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ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA

CADENA DE OLIVO
OFERTAS Y PROYECCIONES DEL OLIVO EN LA REGIN TACNA

Actualmente se tiene constituido 03 organizaciones de productores de segundo nivel:


Central de Asociaciones de productores de olivo CEAPO, (281 socios).
Cooperativa de servicios olivcolas Tacna Ltda COOLTAC, (102 socios).
PRO OLIVO (Asociacin de Exportadores y Procesadores de aceituna de mesa y aceite de oliva
del Per), (18 socios)
En las actividades de comercializacin se viene desarrollndose con xito; exportando al Brasil
desde el ao 2012, con tendencia a incrementarse debido a la aceptacin de este producto, as
como a otros mercados internacionales.
PERFIL DEL AGRICULTOR DE ACEITUNA
Agricultor Tradicional:
Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional
La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar
El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de seleccin de tamao,
Presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de algunas variedades
aceiteras y presenta manchas en los frutos
Variabilidad en la conduccin tcnica del cultivo, en lo referente a la realizacin de podas,
fertilizacin, deshierbes, riegos, etc
Baja o nula asistencia tcnica
1

Falta de capacidad de inversin


Necesita capacitacin gerencial y desarrollo de habilidades de exportacin
Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles
productivos con mnimos costos
Agricultor Exportador
Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo.
Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de produccin, y realizan
todo el proceso de procesamiento y almacenamiento.
Poseen alta tecnologa en el sistema de fertilizacin e irrigacin y en el control qumico y
mecanizado de malezas
Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso post-cosecha
Alta capacidad de gerencial
Cadena productiva de la exportacin de aceituna
Modelo I

Modelo II

Principales empresas que producen y exportan aceituna en la actualidad:


Actualmente existen varias empresas especializadas en la produccin y exportacin de aceituna,
entre las 10 mejores tenemos:
-

Agroindustrias Nobex S.A.:

Produccin aproximada: 1 428 138 Kg. anuales.


Valor neto de la produccin total: $1 442 860 anuales.
Precio aproximado por Kg.: $1.01
Participacin en el mercado peruano: 22.38%
-

Agroindustrias y Comercializadora Guive E.I.R.L.:

Produccin aproximada: 1 024 440kg. Anuales.


Valor neto de la produccin total: $981 894 anuales.
2

Precio aproximado por Kg.: $0.96


Participacin en el mercado peruano: 15.23%
-

Agroindustria Silpay E.I.R.L.:

Produccin aproximada: 872 750 Kg. anuales.


Valor neto de la produccin total: $735 360 anuales.
Precio aproximado por Kg.: $0.84
Participacin en el mercado peruano: 11.41%
-

Agroindustria Olivarera Per:

Produccin aproximada: 572 338kg. Anuales.


Valor neto de la produccin total: $495616anuales.
Precio aproximado por Kg.: $0.87
Participacin en el mercado peruano: 7.69%
-

Sihersa S.A.:

Produccin aproximada: 405 720kg. Anuales.


Valor neto de la produccin total: $392 364anuales.
Precio aproximado por Kg.: $0.97
Participacin en el mercado peruano: 6.9%
-

Descals Industrias Alimentarias:

Produccin aproximada: 440 606 Kg. anuales.


Valor neto de la produccin total: $365 418anuales.
Precio aproximado por Kg.: $0.83
Participacin en el mercado peruano: 5.67%
-

R. Muelle S.A.:

Produccin aproximada: 315 480 Kg. anuales.


Valor neto de la produccin total: $323 922anuales.
Precio aproximado por Kg.: $1.03
Participacin en el mercado peruano: 5.02%
-

Biondi y Cia. De Tacna S.A.C.:

Produccin aproximada: 162 000kg. Anuales.


Valor neto de la produccin total: $204 588 anuales.
Precio aproximado por Kg.: $1.26
Participacin en el mercado peruano: 3.17%
-

Pacific Ent. De South America:

Produccin aproximada: 181 780 Kg. anuales.


Valor neto de la produccin total: $196 788 anuales.
3

Precio aproximado por Kg.: $1.08


Participacin en el mercado peruano: 3.05%
-

Exportadora de la Selva S.A.:

Produccin aproximada: 234 000kg. Anuales.


Valor neto de la produccin total: $193 960 anuales.
Precio aproximado por Kg.: $0.83
Participacin en el mercado peruano: 3.01%
Entre otras empresas tenemos: Aceitunas Ilo S.A., Agrial S.R.L., Agroindustrias Sur
Per, Alimentos del Sur S.A.C., Curmisa S.A., Fundo Carolina, Proensa, Huerto Alamein S.A.,
Fundo Ncar, etc.
Produccin aproximada: 939 148 Kg. anuales.
Valor neto de la produccin total: $1 113 544anuales.
Precio promedio por Kg.: $1.19
Participacin en el mercado peruano: 17.27%
EXPORTACIN DE ACEITUNA EN EL PER:
El nivel de las exportaciones peruanas ha presentado una tendencia creciente desde el ao 2010
al ao 2012 aumentando aproximadamente un 7% anual, pero estn concentradas en un solo
mercado (Chile) y en una forma de presentacin (aceituna en salmuera). Hace unos 2 aos el Per
produca aceituna por un valor promedio de 24 803 000 de dlares anuales, el ao pasado produjo
unos 17 119 000 dlares anuales, esto significa el valor promedio de produccin de aceitunas ha
disminuido en un 29%.

ANLISIS DEL MERCADO DE ACEITUNA


SERIE HISTORICA DEL CULTIVO DE OLIVO EN LA REGION TACNA

VARIABLES

DESTINO DE LA PRODUCCION

AOS

Produccin

Sup.Cosech.

Rendimiento

Precio chacra

(t)

( ha. )

(kg. / ha.)

( s/. / kg. )

(t)

2001

17244

3177

5424

0.85

3018

2002

17459

3226

5412

0.89

3295

2003

23462

3647

6433

0.93

4321

2004

26728

4103

6514

2.05

2005

33365

4730

7050

2006

35526

5465

6500

2007

35404

5479

6462

2008

73528

5837

12600

2009

4619

6338

2010

44670

2011

54748

2012
2013

Lima

C. Local

P. Aceite

(t)

(t)

(t)

1918

12308

6002

8162

6444

12697

3944

6132

16652

1.33

4583

6793

21989

1.29

4990

7511

18035

1.86

5188

8608

20809

803

1.18

16653

8346

48114

415

729

2.14

5758

8023

328

6602

6766

1.47

7424

10847

26399

8100

6759

2.05

10167

15775

28806

48

61959

8229

7529

1.80

18392

10282

31991

129

47313

10987

4306

1.85

14784

10849

21529

151

2014

115351

11469

10058

1.60

24803

8438

76344

5767

2015

29463

11713

2515

3.77

17637

3966

5976

1884

Exportaciones

NOTA.- Las exportaciones son por Complejo Fronterizo Santa Rosa Tacna

* Informacin Preliminar

DISTRITOS PRODUCTORES DE OLIVO 2015


VARIABLES
DISTRITOS

Produccin
(t)

La Yarada-Los
Palos

Superficie ( ha. )
Total

Cosechada

Crecimiento

Plantacin

Rendimiento

Precio chacra

(kg. / ha.)

( s/. / kg. )

24586

15369

9847

5522

2497

2497

Inclan

3010

1101

1101

2734

2.30

Tacna

961

513

513

1873

3.99

Sama

764

242

212

30

3604

2.27

Ite

130

32

32

4063

1.50

G.Albarracin

12

23

15

1500

3.50

17280

11713

5567

2515

3.77

TOTAL

29463

FUENTE. ANUARIOS ESTADISTICOS DR.Tacna

ELAB.DEA-DIVISION DE DIFUSION

GRAFICO : COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE ACEITUNA


PERIODO : 2001 - 2015

Agricultor Tradicional:
Utiliza variedades de bajo rendimiento.
No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar
la productividad.
Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociacin.
Dbil capital de trabajo para que crezca como comerciante.
Baja o nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas.
Falta de capacidad empresarial.
Elevada participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el
mercado nacional.
Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No est atento a las necesidades del
mercado.
Agricultor exportador:

Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos.


Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad.
Eficiente conduccin tcnica del cultivo.
Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega
del producto en condiciones de ptima calidad.
Baja promocin del producto en el mercado internacional.
Limitados contactos y conocimiento del mercado.
En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociacin
que le ayude a prosperar su situacin econmica, principalmente esto sucede porque este
agricultor no ha tenido una adecuada educacin y capacitacin.
En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo
posible un mejor anlisis del mercado econmico y situacin actual econmica provocando as
mayores ganancias con mayor eficiencia.

Anlisis Estratgico
Fortalezas:

Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas)


Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional)
Producto de alta calidad.
Disponibilidad y bajo costo de mano de obra
Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial
ptimo proceso de maduracin posterior
Cercana a puerto de embarque (Tacna y Callao)

Debilidades:
Alta fragmentacin de la tierra.
Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a
comercializadores
Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin (de mercados internacionales)
Inadecuado manejo tcnico del cultivo (mala distribucin de recursos)
Escasa capacidad de gestin de agricultores
Escaso nivel de inversiones alta informalidad en la comercializacin
Falta de capital de trabajo.
Altos costos de transporte interno y externo
Deficiente infraestructura agrcola y vial(escasas carreteras)
Ausencia de un adecuado cdigo de buenas prcticas agrcolas
Alta dependencia del mercado brasileo.
Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el mercado internacional.
Falta de estandarizacin de los productos exportados.
Oportunidades:

Incremento del consumo mundial de aceituna.


Alto potencial de penetracin en el mercado de Estados Unidos.
Escasez de aceituna mediterrnea por problemas climticos
Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unin Europea.

Amenazas:

Condiciones climticas desfavorables (solo cuando ocurre fenmeno de El Nio)


Suspensin de las preferencias arancelarias.
Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna)
Mayor penetracin de los competidores.
Incremento de los subsidios en pases de la Unin Europea (imposibilitando que nuestro
producto sea competitivo en ese sector)

ANLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO


El Per tiene por principales competidores:
En Europa:
Espaa, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando el 26% del
mercado mundial; otros pases que estn incursionando positivamente en el mercado de aceitunas
son Italia, Grecia y Turqua que el 55% del mercado actual mundial.
En Amrica:
7

Los principales pases exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina, Mxico, Chile
y junto con Per abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna.
Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo Amrica, poseyendo unas
40 000 hectreas, generndole una produccin de 90 000 toneladas anuales, mientras que el Per
con unas 20 000 hectreas produce unas 40 000 toneladas.
Como se puede notar la produccin peruana es la mitad de parte de la produccin Argentina.
Ranking de las principales empresas exportadoras y mercados de aceituna:
Principales empresas exportadoras
Empresas
NOBEX AGROINDUSTRIAL S.A.
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A
FUNDO LA NORIA S.A.C.
AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.
OLIVA PER S.A.C.
EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L.
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.
Fuente: SUNAT

PRINCIPALES MERCADOS
% Particip.
Nacional
26
11
9
4
4
3
3

Mercado
Brasil
Estados Unidos
Venezuela
Chile
Francia
Australia
Colombia
Reino Unido
Otros paises
Fuente: SUNAT

% Part.
77
10
4
3
1
1
1
1
3

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIN DE ACEITUNA:


El Per actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las siguientes reas geodinmicas:

Comunidad Andina de Naciones(CAN)


Asociacin Latinoamericana de Integracin(ALADI)
Unin Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas.
NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas(ATPA)
Japn: Sistema Generalizado de Preferencias

Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio analtico de
mercados exteriores al pas y establecer nuevos objetivos, tales como expandir el mercado
peruano de aceituna a ms pases europeos y otros continentes.
Para esto se debe buscar informacin sobre las medidas arancelarias e impuestos que se puedan
aplicar a la aceituna que se toma en otros pases y medir la rentabilidad que el mercado de este
pas pueda brindar, si las ganancias son ptimas y si es conveniente invertir en esos pases.
Conocer los estndares de calidad que exigen otros pases para una posible expansin de
mercados, determinando cuales son los certificados de calidad (ISO).
Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas presentaciones del
producto que atraer la atencin de los clientes, fomentado el nombre del Per como un pas con
capacidad de competencia.