ANEXO A MARCO SECTORIAL

La Industria Qumica en Uruguay

La industria qumica en este estudio, comprende las actividades de fabricacin de
sustancias qumicas bsicas y la fabricacin de otros productos qumicos. Segn datos
del INE, la industria qumica gnero en el ao 2007 un valor bruto de produccin de
U$S 800 millones, representando el 8% del VBP de la industria total. En cuanto al VAB
habra alcanzado en el 2007, los U$S 240 millones, siendo el 8% del VAB total de la
industria.
Dentro de los rubros que tienen mayor peso en el VAB de la industria qumica
tenemos: las sustancias qumicas bsicas (16%) y la fabricacin de productos
farmacuticos y medicamentos (40%).
Se estima que el sector emplea una 7500 personas, representando el 7.5% de los
empleados totales de la industria manufacturera.
Las exportaciones de la industria qumica ascendieron a U$S 282 millones y la cantidad
exportadas unas 156 mil toneladas para el ao 2010. Existe una fuerte concentracin
de las exportaciones a la regin, principalmente Brasil y Argentina. Por otra parte, el
mercado externo presenta un mayor dinamismo que la venta en plaza.
Tanto el indicador del ndice del volumen fsico como el indicador de horas trabajadas
reflejan mayores niveles en su evolucin para la industria Qumica que la industria en
general.
En cuanto al indicador de productividad, el sector de la Qumica presenta una
tendencia creciente en su evolucin. Esto responde a las propias caractersticas del
sector, con grandes inversiones y alta calificacin en los recursos humanos.
Evolucin de la productividad del trabajo;

El indicador de Productividad utilizado es el cociente entre el ndice de Volumen Fsico (IVF) y el

ndice de Horas Trabajadas (IHT)

El sector de la Qumica Fina en Uruguay

A continuacin se da una definicin funcional del campo de la qumica fina, con la cual
se empez a trabajar.
Qumica Fina1
Si bien no existe un principio unificador que caracterice al sector, el trmino se
encuentra generalmente asociado a una idea de especializacin, calidad, bajos
volmenes de produccin y alto costo unitario de los productos. Adems se entiende
que la produccin implica procesos de sntesis qumica (cambios a nivel molecular), a
diferencia de otros procesos que implican mezcla de sustancias o extraccin a partir de
materias primas naturales. A partir de esta conceptualizacin, quedan comprendidos
dentro de esta categora los compuestos denominados intermediarios (insumos para
otros sectores dentro de la industria qumica) y las especialidades (insumos para el
segmento de productos finales, sean estos del propio complejo industrial qumico
intraindustrial-p. ej. para la industria de agroqumicos, produccin de tintas y barnices,
etc., o de fuera de ste interindustrial-, p. ej. para la industria farmacutica,
alimenticia, biotecnolgica, etc.). En los siguientes esquemas, se ubica al sector dentro
del complejo de la industria qumica y se presentan sus principales caractersticas.
Entre las mismas cabe destacar la menor necesidad de capital con respecto a la
industria qumica bsica, una alta flexibilidad de la produccin, y que se trata de un
sector intensivo en conocimiento, probablemente el ms dinmico dentro del complejo
qumico.
Como se ver ms adelante, de las entrevistas realizadas surge la conveniencia de
ampliar la anterior definicin para el objeto de estudio en Uruguay, incluyendo a los
mencionados procesos extractivos a partir de materias primas naturales. Surge
asimismo la necesidad de incorporar algunas consideraciones basadas en la experiencia
del Polo Tecnolgico de Pando (PTP) y de estudiar los datos de precios y volmenes de
la produccin de la industria qumica nacional, para definir un punto de corte para el
criterio de alto costo unitario que sea adecuado para el propsito de un plan de
desarrollo.

Para este apartado, se toma como referencia el trabajo Capacitacin tecnolgica en la

industria de la Qumica Fina de Brasil: Una taxonoma de las empresas nacionales;
Alexis Mercado, Campinas, Brasil, Setiembre de 1992

A partir de una definicin inicial del objeto de estudio y de una valoracin de su

importancia estratgica para el pas, se realiz una ronda de contactos a los efectos de
validar el proceso, evaluar el inters que el mismo puede concitar y los eventuales
apoyos para llevar adelante un plan de desarrollo. A continuacin se destacan los
principales aspectos que surgieron de las reuniones realizadas con el Dr. Eduardo
Manta (actual Decano de la Facultad de Qumica), la Asociacin de la Industria Qumica
del Uruguay (ASIQUR), Ec. Sebastin Prez (Asesor Econmico de la Cmara de
Industrias del Uruguay) y el Dr. Alberto Nieto (ex. Decano de la Facultad de Qumica).
Adicionalmente se visitaron dos plantas de qumica fina: Q-Fina y Nanokem

Todos los actores mencionados coincidieron en sealar que el sector de la

qumica fina tiene escaso nivel de desarrollo a nivel nacional, pero a su vez que
presenta un potencial de desarrollo muy interesante. Asimismo, manifestaron
su apoyo a la iniciativa y disposicin para participar de un eventual proyecto o
programa de desarrollo

Existen recursos humanos calificados en el pas para el desarrollo del sector. Se

seala tambin una tradicin de la qumica nacional, con capacidad y
experiencias de desarrollo endgeno. A modo de ejemplo, se pueden mencionar
el sector farmacutico nacional , con el desarrollo de empresas farmacuticas a
partir de profesores y egresados de la Facultad de Qumica y la instalacin
reciente de la empresa Nanokem en Zonamerica, cuyas particularidades se
comentan a continuacin

Nanokem es una empresa de capitales argentinos, cuya rea principal es la

sntesis de pptidos agonistas y superagonistas de la familia GnRH (Hormona
Liberadora de Gonadotropinas) para uso farmacutico (con aplicaciones en
tratamientos de cncer de prstata, endometriosis, desarrollo prematuro de
nios, infertilidad). A partir de dicho ncleo, se derivan una serie de
aplicaciones de uso veterinario, p. ej. para prcticas de inseminacin a tiempo
fijo, con la cual es posible aumentar drsticamente la eficiencia del proceso de
reproduccin del rodeo (aplicacin que ya est siendo exportada a Uruguay). De
acuerdo al relato del Dr. Eduardo Hernndez Marmo, actual Gerente General de
la Empresa, el origen de la misma se remonta a la bsqueda de oportunidades
de negocio encomendada por inversores argentinos a un equipo integrado por
un fsico argentino y un ingeniero alemn, cuyo trabajo dio como resultado la
planificacin de un proyecto de inversin en una planta de nanotecnologa a
instalarse en Bariloche. Con motivo de la crisis de 2001 en Argentina, el
proyecto se posterg y se comenz a evaluar la posibilidad de la instalacin de
una empresa en Zonamrica. En el ao 2004 se encarga el desarrollo bsico de
la actual lnea de trabajo a una empresa alemana, con el objetivo de iniciar la
empresa con una produccin capaz de sustentar su crecimiento. Una vez
culminado el desarrollo por parte de la empresa alemana, se contrata a un
equipo de profesionales uruguayos para completar el proceso, llevar adelante el
escalado del proyecto industrial y la gestin de la empresa. Hoy la empresa
cuenta con 7 empleados (5 de los cuales poseen doctorados), lleva invertidos
aproximadamente 5 millones de dlares, de los cuales el 35% son en
equipamiento (entre ellos la instalacin del liofilizador industrial ms grande

disponible en Uruguay), ha patentado en Estados Unidos y Europa el proceso de

sntesis y tiene proyectada la generacin de 4 o 5 empleos ms en los prximos
dos aos. Cuenta adems con capacidad de venta de servicios para terceros,
entre los cuales se destacan los asociados al equipo de HPLC preparativa (nico
a nivel nacional con su elevada capacidad de procesamiento)

Otra experiencia a destacar es la instalacin de QFina en el Polo Tecnolgico de

Pando, a partir de una asociacin entre Fundaquim (Fundacin asociada a la
Facultad de Qumica) e inversores privados nacionales (propietarios de LANCO
S.A, empresa dedicada a la produccin de lanolina y derivados). La actividad
principal de la empresa es la produccin de principios activos para
medicamentos, cuyas patentes caducaron, a partir de desarrollo tecnolgico
propio. Un aspecto interesante a destacar de esta experiencia es la definicin
del nicho de mercado objetivo: ser proveedor de un principio activo
farmacutico de alta calidad, con demanda en el mercado local, potencial de
exportacin a nivel regional y que debido a su bajo volumen de consumo sea
ms atractivo comprarlo localmente en cantidades adecuadas, que importar
volmenes excesivos de pases que son los mayores productores mundiales a
precios muy bajos. Este criterio es considerado de vital importancia para la
seleccin de casos con potencial de xito

ASIQUR pre-identifica entre sus socios a las siguientes empresas comprendidas

en la definicin inicial de qumica fina: Syntex, Dirox, American Chemical y
Cibeles. Adicionalmente, si se considera una definicin extendida que considere
empresas con capacidades asociadas a la produccin de este tipo de productos,
se agregan a la lista: Perrin, Tampa, Proquimur y Enzur

Adems de la ya mencionada experiencia por parte de QFina la hora de

seleccionar nichos de mercado, se pueden agregar las siguientes
consideraciones:
o

No existen estudios relevantes sobre el sector en cuestin. Entre los

aspectos que sera importante estudiar, se encuentra la competencia a
nivel regional, particularmente en Argentina y Chile, para la
identificacin de nichos de mercado (en Brasil el 60% del mercado est
dominado por multinacionales, por lo cual no se identifica al mismo
como un mercado potencial)

Sera conveniente extender la definicin inicial del sector para incluir

industrias extractivas (ya sea a partir de animales o plantas), para las
cuales Uruguay pueda contar con ventajas comparativas. Un caso muy
notorio se deriva de la ausencia de la enfermedad de la vaca loca en el
pas, por lo cual los productos obtenidos a partir de animales presentan
un importante diferencial (estrictamente este sera el caso de Syntex).
En algunos casos esta extensin de la definicin puede llevar a la
superposicin de sectores con el biotecnolgico (por ejemplo en el caso
de Santa Elena). Pero cabe destacar tambin que ste no sera el nico

sector con el cual la qumica fina se encuentra estrechamente vinculado.

Como ya se vio, el sector farmacutico es otro con el cual se producen
fronteras difusas
o

Continuando con la lnea anterior, se desprende la necesidad de ajustar la

definicin para que la misma incluya un conjunto de empresas de caractersticas
comunes, que a su vez sea funcional a los objetivos de los eventuales proyectos
o programas de promocin que se desee impulsar, evitando la duplicacin de
esfuerzos o recursos. Si bien se requerira de un estudio de mayor profundidad
para completar la definicin, los siguientes criterios pueden ser tomados como
una nueva y mejor aproximacin:

Bajos volmenes de produccin y alto valor agregado (restara

definir valores o umbrales de referencia)

Que involucre procesos de sntesis qumica o de extraccin a

partir de plantas o animales, en las cuales el pas cuente con
ventajas comparativas (esta ltima podra denominarse como
qumica fina extractiva, para diferenciarla de la qumica fina
ms tradicional dada por la definicin inicial). Adicionalmente,
pueden incluirse tambin servicios relacionados de alto valor
agregado, tales como desarrollo de productos, purificacin,
anlisis, entre otros

Industria intensiva en conocimiento, I+D y empleo calificado

A priori el sector de la salud, tanto humana como animal parecera ser el

ms prometedor para la impulsar la demanda de productos de Qumica
Fina. No obstante, esta hiptesis debera ser contrastada con estudios en
profundidad y comparada con la potencialidad de otros sectores
demandantes, en base a datos de importacin

Cabe destacar como hecho significativo la instalacin en curso del

Parque de las Ciencias, que significa un impulso para la industria
farmacutica de exportacin, y por lo tanto un aumento de la demanda
de qumica fina orientada a la exportacin (indirecta)