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46 El estado de la industria
de las telecomunicaciones
en Bolivia al 2008

que fueron trascendentes. En el pre-


El estado de la sente artículo se han considerado los

industria de las siguientes (ver ilustración 1).

telecomunicaciones 1.1. Antes de las reformas


Es el período anterior al año 1994, en el
en Bolivia al 2008 que regía la Ley General de Telecomuni-
caciones, promulgada a través de De-
Jorge A. Nava Amador creto Supremo D.S. 09740 de 2 de ju-
Docente Universitario nio de 1971, y su Reglamento aprobado
por D.S. 17730 de 20 de octubre de
1980.
1. Períodos e hitos del sector
1.2. Primera fase de reformas
El sector de las telecomunicaciones en
del sector
Bolivia ha experimentado varios cam-
bios provenientes de la evolución tec- Período comprendido entre los años
nológica, de los modelos económicos, 1994 y 2001, en el que se implementa-
políticos y sociales que vivió y vive el ron importantes reformas estructurales
país, así como de los compromisos in- que cambiaron significativamente el
ternacionales en materia comercial. Se- escenario económico y político bolivia-
guramente hay varias etapas e hitos no, entre las medidas más importantes

Cuestiona- Desarrollo Implantación


Antes de las Primera Segunda
miento a del Modelo del Pacto
Reformas Reforma Reforma
resultados “Cambio” Social

t < 1994 1994 < t < 2001 2001 < t < 2003 2003 < t < 2006 2006 < t < 2009 t > 2009

Ilustración 1. Períodos e hitos de la industria

Presentación

Bolivia en las últimas décadas, como otros países ha evolucionado en distintas dimensiones, quizá en
algunas con resultados interesantes y en otras alcanzando niveles no deseados. Lo cierto es que hoy el
país se encuentra embarcado en dejar de lado los paradigmas ‘impuestos’, para implementar un propio
esquema de desarrollo que tiene entre sus principios a la equidad e inclusión, para alcanzar el equilibrio
que su sociedad espera, y así en igualdad de condiciones atender todos los desafíos que se presenten.
Los efectos, sin duda, serán valorados en unos años.
Se dice que Bolivia hoy cuenta con una población de algo más de 10 millones de habitantes localizada en
su vasto territorio, que en la dimensión económica, registró el 2008 un PIB de 17.071.253.748,23 dólares
americanos (Bs 120.693.764.000,00), lo que representa un crecimiento del 6,15% del PIB alcanzado el
año anterior. La participación del sector de telecomunicaciones, en la economía nacional1 representó un
1,40% del PIB, lo que equivale a dólares americanos 238.172.984,44. Asimismo se señala que el PIB per
capita, alcanzó a 1.702,42 dólares, una cifra creciente comparada con gestiones pasadas, siendo que el
salario mínimo en el país es de aproximadamente 92,00 dólares.
Lo anterior muestra algunas de las condiciones actuales, a partir de las que se dará una vistazo sobre el
sector de telecomunicaciones en el país, considerando el rol y desenvolvimiento que tuvieron sus
principales actores.
La necesidad de datos e información para dar ese pantallazo es alta, no obstante la misma algunas veces
es inexistente o poco confiable, así que con las excusas de los lectores, en algunos casos se recurrirá a
estimaciones, proyecciones o apreciaciones no cuantificadas.
De ninguna manera el artículo pretende convertirse en una suerte de análisis de cada uno de los aspectos
que se vayan a comentar, simplemente será una referencia que desde la visión del autor, permita conocer
algunos de los estados, condiciones y resultados, como hitos por los que ha ido transitando el sector, y en
los que incuestionablemente se ha adquirido experiencia, de la que se deberá aprender para lograr un
mejor desempeño.

1 Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística – INE.


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que caracterizaron el nuevo escenario 1.5. Desarrollo del modelo de ‘cambio’


se encuentran: el proceso de capitali- Período comprendido del 2006 al 2009,
zación y la implementación de los sis- en el marco del Plan Nacional de Des-
temas regulatorios, de manera particu- arrollo, aprobado por el D.S. 29272 el
lar, el Sistema de Regulación Sectorial 12 de septiembre de 2007, se priorizan
(SIRESE). Esto bajo un nuevo marco políticas en telecomunicaciones, con la
normativo integrado por la Ley 1544 del finalidad de utilizar a estas como el
21 de marzo de 1994, la Ley 1600 del medio esencial para una participación
Sistema de Regulación Sectorial de 28 ciudadana mucho más activa en la de-
de octubre de 1994 y su reglamenta- mocracia del país y el acceso irrestricto
ción, la Ley 1632 de Telecomunicacio- a la información y el conocimiento, en
nes de 5 de junio de 1995 y sus regla- la apertura de mayores oportunidades
mentos. La primera relativa a la capita- de desarrollo económico y social sobre
lización, transfirió al sector privado las todo para los sectores sociales pobres
principales empresas del Estado que y marginados, mediante la expansión
prestaban servicios públicos bajo com- substancial de la cobertura de los ser-
petencia municipal; la segunda, redefi- vicios. Considera tres políticas: Comu-
nió sustancialmente el rol del Estado; y nicaciones para el área rural y periurba-
la tercera es la que con algunas modifi- na; Conducción y control soberano de
caciones rige el sector de telecomuni- las telecomunicaciones; y Generación,
caciones a la fecha. difusión y control de contenidos en be-
1.3. Segunda fase de reformas neficio de la sociedad.
del sector 1.6. Implementación del ‘pacto social’
Es aquella en la que se da la Apertura A partir del 2009, el sector se encuen-
del Mercado; y a partir de la que el sec- tra embarcado en un nuevo esquema
tor debería haber continuado en evolu- que se encuentra en el marco de la re-
ción, no obstante queda delimitada por ciente Constitución promulgada en fe-
reacciones sociales. El período consi- brero, en ella se reconoce fundamen-
derado es el comprendido entre los talmente a las telecomunicaciones
años 2001 a 2003, en el que el marco como un derecho de los bolivianos, así
normativo parte con una evolución sig- mismo se establece al Espectro electro-
nificativa. magnético como un recurso natural es-
tratégico.
1.4. Cuestionamiento a resultados
El período comprendido entre el 2003 y 2. Estructura de la industria
el 2006 se encuentra marcado por es- y títulos habilitantes
casos cambios en la normativa, deman- otorgados
da de actualización a la Ley de Teleco-
El comportamiento –durante los pasa-
municaciones, y cuestionamiento al dos 13 años– de los mercados de servi-
modelo de mercado, como ya había su- cios básicos y redes públicas de telefo-
cedido con los casos del abastecimien- nía local, telefonía pública, telefonía
to del agua en el 2000 y del gas en el móvil (celular y PCS), así como el de
2003. Por tanto, existía falta de credibi- larga distancia nacional e internacio-
lidad en los entes reguladores de los nal, puede ser observado en el gráfico
servicios básicos. adjunto, donde se ratifica que como
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consecuencia de la Apertura del Merca- 35

do, producida en noviembre de 2001,


30
los servicios de telefonía local, telefo-
25
nía pública y larga distancia, muestran

Nro. Operaciones
una tendencia creciente a pesar de las 20

distintas condiciones a las que estuvo 15

sometida el sector. 10

En lo que hace a redes públicas de ser- 5

vicios no básicos, como es el caso de


0
servicios de Transmisión de Datos o de 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alquiler de Circuitos y Portadores, se Telefonía Local Telefonía Local Telefonía Móvil Local Telefonía Móvil PCS Larga Distancia nacional e internacional

observa en el mismo período un com-


portamiento, que muestra un mayor les de Departamento, como en ciuda-
crecimiento en la parte de transmisión des intermedias y el área rural, ello im-
de datos, que de alguna forma puede plica que en las ciudades capitales de
explicarse en función al desarrollo de departamento no existe disponibilidad
infraestructuras de telecomunicacio- del uso de frecuencias en el espectro
nes, desde la Apertura de Mercado, la electromagnético, ni en VHF ni UHF,
cual no ha sido de las mejores. igual situación se viene experimentan-
Todos los servicios de redes públicas, do en las ciudades intermedias princi-
tanto en servicios básicos como no bá- pales.
sicos se encuentran en competencia, En lo que hace a radiodifusión se te-
siendo que la tarea del regulador se cir- nían 114 emisoras en el año 1996, ha-
cunscribe a la determinación de la po- biendo alcanzado a finales de 1998
sición dominante del operador que ma- que estuvieran autorizadas 983 em-
yor concentración del mercado tiene. presas de radiodifusión en todo el te-
La evolución del sector ha sido, la que rritorio nacional, siendo que además
se presenta en el cuadro adjunto. Se ha se logró la democratización en el acce-
experimentado en el sector una cre- so a frecuencias para el área rural, de-
ciente demanda de autorizaciones para nominándolas Radiodifusión originaria
operar redes, prestar servicios o reali- y comunitaria, alcanzando entre ellas
zar actividades de telecomunicaciones, un total de 70 al cierre de gestión del
por parte de empresas que implemen- 2008.
tan redes privadas como aquellas que
lo hacen para prestar servicios al públi-
co, se ha pasado de 981 operadores 60

que se tuvieron autorizados en el año


504
1996 a 2875 al 31 de diciembre de
1998. 0
Nro. Operaciones

Los servicios en los que se tiene una


30
cantidad notable de operadores de re-
des públicas es la Difusión de Señales, 20
tanto en radio como en televisión, de
10
18 empresas de televisión abierta que
se tenía en 1996 se ha llegado a 474
0
empresas autorizadas al 31 de diciem- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

bre de 2008, tanto en ciudades capita- Transmisión de Datos Alquiler de Circuitos y Portadores
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Servicio Red Otorgamientos vigentes 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Básico Pública Telefonía Local 14 15 16 17 18 19 19 19 21 23 25 25 27
Básico Pública Telefonía Pública 15 15 15 15 16 18 18 20 24 26 29 33 34
Básico Pública Telefonía Móvil celular 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Básico Pública Telefonía Móvil PCS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Básico Pública Larga Distancia nacional e internacional 1 1 1 1 1 6 7 9 9 13 18 20 20
Básico Pública Móvil de Despacho - Trucking 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Básico Pública Móvil Satelital 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Básico Pública Reventa 0 0 0 0 0 0 4 6 6 7 6 7 7
No Básico Pública Servicio de Valor Agregado 1 4 9 13 22 34 38 45 52 48 54 54 52
No Básico Pública Alquiler de Circuitos y Portadores 13 13 13 13 13 13 15 16 16 17 15 16 15
No Básico Pública Transmisión de Datos 1 2 2 4 7 12 14 17 20 25 29 36 29
No Básico Pública Buscapersonas 5 9 10 11 12 12 12 12 13 11 10 10 10
No Básico Pública Distribución de Señales de Audio y Video 4 13 15 17 25 28 34 37 44 49 51 56 58
No Básico Pública Servicio de Televisión Satelital 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No Básico Pública Difusión de Señales de Audio y Vídeo (Televisión) 18 122 143 183 216 250 288 309 409 423 422 463 474
No Básico Pública Difusión de Señales de Audio (Radio) 114 257 339 406 501 564 612 649 772 836 894 951 983
No Básico Pública Difusión de Señales de Audio (Radiodifusión Originaria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30
No Básico Pública Difusión de Señales de Audio (Radiodifusión Comunitaria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
No Básico Pública Radiocomunicaciones Públicas 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
No Básico Pública Servicio de Estación Especial 0 0 0 2 3 8 8 10 10 11 12 12 14
No Básico Privada Radioaficionados 551 558 558 558 558 558 187 294 322 306 311 159 143
No Básico Privada Radiotaxi 62 106 144 190 200 220 243 315 395 430 408 487 542
No Básico Privada Radiocomunicaciones Privadas 174 206 240 331 421 483 492 490 503 501 382 365 374
Total otorgamientos vigentes 981 1331 1516 1772 2025 2237 2002 2259 2628 2738 2698 2715 2875

Ilustración 2. Otorgamientos realizados

3. Evolución de la telefonía tres ciudades se encuentran operando


al menos dos empresas, la cooperativa
El crecimiento en el acceso a los servi-
incumbente y ENTEL, siendo que tam-
cios de telefonía e Internet ha ido de la
bién existe un tercer operador en cada
mano con el abaratamiento de los cos-
una de esas áreas de servicio.
tos por el servicio, y las modalidades
de comercialización de los servicios, 3.2. Telefonía móvil
así como el bajo costo de los equipos
El mercado boliviano de la telefonía
terminales.
móvil se encuentra actualmente en ple-
3.1. Telefonía Local no proceso de crecimiento, mercado en
maduración, lo cual significa que se
La telefonía fija se mantuvo estancada
debe estimular la eficiencia e innova-
entre los años 2004 y 2008, experimen-
tado algunas ciudades un decrecimien-
to, fue uno de los mercados que menos EVOLUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS
696.303
dinamismo tuvo, como casi ocurrió en 700.000
648.289
667-380
684.934

625.428
distintas partes del mundo. Ello obligo 590.638 610.261
600.000
a las cooperativas a empezar a dinami- 510.755 524.391
502.568
zar sus estrategias de sustentabilidad, 500.000 452.381

para así poder incursionar en otros ser- 400.000


384.530
348-595
vicios.
300.000
El 2008 suman 696.303 las líneas fijas,
200.000
siendo el departamento de La Paz el
primero de la lista con 218.960 líneas. 100.000
Le siguen Cochabamba con 181.789 y
0
Santa Cruz con 151.784 líneas. En las 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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ción tecnológica para el desarrollo de


DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS
infraestructura de telecomunicaciones
EN SERVICIO POR DEPARTAMENTO - 2008
para aumentar la cobertura o para am-
Beni
pliar las capacidades tecnológicas de 4,62% 2,20% 4,45% Chuquisaca
infraestructura existente.
Cochabamba
21,80%
Del total de líneas móviles en servicio 26,11% La Paz

registradas el 2008, el 95 por ciento co- Oruro

rresponde a la modalidad prepago y 5 3,02% Pando


6,04%
por ciento a la modalidad post pago. 0,32%
31,45%
Potosí

Santa Cruz
Hasta el 2008, los suscriptores de la te-
Tarija
lefonía móvil suman 5.050.389, ocu-
pando el primer lugar el departamento
de Santa Cruz con 1.574.722 (31,18%)
del total. Ello es posible que sea debi-
do a la presencia comercial de dos de EVOLUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES EN SERVICIO
los operadores más fuertes, ENTEL y 6.000.000

TELECEL (TIGO) en ese departamento. 5.050.389


5.000.000

3.3. Telefonía pública


4.000.000
Con relación al número de teléfonos 3.265.445

públicos en el país, en los últimos siete 3.000.000 2.740.636


2.429.208
años prácticamente se cuadruplicó el
2.000.000 1.800.789
número de los mismos. 1.278.844
1.023.333
1.000.000 779.917
3.4. Internet 239.272
420.334
582.620
33.400 118.443

Hasta 2008 figuran 111.860 abonados 0


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
al servicio de acceso a Internet; luego
de la apertura de mercado se ha produ-
cido un incremento sustancial, aunque DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TELEFONÍA MÓVIL
los precios del servicio aún siguen EN SERVICIO POR DEPARTAMENTO - 2008
siendo prohibitivos, y el acceso fuera 4,64% 2,46% 3,79%
de los radios urbanos carece de in-
Beni
fraestructura. Esto continuará incre- 17,69%
Chuquisaca
31,18%
mentándose a medida que los opera- Cochabamba
dores cuenten con capacidad instalada La Paz
en banda ancha, es notable el cambio Oruro

que se debería experimentar con la im- 30,63%


Pando

plementación de las redes de acceso Potosí

sobre tecnología WiMax. 3,95% Santa Cruz

0,53% Tarija
De los usuarios declarados hasta el 5,14%

2008, cerca de 49.449 acceden por ac-


ceso conmutado (Dial Up), 55.930 por
tecnología ADSL, 5.863 por Wi-Fi y 618
por enlaces dedicados. EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


4. Inversiones realizadas
Nº de líneas en servicio 12.465 13.991 15.656 15.738 32.682 39.370 41.085
A pesar de que no fue una actividad
que haya sido estricta en el seguimien-
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en Bolivia al 2008

to a los operadores, el Regulador anali-


EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE INTERNET
zó el estado de seguimiento de las in-
versiones de los operadores de servi- 120.000 111.860

100.553
cios básicos de telecomunicaciones,
100.000
para lo cual se solicitó a los diferentes 80.123

operadores los planes de inversión eje- 90.000 71.327

cutados de la gestión 2007 y programa- 60.194

80.000
dos para la gestión 2008, para realizar 43.092
48.245

el seguimiento y certificación de sal- 40.000


dos. Se completó la información histó-
20.000
rica de las inversiones, datos que per-
mitieron concluir que las inversiones 0
crecieron en aproximadamente 30% en 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

la gestión 2007 respecto a la registrada


en el año 2006, siendo que las mayores económica de los operadores que regu-
inversiones se realizaron durante el pe- lamos. La fuente de información la
ríodo 1997-2001. Será necesario que el constituyen los informes generados por
órgano regulador vigente modifique la la Jefatura de Análisis Financiero y de
metodología de seguimiento a las in- Costos, los mismos que proporcionan
versiones, incluyéndolas como parte un diagnóstico del sector de telecomu-
de los reportes del SIFCU. nicaciones, sobre la base de los repor-
tes SIFCU remitidos por los operadores
Por otra parte, para tomar conocimien-
de servicios básicos.
to de los resultados de diversas audito-
rias encomendadas por el Regulador, 5.1. Cuotas de Mercado de los
se efectuó el diagnóstico de la docu- Servicios Ofertados
mentación correspondiente a la verifi-
Durante la gestión 2007 se han genera-
cación de Inversiones y Compras Mayo-
do ingresos netos por 5.9 mil millones
res a 500.000 dólares de ENTEL S.A.,
de bolivianos en la prestación de servi-
por las gestiones 1996, 1997, 1998,
cios de telefonía, servicios no básicos,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
de valor agregado e intermedios; la
2005. En términos generales, el resul-
evolución de los ingresos del mercado
tado del diagnóstico es que si bien las
de telecomunicaciones en su conjunto
auditorias fueron desarrolladas confor-
es claramente creciente, entre el 19% y
me a requerimiento, no manejaron un
24% en los últimos cuatro años.
criterio uniforme en la base de la verifi-
cación, lo que dificulta realizar una
CUOTAS DE MERCADO DE LOS SERVICIO OFERTADOS
acumulación de los resultados de las
Tv. Cable
distintas gestiones. Planta Ext. 3%
Varios
5% Móvil
Internet 4%
4% 30%
5. Comportamiento del Local
mercado 7%

Da una rápida visión de la evolución re-


ciente del sector en términos cuantita-
tivos de cuotas de mercado de los ope-
radores y los servicios sobre el total de
Pública
ingresos netos generados en el sector y 12% Larga Interconexión
el número de usuarios por servicios, lo Distancia 19%
16%
cual nos permitirá conocer la situación
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52 El estado de la industria
de las telecomunicaciones
en Bolivia al 2008

La participación de los ingresos de


Evolución de los Servicios de Telefonía
cada servicio sobre el total del merca- Expresado en Millones de Bolivianos
do se expone en el gráfico siguiente 2.000

(cuotas de mercado de los servicios 1.800


1.733

ofertados). El servicio con mayor cuota 1.600


1.389
en el mercado es el móvil, beneficia 1.400
1146
principalmente a las zonas urbanas y el 1.200
916 959
mayor tráfico está concentrado en 1.000 888

usuarios con altos niveles de ingresos; 800


800 662
629
707
en la gestión 2007 el 80% de las líneas 600
536
481
400
habilitadas se encontraban concentra- 367 479 467 443
200
das en el eje troncal. Otros ingresos
0
que se destacan son la interconexión 2004 2005 2006 2007

que perciben los operadores con termi-


Movil Larga Distancia Pública Fija Local
nales fijas y móviles. Este servicio es
para muchas cooperativas su segunda
principal fuente de recursos, compen- servicio de larga distancia entre las
sando los bajos ingresos que genera la gestiones 2005 y 2006 presentan una
telefonía fija. Por otro lado, vemos que tasa de crecimiento del 34%, entre las
la participación de la telefonía pública gestiones 2006 y el 2007 la tasa de cre-
en los ingresos del mercado supera la cimiento reduce al 8%, atribuible pro-
de la telefonía local, debido principal- bablemente al D.S. 28994 que determi-
mente al crecimiento de NUEVATEL S.A. na como área de servicio móvil todo el
en la prestación del servicio de telefo- territorio nacional, reduciendo grande-
nía pública en el eje troncal. El servicio mente las llamadas de larga distancia
de Internet tiene su mayor crecimiento nacional provenientes de móviles; el
(64%) entre las gestiones 2004 y 2005, crecimiento de la telefonía pública en
este servicio es brindado por todas las los últimos años se encuentra entre el
cooperativas que se encuentran en las 17% y 12%; finalmente, el mercado de
capitales de departamento, además de la telefonía local fija muestra estanca-
las cooperativas de Riberalta, Guayara- miento, con leves tasas de crecimiento
merín, Bermejo y las empresas ENTEL negativas que van entre –0.4% y –3%.
S.A., AES S.A., UNETE S.A. e ITS S.A. Sin embargo, el mayor tráfico telefóni-
co en Bolivia se produce a través de te-
5.2. Evolución de los Servicios
léfonos fijos.
de Telefonía
Con tendencia creciente en el sector se 5.3. Cuotas de Mercado de los
encuentran el mercado de la telefonía Operadores
móvil, larga distancia y telefonía públi- Si bien en el mercado de telecomunica-
ca. El mercado de la telefonía móvil ciones participan 22 operadores, tan
muestra un crecimiento acelerado (Grá- solo 4 se llevan el 82% del total de los
fico – Evolución de los servicios de tele- ingresos netos generados en el sector
fonía), los ingresos casi se duplican en (gráfico – Cuotas de mercado de los
los 4 años, como consecuencia de la operadores), participación que se in-
proliferación de teléfonos móviles, crementa con relación a la gestión
siendo que al 2007 existían aproxima- 2005. Los demás operadores tienen
damente cuatro teléfonos móviles por una menor participación, sin embargo,
cada teléfono fijo; los ingresos por el dada su distribución geográfica, mu-
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El estado de la industria
de las telecomunicaciones
53
en Bolivia al 2008

chos de ellos fueron declarados opera-


Cuotas de Mercado de los Operadores
dores dominantes, principalmente en
la prestación del servicio de telefonía BOLIVIATEL, 2% VARIOS, 3%
AES, 3%
local fija. COMTECO, 4%
COTEL, 5%
ENTEL S.A. que se lleva el 40% de los
ingresos del mercado, fue reduciendo COTAS, 10%
ENTEL, 40%

su participación en las ultimas 4 ges-


TELECEL, 15%
tiones, el 2004 y 2005 su participación NUEVATEL, 17%

fue del 43%, el 2006 del 42% y final-


mente en la gestión 2007 el 40%, debi-
do a que el incremento de sus ingresos
fue menor al incremento de los ingre-
sos totales del sector; la reducción en S.A. que no alcanzan a generar ingre-
la gestión 2007 se atribuye principal- sos suficientes para cubrir sus costos;
mente a la reducción de la participa- estos operadores registran márgenes
ción en el mercado móvil, del 52% en la promedio negativos del 35% y 30%,
gestión 2006 al 47% en la gestión respectivamente.
2007.

5.4. Margen de Explotación Márgenes de Explotación de los Servicios “Empresas”


Expresado en Millones de Bolivianos
de los Servicios
2004 2005 2006 2007
El margen de explotación de los servi- SERVICIOS
Bs % Bs % Bs % Bs %
cios proviene de la diferencia entre los NUEVATEL 106,96 25% 114,72 20% 183,37 25% 237,27 23%
ingresos y costos de explotación rela- ENTEL 243,1 17% 259,85 15% 358,26 17% 545,14 23%
TELECEL 8,77 3% 44,98 10% 45,92 7% 96,8 11%
cionados con la prestación de los servi- BOLIVIATEL 0,35 1% 5,71 7% 11,59 10% 8,97 7%
cios; difiere del resultado de gestión ÚNETE –1,13 –15% –0,97 –8% 0,02 0%
ITS 0,27 3% 0,15 2% 0,1 1% –0,16 –2%
por no considerar costos e ingresos
AXS –48,63 –35% –64,89 –38% –31,75 –17% –60,2 –31%
ajenos a la explotación. Los operadores MARGEN PROMEDIO 2% 0% 5% 5%
que componen el mercado son hetero- Cuadro Nº 1
géneos, unas son empresas con fines
de lucro y otras cooperativas sin fines
Márgenes de Explotación de los Servicios “Cooperativas”
de lucro, por esta razón separamos las
Expresado en Millones de Bolivianos
empresas de las cooperativas y halla-
2004 2005 2006 2007
mos que el margen de explotación pro- SERVICIOS
Bs % Bs % Bs % Bs %
medio de las empresas (cuadro Nº 1) COTEVI 0,1 15% 0,03 4% 0,2 37% 0,15 29%
en la gestión 2007 fue del 5%, en tanto COTEOR –0,27 –1% –2,7 –7% 0,34 1% 5,27 11%
que el de las cooperativas (cuadro COMTECO 21,52 14% 26,48 13% 29,43 12% 22,77 9%
COTEGUA –0,34 –16% 0 0% 0,21 7% 0,19 6%
Nº 2) fue del 1%. COTABE 0,04 2% 0,2 8% 0,53 18% 0,12 4%
COTECAR 0,07 10% 0,01 3% 0,04 7% 0,03 4%
NUEVATEL S.A. obtuvo en promedio en COTAS 64,94 14% 10,72 2% 19,22 3% 13,81 2%
los últimos 4 años un 23% de margen, COTES –2,07 –6% –2,93 –8% –0,23 –1% 0,79 2%
COTERI 0,99 33% 1,57 33% 1,33 20% 0,11 2%
que se registra como el más elevado
COTEAUTRI 0,69 6% 0,29 2% 0,16 1% 0,08 1%
entre todos los operadores, seguido COTEMO –0,16 –31% –0,24 –57% –0,22 –50% –0,02 –2%
por ENTEL S.A. que presenta un prome- COTAP –0,68 –5% –1,31 –8% –1,83 –10% –1,17 –6%
COSETT 0,79 4% 1,86 8% 0,2 1% –3,06 –11%
dio del 18%; estos operadores obtie- COTECO –0,4 –20% –0,26 –9% –0,75 –27% –0,55 –13%
nen su mayor utilidad en la prestación COTEL –23,37 –12% –17,19 –8% –10,99 –4% –39,1 –14%
del servicio móvil. En el otro extremo MARGEN PROMEDIO 0% –2% 1% 1%

se encuentran COTEMO Ltda. y AXS Cuadro Nº 2


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54 El estado de la industria
de las telecomunicaciones
en Bolivia al 2008

5.5. ARPU de la Telefonía Local INGRESO PROMEDIO POR LÍNEA (ARPU) 2007

El ingreso promedio por usuario (ARPU) TOTAL INGRESOS LÍNEAS EN ARPU


GRUPO OPERADOR
INGRESOS CANASTA ‘B’ SERVICIO MENSUAL
que obtienen los operadores en un pe-
A COTAS 162.910.966 142.513.633 152.230 78,01
riodo difiere en función de las tarifas A COTEL 108.543.828 89.451.152 210.243 35,46
ofertadas. Debido a la heterogeneidad A COMTECO 87.404.427 73.872.812 168.607 36,51
A ENTEL 21.545.939 17.967.135 29.860 50,14
de los operadores, en este caso ligada B COTEOR 17.264.567 13.480.654 44.681 25,14
con el número de usuarios, han sido B COTES 16.436.805 14.779.950 27.913 44,13
B COSETT 9.959.620 9.821.125 23.393 34,99
clasificados en grupos A, B y C en fun-
B COTAP 7.070.430 6.193.169 13.742 37,56
ción a su tamaño; como se observa en B COTEAUTRI 6.561.382 5.130.746 9.668 44,22
el cuadro Nº 3, en el grupo “A” el ingre- C COTECO 1.564.376 1.362.181 2.258 50,27
C COTERI 1.463.256 1.329.603 1.743 63,57
so promedio que obtiene COTAS Ltda. C COTABE 1.244.571 1.152.064 2.343 40,98
es más del doble del que obtiene CO- C COTEGUA 759.851 663.528 1.536 35,99
C COTEMO 294.910 251.269 400 52,35
TEL Ltda. debido a que sus tarifas son
C COTECAR 179.448 157.883 377 34,90
mayores; de acuerdo a la información C COTEVI 43.424 36.397 543 5,59
de tarifas reportada por los operado- C ITS 38.337 38.337
TOTAL 443.286.137 378.201.639 689.538 41,86
res, COTEL Ltda. en una de sus catego-
rías tarifarias cobra 8 centavos de boli- Cuadro Nº 3
ARPU= Ingresos Canasta B / Número de Líneas en Servicios
viano por minuto, COTAS Ltda., en cam-
bio, en una categoría similar, tiene
fijada una tarifa de 42 centavos por mi-
nuto. sus teléfonos móviles para recibir lla-
madas.
Dentro del grupo B el operador con
más líneas en servicio es COTEOR Ltda. Finalmente, este artículo, que no pre-
y es el operador con el menor ARPU, tendió ser exhaustivo en el análisis del
probablemente debido a que la tarifa nivel de competencia y salud financiera
mensual de Bs26.70 socios, incluye de los operadores de telecomunicacio-
una cantidad ilimitada de llamadas sin nes en el país, abre las primeras puer-
límite de tiempo. El ARPU más elevado tas a ulteriores análisis en relación a
del grupo B lo tiene COTEAUTRI Ltda. los costos operativos de las empresas
Asimismo, en el grupo C, COTERI Ltda. del sector y otro tipo de relaciones fi-
y COTEMO Ltda. presentan ingresos nancieras de los operadores, que serán
promedio elevados. En el otro extremo presentados en posteriormente.
se encuentra COTEVI Ltda. que presen-
6. Impacto en la economía nacional
ta un ingreso promedio bajo.
En materia de contribución al Producto
5.6. ARPU de la Telefonía Móvil Interno Bruto (PIB), se considera que la
Al encontrarse el ingreso promedio ínti- participación del sector de telecomuni-
mamente ligado con las tarifas, resulta caciones está subestimada, puesto que
sorprendente observar que, en prome-
dio, el ARPU de los 3 operadores de te-
lefonía móvil (Cuadro Nº 4) es inferior Ingreso Promedio por Línea en Servicio (ARPU) 2007

al ARPU promedio de los operadores TOTAL INGRESOS POR USO NUMERO DE LÍNEAS ARPU
OPERADOR
de telefonía local, siendo que las tari- CANASTA Bs DEL SERVICIO Bs EN SERVICIO MENSUAL
ENTEL 807.604.366 822.270.376 1.756.347 39,01
fas son mucho más elevadas, por lo
TELECEL 503.931.394 478.566.778 1.090.489 36,57
que se concluye que existiría gran can- NUEVATEL 407.135.667 407.133.079 985.807 34,42
tidad de usuarios que apenas aportan TOTAL 1.733.091.582 1.714.444.246 3.832.643 37,28
ingresos, puesto que solo emplearían Cuadro Nº 4
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El estado de la industria
de las telecomunicaciones
55
en Bolivia al 2008

según el Instituto Nacional de Estadís- 35,00%


Crecimiento PIB sectorial Crecimiento PIB
ticas (INE) el sector cuenta para el año
30,00%
2007 con una participación mínima del
1.55%2; debido a que la base sobre la 25,00%
cual se elabora la participación en el
conjunto de la economía sólo contem- 20,00%

pla a la telefonía de larga distancia y no


15,00%
así a la telefonía móvil, Internet y otros
servicios de valor agregado, los cuales 10,00%

cada vez son más representativos año


5,00%
a año.
0,00%
Con relación a los ingresos de explota-

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
ción, en términos corrientes, de los
operadores de servicios básicos de te-
tancado, siendo que parece mantener-
lecomunicaciones (telefonía fija y mó-
se por sus ingresos provenientes de la
vil, entre otros), aquéllos han aumenta-
interconexión. Otro de los servicios que
do sustancialmente, pasando de 4.097
está detenido es el de Larga Distancia.
millones de bolivianos en la gestión
2005 a 5.941 millones de bolivianos en
Bibliografía
la gestión 2007. Así, la tasa de creci-
miento de los ingresos de explotación [1] Superintendencia de Telecomunica-
ciones – SITTEL. “Telecomunicacio-
de la industria de telecomunicaciones
nes: El salto al futuro.”, La Paz – Bo-
fue superior al 13% en los últimos tres
livia. Noviembre 2002.
años. Los ingresos por la prestación de
servicios no básicos representan apro- [2] Superintendencia de Telecomunica-
ximadamente el 11% de los ingresos de ciones – SITTEL. “Memoria 2008 del
explotación, donde destacan los servi- Regulador de Telecomunicacio-
nes.”, La Paz – Bolivia. Febrero
cios de valor agregado y distribución
2009.
de señales (TV cable), que presentan
tasas de crecimiento mayores al 20%. [3] Corporación Andina de Fomento –
CAF “Bolivia – El sector de las Tele-
7. Conclusiones comunicaciones.”, Caracas – Vene-
zuela. Septiembre 2003. Ed. Año I,
El sector de las telecomunicaciones en No. 01.
Bolivia, pese a sus dimensiones, pare-
[4] Heidi Zalles Enríquez. “Regulación e
ce haberse dinamizado bastante, esto
inversión en telecomunicaciones –
podemos desprender de los datos pre-
El caso boliviano.”, La Paz – Bolivia.
sentados. El sector crece más que el
Abril 2008.
PIB general y generó ingresos acepta-
[5] Superintendencia de Telecomunica-
bles a pesar de su caída en los últimos
ciones – SITTEL. “Compilado: 1er.
años. Si bien las cifras no son muy
Foro de Telecomunicaciones – En el
grandes, reflejan el dinamismo del mer-
marco del Plan Nacional de Desarro-
cado.
llo para vivir bien.”, La Paz – Bolivia.
La penetración de la telefonía móvil Marzo 2009.
creció notablemente, y la fija se ha es- [6] Unidad de Análisis de Políticas So-
ciales y Económicas – UDAPE. “Sec-
2 Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional
tor de Telecomunicaciones (1995 –
de Estadística (INE)
2004)”, La Paz – Bolivia. 2005.
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de las telecomunicaciones
en Bolivia al 2008

Sobre el autor
Jorge Antonio Nava Amador (docente universitario)

Dispone de formación académica en universidades de Bolivia y España, en las áreas de


Ingeniería de Sistemas Electrónicos, Electrónica, e Ingeniería de Telecomunicaciones, tanto a
nivel de licenciatura, maestría, como doctorado.
Su experiencia laboral y profesional tiene bases en España, donde por cerca de nueve años
trabajó, tanto en el ámbito académico en el ejercicio docente investigador, como en la
industria eléctrica y electrónica, en empresas de generación, transporte y distribución de
energía eléctrica, como en empresas de automatización, telecomunicaciones y desarrollo de
software.
En Bolivia, al margen de la actividad docente tanto a nivel de pregrado como postgrado,
ejerció inicialmente como profesional independiente, para luego trabajar en empresas
privadas del sector eléctrico, telecomunicaciones, automatización y desarrollo de software,
como Electropaz, Telecel y 2IES.
Su base de conocimiento va desde la operación y mantenimiento de sistemas y equipos
comerciales, hasta el diseño y desarrollo de sistemas y productos tanto en España como en
Bolivia, de forma individual como mediante la dirección de equipos de trabajo. Sus áreas de
interés son: Sistemas de Supervisión y Control, Automatización de procesos, Regulación de
sistemas y procesos, Sistemas de Tiempo Real, Sistemas de Eventos Discretos, Sistemas
Distribuidos, Sistemas Inteligentes, Procesamiento de Señal, Redes de Datos, Sistemas de
comunicación inalámbrica, Arquitectura de computadoras, y Sistemas empotrados.
Trabajó para el sistema de regulación sectorial SI R E SE, concretamente en las
Superintendencias de Electricidad, Telecomunicaciones, y General, involucrado en la
importancia del rol de los actores, como el Estado, Usuarios y los propios agentes del sector
que proveen servicios, y por sobre todo en el acceso y universalización de tales servicios, a
través del trabajo activo en la operativa diaria como en la proposición de normas y planes
técnicos. Como máxima autoridad de regulación en el sector de telecomunicaciones, fue el
encargado de cerrar un ciclo de regulación de cerca de 14 años en Bolivia, así como recuperar
el control de las telecomunicaciones, por política de Estado.