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Interlocutores comerciales -Soluciones

Unidad: Ventas - clientes


Tema: Proceso de ventas
2-1

Siga los pasos del proceso de ventas.


2-1-1
Cree un pedido de cliente para su nuevo cliente nacional, Laurel
School.
Laurel School acaba de llamar para realizar un pedido que se compone
de una placa base y cinco tarjetas de red.
Seleccione Ventas - clientes Pedido de cliente.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Cliente

C2001

Fecha de entrega

<2 das a partir de hoy>

Nmero de artculo

C00001

Cantidad

Nmero de artculo

C00006

Cantidad

Todava no grabe el pedido de cliente.


2-1-2 El comprador pregunt si la escuela recibe un 2% de descuento por pagar
dentro de los 10 das. Verifique que las condiciones de pago sean
correctas.
Seleccione la ficha Finanzas.
Analice las condiciones de pago y ajstelas (si es necesario).
Seleccione Aadir para grabar el pedido de cliente.
Nmero de pedido de cliente: ___________________________
Seleccione Aadir para grabar el pedido de cliente.

2-2

Cambie un pedido de cliente.


2-2-1
El cliente llama para realizar algunas modificaciones al pedido de
cliente que usted acaba de introducir.
Seleccione Ventas clientes Pedido de cliente
Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Seleccione el icono ltimo registro de datos o utilice el modo Buscar
para buscar el documento por nmero o nombre de cliente.
Cambie la primera cantidad a 10.
El cliente le comunica que le haban prometido un descuento del 1%
del importe total del pedido de cliente. Introduzca un descuento del 1%
del importe total.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Descuento

Seleccione Actualizar para grabar los cambios.


Seleccione OK.
2-3

Cree una entrega para el pedido de cliente.


2-3-1
Abra el pedido de cliente que acaba de crear para confeccionar una
entrega mediante la funcin Copiar a.
Seleccione Ventas clientes Pedido de cliente.
Seleccione el icono ltimo registro de datos.
2-3-2
Copie todos los artculos del pedido de cliente a una entrega.
Seleccione el pulsador Copiar a.
Seleccione Entrega.
Nmero de entrega: ___________________________
Seleccione Aadir para grabar la entrega.
Seleccione S para confirmar el mensaje del sistema.

2-4

Cree una factura de clientes para la entrega.


2-4-1
Copie los artculos de la entrega a una factura de clientes.
Si cerr la entrega, vuelva a abrirla. Seleccione Ventas
clientes Entrega. Seleccione el icono ltimo registro de
datos.
En el documento de entrega, seleccione Copiar a.
Seleccione Factura de clientes.
Seleccione Aadir para grabar la factura.
Nmero de factura de clientes: ___________________________

2-5

Seleccione S para confirmar el mensaje del sistema.


Laurel School envi un pago correspondiente a la entrega mediante transferencia
bancaria. Cree una entrada de pagos para la factura de clientes.
2-5-1
Abra la ventana de cobros.
Seleccione Gestin de bancos Cobros Cobros.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Cdigo

C2001

Seleccione la factura de clientes. Seleccione la casilla de verificacin


en la columna Seleccionado.
Seleccione el icono Medio de pago.
Seleccione la ficha Transferencia bancaria.
Introduzca la siguiente informacin:
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Nmero de cuenta de mayor

< Utilice 161022 para el


Reino Unido; si la
localizacin es diferente,
el instructor le brindar
el nmero>

Fecha de transferencia

<Fecha actual>

Referencia

79773528

Total

Pulse CTRL + B para


copiar el total

Seleccione OK.
Seleccione Aadir para grabar el documento.
Seleccione Aadir.
2-6 Realice un seguimiento del efecto que cada paso tiene en el proceso de ventas,
comenzando por el pedido de cliente.
2-6-1
Cree un pedido de cliente y observe el efecto que tiene en el inventario.
Seleccione Ventas - clientes Pedido de cliente.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Cliente

C23900

Fecha de entrega

<Hoy>

Nmero de artculo

A00002

Cantidad

10

Seleccione Aadir para grabar el pedido.

Nmero de pedido de cliente: ___________________________


2-6-2 Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Seleccione ltimo registro de datos.
Vea los detalles de las lneas. Haga doble clic en Lnea 1.
Qu almacn est asignado para la primera lnea?
_______________________________________________________
Cierre la ventana para regresar al pedido de cliente.
Abra el registro maestro de artculo. Seleccione la flecha de enlace junto
al campo Nmero de artculo.
Seleccione la ficha Datos de inventario.
Cuntas impresoras hay en stock? ____________________
Cuntas impresoras estn comprometidas? ______________________
Seleccione Cancelar para regresar al pedido de
cliente._________________
2-7

Visualice la lista de partidas abiertas.


2-7-1
Seleccione Ventas - clientes Informes de ventas Lista de
partidas abiertas.
En la lista desplegable de documentos pendientes, seleccione Pedidos
de cliente.
Busque el pedido de cliente y los artculos que desee ver.
Seleccione OK para cerrar la Lista de partidas abiertas.

2-8

Cree una entrega y visualice el efecto de la entrega.


2-8-1
Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Seleccione ltimo registro de datos.
Seleccione Copiar a.
Seleccione Aadir para grabar la entrega.
Nmero de entrega: ___________________________
Seleccione S para confirmar que desea grabar la entrega.
2-8-2

Recupere la entrega que acaba de crear para ver el efecto que la entrega
tiene en el inventario.
Seleccione ltimo registro de datos.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Nmero de artculo para
abrir el registro maestro de artculo.
Seleccione la ficha Datos de inventario.
Cuntas impresoras hay en stock? ____________________
Cuntas impresoras estn comprometidas? ______________________
Seleccione Cancelar para regresar a la entrega.

2-8-3

2-9

Vea el efecto que la entrega tiene en la contabilidad.


Seleccione la ficha Finanzas.
Abra el asiento. Seleccione la flecha de enlace junto al campo
Comentarios de diario.
Cules son las dos contabilizaciones que cre el documento de
entrega?
_______________________________________________
_______________________________________________
Seleccione Cancelar para regresar a la entrega.
Cree la factura de clientes y visualice los efectos que tiene en la contabilidad.
2-9-1
En el documento de entrega, seleccione Copiar a.
Seleccione Factura de clientes.
Seleccione Aadir para grabar la factura.
Para grabar la factura, confirme el mensaje del sistema.
Nmero de factura de clientes: ___________________________
Seleccione el icono ltimo registro de datos para volver a abrir la factura
que cre.
Seleccione la ficha Finanzas.
Abra el asiento. Seleccione la flecha de enlace junto al campo
Comentarios de diario.
Qu tipo de contabilizacin se cre para indicar que el cliente nos debe
dinero? Dbito o crdito?
Se contabiliza un dbito en la cuenta del cliente.
Qu tipo de contabilizacin se crea para registrar los ingresos por
ventas? Dbito o crdito?
Se contabiliza un crdito en los ingresos por venta.
Cierre todas las ventanas abiertas.
2-9-2

Como observ en el asiento, no se registraron cambios en el inventario


cuando cre la factura de clientes. En qu situacin una factura de
clientes registra cambios en el inventario?
Si no existe un documento de entrega previo, la factura de clientes
registra los cambios en la cantidad del inventario. Adems, si utiliza un
inventario permanente, la factura de clientes registra los cambios de los
valores del inventario en el asiento resultante.