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Estadsticas a propsito de ...

la Industria automotriz

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Este documento ofrece un panorama econmico de la Industria automotriz, mediante la informacin que en su
mayora recopila, genera y difunde el INEGI. Su propsito es promover el uso de dicha informacin.


En primer lugar, se delimita la Industria automotriz, sus caractersticas y su importancia, destacando
que dentro de esta actividad existe un nmero reducido de empresas que son intensivas en capital y otra parte
de empresas que son intensivas en trabajo. Tambin se abordan aspectos relacionados con la productividad
laboral, la estructura de costos y el lugar donde se realiza la produccin. Finalmente, se considera la posicin
del comercio exterior de la Industria automotriz y su relacin con la actividad econmica del pas.

Delimitacin de la Industria automotriz


En este estudio, la Industria automotriz est acotada a las ramas de actividad Fabricacin de automviles y camiones y Fabricacin de partes para vehculos automotores, de acuerdo con el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN*/). En la siguiente tabla se muestra el detalle de las actividades que conforman
a la Industria automotriz y el peso relativo de cada actividad.

Delimitacin de la Industria automotriz


Cdigo SCIAN

Denominacin

Unidades
econmicas

Personal
ocupado

Produccin
bruta

Porcentajes

Rama 3361
Clase 336110
Clase 336120
Rama 3363
Clase 336310
Clase 336320
Clase 336330
Clase 336340
Clase 336350
Clase 336360
Clase 336370
Clase 336390

Industria automotriz

Fabricacin de automviles y camiones


Fabricacin de automviles y camionetas
Fabricacin de camiones y tractocamiones
Fabricacin de partes para vehculos automotores
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes para vehculos
automotores
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos
automotrices
Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices
Fabricacin de partes de sistemas de transmisin para vehculos automotores
Fabricacin de asientos y accesorios interiores para vehculos automotores
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices
Fabricacin de otras partes para vehculos automotrices

100.0
2.8
1.1
1.7
97.2
10.2

100.0
10.3
7.8
2.5
89.7
8.0

100.0
53.8
44.3
9.5
46.2
8.1

23.4

37.7

11.1

5.3

2.7

2.2

8.3
3.7
9.9
10.7
25.8

3.1
3.8
12.9
3.0
18.5

1.4
3.7
5.8
2.1
11.9

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.


Nota: El SCIAN tiene distintos niveles de agregacin, siendo del nivel ms general al ms detallado los siguientes: dos
dgitos sector, tres dgitos subsector, cuatro dgitos rama, cinco dgitos subrama y ses dgitos clase de actividad. La
tabla que aqu se presenta est a nivel de rama y clase de actividad, niveles de agregacin que se consideran en este
reporte.


Las dos ramas de actividades que conforman la Industria automotriz tienen caractersticas econmicas
diferentes. Por ejemplo, la Fabricacin de automviles y camiones est concentrada en 35 unidades econmicas (plantas industriales), las cuales representaron el 2.8% del total de unidades de la Industria automotriz,
produjeron el 53.8% y generaron el 10.3% de empleos. Es decir, son industrias concentradas e intensivas en
capital.

En cambio, la Fabricacin de partes para vehculos automotores represent el 97.2% de las unidades
econmicas, gener poco menos de la mitad de la produccin y casi nueve de cada diez empleos, es decir, se
trata de una industria ms dispersa e intensiva en trabajo.

*/

El SCIAN es el clasificador oficial de Mxico que permite clasificar, ordenar y difundir la informacin econmica.

Fabricacin de automviles y
camionetas
Porcentajes

44.3


La Fabricacin de automviles y
camionetas es la actividad ms importante
de la Industria automotriz por la produccin
que aporta, 44.3% del total.
7.8
1.1
Unidades
econmicas

Personal ocupado

Produccin bruta

Fuentes: INEGI. Censos econmicos 2009.

Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y


sus partes para vehculos automotores
Porcentajes
37.7

23.4

11.1

Unidades
econmicas

Personal ocupado

Produccin bruta

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Fabricacin de otras partes para vehculos


automotrices
Porcentajes
25.8
18.5


As, al interior de la Industria automotriz coexisten actividades econmicas
heterogneas: unas intensivas en capital
como la fabricacin de automviles y otras
en trabajo.

11.9

Unidades
econmicas

Personal ocupado

Produccin bruta

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.


La Fabricacin de equipo elctrico
y electrnico y sus partes para vehculos
automotores, junto con la Fabricacin de
otras partes para vehculos automotrices,
son las actividades ms relevantes por el
nmero de unidades econmicas y el empleo que generan.

Importancia de la Industria automotriz en la economa


En Mxico existan 1 271 unidades econmicas dedicadas a la Industria automotriz, segn los Censos Econmicos 2009, las cuales empleaban a 492 084 personas.
La produccin de la Industria automotriz, medida a travs del PIB, ha aumentado su importancia al pasar
de 12.1% en 2003 a 14.2% en 2012, impulsado este comportamiento tanto por la Fabricacin de automviles y camiones, como por la Fabricacin de partes para vehculos automotores.

Industria automotriz
segn rama de actividad

Industria automotriz

Porcentajes respecto al PIB manufacturero a


precios corrientes

Porcentajes respecto al PIB manufacturero a


precios corrientes
16
14
12

12.1

11.7

11.9

12.0

12.2

12.6

11.7

13.6

14.2

14.2
12.1

10.2

10
8

6.1

Fabricacin de
partes para
vehculos
automotores

5.7

Fabricacin de
automviles
y camiones

6.4

6
4
2
0

8.1

2011
2012

2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

Por lo que aporta a la produccin manufacturera, la Industria automotriz se ubica entre las ms importantes despus del petrleo y de la industria alimentaria.

Las industrias ms importantes del sector manufacturero


Porcentajes del PIB manufacturero a precios corrientes

Denominacin

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100.0
48.3
22.3
11.7
13.3

100.0
34.6
25.2
10.2
13.7

100.0
38.0
23.6
12.6
12.5

100.0
46.0
23.8
13.6
11.4

100.0
41.7
23.4
14.2
11.7

Porcentajes

Industrias manufactureras
Petrleo y productos del petrleo
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica

100.0
27.6
22.7
12.1
12.4

100.0
35.9
22.0
11.7
12.7

100.0
39.6
22.7
11.9
12.6

100.0
42.8
20.3
12.0
12.7

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

100.0
43.7
21.7
12.2
12.9

El valor de las exportaciones de la Industria automotriz es mayor al de las exportaciones de petrleo


crudo, como se muestra ms adelante.

Lo anterior muestra que la actividad econmica de esta industria es muy relevante por su dinamismo, por lo que
aporta a la produccin, a la generacin de divisas y al empleo.

Evolucin de la Industria automotriz


Evolucin del Producto Interno Bruto

50.0

En un contexto general, la Industria


automotriz est registrando una dinmica de crecimiento superior a la
de la economa en su conjunto desde 2010.

40.0


Despus de presentar una
cada del PIB en 2009 de (-)26.5%
anual, ao de la crisis econmica,
aument de manera importante en
45.3% en 2010, 16.0% en 2011 y
12.4% en 2012, apoyado este dinamismo por las exportaciones de esta
industria.

0.0

Variacin porcentual anual en trminos reales


45.3

30.0
20.0

10.0

16.0

13.9

4.2

12.4

4.3

3.4

-0.1

-10.0

PIB de la Industria automotriz

-20.0

PIB de las Industrias manufactureras


PIB total

-30.0

-26.5

-40.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

60.0

Variacin porcentual anual en trminos reales


PIB de la Industria automotriz

50.0
40.0


Al interior de la Industria automotriz tanto la Fabricacin de automviles y camiones como la Fabricacin de partes para vehculos
automotores han tenido un desempeo favorable.

PIB de la Fabricacin de automviles y camiones


PIB de la Fabricacin partes para vehculos automotores

30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Evolucin del PIB de la Industria automotriz

Evolucin de la Industria automotriz


La produccin de vehculos automotores creci 9.0% en 2012 respecto a 2011, mientras que durante
enero-septiembre de 2013 aument 3.3% con relacin al mismo periodo del ao anterior, alcanzando
la Industria automotriz niveles de produccin sin precedentes, superiores a los que se tenan previos
a la crisis econmica de 2009 (ver grfica siguiente). Este dinamismo es apoyado principalmente por
el positivo desempeo de las exportaciones.
Produccin de vehculos automotores
Unidades

3 500 000
Total
3 000 000

Automviles
Camiones, tractocamiones y autobuses
integrales

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana


de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociacin
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Produccin de vehculos automotores y


exportaciones de la Industria automotriz

Variacin porcentual respecto al mismo periodo


del ao anterior
60.0
50.0

Produccin de
vehculos automotores

40.0

Exportaciones de la
industria automotriz

30.0

50.1

53.1

24.2 23.3

21.1

20.0

13.1

10.0

1.3

0.0

6.2

9.0

11.6

11.1
3.3

3.2 2.5

-10.0
-20.0

-21.1

-30.0

-27.9

-40.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ene-sep
2013

Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana


de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociacin
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).

Evolucin de la productividad laboral*/ de la Industria automotriz


Con la severa cada de la produccin durante la crisis econmica de 2009, la productividad laboral
de la Fabricacin de automviles y camiones disminuy ms que en las manufacturas, pero despus
de este acontecimiento su recuperacin fue ms rpida.

Productividad laboral
ndice Base 2008 = 100

120.0

110.0

Industrias manufactureras

100.0

Fabricacin de partes
de vehculos automotores

90.0

80.0

Fabricacin de automviles y camiones

70.0

60.0

50.0
II

III

2008

IV

II III
2009

IV

II

III

2010

IV

II

III

2011

IV

II III
2012

IV

II

2013

Fuente: INEGI, ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.

*/ .

La productividad laboral se refiere a la relacin entre la produccin obtenida y el


personal ocupado.


En marzo de 2013 el INEGI difundi la publicacin ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
Estos ndices son resultados del esfuerzo conjunto que se realiz con la Secretara del
Trabajo y Previsin Social (STPS), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), la
Secretara de Economa (SE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Banco de
Mxico (BANXICO).
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INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Produccin de la Industria automotriz


Para generar su produccin, la Industria automotriz (Fabricacin de autmoviles y camiones y la
Fabricacin de partes para vehculos automotores) demanda insumos (demanda intermedia) y aporta
valor agregado, como se muestra en la grfica:
Valor de la produccin*/ de la rama de Fabricacin
de automviles y camiones
Porcentajes de la produccin
36.1


El 36.1% del valor de
produccin de la rama de
Fabricacin de automviles
y camiones corresponde a
insumos de origen nacional,
mientras que el componente importado es ligeramente
menor.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.


As, esta actividad de
la Industria automotriz es la
que mayor derrama econmica tiene en el pas, tanto por
los insumos de origen nacional que utiliza como por el valor que aporta.

Por su parte, en el proceso productivo de la Fabricacin de partes para vehculos automotores se requieren
mayores insumos importados
que nacionales.

33.9

Importada

30.0

Nacional

Demanda intermedia

Valor agregado
bruto

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de


Insumo-Producto. Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.

Valor de la produccin*/ de la rama de Fabricacin


de partes para vehculos automotores
Porcentajes de la produccin
51.9

25.3

Importada

Nacional

Demanda intermedia

22.8

Valor agregado
bruto

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de


Insumo-Producto. Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.

*/

Valor de la produccin = demanda intermedia + valor agregado bruto

Cmo se distribuye el costo de los insumos de la


Industria automotriz?
Estructura de costos o demanda intermedia
de la Fabricacin de automviles y camiones
Cdigo SCIAN

Los principales gastos que tiene la Fabricacin de autmoviles y camiones provienen de


la adquisicin de partes para
vehculos automotores y del
comercio.

Otro insumo importante
est constituido por la Fabricacin de productos de plstico.

Denominacin de la actividad

Porcentajes

Fabricacin de automviles y camiones

100.0

3363

Fabricacin de partes para vehculos automotores

45.6

4311

Comercio

16.3

3261

Fabricacin de productos de plstico

5.4

3262

Fabricacin de productos de hule

5.2

3312

Fabricacin de productos de hierro y acero

3336

Fabricacin de motores de combustin interna,


transmisiones

4841

Autotransporte de carga general

3332

Fabricacin de maquinaria y equipo


manufactureras, excepto la metalmecnica

3.8
turbinas y
3.1
2.6
para

las

industrias

Resto de las actividades

2.6
15.4

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.


Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.

Estructura de costos o demanda intermedia


de la Fabricacin de partes para vehculos automotores


Por su parte, en la Fabricacin de partes para vehculos automotores el costo
principal es el de los insumos
que utiliza provenientes de la
propia actividad econmica y
del comercio.

Denominacin de la actividad

Porcentajes

Fabricacin de partes para vehculos automotores

100.0

3363

Fabricacin de partes para vehculos automotores

4311

Comercio

7.2

3359

Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos

6.8

3344

Fabricacin de componentes electrnicos

6.4

3261

Fabricacin de productos de plstico

5.8

3311

Industria bsica del hierro y del acero

5.0

3329

Fabricacin de otros productos metlicos

4.1

3353

Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa


elctrica

13.8

3.6

Resto de las actividades

47.3

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.


Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Cdigo SCIAN

Cul es el destino de la produccin de la Industria automotriz?


La produccin se destina a cubrir la Demanda
intermedia que tienen las actividades econmicas del pas y la demanda final.

Destino de la produccin de la Fabricacin


de partes para vehculos automotores
Porcentajes


En el caso de la Fabricacin de automviles y camiones, toda la produccin es considerada como demanda final que consumen las
familias, se invierte por parte de las empresas
o se exporta.

Demanda
intermedia
58.7%


En contraste, en la Fabricacin de partes para vehculos automotores el 58.7% se
destinan a cubrir la demanda intermedia y el
41.3% se destina a cubrir la demanda final.

En el cuadro siguiente se muestra cmo
se distribuye la demanda intermedia.

Demanda
final
41.3%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz


de Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y
servicios a precios de comprador, 2008.

Destino de la produccin de partes para vehculos automotores como


demanda intermedia de las distintas actividades econmicas

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Cdigo
SCIAN

Denominacin

Fabricacin de partes para vehculos automotores

Porcentajes
100.0

3361

Fabricacin de automviles y camiones

47.5

3363

Fabricacin de partes para vehculos automotores

18.2

4841

Autotransporte de carga general

7.6

4311

Comercio

4.9

4852

Transporte colectivo forneo de pasajeros de ruta fija

4.8

8111

Reparacin y mantenimiento de automviles y camiones

2.8

5171

Operadores de telecomunicaciones almbricas

1.5

Resto de las actividades

12.7

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y servicios
a precios de comprador, 2008.

10

Actividades econmicas ligadas a la Industria automotriz, segn la


Matriz de Insumo-Producto (MIP)
Encadenamientos hacia adelante de las
actividades econmicas

Principales proveedores

Principales clientes

La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria
automotriz para ser transformados en el proceso productivo y la columna del
lado derecho seala los clientes que utilizan la produccin de la industria de
referencia.

11

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Encadenamientos hacia atrs de las


actividades econmicas

Dnde se produce?
Fabricacin de automviles y camiones
por entidad federativa
Porcentajes

Seis estados generaron


el 83% de la produccin
total de la rama de Fabricacin de automviles y
camiones del pas y dieron empleo al 79.3% de
personas ocupadas en
esta industria.

Puebla

21.8

Coahuila de Zaragoza

19.6

Mxico

12.1

Sonora
Guanajuato
Aguascalientes
Resto de los estados

10.8
10.1
8.6
17.0

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.


Como se mencion, la Fabricacin de automviles y camiones tiene como principales proveedores de insumos a:
La Fabricacin de partes para vehculos automotores
La Fabricacin de carroceras y remolques
La Fabricacin de Plstico
Fabricacin de productos de hule
Fabricacin de vidrio y productos de vidrio


Ahora, si se relaciona la cadena productiva de insumo-producto, con la localizacin geogrfica, se observa que a partir de una actividad ancla o estratgica como la Fabricacin de automviles
y camiones, se desarrollan otras actividades que le suministran insumos.

12

Dnde se produce?

Por ejemplo, en Puebla se fabrica el 21.8% de la produccin de automviles y camiones del
pas, siendo esta entidad la que ms contribuye a esta produccin a nivel nacional.

Al interior del estado de Puebla slo la produccin de automviles y camiones representa el
39% de la produccin manufacturera y uno de sus principales proveedores es el de Partes para
vehculos automotores que aporta el 13% de la produccin manufacturera. Otras actividades econmicas como la de productos de plstico y las industrias bsicas del hierro y del acero son insumos
importantes en la Fabricacin de automviles y camiones.

Las actividades que se desarrollan en torno a la Industria automotriz representan el 61% de la
produccin manufacturera, lo cual significa que la estructura econmica de la entidad depende en
una buena parte de lo que est ocurriendo con la Industria automotriz en el pas y en el mundo.

Produccin manufacturera y de la Industria automotriz


y sus proveedores: Puebla
Porcentajes

39%
Resto de
actividades
manufactureras

2%

7%
Industria
bsica
del hierro y Fabricacin
del acero de productos
de plstico

13%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

13

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

39%
Fabricacin de
automviles
y camiones

Las actividades
asociadas
a la industria
automotriz
representan
el 61% del
total de las
manufacturas

Dnde se produce?

Importancia de la Industria automotriz


y sus actividades econmicas proveedoras
Porcentajes de la produccin manufacturera

Coahuila de Zaragoza

23%


Un aspecto sobresaliente de la
Industria automotriz y su impacto en la
estructura econmica regional es que
en los estados en donde existe mayor
presencia de esta industria, se observa
que sta se integra con sus principales
proveedores al interior del estado, teniendo un peso econmico relevante.

Fabricacin de
automviles
y camiones

49%
15%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores

Resto de
actividades
manufactureras

Fabricacin

10%

2% de productos
de plstico

1%

Industria bsica
del hierro y del acero

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Guanajuato

Fabricacin de carroceras y
remolques; Fabricacin de
productos de hule; y Fabricacin
de productos de vidrio

Aguascalientes

13%

74%

Fabricacin de
automviles
y camiones

Resto de
actividades
manufactureras

5%
5%
3%

Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
Fabricacin de
carroceras y
remolques;
productos de hule y
de hierro y acero
Fabricacin
de productos de
plstico

Fuentes: INEGI. Censos econmicos 2009.

14

35%

38%

Resto de
actividades
manufactureras

Fabricacin de
automviles
y camiones

26%

1%

Fabricacin
de productos
de plstico

Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores

Remuneraciones
Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria automotriz son superiores a las
que se pagan en las manufacturas; incluso sobresalen las que se pagan en la Fabricacin de automviles, las cuales duplican a las pagadas en las Industrias manufactureras.

Remuneraciones
Pesos mensuales

9 354

Industrias manufactureras

Fabricacin de partes para vehculos


automotores

12 162

16 872

Industria automotriz

21 582

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

15

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fabricacin de automviles y camiones

Financiamiento
De 2004 a 2012 se observa un crecimiento sostenido del crdito otorgado a la Industria automotriz, debido principalmente al aumento en el crdito proveniente de la banca de desarrollo, ya que ste pas
de representar el 2.6% del total de crdito en 2004 a 43.1% en 2012.


En la grfica siguiente, se aprecia que desde 2007 el crdito de la banca comercial es prcticamente estable, mientras que el crdito de la banca de desarrollo muestra un primer repunte en 2006,
y a partir de 2009 su crecimiento adquiere una mayor fuerza.

Crdito otorgado a la Industria automotriz, segn tipo de banca


Millones de pesos

350 000

Total

300 000

250 000
200 000

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

150 000
100 000

Banca de
desarrollo

Banca
comercial

50 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de Mxico.

16

Comercio exterior
La Industria automotriz es una actividad que presenta un supervit en la balanza comercial creciente,
lo cual significa que los volmenes de exportacin son cada vez ms altos que los de las importaciones,
constituyndose este monto como la aportacin que hace la Industria automotriz a la economa.

Saldo del comercio exterior de la Industria automotriz


Millones de dlares

40 000

37 710
34 228

35 000

30 000
27 078
25 000

20 000
15 386

15 000
11 513
10 000

5 000

10 877

10 379

15 383

10 141

8 610

8 243
5 189

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de


Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

En los apartados anteriores la informacin est organizada con base en el SCIAN; en cambio,
las estadsticas de comercio exterior estn ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no tienen
una relacin directa.

Por lo anterior, el INEGI public la Tabla de Correlacin entre la TIGIE y el SCIAN, la
cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. As,
utilizndose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria automotriz
seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva.

17

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

1994

Comercio exterior

A continuacin se aprecia la evolucin tanto de las exportaciones como de las importaciones de
la Industria automotriz y la brecha del supervit comercial.

Exportaciones e importaciones de la Industria automotriz


80 000

Millones de dlares

70 000
60 000
50 000

Exportaciones

40 000
30 000

20 000
10 000

Importaciones

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de


Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

Qu es lo que ms exporta la Industria automotriz a otros pases?


Qu es lo que la Industria automotriz ms importa de otros pases?
Estos y otros aspectos a continuacin ...

18

Comercio exterior
Exportaciones
En general, las exportaciones de la Industria automotriz han presentado una tendencia creciente.
Sobresale que en 2009, derivado de la crisis econmica internacional las exportaciones de la Industria
automotriz disminuyeron (-)21.1% respecto a 2008 -mientras que las exportaciones manufactureras
lo hicieron en (-)18%-, pero despus de ese momento continuaron con su desempeo positivo,
aumentando a tasa anual 53.1% en 2010, 21.1% en 2011 y 11.6% en 2012.
Exportaciones de la Industria automotriz
Millones de dlares

80 000

69 435

70 000
62 228
60 000

51 366

50 000
42 492
39 049

40 000

33 541

31 659
30 000

27 748

27 752

28 209

2000

2002

2004

23 075
20 000

16 390

17 643

19 315

11 998
6 969

8 284

1994

1996

1998

2006

2008

2010

2012

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de


Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.


Actualmente, de las exportaciones manufactureras totales, el 29% corresponde a la Industria
automotriz.

19

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

10 000

Cules son las exportaciones ms importantes?


Las exportaciones ms importantes son las de automviles tipo turismo*/, aunque stas han disminuido
su importancia relativa, ya que en 1993 representaron el 65.2% del total y en 2012 lo hicieron con el
43.8 por ciento.

El segundo tipo de exportacin corresponde a los vehculos para transporte de mercancas.


Las exportaciones de Partes y accesorios para vehculos, el rubro que agrupa el resto de
las exportaciones y las de Vehculos para transporte de mercancas han aumentado su importancia
relativa.

Estructura de las exportaciones de la Industria automotriz


Porcentajes

70.0

65.2

60.0

Automviles tipo turismo

50.0

43.8
40.0

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

30.0

Vehculos para transporte de mercancas


26.3

26.9

20.8

20.0

Partes y accesorios para vehculos


10.0

0.0

5.2

8.5

Resto de las exportaciones

2.7
1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico,
INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

*/

Los automviles tipo turismo son los que tienen capacidad para transportar hasta nueve pasajeros.

20

Exportaciones de la Industria automotriz como porcentaje del PIB


Las exportaciones de la Industria automotriz como proporcin del PIB son superiores a las del Petrleo
crudo.

Exportaciones como porcentaje del PIB


Porcentajes

35.0

30.0
Exportaciones totales como porcentaje del PIB
25.0

20.0
Exportaciones manufactureras como porcentaje del PIB
15.0

10.0
Exportaciones de la industria automotriz como porcentaje del PIB

Exportaciones de petrleo crudo como porcentaje del PIB

0.0
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Fuente: Elaboracin con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.
Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI,
Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

21

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

5.0

A nivel internacional destacan algunos productos mexicanos de la Industria


automotriz
Las exportaciones de Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres
(Captulo 87 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin) ocuparon
el cuarto lugar a nivel mundial en 2012. Las referentes a Vehculos automviles para transporte de
mercancas ocuparon el segundo lugar a nivel mundial y las de Automviles, cuyo valor en dlares es
el ms importante, el sptimo lugar (ver tabla siguiente).

Posicin de Mxico respecto a las exportaciones a nivel mundial, 2012


Los cuatro
dgitos
respresentan al
captulo de la
TIGIE
87
8704

Denominacin

Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres; sus


partes y accesorios
Vehculos automviles para el transporte de mercancas

Millones de
dlares

Posicin en el
mundo, por el
valor de las
exportaciones
que se realizan

70 273

14 800

6 036

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)

8716

836

8708

Remolques y semirremolques para cualquier vehculo; los dems vehculos no


automviles; sus partes
Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05

19 046

8703

Automviles

29 169

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fuente: Elaboracin con base en datos de International Trade Center.

En la tabla se utilizan dos dgitos (captulo) y cuatro dgitos (partida) de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, niveles de agregacin que tienen comparabilidad
internacional para designar y clasificar las mercancas del comercio exterior de un pas con el resto
del mundo.

22

Cules son las importaciones ms relevantes?


Mxico importa mercancas principalmente de Partes y accesorios para vehculos (Sistemas de
suspensin; Mecanismos de frenos de disco; Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas,
para cinturones de seguridad; Cajas de velocidades automticas; y Bolsa de aire para dispositivos de
seguridad, por citar algunos ejemplos).

Estructura de las importaciones, 2012
Porcentajes

4.3%
Resto*/
6.7%
Vehculos para
transporte
de mercancas
(subpartida
arancelaria 87.04)

24.1%
Automviles tipo turismo
(subpartida
arancelaria 87.03)

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por


el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la
Secretara de Economa.

*/ El resto de las importaciones est integrado por Tractores, Vehculos para el


transporte con capacidad para ms de 10 personas; Automviles para usos
especiales; Chasises con motor y Carroceras.

23

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

64.9%
Partes y
accesorios
de vehculos
(subpartida
arancelaria 87.08)

La Industria automotriz en el mundo


Los volmenes de las exportaciones de la Industria automotriz del mundo han ido incrementndose de
manera importante, pasando de 554 486 millones de dlares en 2001 a 1 280 834 millones de dlares
en 2012.


En este proceso algunos pases han contribuido ms a las exportaciones del mundo, mientras
que otros la han disminuido, como se observa en la tabla siguiente:
Significa que el pas ha aumentado su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales,
en los aos de referencia.
Significa que el pas ha reducido su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales,
en los aos de referencia.
Significa que el pas no ha ganado ni perdido importancia relativa respecto a las exportaciones,
mundiales en los aos de referencia.


Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2001 representaron el 5.0% del total
de las exportaciones del mundo, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y en 2012 aport el 5.5%
manteniendo esa misma posicin en el contexto internacional junto con Repblica de Corea.
Porcentajes de las exportaciones
del mundo*/ de la Industria automotriz
Importadores

Exportaciones del mundo*/


de la Industria automotriz

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Millones de dlares

Exportaciones mundiales de la
Industria automotriz

2001

2012

Exportaciones mundiales de la
Industria automotriz

100.0

100.0

18.0
14.8
10.6
5.0
2.8
9.6
0.9
3.9
6.8
4.8
5.0
3.6
1.0
0.5
0.6
1.6
0.4
1.6
0.4
1.2
0.8
6.2

18.4
12.7
10.4
5.5
5.5
4.8
4.3
3.7
3.7
3.3
3.3
2.7
2.1
1.9
1.6
1.6
1.5
1.4
1.2
1.0
1.0
8.6

Alemania
Japn
Estados Unidos de Amrica
Mxico
Repblica de Corea
Canad
China
Reino Unido
Francia
Espaa
Blgica
Italia
Repblica Checa
Tailandia
Polonia
Pases Bajos (Holanda)
Eslovaquia
Suecia
Turqua
Austria
Brasil
Resto

Fuente: Elaboracin con base en datos de International Trade Center.


*/ Las exportaciones mundiales representan la suma de las exportaciones que cada pas realiza del captulo
87: de la fracccin arancelaria.

24

cambio
entre 2001
vs 2012

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares contiene informacin sobre la forma en
que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto en Transporte, adquisicin
de vehculos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehculos,
entre muchos otros rubros del gasto familiar.

Cmo distribuyen el gasto las familias?


Del gasto que realizan las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el ms importante,
ya que representa el 34.0% del gasto total.

Otros rubros del gasto que tambin son muy relevantes son los referentes al transporte donde se
incluye desde la adquisicin de vehculos como coches, motocicletas y bicicletas, hasta el combustible
para vehculos, el mantenimiento y sus accesorios. Este monto del gasto represent el 13.5% del
gasto total, segn la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.

Distribucin del gasto de los hogares, 2012


Porcentajes

34.0

Alimentos, bebidas y tabaco


Servicios de educacin, artculos educativos, artculos
de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento

13.8

Transporte, adquisicin de vehculos de uso


particular, combustible, mantenimiento, accesorios y
servicios para vehculos

13.5

Vivienda y servicios de conservacin, energa elctrica


y combustibles

8.9

Cuidados personales, accesorios y efectos personales


y otros gastos diversos
Artculos y servicios para la limpieza, cuidados de la
casa, enseres domsticos y
muebles, cristalera, utensilios domsticos y blancos

6.0

Vestido y calzado

5.1

Comunicaciones

5.0

Transferencias de gasto
Cuidados de la salud

3.9
2.5

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.

25

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

7.3

Cmo distribuyen el gasto en transporte las familias?


Distribucin del gasto de los hogares
en transporte
Porcentajes


Del total de gasto en transporte, el 44%
fue destinado a Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para
vehculos; el 39% en Transporte pblico y el 17%
a la adquisicin de vehculos de uso particular
-coches, motocicletas, bicicletas, entre otros-.

Refacciones, partes,
accesorios,
mantenimiento,
combustibles y servicio
para vehculos
44%

Transporte
pblico
39%

Adquisicin de
vehculos de uso
particular
17%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos


de los Hogares, 2012.

Del gasto total en transporte realizado por los hogares, el 32.2% lo ejerce el decil X*/.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Distribucin del gasto en transporte,


segn decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte
32.2

*/

19.6

12.2

1.7

2.9

II

3.8

III

4.9

IV

6.1

7.6

VI

9.0

VII

VIII

IX

Deciles de hogares

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los


Hogares, 2012.

26

Los hogares estn ordenados en deciles (el total de


hogares se divide en diez
partes iguales) de acuerdo
con su ingreso corriente,
donde los hogares del decil
I registran los ingresos ms
bajos y los hogares del
decil X tienen los ingresos
ms altos.

Distribucin del gasto en transporte,


segn decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al total de gasto
16.9


Conforme aumenta el
decil, el porcentaje del gasto en
el rubro de transporte se eleva
hasta el decil IX.

14.8

13.7

13.5

9.6

10.3

11.2

11.8

12.6

12.6

7.6

Promedio I

II

III

IV
V
VI
VII
Deciles de hogares

VIII

IX

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los


Hogares, 2012.


Asimismo, se observa que conforme aumenta el decil de hogar el gasto en la Adquisicin de
vehculos de uso particular y en Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y
servicio para vehculos se incrementa. En cambio, se reducen los gastos en transporte pblico (ver
grfica siguiente).

73

70

70
62

62

57

55

55

47

36

32

44

Adquisicin de vehculos de uso particular

40

30

27

25

24

39

25

31

25
20

13
6

II

III

IV

Refacciones, partes, accesorios,


mantenimiento, combustibles y servicio
para vehculos
Transporte pblico

VI

VII

VIII

IX

Decil de hogares

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los


Hogares, 2012.

27

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Gasto de los hogares en transporte, segn


decil de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte

Habitantes por vehculo


Habitantes por cada automvil
17

Una forma de ver la transformacin de


nuestra sociedad a travs del tiempo
es vinculando la cantidad de vehculos
automotores con la poblacin. As, el
nmero de habitantes por cada automvil
en circulacin disminuy de 17 a 5, en los
ltimos 30 aos.

13

10

1980

1990

2000

2010

Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de


motor registrados en circulacin y Censo de poblacin y
vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y 2010.

Habitantes por cada autobs de pasajeros


1 107

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

933


En 1980, haban 1 107
habitantes por cada autobs
de pasajeros y en 2010 la
relacin fue de 385 habitantes.

499
364

1980

1990

2000

2010

Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de


motor registrados en circulacin y Censo de poblacin y
vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y 2010.

28

Vehculos

Millones de unidades

40
35
30
25

20
15
10
Autobs
para
pasajeros

5
0
1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de motor


registrados en circulacin, INEGI.

29

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.


El nmero de automviles
ha tenido un crecimiento mucho
ms dinmico que el autobs
de pasajeros entre 1980 y 2010,
lo que muestra una tendencia al
mayor uso del transporte particular
que el colectivo.

Otro tipo de informacin de inters: Estadsticas ambientales


Agua potable y saneamiento

Identificacin de prestadores y servicios


Captacin
Alcantarillado y vertido
Tratamiento de aguas residuales municipales
Administracin del servicio
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin

Residuos slidos

Identificacin de prestadores y servicios


Recoleccin
Estudios
Disposicin final
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Hogares y Medio Ambiente

Prcticas para el cuidado del agua


Prcticas para el ahorro de energa elctrica
Manejo de residuos o basura
Transporte y movilidad
Percepcin del medio ambiente

Cuidemos nuestro medio ambiente!


www.inegi.org.mx

30

Otro tipo de informacin de inters: Cartas topogrficas


Es una serie de mapas que representan grficamente los principales rasgos fsicos, naturales y culturales
que hay en nuestro pas.

Contienen informacin como: los nombres y ubicacin de las localidades urbanas y rurales; las
principales obras de infraestructura hechas por el hombre; la representacin del relieve; los rasgos hidrogrficos ms representativos como son: ros, arroyos, presas y lagunas.

El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de identificar a
diferentes niveles de detalle las caractersticas del territorio nacional.

Estos productos cartogrficos se pueden utilizar como base para realizar proyectos de planeacin
en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geogrfico.

Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:


1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif.
2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074 de las cuales tienen formato shp y
2 060 tienen formato pdf.
212 cartas histricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf.
121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif, 94 de las cuales tienen adems formato geopdf.
32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf.
11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
www.inegi.org.mx

Rasgos sobre el relieve


del cerro de la silla en
Guadalupe, Nuevo Len

31

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Otro tipo de informacin de inters


Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE)
El Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas ofrece informacin sobre la identificacin
y ubicacin de todos los establecimientos activos en el territorio nacional, de acuerdo a los datos
recabados durante la Actualizacin de Unidades Econmicas 2013.

Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los mbitos
pblico y privado.

Derivado de esta actualizacin, se incorporaron 36 mil 268 unidades econmicas y se dieron de
baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. As, de las 4 millones 400 mil 943 unidades econmicas
que estaban registradas en la versin anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil
198.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.


Ahora se presenta una mejora en el sistema de consulta con la versin del DENUE interactivo
10/2013, en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la informacin
en lnea; adems de publicar informacin de tipo comercial, con lo que es posible generar valor
agregado a la informacin de cada uno de los establecimientos.

32

Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un pas con el exterior.
Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y dficit cuando el
valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfaccin de una
necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez,
por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por ms tiempo, se les llama no
perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de
produccin, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composicin, forma o simplemente
se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto. Ejemplos: motores para ascensores
o elevadores, motores para trolebuses, generadores, balastros para lmparas, bobinas de induccin,
transformadores para uso en televisores, convertidores de batera de corriente, etctera.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como
equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad econmica, con la
caracterstica de que se trata de sumas tomadas a prstamo para la operacin o inversin de la unidad
econmica.

Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica durante
el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no
y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la produccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial
sobre produccin y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos
por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie
antes de cualquier deduccin, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razn social, ya
sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras
actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente
de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por
servicios profesionales contratados de manera infrecuente.

33

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Importaciones. Son las compras de mercancas provenientes del exterior.

Conociendo Mxico

01 800 111 46 34
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