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Estudio de Mercado Brasil

Sector Material Quirrgico


.

Apsitos

Ligaduras

Gasas

Guantes

Jeringas

Proexport Colombia
Y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN)
Proexport Colombia
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al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia
BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 256 pginas.
Documento original elaborado en portugus.

INDICE DE CONTENIDO
1

INFORMACIN GENERAL......................................................................................... 14
1.1

INTRODUCCIN ..................................................................................................... 14

1.2

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EN EL BRASIL ............................................................ 18

1.3

COMENTARIOS ...................................................................................................... 22

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO ............................................ 23


2.1

TAMAO DEL MERCADO ................................................................................... 23

2.1.1

Produccin nacional y su evolucin ..................................................................... 28

2.1.2

Importaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos ............ 39

2.1.3

Exportaciones y sus mercados de destino clasificados en los ltimos 3 aos .......... 46

2.1.4

Balanza Comercial Brasil Colombia .................................................................... 53

2.1.4.1

Apsitos .......................................................................................................................................... 53

2.1.4.2

Jeringas .......................................................................................................................................... 55

2.1.4.3

Materiales para sutura quirrgica............................................................................................... 56

2.1.4.4

Jeringas .......................................................................................................................................... 56

2.1.4.5

Materiales para sutura quirrgica............................................................................................... 57

2.1.4.6

Guantes .......................................................................................................................................... 58

2.1.5

Consumo aparente.............................................................................................. 58

2.1.6

Comentarios ....................................................................................................... 61

2.1.7

Balanza comercial ............................................................................................... 63

2.2

CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ............................................................... 65

2.2.1

Caractersticas y hbitos de compra de los consumidores del sector ...................... 72

2.2.1.1

Cadastro Unificado de Fornecedores (Proveedores) SICAF................................................. 75

2.2.1.2

Papel del Grupo de Compras Hospitalares .............................................................................. 77

2.2.1.3

Ventajas de ingresar en el Grupo de Compras Hospitalares ................................................ 77

2.2.2

Bienes substitutos directos e indirectos ................................................................ 79

2.2.3

Comentarios ....................................................................................................... 80

ANLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................................. 82


3.1

ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL.......................................................................... 82

3.2

ESTRATEGIA MERCADOLGICA DE LOS PRODUCTORES ................................................ 90

3.2.1

Premio Top Hospitalar 2003................................................................................. 91

3.2.2

Algodn Hidrfilo................................................................................................. 93

3.2.2.1

3.2.3

Polar Fix.......................................................................................................................................... 93

Ataduras ............................................................................................................. 93

3.2.3.1

Crepe Neve .................................................................................................................................... 93

3.2.3.2

3.2.4

Guantes.............................................................................................................. 94

3.2.4.1

Lemgruber...................................................................................................................................... 94

3.2.4.2

Mucambo........................................................................................................................................ 99

3.2.4.3

Embramac....................................................................................................................................101

3.2.4.4

Descarpak....................................................................................................................................101

3.2.5

Jeringas............................................................................................................ 103

3.2.5.1

BD..................................................................................................................................................103

3.2.5.2

INJEX............................................................................................................................................104

3.2.6
3.3
4

Nevada............................................................................................................................................ 94

Precios de mercado .......................................................................................... 108


COMENTARIOS .................................................................................................... 109

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN ............................................110


4.1

D EFINICIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN MS USADOS POR

EMPRESAS LDERES DEL SECTOR ............................................................................................ 111

4.1.1

Algodn hidrfilo ............................................................................................... 111

4.1.1.1

4.1.2

Intercontinental Medical.............................................................................................................111

Ataduras ........................................................................................................... 112

4.1.2.1

3m..................................................................................................................................................112

4.1.2.2

Neve ..............................................................................................................................................112

4.1.3

Esparadrapo ..................................................................................................... 112

4.1.3.1

4.1.4

Cremer..........................................................................................................................................112

Guantes............................................................................................................ 113

4.1.4.1

Lemgruber....................................................................................................................................113

4.1.4.2

Embramac....................................................................................................................................113

4.1.4.3

Madeitec.......................................................................................................................................113

4.1.5

Jeringas............................................................................................................ 114

4.1.5.1

Injex...............................................................................................................................................114

4.1.5.2

Descarpak....................................................................................................................................114

4.2

ESTRUCTURA DE D ISTRIBUCIN............................................................................. 114

4.3

D ISTRIBUIDORES ................................................................................................. 115

4.4

CARACTERSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE NEGOCIACIN ................................. 120

4.5

COMENTARIOS .................................................................................................... 121

ACCESO AL MERCADO ...........................................................................................122


5.1

ORGANIGRAMA DE LOS IMPUESTOS EN LA IMPORTACIN ............................................ 124

5.2

SISTEMA TARIFRIO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO ......................................... 125

5.2.1

Impuesto de Importacin II .............................................................................. 125

5.2.1.1

5.2.2

Alcuota .........................................................................................................................................125

Impuesto sobre Producto Industrializado - IPI ..................................................... 127

5.2.2.1

Alcuota .........................................................................................................................................127

5.2.3

Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de Formacin

del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiamiento de la


Seguridad Social (COFINS) ............................................................................................ 128
5.2.4

Impuesto

sobre

Circulacin

de

Mercancas

Servicios

de

Transporte

Comunicaciones - ICMS ................................................................................................. 130


5.2.4.1

Incidencia y Valor Agregado.....................................................................................................130

5.2.5

Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio Exterior) ...... 132

5.2.6

Otros Gravmenes ............................................................................................ 133

5.2.6.1

Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM) ..............................133

5.2.6.2

ATA (Adicional de Tarifa Aeropuerturia)...............................................................................134

5.2.6.3

Almacenaje..................................................................................................................................134

5.2.6.4

Tasa de capataza (manipulacin) de la mercanca .............................................................136

5.2.6.5

Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee,

Desconsolidacin)............................................................................................................................................137
5.2.6.6

5.2.7
5.3

Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana)..............................................137

Hoja de Clculo de Costos de Importacin.......................................................... 138


TRATAMIENTO A DMINISTRATIVO A PLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO ......................... 143

5.3.1

Licencia de Importacin..................................................................................... 143

5.3.1.1

5.4

Licenciamento No-Automtico..................................................................................................144

DOCUMENTACIN Y FORMALIDADES DE LA LIBERACIN A DUANERA DE IMPORTACIN ..... 145

5.4.1

Declaracin de Importacin (DI) ......................................................................... 145

5.4.2

Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin......................................... 147

5.4.3

Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados .............................. 150

5.4.3.1

Acuerdo de Complementacin Econmica N 18 - Mercosur.............................................151

5.4.3.2

Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) ...........................................................................151

5.4.3.3

Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones ..................................................151

5.4.3.4

Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Mercosur/Chile ..................................152

5.4.3.5

Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 Mercosur/Bolvia ...............................152

5.4.3.6

Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 Brasil/Comunidad Andina (Colombia,

Ecuador, Per, Venezuela).............................................................................................................................152


5.4.3.7

Acuerdo de Complementacin Econmica N 43 Brasil/Cuba........................................154

5.4.3.8

Preferencia Arancelaria Regional (PTR) N 04 Asociacin Latinoamericana de

Integracin (ALADI)..........................................................................................................................................154

5.5
6

5.4.3.9

Preferencias Otorgadas al Sector y Pases Beneficiados....................................................155

5.4.3.10

Rgimen de Origen de los acuerdos .......................................................................................156

COMENTARIOS .................................................................................................... 156


Distribucin Fsica ...................................................................................................158

6.1

ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL PRODUCTO

IMPORTADO 159
6.2

INFRA -ESTRUCTURA FSICA .................................................................................. 165

6.3

COMPA RATIVO DE LA DISTRIBUCIN F SICA INTERNACIONAL ENTRE C OLOMBIA Y SU

PRINCIPAL COMPETIDOR........................................................................................................ 167

6.4

COMENTARIOS .................................................................................................... 170

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ......................................................................176

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS............................................................................180

GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES ................................................................182

10

ANEXOS ...................................................................................................................182
10.1

ANEXO 1. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS .................................................................. 182

10.2

ANEXO 2. VIGILANCIA SANITARIA ........................................................................... 184

10.3

ANEXO 3. PARA PARTICIPACIN EN L ICITACIONES P BLICAS ..................................... 184

10.4

ANEXO 4. ASPECTOS G ENERALES DE LA D ISTRIBUCIN F SICA Y LOGSTICA ................ 202

10.4.1

Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia....................................... 202

10.4.2

Aspectos Generales de la Distribucin Fsica en el Brasil ................................. 205

10.4.2.1

10.4.3

Infraestructura para la distribucin fsica en el pas ..............................................................205

Proceso de Importacin.................................................................................. 239

10.4.3.1

Importacin sobre la forma de Donacin................................................................................239

10.4.3.2

Drawback......................................................................................................................................240

10.4.3.3

Trnsito Aduanero......................................................................................................................240

10.4.3.4

Puerto Seco (EADI) ....................................................................................................................241

10.4.3.5

Admisin Temporria.................................................................................................................241

10.4.3.6

Depsito Aduanero.....................................................................................................................242

10.4.3.7

Entrepuesto Aduanero...............................................................................................................243

10.4.3.8

Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier)...................................................244

10.4.4

Costos de Distribucin en el Pas .................................................................... 245

10.4.5

Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas ................................... 246

10.4.5.1

Puertos Brasileos......................................................................................................................246

10.4.5.2

Operadores Logsticos ...............................................................................................................251

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.

Descripcin de los productos estudiados segn la Seccin, Captulo, Posicin

en el Sistema Armonizado. ............................................................................................... 17


Tabla 2.

Personal ocupado en la fabricacin de productos farmacuticos, materiales

mdicos, hospitalares y odontolgicos em las federaciones Brasileras en el ao 2000-2001. 22

Tabla 3.

Distribucin regional de las empresas productoras de materiales de consumo en

el Brasil

24

Tabla 4.

Procedimientos hospitalarios del SUS - por local de residencia Brasil AIH

pagas por regin en el perodo de febrero de 2004............................................................. 25


Tabla 5.

Domnio de la empresas sobre el Proceso de Produccin ............................... 26

Tabla 6.

Red Hospitalar del SUS en el Brasil en 2003 por regiones y tipo de rgimen... 27

Tabla 7.

Facturamiento total del Sector de equipamientos mdico hospitalares en el

Brasil (datos de 2002 en mil US$) ..................................................................................... 30


Tabla 8.

Evolucin del Porcentaje de Ventas Brutas de los asociados a

ABIMO

(Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalares) Entrevistados Realizada y


Prevista*.

32

Tabla 9.

Importaciones Brasileras por origen en porcentaje (%) en el periodo de 2003 .. 45

Tabla 10.

Exportaciones Brasileras por destino en porcentaje (%) en el periodo de 2003 51

Tabla 11.

Consumo aparente de Materiales de consumo quirrgico en Brasil en 2002. ... 59

Tabla 12.

Origen de las Materias Primas Consumidas por las Empresas Productoras de

Equipos Mdico hospitalares en Brasil en el periodo de 2002 ............................................. 61


Tabla 13.

Balance comercial Brasilero del segmento Mdico Hospitalar -2000-2002 ....... 63

Tabla 14.

Red Hospitalar do SUS en el Brasil en 2003 por regiones y Rgimen............. 66

Tabla 15.

Compras de las Instituciones hospitalares* de esparadrapo, gasas, diferentes

tipos de guantes, y diferentes tipos de jeringas por cantidades totales, y por precio medio
unitrio en el periodo de 2003. .......................................................................................... 71
Tabla 16.

Incidencia de empresas asociadas a ABIMO (Asociacin Brasilera de las

Industrias Mdico Hospitalar) con certificacin ................................................................... 83


Tabla 17.

Ranking de las mayores redes de farmacias y drogueras por receta lquida, en

el ao de 1999. ............................................................................................................. 107


Tabla 18.

Precios practicados en el mercado de Brasil algodn hidrfilo, ataduras, guantes

quirrgicos y jeringas descartables.................................................................................. 108


Tabla 19.

Canales de comercializacin por sector en porcentaje en el periodo de 2002. 111

Tabla 20.

Lista de importadores y/o distribuidores de materiales de consumo para cirugia.


117

Tabla 21.

Impuesto de Importacin Materiales Quirrgicos ...................................... 126

Tabla 22.

Margenes Generales de Preferencias Tarifarias ........................................... 126

Tabla 23.

Alicuotas del Impuesto sobre Producto Industrializado - IPI........................... 128

Tabla 24.

ICMS en los principales Estados importadores ............................................. 130

Tabla 25.

Estructura para el Clculo del ICMS en el proceso de importacin ................ 131

Tabla 26.

Tasas de Almacenaje en los principales puertos .......................................... 135

Tabla 27.

Manipulacin en los Puertos Brasileos ....................................................... 136

Tabla 28.

Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL)........................... 137

Tabla 29.

tmportacin Area ...................................................................................... 138

Tabla 30.

tImportacin Martima ................................................................................ 141

Tabla 31.

Licenciamento Automatico en el sector de Materiales Quirrgicos ................ 144

Tabla 32.

Licenciamento No-Automatico en el sector de Materiales Quirrgicos ........... 144

Tabla 33.

Mrgenes de preferencias otorgadas entre los pases otorgantes y los pases

beneficiarios. 155
Tabla 34.

Acuerdos de Complementacin Econmica Sector Materiales Quirrgicos.. 155

Tabla 35.

Importaciones Brasileas de Materiales Quirrgicos .................................... 159

Tabla 36.

Importaciones Brasileas de Otros Guantes de caucho que no sean para ciruga

NCM 4015.19.00 ......................................................................................................... 161


Tabla 37.

Importaciones Brasilenas de Otros tipos de apsitos NCM 3005.10.90 ....... 162

Tabla 38.

Importaciones Brasilenas de Otros Categuts esterilizados y ligaduras estriles

similares NCM 3006.10.90 ........................................................................................... 164


Tabla 39.

Influencia Puerto de Paranagu por Estado - % del total importado por Estado

en el perodo Feb/2003 Feb/2004 ................................................................................. 167


Tabla 40.

Comparativo de fletes entre Malasia y Colombia .......................................... 168

Tabla 41.

Importaciones Brasileas de Materiales Quirrgicos excluyendo la NCM

4015.19.00 (Otros guantes de caucho que no sean para ciruga) ...................................... 172
Tabla 42.

Comparacin entre las posiciones de las principales puertas de entrada de las

importaciones: Importacin general del sector X Importacin sin los datos de NCM
4015.219.00 (Otros guantes de caucho que no sean para ciruga) .................................... 172
Tabla 43.

Comparacin entre las posiciones de los principales orgenes de las

importaciones: Importacin general del sector X Importacin sin los datos de NCM
4015.219.00 (Otros guantes de caucho que no sean para ciruga) .................................... 173
Tabla 44.

Aspectos Positivos y Negativos Sector de material quirrgico .................... 178

Tabla 45.

Detalles del transporte de Colombia a Brasil ................................................ 203

Tabla 46.

Principales productos transportados ............................................................ 207

Tabla 47.

Inversiones en los Sectores de Transportes ................................................. 211

Tabla 48.

Divisin del sistema ferroviario .................................................................... 212

Tabla 49.

Montante importado va modo ferroviario en el perodo de 1996 a 2003......... 214

Tabla 50.

Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en

toneladas, ao 2003....................................................................................................... 218


Tabla 51.

Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en US$,

ao 2003.

219

Tabla 52.

Caractersticas del Puerto de Santos ........................................................... 221

Tabla 53.

Movimientos de contenedores importacin Puerto de Santos/2003............. 222

Tabla 54.

Importacin en el puerto de Paranagu ....................................................... 226

Tabla 55.

Importacin contenedores Puerto de Rio Grande ...................................... 228

Tabla 56.

Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.................................. 237

Tabla 57.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de Cargas ......... 238

Tabla 58.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por carretera de Cargas


238

Tabla 59.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo de Cargas ..... 238

Tabla 60.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte ferrovirio de Cargas ... 239

Tabla 61.

Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin........................... 245

INDICE DE GRAFICOS
Grfico 1.

Dimensiones del Sector de Equipos Mdico Hospitalarios en Brasil (datos

correspondientes al perodo 2002, en (%).......................................................................... 25


Grfico 2.

Distribucin porcentual de las empresas productoras de materiales de consumo

quirrgico en las regiones del Brasil .................................................................................. 27


Grfico 3.

Participacin de los segmentos en el sector de Equipamientos Mdico-

Hospitalarios en el ao de 2003 ........................................................................................ 29


Grfico 4.

Dominio de las Empresas de Materiales de Consumo sobre el Proceso de

Produccin

30

Grfico 5.

Venta Bruta de los Miembros de ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias

Mdico-Hospitalarias) Entrevistados - Realizada y Prevista (US$)....................................... 31


Grfico 6.

Produccin de Esparadrapos, impregnados o no con sustancias farmacuticas,

para uso medicinal en el periodo 2001-2002. .................................................................... 33


Grfico 7.

Venta de Esparadrapos, impregnados o no con sustancias farmacuticas, para

uso medicinal en el periodo 2001-2002. ............................................................................. 34


Grfico 8.

Produccin de curativos adhesivos y otros artculos con una camada adhesiva,

impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 2001-2002. ............... 34


Grfico 9.

Ventas de curativos adhesivos y otros artculos con una camada adhesiva,

impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 2001-2002. ............... 35


Grfico 10.

Produccin de Pastas, gasas, ataduras, y artculos semejantes, impregnados

o recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 2001-2002. ................................... 35


Grfico 11.

Ventas de Pastas, gasas, ataduras, y artculos semejantes, impregnados o

recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 2001-2002. ...................................... 36


Grfico 12.

Produccin de algodn hidrfilo, impregnado o no con sustancias medicinales

(astas flexibles, copitos) en el periodo 2001-2002............................................................... 37


Grfico 13.

Ventas de algodn hidrfilo, impregnado o no con sustancias medicinales

(astas flexibles, copitos) en el periodo 2001-2002............................................................... 37

Grfico 14.

Produccin de jeringas y agujas en el periodo 2001-2002. .......................... 38

Grfico 15.

: Ventas de jeringas y agujas en el periodo 2001-2002. .............................. 38

Grfico 16.

Importaciones Brasileras de Apsitos (US$ Millones) ................................. 41

Grfico 17.

Importaciones Brasileras de Guantes 2001-2003* (en millones US$).......... 42

Grfico 18.

Importaciones Brasileras de Jeringas 2001-2003* (US$ Millones) .............. 43

Grfico 19.

Importaciones Brasileras de Materiales para Suturas 2001-2003

Millones).

44

Grfico 20.

Exportaciones brasileras de Apsitos 2001-2003* (US$ Millones) ............... 46

Grfico 21.

Exportaciones brasileras de Apsitos (US $ Millones) y principales destinos -

(US$

2001 hasta 2003 *. ........................................................................................................... 47


Grfico 22.

Exportaciones Brasileras de Guantes 2001-2003* (US$ Millones) ............... 48

Grfico 23.

Exportaciones brasileras de Guantes (US$ Millones) y principales destinos -

2001 hasta 2003 *. ........................................................................................................... 49


Grfico 24.

Exportaciones brasileras de Jeringas 2001-2003* (US$ Millones)............... 50

Grfico 25.

Exportaciones brasileras de Jeringas (US$ Millones) y principales destinos -

2001 hasta 2003 *. ........................................................................................................... 51


Grfico 26.

Balance Comercial de Apsitos entre Brasil y Colombia (US$ Millones) - 2001

hasta 2003 *.

53

Grfico 27.

Balanza Comercial de Jeringas entre Brasil y Colombia (US$ Millones) - 2001

hasta 2003 *.

55

Grfico 28.

Balanza Comercial de Materiales para suturas entre Brasil y Colombia (US$

Millones) - 2001 hasta 2003 *............................................................................................ 56


Grfico 29.

Exportaciones brasileras a Colombia de Jeringas (US$ Millones)................ 57

Grfico 30.

Exportaciones brasileras a Colombia de Materiales para suturas (US$

Millones)

58

Grfico 31.

Participacin

de

la

produccin

extranjera

de

equipamientos

mdico

hospitalarios en el total comercializado en el Brasil. ........................................................... 60


Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior va
Internet ............................................................................................................................ 60
Grfico 32.

Distribucin por tipo del segmento de materiales de consumo en el ao 2002.


70

Grfico 33.

Poblacin total y usuarios regular del Sistema de Salud con su respectiva

distribucin en el Brasil..................................................................................................... 73
Grfico 34.

Distribucin de la empresas compradoras asociadas a la ABIMO (Asociacin

Brasilera de las Industrias Mdico Hospitalarias) en el 2003 ............................................... 75


Grfico 35.

Canales de comercializacin por segmento en el ao de 2002.................. 106

Grfico 36.

Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileas Originarias

de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004 ...................................... 202

Grfico 37.

Matriz de Transportes Brasil 2000 ........................................................ 213

Grfico 38.

Principales Productos Transportados ...................................................... 217

INDICE DE FIGURAS
Figura 1.

Sector de Salud del Brasil en Tres Dimensiones ............................................ 14

Figura 2.

Subsectores de la Industria de Equipamentos Medico- Hospitalares en el Brasil


15

Figura 3.

Material quirrgico y su insercin en la cadenas de la salud en el Brasil .......... 19

Figura 4.

Funcionamento del sector mdico hospitalar en el Brasil ................................ 20

Figura 5.

Clculo del PIS y COFINS .......................................................................... 129

Figura 6.

Hinterland (rea de Influencia) y Conexiones ............................................... 165

Ferroviarias Puerto de Paranagua ............................................................................... 165


Figura 7.

Puntos de Frontera de Carreteras ............................................................... 206

Figura 8.

Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea .......................................................... 210

Figura 9.

Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales .................................. 215

Figura 10.

Terminales en el Puerto de Santos .............................................................. 220

Figura 11.

Hinterland (Ara de Influencia) del Puerto de Santos .................................... 222

Figura 12.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria..................................... 224

Figura 13.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu .............................. 225

Figura 14.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande ............................. 227

Figura 15.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro......................... 229

Figura 16.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba................................. 230

Figura 17.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja....................................... 231

Figura 18.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do Sul............... 233

Figura 19.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador ................................. 234

Figura 20.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus .................................. 236

Estudios Sectoriales __ Consultoria BRASIL_ Mat. Quirrgicos

14

INFORMACIN GENERAL

1.1

Introduccin

Con el objetivo de estudiar el mercado de los materiales quirrgicos es necesario


entender primeramente el funcionamiento de la red de salud brasilera, analizando
su papel, su produccin y los servicios que presta.

El sector de la salud es administrado por el gobierno federal, a travs del


ministrio de la salud, que elabora las directrizes a ser implantadas en todo o
sistema y determina un presupuesto pblico a ser gasto en el area de la salud
pblica. El funcionamiento del sector de la salud est dividido en tres dimensiones;
el de gestin, servicios y produccin industrial. La figura abajo ilustra la divisin del
sector de salud brasilero:
Figura 1.

Sector de Salud del Brasil en Tres Dimensiones

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La gestin: es desempeada por el Estado que elabora las polticas


pblicas de salud y es responsable por la reglamentacin de los servicios
de salud pblica y privada y la calidad de los materiales y equipamentos
producidos por la industria hospitalar.

Los servicios: sern analizados en lo que se refiere al sector demandante,


es decir su oferta y atendimiento sern descritos con el objetivo de

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

15

establecer cuales de los sub-sectores son los que demandan los materiales
cirrgicos, sus unidades consumidoras, y la evolucin de esta demanda.

La produccin de la salud: est compuesta por la industria farmacutica que


produce medicamentos y por la Industria de Equipamentos Mdico
Hospitalares que producen los materiales quirrgicos.

La industria de equipamentos mdico hospitalares est especializada en seis


ramas, identificados en la figura a continuacin:

Figura 2.

Subsectores

de

la

Industria

de

Equipamentos

Medico-

Hospitalares en el Brasil

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Los materiales cirrgicos estn clasificados en este segmento como materiales de


consumo, o sea, materiales usados en procedimientos mdicos, y en general no
reutilizables. As, la industria estudiada en este trabajo es la de los Equipamientos
Mdico - Hospitalares con nfasis en los denominados Materiales de Consumo.

Los artculos a ser estudiados son:

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

16

Apsitos adhesivos o con capa adhesiva, de cuatro (4) tipos: 1)


impregnadas de sustancias farmacuticas , 2) que permite la observacin
directa de heridas, 3) impermeables

aplicables sobre mucosas, 4) con

obturador propio para colostomia.

Ligaduras sintticas, sub item que est includo en el item material para
cirugia, siendo el estudo aprofundado en el item especificado, ligadura
sinttica

Gasas para uso medicinal

Guantes de caucho, de dos tipos: 1) para cirugia, 2) que no sean para


ciruga

Jeringas, de tres tipos: 1) de plstico con capacidad inferior o igual a 2cm3 ,


2) que no son las de plstico de capacidad inferior o igual a 2 cm3 , 3) que
no son de plstico

Estos artculos adems de ser utilizados en hospitales y clnicas por profisionales


del area, son tambien utilizados por las personas en sus domcilios para primeros
socorros, de forma que este estudio analiza los dos mbitos abordando los
materiaales, a saber:

Uso Profesional: en esta categoria es abordado el uso de los materiales


quirrgicos en hospitales, clnicas, y unidades mdicas.

Uso Domstico: En esta categoria es abordado el uso en residencias.

Con todo, para un mejor entendimiento del significado de cada producto, y para
delimitar los que sern utilizados en este anlisis, sigue en la tabla a seguir los
productos evaluados divididos por Seccin, Captulo (dos primeros dgitos del

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

17

cdigo del sistema armonizado), Posicin (tercero y cuarto dgitos), Sub-Posicin


(quinto y sexto dgitos) y el tem (ltimos dos dgitos)

Tabla 1.

Descripcin de los productos estudiados segn la Seccin,

Captulo, Posicin en el Sistema Armonizado 1.


Seccin VI

Productos de las industrias qumicas y derivadas

Captulo 30 Productos Farmacuticos


-Posicin 30.05 Guatas, Gasas, Ataduras y Artculos Anlogos (por ejemplo: Apsitos,
esparadrapos, cataplasmas o recubiertos de sustancias farmacuticas o acondicionados
para venta por pedazos para usos medicinales, quirrgicos, dentales o veterinarios.
-Sub Posicin 300510: Apsitos adhesivos y otros artculos con una capa adhesiva
tem
30051010 Apsitos adhesivos impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas
30051020 - Apsitos quirrgicos que permiten la observacin directa de las heridas
30051030 - Apsitos impermeables aplicables sobre mucosas
30051040 - Apsitos con obturador proprio para colostoma (conos obturadores)
30051090 - Otros que no son listados anteriormente
30059011 - Apsitos reabsorbibles, de cido poliglicolico
30059012 - Apsitos reabsorbibles de copolmero de acido gliclico y cido lctico
30059019 - Otros Apsitos reabsorbibles
30059090 - Otras Pastas, Gasas, semejantes para uso medicinal.
-Posicin 3006: Preparaciones y Artculos Farmacuticos
-Sub Posicin 300610: Materiales esterilizados semejantes para suturas quirrgicas
tem

Fueron utilizados datos provenientes de los sistemas de estadsticas de comercio exterior de la ALADI

(Asociacin Latino-Americana de Integracin) y del Ministerio de Desenvolvimiento del Brasil, que utiliza en
sus estadsticas la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur). Fue verificado que las nomenclaturas de la
ALADI y del Mercosur son las mismas para los productos estudiados, siguiendo ambos Sistema de
Armonizacin.

Los productos analizados, se encuentran en tres secciones diferentes del SH. Los productos: Compresas

con capa adhesiva, gasas, algodn y vendas estn en la seccin VI (Productos de las industrias qumicas y
conexas), los guantes estn en la seccin VII (Plsticos y sus manufacturas, cauchos y sus manufacturas) y
las jeringas hacen parte de la seccin XVIII (donde se encajan en los instrumentos y aparatos mdicocirrgicos).

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18

30061011 - Materiales para suturas quirrgicas, de polidiexzanona


30061019 - Otros materiales para suturas quirrgicas, sintticas
30061090 - Otros categuts esterilizados y ligaduras estriles similares, para suturas y adhesivos
estriles para tejidos orgnicos utilizados en ciruga para cerrar heridas; laminarias
estriles; hemostticos re-absorbibles estriles para ciruga u odontologa.
Seccin VII Plsticos y sus manufacturas, cauchos y sus manufacturas
-Posicin 40 Caucho y sus manufacturas
-Sub-posicin 4015 vestuario y sus accesorios (incluidas los guantes, guantes cortos
semejantes), de caucho vulcanizada no endurecida, para cualquier uso
tem
40151100 Guantes de caucho para ciruga
40151900 Otros guantes de caucho que no sean para ciruga.
Seccin XVII Instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos
Captulo 90 Instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos
-posicin 18: instrumentos y aparatos para medicina, ciruga, odontologa y veterinaria
-sub-posicin: jeringas, tambin con agujas
tem
90183111 Jeringas de plstico de capacidad inferior o igual a 2cm

90183119 Otras jeringas que no son las de plstico de capacidad inferior o igual a 2 cm

90183190 Otras jeringas que no son las de plstico


Fuente: Secex Secretrria de Comrcio Exterior - 2004
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

1.2

Funcionamiento del sector en el Brasil

El sector de la salud es descrito en la figura abajo de forma a localizar los


materiales en la cadena productora del sector de la salud, relacionndolos con su
distribucin y consecuente cadena consumidora.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Figura 3.

19

Material quirrgico y su insercin en la cadenas de la salud en el

Brasil

*En

la Red Privada se incluye la Red de planes de Salud en este cuadro ya que consumen materiales
quirrgicos de la misma forma.
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Finalmente se debe destacar la importancia de la diferenciacin de la cadena


productiva de la cadena consumidora, estando ambas includas en el sector de la
salud. Los artculos estudiados en el presente documento son productos finales de
una cadena productiva que sern analizados en tres etapas, la industria que
produce el bien final, las empresas que los distribuyen y los consumidores finales,
en terminos de ltimos compradores y no de ltimos usurios.

En la cadena distribuidora los materiales quirrgicos nacionales (en rojo) ms los


materiales quirrgicos importados son distribuidos conforme el destino final. En
este sentido para facilitar el estudio fueron separados segn el uso profesional y
domstico. En el uso profesional estan relacionados: Los productos que irn a
abastecer los hospitales y unidades mdicas de la red pblica y privada ms los
consultorios particulares. En los de uso domstico estn los productos comprados

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

20

por farmcias y supermercados que componen la red minorista, donde los ltimos
compradores ser el pblico en general.

La produccin de Material de Consumo divide sus artculos en tres categoras:


hipodrmicos, textiles y otros, siendo los artculos referenciados en este estudio de
la siguiente forma: Esta industria produce articulos consumidos tanto por el sector
hospitalar ( explicado arriba), como el laboratorial, el odontolgico y el segmento
veterinario.

En lo relacionado al origen de los sectores los sectores laboratorial y odontolgico


son sub-setores del sector de salud, siendo sus servicios principalmente privados.
El sector pblico predomina en todo el pas, con participacin bien arriba del
promedio en la Regin Norte (88%) e inferior en el Sur (66%). En la red hospitalar,
Brasil contaba con 486 mil camas en hospitales vinculados al SUS 3,
representando 2,8 por mil habitantes. Del total, 65% estn en hospitales de la red
privada, 26% de la pblica y 9% de la universitaria. Entre 1996 y 2001, hubo una
reduccin en el nmero total de camas lo que viene ocurriendo continuamente
en el periodo de los aos 90 de acuerdo con la politica adoptada por el gobierno.
El sector mdico hospitalar en el Brasil est segmentado como lo podemos
observar en la figura:
Figura 4.

Funcionamento del sector mdico hospitalar en el Brasil

Sector Mdico Hospitalar

Industria de la

Distribucin de Material

Transformacin

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

SUS- Sistema nico de Sade- (Sistema nico de la Salud)

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

21

La industria de transformacin viene aumentando su participacin en el PIB de


21,4 para 23,7% entre 1998 y 2003. De esta forma es destacada la vocacin
industrial del sector en relacin a las actividades comerciales que actan en la
distribucin de materiales importados, siendo producido internamente por esta
industria de transformacin 84% del total ofertado en el pas. Apenas una fraccin
de esta oferta total est compuesta por productos importados, de forma que las
empresas distribuidoras (figura arriba), actan en apenas 16% de la oferta de
materiales

mdico-hospitalares,

destacando

que

las

propias

empresas

productoras nacionales distribuyen sus productos, no siendo esta una actividad


que compone el segmento de distribucin.

La participacin de este sector en PIB (Producto Interno Bruto) industrial brasilero


viene creciendo ao tras ao, pasando de 1,04% en 1999, para 1,14% en 2002, lo
que es bastante relevante si consideramos que Brasil cuenta con ms de 500 mil
industrias en actividad en el pas. En trminos de empleos, en funcin de estar
compuesto en gran parte por empresas intensivas en capital, su contribucin es
mucho menor, cerca de 0,32% de los puestos de trabajo generado por la industria
nacional, conforme podemos observar:

La capacidad de produccin del sector fabricante del material de consumo est


concentrada en los Estados de las regiones ms desarrolladas, prefirindose a la
proximidad a los polos consumidores, donde concentran los hospitales de
referencia nacional. La tabla abajo destaca las regiones ms importantes en la
fabricacin de material de consumo hospitalar, con la reduccin en el empleo en la
mayora de ellas.

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Tabla 2.

22

Personal ocupado en la fabricacin de productos farmacuticos,

materiales mdicos, hospitalares y odontolgicos em las federaciones


Brasileras en el ao 2000-2001
Regin

Unidad
federativa

Personal ocupado en el
ao 2000

Personal ocupado en el
ao 2001

Diferencia

Sudeste

Sp

45,825

43,864

-4,28%

Rj

14,733

13,928

-5,46%

Mg

5,393

6,527

21,03%

Pr

2,270

2,251

-0,84%

Rs

(x)

2,527

Sc

2,090

2,138

Sur

2,30%

Fuente: PIA - Pesquisa Industrial Anual - 2000- IBGE (ndice Brasileo de Geografa y Estadstica) x = Dato
numrico omitido a fin de evitar la individualizacin de la informacin. (SP) So Paulo, (RJ) Rio do Janeiro,
(MG) Minas Gerais, (PR) Paran, (RS) Rio Grande del Sur, y (SC) Santa Catarina.
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Esta reduccin se debe principalmente, a que el perodo de 2000-2001 la inversin


de la iniciativa privada era restringido, y principalmente se daba preferencia a las
estrategias de corte de gasto y aumento de la produccin por medio del
aprovechamiento de la capacidad instalada, sin alteraciones en las lneas de
produccin. De forma que el empleo disminuye en cuanto la produccin aumenta.

1.3

Comentarios

El foco de abordaje de este estudio son los productos definidos como de material
de consumo quirrgico. Existe una enorme variedad de productos en este
segmento (desde equipamientos de ltima generacin hasta los usados en el da a
dia) siendo apenas un 16% del total de estos productos importados, con una
tendencia a disminuir debido a un aprimoramiento y desenvolvimiento de nuevas
tecnologas industriales, a pesar de que en algunos segmentos especficos se
sigue manteniendo una tendencia claramente importadora, como el de laboratorio,
radiologia (equipamento por imagen), equipamentos mdicos-hospitalarios), y en

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


menor grado

23

el de los implantes y material de consumo como se ver ms

adelante.

La participacin del sector en el PIB de 1,14%, considerada alta, debido al


reducido nmero de empresas, (alrededor de 0, 075% del total de industrias del
pais), puede presentar una acentuada reduccin, si analizada en funcin del
consumo interno, pasando a representar poco menos de 58% del total consumido
por el mercado en el pas (consumo aparente), debido a una fuerte presencia de
importados, especialmente en algunos segmentos especficos de material de
consumo. Este sector est regido por la ABIMO, y la SINAEMO, entidades que
encabezan la mayoria de empresas que conforman este segmento.

2.1

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

TAMAO DEL MERCADO

La principal entidad del sector es la ABIMO (Associacin de los fabricantes de


Productos Mdicos y Odontolgicos), que junto a la SINAEMO - Sindicato de la
Industria de Articulos y Equipamentos Odontolgicos, Mdicos y Hospitalares del
Estado de So Paulo representa a la clase empresarial mdico-odontolgica.

Actualmente las dos entidades cuentan con 250 empresas afiliadas, de un total de
375 empresas encontradas en el sector, que conforman 80% de su facturamento
nacional. Siendo importante destacar que estas empresas afiliadas tendrian la
capacidad para abastecer de 90 a 95% de los equipamentos y materiales de
consumo de un hospital general, en los padrones actuales.

Asi el foco del anlisis de la produccin nacional recae sobre los asociados de la
ABIMO, ya que entre los asociados se encuentran las mayores empresas del
segmento. Los asociados de la ABIMO se destacan en este anlisis debido a que

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

24

la asociacin realiza estudios continuos sobre el desempeo de ellos mismos.


Juntas representan el 86% de las rentas del sector y consecuentemente el nmero
de asociados de la ABIMO viene creciendo ao tras ao, alcanzando a finales del
ao 2002, el total de 244 empresas, equivalente a 65% del universo conocido en
actividad del segmento. Entre ellos, se encuentran las mayores y ms importantes
industrias en actividad del segmento, en el pas.

A pesar de que las empresas partcicipantes de la ABIMO, no estn clasificadas


por categoria productivas, una vez que la mayoria de ellas se dedica a varias
actividades dentro del segmento lo que impide la referida clasificacin, es posible
identificar aproximadamente un nmero de 44 empresas produciendo los
materiales de consumo.
Una de las importantes caractersticas de la industria de material mdico, es el
contraste entre las industrias nacionales de pequeo y medio porte con las
multinacionales que fabrican los mismos productos, instaladas en el pas. Con
todo tanto las empresas nacionales como las de capital estranjero orientan su
localizacin en regiones donde los servicios de salud son ms concentrados.

Tabla 3.

Distribucin regional de las empresas productoras de materiales

de consumo en el Brasil
Segmentos
Material de Consumo

SPC

SPI

RJ

MG

SUL

NE

Total

32

44

*So Paulo Capital (SPC); So Paulo Interior (SPI); Rio do Janeiro (RJ); Minas Gerais (MG), Regin Sur (Sur);
Regin Nordeste (NE).
Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)
Equipo de Consultores Brasil

Al igual que en los dems sectores de servicios pblicos, la regin donde se


concentran los servicios de salud es la regin sudeste, donde se encuentran los
estados que ms recaudan impuestos y de mayor expresin nacional, atrayendo
no solamente las inversiones pblicas sino tambien se establece como un polo de
referencia. Esta regin atrae personas de otros estados, que buscan servicios ms
especializados o solamente cupos, cuando no las encuentran en sus lugares de

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

25

origen, de forma de que a pesar una regin pueda tener ms cantidad numrica
en realidad se encuentra una demanda mucho mayor que la poblacin de otros
estados, como se pude observar en la tabla a continuacin:

Tabla 4.

Procedimientos hospitalarios del SUS - por local de residencia

Brasil AIH pagas por regin en el perodo de febrero de 2004


Regin

Norte

Nordeste

Sudeste

Sur

C.Oeste

Total

Regin Norte

78.455

293.850

373.299

157.818

83.918

78.455

Fuente: Ministerio de la Salud - Sistema de Informaciones Hospitalares del SUS (SIH/SUS)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Adems del sector de equipamientos mdico hospitalares en Brasil sea un sector


que alcanza un enorme variedad de productos y equipos con tecnologa de punta,
84% del montante ofrecido por estas empresas en el pas, son obtenidos a partir
de unidades de produccin locales. Apenas una parte menor est compuesta por
productos importados (16% del total), revendidos, en el segmento local, por ellas.

En 1999, esta tasa era de 74% y desde el cambio en la poltica cambiaria, este
indicador viene presentando expansin continuada.
Grfico 1.

Dimensiones del Sector de Equipos Mdico Hospitalarios en

Brasil (datos correspondientes al perodo 2002, en (%)

Importados
16%

Produccin
Nacional
84%
Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

26

La porcin productiva elaborada dentro de las propias unidades industriales del


sector, aqu denominada de produccin propia, contina a aumentar ao tras
ao, mostrando que existe una tendencia cada vez mayor de nacionalizacin de
los procesos productivos en los diferentes segmentos del sector, a pesar de la
fuerte dependencia de materias primas y componentes importados, principalmente
en las reas de componentes y tecnologa de la informacin, adems de confirmar
su fuerte vocacion industrial.

En el ao 2002, cerca de 74% de los productos ofrecidos por las empresas locales
fueron generados dentro de las unidades de produccin del segmento, 10,3% fue
obtenido

en

unidades

tercerizadas,

operadas

por

productores

locales

subcontratados, y a penas 15,9% se refieren a artculos importados para la


reventa en el mercado local.
Tabla 5.

Domnio de la empresas sobre el Proceso de Produccin


Segmento

Propria

Tercerizado

Importado

Total

Equipo Mdico-Hospitalar

71,5%

13,1%

15,5%

100,0%

Implantes

77,3%

7,0%

15,7%

100,0%

Materiales de Consumo

83,5%

7,7%

8,8%

100,0%

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalares)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Cuando son analizados los datos de la distribucin regional de las empresas del
sector de equipamentos mdico hospitalares en el Brasil, el estudio, asi posea un
carcter de cobertura nacional, refleja la enorme concentracin de las empresas
del sector en el estado de So Paulo, donde estn localizados 83% de los
productores brasileros, con destaque para la capital, con 74% del total. En seguida
viene el estado de Rio de Janeiro con 9%, seguido por el estado de Minas Gerais
(MG), Regin Sur del Pas y Regin Nordeste, todos con 2% .

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Grfico 2.

Distribucin

porcentual

de

las

empresas

27

productoras

de

materiales de consumo quirrgico en las regiones del Brasil


MG SURNE
RJ 2% 2% 2%
11%
SPI
9%

SPC
74%

*So Paulo Capital (SPC); So Paulo Interior (SPI); Rio do Janeiro (RJ); Minas Gerais (MG), Regin Sur (Sur);
Regin Nordeste (NE).
Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

En la tabla siguiente, podemos observar el nmero de hospitales en el Brasil


divididos por regin y rgimen, atendidos por el SUS (Sistema Unico de Salud)
del gobierno Brasilero.

Tabla 6.

Red Hospitalar del SUS en el Brasil en 2003 por regiones y tipo

de rgimen
Rgimen Pblico
Regin
Regin Norte

Rgimen Privado
n

Regin

310 Regin Norte

Rgimen Universitario
n

Regin

154 Regin Norte

917 Regin Nordeste

39

Regin Nordeste

1070 Regin Nordeste

Regin Sudeste

421 Regin Sudeste

Regin Sur

173 Regin Sur

839 Regin Sur

38

Regin Centro-Oeste

243 Regin Centro-Oeste

398 Regin Centro-Oeste

10

Total

2217 Total

N= Nmero de hospitales;
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

1189 Regin Sudeste

3497 Total

59

150

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

28

Podemos observar la cantidad de personas ocupadas en este segmento segn la


descripcin de la siguiente tabla, con destaque para el estado de So Paulo. Las
ventas del sector de equipamentos mdico hospitalares en el Brasil en 2002
fueron realizadas en su mayoria para el sector privado, sector que represent
67,2% de la demanda para estos productos.

2.1.1 Produccin nacional y su evolucin

Las empresas fabricantes de material de consumo son responsablesl por el 35%


del facturamiento del sector de equipamentos mdicos, configurndose como el
segmento de mayor peso en este mercado. Esto se debe en funcin de este ser
el segmento con menor dficit comercial del sector, o sea su presencia en el
mercado local es bien mayor que la de las empresas de los dems segmentos.
Con todo es importante tener en cuenta, que en el caso de los materiales de
consumo, muchas de las empresas con sede en el Brasil, cuyas ventas son
contabilizadas en este facturamiento, son de origen extranjera. La importancia de
las empresas de material de consumo por medio de su participacin en el
facturamiento del sector, es presentada en el grfico a seguir:

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

29

Grfico 3. Participacin de los segmentos en el sector de Equipamientos


Mdico-Hospitalarios en el ao de 2003

ITEM

Implantes
10%

Equipam.
20%

Radiologia
9%
Laboratorio
12%

R$

$ US

Implantes

321.456

105395.4

Material de consumo

1213417

397841,63

Odontologia

461009

151150,49

Laboratorio

389.177

127599,01

Radiologia

305.989

100317,7

Equipamientos

683.267

20743,27

Material de
consumo
35%
Odontol.
14%

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

De esta forma, un anlisis temporal apunta para una alteracin de esa distribucin,
siendo la tendencia una disminucin de la participacin de la facturacin de la
produccin de material de consumo, en trminos relativos pero no absolutos. Los
segmentos odontologa, laboratorio e implantes que poseen menor participacin
en las ventas totales presentaron tasas de crecimiento reales entre 1999 y 2002
arriba de la media del sector como un todo (respectivamente, 25%, 28,9% y
35,9%).

En 2002, dentro del grupo de empresas entrevistadas en estudio realizado por la


Abimo, las inversiones realizadas alcanzaron R$ 46,64 millones, con una tasa de
inversin de facturamiento de 4%. Segn dichas empresas, las expectativas son
de continuidad de ese crecimiento .

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

30

Es importante destacar que las empresas de este segmento actan no solamente


en la produccin de los bienes, sino tambin en la distribucin de material
importado, y que ambas actividades hacen parte del facturamiento del sector. La
particicipacin de cada uno en esta composicin es demostrada en la tabla abajo.
Tabla 7.

Facturamiento total del Sector de equipamientos mdico

hospitalares en el Brasil (datos de 2002 en mil US$)


Produccin

Nacional Reventa de Importados Facturamiento Total del Sector

1.292.205

244.305

1.536.510

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)


Nota: (1) Referente al facturamiento obtenido por la reventa de importados por las industrias del sector
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La produccin nacional viene creciendo desde 1999 debido a los incentivos de


programas del gobierno y en funcin de la mudanza cambial, ocurrida en este ao.
En 1999 la produccin corresponda al 74% del total ofertado, con las alteraciones
en el cambio en que o real sofre una fuerte desvalorizacin con relacin al dlar,
los productos importados se volvieron ms caros, lo que hizo aumentar la
produccin nacional para 84% del total ofrecido en 2002. En este sentido se
destaca la produccin nacional mantenida como la principal vocacin del sector
con relacin a las actividades de distribucin de importados.

Grfico 4. Dominio de las Empresas de Materiales de Consumo sobre el


Proceso de Produccin

Importado
9%
Tercerizado
8%

Propia
83%
Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)
Elaboracin: Equipo Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

31

Del total importado por el pas una parcela es comercializada directamente con las
unidades consumidoras, no haciendo parte del ingreso de la reventa de
importados. As, el facturamiento total del sector de US$ 1.536.510 en el 2002,
adems de ser reflejado en las existencias, es un indicador importante de la
capacidad de produccin nacional, de tamao de mercado, y de la participacin
extranjera en los ingresos del sector.

Las ventas brutas de los materiales quirrgicos en Brasil, a travs de una visin
general, presentaron un constante y significativo crecimiento en su valor como los
datos concretos que muestran la evolucin de 1999 hasta 2002.

Existe una previsin de un crecimiento menor, pero contnuo en el periodo de


2002 a 2005, siendo que los datos referentes a 2002, 2003 y 2005 son estimativas
realizadas por los fabricantes y distribuidores.

Grfico 5. Venta Bruta de los Miembros de ABIMO (Asociacin Brasilera de


las Industrias Mdico-Hospitalarias) Entrevistados - Realizada y Prevista
(US$)

US$ Millones
1,600,000

1,322,384 1,368,103

1,424,413

1,400,000
1,213,417
1,200,000
956,483

1,000,000

1,027,430

816,983
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1999

2000

2001

2002

2003*

2004*

Valores Estimados
Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalares)
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

2005*

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

32

El crecimiento est impulsado principalmente por el aumento de la participacin de


la industria nacional en relacin al consumo de los importados que se tomaron un
valor mayor debido a la desvalorizacin del real en 1999, como ya fue
mencionado, lo que convierte los productos nacionales en productos ms
competitivos.

Tabla 8.
ABIMO

Evolucin del Porcentaje de Ventas Brutas de los asociados a


(Asociacin

Brasilera

de

las

Industrias

Mdico-Hospitalares)

Entrevistados Realizada y Prevista*.


Segmentos

Ventas/Ao
1999

Mat.Consumo

2000

2001

2002

2003*

14,59%

7,01%

15,33%

8,25%

2004*
3,35%

2005*
3,96%

* Las informaciones de 2000 a 2002 son basadas en datos suministrados por la ABIMO, en cuanto las de
2003, 2004 y 2005 son las estimativas que esta entidad traz con base en entrevistas a sus asociados y
expectativas sobre la conyuntura interna.
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

El facturamento nominal del sector fue de 4.486.612 en miles de reales 4, (US


$1.568.745,4) con crecimiento anual expresivo, a pesar, de las sistemticas
desvalorizaciones de la moneda brasilera, ampliadas en los ltimos dos aos,
hayan provocado una reduccin en sus resultados acumulados en dlares, en el
perodo, de 4,6%. El efecto ms positivo de esta desvalorizacin, ciertamente, fue
la mejoria del balance comercial del segmento, con el aumento de las
exportaciones y la reduccin de las importaciones, lo que acab amenizando el
elevado dficit comercial del sector, en el ltimo ao. El mismo fenmeno
aconteci con el consumo interno que tuvo su montante reducido en dlares en los
ltimos dos aos, retornando a los mismos patamares registrados en 1999.

Un punto que debe ser destacado, debido al incentivo sobre la produccin


nacional es el Proyecto Setorial Integrado (PSI) para la industria de salud , siendo
aprobado en marzo de 2003 por la APEX (Agencia para la Promocin a las
4

Fuente: ABIMO / SECEX / Entrevistados 2002

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

33

Exportaciones) y por el Servicio de Apoyo a la Micro y Pequea Empresa


(SEBRAE). En total, 103 pequeas y medianas empresas participan del proyecto,
de las cuales 70% son de So Paulo.

El

presupuesto

del

proyecto

es

de

R$

4,6

millones para dos aos

(US$1.591695,5). La estimativa de exportacin para 2002, segn la ABIMO, fu


de US$ 165 millones, con un incremento de 8% en relacin al ao pasado. Los
datos abajo presentados son tomados de la Pesquisa Industrial Productos, del
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica), que corresponden al periodo
de 2001 y 2002.

Grfico 6. Produccin de Esparadrapos, impregnados o no con sustancias


farmacuticas, para uso medicinal en el periodo 2001-2002.
(Kg)
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

(US$)
3601774

10051898

12000000
10000000
8000000
6000000

3174945

4000000

406059

2000000
0
2001

2002

2001

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Conforme anteriormente expuesto, la produccin de esparadrapos, impregnados o


no con sustancias farmacuticas, creci 787% entre los aos de 2001 y 2002. En
valores, el crecimiento fue de 297,8% en reales, o 216,6% si considerado los
valores en dlares. En la cantidad vendida, el aumento fue de un elevado 899,4%,
lo que corresponde a una variacin positiva de 343,2% en reales y 252,7% en
dlares. El precio medio de venta en 2001 fue de US$ 7,88 y en 2002, US$ 2,78
por Kg. La variacin de precio fue negativa en 64,7%.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

34

Grfico 7. Venta de Esparadrapos, impregnados o no con sustancias


farmacuticas, para uso medicinal en el periodo 2001-2002.
(Kg)
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

(US$)
3595570

10002836

12000000
10000000
8000000
6000000

2836066

4000000

359778

2000000
0
2001

2001

2002

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Grfico 8. Produccin de curativos adhesivos y otros artculos con una


camada adhesiva, impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas
en el periodo 2001-2002.
(Kg)

(US$)
10270974

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000

1260109

2000000
0
2001

2002

30000000
29000000
28000000
27000000
26000000
25000000
24000000
23000000
22000000
21000000

29005803

24228835

2001

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En el caso de curativos adhesivos y otros articulos con una camada adhesiva,


impregnados o recobiertos de sustancias farmacuticas, el aumento de la
produccin en el perodo fue del orden de 715,1%, lo que represent 50,4% en
R$ y 19,7% en US$.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

35

En ventas, el crecimiento fue de 972,4% en cantidad, y 96,5% en valores reales


(56,4% en US$). De esta forma, el precio promedio fue US$18,59 en 2001 y US$
2,71 por Kg, existiendo una variacin negativa de 85,9% de un ao para el otro.

Grfico 9. Ventas de curativos adhesivos y otros artculos con una camada


adhesiva, impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas en el
periodo 2001-2002.
(Kg)

(US$)
15840057

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

25089727

30000000
25000000
7907079

20000000
15000000

10210034

10000000
5000000
0
2001

2001

2002

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Grfico 10. Produccin de Pastas, gasas, ataduras, y artculos semejantes,


impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 20012002.
(Kg)

(US$)
15840057

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

25089727

30000000
25000000
7907079

20000000
15000000

10210034

10000000
5000000
0
2001

2002

2001

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

36

Las pastas, gasas, ataduras, y articulos semejantes, impregnados o recubiertos de


sustancias farmacuticas presentaron crecimiento de la cantidad producida de
100,3%. En valores reales, esto represent 208,8% de aumento, o 145,7% en
US$. Mientras tanto, la cantidad vendida cay 38,1%, siendo que la retraccin en
valores represent 68% en reales (74,5% en US$). la variacin del precio medio,
de 58,9% negativa, de U$ 1,99 en 2001 para US$ 0,82 en 2002, fue poco menor
de lo que en los otros items presentados por el IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica).

Grfico 11. Ventas de Pastas, gasas, ataduras, y artculos semejantes,


impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas en el periodo 20012002.
(Kg)

(US$)

15808824

31418857

35000000

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

30000000
9781087

25000000
20000000
15000000

7998350

10000000
5000000
0
2001

2002

2001

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Grfico 12. Produccin

de

algodn

hidrfilo,

impregnado

37

no

con

sustancias medicinales (astas flexibles, copitos) en el periodo 2001-2002.


(Kg)

(US$)
12703290

14000000
12000000
10000000

107588709

120000000
100000000
7119646

80000000

8000000

62005815

60000000

6000000

40000000

4000000

20000000

2000000

0
2001

2001

2002

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La produccin de algodn hidrfilo creci 78,4% entre 2001 y 2002, conforme


datos del IBGE. En valores este crecimiento represent 73,5% en R$, lo que
corresponde a 38,1% en US$.

En ventas, el crecimiento fue mayor, de 88,6%. En valores reales, hubo aumento


de 86,7%, al paso que en dlares esto signific una variacin de 48,6%. El precio
promedio decreci de US$3,71 para US$2,92, cerca de -21,2%.

Grfico 13. Ventas de algodn hidrfilo, impregnado o no con sustancias


medicinales (astas flexibles, copitos) en el periodo 2001-2002.
(Kg)

(US$)
12144826

14000000
12000000
10000000

102486641

120000000
100000000

6439276

80000000

8000000

54893985

60000000

6000000

40000000

4000000

20000000

2000000

0
2001

2002

2001

2002

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

38

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Grfico 14. Produccin de jeringas y agujas en el periodo 2001-2002.


(En miles)
2500000
2450000
2400000
2350000
2300000
2250000
2200000
2150000
2100000
2050000

(US$)
87060624

2456294

88000000
86000000
84000000
82000000

2190450

78758284

80000000
78000000
76000000
74000000
2001

2001

2002

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La cantidad producida de jeringas y agujas para uso hospitalar creci 14,1%. En


valores eso represent un aumento de 38,9%, o 10,5% en US$.

En las ventas, mientras tanto, hubo caida de 4,2%. En funcin del aumento de
33,2% en el precio (valores reales, corresponde a 6% en US$), hubo crecimiento
del valor de las ventas, de 27,6% en R$, o 1,5% en US$.

Grfico 15. : Ventas de jeringas y agujas en el periodo 2001-2002.


(En miles)

(US$)

2300862

2320000
2300000
2280000
2260000
2240000
2220000
2200000
2180000
2160000
2140000

79000000

78548875

78500000
2204701

78000000

77359729

77500000
77000000
76500000
2001

2002

2001

2002

Fuente: Pesquisa Industrial IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Produtos 2001 / 2002.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

39

Con relacin al sector pblico, o sea, venta para el gobierno y alcaldias, el


gobierno de So Paulo concedi exencin del ICMS (Impuesto sobre circulacin
de mercadurias y prestacin de servicios) para las compras de las empresas de
este sector. Atendiendo a la antigua reivindicacin de estas Entidades de
reduccin de carga tributaria, el Gobierno del Estado de So Paulo, public en el
D.O.U. (Dirio Oficial da Unio) de 20/08/03, el Decreto 48.034, de 19/08/03,
abajo, que exenta de impuesto las operaciones y las prestaciones de servicios
internas, relativas a la adquisicin de bienes, mercadurias o servicios por rganos
de Administracin Pblica Estadual Directa y sus Fundaciones y Autarquias.

Este beneficio obtenido por las industrias del sector de equipamientos mdico
hospitalares brasileras, vale apenas para el gobierno del Estado de So Paulo,
donde se localizan la mayor parte de las empresas de este sector. El articulo 2,
llama la atencin, ya que por el, entiende que en caso de existir produccin
nacional de determinado producto, el incentivo fiscal que lo contempla en las
compras por el gobierno no vale para productos importados, producidos en otros
pases.
2.1.2 Importaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3
aos

Las importaciones brasileras actuales de material de consumo se deben a dos


factores principalmente: las caractersticas de la industria nacional y a programas
del gobierno en dcadas anteriores, dentro de los cuales el ms importante es la
Poltica de Reserva de Mercado ocurrida en la dcada de los ochenta.

Esa poltica instituy tarifas a las importaciones brasileras de material quirrgico


en general incluyendo los bienes de consumo, con el objetivo de proteger la
industria nacional naciente de la competencia de productos importados,
estimulando el desenvolvimiento de esta.

A pesar de que los resultados

alcanzados en este sentido fueron modestos y contradictorios, ya que a largo

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

40

plazo la falta de competencia y la certeza del mercado garantizado llevaron a las


industrias nacionales de material de consumo a no investir en investigaciones y en
la modernizacin de sus plantas.

Con el final de esta poltica y la apertura comercial ocurrida en la dcada de los


noventa, quedo clara la deficiencia de la industria nacional, que para el BNDES5,
se aparto de la frontera tecnolgica del sector y se mostr poco competitiva,
existiendo un crecimiento significativo de las importaciones e incremento del dficit
del sector en ese perodo. Un hecho que agrava este cuadro es el perfil de estas
empresas, que son de pequeo y medio porte y de origen familiar, lo que dificulta
la inversin, y la aplicacin de escalas que reduzcan costos. As, en los ltimos
aos las empresas nacionales se vieron forzadas a mudar de postura estratgica,
buscando la especializacin y una actuacin internacional en nichos de mercado,
modelo contrario al de sustitucin de importaciones en que prevalecan empresas
diversificadas con foco en la atencin al mercado interno. Las importaciones
brasileras

de

apsitos

(apsitos

adhesivos

recubiertos

de

substancias

farmacuticas, apsitos adhesivos cirrgicos, apsitos adhesivos impermeables,


outros Apsitos adhesivos) fueron de US$ 4,4 millones en 2001, y ms que
doblaron en 2002, llegando a 9,5 millones de dlares.
En 2003, hasta el mes de octubre fueron importados US$ 6,2 millones en apsitos
en el Brasil, lo que permite establecer que las importaciones de este producto
terminaron el ao en un patamar abajo del ao anterior, como se puede observar
en el grfico abajo. El principal origen de los Apsitos importados por el Brasil son
los Estados Unidos, seguido por Alemania.

Informe sectrial elaborado del

seminario

realizado

www.bndes.com.br

entre

los

BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento, con base en


principales

agentes

del

setor

en

2003,

disponble

en

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

41

Grfico 16. Importaciones Brasileras de Apsitos (US$ Millones)

US$ Millones
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

9,493,127
US$ FOB
6,285,760
4,442,899

2001

2002

2003*

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre,


inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Tal reduccin se debe a una variacin cambial, visto que el real tuvo una ligera
valorizacin en relacin al dlar, lo que permite por lo tanto afirmar que las
importaciones brasileras de apsitos en cantidades se mantienen estables,
presentando solamente variaciones nominales, resultantes de la taxa de cambio
de las monedas.

En lo relacionado a las importaciones brasileras de guantes para ciruga, estas


fueron de US$ 4,2 millones en 2001, cayeron para US$ 2,4 millones en 2002 y
hasta octubre de 2003 no alcanzaron a US$ 800 mil, segn el grfico a
continuacin, lo que muestra que el ao terminar con importaciones menores que
el ao de 2002 sobre este material.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

42

Grfico 17. Importaciones Brasileras de Guantes 2001-2003* (en millones


US$)

US$ Millones
4.220.195
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

US$ FOB

2.406.678

742.683

2001

2002
2003*
2003 (*) : captura de datos hasta el mes de
octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

La caida en las importaciones brasileras de guantes se debe a instalacin en el


pas de las principales multinacionales productoras de este bien, de forma que sus
producciones ofrecen cada vez ms el consumo interno estando de acuerdo con
las exigencias del mercado local, desestimulando las importaciones. Estas
importaciones, todavia ocurren en el nvel actual una vez que son provenientes de
pases como Malsia e ndia, que practican precios bastante bajos (resultado de
problemas sociales como sub-empleo y ausencia de leyes de trabajo como las
brasileras), lo que los lleva a enfrentar una controversia mundial y acusaciones de
prcticas desleales de mercado por el bajo precio de sus costos.

Las importaciones de jeringas por el Brasil vienen mantenindose constantes en


los ltimos tres aos, siempre dentro del nivel de US$ 4 millo nes de dlares. En
2001 fueron US$ 4,3 millones en importaciones, en 2001 US$ 4,1 millones y en
2003, hasta el mes de octubre, US$ 4,3 millones.

El ligero aumento en las

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

43

importaciones de jeringas en 2003 se debe a una variacin natural en el consumo.


El principal origen de las jeringas importadas en los ltimos tres aos fue Estados
Unidos. El grfico a continuacin muestra los acumulados en dolares FOB de las
importaciones brasileras de jeringas.

Grfico 18. Importaciones Brasileras de Jeringas 2001-2003* (US$ Millones)


US$ FOB
US$ Millones
4,350,000

4,325,871

4,320,360

4,300,000
4,250,000
4,159,065

4,200,000
4,150,000
4,100,000
4,050,000
2001

2002

2003*

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de


octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

En 2001, Brasil import US$ 5,1 millones en materiales para suturas quirrgicas,
en 2002 este valor cay para US$ 4,3 millones y en 2003, hasta el mes de
octubre, estuvo en US$ 4,7 millones, debiendo terminar el ao en un valor prximo
a 2001.

Los principales orgenes de las importaciones Brasileras de materiales para


suturas quirrgicas en los ltimos tres aos son los Estados Unidos, seguido por
Suecia.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

44

Grfico 19. Importaciones Brasileras de Materiales para Suturas 2001-2003


(US$ Millones).

US$ Millones

5,147,228

US$ FOB

5,200,000
4,738,399

5,000,000
4,800,000
4,354,359

4,600,000
4,400,000
4,200,000
4,000,000
3,800,000
2001

2002

2003*

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Asi como en el caso de las suturas quirrgicas como en el de las jeringas y gasas
ha habido un predominio de productos americanos. Este crecimento que se
extiende a otros materiales de uso hospitalar ha ocurrido no solamente en razon
de los precios o calidades ya que los empresarios brasileros piensan que los
productos americanos tienen la misma calidad y eficiencia que los dems
importados,sino principalmente por la facilidad encontrada por los distribuidores,
en la importacin de estos productos.

Para la revista americana Top US Export Prospects, el diferencial que ha


ocasionado la preferencia por los materiales americanos han sido en trminos de
financiamentos ofrecidos. Existe una gran variedad de herramientas de
financiamientos con auxlio de la agencia americana de comercio exterior, que
permite una estrutura de financiamiento competitiva.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

45

Otro punto a favor de estas importaciones es el grande nmero de distribuidores


americanos en el Brasil (cerca de 3.000 empresas), que realizan las compras
directamente de las firmas americanas y las distribuyen en el mercado local.

En el comercio exterior puede ser observado que, Alemania se destaca por ser el
origen del 79% de los apsitos recubiertos, los Estados Unidos por tener casi el
50% de apsitos quirurgicos, el 36% de otras astas/gasas y el 59% del material
para suturas. El destaque para el periodo 2003 de guantes quirrgicos y de
caucho es para India 53% y Malasia con 62% del total de las importaciones.

Tabla 9.

Importaciones Brasileras por origen en porcentaje (%) en el

periodo de 2003
ARTICULOS
Apsitos
Quirrgicos

Apsitos
Imper.

Otros
Pensos

Alemania

Apsitos
reco.
Sustan.farm.
79

Mat.
para
suturas
---

Guantes
Quirrgicos

---

Otras
Astas
/Gasas
---

---

Guantes
de
caucho
---

---

---

Argentina

---

---

---

22

27

---

---

---

Colombia

---

---

---

---

---

---

---

Dinamarca

---

---

---

---

---

Espaa

---

---

---

---

---

10

---

---

EUA

13

47

---

49

36

59

---

---

Finlandia

---

---

100

---

---

---

---

ndia

---

---

---

---

---

---

53

---

Gran
Bretaa
Indonsia

---

44

---

14

17

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Itlia

---

---

---

---

---

---

---

---

Japon

---

---

---

---

---

---

---

Malsia

---

---

---

---

---

---

47

62

Pases
Bajos
Sucia

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Tailandia

---

---

---

---

---

---

---

26

PAS

Fuente: ALADI
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

46

2.1.3 Exportaciones y sus mercados de destino clasificados en los ltimos


3 aos
Las exportaciones brasileras de Apsitos, medidas en dlares FOB 6, tuvieron un
pequeo aumento entre los aos 2001 y 2002, y un gran crecimiento en 2003,
cuando hasta el mes de octubre ya haba sido exportada casi la misma cantidad
que los dos aos anterior sumados.

Grfico 20. Exportaciones brasileras de Apsitos 2001-2003* (US$ Millones)

US$ Millones

2,781,828

US$ FOB

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,267,735

1,417,079

1,500,000
1,000,000
500,000
0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

El principal destino de las exportaciones de Brasil de apsitos, entre 2001 y 2002


fu Mxico, seguido por Argentina, Bolvia y Estados Unidos. Ya en el 2003, las
ventas para Estados Unidos tuvieron un gran aumento, con este pas siendo el
principal comprados de estos materiales brasileos, seguido por Mxico

Los datos de exportaciones referentes a los valores FOB (Free In Board), la modalidad em que el
exportador entrega la mecanca a bordo del navo, no cabindole la responsabilidad por flete y seguro, que
ser del importador. Se aplica al transporte martimo.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

47

mostrando una tendencia exportadora creciente, junto con Argentina al contrario


de Bolivia, donde el ritmo de estas dismuniyeron en los ltimos 3 aos.

Grfico 21. Exportaciones

brasileras

de

Apsitos

(US

Millones)

principales destinos - 2001 hasta 2003 *.


US$ Millones

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

ARGENTINA
BOLVIA
ESTADOS UNIDOS
MXICO

2001

2002

2003 *

276,254

257,866

348220

70892

91765

67,908

762

91,452

838,113

562,655

527,615

659,303

2003 (*) : captura de datos hasta el


mes de octubre, inclusive

Fuente: Ministerio de Desenvolvimento, Industria y Comercio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Las exportaciones de guantes para ciruga vienen aumentando desde 2001, y


tuvieron un aumento significativo en 2002, cuando fueron exportados US$ 279.688
en guantes.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

48

Grfico 22. Exportaciones Brasileras de Guantes 2001-2003* (US$ Millones)


US$ FOB
US$ Millones

279,688

300,000

250,000

200,000

150,000
65,799
100,000
27,196
50,000

0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Este gran aumento se debe al gran volumen de exportaciones hacia Uruguay en


2003, que era un mercado pequeo para los exportadores brasileos de guantes
en 2002 y que se convierti en el principal mercado en el ao de 2003. El segundo
mayor comprador fu el Paraguay, que haba sido el primero en 2002, y el tercero
Angola.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Grfico 23. Exportaciones

brasileras

de

Guantes

(US$

49

Millones)

principales destinos - 2001 hasta 2003 *.


US$ Millones

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2001

2002

2003 *

ANGOLA

1,819

2,029

6,460

PARAGUAY

1,536

33,700

91,416

15,440

158,820

URUGUAY

2003 (*) : captura de datos hasta el mes


de octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Las exportaciones Brasileras de jeringas deben cerrar 2003 en un nivel prximo a


2001, si consideramos que los datos en el grfico abajo se refieren a los diez
primeros meses de 2003. El ao 2002 fue el mejor ao para este sector, dentro del
perodo analizado, con exportaciones que superaron los ocho millones de dlares.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

50

Grfico 24. Exportaciones brasileras de Jeringas 2001-2003* (US$ Millones)

US$ Millones

US$ FOB

8,208,041
9,000,000

7,689,458

8,000,000

6,368,843

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Los Estados Unidos fueron el principal destino de las exportaciones Brasileras de


jeringas, en los ltimos tres aos, seguido por Mxico, Argentina y Suecia. Llama
la atencin en 2003 el gran aumento argentino para los exportadores brasileos
de este sector, que qued prximo a Estados Unidos.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

51

Grfico 25. Exportaciones brasileras de Jeringas (US$ Millones) y principales


destinos - 2001 hasta 2003 *.
US$ Millones

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2001

2002

2003 *

643097

519844

1527994

1.762.364

1.525.920

1.682.931

MXICO

580603

198906

123705

SUECIA

153.135

ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de


octubre, inclusive

Fuente: Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

De los tems de materiales de consumo evaluados por este estudio, el nico que
las exportaciones Brasileras viene disminuyendo durante los aos estudiados son
los Materiales para suturas, pues las ventas sufrieron una queda de cerca de US$
2,5 millones de 2001 para 2002, y debe cerrar 2003 con ventas prximas a 2002.

Tabla 10.

Exportaciones Brasileras por destino en porcentaje (%) en el

periodo de 2003
ARTICULOS
PAS
Argentina
Bolvia

Apsitos
reco.
Substan.farm.
---

Apsitos
quirrgicos

Apsitos
Imper.

Otros
Apsitos

---

---

21

16

50

48

---

Otras
Astas/
gasas
7

Mat.
para
suturas
15
---

Guantes
quirrgicos
---

Guantes
de
caucho.
73

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

52

Colombia

60

---

---

---

---

21

---

---

Chile

---

---

---

---

---

---

EUA

---

---

---

38

---

---

---

---

Mxico

---

---

---

34

22

27

---

---

Nicaragua

---

---

---

---

---

---

---

Paraguay

24

50

---

---

---

---

26

---

Portugal

---

---

---

---

14

---

---

---

Peru

---

---

---

---

---

---

---

Uruguay

---

---

---

---

---

---

71

---

Venezuela

---

---

---

---

---

---

---

Otros

---

---

52

15

34

22

27

Fuente: ALADI
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

En marzo de 2002 fu firmado un convenio entre ABIMO y APEX (Agencia para la


Promocin a las Exportaciones), que result en el Proyecto Sectorial Integrado
(PSI) para el desarrollo de las exportaciones del sector de equipos mdico
hospitalares, el que viene posibilitando a las empresas brasileras participar de
ferias mdicas en el exterior. En 2001, el sector export US$ 153 millones. El
objetivo de las empresas includas en PSI es aumentar en US$ 3 millones las
exportaciones hasta 2004. La APEX7 est subsidiando 50% de los costos de
participacin del grupo en MEDICA y ya est prevista la ampliacin del nmero de
empresas participantes para 2003.

De acuerdo con el presidente de la ABIMO, adems del aumento de las


certificaciones y de la conscientizacin de los empresarios para la exportacin, el
incremento del dlar tambin est ayudando a la industria Brasilera. Tuvimos un
ao de mucho movimiento para la industria, con varias ruedas de negocios. La
subida del dlar tambin favoreci a los equipos brasileos y auxili en las
exportaciones, pero es claro que la calidad es lo principal y muchos pases se
sorprendern con lo que el sector brasileo produce, resalt.

APEX: Agencia de Promoo as exportaes - Similar de Proexport en Colombia

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

53

Actualmente, los pases que ms importan del Brasil son los da Amrica latina,
pero los nuevos mercados alvos son ndia, Indonsia, Cuba, Mxico, Paquistn,
Emiratos rabes y Arbia Saudita. Equipos de Japn, Alemania y Estados Unidos
son los principales competidores de los brasileos en el mercado externo.

2.1.4 Balanza Comercial Brasil Colombia

2.1.4.1 Apsitos
En la suma de todos los apsitos analizados para este estudio, Brasil tuvo un
saldo favorable con relacin a Colombia en los ltimos tres aos. El mayor
supervit fu en el ao 2002, de casi US$ 70.000. En 2003, este supervit cerr
en US$ 44.000 en el mes de octubre.

Grfico 26. Balance Comercial de Apsitos entre Brasil y Colombia (US$


Millones) - 2001 hasta 2003 *.

SALDO
US$ Millones

- Saldo favorable a Brasil

67.487

70.000
49.755
60.000
50.000

36.195

40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior via Internet
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Se puede resaltar que en la suma de todos los apsitos estudiados para esta
investigacin, Brasil tuvo relaciones comerciales con Colombia, correspondiente a
un saldo favorable en los tres ltimos anos. El mayor supervit se obtuvo en el ao

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

54

de 2002, de casi setenta mil dlares. En 2003, ste supervit debe cerrar
alrededor de cuarenta y cuatro mil dlares.

El balance Comercial de jeringas para ciruga, entre Brasil y Colombia, presenta


un saldo favorable para Colombia si son llevados en consideracin los ltimos
tres anos. En 2001 el saldo fue cerca de US $200.000 doscientos mil dlares
favorables a Colombia, en 2002 prcticamente hubo equilibrio y en 2003 volvi a
ser ampliamente favorable a Colombia, debiendo cerrar el ao prximo de los
trescientos mil dlares. Jeringas fue el nico conjunto de productos estudiados
dentro de materiales de consumo para ciruga, donde el saldo fue favorable a
Colombia.

El Balance Comercial Brasil-Colombia de materiales para suturas, present en los


ltimos tres aos un constante desequilibrio, favoreciendo al Brasil. En 2001 el
saldo brasilero favorable fue de cerca de 3,5 millones de dlares, en 2002 de 4,5
millones de dlares y en 2003 encerr el ao con un saldo prximo al de 2002.

El Brasil export cerca de cincuenta mil dlares (US $ 50.000) en apsitos para
Colombia en 2001, casi dobl ste valor en 2002, pero volvi al patamar de 2001
en 2003. Las exportaciones brasileras de jeringas para Colombia fueron de (US
$80.000) ochenta mil dlares en 2001, (US $ 225.000) doscientos y veinte cinco
mil dlares en 2001 y prcticamente nulas en 2003 Dentro de los materiales de
consumo quirrgico utilizados para esta investigacin, el material ms exportado
del Brasil para Colombia son los materiales para suturas quirrgicas. Brasil
export para Colombia cerca de 4,4 millones de dlares de estos productos para
Colombia en 2001, 4,8 millones de dlares en 2002 y en el ao de 2003 con cerca
de 4 millones de dlares en exportaciones de suturas. Con relacin a los guantes
quirrgicos, no existi relacin comercial entre Brasil y Colombia en los aos de
2001 y 2003.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

55

2.1.4.2 Jeringas

La Balanza Comercial de Jeringas para ciruga, entre Brasil y Colombia, presenta


un saldo favorable a Colombia se consideramos los ltimos tres aos. Em 2001 el
saldo fue cerca de US$ 200.000 favorables a Colombia, en el ao 2002
prcticamente hubo un equilibrio y en 2003 regres ampliamente favorable a
Colombia, debiendo cerrar el ao cerca de US$ 300.000. Jeringas fu el nico
conjunto de productos estudiados dentro de materiales de consumo para ciruga,
donde el saldo fu favorable a Colombia.

Grfico 27. Balanza Comercial de Jeringas entre Brasil y Colombia (US$


Millones) - 2001 hasta 2003 *.

SALDO

US$ Millones

- Saldo favorable a Colombia

13.682

50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000

-197.013

-250.000

-287.353
-300.000
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

56

2.1.4.3 Materiales para sutura quirrgica

La Balanza Comercial entre Brasil y Colombia de materiales para suturas,


present en los ltimos tres aos un constante desequilibrio, favoreciendo a Brasil.
En 2001 el saldo favorable fu de cerca de US$ 3,5 millones, en 2002 de US$ 4,5
millones de dlares y 2003 cerrando el ao con un saldo prximo al de 2002.

Grfico 28. Balanza Comercial de Materiales para suturas entre Brasil y


Colombia (US$ Millones) - 2001 hasta 2003 *.

- Saldo favorable a Brasil


SALDO

US$ Millones
4.636.989

3.840.816

5.000.000
4.500.000

3.624.252

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

2.1.4.4 Jeringas

Las exportaciones Brasileras de jeringas para Colombia fueron de US$ 80.000 en


2001, US$ 225.000 en 2001 y prcticamente nulas en 2003.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

57

Grfico 29. Exportaciones brasileras a Colombia de Jeringas (US$ Millones)


Exportaciones brasileras a Colombia de Jeringas (US$ Millones)

US$ Millones
224.191
250.000

200.000

150.000
US$ FOB

79.074
100.000

50.000

141

0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior via Internet
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

2.1.4.5 Materiales para sutura quirrgica

Entre los materiales de consumo quirrgico utilizados para este estudio, los
materiales ms exportados de Brasil para Colombia son los destinados a suturas
quirrgicas.

Brasil export para Colombia cerca de 4,4 millones de dlares de estos productos
para Colombia en 2001, 4,8 millones de dlares en 2002 y debe cerrar 2003 con
cerca de US$ 4 millones en exportaciones para suturas.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

58

Grfico 30. Exportaciones brasileras a Colombia de Materiales para suturas


(US$ Millones)

US$ Millones
5.000.000

4.806.798
4.441.914

4.500.000

3.676.857

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000

US$ FOB

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2001

2002

2003 *

2003 (*) : captura de datos hasta el mes de octubre, inclusive

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior via Internet
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

2.1.4.6 Guantes

No hubo relacin comercial entre Brasil y Colombia que involucraron guantes


quirrgicos entre 2001 y 2003.
2.1.5 Consumo aparente
La facturacin nominal del sector fue de 1.536.510 (en miles de dlares US$) 8,
con crecimiento anual expresivo, a pesar, de que a las sistemticas
desvalorizaciones de la moneda brasilera, aumentadas en los ltimos dos aos,
hayan provocado una reduccin en sus resultados acumulados en dlares, en el
perodo, de 4,6%. A pesar de que el crecimiento real sea continuo, siendo la
8

Fuente: ABIMO / SECEX / Entrevistados 2002

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59

reduccin en dlares apenas un efecto de la variacin cambial, el efecto ms


positivo de esta desvalorizacin, ciertamente, fue la mejora del balance comercial
del segmento, con el aumento de las exportaciones y la reduccin de las
importaciones, lo que acab amenizando el elevado dficit comercial del sector, en
el ltimo ao. El mismo fenmeno aconteci con el consumo interno que tuvo su
montante reducido en dlares en los ltimos dos aos, retornando a los mismos
patamares registrados en 1999.

Tabla 11.

Consumo aparente de Materiales de consumo quirrgico en

Brasil en 2002.
Consumo Interno

Datos 2002 (en mil US$)

Part. Asociados

Faturacin del Sector

1.536.510

85,9%

Importaciones totales (1)

918.787

15,2%

Exportaciones totales

171.085

88,9%

Consumo Aparente (2)

2.284.212

57,8%

(1) incluye la importaciones de distribuidores, hospitales, clnicas y otros consumidores finales;


(2) resultado de la facturacin del sector ms las importaciones, excludas las exportaciones.
Fuente: ABIMO / SECEX / Entrevistados;
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

La participacin de la produccin extranjera de equipos mdicos hospitalares


comercializados en Brasil en 2002 fu de 16%.

Es necesario destacar

nuevamente que las importaciones estn mucho ms prximas a la produccin


nacional, de lo que es revelado por los nmeros, ya que los importados no tienen
la tendencia a formar estoques, una vez que los distribuidores cuando perciben
retraccin en el mercado, disminuyen sus prximos pedidos, en cuanto los
productores solamente abandonan el mercado o reducen la produccin en caso de
prejuicio.

Las empresas de materiales de consumo hospitalares facturaron cerca de 1,5


billones de dlares en 2002. Fueron importados cerca de 900 millones de dlares
de estos materiales, y exportados 171 millones de dlares, lo que da un consumo

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60

aparente de aproximadamente 2,3 millones de dlares de materiales de consumo


para Brasil.

La participacin de la produccin extranjera de equipamentos mdicos


hospitalares comercializados en el Brasil en 2002 fu de 16%. Este porcentaje
corresponde a un total de 244.305 miles de dlares, de comercializacin de
importados, para un total de 1.536.510 miles de dlares comercializados.

Grfico 31. Participacin de la produccin extranjera de equipamientos


mdico hospitalarios en el total comercializado en el Brasil.

Produccin
Nacional
84%

Otros
16%

Fuente: Alice Web - Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior va Internet
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En cuanto al origen de las materias primas consumidas, la participacin de los


importados tiende a disminuir, con una cada de 34% en 1999, para 30,1% en
2002, lo que es observado en la tabla a seguir.

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Tabla 12.

61

Origen de las Materias Primas Consumidas por las Empresas

Productoras de Equipos Mdico hospitalares en Brasil en el periodo de 2002


Origen de las materias primas consumidas
Segmentos

Nacional

Importada

Total

Equipamientos Mdico Hospitalares

77,4%

22,6%

100,0%

Implantes

53,7%

46,3%

100,0%

Materiales de Consumo

75,6%

24,4%

100,0%

Promedio General

69,9%

30,1%

100,0%

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalares)


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

2.1.6 Comentarios

A travs de los datos de importaciones, y de contacto con distribuidores y


fabricantes, es concluido que en los sectores de guantes y jeringas, Brasil viene
importando grandes cantidades de estos materiales de especialmente de Malsia,
siendo que hasta los mismos fabricantes de estos productos en el Brasil vienen
importndolos del pas asitico y revendiendo, lo que demuestra en estos casos,
que el costo del producto importado est ms bajo que el de ser producido
localmente.
En este sentido, fabricantes nacionales de guantes quirrgicos de ltex9 estan
reclamando de la invasin de productos extrajeros en el mercado brasilero de
productos importados de Malsia y de India con precios abajo del costo de
produccin. Para Srgio Bastos, director de Lemgruber, guantes provenientes de
los dos pases tenan, en 2003, participacin de 2% en el mercado brasilero, que
moviliza por ao US$ 100 millones solo con ese producto. "Hoy, la presencia de
material ext ranjero alcanza 40% del mercado, desbancando, con prcticas
desleales de comercio, los fabricantes nacionales", con base en estadsticas de

Gazeta Mercantil, Rio, 26 de Agosto de 2004

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62

precios que, para el, indican "fuerte indicio de subfacturamiento" de los productos
importados.

El titular de la Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) del Ministrio do


Desenvolvimento, Indstria y Comrcio (Mdic), Ivan Ramalho, orienta que el
primer paso para el combate del comercio predatorio y para la defensa del
productor nacional es la solicitacin de abertura de investigacin de dumping.
"Solamente con base en un pedido formal de la industria podremos actuar",
explica Ramalho,

Las importaciones de guantes quirrgicos de ltex estn sujetas a Licencia previa


de Importacin (LI) de la Secex. Esto significa que son sometidas a anlisis
previos para liberacin. "A pesar de eso, el producto importado con menor precio
continua ingresando en el Pas sin restricciones", comenta Bastos.

Segn el , el precio del producto importado de Malsia e India es de US$ 0,04 el


par (precio FOB), muy abajo del costo internacional de produccin, que es de US$
0,12 el par. Todos los impuestos del producto importado incluyendo la tarifa de
importacin de 16,5% - son calculados con base en el precio declarado en la LI.

"Somos altamente competitivos, tenemos costos internacionales, exportamos


guantes quirrgicos de ltex para toda Amrica del Sur, pero no podemos
competir en el mercado interno por causa de la competencia desleal del
importado", comenta el director de la Lemgruber. La empresa posee facturamiento
anual de US$ 18 millones (siendo 30% generados con las exportaciones).

Por irona del mercado, la red pblica de salud (secretarias municipales y


estatales, hospitales) son los grandes compradores de guantes quirrgicos de
ltex importadas de India y Malasia. Las compras gubernamentales son realizadas
con base en licitaciones pblicas, donde predomina el criterio del menor precio de
la oferta.

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63

2.1.7 Balanza comercial

Ciertamente, el lado positivo de la desvalorizacin cambial se reflej en la


reduccin de las importaciones y en el mayor estmulo a las exportaciones,
colaborando para reducir el dficit comercial del sector, que retrocedi casi 18%
en el 2002, quedando en la casa de los US$ 747,7 millones.

Tabla 13.

Balance comercial Brasilero del segmento Mdico Hospitalar -

2000-2002
Discriminacin
IMPORTACIONES

2000

2001

2002

900,219.00

1,066,450.00

918,786.00

Odontologa

23,525.00

30,065.00

22,606.00

Laboratorio

261,717.00

281,930.00

229,336.00

Radiologa

243,891.00

348,167.00

261,138.00

Equipamientos medico-hospitalares

139,190.00

166,458.00

149,580.00

82,845.00

86,574.00

100,902.00

Material de consumo

149,051.00

153,256.00

155,224.00

EXPORTACIONES

153,318.00

157,051.00

171,086.00

Odontologa

32,711.00

29,050.00

33,662.00

Laboratorio

6,398.00

6,111.00

6,569.00

Radiologa

24,390.00

23,147.00

21,196.00

Equipamientos medico-hospitalares

11,324.00

12,947.00

14,170.00

Implantes

21,342.00

21,554.00

25,216.00

Material de consumo

57,153.00

64,242.00

70,273.00

-746,901.00

-909,399.00

-747,701.00

9,186.00

-1,015.00

11,056.00

Laboratorio

-255,319.00

-275,819.00

-22,767.00

Radiologia

-219,501.00

-325,020.00

-239,942.00

Equipamentos medico-hospitalares

-127,866.00

-153,511.00

-135,410.00

Implantes

-61,503.00

-65,020.00

-75,686.00

Material de consumo

-91,989.00

-89,014.00

-84,951.00

Implantes

SALDO
Odontologia

Fuente: IEMI/ ABIMO 2003


Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

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64

Las importaciones, que venian subiendo desde 1999, retrocedieron en el 2002


cerca de 14%, totalizando US$ 918,8 millones, un patamar prximo al valor
registrado en 1999.

Las exportaciones, al contrario, siguieron firme en su proceso de crecimento,


acumulando una expansin de 22% entre 1999 y 2002, registrando solamente en
el ltimo ao alta de 9%.

Las exportaciones responden por 13,2% de todo lo que es producido por el


segmento en el pas, y por cerca del 11% del total de su facturacin. Aunque este
sea un ndice elevado para la mayora de los segmentos industriales del pas,
todava est lejos de ser suficiente para equilibrar la balanza comercial del sector,
que, tendra que vender al exterior ms de 70% de todo lo que produce, mantiene
el nivel actual de importaciones.

Entre los segmentos que ms exportan, ciertamente el mayor destaque es el de


materiales de consumo, que respondi por ms de 40% de los valores totales de
2002, seguido por el de odontologa, implantes y radiologa, con una participacin
menor en el total, pero igualmente creciente.

Por detrs de este crecimiento de la exportacin, se encuentra un gran esfuerzo


de nacionalizacin de la produccin, visando la sustitucin de importaciones. De
1999 para hoy, la participacin de la reventa de importados en el facturamento de
las industrias del sector se redujo de 26% en 1999, para 16% en 2002. Lo mismo
ocorri con el uso de componentes importados, que tuvieron su participacin
reducida de 34% en 1999, para 30% en 2002.

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2.2

65

CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda por material de consumo hospitalar, es necesario


entender la distribucin del sector de salud en el Brasil, e identificar las principales
causas de su demanda. Como fu descrito anteriormente, los demandantes son
hospitales y unidades mdicas en lo relacionado al uso profesional, y personas, en
lo relacionado al uso domstico. Las compras profisionales son realizadas de la
siguiente forma:

El gobierno es responsable por aproximadamente treinta por ciento (30%) de las


compras de materiales de consumo de material quirrgico en el Brasil. Estas
compras son para abastecer los hospitales, puestos de salud y farmacias
populares. En la siguiente tabla , se puede observar el nmero de hospitales en el
Brasil divididos por Regin y rgimen, atendidos por el SUS (Sistema Unico de
Sade) del gobierno Brasilero.

La estimativa del gasto pblico con acciones y servicios de salud revela que, en
2000, hubo un aporte de US$ 18,58 billones por los gobiernos federal (US$ 11,15
billones), estatales (US$ 3,44 billones) y municipales (US$ 4,04 billones), lo que
corresponde a US$ 109,82 por habitante/ao. Los estados que dependen ms de
los recursos federales son Maranho (78%), Piau (76%) y Paraba (75%).

En el ao de 2001, el gasto federal promedio por internacin en el SUS fu de


US$ 188,26, con variaciones entre US$ 128,08 en la Regin Norte, y US$223, en
la regin Sudeste, reflejando la distribucin de la red hospitalar de mayor
complexidad. En conjunto, las promedios ms elevados son los de los dos grupos
de alta complejidad y de acciones estratgicas, que alcanzan US$ 982,52 y US$
837,9, respectivamente. En lo relacionado a especialidades, el mayor gasto
promedio por internacin est en psiquiatra (US$ 562) y cuidados prolongados (
US$ 2271), y el menor valor con obstetricia, con promedio de US$ 110, para
Brasil.

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66

La tabla a continuacin presenta el numero de hospitales del SUS y de la red


privada:

Tabla 14.

Red

Hospitalar do SUS en el Brasil en 2003 por regiones y

Rgimen
Hospitales por Regin

Hospitales por Regin

Hospitales por Regin

Rgimen: Pblico

Rgimen: Privado

Rgimen: Universitario

Perodo:Jul/2003

Perodo: Jul/2003

Perodo: Jul/2003

Regin
Regin Norte

Hospitales Regin
310

Hospitales Regin

Hospitales

Regin Norte

154

Regin Norte

Regin Nordeste

1070

Regin Nordeste

917

Regin Nordeste

39

Regin Sudeste

421

Regin Sudeste

1189

Regin Sudeste

59

Regin Sur

173

Regin Sur

839

Regin Sur

38

Regin Centro-Oeste

243

Regin Centro-Oeste

398

Regin Centro-Oeste

10

Total

2217

Total

3497

Total

150

Fuente: SUS
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Siendo el gobierno el principal comprador de materiales de consumo quirrgico, es


importante tener en cuenta el nmero de hospitales atendidos por el SUS por
regin, una vez que con los dineros repasados a las alcaldias, son realizadas
compras de acuerdo con el nmero de hospitales y su demanda. La mayor
cantidad de hospitales que atienden por el SUS se presenta en la regin Nordeste,
regin con la 2 concentracin regional, pero con una de las menores rentas per
cpita del Brasil.

As, los atendimentos por el SUS est n directamente relacionados al nvel de renta
de la poblacin, de forma que a pesar de la mayor concentracin de hospitales en
general, contando los que atienden por el SUS, los particulares ms los exclusivos
de planos de salud, se dan en la regin sudeste, donde esta presenta ciudades
con las mayores concentraciones de renta, lo que lleva a la competencia de ms
hospitales particulares y menos hospitales atendidos por el SUS, cuyo

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67

atendimiento es ms lento y se destina a los estratos de renta ms bajo de la


poblacin

As la regin nordeste es el foco de la red de servicio pblico, seguido por la


sudeste, norte y sul, en esta ltima estn las mejores condiciones de vida del pas
en trminos de IDH (Indice de Desarrollo Humano), y consecuentemente los
atendimientos pblicos son los menos constantes, como se observa en la tabla
arriba, lo que se debe al mismo motivo arriba explicado: existe una concentracin
mayor de hospitales particulares y de planos de salud.

Puede ser afirmado tambien que es la regin sudeste la que presenta el mayor
nmero de procedimientos hospitalarios, situacin ligada a la presencia en esta
regin mejor infraestructura y soporte para la realizacin de los procedimientos,
adems de ser una regin poblacional altamente concentrada en el Brasil.
En lo relacionado con la distribucin de las empresas del segmento por regiones
del pas presenta una concentracin en las regiones desarrolladas, sobretodo en
el Estado de So Paulo en razon de los siguientes factores; (1) Bsqueda por
servicios hospitalarios (en el sentido de que la demanda de otros locales se
moviliza para estas regiones) siendo la mayor en estas regiones,(2) Mano de obra
especializada que tambin es encontrada en mayor abundancia en estos Estados,
(3) Por tratarse en el caso de material de consumo proveniente de pequeas y
medias empresas, la proximidad a los centros consumidores propicia la reduccin
de los costos con el transporte, una vez que la produccin nacional de este tipo de
empresa que no produce altas escalas es liberada via terrestre.

El principal distribuidor de materiales descartables para uso mdico hospitalar


instalado en Minas Gerais, tiene como pblico alvo los hospitales (particulares y
red pblica) y alcadas (a travs de licitaciones pblicas) y realiza 20% de sus
ventas a las clnicas de diferentes especialidades. Los productos importados

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68

corresponden a 40% de las ventas de la empresa, siendo principalmente ataduras


y esparadrapos que vienen de los Estados Unidos.

Uno de los puntos a ser destacados sobre la demanda del sector pblico son los
estmulos otorgados por el gobierno de So Paulo para la compra de material de
consumo, por parte de los hospitales en general. El

gobierno de So Paulo

concedi exencin de ICMS (Impuesto sobre circulacin de mercadurias y


prestacin de servicios) para las compras de las empresas de este sector.
Atendendiendo a la antigua reivindicacin de estas Entidades de reduccin de la
carga tributria, el Gobierno del Estado de So Paulo, public en el no D.O.U.
(Diario Oficial de la Unin) de 20/08/03, el Decreto 48.034, de 19/08/03, abajo,
que exenta de impuesto las operaciones y las prestaciones de servicios internas,
relativas a la adquisicin de bienes, mercadurias o servicios por rganos de la
Administracin Pblica Estatal Directa y sus Fundaciones y Autarquias. El disfrute
del benefcio previsto en este articulo queda condicionado10:

I - al descuento, en el precio, del valor equivalente al impuesto dispensado

II a la indicacin, en el respectivo documento fiscal, del valor del descuento;

10

Son destacados los siguientes puntos:

1) La adquisicin por rganos interestatatales no est comtemplada;


2) El gozo del beneficio est condicionado al descuento, en el precio, del valor valor equivalente al impuesto
dispensado.
Abajo, el artculo que trata de la exencin:Artigo 55 (RGANOS PBLICOS - ADQUISICIN DE BIENES,
MERCADURIAS O SERVICIOS)
Quedan exentas del impuesto las operaciones y las prestaciones de servicios internas, relativas a al
adquisicin de bienes, mercadurias o servicios por rganos de la Administracin Pblica Estatal Derecha y
sus Fundaciones y Autarquias.(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 y ICMS-26/03). (Redaccin dada al art.
55 por el inciso III del art. 1 del Decreto n 48.034, de 19-08-2003; DOE de 20-08-2003; efectos a partir de
20-08-2003).

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69

III a la comprobacin de la inexistencia de un producto similar producido en el


pas, en la hiptesis de cualquier operacin con mercaduria importada del exterior.
2 - A la inexistencia de un producto similar producido en el pas ser
atestada por un rgano federal competente o por una entidad representativa del
sector productivo de la mercaduria o del bien con cobertura en todo el territorio
nacional.
3 - Quedan exentuadas de la presentacin del atestado de inexistencia
de similaridad nacional tratado en el pargrafo anterior las importaciones
beneficiadas con las exenciones previstas en la Ley Federal n 8.010/90, de 29 de
marzo de 1990.

4 - Lo dispuesto en este artculo no se aplica a las operaciones con


mercadurias y las prestaciones de servicios que tengan sido recebidas con el
impuesto retenido anticipadamente por sujecin pasiva por sustitucin.

5 - Queda dispensado el

retorno del crdito del impuesto en las

operaciones con bienes, mercadurias o prestaciones de servicio beneficiadas con


la exencin prevista en este articulo.

Este beneficio obtenido por las industrias del sector de equipamentos mdico
hospitalares brasileras, vale apenas para el gobierno del Estado de So Paulo,
donde son localizadas la mayor parte de las empresas de este sector. El artculo
2, llama la atencin, ya que por el se entiende que en caso de existir produccin
nacional de determinado producto, el incentivo fiscal que lo contempla en las
compras por el gobierno no vale para productos importados, producidos en otros
pases.

El grafico siguiente presenta la distribucin de la demanda por material de


consumo de acuerdo con el tipo de comprador:

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70

Grfico 32. Distribucin por tipo del segmento de materiales de consumo en


el ao 2002.

2,20%

0,90%

29,70%
Pblico
Privado
Export.
Otros

67,20%

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)


Elaboracin: Equipo de consultores - Brasil

Como ya fue mencionado a pesar de que el gobierno sea el principal demandante


del sector, esta consideracin se debe al hecho de ser responsablel el slo por
casi el 30% de la demanda total. Sin embargo en trminos relativos, el mayor
porcentaje de la demanda se encuentra en la red de servicios privados, que
posee mayor nmero de unidades. Las compras en esta red son relaizadas de
forma aislada entre categorias: grupos de compras, convenios, y hospitales
particulares, a ser explicados.

En este sentido es interesante destacar la relacin de compras realizadas por los


principales hospitales del Estado de So Paulo, polo de referencia nacional en el
sector de salud, y com mayor nmero de hospitales y personas atendidas en
2003.

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Tabla 15.

71

Compras de las Instituciones hospitalares* de esparadrapo,

gasas, diferentes tipos de guantes, y diferentes tipos de jeringas por


cantidades totales, y por precio medio unitrio en el periodo de 2003.
Cantidades
totales
(unidades)

Precio medio
unitrio R$

Precio medio
unitario en
US$

742.724

41,9181

14,50

3.400

70,703

23,19

922

97,367

31,92

Guante Cirrgica Estril N 7 (Par)

1.062.680

0,6990

0,22

Guante Cirrgica Estril N 7,5 (Par);

2.421.630

0.7281

0,23

940.585

0.7281

0,23

10.132.200

0.43

0,14

653.090

0.6566

0,21

3.850

0.7766

0,25

3.758.080

0.10701

0,035

1.989.040

0.105667

0,0346

1.003.100

0.36666

0,1202

1.650.000

0.1286

0,042

2.086.553

0.1848

0.1848

1.562.770

0.3370

0.1104

994.283

0.09286

0,030

10.607.895

0.097

0,031

114.500

0.37

0,121

Productos
Esparadrapo de 10 cm x 4,5 (rollo)
Gasas Simple en Compresa 7,5 x 7,5 cm
c/ 13 hilos/cm2 Radiopaco No Estril
(Paquetee c/500)
Gasas simple en Compresa 7,5 x 7,5 cm
c/ 13 hilos cm2 No Radiopaco No Estril
(Paquete c/500)

Guante Cirrgica Estril N 8 (Par)


Guante Desechable Estril Mdia (Par)
Guante Latex Desechable Individual
Estril Mdia (Guante);
Guante Latex Desechable Individual
Estril Pequena (Guante);
Guante Latex Desechable Individual No
Estril Mdia (Guante)
Guante Latex Desechable Individual No
Estril Pequena
Jeringa Desechable 1 ml - c/Aguja 13 x
3,8 (Jeringa);
Jeringa Desechable 1 ml - c/Aguja 13 x
4,5 (Jeringa);
Jeringa Desechable 10 ml - Sin Aguja
(Jeringa);
Jeringa Desechable 20 ml - Sin Aguja
(Jeringa);
Jeringa Desechable 3 ml - Sin Aguja
(Jeringa);
Jeringa Desechable 5 ml - Sin Aguja
(Jeringa);
G=Jeringa Desechable para Insulina U 100 - Con Aguja

Fuente de datos : http://bpreco.saude.gov.br/pls/BPREFD/consulta.inicio. Base de datos originada de compras


por parte* de HC da Faculd. Medicina de Botucatu / SP BRA; HC da Un.Federal de Minas - UFMG / MG
BRA;HC da Universid. Federal de Goias -HC/UFG / GO BRA; HC de Curitiba-MEC / PR BRA; HC de
Marlia - Fund.Municipal / SP BRA; Hosp.Geral de Fortaleza / CE BRA; Hosp.Mun.N.Sa. do Rosrio / SP
BRA; Hospital Municipal Dr Mario Gatti - HMMG / SP BRA; HU Univ. Fed. do Maranho-MEC/03 Hosp. / MA
BRA; Min. Saude-Registro Nacional de Preos / DF BRA; Rede Sarah-Hosp.Apar. Locomotor-4hosp / DF
BRA; Santa Casa de Palmital / SP BRA Santa Casa de So Carlos / SP BRA.
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

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72

En el cuadro anterior es observada una clara preferencia por materiales


descartables en correspondencia con las tendencias actuales, lo que le otorga,
mayor practicidad y sobretodo en los hospitales particulares- , mayor confianza
por parte de las personas atendidas. Este punto queda ms claro en el caso de los
guantes, las compras por ejemplo de guantes estereles n7 fueron de 1.062.680,
en cuanto las de guantes descartables estriles fueron de 10.132.200.

2.2.1 Caractersticas y hbitos de compra de los consumidores del sector

El sector hospitalar es un importante punto de unin de la cadena de salud, que se


presenta en este anlisis como un sector consumidor, y que est formado por las
redes publica, privada, y por la red de planos de salud. La red pblica cuenta con
hospitales, puestos de salud (pequeas unidades para el atendimiento de las
comunidades ms alejadas y escasas de recursos, que ofrecen primeros auxilios y
atendimiento simples), prontos socorros (unidades que atienden emergencias),
hospitales universitarios (con funcionamiento igual a la de los dems hospitales) y
centros de salud (unidades itinerantes que cuidan de lugares donde no existe
ningn servicio de salud). Las compras son realizadas por el gobierno mediante
licitaciones11 para toda la red y en ese punto son distribuidas.

Es estimado que aproximadamente 112,6 millones (71,2%) da poblacin brasilera)


el nmero de personas tiene acceso un servicio de salud de uso regular. Entre los
servicios de uso regular, em ordem de importancia, aparecen:

Puesto o Centro de Salud, 41.8%;


Ambulatorio de Hospitales, 21.5%
Consultorio Particular, 19.7%;
Ambulatorio o Consultrio de Clnica, 8.3%;

11

Informacin incluida en tpico sobre Demanda (2.3).

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73

Pronto-Socorro, 4.8%;
Farmcia, 2.2%;
Ambulatrio de Empresa o Sindicato, 1.5%;
Agentes Comunitrios, 0.1,%.

El grfico a continuacin muestra la distribucin de los usuarios de los servicios de


salud, caracterizando sus consumos.

Grfico 33. Poblacin total y usuarios regular del Sistema de Salud con su
respectiva distribucin en el Brasil

Pronto socorro
5%
Ambulatorio o
consultorio de
clinica
8%

Farmacia Ambulatorio
Agentes
2%
de empresa o comunitarios
sindicato
0.1%
2%
Puesto o
centro de salud
42%

Usuarios
SUS*
40%

Poblacin
total
60%

Consultorio
particular
20%

Ambulatorio
de hospitales
21%

Fuente:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica- 2004


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La red particular est compuesta por clnicas y hospitales universitarios


particulares, siendo sus compras independientes, o cuando las unidades son
controladas por un mismo grupo en conjunto. La red del plano de salud cuenta con

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74

clnicas propias, pequeas unidades de atendimiento y consultorios. Es


importante destacar, que los planos de salud realizan compras para sus propios
hospitales y consultorios. Cuando sus asociados hacen uso de otros hospitales
conveniados, el plano de salud entra con financiamiento, siendo responsabilidad
del hospital las compras.

El gobierno Federal es el grande comprador de material de consumo en el Brasil,


y posee un portal donde realiza las compras a travs de una subasta electrnica,
donde los proveedores se pueden cadastrar, y tener acesso a la lista de compras
del gobierno, cotaciones, y participar de licitaciones.

Este portal es el

Compras Net, que puede ser accessado por la direccin

http://www.comprasnet.gov.br/ , donde existe un campo para realizar el cadastro


de los interesados en participar de licitaciones del gobierno. Los interesados,
deben cadastrar en el SICAF. A pesar de que el gobierno sea el gran demandante
del sector, cuando sumadas las demandas tanto por material cirrgico de uso
profesional como de material de uso domstico, es decir analizadas tambien las
ventas en el mercado minorista, los principales compradores en volumen pasan a
ser de orden privado.

El grfico abajo demuestra este resultado por medio de la caracterizacin del tipo
de empresa compradora asociada a la ABIMO, que representa la mayoria de las
empresas del sector.

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75

Grfico 34. Distribucin de la empresas compradoras asociadas a la ABIMO


(Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico Hospitalarias) en el 2003
Exportadore
s
8%

Gubernamen
tales
44%

Privados
48%

Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Las empresas gubernamentales compran material quirrgico para abastecer


hospitales y unidades del servicio de salud pblica, por lo tanto estrictamente para
uso en la prestacin de servicios. Ya el campo reservado a la participacin de las
empresas compradoras privadas a pesar de que representen el abastecimiento del
servicio privado, sobrepasan en apenas 4% las empresas gubernamentales, lo
que demuestra no solamente la proporcin del servicio pblico, destacando el
hecho del poco expresin de consumo de material quirrgico de uso domstico
por la poblacin en relacin al uso en los servicios profesionales.
2.2.1.1 Cadastro Unificado de Fornecedores (Proveedores) SICAF
El SICAF fu institudo por medio de la Instruccin Normativa MARE n 5, de 21
de julio de 1995, con fundamento en los articulos 34 a 37, combinados con el art.
115 de la Ley n 8.666 /1993 ANEXO 3, adoptado, necesriamente, por los
rganos y entidades integrantes del SISG, con la finalidad de solamente permitir la
contratacin de bienes y servicios de proveedores debidamente habilitados.

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76

En el ANEXO 3, est toda la documentacin y situacin necesaria para la empresa


que desee hacer parte del SICAF. Destacamos en el ANEXO 3 el fragmento que
hace referencia a los proveedores extranjeros: Las empresas extranjeras que no
tengan filial o representante legal en el Pas atendern, en la competencias
internacionales, las exigencias establecidas, mediante la presentacin de
documentos equivalentes, autenticados por los respectivos Consulados y
traducidos por traductor juramentado, asocindose con empresas brasileras o
estableciendo representante legal en el Brasil, con poderes expresos para recibir
citaciones y responder administrativa y judicialmente.
Otro medio importante de realizacin de las compras que ha conquistado bastante
espacio entre los hospitales y clnicas es el concepto de compras conjuntas o
centrales de compra, concepto relativamente reciente en el Brasil, ya siendo
verificadas algunas experiencias exitosas por parte de empreendimientos
hoteleros y hospitalares. Esta forma de realizacin de las compras promueve la
racionalizacin de las transaciones comerciales entre empresas y proveedores,
reduciendo costos de forma significava en virtud del aumento del poder de
negociacin y potencial de compras de los participantes de la central de compras.

En la gran mayoria de los casos, los hospitales realizan sus compras de forma
individualizada, pero cuando pertenecen a las grandes redes, las compras son
centralizadas y los productos encaminados a las respectivas unidades.
El

grupo

GCH

Assessoria

Empresarial

Ltda

(Grupo

de

Compras

Hospitalares) naci a partir de una propuesta de la CMB Confederacin de las


Misericrdias del Brasil para auxiliar a los hospitales en la reduccin de los costos
de los insumos, a travs de la unin del potencial de compras que garantiza la
obtencin ventajas financieras y comerciales expresivas.

Desde 1997, o GCH viene ayudando a las entidades e industrias hospitalares a


mejorar sus relaciones, a travs de la racionalizacin de sus transacciones
comerciales y creando mayor cooperacin entre ambos.

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77

Adems de la tecnologia francesa implantada por Rhesus International, el GCH


conta tambien con la asesoria de la mayor central de compras canadiense,
permitiendo la incorporacin de conocimientos internacionales en la implantacin
de un modelo enteramente brasilero, siendo el

pioneiro en la compras

hospitalares conjuntas en el pais.

Con estructura neutra e independiente, el GCH cuenta hoy con ms de 400


hospitales miembros en 27 estados brasileros.

El GCH tiene como misin armonizar las relaciones entre los establecimientos de
salud y sus proveedores, promoviendo su integracin y ofrecendo soluciones para
la para a obtencin de reduccin de costos y excelencia en la prestacin de sus
servicios.
2.2.1.2 Papel del Grupo de Compras Hospitalares

Realizar un levantamiento de precios anual, en nombre de todos los


hospitales miembros;

Constituir comisin tcnica formada por profesionales de los hospitales


miembros, con la finalidad de evalua r

los aspectos tcnicos de las

propuestas;

Promover una asamblea general de los hospitales miembros para votacin


de los proveedores y productos

con los cuales trabajaran durante los

prximos doce meses;

Asegurar respeto a las reglas establecidas, ta nto por parte de los hospitales
cuanto por parte de los proveedores, adoptando providencias en caso de
problemas o de descumplimiento de los compromisos.

2.2.1.3 Ventajas de ingresar en el Grupo de Compras Hospitalares

Mejor costo/benefcio para los hospitales;

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78

Mayor cooperacin entre hospitales y proveedores;

Transacciones comerciales seguras;

Ausencia de mensualidades y tasas al mometo de firmar la adhesin al


GCH;

Proveedores de gran prestigio nacional e internacional;

Garantia de precios fijos por un a o por los proveedores.

El GCH Asesoria Empresarial Ltda acta en diferentes areas del pas,


proporcionando agilidad, acompanamiento y asistencia a los proveedores y
hospitales asociados. Los hospitales y proveedores que deseen ingresar en este
grupo de compras hospitalares pueden hacero por el site www.gch.com.br .
El GCH envi a la AHMG (Asociacin de Hospitales de Minas Gerais) los
resultados de las operaciones efectivadas en el primer semestre del corriente ao
y que demostr con claridad las ventajas de ser asociados a este sistema.
Son 23 hospitales asociados de la AHMG que ya utilizan de esa Central de
Compras. Un estudio comparativo muestra que compras efectuadas por estos
hospitales, antes de la entrada en el GCH, totalizaban la importancia de US$
2.102.485,9 y que despus de la adhesin al sistema fueron realizadas por
US$1.394.153,5 efectuando una economia US$ 708.332,45, valor que representa
una diferencia de 33.7%.
Se puede observar, por el anlisis del relatrio presentado, que en algunos casos
especficos el hospital tuvo una economia de 53%, en relacin a las compras
realizadas anteriormente al ingresso en el GCH.
Como forma de referencia a continuacin es presentada el inventario de gastos
mensuales del Hospital de Pronto Socorro Joo XXIII (HPS), perteneciente a la
Red Fhemig siendo el centro ms importante de atendimiento de urgencias y
emergencia del Estado de Minas Gerais. Atiende una media de 500 pacientes/dia
y fu cadastrado por el Ministerio de la Salud como el mayor centro de quemados
y de atendimiento toxicologico de Minas Gerais. Para poder tener una idea de la

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79

actuacin de este centro siguen gastos mensuales de los productos relacionados


con materiales de consumo en promedio:

1.288 rollos de esparadrapos por mes (Rollo de 4,5 metros)

1.656 ataduras de crepon/mes (4,5 metros cada)

45.845 jeringas por mes (6.730, de 1 ml; 12.966, de 5 ml; 8.333, de 10 ml;
17.816, de 20 ml)

2.2.2 Bienes substitutos directos e indirectos

Los materiales de consumo quirrgicos descartables, ya son por si mismo bienes


substitutos, ya que substituyen los no descartables. Por cuestiones de higiene,
prevencin de infecciones, patologias y epidemias, existe una tendencia cada vez
mayor de los productos no descartables como jeringas y los dems ser sustitudos
por productos que sean utilizados apenas una vez.
Elasticidad y Estacionalidad

Los materiales quirrgicos poseen una demanda absolutamente inelstica, una


vez que no existen substitutos para los productos que son de primera necesidad.
De forma que estos no presentan variacin de sus compras en relacin a la
variacin en sus precios. Lo que ocurre cuando estos presentan altas, -lo que no
es comn- , es la alteracin en el caso de las unidades de compra privadas, de
sus formas de comprar, lo que solamente ocurre a largo plazo, (por lo menos 1
ao). Esto se presenta en funcin de la estacionalidad de las ventas que
corresponden a la demanda ya que los compradores estocan sus productos. En
este punto se trata de la demanda para el material de uso profesional, que posee
una dinmica diferente de aquella de material de uso domstico adquiridos en las
redes minoristas.

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80

Las principales compras del sector las licitaciones pblicas- ocurren en el mes de
noviembre, atrayendo sobretodo los ofertantes nacionales. Despus de esta fecha
solo existen nuevas compras en el sector pblico en el mes de diciembre, una vez
que al final de su ejercicio todas las alcaldias que no usaron sus dineros con el
segmento salud, son obligadas a devolverlas, de forma que muchas veces estas,
son enrtonces gastadas con material de consumo hospitalar.

En la red particular las compras son realizadas principalmente en el mes de


febrero, siendo comprados todos los materiales necesarios en una nica compra,
a fin de se obtener mejores precios. Estas compras son financiadas o
fraccionadas, dependiendo de las condiciones negociadas.

En la red minorista las compras son uniformes durante todos los perodos del ao,
existiendo pico solamente durante las pocas de festivos y vacaciones escolares,
donde existe un mayor nmero de accidentes.
2.2.3 Comentarios

Las expectativas para el sector de materiales de consumo en el Brasil son


bastante promisorias. Es verificado una tendencia del aumento de los
atendimientos en los hospitales pblicos, debido al aumento exagerado en el
precio de los planos de salud particulares; tambien existe un incrementado
envejecimiento de la poblacin brasilera; y por consecuencia un aumento del
consumo de materiales quirrgicos y semejantes.

Entre los principales factores que marcan la demanda por material quirrgico est
la inelasticidad de su demanda, aliada a la falta de substitutos prximos, que hace
con que las variaciones en los precios de los productos no determinen variaciones
en las cantidades demandadas, que son entonces tenidas como fijas.

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81

Tales variaciones llevan a los distribuidores y consumidores (hospitales pblicos y


privados), a buscar alternativas, para sus compras, como importaciones, o
intercambio de importadores, de forma que la substitucin no ocurre entre bienes
(visto que estos son esenciales), pero entre los proveedores, lo que ha abierto
espacio para pases como Malsia cuyas ventas para el Brasil no eran comunes, y
actualmente actuan en el mercado nacional.

Otro factor que ha impulsado el consumo por material cirrgico es la proliferacin


reciente de empresas de planos de salud, que han entrado en el mercado en estos
ltimos aos, explorando las deficiencias de los servicios pblicos que no suplen
la demanda brasilera por servicios de salud gratuitos. De forma que muchas
empresas han presentado planos de salud con mensualidades de bajo costo y por
lo tanto accessibles a los estratos de la sociedad con mayor restriccin de
presupuesto, como las clases mdia baja y baja( B e C) , que poseen una renta
aproximada de US$ 196,92 dolares.

En la misma perspectiva bastantes empresas han ofrecido planos de salud a sus


funcionarios, de acuerdo con las tendencias de mercado, lo que tambien ha
impulsado el crecimiento de este tipo de servicio y por lo tanto, el consumo de
material quirrgico, determinando un ciclo en este sentido.

Finalmente queda claro que a pesar el gobierno sea el principal y ms importante


comprador de este sector, esta afirmacin se ajusta para las empresas nacionales,
que tienen preferencia en las compras gubernamentales. Siendo por lo tanto la red
privada la que ms uso hace de los productos importados.

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82

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1

Estructura de la oferta local

La estructura de la industria nacional en el Brasil esta bastante segmentada


congregando un grande numero de empresas de pequeo y mediano porte de
estructura familiar. En 2002 cerca del 48,7 del total eran representados por
empresas medias, habiendo , concentracin de mano de obra 45,4%, ventas 64%
e inversiones 45,5% en las empresas de grande porte.

Muchas empresas nacionales actuan en nichos de mercado de productos de


media complejidad12, con productos similares a los importados, sin embargo existe
una clara dependencia importadora de las materia primas y componentes
principalmente para las areas de mayor complejidad.

De acuerdo con la ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico


Hospitalar), cerca de 52% de las industrias que forman parte de esta asociacin,
son certificadas en algn sistema de calidad -31% en normas ISO (International
Organization for Standardization), 34% en BPF (Buenas Prcticas de Fabricacin)
y 6% en otros. Es importante resaltar que, apenas fueron consideradas las
empresas que tenan certificados para sus unidades en Brasil. Al momento, 22%
de las empresas estudiadas se encuentran en proceso de certificacin (cerca de
57 empresas), muchas con certificacin prevista an para 2003. Estos datos
muestran la preocupacin de las empresas de este sector con certificacin,
existiendo una clara conciencia del empresario de este sector sobre las ventajas
que la certificacin trae para competir en el mercado interno y externo.

12

En este segmento algunos productos son clasificados como de baja complejidad (Ej: Jeringas y

agujas); Media (cateteres y sondas); alta complexidad (Mquinas de tecnologia vanzada)

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Tabla 16.

83

Incidencia de empresas asociadas a ABIMO (Asociacin

Brasilera de las Industrias Mdico Hospitalar) con certificacin


Empresas
Segmento

MCMH
Distribucin %

Sin

Con

Certificado

Certificado

19

25

43,18

56,82

Certificacin conseguida
Otras

ISO

ISO

BPF

9000

14000

ANVISA

44

16

18

100

36,36

4,54

40,9

9,09

Total

Certificaciones

MCMH Materiales de consumo mdico hospitalares


Fuente: ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico Hospitalar)
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Un acto que muestra la preocupacin de las empresas Brasileras de equipos


mdico hospitalares con certificacin, es que la ABNT (Asociacin Brasilera de
Normas Tcnicas) posee un organismo de Normatizacin Sectorial (PNS), al cual
est includo el CB-26 (Comit Brasileo Odonto Mdico Hospitalar). Este comit
posee sede en la propia ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico
Hospitalar), el que muestra el inters del empresario del sector mdico hospitalar
en alcanzar una padronizacin de los productos produzidos o comercializados por
ellos.

El mbito de actuacin de este comit es la normalizacin en el campo odontomdico-hospitalar comprendiendo productos relativos de salud tales como:
materiales, artculos, aparatos, dispositivos, instrumentos y accesorios cuyo uso o
aplicacin en la prctica mdica, hospitalar, odontolgica y de laboratorio estn
asociados a las acciones y servicios de salud, en lo que concierne a terminologa,
requisitos, mtodos de ensayo y generalidades.

Las principales empresas del sector de equipamientos mdico son presentados a


seguir:

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84

Cremer
Productos: Algodn Hidrfilo,
Algodn Ortopdico, Ataduras
de

yeso

de

Crepom,

compresas de gasas, campos


operatrios, curativos, esparadrapos, gasas.

Empresa catarinense, productora de adhesivos y articulos de plstico para el


segmento de la salud. De capital de origen nacional, con un receta de US$ 47,5
millones el ao de 2003. A pesar del buen resultado, la empresa sufria, hasta hace
poco tiempo, de problemas en la distribucin y de endeudamiento.
Despus del nuevo planeamiento y foco en los centros de distribucin (incluso
venden directamente para minoristas), y reorganizacin de la poltica financiera,
Cremer volt a presentar resultados positivos, con ganancias US1,3 millones en
2003, y crecimiento de 10,3% en relacin al ao anterior.

Contactos / Localizacin: Principal: 0800 47 55 22


Cremer S.A. TextilRua Iguau, 291, Itoupava SecaBlumenau - SC - 89030.030
Diviso de Adesivos Rua Ewaldo Jansen, 777, Salto WeissbachBlumenau - SC 89032.080
Plsticos CremerRua Francisco Passold, 250, BadenfurtBlumenau - SC 89070.410
CD* - So PauloAv. Embaixador Macedo Soares, N 10735 - Galpo 9 E 11- Vila
Anastcio So Paulo SP 05035.000
CD - Porto AlegreAv. das Industrias 1345 - Bairro So Joo Porto Alegre RS
CD - Rio de JaneiroRua Casemiro De Abreu, N 80 - Bairro Pilares - Rio de
Janeiro RJ 20750.070
CD - Belo HorizonteRua Pitangui 98 - Bairro Concordia Belo Horizonte MG
31110.570
CD FortalezaRod. Br 116, N 9801 - Messejana Fortaleza CE 60871.201
CD Manaus Rua Urucara, 372 - Cachoeirinha Manaus AM 69065.000

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85

CD - Belm. Moa Bonita, 01b, Br 316, Km 2 - Bairro Guanabara Ananindeua PA


67010.190.
Lemgruber
Productos: Guantes Cirrgicos, Guantes para procedimiento

La principal estrategia da Lemgruber, en el sector de guantes


quirrgicas, es producir toda una lnea de este producto
focalizada para personas con alergia al ltex, productos desarrollados con un
porcentual de protenas debajo de las dems e ncontradas en el mercado.

Al mismo tiempo, esta empresa fue destacada por um importante medio de


comunicacin en el Brasil (Jornal Hoje) como la principal propeedora nacional de
guantes quirrgicos, compitiendo con las importadas de Malsia e ndia.
Direccin: Av. N.Sra. de Ftima, 955 Engenheiro Paulo de Frontin RJ Cep:
26.650-000

Contacto

Sr

Calegaro

24

2463-1141

Tel.(0xx24) 2463-1141 Fax.(0xx24) 2463-1196.


Mucambo
Productos: Guantes Quirrgicos, Guantes para
procedimientos

Mucambo, era una empresa brasilera hasta 1999, cuando fue adquirida por la
empresa Mapa Spontex, una grande multinacional del ramo de fabricacin de
guantes quirrgicos. MAPA por su vez fue adquirida en los aos 70 por la empresa
Hutchinson, lder en el mercado europeo de goma industrial y filial de uno de los
mayores grupos petroleros del mundo, Total Fina ELF.

Mucambo es lder en la produccin y comercializacin de guantes quirrgicos en


el Brasil,poseedora del certificado ISO 9000. Trabaja una lnea de productos,
Sensitex, que tuvo en 2003

sus guantes de Latex Descartables Individuales

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

86

estriles pequeos como los ms vendidos para el sector de salud pblica en el


Brasil .

Contactos / Localizacin:
Rua do Rcio, 351 3 andar So Paulo -SP CEP 04552-000 Tel (0xx11)
3846.1888

Fax

(0xx11)

846.2450www.mucambo.com.brE-mail:

mucambo@mapaspontex.com.br
Injex
Productos: Jeringas y Agujas

En el ano de 2003 la empresa pas a ser el primer fabricante de este producto


en el pas, ya que existan apenas jeringas importadas en el mercado. Debido a la
adquisicin de una mquina automtica para produccin de jeringas de 1 ml
insulina/tuberculina cuerpo nico con aguja fija en la punta de la jeringa en los
volmenes de 1 cc y cc.

Contactos / Localizacin:
AV. COMENDADOR JOS ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL I CAIXA
POSTAL 75 TELEFONE/FAX (0XX14)

302-2900 CEP: 19.908-170

OURINHOS- SP - BRAZIL. E-mail:injex@injex.com.brwww.injex.com.br


BD ( Becton, Dickinson and Company) proprietaria de la marca Plastipak

Productos: Agujas y jeringas

La multinacional BD, es lder del mercado de jeringas del Brasil, con dos fbricas
en el pas, localizadas en Curitiba y Juiz de Fora. Con un facturacin de US$ 180
millones en el Brasil, la empresa mantiene una oficina en So Paulo que monitora
las actividades de la empresa en toda Amrica Latina.

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87

Una de las principales lneas de productos de BD en todo el mundo es la de


jeringas

hipodrmicas.

En

Curitiba

est

centralizada

la

produccin

de

hipodrmicos, en la fbrica que fue inaugurada en 1989 para produccin


totalmente

automatizada

de

jeringas

descartables

BD

Plastipak.

El

posicionamiento da empresa est focalizado tanto para productos de mejor calidad


y precios altos, cuanto en productos populares.

Contactos / Localizacin:
BD Brasil Rua Alexandre Dumas, 1976 Chcara Santo Antonio Cep: 04717-004
So

Paulo

SP

Contacto Sra Camila (11)5185.9833 . www.bd.com.br


Intercontinental Medical, propietaria da marca Polar FIX
Productos:
gasas,

Ataduras,

compresas

compresas

cirrgica,

de

algodn

hidrfilo

Empresa fabricante, distribuidora e importadora de productos mdicos, duea de


las marcas PolarFix, PRODESC, Protect, Star y Polarzinho (infantil).

Contactos / Localizacin:
Polar

Fix

(Fabricante/Importador/Revendedor/Distribuidor)

Intercontinental

Medical Imp. E Exp. LTDA


R. Ruzzi, 545 CEP 37706-270 Mau So Paulo
Contacto Sra Wanderleia (11) 4512.8600/ Telefono: (11) 4512-8600 Fax (11)
4512-8446
Home Page: www.intercontinentalmedical.com.br
3M do Brasil Ltda

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

88

Productos: 3m dentro de su divisin de materiales quirrgicos:


Campos quirrgicos descartables, suturas de piel, curativos,
cintas quirrgicas, esparadrapos.

Multinacional americana, 3M trabaja en el Brasil en varios segmentos, incluyendo


el de materiales para salud. Produce cintas quirrgicas, curativos, suturas, entre
otros. En el mundo entero 3M factur US$ 18,2 billones, siendo US$ 104,8
millones en el Brasil.

Contactos/Localizacin

Contacto Sr Anderson (19) 3838.7000. Matriz Sumar Rod. Anhanguera, km


110

Caixa

Postal

123

13001-970

Telfono - (19) 3838-7000 Fax - (19) 3838-6606


Fbrica II - Ribeiro Preto. Rod.Ribeiro Preto Araraquara km714001-970
Ribeiro Preto SP.Telfono - (16) 602-6300 Fax - (16) 602 6400

Neve
Productos: Atadura Elstica de 13 hilos; Atadura Elstica
Blanca
Neve es una empresa de capital privado nacional, que acta en
productos mdico-hospitalares textiles, y tiene como pblico los
usuarios de instituciones de salud y distribuidores de productos
mdico-hospitalares.

Contactos / Localizacin:
NEVE IND. E COM. DE PRODUTOS

CIRRGICOS

LTDA.

Rua Jlio Parigot, 535 - Vila Antonieta | So Paulo-SP - CEP: 03478- 007
Tel: Sra Elizngela /Contacto (11) 6724.5177 / | Fax: 55 (11) 6724 - 9000 | Email: informacoes@neveline.com.br
Home Page: www.neveline.com.br

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

89

Madeitex Ind. E Com. de Art. De Ltex Ltda.


Productos: Guantes para cirugia Madeitex anatmicos

Localizada en So Jos dos Campos en el eje Rio So


Paulo, MADEITEX, es una empresa que fabrica guantes quirrgicas (estriles y no
estriles), Drenos de Penrose (estril y no estril), y mantas Odontolgicas.

Contactos / Localizacin:
Rua Guiansia, 433 Chcaras Reunidas CEP 12238-460 So Jos dos
Campos, SP

Contacto Sr Anderson- (12) 3933.1122

www.madeitex.com.br
Descarpack
Productos: Guantes de
procedimento quirrgicos

Descarpack es la mayor
fabricante de mscaras quirrgicas del Brasil, siendo que tambin comercializa
otros artculos de uso mdico-hospitalar.

Contactos / Localizacin:
Descarpak Descartveis do Brasil LTDA
R.Bartolomeu Paes, 173/187 05092-000 So Paulo SP Telefone: (11) 3837-0688
Fax: (11) 38370388
E-mail descarpack@descarpak.com.br Home Page: www.descarpack.com.br

Plascalp

Productos: Agujas, jeringas, Algodn, Ataduras, Compresas

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90

De acuerdo con el objeto social de esta empresa, su actividad est ligada a la


industrializacin, comercio, importacin y exportacin de productos hospitalares,
odontolgicos y veterinarios.

Contactos/Localizacin:
Plascalp Productos Cirrgicos Ltda. R. Dr. Jos Peroba, 349 Salas 1701 a 1708
Siep Costa 41760-320 Salvador Bahia
Telfono: (71) 343-8166 Fax (71) 343-8166 E-mail:marketing@plascalp.com.Br
Home Page: www.plascalp.com.br

3.2

Estrategia mercadolgica de los productores

Una importante estratgia de insercin en el mercado usada por las empresas


brasileras es la participacin en ferias internacioanales, siendo la principal a
MEDICA 2002 - Feria Mundial da Medicina, en la ciudad alemana de Dsseldorf,
en el mes de noviembre. Ms de 120 mil visitantes acudieron a la feria y los
contactos efectuados por los brasileos han sido totalmente positivos.

Brasil estuvo representado por 23 empresas, ellas son las siguientes: Fanem,
Impol, Engeniplam, Plascalp, Injex, Edlo, Descarpack, Salvape, EmicLimex,
Biomecanica, Baumer, Mercedes-Imec, Olidef, JP, Sawae, Cinord, Deltronix, JV,
Wem y Biotecnology. Presentaron desde lneas de ataduras, implantes
ortopdicos, agujas y jeringas, equipos neonatales, instrumentos quirrgicos,
vestimentas descartables, cajas para productos infectantes, mamgrafos,
productos para raio-X, mesas quirrgicas, camas y muebles hospitalares, bisturs
electromdicos, soluciones parenterales, bolsas de sangue hastas lavadoras y
autoclaves.

La anteriormente mencionada parceria APEX/ABIMO, ha auxiliado en la


participacin de estos encuentros, con financiamentos y orientaciones sobre la

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91

insercn en el mercado externo, que demuestra el prestigio del sector frente al


gobierno, atrayendo inversiones.

Djalma Luiz Rodrigues, presidente de la ABIMO, resalt que la participacin en


ferias internacionales es una de las alternativas para estimular el crecimiento de
las ventas externas.

La dedicacin de las empresas en este sentido ha sido ejemplar. Para ampliar


exportaciones tambin precisamos de certificaciones de calidad y las empresas
han invertido mucho en esta rea, preparandose para remover barreras e ingresar
en los mercados europeo, asitico y rabe, afirm.
3.2.1 Premio Top Hospitalar 2003

El premio Top Hospitalar, desde hace seis aos escoge las marcas ms
expresivas en el mercado brasilero de productos, equipamientos y servicios
mdico-hospitalares, y las instituciones de salud que ms se diferencian.

El premio es un canal para la manifestacin de preferencia de dirigentes,


compradores y usuarios de productos, contribuyendo para el desarrollo del
relacionamiento con el mercado y sus clientes.

El resultado es obtenido a travs de una investigacin con hospitales de todo el


Pas, con la participacin de profesionales de las instituciones de salud con
influencia en la compra de productos, equipamientos y servicios que indicaron las
marcas

mas

recordadas

en

300

items

(entre

productos,

servicios

equipamientos).

Marcas ganadoras del premio Top Hospitalar 2003 en la categoria enfermeria:


Cremer, Polar Fix, Natalia, Cremer, Polar Fix, Neve, Cremer, 3M, Missner,

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Mucambo,

Lemgruber,

Madeitex,

Embramak,

Descarpak,

92

Mucambo,

BD,

Injex,Plascalp.

Por medio de una investigacin de campo realizada por el Equipo de Consultores


Brasil, fue establecido un Ranking con el posicionamiento de las empresas lderes
del

mercado, teniendo como criterio, la opinin de los consumidores, y la

presencia de sus productos en el mercado. A continuacin presentamos un cuadro


resumiendo dicha informacin.

ALGODN

GUANTES

ATADURA

ORTOPDICO

QUIRRGICOS ELSTICA

ATADURAS
YESADAS

COMPRESAS
Y Y

BLANCA DE 13 DE CREPOM

GASAS

HILOS
1)Cremer

1)Mucambo

2) Apolo

2)Madeitex

1)Neve

1)Cremer

1)Cremer

2) Neve

2) Neve

3)Intercontinental/ 3)Supermax

3)Medhouse/

3)Medhouse/

Plascalp

Intercontinental Intercontinental

4)Lemgruber

4)Plascalp
SUTURAS

CURATIVOS

ESPARADRAPOS JERINGAS

4)Plascalp
Y

AGUJAS
1)3M

1)Cremer

2)Neve

2)

3)Johnson

3)Johnson

1)Cremer
3M 2)3M

1)BD
2)Plascalp

3)Johnson

Abajo, una descripcin de los productos de las principales marcas de los


materiales de consumo abordados en esta investigacin.

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93

3.2.2 Algodn Hidrfilo

3.2.2.1 Polar Fix

Polar FIX produce algodn hidrfilo en empaques de 250 y 500 gramos.


ALGODON ORTOP. SINTETICO 05 CM /10CM/15CM/20CM de 1,5 MT e 3,6MT.
Producido a partir de fibras sintticas dispuestas en rollos de mantas
uniformes, 100 % polister, que evitan la retencin de agua. Indicada para
acolchonar y proteger las prominencias seas en la confeccin de aparatos
ortopdicos sintticos y tradicionales.
Fuente: Site Intercontinental Medical
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

3.2.3 Ataduras

3.2.3.1 Crepe Neve


Ataduras Crepe Neve, confeccionadas a partir de hilos 100% algodn crudo de
alta torsin, resultando en un tejdo de alta elasticidad en sentido longitudinal,
proporcionando una excelente compresin al miembro inmovilizado. Son
comercializadas en diversas medidas.

Atadura Crepe Neve de 13 hilos

Utilizacin en terapia compresiva - Aplicaciones ortopdicas como


inmobilizaciones y vendajes - Fijacin de curativos - Prevencin de
contusiones en actividades deportivas.

Cada rollo es envuelto en un empaque individual conteniendo todas


las
Presentacin:

informaciones

relacionadas

al

producto

acondicionado

en

paquetes conteniendo 12 unidades. El producto posee el color natural


del hilo de algodn y son presentadas en los siguientes tamaos.
Producto vlido por 60 meses

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Medidas:
Esterilizacin:

94

(4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 cm) x 3 m o 4,5 m


Caso necesario , esterilizar en autoclave, oxido de etileno o rayos
gama.

Fuente: Site Neve


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

3.2.3.2 Nevada
La Atadura elstica blanca NEVADA est confeccionada en tejido sinttico mixto.
Su composicin y estructura brindan al producto un perfecto amoldamiento en las
reas que se hace necesario vendar, permaneciendo en el lugar, sin limitar la
libertad de movimientos. La atadura Nevada es blanda, evitando irritaciones en la
piel. Es absorbente, posee alta resistencia y excelente elasticidad en el sentido
longitudinal. La perfecta Distribucin y uniformidad de la compresin convierte este
producto fundamental en tratamientos y cirugas vasculares donde estas
caractersticas son importantes.

Atadura Nevada

Esta indicada en tratamientos y cirugias vasculares. - Para uso en


quemaduras, ya que el producto sinttico no es absorbido por el tejido
humano- Utilizacin en terapia compresiva. - Aplicaciones ortopdicas
como inmobilizaciones, fijacin de curativos y en la prevencin de
contusiones en actividades desortivas.

Medidas:

( 5, 8, 10, 12, 15, 20 , 30 cm) x 4,5 m

Fuente: Site Neve


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

3.2.4 Guantes

3.2.4.1 Lemgruber

3.2.4.1.1 Linea quirrgicas no estril

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95

Fabricadas de acuerdo con las normas internacionales de la American Society for


Testing Materiais. El reducido grado de Protena proporciona a los usuarios utilizar
un guante quirrgico que atiende a los ms rigorosos parmetros de calidad, tales
como FDA13 y TUV.
Guantes quirurgicos no estriles LEMGRUBER
Esta indicada en tratamientos y cirugias vasculares. - Para uso
en quemaduras, ya que el producto sinttico no es absorbido
por el tejido humano- Utilizacin en terapia compresiva. Aplicaciones ortopdicas como inmobilizaciones, fijacin de
curativos y en la prevencin de contusiones en actividades
deportivas.
Medidas:

( 5, 8, 10, 12, 15, 20 , 30 cm) x 4,5 m

Poseen formato anatmico ofreciendo sensibilidad al tacto.


Su lubrificacin es realzada con un finsimo polvo bio-absorbible, Bajo tenor de protena

Tamaos: 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0

Espesura: 0,17 mm

Largura: 280mm

Matria prima: Puro ltex natural

Empaque: Cajas con 250 pares

Fuente: Site Lemgruber


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

13

FDA: Food Drug Administration, TUV Rheinland of North America, Inc Certification

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96

Procedimentos no quirrgicos no estriles LEMGRUBER PROCEED

Esta indicada en todos los procedimientos no


quirrgicos

Espesura minima 0,08 cm

Largura mnima 230 mm

Bajo grado de de proteina

Tamaos pequeo, mdio y grande

Empaque: Cajas con 100 o 20 unidades

Fuente: Site Lemgruber


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

3.2.4.1.2 Linea quirrgica estril


Guantes de procedimiento estriles
Esterilizadas

ETO,

conforme

portaria

conjunta

dos

Ministrios do Trabalho e Sade. Empacadas en pares.

Utilizacin
odontolgicos

recomendada
y

prontos

en

consultrios

socorros,

siempre

mdicos,
que

el

procedimiento recomiende la utilizacin del producto estril.


Fabricados con ltex, los productos de esta linea son
esterilizados con rayos gamma, cobalto-60.

Medidas:

( 5, 8, 10, 12, 15, 20 , 30 cm) x 4,5 m

Poseen formato anatmico ofreciendo sensibilidad al tacto.


Su lubrificacin es reaizada com un finsimo polvo bio-absorbible,
Espesura minima 0,08 cm
Largura minima 230 mm
Bajo grado de proteina
Tamaos pequeno, mdio y grande
Empaque: Cajas con 200 pares
Fuente: Site Lemgruber
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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97

Guantes de procedimiento estriles


Guantes que cubren el padron nacional, conforme NBR 13391
de la ABNT
Lubrificadas con um polvo finisimo reabsobible teniendo sus
puos reforzado.
Tambien posee la validacin del proceso de esterilizacin,
segun la norma ISO 11137
Siendo esterilizados con rayos gamma,
Medidas: 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Espesura 0,17 mm

Largura: 280 mm

Empaque: caja con 200 pares y dispensador Caja 4x50 pares

Fuente: Site Lemgruber


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Guantes de procedimiento estriles :Guante Cirrgico New Hand


Guantes que siguen el Padron nacional, conforme NBR 13391
de la ABNT, lubrificados con un finsimo polvo reabsorbible y
su puo reforzado

Medidas: 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Esterilizados con ETO

Baixo grado de protena

Espesura: 0,17mm

Largura: 280 mm

Matria Prima: Puro Ltex Natural

Empaque: caja con 200 pares

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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98

Guantes de procedimiento estriles :Guante quirrgico Powder Free


N.D

Guantes que siguen el Padron nacional, conforme NBR 13391


de la ABNT, lubrificados con un finsimo polvo reabsorbible y
su puo reforzado, y revestidos con una capa de poliuretano

Medidas: 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Esterilizada con rayos gamma

Tamaos: 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Espesura: 0,17 mm

Largura: Extra Larga 300 mm

Puro Ltex Natural

Empaque: Cajas con 200 pares Dispenser-Box 4x50 pares

N.D No disponible
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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99

3.2.4.2 Mucambo

Mucambo, posee fbricas en Ilhus, Bahia, producen guantes domsticos,


profisionales, quirurgicos y de procedimientos. La empresa pertenece a un
productor mundial de guantes domsticas, panos y esponjas de celulosa, el Grupo
Mapa Spontex.
Guantes quirrgicos: Esterilizados y no esterilizados
Referencias

Largura

Caractersticas

Tamaos

Espesura
SENSITEX 106

SENSIFIRM 116

SENSIMAX 121

280 mm

Color natural

6,5

0,21 mm

Superficie texturizada

7,0

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

7,5

Esterilizadas por Rayos Gama (Cobalto

8,0

60)

8,5

280 mm

Color natural

6,5

0,22 mm

Superfcie antideslizante

7,0

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

7,5

8,0

Esterilizadas

por

Rayos

Gamma

(Cobalto 60)

8,5

280 mm

Color natural

6,5

0,21 mm

Superfcie texturizada

7,0

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

7,5

Esterilizadas por Rayos Gamma

8,0
8,5

SENSIFREE 115

280 mm

Color natural

6,5

0,21 mm

Superfcie lisa

7,0

Sin Polvo

7,5

Esterilizadas

DIAL 111

por

Rayos

Gamma

8,0

(Cobalto 60)

8,5

280 mm

Color natural

6,5

0,21 mm

Superfcie texturizada

7,0

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

7,5

Esterilizadas por Rayos Gamma obalto

8,0

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DIAL 101

100

60)

8,5

280 mm

Color natural

6,5

0,21 mm

Superfcie texturizada

7,0

Lubrificadas con polvo bioabsorbible

7,5
8,0
8,5

DIAL Antiderrapante

280 mm

110

0,22 mm

Color natural

6,5
7,0

Superfcie antideslizante

7,5

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

8,0
8,5

Fuente: Site Mucambo


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Guantes de procedimientos: Esterilizados y no esterilizados


Referencias

Largura Espesura

Caractersticas

Tamaos

D'Exam 118

240 mm

Color natural

0,17 mm

Superfcie lisa

Lubrificadas con Polvo bioabsorbible

Esterilizadas por Rayos Gamma (Cobalto 60)


D'Exam 107

240 mm

Color natural

0,17 mm

Superfcie lisa

Lubrificadas con polvo bioabsorbible

Fuente: Site Mucambo


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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101

3.2.4.3 Embramac
Guantes cirrgicos estriles
Guante en ltex 100% natural, anatmicas, pr-pulverizadas
con polvo bio-absorbible a base de amido de maiz para
facilitar la postura del guante
Superfcie microtexturizada - Antideslizante - Totalmente
impermeable al agua y otros fluidos
Dobladillo reforzado - Resistente, con tensin de ruptura
mnima, atendiendo el padron AQL 1,5
Alta sensibilidad y conforto con baja cantidad de protena,
menos que 100 ppm protenas
Medidas:7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Para uso mdico y odontolgico

Empaque de fcil abertura en papel de tipo quirrgico

Atxico, esterilizado en xido de Etileno

Garantizado por 5 aos

Cajas de 200 pares,

3.2.4.4 Descarpak

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102

Guantes para procedimientos


Tamanho

Embalagem

PP

10X50 pares

10X50 pares

10X50 pares

10X50 pares

No estril PP

500 pares

No estril P

500 pares

No estril M

500 pares

No estril G

500 pares

Estril PP

4X50 pares

Estril P
Estril M

4X50 pares
4X50 pares

Estril G

4X50 pares

Soporte

1 unidade

Medidas:7,0 7,5 8,0 8,5 9,0


Anatmicos impregnados Levemente con talco
Elaboracin Equipo Consultores Brasil

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


Guantes para procedimientos
Tamao

Empaque

PP

10X50 pares

10X50 pares

10X50 pares

10X50 pares

Medidas:7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Antideslizante

Anatmica

Sin talco

Baja cantidad de proteina (menos de 50mg/g de latex)

Causa menor irritabilidad a la piel

Fabricada en los padrones AQL 1.5 de calidad

Elaboracin: Equipe Consultores Brasil

3.2.5 Jeringas

3.2.5.1 BD
Jeringas Descartables

1ml con o sin aguja, punta Slip; 3ml, 5ml, 10ml con o sin aguja, punta Slip;
3ml, 5ml, 10ml con o sin aguja, punta Luer Lock; ; 20ml con o sin aguja punta Slip Lateral;
20ml sin aguja punta Luer Lock. 60 ml.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

103

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3.2.5.2

104

INJEX
Jeringas Descartables

Jeringa descartable de uso nico, estril.


atxica y antipirognica, indicada para
procedimentos mdico-hospitalares.

Jeringas 1 ml Jeringa 3 ml Jeringa 5 ml


Jeringa 10 ml Jeringa 20 ml Jeringa 60
ml

Llave de tres vias

Dosificador Oral

Cilindro Altamente Transparente (Srie Cristal Plus), que permite a visualizacin ntida
del fluido aspirado; presenta um anillo de retencin que impide el desprendimiento del
mbolo.

Piston Confeccionado en TPE, atxico, latex free, en atencin a las normas da FDA.

Escala de Graduacin Presenta alto grado de precisin, lineas de y nmeros de


inscripcin claros y legibles.

Fabricadas en ambiente de sala controlada, con polmeros atxicos especialmente formulados


para este fin, atendiendo las especificaciones de las Normas NBR, ISO y Buenas Prcticas de
Fabricacin.

Esterilizadas en xido de etileno submetidas a todos los ensayos fsico qumicos, normas NBR e
Farmacopia. Esta esterilizacin es valida por cinco aos, a partir de la fecha de fabricacin, con el
empaque intacto.

Las jeringas de 3, 5, 10, 20 y 60ml de INJEX presentan el Dispositivo de seguridad Break off
System sistema que impide la reutilizacin de jeringas descartables, atendiendo la Ley Federal N
9273, de 03 de Mayo de 1996.

Este dispositivo est en la asta, y presenta puntos de quiebra en su su cuerpo, a travs de la


disminucin de masa en ngulo adecuado, siendo que quando este flexionado lateralmente en
relacin al eje de la jeringa, se parte, e imposibilita la reutilizacin del producto.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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105

Empaques de las Jeringas Injex


Las jeringas son empacadas en uma envoltura apropriada, garantizando integridad y esterilidad al
producto durante el almacenaje y hasta el momento de uso.
Empaques individuales en papel de tipo cirrgico y filme transparente posibilita una mejor visin del
producto.
Tipo de

Tipo

Posicin

Empaque

Empaque

Jeringa

de punta

de la punta

Hospitalar

Farmacutico

1 ml insulina

L. slip

Central

100 unid.

L. slip

Central

3 ml

L. slip y L lock

5 ml

Peso

Volumen

100 unid.

0.505

0.00624

100 unid.

100 unid.

0.505

0.00624

Central

350 unid.

100 unid.

1.867

0.01445

L. slip y L lock

Central

250 unid.

100 unid.

1.807

0.01445

10 ml

L. slip y L lock

Central

150 unid.

150 unid.

1.715

0.01445

20 ml

L. slip

Lateral

100 unid.

100 unid.

1.700

0.01445

60 ml

L. slip y L lock

Lateral

40 unid.

40 unid.

1.374

0.01445

60 ml

Sonda (cateter)

Central

40 unid.

40 unid.

1.374

0.01445

1 ml
tuberculina/vacuna

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tanto en las licitaciones como en las compras privadas, el principal criterio de


escogencia de los productos es la calidad de los mismos, de forma que las
empresas productoras nacionales, desempean bastantes actividades a fin de
consolidar la calidad de su marca y establecer confianza en sus productos.

Empresas lderes de mercado, que ya poseen un nombre en el mercado como BD


y Mucambo, consiguen preferencia durante las compras del gobierno y alcaldias
asi cuando sus precios sean ligeramente superiores, gracias a este tipo de
reconocimiento del mercado. Siendo com todo importante observar que este
fenmeno se observa cuando existen diferencias pequeas en los precios, ya que
las compras principalmente en las licitaciones siempre se orientan por el factor do
menor precio, desde que sean observadas las exigencias de la Anvisa.(Agncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria)

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106

En este punto Anvisa es un importante agente regulador del mercado, siendo que
todas las empresas que deseen comercializar sus productos en el mercado
nacional son obligadas a enviar muestras para ser evaluadas por este rgano, que
es el nico capaz de emitir pareceres. Una vez aprobados los productos y
certificada la calidad del mismo, en el caso de los productos importados, no es
llevado en cuenta su pas de origen, o tradicin, y todos los productos se
consideran como de calidad similar, asi tengan diferenciaciones de uso, lo que
evita preconceptos com marcas desconocidas y mejora la competencia entre
empresas importadoras.Las principales estrategias mercadolgicas

de las

empresas del sector en trminos de canales de ventas, son mostradas en el


grfico a seguir:

Grfico 35. Canales de comercializacin por segmento en el ao de 2002

Promedio
Materiales de
consumo

Promedio

Materiales de consumo

Odontologia
Laboratorio
Radiologia
Equipamentos

Implantes

Odontologia

Laboratorio

Radiologia

Equipamentos

Implantes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 %

10%

20%

Pblico

Fuente: Lemi/Abimo (2003).


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

30%

40%

Privado

50%

60%

70%

Exportaciones

80%

Otros

90%

100%

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107

Dentro las ventas privadas es importante destacar las ventas para la red
minoristas adems de las realizadas para hospitales y clnicas. Hasta la fecha
existen en el Brasil aproximadamente ms de 50 mil farmacias (convirtindolo en
el pas con el mayor nmero de farmacias en todo el mundo), con la consecuente
reduccin de estoque a la disminucin del nmero promedio de funcionarios por
droguera, se observ una expansin del proceso de formacin de las grandes
redes en una proporcin de 3,34 farmacias para cada 10 mil habitantes,
considerando una poblacin de, aproximadamente, 167 millones de habitantes.

En este sentido es importante destacar las principales redes de farmacias del


Brasil y su localizacin, como se puede observar na tabela abaixo.

Tabla 17.

Ranking de las mayores redes de farmacias y drogueras por

receta lquida, en el ao de 1999.


Posicin

Redes

N de tiendas

Estado Sede

Receta

Activo

lquida

total

(US$ mil)

(US$ mil)

Drogasil

126*

SP

133.872,82

73.234,14

Droga Raia

93*

SP

126.386,73

25.492,92

Pague Menos

155**

CE

102.025,68

38.999,83

Panvel

197***

RS

95.723,26

53.624,29

Drogaria

MG

69.181,13

17.050,75

SP

34.899,98

10.387,94

Arajo
6

Drogo

*** Gazeta Mercantil - 18/07/2000.


Fuente: Balano Anual 2000 - Gazeta Mercantil. * Internet - diversos sites. ** Gazeta Mercantil 28/09/2000.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En la tabla anterior podemos observar las principales redes de farmacias


destacando que incluso las dos primeras estn localizadas en el Estado de So
Paulo donde estn las mayores demandas del segmento, en funcin del estilo de
vida prpio de una gran metrpolis, que adems de eso concentra un gran
contingente poblacional. Otro ponto que contribuye para esto, es el nivel de renta l
del paulista es ms elevado que el del promedio nacional y respecto a sus hbitos

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108

de consumo, prefieren efectuar sus compras en redes de tiendas, incluyendo


farmacias.
3.2.6 Precios de mercado

Tabla 18.

Precios practicados en el mercado de Brasil algodn hidrfilo,

ataduras, guantes quirrgicos y jeringas descartables.


Marca

Producto

FAROL

Algodn hidrfilo soluble

FAROL

Algodn hidrfilo soluble

Peso

Precio unitario Real

Precio dlar

500

8.93

3.04

250

4.3

1.46

/Descr/Tamao

PEROLA

Atadura crepom

13F.06x4,5 M c/12

4.45

1.51

PEROLA

Atadura crepom

13F.08x4,5 M c/12

5.65

1.92

PEROLA

Atadura crepom

13F 10x0,3M c/12

5.02

1.71

PEROLA

Atadura crepom

13F 12x4,5M c/12

8.45

2.87

MB

Atadura crepom

13F 15x4,5M c/12

12.04

4.10

PEROLA

Atadura crepom

13F 20x0,3M c/12

10.67

3.63

MB

Atadura crepom

13F 30x0,3M c/12

16.67

5.67

MB

Atadura crepom

13F 30x0,3M c/12

23.05

7.84

MAIDETEX

Guantes Cir. Estril

6,5

0.85

0.29

SENSITEX

Guantes Cir. Estril

6,5

1.22

0.41

SENSITEX

Guantes Cir. Estril

7,0

1.22

0.41

MAIDETEX

Guantes Cir. Estril

7,0

0.85

0.29

MAIDETEX

Guantes Cir. Estril

7,5

0.85

0.29

SENSITEX

Guantes Cir. Estril

7,5

1.22

0.41

MAIDETEX

Guantes Cir. Estril

8,0

0.85

0.29

SENSITEX

Guantes Cir. Estril

8,0

1.22

0.41

MAIDETEX

Guantes Cir. Estril

8,5

0.85

0.29

SENSITEX

Guantes Cir. Estril

8,5

1.22

0.41

UNIJET

Jeringa descartable

0,1 ml S/AB.C/100

24.27

8.26

UNIJET

Jeringa descartable

0,3 ml S/AB.C/100

15.73

5.35

UNIJET

Jeringa descartable

0,5 ml LS/AG.C/100

17.38

5.91

UNIJET

Jeringa descartable

10 ml S/AG.C/100

31.45

10.70

UNIJET

Jeringa descartable

20 ml S/AB.C/ 50

28.28

9.62

EMBRAMAC

Jeringa descartable

60 ml S/AB.C

2.68

0.91

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

109

Fuente: Departamento de compras DIFARMIG LTDA


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

3.3

Comentarios

El segmento de material quirrgico en el Brasil est compuesto por grandes


fabricantes, de expresin a nivel nacional e internacional, a pesar tambien se
verifique la presencia de empresas de pequeo y medio porte. En las entrevistas
realizadas por el Equipo de Consultores Brasil, las empresas afirmaron que el
mercado de materiales quirrgicos est bastante monopolizado por estos grandes
fabricantes. Inclusive en la opinin de algunos tendria que existir uma mayor
abertura de mercado, para aumentar el nivel de la competencia y de esa forma los
precios de los fabricantes seran ms competitivos.

Es verifiacado tambien en este segmento una significativa dependencia de


materias-primas y componentes importados, principalmente en lo que se refiere a
productos de mayor complejidad, como por exemplo, equipamentos mdicohospitalares de alta tecnologia. En este sentido, empresas extranjeras que
pretenden actuar en el mercado brasilero podrn identificar oportunidades de
negociaciones con empresas nacionales del segmento, para suministro de
productos de esta naturaleza.

Las certificaciones de calidad son una constante en este segmento, siendo


considerado un factor de competitividad de las empresas, en el mercado nacional
e internacional. De esta forma, las empresas estn cada vez ms priorizando este
aspecto, siendo que varias de ellas estn, incluso, en proceso de certificacin.

El mercado brasilero posee empresas fabricantes de expresin significativa, que


participan con frecuencia de ferias internacionais del segmento, eventos que
tienen apoyo de la Apex (Agencia de Promoo de Exportaes), como estratgia
mercadolgica de divulgacin de sus produtos en otros mercados.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

110

Los fabricantes nacionales de materiales quirrgicos optan por la calidad de sus


produtos y confianza en las marcas que comercializan, criterios que son
considerados por instituciones de salud pblicas y privadas en sus compras, por
medio de licitaciones o de forma directa, respectivamente. Cuando se trata de
productos de calidad reconocida, el precio no es considerado factor decisivo por
las instituciones compradoras.

Las empresas que comercializan materiales quirrgicos y productos relacionados


estn sujetas a las reglamentaciones de la Anvisa, aspecto que tambm debe ser
observado por empresas extranjeras que pretendan actuar en el mercado
brasilero.

Un importante canal de comercializacin en este segmento que tambien debe ser


mencionado, adems de hospitais y clnicas, son las redes de farmacias, las
cuales se presentan en nmero significativo en el mercado brasilero, y responden
por una fraccin significativa de las vendas de materiales quirrgicos al
consumidor final. Las principales redes de farmacias estn localizadas en el
Estado de So Paulo, coincidiendo con las mayores demandas del segmento en
esta localidad.

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

A continuacin se puede observar como fu segmentado el canal de


comercializacin para el segmento de materiales de consumo (foco de este
estudio), dentro de los mienbros ABIMO.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Tabla 19.

111

Canales de comercializacin por sector en porcentaje en el

periodo de 2002
Segmentos
Materiales de Consumo

Pblico

Privado

Export.

Otros

Total

29,7%

67,2%

2,2%

0,9%

100,0%

Fuente ABIMO (Asociacin Brasilera de las Industrias Mdico-Hospitalar)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

4.1

Definicin de los canales de distribucin y comercializacin ms


usados por empresas lderes del sector

La gran mayoria de los hospitales realiza sus compras de forma individualizada, o


por medio de centrales de compra dentro de la propia red a la que pertenecen, de
forma a conseguir precios y condiciones de venta ms competitivas. El concepto
de centrales de compra o grupos de compras es relativamente reciente en estos
segmentos. Esta alternativa de compras conjuntas proporciona expresivas
ventajas financieras y comerciales, reduccin de costos, mejores condiciones de
negociacin y funcionamiento exacto de los estoques.

Algunos hospitales de la red pblica, por su vez, realizan sus compras en los
moldes de licitacin. En este caso, tambien ocurre una reduccin de costos, ya
que se crea una grande competencia entre los proveedores.

Las compras de materiales de consumo por parte de hoteles y hospitales son


realizadas a travs de distribuidores, los cuales representan las marcas ms
conceptuadas del mercado (grandes fabricantes nacionales) o directamente los
fabricantes, conforme el producto, cantidades y valores negociados.
4.1.1 Algodn hidrfilo

4.1.1.1 Intercontinental Medical

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

112

Intercontinental Medical posee representantes en todos los estados del Brasil,


adems de un servicio que posibilita la compra de sus productos via internet. En
este portal se puede realizar cotizaciones de compras de sus productos. La
empresa posee flota propria para Distribucin en la ciudad de So Paulo y en la
Grande So Paulo (ciudades satlites, alrededor de So Paulo).
4.1.2 Ataduras

4.1.2.1 3m
3m posee un portal para cadastro de empresas que tengan inters en suministrar
insumos o productos para ella. En el portal, estn los requisitos necesarios para
nuevos preveedores, y

la lista de productos que la empresa busca en el

momento. La direccin es: http://www.3m.com/intl/br/compras/


4.1.2.2 Neve

Neve posee representantes en los estados de So Paulo (7) y Minas Gerais (1).
La empresa tambien posee un portal de compras virtuales, donde acepta compras
arriba de R$ 200,00(US$65,57) . Direccin electrnica:
http://www.neveline.com.br/productos.asp
4.1.3 Esparadrapo

4.1.3.1 Cremer
Cremer posee un sistema de Call Center, lo que posibilita que la propria empresa
entregue sus productos diretamente en todo el Brasil, no existiendo intermediarios
entre ella y el cliente final. Ella fue la primera empresa Brasilera en adoptar este
sistema. Sus clientes finales son mdicos, hospitales, clnicas, farmacias,
dentistas, veterinarios, industrias, etc.) La empresa tambm posee 13 centros de
Distribucin y logstica distribuidos por el pas, lo que contribuye para un precio

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

113

ms bajo en el precio de sus productos que llega al consumidor final, que no


precisa comprar de distribuidores y revendedores.
En 2002, Cremer atendi 66.000 clientes entre hospitales pblicos y privados,
clnicas, mdicos, dentistas y clnicas dentles, veterinrios y clnicas veterinarias,
Pet Shop, farmacias, Supermercados e industrias. En el ao 2002 la empresa
pas a distribuir productos de terceros en los canales hospitalar y minorista,
adems de expandir considerablemente su portaflio de productos para los
canales Odontolgico y de Productos para Salud Animal.
Cremer no distribuye apenas productos de produccin propia, ella posee un canal
de productos y servicios, donde el interesado en alguna asociacin puede
cadastrarse y entrar en contato con la empresa. La direccin es:
http://www.cremer.com.br/produtos_frameset.htm

4.1.4 Guantes
4.1.4.1 Lemgruber
Estructura de comercializacin: Lemgruber acta en todo el territrio de Brasil por
medio de representantes.
4.1.4.2 Embramac
Estructura de comercializacin: Embramac tiene su estructura de comercializacin
centrada en representantes, distribuidos por todos los estados del Brasil. La
empresa posee tambien una tienda virtual, donde el cliente escoge el producto y
la cantidad y realiza un levantamiento de precio, siendo el pagamento de las
eventuales compras por medio de un boleto bancario. Direccin de la tienda
virtual: http://www.embramac.com/loja/PrimeiraLoja.htm.

4.1.4.3 Madeitec
La estrutura de comercializacin de Madeitec se da por medio de proveedores, en
todos los estados del Brasil.

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114

4.1.5 Jeringas

4.1.5.1 Injex
La estructura de comercializacin de Injex es realizada a travs de representantes.
La empresa posee representantes en todos los estados brasileros, e incluso en
Bolivia y Paraguay. Posee tambien una empresa coligada, que tambm fbrica
jeringas, SR (Saldanha Rodrigues LTDA). Est localizada

en Manaus, en el

estado de Amazonas, regin Norte del Brasil.


4.1.5.2 Descarpak

Descarpak comercializa sus produc tos por medio de representantes diseminados


por la mayor parte de los estados brasileros con destaque para el estado de So
Paulo donde existe la mayor concentracin de estos.
4.2

Estructura de Distribucin

Las formas ms comunes de distribucin del sector son:

Centro

de

distribucin

propio del laboratorio, que

1.
Fabricante

puede distribuir tambien


productos

de

marcas.

otras

Hospital o
Farmacia

2.
Fabricante

Mayorista o

Hospital o

Distribuidor

Farmacia

3.
Mayorista o
Distribuidor

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Fabricante

Representante

115
Hospital o
Farmacia

4.
Red o
cooperativa
Fabricante

Mayorista o
Distribuidor

Central de

de

compras

farmacias y
Hospitales

4.3

Distribuidores

Minas Medical

Es una de las mayores representantes y distribuidoras de productos cirrgicos en


el estado de Minas Gerais. La empresa posee una clientela distribuida entre
mdicos, hospitales y pacientes. Actualmente 90% de los hospitales de Belo
Horizonte son atendidos por la empresa. Todos los productos comercializados en
la lnea de cateteres son importados de Europa o Estados Unidos y son
considerados top de linea, sin similares de fabricacin nacional14.
Difarmig

A continuacin es mostrada la informacin conseguida de esta empresa a travs


de levantamiento de campo. La empresa acta en todo el Estado de Minas Gerais
y en Salvador (Bahia), por medio de representantes comerciales. Est presente
14

Fonte: Guia de Negcios do Jornal Estado de Minas

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116

hace 26 aos en el mercado, como distribuidor de productos quirrgicos


materiales de consumo descartables y algunos equipamientos hospitalares posee
tambien tiene dos tiendas,

para la venta al consumidor final y tiene un

facturamento mensual de R$ 1.000.000. (US $327.868,85)

El portafolio de la empresa posee productos tales como: agujas descartables de


de metal, peridurales y raquidianas; cateter intravenoso; cateter subclavio;
escalpelos;

jeringas

descartables

de

vidrio;

cintas

hipoalergnicas

esparadrapos; Apsitos y campos quirrgicos; indicadores biolgicos y qumicos;


testes de esterilizacin; papel sabana ( toalla y grado quirrgico; hilos cirrgicos;
guantes de procedimento; cirrgicas y de multiusos; equipos, sondas y canulas
descartables; dreno de succin; dreno de ltex; tubo de silicone; ataduras, gasas,
campos quirrgicos descartables; mscaras, zapatos y gorros descartables;
soluciones parenterales, saneantes, hipodermicas y medicamentos en general.

Principales proveedores citados por la empresa:

-3M do Brasil: ( Difarmig es representante y distribuidor de esta empresa; trabajan


con dos promotoras en los hospitales; siendo que 90% de los productos
suministrados por la 3M es importado)

-J. Ruett : (importadora de guantes de procedimiento; la empresa trabaja con un


proveedor de Colombia Laboratrios Rimco)

-BD (Becton, Dickinson and Company) - (fabricante)


-Pomp Medical (fabricante de sonda de alimentacin de silicone)
-Plascalp (fabricante)

Principales clientes de la empresa en el mercado minero:

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117

Hospital Felcio Rocho

Hospital Vera Cruz Life Center

Hospitais da Rede

Fhemig

Hospital Biocor

Hospital Mater Dei

Prefeitura de BH

Alcaldias: Montes Claros, Gobernador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora.

Las compras de Difarmig son semanales y la empresa posee estoque propio,


siendo que los productos de mayor venta en unidades de la empresa son: agujas,
jeringas, guantes, escalpelos. Los productos de mayor venta en valores:
esparadrapo, cinta hipoalergnica, indicadores de esterilizacin.

Con relacin a las Reglamentaciones /son desarrolladas fiscalizaciones


especficas para las empresas importadoras y distribuidoras, en cuanto a los libros
de venta y espacio fsico para el almacenamiento. Esta fiscalizacin es realizada
mnimo anualmente y realizada por la

Vigilancia Sanitaria. Son necesarios

documentos especficos de los fabricantes de los productos para ser presentados


en las licitaciones pblicas, con ANVISA ejerciendo su papel fiscalizador entre los
fabricantes. Otro problema mencionado por la empresa es el elevado ndice de
inadimplencia por parte de las alcaldias , en las ventas por medio de licitaciones.

A continuacin sigue la lista de importadores y/o distribuidores de materiales de


consumo para cirugia. La linea de productos se refiere apenas a los productos
importados y/o distribuidos por las empresas y que estan dentro de los
comprendidos por esta investigacin de mercado.

Tabla 20.

Lista de importadores y/o distribuidores de materiales de

consumo para cirugia.


ACR

Fabricante/Importador

Bioservice

Fabricante/Importador

ACR Industria e comrcio LTDA

Bioservice Productos Mdico-Hospitalar LTDA

R.Guararapes, 1456

R. Pires de Campos, 268 Mooca

04561-002 So Paulo, SP

03182-20 So Paulo SP

Tel. (11) 55065507 Fax. (11) 5506-5443

Tel. (11) 6601-5333 Fax. (11) 66019338

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E-mail acrmedical@bol.com.br
Linea

de

productos:

118

E-mail bioservice@bioservice.com.br

Material

mdico

Hospitalar, descartables

Home Page www.bioservice.com.br


Linea de productos: Guantes de latex de
procedimentos cirrgicos, guantes en material
sinttico para pacientes alrgicos ao ltex.

Brasuture

Fabricante/Importador

CBS

Revendedor/Distribuidor

Brasuture Indstria e Comrcio Impor. e Exp.

CBS Mdico cientfica Com. Repres. Ltda.

Ltda. R. Vereador Jos Vasconsellos dos

Rua Andr Leo, 107 Moca 03101-010 So

Reis, 642 distrito industrial 13790-000 so

Paulo, SP

Sebastio da gama, SP

Tel. (11) 3277-2700 Fax. 0800157199

Tel. (19) 646-2042 Fax. (19) 646-2282

E-mail: cbsmed@terra.com.br

E-mail vendas@brasuture.com.br

Linea de productos: Mayorista y logstica de

Home Page www.brasuture.com.br

materiales mdico-hospitalares.

Linea de productos: Hilos de sutura (catguts,


,nylon, algodn, sedas, polister, polipropileno,
cido, ,kit catarata, lino, cera).
Cirrgica Fernandes

Cirrgica Passos Revendedor/Distribuidor

Revendedor/Distribuidor

Cirrgica Passos Ltda

Cirrgica Fernandes Ltda

R. Lamenha Lins, 41 lj 6 centro

R. Agostinho Azevedo, 360 Jardim Boa Vista

80250-020 Curitiba, Paran

05583-130 So Paulo, SP

Tel. (41) 323-6000 Fax. (41) 0800412345

Tel. (11) 3782-4999 Fax.(11) 3782-5421

E-mail: vendas@cirurgicapassos.com.br

E-mail Vendas@cfernandes.com.br

Home Page www.cirurgicapassos.com.br

Home Page www.cirufer.com.br

Linea de productos: material mdico hospitalar

Lineas

de

Productos:

Agujas

de

sutura,

material de consumo, guantes.


Dentria

Porto

Alegrense

Descarpack

Fabricante/Importador

Revendedor/Distribuidor

Descarpack Descart veis do Brasil Ltda

Dentria e Dist Hospitalar Porto Alegre LTDA

R. Bartolomeu Paes, 173/187

R. Gal Vitorino, 298 Centro 90020-170 Porto

05092-000 So Paulo, SP

Alegre, RS

Tel. (11) 3837-0688 Fax.(11) 3837-0688

Tel. (51) 227-2744 Fax. (51)227-2717

E-mail descarpack@descarpack.com.br

Lnea

de

productos:

Ataduras

de

crepe,

Home-page www.descarpack.com.br

algodon, gasas, materiales de consumo.

Linea de productos: Guantes

Dipromed

Embramac

Importador

Importador

Dipromed Comrcio e Importaes Ltda

Embramac International

R. Bartolomeu Paes, 441

Av. Jesuno Marcondes Machado, 840 Nova

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119

05092-000 so Paulo, SP

Campinas 1389-320 Campinas, SP

Tel. (11) 3646-0166 Fax. (11) 3832-4997

Fone: (19)3254-3797 Fax. (19) 3254-7314

E-mail: dipromed@dipromed.com.br

E-mail: embramac@embramac.com.br

Home Page www.dipromed.com.br

Home Page: www.embramac.com

Linea de productos: Jeringa Descartable,

Linea

Compresa de Gasa.

descartables: jeringas, guantes quirrgicos y

de

productos:

Equipamentos

de procedimientos.
Hospycenter

Revendedor/Distribuidor

Libermed

Hospycenter Com. De Mat. Cirurg. E Hosp.

Importador/Revendedor/Distribuidor

Ltda

Importadora Libermed Cirrgica Ltda

R. Dr. Assis Ribeiro, 1580 Jardim Piratinga

R. Major Freire, 152

03717-000 So Paulo SP

04304-110 So Paulo SP

Tel. (11) 6642-0500 Fax. (11) 6642-0119

Tel. (11) 577-8311 Fax. (11) 577-4981

E-mail hospycenter@hospycenter.com.br

E-mail: libermed@libermed.com.br

Home Page: www.hospycenter.com.br

Home Page: www.libermed.com.br

Linea

Linea

de

Productos:

jeringas,

algodon,

material de consumo descartable.

de

productos:

Hilos

para

sutura

quirrgica, compresas, Apsitos, ataduras,


jeringas, agujas, guantes, cintas.

Medical Line

Revendedor/Distribuidor

Nipro

Importador

Medical Line Com. E Mat. Med. Hosp. Ltda.

Nipro Medical Ltda

R. Manuel Murquia, 51 Vila Inglesa.

Av. Paulista, 1439 3 andarCon. 32 Cerqueira

04654-000 So Paulo, SP

Czar cep. 01311-200 So Paulo, SP

Tel. (11) 5546-0706 Fax. (11) 5546-0706

Tel. (11) 289-8733 Fax. (11) 288-0737

E-mail. www.medical.line@medicalline.com.br

E-mail. niprosp@nipro.com.br

Home Page: www.medicalline.com.br

Linea de productos: jeringas, guantes.

Linea

de

productos:

Guantes

cirrgicos,

jeringas.
Omni Medical

Importador

Sempermed

Importador

Omni Medical Ltda

Sempermed comrcio exterior Ltda.

Trav. Angustura, 3098 Marco

Rua Joo Francisco de Oliveira, 750 distrito

66093-040 Belm, Par

indstrial 13422-160 Piracicaba, SP

Tel. (91) 246-5474 Fax. (91) 226-5759

Tel. (19) 3424-4466 Fax. (19) 3424-4555

E-mail. sac@ominimedical.com.br

E-mail. sempermed@merconet.com.br

Home Page: www.ominimedical.com.br

Home Page. www.sempermed.com.br

Linea

de

productos:

Guantes

para

Linea de productos: Guantes de procedimiento

procedimientos
Difarmig

Mayorista y minorista

Minas Medical

Distribuidora

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

120

Rua dos Guajajaras, 2.417

R. Santa Quitria , 432 - Carlos Prates

Belo Horizonte Minas Gerais

Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP 30710-460

Tel. (31) 3295 1377

Telefone 55 (31) 3411-1033

Fax. (31) 3295 2240

Fax 55 (31) 3411-4799

Linea de Productos: Productos Descartables,

www.minasmedical.com.br

etc.

Diretoria

Comercial:

fontich@minasmedical.com.br
Linea de Productos: Cirugia General.
MAC

Distribuidora

Rua. Alarico de Freitas, 284, So Tarcsio


Juiz de Fora, Minas Gerias CEP: 36052-080
Tel.: (32) 3216-1578
www.maccirurgica.com.br
Linea

de

productos:

Linea

completa

de

materiales cirrgicos.

4.4

Caractersticas generales del proceso de negociacin

Como ejemplo y por representar la forma ms importante de negociacin en este


segmento es descrita a continuacin los procedimientos de negociacin del
hospital Hospital Beneficncia Portuguesa localizado en la Rua Maestro Cardin
769 Trreo Prdio AdministrativoBairro Liberdade So Paulo - SP Tel:

55

11 3253-5022.

El Hospital Beneficncia Portuguesa es actualmente el mayor hospital particular


de Amrica Latina. Posee 5.200 funcionarios, sin considerar los equipos mdicos y
2.000 cuartos. Tambien atiende al SUS (Sistema nico de Sade): con 60% de los
atendimientos. El hospital adopta la poltica de estoque mnimo. La frecuencia de
compras es mensual.

Condiciones negociadas con los proveedores:


-

Plazos de entrega: Inmediato (al dia siguiente del pedido)

Plazos de pago: 30, 60, 90, 120 dias

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

121

La compra de materiales quirrgicos y materiales descartables tambien son de


responsabilidad del departamento de compras del hospital. Apenas equipamentos
cirrgicos y ciertos tipos de prtesis son importados directamente por el hospital.
Los dems items son adquiridos en el mercado nacional, mediante negociacines
directas con los fabricantes o con los distribuidores. El Hospital siempre mantiene
inters en conocer nuevos proveedores.

La distribuidora Difarmig, acta como distribuidora de algunas marcas y como


representante directa de otras. Por lo tanto, la cuestin de apoyo en trminos de
publicidad, varia de acuerdo con el cliente, de acuerdo como lo que es negociado,
existiendo esta posibilidad . La empresa participa en ferias especficas del sector,
siendo la principal de estas la Feria Hospitalar (So Paulo). Estas ferias en el
Estado de Minas Gerais son prcticamente inexistentes. Algunos proveedores
designan parte de su facturamento para las actividades promocionales de la
Difarmig (2,5 a 5%).

La empresa tambm realiza cursos y workshops sobre los productos que


distribuye y representa, en las regionailes donde acta, direccionados a
profesionales del area.

4.5

Comentarios

Los hospitales brasileros de la red particular realizan sus compras de forma


individualizada o por medio de centrales de compra, centralizando sus
adquisiciones y redistribuyendo posteriormente para sus respectivas unidades.
Los hospitais de la red pblica, por su vez, adquieren los materiales de consumo a
travs de licitaciones. En ambos casos, las compras pueden ser realizadas
directamente de los fabricantes o de distribuidores que acten en el segmento.

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122

Los principales aspectos observados son siempre: la calidad de los productos y


las condiciones competitivas presentadas por los abastecedores.

Las tendencias observadas en el segmento de material quirrgico no se refieren


directamente a la diversificacin de los canales de distribucin ya existentes en el
mercado brasilero, pero si en lo relacionado a la diversificacin de productos e
identificacin de nuevos abastecedores. En este sentido, es recomendado a las
empresas extranjeras que pretendan actuar en el mercado brasilero, ofertar sus
productos inicialmente a hospitales de la red particular de mayor expresin a nivel
nacional, bien como a distribuidores y/o representantes del segmento. En el caso
de hospitales de la red pblica, se deben observar los criterios establecidos en las
licitaciones.

Independiente de la forma de actuacin de las empresas extranjeras


abastecedoras de materiales quirrgicos en el mercado brasilero, conforme
critrios y modalidades presentados en este estudo, debern ser considerados por
parte de las mismas, aspectos referentes a la calidad de los productos,
adecuacin a la legislacin vigente en el pas y condiciones competitivas de
comercializacin de tales productos.

ACCESO AL MERCADO

El Rgimen Tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el


Impuesto de Importacin, tributo selectivo que incide en la entrada de mercancas
extranjeras en el territorio aduanero. Comprende, igualmente, la imposicin de
otros tributos que, a pesar de no tener exactamente el mismo Hecho Generador
del Impuesto De Importacin la entrada de la mercanca en el territorio nacional,
evidenciado por la fecha del registro de la Declaracin de Importacin D.I.,
terminan por onerar la operacin de importacin.

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123

En marzo del ao 1985, fue editado el Reglamento Aduanero, antigua


reivindicacin del sector importador y exportador al gobierno brasileo, que
consolid toda reglamentacin anterior, adaptando los servicios aduaneros a una
estructura actualizada, constituyndose en sistematizacin lgica de toda la
materia aduanera. El Reglamento Aduanero en vigencia es el Decreto 4.543, de
26 de Diciembre de 200215.
De este Reglamento Aduanero se ir a destacar en secuencia temas pertinentes a
toda empresa interesada en exportar al mercado brasileo y principalmente
capacitar al exportador colombiano de vastas informaciones acerca del
funcionamiento, operacionalidade, dinmica y reglamentacin del comercio
exterior brasileo. Aunque pueda parecer complicado a primera impresin, el
Reglamento Aduanero es de gran utilidad en la medida en que por l es posible
firmar conocimientos bsicos y prcticos acerca de las normas que rigen las
importaciones y exportaciones brasileas.

15

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2002/dec4543.htm)

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5.1

124

Organigrama de los impuestos en la importacin

Abajo sigue una demostracin simplificada de cual es la evolucin de la aplicacin


de los impuestos aplicados a las mercancas importadas. El organigrama es
principalmente un elemento visual para ayudar al entendimiento de los textos que
siguen.

IMPORTACIN DE MERCANCA

IMPUESTO EXCLUSIVO EN LA IMPORTACIN

IMPUESTO DE IMPORTACIN I.I

IMPUESTOS NACIONALES INCIDENTES


EN LA IMPORTACIN

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS

PIS

COFINS

IINDUSTRIALIZADOS I.P.I.

IMPUESTO DE LOS ESTADOS


INCIDENTE EN LA IMPORTACIN

IMPUESTO SOBRE CIRCULACIN Y


MOVIMENTACIN DE MERCANCAS - ICMS

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5.2

125

Sistema Tarifrio aplicado al producto importado

5.2.1 Impuesto de Importacin II

El impuesto de importacin incide sobre cualquier bien o mercanca extranjera que


ingresa al territorio brasileo. La no-incidencia del impuesto se da cuando:

1- Se trata de una mercanca importada con la finalidad de reponer otra


mercanc a, previamente importada, que posterior a su nacionalizacin presente
defecto, y respete las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
2- Devolucin de mercanca exportada por empresa brasilea, por motivos de
defectos tcnicos.

El pago del Impuesto de Importacin debido es efectuado mediante dbito


automtico en la cuenta corriente indicada en la Declaracin de Importacin (DI),
junto a la agencia bancaria habilitada integrante de la red recaudadora de recetas
federales, por medio de DARF (versin en portugus: Documento de Arrecadao
de Receitas Federais) ELECTRNICO, en el momento del registro de la
Declaracin de Importacin. .
5.2.1.1 Alcuota

Las alcuotas de Impuesto de Importacin se encuentran especificadas en la Tarifa


Externa Comn (TEC), que se apoya en la codificacin de la Nomenclatura
Comn del Mercosur (NCM16).

16

Para obtener una correlacin entre el cdigo NCM y su respectivo cdigo NANDINA, consultar el sitio:

www.aladi.org

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Tabla 21.

126

Impuesto de Importacin Materiales Quirrgicos


Impuesto de Importacin

2%

12%

16%

3005.10.40

3005.10.10

3005.10.90

4015.11.00

3005.90.11

3005.10.20

3005.90.19

4015.19.00

3005.90.19

3005.10.30

3006.10.19

9018.31.11

3006.10.11

3006.10.90

9018.31.19
9018.31.90

Fuente: TEC (Tarifa Externa Comn) Fev. 2004


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Las exenciones o reducciones de Impuesto de Importacin son concedidas a


travs de leyes, pudiendo ser vinculadas a la calidad del importador o a la
destinacin de los bienes. En la relacin Brasil-Colombia, existen dos acuerdos en
el mbito de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) que propician a
determinadas mercancas reduccin de alcuota de hasta 100%.

Tabla 22.

Margenes Generales de Preferencias Tarifarias


Preferencias otorgadas pelo Brasil a Colombia

50%

60%

95%

100%

3005.90.90

3005.90.11

9018.31.11

3005.10.10

3006.10.90

3005.90.12

9018.31.19

3005.10.20

4015.11.00

3005.90.19

9018.31.90

3005.10.30

4015.19.00

3005.10.40
3005.10.90

Fuente: Acuerdo Aladi n o 39


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Para hacer el clculo del impuesto de importacin es necesario tomar el valor


aduanero de la(s) mercanca(s)17 destacado en la factura comercial, esto significa,
valor CIF (costo, seguro y flete). Sobre este valor es aplicada la tarifa ad valorem
(%). Se debe resaltar que en el caso de que alguna mercanca goce de alguna
17

De acuerdo con las normas del Artculo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT 1994,

promulgado en el Decreto Ley n 1.355/94

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127

preferencia arancelaria, el clculo del impuesto se debe realizar de la siguiente


manera:

[ II (Impuesto de Importacin) Preferencia arancelaria ] x valor CIF

Demostracin:
Ejemplo: Apsitos reabsorbibles, de cido poliglicolico 3005.90.11
[2% - 60%] x CIF => 0,8% x CIF = 0,8% es el valor del Impuesto de Importacin
aplicado

5.2.2 Impuesto sobre Producto Industrializado - IPI

El IPI es un impuesto normalmente aplicado en el mercado interno brasileo y es


tambin aplicado a las importaciones.

El impuesto es calculado mediante la aplicacin de la alcuota del producto, con


base en la referencia localizada en la tabla de Incidencia de Impuesto sobre
Productos Industrializados (TIPI) 18. Son considerados industrializados todos los
productos

que

sufren

industrializacin,

mismo

que

completa,

parcial

intermediaria. El trmino industrializacin se refiere a procesos de: transformacin,


beneficiamiento,

montaje,

acondicionamiento

re-acondicionamiento,

renovacin del producto.


5.2.2.1 Alcuota

Para todos los productos del sector de materiales quirrgicos, el impuesto sobre
producto industrializado es como sigue:

18

Reglamento IPI: http://www.portaltributario.com.br/ripi.htm

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Tabla 23.

128

Alicuotas del Impuesto sobre Producto Industrializado - IPI


Impuesto sobre Producto Industrializado
0%

15%

PARA TODOS LOS OTROS PRODUCTOS

4015.19.00

Fuente: Reglamento del IPI


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Se aplican al pago del eferido impuesto los mismos procedimientos establecidos


para el dbito en cuenta del Impuesto de Importacin apurados por ocasin del
registro de la Declaracin de Importacin.

El impuesto incide sobre productos industrializados, y tiene como valor para


clculo el valor CIF ms el valor del impuesto de importacin.

5.2.3 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y


de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y
Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS)

El Fondo PIS -PASEP es resultante de los fondos constituidos con recursos del
Programa de Integracin Social (PIS), y del Programa de Formacin del
Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP). Este tributo, que de ahora en adelante
ser referido como PIS, ms el COFINS, anteriormente a la Medida Provisoria N
164/04, no incidan en la importacin de bienes y servicios. Pero a partir de esta
Medida Provisoria, que gener la ley 10.865/200419, qued instituida la tributacin
del PIS y COFINS en las operaciones de importacin. Es importante destacar que
aunque sean presentados juntos los impuestos, estos son diferentes pero la
frmula de clculo debe ser la misma, a saber:

19

http://www.receita.fazenda.gov.br - Legislao por assunto PIS/PASEP COFINS FINSOCIAL

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Figura 5.

129

Clculo del PIS y COFINS

VA = Valor Aduanero
a = alcuota del impuesto de importacin
b = alcuota del impuesto sobre productos industrializados
c = alcuota del Pis- importacin 1,65%
d = alcuota del Cofins- importacin 7,6%
e = alcuota del ICMS
D = gastos aduaneros

La alcuota del PIS es de 1,65% y del COFINS es 7,6%. Pero para el sector de
materiales quirrgicos, algunos productos poseen alcuota de 0%. Todava,
considerando los productos analizados en esto estudio, los productos de las NCM
3006, 4015 y 9018 poseen alcuota de 0%. Para consultar las alcuotas vigentes
del

PIS

del

COFINS

es

posible

visitar

el

sitio

de

la

web

www.receita.fazenda.gov.br.

Ms adelante, en el tem denominado ICMS en los principales Estados


importadores -, esta elaborada una revisin ms detallada sobre como es
realizado el clculo de estos impuestos.

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130

5.2.4 Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y


Comunicaciones - ICMS

5.2.4.1 Incidencia y Valor Agregado

El Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y


Comunicaciones (ICMS) es un tributo de jurisdiccin estatal establecido a partir de
la nueva Constitucin de 1988. Incide sobre la circulacin de productos como
gneros alimenticios, utilidades domsticas, electrodomsticos entre otros, y
tambin sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de
comunicacin, siendo que estas operaciones constituyen su valor agregado. El
impuesto incide tambin sobre la entrega de mercanca importada del exterior, an
cuando se trata de un bien destinado al uso, consumo o activo fijo del
establecimiento, as como el servicio prestado en el exterior.

Para la mayora de los bienes y servicios tasados, la alcuota del ICMS


corresponde al porcentual de 18%. Mientras, para ciertos alimentos bsicos, como
arroz, el ICMS cobrado es de 7%. Ahora en el caso de productos considerados
superfluos, como, por ejemplo, cigarrillos, cosmticos y perfumes, se cobra el
porcentaje de 25%.

En sector de materiales quirrgicos, el ICMS aplicadado varia entre 17% y 18% de


acuerdo con los Estados. Para los cinco mayores importadores en el sector, que
importan juntos 95%, el ICMS es como sigue:

Tabla 24.

ICMS en los principales Estados importadores


ICMS
ESTADOS

SO PAULO
SANTA CATARINA

% DEL TOTAL
IMPORTADO EN EL SECTOR
63%
17%

% ICMS
18%
17%

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131

PARAN

8%

18%

RIO GRANDE DO SUL

5%

17%

GOIS

2%

18%

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En la importacin, el ICMS incide sobre el montante: CIF + II + IPI + gastos de


despacho y liberacin de la mercanca (honorarios de despachante aduanero,
tasas

de

almacenajes,

liberacin

de

documentos,

gastos

portuarios

/aeroportuarios, AFRMM).

El clculo del impuesto se hace de manera distinta de los otros impuestos. Para el
ICMS, el valor porcentual entra en el valor base para el clculo.

Demonstracin:
(Base de clculo/ 1 alcuota del impuesto en decimales) x alcuota del
impuesto %

Tabla 25.

Estructura para el Clculo del ICMS en el proceso de

importacin
Valor de la mercanca FOB:

U$S 5.000,00

Flete Internacional martimo:

US$

Seguro Internacional (0,50% del CFR):

US$

Valor CIF mercanca:

US$ 5.979,75

II 14%:

US$

835,16 (CIF x 0,14)

IPI 5%:

US$

340,03 [(CIF + II) x 0,05]

AFRMM 25% Flete:

US$

Gastos con importacin (Despacho,

US$ 499,84 (7%, valor de referncia, sobre CIF + II

Almacenajes, Tasas portuarias, etc)

+ IPI)

Para el clculo del PIS/PASEP y COFINS,

X = {1+ 0,18 x [0,14 + 0,05 x (1 + 0,14)]} / (1 0,0165

primero calculamos el X y Y. Clculo X:

950,00
29,75 [(5.000 + 950) x 0,005]

75,70 (950 x 0,25)

0,076 0,18) = 0,35

Clculo Y:

Y = 0,18 / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,24

PIS/PASEP 1,65%

US$

142,45 {1,65% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con

importacin + AFRMM) x 0,35]}

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COFINS 7,6%

US$

132

656,11 {7,6% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con

importacin + AFRMM) x 0,35]}


ICMS 18%:

US$ 1.869,08(CIF + II + IPI + gastos con


importacin + AFRMM + PIS + COFINS)/0,82*] x
0,18

Valor de la mercanca con tributos debidos:

US$ 10.398,11

Valor porcentual incorporado al valor de la

107,96%**

mercanca:
(*) Inclusin del valor de lo ICMS al valor agregado (1- alcuota del ICMS)
(**) Todos los valores aqu descritos son ilustrativos. Adems, pueden existir costos eventuales especficos de
cada operacin que representarn un posible incremento de gastos al valor de la mercadera.
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Desta manera, la base de clculo para el impuesto queda mayor pues primero se
divide el montante CIF+II+IPI+ AFRMM + Gastos con importacin por 1 menos la
alcuota del ICMS. Esto hace que el montante sea mayor para despus aplicar la
alcuota del impuesto.
Otorgado de ICMS: conforme legislacin especfica de cada Estado de la
federacin, es posible para el importador solicitar otorgamiento de ICMS. Es decir
que algunos Estados permiten que el importador tenga un plazo para pagar el
valor del impuesto.
5.2.5 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio
Exterior)

La tasa de utilizacin de SISCOMEX ser debida en el momento del registro de la


Declaracin de Importacin. Los valores tasados proceden de la siguiente forma:

I US$

9,52 por Declaracin de Importacin;

II US$

3,19 por adicin de la Declaracin de Importacin (cada adicin

representa una diferente Nomenclatura Comn del Mercosur a constar en la


importacin).

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133

Ocurriendo 3 adiciones o ms en la Declaracin de Importacin, para cada


adicin. A partir de la 3 adicin, los valores cobrado por adicin reducen la franja
de US$ 0,64 obedeciendo a las escalas:
3 5:

US$ 2,56

6 10:

US$ 1,92

11 20: US$ 1,28


21 50: US$ 0,64
50 - ...:

US$ 0,32

5.2.6 Otros Gravmenes

En la importacin los costos con los impuestos no son los nicos a ser
adicionados al precio de la mercanca comprada. Desde la retirada de la carga de
su origen hasta su descarga del avin o barco con posterior posicionamiento para
liberacin aduanera y la entrega final al comprador, distintos gravmenes ocurren.
A continuacin, se presentan detalles sobre los gravmenes que pueden ocurrir en
el tipo de importacin area y martima.
5.2.6.1 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)

Es un adicional de 25%, en moneda nacional, que incide sobre el flete martimo


cobrado por las empresas brasileas y extranjeras de navegacin que operan en
puerto brasileo, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de
carga.

Existen excepciones para el cobro de AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin


de la Marina Mercante), como, por ejemplo, equipaje; libros y peridicos; ingreso
de mercancas para participacin en eventos culturales, cuando importadas por
rganos Federales; drawback; sustitucin de mercancas defectuosas; bien como
para las mercancas constantes de compromisos internacionales, tales como los
Acuerdos de Complementacin Econmica con los pases de ALADI (Asociacin

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134

Latinoamericana de Integracin). Hay otra excepcin para no-incidencia del


AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante) que es
determinada por la ley n 9.432/97, en su Artculo 17. En este artculo est
determinado que para importacin de mercancas con destino final puerto ubicado
en la regin Norte o Nordeste del pas, no incidir la tasa de 25% del AFRMM.
Esta determinacin tiene validad de 10 aos a partir de la fecha 09/01/1997, con
vigencia de ley.
5.2.6.2 ATA (Adicional de Tarifa Aeropuerturia)

El adicional es una tarifa creada con la finalidad para que ocurran mejoramientos,
reforma, expansin, y depreciacin de las instalaciones aeropuertoreas y de la
red de telecomunicaciones y auxilio a la navegacin area.

Esta tarifa es de 50% sobre la manipulacin y almacenaje areo. Este gravamen


ocurre solamente en las importaciones areas.

5.2.6.3 Almacenaje

5.2.6.3.1 Area

Las tarifas aplicadas en el almacenaje areo son determinadas por el Ministerio de


Defensa, Comando de la Aeronutica, Portara n 219/GC-5, de 27/03/01.
Cualquier alteracin futura en los valores o en temas pertinentes acarrearn en la
publicacin de nuevas portaras. La INFRAERO (Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroporturia), autarqua del gobierno brasileo, es la administradora de
todos los aeropuertos nacionales.

La tasa de almacenaje area es estandarizada en los aeropuertos y incide sobre


el valor CIP (Carriage & Insurance Paid to: transporte y seguro pagados hasta el

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135

local) , equivalente al CIF en el transporte martimo. Su composicin es efectuada


de la siguiente forma:
1%

- hasta 5 das;

1,5% - 6 a 10 das

3%

1,5% - para cada 10 das o fraccin (porcentuales acumulativos)

- 11 a 15 das +
20

5.2.6.3.2 Martima

La tarifa de almacenaje en los puertos vara conforme los puertos y los terminales
que actan en estos puertos. El primer perodo de almacenaje es usualmente
equivalente a 10 das, pudiendo en algunos casos corresponder a 7 das o hasta
30 das. Las tasas pueden oscilar de 0,25% (Puerto de VITRIA, Esprito Santo) a
0,5% (Puerto de RECIFE, Pernambuco).

Tabla 26.

Tasas de Almacenaje en los principales puertos


PUERTO

% SOBRE VALOR CIF

PERODO

BELM

0,50%

15 DIAS

ITAQUI

0,50%

15 DIAS

SUAPE

0,30%

10 DIAS

RECIFE

0,50%

15 DIAS

ARATU

0,50%

15 DIAS

SALVADOR

0,50%

15 DIAS

VITRIA

0,25%

10 DIAS

RIO DE JANEIRO

0,35%

10 DIAS

SANTOS

0,35%

10 DIAS

PARANAGUA

0,35%

30 DIAS

ITAJA

0,26%

10 DIAS

RIO GRANDE

0,40%

10 DIAS

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

20

Pagina para consultar los gravmenes actualizados: www.dac.gov.br - Informao Legislao

Tarifas e Preos Especficos da Infra-Estrutura areo-porturia Armazenagem e Capatazia

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136

5.2.6.4 Tasa de capataza (manipulacin) de la mercanca

La capataza representa el valor del servicio referente al movimiento y


manipulacin de mercancas, efectuado por la administracin portuaria /
aeroportuaria.
5.2.6.4.1 Area

Ocurre en funcin del peso bruto. La tasa de Capataza Area (peso mnimo igual
a 100 kg) es de US$ 0,015/kg. De esta manera como en el almacenaje, el valor de
la capataza es determinado por el Comando de la Aeronutica 21.
5.2.6.4.2 Martima

Es atribuida en funcin de las toneladas, acondicionamiento o cantidad de


volmenes / unidades. Las tasas son establecidas por la administracin de cada
uno de los puertos organizados. Como referencia siguen los valores cobrados por
algunos de los puertos brasileos para unidades de conte nedores:

Tabla 27.

Manipulacin en los Puertos Brasileos


CNTR 20
Puertos

CNTR 40

R$

US$

R$

US$

Fortaleza

105,00

33,51

125,00

39,89

Itaja

102,25

32,63

102,25

32,63

So Francisco do Sul

91,00

29,04

106,00

33,83

Rio de Janeiro (Exp)

115,00

36,70

115,00

36,70

Rio de Janeiro (Imp)

145,00

46,27

145,00

46,27

96,00

30,64

122,00

38,93

117,00

37,34

117,00

37,34

Rio Grande
Salvador

21

Idem

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137

Santos (margem esquerda)

180,00

57,44

180,00

57,44

Santos (margem direita)

183,36

58,52

229,18

73,14

Santos (COSIPA)

183,36

58,52

229,18

73,14

Paranagu

129,00

41,17

129,00

41,17

Vitria

166,00

52,98

166,00

52,98

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil


Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

5.2.6.5 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee,


Collect Fee, Desconsolidacin)

La tasa para entrega de los documentos de embarque es tasada por el


transportador (areo o martimo). A partir de ah, de acuerdo con la Compaa
Area o Martima contratada tendr valores referentes a la liberacin de
documentos. En la tabla siguiente se detalla el promedio de la tasa de liberacin
de Bill of Lading (BL) en algunos puertos brasileos:

Tabla 28.

Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL)


Puerto

Moneda

Importacin

Exportacin

Fortaleza

R$

US$

30,00

9,57

30,00

9,57

Salvador

R$

US$

40,00

12,77

30,00

9,57

Rio de Janeiro

US$

35,00

25,00

Santos

US$

35,00

25,00

Paranagu

US$

35,00

25,00

So Francisco do Sul

US$

35,00

25,00

Itaja

US$

35,00

25,00

Rio Grande

US$

35,00

20,00

Elaboracin: Equipo de Consultores


Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

5.2.6.6 Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana)

Los honorarios de despachante aduanero corresponden a los valores referentes a


los servicios prestados para la liberacin de mercancas junto a la fiscalizacin

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138

aduanera. Las empresas de despacho aduanero ofrecen amplia asesora en el


rea de comercio exterior, auxiliando al importador sobre los trmites a ser
cumplidos en el proceso de importacin. Los honorarios varan conforme a la
regin del pas, con un costo mnimo de US$ 100,00 y mximo de US$ 300,00.

5.2.7 Hoja de Clculo de Costos de Importacin

Las dos hojas de clculo abajo sirven para detallar como ocurren los costos tanto
en la importacin area y martima. Los valores del flete y del seguro son valores
de mercado mientras el valor de la mercadera es una estimacin. El II, IPI y ICMS
representan aquellos porcentajes que ms ocurren en el sector de materiales
quirrgicos.

Adems, en la hoja de importacin martima es considerado el embarque de una


unidad de contenedor de 20 pez.

Tabla 29.

tmportacin Area
Descripcin

Valor FCA (Valor de la mercadera

Valor (US$)

Observaciones

5.000,00 Valor de ejemplo

libre en el aeropuerto de embarque)


Flete

838,00 Valor promedio en el mercado. Carga


considerada con el peso de 200 kg.

Seguro

29,19 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del


valor Costo + Flete

Total CIF (Costo, Seguro y Flete)


Impuesto de Importacin

5.867,19 Suma de Costo + Flete + Seguro


704,06 Valor de 12% - valor promedio aplicado en
el sector de materiales quirrgicos.

IPI

0,00 Valor de 0% - valor promedio aplicado en


el sector de materiales quirrgicos

PIS/PASEP

137,88 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y


COFINS ) excepto para categoras de
productos de los captulos 3006, 4015 y
9018 de la NCM

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COFINS

635,08

139

Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y


COFINS ) excepto para categoras de
productos de los captulos 3006, 4015 y
9018 de la NCM

ICMS

1.716,14 Valor de 18% - referencia Estado de So


Paulo (mayor importador)

Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP

9.060,35 Suma de los valores encima

+ COFINS + ICMS
Almacenaje

58,67 Valor

conforme

tabla

de

almacenaje

de

almacenaje

equivalente

area: 1% sobre valor CIF


Manipulacin

5,00 Valor

conforme

tabla

area: US$ 0,015/kg


ATA

37,16 Valor

(Almacenaje+Capataza)/2
Desconsolidacin

50,00 Valor promedio tasado por el Agente de


Carga

Collect Fee

25,14 Tasa para flete collect (flete pago por el


recibidor)

Otros Costos por agente de carga

185,00 Son considerados otros costos: pick up,


tasa

de

documentacin,

tasa

de

administracin. Estas tasas son pagas al


Agente de Carga y representan tasas
promedias practicadas
Honorarios de Despachante

100,00 Valor mnimo de US$ 100,00


Valor

Tasa Utilizacin Siscomex

equivalente

importacin

de

12,78 mercanca (s) de una NCM


Suma de los valores entre Almacenaje y

Total Gastos de Despacho

473,75 Tasa Siscomex


Total final con costos de embarque y

Valor Final de la Mercanca

9.534,10 liberacin aduanera

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

1. Valor FCA: Valor de la mercadera ya incluido los costos para la entrega al


agente transportador escogido en lo local determinado para embarque
(Aeropuerto)

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

140

2. Flete: El flete areo es ventajoso para cargas que necesitan de un transit


time (tempo de entrega) rpido y cargas poco pesadas. Normalmente, entre
200 kg y 500 kg se hace la comparacin entre fletes areo y martimo y
arriba de 500 kg el flete martimo es la mejor opcin econmica. El clculo
del flete areo es hecho multiplicando el peso por la tasa dada por el
agente de carga o por el volumen de la carga (Volumen = Longitud x
Extensin x Altura, todos en cm, divididos por 6000). Aqu, para clculo,
consideramos un peso de 200kg, con dimensiones pequeas, y un flete
areo de US$ 4,19/kg (este fue el mejor valor cotizado con varios agentes
de carga y es valido para cargas entre 100 y 300 kg). Adems,
consideramos una carga no peligrosa.
3. El valor para el clculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el
mercado. Dependiendo del tipo de la mercadera, sus caractersticas fsicas
y qumicas, comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor.
4. El II (Impuesto de Importacin) de 12% representa el valor promedio para
aplicado a los productos en el sector de materiales quirrgicos.
5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 0% representa
el valor promedio para los productos en el sector de materiales quirrgicos.
6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios)
de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados.
7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 50,00), Collect fee (3% sobre el flete)
y Otros Costos (como pick up, tasa de documentacin, tasa de
administracin)

al

agente

utilizadas

representan

tasas

promedias

practicadas
8. Para el clculo del honorario del despachante fue utilizada la referencia
mnima de un salario mnimo del Brasil, valor promedio tasado para
importaciones areas, ms el costo del Sindicato de los Despachantes
Aduaneros (valor promedio de US$ 200,00) an que este costo no ocurre
en todos los Estados.

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Tabla 30.

141

tImportacin Martima
Descripcin

Valor FOB (Valor de la mercadera libre

Valor (US$)

Observaciones

20.000,00

Valor de ejemplo

2.000,00

Valor promedio en el mercado.

en el puerto de embarque)
Flete

Carga considerada: contenedor 20


Seguro

110,00

Valor promedio. Equivalente a 0,5%


del valor Costo + Flete

Total CIF (Costo, Seguro y Flete)

22.110,00

Suma de Costo + Flete + Seguro

Impuesto de Importacin

2.653,20

Valor de 12% - valor promedio


aplicado en el sector de materiales
quirrgicos.

IPI

0,00

Valor

de

0% -

valor

promedio

aplicado en el sector de materiales


quirrgicos
PIS/PASEP

517,33

Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y


COFINS ) excepto para categoras de
productos de los captulos 3006,
4015 y 9018 de la NCM

COFINS

2.382,86

Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y


COFINS ) excepto para categoras de
productos de los captulos 3006, 4015
y 9018 de la NCM

ICMS

6.343,21

Valor de 18% - referencia Estado de


So Paulo (mayor importador)

Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP

34.006,60

Suma de los valores encima

+ COFINS + ICMS
Almacenaje

254,33

Valor conforme tabla de almacenaje


martima: 0,35% sobre valor CIF

Manipulacin

46,33

Valor conforme tabla de capatazia


martima

AFRMM

500,00

Valor equivalente a 25% sobre el


flete.

Desconsolidacin

85,00

Valor promedio tasado por el Agente


de Carga

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Liberacin de BL

35,00

142

Tasa para liberacin del B/L devida a


la agencia martima

Honorarios de Despachante
-Tasa Utilizacin SISCOMEX

300,00
12,78

Valor mnimo de US$ 300,00


Valor equivalente a importacin de
mercanca (s) de una NCM

Total Gastos de Despacho

1.233,44

Suma de los valores entre


Almacenaje y Tasa Siscomex

Valor Final de la Mercanca

35.240,04

Total final con costos de embarque y


liberacin aduanera

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

1. Valor FOB: Valor de la mercadera ya incluido los costos para la entrega al


agente transportador escogido en lo local determinado para embarque
(puerto)
2. Flete: El flete martimo es ventajoso para cargas voluminosas y que pueden
esperar el mayor tempo de transito. El flete puede ser por carga fraccionada
o unitizada en contenedores. El valor equivale para un flete para un
contenedor seco de 20 pez con origen de Colombia (valor promedio de
mercado). Para cualquier otro tipo de contenedor (Refrigerado, con apertura
superior, 40 pez, 40 pez alta cubicacin) el flete es ms costoso. Aqu
estamos considerando carga general pues para cargas peligrosas y granis
lquidos o slidos, el flete es ms especfico.
3. El valor para el clculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el
mercado. Dependiendo del tipo de la mercadera, sus caractersticas fsicas
y qumicas, comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor.
4. El II (Impuesto de Importacin) de 12% representa el valor promedio para
aplicado a los productos en el sector de materiales quirrgicos.
5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 0% representa
el valor promedio para los productos en el sector de materiales quirrgicos.
6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios)
de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados.
7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 85,00) y Liberacin de B/L (US$
35,00) representan tasas promedias practicadas

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143

8. Para el clculo del honorario del despachante fue utilizada la referencia


promedia de dos salarios mnimos del Brasil ms el costo del Sindicato de
los Despachantes Aduaneros (valor promedio de US$ 300,00) an que este
costo no ocurre en todos los Estados.

5.3

Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado

5.3.1 Licencia de Importacin

El licenciamiento de las importaciones

ocurre de manera automtica y no

automtica y es efectuado por medio de SISCOMEX. Las informaciones de


naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal que caracterizan la operacin y
definen su encuadramiento legal son prestadas para fines de licenciamiento. Los
rganos que analizan la LI y que definen su validez son el Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, DECEX (Departamento de
Operaciones de Comercio Exterior).

A.

Licenciamiento Automtico

Las mercancas que no estn sujetas al control previo o al cumplimiento de


condiciones especiales tienen el licenciamiento automticamente concedido en la
ocasin de la formulacin de la Declaracin de Importacin (DI) en el SISCOMEX
para fines de liberacin aduanera. Estas mercancas pueden ser embarcadas sin
la autorizacin especial necesaria para las mercancas con licenciamiento noautomtico.

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Tabla 31.

Licenciamento

Automatico

en

el

sector

de

144

Materiales

Quirrgicos
NCM
9018.31.11
9018.31.19
9018.31.90
Fuente: MDIC (Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior)
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

5.3.1.1 Licenciamento No-Automtico

Las mercancas u operaciones sujetas a la autorizacin previa de importacin o al


cumplimiento de condiciones especiales deben obtener el licenciamiento
previamente al embarque de la mercanca en el exterior. Dependiendo del
producto puede ser necesaria que la LI sea analizada por ms de un rgano
competente. La relacin de estas mercancas y/u operaciones, tanto como el
momento de conseguir el referido licenciamiento, es relacionada en comunicado
pblico por la SECEX/DECEX considerando sus condiciones generales de
comercializacin22. El plazo de validez de LI es de 60 das, para embarque de la
mercanca. Este plazo puede ser prorrogado, conforme solicitacin del importador.

Tabla 32.

Licenciamento No-Automatico en el sector de

Materiales

Quirrgicos
LI - NO AUTOMATICA
ORGNO COMPETENTE
MINISTERIO DE LA SALUD
3005.10.10

3005.10.40

3005.90.12

3006.10.11

3005.10.20

3005.10.90

3005.90.19

3006.10.19

3005.10.30

3005.90.11

3005.90.90

3006.10.90

4015.11.00
4015.19.00

Fuente: MDIC (Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior)


*DECEX: Departamento de Comercio Exterior
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
22

Para consultar las mercancas que necesitan de Licenciamiento de Importacin visite el sitio de la web:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conPorImportacao/AnuentesLInaoAuto.pdf

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5.4

Documentacin

Formalidades

de

la

Liberacin

145
Aduanera

de

importacin

El documento oficial de la importacin en Brasil es la Declaracin de Importacin,


ms usualmente conocida como DI. Esto documento representa el registro oficial
de la importacin y todos los dados presentados sern la base de las estadsticas
de las importaciones brasileas. Las informaciones presentes en la DI estn
originadas de los documentos exigidos pela aduana brasilea: Factura Comercial,
Packing List, Conocimiento de Embarque, y los dems conforme caracterstica del
embarque: Certificado de Origen y Certificado Fitosanitario.
5.4.1 Declaracin de Importacin (DI)

La Declaracin de Importacin (DI) es el documento que formaliza el ingreso de


las mercancas extranjeras junto a la aduana brasilea. Elaborada en SISCOMEX,
la DI agrupa detalles referentes al proceso de importacin de tal modo que la
Receita Federal y el Banco Central puedan tener control sobre el movimiento de
ingreso de mercancas extranjeras y salida de divisas del pas.

En la DI constan informaciones acerca del importador, exportador, tipo de


mercanca, valor de la mercanca, adems del flete, INCOTERM, modo de pago y
embarque, incidencia de tributos y sus respectivas alcuotas, y otras informaciones
que pueden ser necesarias conforme a la operacin de importacin registrada y a
las obligatoriedades legales que deben ser cumplidas.

Existe tambin la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI) que sirve para el


registro de las siguientes importaciones:

I muestras sin valor comercial;


II materias primas, insumos y productos acabados, importados sin cobertura
cambial, de muestra, cuyo valor CIF no sobrepase US$1,000.00;

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146

III importaciones, sin cobertura cambial, realizadas por misiones diplomticas,


reparticiones consulares de carcter permanente y representaciones de rganos
internacionales de los que Brasil forme parte, al amparo de REDA-E, emitido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), excluidos los vehculos en general;
IV - catlogos, folletos y similares, de naturaleza tcnica, sin valor comercial y sin
cobertura cambial;
V encomiendas internacionales destinadas a personas fsicas de valor hasta
US$ 3,000.00;
VI encomiendas areas internacionales destinadas a personas jurdicas, para
uso propio, de hasta US$500.00, cuando son sometidas al Rgimen de
Tributacin Simplificada (RTS);
VII remesas postales internacionales destinadas a personas fsicas, de valor
total superior a US$ 500.00 y hasta US$ 3,000;
VIII peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas impresas, adquiridas
por suscripcin, sin destino comercial;
IX equipaje sin compaa; y
X donaciones a instituciones de asistencia social, exceptuando mquinas,
aparatos, equipos y vehculos automotores.

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147

5.4.2 Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin


Mercanca pronta para
embarque en Colombia

Licenciamiento

Licenciamiento

Automtico

No Automtico

Embarque

Emisin de LI

de la mercanca

(rganos Competentes)

Llegada de la carga

LI autorizado y vlido

Pago de los impuestos y


Registro de la DI

Parametrizacin

Liberacin Aduanera

Emisin de la CI

Entrega de la
mercanca

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148

El camino de una importacin, conforme la legislacin brasilea 23, obedece a las


siguientes lneas bsicas:

1) Licenciamiento de Importacin
Como regla general, las importaciones brasileas, estn sujetas al Licenciamiento
de Importacin que deber ser obtenido de manera automtica luego de la llegada
de la mercanca en el pas. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera,
cambial y fiscal, debern ser prestadas en SISCOMEX en conjunto con los datos
exigidos por la formulacin de la Declaracin de Importacin para fines de
liberacin aduanera de las mercancas. Algunos productos y/u operaciones estn
sujetas todava a procedimientos especficos que debern ser observados hasta la
liberacin aduanera respectivo (exigencias zoosanitarias, ecolgicas, etc).

En las importaciones sujetas al Licenciamiento No Automtico (LI), el importador,


directamente o por intermedio de agentes acreditados, deber prestar las
informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal, previamente al
embarque de la mercanca en el exterior, o antes del liberacin aduanera,
conforme el caso. Las Licencias de Importacin son autorizadas por el rgano
licenciador (SECEX) o por los dems rganos federales que acten como
anuentes a la importacin.

2) Si la modalidad de pago firmada con el exportador extranjero sea la carta


de crdito, el importador brasileo tendr que negociar con un banco local la
abertura de la mencionada carta de crdito. Si la modalidad de pago firmada es la
cobranza al contado o a plazo, el importador brasileo comunica al exportador
para providenciar el embarque.

23

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/default.htm - marcar Despacho Aduanero -

Instrues Normativas

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149

3) Providenciado el embarque, el exportador recopila toda la documentacin


que compruebe la exportacin (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque,
etc)

4) Providencias sobre seguro, conforme conveniencia de la operacin e


inters del importador. La legislacin brasilea reconoce solamente seguros
contratados en Brasil. As, no es autorizada la importacin de mercancas
mediante el INCOTERM CIF, en otras palabras, en operaciones de compra y
venta internacional el seguro debe ser contratado en el pas.

5) En posesin de los documentos, el importador tendr que procesar la


liberacin aduanera, recogiendo los tributos correspondientes.

6) Liberacin de la mercanca: el agente fiscal verifica la documentacin


presentada (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Packing List, DI y
otros conforme legislacin especfica Certificado de Origen, Certificado
Fitosanitario, etc) y, enseguida, se efecta el examen fsico de la mercanca
despachada para efecto de desembarque aduanero.

7) Canales de anlisis aduanera (Parametrizacin): En este momento,


conforme a la orden de mercancas dispuestas para la aduana, una a una ser
sometida a una pre-evaluacin y por esta se determina el tratamiento a ser dado a
la mercanca:

Canal Verde: la mercanca es despachada automticamente por el


sistema de la SRF, siendo dispensado cualquier tipo de examen de
los documentos o de la mercanca;

Canal Amarillo: la DI es sometida a examen documental, y, no


constando ninguna divergencia de informaciones o cualquier
irregularidad, se procede con el despacho de la mercanca;

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-

150

- Canal Rojo: en este canal es necesaria la verificacin fsica de la


mercanca

adems

del

examen

documental.

Caso

existan

divergencias de informacin entre los documentos presentados o sea


notada la ausencia de alguno, ser necesario proceder con las
alteraciones necesarias.
-

Canal Gris: aqu, es efectuado el anlisis preliminar del valor


aduanero. Sirve para averiguar si la mercanca est ingresando subvaluada y si as fuese el caso, ser efectuada la valoracin aduanera
de la mercanca.

La ausencia de informacin o irregularidades en lo que dice respecto a la


legislacin especfica incurrir en multas. La ley n 10.833, 29/12/2003, delimita
el mbito de la aplicacin de las multas y su valor agregado. A saber:
- Omisin o prestacin errnea o incompleta de informacin de naturaleza
administrativa-tributaria, cambial o comercial: Multa de hasta 10% del valor
total de las mercancas constantes en la DI;
- Documentos de instruccin de las declaraciones aduaneras que no estn en
buena guarda y orden: aplicacin acumulativa de las multas:

a. 5% del valor adua nero de las mercancas importadas;


b. 100% sobre la diferencia entre precio declarado y precio efectivamente
practicado en la importacin;
- Ausencia del Packing List: US$ 160,00;
- Factura Comercial que no presente todas las informaciones acerca de la
importacin: US$ 65,00

8) Posterior a este proceso de canales, estando todo en orden la mercanca


es liberada y entregada al importador.
5.4.3 Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados

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151

5.4.3.1 Acuerdo de Complementacin Econmica N 18 - Mercosur

El Mercosur evolucion a partir de un proceso de proximidad econmica entre


Brasil y Argentina, iniciado a mediados de la dcada del 80. En julio de 1990, fue
firmada el Acta de Buenos Aires, que fij para enero de 1995 la fecha de inicio de
vigencia de un mercado comn entre los dos pases. En diciembre de 1990, los
protocolos firmados entre los dos pases fueron consolidados en un solo
instrumento denominado Acuerdo de Complementacin Econmica ACE n 14,
firmado entre Brasil y Argentina, que constituy el referencial adoptado
posteriormente en el Tratado de Asuncin. El 26.03.1991 fue firmado el Tratado de
Asuncin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la constitucin del
Mercado Comn del Sur (Mercosur).
5.4.3.2 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM)

Con base en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de


Mercancas, los Estados Partes elaboraron una nomenclatura de 8 dgitos,
denominada Nomenclatura Comn del Mercosur, la cual constituye la base de la
Tarifa Externa Comn.
5.4.3.3 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones

A partir de enero de 1995, fue establecida la Unin Aduanera que implic en la


adopcin de una Tarifa Externa Comn (TEC). La Tarifa Comn Externa
correlaciona los tems de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) con o
ls
derechos de importacin incidentes sobre cada uno de estos tems, y se aplica
solamente a las importaciones provenientes de los pases no miembros.

Cada nacin integrante de elabor una lista de excepciones a la Tarifa Externa


Comn (TEC), compuesta de producto del sector de bienes de capital, informtica
y

telecomunicaciones

otras

excepciones

nacionales

(productos

cuya

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152

incorporacin inmediata a la Tarifa Comn Externa TEC- causara problemas a


determinado miembro del bloque). Cada pas podra incluir hasta 399 productos.

Todos esos tems tarifarios ya se igualaron a los niveles de la Tarifa Externa


Comn (TEC) en 2001, excepto a los bienes de informtica y telecomunicaciones,
bien como las dems excepciones del Paraguay, que solo igualaron a la Tarifa
Externa Comn (TEC) en 2006.
5.4.3.4 Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Mercosur/Chile

El acuerdo tiene como objetivo formar un rea de libre comercio entre las Partes
Contratantes, mediante la expansin y la diversificacin del intercambio comercial
y la eliminacin de las restricciones tarifarias y no-tarifarias que afectan el
comercio; crear un espacio econmico ampliando, que la circulacin de bienes y
servicios y la plena utilizacin de los factores productivos, establecindose un
instrumento jurdico e institucional de cooperacin econmica y fsica; promover el
complemento y cooperaciones econmicas, energticas, cientficas y tecnolgicas;
entre otros.
5.4.3.5 Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 Mercosur/Bolvia

Este acuerdo visa la conformacin de un rea de Libre Cmercio entre las Partes
en un plazo mximo de 10 aos. Al final de este perodo, parte sustantiva del
Comercio deber estar totalmente desgravada, bien como eliminadas las
restricciones

no-tarifarias

que

afectan

el

comercio.

El

Acuerdo

de

Complementacin Econmica N 36 fue firmado en diciembre de 1996 e


incorporado en Brasil por el decreto n 2240 de 28/05/07.
5.4.3.6 Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 Brasil/Comunidad
Andina (Colombia, Ecuador, Per, Venezuela)

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153

El Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 entr en vigor el 16 de agosto


de 1999, y su duracin sera de dos aos. Pero, su plazo fue prorrogado hasta el
30/06/2004. El ACE n 39 otorga a las Partes preferencias sobre cerca de 3.000
tems NALADI/SH 93 fijas, o sea, no hay un programa de desgravacin como en
algunos acuerdos. Integran el acuerdo los pases integrantes del Mercosur
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los pases de la Comunidad Andina
CAN (Colombia, Ecuador, Per y Venezuela). La clasificacin de los productos en
el acuerdo obedece a lo dispuesto NALADI/SH 93. Un beneficio adicional es la noincidencia de AFRMM (Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina
Mercante) sobre los productos incluidos en ese acuerdo y que sean importados
por Brasil.

Una salvedad debe ser realizada, pues para los productos que gocen al mismo
tiempo de preferencias arancelarias en virtud de la Preferencia Tarifaria regional
(PTR) y de las Listas de Abertura de Mercados (LAM), se aplica preferencia ms
favorable.

5.4.3.6.1 Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias Mrgenes de 100%

El ACE n 39 deber ser sustituido en el momento que el Mercosur y la


Comunidad Andina firmen un acuerdo para la conformacin de un rea de libre
comercio. En el ultimo mes de Abril, el Mercosur y la CAN (menos Per pues con
este pas el Mercosur hay un acuerdo separado) han definido las bases del
acuerdo que substituir el Acuerdo Aladi 39. Esto acuerdo prev reducciones
arancelarias por 15 aos. Son seis plazos diferentes para las reducciones:
Automtico (inicio del acuerdo); 4 aos; 6 aos; 8 aos; 12 aos; y 15 aos. Los
plazos varan segn el producto y por pas. Y las reglas de origen del Brasil a
Colombia exigirn que el mnimo de 60% de los insumos utilizados en la
produccin de la mercanca sean de origen de la regin (Mercosur y CAN). Exista
la previsin del acuerdo iniciar su periodo de vigencia a partir de 1 Julio. Pero

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154

dificultades tcnicas impedirn que esto plazo fuese cumplido. Ahora, la previsin
del inicio del acuerdo fue prorrogada para el fin del ao de 2004.
5.4.3.7 Acuerdo de Complementacin Econmica N 43 Brasil/Cuba

El 22/12/99, se firm el ACE n 43, entre Brasil y Cuba, con vigencia de tres aos,
a partir del 01/01/2000. El acuerdo fue incorporado, en Brasil por el decreto n
3389 publicado en el Documento n 57, del 23/03/2000. El Primer Protocolo del
Acuerdo ampli para 100% las preferencias otorgadas por las partes, salvo las
correspondientes a los tems del captulo 72 (sector siderrgico), que pasaron a
tener carcter recproco al nivel de 80%. El Segundo Protocolo Adicional de
Acuerdo de Complementacin Econmica N 43, suscripto el 16/12/2002, prevee
la prorrogacin automtica, por anualidades sucesivas, la vigencia del acuerdo a
partir de 1 de enero de 2003.
5.4.3.8 Preferencia

Arancelaria

Regional

(PTR)

04

Asociacin

Latinoamericana de Integracin (ALADI)

Ese acuerdo, firmado por todos los pases miembros de ALADI, establece la
Preferencia arancelaria de Integracin, conforme previsto en el Artculo 5 del
Tratado de Montevideo TM 80. En l, los pases miembros otorgan preferencias
arancelarias de acuerdo con su respectiva categora. Esa preferencia consiste en
una reduccin porcentual, calculada sobre los gravmenes aplicables en la
importacin de productos similares provenientes de pases terceros. El montante
de la reduccin vara conforme a la categora del pas que concede la reduccin y
del pas que la recibe, siendo este denominado tratamiento diferencial.

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Tabla 33.

155

Mrgenes de preferencias otorgadas entre los pases otorgantes

y los pases beneficiarios.


Pas Otorgante

Pas Beneficiario
PMDER

PDI

Otros

PMDER

20%

12%

8%

PDI

28%

20%

12%

Otros

40%

28%

20%

PMDER: De Menor Desarrollo Econmico Relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay)


PDI: Desarrollo Intermedio (Chile, Colombia, Per, Uruguay, Venezuela y Cuba)
Otros: otros pases (Argentina, Mxico y Brasil)
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Actualmente, lleva a cabo las negociaciones del Mercosur con los pases de
ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), continan vlidas la
concesiones arancelarias, al amparo del Artculo n. 4, slo para los siguientes
pases: Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela.

5.4.3.9 Preferencias Otorgadas al Sector y Pases Beneficiados

Tabla 34.

Acuerdos de Complementacin Econmica Sector Materiales

Quirrgicos
Acuerdos por Pas

NCM
BOL 36

CHI 35

COL 39

ECU 39

PER 39

VEN 39

CUB 43

30051010

80%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

30051020

80%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

30051030

80%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

30051040

80%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

30051090

80%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

30059011

85%

100%

60%

90%

80%

30059012

85%

100%

60%

90%

80%

30059019

85%

100%

60%

90%

80%

30059090

85%

72%

50%

50%

30061011

80%

100%

100%

30061019

80%

100%

100%

50%

50%

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30061090

80%

100%

50%

50%

50%

50%

40151100

85%

80%

50%

50%

50%

50%

40151900

80%

100%

50%

50%

50%

50%

90183111

80%

100%

95%

80%

80%

50%

90183119

80%

100%

95%

80%

80%

50%

90183190

80%

100%

95%

80%

80%

50%

156
100%

100%

Fuente: TecWin Software para Classificao de Mercadorias.


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

5.4.3.10

Rgimen de Origen de los acuerdos

Para los acuerdos en el mbito de ALADI, la aplicacin del producto importado a


los beneficios estipulados por estos es determinada por el Rgimen de Origen de
ALADI, que fue aprobado por la Resolucin n 78, del 24/11/1987 y consolidacin
por la Resolucin n 252, de 4/8/1999. Ese Rgimen permite que los productos
tengan 50%, mnimo, de contenido nacional para todos los pases, excepto para
los de menor desarrollo econmico, que podrn tener 40%. El certificado de origen
constituye, as, documento necesario junto a los otros documentos referentes a la
importacin.
5.5

Comentarios

La sistemtica de la importacin de mercancas en Brasil posee una caracterstica


propia, en parmetros internacionales, y entender las minucias existentes en la
legislacin e en las practicas del comercio exterior brasileo es de grande
importancia a fin de que lo interesado en mantener relaciones comerciales con
Brasil sepa de los beneficios que podr encontrar para sus mercancas adentrar
en el pas.

En el sector de materiales quirrgicos, los beneficios aplicados en la importacin


de sus productos son amplios en trminos de las preferencias arancelarias
existentes. Los acuerdos comerciales de Brasil con los pases de la Amrica
Latina facilitan la entrada de los productos de estos pases aunque la concurrencia

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

157

de los productos asiaticos, americanos y europeos sea muy fuerte. Las


preferencias arancelarias para pases como Chile, Bolivia y de la Comunidad
Andina, principalmente, funcionan como estmulos para que los importadores
brasileos tengan los proveedores de estos pases en su cartera de proveedores
internacionales.

Considerando las importaciones en el sector y la participacin que los proveedores


de Colombia han tenido, las preferencias arancelarias otorgadas por Brasil a
Colombia poseen algn tipo de influencia una vez que para tres de los cuatro tipos
de productos importados de Colombia existen preferencias arancelarias. Pero las
preferencias no representan garanta de mercado importador para los proveedores
colombianos porque primeramente es necesario que Colombia presente
condiciones (Ejemplo: industria eficaz, utilizacin de las ms nuevas tecnologas)
de ofrecer los productos demandados por el sector de materiales quirrgicos
brasileo, y en segn plano los bajos precios ofrecidos por proveedores asiticos
constituye una barrera al crecimiento de las relaciones comerciales entre
importadores brasileos y exportadores de otros pases, entre ellos exportadores
colombianos.

En la importacin de materiales quirrgicos es necesario mantener actualizadas


las informaciones con relacin a los impuestos y a los acuerdos comerciales. Por
ejemplo, las alcuotas del PIS y COFINS que ho y son aplicadas solamente a los
productos del sector contenidos en el captulo 3005 de la NCM pueden ser
alteradas de acuerdo con negociaciones entre el gobierno y empresarios del
sector.

El proceso de importacin de mercancas en Brasil, siquiera tenga mejorado en los


ltimos anos, principalmente a travs de la informatizacin de los sistemas de
conferencia de la aduana brasilea (Receita Federal), an es burocrtico y deja
los importadores / exportadores rehenes del proceso burocrtico y de las
instituciones que actan en el comercio exterior. Mas la tendencia es de mejoras

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

158

y la adopcin de un perfile profesional de las instituciones estatales promueven


grandes progresos en la dinmica del proceso de importacin, principalmente.

Adems, existe un proyecto de ley en el congreso del Brasil que prev la adopcin
de un imposto nico (IVA Impuesto sobre el Valor Agregado) en 2007. De esta
forma, la importacin seria ms fcil de ser realizada una vez que no existir la
cascada de impuestos que tenemos ahora.
6

Distribucin Fsica

La distribucin fsica en Brasil es probablemente el tema ms debatido en los


ambientes industriales y empresariales que tengan relacin con el comercio
internacional, ya sea importando o exportando. En el caso de la exportacin
brasilea, el trmino ms utilizado en alusin a la distribucin fsica es el Costo
Brasil que son los costos demandados para realizar la exportacin (costos de
transporte, de embarque, e impuestos en la industrializacin del producto, entre
otros).

En la importacin tambin es posible afirmar de la existencia de este mismo


costo, formado obviamente; por todos los impuestos asociados a la importacin
ms los costos de desembarque de la carga en el puerto o aeropuerto y costos de
entrega hasta el destino final.

Los costos de la distribucin fsica en la importacin son caracterizados por las


dificultades de realizarse el transporte de la carga desde del puerto hasta el
comprador con seguridad, eficacia y al menor costo. Infelizmente, en el Brasil, la
logstica de transporte todava no se encuentra en un nivel comparable a de los
pases de mayor desarrollo econmico. Los robos a cargas de carretera todava
son grandes, las condiciones de las autopistas son precarias, los ferrocarriles no
atienden a todas las regiones siendo que no es posible hacer una integracin gil
entre ferrocarriles de diferentes compaas, y finalmente la operacin de cabotaje,

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

159

crucial para un pas con la extensin costera del Brasil, ejerce hasta ahora sus
primeros pasos en direccin al desarrollo definitivo de la operacin con mayor
frecuencia.
6.1

Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional relacionada con el


Producto Importado

Tabla 35.

Importaciones Brasileas de Materiales Quirrgicos

PUERTOS DE ENTRADA

US$

ORIGEN

US$

PARANAGUA PUERTO

17.741.455,00

29,31% MALASIA

27.393.826,00 45,25%

SANTOS PUERTO

12.366.215,00

20,43% TAILANDIA

10.135.809,00 16,74%

CAMPINAS AEROPUERTO

6.414.716,00

10,60% ESTADOS UNIDOS

SAO PAULO AEROPUERTO

4.008.499,00

6,62% ALEMANHA

2.495.455,00

4,12%

ITAJAI PUERTO

4.072.179,00

6,73% REINO UNIDO

1.459.509,00

2,41%

SAO FRANCISCO DO SUL PUERTO

3.042.587,00

5,03% INDONESIA

1.210.341,00

2,00%

RIO GRANDE PUERTO

2.964.168,00

4,90% ARGENTINA

1.156.047,00

1,91%

SUAPE PUERTO

2.347.750,00

3,88% ESPANHA

1.005.118,00

1,66%

VITORIA PUERTO

2.046.999,00

3,38% CHINA

674.871,00

1,11%

RIO DE JANEIRO AEROPUERTO


OTROS (23) PUERTOS

1.642.676,00
3.887.893,00

2,71% INDIA
6,42% OTRAS (27) ORIGENES

613.921,00
4.800.919,00

1,01%
7,93%

555.081,00

0,90%

COLOMBIA
IMPORTACIONES BRASILEAS FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004 US$ 60.535.137,00

9.589.321,00 15,84%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En las importaciones en el sector de materiales quirrgicos ocurre el predominio


de la utilizacin del transporte martimo (78% de todas las importaciones fueran
realizadas con la utilizacin del flete martimo). Esta situacin es explicada por las
propias caractersticas del transporte martimo que permite que grandes
volmenes sean transportados a costos bajos. Adems el embarque de grandes
cantidades permite que ocurra la economa de escala, o sea, existen ganancias
reales para la compra de mayores cantidades para los importadores que
consiguen mejores precios de acuerdo que aumentan sus pedidos.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

160

Otra explicacin para el predominio del transporte martimo en las importaciones


de materiales quirrgicos son los orgenes de los productos. Mayora de los
proveedores son de pases muy distantes de Brasil lo que torna muy caro que
importaciones por avin sean realizadas. Y la baja participacin de pases vecinos
a Brasil impide que las importaciones por carretera presenten resultados
relevantes.

De todos los productos estudiados en el sector de materiales quirrgicos, todos


han presentado registro de importaciones en el periodo estudiado. Pero, en la
importacin de dos tipos de productos la suma total fue inferior a US$ 10 mil. Son
ellos:

Apsitos re-absorbibles de copolmero cido gliclico y cido lctico

Otros apsitos re-absorbibles

Analizando la matriz de importacin de cada producto, fue posible verificar que,


para los tres principales productos importados, el principal proveedor de cada
producto lidera en el aprovisionamiento del producto sin que se exista una fuerte
competicin por ser lder en el mercado de parte de los proveedores de otros
orgenes. De esta manera, los lideres en el aprovisionamiento de cada producto
posee controlo sobre la demanda en trminos de poder mantener altas mrgenes
de lucros en las negaciones.

Adems, los EE.UU son los principales de la mayora de los productos del sector
de materiales quirrgicos. Esta situacin refuerza la tesis de controlo de la
demanda por algunos proveedores lideres en el aprovisionamiento de un u otro
producto. Sin embargo, es importante resaltar que el destaque que ejercen los
EE.UU. ocurre en el aprovisionamiento de productos que no han registrado
grandes volmenes de importaciones en el perodo estudiado. Allende esto las
importaciones de Otros guantes de caucho que no sean para ciruga ha
representado 67% del total de las importaciones en el sector. Y como los

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

161

proveedores de Malasia fueran los principales proveedores de esto tipo de


guantes, Malasia fue el principal origen de las importaciones en el sector de
materiales quirrgicos.

La

participacin

de

proveedores

colombianos

no

fue

registrada

en

el

aprovisionamiento de los principales productos importados. Las importaciones de


Colombia fueran, en el total, razonables en trminos de valores y fueron
registrados para solamente cuatro productos:
-

Otros materiales para suturas quirrgicas, sintticas

Otros categuts esterilizados y ligaduras estriles similares

Jeringas de plstico de capacidad inferior o igual a 2 cm

Otras jeringas que no son las de plstico de capacidad inferior o


igual 2 cm

Los otros dos principales productos importados, juntamente con las importaciones
de los otros tipos de guantes de caucho que no sean para ciruga, presentan la
suma de US$ 47,7 millones de importaciones, o sea, 78% del total del sector.

Tabla 36.

Importaciones Brasileas de Otros Guantes de caucho que no

sean para ciruga NCM 4015.19.00


IMPORTACIONES 02/2003 02/2004
NCM

4015.19.00 - OTROS GUANTES DE CAUCHO QUE NO SEAN PARA CIRUGA


DESTINO

ORIGEN

PARANAGUA PUERTO

38,97% MALASIA

66,18%

SANTOS PUERTO

22,99% TAILANDIA

24,70%

ITAJAI PUERTO

8,41% INDONESIA

2,99%

RIO GRANDE PUERTO

7,22% ESPAA

1,35%

SAO FRANCISCO DO SUL PUERTO

6,07% MEXICO

1,28%

SUAPE PUERTO

5,70% ESTADOS UNIDOS

1,21%

VITORIA PUERTO

5,01% SRI LANKA

0,87%

SALVADOR PUERTO

2,28% CHINA

0,72%

RIO DE JANEIRO PUERTO

1,39% INDIA

0,28%

OTRAS (18) PUERTOS

0,84% OTROS (16) ORIGENES

0,31%

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TOTAL IMPORTADO US$

162

40.541.721,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En la tabla de importacin de Otros guantes de caucho que no sean para ciruga,


las principales caractersticas generales en la importacin de materiales
quirrgicos son mantenidas. El puerto de Paranagu sigue como la principal
puerta de entrada para las importaciones. Como esto tipo de producto es muy
demandado por la red pblica de salud, es posible percibir que aunque los puertos
de Paranagua y Santos han concentrado las importaciones de los guantes, otros
puertos, que estn localizados en diferentes regiones del Brasil han participado
con valores considerables en la importacin de esto tipo de guantes.

Considerando los orgenes de los productos, Malasia y Tailandia se presentan


como los dos nicos proveedores a competir en el aprovisionamiento de esto
producto. Es interesante percibir que la competicin en el aprovisionamiento de
esto tipo de guantes queda restricta a estos dos orgenes porque el precio ofrecido
por los proveedores de Malasia y Tailandia son muy inferiores a los precios
ofrecidos por proveedores de otros pases. Y como el precio del ltex, principal
materia prima para la produccin de guantes es muy voltil, y solamente los
proveedores malasios y tailandeses presentan condiciones de mantener precios
ms competitivos para atender la demanda internacional.

El segundo producto ms importado por Brasil en el sector de materiales


quirrgicos fueran otros tipos de apsitos, que present la suma de US$ 4
millones.

Tabla 37.

Importaciones Brasilenas de Otros tipos de apsitos NCM

3005.10.90
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004
NCM

3005.10.90 OTROS TIPOS DE APSITOS


DESTINO

SANTOS PUERTO

ORIGEN

35,50% ESTADOS UNIDOS

%
45,78%

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

163

SAO PAULO AEROPUERTO

26,11% ARGENTINA

24,39%

URUGUAIANA CARRETERA

18,04% REINO UNIDO

13,06%

CAMPINAS AEROPUERTO

7,52% DINAMARCA

4,76%

PARANAGUA PUERTO

4,24% AFRICA DEL SUR

2,22%

RIO DE JANEIRO AEROPUERTO

3,82% CANADA

2,05%

RIO DE JANEIRO PUERTO

3,11% TAILANDIA

1,97%

ITAJAI PUERTO

0,98% JAPON

1,80%

CONFINS AEROPORTO

0,64% FINLANDIA

1,22%

SEPETIBA PUERTO

0,04% IRLANDA

1,00%

OTROS (1) PUERTOS

0,01% OTROS (6) ORIGENES

1,77%

TOTAL IMPORTADO US$

4.013.195,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La importacin de otros tipos de apsitos presenta caractersticas diferentes de la


tabla general de importaciones del sector de materiales quirrgicos. Las dos
principales puertas de entrada utilizadas en las importaciones de esto producto, el
puerto de Santos y el aeropuerto de Sao Paulo, y el principal proveedor, los
EE.UU., han tenido representacin de menor grado en la tabla general. En el
aprovisionamiento de esto producto, las opciones de proveedores son variadas, lo
que permite una mayor competicin, aunque que esta competicin no sea la ms
preferible ya que el predominio de los proveedores americanos es muy grande.
Esta situacin impide que los importadores brasileos tengan mejores condiciones
de negociacin para la compra del producto.

En la importacin de esto producto, el predominio de los EE.UU. como principal


origen de las importaciones es explicable por la fuerza que la industria de
medicamentos posee en el pas. Las empresas americanas en esto tipo de
industria son lideres de mercado mundiales lo que las aprovisiona de excelentes
condiciones para ofrecer productos de buena calidad y que presenten altos ndices
de eficiencia.

Con relacin a la distribucin de las importaciones de otros tipos de apsitos de


acuerdo con el tipo de transporte utilizado, tenemos la siguiente relacin:

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Importacin area: 44%

Importacin martima: 38%

Importacin va carretera: 18%

164

Esta relacin demuestra como las caractersticas de embarque de esto tipo de


producto permiten que importaciones areas sean realizadas con mayor
frecuencia que otros tipos de productos porque la carga de otros tipos de apsitos
es caracterizada por pequeos volmenes y de bajo peso. Esto posibilita que
grandes embarques sean realizados por avin sin que los costos del flete eleven
el precio del producto en el destino final.

La participacin del transporte va

carretera gana destaque a razn de la participacin de los proveedores argentinos


en la matriz de importacin de esto producto.

En tercero producto ms importado fue otros categuts esterilizados y ligaduras


estriles similares, cuyas importaciones presentan caractersticas distintas de las
encontradas en la tabla general de importacin del sector.

Tabla 38.

Importaciones Brasilenas de Otros Categuts esterilizados y

ligaduras estriles similares NCM 3006.10.90


IMPORTACIONES 02/2003 02/2004
NCM

3006.10.90 OTROS CATEGUTS ESTERILIZADOS Y LIGADURAS ESTRILES SIMILARES


DESTINO

ORIGEN

CAMPINAS AEROPUERTO

80,63% ESTADOS UNIDOS

RIO DE JANEIRO AEROPUERTO

10,62% ALEMANHA

%
79,28%
5,06%

SAO PAULO AEROPUERTO

4,87% REINO UNIDO

3,73%

ITAJAI PUERTO

1,71% ESPANHA

3,46%

VITORIA AEROPUERTO

0,87% COLOMBIA

3,12%

MANAUS PUERTO

0,76% CHINA

2,46%

SANTOS PUERTO

0,36% ITALIA

1,58%

SALVADOR AEROPUERTO

0,10% SUICA

0,87%

SEPETIBA PUERTO

0,06% FRANCA

0,18%

RIO DE JANEIRO PUERTO

0,02% IRLANDA

0,16%

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


OTROS (1) PUERTOS

0,00% OTROS (1) ORIGENES

165
0,10%

TOTAL IMPORTADO US$ 3.133.615,00


Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Como en las importaciones de otros apsitos, las puertas de entrada utilizadas en


las importaciones de otros categuts esterilizados y ligaduras estriles similares
fueran pocas y ocurri la concentracin de las importaciones por dos aeropuertos.
Ac, los aeropuertos de Campinas y Rio de Janeiro fueran los ms utilizados.
Adems, los proveedores americanos se presentan como lideres absolutos en el
mercado.

Especialmente en la importacin de esto producto posee destaque la participacin


de los proveedores colombianos. Del total de US$ 3 millones de productos
importados, US$ 90 mil han tenido Colombia como origen. Y toda la importacin
de Colombia fue importada por el aeropuerto de Rio de Janeiro.
6.2

Infra-Estructura Fsica

Figura 6.

Hinterland (rea de Influencia) y Conexiones

Ferroviarias Puerto de Paranagua

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

166

Fuente: Puerto de Paranagu

Las operaciones de graneros slidos constituyen la principal actividad en las


cargas movidas por el puerto de Paranagu. Para las importaciones de graneros
slidos (fertilizantes, sal, trigo, malta y otros), las operaciones son ejecutadas a
travs de gras elctricas de prtico sobre rieles, con cubos automticos de
mandbula.

Pero

operaciones

con

carga

general

tambien

tienen

su

representatividad en las actividades del puerto.

Aunque la participacin del puerto de Paranagua en la matriz de transportes en la


importacin brasilea sea solamente razonable: 4 lugar (5% del total importado
entre Feb/2003 Feb/2004 en US$), el puerto tiene un papel importante como el
principal puerto para entrada de las importaciones en el sector de materiales
quirrgicos.

La rea de influencia del puerto abarca los Estados de Paran, Santa Catarina,
norte de Rio Grande do Sur, Mato Groso y Mato Groso do Sur, adems de los
pases del como sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

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167

En el sector de materiales quirrgicos, la rea de influencia del puerto se extendi


al estado de Distrito Federal. En esto sector, el total importado por el puerto de
Paranagu en el periodo estudiado fue de US$ 17,7 millones.

Tabla 39.

Influencia Puerto de Paranagu por Estado - % del total

importado por Estado en el perodo Feb/2003 Feb/2004


ESTADO
PARAN
DISTRITO FEDERAL

TOTAL IMPORTADO
DE MATERIALES QUIRRGICOS
US$ 16.820.416,00
US$

% IMPORTADO
POR PARANAGU
94,50%

1.466.400,00

99,67%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Solamente para el estado de Distrito Federal, allende el propio estado de Parana


donde el puerto esta localizado, el puerto de Paranagu fue el puerto de entrada
ms utilizado para la importacin de materiales quirrgicos. Aunque el puerto no
ha tenido grande influencia en la importacion de materiales quirrgicos que ocurri
en otros estados, el total importado por los estados de Distrito Federal y Paran
representa 30% del total importado en el sector. As, la participacion del puerto de
Paranagu puede no ser predominante mas es extremamente relevante.

El puerto de Paranagu posee una red de conexin ferroviaria muy bien


desarrollada que permite una ligacin directa con las regiones Sur, Sudeste y
Centro-Oeste, adems de los pases de la Amrica del Sur.

6.3

Comparativo de la Distribucin Fsica Internacional entre Colombia y su


principal Competidor

El comparativo entre Colombia y su principal competidor en este sector intentar


mostrar el efecto de la logstica como factor a determinar la participacin de
Colombia en el mercado de importados.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


Tabla 40.

168

Comparativo de fletes entre Malasia y Colombia


ORIGENES

MODO DE EMBARQUE

MALASIA

COLOMBIA

PUERTO DE KELANG

PUERTO DE CARTAGENA

MARITIMO

MARITIMO

20

20

20.000 KG

20.000 KG

45 DAS

15 DAS

VOLUMEN
PESO ESTIMADO
TIEMPO DE TRNSITO
FRECUENCIA

QUINZENAL

QUINZENAL

DESPESAS EN LA ORIGEN

US$

US$

FLETE

US$ 2.500,00

US$ 1.125,00

TOTAL EN El PUERTO DE DESTINO

US$ 3.000,00

US$ 1.225,00

500,00

100,00

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Comparativamente a la Malasia, la logstica de transporte internacional de


Colombia a Brasil pierde en competitividad en el transporte martimo. As, queda
la pregunta de por que la Malasia tiene una participacin tan mayor que de
Colombia que no es posible realizar una comparacin entre ellos?

Obviamente, la explicacin a esta pregunta no reside solamente en el ambiente de


la logstica internacional de distribucin. Detalles de los productos, como
caractersticas propias de cada producto, calidad, garanta de compra, relaciones
comerciales ya existentes entre las partes, son factores que como la logstica
internacional, determinan la participacin de un pas en la matriz de importacin de
un sector en un pas determinado.

En el sector de materiales quirrgicos un factor a ser considerado para analizar la


competencia entre los proveedores es la ventajen comparativa que cada origen
tiene de acuerdo con el producto, o sea, comprender donde est la fuerza de los
proveedores de cada origen en el aprovisionamiento de los principales productos.
Esto tipo de anlisis permite que entendemos como los proveedores de Malasia,
por ejemplo, poseen mejores condiciones de aprovisionar guantes que otros
proveedores de otros orgenes. Esto se establece como factor determinante ya

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

169

que es la capacidad existente en cada pas proveedor que garante una posicin
relevante en el aprovisionamiento internacional de los productos del sector de
materiales quirrgicos. Y considerando la variedad de las categoras de productos
y el predominio de diferentes orgenes de acuerdo con el producto, cada
proveedor debe siempre mejorar sus condiciones de aprovisionamiento con la
intencin de no perder el mercado consumidor que posee una vez que ganar otros
mercados es muy difcil.

Otro detalle que llama la atencin en el sector de materiales quirrgicos es que en


esto sector 66% del total de las importaciones fueran registradas por solamente un
producto (Otros guantes de caucho que no sean para ciruga). De esta manera,
una falsa idea es dada de que los proveedores de Malasia y Tailandia seran los
mayores proveedores del mercado de materiales quirrgicos brasileo. La fuerza
de los malasios y tailandeses est concentrada en el aprovisionamiento de un tipo
de guantes, y en el aprovisionamiento de los otros productos del sector de
materiales quirrgicos la participacin de estos proveedores o no existe o es muy
baja. As, aunque los proveedores de Malasia sean los mayores proveedores del
sector estos datos no demuestran su fuerza en el mercado de una manera
general, y si denotan el predominio que ellos poseen en un segmento de la
industria de materiales quirrgicos.

Esto detalle es importante porque de esta manera queda expuesto que aspectos
logsticos no son siempre los ms importantes que determi nan la posicin de
proveedores de un u otro origen en el aprovisionamiento de un sector industrial.
Primeramente, son las caractersticas especficas de la industria en cada origen
que determinan la amplitud de penetracin en el mercado internacional que sus
proveedores tendrn.

Adems, los motivos que guan el importador en la importacin, con relacin a la


logstica de la importacin, transponen el aspecto comercial. En la rea de
logstica existen actualmente varios mtodos de gestin, mas la logstica del just in

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

170

time (en el tiempo justo) es sin duda a cual predomina en los procesos productivos
y de servicios. De esta manera, ms que los costos implicados, la administracin
del tiempo para recibir la orden de compra, procesar el pedido, tener los productos
prontos para embarque, y expedicin de los mismos dentro, o antes, del tiempo
estimado por el comprador para la entrega, se presenta como el aspecto ms
importante en el momento de que el comprador escoja sus proveedores.

Claramente que resolver la ausencia de relaciones comerciales ms fuertes entre


Brasil y Colombia no ser una solucin mgica que garantizar a Colombia mayor
participacin como proveedor internacional en el sector de materiales quirrgicos
brasileo. La baja frecuencia de embarques y frgiles condiciones del proveedor
colombiano de atender a la demanda existente, conforme a las necesidades y
caractersticas de la demanda especfica, constituyen altos obstculos que
impiden que la evolucin del comercio entre los dos pases sea ms rpida. Como
la tabla general de importaciones del sector muestra, en el sector de materiales
quirrgicos las relaciones comerciales entre Brasil y Colombia aun puede se
desenvolver ms. Ahora, es necesario mejorar los cambios comerciales entre los
mercados de los dos pases.
6.4

Comentarios

La competicin en el sector de materiales quirrgicos es marcada por una


competicin dividida entre segmentos del sector. De un lado, las importaciones de
otros guantes de caucho que no sean para ciruga que representan 66% de las
importaciones del sector, y en el otro lado las importaciones de las otras
categoras de productos. En el primero segmento, los proveedores de Malasia
lideran en el aprovisionamiento del producto con los proveedores tailandeses en
segundo lugar. El predominio de los proveedores asiticos es explicable por el
fcil acceso que ellos tienen al ltex, principal materia prima para la produccin de
los guantes. Y como el precio de esto insumo crece constantemente en el
mercado internacional, aquellos productores que poseen mejor acceso al ltex

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

171

tendrn, consecuentemente, mejores condiciones para producir y ofrecer guantes


en el mercado internacional.

En el segundo segmento del sector de materiales quirrgicos que considera todos


los productos del sector menos los otros guantes que no sean para ciruga, la
tabla de importaciones segn puertas de entrada y orgenes de las importaciones
cambia drsticamente de caractersticas con relacin a la tabla general del sector.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

Tabla 41.

172

Importaciones Brasileas de Materiales Quirrgicos excluyendo

la NCM 4015.19.00 (Otros guantes de caucho que no sean para ciruga)


PUERTOS DE ENTRADA

US$

ORIGEN

US$

CAMPINAS AEROPUERTO

6.398.160,00

32,00% ESTADOS UNIDOS

9.098.063,00 45,51%

SAO PAULO AEROPUERTO

3.947.663,00

19,74% ALEMANIA

2.494.536,00 12,48%

SANTOS PUERTO

3.045.116,00

15,23% REINO UNIDO

1.459.013,00

7,30%

PARANAGUA PUERTO

1.942.487,00

9,72% ARGENTINA

1.149.635,00

5,75%

RIO DE JANEIRO AEROPUERTO

1.626.434,00

8,13% MALASIA

565.094,00

2,83%

URUGUAIANA CARRETERA

810.867,00

4,06% COLOMBIA

555.081,00

2,78%

ITAJAI PUERTO

663.751,00

3,32% INDIA

499.287,00

2,50%

SAO FRANCISCO DO SUL PUERTO

582.900,00

2,92% ESPAA

456.944,00

2,29%

RIO DE JANEIRO PUERTO

485.172,00

2,43% DINAMARCA

411.221,00

2,06%

CURITIBA AEROPUERTO
OTROS (19) PUERTOS

68.667,00
422..199,00

0,34% CHINA
2,11% OTRAS (23) ORIGENES

384.859,00
1,92%
2.919.683,00 14,60%

IMPORTACIONES BRASILEAS FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004 US$ 19.993.416,00


Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Considerando esta nueva tabla , las importaciones por avin representan 61%
contra los 21% que representaban en la tabla general del sector. Las
importaciones martimas diminuyen de 78% para 35%, y las importaciones va
carretera crecen de 1% para 4%. En las posiciones de los puertos utilizados y de
los orgenes tambin ocurrirn cambios significativos.

Tabla 42.

Comparacin entre las posiciones de las principales puertas de

entrada de las importaciones: Importacin general del sector X Importacin


sin los datos de NCM 4015.219.00 (Otros guantes de caucho que no sean
para ciruga)
PRINCIPALES
PUERTAS DE ENTRADA
CAMPINAS AEROPUERTO

TABLA GENERAL
DE IMPORTACIONES
3 lugar

TABLA DE IMPORTACIONES
SIN NCM 4015.19.00
1 lugar

SAO PAULO AEROPUERTO

4 lugar

2 lugar

SANTOS PUERTO

2 lugar

3 lugar

PARANAGUA PUERTO

1 lugar

4 lugar

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RIO DE JANEIRO AEROPUERTO

10 lugar

5 lugar

URUGUAIANA CARRETERA

13 lugar

6 lugar

ITAJAI PUERTO

5 lugar

7 lugar

SAO FRANCISCO DO SUL PUERTO

6 lugar

8 lugar

RIO DE JANEIRO PUERTO

11 lugar

9 lugar

CURITIBA AEROPUERTO

16 lugar

10 lugar

RIO GRANDE PUERTO

7 lugar

17 lugar

SUAPE PUERTO

8 lugar

14 lugar

VITORIA PUERTO

9 lugar

22 lugar

173

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La tabla muestra que todos los principales aeropuertos mejoraran sus posiciones
en la tabla que no tiene los datos de importaciones de la NCM 4015.19.00
mientras que todos los puertos diminuirn el porcentual de sus participaciones en
influencia en las importaciones del sector. Adems, este cambio entre una tabla y
otra denota como el perfil de embarque de la tabla general de importaciones es
influenciado por la importacin de la NCM 4015.19.00 (Otros guantes de caucho
que no sean para ciruga. As, el perfil de la carga del sector de materiales
quirrgicos cambia de carga voluminosa de embarque martimo para carga novoluminosa de embarque areo.

Utilizando lo mismo tipo de cuadro para avaluar la comparacin entre los


principales orgenes de las importaciones es posible notar como la participacin de
los proveedores de Malasia y Tailandia depende de la importacin de la NCM
4015.19.00.

Tabla 43.

Comparacin entre las posiciones de los principales orgenes de

las importaciones: Importacin general del sector X Importacin sin los


datos de NCM 4015.219.00 (Otros guantes de caucho que no sean para
ciruga)
PRINCIPALES ORGENES
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA

TABLA GENERAL
DE IMPORTACIONES
3 lugar

TABLA DE IMPORTACIONES
SIN NCM 4015.19.00
1 lugar

4 lugar

2 lugar

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REINO UNIDO

5 lugar

3 lugar

ARGENTINA

7 lugar

4 lugar

MALASIA

1 lugar

5 lugar

COLOMBIA

12 lugar

6 lugar

INDIA

10 lugar

7 lugar

ESPAA

8 lugar

8 lugar

DINAMARCA

13 lugar

9 lugar

CHINA
TAILANDIA

9 lugar

10 lugar

2 lugar

19 lugar

INDONESIA

6 lugar

NE

174

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El impacto de la ausencia de la NCM 4015.19.00 es an ms acentuado en la


comparacin entre los orgenes de acuerdo con las tablas del sector. Las
principales alteraciones ocurren en las posiciones de los principales orgenes de la
NCM 4015.19.00. Malasia, Tailandia y Indonesia presentan las mayores pierdas
de posiciones de una tabla para otra.

En la nueva disposicin de los principales orgenes, considerando las


importaciones de materiales quirrgicos sin otros guantes de caucho que no sean
para ciruga, los EE.UU. tienen el predominio el aprovisionamiento de los
productos. Esto demuestra la fuerza de la industria americana con relacin al
sector de materiales quirrgicos de manera general. Es destacable tambin la
posicin de Colombia en 6 lugar.

Todava el mbito de la logstica internacional, distribucin fsica, posea influencia


en la determinacin de la competitividad en el sector, esta influencia no es
considerada en la importacin de todos los productos del sector. Esto ocurre
porque para algunos productos existe un monopolio en el aprovisionamiento de
algunos de los insumos donde el principal proveedor ya tiene un controlo del
mercado de una manera que los compradores del producto tienen conocimiento
que para importar el producto existirn los costos logsticos que debern ser

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175

considerados normales a la importacin (Ejemplo: Importacin de guantes de


Malasia y Tailandia).

Adems, la fuerza de los principales proveedores gua la demanda de los


importadores brasileos para ellos de una manera que la estrategia logstica de
importacin de los productos es realizada sin que exista la necesidad de realizar
comparativos de costos entre importaciones de diferentes pases pues los
proveedores que poseen capacidad y calidad para atender eficazmente la
demanda son solamente ellos, los grandes proveedores.

Pero, mismo con la tendencia del predominio de los grandes proveedores,


pequeos proveedores consiguen realizar exportaciones a Brasil en la medida que
porciones del mercado que no son atendidas por los grandes proveedores, sea
por motivos relacionados al precio o por ser despreciados a los grandes
consumidores. Esta porcin del mercado brasileo tiene en los pequeos
proveedores la alternativa para obtener mejores condiciones de compra una vez
que los pequeos proveedores estn ms dispuestos a negociar las condiciones
de compra y establecer slidas relaciones comerciales.

El mercado para importaciones es grande y con el constante crecimiento de la


economa brasilea la demanda por insumos para todos los segmentos de la
economa posee la real tendencia de crecimiento para el futuro prximo. Saber
posicionarse como un proveedor que atienda a las necesidades del mercado
brasileo ser factor determinante en la categorizacin de los proveedores y que
podr abrir acceso a nuevos proveedores.

En resumen, el mercado brasileo es grande suficiente para soportar muchos


proveedores y la competitividad entre ellos. Esto mercado es caracterizado por su
gran tamao y exigencia de sus consumidores, y, por esto, los grandes
proveedores sern aquellos que ofrecieren el mejor producto, atender las

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176

demandas especificas, cumplieren el menor plazo de entrega y tienen el mejor, no


menor, costos asociados al beneficio de los productos a los ojos del consumidor.
7

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

El anlisis de mercado del sector de insumos y equipamientos de uso mdico es


una tarea complicada en la medida en que este abarca varios segmentos cada
uno con caractersticas y dinmicas distintas entre si. El sector quirrgico abarca
tanto clases de productos de baja complejidad tecnolgica como equipamientos
altamente sofisticados y de alto valor agregado.

Grande nmero de empresas fabricantes brasileras, que conforman este


segmento en su mayoria son de pequeo o medio porte, integradas en una
entidad con alta representatividad la Associao Brasileira da Indstria de
Artigos e Equipamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios
(Abimo). La ABIMO, es un sindicato fuerte, bien estructurado y que mantiene sus
269 afiliados de 375 existentes en el sector informados sobre eventos, ferias, y
actualizacin de las reglamentaciones en este dinmico y creciente sector en el
Brasil.

En relacin a la estrutura de mercado, es verificada una fuerte segmentacin,


predominando

empresas

de

pequeo

medio

porte

con

actividades

especializadas. Las grandes empresas presentan fuerte presencia especialmente


en aquellos segmentos de productos de mayor complejidad y elevado valor
unitario.

La empresas colombianas que pretendan ingresar en este segmento

de la

industria de insumos y equipamentos de uso mdico, no debe perder de vista la


estrecha relacin entre la industria y los dems segmentos que hazen parte del
complejo de la salud.

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177

Cuando se hace referencia al material de consumo en general, es un subsector


que presenta los menores dficits comerciales del sector, observando el
crecimiento continuo de las exportaciones, especialmente de materiales y agujas
para suturas y jeringas, en cuanto los principales items importados son sondas y
cateteres, guantes de caucho, aparatos de transfusin de sangre y preservativos
de caucho.

En el Brasil la presencia del Estado como el grande demandante del sector, sea a
travs de la administracin directa en cualquer de sus tres instancias via
hospitales pblicos (federal, estatal y municipal), a travs del Sistema nico de
Salud (SUS), o patrocinando hospitales filantrpicos y privados credenciados.

El sistema de compra dominante por parte del gobierno son las licitaciones
pblicas, donde el precio ejerce bastante relevancia a la hora de decidir de quien
van a comprar.

La certificacin es exigida como condicin previa para el acceso al mercado local,


siendo una de las ms utilizadas y difundidas barreras no-tarifarias a las
importaciones.

Aquellos empresas extranjeras deberan estar atentos a puntos como que las
empresas Brasileras estn descubriendo poco a poco. Nuevos mercados a pesar
de difiicultades como la burocracia, costos de transporte y paros aduaneros, que
sumadas a la lentidud en conseguir garantias bancarias, generan dificultades en
ingresar a nuevos mercados.

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Tabla 44.

178

Aspectos Positivos y Negativos Sector de material quirrgico


Puntos Fuertes

Puntos Dbiles

El sector de material de consumo esta Las empresas pequeas no tienen un


dominado por grandes empresas con acompaamiento

sistematico

de

las

capacidad de produccin elevada en aperturas de las licitaciones pblicas al


ciclos cortos de tiempo.

contrario de las empresas mayores.

El sector cuenta com um sindicato Por el tipo de compra gubernamental, la


fuerte,

actuante

que

mantiene mayoria

de

veces

la

compra

es

agrupadas la mayoria de las empresas realizada en paquetes impidiendo la


que conforman el segmento.

participacin

de

empresas

especializadas en pocos productos.


La preocupacin latente de empresas
cumplan con la reglas de la ABNT Varias empresas no possen registro de
(Asociacin

Brasilera

de

Normas productos frente al ministerio, debido a

Tcnicas), y certificados de calidad tipo los

costos

ISO exigidas por la ANVISA (Agencia certificado,


Nacional

de

Vigilancia

de

obtencin

de

este

imposibilitando

la

Sanitaria) participacin de las obras pblicas.

colocando las empresas nacional en el


patamar de empresas de calidad a nivel Es poca la articulacin entre la industria
internacional.

y el Estado, que, usa poco su poder de


compra como instrumento de dinamismo

Los problemas econ micos generados

de la oferta o de induccin de una

en el ao 2002 gener una capacidad poltica de desenvolvimento tecnolgico


ociosa elevada que llev a las empresas para los servicios y de las empresas.
a preocuparse con los mercados en el
exterior.

La estructura familiar de las empresas


junto con los altos costos intangibles

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179

La estrecha relacin entre la ABIMO y especificos del segmento (las mismas


APEX

(Agencia

de

promoo

as certificaciones limitan el crecimiento de

Exportaes) promoviendo la continua las empresas)


participacin de empresas brasileras en
ferias internacionales.

La

inexistencia

de

formas

de

financiamiento especificos para el perfil


de las empresas

La elevada dependencia importadora de


los insumos y de mquinas de elevada
complejidad en el segmento.

Oportunidades

Amenazas

La amplitud del sector, que adems de Presencia de empresas dominantes que


incluir la demanda del sistema de salud tiene la capacidad de atender grandes
brasilero

tanbien

cuenta

con

la pedidos es espacios de tiempo reducido

generada por el sector veterinario.

corto, atendiendo las necesidades de


mejor comprador (el gobierno) en las

Existe grande dependencia de materias licitaciones pblicas.


primas

componentes

importados,

pricipalmente en las area de mayor La fuerte competencia de paises como


complejidad

Malasia e India en el sector de guantes


quirrgicos

La competencia directa con bienes


importados en particular cuando son
adquiridos
sujetos

por
a

hospitales

diferentes

pblicos

tratamientos

tributarios (exentos de impuestos)

La

existencia

de

una

grande

dependencia de materias primas y

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

180

componentes importandos pricipalmente


en las area de mayor complejidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABIMO Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos Mdicos,


Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios Prioridades setoriais do Ponto de
vista da Indstria. Seminrio bndes * setembro/2003 .

Clusters e economia ligada a area da saude.en Ribero Preto. Luciana oliveira


telles. So Paulo 2002. Departamento de Economia, Universidade de So Paulo.

Complexo da sade estrutura, dinmica e articulao Da poltica industrial


tecnolgica com a poltica de Sade .Estudos de competitividade por cadeias
integradas .Convnio mdic/mct/fecamp neit ie unicamp Carlos a. G. Gadelha
Ensp/fiocruz.

Entrevista. Djalma Lus Rodrigues, con el presidente da Abimo: Brasil j se torna


competitivo nas exportaes de produtos do setor mdico-hospitalar; pagina
capturada en septiembre 09-04. Apex (Agencia a Promoo as Exportaes) .

Estudo setorial da indstria de equipamentos mdicos e hospitalares no brasil


1999-2002 instituto de estudos marketing industrial.

Inmetro. Barreiras tcnicas exportao. Disponvel em http://www.inmetro.


Gov.br/barreirastecnicas/manual_barrtecnicas.pdf, acesso em 5 de fevereiro de
2004.

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181

Ministrio da integrao nacional Complexo industrial da sade Abordagem geral


e desafios para a indstria de equipamentos e insumos mdicos. 2 seminrio
nacional sobre o complexo industrial da sade Bndes/mdic . Fuente: gadelha
(2002-

estudos

de

competitividade

por

cadeias

integradas

convnio

mdic/mct/fecamp neit ie unicamp rio de janeiro, 30 de setembro de 2003.

Muhlen.ss. Certificao de qualidade em equipamentos medico-hospitalares no


brasil.unicamp.congresso de bio ingenieria mdica. La habana , Cuba.

Negri, b., di giovanni, g. (orgs.). Brasil: radiografia da sade. Campinas, So


Paulo: ie/unicamp, 2001.

O setor de artigos e equipamentos Odonto-Mdico hospitalares e de laboratrios


no brasil. Sr. Djalma Lus Rodrigues. Presidente da associao dos fabricantes de
produtos mdicos e odontolgicos. Abimo. Palestra proferida no dia 16/9/2003.

O setor saude e o complexo da saude no brasil. Caderno 46.nepp. Unicamp.


Patrcia, BNDES setorial, Rio de Janeiro, n. 19, p. 119-155, mar. 2004.

Relatorio. Ministrio da fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econmico.


Parecer tcnico n. 06313/2004/rj cocon/cogpi/seae/mf. Janeiro de 2004. Ato de
concentrao. Ml ibk positions inc. Cremer s.a. e Plsticos Cremer S.A.

Universidade estadual de campinas. Instituto de economia. Ncleo de economia


industrial e da tecnologia (unicamp-ie-neit) Ministrio do desenvolvimento, da
indstria e do comrcio exterior (mdic) Ministrio da cincia e tecnologia (mct).
Financiadora de estudos e projetos (finep).

Estudo de competitividade por cadeias integradas no Brasil: Impactos das zonas


de livre comrcio Cadeia: complexo da sade . Nota tcnica final. Campinas,
Dezembro de 2002.

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182

Vinhais Gutierrez Regina Maria, Vieira Machado, Alexandre. Complexo industrial


da Sade: Uma Introduo ao setor de insumos e Equipamentos de uso Mdico.

GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES

ALICE WEB: Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior via


Internet, rgano vinculado a la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del
Ministerio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)

10

ANEXOS

10.1 Anexo 1. Calidad de los productos

Porteria n 2.043/MS, de 12 de diciembre de 1994 (13/12/94) Alterada pela


Portaria

2.661

MS/SNVS,

de

20

de

dezembro

de

1995

(www.anvisa.gov.br/legis/portarias/2661_95.htm )- DOU (Diario Ofifcial de la


Unin) 22/12/1995
El Ministerio de Estado de la Salud (http://portal.saude.gov.br/saude/), en uso de
sus atribuciones legales, y Considerando la necesidad de instituir una poltica para
garantizar la calidad de productos "correlacionados", de que tratan la Ley nmero
6.360, de 23 de septiembre de 1976 y el Decreto No 79.094, de 05 de enero de
1977, en cumplimiento a los incisos VI y VII del articulo 6 de la Ley Orgnica de la
Salud;
1 - Instituir el Sistema de Garantia de Calidad de productos correlacionados
sometidos al rgimen de la Ley No 6.360, de 27 de septiembre de 1976 y el
Decreto No 79.094, de 05 de enero de 1977.

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2

Las

disposiciones

de

esta

Porteria

se

aplican

183
los

productos

correlanacionados a seguir y definidos en su Anexo I:


a) equipamentos de diagnstico;
b) equipamentos de terapia;
c) equipamentos de apoyo mdico-hospitalar;
d) materiales y artculos descartables;
e) materiales y artculos implantables;
f) materiales y artculos de apoyo mdico-hospitalar;
g) equipamentos, materiales y artculos de educacin fsica, embellecimiento o
correcin esttica.

Destacndose los siguientes puntos:

6 - Cuando solicitado por la autoridad de salud competente, el cumplimiento al


reglamento tcnico deber ser comprobado por la certificacin del producto
realizado por organismo credenciado en el contexto del Sistema Brasilero de
Certificacin.

6.1 El modelo de certificacin a ser adoptado, ser el de nmero 5 (cinco) de la


Organizacin Internacional de Normatizacin (ISO), aprobado en el Pas por la
resolucin CONMETRO No 05, de 26 de julio de 1988, pudiendo ser adoptado
transitoriamente otro modelo, en la condiciones y plazos definidos en el
reglamento tcnico.

6.2 - La certificacin del producto importado estar sujeta a las disposiciones de la


Comisin Tcnica del area de la salud instituda en el mbito del Comit Brasilero
de Certificacin.

6.3 - El rgano de vigilancia sanitria del Ministrio de la Salud, podr suspender


la fabricacin y venta del producto registrado en este Ministrio, conforme
disposicin del artculo 8 del Decreto no 79.054/77, mediante comunicacin a

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184

este Ministrio de Certificacin, cuanto a la extincin, revogacin o suspensin del


contrato de certificacin firmado con el proveedor del producto.
HENRIQUE SANTILLO
10.2 Anexo 2. Vigilancia Sanitaria
La Anvisa es el rgano responsable por la aprovacin de los artculos mdico
hospitalares a ser comercializados en el Brasil, por eso es destacada la siguiente
porteria de inters en este estudio:
PORTERIA

2.661/MS/SVS,

de

20

de

diciembre

de

1995

(D.O.U. 22/12/95) www.anvisa.gov.br/legis/portarias/2661_95.htm


Es destacado el siguiente tpico:
El Ministrio de Estado de la Salud, en uso de sus atribuciones legales, resuelve:
4.2 - Estn dispensados del registro en el rgano de vigilancia sanitria
competente de este Ministrio:
I - Los productos cuyo uso o aplicacin independen de prescripcin mdica, de
cuidados especiales u observacin de precauciones, sin las cuales puedan
producir daos a la salud, bien como no necesite entrenamiento especializado o
profesional habilitado para su uso o aplicacin correcta y segura, debiendo el
proveedor solicitar la declaracin de dispensa del registro del producto, en la
forma de reglamentacin tcnica instituda por la Secretaria de Vigilancia
Sanitria.

ADIB JATENE

10.3 Anexo 3. Para Participacin en Licitaciones Pblicas

MINISTRIO DA ADMINISTRAO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

INSTRUCCIN NORMATIVA N 5, DE 21 DE JULIO DE 1995.

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185

ELMINISTRO DE ESTADO DE LA ADMINISTRACION FEDERAL Y REFORMA


DE ESTADO - MARE, en uso de la atribucion que le fue otorgada en el artculo 3
del Decreto n 1.094, de 23 de marzo de 1994, y teniendo en vista lo dispuesto en
los artculos 34 y 115 de la Ley n 8.666, de 21 de junio de 1993, RESUELVE:
Expedir la presente Instruccin Normativa - IN con el objetivo de establecer los
procedimientos destinados a la implantacin y operacionalizacin del SISTEMA
DE REGISTRO UNIFICADO DE PROVEEDORES (Registro Unificado de
Proveedores) SICAF( mdulo do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO
DE SERVICIOS GERAIS - SIASG, en los rganos de la Presidencia de la
Repblica, en los Ministrios, en las Autarquias y en las Fundaciones que integran
el SISTEMA DE SERVICIOS GERAIS - SISG.
Los

rganos/entidades

integrantes

del

SISG,

bien

como

los

dems

rganos/entidades que optaren por la utilizacin del SICAF, quedan obligados a la


adopcin de los procedimientos establecidos en esta IN (Instruccion normativa),
visando la deseada optimizacin de la sistemtica de compras de la
Administracin Pblica.
1. FINALIDAD
1.1. El registro de proveedor en el SICAF aqui reglamentado, de acuerdo con el
artculo 34 combinado con el artculo 115, de la Ley n 8.666/93, se cons tituye en
el registro cadastral oficial del Poder Ejecutivo Federal.
1.2. El SICAF tiene como finalidad cadastrar y habilitar parcialmente personas
fsicas o jurdicas, interesadas en participar de licitaciones realizadas por
rganos/entidades de que trata esta Instruccin Normativa - IN bien como
acompaar el desempeo de los proveedores contratados.
1.3. Queda vedada la licitacin para la adquisicin de bienes y contrataciones de
obras y servicios junto a proveedores no cadastrados, cualquier que sea la
modalidad de licitacin, incluso en los casos de dispensa o de inexequibilidad.
1.3.1. Se considera excecin a la regla la adquisicin de bienes y contrataciones
de obras y servicios cuyos valores sean iguales o menores de los que los
establecidos en Art. 24, incisos I y II, y en las hipteses previstas en los incisos III,
IV, VIII, IX, XIV, XVI e XVIII, de

Ley n 8.666/93, debiendo, con todo, ser

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186

comprobada por las personas jurdicas el pago con el INSS, FGTS y Fazenda
Federal, por las personas fsicas, el paz y salvo con la Fazenda Federal.

2. DEL REGISTRO
2.1. El registro podr ser realizado por el interesado en cualquer unidad de
registro, de los rganos/entidades de que trata esta IN, localizada en Unidad de la
Federacin donde el SICAF ya haya sido implantado.
2.1.1. Los Ministrios Militares, el Estado-Maior de las Fuerzas Armadas y otros
rganos/entidades que adheriren al sistema procederan al registro por intermedio
del rgano especfico y de igual competencia en el mbito de su estructura
organizacional.
2.1.2. Las unidades de registro de los rgos/entidades referidos en los subitems
2.1. y 2.1.1. sern relacionadas y actualizadas, peridicamente, por el MARE,
mediante publicacin de Porteria especfica.
2.2. Para registro en el SICAF el interesado deber llenar los formulrios, objeto
de los Anexos I y II, y presentar ante cualquer Unidad de registro de los Estados
donde el Sistema ya haya sido implantado, en original o por cualquier proceso de
cpia autenticada por notaria competente, o por servidor de la Administracin, o
publicacin en rgano de la imprensa oficial, la documentacin relativa a la
Habilitacin Jurdica, Calificacin Tcnica y Regularidad Fiscal, en la forma de los
subitems 2.2.1. a 2.2.3.
2.2.1. Habilitacin Jurdica
I - cdula de identidad;
II - registro comercial, en el caso de empresa individual;
III - acto constitutivo, estatuto o contrato social en vigor, debidamente registrado, y
cuando se trate de sociedades comerciales, y, en caso de sociedades por
acciones, acompaado de la documentacin de eleccin de sus administradores;
IV - inscripcin del acto constitutivo, en caso de sociedades civiles, acompaada
de prueba de la directoria en ejerccio;

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187

V - decreto de autorizacin, en tratndose de empresa o sociedad extranjera en


funcionamiento en el Pas y acto de registro o autorizacin para funcionamento
expedido por el rgano competente, cuando la actividad as lo exigir;
VI - registro o certificado de fines filantrpicos y/o acto de declaracin de utilidad
pblica, en caso de sociedades civiles sin fines lucrativos o de utilidad pblica;
2.2.2. Calificacin Tcnica
I - Registro o inscripcin en la entidad profesional competente.
2.2.3. Regularidad Fiscal
I - Prueba de inscripcin en el Cadastro de Personas Fsicas - CPF, o en el
Cadastro General de Contribuyentes - CGC;
II - Prueba de regularidad con la Fazenda Federal;
III - Prueba de regularidad relativa a la Seguridad Social (INSS) y al Fondo de
Garantia por Tiempo de Servicio (FGTS), demostrando situacin regular en el
cumplimiento de los encargos sociales institudos por Ley.
2.2.4. A la persona jurdica incumbe realizar su registro cabiendole,

tambien,

exclusivamente, la inclusin o alteracin de datos de su(s) representante(s) y la(s)


correspondiente(s) linea(s) de suministro(s).
2.2.5. Cuando el representante actuar en la calidad de proveedor, deber
providenciar el propio registro.
2.2.6. Las instituciones pblicas sern includas en el SICAF directamente por el
MARE, despues solicitacin del interesado.
2.3. El cadastro ser vlido en mbito nacional por el plazo de 1 (un) ao, cuya
vigencia tendr incio en la fecha de su publicacin por el MARE, mediante
Porteria, publicada en el Dirio Oficial de la Union.
2.3.1. El plazo de validez indicado en el subitem 2.3 en lo que se refiere a las
certificaciones o documentos de tipo fiscal, de Seguridad Social y FGTS, subitems
2.2.3., incisos II y III, con plazos de vigencia prpios, cabiendo al proveedor su
regular renovacin, bajo pena de invalidacin automtica de su registro en el
Sistema.

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188

2.3.2. Toda inclusin, alteracin o renovacin se dar, siempre, junto a la Unidad


Cadastradora del proveedor, debiendo el agente responsable de emitir el recibo de
la operacin en el formulrio de Recibo de Solicitacin de Servicio, Anexo III.
2.3.3. La publicacin de que trata el subitem 2.3, tanto en el registro cuanto en su
renovacin, ser efectivada por el MARE, por intermedio de la Secretaria de
Recursos Logsticos y Tecnologia de Informacin - SLTI, produciendo los efectos
de Certificado de Registro Cadastral - CRC, en trminos del 1, del artculo 36,
de Ley n 8.666/93.
2.3.4. El certificado referido en el item anterior sustituye los documentos
enumerados en los subitems 2.2.1. y 2.2.3., excluyendo aquellos de que tratan los
incisos II y III del subitem 2.2.3., los cuales tendrn su validez confirmada "ONLINE", en el Sistema.
2.3.5. La comprobacin de poseer CRC, cuando exigida de los inscritos en el
SICAF, por rganos/entidades no integrantes del Sistema o donde este todavia no
haya sido implantado, ser realizado mediante la presentacin de simple cpia de
la publicacin de la porteria aludida en el subitem 2.3., obligandose al interesado a
presentar, tambien, la documentacin exigida en los incisos III y IV, del artculo 29
y en los artculos 30 y 31 de Ley n 8.666/93.
2.3.6. El proveedor cuyo registro estuviera vencido y no fuera renovado quedar
impedido de participar en los certmenes licitatrios.
2.4. El proveedor cadastrado est apto a participar de invitaciones, adquisiciones
de bienes para pronta entrega, independientemente de la modalidad de licitacin,
mismo en los casos de dispensa o inexequibilidad.
2.5. Los servicios tornados disponibles por el SICAF, incluyendo la renovacin
anual de datos cadastrales, sern remunerados por los proveedores cadastrados,
mediante depsito en banco oficial, con formulrio especfico, y segn valores
peridicamente divulgados, por el MARE, en Portaria publicada en el Dirio Oficial
de la Unio.
2.6. La documentacin presentada por el proveedor al SICAF constituir un
processo especfico y ser acondicionada en archivo proprio por el rgano/entidad
cadastrante, por un plazo no inferior a 5 (cinco) aos.

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189

2.7. El proveedor que desee mudar su local de registro deber dirigirse a la


Unidad Cadastradora de su preferencia, donde el SICAF ya haya sido implantado,
y solicitar a transferencia, oportunidad en que presentar, nuevamente, toda la
documentacin exigida, quedando las informaciones cadastrales presentadas a la
Unidad Cadastradora originaria sujetas a la validacin, "ON-LINE", en el SICAF.
2.7.1. Efectivada la transferencia de registro para la otra Unidad Cadastradora,
queda, automticamente, cancelado el registro realizado en la unidad anterior, la
cual se obliga a mantener en archivo el proceso conteniendo la documentacin
que le fue presentada, en plazo no inferior a 5 (cinco) aos.
2.8. Los materiales y/o servicios integrantes de la linea de suministro deben ser
compatbles con el objeto comercial indicado en el contrato social o estatuto.

3. DE LA HABILITACIN PARCIAL
3.1. Para la habilitacin parcial, en el SICAF, el interesado deber complementar
la documentacin presentada cuando de su registro con documentos relativos a la
calificacin Econmico-Financeira y a la Regularidad Fiscal, en la forma de los
subitems 3.1.1. y 3.1.2., en original, o por cualquier proceso de cpia autenticada
por notaria competente o por servidor de la Administracin, o publicacin en
rgano de la imprensa oficial.
3.1.1. Calificacin Econmico-Financiera:
I - balance patrimonial y demostraciones contables del ltimo ejerccio social, ya
exigibles y presentados en la forma de Ley que comprueben la buena situacin
financiera de la empresa, vedada a su substitucin por balancetes o balanzos
provisrios, pudiendo ser actualizados por ndices oficiales cuando encerrados
hace ms de 3 (tres) meses de la fecha de presentacin de la propuesta;
II - certificado negativa de falencia o concordata expedida por el distribuidor de la
sede de la persona jurdica, o de la ejecucin patrimonial, expedida en el domiclio
de la persona fsica.
3.1.2. Regularidad Fiscal:

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190

I - Prueba de inscripcin en el cadastro de contribuyentes estatales o municipales,


se hubiera, relativa al domiclio o sede del licitante, pertinente a su ramo de
actividad y compatble con el objeto contratual;
II - Prueba de regularidad para con la Fazenda Estadual y Municipal del domiclio
o sede del licitante, u otra equivalente, en la forma da Ley.
3.2. No podr habilitarse parcialmente en el SICAF la empresa que no atendiera
las exigencias del subitem 3.1.1., inciso I, estando, con todo, apta a relacionarse
comercialmente con la Administracin Federal, en la forma prevista en los
subitems 1.3.1 e 2.4.
3.3. El balance patrimonial y demostraciones contables presentados por el
proveedor, para fines de habilitacin parcial en el SICAF, tiene que estar
registrados en libro proprio, en la forma da Ley.
3.3.1. La Administracin podr exigir, para confrontacin con el balance
patrimonial y con las demostraciones contables, las informaciones prestadas a la
Receita Federal.
3.4. A cada cerramiento del ejerccio social el proveedor tiene que presentar, en el
plazo mximo de 120 (ciento y veinte) dias, el balance patrimonial y
demostraciones contables respectivas.
3.5. Las certificaciones emitidas por las notarias de Distribucin sern actualizadas
cuando de la renovacin del registro del proveedor, siendoo de su exclusiva
responsabilidad la comunicacin de evento proveniente que pueda desconstituir el
contenido certificado a la documentacin.
3.5.1. En la hiptesis de existir en la sede de la persona jurdica o en el domiclio
de la persona fsica notarias que funcionen sin conocimiento del distribuidor, de
estos tambien sern exigidas certificados negativos.
3.6. Las empresas extranjeras que no tengan filial o representante legal en el Pas
atendern, en las concursos internacionales, las exigencias establecidas,
mediante presentacin de documentos equivalentes, autenticados por los
respectivos Consulados y traducidos por tradutor juramentado, asociandose con
empresas brasileras o estableciendo representante legal en el Brasil, con poderes
expresos para recibir citacin y responder administrativa y judicialmente.

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191

3.7. Cabe al proveedor, habilitado parcialmente en el SICAF, la renovacin de su


documentacin, principalmente aquella de tipo fiscal, del INSS y del FGTS, bajo
pena de suspensin automtica de su habilitacin parcial en el Sistema.
3.7.1. Toda inclusin, alteracin o renovacin se dar, siempre, junto a la Unidad
Registradora que habilit el proveedor, debiendo al responsable emitir el recibo de
la operacin en el formulrio de Recibo de Solicitud de Servicio, Anexo III.
3.8. Los documentos de que tratam los subitems 2.2 y 3.1 de esta IN se refieren a
la circunscripcin de domiclio o de la sede del cadastrado y estarn vinculados,
en lo que le quepa, a la naturaleza jurdica de cada proveedor, no comportando
requisiciones adems de lo estrictamente necesario.
3.9. La habilitacin parcial del proveedor ser complementada

con

la

documentacin referente a la calificacin tcnica, de acuerdo con el objeto de


cada certamen licitatrio en que, por ventura, este interesado.
3.9.1. Est excluido de esta complementacin el documento relativo al registro o
inscripcin en la entidad profesional competente, ya exigido en el registro, de
acuerdo con el subitem 2.2.2., inciso I.
3.10. En ninguna hiptesis la Unidad Registradora deber recibir documentacin
incompleta.

4. DE LOS CRITRIOS DE EVALUACIN


4.1. El registro y la habilitacin parcial, as como sus alteraciones, seran
procesados llevndose en consideracin la documentacin presentada por el
proveedor, en la forma requerida en los itens 2 e 3 de esta IN, de modo a
posibilitar las anlisis correspondientes, debidamente justificadas, dentro de los
parmetros a seguir definidos:
4.1.1. Anlisis Jurdica
Exmen de la legalidad de constitucin de la empresa cuanto al cumplimiento de
requisitos legales, a la vista de los documentos enumerados en el subitem 2.2.1.
desta IN.
4.1.2. Anlisis Econmico-Financiera

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192

Verificao da capacidad econmico-financiera de la empresa a partir de la


documentacin constante del subitem 3.1.1. de esta IN.
4.1.3. Anlisis de la Regularidad Fiscal
Verificacin de la regularidad de la situacin fiscal del interesado en el registro o
de la persona ya registrada, mediante examen la evaluacion de los documentos
citados en los subitens 2.2.3. y 3.1.2. de esta IN.

5. DE LOS RECURSOS
5.1. De los hechos del responsable por la

Unidad Registradora, a la que se

refieren los items 2 y 3, caben:


5.1.1. Recurso, en los casos de desaprovacin, alteracin o cancelamiento del
registro, interpuesto por el interesado;
5.1.2. Representacin, en el caso de registro o su alteracin, interpuesta por otros
interesados.
5.2.

Los recursos y las representaciones sern interpuetas en el plazo de hasta

5(cinco) dias teles, a ser contados a partir de la divulgacin de la que trata el


subitem 5.2.1.
5.2.1. la comunicacin a los interesados ser realizada de forma expresa, por
medio de correspondencia, con aviso de recibimiento (AR), o publicada en el
Dirio Oficial de la Unin.
5.3. la interposicin de recurso o de representacin ser comunicada a los dems
interesados, que podrn impugnrlos en el plazo de 5 (cinco) dias tiles.
5.4. el recurso o representacin deber ser dirigido a la autoridad superior, por
intermedio del responsable por la Unidad Registradora, la cual podr reconsiderar
su decisin o encaminarlo, debidamente informado, en el plazo de 5 (cinco) dias
tiles, contados a partir del recebimiento de la peticin.
5.5. El mantenimiento de la decisin por la Unidad Registradora implica en el
encaminamiento do proceso a la autoridad superior, que tendr el plazo de 5
(cinco) dias tiles, contados a partir del recibimiento , para emitir la decisin final.

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193

5.6. Los plazos referidos en el item 5, cuando se trate de recursos o


representaciones en licitaciones en la modalidad de invitacion, sern de 02 (dos)
dias tiles.

6. DE LAS PENALIDADES
6.1. Las irregularidades de carcter comercial o tcnico, sujetas a penalidades,
sern obligatoriamente registradas en el SICAF.
6.2. Las penalidades, conforme a la infraccin cometida por el proveedor,
prestador de servicio o ejecutor de obras, podrn ser de los siguientes tipos:
I - advertencia por escrito;
II - multa, en la forma prevista en el instrumento convocatrio o en el contrato;
III - suspensin;
IV - declaracin de no idoneidad.
6.3. Las penalidades referidas en el item antecedente podrn ser aplicadas por
cualquier rgano/entidad integrante del SICAF.
6.4. La aplicacin de las sanciones de suspensin y declaracin de no idoneidad
implican en la inactivacin del registro, imposibilitando al proveedor o interessado
de relacionarse comercialmente con la Administracin Federal, en el mbito del
SISG y de los dems rganos/entidades que, eventualmente, adheriren al SICAF,
en la forma prevista en esta IN.
6.5. Sern extensivas al proveedor registrado en el SICAF las penalidades
aplicadas por los dems Poderes de la Unin, bien como por rganos/entidades
del Poder Executivo que no integren el Sistema, mediante solicitud al Ministrio de
Administrao Federal y Reforma del Estado - MARE.
6.5.1. El pedido de extensin de la penalidad al SICAF es prerrogativa del
rgano/entidad

responsable

por

la

punicin,

el

cual

deber

instrurlo

adecuadamente.
6.5.2. La instruccin del pedido, dentro de otros documentos/informaciones,
comportar, necesariamente, cpia de la publicacin del Edital de Penalidad en el
Dirio Oficial u rgano equivalente trata ndose de Estados/Municpios, nmero del
proceso administrativo y el requerimiento propiamente dicho.

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194

6.6. Despus de la aplicacin de la penalidad, se realizar comunicacin escrita al


proveedor y publicacin en el rgano de imprensa oficial, constando el fundamento
legal de la punicin e informando que el hecho ser registrado en el SICAF.
6.7. Pasado el plazo de penalidad o admitido que acabaron los motivos que la
impusieron, el proveedor solamente podr ser rehabilitado por la unidad que
efectiv la punicin, permaneciendo los registros anteriores.

7. DE LA PUBLICACIONES OFICIALES (EDITALES)


7.1. Para uniformidad de procedimeintos los editales destinados a las licitaciones
pblicas deben contener, obligatoriamente, las exigencias descritas en los incisos
siguientes de modo a explicitar que :
I - las empresas con domiclio fiscal en localidades donde el SICAF ya se
encuentre implantado tiene que estar inscritas en el Sistema;
II - las empresas con domiclio fiscal donde el SICAF no se encuentre implantado
participarn de las licitaciones, mediante presentacin del Certificado de Registro
Cadastral - CRC y dems documentos exigidos por la Ley n 8.666/93, en plena
vigencia o, en la falta del CRC, de documentacin estipulada en los artculos 27 a
31, del referido diploma legal, con las alteraciones introducidas por la Ley n
8.883/94;
III - la regularidad del registro y/o de la habilitacin parcial del licitante inscrito en el
SICAF sern confirmadas por medio de consulta "ON-LINE", en el momento de la
abertura de la licitacin, independientemente de su modalidad y en los casos de
dispensa e inexequibilidad;
IV - las empresas debern presentar declaracin de inexistencia de hecho
impeditivo de la habilitacin, en la forma de 2, art. 32, de la Ley n 8.666/93,
Anexo IV;
V - la comprobacin de buena situacin financiera de empresa oriunda de
localidad donde el SICAF no haya sido implantado, ser basada en la obtencin
de ndices de Liquidez General (LG), Solvencia General (SG) y Liquidez Corriente
(LC), resultantes de la aplicacin de las frmulas:
Activo Circulante + Realizable a Largo Plazo

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195

LG = --------------------------------------------------------------Pasivo Circulante + Exigible a Largo Plazo


Activo Total
SG = -------------------------------------------------------------Pasivo Circulante + Exigible a Largo Plazo
Activo Circulante
LC = ------------------------------Pasivo Circulante
VI - el proveedor registrado en el SICAF tiene su buena situacin financiera
evaluada, automticamente por el Sistema, con base en las frmulas destacadas
por el sub -item antecedente.
7.2. Las empresas que presenten resultado igual o menor de 1 (un), en qualquer
de los ndices referidos en el inciso V, cuando de sus habilitaciones deberan
comprobar, considerados los riesgos para la Administracin y, a criterio de la
autoridad competente, el capital mnimo o patrimonio lquido mnimo, en la forma
de los 2 e 3 , del artculo 31, de Ley n 8.666/93, como exigencia
imprescindble para su clasificacin pudiendo, todavia, ser solicitada la prestacin
de garantia en la forma de 1 , del artculo 56, del mismo diploma legal, para
fines de contratacin.
7.2.1. El instrumento convocatrio deber preveer, tambien, la alternativa escogida
y su respectivo porcentual, bien como la necesidad de garantia, se fuera el caso.
7.3. La exigencia de la documentacin objeto del subitem 3.9., deber, tambien,
ser prevista en clusula editalcia especfica.
7.4. Los editales no podrn contener clusulas que excedan las exigencias
contenidas en los arts. 28 a 31 de la Ley n 8.666/93, salvo cuando los asuntos
estuvieran previstos en leyes especficas.

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES


8.1. El Agente Pblico, responsable por el recibimiento de la documentacin
destinada al registro y/o habilitacin parcial del proveedor, deber confrontar
originales y cpias, autenticando estas mediante sellamiento y su firma.

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196

8.1.1. Cabe, tambien, al Agente Pblico, anotar en el formulrio de Recibo de


Solicitud de Servicio, Anexo III, la fecha y hora en que recibio la documentacin,
adems de firmar el referido recibo.
8.2. Presentada la documentacin competente para la inclusin en el SICAF, tanto
a nvel de registro cuanto de habilitacin parcial, la Unidad Cadastradora tienen el
plazo de hasta 03 (tres) dias tiles para proceder a las medidas conclusivas, o
para emitir despacho denegatrio.
8.2.1. La revalidacin/actualizacin de documentos inherentes al registro y/o
habilitacin parcial ser considerada prioritria en relacin a los dems
procedimientos del SICAF, teniendo a la Unidad Cadastradora el plazo de 1 (un)
dia til para efectuar la operacin.
8.2.2. Requeridos el registro y la habilitacin parcial y estando sometida a examen
y evaluacin en la forma del item 4, este procedimento no impedir el registro de
la empresa, en la forma prevista en el item 2 de la presente IN.
8.3. En el registro y su renovacin, en la habilitacin parcial, en la actualizacin de
cualquer documento, en la alteracin de datos cadastrales, en la emisin de
extrato de datos cadastrales del proveedor o en cualquier otro procedimiento del
SICAF, se obliga al agente responsable a emitir recibo de la operacin en el
formulrio de Recibo de Solicitacin de Servicio, Anexo III, realizado por el
proveedor.
8.4. Los documentos (certificados/comprobantes de pagamento) lanzados en el
SICAF, relativos a la regularidad fiscal del proveedor, exigidos tanto en el registro
cuanto en la habilitacin parcial del interesado, tendrn, ante el Sistema, validez
de 185 (ciento y ochenta y cinco) dias, contados de las fechas de sus
expediciones, independientemente de que ellos consten plazos de menor validez,
teniendo en vista lo disposto en el art. 3 del Decreto n 84.702, de 13 de mayo de
1980.
8.4.1. En virtud de lo dispuesto en el 5 , art. 2 de la Ley n 9.032, de 28 de abril
de 1995, el contenido en el item 2 no se aplica a la Certificacin Negativa de
Dbito - CND, cuya validez es de 6 (seis) meses, contados de la fecha de

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197

expedicin. (EX.: fecha de expedicin de la CND = 20/07/95 fecha de


vencimento del documento 20/01/96).
8.5. El registro, en el SICAF, de las irregularidades de carcter comercial o tcnico
previsto en el subitem 6.1., bien como de las penalidades, por ventura, aplicadas,
siempre a la luz de los autos propios, es inc umbencia de las Unidades
registradoras.
8.5.1. Quedan, tambien, a cargo de las Unidades Registradoras inactivar el
registro y la habilitacin parcial del proveedor punido, cuando fuera el caso,
adems de la comunicacin del hecho al interesado en la forma del subitem 6.6.
8.6. Las alteraciones de nombres/razones sociales de empresas registradas y/o
habilitadas parcialmente en el SICAF tienen que ser comunicadas al MARE por la
Unidad Registradora, con vista a las publicaciones de las nuevas denominaciones
en el Dirio Oficial de la Unin.
8.7. En lo referido a las licitaciones, dispensa o inexequibilidad deber,
necesariamente, ser consultado, "ON-LINE", el SICAF, con el objetivo de instruir el
respectivo proceso relativamente a la situacin del licitante, para fines de su
habilitacin en trminos de los artculos 27 a 32, de la Ley n 8.666/93.
8.7.1.

Realizada

la

consulta,

sern

impresas

declaraciones,

Anexo

V,

demostrativas de la situacin de cada participante, declaraciones estas que


devern ser firmadas por los miembros de la Comisin de Licitacin, bien como
por todos los proveedores presentes.
8.7.2. Mencionadas declaraciones sern juntadas a los autos del proceso
inherente a la licitacin, dispensa o inexequibilidad para fines de Prueba en los
trminos de los artculos 27 a 32, de la Ley n 8.666/93, no constituyndose en
documento prpio para habilitacin de proveedor, en certames licitatrios
promovidos por rganos/entidades que no integren el SICAF.
8.8. Idntica consulta deber ser realizada previamente a la contratacin y antes
de cada pagamento a ser realizadoo para el proveedor, debiendo su resultado ser
impreso y anexado, tambien, a los autos del proceso propio.
8.9. Para participar de las licitaciones, en las modalidades de Toma de Precios y
Concurrencia el proveedor deber providenciar su registro y, cuando fuera el

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198

caso, su habilitacin parcial en el SICAF, en lo mnimo 3 (tres) dias antes de lo


previsto para el recibimiento de las propuestas.
8.9.1. En los procesos licitatrios en que el proveedor estuviera inhabilitado y
compruebe, exclusivamente, mediante la presentacin del formulrio de Recibo de
Solicitud de Servicio, Anexo III, haber entregado la documentacin a su Unidad
Registradora en el plazo reglamentario, el responsable por la licitacin suspender
los trabajos y comunicar el evento al MARE.
8.9.2. Si la regularizacin del proveedor, en el SICAF, no se efectivar en razon de
paro, calamidad pblica, hecho de naturaleza grave o problema con linea de
transmisin de datos, que inviabilize el acesso al Sistema, el MARE cientificar el
rgano/entidad licitante y autorizar que su Comisin de Licitacin reciba
directamente del interesado la documentacin exigida en Ley.
8.10. La renovacin del registro, en el SICAF, anual y peridica, ser realizada
hasta la fecha del vencimiento, junto a la prpia Unidad Cadastradora, bajo pena
de invalidacin del registro.
8.11. La declaracin de inexistencia del hecho superveniente, referida en el
subitem 7.1., inciso IV, ser presentada por el proveedor, obligatoriamente, en los
trminos del modelo Anexo IV, a cada proceso licitatrio, dispensa o
inexequibilidad.
8.12. En ninguna circunstancia habr devolucin de la documentacin presentada
por los registrados y/o habilitados parcialmente en el SICAF, excepto los
originales, desde que queden retenidas, en las Unidades Registradoras
respectivas, cpias autenticadas por la Administracin o por notaria competente.
8.13. Los datos de un proveedor no podrn ser repasados a otro ni a
rganos/entidades que no sean usuarios del SICAF, bajo pena de responsabilidad
funcional.
8.14. El Demostrativo de Situacin del Proveedor, Anexo V, bien como el extrato
de datos cadastrales del proveedor, tiene validez, exclusivamente, para los
rganos/entidades integrantes del SICAF, no constituyndose, en ninguna
hiptesis, en documento comprobatrio de regularidad del proveedor junto al
rgano/entidades en los usuarios del Sistema.

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199

8.15. Siempre que el proveedor deje de satisfacer lass exigencias del SICAF,
podr tener suspendido o inactivado su registro y/o habilitacin parcial.

9. DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITRIAS


9.1. La validaez y la veracidad de las informaciones y de los datos insertados en el
SICAF sern de entera responsabilidad de la Unidad Registradora, cumpliendole
responder por las incorrecciones e insubsistencias y apuracin administrativa de
los acontecimientos, incluso en lo realcionado a eventuales prejuicios causados al
proveedor, cuando de origen a los mismos.
9.2. Los servidores incumbidos de registrar y habilitar parcialmente los
proveedores en el SICAF tienen que ser indicados por el Dirigente de la Unidad
encargada de realizar las licitaciones, para obtencin de credenciamento y acesso
al sistema por medio de sea.
9.2.1. Los servidores mencionados en el subitem antecedente, para obtener su
credenciamento, tiene que ser pertenecientes a los cuadros permanentes de los
rganos/entidades integrantes de la Administracin Pblica.
9.2.2. Con el objetivo de manter la permanente seguridad del Sistema, el dirigente
mencionado en el subitem 9.2. esta obligado a solicitar el cancelamiento de las
seas de los servidores credenciados, siempre que necesario, principalmente en
los casos de transferencia, remocin y jubilacin.
9.3. El MARE ser responsable por la Sustentacin Central del SICAF, cabiendole
el planeamiento, orientacin y normatizacin del uso de las informaciones.
9.3.1. Lass orientaciones e informaciones de que trata el subitem 9.3. sern,
cuando fuera el caso, disponibilizadas automaticamente por el SICAF, de forma a
promover la agilizacin de las comunicaciones.
9.4. Todo y cualquer registro de ocurrencia en el SICAF solamente ser
formalizado a la vista de la correspondiente documentacin comprobatoria.
9.5. A cualquier tiempo, el registro estar abierto a los interesados, debiendo a
inclusin o exclusin, salvo en la hiptesis del subitem 6.2., resultar de su prpio
pedido.

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200

9.6. Las formas de registro o habilitacin parcial, institudas por el SICAF, son
obligatrias para los rganos/entidades de que trata esta IN y se destinan a las
licitaciones, dispensa e inexequibilidad con personas fsicas y jurdicas, con
domiclio fiscal en unidades de la Federacin donde el Sistema haya sido
implantado.
9.6.1. Ocurriendo la participacin del proveedor con domicilio fiscal en Estado
donde el SICAF no haya sido implantado el registro y la habilitacin parcial se
darn por los mtodos hasta entonces utilizados.
9.7. La implantacin del SICAF en las unidades de la Federacin se dar mediante
Porterias, en fechas a ser divulgadas por el MARE, siendo que transcurridos 45
(cuarenta y cinco) dias, de cada evento, ningun

interesado podr licitar con

rganos/entidades integrantes del SISG o con aquelos que adheriren al sistema,


sin que est registrado y/o habilitado parcialmente.
9.8. La validez, veracidad y la no declaracin de hecho superveniente por el
registrado y/o habilitado parcialmente en el SICAF, que pueda desconstituir el
grado de la documentacin por el presentada, sujeto a las penalidades cabibles,
por parte de la Administracin.
9.9. Los rganos/entidades integrantes del SISG, en las Unidades de la
Federacin donde el SICAF ya se encuentre implantado, no emitirn Certificado
de Registro Cadastral - CRC, ni renovarn en los moldes anteriores a esta IN,
debiendo ser observado en el caso, los procedimentos previstos en los subitems
1.1. e 2.3.5.
9.9.1. Estan sujetados a la misma regla los rganos/entidades que, mismo no
siendo integrantes del SISG, adherirem al SICAF.
9.10. La Secretaria de Recursos Logsticos y Tecnologia de la Informacin - SLTI
editar y har publicar, en la Imprensa Oficial, manual especfico conteniendo los
procedimentos y formularios padronizados, necesrios para el proveedor efectuar
su registro en el SICAF.
10. Los casos omisos sern resueltos por el MARE, por intermedio del
Departamento de Servicios Generales - DSG, de la Secretaria de Recursos

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201

Logsticos y Tecnologia de la Informacin - SLTI.Esta Instruccin Normativa entra


en vigor en la fecha de su publicacin.
LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA

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202

10.4 Anexo 4. Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica

10.4.1 Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia

Entre las principales puertas de entrada de los productos colombianos al Brasil,


destacamos el Puerto de Santos con 50% del valor total de cargas generales (no
fueraon consideradas las cantidades y valores de importacin en grneles de
Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin), seguido del
Aeropuerto de So Paulo con 10% y el Puerto de Vitoria con 8%. Ana lizando el
grfico abajo podemos concluir que 70% del total de importaciones llegan a la
regin Sudeste del Pas

Grfico 36. Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileas


Originarias de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004
AEROPORTO RIO
DE JANEIRO
OUTROS
PORTO
1%
6%
PARANAGU
1%
PORTO VITRIA
8%
AEROPORTO SO
PAULO
10%
PORTO DE SANTOS
50%
PORTO RIO DE
JANEIRO
6%

PORTO MANAUS
5%

PORTO FORTALEZA
7%

PORTO ITAJA
5%
AEROPORTO
CAMPINAS
1%

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil


Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

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203

Con excepcin de los productos como Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y


Querosn de Aviacin, los productos colombianos importados por Brasil tienen
dos formas de acceso: Via Area (13%) y via Martima (87%) como medio de
trasporte en la forma como ingresson los productos colombinos al Brasil.

Tabla 45.

Detalles del transporte de Colombia a Brasil


TRANSPORTE COLOMBIA BRASIL
Participacin en la

Tiempo de

matriz de importaciones

transporte

AREO

13%

6 HORAS

3 DAS

MARTIMO

87%

15 a 20 DAS

QUINCENAL

MODAL

Frecuencia

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Un detalle contra los productos colombianos es principalmente, la frecuencia de


los embarques, compararada a otros mercados de consumo y venta que poseen
mayor competitividad en el mercado internacional y movilizan

volmenes de

cargas mayores causando mayor capacidad de operacin de medios de


transporte. La frecuencia de embarques de Colombia a Brasil no atiende
totalmente la demanda de las empresas e industrias brasileas que, con la
filosofa en la logstica industrial del just in time, necesitan de un flujo intenso entre
ellas y sus proveedores. Esto impide una mayor participacin de empresas y
productos colombianos en el mercado brasileo, haciendo con que las empresas
colombianas sean proveedores secundarios, reservas, para el empresario e
industrial brasileo.

Adems, los dos medios de transporte visados, presentan dificultades propias. En


el modal areo, fuera el hecho de que la frecuencia es a cada tres das, la
conexin area es hecha para solamente un aeropuerto (Aeropuerto de
Guarulhos, So Paulo). El principal problema de esta conexin es que para
destinos diferentes a la ciudad de So Paulo, es necesario movilizar la mercancia
hasta el lugar pretendido y esto se constituye un costo adicional para embarques
originarios de Colombia. Considerando el transporte areo, que se caracteriza por

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204

la menor distancia y tiempo entre importador y exportador, la condicin obligatoria


de realizar un puente en So Paulo, que conecte el origen en Colombia y el
destino final en Brasil, es una gran desventaja, con relacin a los costos, para el
exportador colombiano frente a proveedores de otros pases.

En el transporte martimo, el atraso de los navos en puertos colombianos impide


que el transit time estimado entre el puerto colombiano de origen y el puerto
brasileo de destino este, en lo mnimo, prximo a la estimativa de 15 das. Esto
ocurre cuando no hay cargas suficientes para cargar el navo de forma que se
pageu el viaje, es decir, que hasta que el navo tenga un cupo mnimo
considerable de carga a bordo, este atraca por ms tiempo en el puerto hasta que
dicha capacidad mnima sea ocupada. As, el transporte martimo queda rehn de
las condiciones de mercado disponibles a los armadores martimos que intentan
hacer con que todas sus rutas martimas sean lucrativas. Obviamente, que en el
caso de contratos firmados entre empresas y armadores, los plazos son
respetados, a pesar de que el armador use el mayor plazo que tenga para cargar
su navo lo mximo posible.

Ya los transportes va carretera o ferrocarril son logsticamente inviables para


atender a las necesidades del transporte entre Colombia y Brasil. As, para
mejorar la competicin colombiana, la solucin a corto plazo, al menos en la parte
del transporte (tiempo de entrega) y costos, no est en la ampliacin de la oferta
de distintos medios de transporte. Fundamentalmente es necesario que el flujo
comercial entre los dos pases crezca y que los productos colombianos se tornen
proveedores titulares a los empresarios e industriales brasileos.

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

205

10.4.2 Aspectos Generales de la Distribucin Fs ica en el Brasil

En Brasil son utilizados principalmente cuatro tipos de transporte: el transporte por


carretera, transporte martimo, transporte por ferrocarril y transporte areo. Cada
transporte posee sus ventajas y desventajas, sean ellas los costos de los fletes,
las condiciones viales para transporte, la oferta de servicios o la disponibilidad de
atender a la demanda especfica.
10.4.2.1

Infraestructura para la distribucin fsica en el pas

En el transporte interno existe el predominio del transporte por carretera una vez
que las autopistas proveen acceso a la mayora del territorio brasileo. Sin
embargo, este modal de transporte sufre la competencia del transporte por
ferrocarril que se presenta como un transporte menos peligroso, con menores
ndices de accidentes y robos, y tan viable econmicamente como el transporte
por carretera para pequeas distancias y ms viable todava para grandes
distancias. El transporte fluvial o por cabotaje todava es poco utilizado y las
hidrovas brasileas se encuentran poco desarrolladas. El transporte areo, en
ltima instancia, es bastante caro, y su utilizacin ocurre solamente cuando se
tiene la necesidad de una entrega rpida sin cualquier prdida de tiempo.
10.4.2.1.1

Modal por carretera

10.4.2.1.1.1 Contexto

El modo de carreteras siempre fue privilegiado en las polticas de desarrollo


adoptadas por el Gobierno brasileo durante los aos pasados. Como destino
preferencial de las inversiones, este modo tambin atrajo la mayor parte del
volumen de carga transportada en el pas. A comparacin con otros pases,
mientras el modo de carretera representa el 60% de la matriz de transportes

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206

brasilea, en los Estados Unidos esta representacin est en el orden de 26% y


en China dicho valor es del 8%.

Un hecho que explica porque predomina este modo en la matriz de transportes es


casi la inexistente fiscalizacin en el sector que permite que cargas por encima del
peso transiten libremente y empresas irregulares consigan operar normalmente.
As, aumenta la competencia en el sector y el flete se torna suficientemente bajo
para atraer clientes mientras otros indicadores de eficiencia no son alentadores.
Figura 7.

Puntos de Frontera de Carreteras

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transportes)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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207

10.4.2.1.1.2 Problemas

Con base en los problemas existentes en el sector se tienen altos ndices de


accidentes, robo de cargas, ineficiencias operacionales (cumplimiento de plazos
establecidos) y, principalmente, la mala conservacin de las carreteras.

A pesar de la preocupacin de las empresas transportadoras con la seguridad en


el perodo de 1994-2001, el nmero de robos de carga/ao ascendi de 3.000
para 8.000 denuncias, y el valor de las mercancas robadas quintuplic de US$ 32
millones para US$ 160 millones.
10.4.2.1.1.3 Caractersticas del Transporte

Tabla 46.

Principales productos transportados


PRODUCTO

Granel slido

41,6

Carga Fraccionada

17,9

Granel Lquido

13,7

Qumicos o Peligrosos

10,8

Carga de Frigorficos

9,0

Mudanzas

8,1

Contenedores

3,7

Carga Viva

3,5

Materiales de Construccin

2,7

Productos Alimenticios

2,0

Vehculos

2,0

Bebidas

1,8

Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

De manera contraria, la distancia promedia recorrida por las transportadoras de


carreteras se concentran en la lnea de ms de 1.000 km (32,1% de los
transportes realizados), datos que demandaran el modo ferroviario, sin embargo,
este modal no es capaz de atender a la demanda actualmente.

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208

10.4.2.1.1.4 Red vial

La extensin de la red vial en el pas era cerca de 1,725 millones de km, de los
cuales 165.000 km eran pavimentados, en el ao 2000. La densidad de la red vial
es de 17,3 km de carreteras por km del territorio brasileo.
10.4.2.1.1.5 Carreteras

Las carreteras brasileas se dividen en:

Carreteras Radiales: son las carreteras que parten de la Capital Federal en


direccin a los extremos del pas. Se presentan como BR0XX. Ej: br034,
carretera que conecta Braslia hasta Belo Horizonte.

Carreteras Longitudinales: que tienen direccin Norte-Sur. Se presentan


como BR1XX.

Carreteras Transversales: direccin latitudinal. Se presentan como BR2XX.

Carreteras Diagonales: estas carreteras pueden presentar dos modos de


orientacin: Noroeste-Sureste o Noreste-Sudoeste. Se presentan como
BR3XX.

Carreteras de Conexin: estas carreteras se presentan en cualquier


direccin, generalmente conectando carreteras federales, o por los menos una
carretera federal a ciudades o puntos importantes y tambin a fronteras
internacionales. Se presentan como BR4XX.

Brasil posee actualmente 6 trechos de carreteras federales concesionadas:

NOVADUTRA

- BR 116/RJ/SP

(Rio de Janeiro So Paulo)

PONTE S.A.

- BR 101/RJ

(Ponte Presidente Costa y Silva)

CONCER

- BR 040/MG/RJ

(Juiz de Fora

Janeiro)

Petrpolis

Rio de

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CRT

209

- BR 116/RJ

(Trecho Alm Paraba Terespolis

(Trecho Osrio Porto Alegre)

cruce con BR 040/RJ

CONCEPA

- BR 290/RS

ECOSUL

- BR 116, BR 392 y BR 293 (Polo Rodovirio de

Pelotas)
Los trechos concesionados son los que presentan mejores condiciones y mejor
servicio de atencin en caso de accidentes.
10.4.2.1.2

Modal Ferroviario

10.4.2.1.2.1 Contexto

La historia de la poltica nacional para el sector de transportes demuestra la poca


atencin atribuida al sector de transporte ferroviario brasileo. Por varios aos
este sector recibi pocas inversiones que result en el desgaste excesivo de la red
ferroviaria. Sin embargo, la concesin del servicio de transporte ferroviario y
arrendamiento de los bienes operacionales al sector privado permiti que
inversiones fuesen aplicadas y que este modal de transporte aumentara su
participacin en la matriz brasilea del transporte de cargas.

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Figura 8.

210

Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte)


Adaptacin: Equipo Consultores Brasil

10.4.2.1.2.2 Inversiones

A lo largo de 15 aos, la participacin de la matriz ferroviaria en las inversiones


destinadas al sector de transporte representaba 21% de las inversiones totales en
1983, reducindose para la nfima participacin de 0,6% en el ao 1995, un ao
antes de la privatizacin.

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Tabla 47.

211

Inversiones en los Sectores de Transportes

Modo de

Inversin en US$ millones

Transporte

83

84

85

87

88

90

91

92

94

95

Carretera

397

328

267

836

844

467

756

680

564

591 1004 1180 1520

Ferrocarril

383

214

99

213

278

180

147

96

109

Otros

1021

956

931

871

763

781

617

TOTAL

1801 1498 1297 1920 1885 1428 1520 1374 1975 1718 2360 2160 2705

11

96

44

598 1302 1116 1312

97

61

98

104

919 1081

Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El bajo ndice de inversin en el sector se reflej en su pobre desempeo y su


incapacidad de atender a la demanda comercial por un medio de transporte ms
barato y eficiente que el de carretera, pues la falta de mantenimiento y
actualizacin de las tecnologas utilizadas en el transporte imposibilitaban que la
renovacin de la flota, adems de demorar la reestructuracin de la red, con el fin
de integrar las diferentes redes ferroviarias que no se interconectaban por razn
de la diferencia entre padrones de las redes ms antiguas (padrn largo) con las
redes ms recientes (padrn mtrico). De esta manera, para viajes de largo
recorrido, eram necesarios transbordos que no solo retardaban el viaje como lo
encarecan. En una accin conjunta, empresarios y Gobierno planean invertir, en
los prximos 5 aos, cerca de US$ 3,84 mil millones para revitalizar y eliminar los
principales trastornos del transporte ferroviario, de forma de acompaar el
crecimiento econmico del Pas.

10.4.2.1.2.3 Privatizacin

Despus del proceso de concesin y arrendamiento sucedido en el sector de


transporte ferroviario, la red ferroviaria brasilea atribuy a cada concesionaria
una determinada regin brasilea, a saber:

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Tabla 48.

212

Divisin del sistema ferroviario


Red

Concesionaria

Noreste

Ca. Ferroviario del Nordeste (CFN)

Centro-Este

Ferrocarril Centro-Atlntica (FCA)

Sureste

MRS Logstica

Sur

ALL Logstica (ex Ferrocarril Sur-Atlntico)

Oeste

Ferrocarril Novoeste

Teresa Cristina

Ferrocarril Teresa Cristina (FTC)

Paulista (FEPASA)

Ferrocarriles Bandeirantes S.A. (Ferroban)

Fuente: ANTF (Agencia Nacional del Transporte Ferroviario)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Adems de la red, todava existen dos ferrocarriles privados: El EFC (Estrada de


Ferro Carajs) y el EFVM (Estrada de Ferro Vitria-Minas) que pertenecen a la
Empresa Ca. Vale do Rio Doce.

La manera por la cual fue realizada la concesin de los ferrocarriles no exigi que
ninguna de las concesionarias se comprometiera con un valor exigido a ser
invertido en la ferrova concesionada. Por lo tanto demand el compromiso de las
concesionarias de modo que las mismas atendieran a un plano de disminucin de
accidentes y aumento de la produccin del sector. Por motivos de adecuacin, las
concesionarias, en su plenitud, todava no consiguieron las metas establecidas en
estos dos requisitos.
10.4.2.1.2.4 Caractersticas del Transporte

Las cargas tpicas de modal ferroviario son:

Productos Siderrgicos;

Granos;

Mineracin de Hierro;

Cemento y Cal;

Abonos y Fertilizantes;

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Derivados de Petrleo;

Calcreo;

Carbn Mineral y Clinquer;

Contenedores.

213

10.4.2.1.2.5 Desempeo Operacional

El transporte de cargas en el modo ferroviario todava encuentra algunas barreras


que impiden su crecimiento en la matriz de transporte nacional. A pesar de ofrecer
bajos costos para el transporte de mercancas, el hecho de que la red ferroviaria
no sea tan amplia como la red de carretera (la densidad de la red ferroviaria en
Brasil es de 3,4 km de ferrocarriles por 1.000 km del territorio nacional), adems
del tiempo empleado entre destino y origen, es uno de los principales motivos para
explicar la posicin que el modal ferroviario presenta en la matriz de transporte.

Grfico 37. Matriz de Transportes Brasil 2000

(*) Incluye Navegacin Interior, de Cabotaje y de Curso Largo


Fuente: AET 2001 / GEIPOT
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La tendencia es de un gran desarrollo de este transporte. Todas las


concesionarias del sector presentan una cartera diversificada de inversiones que

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214

prometen mejorar la utilizacin del modo ferroviario como solucin para el


transporte de carga en general.

Desde 1996, los concesionarios aplicaron US$ 0,9 mil millones en la recuperacin
de la red y del material rodante. Estuvo lejos de lo necesario, pero fue lo suficiente
para realizar el crecimiento del volumen del transporte ferroviario de carga 25% en
cinco aos, considerando que la participacin en la matriz no ha crecido.
10.4.2.1.2.6 Fronteras

Actualmente, existen fronteras ferroviarias con los siguientes pases:


- Argentina (ALL LOGSTICA)
- Uruguay (ALL LOGSTICA)
- Paraguay (FERROESTE, NOVOESTE)
- Bolivia (FERRONORTE, NOVOESTE)

Pude ser observada en la tabla a continuacin, la cantidad importada va modal


ferroviario en valores, en el perodo de 1996 a 2003.

Tabla 49.

Montante importado va modo ferroviario en el perodo de 1996 a

2003
Perodo

Valor (US$ FOB)

Variacin % (ao/ao)

1989

96.812.577

1990

79.893.448

17,48%

1991

107.574.881

34,65%

1992

77.683.133

27,79%

1993

81.738.256

5,22%

1994

110.224.945

34,85%

1995

123.723.010

12,25%

1996

122.988.468

0,59%

1997

105.984.677

13,83%

1998

120.696.750

13,88%

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1999

69.410.665

42,49%

2000

85.228.084

22,79%

2001

96.361.532

13,06%

2002

113.167.705

17,44%

2003

116.762.389

3,18%

215

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En el perodo post privatizacin (1996-2003), el valor acumulado fue negativo en


5,63%. A pesar de esto, las inversiones previstas y la expansin de las
exportaciones brasileas motivarn el crecimiento en el sector, y los resultados
debern reflejar la cantidad importada tambin.
10.4.2.1.3

Modal Martimo

10.4.2.1.3.1 Contexto

Todos los puertos brasileos pertenecen al Gobierno: an que siendo


administrados por entidades privadas, al gobierno le cabe explorar, directamente o
mediante concesin el puerto organizado. Hasta inicio del ao 90, el sector
portuario en Brasil era controlado directa o indirectamente por el Gobierno. El
Sistema Portuario era constituido por puertos administrados directamente por la
Empresa de PUERTOS DE BRASIL S.A. (PUERTOBRS), por las COMPAAS
DOCAS (subsidiarias de PUERTOBRS), por concesionarios privados (la mayora
en muelles particulares) y por concesionarias estatales. La centralizacin
resultante de este proceso aport para la formacin de un ambiente altamente
burocratizado, poco eficiente y, por consecuencia, de elevado costo. En el ao
1997 se da inicio al proceso de privatizacin por parte de las terminales portuarias.
Con la competencia dentro de los puertos y entre los puertos, se crea un ambiente
de competicin en el cual el dueo de la carga y el armador pasaron a tener
opciones de terminales con los cuales operar.
Figura 9.

Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales

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216

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transporte)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El nuevo clima competitivo y las inversiones realizadas por el gobierno y por los
operadores privados en las instalaciones y equipos de movimientos de
contenedores en tierra tienen como resultado una reduccin del promedio nacional
de los costos de movimiento de contenedores superior a 50% entre 1997 y 2002.

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217

Grfico 38. Principales Productos Transportados

RO-RO (ROLL-ON / ROLLOFF); 2%

OTROS; 3%

GRANOS LQUIDOS; 5%

GRANOS SLIDOS; 14%

CARGA GENERAL; 76%

Fuente: CNT (Confederacin Nacional de Transportes)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

10.4.2.1.3.2 Cabotaje

La operacin de cabotaje, tambin denominadas como navegacin interior,


todava no est muy avanzada en el pas. Normalmente, se utiliza el cabotaje para
ejecucin de proyectos especficos o especiales. Estando hoy fuertemente
concentradas en el movimiento a granel de slidos y lquidos, el cabotaje
comienza a dar seales positivas con relacin al transporte de contenedores,
aunque de forma an modesta. El nmero de navos en servicio, que actualmente
es de 10, apenas 6 aos atrs llegaron a ser 2. De esta manera, con este avance,
la frecuencia contina baja (en promedio 1,3 salidas por semana) y las empresas
de navegacin todava no alcanzaron el punto de equilibrio, en la operacin. Una
serie de barreras viene dificultando el desarrollo ms rpido de esta alternativa de
transporte. De los otros aspectos el desarrollo del transporte de cabotaje en
Brasil: el exceso de mano de obra en las operaciones portuarias, y la baja
eficiencia relativa en el movimiento de contenedores. La cantidad de mano de obra

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218

empleada en las operaciones portuarias en Brasil alcanza a ser de 3 a 9 veces


superior a lo observado en puertos europeos y sudamericanos. Este hecho
contribuye tambin para demorar el proceso de mecanizacin de los puertos,
afectando directamente su eficiencia productiva. Mientras que la prctica
internacional de movimientos de contenedores es de 40 por hora, en Brasil se
llega al mximo de 27.
10.4.2.1.3.3 Puertos Nacionales

Brasil posee actualmente 31 puertos ubicados en el litoral y 14 puertos de interior,


y entre el total 14 son administrados por Estados o Municipios, 30 son
administrados por COMPAAS DE DOCAS, controladas por el Gobierno, y,
apenas, 1 puerto posee administracin privada.

Tabla 50.

Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin)

registros en toneladas, ao 2003


Nro.

Puertos Brasileos

Toneladas

VITRIA

116.065.359.133,00

SEPETIBA

58.702.130.260,00

SO LUIS

54.962.741.446,00

SANTOS

48.761.492.958,00

PARANAGU

27.260.357.589,00

SO SEBASTIAO

11.216.254.488,00

RIO GRANDE

10.130.272.552,00

RIO DE JANEIRO

7.531.645.489,00

ARAT

6.782.763.620,00

10

SO FRANCISCO DO SUL

6.425.856.837,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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Tabla 51.

219

Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin)

registros en US$, ao 2003.


Nro.

Puertos Brasileos

US$

SANTOS

32.406.162.629,00

VITRIA

9.272.672.836,00

PARANAGU

8.825.556.384,00

RIO GRANDE

5.724.130.627,00

RIO DE JANEIRO

5.686.934.707,00

SEPETIBA

4.320.812.674,00

ITAJA

3.458.817.991,00

SO FRANCISCO SO DUL

2.824.648.910,00

SALVADOR

2.630.982.295,00

10

MANAUS

2.303.646.207,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

10.4.2.1.3.3.1

Puerto de Santos

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO


PAULO. Ubicado en el centro del litoral del Estado de So Paulo, se extiende a lo
largo de un esturio limitado por las islas de So Vicente y Santo Amparo, a 2 km
del Ocano Atlntico. Se caracteriza tambin por tener dos mrgenes de atracado:
Derecha e Izquierda. As, tener conocimiento sobre donde ir a atracar el navo de
inters es fundamental, pues los costos de operacin y, hasta, los costos de
locomocin difieren entre estas dos mrgenes.

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Figura 10.

220

Terminales en el Puerto de Santos

Fuente: Puerto de Santos


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Santos es el puerto de la industria, agroindustria y agricultura de la provincia de


So Paulo y de gran parte de las regiones Sureste, Sur, Centro-Oeste y pases del
Mercosur, o sea, la parte ms prspera del sub-continente. Con inversiones y la
logstica necesarias, Santos puede garantizar su posicin de "hub-port" (puerto
concentrador) para la regin sudeste de Brasil y todo el cono sur de
Latinoamrica. El proceso de modernizacin, que comenz en 1993 y que an
contina, calific 150 empresas operadoras, privatizando la movilizacin de
cargas. El puerto est localizado en un rea responsable por 55% del PIB de
Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo.

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Tabla 52.

221

Caractersticas del Puerto de Santos

AREA (M)

ATRACADEROS (QTD)

EXTENSIN DEL MUELLE (METRO LINEAR)

CALADO

TANQUES (QTD)

TOTAL

7.700.000

MARGEN DERECHA

3.600.000

MARGEN IZQUIERDA

4.100.000

TOTAL

64

PBLICO

54

PRIVADOS

10

TOTAL

13.013

PBLICO

11.600

PRIVADOS

1.413

GENERAL

5,0 a 13,5

PBLICO

5,0 a 13,5

PRIVADOS

5,0 a 13,0

UNIDADES

520

VOLUMEN (M)
FERROCARILES (metro linear)

1.000.000

TOTAL

100.000

ALMACENES (M)

499.701

PATIOS (M)

974.353

TUBERAS (METRO LINEAR)

55.676

Fuente: Puerto de Santos


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Su rea de influencia comprende el Estado de So Paulo y gran parte del Estado


de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Minas Gerais y Paran.

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Figura 11.

222

Hinterland (Ara de Influencia) del Puerto de Santos

Fuente: Puerto de Santos


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista SP-055, SP-150 y SP-160; y


ferroviario por 3 ferrocarriles:

FERROBAN.

MRS

FERRONORTE

Tabla 53.

Movimientos

de

contenedores

importacin

Puerto

de

Santos/2003
MOVIMIENTOS DE CONTAINERS IMPORTACIN 2003
Terminales

Tecon-1

Terminal 37

Terminal 35

Tecondi

Muelle Pblico

Total

20

52.965

36.025

15.817

13.468

7.834

126.109

40

41.623

33.600

16.026

12.499

6.184

109.932

Suma

94.588

69.625

31.843

25.967

14.018

236.041

Fuente: Puerto de Santos


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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10.4.2.1.3.3.2

223

Puerto de Vitria

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO. Este


puerto esta compuesto por los puertos de Praia Mole y de Barra do Riacho,
incorporando apenas terminales de uso particular, que son administrados de la
siguiente forma: en Praia Mole, el terminal de productos siderrgicos es
administrado por el condominio que rene a las siderrgicas de Turabo (CST),
Usiminas y Aominas, y el terminal para carbn por la Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD). En Barra do Riacho, el terminal de celulosa por la Portocel
Terminal Especializada de Barra do Riacho-. El puerto de Vitria se ubica en
ambos lados de la Baha de Vitria, ocupando parte de la ciudad de Vitria y del
municipio de Vila Velha. El puerto de Praia Mole esta localizado en la Baha do
Esprito Santo, en la extremidad norte de la playa de Camburi, en rea prxima a
Ponta do Tubaro. El puerto de Barra do Riacho se sita en el centro del litoral del
Estado de Esprito Santo, distando a 25 km de la ciudad de Aracruz.

El rea de influencia del complejo portuario alcanza a todo el Estado de Esprito


Santo, tanto como a las reas Este y Oeste del Estado de Minas Gerais, Este de
Gois, Norte fluminense, Sur de Bahia y de Mato Grosso do Sul.

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Figura 12.

224

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria


BA

GO
rea de Influencia

MG

SP

RJ

PR
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por las autopistas ES-080, BR-262, BR-101; y
ferroviario por ESTRADA DE FERRO VITRIA A MINAS GERAIS (EFVM), por la
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), y la FERROVIA CENTROATLNTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

trigo;

maz;

malta;

fertilizantes;

cromita;

sorgo;

coque de hulla;

roca fosftica;

productos siderrgicos;

algodn;

automviles.

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10.4.2.1.3.3.3

225

Puerto de Paranagu

El puerto es administrado por la autarqua estatal ADMINISTRACIN DOS


PUERTOS DE PARANAGU y ANTONINA. Se localiza en la ciudad de
Paranagu, en el Estado de Paran, en la margen sur de la Baha de Paranagu.

Su rea de influencia atiende al Estado de Paran y parte de los siguientes


Estados: So Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul.
Alcanza tambin a la Repblica de Paraguay, que dispone de un depsito en el
puerto.
Figura 13.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu

Fuente: Puerto de Paranagu


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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226

Posee acceso por carretera por la autopista BR-277 y ferroviario por ALL
LOGSTICA.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

algodn;

celulosa;

papel;

cebada;

fertilizantes;

aceites vegetales;

derivados de petrleo;

productos qumicos;

GLP (gas licuificado de petroleo)

alcohol;

trigo;

minerales;

sal.

Tabla 54.

Importacin en el puerto de Paranagu

EVOLUCIN DE IMPORTACIN REGISTRADOS EN EL PUERTO (TONELADAS)


Importacin

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2.469.225

2.550.635

3.213.082

3.199.663

3.766.830

4.065.458

Variacin %

3.2%

25,9%

- 2,9%

17,7%

7,9%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5.034.066

5.325.015

4.338.453

6.636.433

6.602.394

6.600.809

9.137.301

23,8%

5,7%

- 18,5%

52,9%

- 0,5%

0%

38,4%

Fuente: Puerto de Paranagu


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

10.4.2.1.3.3.4

Puerto de Rio Grande

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227

El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE RIO


GRANDE. Est ubicado en el margen derecho del canal del norte, que conecta la
Laca de los Patos al Ocano Atlntico.

Su rea de influencia comprende los Estados de Rio Grande do Sul y Santa


Catarina, la Repblica Oriental del Uruguay, sur de la Repblica de Paraguay y
norte de la Repblica Argentina.
Figura 14.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande


SP
PR
SC

ARG

RS

rea de Influencia

URU
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista BR-392; y ferroviario por ALL
LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

fertilizantes;

derivados de petrleo;

trigo;

productos qumicos maz;

sorgo;

hilos de mquina;

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-

goma;

cuero;

carne;

vidrio;

arroz.

Tabla 55.

228

Importacin contenedores Puerto de Rio Grande


EVOLUCIN DE IMPORTACIN TEUS (UNIDAD EQUIVALENTE
A UN CONTENEDOR DE 20 PIES) REGISTRADOS EN EL PUERTO

Terminales

Tecon

Puerto Nuevo

Total

Variacin

Ao

Pies

Importacin

Importacin

Importacin

1998

TEU

19.395

10.476

29.871

1999

TEU

22.383

6.691

29.074

- 2,67%

2000

TEU

37.811

2.786

40.597

39,63%

2001

TEU

38.624

2.349

40.973

0,93%

2002

TEU

55.254

1.550

56.804

38,64%

Fuente: Puerto de Rio Grande


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

10.4.2.1.3.3.5

Puerto de Rio de Janeiro

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Se


localiza en la costa Oeste de la baha de Guanabara, en la ciudad de Rio de
Janeiro.

Su rea de influencia alcanza los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais,


Esprito Santo y las reas del Sureste de Goas y del Sur de Bahia.

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Figura 15.

229

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro


BA

GO

rea de Influencia

MS

MG

ES

SP
PR
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista BR-040, BR-101, BR-116, RJ -071y
RJ-083; y ferroviario por MRS LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

trigo;

otros a granel slidos;

derivados de petrleo;

otros a granel lquidos;

productos siderrgicos;

papel;

carga en roll-on / roll-off;

carga en container.

10.4.2.1.3.3.6

Puerto de Sepetiba

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Est


ubicado en la costa norte de la baha de Sepetiba, en el municipio de Itagua,
Estado de Rio de Janeiro, al sur y al este de la Ilha da Madeira.

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230

El alcance de su rea de influencia coincide en parte con la del puerto de Rio de


Janeiro, cubriendo los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y el Sur-Oeste de
Gois.

Figura 16.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba


BA

GO

rea de Influencia

MG
MS

ES

SP
PR
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera (el puerto es conectado por una carretera de 8 km a la
BR-101); y ferroviario por FERROVIA CENTRO-ATLNTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:
-

carbn metalrgico;

coque de hulla;

concentrado de zinc;

contenedores.

10.4.2.1.3.3.7

Puerto de Itaja

El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE ITAJA,


autarqua de la Municipalidad de Itaja. Est situado en la ciudad de Itaja, en el
margen derecho del Ro Itaja-Au.

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231

Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de


Rio Grande do Sul.
Figura 17.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja

SP

PR

RS

Fuente: Puerto de Itaja


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee solamente acceso por carretera por la autopista SC-470 y BR-470.

El perfil de los movimientos de importacin de cargas registradas es el siguiente:


-

trigo;

contenedor vaco;

algodn;

productos qumicos;

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-

polietileno / polipropileno;

manufacturas textiles;

sulfatos diversos;

sorgo;

maz;

resinas sintticas;

mquinas diversas;

automvil / camin;

goma sinttica;

cermica.

10.4.2.1.3.3.8

232

Puerto de So Francisco do Sul

El puerto es administrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA


CATARINA, a travs de la Administracin del Puerto de So Francisco do Sul. Se
ubica en la Regin Este de la baha de Babitonga, en So Francisco do Sul,
Estado de Santa Catarina.

Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de


Rio Grande do Sul.

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Figura 18.

233

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do

Sul
RJ
PR

SP
rea de Influencia

SC

RS

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por las autopistas BR-280, BR-116; y ferroviario por ALL
LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

fertilizantes;

maz;

trigo;

auto partes;

contenedor vaco;

lmpara;

sombrilla quitasol;

manufacturas textiles;

papel kraft;

productos qumicos;

PVC;

resina sinttica;

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-

sardina;

red.

10.4.2.1.3.3.9

234

Puerto de Salvador

El puerto es administrado por COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA


BAHIA. Est localizado en la baha de Todos os Santos, en la ciudad de Salvador,
Estado de Bahia.

Su rea de influencia abarca todo el Estado de Bahia, la Regin Sur-Oeste y Sur


de los Estados de Pernambuco y Sergipe, respectivamente.
Figura 19.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador

MA

CE
PI

RN

rea de Influencia

PB
PE
SE

AL

BA

MG
ES
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista BR-324; y ferroviario por FERROVIA
CENTRO ATLNTICA S.A.

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235

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:


-

papel;

equipos;

concentrado de cobre;

productos qumicos;

trigo;

alimentos;

container vaco;

harina de trigo;

pescado;

vehculos;

algodn;

fertilizantes;

neumticos.

10.4.2.1.3.3.10

Puerto de Manaus

El puerto es administrado por la Sociedad de Navegacin, Puertos y Hidrovas del


Estado de Amazonas (SNPH). Est localizado en el margen izquierdo del Ro
Negro, en la ciudad de Manaus, capital del Estado de Amazonas.

Su rea de influencia abarca todo el Estado de Amazonas y los Estados de


Roraima y Rondnia.

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Figura 20.

236

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus

rea de Influencia
RR

AP

PA

AC
RO

MT

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por las autopistas AM-010 (Manaus Itacoatiara), as
como

por

las

carreteras

BR-174

BR-319,

que

conectan

el

puerto,

respectivamente, a los estados de Roraima y Rondnia. Adems, el puerto es la


principal entrada de productos con desti no a la Zona Franca de Manaus.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto son los


siguientes:
-

aparatos elctricos

bicicletas y accesorios

material plstico y resina

productos qumicos

mercadera en transito

cinta magntica

leche en polvo

mquinas y accesorios

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-

motocicletas y accesorios

artculos de papel

tejidos

fertilizantes

insumos para la Zona Franca de Manaus

10.4.2.1.4

237

Modo Areo

Brasil posee aproximadamente 250 aeropuertos nacionales, lo que da como


resultado una densidad de aeropuertos de 1 a cada 22 municipios. De esta
manera, el modo areo apenas pierde para el modal por carretera con respecto al
alcance territorial.

El movimiento de cargas en los aeropuertos brasileos es bajo y posee poca


representatividad en la matriz nacional de transportes, es comparada a otros
modos.

Tabla 56.

Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.


AEROPUERTO

SIGLA

TOTAL DE CARGA
(TONELADAS)

Aeropuerto Internacional Guarulhos

GRU

203.638

Aeropuerto Internacional Campinas

VCP

132.590

Aeropuerto Internacional Galeo

GIG

54.654

Aeropuerto Internacional Manaus

MAO

23.969

Aeropuerto Internacional Porto Alegre

POA

8.443

Aeropuerto Internacional de Curitiba

CWB

8.117

Aeropuerto Internacional Confins

CNF

4.151

Aeropuerto de Vitria

VIX

3.856

Aeropuerto Internacional Recife

REC

3.154

Aeropuerto Internacional Salvador

SSA

2.301

Aeropuerto Internacional Natal

NAT

1.058

Fuente: Infraestructura Aeroportuaria ao 2003 (INFRAERO)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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238

Adems, los movimientos de cargas son caracterizados por el valor superior del
promedio de las mercancas transportadas en los otros modos, tambin por el
hecho de que son mercancas que exigen un transit time24 menor.

Tabla 57.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de

Cargas
Transporte Areo de Cargas
Perodo

US$ FOB

Peso Lquido (Kg)

Relacin Valor/Peso

2001

15.056.329.081

185.515.331

81,16

2002

11.256.373.376

143.640.183

78,37

2003

11.455.994.480

137.637.672

83,23

Tabla 58.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por

carretera de Cargas
Transporte por Carretera de Cargas
Perodo

US$ FOB

Peso Lquido (Kg)

Relacin Valor/Peso

2001

3.014.751.470

4.678.378.423

0,64

2002

2.689.863.135

4.890.822.300

0,55

2003

2.892.194.169

5.883.678.642

0,49

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tabla 59.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo

de Cargas
Transporte Martimo de Cargas

24

Tiempo empleado en el transporte de mercancas. Vara conforme al medio de transporte.

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239

Perodo

US$ FOB

Peso Lquido (Kg)

Relacin Valor/Peso

2001

36.898.299.526

85.045.824.454

0,43

2002

32.601.034.139

80.778.829.958

0,40

2003

33.209.241.749

82.318.312.114

0,40

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tabla 60.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte ferrovirio

de Cargas
Transporte Ferroviario de Cargas
Perodo

US$ FOB

Peso Lquido (Kg)

Relacin Valor/Peso

2001

96.361.532

301.560.454

0,32

2002

113.167.705

308.521.757

0,37

2003

116.762.389

281.741.022

0,41

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)


Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Adems, si en la matriz nacional de transporte de cargas el modo areo


representa apenas 0,33%, en la matriz de transporte internacional de cargas, la
importacin, en la participacin en el modo areo decae para 0,16%, con
referencia al ao 2003. Pero, si consideramos el transporte en trminos de
valores, la importacin area fue responsable por la importacin de 23,73% de los
totales de US$ 48 mil millones importados por Brasil en 2003.
10.4.3 Proceso de Importacin

10.4.3.1

Importacin sobre la forma de Donacin

Este tipo de importacin est sujeta a la Licencia de Importacin no-automtica,


caracterizada por la no-cobertura cambiaria, siendo registrada en Sistema
Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) previamente al embarque. La factura
Pro-forma debe ser presentada al Departamento de Operaciones de Comercio
Exterior (DECEX), constando el valor comercial de los bienes y declaracin de que

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240

es una Donacin. Para este tipo de operacin es efectuada la Declaracin


Simplificada de Importacin (DSI). Es necesario que exista un documento que
testifique la naturaleza, calidad y cantidad con relacin a sus finalidades.

Para donaciones con bienes que poseen valores superiores a US$ 1.000,00; es
obligatorio que exista una carta de donacin original emitida por el exportador con
aprobacin del Consulado o Cmara de Comercio Brasilea del pas de origen.
10.4.3.2

Drawback

El rgimen de Drawback es considerado como un incentivo a las exportaciones,


pero su relevncia en las importaciones es preponderante. Por Drawback, el
importador/exportador al comprobar que los bienes importados servirn de
insumos o compondrn, en parte o integralmente, un bien exportado, se le
concede la suspensin, exencin o restitucin (prctica en desuso), de los tributos
aplicados a la importacin (II, IPI, AFRMM, ICMS, PIS/PASEP, CONFINS).

En anlisis desarrollado por la Secretara de la Receta Federal, se constat que


Drawback fue, de los regmenes aduaneros especiales el ms empleado en 2001
con representacin de 29%.
10.4.3.3

Trnsito Aduanero

El rgimen especial de Trnsito Aduanero es el que permite el transporte de


mercanca, sobre control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con
suspensin de impuestos. Las obligaciones fiscales, cambiarias y otras,
suspendidas por la aplicacin del rgimen de trnsito aduanero, sern
garantizadas, en la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), esto significa, en el
momento de la conclusin de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), en la
aduana de destino, los correspondientes impuestos referidos a la importacin
sern debitados al importador. La validez de la Declaracin de Trnsito Aduanero

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241

(DTA) est comprometida con la integridad de la carga que debe llegar a destino
con las mismas caractersticas constatadas en el momento del comienzo del
trnsito.
10.4.3.4

Puerto Seco (EADI)

El Puerto Seco ("dry port"), por lo comn denominado Estacin Aduanera Interior
(EADI) es una terminal de uso publico, localizado en una zona secundaria, en
trminos de aduana, con destino a la prestacin, por terceros, de los servicios
pblicos de movimientos y almacenaje de mercancas sometidas al control
aduanero.

Los servicios ofrecidos en el Puerto Seco son delegados, por licitacin publica, a
las personas jurdicas con el objetivo de almacenaje, y/o transporte de
mercancas.

En el puerto seco son ejecutados todos los servicios de aduana, de


responsabilidad de la Secretaria de la Receta Federal, incluyendo los servicios de
liberacin aduanera en la importacin y exportacin. Los Puertos Secos ofrecen
tambin los servicios de acondicionamiento, montaje de mercancas importadas,
bajo el rgimen especial de Entrepuesto Aduaneiro.

10.4.3.5

Admisin Temporria

El rgimen aduanero especial de Admisin Temporaria es el que permite la


importacin de bienes que deban permanecer en el pas durante el plazo
determinado con la suspensin del pago de los impuestos incidentes en la
importacin, o con el pago proporcional al tiempo de permanencia en el pas.

La aplicacin del rgimen de Admisin Temporaria quedar sujeta al cumplimiento


de las siguientes condiciones:

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242

- importacin en carcter temporal y sin cobertura cambiaria;


- adecuacin a la finalidad para la cual fueron importados;
- utilizacin en conformidad con plazo de permanencia y la finalidad constantes del
acto concesivo.

Contina ejemplo de casos cuando es posible aplicar el rgimen de Admisin


Temporaria:
-

las ferias y exposiciones, comerciales o industriales;

la promocin comercial, inclusive muestras sin destinacin comercial y


muestras de representantes comerciales;

la prestacin, por tcnico extranjero, de asistencia tcnica a bienes


importados en virtud de garanta;

su

propio

beneficio,

montaje,

renovacin,

re-acondicionamiento,

acondicionamiento;
-

al acondicionamiento o manipulacin de otros bienes importados, desde


que sean reutilizados;

a la identificacin, acondicionamiento o manipulacin de otros bienes,


destinados a la exportacin;

a actividades temporarias de inters de la agropecuaria, inclusive animales


para ferias o exposiciones, pastoreo, trabajo, cobertura y cuidados de la
medicina veterinaria.

10.4.3.6

Depsito Aduanero

Es el rgimen que permite el depsito de mercancas, en local determinado


(aeropuerto/puerto aduanero, puerto seco), con suspensin del pago de tributos
y sobre control fiscal, a ttulo temporal, por perodo de 1 ao en consignacin.

Las importaciones son conducidas sin cobertura cambiaria a travs de una Proforma Invoice y podrn permanecer en depsito por el plazo de hasta 1 ao,

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243

prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales podr ser concedida


nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos.

La amplia utilizacin de este rgimen consiste en el hecho de aprovecharse de la


realizacin de un gran embarque para minimizar el impacto de los costos al
contrario de tener que efectuar pequeos embarques seguidos para suplir
demanda encareciendo el precio del producto por causa de los gastos fijos que
ocurren por expedicin de la importacin.

10.4.3.7

Entrepuesto Aduanero

Este rgimen posibilita el depsito de la mercanca en el Puerto Seco sin


cobertura cambiaria y con suspensin del pago de los impuestos incidentes
en la importacin por el plazo de 1 ao. El plazo es prorrogable por igual perodo
y, en condiciones especiales, podr ser concedida una nueva prorrogacin,
obedeciendo el lmite de 3 aos, con la posibilidad de nacionalizacin en lotes
parciales. Para el importador, es como si el proveedor, en el extranjero, tuviera un
depsito vecino a su fbrica.

En el rgimen es posible realizar:


-

etiquetado y marcacin para reventa

exposicin, demostracin y prueba de funcionamiento

algunas operaciones de industrializacin


o acondicionamiento o re-acondicionamiento;
o montaje;
o beneficiar la mercanca;
o renovacin o re-acondicionamiento de las partes, piezas; y
transformacin, para alimentos para consumo en el caso de
preparacin de alimentos para consumo en embarcaciones que
fuern o sern utilizadas para el transporte internacional

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10.4.3.8

244

Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier)

El despacho aduanero de importacin de remesas expresas transportadas por las


empresas de courier fue tema de varias reglamentaciones, siendo que la
instruccin normativa 122 de 2.00225 es que delimita las actuales fronteras legales
a regir tal asunto.

De inters, pueden ser importados:


I documentos;
II libros, folletos y peridicos, sin finalidad comercial;
III

otros bienes destinados a persona fsica, en la importacin, en cantidad y

frecuencia que no revelen destinacin comercial, cuyo valor aduanero no sea


superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o lo equivalente en
otra moneda;
IV otros bienes destinados a una persona jurdica con sede en el Pas,
importados sin cobertura cambiaria, para uso propio o en cantidad estrictamente
necesaria para dar a conocer su naturaleza, especie y calidad, cuyo valor
aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o el
equivalente en otra moneda;

Los siguientes bienes no son elegibles a la lista enunciada arriba:

I bienes cuya importacin o exportacin est suspendido o vedado;


II bienes de consumo usado o reacondicionados, excepto los de uso personal;
III bebidas alcohlicas, en la importacin;
IV moneda corriente;
V armas y municiones;
VI tabaco y productos de tabaquera, (...)

25

www.receita.fazenda.gov.br/ Legislacao/ins/2002/in1222002.htm

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245

VII otros bienes, cuyo transporte areo est prohibido, conforme la legislacin
especfica.

El documento que sera emitido despus de la liberacin de las mercancas no


ser la Declaracin de Importacin y si la DRE-I (Declaracin de Remesas
Expresas de Importacin). Junto a la DRE-I, debe ser anexo el conocimiento de
embarque areo, el DARF, documento que comprueba el pago de impuesto
debido, ms la Factura pro Forma o Comercial, conforme el caso.

El tratamiento tributario a ser dado a las remesas expresas ser el Rgimen de


Tributacin Simplificada (RTS). Este rgimen implica solo en la cobranza del
impuesto de importacin y exencin del IPI, siendo que la tributacin simplificada
se dar en funcin de la aplicada de la alcuota de 60% (a los medicamentos
destinados a personas fsicas ser aplicada la alcuota 0%) a los bienes (excepto
bebidas alcohlicas, tabaco, productos de tabaquera, y bienes destinados a la
reventa) de valor hasta US$ 500.00, o lo equivalente en otra moneda. Se exc luyen
de lo dispuesto arriba los bienes contenidos en remesas postales y encomiendas
areas internacionales de valor no superior a US$ 50.00, o el equivalente en otra
moneda, que sern despachadas con exencin de II, desde que el remitente y el
destinatario sean personas fsicas. Las personas jurdicas podrn importar, en
RTS, bienes contenidos en remesa postal o encomienda area de valor no
superior a US$ 500.00, el equivalente en otra moneda.
10.4.4 Costos de Distribucin en el Pas

Tabla 61.

Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin

IMPUESTO / GRAVAMEN
Impuesto de Importacin
I.I.

DESCRIPCIN

TIPO DE COBRO

Aplicado al producto importado.


Puede tener reducciones a razn
de acuerdos comerciales

Valores porcentuales

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


Impuesto sobre los

Impuesto interno aplicado al

Productos Industrializados

producto importado. Incidente a los

I.P.I.

productos que sufren industrializacin

PIS / COFINS

Impuestos relativos a la previdencia


social nacional.

246

Valores porcentuales

Valores porcentuales

Impuesto estatal que varia de valor


ICMS

porcentual de acuerdo con el Estado

Valores porcentuales

importador y categora de la mercanca


AFRMM

Almacenaje

Gravamen aplicado solamente en la


importacin martima
Gravamen que ocurre en las
importaciones martima y area.

Capataza

Gravamen que ocurre en las

(Movimiento)

importaciones martima y area.

ATA

25% del valor del flete

Valores porcentuales

Valores fijos

Gravamen aplicado solamente en la

(Valor del almacenaje +

importacin area

capataza dividido por dos)

Costos relativos a cada tipo de


Costos referentes

embarque sea martimo, con carga

Valores porcentuales

al flete

fraccionada o en contenedores,

y/o fijos

o areo
Valor pago al agente aduanero
Liberacin Aduanera

que ser el responsable por el

Valores porcentuales

importador para liberar la

y/o fijos

carga en la aduana
Costos de Transporte

Costo de transporte del puerto o

hasta el destino final

aeropuerto hasta la fbrica del

Valores que varan conforme


valor y peso de la carga

importador
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

10.4.5 Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas

10.4.5.1

Puertos Brasileos

PORTO DE SANTOS
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO (CODESP)

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n Macuco
CEP: 11015-900 Santos (SP)
PABX: (13) 3233-6565
Telfono: (13) 3222-5485
Telefax: (13) 3222-3068
e-mail:codesp@carrier.com.br
www.portodesantos.com.br
PORTO DE VITRIA
COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO (CODESA)
Av. Getlio Vargas, 556 Centro
CEP: 29020-030 Vitria (ES)
PABX: (27) 3132-7300
Telfono: (27) 3132-7360
Telefax: (27) 3132-7311
e-mail: dirope@portodevitria.com.br
www.portodevitoria.com.br/
PORTO DE PARANAGU
ADMINISTRAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA (APPA)
Calle Antonio Pereira, 161
CEP: 83221-030 Paranagu (PR)
PABX: (41) 420-1100
Telfono: (41) 422-0185
Telefax: (41) 422-6767, 422-5324
e-mail: administ@pr.gov.br
www.pr.gov.br/portos
PORTO DE RIO GRANDE
SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG)
Av. Honrio Bicalho, s/n Caja Postal 198

247

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos


CEP: 96201-020 Rio Grande (RS)
PABX: (53) 231-3366, 231-1366, 323-1366, 231-1237
Telfono: (53) 231-1996, 231-1507
Telefax: (53) 231-1857 y 231-1740
e-mail: suprg@portoriogrande.com.br
www.pororiogrande.com.br
PORTO DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (Gerncia)
Porto do Rio de Janeiro
Av. Rodrigues Alves, n 20 4 piso Praa Mau
CEP: 20081-000 Rio de Janeiro (RJ)
Telfono: (21) 2291-2122 y 2263-1518
Telefax: (21) 2516-1958
www.portosrio.gov.br/
PORTO DE SEPETIBA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
GERNCIA DO PORTO DE SEPETIBA
Carretera de la Ilha da Madeira s/n, Km 18 Rio Santos, Municpio de Itagua
CEP: 23854-410 Itagua (RJ)
Telfono: (21) 688-1402 y (21) 688-1424 -Telefax: (21) 688-1287
www.portosrio.gov.br/
PORTO DE ITAJA
SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE ITAJA
Av. Cel. Eugnio Mller, 622
CEP: 88301-090 Itaja (SC)
Telfono: (47) 341-8000, 344-0722
Telefax: (47) 341-8024, 341-8067
e-mail: porto@portoitaja.com.br

248

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www.portoitajai.com.br/
PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL
ADMINISTRAO DO PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL (APSFS)
Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782
CEP: 89240-000 So Francisco do Sul (SC)
Telfono: (47) 471-1200, 444-2200
Telefax: (47) 471-1211
e-mail: porto@apsfs.sc.gov.br
www.apsfs.sc.gov.br
PORTO DE SALVADOR
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)
Av. da Frana, 1551 Estao Martima Comrcio
CEP: 40010-000 Salvador (BA)
PABX.: (71) 243-5066
Telfono: (71) 243-9293, 241-0551
Telefax: (71) 320-1375
e-mail: info@codeba.com.br
www.codeba.com.br
PORTO DE MANAUS
SOCIEDADE DE NAVEGAO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO
AMAZONAS (SNPH)
Calle Taqueirinha, n 25 Centro
CEP: 69005-420 Manaus (AM)
PABX: (92) 633-3433
Telfono: (92) 622-4482 y (92) 622-1330/232-4059
Telefax: (92) 232-6253
e-mail: snph@nutecnet.com.br
www.portodemanaus.com.br/

249

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

PORTO DE ITAQUI
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAO PORTURIA EMAP
Porto de Itaqui, s/n
CEP: 65085-370 So Lus (MA)
Telfono: (98) 216-6000, 216-6002
Telefax: (98) 216-6060
e-mail: itaqui@emap.ma.gob.br
www.portodoitaqui.ma.gov.br/Pagina.htm

PORTO DE FORTALEZA
COMPANHIA DOCAS DO CEAR (CDC)
Plaza Amigos da Marinha, s/n Mucuripe
CEP: 60182-640 Fortaleza (CE)
PABX: (85) 266-5300
Telfono: (85) 263-2267
Telefax: (85) 266-5241
E-mail: dinfor@secrel.com.br
www.docasdoceara.com.br/

250

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

10.4.5.2

Operadores Logsticos

10.4.5.2.1

Armadores de Graneles Lquidos

251

CDIGO REGIONAL TELFONO

Flumar Transportes Fluviales y Martimos

11

3549-5800

Global Transporte Ocenico

21

3849-5588

Tankpool Logstica Brasil

11

3816-0988

Arfrio Almacenes Generales Frigorficos

11

4195-4000

Brasfrigo S/A

47

341-2300

Frimorite Frigorifico

21

2601-4108

C.P.A Centro Paranaense de Almacenes

41

356-1919

Capixaba Servicios Aduaneros

27

3233-3527

Danzas AEI do Brasil

13

5042-5500

Demaer Despachantes e Assessoria

51

322-8077

Exel Global Logistics e Freight Forwarding

11

5584-4400

Fiorde Assessoria e Despacho

11

3218-7000

Kuene & Nagel

11

3037-3300

Nethuno Assessoria Tecnica Aduaneira

11

5073-7077

Master Servicos Aduaneiros e Comex

41

329-6181

Open Trade Logistica Internacional

47

349-1809

Panalpina

11

5033-3800

Porto Alegre Despachantes Aduaneiros

51

3228-5801

Rodrimar S/A Ag. E Com.

13

3222-4545

Transcex Transitaria de Comex

21

2263-5900

Unicoex Uniao Comercio Exterior

27

3200-2013

Inter Aduaneira

31

3213-3213

DHL Danzas

11

5042-5500

10.4.5.2.2

10.4.5.2.3

Almacenes Frigorficos

Agentes de Aduana

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

252

CDIGO REGIONAL TELFONO


Expeditors

11

5054-4600

Phoenix

13

3232-5577

So Bernardo do Campo

11

4390-8177

Armazens Gerais Columbia

11

6120-4100

Armazens Gerais Columbia

11

4689-9999

Armazens Gerais Columbia

19

3745-7100

Armazens Gerais Columbia

41

316-1900

Armazens Gerais Columbia

71

394-7000

Cia Emporio de Armazens Gerais

71

312-5161

Cia Nac de Armaz Gerais Alfandegados

11

5545-1966

Coimex Armazens Gerais

27

3331-3000

Cotia Armazens Gerais

27

3331-5000

Cia Reg Armazens Gerais e Entreposto Aduaneros

11

4746-7500

Deicmar

11

3097-5300

Dry Port So Paulo

11

6413-4800

EADI Bauru

14

3108-1000

EADI Salvador

71

2106-7200

EADI So Jose do Rio Preto

17

231-2223

EADI Taubate

12

227-7000

EADI Ribeirao Preto

16

615-9160

Embragen

11

3837-0044

EADI Jundiai

11

4526-1155

EADI Santos

13

3279-1000

EADI So Bernardo

11

4347-6244

Libraport Campinas

19

3282-0100

Maringa

44

225-4646

Martini Meat

41

420-3200

Mesquita

13

3203-2460

MultiRio

21

3891-5533

Porto Santo Andr

11

4976-9544

Porto Seco Centro Oeste

62

310-6100

Portobelo

47

341-5000

10.4.5.2.4

Puertos Secos

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

253

CDIGO REGIONAL TELFONO


Silotec

11

3256-5282

Universal

12

3958-1622

Usifast

31

3391-5700

DHL

11

3618-3200

FEDEX

11

5641-7788

TNT

11

5564-8600

10.4.5.2.5

Empresas de Courier

UPS

10.4.5.2.6

0800 109226

Operadores en el Puerto

10.4.5.2.6.1 Alagoas
Empresa Alagoana de Terminais

82

2123-1400

Agencia Alagoana de Navegao

82

223-5408

Transnav

92

633-1570

Amazonia Operaes Portuarias

92

635-9462

Consorcio EADI Salvador Log e Dist

71

394-7000

Intermaritima Operaes Portuarias

71

319-5500

Tecon Salvadoir

71

243-3165

Tequimar

71

602-6424

Companhia Docas do Ceara

85

266-5300

Termaco

85

263-2244

27

3328-8999

10.4.5.2.6.2 Amazonas

10.4.5.2.6.3 Bahia

10.4.5.2.6.4 Cear

10.4.5.2.6.5 Esprito Santo


Multilift Operador Portuario

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

254

CDIGO REGIONAL TELFONO


Pentamares

27

3223-9944

TCG

27

3226-0707

Safmarine

27

3222-1858

Arrow shipping

98

231-2999

Companhia Operadora Portuaria de Itaqui

98

222-8923

Cargonave

41

422-5480

InterPortos

41

432-1266

Multitrans

41

423-2344

TCP

41

423-4479

Rocha Top Terminais

41

423-1221

Companhia Docas do Par

91

216-2012

Docenave

91

3754-3435

Suape comercio e Navegacao

81

3424-3944

Start Navegao

81

3424-1520

Libra

21

2585-8503

MultiRIo

21

3891-4800

Sepetiba TECON

21

2688-9245

Modallink

84

221-2020

porto Flash

84

211-2781

51

233-4611

10.4.5.2.6.6 Maranho

10.4.5.2.6.7 Paran

10.4.5.2.6.8 Para

10.4.5.2.6.9 Pernambuco

10.4.5.2.6.10 Rio de Janeiro

10.4.5.2.6.11 Rio Grande do Norte

10.4.5.2.6.12 Rio Grande do Sul


Companhia Estadual de Silos e Armazens

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

255

CDIGO REGIONAL TELFONO


Tecon Rio Grande

53

234-3000

Wilson Sons

53

233-7700

Compania Docas de Imbituba

48

255-0137

Maersk Brasil

47

444-2876

WaterLine

48

255-0116

Cargil

13

3344-2100

Citrosuco

13

3227-5577

Ciesa

11

3315-0075

Deicmar

11

3816-4121

Kuene & Nagel

13

3201-6500

Libra Terminai

13

3232-4122

Santos Brasil

13

3352-2574

Tecondi

13

3219-7091

Termares

13

3219-7657

Wilson Sons

13

3211-2300

Aquarius Shipping

11

5506-0002

Brasil Links

11

4229-6936

Fertimport

11

3741-7562

Safe Port

13

3223-5011

Armazens Gerais Agricolas

35

3219-1140

Aurora Termnais e Servicos

15

235-4800

Cia Paulista de Armazens Gerais

14

3108-1000

Libra Port Campinas

19

3282-0100

10.4.5.2.6.13 Santa Catarina

10.4.5.2.6.14 Sao Paulo

10.4.5.2.7

10.4.5.2.8

Ship / Cargo Brokers

Terminales

Estudios Sectoriales__ Consultoria BRASIL _ Mat. Quirrgicos

10.4.5.2.9

Terminales de Contenedores

256

CDIGO REGIONAL TELFONO

Decimar

11

3298-2200

Fassina

13

3298-3000

Intercontainers

53

231-2700

Rio Cubatao

13

3362-2100

Sepetiba Tecon

21

2688-9235

Termares

13

3219-7657

Cargill

13

3344-2100

Cia Vale do Rio Doce

21

3814-4419

Alumar

98

218-1360

Cosipa

13

3362-2040

Petrobras

21

2534-1510

Samarco

31

3269-8787

Tecondi

13

3219-7091

10.4.5.2.10 Terminales Privados