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Cadena Productiva Del Algodon
Cadena Productiva Del Algodon
El
Algodn
Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva
INDICE
Presentacin................................................................................................................................05
1. Introduccin..............................................................................................................07
2.
Importancia Agroeconmica......................................................................................07
3.
Caractersticas Productivas del Algodn.................................................................07
3.1. Variedades Comerciales................................................................................08
3.2. Principales usos...............................................................................................08
4.
Condiciones agro-climticas......................................................................................08
4.1. Clima................................................................................................................. 08
4.2. Suelo..................................................................................................................09
4.3. Agua...................................................................................................................09
5.
Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................10
6. Produccin....................................................................................................................13
7.
Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................15
8.
Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................16
9.
Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancn....17
10.
Precios y Cotizaciones Internacionales...................................................................18
11.
Importaciones de Algodn.........................................................................................19
12.
Cadena Productiva de Algodn.................................................................................25
12.1. Instituciones de Apoyo..................................................................................26
12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios.......................................26
12.3. Produccin Agrcola.......................................................................................26
12.4. Desmote y Empaque.....................................................................................26
12.5. Comercializacin (Distintas Industrias Procesadoras)...........................27
12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional..........................................27
13.
Indicadores Econmicos del Algodn.....................................................................29
13.1. Ingresos Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media)...............29
13.2. Costos de Produccin Algodn Pima
(Tecnologa Baja-Tecnologa Media)............................................................29
13.3. Rentabilidad Algodn.....................................................................................30
19.
Rentabilidad Esperada........................................................................................30
20. Resumen.........................................................................................................................31
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad
Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico con un
importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena
Productiva de Algodn.
El Algodn es uno de los cultivos de mayor inters productivo, econmico y social,
porque es una de las cadenas agroproductivas generadoras de fuentes de trabajo,
dado que ms del 10% de la poblacin peruana depende en su ingreso familiar1 de
un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades
relacionadas con el proceso productivo de dicho sector.
En el presente informe se ha intentado plasmar como se integran los distintos esfuerzos, iniciativas competitivas de una serie de instituciones del sector pblico (MINAG)
y privado comprometidas con el desarrollo a largo plazo de este importante sector
de la economa.
La cadena productiva del algodn aport significativamente a la produccin econmica agropecuaria nacional, alrededor del 0.92% del PBI de este sector para el ao
2011. Con la finalidad de incrementar su participacin e impulsar la competitividad
de los productores es preciso generar incremento en la participacin de las exportaciones de los mismos, lo que motivar y generar efecto agregado y proyeccin para
esta importante cadena productiva.
Por las caractersticas de la cadena y su alto nivel de especializacin, el MINAG viene
trabajando bajo el enfoque de objetivos conjuntos con todos los agentes comprometidos, que generan importantes economas de escala, sean externas, de aglomeracin
y de especializacin. Por otro lado se impulsar la promocin de la inversin privada
en el procesamiento y/o industrializacin del algodn, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pequeos y medianos productores.
Colaboracin:
Ing. Roberto Salazar Crdova
Director de Informacin Agraria - Minag
Ing. Franco Oviedo Angis
Especialista en Agronegocios y Mercado.
Ing. Luis Casanova Glvez.
Especialista en Cadenas y Territorios.
Centro de Documentacin Agraria-CENDOC
Jr.Yauyos 262.Lima
cendoc@minag.gob.pe
2098800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del
Ministerio de Agricultura.
Algodn
(Gossypium Barbadense)
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
1. Introduccin
La historia del algodn en el Per, se remonta al periodo prehispnico, donde los productos textiles y
el desarrollo de fibras hasta el tratamiento, la transformacin de estos en tejidos y prendas de vestir,
tienen una larga y antigua tradicin en el Per. A su vez, a comienzos del siglo 20 se comenz a producir
la variedad Tangis que trajo consigo un auge y dinamismo a este sector productivo, conjuntamente con
la introduccin de fibras largas y extras largas en el norte del pas como el algodn Pima.
2.
Importancia Agroeconmica
La cadena productiva de algodn participa con el 1.9% del PBI del subsector agrcola, siendo este de
167.0 millones de nuevos soles, a julio del 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo
enero a julio con respecto al ao 2011. La variedad Tangis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash
y Arequipa y la variedad Pima en el norte del pas.
La fibra de algodn, sustenta de manera directa la vida de ms de 20 mil familias de productores costeos (aproximadamente el 8% de la Poblacin Econmicamente Activa), abastece con materia prima
a 173 fbricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas textileras dirijan su
produccin, no solo al mercado nacional sino tambin al extranjero; asimismo, es el principal insumo
para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria2.
El algodn es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climticas de nuestra costa peruana,
habindose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y Sur la variedad
Tangis.
3.
Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20c a 30c al inicio
del crecimiento, abundante recurso hdrico durante el periodo de formacin de los botones florales y de
las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floracin y formacin de bellotas y la supresin del
riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido
su mximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas.
En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de
abril, aunque esta fecha puede variar en funcin de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de
siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, adems, con la eleccin de la mejor poca de siembra.
Variedades Comerciales
El Per produce las siguientes cinco variedades de algodn: Tangis, Pima, Supima, Del Cerro y spero,
de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la produccin algodonera nacional.
Tambin se produce algodn de tipo ecolgico en la zona de la selva.
El algodn Tangis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido Tangis, dio el nombre a esta calidad
de fibra. La combinacin de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodn Tangis tenga una fibra
larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill y telas para pantalones.
El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Pas, en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su
fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetera, y
para mezclas en tejidos de lana y algodn.
3.2.
Principales Usos
El algodn que se cultiva en el Per, se utiliza para la elaboracin de tejidos de punto, popelinas peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin est destinada principalmente al mercado Europeo. Adems
de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar
jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir, combustible
para cohetes y recientemente se comprob que el papel moneda del Euro est confeccionado ntegramente con algodn, en su mayora importado de EE.UU.
Tambin el dlar estadounidense, en sus versiones ms modernas, estn confeccionados con esta fibra.
El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de tres pases: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica del Sur y otras naciones asiticas.
4.
Condiciones agro-climticas
4.1. Clima
El algodn requiere un clima rido y clido (sub tropical seco), las regiones ms adecuadas estn localizadas entre los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse ms all de los 1,000 metros, los
rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados.
El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 180 y 220 das (las variedades de maduracin rpida del G. hirsutum pueden cosecharse al cabo de 150 das). Las mejores cosechas se han logrado, con
irrigacin, en las zonas secas de Piura e Ica en el Per, por ejemplo. Como quiera que el algodn es una
planta que requiere calor y que al mismo tiempo es muy sensible a la helada, la temperatura ptima
para su desarrollo est entre los 26 y 28C.
La abundancia de sol favorece la floracin y la fructificacin. Si durante el perodo vegetativo hay un 50
% o ms de nubosidad, el cultivo pierde su potencial productivo.
El algodn es muy sensible al sombramiento. El acortamiento de los das acelera el desarrollo generativo de la planta. Las condiciones geogrfico-climticas estn dadas como regla general entre los 28
de latitud norte y los 47 de latitud sur.
8
4.2. Suelo
Los suelos deben ser frtiles, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con una profundidad
aproximada de 1,2 m y con drenaje moderado a bueno, con buena retencin de humedad, y preferiblemente planos u ondulados que permitan el uso de maquinaria y en especial de cosechadoras.
El pH del suelo debera estar entre 5.5 y 8.0. Para poder formar su raz pivotante (resistencia a la
sequedad), el algodn necesita un suelo aireado y suficientemente drenado.
4.3. Agua
El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es uno de los mayores problemas en el cultivo
del algodn, necesita de buena dotacin hdrica por la cantidad de hojas y frutos que produce.
El agricultor debe conocer las exigencias hdricas del cultivo en relacin con el tipo de suelo. En poca de botoneo el agua debe manejarse adecuadamente ya que su exceso o deficiencia prolongados
provocan desequilibrios fisiolgicos en la planta.
Las necesidades de riego en el algodn, as como en muchas especies agrcolas son marcadas y definidas por la Evapotranspiracin (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca
del ao (Kc) y de reduccin (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y nmero de plantas
(Etc.=ETo x Kc x Kr).
El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender: de la capacidad del suelo para retener
la humedad, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades.
No obstante que el algodn resiste la sequa, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 6,000 7,000 m3/ha (riego por goteo) y 10,000 12,000 (referencial) m3/ha
(Gravedad).
En el cuadro N 01, observamos las principales zonas algodoneras con sus respectivas condiciones
agro-climticas.
Altitud (msnm)
Valle de Chira
pH
Clima
MO (%)
T Media
Precipitacin
(mm/ao)
21.0 350.0
Neutro (*)
1.7
24.2
< 0.5
Lambayeque
Valle de Lambayeque
5.0 - 55.0
Neutro
1.9
22.4
< 0.5
La LIbertad
Valle de Jequetepeque
25.0 - 58.0
Neutro
2.0
21.7
< 0.5
Acar
5.0 - 35.0
Neutro
1.9
19.0
< 0.5
Santa
Arequipa
Ancash
Lima
Ica
55.0 - 85.0
Neutro
1.9
22.4
< 0.5
Caete
158.00
Neutro
1.8
21.0
< 0.5
Huaral
180.00
Neutro
1.7
20.8
< 0.5
Chincha
25.0 60.0
Neutro
1.5
21.6
< 0.5
398.0
Neutro
1.5
20.9
< 0.5
Ica
5.
La superficie sembrada de algodn en los ltimos ocho aos ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaa agrcola 2004-2005 se tenan sembradas aproximadamente unas 92.7 mil
hectreas, para sembrarse en la ltima campaa 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectreas, la reduccin
en este periodo, fue de 49.2%.Ver cuadro No. 2.
El menor nivel de siembras se dio en la campaa agrcola 2009-2010 con 27,758 hectreas, producto
de condiciones climticas no propicias para este cultivo que se reflej en las siembras.
Las siembras en la campaa agrcola 2011-2012 han disminuido en un 9.3% con respecto a la campaa
agrcola anterior, continuando la tendencia a la reduccin en la superficie sembrada en los ltimos
aos.
Oct
2004-2005
Campaa
Ago
6,881
17,874
14,156
Nov
Dic
6,968
8,433
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago-Jul
16,545
2005-2006
9,263
16,065
2006-2007
7,226
15,727
9,492
6,979
7,404
12,974
2007-2008
5,278
14,636
7,858
2008-2009
2009-2010
1,738
6,410
1,041
4,640
2010-2011
3,847
2011-2012
4,910
3,172
1,349
2,149
3,603
6,529
5,030
92,688
8,661
8,190
14,574
2,217
4,508
3,041
5,509
3,796
92,294
9,029
16,151
2,623
3,024
3,045
3,137
4,388
1,671
86,397
-6.3%
11,489
5,364
9,209
3,733
2,062
1,535
2,933
2,575
1,592
68,263
-21.0%
7,992
6,439
2,092
3,991
2,743
900
984
713
1,773
1,159
36,933
-45.9%
7,783
4,520
1,776
1,785
2,145
375
933
1,011
1,239
513
27,758
-24.8%
10,136
7,314
6,468
4,526
5,049
3,739
1,635
1,669
2,713
1,684
3,121
51,900
87.0%
14,036
5,132
2,493
2,661
8,547
1,575
762
1,114
2,326
1,299
2,218
47,072
-9.3%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
10
Ene
Var%
-0.4%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Ago
Sep
Siembras
(%)
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
29.8%
10.9%
5.3%
5.7%
Abr
May
Jun
Jul
3.3%
1.6%
2.4%
4.9%
2.8%
4.7%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Realizando un comparativo de las dos ltimas campaas agrcolas, como se muestra en el grfico N 2,
en la campaa agrcola 2011-2012 tuvo mayores siembras en los meses de agosto, septiembre y enero,
mientras los dems meses tuvo menores niveles de siembras que en la campaa agrcola 2010-2011.
11
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, ver cuadro No. 4, Ica es el departamento
con mayor superficie: 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participacin del 59.5%.
Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un
incremento del 10.2% con respecto a la campaa agrcola anterior, una participacin del 14.0%. Los
dems departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con
una reduccin del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martn con 46.7%.
2011-2012
Var %
Part %
26,605
28,019
5.3%
59.5%
Piura
5,959
6,568
10.2%
14.0%
Lambayeque
5,579
4,224
-24.3%
9.0%
San Martn
3,835
2,043
-46.7%
4.3%
Lima
2,419
1,592
-34.2%
3.4%
La Libertad
1,464
1,360
-7.1%
2.9%
Ucayali
1,615
746
-53.8%
1.6%
Ancash
3,899
1,957
-49.8%
4.2%
Arequipa
377
490
30.0%
1.0%
Otros
148
75
-49.5%
0.2%
Total
51,900
47,072
-9.3%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
12
2010-2011
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
Produccin
3,702
5,062
6,795
23,381
29,455
19,443
15,827
7,658
6,452
2,233
480
1,560
122,047
(%)
10.4%
29.8%
5.6%
19.2%
24.1%
15.9%
13.0%
6.3%
5.3%
1.8%
0.4%
1.3%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
La superficie cosechada a nivel nacional en el ao 2011 fue de 45,811 ha, incrementndose en un 63.8%,
mientras que la produccin fue de 122,047 toneladas, aumentando 91.4% con respecto al ao anterior.
Ica es el mayor productor con una participacin del 54.9% una produccin de 67,028 toneladas, seguido de Lambayeque con una participacin de 14.1%, y una produccin de 17,253 toneladas. Piura con
una participacin de 9.8%, y una produccin de 11,946 toneladas y La Libertad con una participacin
de 7.1%, con una produccin de 8,629 toneladas. Estos departamentos concentran el 85.9% de toda la
produccin nacional.Ver cuadro No. 6.
Cuadro N 6: Superficie Cosechada (ha) y Produccin (t)
Regiones
Ica
2011
Produccin (t)
Var %
2010
2011
Var %
Part %
19,228
24,353
26.7%
42,309
67,028
58.4%
54.9%
Piura
2,396
5,959
148.7%
5,032
11,946
137.4%
9.8%
Lambayeque
1,206
5,579
362.6%
4,024
17,253
328.8%
14.1%
San Martn
1,840
3,835
108.4%
2,137
4,338
103.0%
3.6%
Lima
1,115
2,429
117.8%
3,311
6,837
106.5%
5.6%
La Libertad
969
1,464
51.1%
3,916
8,629
120.4%
7.1%
Ucayali
217
170
-21.7%
197
147
-25.4%
0.1%
Ancash
477
1,505
215.5%
1,696
4,466
163.3%
3.7%
Arequipa
332
377
13.6%
996
1,326
33.1%
1.1%
Otros
183
140
-23.5%
140
77
-45.0%
0.1%
Total
27,963
45,811
63.8%
63,758
122,047
91.4%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Como se aprecia en el cuadro No. 7, a julio del 2012 la produccin de algodn es de 104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo perodo del ao 2011. Ica sigue siendo el principal
productor con una produccin 68,310 toneladas, participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque
con una produccin de 9,844 toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una produccin 9,218
toneladas, participando con el 8.8%.
Cabe mencionar que la mayora de los departamentos mantienen reducciones en cuanto a su produccin, destaca Lambayeque el cual redujo su produccin en un 30.5%, siendo este departamento uno de
los principales productores nacionales.
14
Regiones
2011
Ica
Piura
2012
Var %
64,288
68,310
Part.%
6.3%
65.5%
4,306
5,154
19.7%
4.9%
14,174
9,844
-30.5%
9.4%
103
34
-67.1%
0.0%
Lima
6,822
4,748
-30.4%
4.6%
La Libertad
8,376
5,050
-39.7%
4.8%
Ancash
4,351
9,218
111.9%
8.8%
Arequipa
1,225
1,941
58.5%
1.9%
Otros
20
35
69.9%
0.0%
Total
103,665
104,334
0.6%
100%
Lambayeque
San Martn
Ucayali
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
7.
Los rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los ltimos aos, para el ao
2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con respecto al ao anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de anlisis.Ver cuadro No. 8.
Cuadro N 8: Rendimientos Promedio (Kg/ha)
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
Ancash
3,069
3,068
3,761
3,556
2,967
Arequipa
2,846
2,728
2,842
2,999
3,517
Ica
2,489
2,554
2,403
2,200
2,752
La Libertad
4,969
3,485
1,534
4,041
5,895
Lambayeque
2,825
1,952
2,498
3,337
3,092
Lima
2,949
2,867
2,963
2,970
2,815
Piura
2,481
2,406
2,668
2,100
2,005
San Martn
1,236
1,215
944
1,161
1,131
805
912
947
907
864
2,409
2,374
2,361
2,280
2,664
-1.5%
-0.5%
-3.4%
16.8%
Ucayali
Promedio Nacional
Var%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Como se aprecia en el siguiente grfico No. 5, el rendimiento promedio nacional al ao 2011, fue de
2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martn y Ucayali sus rendimientos estn
por debajo al promedio nacional.
15
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
8.
El precio promedio en chacra a julio del ao 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una
reduccin de 40.4%. El precio en chacra del algodn rama en el ao 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el
mejor precio registrado en los ltimos cinco aos.Ver cuadro No. 9.
2008
2009
2010
2011
2012
2.68
2.77
2.02
2.90
5.47
2.75
Arequipa
2.76
2.50
2.07
2.82
3.94
2.34
Ica
2.79
2.79
1.92
3.07
4.39
2.60
La Libertad
2.78
2.75
1.94
2.84
4.98
2.71
Lambayeque
2.55
2.61
2.22
2.98
4.82
2.65
Lima
2.71
2.66
1.85
2.97
3.71
2.61
Piura
2.33
2.64
2.32
2.78
4.23
2.32
San Martn
1.22
1.51
1.33
1.51
1.84
1.08
Ucayali
1.11
0.90
1.11
1.41
1.33
Promedio Nacional
2.55
2.67
1.97
2.96
4.37
2.60
4.7%
-26.2%
50.3%
47.6%
-40.4%
Var%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
16
2007
Ancash
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
9.
En lo que va a septiembre del 2012, han ingresado al mercado de Lima Metropolitana aproximadamente unas 841 toneladas, provenientes en mayor medida de Ica con unas 798 toneladas y Lima con 43
toneladas.
Como se aprecia el volumen total de ingreso de algodn en rama a Lima Metropolitana, ha tenido
variaciones considerables en este periodo de anlisis. En el ao 2011, ingresaron unas 2,528 toneladas,
casi la totalidad del ingreso provino de Ica, principal productor a nivel nacional.Ver cuadro No. 10.
Cuadro N 10:Volmenes de Ingreso de Algodn Rama
Ao
Volumen
Total
Pucusana
Ancn
Procedencia
Volumen
Ica
Procedencia
Volumen
Lima
Lima
Ancash
Lambayeque
Piura
2005
1,155
1,051
1,009
42
104
30
18
56
2006
838
838
838
2007
427
427
427
2008
132
92
79
13
40
40
2009
14
14
14
2010
636
592
544
48
44
44
2011
2,528
2,528
2,487
41
2012
841
841
798
43
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
17
En el ao 2012, en cuanto al precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo
una contraccin de 28.3% desde enero de este ao. Como se aprecia a existido disminuciones tanto
en la cotizacin y precio CIF en los mercados internacionales.Ver grfico No. 8.n
Grfico N 8: Cotizacin Internacional (US$/qq) y Precio CIF del Algodn (US$/t)
18
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU.
42,384
77,900
91,039
68,753
139,685
217,345
109,373
Bolivia
3,202
3,621
2,091
474
1,023
Brasil
1,917
62
Burkina Faso
1,603
5,404
2,590
170
Uzbekistn
223
Mali
200
Tadjikistn
109
Sudfrica
58
Benn
424
Colombia
1,213
343
1,180
Otros
Total
157
63
49,696
88,562
96,219
69,397
139,749
219,548
109,572
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Los niveles importados, tambin muestran tendencia creciente, siendo en el ao 2010, donde se registr el mayor volumen importado de 140,086 toneladas, mientras que en el ao 2011 se import
67,018 toneladas, con un mayor nivel en el precio por tonelada de US$ 3,276 CIF/tonelada.
Cuadro N 12: Resumen Importaciones de Algodn
(Partida: 5201-Algodn sin cardar ni peinar y sus derivados)
2010
2011
2012
Indicadores
49,696
88,562
96,219
69,397
139,749
219,548
109,572
Toneladas
37,103
60,518
53,495
47,068
140,086
67,018
34,583
1,339
1,463
1,799
1,474
998
3,276
3,168
2006
2007
2008
2009
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
19
20
2006
2007
2008
7,284
50,641
Bolivia
525
26,360
China
1,601
482
Reino Unido
22,491
2009
2010
2011
2012
85,272
57,121
34,659
28,309
23,259
695
2,645
175
42
502
28,029
9,384
27,790
Espaa
1,013
EE.UU
522
35,101
189
Pakistan
572
114,379
Otros
170
Total
32,071
77,483
115,531
188
1,661
50
8,097
69,338
64,285
142,969
67,531
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2006
2007
2008
454
4,058
Bolivia
1,609
15,141
China
514
946
Reino Unido
37
2009
2010
2011
2012
6,292
3,787
2,199
1,661
1,590
329
738
13
19
74
39
14
42
Espaa
215
EE.UU
51
Pakistan
14
18,600
Otros
34
Total
2,648
20,145
6,877
48
30
570
69,338
64,285
20,287
2,299
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodn (excepto el hilo de
coser) con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta
al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones
en cuanto a hilados de algodn como materia prima que ingresa al Per, concentrando la mayor
participacin India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. En lo que va del presente
ao se viene importando alrededor de miles de CIF US$ 84,984. y 24,160 toneladas.Ver grfico No.
9 y cuadros No. 15 y 16.
Grfico N 9: Participacin en las Importaciones de Hilados de algodn (excepto el hilo de coser)
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
21
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
2,703
3,816
243
26
90
Bolivia
5,145
6,405
3,403
3,476
43
148
410
Canad
5,957
7,597
126
Espaa
196
153
326
37
191
463
153
Turqua
568
2,508
4,205
1,347
2,577
1,324
719
15,608
53,965
94,013
61,000
89,249
83,103
77,737
5,793
3,848
2,247
1,133
3,127
4,838
1,833
Pakistan
995
3,491
1,883
875
44
4,890
1,242
Indonesia
941
344
558
146
152
668
94
Viet Nam
355
Tailandia
906
1,060
315
Taiwan
1,021
India
EE.UU
China
1,440
Otros
399
1,443
451
468
1,275
1,072
1,043
Total
38,306
83,570
107,456
68,862
97,653
98,586
84,984
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2006
2007
2009
2010
2011
2012
1,205
61
Bolivia
2,183
2,473
1,338
1,534
22
46
133
Canad
3,111
3,475
53
Espaa
88
89
157
23
75
157
28
Turqua
296
1,104
1,691
594
946
330
222
India
5,674
20,728
35,611
25,573
29,879
17,923
22,402
EE.UU
1,369
1,063
757
645
1,238
884
435
Pakistan
362
1,538
818
422
23
1,048
362
Indonesia
317
129
195
44
44
134
18
Viet Nam
181
Tailandia
417
234
59
Taiwan
223
China
263
Otros
172
363
147
192
307
265
237
Total
14,452
32,169
40,830
29,214
32,961
21,243
24,160
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
22
2008
882
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU
1.4
5.8
107.6
160.9
53.4
6.6
16.8
India
0.0
422.0
268.1
94.5
125.8
1,577.6
467.7
Espaa
Indonesia
Mxico
5.3
92.0
13.7
57.3
244.4
324.6
350.9
56.4
172.3
0.0
56.1
0.0
196.4
529.0
9.0
191.5
42.2
0.0
118.3
141.4
Otros
319.0
143.2
257.0
227.7
369.8
947.3
298.0
Total
391.1
1,026.9
688.6
596.4
911.6
3,193.9
1,662.3
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
23
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU
5.1
9.0
93.9
107.8
42.0
8.5
18.5
India
0.0
178.3
112.4
32.9
48.0
339.5
133.6
Espaa
Indonesia
Mxico
0.5
32.7
8.3
26.8
111.2
102.3
107.2
22.8
70.1
0.0
24.7
0.0
48.0
93.3
4.2
96.3
26.7
0.0
51.9
51.2
0.0
Otros
134.7
66.0
96.2
96.3
180.1
324.6
100.9
Total
167.3
452.4
337.5
288.5
433.1
874.0
453.6
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodn (excepto el hilo de coser)
acondicionados para la venta al por menor, en comparacin con las anteriores partidas arancelarias
es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Per. China participa con el 56.9%, Brasil
con 19.8%, Espaa con 3.2% y los otros pases que participan con el 20.0%.
En el ao 2012, las importaciones de esta partida arancelaria, fueron de 38.9 miles CIF US$, siendo
Brasil y China los dos principales pases de procedencia de los hilados, con un volumen total de ingreso de 7.48 toneladas.
Grfico N 11: Participacin Hilados de algodn
(excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
24
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
63.6
51.4
80.8
52.7
41.8
14.4
17.1
China
1.2
1.5
3.7
12.3
49.2
41.3
15.0
Espaa
1.2
1.4
0.0
1.0
0.9
2.4
0.0
India
0.0
28.0
192.7
63.4
81.7
0.0
0.0
Otros
0.3
30.4
12.6
0.4
6.7
14.5
6.9
Total
66.3
112.6
289.8
129.8
180.4
72.5
38.9
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
3.53
2.80
2.96
2.76
2.61
0.53
0.76
China
1.57
0.70
2.57
8.88
18.63
7.48
6.58
Espaa
0.07
0.07
0.05
0.00
0.24
10.13
69.11
21.00
21.07
Otros
0.11
25.05
0.75
0.03
2.47
10.77
0.13
Total
5.28
38.75
75.38
32.72
44.79
19.02
7.48
India
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
12.
El cultivo de algodn tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se
quiere dar al mismo, desde la produccin en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una
prenda de vestir (hilado) en el caso alternativo de la utilizacin de la pepa en aceite y para producir
alimento para el ganado. A continuacin se presenta el flujo de la cadena de algodn en el grfico No.
12.
Grfico N 12: Flujo de la Cadena Productiva Algodn
Fuente: MINAG-MAXIMIXE-PROSAAMER
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
25
28
Tecnologa
Baja
Media
2.32
2.32
34
60
1,564.0
2,760.0
3,628.5
6,403.2
Para los ingresos correspondientes al uso de tecnologa media se ha hecho una proyeccin aproximada de S/. 6,403.2 por hectrea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/
ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del 2012, como referencia de
cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodn Pima.
En conclusin para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronstico de
cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendra al utilizar las distintas tecnologas de
produccin.
13.2. Costos de Produccin Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media)
En cuanto a la dimensin de los costos de produccin del Algodn Pima, utilizando tecnologa baja
como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodn
Pima en el Per, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha (34 quintales) para la tecnologa
baja y 2,760 kg/ha (60 quintales) en tecnologa media; a su vez para la elaboracin se han tomado en
cuenta diversos aspectos tcnicos en el mismo; como son la utilizacin de semillas certificadas, a su
vez se estn utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento. Todo esto se
aplica en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, bsicamente en la preparacin del
terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo.
En cuanto a la maquinaria, se hace necesaria la preparacin del terreno, siembra (rayado) y labores
culturales (aporque) tanto para el uso de horas mquina y otros, se prev el pago por el derecho de
uso de agua, as como el transporte y envases para entrega de la cosecha. Todas estas labores son
bsicamente las que conforman los costos directos de este cultivo. Los costos indirectos se asumen
y son gastos administrativos y de asistencia tcnica, para poder realizar todas las labores productivas
necesarias del algodn Pima, siendo en este caso los costos asociados para este cultivo.
29
Algodn
Pima
Indicador
(%)
Tecnologa Media
Algodn
Pima
Indicador
(%)
Costos de Produccin
Costos Directos
3,682.5
97.4%
5,488.5
96.5%
Insumos
1,114.2
29.5%
1,728.0
30.4%
Mano de Obra
1,846.4
48.8%
2,803.0
49.3%
Maquinaria
400.0
10.6%
530.0
9.3%
Agua
181.5
4.8%
181.5
3.2%
Transporte y materiales
140.4
3.7%
246.0
4.3%
Costos Indirectos
100.0
2.6%
200.0
3.5%
0.0%
100.0
1.8%
Asistencia tcnica
Gastos administrativos 5 %
Costo Total (S/. x ha)
100.0
2.6%
100.0
1.8%
3,782.5
100%
5,688.5
100%
Fuente: MINAG-DGCA
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
30
Tecnologa
Baja
Media
2.32
6,782
34
5,561
1,564.0
3,679
3,628.5
1,417
1,332
3,682.5
930
100.0
3,782.5
-154.0
Indicadores de Rentabilidad
Precio Unitario (S/. x Kg)
2.32
2.42
2.06
0.96
1.13
Beneficio / Costo
Fuente: MINAG-DPC
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2.32
14. Resumen
a) La fibra de algodn, sustenta de manera directa la vida de ms de 20 mil familias de productores
costeos (aproximadamente el 8% de la Poblacin Econmicamente Activa), abastece con materia
prima a 173 fbricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas de textiles dirijan su produccin, no solo al mercado nacional sino tambin al extranjero; asimismo, es el
principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria5.
b) La cadena productiva de algodn participa con el 1.9% del PBI del subsector agrcola, siendo este
de 167.0 millones de nuevos soles, a julio 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al ao 2011. La variedad Tangis, se cultiva en las regiones de Ica,
Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del pas.
c) El Per produce las siguientes cinco cultivares de algodn: Tangis, Pima, Supima, Del Cerro y spero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la produccin algodonera
nacional. Tambin se produce algodn de tipo ecolgico en la zona de la selva.
d) El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Per en una zona de unos 40 Km. que contiene un
microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto,
calcetera, y para mezclas en tejidos de lana y algodn.
e) El algodn que se cultiva en el Per, se utiliza para la elaboracin de tejido de punto, popelinas
peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin est destinada principalmente al mercado
Europeo. Adems de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias
primas para fabricar jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir y combustible para cohetes. El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de
tres pases: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica
del Sur y otras naciones asiticas.
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f) La superficie sembrada de algodn en los ltimos ocho aos ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaa agrcola 2004-2005 se tenan sembradas aproximadamente unas
92.7 mil hectreas, para sembrarse en la ltima campaa 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectreas,
La reduccin en este periodo fue de 49.2%. El menor nivel de siembras se dio en la campaa agrcola 2009-2010 con 27,758 hectreas, producto de condiciones climticas no propicias para este
cultivo que se reflej en las siembras.
g) En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, Ica es el departamento con una superficie de 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participacin del 59.5%. Piura es el
segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento
del 10.2% con respecto a la campaa agrcola 2009-2010, una participacin del 14.0%. Los dems
departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una
reduccin del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martn con 46.7%.
h) El rendimiento promedio nacional al ao 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de
La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha),
Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), quienes mantienen rendimientos superiores al promedio
nacional. En cuanto a Piura, San Martn y Ucayali sus rendimientos estn por debajo al promedio
nacional.
i) El precio promedio en chacra a julio del ao 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido
una reduccin de 42.7%. El precio en chacra del algodn rama en el ao 2011 fue de S/. 4.37 por
kilo, el mejor precio registrado en los ltimos cinco aos.
j) La cotizacin internacional al 20 de septiembre del 2012, el algodn INDEX A en el mercado de
Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminucin del 15.7% desde enero de
2012, que tuvo una cotizacin de US$ 2,198.0 por tonelada. En cuanto a la cotizacin por quintal
estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. El precio CIF al 25 de
septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contraccin de 28.3% desde enero de
2012. Como se aprecia ha existido disminuciones tanto en la cotizacin y precio CIF en los mercados internacionales.
k) Las importaciones de algodn en lo que respecta a:
La partida arancelaria (5201: algodn sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el ao 2006, siendo el ao 2011 con la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el pas con la
mayor participacin superior a los 95%.
Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodn cardado
o peinado, presenta mnimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el ao 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y con 482 toneladas de
ingreso a nuestro pas.
En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodn, incluso
acondicionado para la venta al por menor. Las mismas que han tenido su mayor nivel en el ao
2011 con unos CIF US$ 142,969, con unos 20,287 kilogramos importados. Siendo Brasil el
principal pas de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria.
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n) Para la determinacin de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se
obtendra al comercializar el algodn Pima. Por su parte, se ha estimado el rendimiento promedio
que podra conseguir un productor con un nivel de produccin bajo (aproximadamente 1,564 kg/
ha,). El precio promedio pagado al productor al mes de julio de 2012, fue de S/. 2.32 por kilo; logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para un productor.
o) Para los ingresos correspondientes al uso de tecnologa media se ha hecho una proyeccin aproximada de S/. 6,403.2 por hectrea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760
kg/ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del presente ao, como
referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodn Pima.
En conclusin para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronstico de
cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendra al utilizar las distintas tecnologas de
produccin.
p) En cuanto a la dimensin de los costos de produccin del Algodn Pima, utilizando tecnologa
baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de
Algodn Pima en el Per, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha para la tecnologa
baja y 2,760 kg/ha en tecnologa media, a su vez para la elaboracin se han tomado en cuenta diversos aspectos tcnicos en el mismo; como son la utilizacin de semillas certificadas, a su vez se
estn utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado
control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento, todo esto en la
parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, bsicamente en la preparacin del terreno,
la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo.
q) Para poder estimar la rentabilidad del algodn se ha tomado como referencia los indicadores
antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los clculos se ha
tomado como referencia la produccin tanto en tecnologa baja como media, por consiguiente la
utilidad promedio en tecnologa baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnologa media
existe una utilidad de S/. 714.8 por hectrea, bsicamente por el nivel de costos en cada una de las
tecnologas utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnologa
baja y un beneficio costo en tecnologa media a alta de 1.13, en consecuencia es conveniente y
recomendable utilizar labores productivas con una tecnologa media ya que va a permitir obtener
utilidad y un beneficio costo superior a uno (1).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social
y ambiental.
La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
unidades orgnicas:
Direccin de Promocin de la Competitividad
Direccin de Capitalizacin Agraria
Direccin de Agronegocios
Direccin de Informacin Agraria
Datos de Contacto
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