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Guía para La Elaboración de Un Plan de Marketing PDF
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EducaMarketing-2005
EL PLAN DE MARKETING.
El plan de marketing es un documento escrito en el que de una forma estructurada se definen los objetivos
comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a
acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. Utilizando un smil cinematogrfico, el plan de marketing es el guin
de la pelcula, pues permite saber qu es lo que tiene que hacer y decir cada actor (personal del departamento de
marketing) en cada momento.
Su elaboracin no es un trabajo puntual y administrativo, sino que requiere de un proceso previo de estudio,
reflexin y toma de decisiones. En los siguientes apartados de este documento se describen cada una de las etapas
que hay que seguir hasta llegar a la elaboracin y presentacin pblica de un plan de marketing (figura 1).
Figura 1: Etapas del proceso de elaboracin de un plan de marketing.
DEFINICIN DEL OBJETO DE ANLISIS
DEFINICIN DEL OBJETO DE ANLISIS
ANLISIS EXTERNO
ANLISIS EXTERNO
ANLISIS ESTRATGICO
ANLISIS ESTRATGICO
ANLISIS INTERNO
ANLISIS INTERNO
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN
FIJACIN OBJETIVOS
FIJACIN OBJETIVOS
Planificacin estratgica
DETERMINACIN ESTRATEGIAS
DETERMINACIN ESTRATEGIAS
DETERMINACIN ACCIONES
DETERMINACIN ACCIONES
Un producto, una marca o una lnea de producto concreta de una empresa (plan de marketing de
producto). Puede aplicarse tanto para el caso de un producto que ya existe en el mercado como para el
lanzamiento de un nuevo producto.
Ejemplo.- El plan de marketing para el lanzamiento del SEAT Arosa.
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Determinado el objeto del plan y antes de iniciar cualquier proceso de investigacin, debemos delimitar claramente
cul es el mbito geogrfico que se va a considerar (mundial, nacional, regional, etc.) y el mbito temporal
(anual o plurianual). Cuando consideremos un horizonte temporal de un solo ao estaremos elaborando un plan
anual de marketing y cuando consideremos un perodo superior (generalmente suele oscilar entre 3 y 5 aos)
hablaremos de plan estratgico de marketing. Generalmente el plan anual se basa en un plan estratgico
previamente elaborado.
El plan de marketing debe partir de una investigacin exploratoria dirigida a analizar la situacin actual del objeto de
anlisis, tanto en lo que se refiere a aspectos internos (anlisis interno) como a aspectos de su entorno (anlisis
externo). Para organizar correctamente este proceso de anlisis, es recomendable seguir las siguientes etapas:
ETAPA 2a: DETERMINACIN DE LAS VARIABLES A ANALIZAR.
En esta etapa debemos reflexionar sobre qu informacin es relevante para conocer la situacin actual, evolucin
en los ltimos aos y perspectivas de futuro del objeto del plan de marketing. Si no realizamos una adecuada
identificacin inicial de las variables que deben ser consideradas y analizadas, cuando valoremos el resultado final
encontraremos problemas como que la informacin de la que disponemos es incompleta, alguna informacin
obtenida no es relevante, la informacin se presenta de forma incorrecta para su adecuado anlisis o, en el peor de
los casos, no disponemos de informacin de ciertos aspectos significativos.
En el caso de que los investigadores no sean expertos en el objeto del plan de marketing (por ejemplo, porque
seamos una consultora y una empresa nos ha contratado para hacerlo), estas variables se irn identificando
conforme se realice una investigacin prelimar para informarse y adquirir un conocimiento suficiente del objeto de
anlisis. En todo caso, el listado inicial de variables a analizar debemos entenderlo como provisional y se ir ampliado
segn se avance en las siguientes etapas del proceso.
En el anexo final proponemos un conjunto ordenado de variables generales que pueden ser relevantes. Se trata de
una aproximacin inicial que debe ser ampliada y adaptada al objeto de anlisis de cada plan de marketing, as como
debatida entre los investigadores. Hay que tener presente que la informacin necesaria va a variar segn nuestro
objeto de anlisis. Por ejemplo, para realizar un plan de marketing para una empresa automovilstica seguramente
sea interesante analizar la evolucin de la tasa de cambio entre el euro y el dlar, pero no lo ser para el caso de un
supermercado ubicado en una determinada ciudad.
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1. Fuentes secundarias. Mucha informacin de inters suele estar recogida en estadsticas y bases de datos
oficiales, en estudios previos o en fuentes sindicadas.
2. Fuentes primarias. La informacin sobre otras variables, sin embargo, no est disponible y debe ser
generada a medida. Las opciones son:
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Etapa 6:
Procesamiento y anlisis de los datos
Etapa 5:
Bsqueda de informacin secundaria y
Trabajo de campo
Etapa 4:
Diseo del proceso de obtencin
de informacin primaria
Etapa 3:
Determinacin de las fuentes
de informacin
Etapa 2:
Determinacin de las variables
a analizar
Etapa 1:
Definicin del objeto de anlisis
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Las etapas que se han comentado deben seguir un orden lgico, aunque pueden solaparse algunas de ellas en el
tiempo. En la figura 2 se recoge un cronograma orientativo de las distintas etapas, aunque la determinacin del
principio y de la duracin de cada una de ellas deber ser establecida por el equipo investigador en cada caso
particular.
Una vez obtenida informacin sobre la situacin del objeto de anlisis debemos abrir un proceso de reflexin entre el
equipo responsable de la elaboracin del plan. Mediante este proceso se identifican las implicaciones que la situacin
actual y los cambios esperados pueden tener en la evolucin futura del objeto de anlisis. En concreto se deben
identificar:
9 Las amenazas: aquellos factores que influyen o pueden influir negativamente en la competitividad futura del
objeto de anlisis y en la consecucin de los objetivos que establezcamos.
9 Las oportunidades: aquellos factores del entorno que influyen o pueden influir positivamente en la
competitividad futura del objeto de anlisis y en la consecucin de los objetivos que establezcamos.
9 Las debilidades: aquellas caractersticas del objeto de anlisis que afectan o pueden afectar negativamente a su
competitividad futura.
9 Las fortalezas: aquellas caractersticas del objeto de anlisis que afectan o pueden afectar positivamente a su
competitividad futura.
Este diagnstico de la situacin se suele presentar en un documento denominado matriz D.A.F.O., en el cual se
recogen de forma clara y concisa las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en el
anlisis estratgico. Segn como se redacte cada factor, la matriz se puede presentar en tres formatos diferentes
(figura 3):
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AMENAZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
FUERZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
D-A
D-O
F-A
F-O
DEBILIDADES
FUERZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
D-A
D-O
F-A
F-O
DEBILIDADES
FUERZAS
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El proceso de planificacin estratgica implica que el equipo decisor adopte un conjunto de decisiones relativas al
futuro del objeto de anlisis.
1) Fijacin de objetivos comerciales. En funcin del diagnstico de la situacin efectuado se fijarn los objetivos
que se desean alcanzar durante el periodo de vigencia del plan de marketing. Aunque los objetivos comerciales
pueden ser muy diversos, podemos enumerar los siguientes:
a) Objetivos de venta, los cuales se pueden definir en trminos de volumen de negocio (facturacin o ingresos),
unidades vendidas y/o cuota de mercado.
b) Objetivos de rentabilidad comercial, medidos a travs de algn ratio que relacione las ventas con los recursos
invertidos.
c) Objetivos comerciales cualitativos, tales como la notoriedad de marca, la satisfaccin del cliente, la percepcin de
la calidad, la imagen, etc.
En todo caso, al enumerar los objetivos se debe tener presente que se debe indicar qu se quiere, cunto se quiere
y cuando se quiere conseguir. Por ejemplo, una correcta definicin de objetivo sera la siguiente: deseamos
incrementar las unidades vendidas del producto un 8% respecto de las de 2003 durante los prximos 3 aos.
2) Determinacin de las estrategias comerciales. Se trata de indicar la forma en que se espera alcanzar los
objetivos establecidos en la fase anterior. Aunque existen mltiples tipos de estrategias, algunas de las que se deben
indicar en el plan son las siguientes:
a) Estrategia de segmentacin, que nos indicar el pblico objetivo preferente al que nos dirigimos.
b) Estrategia de posicionamiento, que nos informar de la imagen que deseamos tener entre nuestro
pblico objetivo en comparacin a los competidores. Se trata, en otras palabras, de determinar qu razn o
razones vamos a alegar para que nuestros clientes potenciales nos prefieran frente a los competidores.
d) Estrategias de producto y marca.
e) Estrategias de precio.
f) Estrategias de distribucin.
g) Estrategias de comunicacin.
3) Determinacin del programa de acciones. Se trata de concretar los medios o acciones con las que se
alcanzarn los objetivos establecidos siguiendo las estrategias determinadas en la fase anterior. Para definir
correctamente una accin hay que dar respuesta a: qu se va a hacer, cundo se va a hacer, quin lo va a hacer y
cunto dinero se va a destinar para hacerlo. El nivel de desagregacin de las acciones a desempear depender del
tipo de plan que se est elaborando (figuras 4 y 5). Si se elabora un plan estratgico (plurianual), cada accin se
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define de forma general (por ejemplo, campaa promocional en televisin), pero si se trata de un plan anual de
marketing la accin debe desagregarse al mximo (en el ejemplo anterior, seleccin de la agencia publicitaria,
grabacin del spot, negociacin con las cadenas de televisin, emisin del spot, etc.).
Es necesario matizar, por un lado, que una misma accin puede ser vlida para aplicar dos o ms estrategias y, por
otro lado, que una misma estrategia puede requerir de ms de una accin para llevarla a cabo.
Figura 4: Ejemplo de programa de acciones (I).
Responsable
Momento
Presupuesto
Sr. Gonzlez
Ao 2004
18.000
Sr. Gonzlez
Ao 2005 y 2006
18.000
Sr. znar.
6.000
Sr. Zapatero
2004-2006
25.000
Acciones
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Presup.
y1
Diseo de la campaa
y2
Produccin de la campaa
y1
Emisin en TV
y3
Emisin en Radio
y4
Emisin en prensa
y5
Presupuesto temporal
x1
x2
x3
x4
x5
x6
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x7
x8
Total
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Una vez determinado qu se quiere conseguir, cundo y cmo, es el momento de recogerlo en un documento: el
plan de marketing. La estructura de este documento la debe decidir el propio equipo responsable de su elaboracin
en funcin del tipo de informacin de que se disponga. No existe una estructura obligatoria. En todo caso, es
necesario que el plan sea lo ms claro y fcil de manejar posible, pues no se va a tratar de un documento
administrativo, sino de un documento que oriente en el futuro a los directivos. En este sentido, no hay un tamao
ptimo. La regla para determinar el tamao del plan consiste simplemente en hacerlo lo bastante largo como para
contar todo lo que el lector necesita saber y hacerlo lo suficientemente corto para no introducir datos irrelevantes o
reiterativos. En cuanto a la redaccin se recomienda que tenga un estilo de redaccin homogneo y se usen grficos,
tablas, figuras e imgenes que lo hagan ms atractivo.
Se suele recomendar que el documento contenga los siguientes apartados generales. Su divisin en ms
subapartados depender de cada caso en particular.
Portada. Dado que suele existir distintos borradores y propuestas iniciales, es aconsejable que la portada indique la
siguiente informacin:
Nombre del plan:
Fecha:
Estado (n de borrador/documento final).
Responsable:
Equipo elaborador:
ndice. Debe permitir al usuario dirigirse rpidamente al apartado o subapartado que le interese. Por tanto, es
conveniente asegurarse de que la paginacin es la correcta.
Introduccin. Se hace una descripcin general del objeto de anlisis del plan (sector, empresa, unidad de negocio,
producto).
Anlisis de la situacin. Recoge los datos ms relevantes identificados en el proceso de anlisis de la situacin. Su
divisin en subapartados depender de cada caso
Diagnstico de la situacin. En esta seccin se suele recoger la matriz DAFO.
Objetivos comerciales. Se recogen los objetivos comerciales a alcanzar en el periodo de vigencia del plan.
Estrategias de marketing. Se indican aquellos tipos de estrategias generales y especficas de marketing que
determinarn la forma de alcanzar los objetivos establecidos.
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Programa de acciones. Este apartado es posible unirlo al anterior porque sirve para especificar los medios de
accin sobre cmo se aplicarn las estrategias.
Presupuesto. Indica los costes de cada accin y hace una prediccin de los resultados financieros esperados.
Mecanismos de control. Recoge los mecanismos que se pueden utilizar para controlar los resultados del plan.
Tras elaborar el plan se debe entregar a la persona o personas encargadas de darle el visto bueno. Una vez
aprobarlo se har pblico a todos los destinatarios interesados, los cuales pueden ser muy diversos: Consejo de
Administracin, Junta General de Accionistas, inversores, clientes potenciales, medios de comunicacin, etc.
Aunque en muchos casos el plan de marketing se hace pblico ponindolo a disposicin del interesado, en otras
ocasiones es necesario hacerlo pblico mediante una presentacin. Dicha presentacin debe ser lo ms atractiva
posible, por lo que se recomienda el uso de programas informticos como el MS PowerPoint. A la hora de preparar
esta presentacin hay que tener en cuenta que no se va a disponer del suficiente tiempo como para comentar todos
los apartados del plan e, incluso, que algunos de ellos o determinados aspectos no son de inters para el receptor.
Por esta razn, cuando se prepare la presentacin se deben analizar las necesidades de informacin ms relevantes
del auditorio al que nos vamos a dirigir. Un mismo plan de marketing podr ser presentado de forma diferente segn
a quien nos dirijamos.
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NOTA: tngase en cuenta que la enumeracin realizada a continuacin es slo a ttulo orientativo y no supone una lista de variables
cerrada.
Entorno econmico: perspectivas de crecimiento econmico, evolucin tipo de inters, evolucin de los
precios, tasas de cambio,
Entorno tecnolgico: investigaciones e innovaciones que puedan afectar directa o indirectamente a nuestro
negocio.
Entorno poltico-legal: posibles nuevas leyes que afecten directa o indirectamente a nuestro negocio, poltica
de concesiones de subvenciones y licencias, presin de grupos ecologistas y asociaciones de
consumidores,
Atributos diferenciales valorados en el proceso de eleccin del producto: precio, calidad, marca, etc.
(primero deben ser identificados y luego valorar su importancia).
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Competidores actuales. Por un lado debemos analizar algunos aspectos generales como: tipos de
competidores existentes, grado de concentracin, barreras de entrada y salida, intensidad competitiva,
mrgenes, distribucin de las cuotas de mercado, Por otro lado, debemos analizar individualmente a los
competidores que consideremos ms relevantes. En este caso las variables que se deben conocer son
similares a las que se pueden incluir en el anlisis interno de nuestra propia empresa: imagen en el
mercado, cartera de productos que ofertan, precios, estrategias que siguen,
Amenazas de nuevos ingresos, es decir la posibilidad de que en el futuro entren a competir junto a nosotros
empresas que actualmente estn en otros sectores o mercados.
ANLISIS INTERNO
1.- ASPECTOS PRODUCTIVOS.
Produccin en unidades fsicas y monetarias: actual, evolucin ltimos aos y perspectivas futuras.
Desglosar por tipo de producto. Razones de la evolucin.
Estructura de costes.
Cartera de productos.
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Equipo de ventas (comerciales): nmero, cualificacin, sistema de retribucin, formacin ofrecida (propia o
externa), organizacin jerrquica,
Ventas y tasa de crecimiento anual: destino de las ventas, por tipo de producto y mercados
Investigacin y desarrollo.
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