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Crisis en Brasil: Argentina decime qu se siente

Las exportaciones al pas vecino cayeron 20% en el primer bimestre del ao,
mientras se teme por la llegada de los excedentes; automotriz, textil y turismo,
las industrias ms afectadas
LA NACION DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016
Javier Aparicio, operario de Volkswagen de 44 aos, tiene un hijo, es inquilino y
est pagando en cuotas su auto y algunas compras con tarjeta de crdito. El
mircoles pasado le lleg el recibo tan temido, el del sueldo de la primera
quincena de abril, con una rebaja de casi un 25%. Ante la crisis de Brasil,
destino de la mitad de la produccin argentina de autos, la compaa alemana
haba anticipado el posible despido de 1200 trabajadores por el cierre del turno
noche de la planta de Pacheco, pero finalmente negoci suspensiones rotativas
de los 4000 empleados que all trabajan, por lo que acaban cobrando menos
salario con una inflacin creciente.
"Vivo con lo justo", cuenta Aparicio, y enseguida agrega: "Slo gasto en comida
y trato de saldar las cuentas de la tarjeta. Antes compraba un
electrodomstico, haca alguna salida o hacamos un asado los viernes con los
compaeros de trabajo. Ahora la situacin es distinta".
Uno de sus compaeros, que lleg a cartonear durante la crisis de 2001, le
coment preocupado que el colectivo que lo lleva a la fbrica va ms vaco que
antes. Es que Pacheco es uno de los polos de una industria automotriz
argentina, que el ao pasado produjo un 12% menos y que en el primer
trimestre de 2016 se redujo otro 18%, sobre todo por la cada de un Brasil
sumido en una fuerte crisis econmica y poltica.
"El problema es que los brasileos gerencian las filiales Mercosur de las
automotrices y nos quieren desplazar a las autopartistas, pero la boxeamos y
hasta ahora no nos perjudicaron", dice Hctor Mndez, ex presidente de la
Unin Industrial Argentina (UIA), que en 2015 compr dos plantas de cables y
radios para autos en San Juan y Tierra del Fuego. "Es bravo, porque ellos ponen
toda la carne en el fuego, pero nosotros les ganamos por eficiencia y algo de
suerte. Pero hace pocos das se nos cay una operacin, porque queran
cambiar por una radio ms barata. Los fabricantes de autos no tienen esa
misericordia", aade.
En el socio mayor del Mercosur se acumulan varios factores para explicar que
la economa se haya contrado 3,8% en 2015 y que vaya a caerse otro 3,5% en
2016, segn el consenso de bancos y consultoras revelado por la firma
FocusEconomics. Por un lado est el polmico proceso en marcha para destituir
a la presidenta Dilma Rousseff por presunta manipulacin de las cuentas

pblicas, que se aade a escndalos de corrupcin que afectan por igual a


oficialistas y opositores.
Por el otro, las polticas fiscales y monetarias de ajuste que estn aplicando las
autoridades en tiempos de bajos precios de las materias primas y salida de
capitales de los mercados emergentes han retroalimentado la recesin. El
drama tiene su costado social: el desempleo saltara del 6,8%, en 2014, al
11,6%, este ao.
Una de cada cinco exportaciones de la Argentina va a Brasil, con una economa
tres veces mayor y un mercado protegido respecto de las importaciones de
fuera de Amrica del Sur. Y los envos a ese pas cayeron un 27% en 2015.
Es cierto que las ventas externas de la Argentina representan slo 12% de su
economa, pero la esperanza de recuperacin econmica del gobierno del
presidente Mauricio Macri se centra en las obras pblicas, la inversin privada
y, precisamente, la exportacin.
Un reciente informe de la UIA destaca que los envos a Brasil de manufacturas,
tanto de alimentos como de otros rubros, representan el 27% del total y
advierte que las fbricas y los servicios que las asisten representan, en
conjunto, el sector de la economa con ms empleos formales. Adems, si se
excluyen los alimentos, las manufacturas de origen industrial que llegan al
gigante sudamericano suponen el 52% del total, con gran peso de los vehculos
y las autopartes que llevan dentro. En 2015, entre los sectores ms
exportadores a Brasil cayeron los envos de material de transporte terrestre (36%), productos qumicos (-12%), hortalizas y legumbres (-27%), frutas (-20%),
lcteos (-24%), plsticos (-32%), papel y cartn (-14%), metalmecnica (-41%)
y aparatos elctricos (-30%). En el primer bimestre de 2016 los envos
argentinos a Brasil cayeron otro 20 por ciento.
"Brasil, adems, necesita salir a vender", observa Dante Sica, titular de la
consultora Abeceb. "Antes, el mercado argentino estaba restringido por las
DJAI", se refiere Sica a las declaraciones juradas anticipadas de importaciones
con las que el gobierno de Cristina Kirchner frenaba todas las compras
externas. El de Macri las elimin, aunque impuso licencias no automticas a
1400 productos considerados sensibles para la industria local. "Por ahora hay
normalizacin, no un salto de las importaciones brasileas, pero el problema
sera que, en un mercado argentino que cae, se reemplace la produccin local
por la importada", advierte Sica, y piensa en los fabricantes de calzado,
textiles, lavarropas, heladeras o cocinas.
Brasil representaba, en 2015, el origen del 22% de las importaciones
argentinas, pero buscar recuperar terreno. En el primer bimestre de 2016, sus
envos a este lado de la frontera crecieron slo 1%, pero con un alza del 68%

de autos, lo que provoca la preocupacin de los autopartistas que, a diferencia


de las terminales, son en parte de capitales locales.
En la planta de Volkswagen en Pacheco siguen incentivando los retiros
voluntarios y ya redujeron en poco ms de un ao el 20% del personal, unos
1000 empleados. Adems, la empresa alemana recort 150 puestos en su
fbrica de cajas de cambio de Crdoba, donde buscan reemplazar
exportaciones a Brasil por otras a China. Pero la reduccin de la
"brasildependencia" es difcil: conseguir un cliente de manufacturas lleva
tiempo y no es tan fcil como el de materias primas, El pas vecino ofrece
facilidades por la cercana y por ser un mercado protegido para los bienes
argentinos. Adems, cuando vuelva a crecer, acabar absorbiendo otra vez
mercadera que ahora busca otros mercados. No obstante, el Gobierno negocia
un acuerdo para exportar ms autos a Colombia, y empresas como MercedesBenz consiguieron colocar en Estados Unidos y Canad las Sprinter made in
Gonzlez Catn.
Por su parte, Fiat est con suspensiones rotativas de 1500 empleados en
Crdoba, mientras que Renault ya haba ajustado su personal en forma gradual
en los ltimos tres aos. En General Motors, con planta cerca de Rosario,
hicieron a fines de 2015 unos 240 retiros voluntarios y en Ford, otros 200,
aunque en el sector se muestran preocupados por el difcil contexto regional.
Las compaas que ms sufren son las autopartistas, porque venden menos
productos a las terminales de la Argentina y Brasil, y estn comenzando a
soportar la competencia de fabricantes brasileos que, ayudados por una
devaluacin del real mayor en trminos reales (ajustada por la inflacin) que la
del peso, hacen mejores ofertas. Desde febrero, unas 10 autopartistas
argentinas padecieron la prdida de clientes a manos de brasileas y
amenazan con despedir a 250 operarios. En los ltimos meses ya cerr la
fbrica de asientos de Johnson Controls, en Escobar, donde trabajaban 200
personas, y hay suspensiones en Metalsa, en Pacheco, y Kromberg & Schubert,
en Pilar.
El presidente de la Asociacin de Industriales Metalrgicos (Adimra), Gerardo
Venutolo, lamenta que en el sector no slo caen las ventas a Brasil de las
autopartistas, sino tambin de otros rubros, como el de su fbrica de equipos
para ascensores, los proveedores de la industria petrolera y los de maquinaria.
Estos sectores arrastran a otros de los que son clientes, como los fundidores.
En los ltimos seis meses, las empresas de Adimra despidieron unos 3000
empleados, reconoce Venutolo: "Est el riesgo de que los brasileos traigan sus
excedentes a la Argentina. Antes, el acero les costaba igual que a nosotros,
pero ahora, con la devaluacin del real, lo compran 20% ms barato". La UIA
advirti que la paridad actual entre el peso y el real es similar a la del perodo
1998-2001, cuando se mudaban numerosas plantas de la Argentina a Brasil.

"La baja de la demanda interna de Brasil de productos qumicos y


petroqumicos, unida a que la depreciacin del real no pas totalmente a
costos, hace que nuestros productos hayan perdido competitividad", dice el
director ejecutivo de la Cmara de la Industria Qumica, Jorge de Zavaleta. En
lo que va del ao, las exportaciones de su sector bajan 30 por ciento.
Otro de los principales exportadores a Brasil es el sector plstico, cuya cmara
preside Mndez. "Caen las ventas de envases flexibles, como los de caramelos,
y las de silos bolsa, aunque todava no hay muchos despidos", aclara.
El jefe de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal),
Daniel Funes de Rioja, teme un "doble efecto" de la crisis de Brasil: "Una
contraccin de las exportaciones a ese pas (el segundo destino en importancia
para las manufacturas de alimentos, con el 6% del total) y un riesgo de que
nos manden sus excedentes". Ya se quejan contra las importaciones los
frigorficos locales de cerdo y pollo. En las economas regionales que exportan
a Brasil se redujeron los contratos temporarios, como en los sectores de peras
y manzanas del Alto Valle del Ro Negro; de aceitunas y su aceite en las
provincias andinas, y de ajos y vinos de Mendoza.
Una de las principales exportaciones argentinas a la tierra del samba es el
trigo, cuyos productores esperan que este ao se recuperen tras la
liberalizacin dispuesta por Macri. No menores son las ventas externas de
combustibles y gas, cuyo devenir depende del precio del petrleo.
Otro sector afectado es el de turismo, segn el economista jefe para la
Argentina del banco BTG Pactual, Andrs Borenstein. "Es una mala noticia para
Bariloche", aade. Los brasileos constituyen el principal grupo turstico en la
Argentina y su ausencia se nota en los outlets de la avenida Crdoba.
Entre las industrias que temen la llegada de la importacin brasilea figuran
las del calzado y la textil. El presidente de la Cmara de la Industria del
Calzado, Alberto Sellaro, reconoce que, por ahora, est tranquilo por las
licencias no automticas que est aplicando el Gobierno. Su par de la
Fundacin Pro-Tejer, Jorge Sorabilla, tambin reconoce esa proteccin. "El
Gobierno frena el contrabando y los contrabandistas buscan importar por el
canal formal, pero les preguntan por el origen del dinero", elogia.
"El 20% de la capacidad instalada de la industria textil de Brasil equivale al
100% de la nuestra, por eso la amenaza es enorme ahora que estn usando
slo el 50% de esa capacidad", expone Sorabilla. "Estn desesperados por
colocar su mercadera al mejor postor; tienen stock no vendido. Como en la
Argentina no pagan arancel, nos ven como el primer lugar para vender",
contina el presidente de Pro-Tejer. En el primer trimestre de 2016, las
importaciones textiles subieron 7%, pero con picos de hasta el 48% en algunos
segmentos, sobre todo ropa proveniente del sudeste asitico, pero tambin

algo de Brasil. Tambin elogia a Nstor Kirchner, quien impuso barreras que
obligaron a las grandes empresas brasileas a instalar fbricas en la Argentina:
"Si ahora no hay avalancha de productos brasileos es porque las filiales
argentinas estn tratando de evitarla".
La crisis de Brasil tambin impacta en los flujos de capitales financieros. Que la
mayor economa latinoamericana anduviera mal contribua a la salida de
inversiones de corto plazo de los mercados emergentes, pero tambin ocurre
que algunos de los capitales que se van de Brasil apuestan por la nueva
Argentina de Macri. Ahora que los mercados festejan la probable cada de
Rousseff se aprecia el real y eso mejora la competitividad de la produccin
argentina frente a la brasilea, segn Sica. Adems, cuando sube la moneda
brasilea, los agricultores de ese pas liquidan menos soja y se encarece la
oleaginosa. Si bien pueden dejar de fluir capitales de Brasil a la Argentina, el
economista de Abeceb considera que el clima de negocios que se recrea en
torno de Macri "est muy fuerte". Adems, una recuperacin de Brasil en 2017
mejorara las perspectivas de la industria argentina. En el medio estn los
interrogantes sobre el previsto sucesor de Rousseff, Michel Temer, su actual
vicepresidente, que tambin padece una baja popularidad. Y hay temor de
conflictos sociales. La inestabilidad de los mercados de Brasil continuar.
En el mundo financiero dicen que Rousseff no poda liderar una recuperacin
econmica. Tampoco saben qu ocurrir con Temer. Por lo pronto, baj el riesgo
pas y los ttulos pblicos rinden menos que los de la Argentina. Es decir,
mientras los bonos argentinos sigan pagando tasas de inters mayores podrn
captar ms atencin de los inversores, aunque esa deuda y sus inters habr
que pagarlos ms pronto que tarde.