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Escuela Graduados Ingeniera de

Direccin Empresaria

SECRETARIA DE ENERGIA
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSION PBLICA Y SERVICIOS

INVESTIGACION DE MERCADO
AUDITORIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES
DE COMBUSTIBLES LQUIDOS

Ing. Rubn H. Gueler


Escuela Graduados Ingeniera Direccin de Empresaria
Universidad de Buenos Aires

Noviembre 2006

Informe Investigacin de Mercado

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INVESTIGACION DE MERCADO
AUDITORIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES
DE COMBUSTIBLES LQUIDOS
INDICE
1.

OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3

2.

RELEVAMIENTO DE DATOS .................................................................................................................... 3

3.

METODOLOGIA ......................................................................................................................................... 3

4.

SEGMENTOS DEL MERCADO DE AUDITORIAS .................................................................................... 4


4.1
SEGMENTO 1 - AUDITORIA DE SEGURIDAD ............................................................................... 4
4.1.1
Parque de almacenamiento (AS >30 y 150.000m3) ...................................................................... 5
4.1.2
100 m3 de capacidad (AS tk 100m3).............................................................................................. 5
4.1.3
5000 m3 de capacidad (AS tk 5000m3).......................................................................................... 5
4.1.4
Cargadero (AS cargadero) ............................................................................................................ 5
4.2
SEGMENTO 2 PRUEBA DE HERMETICIDAD ............................................................................. 5
4.2.1
1 (uno) Tanque capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 1 tk) .............................................................. 5
4.2.2
3 (tres) Tanques capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 3 tk) ............................................................ 5
4.2.3
5 (Cinco) Tanques capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 5 tk) ........................................................ 6
4.3
SEGMENTO 3 - AUDITORIA DE SEGURIDAD EN SUPERFICIES ................................................ 6
4.3.1
1 (una) zona de almacenamiento (AS alm sub) ............................................................................ 6
4.4
SEGMENTO 4 AUDITORIA TECNICA EN TANQUES AEREOS ................................................. 6
4.4.1
1 (una) auditoria tcnica por m2 (ET tk aereo) ............................................................................. 6

5.

VALORIZACIN DE LOS SEGMENTOS .................................................................................................. 7


5.1
ANLISIS POR SEGMENTO ............................................................................................................ 8
5.1.1
Auditoras de Seguridad de ms de 30 tanques y 150.000 m3 ..................................................... 8
5.1.2
Auditora de Seguridad de 1 (un) tanque de 100 m3 de capacidad ............................................ 10
5.1.3
A.S de 1 (un) tanque de 5000 m3 de capacidad ......................................................................... 10
5.1.4
Auditoria de Seguridad de 1 (un) cargadero principal con capacidad de 4 camiones tanque. ... 11
5.1.5
Prueba de Hermeticidad de una instalacin de 1 tanque subterrneo ....................................... 12
5.1.6
Prueba de Hermeticidad de una instalacin de 3 tanques subterrneos.................................... 13
5.1.7
P.H de una instalacin de 5 tanques ........................................................................................... 13
5.1.8
Auditora de Seguridad en la superficie de una zona de instalaciones de almacenamiento de
combustible subterrneo. ........................................................................................................... 14
5.1.9
Evaluacin Tcnica de tanques Areos de combustible* ........................................................... 15
5.2

DISPARIDAD DE PRECIOS ........................................................................................................... 16

5.3

TABLAS COMPARATIVAS POR SEGMENTO.............................................................................. 17

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1. OBJETIVO
Dimensionar en valores (u$s) los costos de mercado reales para Auditoras de
Seguridad del Sector Combustibles Lquidos en Latinoamrica.

2. RELEVAMIENTO DE DATOS
En primer lugar se genero una base de datos con empresas prestadoras de servicios
vinculados al control de instalaciones y tanques de combustibles lquidos, radicadas en
distintos pases de Latinoamrica. Esta base de datos fue desarrollada a travs de una
bsqueda en organismos pblicos de diversos pases de latinoamericanos, internet,
consultas a empresas usuarias de estos servicios en diversos pases, y consultas a
empresas auditoras locales, entre otros.
Cabe destacar que la reglamentacin en materia de control en tanques de
combustibles, es muy dispar entre los pases latinoamericanos, diferencindose
principalmente por la existencia de legislacin sobre la obligatoriedad de realizar
ensayos (tipo de control y frecuencia) a las instalaciones, y la existencia de registros
oficiales de empresas capaces de realizar dichos ensayos.
A pesar de ello, una vez definidos los segmentos a estudiar (ver punto 4.), se procedi
a seleccionar de la base de datos desarrollada, las empresas idneas para llevar a
cabo dichos trabajos en distintos puntos de Latinoamrica. Dentro de estas empresas
distinguidas se contemplan empresas de capitales latinoamericanos, como as tambin
empresas multinacionales con presencia en Amrica, Europa y otros continentes.

3. METODOLOGIA
El relevamiento de los datos (precios, alcance de los controles, condiciones, etc.,) se
llev a cabo por medias entrevistas telefnicas y/o e-mail.

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4. SEGMENTOS DEL MERCADO DE AUDITORIAS

En funcin de un anlisis de las caractersticas de un grupo seleccionado de empresas


Argentinas usuarias de los servicios de auditorias, se llev a cabo la identificacin de
los segmentos del mercado de Auditorias de Combustibles Lquidos.
Dentro de este grupo de empresas, se contemplo a grandes compaas (empresas
dedicadas a la extraccin, refinacin, distribucin y venta de hidrocarburos), medianas
y pequeas empresas (venta de combustible, agrcolas-ganaderas, industrias varias).
Los segmentos definidos para el anlisis de la informacin estn diferenciados por tipo
de control, generando 4 categoras:

Auditoria de Seguridad (A.S.)

Prueba de Hermeticidad (P.H)

Auditoria de Seguridad de Superficie

Auditoria Tcnica en Tanques Aereos

Asimismo, la primera y segunda categora mencionadas, fueron desarrolladas en


subcategoras,

separndose

por

la

cantidad

de

tanques

capacidad

de

almacenamiento. A continuacin se presentan los segmentos del mercado de


Auditorias de Combustibles Lquidos estudiados:

SEGMENTO 1 - AUDITORIA DE SEGURIDAD


El alcance de este segmento implica la realizacin de Auditoria de Seguridad, en total
conformidad con los requerimientos tcnicos de la Res. 404/94, ley 13660, Decreto
10877/60, de la Secretara de Energa de la Republica Argentina.

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Parque de almacenamiento (AS >30 y 150.000m3)


Auditoria de Seguridad en Instalacin de almacenamiento de combustible con
ms de 30 (treinta) tanques y una capacidad de almacenamiento mayor a
150.000 m3
100 m3 de capacidad (AS tk 100m3)
Auditoria de Seguridad, para 1 (un) tanque de 100 m3 de capacidad
5000 m3 de capacidad (AS tk 5000m3)
Auditoria de Seguridad, para 1 (un) tanque de 5000 m3 de capacidad
Cargadero (AS cargadero)
Auditoria de Seguridad, para 1 (un) cargadero principal con capacidad de 4
camiones tanque.

SEGMENTO 2 PRUEBA DE HERMETICIDAD


El alcance de este segmento implica la realizacin de ensayos de Hermeticidad, en
total conformidad con los requerimientos tcnicos de la Resolucin N 419/93
Resolucin N 404/94 Resolucin N 1102/04, de la Secretara de Energa de la
Republica Argentina. Las Pruebas de Hermeticidad incluyen el conjunto de las caeras
vinculadas (Descarga Directa, Descarga Remota, Succin/es, Venteo, etc.
1 (uno) Tanque capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 1 tk)
Prueba de Hermeticidad en tanques de combustibles subterrneos*, de una
instalacin de 1 (uno) tanque subterrneo.
3 (tres) Tanques capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 3 tk)
Prueba de Hermeticidad en tanques de combustibles subterrneos*, de una
instalacin de 3 (tres) tanques subterrneos.

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5 (Cinco) Tanques capacidad de 10 m3 a 50 m3 (PH 5 tk)


Prueba de Hermeticidad en tanques de combustibles subterrneos*, de una
instalacin contemplando 5 (cinco) tanques subterrneos.

SEGMENTO 3 - AUDITORIA DE SEGURIDAD EN SUPERFICIES


El alcance de este segmento implica la realizacin de Auditoria de Seguridad de
Superficie, en total conformidad con los requerimientos tcnicos de la Decreto 2407/83
Decreto 1545/85 Resolucin S.S.E. N 173/90 Disposicin S.S.C. N 286/98, de la
Secretara de Energa de la Republica Argentina.

1 (una) zona de almacenamiento (AS alm sub)


Auditoria

de

Seguridad

en

Superficie

de

zona

de

instalaciones

de

almacenamiento de combustible subterrneo.

SEGMENTO 4 AUDITORIA TECNICA EN TANQUES AEREOS


El alcance de este segmento implica la realizacin de una Auditoria Tcnica en Taques
Areos, en total conformidad con los requerimientos tcnicos de la Resolucin 785, de
la Secretara de Energa de la Republica Argentina.

1 (una) auditoria tcnica por m2 (ET tk aereo)


Por la realizacin de una evaluacin Tcnica de tanques Areos de combustible
segn Resolucin 785 por m2 de superficie de chapa (incluyendo Techo, Piso y
Envolvente)

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5. VALORIZACIN DE LOS SEGMENTOS


Los Precios Promedio del mercado analizado se detallan en la siguiente tabla:
Precios Promedio en u$s
A.S.>30 y 150.000

$ 79,457.46

valor x 100 m3

x tanque

$ 2,032.02

AS tk 100 m3

$ 3,665.33

AS tk 5400 m3

$ 6,220.83

AS 1 cargadero

$ 4,769.26

PH 1 tk

$ 3,200.00

PH 3 tk

$ 5,166.67

PH 5 tk

$ 5,850.00

A.S alm subt

$ 3,330.79

E.T Tk aereo

40.90

$ 3,665.33
$ 6,220.83
$ 4,769.26
$ 3,200.00
$ 5,166.67
$ 5,850.00
$ 3,330.79

8.90

En los puntos que siguen se analiza cada segmento del mercado de auditorias,
analizando sus mximos, mnimos y la disparidad en cada caso entre el precio ms
econmico y el ms elevado.

Nota: se aclara que todos los valores mencionados en el presente informe estan
expresados en moneda Dlar Americano (U$S), no contemplan impuestos asimilables
al IVA, y estn libres de todo gasto en concepto de traslados, alojamientos, viaticos, y
gastos miscelneos vinculados al trayecto de ida y vuelta hacia el punto de trabajo.

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ANLISIS POR SEGMENTO


Auditoras de Seguridad de ms de 30 tanques y 150.000 m3
Los datos del estudio arrojan que en promedio, en la regin analizada, una
auditora de seguridad para un parque que cuente con ms de 30 tanques y una
capacidad mayor de 150.000 m3, tiene un costo de u$s 79.457 (ver Grafico
5.1.1-a).
Grafico 5.1.1-a
>30 y 150.000

Promedio

Mnimo

$ 79,457.46

$ 48,000.00

Gap
2.84

Mximo

$ 136,500.00

El valor ms alto obtenido para la contratacin de un auditora de este tipo es de


u$s 136.500, mientras que el mnimo es de u$s 48.000. Estos valores marcan
una diferencia o gap entre el ms alto y el ms bajo cercano al 300 %, es decir
que la cotizacin ms alta es casi 3 veces el valor de la cotizacin ms baja
Asimismo, el valor de venta promedio del servicio de auditoria de seguridad para
plaza con ms de 30 tanques, resulto en u$s 40.90 por cada 100 m3 de
capacidad. La diferencia entre el mximo y el mnimo en este caso aumenta a
casi 4 veces, ya que el valor ms alto facturado por cada 100 m3 en auditorias
que involucran ms de 30 tanques y 150.000 m3 de capacidad, es de u$s 68.81
mientras que el ms bajo es de u$s 17.82 (ver Grafico 5.1.1-b).

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Grafico 5.1.1-b
valor x 100 m3

Promedio

Mnimo

$ 40,90

$ 17,82

Gap
3.86

$ 68,81

Mximo

De los resultados obtenidos en las auditorias globales que estamos analizando,


el precio por cada Tanque auditado es en promedio de u$s 2032. Siendo el valor
mximo contratado (u$s 3791) 3 veces mayor al mnimo (u$s 1200), (ver Grafico
5.1.1-c).
Grafico 5.1.1-c
x tanque

Promedio

Mnimo

Mximo

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$ 2,032.02

$ 1,200.00

Gap
3.16

$ 3,791.67

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Auditora de Seguridad de 1 (un) tanque de 100 m3 de capacidad

Cuando se trata de la contratacin de una auditora para un slo 1 tanque con


una capacidad de 100 m3, el mercado maneja un precio promedio de u$s
3665,33. El Valor mximo encontrado es 8 veces mayor al mnimo. El ms alto
asciende a u$s 6.600, mientras que el mnimo es de u$s 800 (ver Grafico 5.1.2).
Grafico 5.1.2
tk 100 m3

Promedio

Mnimo

$ 3,665.33

$ 800.00

Gap
8.25

Mximo

$ 6,600.00

A.S de 1 (un) tanque de 5000 m3 de capacidad

En las auditorias de seguridad de tanques de mayor capacidad (en este caso de


5000 m3) es donde encontramos los valores ms dispares, el precio mximo es
cerca de 20 veces mayor al mnimo. El promedio se coloca en el orden de los
u$s 6220,00 (ver Grafico 5.1.3).

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Grafico 5.1.3
tk 5400 m3

Promedio

Mnimo

$ 6,220.83

$ 800.00

Gap
19.1

Mximo

$ 15,300.00

Auditoria de Seguridad de 1 (un) cargadero principal con capacidad de 4


camiones tanque.

El promedio a pagar por una auditora de seguridad a un cargadero de 4


camiones tanque, resulta menor que una A.S. de un tanque 5400 m3, ya que
resulta un valor aproximado de u$s 4770.
Este servicio sin embargo tiene un precio mnimo de u$s 2000, que es mayor al
mnimo del tanque de 5400, pero presenta un mximo de menor precio que en el
caso anterior. (u$s 9864,7 en el cargadero versus u$s 15.300 en el tanque de
5400).
En este segmento, el precio mximo es cerca de 5 veces el mnimo (ver Grafico
5.1.4).

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Grafico 5.1.4
1 cargadero

Promedio

Mnimo

$ 4,769.26

$ 2,000.00
Gap
4.93

$ 9,864.70

Mximo

Prueba de Hermeticidad de una instalacin de 1 tanque subterrneo

En la regin analizada, el servicio de realizacin de una prueba de hermeticidad


de una instalacin de 1 tanque subterrneo, tiene en promedio un precio de u$s
3200. En este servicio no hay tanta disparidad entre el mximo y el mnimo. El
mximo es de u$s 5.500, que es 4 veces ms que el mnimo (u$s 1300). Ver
Grafico 5.1.5.
Grafico 5.1.5
1 tk

Promedio

Mnimo

$ 3.200,00

$ 1.300,00
Gap
4.23

Mximo

Informe Investigacin de Mercado

$ 5.500,00

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Prueba de Hermeticidad de una instalacin de 3 tanques subterrneos


El mximo valor a pagar por una prueba de hermeticidad de una instalacin de 3
tanques es de u$s 9900. Este valor es 7 veces mayor al mnimo a pagar, que es
de u$s 1300 (coincide con el mnimo de una P.H de 1 solo tanque).
En este caso el promedio es de u$s 5166,67 (Ver Grafico 5.1.6.)

Grafico 5.1.6
3 tk

$ 5,166.67

Promedio

Mnimo

$ 1,300.00

Mximo

Gap
7.62

$ 9,900.00

P.H de una instalacin de 5 tanques

La contratacin de un servicio de Prueba de Hermeticidad para una instalacin


de 5 tanques, tiene un precio promedio de u$s 5850, que es un 13% mayor que
en una instalacin de 3 tanques.
En este segmento, la diferencia entre el preci ms alto sobre el ms bajo es de
casi 6 veces, lo que nos indica una dispersin algo menor que en el segmento
anterior (Ver Grafico 5.1.7.)

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Grafico 5.1.7
5 tk

$ 5,850.00

Promedio

Mnimo

$ 2,000.00

Gap
5.75

$ 11,500.00

Mximo

Auditora de Seguridad en la superficie de una zona de instalaciones de


almacenamiento de combustible subterrneo.
Los servicios de auditorias de seguridad en superficies de almacenamiento
subterrneo, es uno de los servicios que arroja la mayor disparidad entre
mximos y mnimos, mientras una empresa puede cobrar u$s 800 por este
servicio, otra puede tener un precio para el mismo trabajo de u$s 8827, es decir
11 veces ms. El precio promedio en este segmento se ubica en u$s 3330,79
(Ver Grafico 5.1.8.)
Grafico 5.1.8
A.S.en Superficie de almacenamiento
de combustible subterrneo

Promedio

Mnimo

Mximo

Informe Investigacin de Mercado

$ 3,330.79

$ 800.00

Gap
11.03

$ 8,827.90

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Evaluacin Tcnica de tanques Areos de combustible*

El ltimo de los indicadores analizados, fue el servicio de Evaluacin tcnica


(segn Resolucin 785), por cada m2. En promedio el mercado auditado cobra
u$s 8.90 por m2, y la relacin entre el precio mximo y el mnimo es cercana a 9
veces. Se encuentran empresas que cobran u$s 1.71, mientras que otras
facturan u$s 15 por m2 (Ver Grafico 5.1.9.)
Grafico 5.1.9
Evaluacin Tcnica de tanques Areos de combustible, por m2

$ 8.90

Promedio

Mnimo

Mximo

Informe Investigacin de Mercado

$ 1.71

Gap
8.77

$ 15.00

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DISPARIDAD DE PRECIOS

Al realizar un anlisis de las diferencias de precios entre mximos y mnimos para los
distintos segmentos encontramos que los precios con mayor gap o diferencia (medido
en veces del ms alto sobre el ms bajo) se da en las auditorias de tanques de gran
capacidad (5000 m3).
En cambio los precios del mercado son ms parejos cuando se trata de una auditoria
global de ms de 30 tanques y 150.000 m3 de capacidad (Grafico 5.2).
Grafico 5.2

Ranking de diferencias
entre valores mximos y minimos
19.13

A.S. 1 tk 5400 m3

11.03

A.S alm subt

8.77

E.T Tk aereo x m2

8.25

A.S. 1 tk 100 m3

7.62

P.H 3 tk

5.75

P.H 5 tk

4.93

A.S. 1 cargadero
P.H 1 tk
A.S. >30 y 150.000 valor x 100 m3
A.S. >30 y 150.000 x tanque
A.S. >30 y 150.000

0.00

Informe Investigacin de Mercado

4.23
3.86
3.16
2.84
5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

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TABLAS COMPARATIVAS POR SEGMENTO

Prueba de Hermeticidad
1 tk

3 tk

5 tk

Mximo
Mnimo

5,500.00

9,900.00

11,500.00

1,300.00

1,300.00

2,000.00

Promedio

3,200.00

5,166.67

5,850.00

Gap Mx/Min.

423%

762%

575%

>30 y 150.000m2
>30 y 150.000

valor x 100 m3

x tanque

Mximo
Mnimo

136,500.00

68.81

3,791.67

48,000.00

17.82

1,200.00

Promedio

79,457.46

40.90

2,032.02

Gap Mx/Min.

284%

386%

316%

Auditoria de Seguridad
tk 100 m3

tk 5400 m3

1 cargadero

Mximo
Mnimo

6,600.00

15,300.00

9,864.70

800.00

800.00

2,000.00

Promedio

3,665.33

6,220.83

4,769.26

Gap Mx/Min.

825%

1913%

A.S alm subt

E.T Tk aereo

Mximo
Mnimo

8.827,90

15,00

800,00

1,71

Promedio

3.330,79

9,31

Gap Mx/Min.

Informe Investigacin de Mercado

1103%

493%

877%

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