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Curso de Actualizacin

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Tecnologas de Cuarta
Generacin

CAPTULO 4: MODELOS DE NEGOCIOS EN


REDES 4G
OBJETIVOS
Identificar las variables por la cuales las empresas van a implantar Redes 4G, los servicios
nuevos que deberan ofrecer para rentabilizar sus inversiones

INDICE
INTRODUCCIN........................................................................................................................... 2
4.1

TRFICO TECNOLOGA ............................................................................................... 3

4.2

PROBLEMTICA DE MERCADO ..................................................................................... 5

4.3

COMPARTICIN DE INFRAESTRUCTURA .................................................................... 8

4.4

MODELO DE NEGOCIO ................................................................................................. 11

4.5

CONVERGENCIA RED FIJA-MVIL .............................................................................. 21

4.6

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) .......................................................................... 21

4.7

UNIFICACIN DE PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS ............................. 22

4.8

INTERNET OF THINGS .................................................................................................. 22

4.9

ECONOMA DE LAS FEMTOCELDAS ........................................................................... 22

ENLACES .............................................................................................................................. 24

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Captulo 04: Modelos de


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INTRODUCCIN
La red 4G impone un riesgo a las otras tecnologas de accesos (banda ancha fija) sin embargo
se observa que ser una cooperacin entre ambas, no en vano se observa que las empresas
de Telefona Mvil estn absorbiendo a las empresas de Telefona Fija.

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4.1 TRFICO TECNOLOGA
Generalmente las redes de telecomunicaciones han servido para cursar trfico de voz y
los modelos de negocios mayormente han considerado como ingresos a la facturacin
individual de las llamadas telefnicas segn el tipo de destino (locales, larga distancia
nacional e internacional, roaming), y pocos casos de planes tarifarios del tipo tarifa plana.
Con la evolucin tecnolgica se comenz a cursar trfico de datos por las redes de voz,
por ejemplo por la redes de telefona fija: se empez a ofrecer el acceso dial up para
ingresar a Internet (no se poda realizar llamadas telefnicas mientras se utilizaba Internet)
con una velocidad mxima de 56 Kbps, posteriormente por medio de la tecnologa xDSL
se empez a ofrecer velocidades (en promedio) mayores a 512 Kbps (se sigue
incrementndose), siendo el modelo de negocio mayormente de cobro de tarifa plana (en
algunos casos se limitaba el consumo mximo de trfico a un tope de GB por mes).
De igual manera en las redes celulares 2G (con velocidades entre 200 300 Kbps) y en
redes 3G (con velocidades entre 700 2000 Kbps) se genera trfico de datos creciente,
tal como se puede observar los trficos de datos en la Hora Cargada (HC) de manera
estimada en las Figuras 1 y 2.

Figura 1: Crecimiento del Trfico 3G

El trfico resultante 3G que se observa en la Figura 1 resulta de agregar los trficos de los
enlaces RNC SGSN, que generalmente son de capacidad STM-1.

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Figura 2: Crecimiento del Trfico 2G

El trfico resultante 2G que se observa en la Figura 2 resulta de agregar los trficos de los
enlaces BSC SGSN.
Como pueden observar la relacin de trfico 3G/2G es de 800/40, es decir 20, por lo que
se puede inferir una relacin equivalente para la relacin 4G/3G, teniendo en cuenta los
niveles de velocidades de acceso que cuenta 4G.
En la Figura 3 se observa un estudio de la empresa Root Metrics sobre las velocidades de
3G y 4G de las empresas de telefona mvil en EEUU (Verizon ha lanzado ya LTE en la
banda de 700 MHz).

Figura 3: Velocidades promedio 3G 4G en EEUU

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4.2 PROBLEMTICA DE MERCADO
Estn apareciendo oportunidades ahora que los servicios se estn separando de las redes
(la voz y video pueden correr por redes IP), las aplicaciones de terceras compaas
(Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, Google Voice, YouTube, Hulu, Online gaming,
redes sociales), estn reemplazando los servicios que ofrecen los operadores de
telecomunicaciones tradicionales, lo que genera una disminucin de sus ingresos y
afectndolos en el largo plazo.
Es conocido que la VoIP ha provocado la disminucin de los ingresos de telefona de larga
distancia en las empresas de telefona fija tradicional, se puede decir lo mismo para las
empresas mviles, pues en 4G la voz es por IP, y si se trata de costos, el trfico de una
llamada de VoIP no ocupa ni el 5% de ancho de banda que se acceder en 4G por lo que
debera costar nada (quizs la opcin es tarifa plana). Por ello no es extrao que Skype
tenga limitadas funcionalidades desde iPhone (en la red de AT&T por un buen tiempo slo
funcionaba utilizando el WIFi mas no 3G)
Cmo competir en un sector que se ofrece empaquetamiento de servicios?, las
empresas dueas del cobre ya estn ofreciendo voz, video y datos, es decir la banda
ancha fija ofrece prestaciones que los usuarios valoraran ante la oferta del 4G.
Si el Video bajo Demanda (VoD) es visto como una fuente importante para los ingresos
futuros de las empresas de telefona fija, lo podra ser tambin para la mvil 4G?
Existe un sector que est pensando en dejar la banda ancha fija (cable modem y xDSL)
por la banda ancha mvil (3G 4G).
En algunos mercados con alta penetracin de telefona fija y con precios bajos, hacen que
el sector mvil no tenga trficos crecientes, por lo que una estrategia de guerra de precios
es la respuesta (En Europa se da este comportamiento)
En resumen el ncleo del negocio de una empresa mvil 4G ya no son las llamadas de
voz, sin embargo puede ser el reemplazo de la telefona fija en cierta proporcin (como un
complemento). Lo que contrasta con la estrategia de las femtoceldas que requieren del
ADSL para cursar su trfico (hablamos de Naked ADSL).
El Churn Rate en pases con altas penetraciones est alrededor de 10% pero en pases
con baja penetracin es bajo 3%.
Se debe tener cuidado en la forma de promocionar la velocidad de acceso, pues existe el
riesgo que los usuarios que ya se han dado cuenta que no reciben la velocidad que les
ofrecen (en banda ancha fija) queden ms decepcionados por las velocidades de la banda
ancha mvil.
No solo est el riesgo de la velocidad para la banda ancha mvil, sino factores como el
precio (puede ser que el precio de la banda ancha fija sea ms barato), la cobertura del
servicio as como la calidad (degradacin del servicio)
De igual manera las tiendas de venta de programas (aplicaciones) para los celulares
avanzados (smartphones) tienen ingresos sin importar qu empresa mvil es, sin contar
con la tendencia del Mobile Gaming en que nuevamente las empresas mviles son slo la
red de acceso.
Los posibles negocios que se pueden dar en las redes 4G son:

Mobile Gaming
Mobile TV Channels
Mobile Video Clips
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Mobile Games
Mobile Music Services

Sin embargo a la fecha se observa que este tipo de iniciativas no surge de las empresas
de telecomunicaciones, ms si de nuevos entrantes del mundo Internet (Google, Apple,
Facebook entre otros)
a. Caso: El sustento de la tesis sustitucin mvil- fijo eficaz
Nuestra tesis se sostiene en que la telefona mvil es sustituto eficaz y superior de la
telefona fija. En trminos simples, hay sustitucin mvil - fijo cuando existen llamadas
tales que, de no existir la telefona mvil, se haran por telfono fijo. Por eso, nuestro
primer argumento es la evidencia de que, si no existiera la telefona mvil, el nmero de
lneas fijas y el trfico entre lneas fijas sera considerablemente mayor. Tal como
Se muestra entre 2000 y 2006 el trfico de salida desde telfonos fijos hacia otros
telfonos fijos cay 26% (llamadas) y 34.2% (minutos) y el nmero de lneas fijas se
mantuvo casi constante aumentando apenas 0.7%. El estancamiento de las lneas y la
cada del trfico son difciles de explicar, a menos que se acepte que la telefona mvil es
sustituta de la fija, pues al mismo tiempo el PIB creca 29% y las tarifas de telefona fija
1
caan entre 20 y 70% a consecuencia de la flexibilizacin tarifaria de 2003 . Suponiendo
que la elasticidad ingreso del trfico de salida y del nmero de lneas es alrededor de 1, un
modelo de demanda muy simple indica que el trfico de salida desde telfonos fijos hacia
otros telfonos fijos debiera haber aumentado entre 30 y 60%, e incluso ms, por la cada
2
de precios .
Es evidente, adems, que la cada de tr.co entre telfonos fijos no se le puede atribuir a
un shock de preferencias tales que a la gente ahora le guste menos hablar por telfono.
En efecto, la cada del trfico fijo-fijo y el casi nulo crecimiento del nmero de lneas
contrastan con el crecimiento de la telefona mvil. Entre 2000 y 2006 el nmero de
telfonos mviles se multiplic por 3,6 y el trfico entre mviles se quintuplic.
El segundo argumento es que la presin competitiva de la telefona mvil ha hecho caer
las tarifas de telefona fija. Evidencia de esta presin es que para casi cualquier nmero de
minutos llamados desde un telfono fijo, hoy es posible encontrar un plan de telefona
mvil que permitira hacer las mismas llamadas pagando alrededor de 10% ms,
diferencia que no parece muy grande si se considera que un telfono mvil permite,
3
adems, disfrutar de los beneficios de la movilidad .
Pero ms importante an, nuestro anlisis muestra que, cuando las compaas mviles
combinan las ventajas fsicas con su flexibilidad para ofrecer planes tarifarios ajustados a
la diversidad de trficos y preferencias de los consumidores, la disposicin a pagar por
una lnea fija disminuye fuertemente.
Para entender por qu, ntese que el valor intrnseco de muchas llamadas es mayor si
stas se hacen por telfono mvil. Esta caracterstica, un tanto obvia, se desprende del
valor de la movilidad.
1

Las comunicaciones por internet (emails, telefona IP, chateo, etc.), seguramente, son responsables de
una parte de la cada del trfico entre telfonos fijos. Sin embargo, no creemos que este tipo de
sustitucin sea suficiente ni la principal para explicar la magnitud de la cada del trfico entre telfonos
fijos.
2
Ntese que si la elasticidad ingreso de la demanda lneas es 1, la de trfico es tambin 1 y el ingreso
crece x%, el orden de magnitud del aumento del trfico debiera ser entre x% y 2 _ x%, suponiendo que
las lneas que se incorporan llevan menos trfico que las lneas existentes.
3
Por cierto, parte de la cada de las tarifas podra debrsele a la competencia entre telefnicas fijas. Sin
embargo, seguramente el factor determinante ha sido la presin competitiva de la telefona mvil, pues
hasta poco tiempo atrs el resto de las compaas de telefona fija se colgaba de la tarifa regulada
Incluso, en algunos casos las compaas no reguladas de telefona fija cobraban tarifas algo por encima
de la regulada. Y, en cualquier caso, si la cada de las tarifas se debiera principalmente a la competencia
entre telefnicas fijas, el argumento en favor de la liberalizacin es directo.

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Sin embargo, tiene dos implicancias que no son tan obvias. Una es que si un consumidor
demanda pocos minutos, preferir pagar un cargo ms alto por minuto en vez de un cargo
fijo. Pero ms an, los beneficios de la movilidad implican que la tarifa por minuto fijo
deber ser ms baja que la tarifa por minuto mvil, porque el fijo debe compensar la
desventaja fsica del telfono fijo. As, la introduccin de un prepago mvil reduce
drsticamente la disposicin a pagar por un cargo fijo tal como el que era tradicional con la
tarifa regulada y le pone un techo a la tarifa por minuto que puede cobrar una telefnica
fija que est por debajo de la tarifa que el mvil cobra por minuto.
La segunda implicancia se refiere a consumidores que demandan muchos minutos.
Mostramos que si a tal consumidor le ofrecen un contrato mvil con suficientes minutos a
cambio de un monto fijo suficientemente bajo, su disposicin a pagar por una lnea fija
caer drsticamente.
En efecto, si el consumidor acepta el contrato mvil con suficientes minutos, puede hacer
todas las llamadas que necesita a costo marginal cero. Esto implica que ya no estar
dispuesto a tomar una lnea fija si le cobran un cargo por minuto. Al mismo tiempo,
tampoco estar dispuesto a pagar un cargo fijo por una lnea fija, incluso si a cambio le
dan un nmero ilimitado de minutos, pues ya pag el cargo fijo por el contrato mvil.
La drstica cada de la disposicin a pagar por una lnea fija podra sorprender. Acaso la
decisin de tomar una lnea fija o mvil depende del monto de los cargos fijos y por minuto
que ofrezca la compaa de telefona fija? La respuesta es no, porque la ventaja fsica del
telfono mvil inclina la balanza en su favor. En efecto, el hecho que muchas llamadas
valgan menos si se hacen por telfono fijo (o que, en el extremo, no valgan nada), implica
que la disposicin a pagar por un contrato mvil de suficientes minutos siempre es mayor
que la disposicin a pagar por una lnea fija.
Por eso, a precios iguales el consumidor elige el contrato mvil y, una vez que lo hace, no
est dispuesto a pagar por tener una lnea fija. Por supuesto, en la prctica la lnea fija da
otros beneficios y algo vale. Pero el punto es que los contratos mviles disminuyen
drsticamente la disposicin a pagar por una lnea fija. Argumentamos que, entre otras
cosas, tal cada de la disposicin a pagar se refleja hoy en la forma en que se tarifican los
paquetes de servicios (telefona, televisin e internet).
En conclusin, la introduccin de la telefona mvil disminuye drsticamente la disposicin
a pagar por tener y usar una lnea fija y, en cualquier caso, limita el precio que puede
cobrar una telefnica fija. Ms aun, a la presin competitiva tradicional ejercida por un
sustituto se le suma la desventaja fsica del telfono fijo, la cual limita an ms la
capacidad de cobrar por la telefona fija una vez que aparece el telfono mvil.
Sustitucin mvil- fijo y obsolescencia de la regulacin por empresa eficiente
La segunda consecuencia de la eficacia de la sustitucin mvil-fijo es que fijar tarifas para
autofinanciar a una empresa eficiente ya no tiene sentido. Una razn es casi de mera
aritmtica. Mientras el trfico por lneas fijas ha cado, los costos de una empresa eficiente
de telefona debieran seguir parecindose a los de la ltima fijacin tarifaria. Apenas poco
ms del 10% de los costos de una empresa de telefona fija, son sensibles al trfico. Por lo
tanto, en una nueva fijacin tarifaria habra que repartir costos totales similares entre un
nmero de minutos considerablemente ms bajo, o bien fijar cargos fijos
considerablemente ms altos. En ambos casos, la tarifa regulada sera an ms
irrelevante que la tarifa regulada actual.
Pero, en realidad, la sustitucin mvil - fijo cambi la naturaleza de la industria de la
telefona fija, y a esta altura el ejercicio sera irrelevante y, en cualquier caso, equivocado.
En efecto, la regulacin no puede cumplir con lo que promete fijar tarifas que generan
ingresos suficientes para autofinanciar a una empresa eficiente que provee
exclusivamente telefona fija. La razn es que buena a parte del trfico entre lneas fijas es
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capaz de generar ingresos apenas magros porque el mercado relevante incluye tanto a la
telefona fija como a la telefona mvil.
En el fondo, la competencia del mvil redujo el atractivo del fijo a tal punto que,
seguramente, ya no se volvera a hacer una empresa de telefona fija con la cobertura que
tienen las actuales.
El trfico que se observa existe ya sea porque las inversiones ya se hicieron, o bien
porque hay disposicin a pagar por otros servicios, principalmente internet y televisin.
http://www.dii.uchile.cl/~cea/sitedev/doc/seminarios/AG_30_5_08.pdf

4.3 COMPARTICIN DE INFRAESTRUCTURA


A mayor oferta de velocidad de acceso desde los dispositivos mviles, existe una
necesidad de tener fibra ptica para las eNodeB, lo que hace insostenible para una sola
empresa los costos de mejora de esta red de transporte.
Mucho del gasto ser por el costo de colocar fibra ptica a las estaciones base, sin
embargo los radioenlaces tambin se van a incrementar y segn la consultora In-Stat, se
proyecta que las ventas de radioenlaces crecer de $159 millones en el 2009 a $874
millones para el 2014.
Las empresas telefnicas que cuentan con la tecnologa ADSL, as como las empresas
que ofrecen el servicio de televisin-internet por cable con tecnologa (DOCSIS), estn
bien posicionadas para ser las proveedoras de fibra a las empresas mviles cuando
desplieguen LTE, debido a que ya llevan aos colocando fibra ptica para sus respectivos
servicios.
De hecho esta tendencia ya se observa por ejemplo en el acuerdo para compartir
infraestructura entre:

Telefnica y Vodaphone
Telenor y Hutchison's
TeliaSonera y Tele2

La comparticin de infraestructura es una necesidad econmica que permitir ahorrar a las


empresas de telecomunicaciones en no generar redes paralelas de transporte (backhault),
compartir sitios comunes para alojar las BTS, NodeB y EnodeB e incluso compartir las
frecuencias.
El hecho concreto es que las empresas mviles (usualmente tres por pas) coinciden en
cobertura, tienen clientes con trfico creciente de datos y quieren tarifas planas, por lo que
la estrategia de eficiencia operativa es compartir niveles de la red que aproveche las
coincidencias en cobertura, por ejemplo en la siguiente Figura 4 se observa que los costos
de CAPEX y OPEX corresponden al 30% del total del costo, y se pueden reducir en 40 a
55% dependiendo del tipo de comparticin que se elija.

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Figura 4: Estructura de Costos

En la medida que se comparte ms la infraestructura


se pierde el control de la misma.
En la comparticin de slo la red de transporte (entre
BTS/NodeB/eNodeB a sus respectivas controladoras)
y/o las torres, se le denomina comparticin pasiva y
se puede observar en la Figura 5.
Sobre todo la comparticin de las torres (donde se
colocan las antenas) se est haciendo comn entre
las empresas operadoras, es ms barato rentar
espacio que duplicar infraestructura para tener una
misma cobertura.
La comparticin de la red de transporte es una
oportunidad de negocio para las empresas que tienen
fibra ptica en las ciudades (empresas de telefona y
televisin por cable).

Figura 5: Comparticin Pasiva

A la comparticin que incluye a las controladoras


(BSC/RNC/MME) as como la posibilidad de compartir
las frecuencias se le denomina comparticin activa,
teniendo las siguientes variantes (ver Tabla 1), y de
manera esquemtica en la Figura 6

Figura 6: Comparticin Activa

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MORAN

MOBSS

MOCN

Multi-Operator RAN
frecuencias dedicadas
se comparte las radios pero
cada una con sus frecuencias
Multi-Operator BSS
frecuencias dedicadas
se comparten las funciones de
las controladoras
Multi-Operator Core Network
frecuencias compartidas

Tabla 1: Tipos de Comparticin Activa

Cuando ya se comparte el MSC/VLR/SGSN, se le


denomina comparticin roaming (ver Figura 7).
til para tener cobertura en reas con baja
penetracin y que no es rentable invertir en
infraestructura pero por alguna razn de exigencia
regulatoria se debe tener presencia.

Figura 7: Comparticin Roaming

De manera general se puede aplicar en todas las tecnologas (ver Figura 8)

Figura 8: Comparticin segn Generacin

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LTE no puede ser una manera ms fcil de hacer las mismas cosas antiguas, se requiere
proponer un conjunto de nuevas formas de utilizar las comunicaciones inalmbricas.
El 2012 se espera tener 36 operaciones LTE segn el Global Mobile Suppliers
Association.
A fin de pagar las grandes inversiones en las plataformas LTE, los operadores deben crear
nuevas fuentes de ingresos aparte de la mensualidad de los datos, as como conseguir
que otros tambin quieran hacer negocios con ellos
Alcatel-Lucent ha creado una plataforma que permite que desarrolladores creen
aplicaciones
en
las
redes
LTE.
Dicho
consorcio
se
denomina
ng
(http://www.ngconnect.org/members/index.htm), en la que se observa el proyecto de un
automvil con LTE.

4.4

MODELO DE NEGOCIO
El modelo de negocio 4G, se da para un empresa en marcha, partiendo que la empresa
mvil ya cuenta con el servicio 3G y ha tomado la decisin de implantar la tecnologa 4G
inicialmente de manera puntual en ciertas zonas y luego ampliar la cobertura de acuerdo a
la demanda.
La propuesta de valor 4G, es mayor velocidad que 3G para los usuarios, y para lograr ello
se deben instalar nuevos equipos: eNodeB, plataformas de gestin de trfico, incrementar
los enlaces backhault entre otros y que los usuarios adquieran dispositivos que soporten
LTE.

CAPEX
El costo de capital se da en equipamiento de eNodeB, en este contexto las empresas
fabricantes estn ofreciendo equipos que permitan migrar y administrar fcilmente todas
las tecnologas a la vez, es decir son equipos multiradio (GSM/EDGE, WCDMA/HSPA y
LTE), podemos citar algunos fabricantes (ver Tabla 2)
Modelos de eNodeB
Nokia Siemens Networks Flexi
Multiradio BTS

URL
http://w3.nokiasiemensnetworks.com/NR/rdo
nlyres/9DD8041D-DD13-424E-BDA26F034787D5D8/0/Flexi_multiradio_BTS_090
202_intranet.pdf

Huawei BTS/DBS 3900 Family

http://www.huawei.com/radio_access_netwo
rk/single_ran/singlebts.do

Ericsson RBS 6000 Series

http://www.ericsson.com/ourportfolio/product
s/base-stations?nav=fgb_101_220

Tabla 2: Fabricantes de equipos multiradio

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Tambin se considera CAPEX a los equipos de los usuarios
porque las empresas operadoras subvencionan parte del costo
de los mismos, a fin que acelerar la masificacin del servicio,
usualmente a la subvencin de los equipos, las empresas
operadoras la denominan Costo de Adquisicin.
Por otro lado para los clientes, las implantaciones iniciales de
LTE se han orientado con mdems USB LTE (ver Figura 9),
sin embargo despus de un ao de operatividad de la primera
red LTE en el mundo (Telia Sonera) se han dado cuenta que
los usuarios requieren telfonos LTE.

Figura 9: Mdems
USB LTE

OPEX
Corresponde a los costos operativos que se darn en una implantacin 4G, en este caso
al ser una empresa ya en operacin, dichos costos son los adicionales al proyecto, por
ejemplo no se debe tomar en cuenta el costo del arrendamiento del lugar donde se entran
el NodeB porque ese costo ya fue incluido en el proyecto 3G, si van los costos adicionales
que se incurren en ampliar los anchos de banda del enlace backhault.
TRAFICO
Tambin es bueno considerar que los distintos dispositivos tienen diferentes perfiles de
trafico consumido, la Figura 10 permite notar dichas variaciones tomando en cuenta el
consumo de datos que realiza un telfono 2G (GPRS-EDGE) versus los distintos
dispositivos que se conectan a las redes 3G y 4G.

Figura 10: Consumo de Trfico por dispositivo

Las proyecciones del mercado, tambin indican un crecimiento alto para los siguientes
aos segn la Figura 11 de la compaa Cisco.
(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_p
aper_c11-520862.pdf)

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Figura 11: Proyeccin de Trfico

COBERTURA
Para el planeamiento de la cobertura se tiene que la cantidad de eNodeB depender de la
zona geogrfica a cubrir dividido entre la cobertura de cada eNodeB.
La cobertura de cada eNodeB depende del radio de cobertura (calculado en base al
modelo de propagacin (Hatta)) y de la cantidad de sectores.
Una variable importante es el clculo del SNIR (Signal to Noise Interference Ratio) que
percibe el equipo mvil LTE. El valor de SNIR depende del tipo de modulacin que se
requiera en cada eNodeB (MCS Modulation Code Squemes), la eleccin de un MCS de
ms velocidad requerir de SNIR de valor superior, tal como se puede apreciar en la
Figura 12.

Figura 12: SNIR - Esquemas de Modulacin

Mientras que la figura 13 se observa la correlacin entre el MCS y la capacidad de trfico


que puede manejar.

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Figura 13: Esquemas de Modulacin - Velocidad

Adicionalmente la capacidad (en Mbps) de eNodeB depender tambin del tipo de


antenas que se elija MIMO (2x2 4x4) en cada sector.
Los eNodeB requieren conectividad de transporte hacia su MME, dicho enlace
generalmente tiene una capacidad de 200 Mbps
SEGMENTOS Y TARIFAS
El producto 4G va a atraer a usuarios 3G (por la mayor velocidad) as como competir con
los usuarios de casa que utilizan xDSL, es decir que los usuarios dejen el servicio xDSL y
pasen a utilizar 4G.
Por ejemplo Verizon est ofreciendo sus planes 4G desde 50 dlares tal como se aprecia
en la Tabla 3 y 4
For Tablets, Mobile Hotspots, Netbooks & Notebooks
Mobile Broadband Plans
Dedicated
Monthly Monthly Data Per-GB Rate
3G Netbooks
iPad 3G Tablets 3G Mobile
Access Fee Allowance After Allowance
& Notebooks
Hotspot
$20
1 GB
$20

$35
3 GB
$10

$50
5 GB
$10
$80
10 GB
$10
Tabla 3: Precios 3G - Verizon
For 4G USB Modems
4G Mobile Broadband Plans
Monthly Access Fee Monthly Data Allowance Per-GB Rate After Allowance
$50
5 GB
$10
$80
10 GB
$10
Tabla 4: Precios 4G Verizon
Fuente: http://www.verizonwireless.com/b2c/mobilebroadband/?page=plans

A continuacin se les ha facilitado un archivo Excel en el que se ha desarrollado un caso


de negocio en el cual pueden modificar variables de precio de venta del producto,
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mercado, cantidad de estaciones base entre otros y llegar a resultados que comentaremos
en el desarrollo del captulo, el objetivo de esta herramienta es tomar conciencia de los
costos que se requieren para implantar un red LTE y confirmar que se requieren otro tipo
de estrategias (comparticin de infraestructura) a fin de hacer rentable el negocio.
La empresa de llama LTE Comunicaciones S.A, tiene dos productos V50 y V80 (que
cuestan 50 y 80 dlares respectivamente) y que estn limitados en cantidad de trfico en
(5 y 10 GB respectivamente), el GB adicional cuesta 10 dlares. Se ha estimado que la
velocidad de bajada para estos planes est en alrededor de 4000 kbps.

En la Tabla 5 se observa los planes, precios y la proporcin del segmento (Urbano,


Suburbano y Rural) que se espera que compre dichos planes
Productos de LTE Comm.

Ancho de Banda
Contratado (Kbps)

V50
V80

4,000
4,000

Precios de lista
US$

URBANO

50
80

SUBURBANO

70%
30%

RURAL

80%
20%

100%
0%

LIMITE GB

5
10

Giga
Adicional
US$

10
10

Tabla 5: Precios de Planes 4G

El modelo de negocio tiene un horizonte de 5 aos (el sector mvil es muy variable)
Se estima un desarrollo del 4G por etapas, atacando primero el segmento urbano, luego el
sub urbano y finalmente el rural. En las Tablas 6 al 8 se observan proyecciones de la
demanda por segmento.
Para el segmento Urbano (Tabla 6), se asume un mercado total de 10 millones de
abonados, el cual se cubrir un 40% despus de 5 aos.
URBANO
Mercado total:

10,000,000

Mercado total urbano


Participacin de mercado
Factor de cobertura:
Eficiencia en ventas:
Abandono mensual:
Total Urbanos atendidos

Ao 1
10000000
5%

Tasa crecimiento:

15%

Ao 2
11500000
10%

Ao 3
13225000
15%

Ao 4
15208750
30%

Ao 5
17490063
40%

Ao 2
684249

Ao 3
1180330

Ao 4
2714760

Ao 5
4162633

85%
70%
0.50
Ao 1
297500

Tabla 6: Proyeccin de la Demanda Urbana

El segmento suburbano refleja las ciudades menores y se estima un mercado total de 5


millones de abonados (ver Tabla 7)

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SUBURBANO
Mercado total:

5,000,000

Mercado total urbano


Participacin de mercado
Factor de cobertura:

15%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

5000000

5750000

6612500

7604375

8745031

0%

10%

15%

30%

40%

Ao 2
342124

Ao 3
590164

Ao 4
1357379

Ao 5
2081316

85%

Eficiencia en ventas:

70%

Abandono mensual:

0.50

Total Suburbanos atendidos

Tasa crecimiento:

Ao 1
0

Tabla 7: Proyeccin de la Demanda Suburbano


Para el segmento Rural se estima un mercado de 1 milln de abonados (ver Tabla 8)
RURAL
Mercado total:

100000

Mercado total rural


Participacin de mercado
Factor de cobertura:
Eficiencia en ventas:
Abandono mensual:

Total Rural atendidos

Ao 1
100000
0%

Tasa crecimiento de edif:

5%

Ao 2
105000
0%

Ao 3
110250
0%

Ao 4
115763
30%

Ao 5
121551
40%

Ao 2
0

Ao 3
0

Ao 4
21878

Ao 5
30630

90%
70%
0.25
Ao 1
0

Tabla 8: Proyeccin de la Demanda Rural

En la Figura 14 se observa la evolucin de los clientes por tipo de segmento de manera


anual, si mueven los parmetros de entrada podrn obtener resultados diferentes.

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Evolucin de Usuarios LTE por segmento

4,500,000

4,000,000

usuarios LTE

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

1,000,000
500,000
1

2
URBANO

3
SUBURBANO

RURAL

Figura 14: Evolucin de los usuarios por segmento

Como se conoce la cantidad de usuarios y los precios, se puede obtener un indicador que
es muy utilizado, el ARPU (Average Revenue per User Ingreso Promedio por Usuario),
tal como se observa en la Figura 15, y se observa como el ARPU decrece a medida que
los usuarios incrementan (por ello las empresas mviles quieren dar ms servicios que
solo acceso).

ARPU

70
60
50

Dlares

40
30
20

10
-

2
URBANO

3
SUBURBANO

5
RURAL

Figura 15: Evolucin del ARPU

La cobertura LTE se logra instalando las radios LTE, se est asumiendo que se est
utilizando las torres donde ya existe 3G. De modo que en la Tabla 9 se propone un
despliegue de acuerdo al segmento

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PLAN DE COBERTURA

Cantidad de eNodeB
URBANO
SUBURBANO
RURAL
Total eNodeB
delta eNodeB
MME
SAE GW

Ao 1

Ao 2

2,400
2,400
2,400

5,600
800
6,400
4,000

8,000
2,400
10,400
4,000

8,000
4,000
2,400
14,400
4,000

8,000
4,000
6,400
18,400
4,000

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Tabla 9: Plan de Cobertura LTE

En la Figura 16 se observa el despliegue de eNodeB por ao y por segmento.

Despliegue de eNodeB por ao


20,000
18,000
16,000

eNodeB

14,000
12,000
10,000

8,000
6,000

4,000
2,000

2
URBANO

3
SUBURBANO

4
RURAL

Figura 16: Despliegue de enodeB por ao

El clculo del CAPEX se observa en la siguiente Tabla 10 y se nota la fuerte inversin que
representa tener eNodeB, tambin se ha considerado el costo de adquisicin de la
frecuencia de 24 millones de dlares (Verizon pag 5 billones por la banda de 700 MHz)
CAPEX
eNodeB

40,000

MME
SAE GW
Repuestos

CAPEX

30,000

22,500

16,875

12,656

5 por usuario
5% por eNodeB
2% del eNodeB

Frecuencia

24,000,000 700MHz
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

eNodeB

96,000,000

120,000,000

90,000,000

67,500,000

50,625,000

MME

1,487,500

3,644,365

3,720,605

11,617,615

10,902,810

SAE GW
Repuestos

4,800,000
1,920,000

6,000,000
2,400,000

4,500,000
1,800,000

3,375,000
1,350,000

2,531,250
1,012,500

Frecuencia

24,000,000
132,044,365

100,020,605

83,842,615

65,071,560

TOTAL

128,207,500

Tabla 10: CAPEX (enodeB MME SAE Frecuencia


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De manera grfica el CAPEX acumulado en los 5 aos se visualiza en la Figura 17, donde
el 83% corresponde a inversin en eNodeB.

CAPEX
2% 5%
4%
eNodeB

6%

MME
SAE GW

Repuestos
Frecuencia

83%

Figura 17: CAPEX desagregado

Un tema interesante a tomar en cuenta y dadas las altas velocidades de acceso que
promete el LTE, es el consumo de ancho de banda internacional (ver Figura 18), es decir
la conectividad a Internet, cuyos valores se calculan tratando de minimizar su uso con
variables con compresin y overbooking. Para pases sudamericanos este consumo de
ancho de banda implica compras masivas de capacidad de fibra ptica submarina.

Consumo de Datos (MB)

180,000
160,000
140,000
120,000

100,000
80,000
60,000
40,000

20,000
-

2
URBANO

3
SUBURBANO

RURAL

Figura 18: Consumo de trfico Internet

Existe un gasto que corresponde al CAPEX, el costo de adquisicin de usuarios (SAC),


que representa el costo que incurren las empresas operadoras cuando subvencionan el
equipo mvil, en la Tabla 11, se observa los porcentajes de subvencin del costo real del
equipo.

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COSTOS DE ADQUISICION (SUBSCRIBER ADQUISITION COST- SAC)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

20%

10%

10%

5%

5%

Smartphone

400

320

256

204.8

163.84

USB LTE

250

200

160

128

102.4

1200

960

768

614.4

491.52

Poltica de SAC por ao


Costo Real

Tableta
SAC

24,097,500

23,615,485

19,287,616

24,090,286

18,086,453

Tabla 11: Costos de subvencin de equipos LTE


Un costo fundamental en LTE es el costo del enlace Backhault, que se entiende debe ser
de fibra ptica para soportar velocidades de 200 Mbps En el modelo se asume que ya
existe dicha fibra y los costos mensuales son el diferencial que se le cobra para el
proyecto. En la Tabla 12 se observa que los precios bajan por ao
BACKHAULT

mensual

Urbano (200 Mbps)

1500

1125

844

633

475

Suburbano (100 Mbps)

1000

750

563

422

316

500

375

281

211

158

Rural (50 Mbps)

Tabla 12: Costos mensuales del Backhault


Y en la Tabla 13 se tiene los costos por ao del Backhault

BackHault
Urbano (200 Mbps)

43,200,000

Suburbano (100 Mbps)

Rural (50 Mbps)

Total BackHault

43,200,000

75,600,000

81,000,000

60,750,000

45,562,500

7,200,000

16,200,000

20,250,000

15,187,500

6,075,000

12,150,000

87,075,000

72,900,000

82,800,000

97,200,000

Tabla 13: CAPEX Backhault


En la Figura 19 se muestra la composicin del OPEX, donde la mitad corresponde al
Backhault (por ello las empresas mviles piensan compartir dicha red de transporte para
abaratar costos)
OPEX
5% 2%

14%

15%

O&M
BackHoault

Internet
SAC
14%

Marketing
C. Adm.

51%

Figura 19: Backhault desagregado

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Finalmente en la Figura 20 se muestra la relacin Ingresos Capex Opex durante los 5
aos

Ingreso - Capex - Opex


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2
INGRESOS

3
CAPEX

OPEX

Figura 20: Evolucin CAPEX OPEX

Todas las variables pueden ser modificadas y realizaremos el clculo del Estado de
Ganancias y Prdidas, Flujo de Caja, clculo del VAN, para terminar realizando el anlisis
de sensibilidades.

4.5 CONVERGENCIA RED FIJA-MVIL


Aos antes se pensaba que la telefona mvil reemplazara a la telefona fija, incluso ms
cuando las redes mviles tambin estn ofreciendo servicios de Internet, pero la
conclusin es que la banda ancha mvil no es tan ancha con la banda ancha fija
(usualmente el equipo que recolecta trfico de la banda ancha fija tiene conectividad de
fibra mientras que la BTS/nodeB mayormente es un enlace de radio).
Por ello ahora se habla ms de complementariedad entre ambas redes y el dispositivo que
permite tal funcionalidad se denomina femtocelda, que es una BTS/nodeB/enodeB de
cobertura limitada (para una casa) y que utiliza como transporte el enlace ADSL que
provee la empresa de telefona fija.
Esta complementariedad que permite las femtoceldas tambin ayuda a descongestionar
(offloading) de la red mvil, teniendo en cuenta que dispositivos como los iPhone y las
laptops con mdems USB 3G estn causando que la demanda de trfico por las redes
mviles se incremente. O2 (Gran Bretaa) indica que se duplic el trfico cada 3 meses el
2009, Telecom Italia indic que su trfico creci 216% desde la mitad del ao 2008 hasta
la mitad del 2009 y AT&T report que su trfico se ha incrementado en 5000% en los
ltimos 3 aos.

4.6 FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)


Dada la tendencia a que las empresas mviles van a tener que trabajar en conjunto con
las redes de banda ancha fija, es natural que quieran adquirir operaciones de la telefona
fija. En Sudamrica el grupo Carso se est unificando, Telefnica igualmente. En Brasil ha
adquirido la participacin de Porturgal Telecom en la empresa VIVO.
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_46/b4203025802773.htm
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4.7 UNIFICACIN DE PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS
En GSM Awards en Barcelona, las principales operadoras mundiales de telefona han
formado una alianza para impulsar una plataforma abierta de aplicaciones, conocida como
'Wholesale Applications Community', que permitir a sus ms de tres mil millones de
clientes potenciales comprar aplicaciones independientemente del dispositivo o la
tecnologa que utilicen. Esta nueva plataforma competir directamente con la tienda de
aplicaciones de Apple y AppStore.
Amrica Mvil, AT & T, Bharti Airtel, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telecom, KT,
el grupo de mobilkom austria, MTN Group, NTT DoCoMo, Orange, Orascom Telecom,
Softbank Mobile, Telecom Italia, Telefnica, Telenor Group, TeliaSonera, SingTel, SK
Telecom, Sprint, Verizon Wireless, VimpelCom, Vodafone y Wind se han comprometido a
"crear un ecosistema" para el desarrollo y la distribucin de aplicaciones mviles y de
Internet, con independencia del dispositivo o la tecnologa utilizada.
La alianza tiene previsto inicialmente utilizar los requisitos JIL y OMTP BONDI, que
unificarn en un solo estndar en los prximos doce meses. En ltima instancia, segn
informan en la sectorial, se trabajar colectivamente bajo W3C para garantizar a los
desarrolladores que sean compatibles con diferentes plataformas.

4.8 INTERNET OF THINGS


Se trata de equipos que tienen conectividad a Internet, como sensores que monitorean el
uso de las pistas en los aeropuertos, calles y que trasmiten dicha informacin hacia
aplicaciones web (social sociales) o directamente otro dispositivo. Tambin se le conoce
con el nombre de M2M (Machine to Machine)
La cantidad de trfico generado puede ser desde muy pequea (seales del semforo)
hasta muy grande (cmaras de video) y en parte por la capacidad de la Red 4G/3G.
Las empresas mviles tendrn ingresos adicionales por el desarrollo masivo de este tipo
de conectividad.
De acuerdo a la consultora Juniper Research , M2M ser un Mercado de alrededor de $35
billones para el ao 2016.
La compaa Verizon est fomentado el desarrollo de esta tecnologa, ver
http://developer.verizon.com/jsps/devCenters/Smart_Phone/Landing_Pages/Android/machi
ne.jsp
De igual manera Sprint, ver http://m2m.sprint.com/?ECID=vanity:m2m

4.9 ECONOMA DE LAS FEMTOCELDAS


Al igual que los equipos celulares que son subsidiados en parte por las empresas
operadoras, las femtoceldas a fin que se masifiquen deberan tambin tener algn tipo de
subsidio (de hecho algunos usuarios indican que debera ser gratis, pues se enteran que
pasar trfico por su enlace de banda ancha).
En los EEUU Verizon ofrece el Verizon Wirelesss Coverage Extender por $249.99 y
AT&Ts el 3G MicroCell a $149.99, mientras que Sprints Airave femtocell a $99.99.
En las redes 4G donde los planes sern con trfico limitado (20 GB por mes por ejemplo),
se podra ofrecer a los usuarios que cuando ingresen por la femtoceldas, el trfico no sea

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medido, algo as se est haciendo en las llamadas celulares que cobran tarifa local en
lugar de tarifa celular si la llamada se origina bajo la femtocelda.
http://www.nytimes.com/external/gigaom/2010/09/14/14gigaom-femtocells-get-out-of-ourhomes-and-into-our-citie-1759.html?ref=technology
Desde el punto de vista de extensin del servicio la femtocelda tambin puede ir a nichos
de mercado donde la calidad de cobertura es baja. Es ms barato instalar una femtocelda
que instalar una estacin base *naturalmente que debe existir ADSl oDocsis para que sea
utilizado como transporte.

Caso TeliaSonera inaugura la primera red de telefona 4G del mundo


La operadora nrdica, que en Espaa posee Yoigo, ya ofrece comercialmente servicios LTE de
nueva generacin a sus clientes en Oslo y Estocolmo.
Hasta ahora siempre hemos hablado de tecnologa mvil LTE como un proyecto de futuro, sin
embargo, ya hay una operadora que ha lanzado comercialmente servicios de telefona mvil
4G.
Ha sido la compaa de telecomunicaciones nrdica TeliaSonera, la primera en prestar estos
servicios en todo el mundo. La firma ha anunciado que en Estocolmo (capital de Suecia) y en
Oslo (capital de Noruega) ya es capaz de ofrecer estos servicios.
Esto significa que proporcionar a sus clientes velocidades de transmisin 10 veces superiores
a las que ahora posibilita con el actual servicio 3G. En definitiva, prestar velocidades de 100
megabits por segundo en prcticamente cualquier situacin.
El presidente y director del grupo de servicios mviles de la operadora, Kenneth Karlberg, ha
sido el encargado de anunciar el nuevo servicio mediante un comunicado. Asegura que los
usuarios necesitan velocidades ms rpidas y mayor capacidad, y eso es lo que les va a
proporcionar su compaa.
http://www.marketinet.com/blog/22/nuevas-tecnologias/teliasonera-inaugura-la-primera-red-detelefonia-4g-del-mundo/

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ENLACES
Sustitucin mvil-fijo y la liberalizacin de las telecomunicaciones en Chile

http://www.dii.uchile.cl/~cea/sitedev/doc/seminarios/AG_30_5_08.pdf

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 20102015

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_pa
per_c11-520862.pdf

For Mobile Broadband Devices

http://www.verizonwireless.com/b2c/mobilebroadband/?page=plans

M&A Among Emerging-Market Telcos

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_46/b4203025802773.htm

Femtocells Get Out of Our Homes and Into Our Cities

http://www.nytimes.com/external/gigaom/2010/09/14/14gigaom-femtocells-get-out-of-ourhomes-and-into-our-citie-1759.html?ref=technology

TeliaSonera inaugura la primera red de telefona 4G del mundo

http://www.marketinet.com/blog/22/nuevas-tecnologias/teliasonera-inaugura-la-primera-redde-telefonia-4g-del-mundo/

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