Capitulo III

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G.
Caso: Pollos Faenados
ANALISIS DEL MACROENTORNO
CAPITULO III
Avcola La Gioconda S.R.L. desarrolla sus actividades en un entorno que est
constituido por una serie de factores econmicos, polticos, sociales y culturales.
Sobre estos factores de su ambiente externo la empresa no tiene la capacidad de
ejercer ningn control para modificarlos. Sin embargo, es posible considerar las
tendencias de estas fuerzas para el diseo de estrategias que le permitan a
Avcola La Gioconda S.R.L. responder adecuadamente a tales tendencias. En
este sentido, un adecuado anlisis situacional de la empresa implica la
consideracin de estas fuerzas y su grado de incidencia sobre la realidad de la
empresa y sobre la posible evolucin de sus planes.
3.1. BOLIVIA Y SUS PRINCIPALES INDICADORES
3.1.1. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
La actividad econmica en 2006 estuvo determinada tanto por el favorable
contexto externo como por una importante dinmica interna. El crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) alcanz 4,63%, manteniendo la tendencia
observada desde 2002. Sin considerar las actividades extractivas 1creci 4,58%,
la tasa ms alta desde 1997, lo que implica un comportamiento importante en los
sectores intensivos en empleo (Grfico n 3.1).
La demanda externa y los buenos precios de exportacin favorecieron el
crecimiento. En efecto, la aceleracin del crecimiento en Asia, principalmente en
China, impuls a una mayor compra de materias primas durante el ao. Asimismo,
el volumen de exportacin de
productos no tradicionales
a mercados
internacionales contribuy de manera importante al comportamiento del sector

exportador. La incidencia de las exportaciones en el crecimiento del PIB fue de
3,4%, ligeramente superior a la observada en 2005. Las importaciones se
1
Comprende los sectores de agricultura, manufactura, servicios pblicos, construccin, comercio, transporte
y almacenamiento, comunicaciones, establecimientos financieros y otros servicios.
28
Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados
expandieron a tasas ms moderadas debido a la alta base de comparacin que

represent 2005, por los requerimientos para construccin en proyectos del
sector minero. Pese a ello, se destaca el aumento en las compras de bienes de
consumo y capital.
La demanda interna tuvo un menor crecimiento con relacin al ao anterior,
fundamentalmente por la cada de inventarios, lo cual es consistente con el
mayor consumo privado. En efecto, el consumo privado continu con su
tendencia creciente observada desde 2002. Los principales factores que
explican este crecimiento seran el mayor ingreso real del sector exportador,
principalmente en la minera; el crecimiento observado en los sectores intensivos
en empleo; y una poltica fiscal orientada a corregir desequilibrios en la
distribucin de la renta. En esta lnea, el incremento en el salario mnimo real
del sector formal en torno a 10% habra sido interpretado como un incremento
en el ingreso permanente de sectores de bajos ingresos. 2El consumo pblico,
aun cuando el SPNF obtuvo ingresos adicionales significativos, se expandi a
una tasa menor a la observada en 2005, por lo que fue destacable el ahorro
generado en la gestin (Cuadro n 3.1).
GRFICO N 3.1
CRECIMENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO TOTAL
(En porcentajes)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

ELABORACIN: BCB - Asesora de Poltica Econmica.
NOTA: Cifras preliminares desde 2003.
1/ El crecimiento global corresponde a la suma de las incidencias sectoriales.
A partir de mayo de 2006, se modific el Salario Mnimo Nacional de Bs440 a Bs500, lo que signific un
incremento nominal de 13,6%. A mayo de 2006 la inflacin a doce meses fue 3,47%, por lo cual el incremento
real fue de 9,8%.
29
CUADRO N 3.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
(En porcentajes)
Millones de Bs de 1990
2005
Consumo
Pblico
Privado
Inversin
Variacin de existencias
Formacin bruta de capital fijo
Exportaciones Netas
Exportaciones
I mportaciones
PIB
Demanda Interna
21.634
2.989
18.645
3.689
333
3.356
613
9.040
8.427
25.936
25.323
2006
22.456
3.087
19.369
3.550
-44
3.594
1.131
9.909
8.778
27.1 37
26.006
Crecimiento(%)
2005
2006
Incidencia(%)
2005
2006
2,81
3,36
2,72
24,78
-225,19
4,14
-34,00
9,86
15,44
4,04
2,37
0,39
1,98
2,94
2,40
0,54
-1,27
3,26
4,52
4,04
3,17
0,38
2,79
-0,54
-1,45
0,92
2,00
3,35
1,35
4,63
5,31
2,63
5,51
3,80
3,27
3,88
-3,78
-113,25
7,09
84,66
9,62
4,16
4,63
2,69

NOTA: Cifras preliminares.
La formacin bruta de capital fijo creci en 7% por el mayor dinamismo del sector
de la construccin y un entorno poltico y social estable. Por su parte, la menor
acumulacin de existencias estara reflejando ajustes parciales en la provisin de
bienes, en el marco de una creciente demanda.
Por sector econmico, el crecimiento del PIB responde a las contribuciones del
sector manufacturero, agricultura, servicios financieros y actividad extractiva.
Destaca el comportamiento del sector de servicios, que comprende los
subsectores de electricidad, gas y agua, comercio, transporte y comunicaciones,
establecimientos financieros, servicios de la administracin pblica y otros
servicios, cuya contribucin al producto es mayor en 0,7 puntos porcentuales con
relacin a la pasada gestin (Cuadro n 3.2).
La manufactura fue el sector que ms aport al crecimiento de la economa
(1,3%): los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco y minerales no metlicos
(produccin de cemento) fueron impulsados por el crecimiento del consumo
interno y la construccin.
La agricultura tuvo una incidencia considerable, aunque menor a la de 2005. El
INE report un aumento substancial del nmero de desastres naturales con
relacin al ao anterior (63,2%) que afect principalmente la agricultura de los
departamentos de La Paz, Oruro y Potos, particularmente a los cultivos de
30
tubrculos y cereales. Este efecto fue particularmente importante en el ltimo

trimestre del ao y por los diferentes ciclos agrcolas su incidencia no fue
simtrica en oriente y occidente.
CUADRO N 3.2
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR ECONOMICO
(En porcentajes)
Millones de Bs de 1990
2005
2006
Crecimiento(%)
Incidencia(%)
2005
2006
2005
2006
PIB (a precios de mercado)

Impuestos indirectos
PIB (a precios bsicos)
25.936
2.470
23.466
27.137
2.599
24.537
4,04
7,43
3,70
4,63
5,24
4,57
4,04
0,69
3,36
4,63
0,50
4,13
Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Petrleo y gas natural
Minerales metlicos y no metlicos
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
3.773
1.769
1.040
4.285
515
679
2.125
3.944
1.855
1.079
4.630
533
709
2.198
4,82
14,54
10,37
2,70
2,64
2,61
2,70
4,53
4,84
3,74
8,05
3,53
4,46
3,45
0,70
0,90
0,39
0,45
0,05
0,07
0,22
0,66
0,33
0,15
1,33
0,07
0,12
0,28
Transporte, almacenamiento y
2.847
2.966
2,78
4,17
0,31
0,46
comunicaciones
Servicios financieros, seguros y
2.914
3.089
0,39
6,01
0,05
0,67
2.373
1.145
2.459
1.074
3,63
-2,50
3,65
-6,20
0,33
-0,12
0,33
-0,27
2.809
20.657
2.934
21 .604
12,96
4,43
1,29
0,48
2,55
4,58
2,06
3,65
servicios a las empresas

Servicios de la administracin pblica
Otros
PIB actividades extractivas
PIB actividades no extractivas

As, la parte oriental del pas experiment, en cambio, un mejor ao agrcola. Los
productos agrcolas no industriales se incrementaron 4,2%, destacndose el
crecimiento de la produccin de trigo, maz y sorgo. Los productos agrcolas
industriales, como el girasol y la caa de azcar, mostraron tambin un buen
comportamiento (5,9%).
La provisin de servicios contribuy con cerca del 40% del crecimiento del PIB a
precios bsicos. En este caso, la mayor contribucin correspondi a establecimientos
financieros, de manera consistente con el incremento en la cartera y los depsitos del
sistema. El comercio y las actividades de transporte y comunicaciones mostraron
un buen desempeo impulsado por el comportamiento del sector agrcola industrial;
mientras que los servicios de la administracin pblica respondieron a la orientacin
de la poltica fiscal. Por su parte, la construccin estuvo impulsada principalmente
31
por la inversin pblica y por proyectos mineros de gran envergadura como San
Cristbal y San Bartolom.
La produccin de gas y petrleo observ un modesto crecimiento, reflejando
restricciones de corto plazo en la produccin y entrega de gas natural. La minera,
que mostr la fortaleza de la demanda externa principalmente en materias
primas como el zinc, estao, plata y oro, hasta el tercer trimestre del ao, moder
su crecimiento durante el ltimo trimestre por los problemas observados en el
sector y las expectativas de menores precios a futuro principalmente.
3.1.2. LA INFLACION
La variacin en el nivel general de precios en 2006, medida a travs del ndice
de Precios al Consumidor (IPC), fue 4,95%, ligeramente superior a la observa da en 2005 (4,91%). Aunque en el transcurso del ao la variacin porcentual en
12 meses se situ en el rango previsto por el Ente Emisor (entre 3% y 5%),
aspectos puntuales determinaron que sta termine en el techo de la meta
prevista (Grfico 1.1). No obstante, cabe notar que durante la mayor parte del
ao la variacin acumulada fue menor que la observada en el ao precedente,
reflejando presiones inflacionarias ms acotadas.
GRFICO N 3.2
INFLACION A DOCE MESES, MENSUAL Y ACUMULADA
(En porcentajes)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia.

ELABORACIN: BCB Asesora de Poltica Econmica.
La inflacin en 2006 estuvo determinada principalmente por el incremento en los

precios de algunos productos agrcolas y por ajustes en la estructura de costos
del sector de transporte, a partir de cambios en la legis lacin tributaria. Ajustes
32
en precios relativos, especialmente en las remuneraciones y factores externos,

tuvieron una influencia menor. La descomposicin de la inflacin total por grupos
de productos va en lnea con lo sealado (Grfico n 3.3). El impacto del
fenmeno de El Nio en la inflacin del sector agrcola se observ hacia finales
de ao, cuando los cambios climatolgicos originaron desequilibrios en los
mercados
del
tomate
la
papa,
cuyos
precios
se
incrementaron
significativamente. 3
GRFICO N 3.3
DESCOMPOSICION DE LA INFLACION A DOCE MESES
(En porcentajes)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica. ELABORACIN:

BCB - Asesora de Poltica Econmica.
Resalta tambin el impacto de la incorporacin del transporte al Rgimen

General de Tributacin. En efecto, a partir de mayo de 2006, todas las personas
naturales propietarias de vehculos que prestan servicios de transporte
interdepartamental e internacional de pasajeros y de carga se incorporaron al
mencionado rgimen, lo que increment el costo del transporte interno 4.
Por otra parte, el alza en las remuneraciones de las actividades incluidas en el
IPC 5se explic por el mayor dinamismo de la demanda interna, especficamente
3
El alza del precio del tomate en 2006 fue de 109,5% y de la papa 29,1%.
El D.S. 28522 de 16 de diciembre de 2005 excluye el alcance del Sistema Tributario Integrado (STI) a este
segmento de los contribuyentes y su incorporacin se posterg hasta el 30 de abril de 2006 mediante
D.S.28585.
Corresponden al pago por confeccin y arreglo de ropa, reparacin de calzados, albailera, lustrado de
zapatos, trabajo del hogar, servicio de lavandera y corte de cabello para dama.
33
del consumo tanto pblico como privado, y por el ajuste del salario relativo de
estos sectores con relacin al sector formal. Adems, las presiones externas
originadas en la apreciacin de los principales socios comerciales, observadas
tambin a lo largo de 2005, fueron atenuadas por la orientacin de la poltica
cambiaria. Finalmente, cabe notar que existi una dinmica inercial proveniente
de aos anteriores, especialmente 2005, que habra contribuido con 1,5 puntos
porcentuales 6.
El anlisis de la inflacin mensual en 2006, sin considerar factores estacinales,
muestra que mayo, noviembre y diciembre fueron los meses ms inflacio narios,
en los que se sobrepas considerablemente el lmite superior mensualizado del
rango meta establecido, confirmando la relevancia del impacto del cambio en la
estructura de costos del sector de transporte y el efecto inicial del fenmeno de El
Nio en la inflacin a doce meses (Grfico 3.4).
GRFICO N 3.4
INFLACION MENSUAL Y DESESTACIIONALIZADA
(Variacin mensual en porcentajes)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia. ELABORACIN:

Por ciudades, al igual que en la gestin pasada, Cochabamba present la

mayor inflacin, cuyo principal determinante fue el aumento de precios que
observ el transporte. Santa Cruz ocup el segundo lugar, principalmente por
el alza del precio del tomate hacia finales de ao. La inflacin en El Alto estuvo
6
La inercia se calcula como la suma de perturbaciones trimestrales en los precios ponderadas por un
coeficiente de inercia que proviene de un modelo de curva de Phillips de la economa. Una perturbacin
trimestral es la diferencia entre la meta trimestral izada y la inflacin observada
34
afectada por la incidencia de la papa, mientras que La Paz registr la menor

variacin dentro del mbito geogrfico del IPC (Cuadro 3.3).
CUADRO N 3.2
INFLACIN ACUMULADA E INCIDENCIA POR CIUDADES 2005-2006
(En porcentajes)
INFLACION
LA PAZ
2005
2006
3,98
3,69
Ponderacin (%)
38
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
ELALTO
BOLIVIA
4,41
5,03
7,87
6,77
3,14
4,97
4,91
4,95
31
21
10
100
INCIDENCIA
2005
2006
LA PAZ
1,42
1,31
SANTA CRUZ
1,43
1,63
COCHABAMBA
1,75
1,55
ELALTO
0,30
0,46
BOLIVIA
4,91
4,95

De este modo, se puede concluir que durante 2006 determinados precios en la

economa experimentaron perturbaciones extraordinarias, las cuales por su
naturaleza podran considerarse como transitorias.
Por lo tanto, un aspecto fundamental es la discriminacin entre las
variaciones de precios transitorias y aquellas de carcter permanente. Para
respaldar este anlisis se construyeron indicadores de inflacin permanente,
que intentan extraer el componente persistente del alza de precios a travs
de determinados mtodos estadsticos. La aplicacin de esta metodologa
seala que la inflacin permanente se encontrara entre 4,25% y 4,75% al
cierre de 2006 (Grfico 3.5).
GRFICO N 3.5
INFLACION OBSERVADA Y ESTIMACIONES DE LA INFLACION PERMANENTE
(Variacin anual en porcentajes)
35
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia.

NOTA: Uno de los mtodos utilizados para determinar la inflacin permanente fue extraer el componente tendencial
del IPC con el uso del filtro de Hodrick y Prescott, para luego aplicar un proceso de re-muestreo o bo o t st r ap in g
con el objetivo de crear intervalos de confianza de la variacin permanente, que se muestran como lmites mnimo
y mximo. El otro mtodo consisti en aplicar los filtros a los precios de los 332 artculos que componen el IPC,
para luego agregarlos en un ndice denominado desagregado.
Con el objetivo de profundizar este anlisis, para discriminar los componentes

transitorio y permanente de la inflacin y su influencia en la variacin anual se
seleccionaron los productos que tuvieron mayor incidencia (Cuadro 3.3) y se efectu
un anlisis de tendencia.7
La diferenciacin entre el componente transitorio y permanente de la inflacin por
producto revela la importancia de los problemas climticos sobre los precios. La
incidencia del componente transitorio de puntos porcentuales y corrobora que la
inflacin permanente habra estado cerca de 4,4% al cierre de 2006 (Grfico 3.6).
CUADRO N 3.3
INCIDENCIA Y PONDERACION POR PRODUCTOS
(En porcentajes)
ARTCULO
INCIDENCIA
PONDERACIN
La metodologa aplicada consiste en separar el componente de tendencia de las series individuales de

precios a travs de la aplicacin del filtro estadstico Hodrick y Prescott. El componente transitorio se define
como la diferencia entre el ndice de la serie original sin el componente estacional y el ndice de la serie
filtrada; mientras que su incidencia es el anterior resultado multiplicado por la ponderacin del producto en la
canasta del IPC. De esta forma, la incidencia del componente permanente es la diferencia entre la incidencia
observada del producto y la incidencia transitoria calculada.
36
Tomate
Papa
0,80
0,72
0,73
2,43
Azcar
0,21
1,67
Flota, bus, minibus
0,17
0,50
Trabajadora del hogar
0,16
2,02
Arveja
0,13
0,36
Aceite
0,09
1,17
Cebolla
0,08
0,45
Pltano
0,06
0,49
Resto
2,62
90,18
TOTAL
4,95
100,00
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica. ELABORACIN:

GRFICO N 3.6
INCIDENCIA EN LA INFLACION DE PRODCUTOS SELECCIONADOS DESAGREGADO POR
COMPONENETES TRANSITORIO Y PERMANENTES
FUENTE: Banco Central de Bolivia - Instituto Nacional de Estadstica.

3.1.3. NIVEL Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR
37
El saldo de la balanza comercial, a diciembre de 2006, alcanz un supervit de US$

1,260.6 millones que represent un 140.1 por ciento de crecimiento respecto a
similar perodo de 2005, y present en valores absolutos US$ 735.6 millones. Esta
situacin ratifica la tendencia ascendente que se ha observado en el curso de los N
ltimos aos y que tuvo su inicio en 2003 (ver cuadro 3.4).
El extraordinario crecimiento de las exportaciones sustenta este comportamiento
favorable del saldo de la balanza comercial. Nuevamente, el crecimiento de los
precios de las materias primas y de los hidrocarburos, registrado hace ms de tres
aos, explica el comportamiento expansivo de las exportaciones; al respecto, se
destacan la fuerte alza de los precios de los minerales y del gas natural.
CUADRO N 3.4
BALANZA COMERCIAL
AO 2005 Y 2006
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo)

FOB: por su sigla en ingls Free on Board (libre a bordo)
CIF: por su sigla en ingls Cost, Insurance and Freight
(p) Preliminar
Sin mayores sorpresas, al cierre de 2006, al igual que en la primera mitad de 2006,
se ha registrado un nuevo rcord en el valor de las exportaciones que sobrepasa los
US$ 4 mil millones y que representa una tasa de crecimiento del 41.9 por ciento en
relacin a 2005. Los hidrocarburos acusan una tasa de crecimiento de 43.5 por
ciento para 2006 en relacin al ao anterior; la extraccin de minerales 126.1 por
ciento; y la industria manufacturera 17.2 por ciento. Este crecimiento significativo de
las exportaciones est sustentado fundamentalmente en las exportaciones de
hidrocarburos -gas natural- en 41.1 por ciento del total de exportaciones, seguido
por los minerales que representan el 19.5 por ciento, destacndose en este grupo
las exportaciones de minerales de zinc que participa con el 13.5 por ciento del total
(ver cuadro 3.5).
CUADRO N 3.5
EXPORTACIONES SEGN PRODUCTOS PRINCIPALES A NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA,
AOS 2005 Y 2006
38
FUENTE: elaboracin propia a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo). (p)
Preliminar.
La estructura de exportaciones por departamento, muestra que Tarija contribuy con

el 32.5 por ciento, debido a las exportaciones de gas natural; Santa Cruz con el 24.4
por ciento, (entre ambas regiones contribuyeron con el 56.9 por ciento de las
exportaciones totales); Potos con el 13.7 por ciento, Cochabamba 9.2 por ciento;
Oruro 8.6 por ciento; y La Paz 7.5 por ciento (ver cuadro 3.6).
Brasil contina siendo el principal mercado de exportacin; absorvi el 38.9
porciento del total exportado, por las ventas de gas natural principalmente, seguido
de Estados Unidos y Argentina (ver cuadro 3.7).
CUADRO N 3.6
EXPORTACIONES SEGN DEPARTAMENTO,
39
AO 2005 Y 2006
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo)

(p) Preliminar
CUADRO N 3.7
EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGN PAIS DESTINO,
AO 2005 Y 2006
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo).

(p) Preliminar.
3.1.4. INDICADORES SOCIODEMOGRFICOS DE BOLIVIA

La demografa estudia las poblaciones humanas en trminos de su tamao,
densidad, ubicacin, edad, sexo, ocupacin y dems estadsticas. El entorno
demogrfico resulta muy interesante para obtener un anlisis externo completo
porque se refiere a las personas y estas son las que componen los mercados de
inters de la empresa.
CUADRO N 3.8
40
BOLIVIA: INDICADORES SOCIODEMOGRFICOS (2001)

BOLIVIA: INDICADORES DEMOGRFICOS (2001)
INDICADOR
BOLIVIA
Superf icie (Km2)
1.098,581
Poblacin Total
8.274,325
Poblacin Femenina
4.150,475
Poblacin Masculina
4.123,850
Poblacin Urbana
5.165,230
Poblacin Rural
3.109,095
Densidad Poblacional (Hab. Por Km2)
7,560
Razn de dependencia (por cada 1000 Hab.)
77,000
Tasa Anual de Crecimiento Intercensal (%)
2,740
Tasa de Fecundidad Global (Nacidos vivos por mujer)
4,400
Edad media de la fecundidad (Aos)
28,900
Nacimientos anuales (En miles)
267,000
Muertes anuales menores de 5 aos (En miles)
21,000
Tasa bruta de mortalidad (Por 1000 Hab.)
8,000
Tasa bruta de natalidad (Por 1000 Hab.)
31,000
Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 aos (Por 1000 nacidos vivos)
77,000
Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 ao (Por 1000 nacidos vivos)
60,000
Esperanza de Vida al Nacer (Aos)
63,000
Esperanza de Vida al Nacer de Hombres (Aos)
61,000
Esperanza de Vida al Nacer de Mujeres (Aos)
64,000
FUENTE: INE (Instituto Nacional de Estadsticas)
De acuerdo con los datos obtenidos por el INE (Instituto Nacional de Estadsticas),
en Bolivia existen 8.274.325 habitantes, de los cuales 4.123.850 son del sexo
masculino y 4.150.475 habitantes son del sexo femenino.
Santa Cruz de la Sierra es el departamento que tiene el mayor ndice de crecimiento
poblacional de Bolivia, como consecuencia de los altos ndices de migracin, donde
el 40.6% de los habitantes no son originarios de Santa Cruz.
En Bolivia 62.42% de la poblacin habita en rea urbana y 37.58% habita reas
rurales, del total de la poblacin 49.84% son hombres y 50.16% son mujeres. En
nmeros absolutos, en rea urbana se concentra la mayor parte de la poblacin del
pas con 5,165,230 habitantes, de los cuales 2,517,106 son hombres y 2,648,124
son mujeres, mientras que en rea rural de 3,109,095 habitantes, 1,606,744 son
hombres y 1,502,351 son mujeres.
CUADRO N 3.9
SANTA CRUZ: POBLACIN POR SEXO Y EDAD (2001)
41
SANTA CRUZ: POBLACIN POR SEXO SEGN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

Y EDADES SIMPLES, 2001 (p)
EDAD
TOTAL
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
2.029.471
1.025.222
1.004.249
0-4 aos
279.746
144.475
135.271
5-9 aos
276.301
140.662
135.639
10-14 aos
254.330
128.834
125.496
15-19 aos
222.720
111.513
111.207
20-24 aos
209.150
103.048
106.102
25-29 aos
164.208
81.340
82.868
30-34 aos
136.487
68.251
68.236
35-39 aos
117.426
58.336
59.090
40-44 aos
98.373
50.288
48.085
45-49 aos
75.563
39.309
36.254
50-54 aos
57.956
30.035
27.921
55-59 aos
42.624
22.693
19.931
60-64 aos
31.408
16.414
14.994
65-69 aos
24.052
11.747
12.305
70-74 aos
17.817
8.470
9.347
75-79 aos
11.305
5.450
5.855
80-84 aos
5.687
2.549
3.138
85-89 aos
2.666
1.170
1.496
90-94 aos
1.083
419
664
95-98 aos
569
219
350
F uente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
(p): Preliminar
La mayor parte de la poblacin crucea en el ao 2001, comprende entre los 0 y los

40 aos que equivalen a 81.81% de la poblacin total, con leve diferencia entre
hombres y mujeres. Asimismo, el 35.75% de la poblacin crucea est entre los 20
y 45 aos.
3.2. PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE POLLO
Segn datos relevados del USDA en el ao 2007, a nivel mundial en los principales
pases productores de pollo se tuvo un volumen de produccin de 62919 millones de
toneladas de carne de pollo.
Esta cifra es la mas alta registrada histricamente, presentando con respecto al
2006 un incremento de 4%.
42
Los principales pases productores de carne de pollo fueron Estados Unidos, China
y Brasil con 16076, 10850 y 10105 millones de toneladas de carne de pollo
respectivamente, es decir el 58.85% en conjunto.
CUADRO N 3.10
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CARNE DE POLLO A NIVEL MUNDIAL
AO: 2004 2007 (EN MILLONES/ TM)
2004
AOS
2005 2006
2007 *
ESTADOS UNIDOS
CHINA
BRASIL
UNIN EUROPEA
MEXICO
INDIA
RUSIA
ARGENTINA
JAPON
TAILANDIA
CANADA
OTROS
15286
9998
8408
7852
2389
1650
650
910
1124
900
946
6230
15870
10200
9350
8169
2498
1900
900
1030
1166
950
977
6635
16043
10350
9355
7803
2592
2000
1180
1200
1227
1100
971
6717
16076
10850
10105
8035
2656
2200
1350
1300
1235
1050
995
7067
TOTAL MUNDIAL
VARIACION %
56343 59645 60538

6%
1%
62919
4%
PAS
(*) Preliminar
Fuente: USDA, ABEF - Asociacin Brasilera de Productores y Exportadores de Pollos
Elaboracin: ADA - Unidad Anlisis Econmico
3.3. CONSUMO MUNDIAL DE LA CARNE DE POLLO

Una de las variables que permite hacer una comparacin entre el volumen de la
produccin y el tamao del mercado interno, es el consumo promedio per cpita de
la carne de pollo.
A partir de la informacin del Cuadro N 3.11, se observa que los pases con mayor
consumo per cpita del mundo son Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Estados
Unidos, Hong Kong y Malasia.
CUADRO N 3.11
43
CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE POLLO (PER CPITA) EN PRINCIPALES PIASES

(Kg./Habitantes) AO: 2004-2007
PAS
AOS
2004 2005 2006
2007 *
Argentina
Australia
Brasil
Canad
China
Unin Europea
21.6
31.9
32.5
29.6
7.6
15.7
24.0
34.3
35.5
29.4
7.7
16.6
28.1
35.0
36.4
29.7
7.9
15.8
28.6
34.9
37.9
30.2
8.3
16.2
Hong Kong
37.6
38.8
38.8
38.7
India
Indonesia
Japn
Corea del Sur
1.5
2.8
13.5
9.6
1.7
2.8
14.8
12.2
1.8
3.0
15.2
11.3
1.9
3.1
15.1
11.6
Kuwait
Malasia
54.5
37.2
42.8
38.5
43.4
38.3
44.7
38.0
Mxico
Rusia
Arabia Saudi
Sud frica
Taiwn
Tailandia
Ucrania
25.8
11.7
34.3
21.5
28.5
10.1
10.1
27.0
15.0
38.1
22.8
27.5
11.9
9.1
28.1
16.7
35.4
24.8
28.7
12.4
11.2
28.2
18.0
35.7
24.8
26.7
12.1
13.0
Emiratos rabes
Unidos
Estados Unidos
70.5
44.6
71.0
45.4
78.0
46.2
97.6
45.4
30.2
31.4
29.5
35.3
Venezuela
(*) Preliminar
Fuente: USDA, ABEF - Asociacin Brasilera de Productores y Exportadores de Pollos
Elaboracin: ADA - Unidad Anlisis Econmico
3.4. COMERCIO INTERNACIONAL

3.4.1. IMPORTACIONES
Las importaciones mundiales registradas en 2005 totalizaron las 4.479.000
toneladas de carne de pollo, un 5,96% superior que el ao anterior.
Cuatro pases concentraron en dicho perodo el 73,53% de las importaciones
mundiales, Rusia capt el 23,13%, Japn el 15,46%, UE-25 el 9,76% y Arabia
Saudita el 9,70%.
GRFICO N 3.7
44
IMPORTACION MUNDIAL DE CARNE DE POLLO

Importacin Mundial de carne de Pollo
Fuente: USDA.
Se pronostica para el ao 2006 un aumento del 3,16% en el volumen de

importacin. Generndose una tendencia positiva como consecuencia del mayor
consumo de carne por parte de los pases ms relevantes.
3.4.2. EXPORTACIONES MUNDIALES
Tres pases ofrecieron el 87,21% del total exportado a escala mundial, ofreciendo
Brasil el 40,71%, EE UU el 35,32% y UE-25 11,18%. Se estima para el 2006 un
crecimiento en las exportaciones del 7,02%, convirtindose Estados Unidos en el
principal exportador.
GRFICO N 3.8
EXPORTACIONES MUNDIALES
Exportaciones Mundiales
Fuente: USDA.
45
Se estima que Brasil mantendr en el 2006, la posicin de primer exportador que

adquiri desde el ao 2004. El grfico muestra la tendencia al crecimiento de dicho
pas, en el perodo 2001-2006, detectando un incremento del 132,22% al comparar
el ao 2005 vs 2001. A partir de que los brotes de I.A. en Thailandia y China que
restringieran la oferta de carne de pollo asitica en el mercado global, Brasil asumi
el puesto de proveedor que posea Japn.
El aumento pronosticado de las exportaciones se deben a la mayor participacin en
el comercio de la carne aviar de pases entre los cules se incluyen Argentina,
Brasil, China, Thailandia y los Estados Unidos.
3.5. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AVCOLAS EN LOS MERCADOS DE LA
REGIN
En el Grfico N 3.9, se muestra la evolucin de los precios promedio de la carne de
pollo entero en los mercados de consumo de Bolivia (La Paz), Brasil (Sao Paulo),
Chile (Santiago) y Per (Lima) consignados en dlares.
GRFICO N 3.9
PRECIOS INTERNACIONALES DE CARNE DE POLLO FRESCO ENTERO
Fuentes: INE (Bolivia), APA (Brasil), Ministerio Agricultura (Chile), Apoyo Consultora (Per)
Llama la atencin el bajo precio relativo de la carne pollo en el mercado de Sao

Paulo que tiene un diferencial de entre 30 y 40 centavos de dlar comparado con los
precios de Bolivia y Chile y 80 centavos de dlar con los precios del mercado
peruano. Este diferencial de precios se explica principalmente por los siguientes
aspectos:
46
El nivel de produccin de la avicultura brasilea es aproximadamente diez veces

ms grande que la produccin peruana, 15 veces la produccin chilena y 50
veces la produccin boliviana.
La produccin de Brasil y de sus principales empresas, permite aprovechar
economas de escala que se traducen en la eficiencia de costos. Un ejemplo de
ello, es el precio del pollito BB que est en 15 centavos de dlar, ya que Brasil
ha integrado verticalmente la fase de cra de abuelas, comparado con un precio
que oscila entre 25 y 35 centavos en los dems pases.
Otro hecho que explica el bajo precio de la carne de pollo en Brasil, es el
impacto de la poltica de subsidios que aplica ese pas en la fase agrcola, lo que
se traduce en la reduccin de riesgos de volatilidad de precio y de
desabastecimiento de granos, lo que favorece a los avicultores con precios ms
bajos.
3.6. COMERCIO EXTERIOR
3.6.1. ARANCELES DE IMPORTACIN DE LA CARNE DE POLLO Y OTRAS
POLTICAS PARA-ARANCELARIAS
A continuacin se presenta el Cuadro N 3.12 elaborado por el Observatorio de
Agrocadenas de Colombia, que resume las polticas arancelarias para un total de
nueve pases de Amrica Latina.
La informacin contenida en este cuadro, demuestra que para la mayora de los
pases existe una poltica arancelaria que desincentiva el comercio de la carne de
pollo, en vista de que su produccin est relacionada con la produccin agrcola de
granos, actividad primaria que tiene el apoyo de polticas proteccionistas en muchos
pases. En el cuadro mencionado, llama la atencin el caso de Mxico que tiene
fijado un arancel del 240% para la importacin de carne de pollo, an para sus
socios comerciales dentro del marco del NAFTA.
En el caso de pases de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como Colombia,
Per y Venezuela, el arancel promedio es del orden del 20% ms un arancel
47
variable de acuerdo al Sistema Andino de Franjas de Precios que est determinado

por la volatilidad del precio del maz.
Chile aplica una poltica arancelaria bastante liberal ya que cuenta con una tasa fija
del 8% para todos los pases. Argentina tiene un arancel promedio de 12.5% para el
pollo entero, 26.6% para el pollo en trozos y 28% para el pollo procesado. Sin
embargo, adicionalmente a las polticas arancelarias proteccionistas, existen normas
paraarancelarias que estn relacionadas al cumplimiento de normas sanitarias que
se traducen en desincentivos al comercio internacional de productos avcolas. Uno
de los mecanismos utilizados generalmente, es la exigencia de Certificados de
Sanidad que avalen la inexistencia de enfermedades aviares consideradas de riesgo
y que han sido clasificadas por la Organizacin Internacional de Epizootias (OIE)8.
CUADRO N 3.11
ARANCELES DE IMPORTACIN
PAIS DESTINO
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Canad
Chile
Colombia (1)
USA
Bolivia
0%
10%
0%
Brasil
0%
10%
0%
Canad
12.5 entero,
26.6 trozos y
28%
procesado
10%
13.0%
8%
88-176 US/ton
Mxico
240%
Per (2)
20+5%
8%
18% + V
0%
8%
17.6% + V
(preferencia
12%)
88-176 US/ton
240%
240%
20+5%
20+5%
USA
9 entero, 19.2
trozos y 20.6% 12.5 entero, 26.6
12.5 entero,
procesado
trozos y 28%
26.6 trozos y
(preferencia
procesado
28%
28%)
procesado
10%
13.0%
20% + V
9.4%
Mxico
Per
Venezuela
12.5 entero,
26.6 trozos y
28%
procesado
12.5 entero,
26.6 trozos y
28%
procesado
12.5 entero,
26.6 trozos y
28%
procesado
20% + V
10%
10%
20% + V
13.0%
13.0%
13.0%
13.0%
Hasta 238%Hasta 238%- Hasta 238%249% por Hasta 238%Hasta 238%249% por
249% por
249% por
249% por
La mayora en cero fuera de cuotas
fuera de cuotas fuera de cuotas
pero con fuera de cuotas fuera de cuotas
algunas
Hasta 238%Hasta 238%- Hasta 238%249% por

249% por
249% por
fuera de cuotas fuera de cuotas fuera de cuotas
17.6% + V
(preferencia
12%)
PAIS DE ORIGEN
Chile
Colombia
8%
20% + V
0%
240%
20+5%
0%
8%
16% + V
(preferencia
20%)
88-176 US/ton
240% y
algunas
preferencias
20+5%
20% + V
0%
240%
8%
17.6% + V
(preferencia
12%)
0%
20+5%
18% + V
0%
240%
98% en TRQ
107.000 ton.
16+5%
8%
20+5%
8%
0%
0%
240%
20+5%
20% + V
20% + V
20% + V
20% + V
20% + V
0%
20% + V
20% + V
20% + V
Venezuela (1)
(1)
V: arancel variable determinado por el Sistema Andino de Franjas de Precios. El arancel variable del pollo entero se determina por la franja del maz
amarillo sin acotamiento; el arancel variable de los trozos de pollo se determinan por una franja de precios basada en cotizaciones Trucklot pollos Grado A 2-3.5
libras Noreste de Estados Unidos.
(2)
Sobretasa.
Fuente y Elaboracin: Agrocadenas de Colombia, sitios web de la Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR
Bolivia cuenta con uno de los sistemas arancelarios ms simples de la regin, ya

que aplica un arancel plano del 5% para la importacin de equipo y bienes de capital
y un arancel de 10% para la importacin de bienes de consumo. Por otra parte y, en
relacin al Sistema de Franjas de Precios (SAFP) de la Comunidad Andina de
8
La lista A y la lista B de la OIE estn reproducidas en el siguiente enlace:

http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification.htm
48
Naciones9, el clculo del piso y el techo de las franjas de precios estn relacionados
con el Arancel Externo Comn y la evolucin de los precios de referencia en los
mercados internacionales.
En el Cuadro N 3.12, se presenta la franja de precios vigente para los principales
productos agropecuarios dentro de la regin.
CUADRO N 3.12
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES:
FRANJAS DE PRECIOS VIGENTES PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Producto Marcador
Piso CIF
(US$./TM)
Techo CIF
(US$./TM)
Aceite crudo de palma
406
585
Aceite crudo de soya
406
552
Arroz blanco
253
319
Azcar blanco
274
313
Azcar crudo
207
254
1,292
1,584
132
141
Leche entera
2,001
2,219
Maz Amarillo
120
132
Maz blanco
124
145
Soya en grano
219
254
Trigo
147
164
1,344
1,493
Carne de cerdo
Cebada
Trozos de pollo
Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Resolucin N 683
Otro mecanismo que est siendo utilizado, es la exigencia de un certificado que

avale el cumplimiento de la Norma HACCP20 (Hazard Analysis and Critical Control
Point) por parte de las empresas importadoras. EL HACCP que se traduce como
Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos, asegura el cumplimiento de
normas de calidad e higiene en todos los mbitos de la produccin de alimentos. En
el caso de Estados Unidos, la norma HACCP para productos alimenticios en base a
carnes rojas y blancas est en vigencia desde 1998 y est regulada por la FDA
(Food and Drug Administration).
La metodologa para el clculo del Sistema de Franjas de Precios se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.comunidadandina.org/politicas/franja.htm
49
El HACPP ha sido homologado por varios pases como una norma de calidad para
los productos alimenticios, por lo que su exigencia como polticas para-arancelarias
se ha extendido en muchos pases del mundo y, actualmente, se constituye en una
de las principales barreras para el comercio internacional de productos avcolas.
3.7. EL SECTOR AVICOLA EN BOLIVIA
CUADRO N 3.13
BOLIVIA: IMPORTANCIA DEL SECTOR AVICOLA PARA LA ECONOMIA
Genera 293 millones de dlares y representa el 3% del PIB nacional *
Genera 356.960 TM de alimento anualmente.
Genera 45000 empleos directos
Consume 911.018 TM de productos agrcolas; 542.450 TM entre maiz,

sorgo y 358.569 TM entre soya y otros.
Moviliza 100 camiones de 20 TM diariamente (transporte de silo a granja)
(*) CALCULO PRELIMINAR EN BASE AL VALOR DEL PIB ESTIMADO POR DEL INE ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DEL 2007
FUENTE: INE, ADA SCZ
ELABORACION: ADA - UNAIDA DE ANALISIS ECONOMICOA
3.7.1. LA PRODUCCIN DE LA CARNE DE POLLO

CUADRO N 3.14
BOLIVIA: EVOLUCION PRODUCCION DE POLLO PARILLERO
(EXPRESADO EN MILES DE UNID.)
AO: 1993-2007
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CBBA. PART. %
22.150
60,27
30.540
62,24
32.860
64,90
34.370
61,69
36.290
60,38
42.190
59,32
46.030
59,85
41.760
59,79
38.660
57,98
39.310
56,96
41.670
56,81
46.870
57,19
55.250
54,18
58.200
49,17
66.000
49,34
SCZ. PART. % OTROS PART. % TOTALES VAR %

12.528
34,09
2.075
5,65
36.753
15.552
31,69
2.980
6,07
49.072
33,52
14.221
28,09
3.550
7,01
50.631
3,18
17.285
31,02
4.060
7,29
55.715
10,04
19.652
32,70
4.160
6,92
60.102
7,87
24.679
34,70
4.250
5,98
71.119
18,33
26.534
34,50
4.350
5,66
76.914
8,15
23.786
34,05
4.300
6,16
69.846
-9,19
23.826
35,73
4.190
6,28
66.676
-4,54
25.450
36,88
4.250
6,16
69.010
3,50
27.168
37,04
4.510
6,15
73.348
6,29
30.350
37,03
4.730
5,77
81.950
11,73
41.471
40,67
5.260
5,16
101.981
24,44
53.608
45,29
6.567
5,55
118.375
16,08
60.890
45,52
6.880
5,14
133.770
13,01
FUENTE: ADA SCZ Y ADA CBBA

ELABORACION: ADA - UNAIDA DE ANALISIS ECONOMICA
50
La produccin nacional de pollo parrillero a finales del 2007, fue de 133.770 aves,
de las cuales, el 49,34 % correspondi a Cochabamba; el 45,52% a Santa Cruz y el
restante 5,14% a otros departamentos como La Paz, Tarija, Sucre, Potos, Beni y
Pando. Es decir que el 94,86% de la produccin de pollos parrilleros estuvo
concentrada en los principales departamentos productores, tal como se observa en
el Cuadro N 3.14
CUADRO N 3.15
SANTA CRUZ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO (EN Kg.)
Ao No. DE AVES Und.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4.656.000
4.656.000
6.402.000
6.170.900
5.570.000
7.153.582
7.899.393
11.386.060
12.528.391
12.551.683
14.221.285
17.284.890
19.652.368
24.679.052
26.534.478
23.785.591
23.826.128
25.450.259
27.168.275
30.349.696
41.471.283
53.608.321
60.890,375
RENDIMIENTO
Kg./Und
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,20 (*)
2,20
2,20
2,20
PRODUCC.
DE CARNE (Kg.)
8.380.800
8.380.800
11.523.600
11.107.620
10.026.000
12.876.448
14.218.907
20.494.908
22.551.104
22.593.029
25.598.313
31.112.802
35.374.262
44.422.294
47.762.060
42.814.064
42.887.030
45.810.466
48.902.895
66.769.332
91.236.823
117.938.306
133.958.824
(*) MEJORA EN EL RENDIMIENTO DE CARCAZA, DEBIDO A CAMBIO DE LNEAS GENTICAS

La produccin de carne de pollo en la ciudad de Santa Cruz a finales del 2007, fue
de 133.958.824 (ciento treinta y tres millones novecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos veinte y cuatro) kilogramos, lo que equivale a una produccin
aproximada de 60.890.375 (sesenta millones ochocientos noventa mil trescientos
setenta y cinco) aves.
51
3.7.2. EL CONSUMO PER CPITA DE LA CARNE DE POLLO

En la actualidad, el consumo de pollos a nivel nacional no supera los 30 Kg. por
persona ao en comparacin a otros pases, a pesar del rpido crecimiento de la
produccin en los ltimos aos. El comportamiento del consumo de pollo, tanto a
nivel nacional como internacional, se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.14
BOLIVIA: CONSUMO PER CAPITA DE POLLO
AO: 1993-2007
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
TOTALES
CONSUMO
Kg./Hab.
10
12
13
14
15
18
19
17
17
18
18
20
24
27
30
16.2
FUENTE: ADAS COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
3.7.4. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE POLLO

En los Cuadros N 3.15 y 3.16, se observa la evolucin de los precios al consumidor
y al productor tanto en bolivianos y en dlares por kilogramo del ao 2006 y 2007
siendo el precio promedio del pollo en los mercados de Santa Cruz de Bs. 9.07 y
1.15 $u$ por kilogramo al consumidor y de 6.37 Bs. y 0.81 $u$ por kilogramo al
productor; para el ao 2007, mientras que durante el ao 2006 el precio promedio
fue de 8.40 Bs. y 1.04 $u$ por kilogramo al consumidor y de 6.20 Bs. y 0.77 $u$ por
52
kilogramo al productor, lo que significa que hubo un incremento en los precios tanto
al consumidor como al productor.
CUADRO N 3.15
SANTA CRUZ: MARGEN BRUTO COMERCIAL, DE POLLO PARRILLERO
AO 2007
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Prom. Anual
Precio Bs/kg
Consumidor Productor
8,37
6,25
9,21
7,01
7,80
5,96
7,03
4,81
7,39
5,28
8,99
6,64
8,45
6,30
8,12
6,01
8,62
6,51
8,88
6,65
8,31
6,04
9,62
6,91
8,40
6,20
M.B.C
2,12
2,20
1,84
2,22
2,10
2,35
2,15
2,11
2,11
2,23
2,26
2,71
2,20
Precio $us/Kg
Consumidor Productor
1,04
0,77
1,14
0,87
0,97
0,74
0,87
0,60
0,92
0,66
1,12
0,82
1,05
0,78
1,01
0,75
1,07
0,81
1,10
0,83
1,03
0,75
1,20
0,86
1,04
0,77
M.B.C
0,26
0,27
0,23
0,27
0,26
0,29
0,27
0,26
0,26
0,28
0,28
0,34
0,27
FUENTE: ADA SCZ

CUADRO N 3.16
SANTA CRUZ: MARGEN BRUTO COMERCIAL, DE POLLO PARRILLERO
AO 2007
Precio Bs/kg
Mes
Precio $us/Kg
M.B.C
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Consumidor
7.92
7.54
7.83
8.63
9.58
7.92
8.29
10.94
10.47
9.63
10.02
10.12
Productor
5.38
4.72
5.23
6.16
9.63
5.28
5.78
7.90
7.78
7.05
7.03
7.21
Prom. Anual
9.07
6.37
M.B.C
2.54
2.82
2.60
2.47
2.64
2.63
2.51
3.04
2.68
2.58
2.98
2.92
Consumidor
0.99
0.94
0.98
1.08
1.20
0.99
1.05
1.40
1.34
1.23
1.29
1.32
Productor
0.67
0.59
0.65
0.77
0.87
0.66
0.73
1.01
1.00
0.90
0.91
0.94
0.32
0.35
0.33
0.31
0.33
0.33
0.32
0.39
0.34
0.33
0.38
0.38
2.70
1.15
0.81
0.34
FUENTE: ADA SCZ

53
3.8. COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS AVCOLAS

3.8.1. CANALES DE COMERCIALIZACIN
En la Figura N 3.1, se muestra la estructura de comercializacin de los productos
avcolas, donde se evidencia que en la mayora de los mercados existen hasta
cuatro niveles de intermediacin antes de llegar al consumidor final. Para el avicultor
pequeo y mediano de pollos parrilleros que no ha integrado la fase de faeneo, la
comercializacin se inicia con el mayorista asociado a un matadero, que en la
mayora de los casos se encarga de recoger las aves vivas en la granja, las
transporta al matadero y posteriormente distribuye la carne de pollo a travs de los
dems niveles de comercializacin. Esta forma de comercializacin, para la mayora
de los avicultores pequeos y medianos, es de alta dependencia con el mayorista,
ya que una vez que entrega las aves vivas, no tiene control sobre las condiciones en
las cuales se distribuye la carne de pollo y, menos an, en las que sta llega al
consumidor final.
FIGURA N 3.1
CANALES DE COMERCIALIZACIN DE LA CADENA AVCOLA
54
FUENTE: ADAS COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
Para el avicultor pequeo y mediano, la dependencia con el mayorista se traduce en

el traspaso del riesgo de comercializacin a este agente, lo cual tiene como
consecuencia la transferencia de los mrgenes de utilidad.
Desde el punto de vista de la competitividad, sera deseable que, de manera
gradual, los productores se integren a la comercializacin con el objetivo de
controlar la calidad de su producto, el contacto con los clientes finales y participar de
los mrgenes de comercializacin.
Para el avicultor grande que ya ha integrado el matadero a su estructura
empresarial, la comercializacin se realiza, mayormente, a travs de mayoristas
independientes y/o distribuidores propios.
Esta ltima forma de distribucin es la ms comn en el mercado de La Paz, dado
que la produccin proviene de Cochabamba y Santa Cruz. Posteriormente, son los
mayoristas quienes se encargan de distribuir los productos hacia los canales de
comercializacin.
55
Para los canales ms grandes como son los supermercados, restaurantes y

cadenas de comida rpida, la distribucin es directa y son resultado del poder de
negociacin del canal de comercializacin.
A partir del trabajo de campo y de los sondeos realizados por los consultores, se ha
podido establecer que cerca del 15% de la produccin de carne de pollo se
comercializa a travs de supermercados y consumidores industriales, mientras que
el restante 85% es comercializado a travs de los detallistas pequeos y medianos.
3.8.2. CARACTERSTICAS DEL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO
Para el anlisis de las caractersticas del consumo de la carne de pollo, se ha
tomado en cuenta el estudio Procesos de Compra de la empresa Apoyo Opinin y
Mercados (Bolivia), que ha sido realizado a partir de encuestas de mercado para
diversos productos en el que se incluye, entre otras, las caractersticas en el
proceso de compra de la carne de pollo, tal como se observa en el Cuadro N 3.17
CUADRO N 3.17
ENCUESTA SOBRE LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, RES O PESCADO
Respuestas
Total
%
Ciudad
La Paz
El Alto
NSE
Coch.
S. Cruz
A/B
Edad
D
41
54
33
53
18 a 24
40
48
25 a 39
40 a 54
55 a 70
40
39
32
Frecuencia de compra
37
15
37
Interdiario
11
17
12
14
12
11
11
11
17
2 a 3 veces por semana
Diario
41
13
12
18
15
20
15
10
10
10
12
15
16
Semanal
31
38
21
26
33
45
32
24
34
26
34
30
32
Quincenal
Mensual
Mercado
60
Tienda de barrio
No compra ese producto
Lugar de compra
79
32
61
58
62
60
61
59
57
61
61
61
27
11
57
17
31
27
32
31
29
27
28
23
Ferias
15
Supermercado
11
26
10
Mayoristas
Ambulantes
Atributos que buscan al comprar el producto

Frescura
45
40
38
61
44
63
47
41
34
43
47
39
51
Precio
38
48
35
40
30
27
32
42
51
40
37
41
37
Calidad
28
21
35
32
29
37
35
26
14
25
29
28
30
Higiene
28
34
36
32
17
31
31
28
20
34
27
27
25
Variedad
10
Confianza
Seguridad al comprar
Rapidez
Agente comprador del producto

Ama de casa
93
95
95
90
92
92
90
99
94
94
93
91
Jefe de hogar
Hijos
Hermano
Empleada domstica
1,028
260
258
250
260
136
280
457
155
208
459
241
120
1,028
315
178
187
348
145
309
393
181
208
459
238
123
Base Real (Abs)

Base Ponderada (Abs)
94
56
Los resultados han sido ponderados por ciudad y NSE de acuerdo a la poblacin real en estudio Total vertical : 100%
Base : Total de entrevistados
Toda base menor de 30 casos no es significativa estadsticamente
F uente: Apo yo Opini n y Mer cado (Boli via )
A partir de la informacin contenida en el Cuadro anterior, se pueden establecer las

siguientes conclusiones:
Con relacin a la Frecuencia de Compra aproximadamente el 67% de los
encuestados consume carne de pollo ms de tres veces por semana.
Con relacin al Lugar de Compra, el 87% de los encuestados realiza la compra
en mercados y tiendas de barrio. Llama la atencin que solamente en el
segmento alto, el 64% utiliza el mercado o tienda de barrio y el 26% el
supermercado.
De forma agregada, los atributos que ms se valoran a la hora de comprar
carnes son la frescura y el precio. Sin embargo, el segmento alto le asigna
mayor importancia a la frescura y el segmento bajo, al precio.
En el 90% y 95% de los casos, el ama de casa es el agente que compra y toma
la decisin en el punto de venta.
3.8.3. LA IMPORTACIN DE REPRODUCTORAS AVCOLAS
La importacin de reproductoras avcolas para el mercado interno alcanz un total
de 1.000.229 aves. En el Cuadro N 3.18 se evidencia que la importacin de
reproductoras ha ido incrementndose cada ao.
CUADRO N 3.18
BOLIVIA: EVOLUCION DE LA IMPORTACION DE REPRODUCTORAS PESADAS
AO: 2003 - 2007
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2003
95.535
19.200
58.405
36.630
60.850
64.250
54.190
64.660
99.092
18.500
28.800
2004
85.370
38.040
70.200
58.990
34.470
55.320
78.286
43.200
75.500
43.676
63.625
60.500
2005
2006
80.505 114.544
59.540 55.618
66.580 77.528
42.370 60.869
76.840 82.644
27.700 63.744
49.940 67.116
68.448 109.466
48.200 60.394
89.680 84.550
73.540 91.434
47.940 64.055
2007
109.120
83.818
87.590
68.025
92.200
52.636
62.898
118.066
64.181
100.294
68.794
92.607
57
Total
Var %
600.112 707.177 731.283 931.962 1.000.229

17,84
3,41
27,44
7.33
FUENTE: PRONESA - SENASAG

ELABORACIN: ADA - UNIDAD DE ANLISIS ECONMICO
Los principales productos e insumos importados y que mantienen su precio en

dlares, lo que sin duda, tiene un impacto importante en la rentabilidad del sector,
debido al riesgo de tipo de cambio, son los siguientes:
Aves reproductoras livianas y pesadas.
Equipo para granjas como bebederos, comederos, bateras, criadoras, etc.
Insumos para el alimento balanceado como vitaminas, aminocidos, vacunas,
etc.
Equipo para los mataderos, congeladores, equipos de limpieza, etc.
58

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Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G.

Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

internacionales contribuy de manera importante al comportamiento del sector

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

expandieron a tasas ms moderadas debido a la alta base de comparacin que

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

tubrculos y cereales. Este efecto fue particularmente importante en el ltimo

PIB (a precios de mercado)

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

servicios a las empresas

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia.

La inflacin en 2006 estuvo determinada principalmente por el incremento en los

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

en precios relativos, especialmente en las remuneraciones y factores externos,

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica. ELABORACIN:

Resalta tambin el impacto de la incorporacin del transporte al Rgimen

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia. ELABORACIN:

Por ciudades, al igual que en la gestin pasada, Cochabamba present la

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

afectada por la incidencia de la papa, mientras que La Paz registr la menor

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

De este modo, se puede concluir que durante 2006 determinados precios en la

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica - Banco Central de Bolivia.

Con el objetivo de profundizar este anlisis, para discriminar los componentes

La metodologa aplicada consiste en separar el componente de tendencia de las series individuales de

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

Flota, bus, minibus

Trabajadora del hogar

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica. ELABORACIN:

FUENTE: Banco Central de Bolivia - Instituto Nacional de Estadstica.

3.1.3. NIVEL Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

El saldo de la balanza comercial, a diciembre de 2006, alcanz un supervit de US$

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo)

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

La estructura de exportaciones por departamento, muestra que Tarija contribuy con

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.gov.bo).

3.1.4. INDICADORES SOCIODEMOGRFICOS DE BOLIVIA

Estrategia Comercial Para La Empresa A.L.G. Caso: Pollos Faenados

ANALISIS DEL MACROENTORNO

BOLIVIA: INDICADORES SOCIODEMOGRFICOS (2001)

Superf icie (Km2)