Calidad de impactos
Grado de
Previsibilidad
Uso de tecnologas
eficientes en la
produccin de APC
Estacionalidad de la
produccin de APC
Desarrollo de
sistemas de
distribucin de aceite
de palma crudo desde
plantas de beneficio
365
12
13
Eslabn
Existencia de Ncleos
Industriales
Comercializacin
Impacto econmico
de los residuos
generados en el
proceso de obtencin
de olena roja
Viabilidad tcnicoeconmica de
produccin de olena
roja
Variables
INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES
Planta Extractora
366
Costos de
produccin
Productividad
Impacto sobre:
13
Sumatoria
Calidad de impactos
Grado de
Previsibilidad
Costos de la materia
prima de la industria
Implementacin de
planes de mercadeo
de las oleina roja
Aplicabilidad de
normas tcnicas para
los productos de
palma de aceite
367
10
Eslabn
Cambio en la
percepcin sobre
los aceites
vegetales
Cambio en los
hbitos de
consumo de los
aceites vegetales
Variables
CONSUMIDORES
Consumidor
368
Productividad
Comercializacin
Costos de
produccin
Impacto sobre:
Sumatoria
Calidad de impactos
Grado de
Previsibilidad
Eslabn
Manejo discrecional de la tasa de inters por parte del Banco de La

Repblica en respuesta a la poltica de control de la inflacin.
Programas de fomento a la actividad que ofrecen tasas de inters
menores al crdito comercial.
Lavado de dineros ilcitos a travs de la compra de tierras.
Especulacin en reas en las cuales se empieza a desarrollar el cultivo
de la palma.
El valor comercial y el valor declarado para efectos de impuerstos son
diferentes.
Programas acadmicos dirigidos a capacitar personal en el cultivo de
la palma de aceite.
Migracin del campo a las ciudades en bsqueda de mejores
oportunidades.
Violencia en el campo.
Intereses de las casas productoras de semilla.
La normatividad vigente para la obligatortiedad de las pruebas
Tasa de inters y plazo de

amortizacin del crdito de
fomento
Precio y mercado de tierras
Disponibilidad de mano de obra

calificada
Disponibilidad de semillas
mejoradas de palma con
369
Fuerzas I/R
Variables
FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS
CULTIVADORES
Innovacin en cultivo de palma

de aceite
Diversidad de la base gentica
adaptacin a las condiciones

locales
370
Investigacin en Tiempos y Movimientos en labores del sector.

Estrategias de transferencia de conocimiento.
Capacidad empresarial de los dueos y gerentes de las empresas
palmeras.
Mecanismos adecuados de tranferencia de conocimiento.
Capacidad empresarial del productor.
Mecanismos para la generacin y la adaptacin de tecnologa para las
condiciones nacionales del cultivo.
Demanda mundial por fertilizantes (China e India).

Escasez de fuentes.
Fluctuaciones en el precio del petrleo.
La normatividad para acceder a manejo de recurso gentico

(proteccin y mejoramiento) no es clara. Dificultad en procesos de
solicitud de permisos y recepcin de los mismos por parte de la
autoridad ambiental.
Programas de mejoramiento gentico llevados a cabo por el gremio
palmicultor.
regionales no tiene el alcance requerido.

Desconocimiento de los resultados obtenidos con uno u otro material
por parte de los productores.
El crecimiento del rea sembrada a nivel mundial limita la
disponibilidad de semilla.
EXTRACTORE
S DE APC
Dificultad en la determinacin de contenidos de aceite del fruto

vendido por cada cultivador.
Dificultad en la determinacin del valor de los subproductos, segn
uso.
Plan nacional vial de mejoramiento de carreteras.
Ros navegables para transporte fluvial.
Estado de las vas frreas nacionales.
Sostenibilidad de la actividad
agrcola
Precio por tonelada de fruto de

palma
Organizacin y distribucin de
los flujos de transporte
Eficiencia en el uso de energa
Requerimientos del consumidor internacional sobre productos de

caractersticas especficas.
Campaa antibiocombustibles emprendida por intereses de los
petroleros.
Campaa antipalma emprendida por los soyeros desde los aos 60.
Requerimientos ecofisiolgicos
371
Adaptacin de tecnologas para disminuir el consumo de energa

presente.
Inversin de capital para la adquisicin de la tecnologa especializada
en producir energa a partir de la biomasa.
Desarrollo de polticas estatales que demanden energa proveniente
Programas de investigacin llevados a cabo desde el gremio.

Concientizacin de los palmicultores en el sentido de manejar el
cultivo segn sus requerimientos especficos, dejando atrs la visin
de un manejo uniforme de todas las reas sembradas en palma.
Conciencia de manejar recursos naturales de manera sostenible.
Requerimiento en los mercados de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA).
INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORES
Normativiadad ambiental de disposicion de desechos. Resultados de

estudios de trazabilidad sobre el impacto ambiental. Tipo de
tecnologa implementada por eslabn para producir oleina roja.
Viabilidad tcnico-econmica de
produccin de olena roja
Impacto econmico de los

residuos generados en el
proceso de obtencin de olena
372
Innovaciones tecnolgicas en equipos industriales aplicados a

refinacin de aceites vegetales.
Costos de instalacin.
Generacin de Patentes.
Escala de produccin.
Equipos modernos para llenado de carrotanques.

Desarrollo de sistemas de
Desarrollo de sistemas de transportes alternos. Demanda de medios.
distribucin de aceite de palma
de transporte por otros sectores.
crudo desde plantas de beneficio
Adecuacin de las vas de transporte terrestre.
Nivel de desarrollo de las tecnologas de produccin.

Implementacin de planes de
Disponibilidad de recursos para llevar a cabo los planes de produccin.
produccin para obtener
Estudios de factibilidad tcnico-econmica.
productos de valor agregado a
Desarrollo de investigacin bsica.
partir de la biomasa residual del
Cultura empresarial en el gremio.
cultivo de la palma
Acceso a patentes
del cultivo.
Generacin de planes de negocio impulsado por el sector palmicultor
direccionados al sumistro de energa elctrica.
Establecimiento de clusters industriales. Economas de escala en la

relacin plantas de beneficio-industria.
Desarrollo de mejores prcticas desde el eslabn de cultivo hasta la

agroindustria.
Demanda de APC por otros sectores industriales diferentes al de
aceites de cocina.
Aumento de la demanda de la industria de aceites para cocina
Disminucin de los fletes de transporte del APC.
Demanda por aceites sustitutos para la elaboracin de mezclas de
olena roja.
Existencia de Ncleos
Industriales
Costos de la materia prima de la

industria
373
Megatendencias. Tecnologas implementadas para mitigar problemas

ambientales. Volatilidad de los precios de las materias primas.
roja
CONSUMIDORES
Presin por parte de la legislacin mundial que regula la normatividad

en cuanto a la produccin y venta de productos saludables.
Inters de la industria por diferenciar los productos de palma de
aceite.
Implementacin de planes de
mercadeo de las oleina roja
Aplicabilidad de normas tcnicas

para los productos de palma de
aceite
374
Tendencia hacia el consumo de alimentos saludables.

Desarrollo de los mercados de alimentos nutraceticos
Publicidad sobre aceites vegetales.
Cambio en la percepcin sobre
Concepcin
sobre
las caractersticas, en particular el color, de la olena
los aceites vegetales
roja de palma.
Nivel de informacin disponible sobre los aportes nutricionales de los
aceites provenientes de palma, sobre la salud humana
Versatilidad para uso domstico (culinarios).
Precio de la olena roja embotellada.
Cambio en los hbitos de
Precio de bienes sustitutos complementarios. Ingreso de
consumo de los aceites vegetales
consumidores potenciales.
Inters de la agroindustria de la palma de aceite por promover el

producto final.
Actual percepcin del consumidor sobre las propiedades fsicas de los
aceites (color).
Posicionamiento de aceites rojos en mercado mundial.
Eslabn
Disponibilidad de mano
de obra calificada
Tasa de inters y plazo

de amortizacin del
crdito de fomento
Variables
Estado 2
Aumenta la oferta de programas

acadmicos relacionados con
palma de aceite generando
375
Existe en Colombia un desarrollo

de maquinaria para el cultivo de
la palma de aceite superando de
La tasa de inters satisface la

El Estado defiende el sector de la
paridad internacional de tasas
palma de aceite como una de la
generando un incremento en la
estrategias de desarrollo por lo
inversin extranjera directa en
que establece acceso a crditos
palma de aceite, particularmente
con tasas de inters preferenciales. en refinacin de olena roja de
palma.
Estado1
ESTADOS ACTUAL Y FUTUROS
Los pequeos propietarios

de las plantaciones se
vinculan directamente a la
La tasa de inters se alinea

a aquella establecida para
los productores
internacionales generando
condiciones de competencia
similares a este respecto.
Estado 3
Dada la escasez de mano de

obra y a la competencia por
la misma, la calidad en las
El costo del dinero aumenta

de manera desmedida
haciendo imposible la
inversin en proyectos
productivos, estancando el
rea sembrada en palma de
aceite y volviendo inviables
los procesos de
democratizacin del sector.
Estado 4
Diversidad de la base
La amplitud de la base gentica
La identificacin de materiales lite

se ha llevado a cabo y se han
propagado mediante clonacin
Disponibilidad de
logrando ser llevados a nivel
semillas mejoradas de
comercial y generando
palma con adaptacin a incrementos en productividad del
las condiciones locales
orden del 20% en RFF y 40% en
aceite de palma, situacin que
beneficia la extraccin de olena
roja.
oportunidades de trabajo para

campesinos en el sector y
frenando la migracin desde las
zonas palmeras hacia las ciudades.
376
Cenipalma se ve beneficiada de
El ensamble de materiales
genticos se hace bajo las
condiciones de produccin
colombianas (material adaptado),
incrementando la productividad
de las plantaciones.
Adicionalmente, se cuenta con el
acompaamiento de
investigadores de otras latitudes,
lo cual potencia los programas de
mejoramiento.
manera exitosa la escasez de

mano de obra va mecanizacin
del cultivo.
El sector palmicultor
No se ampla la base
Aumentan las importaciones

de materiales de siembra,
pero no se adaptan a las
condiciones edafoclimticas
locales, lo que no permite
aumentos en la
productividad de las
plantaciones y las mantiene
sujetas a problemas
sanitarios.
actividad productiva, a la
labores disminuye ya que
manera de los farmers
exigir calidad y eficiencia en
americanos. Lo que
las mismas, puede redundar
disminuye la demanda por
en que el personal
mano de obra para el cultivo
abandone la plantacin y
y aumenta el nivel de
vaya a trabajar en otras
ingreso de los pequeos
labores menos exigentes.
productores. Se deja atrs la
visin que algunos pequeos
tienen en la cual conciben
su cultivo a la manera de las
grandes empresas en donde
se contratan las labores.
CULTIVADORES
la celeridad de los
procedimientos legales que
permiten mayor acceso al recurso
gentico nativo con lo que ampla
su investigacin en diversidad
gentica.
El mejoramiento gentico se
realiza de tal forma que los
materiales son resistentes a
plagas y enfermedades y/o uso
eficiente de los nutrientes de
manera que dedican todo su
potencial a la produccin de
racimos (ndice de racimos
mayores a 0,6) (Racimos
/biomasa).
con recurso gentico de

caractersticas deseables
(ensamblar un material) producto
de colectas en varias zonas de
origen, genera la obtencin de
material ms resistente a plagas.
Ante la escalada de precios de los

fertilizantes y su materia prima, se
erige como alternativa la
incorporacin de biofertilizantes
(microorganismos del suelo,
coberturas, biomasa) en los
cultivos de palma de aceite.
377
No se logran consolidar
dinmicas de extensin
apropiadas para la adopcin
de tecnologas generadas,
produciendo una mayor
brecha de productividad en
la mano de obra empleada
en las plantaciones de
palma de aceite que
adaptan y aquellas que no
gentica y las plagas y

enfermedades siguen
evolucionando de manera
importante de manera que
incrementan gradualmente
el costo sanitario del cultivo
y en el peor de los casos
son devastados.
Dado el agotamiento de las
fuentes minerales de
Los productores se
nutrientes y el aumento de
organizan para comprar
la demanda, el precio del
fertilizantes e insumos
fertilizante sigue en ascenso.
qumicos (logrando
Por lo anterior, disminuyen
economas de escala) de
las aplicaciones a los
manera que logran bajar
cultivos y con ello los
parcialmente el precio de los
aportes de nutrientes, al
insumos.
punto que se vuelve
insostenible por cadas en
productividad.
colombiano trabaja a la
manera que lo hace Brasil,
es decir, se permite acceso
al recurso gentico del pas
con miras a desarrollar
productos potenciales.
Las Unidades de Asistencia

Cenipalma implementa un
Tcnica de las Plantas de
sistema de investigacin, en
Se fortalecen unidades regionales
Beneficio son fortalecidas por
el cual determina las
de extensin, a travs de las
Cenipalma desde el punto de vista
Mejores Prcticas llevadas a
cuales se capacita directamente a
Innovacin en cultivo de
tcnico, lo que permite generar
cabo por los productores y
los productores, quienes
palma de aceite
una dinmica de capacitacin de
monta "parcelas
adquieren conocimiento acerca
capacitadores, con lo que se hace
demostrativas" para
de tecnologas para manejar el
ms eficiente el mecanismo de
socializar los resultados.
negocio.
difusin del conocimiento, con lo
Trabaja mediante
que mejoran los rendimientos de
metodologas del tipo
gentica
Sostenibilidad de la
actividad agrcola
Requerimientos
ecofisiolgicos
adaptan la tecnologa.
378
Debido a los intereses de la

industria soyera, se inician
campaas de desprestigio
de la olena roja por su
contenido de Acidos Grasos
Saturados lo que hace que
la rentabilidad del negocio
disminuya as como su
efecto social.
El uso de criterios uniformes

para el manejo del cultivo,
El crecimiento y la
contina siendo una
produccin del cultivo de la
constante en nuestro pas.
El desarrollo de materiales se
palma se modela
Entretanto, los competidores
hace con base en la adaptacin
matemticamente
han desarrollado e
de las condiciones ambientales
alcanzando la
implementado la agricultura
disponibles, logrando manejar los
estandarizacin de los
de precisn al punto que
cultivos de manera ptima,
parmetros de suelos,
mejoran sus rendimientos y
estandarizada y a bajo costo.
meterial gentico, clima y
logran bajar costos de
agua para efectuar tomas de produccin y por ende los
decisin ptima.
precios de venta. Se pierde
competitividad en el
mercado extranjero.
capacitacin - accin
Las campaas antibiodisel

de los petroleros trasciende
hacia todo el negocio de la
Dada la concientizacin de los
palma de aceite afectando
El negocio de la palma de aceite, palmicultores sobre sostenibilidad
particularmente el
sin olvidar los requerimientos
del negocio de palma de aceite,
posicionamiento de la olena
ambientales, se torna ms rentable se satisfacen los requerimientos
roja en el mercado, el
debido a la exigencia internacional
de la RSPO, en cuanto a lo
resultado de los ejercicios de
de productos saludables,
ambiental, y se presenta una
las compaas refinadoras y
requerimientos satisfechos por la mejor distribucin del ingreso en
la situacin laboral de
olena roja de palma.
los trabajadores va mejores
quienes trabajan en la
salarios, en cuanto a lo social.
elaboracin de aceites
comestibles tipo gourmet de
palma de aceite.
Es un hecho la implementacin de
principios de agricultura de
precisin (Cuencas, Manejo
sanitario, Tierras aptas, Suelos,
Condiciones Ambientales, Planta y
su biologa) y la generalizacin de
Unidades de Manejo Agrcola
(UMAS), con lo que se logran
aumentos de productividad en
cultivos.
produccin promedio del pas.
EXTRACTORES
DE APC
Eficiencia en el uso de
energa
Las
nuevas
siembras
se
organizan en funcin de facilidad
de acceso a vas de comunicacin
e integracin dentro de la zona
palmera en la que se encuentra,
generando economas de escala y
coordinacin entre cultivadores y
Aunque se desarrollan varios

sistemas de transporte, no
se articulan entre ellos por
lo que la fluidez en el
transporte de fruto se ve
estancada en cuellos de
botella al pasar de un
sistema a otro, aumentando
costos y tiempo requerido.
Las
dificultades
presupuestales del Gobierno
Nacional retrasan las obras
concebidas como necesarias
para el desarrollo del
transporte multimodal; por
lo tanto, los costos de
transporte de fruto en el
sector palmicultor siguen
siendo elevados y la calidad
del aceite extrado sigue
vindose perjudicado.
No se logra un acuerdo
entre cultivadores y plantas
extractoras y se continua
con el esquema de pago del
fruto como porcentaje del
valor de la tonelada de
aceite sin considerar la
calidad de la materia prima
recibida, ni el uso de los
subproductos.
379
Dado que se amplan las lneas de

Los resultados del estudio de
Las empresas
Las plantas de beneficio
crdito que facilitan la compra y el
factibilidad de cogeneracin de comercializadoras del sector, implementaron la tecnologa
desarrollo de tecnologas
energa con la biomasa muestran ofrecen planes de negocios
para la generacin de
modernas, las plantas de beneficio que es rentable vender bonos de con un amplio portafolio de
energa elctrica y
pueden llevar a cabo procesos de
carbono en mercados de los
productos y servicios a
optimizaron el consumo de
cogeneracin; adems, la
pases industrializados; por tanto,
accionistas nacionales y
kw/hr en el procesamiento.
La
integracin
de
distintos
sistemas de transporte disminuye
la dispersin de las plantaciones y
Organizacin y
los tiempos de transporte de fruto
distribucin de los flujos hasta las plantas de beneficio,
generando una cada del costo de
de transporte
transporte de RFF y el riesgo de
obtener un aceite de menor
calidad.
Precio por tonelada de

fruto de palma
Se logra un acuerdo entre

Se desarrolla y se adopta la
extractoras y cultivadores y se
tecnologa para la determinacin
desarrolla la tecnologa para
del contenido de aceite en el fruto remunerar a los segundos por el
entregado por el cultivador a la
contenido de aceite de su fruto y
planta de beneficio, permitiendo
por el valor de los subproductos
as otorgar remuneraciones justas, entregados a la planta, que sern
tanto para el extractor como para
efectivamente utilizados en
el cultivador de fruto de palma.
procesos de agregacin de valor
(palmistera)
La volatilidad de los precios del

aceite de palma en el mercado
ejercen un cambio de mentalidad
Implementacin de
en el palmicutor hacia el
planes de produccin
aprovechamiento de los
para obtener productos
subproductos del cultivo. Por lo
de valor agregado a
tanto, se desarrollan planes de
partir de la biomasa
negocio para utilizar 100% de la
residual del cultivo de la
biomasa de manera eficiente,
palma
rentable y amigable con el medio
ambiente, existiendo por lo menos
tres tecnologas implementadas
para la utilizacin de subproductos.
legislacin gubernamental facilita e

incentiva la venta de energa
elctria a la red pblica y las
plantas extractoras han
minimizado el consumo de energa
interno.
380
El cambio de percepcin de los

empresarios del gremio hace que
se lleven a cabo mayor cantidad
de estudios de factibilidad para el
uso de la biomasa. Los resultados
indican que son ms rentables las
rutas de transformacin trmica
que las rutas de transformacin
qumica. Por tal razn, el gremio
se encamina a desarrollar un
programa para satisfacer la
demanda de energa elctrica y
utilizar el 100% de la biomasa
para esta finalidad.
las plantas de beneficio

consumen ms cantidad de
biomasa y metano para la
generacin de energa elctrica.
Sin embargo, no hay

mercados para ofrecer los
excedentes de energa
debido a falta de estudios de
viabilidad econmica para
conectarse a la red pblica y
a la falta de mercados de
venta de bonos de carbono.
Un cambio de cultura
empresarial en el gremio
hace que se lleven a cabo
estudios ms profundos de
factibilidad tcnicoeconmica para el uso de la
biomasa. A pesar de que los
resultados de los estudios
Aunque se demuestra la
muestran viabiliddad segn
viabilidad de los productos
el valor agregado de los
generados de la biomasa y
productos derivados, la
los actores estn
normatividad de los pases
comprometidos con
ms industrializados es an
desarrollarlos, las patentes
estricta para el ingreso de
que protegen la tecnologa
productos derivados de la
desarrollada elevan los
biomasa en el mercado
costos de adquisicin de las
haciendo menos atractiva la
tecnologas probadas.
inversin en tecnologas
para este negocio; como
consecuencia, las politicas
del sector se direccionan a
implementar tecnologas que
transformen la biomasa
hacia productos que el
extranjeros para la
conformacin de empresas
que se interesan por el
negocio de generacin de
energa electrica a partir de
la biomasa.
Desarrollo de sistemas
El Estado invierte en la adecuacin
381
Para disminuir los tiempo de
Las plantas de beneficio
cultivo necesite.
La plantas de beneficio no
INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORES
Viabilidad tcnicoeconmica de
produccin de olena
roja
de distribucin de aceite
de palma crudo desde
plantas de beneficio
Para satisfacer la demanda de

olena roja en los mercados
nacional e internacional, las
empresas refinadoras de aceite
implementan una nueva tecnologa
factible econmicamente que
dismuye costos de produccin e
incrementa la productividad.
382
Las refinadoras de aceite deciden

Las plantas de beneficio y/o
satisfacer la demanda de olena
biodiesel compran la
roja en el mercado, dejando por
tecnologa tradicional para la
fuera a las plantas de benefico y
produccin de oleina roja;
de biodiesel. Basados en los
por tanto, se integran a la
estudios de viabilidad, deciden
cadena productiva de la
que el proceso es ms rentable
palma como industriales y
cuando realizan una adaptacin
comercializadores del
de la tecnologa actual en lugar
producto final,
de adquirir una nueva tecnologa.
Los estudios de factibilidad

tcnico-econmica llevados
a cabo por las industrias
refinadoras, plantas de
beneficio y de biodiesel
muestran que no es viable
producir olena roja. Sin
embargo, las percepciones
del consumidor admiten un
color ms oscuro en los
de infraestructura de vas por lo

espera de los carrotanques las
realizan contratos de out
modernizan la zona de
que el despacho de aceite se
plantas de beneficio invierten
sourcing con compaias
cargue y aumentan los
realiza en diferentes medios de
recursos para mejorar la
expertas en logstica que se tiempos de cargue de aceite
transporte; por su parte de las
infraestructura de la zona de
encarguen de despachar y
en los carrotanques
plantas de beneficio modernizan su cargue de aceite. Adicionalmente,
transportar aceite crudo
ocasionando ineficiencias en
infraestructura de despacho para los municipios mejoran el estado hacia las refinadoras; siendo la planeacin de los flujos
hacer uso de estos sistemas.
de las vas terrestres desde la va un negocio independiente,
de transporte y generando
principal hacia las plantas de
se desarrolla otro eslabn de
incumplimiento en las
beneficio.
la cadena productiva,
entregas del producto. Esta
innovador, moderno y que
situacin hace que se
responda a las necesidades
pierdan los convenios con
del sector.
las empresas de transporte
y que las empresas de
sectores alternativos dentro
de la misma zona de
actividad de las plantas de
beneficio y quienes
compiten por los mismos
medios absorban la oferta
disponible de medios de
transporte.
Impacto econmico de
los residuos generados
en el proceso de
obtencin de olena roja
Existen en el mercado demandas

para los residuos generados en el
proceso de refinacin de oleina
roja, por lo que los costos de
disposicin de residuos
desaparecen y se incrementan los
beneficios de las empresas.
Adicionalmente, la industria gana
prestigio por su produccin
sostenible y por el alto valor
agregado.
383
La normatividad relacionada con

el uso de las tierras de blanqueo
en la obtencin de la olena roja
se vuelve ms exigente en
cuanto a la cantidad de
aplicacin ocasionando una
sustitucin de stas por otros
insumos de mayor costo para las
empresas, situacin que provoca
una cada en la rentabilidad.
Por tanto, esta es la que se

escoje para producir.
Sumado a los altos costos

de las materias primas,
existen costos elevados de
generados en el proceso de
refinacin de la olena roja;
ello obliga a las empresas a
generar economas de
escala al trasladarse hacia
lugares de fcil acceso a las
materias primas.
Sumado a los altos costos

de las materias primas,
existen costos elevados de
generados en el proceso de
refinacin de la olena roja;
por tanto, las empresas,
para mantener los mnimos
margenes de utilidad sobre
el producto, trasladan una
parte del mismo al
consumidor.
aceites que permiten que en

el proceso de refinacin
utilice menor proporcin de
tierras de blanqueo y menos
qumicos, generando as una
mayor rentabilidad en el
proceso tradicional.
Implementacin de
planes de mercadeo de
las oleina roja
Costos de la materia
prima de la industria
384
Dada la creciente escasez de

combustible a nivel internacional,
la demanda de biodiesel se
intensifica y el APC comienza a
ser insuficiente para todos los
sectores productores de
alimentos de la industria de
aceites vegetales, por lo que los
precios de compra aumentan
para el industrial.
El consumidor est ms
informado sobre los
beneficios de los aceites
provenientes de palma,
especficamente de la olena
roja e intensifica su
demanda. No obstante, los
precios del APC para el
industrial continuan siendo
altos e insostenibles, por lo
que para evitar subir los
precios, empiezan a realizar
mezclas entre olena y otros
tipos de aceites vegetales
pero preservando la mayora
de propiedades de la
primera.
Tanto el gremio como la industria Aunque se llevan a cabo
de alimentos, realiza campaas
campaas publicitarias,
publicitarias
para
introducir
los
stas no son lo bastante
Debido al inters del gobierno por
productos
de
palma
al
mercado.
fuertes para que el
impulsar la siembra de reas
Sin
embargo,
el
consumidor
consumidor logre disaociar
nuevas de palma de aceite, ste
percibe
una
imagen
negativa
de
la presencia de color en los
dispone recursos econmicos, que
productos
del
sector
palmicultor,
aceites con menor calidad y
se complementan con los de los
por
lo
cual
tampoco
se
logra
efectos nocivos para la
productores de aceite de palma y
salud.
los de los industriales para realizar posicionar el producto.
una campaa agresiva de impulso
a la olena roja entre los
consumidores colombianos.
Debido a la presin ejercida por los

industriales y la amenaza
constante de los mismos a
demandar aceites sustitutos para
la fabricacin de aceites
comestibles. Los extractores y los
cultivadores deciden implementar
las Mejores Prcticas encontradas
por las investigaciones de
Cenipalma por lo que los costos
del APC comienzan a decaer.
Las campaas publicitarias

mundiales y el
posicionamiento que logran
aceites de este tipo en el
mercado, en especial los
que son libres de grasas
trans, logran que el
consumidor se convenza de
los beneficios que
proporcionan los aceites de
palma a la salud humana.
Debido a que el gobierno

nacional es consciente de
los efectos que sobre la
competitividad genera una
mejora de las vas de
transporte, los costos en
este rubro disminuyen a tal
punto que reducen los
costos del APC
CONSUMIDORES
385
El control sobre publicidad y

normatividad de aceites
Debido al desarrollo creciente de
comestibles se torna ms
Aunque la industria difunde
los mercados de alimentos
estricto obligando as a que
el consumo de alimentos
funcionales y nutracuticos cuyas
la industria propague su
saludables y las propiedades
propiedades son beneficas para
consumo sobre sus
nutricionales de la olena
la salud, el gremio palmicultor y
caractersticas funcionales.
roja, y el consumidor toma
la comunidad acadmica
Por lo anterior, se encuentra decisiones de compra con
propagan las caractersticas de la
un consumidor ms educado
mayor informacin, ste
olena roja incluyndola en esta
en temas tanto de nutricin
escoge otros aceites
ola de productos que los
como de cocina. Sin
vegetales sustitutos a la
consumidores exigen. No
embargo, la olena slo es
olena roja, ya que las
obstante, y aunque hay mayor
vendida en el mercado
campaas de la competencia
informacin, las campaas no
extranjero, debido que a los son ms efectivas y generan
son los suficientemente fuertes
bajos ingresos per-cpita y
ms atraccin del
para convencer al consumidor,
su alto precio frente a otros
consumidor por sus
generando solo una pequea
aceites, hacen que el
productos
demanda del producto.
consumidor nacional no lo
demande.
Los patrones de consumo

locales no son tenidos en
cuenta para la formulacin
de normas tcnicas
Debido al desarrollo creciente de

los mercados de alimentos
funcionales y nutracuticos cuyas
propiedades son beneficas para la
salud, las caractersticas propias de
la olena roja se utilizan como
estrategia comercial para
posicionarla entre los
Cambio en la percepcin
consumidores de aceites tipo
sobre los aceites
gourmet, por lo que la industria
vegetales
promueve campaas publicitarias
sobre sus particularidades y sus
aportes nutricionales. Con
informacin disponible, el
consumidor se concientiza de las
propiedades que debe tener un
aceite vegetal en cuanto a los
contenidos de grasas trans y
genera una demanda de productos
Las normas tcnicas son de

obligatorio cumplimiento
para todos los actores del
sector
Las normas tcnicas son un

obstculo para la
comercializacin y consumo de
aceites de palma
Se genera suficiente informacin

que permite la redaccin de
normas tcnicas que faciliten la
Aplicabilidad de normas comercializacin de la olena
tcnicas
para
los
productos de palma de
aceite
Cambio en los hbitos

de consumo de los
aceites vegetales
de palma, entre los que se

encuentra la olena roja
embotellada.
386
Anexo 7. Aprendizaje e implementacin de las metodologas

de definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico para la cadena productiva de palma de
aceite en Colombia con nfasis en olena roja
Resumen ejecutivo de resultados
El estudio de Prospectiva tecnolgica es el resultado de una iniciativa del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), mediante la cual se espera que los
actores de las Cadenas Productivas del pas generen Agendas de Investigacin y
Desarrollo
Tecnolgico,
que
enmarcarn
las
actividades
financiables
por
convocatorias pblicas. En otras palabras, que los recursos destinados para

investigacin agropecuaria del Estado, se dirijan a resolver los problemas que
realmente aquejan al sector rural colombiano.
En este contexto, el MADR contact a Cenipalma y a Fedepalma para que fuesen

los encargados de desarrollar el ejercicio para la Cadena de la Olena Roja
embotellada, con el aliciente que los grupos que iban a trabajar en estos ejercicios,
tendran unas jornadas de capacitacin en la metodologa propuesta por los
consultores Antonio Mara Gomes y Susana De Lima de la Empresa Brasilera de
Pesquisa agropecuaria (Embrapa) y con la coordinacin metodolgica de
Biogestin (Universidad Nacional). Dicha metodologa requiere que se seleccione
un producto promisorio para la cadena (entendida desde el eslabn de cultivo,
hasta el consumidor final) y que una vez se estableciera este norte, se iniciara un
estudio riguroso de las oportunidades y limitaciones que presenta en cada eslabn
para que el producto se haga realidad.
387
La primera actividad del proyecto fue la de realizar reuniones con actores de la

cadena de la palma, para definir el producto sobre el que girara el ejercicio,
resultado del cual se defini como producto la olena roja de palma.
Posteriormente, se defina el modelo de la cadena, para identificar los eslabones
en cuestin y a partir de ste, hacer estudios de cada eslabn con diversas
metodologas. La primera de estas herramientas fue la de estudiar las tendencias
del agronegocio a nivel nacional e internacional. Luego se realiz un ejercicio de
benchmarking tecnolgico e institucional con respecto a Malasia, con el fin de
avizorar las brechas que separan a Colombia del lder del mundo de la palma. En la
siguiente fase se realizaron estudios de Vigilancia Tecnolgica y de Vigilancia
Comercial, con el fin de considerar las tendencias en trminos de investigacin y
de productos en el mercado, que se vienen dando en el mundo y quienes
(entidades empresas y grupos de investigacin) estn a la vanguardia de las
mismas. Finalmente, se inici la fase prospectiva en la cual se consultaron
expertos de las entidades gremiales acerca de los posibles escenarios futuros en
cada una de sus reas de experiencia. Con todos estos insumos se procedi a
elaborar la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico.
Cabe anotar que tanto los resultados parciales, como los finales de cada uno de
estos ejercicios fueron presentados a actores y expertos de la cadena, de manera
que se lograra un consenso alrededor de los temas expuestos.
Problemtica enfrentada por el proyecto
El rea sembrada en palma de aceite ha venido creciendo a una tasa del 11%
durante el periodo 2001-2007, de manera que cada vez el excedente exportable
de Aceite de Palma Crudo es mayor. En razn a que el costo de produccin en
388
Colombia de una tonelada de aceite es mucho mayor que el de los lderes de la

agroindustria a nivel mundial, ste no es competitivo en el mercado internacional.
Para enfrentar esta situacin, una de las estrategias es exportar productos de
mayor valor agregado. Sin embargo, ello implica solventar una serie de
limitaciones que se tienen a nivel de sector, en trminos de baja productividad,
altos costos y desconocimiento de algunas tecnologas necesarias para lograrlo.
Con este proyecto se trata de traer al sector, metodologas que permitan llevar a
cabo los estudios necesarios para determinar las acciones de poltica a seguir y
proyectos de investigacin a desarrollar.
Objetivo general
El proyecto tuvo como principales objetivos: 1) definir un producto con buen

potencial de desarrollo, de manera participativa y 2) establecer una Agenda de
investigacin
Desarrollo
Tecnolgico
que
satisfaga
las
demandas
tecnolgicas para cada uno eslabones de la cadena, generada a travs de

consenso y participacin de expertos y actores de la cadena (Tabla 3.1.).
Apropiacin de la metodologa
Capacitacin: a travs de este proyecto se capacit a los investigadores Paloma

Bernal y Mauricio Mosquera de Cenipalma y a la Profesional Diana Baquero de
Fedepalma, en las herramientas metodolgicas que se emplearon en la definicin
de la Agenda. sta fueron: anlisis de cadenas agropecuarias con base en
tendencias histricas, benchmarking, vigilancia comercial, vigilancia tecnolgica,
prospectiva y definicin de demandas tecnolgicas. El principal resultado en
trminos de apropiacin de conocimiento se plasma en el haber aprendido cmo
389
se articulan esas herramientas y que no existe una manera nica de lograrlo, sino
que ello depende de la especificidad de cada cadena. Adicionalmente, se gener
un espacio de interaccin con pares de muy alto nivel de otros sectores
productivos y de la academia.
Anlisis de la cadena: este ejercicio se llev a cabo mediante la revisin de

fuentes secundarias de informacin en las cuales el sector es bastante prolfico, en
razn a la gestin de las entidades gremiales. Adicionalmente, si se considera que
el Centro de Documentacin de Fedepalma dispone de excelente informacin, no
slo del sector de la palma sino de las oleaginosas por lo que el trabajo de
recoleccin de informacin secundaria no fue difcil para el equipo. Paralelamente
se realizaron visitas de campo a algunas empresas que podan contribuir a
fortalecer el anlisis de la cadena, tales como Hacienda La Cabaa, Palmar del
Llano, Santandereana de Aceites y Agropalma (Brasil).
Benchmarking: este ejercicio de referenciar la cadena de palma colombiana con

respecto a la cadena de la palma malasia, se realiz con base en informacin de
Lans and Mill Corporation (2004-2008) para el tema de costos y de las misiones
tecnolgicas realizadas por investigadores de Cenipalma a Malasia, para el tema
tecnolgico, de las cuales descansan reportes en el Centro de Documentacin.
Para el tema institucional se tom como fuente de informacin la Visin 2020.
Vigilancia Comercial y Vigilancia Tecnolgica: el coordinador metodolgico

del ejercicio (Biogestin de la Universidad Nacional), entren a los equipos en los
mtodos, software y bases de datos requeridos para la aplicacin de estos
mtodos. En una primeria instancia se trat de charlas magistrales y acto seguido
390
se dio inicio a un programa de acompaamiento para la realizacin de este

ejercicio con cada uno de los equipos.
Prospectiva: a partir de los resultados de los tres ejercicios anteriores se

determinaron las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones de la
cadena, las cuales se validaron con expertos de la cadena y se complementaron
con los resultados de ejercicios recientes de planeacin estratgica del sector, en
los cuales la participacin de actores de la cadena y de entidades del entorno
organizacional de la misma, fue muy importante (Bases para la generacin del
Conpes Palmero). A partir de esas oportunidades y limitaciones, se organizaron por
temticas comunes con las que se establecieron las variables (se definieron de
manera especfica) y se hizo un anlisis de su estado actual. Posteriormente, se
consider
el
impacto
(comercializacin,
calidad,
costo
de
produccin
productividad) que estas variables pueden tener sobre el desarrollo de la cadena,

con lo que se determinaron los factores crticos. Con esos factores crticos se
llev a cabo el ejercicio de cuantificar el grado de previsibilidad de su
comportamiento en el futuro, con los que se determinaron las incertidumbres
crticas. A stas, se les generaron posibles escenarios de futuro, en funcin de las
posibles decisiones de poltica que se puedan tomar o no, para hacerles frente. A
partir de esta informacin, se procedi a establecer escenarios de futuro, en los
cuales se sintetizan los resultados de tomar o no las decisiones correctas, para
llegar as al escenario apuesta. Vale la pena resaltar de nuevo la participacin
de expertos de cada eslabn de la cadena (Tabla 7.1.).
Construccin de la Agenda: a partir de la informacin contenida en el escenario

apuesta se determinaron las demandas tecnolgicas y las demandas no
tecnolgicas. Con las primeras se establecen los proyectos de investigacin que
391
deben llevarse a cabo para satisfacer dichas demandas. Ello fue posible gracias a
los programas de largo plazo, generados por algunos de los Programas de
Investigacin de Cenipalma, a la informacin contenida en las Fichas del FFP y a la
revisin del Banco de Proyectos de Cenipalma.
Tabla 7. 1. Principales reuniones del proyecto
Actividad
Definicin del
producto
Jornadas de
capacitacin
Reuniones de
difusin de
resultados parciales
con actores de la
cadena
Actividades de la
Fase de Prospectiva
Agenda
Difusin en medios
escritos de La
Cadena
Entrega de
documentos de
Anlisis de la Cadena
Actividades, reuniones y documentos de soporte

Actas de reunin con industriales (enero 16 de 2008; enero 22 de
2008).
Actas de reunin con palmicultores (25 febrero 2008, 15 marzo de
2008).
Documento justificacin del producto seleccionado Olena
roja
Sensibilizacin (noviembre 2007 - enero 2008).
Anlisis de Cadenas Agroindustriales (febrero 2008).
Vigilancia Comercial y tecnolgica (junio y julio 2008).
Mtodos de Prospeccin (Agosto y Octubre 2008).
Construccin de Agendas de Investigacin (Noviembre 2008).
Actas de reunin de la Junta Directiva de Fedepalma (29 abril de
2008).
Actas de reuniones de la Junta Directiva de Cenipalma (15 de abril de
2008).
Acta del Congreso Palmero (mayo 29 de 2008).
Acta de grupos de trabajo de la Cadena (21 de Julio de 2008).
Acta de reuniones con la Cadena (febrero1 de 2008; octubre 24 de
208).
Informe del taller con expertos del sector (2 de Octubre de 2008).
Taller prospectiva con expertos de la Cadena en Hotel El Portn (2 de
Octubre).
Validacin resultados (20 noviembre).
Validacin Agenda 16 de enero de 2009.
Nota en el Boletn El Palmicultor (Abril de 2008)
Ceniavances No. 156
Documentos de Anlisis de desempeo:
Versin 1 (Febrero 25 de 2008).
Versin 2 (Mayo 22 de 2008).
Versin 3 (Agosto 6 de 2008).
Informe Vigilancia Versin 1 (6 Agosto de 2008).
Informe Final Versin 1. (Anlisis de la Cadena, Vigilancia, Fase
392
Prospectiva y Agenda) - 23 de diciembre de 2008.

Publicable: Agenda Prospectiva de Investigacin y desarrollo
tecnolgico para la Cadena de la Palma de Aceite, nfasis en Olena

Roja. (Versin 1 - 12 de enero 2009, Versin 2, validada por expertos
Soporte del proceso
de levantamiento de
informacin primaria
de la Cadena - 5 de febrero).
Informe de visita a Hacienda La Cabaa (26 Marzo de 2008).
Informe de visita a Santandereana de Aceites (30 mayo de 2008).
Informe de visita a Palmar del Llano (19 de junio de 2008).
Informe de visita a Agropalma (Brasil) (8 al 17 de septiembre de
2008).
Impacto
El resultado final de este proyecto es un documento que se publicar en la pgina

web de Agrocadenas. Se tendr en este documento, un insumo para los
Acuerdos de Cadena, promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Otro de los resultados es el libro Agenda Prospectiva de Investigacin y desarrollo
tecnolgico para la Cadena de la Palma de Aceite, nfasis en Olena Roja, con el

fin de guiar a los investigadores del pas, para que formulen propuestas de
investigacin en aquellos temas que son prioritarios para la Cadena de la Palma.
Adicionalmente, el conocimiento de estas nuevas metodologas de estudio,
permiti al equipo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacin
de Cenipalma, generar una nueva lnea de trabajo, a travs de la cual se
capacitar y apoyar a los investigadores de Cenipalma en Vigilancia Tecnolgica,
con el fin de que los proyectos que se inicien en el Centro de Investigacin,
cuenten con informacin acerca de los pases e investigadores que se encuentran
a la vanguardia de los tpicos a estudiar en el mundo y se facilite la tarea de
establecer contactos con estas personas. Con ello tambin se evita que por
desconocimiento, se decida investigar en problemas de investigacin previamente
393
resueltos o sobre los cuales ya se haya avanzado y no sea necesario empezar de

cero.
Otro de los impactos importantes es que con la aplicacin de la metodologas de

Prospectiva, Vigilancia comercial y Vigilancia Tecnolgica, es posible que el
proyecto de investigacin de uso de subproductos y el proyecto de nuevos usos
del aceite de palma, logren tener informacin de tendencias de mercado,
productos, tendencias y resultados de investigacin, para todas esas opciones que
han logrado identificar en su quehacer, con lo que seguramente podrn priorizar
los productos o subproductos a estudiar.
394

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CENTRO CORPORACINDE INVESTIGACIN

FEDERACIN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE,

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

BOGOT, FEBRERO DE 2009

Al personal de las empresas que brind su apoyo en el levantamiento de

A los expertos consultados en los ejercicios de prospectiva y de validacin de la

Un agradecimiento a las personas y entidades que facilitaron los ejercicios de

A las personas encargadas de guiar metodolgicamente el proyecto al proyecto del

2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transicin de la Agricultura ........................................14

A ser enfrentada por la cadena ...........................................................................................15

DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO..............................16

Seleccin del producto ........................................................................................................................17

AGRONEGOCIO DE LA CADENA ...............................................................................24

4.1. El plano internacional ..................................................................................................................24

ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................................43

5.1. Caracterizacin general de la cadena productiva ................................................................43

5.2.2.2. Aceite para el mercado interno ................................................................................................. 58

6. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO

Participacin de las exportaciones en la produccin ..................................................106

Lecciones del sector de la palma en Malasia .................................................................107

Desarrollo tecnolgico en Malasia y retos para Colombia .........................................109

7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y

ANLISIS PROSPECTIVO ......................................................................................... 225

Definicin de oportunidades y limitaciones ..................................................................226

Identificacin de las variables influyentes en el desempeo de la cadena ..........227

Identificacin de los factores crticos para la cadena .................................................234

Demandas tecnolgicas y no tecnolgicas .....................................................................251

9. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA

Antecedentes para la definicin de la agenda ..............................................................255

9.2. Estado actual de la cadena productiva .................................................................................260

BIBLIOGRAFA ....................................................................................................................... 284

alrededor 500 ton. Si las condiciones

toneladas por hectrea en 25 aos.

El cultivo de la palma de aceite se ha

siguiendo en orden de importancia,

Colombia y Costa de Marfil, pases que en conjunto representan el 12% del

En Colombia, la palma de aceite fue introducida en 1932 por Florentino Claes.

Figura 2. Partes del fruto de palma

Magdalena por parte

obtienen del fruto de

encontrar el aceite crudo de palma, proveniente del mesocarpio y el aceite de

Tales fracciones se utilizan para la elaboracin de bienes de consumo humano

vegetales (margarinas y mantecas

industriales), panadera, confitera, galletera, emulsificantes, entre otros. Cabe

Figura 3. Aceite de palma y sus fracciones

Aceite de palma crudo

Fuente: Archivo de Cenipalma

Otros usos muy importantes del aceite de palma se dan por la va de la

La palma de aceite en Colombia es un cultivo sostenible desde los puntos de

que en Colombia se ha asentado en su mayora sobre predios previamente

Segn el documento Visin Colombia 2019 del Departamento Nacional de

dentro de la categora de productos con alto potencial

exportador se encuentra la palma de aceite, adems de otros productos ya

En 2007, el sector de la palma de aceite participaba con 7,6% del PIB de

Las razones anteriormente expuestas crean la necesidad de tener un sector

implementacin de buenas prcticas y la produccin a escala, y la introduccin

Innumerables son las opciones que tiene la cadena de la palma colombiana

El Centro de Investigacin en Palma de Aceite (Cenipalma) y la Federacin

Este documento se divide en nueve captulos y seis anexos. El primero es la

defini la agenda de investigacin, adems de algunos

En razn a la desarticulacin existente entre el aparato productivo colombiano y

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) dise

Especficamente, Cenipalma a lo largo de su trayectoria (18 aos) ha