Está en la página 1de 90

II.

3 Estudio del sector de transformacin de


plsticos para el OBSERVATORIO
INDUSTRIAL DEL SECTOR QUMICO

206

ndice

Pag.

Introduccin

208

Conclusiones

211

Anlisis del Consumo

215

Anlisis de la Produccin

220

Anlisis del Comercio Exterior

224

Anlisis del Comercio Exterior con la U.E.

249

Anlisis del Comercio Exterior con Pases Terceros

259

Anlisis de la Estructura Industrial

264

Inversin

269

Mercados

274

Legislacin ms significativa para el sector. 2004-2005

277

Trabajos en los que esta inmerso ANAIP

285

Conclusin del Grupo de Expertos

287

Propuestas de Actuacin de ANAIP para 2006

207

291

Introduccin
Para conocer la situacin econmica real de la Industria Qumica Espaola, analizar sus problemas y buscar soluciones de cara
al desafo del futuro, en el otoo de 2005 el M de Industria y Energa decidi crear el Observatorio de la Industria Qumica.

Para su composicin se invit a formar parte del mismo a los principales agentes de este sector en Espaa, es decir, a FIA-UGT,
en representacin de los sindicatos, a FEDIT (Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa) como experto en
innovacin, y a FEIQUE (Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola), en representacin del mundo industrial. A
su vez, a travs de FEIQUE se invit tambin a formar parte de este Observatorio a ANAIP (Confederacin Espaola de
Empresarios de Plsticos), en representacin del sector de Plsticos y a COFACO (Consorcio Nacional de Industriales del
Caucho) en representacin del sector del caucho.

Todos estos agentes han estado trabajando durante los ltimos cuatro meses en la elaboracin de los Informes Sectoriales que
integrarn el documento definitivo que saldr de este Observatorio.

La aportacin de ANAIP a este Primer Observatorio se recoge en este documento.

208

La Industria de Plsticos en Espaa en los ltimos veinte aos


La industria de transformacin de plsticos en Espaa es hoy una de las 9 ms desarrolladas del mundo. Por delante de Espaa
se encuentran EE.UU., China, Japn, Alemania, Francia, Italia, Canad, y Reino Unido.
Hasta la incorporacin de Espaa en la CEE, en 1985, esta industria estuvo protegida por elevados aranceles y por contingentes,
proteccin que se haba conseguido en el Acuerdo Preferencial que haba firmado Ullastres unos aos antes. A partir de 1985, y
debido a una excelente negociacin, nuestra industria disfrut de un periodo de adaptacin de 7 aos para los aranceles, y de 4
para los contingentes, durante el cual se fueron desarmando los aranceles hasta llegar a cero en 1992, y los contingentes hasta
llegar tambin a cero en 1990.
En los momentos previos a la firma del Tratado de Adhesin a la CEE, y durante ese periodo de adaptacin, hubo mucho miedo
por parte de la industria espaola que pensaba que iba a desaparecer con la llegada masiva de empresas extranjeras. Pero no
sospechaba que, la llegada de estas empresas que iba a ser real, vendra acompaada de un periodo de crecimiento no
conocido hasta entonces. Desde la plena incorporacin de Espaa a la CEE, en 1992, ya con arancel cero, y sin contingentes,
hasta 1998, nuestra industria, de la mano del desarrollo econmico de Espaa, creci a un ritmo superior al 10% anual en
trminos reales. Est situacin de bonanza sirvi para que se modernizara y evolucionara hacia un concepto de empresa
moderna, con ambiciones internacionales. Las empresas comenzaron a plantearse la exportacin como una necesidad para
crecer. Muchas de ellas ya eran conscientes de que era necesario acceder a un mercado global,ya que si se quedaban en un
mercado local, con el tiempo desapareceran, arrastradas por el avance sin freno de las importaciones, en un mercado, carente
de aranceles y de barreras, y con ganas de crecer.
En esos mismos aos, algunas empresas de nuestro sector, contadas con los dedos de la mano, iniciaron tambin su
implantacin en los mercados exteriores, pero en el da de hoy sigue siendo una asignatura pendiente.
Desde el ao 98 hasta la fecha, la industria ha seguido creciendo, aunque a ritmos ms moderados, hasta llegar a los ltimos
aos, 2004 2005, en los que los crecimientos han sido parejos o inferiores al crecimiento del PIB. En estos ltimos aos, el
mercado interior se ha visto reducido, para los productores nacionales, por varios factores, como la madurez del mercado, la
cada de exportaciones a nuestro principal cliente, que es la Unin Europea, debido a la recesin de este mercado, la
disminucin de exportaciones a los pases del dlar, debido al encarecimiento del cambio euro-dlar, la continua progresin de
las importaciones, tanto de la Unin Europea como de pases asiticos, China incluido, y por el fenmeno nuevo de la
deslocalizacin a pases en donde la mano de obra es ms barata.
209

ANAIP es consciente de que la salida de esta situacin tiene que venir por la va de la innovacin, la formacin, el valor aadido, y la
internacionalizacin.
En este sentido, ANAIP esta volcando sus esfuerzos en la internacionalizacin del sector. A travs de los programas de apoyo de
ICEX, ms de 150 empresas, las ms representativas de la transformacin espaola, han recibido apoyo para introducirse en nuevos
mercados. Desde que se iniciaron estos trabajos en 1992, la exportacin de transformados ha dado un gran salto adelante. Prueba
de ello es que la balanza comercial de transformados plsticos con terceros pases, a pesar de la agresividad de China, es una de las
variables positivas de este sector.
En paralelo, ANAIP se ha integrado en organizaciones supranacionales como EuPC (European Plastics Converters Association) y
CIPAD (Council International Plastics Association Directors). En estos momentos, ANAIP trabaja codo con codo con estas y otras
asociaciones supranacionales, como PlastEuroFilm (Asociacin Europea de Fabricantes de Film) y PlasticsEurope (Asociacin
Europea de Productores de Plsticos). Adems, las asociaciones sectoriales miembros de ANAIP, tambin mantienen estrechos
vnculos con sus homlogas europeas, como son los casos de Teppfa (Asociacin Europea de Fabricantes de Tuberas), Exiba
(Asociacin Europea de Fabricantes de Poliestireno Extruido), y Eumeps (Asociacin Europea de Fabricantes de Poliestireno
Expandido).
En estos momentos ANAIP trabaja en proyectos europeos sobre la regulacin de materiales en contacto con Alimentos, la defensa
del mercado ante importaciones a precios dumping, en el caso de las bolsas de plstico, la promocin del mercado, la investigacin
en materiales biodegradables, el apoyo a las PYMES a travs de proyectos de investigacin conjuntos, el desarrollo de la formacin,
y el seguimiento de la legislacin comunitaria y de los Acuerdos Comunitarios con terceros pases. Somos conscientes de que el
nico camino a seguir es el de la integracin en un mercado global, y ANAIP est dirigiendo a sus empresas en esa direccin. Ahora
viene la tarea de impulsar las inversiones en Europa y en terceros pases, seguir fomentando las exportaciones, y potenciar el valor
aadido de los productos fabricados, va investigacin e innovacin, con la ayuda de la formacin. En estas tareas es necesario el
apoyo de la Administracin, como as viene siendo desde hace aos

210

Conclusiones
El crecimiento del Consumo se ralentiza.
Entre 1994 y 1999 se produce en Espaa el mayor crecimiento medio de las industrias de plsticos de todo el mundo,
exceptuando el Sudeste Asitico. En esos aos se creci por encima del 10% de media anual.
A partir de 2001 la produccin se ralentiza. Entre 2001 y 2004 el crecimiento medio anual fue en torno al 5%.
La diferencia entre crecimiento del Consumo Aparente de Plsticos y crecimiento del PIB empieza a recortarse.
Tradicionalmente, el Consumo de plsticos siempre crece varios puntos por encima del crecimiento del PIB.
Anlisis del Comercio Exterior.
Balanza comercial negativa, histrica. En 2004 fue negativa en 190.544 Tm.
Los envases son los productos que ms se importan (34%) y exportan (38%).
Slo tenemos cobertura positiva en 9 familias de productos. Hay que incrementar la lista.
Se exportan commodities y se importan productos con valor aadido. Con ello, si la balanza comercial era negativa en
Tm., en valor an lo es ms, ya que los commodities son de menor valor.
La exportacin de productos terminados en 2004 se hace a precios cada vez ms bajos, con perdida creciente de
rentabilidad.
Las importaciones ganan participacin en el Consumo. La penetracin extranjera cada vez es mayor.
Las exportaciones ganan participacin en la Produccin. La empresas estn encontrando en las ventas exteriores una
salida al cada vez ms menguado mercado interior.
Las importaciones procedentes de China y Terceros Pases ganan terreno. Muchas de ellas a precios dumping, como las
entradas de bolsas procedentes de China, con grave perjuicio para los productores espaoles.
La UE es nuestro principal proveedor
La UE es nuestro principal cliente. Habra que hacer mayor esfuerzo en captar nuevos mercados de pases terceros.
211

Anlisis Comercio Exterior con la UE


Italia es nuestro principal proveedor seguido de Alemania y Francia
Los productos procedentes de Francia y Alemania son de elevado valor aadido. Esto perjudica nuestra balanza comercial, y
viene a demostrar la necesidad de impulsar la innovacin y el desarrollo, as como la formacin.
Francia es nuestro principal destino seguido de Portugal, Alemania e Italia. Pero no slo hay que vender commodities, sino
tambin productos de valor aadido.
Balanza Comercial negativa, histrica, con : Alemania , Austria, Blgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos y Suecia.
Hay que hacer un esfuerzo mayor en abrir nuevos mercados en estos pases cercanos.
Balanza Comercial positiva, histrica, con: Francia, Grecia, Irlanda, Portugal, R. Unido. Hay que aprovechar esta situacin para
impulsar en estos pases nuestras exportaciones
Nuestro socio ms agresivo es Italia
Anlisis Comercio Exterior con Terceros Pases
Balanza Comercial positiva. Esto demuestra que en donde hay que hacer mayor esfuerzo exportador es en estos pases
Marruecos es nuestro primer cliente
Estados Unidos es el segundo cliente y el segundo proveedor. El potencial del mercado estadounidense es muy elevado, y
Espaa debe mejorar su presencia en l
La cotizacin del euro frente al dlar, es un factor fundamental: Las exportaciones a los pases del rea dlar cayeron en 2004
Fuerte cada de Argentina, como destino, en los ltimos aos
Pierde fuerza el mercado de Amrica Latina. Hay que recuperar el papel que tena Espaa hace unos aos
Ganan presencia los pases del Este: Rep. Checa, Polonia, Rusia. Son los nuevos mercados en los que la presencia espaola
tiene muchas oportunidades
China es, con mucha diferencia, nuestro principal proveedor. Hay que vigilar las importaciones procedentes de este pas,
muchas de ellas a precios dumping, y que representan en algunas aplicaciones una enorme amenaza.
212

Anlisis de la Estructura
El parque de empresas no aumenta en los ltimos aos. Es una consecuencia de la situacin decada del mercado.
Se estanca la creacin de empleo
Aumenta el tamao de las empresas. Las empresas toman conciencia de que es necesario crecer para acceder a mayores
economas de escala y ser ms competitivos.
Inversin
Se estanca . Cada vez se invierte menos. La cada de la rentabilidad, junto al mercado con menor crecimiento trae consigo la
menor inversin.
Mercados
El principal destino son los envases y embalajes, con el 38,1% en 2004.
Ganan participacin ao a ao los mercados de construccin y envases. Son los mercados en los que hay que hacer ms
esfuerzo.
Pierden participacin electricidad y electrnica y menaje, en parte por la deslocalizacin y por las importaciones procedentes de
China.
Legislacin que afecta al sector. 2004-2005
Creciente presin legislativa sobre la industria, con mucha actividad en envases, contacto alimentario, medioambiente,
sustancias qumicas, Cdigo Tcnico de la edificacin, que en algunos casos directamente afecta a la competitividad
Trabajos en los que esta inmerso ANAIP
Apoyando a este sector industrial se est potenciando la Internacionalizacin, la defensa del Mercado, la formacin, la
normalizacin, la certificacin, el seguimiento y anlisis de las Regulaciones europeas, etc

213

Conclusin Grupo de Expertos


Se est perdiendo competitividad que hay que recuperar va formacin, innovacin y participacin en programas
europeos.
Hay que apoyar ms decididamente la Innovacin y el Desarrollo, implicando a las empresas, y tambin a la
Administracin. Las empresas deben conocer ms los mecanismos creados para ello.
Hay que impulsar la Concentracin, difundiendo la necesidad de ganar tamao para acceder a mayores economas de
escala.
Es necesario invertir en el extranjero. El siguiente paso de la exportacin es la inversin. Hay que seguir el ejemplo de
las empresas pioneras en Espaa dentro de este sector.
Hay que incrementar la participacin en proyectos europeos. Informando sobre ellos, y poniendo a las empresas en
contacto entre ellas.
Hay que potenciar la formacin. ANAIP seguir apostando por la formacin, dentro de los Planes Anuales de la FEFE
(Fundacin Espaola par la Formacin y el Empleo) y a travs de otros planes.

214

1.- Anlisis del consumo.


El crecimiento del Consumo se ralentiza
Evolucin del Consumo Aparente
de Plsticos
Ap

1.000 Tm.

% variacin

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2.289
2.231
2.317
2.184
2.510
2.780
2.994
3.274
3.690
(1) 4.018
(1) 4.018
4.084
4.623
4.649
4.926

+ 7,2
- 2,5
+ 3,9
- 5,7
+ 14,9
+ 10,8
+ 7,7
+ 9,4
+ 12,7
+ 8,9
+ 1,7
+ 13,2
+ 0,6
+ 6,0

Entre 1994 y 1999 se produce en Espaa

el mayor crecimiento medio de las industrias


de plsticos de todo el mundo, exceptuando
el Sudeste Asitico

A partir de 2001 la produccin se ralentiza

El crecimiento en 2002 fue debido a


incremento de stocks, y la cada en 2003 fue
debido a desabastecimiento de stocks

Fuente : ANAIP
(1) Debido a la importante variacin de stocks producida a finales de ao, se hizo la media anual entre 1999 y 2000

215

1.- Anlisis del Consumo

Relacin PIB / Consumo de plsticos


Relacin del crecimiento del PIB y del
C. Aparente de Plsticos
Ao

PIB

C. Ap.
Plsticos

Ratio
C.AP./PIB

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

+ 3,8
+ 2,5
+ 0,9
- 1,0
+ 2,4
+ 2,8
+ 2,4
+ 4,0
+ 4,3
+ 4,2
+ 4,4
+ 2,8
+ 2,2
+ 2,5
+ 3,1

+ 7,2
- 2,5
+ 3,9
- 5,7
+ 14,9
+ 10,8
+ 7,7
+ 9,4
+ 12,7
+ 8,9
+ 1,7
+ 13,2
+ 0,6
+ 6,0

+ 1,9
+ 4,3
- 5,7
+ 6,2
+ 3,9
+ 3,2
+ 2,4
+ 3,0
+ 2,1
+ 0,6
+ 6,0
+ 0,2
+ 1,9

La diferencia entre crecimiento del

Consumo Aparente de Plsticos y


crecimiento del PIB empieza a recortarse

Tradicionalmente, el Consumo de plsticos


siempre crece varios puntos por encima del
crecimiento del PIB

Fuente: ANAIP

216

1.- Anlisis del Consumo

Lo normal es crecer por encima del PIB


Evolucin del crecimiento del PIB y del Consumo Aparente de Plsticos
20
15
10
5
0
-5
-10
1990

1991

1992

1993

1994

1995

PIB

1996

1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

C. Ap. De Plsticos

Las cadas y subidas bruscas se deben a movimientos de stocks a

finales de ao, con fines especulativos


El crecimiento del Consumo de plsticos por encima del PIB ha perdido
fuerza en los ltimos aos
217

1.- Anlisis del Consumo

Pierde participacin en el PIB


Participacin de
los plsticos en
el PIB
Ao

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2,37
2,09
1,88
1,70
1,95
2,18
2,07
2,17
2,17
2,19
2,16
2,26
2,11
2,10
2,00

Evolucin de la participacin de los Plsticos en el PIB


2,4
2,2
2
1,8
1,6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: ANAIP

218

1.- Anlisis del Consumo

El Consumo se ha duplicado en 10 aos


Consumo Aparente de Plsticos
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Miles de toneladas
219

2.- Anlisis de la produccin


Los ltimos tres aos, segn el INE, muy malos
Evolucin ndices INE.
Produccin
Transformados Plsticos

25

Ao

20

2000
2001
2002
2003
2004
En/Ag 05

+ 3,3
- 2,0
+ 4,9
+ 1,5
+ 0,6
- 1,7

15

Fuente : INE

Evolucin del crecimiento del PIB y


de la Produccin de Transformados Plsticos

10
5
0
-5
-10
-15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PIB

220

Produccion Transformados Plsticos

2.- Anlisis de la Produccin

Evolucin valor produccin y


ventas netas de transformados
(en millones de )

Ao

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Valor
produccin
(1)
5.229
5.169
5.193
4.814
5.668
6.761
7.212
7.903
8.534
9.406
9.977
10.136
10.550
11.700
10.480

(1) Fuente ANAIP


(2) Fuente: INE
n.d. No disponible

Ventas
netas
productos
(2)
4.061
4.211
4.299
4.326
5.246
6.367
6.522
7.050
7.835
8.225
9.280
10.517
11.000
11.459
n.d.

12.000

Evolucin valor de la produccin y ventas netas de productos.


En millones de

11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
1994

1995

1996

Valor Produccin

221

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Valor ventas netas productos

2003

2.- Anlisis de la Produccin

Las exportaciones han ido ganando participacin sobre la


produccin (En millones )
Ao

Valor produccin
(Mill. ) (A)

Valor de las exportaciones de


transformados (Mill.) (B)

Relacin de B en A

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

5.229
5.169
5.193
4.814
5.668
6.761
7.212
7.903
8.534
9.406
9.977
10.136
10.550
11.700
10.480

312
354
379
497
644
847
1.032
1.258
1.424
1.549
1.902
1.992
2.249
2.248
2.393

5,97
6,85
7,30
10,33
11,37
12,53
14,31
15,92
16,69
16,47
19,07
19,66
21,32
19,22
22,84

Fuente: ANAIP

222

2.- Anlisis de la Produccin

Las exportaciones han ido ganando participacin


25

Valor de la exportacion respecto al valor de la produccin

20

15

10

5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

223

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Los productos que ms se importan y exportan son los envases


Slo tenemos cobertura positiva en 9 familias de productos
Para no perder cuota de exportacin la rentabilidad en las
exportaciones se va reduciendo
Se exportan commodities
Se importan productos con valor aadido
Las importaciones procedentes de otras reas diferentes de la UE
ganan participacin

224

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Del conjunto de los transformados plsticos slo tenemos grado de

cobertura del Comercio Exterior positiva en 9 familias de productos


Producto
Botellas de menos de 2 litros
(incluido preformas de PET)
Tapones
Tubos de PVC
Lmina de PET
Laminados decorativos de alta presin
Filme de Pebd
Persianas
Tapas de inodoro
Puertas y ventanas

225

Balanza Comercial
en 2004 (en Tm.)

Grado de cobertura
en 2004 (%)

29.003

168,5

18.020
9.915
8.988
8.026
5.328
3.497
2.586
154

132,6
129,8
93,1
138,6
107,5
180,0
299,9
109,6

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La exportacin cada vez menos rentable


La exportacin de productos terminados en 2004 se hace a precios
cada vez ms bajos, con perdida creciente de rentabilidad
Relacin Incremento Exportacin en Tm. y en euros en los Productos Terminados
Ao

Crecimiento exportacin
en Tm (%) (A)

Crecimiento exportacin
en Euros (%) (B)

Relacin A / B

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

+ 10,6
+ 12,7
+ 4,4
+ 34,9
+ 24,2
+ 22,0
+ 21,4
+ 30,8
+ 12,1
+ 15,0
+ 18,6
+ 16,2
+ 17,2
- 5,9
+ 13,2

+ 23,5
+ 5,2
+ 10,6
+ 30,6
+ 25,7
+ 36,8
+ 21,3
+ 24,5
+ 10,3
+ 9,9
+ 21,8
+ 2,7
+ 16,9
- 3,3
+ 5,1

0,46
2,45
0,42
1,14
0,95
0,60
1,01
1,26
1,18
1,52
0,86
6,00
1,02
1,79
2,59

226

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La exportacin cada vez menos rentable


La exportacin de productos semielaborados en 2004 se hace a
precios cada vez ms bajos, con perdida creciente de rentabilidad
Relacin Incremento Exportacin en Tm. y en euros en los Semielaborados Plsticos
Ao

Crecimiento exportacin
en Tm (%) (A)

Crecimiento exportacin
en Euros (%) (B)

Relacin A / B

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

+ 16,8
+ 24,1
+ 23,2
+ 21,4
+ 28,5
+ 14,4
+ 17,9
+ 16,3
+ 10,9
+ 12,9
+ 15,5
+ 25,1
- 1,0
+ 2,6
+ 10,4

+ 9,1
+ 32,9
+ 3,0
+ 27,9
+ 34,2
+ 25,9
+ 22,4
+ 19,0
+ 16,6
+ 7,6
+ 23,9
+ 7,0
+ 8,5
+ 3,8
+ 8,0

1,85
0,74
7,74
0,77
0,84
0,56
0,80
0,86
0,66
1,70
0,65
3,59
- 0,12
0,69
1,30

227

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La importacin de productos terminados se hace a precios mas equilibrados


Relacin Incremento Importacin en Tm. y en euros en los Productos Terminados
Ao

Crecimiento importacin
en Tm (%) (A)

Crecimiento importacin
en Euros (%) (B)

Relacin A / B

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

+ 124,0
+ 65,8
+ 57,4
+ 19,4
+ 5,1
+ 59,5
5,2
+ 32,9
+ 3,3
+ 20,4
+ 11,5
+ 3,7
+ 13,1
+ 5,1
+ 6,8

+ 124,8
+ 51,7
+ 43,6
+ 15,9
+ 20,2
+ 24,6
+ 13,4
+ 25,0
+ 9,3
+ 12,1
+ 22,3
4,6
+ 14,9
+ 6,9
+ 7,7

1,00
1,28
1,32
1,22
0,26
2,42
- 0,39
1,32
0,36
1,69
0,52
- 0,81
0,88
0,47
0,89

228

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La importacin de productos semielaborados se hace a precios mas equilibrados


Relacin Incremento Importacin en Tm. y en euros en los Semielaborados Plsticos
Ao

Crecimiento importacin
en Tm (%) (A)

Crecimiento importacin
en Euros (%) (B)

Relacin A / B

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

+ 17,8
+ 11,8
+ 12,8
+ 0,2
+ 12,7
+ 14,7
+ 10,7
+ 9,0
+ 15,6
+ 17,4
+ 11,2
- 5,0
+ 14,1
+ 2,4
+ 12,7

+ 12,7
+ 10,0
+ 8,3
- 2,1
+ 20,1
+ 30,0
+ 2,8
+ 9,8
+ 14,4
+ 11,3
+ 14,9
- 3,3
+ 15,5
+ 3,2
+ 11,1

1,41
1,18
1,55
- 0,10
0,64
0,49
3,83
0,92
1,09
1,54
0,76
1,52
0,91
0,75
1,15

229

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Balanza comercial negativa endmica

Fuerte incremento de importaciones y exportaciones, cada ao


Evolucin Comercio Exterior Transformados (En Tm.)
Ao

Importacin

Exportacin

Balanza Comercial

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

194.128
237.760
296.556
323.881
355.552
465.909
483.082
573.395
630.848
748.813
833.648
823.576
936.169
969.956
1.066.788

110.004
130.710
150.299
190.104
240.771
283.050
337.958
214.472
462.122
526.136
615.496
743.346
797.847
784.207
876.244

- 84.124
- 107.050
- 146.257
- 133.777
- 114.781
- 182.859
- 145.124
- 358.923
- 168.726
- 222.677
- 218.152
- 80.230
- 138.322
- 185.749
- 190.544

Fuente: ANAIP sobre datos de la D.G. De Aduanas, depurados y tratados

230

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Exportaciones e importaciones de transformados crecen de forma paralela


Evolucin del Comercio Exterior de Transformados Plsticos
Exportacin

Importacin

Miles Tm.
1.250
1.000
750
500
250
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

231

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0
2004

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Con un desfase entre importaciones y exportaciones que provoca una balanza


comercial negativa endmica
Evolucin de la Balanza Comercial de Transformados Plsticos

Miles TM
0

-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

232

-400

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Las Importaciones ganan participacin en el Consumo


Relacin Consumo Aparente de Plsticos/Importacin de Transformados (en 1.000 Tm.)
Ao

Consumo Aparente de
plsticos (A)

Importacin de
Transformados (B)

Relacin de B en A

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2.289
2.231
2.317
2.184
2.510
2.780
2.994
3.274
3.690
4.018
4.018
4.084
4.623
4.649
4.926

194
238
297
324
356
466
483
573
631
631
749
834
936
970
1.067

8,48
10,67
12,82
14,84
14,19
16,77
16,14
17,51
17,10
15,71
18,65
20,43
20,25
20,87
21,66

Fuente: ANAIP

233

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Relacin Consumo Aparente de plsticos/Importacin de transformados


22
20
18
16
14
12
10
8
6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

234

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Las Exportaciones ganan participacin en la produccin

(1)

Relacin Consumo Aparente de Plsticos/Exportacin de Transformados (en 1.000 Tm.)


Ao

Consumo Aparente de
plsticos (A)

Exportacin de
Transformados (B)

Relacin de B en A

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2.289
2.231
2.317
2.184
2.510
2.780
2.994
3.274
3.690
4.018
4.018
4.084
4.623
4.649
4.926

110
131
150
190
241
283
338
414
462
462
526
615
798
784
876

4,81
5,88
6,48
8,70
9,61
10,18
11,29
12,65
12,52
11,50
13,10
15,06
17,27
16,87
17,79

(1) A estos efectos se considera que Consumo Aparente de Plsticos es igual a produccin de Transformados
Fuente: ANAIP

235

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Relacin Consumo Aparente de plsticos/Exportacin de transformados


20
18
16
14
12
10
8
6
4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

236

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Importacin de Productos Terminados de Plsticos en Espaa (En Tm.)
2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin 04/03

9.335
1.406
11.017

12.116
817
11.952

14.955
1.680
15.695

20.051
2.267
19.197

20.877
3.029
24.355

+ 4,1
+ 33,6
+ 26,9

8.981
16.321
61.444
507
18.312

6.243
12.914
78.074
602
17.164

9.202
15.112
76.186
747
22.417

8.517
15.968
59.726
839
19.006

11.517
18.521
67.301
766
16.658

+ 35,2
+ 16,0
+ 12,.7
- 8,7
- 12,4

127.323

139.882

155.994

145.571

163.024

+ 12,0

Depsitos de ms de 300 litros


Puertas y ventanas
Persianas
Baeras, duchas y lavabos
Asientos /Tapas de inodoro
Otros artculos construccin

8.914
2.238
1.895
2.527
490
14.011

6.390
1.903
1.732
2.364
707
17.055

6.924
2.540
2.317
2.384
798
17.367

7.636
2.545
2.115
3.445
774
18.752

7.254
1.951
2.895
6.235
1.544
21.100

- 5,0
- 23,4
+ 36,9
+ 81,0
+ 99,5
+ 12,5

TOTAL ARTCULOS DE CONSTRUCCIN

30.075

30.151

32.330

35.267

40.979

+ 16,2

Artculos de menaje
mesa/cocina
otros artculos menaje
Bobinas para pelculas
Otras bobinas/carretes
Tapones/cpsulas de cierre
Artculos de oficina/escolares
Prendas de vestir
Mobiliario
Otros

16.957
12.891
10.225
2.066
18.446
8.280
9.242
5.486
119.754

18.760
14.744
8.576
2.718
20.628
7.522
11.913
6.163
113.125

19.506
15.494
8.516
2.762
21.694
13.663
13.938
7.885
131.442

28.836
18.013
5.044
3.141
21.161
12.020
10.615
8.012
157.000

26.359
18.890
2.208
2.123
22.819
12.498
10.645
7.994
150.318

- 8,6
+ 4,9
- 56,2
- 32,4
+ 7,8
+ 4,0
+ 0,3
- 0,2
- 4,3

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS

360.745

374.182

423.224

444.680

474.907

+ 6,8

Bolsas y sacos
de PE
de PVC
Otras bolsas y sacos
Botellas
de ms de 2 litros
de menos de 2 litros
Cajas
Redes en forma tubular
Otros envases
TOTAL ENVASES Y EMBALAJES

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

237

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Importacin de Productos Terminados de Plsticos en Espaa (En Euros)
2002

2003

2004

% Variacin 04 / 03

Bolsas y sacos
de PE
de PVC
Otras bolsas y sacos
Botellas
de ms de 2 litros
de menos de 2 litros
Cajas
Redes en forma tubular
Otros envases

33.324.288
3.876.684
44.852.752

40.645.373
4.146.437
56.084.550

42.278.196
4.617.558
64.848.473

+ 4,0
+ 11,4
+ 15,6

20.068.726
52.951.673
156.566.286
2.011.347
57.863.973

18.444.190
53.396.500
142.685.695
2.063.311
58.352.367

20.076.202
54.650.319
159.247.641
1.552.913
54.600.477

+ 8,0
+ 2,3
+ 11,6
- 24,7
- 6,4

TOTAL ENVASES Y EMBALAJES

371.515.729

375.818.423

401.871.780

+ 6,9

14.749.588
13.263.195
7.710.360
21.028.873
3.618.532
54.342.845

16.072.572
14.187.636
7.039.727
23.327.642
3.794.135
59.670.068

15.336.861
12.044.908
13.490.889
35.346.483
5.609.703
67.181.986

- 4,6
- 15,1
+ 91,6
+ 51,5
+ 47,9
+ 12,6

TOTAL ARTCULOS DE CONSTRUCCIN

114.713.393

124.091.780

149.010.830

+ 20,1

Artculos de menaje
mesa/cocina
otros artculos menaje
Bobinas para pelculas
Otras bobinas/carretes
Tapones/cpsulas de cierre
Artculos de oficina/escolares
Prendas de vestir
Mobiliario
Otros

57.332.654
47.072.494
10.959.906
8.630.360
80.648.757
43.059.067
37.201.135
47.042.612
528.882.833

68.158.313
53.104.919
5.973.045
10.266.435
80.888.885
45.555.095
30.292.639
43.508.156
602.187.336

73.825.875
61.992.668
2.350.126
7.686.698
85.217.590
50.245.880
30.808.427
51.187.065
637.046.296

+ 8,3
+ 16,7
- 60,7
- 25,1
+ 5,4
+ 10,3
+ 1,7
+ 17,6
+ 26,6

1.439.845.026

1.551.243.236

+ 7,7

Depsitos de ms de 300 litros


Puertas y ventanas
Persianas
Baeras, duchas y lavabos
Asientos /Tapas de inodoro
Otros artculos construccin

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS


Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

1.347.058.940

238

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Exportacin de Productos Terminados de Plsticos en Espaa (En Tm.)
2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin 04/03

19.748
1.527
18.962

18.801
2.153
19.746

20.274
2.230
24.090

20.350
2.631
25.672

20.184
1.919
25.869

0,8
- 27,1
+ 0,8

9.055
37.675
26.710
1.811
8.182

5.701
40.993
30.512
1.516
10.115

2.630
56.873
50.123
2.047
16.765

2.675
53.206
35.724
2.435
16.988

2.228
47.524
45.535
2.878
16.829

+
+
-

16,7
10,7
27,5
18,2
0,9

123.670

129.537

175.032

159.681

162.966

2,1

2.054
6.149
3.978
5.734
2.867
6.873

3.043
5.941
4.307
5.538
3.579
10.438

5.992
2.085
6.334
5.617
3.981
10.964

5.165
2.358
5.109
5.066
3.978
9.775

5.150
2.105
6.392
4.810
4.130
10.935

0,3
- 10,7
+ 25,1
- 5,1
+ 3,8
+ 11,9

TOTAL ARTCULOS DE CONSTRUCCIN

27.655

32.846

34.973

31.451

33.522

Artculos de menaje
mesa/cocina
otros artculos menaje
Bobinas para pelculas
Otras bobinas/carretes
Tapones/cpsulas de cierre
Artculos de oficina/escolares
Prendas de vestir
Mobiliario
Otros

13.949
13.449
1.336
2.330
22.162
3.687
532
3.386
83.906

17.866
14.165
1.011
2.638
28.010
4.237
594
4.610
108.373

23.350
16.627
1.415
2.504
31.501
4.545
528
4.134
107.979

21.413
19.740
1.003
2.472
31.820
5.167
691
5.593
99.611

21.985
18.215
2.015
2.348
40.839
7.719
1.431
4.824
129.518

+ 2,7
7,7
+ 100,9
5,0
+ 28,3
+ 49,4
+ 107,1
- 13,8
+ 30,0

296.062

343.887

402.588

378.642

428.438

+ 13,2

Bolsas y sacos
de PE
de PVC
Otras bolsas y sacos
Botellas
de ms de 2 litros
de menos de 2 litros
Cajas
Redes en forma tubular
Otros envases
TOTAL ENVASES Y EMBALAJES
Depsitos de ms de 300 litros
Puertas y ventanas
Persianas
Baeras, duchas y lavabos
Asientos /Tapas de inodoro
Otros artculos construccin

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS


Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

239

6,6

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Exportacin de Productos Terminados de Plsticos en Espaa (En Euros)
2002

2003

2004

% Variacin 04 / 03

Bolsas y sacos
de PE
de PVC
Otras bolsas y sacos
Botellas
de ms de 2 litros
de menos de 2 litros
Cajas
Redes en forma tubular
Otros envases

46.977.817
5.037.834
53.935.085

47.734.647
3.494.885
55.310.176

50.179.366
2.689.884
61.222.050

+ 5,1
- 23,0
+ 10,7

6.991.093
118.450.008
110.476.951
4.878.295
51.388.524

6.513.937
95.619.505
86.260.328
8.836.044
41.318.669

6.471.410
92.066.502
98.066.502
6.618.532
43.902.967

- 0,7
- 3,7
+ 13,7
- 25,1
+ 6,3

TOTAL ENVASES Y EMBALAJES

398.135.607

345.088.191

361.217.476

+ 4,7

15.624.626
11.832.997
19.542.215
26.734.395
15.157.399
42.917.397

12.831.080
13.584.508
20.219.766
24.122.528
16.030.712
39.680.568

13.256.963
13.203.563
24.279.879
24.072.662
16.824.757
41.564.747

+ 3,3
- 2,8
+ 20,1
- 0,2
+ 5,0
+ 4,7

TOTAL ARTCULOS DE CONSTRUCCIN

131.809.029

126.469.162

133.202.571

+ 5,3

Artculos de menaje
mesa/cocina
otros artculos menaje
Bobinas para pelculas
Otras bobinas/carretes
Tapones/cpsulas de cierre
Artculos de oficina/escolares
Prendas de vestir
Mobiliario
Otros

66.273.184
48.812.965
3.408.376
6.052.763
110.378.920
18.064.368
3.400.545
30.337.330
406.007.164

63.249.390
50.175.291
2.664.233
7.655.452
111.417.721
19.581.004
5.498.203
34.328.375
416.153.445

64.000.799
48.433.179
3.918.743
5.553.099
113.009.899
22.230.422
8.500.204
41.168.313
441.678.374

+ 1,2
- 3,5
+ 47,1
- 27,5
+ 1,4
+ 13,5
+ 54,6
+ 19,9
+ 6,1

1.182.280.467

1.242.913.082

+ 5,1

Depsitos de ms de 300 litros


Puertas y ventanas
Persianas
Baeras, duchas y lavabos
Asientos /Tapas de inodoro
Otros artculos construccin

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS


Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

1.222.680.251

240

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Evolucin Comercio Exterior de Productos Terminados Plsticos (en Tm)

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
2000

2001

2002

Importacin

2003
Exportacin

241

2004

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Importacin de Semielaborados de Plsticos en Espaa (En Tm.)
2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04/03

39.152
5.368
10.284
3.577
1.476
40.930
6.838
7.863
12.760
30.451
15.499
8.054
27.791
14.815
36.241
17.172
2

40.477
6.211
10.636
3.697
1.869
41.137
9.968
7.229
15.329
29.158
13.255
7.918
30.672
16.213
36.437
17.548
12

41.778
9.882
9.939
5.320
2.955
52.172
6.988
8.127
17.238
34.187
13.455
16.248
28.658
16.904
36.604
19.519
12

46.396
7.078
11.123
4.382
2.316
49.441
6.624
11.032
18.025
33.070
15.770
18.190
27.282
20.834
38.205
18.595
12

46.965
8.265
10.655
6.581
5.017
55.829
9.046
13.675
21.117
43.187
15.480
20.788
27.477
23.110
40.994
19.337
8

+ 1,2
+ 16,8
6,9
+ 50,2
+ 116,6
+ 12,9
+ 36,6
+ 24,0
+ 17,2
+ 30,6
- 1,8
+ 14,3
+ 0,7
+ 10,9
+ 7,3
+ 4,0
- 33,3

TOTAL SEM. COMERCIALES

278.273

287.766

319.986

328.375

367.231

+ 11,8

Sem. de Aminoplastos
Sem. de Fenoplastos
Sem. de Polister no Saturado

9.997
1.747
6.440

10.882
2.412
6.819

11.883
3.212
6.394

13.621
3.397
7.545

14.313
3.653
8.245

+
+
+

5,1
7,5
9,3

TOTAL SEM. TERMOESTABLES

18.184

20.113

21.489

24.563

23.896

7,8

Sem. de PMMA
Sem. de Reinas Epoxi
Sem. de Policarbonatos
Sem. de Poliamidas

11.459
91
4.016
3.775

11.299
248
4.164
3.556

12.386
57
4.829
4.190

12.416
64
4.724
4.973

13.450
74
4.537
5.835

+ 8,3
+ 15,6
4,0
+ 17,3

TOTAL SEM. TECNICOS

19.341

19.267

21.462

22.177

23.896

Sem. de Poliuretanos
Sem. de Acetato de Celulosa
Otros

6.038
400
150.661

8.095
335
113.818

10.383
365
139.266

9.221
335
140.603

11.133
269
163.141

+ 20,7
- 19,7
+ 16,0

TOTAL

472.897

449.394

512.951

525.274

591.881

+ 12,7

Sem. de PE: Filme de PE b.d.


Filme de PE a.d.
Tubos
Lminas
Otros
Sem. de PP: Filme biorientado
Filme no orientado
Lminas
Otros
Sem. de PS
Sem. de PVC: Revestimientos
Lminas rgidas
Lmina flexible
Tubos
Otros
Sem. de PET: Filme
Otros

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

242

7,8

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Importacin de Semielaborados de Plsticos en Espaa (En Euros)
2002

2003

2004

% Variacin 04 / 03

Sem. de PE: Filme de PE b.d.


Filme de PE a.d.
Tubos
Lminas
Otros
Sem. de PP: Filme biorientado
Filme no orientado
Lminas
Otros
Sem. de PS
Sem. de PVC: Revestimientos
Lminas rgidas
Lmina flexible
Tubos
Otros
Sem. de PET: Filme
Otros

68.147.032
29.668.410
28.201.099
20.956.553
8.721.178
116.351.033
17.021.799
16.070.919
57.101.884
83.016.041
37.337.865
40.261.080
58.250.436
26.232.916
123.679.607
54.293.174
144.213

70.171.817
23.832.949
27.049.608
16.688.688
7.106.968
106.050.942
17.370.374
22.933.210
52.562.535
75.004.815
42.269.344
46.015.152
58.148.865
30.235.194
128.678.128
51.987.343
185.496

74.892.545
30.746.818
25.847.301
20.462.659
10.349.891
106.419.278
17.154.304
26.608.230
60.263.928
86.580.072
46.229.478
52.133.112
60.696.898
36.860.229
145.344.158
53.470.893
92.598

+ 6,7
+ 29,0
- 4,0
+ 22,6
+ 45,6
+ 0,3
- 1,2
+ 16,0
+ 14,7
+ 15,4
+ 9,4
+ 13,3
+ 4,4
+ 21,9
+ 13,0
+ 2,9
- 50,1

TOTAL SEM. COMERCIALES

785.455.239

776.291.878

854.152.393

+ 10,0

Sem. de Aminoplastos
Sem. de Fenoplastos
Sem. de Polister no Saturado

36.722.717
7.822.635
28.200.570

34.933.937
8.983.701
30.265.900

37.395.682
9.263.484
31.600.519

+ 7,0
+ 3,1
+ 4,4

TOTAL SEM. TERMOESTABLES

72.745.922

74.183.538

78.259.685

+ 5,5

Sem. de PMMA
Sem. de Resinas Epoxi
Sem. de Policarbonatos
Sem. de Poliamidas

34.086.311
471.698
20.967.467
17.178.915

34.418.485
356.244
21.177.900
20.549.223

35.304.004
351.682
17.438.432
22.828.393

+ 2,6
- 1,3
- 17,7
+ 11,1

TOTAL SEM. TECNICOS

72.704.391

76.501.852

75.922.512

35.820.784
2.570.571
478.229.592

38.693.322
2.536.626
526.154.244

45.233.391
2.466.247
603.865.902

+ 16,9
- 2,8
+ 14,8

1.447.526.499

1.494.361.731

1.659.900.130

+ 11,1

Sem. de Poliuretanos
Sem. de Acetato de Celulosa
Otros
TOTAL
Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

243

0,8

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Exportacin de Semielaborados de Plsticos en Espaa (En Tm.)
2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04/03

38.059
4.048
3.462
1.548
1.326
24.073
4.838
5.566
5.134
31.592
1.633
12.071
20.785
8.339
18.005
10.719
4

46.514
4.904
7.866
2.287
1.506
29.436
2.828
4.901
6.826
34.575
2.308
12.336
23.784
19.205
18.248
16.603
121

50.458
6.272
8.309
2.701
1.336
29.839
3.117
4.709
6.497
31.110
2.136
12.324
23.263
27.430
18.884
20.562
206

51.117
6.238
4.751
2.698
2.229
32.062
2.388
5.575
5.482
30.295
1.654
16.369
20.631
24.360
18.236
27.716
-

52.293
6.584
6.183
2.862
1.462
35.507
3.201
7.006
5.129
32.963
1.299
19.969
18.434
33.025
19.023
28.325
-

+ 2,3
+ 5,5
+ 30,1
+ 6,1
- 34,4
+ 10,7
+ 34,0
+ 25,7
- 6,5
+ 8,8
- 21,5
+ 22,0
- 10,7
+ 35,6
+ 4,3
+ 2,2
-

TOTAL SEM. COMERCIALES

191.202

234.248

249.153

251.801

273.265

+ 8,0

Sem. de Aminoplastos
Sem. de Fenoplastos
Sem. de Polister no Saturado

23.392
224
4.197

21.975
328
4.519

22.565
340
4.181

15.478
1.842
4.516

22.339
3.214
5.359

+ 44,3
+ 74,5
+ 18,6

TOTAL SEM. TERMOESTABLES

27.813

26.822

27.086

21.836

30.912

+ 41,6

Sem. de PMMA
Sem. de Resinas Epoxi
Sem. de Policarbonatos
Sem. de Poliamidas

6.417
48
127
196

8.593
29
210
462

9.887
22
187
850

10.308
43
613
1.198

10.127
47
638
1.410

- 1,8
+ 9,3
+ 4,1
+ 17,7

TOTAL SEM. TECNICOS

6.788

9.294

10.946

12.162

12.226

+ 0,5

4.917
8
88.706

5.444
33
123.616

5.628
53
102.402

4.768
30
114.977

3.959
14
127.434

- 16,9
- 53,3
+ 10,8

399.457

395.268

405.574

447.806

+ 10,4

Sem. de PE: Filme de PE b.d.


Filme de PE a.d.
Tubos
Lminas
Otros
Sem. de PP: Filme biorientado
Filme no orientado
Lminas
Otros
Sem. de PS
Sem. de PVC: Revestimientos
Lminas rgidas
Lmina flexible
Tubos
Otros
Sem. de PET: Filme
Otros

Sem. de Poliuretanos
Sem. de Acetato de Celulosa
Otros
TOTAL
Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

319.434

244

3.- Anlisis del Comercio Exterior


Evolucin de la Exportacin de Semielaborados de Plsticos en Espaa (En Euros)
2002

2003

2004

% Variacin 04 / 03

66.638.858
15.328.478
16.866.834
5.205.720
4.419.080
83.396.013
7.264.181
10.589.395
16.455.964
67.201.045
6.036.878
25.976.735
46.175.742
43.721.082
56.091.949
38.282.722
383.109

69.280.096
15.510.590
10.851.400
5.685.968
5.328.058
90.018.728
4.989.771
10.637.908
14.567.013
69.703.364
5.791.088
38.352.788
39.988.833
35.728.355
54.096.576
48.739.041
1.593

80.476.603
16.334.445
13.485.924
5.166.835
3.562.619
100.735.062
6.396.572
12.790.776
14.150.992
76.655.140
5.032.431
49.828.988
38.693.376
47.853.299
57.291.118
49.798.883
6.575

+ 16,2
+ 5,3
+ 24,3
9,1
- 36,7
+ 11,9
+ 28,2
+ 20,2
2,9
+ 8,5
- 13,1
+ 29,9
3,2
+ 33,9
+ 5,9
+ 2,2
+ 312,8

TOTAL SEM. COMERCIALES

511.034.053

519.571.167

577.259.637

+ 11,1

Sem. de Aminoplastos
Sem. de Fenoplastos
Sem. de Polister no Saturado

54.870.205
1.275.762
19.596.727

37.222.279
5.608.332
21.985.155

51.828.675
7.858.552
25.321.956

+ 39,2
+ 40,1
+ 15,2

TOTAL SEM. TERMOESTABLES

75.742.695

64.816.216

85.009.183

+ 31,2

Sem. de PMMA
Sem. de Resinas Epoxi
Sem. de Policarbonatos
Sem. de Poliamidas

23.841.423
97.833
807.051
4.181.446

24.689.403
178.831
1.803.409
5.719.964

24.969.469
146.563
278.960
6.757.948

+ 1,1
- 18,0
+ 26,4
+ 18,1

TOTAL SEM. TECNICOS

28.927.752

32.391.607

34.152.940

23.249.823
246.403
383.294.676

18.834.223
193.808
429.522.120

15.635.558
103.260
438.071.984

1.026.495.402

1.065.359.141

1.150.232.562

Sem. de PE: Filme de PE b.d.


Filme de PE a.d.
Tubos
Lminas
Otros
Sem. de PP: Filme biorientado
Filme no orientado
Lminas
Otros
Sem. de PS
Sem. de PVC: Revestimientos
Lminas rgidas
Lmina flexible
Tubos
Otros
Sem. de PET: Filme
Otros

Sem. de Poliuretanos
Sem. de Acetato de Celulosa
Otros
TOTAL
Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

245

5,4

- 17,0
- 40,7
+ 2,0
+

8,0

3.- Anlisis del Comercio Exterior

Evolucin Comercio Exterior de Semielaborados Plsticos (en Tm)

600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
2000

2001

2002

Importacin

2003
Exportacin

246

2004

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La UE es nuestro principal proveedor

Las importaciones procedentes de China y terceros pases ganan terreno

Participacin de las importaciones de transformados plsticos


procedentes de la UE sobre el total importado (En 1000 Tm.)
Ao

Procedentes de la UE
(A)

Resto del
mundo

Total (B)

Participacin de
A en B

2000
2001
2002
2003
2004

709
710
797
810
868

121
114
140
160
188

836
824
937
970
1.056

85,4
86,2
85,1
83,5
82,2

Fuente: ANAIP

247

3.- Anlisis del Comercio Exterior

La UE es nuestro principal cliente, pero dependemos menos de ellos en exportaciones


que en importaciones

No ganamos nuevos mercados. El porcentaje destinado a la UE se mantiene inalterable

Participacin de las exportaciones de transformados plsticos


procedentes de la UE sobre el total exportado (En 1000 Tm.)
Ao

Procedentes de la UE
(A)

Resto del
mundo

Total (B)

Participacin de
A en B

2000
2001
2002
2003
2004

448
557
593
581
622

162
187
205
203
220

610
744
798
784
842

73,5
74,9
74,3
74,1
73,9

Fuente: ANAIP

248

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Balanza comercial negativa, histrica

Italia es nuestro principal proveedor seguido de Alemania y Francia

Los productos procedentes de Francia y Alemania son de elevado valor aadido

Francia es nuestro principal destino seguido de Portugal, Alemania e Italia

249

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Evolucin de la Importacin de Productos Transformados en Espaa procedente de la UE (en Tm.)


2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04 / 03

Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

131.506
10.899
45.052
4.236
2.439
129.134
4.088
3.130
188.084
6.549
43.321
60.680
75.306
3.789

141.682
11.501
46.337
4.449
2.574
124.988
2.766
3.358
201.701
7.045
64.575
59.198
34.801
5.124

168.005
10.395
50.209
5.657
2.531
157.108
2.363
2.953
216.503
7.117
57.503
74.335
36.705
5.342

179.894
12.231
55.834
6.095
3.124
147.629
2.175
2.410
217.791
7.314
39.485
94.258
35.915
6.288

194.533
14.037
57.744
6.523
3.289
156.974
2.658
2.377
239.569
8.025
36.614
98.784
41.790
5.401

+ 8,1
+ 14,8
+ 3,4
+ 7,0
+ 5,3
+ 6,3
+ 22,2
- 1,4
+ 10,0
+ 9,7
- 7,3
+ 4,8
+ 16,4
- 14,1

TOTAL

708.613

710.099

796.726

810.443

868.318

+ 7,1

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

250

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE


Im po r tacin de T r an s fo r m ad os Pls ticos pr oce d e nte de la UE (e n 1000 Tm .)

Suec ia
Reino Unido
Portugal
Pas es Bajos
Lux emburgo
Italia
Irlanda
Grec ia
Franc ia
Finlandia
Dinamarc a
Blgic a
A us tria
A lemania
0

25

50

75

100

125

251

150

175

200

225

250

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Evolucin de la Importacin de Productos Transformados en Espaa procedente de la UE (en Euros)


2000
Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
TOTAL

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04 / 03

491.785.490
33.083.937
144.157.080
33.474.962
7.943.944
391.556.830
7.503.840
16.639.723
501.419.480
12.153.474
121.363.880
106.301.070
161.644.650
15.693.255

490.231.050
35.168.602
150.112.670
27.971.284
7.706.159
377.633.960
4.940.338
17.538.182
494.612.230
12.160.620
149.817.490
95.940.181
146.323.030
18.224.400

557.263.320
34.131.742
161.203.950
37.751.734
8.274.182
450.812.350
5.797.627
22.506.016
588.662.170
12.392.840
162.481.110
125.562.800
154.639.320
19.701.604

633.392.790
39.207.848
177.915.750
40.789.399
11.070.655
459.980.940
5.666.168
21.793.919
581.372.810
13.043.712
137.889.190
156.698.730
158.539.250
23.370.861

644.779.000
50.328.567
188.479.590
37.166.757
12.802.682
514.732.090
6.126.092
15.770.552
646.062.590
14.811.877
132.104.990
181.366.810
155.002.250
2.568.484

+ 1,8
+ 28,4
+ 5,9
- 8,9
+ 9,7
+ 11,9
+ 8,1
- 27,6
+ 11,1
+ 13,6
- 4,2
+ 15,8
- 2,2
+ 9,9

2.044.721.615

2.028.380.256

2.341.180.765

2.520.732.022

2.602.102.331

+ 3,2

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

252

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Evolucin de la Exportacin de Productos Transformados en Espaa procedente de la UE (en Tm.)


2000

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04 / 03

Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

49.052
2.697
23.961
3.804
674
152.276
9.740
2.660
38.853
1.091
23.432
99.125
34.514
3.096

57.165
3.194
22.484
4.417
625
191.651
10.615
2.903
48.664
2.436
21.562
137.164
49.705
4.700

59.879
4.391
22.278
5.767
973
223.996
9.155
3.779
56.073
2.176
23.144
123.944
52.413
4.936

64.742
4.145
20.526
7.218
804
208.370
11.088
5.309
54.389
1.859
22.689
124.403
50.082
5.576

67.989
5.146
20.458
6.261
1.136
233.399
9.789
5.728
60.672
1.272
21.716
132.723
50.277
5.240

+ 5,0
+ 24,1
- 3,3
- 13,3
+ 41,3
+ 12,0
- 11,7
+ 7,9
+ 11,6
- 31,6
- 4,3
+ 6,7
+ 0,4
- 6,0

TOTAL

447.975

557.285

592.907

581.200

621.806

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

253

7,0

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE


Exportacin de Transform ados Plsticos proce dente de la UE (en 1000 Tm .)
Suecia
Reino Unido
Portugal
Pases Bajos
Luxemburgo
Italia
Irlanda
Grecia
Francia
Finlandia
Dinamarca
Blgica
Austria
Alemania
0

25

50

75

100

125

254

150

175

200

225

250

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Evolucin de la Exportacin de Productos Transformados en Espaa procedente de la UE (en Euros)


2000
Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
TOTAL

2001

2002

2003

2004

% Variacin
04 / 03

164.825.850
9.671.637
75.354.537
12.414.031
3.508.228
438.353.940
25.549.535
7.505.794
121.808.320
2.009.544
57.229.214
279.390.530
117.875.160
12.145.259

183.396.460
10.752.861
66.111.494
11.247.178
3.185.526
464.706.930
27.473.039
7.484.067
128.751.270
4.240.531
50.060.762
313.801.700
132.959.330
14.246.048

205.594.180
14.432.320
70.200.702
14.874.352
4.540.628
541.432.650
25.147.272
8.993.443
147.361.790
5.381.522
59.700.486
334.428.320
154.969.300
17.663.553

226.166.400
13.728.589
64.291.719
15.993.581
4.028.440
537.814.300
28.924.567
12.756.626
154.282.240
5.274.693
59.722.332
336.314.080
152.446.460
18.388.578

226.564.730
14.668.987
66.576.323
16.153.727
4.206.670
599.331.570
26.337.522
13.126.453
161.591.320
3.647.356
62.583.853
354.225.250
150.140.930
17.912.481

+ 0,2
+ 6,9
+ 3,6
+ 1,0
+ 4,4
+ 11,4
- 8,9
+ 2,9
+ 4,7
- 30,9
+ 4,8
+ 5,3
- 1,5
- 1,6

1.327.641.679

1.418.417.196

1.607.720.518

1.630.132.605

1.717.067.172

+ 5,3

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

255

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE


Balanza Comercial negativa, histrica, con : Alemania , Austria, Blgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo,
Pases Bajos y Suecia
Balanza Comercial positiva, histrica, con: Francia, Grecia, Irlanda, Portugal, R. Unido
Nuestro socio ms agresivo es Italia
Nuestro principal cliente es Portugal
Evolucin de la Balanza Comercial de Transformados Plsticos entre Espaa y la UE (En Tm.)
2000

2001

2002

2003

2004

Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

- 82.854
- 8.202
- 21.091
432
- 1.765
+ 23.142
+ 5.652
470
- 149.231
- 5.458
- 19.889
+ 38.445
- 37.792
693

- 84.517
- 8.307
- 23.853
32
- 1.949
+ 66.663
+ 7.849
455
- 153.037
- 4.609
- 43.013
+ 77.966
+ 14.904
424

- 108.126
- 6.004
- 27.931
+
110
- 1.558
+ 66.888
+ 6.792
+
426
- 160.430
4.941
- 34.359
+ 49.609
+ 15.708
406

- 115.152
- 8.086
- 35.308
+ 1.123
- 2.320
+ 58.421
+ 8.913
+ 2.899
- 163.402
- 5.455
- 16.796
+ 30.145
+ 14.167
712

- 126.544
- 8.891
- 37.286
262
- 2.153
+ 76.425
+ 7.131
+ 3.351
- 178.897
- 6.753
- 14.898
+ 33.939
+ 8.487
161

TOTAL

- 260.638

- 152.814

- 203.819
256

- 229.243

- 246.512

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE


Balanza Comercial de Transformados Plsticos entre Espaa y la UE
Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
-200

-175

-150

-125

-100

-75

-50

Miles Tm.

257

-25

25

50

75

100

4.- Anlisis del Comercio Exterior con la UE

Evolucin del Grado de Cobertura de Transformados Plsticos entre Espaa y la UE (% en Euros)


Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
TOTAL

2000

2001

2002

2003

2004

33,5
29,2
52,3
37,1
44,2
123,5
340,5
45,1
24,3
16,5
47,2
262,8
72,9
77,4

37,4
30,6
44,1
40,2
41,3
123,1
556,1
42,7
26,0
34,9
33,4
327,1
90,9
78,2

36,9
42,3
43,6
39,4
54,9
120,1
433,8
40,0
25,0
43,4
36,8
266,4
100,2
89,7

35,7
35,0
36,1
39,2
36,4
116,9
510,5
58,5
26,5
40,4
43,3
214,6
96,2
78,7

35,1
29,2
35,3
43,5
32,9
116,4
429,9
83,2
25,0
24,6
47,4
195,3
96,9
69,7

64,9

69,9

68,6

64,7

66,0

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

258

5.- Anlisis del Comercio Exterior con Pases Terceros


Balanza comercial positiva
Destinos:
Marruecos es nuestro primer cliente
Estados Unidos es el segundo cliente y el segundo proveedor
La cotizacin del euro frente al dlar, es un factor fundamental: Las
exportaciones a los pases del rea dlar cayeron en 2004
Fuerte cada de Argentina, como destino, en los ltimos aos
Pierde fuerza el mercado de Amrica Latina
Ganan presencia los pases del Este: Rep. Checa, Polonia, Rusia
Proveedores:
China es, con mucha diferencia, nuestro principal proveedor
259

5.- Anlisis del Comercio Exterior con Pases Terceros

Marruecos es nuestro primer cliente


Principales Pases fuera de la UE destino de los Transformados Plsticos Espaoles
Pas

2000
Tm.

Marruecos
Estados Unidos
Mjico
Cuba
Rep. Checa
Polonia
Rusia
Suiza
Turqua
Argelia
Brasil
Canad
Tnez
Hungra
Sudfrica
Chile
Andorrra
Israel
China R.P.
Australia

12.383
9.938
10.651
10.483
3.408
6.532
5.322
3.479
6.400
8.311
6.136
693
2.480
4.252
2.176
2.654
2.688
5.681
1.501
1.811

2001
1000
29.602
51.094
35.395
31.260
10.580
21.510
27.944
13.850
22.070
16.264
27.672
3.871
6.444
13.308
6.618
10.605
10.551
16.715
1.815
5.617

Tm.
17.337
15.837
13.021
12.352
5.534
7.349
5.598
3.513
3.756
7.304
4.968
908
4.955
5.363
2.033
4.536
2.860
6.438
1.515
1.940

2002
1000
32.503
51.054
42.255
34.687
17.797
24.060
25.112
12.743
12.933
14.342
21.819
5.480
10.691
14.434
6.126
13.489
8.600
16.993
4.349
5.952

Tm.
17.226
23.111
13.732
11.407
6.490
10.488
6.048
3.904
6.506
8.255
4.174
3.441
6.276
4.642
1.604
3.146
2.793
4.898
2.138
2.301

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

260

2003
1000
44.322
62.541
50.079
33.203
23.198
33.215
29.364
14.038
21.075
18.071
17.081
10.688
12.961
13.419
6.829
10.595
7.538
13.194
4.705
7.148

Tm.
21.006
13.698
11.088
11.845
5.687
8.321
5.944
5.162
5.109
8.907
3.144
3.854
6.301
5.491
1.706
3.512
3.197
3.991
9.338
2.986

2004
1000
53.441
52.313
43.308
32.903
24.047
26.975
26.201
18.013
18.226
17.987
13.755
11.850
12.645
17.295
7.684
11.567
9.979
10.82
7.744
9.121

Tm.
24.927
11.356
11.522
12.952
8.411
7.897
5.800
8.793
7.113
7.673
3.602
4.590
7.405
4.356
2.652
3.403
3.306
3.555
10.531
3.272

1000
61.923
44.526
38.239
34.556
31.700
27.008
24.662
24.343
21.181
15.408
14.175
14.103
13.943
12.525
11.895
10.927
10.729
10.395
10.056
9.031

% variacin
04/03 ()
+ 15,9
- 14,9
- 11,7
+ 5,0
+ 31,8
+ 0,1
- 5,9
+ 35,1
+ 16,2
- 14,3
+ 3,1
+ 19,0
+ 10,3
- 27,6
+ 54,8
- 5,5
+ 7,5
- 4,0
+ 29,9
- 0,9

5.- Anlisis del Comercio Exterior con Terceros Pases

China sigue ganando cuota en nuestro mercado


Principales Pases proveedores de Transformados Plsticos a Espaa fuera de la UE
Pas

China R.P.
Estados Unidos
Israel
Suiza
Japn
Rep. Checa
Taiwn
Turqua
Corea del Sur
Polonia
Hungra
Canad
India
Tailandia
Brasil
Mjico
Malasia
Australia
Hong Kong
Colombia

2000

2001

2002

2003

2004

Tm.

1000

Tm.

1000

Tm.

1000

Tm.

1000

Tm.

1000

63.369
12.460
10.935
4.033
2.366
1.563
4.896
1.974
2.460
2.153
1.734
628
1.811
1.212
591
575
1.576
45
210
503

168.954
92.401
34.688
25.655
32.947
3.682
22.683
5.333
6.928
5.395
3.889
2.588
4.076
3.386
1.179
2.242
3.429
584
1.368
1.541

57.254
11.683
10.273
4.662
1.924
2.396
3.488
309
1.517
1.617
1.725
481
1.598
1223
1.259
616
1.662
42
187
307

146.688
84.310
33.772
24.680
22.904
5.659
17.361
7.035
6.268
4.314
4.246
1.893
3.123
3.308
1.330
2.253
3.077
322
1.216
951

70.313
11.744
11.836
4.894
1.361
2.434
3.542
6.210
1.465
1.279
3.996
368
2.353
1.452
3.293
1.169
1.799
75
231
680

172.610
84.974
38.818
30.778
15.600
7.054
19.093
13.387
7.118
4.482
8.971
2.070
4.505
3.513
6.679
4.350
3.101
466
1.504
1.352

80.277
11.431
12.731
6.300
2.177
2.624
4.041
6.183
2.176
2.587
3.009
1.039
4.022
2.023
3.211
1.620
3.118
79
295
980

178.915
80.031
43.146
30.965
16.149
9.457
17.418
12.399
8.827
7.219
8.401
3.777
6.306
4.354
5.481
5.267
4.058
577
1.521
1.648

96.215
12.903
13.371
5.621
1.866
4.106
4.239
6.989
3.289
3.119
2.441
3.075
4.098
3.097
3.789
1.402
2.927
993
582
1.706

196.378
84.191
44.505
32.769
19.817
19.657
17.785
13.628
11.938
8.996
8.879
7.987
7895
6.642
5.944
4.714
4.557
3.720
3.025
2.855

Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

261

% variacin
04/03 ()
+ 9,8
+ 5,2
+ 3,2
+ 5,8
+ 22,7
+ 107,9
+ 2,1
+ 9,9
+ 35,2
+ 24,6
+ 5,7
+ 111,5
+ 25,2
+ 52,6
+ 8,5
- 10,5
+ 12,3
+ 544,7
+ 98,9
+ 73,2

5.- Anlisis del Comercio Exterior con Terceros Pases

Miles Tm.

Exportaciones a pases terceros. Evolucion pincipales destinos.

25
20
15
10
5
0
2000
Marruecos

2001

2002
EE.UU.

Mjico

262

2003
Cuba

2004
R. Checa

5.- Anlisis del Comercio Exterior con Terceros Pases

Miles Tm.

Importaciones de pases terceros. Evolucion pincipales proveedores.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
China R.P.

2001

2002
EE.UU.

2003
Israel

263

Suiza

2004
Japn

6.- Anlisis de la Estructura Industrial

El parque de empresas no aumenta en los ltimos aos

Se estanca la creacin de empleo

Las empresas ganan tamao

264

6.- Anlisis de la Estructura Industrial

No se crean nuevas empresas, si no todo lo contrario


Evolucin del n de
establecimientos dedicados a la
Transformacin de Plsticos
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

N
Empresas

%
Crecimiento

2.958
2.727
2.907
2.915
3.560
3.650
3.871
3.860
3.875
3.759
4.115
4.113
4.063
3.924
3.994

+ 8,8
- 7,8
+ 6,6
+ 0,3
+ 2,1
+ 2,5
+ 6,1
- 0,3
+ 0,4
- 3,0
+ 9,5
- 1,2
- 3,4
+ 1,8

Evolucin establecimientos dedicados a la Transformacin de Plsticos


4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: INE

265

6.- Anlisis de la Estructura Industrial

Evolucin del n de trabajadores


de la Industria de Transformacin
de Plsticos
Ao

N
Trabajadores

%
Crecimiento

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

65.892
66.647
61.355
61.727
65.229
66.600
71.839
71.106
74.816
77.739
85.020
88.816
90.667
89.466
89.102

+ 12,4
+ 1,2
- 7,9
+ 0,6
+ 5,7
+ 2,1
+ 7,9
- 1,0
+ 5,2
+ 3,9
+ 9,4
+ 4,5
+ 2,1
- 1,3
- 0,4

Evolucin trabajadores de la Industria de Transformacin de Plsticos


95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: INE

266

6.- Anlisis de la Estructura Industrial

Se estanca la creacin de empleo

Aumenta el tamao de las empresas


Relacin entre empresas y nmero de trabajadores
Ao

Nmero de trabajadores

Nmero de empresas

Trabajadores por empresa

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

65.892
66.647
61.355
61.727
65.229
66.600
71.839
71.106
74.816
77.739
85.020
88.816
90.667
89.466
89.102

2.958
2.727
2.907
2.915
3.560
3.650
3.871
3.860
3.875
3.759
4.115
4.113
4.063
3.924
3.994

22,28
24,44
21,11
21,18
18,33
18,25
18,56
18,43
19,31
20,68
20,66
21,60
22,32
22,80
22,30

Fuente: INE

267

6.- Anlisis de la Estructura Industrial

Evolucin del nmero de trabajadores por empresa


N trabajadores

25

23

21

19

17
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
268

7.- Inversin
Se estanca la inversin

269

7.- Inversin

Evolucin de la inversin en la Industria de transformacin de plsticos


(en 1.000 euros)
Ao

Inversin

% Variacin

Importacin de
maquinaria

% Variacin

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

n.d.
n.d.
n.d.
248.813
304.256
344.933
383.758
435.433
591.726
621.777
600.253
644.445
656.116
619.662
n.d.

+ 22,3
+ 13,4
+ 11,3
+ 13,5
+ 35,9
+ 5,1
- 3,5
+ 7,4
+ 1,8
- 5,6
-

225.875
266.315
231.209
159.599
175.482
214.050
200.051
296.251
352.956
407.467
425.729
404.988
443.594
377.785
416.082

+ 17,9
- 13,2
- 31,0
+ 10,0
+ 22,0
- 6,5
+ 48,1
+ 19,1
+ 15,5
+ 4,5
- 4,9
+ 9,5
- 14,8
+ 10,1

n.d. No disponible
Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

270

7.- Inversin

Evolucin de la inversin
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
1993

1994

1995

1996

1997

1998

271

1999

2000

2001

2002

2003

7.- Inversin

Cada vez se invierte menos


Relacin Ventas del sector / importacin de maquinaria
Ao

Ventas
(en millones ) (A)

Importacin maquinaria
(en millones ) (B)

Ventas / Imp. Maquinaria


B/A

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

4.061
4.211
4.299
4.326
5.246
6.367
6.522
7.050
7.835
8.225
9.280
10.517
11.000
11.459
n.d.

226
266
231
160
175
214
200
296
353
407
426
405
444
378
416

5,57
6,32
5,38
3,70
3,34
3,37
3,07
4,20
4,51
4,95
4,59
3,85
4,04
3,30
n.d.

n.d. No disponible
Fuente: ANAIP con datos de la D.G. De Aduanas

272

7.- Inversin

Evolucin ventas del sector / importacin de maquinaria


7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

273

8.- Mercados
El principal destino son los envases y embalajes, con el 38,1% en 2004

Ganan participacin ao a ao los mercados de construccin y envases

Pierden participacin electricidad y electrnica y menaje

274

8.- Mercados

Participacin en el Consumo Real de Plsticos de los diferentes sectores de destino


Agricultura
Automvil
Colas, Adhesivos y Pinturas
Compuestos para la Exportacin
Construccin
Electricidad y Electrnica
Electrodomsticos
Envase y Embalaje
Juguetes, Ocio y Deporte
Menaje
Mobiliario
Piezas Industriales
Textil y Calzado
Otros

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5,6
6,1
4,3
11,1
2,0
2,8
34,1
1,8
1,4
9,2
2,5
4,3
14,8

5,9
6,6
4,2
11,0
2,0
3,1
35,6
1,7
1,7
8,3
2,3
4,7
12,9

5,9
7,0
4,1
10,2
1,9
2,7
36,7
1,6
1,8
9,9
2,1
4,5
11,6

5,6
6,4
3,8
10,5
1,9
2,6
38,6
1,7
2,0
9,2
2,0
4,6
11,1

5,2
7,1
3,6
10,7
2,0
2,6
40,1
1,5
1,8
9,0
2,2
4,9
9,3

5,1
7,3
4,3
11,6
1,9
2,7
36,5
1,4
1,4
8,7
2,2
4,2
12,7

5,1
7,3
4,1
11,3
1,9
2,7
35,3
1,3
1,5
8,2
2,1
4,0
15,2

4,9
7,7
4,0
12,2
1,9
2,9
35,5
1,3
1,4
8,0
2,2
3,9
14,1

5,0
8,2
3,8
1,1
12,8
1,9
3,0
35,1
1,2
1,3
7,9
1,9
3,7
13,1

5,1
8,1
3,7
1,2
13,7
2,0
2,7
35,0
1,1
1,2
8,1
1,8
3,5
12,8

4,9
8,5
3,7
1,1
13,7
2,1
2,9
35,1
1,2
1,3
8,4
1,8
3,5
11,8

4,7
8,0
3,6
1,0
14,4
1,9
2,8
36,1
1,2
1,3
8,8
1,9
3,7
10,6

4,7
8,0
3,6
1,1
14,5
1,8
2,8
36,8
1,2
1,4
9,4
1,8
3,7
9,2

4,8
8,5
3,5
0,9
14,8
1,5
2,8
38,1
1,2
1,2
9,5
1,9
3,7
7,6

Fuente: ANAIP

275

8.- Mercados
Participacin en el Consumo Real de Plsticos
de los diferentes sectores de destino (2004)
Colas/Adhesivos
3,5%

Otros
12,8%

Agricultura
4,8%
Electrodomsticos
2,8%

Envase
38,1%

Automvil
8,5%

Textil/Calzado
3,7%
PLAS

TICS

Mobiliario
9,5%
Elctrico/Electrnico
1,5%

Construccin
14,8%

276

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005


Al entrar en el repaso de la legislacin que afecta al sector plsticos cabe diferenciar entre los dos bloques de actividad, la produccin
de materias primas, los polmeros, y la transformacin de los materiales en artculos y productos, bien intermedios bien de consumo.
Como se ver mas adelante hay legislacin que afecta a ambos bloques o mas especficamente a uno de ellos.
An cuando es un sector muy amplio y con gran diversidad, de forma general se puede afirmar que el Sector de los Plsticos en
Espaa es un sector desarrollado. Los polmeros son a la vez materiales modernos, cuya evolucin ha sido paralela al desarrollo de la
era del fomento de la verificacin de la calidad y seguridad, y en muchas aplicaciones nacen junto con la normativa tcnica, y adems
son materiales que mantienen una gran capacidad de evolucin, mejora e innovacin.
En los ltimos aos la industria espaola, con carcter general, se esta viendo sometida a una presin legislativa que va en aumento,
tanto con nuevos aspectos regulados como con adaptaciones de normativas existentes. A esto hay que sumar las disposiciones
particulares que afectan al Sector Plsticos, bien como material, bien como aplicacin, dado que sus productos estn presentes en
todos los mbitos de aplicacin.
Hacer frente a los nuevos y cambiantes escenarios normativos sin perder, o tratando de incrementar, la capacidad competitiva est
suponiendo grandes dificultades al Sector.
Sin duda son dos los bloques legislativos que mas impacto han tenido en el Sector en los ltimos aos: Los aspectos
medioambientales y los aspectos tcnicos y de seguridad.
Hay que tener en cuenta una consideracin importante. Muchas de las legislaciones que se citan a continuacin son legislaciones
comunitarias, que establecen directrices y fijan objetivos. Estas regulaciones tienen a continuacin un desarrollo a nivel nacional, por lo
que han de considerarse ambos escalones.

277

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Regulaciones de mbito Medioambiental


Con objeto de ampliar el conocimiento sobre el nivel de concienciacin del sector sobre la calidad y el medioambiente, en el Plan
estratgico de Formacin que ANAIP llev a cabo en el sector en 1997, se incluy en los contactos con las empresas cuestiones
relativas a las normativas, incipientes en aquella fechas. El anlisis de los resultados permiti establecer que exista una suficiente
concienciacin en el Sector y de hecho su implementacin se vea como el gran reto para las empresas en los siguientes aos,
especialmente entre las pequeas y medianas empresas.
Entre ellas cabe citar:
Prevencin y Control Integrado de la Contaminacin, IPPC (Directiva 1996/61, Ley 16/2002 y disposiciones derivadas)
Residuos (Directiva 1975/442, Ley 10/1998 y disposiciones derivadas)
Envases y Residuos de Envases (Directiva 1994/62, Ley 11/1997 y disposiciones derivadas)
Aparatos Elctricos y Electrnicos (Directivas 2002/95, 2002/96 y Real Decreto 208/2005)
Compuestos Orgnicos Voltiles, COVs (Directiva 1999/13, Real Decreto 117/03 y disposiciones derivadas)
Suelos (Real Decreto 9/2005)

278

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Ley 16/2002 relativa a Prevencin y Control Integrado de la Contaminacin, IPPC


La Directiva 96/61 ha sido transpuesta en Espaa a travs de la Ley 16/02. El objetivo fundamental de la Directiva es la
prevencin y disminucin de la contaminacin en determinadas actividades, las indicadas en su anexo I, entre las que se
encuentran las instalaciones para la fabricacin de Materias plsticas de base (polmeros, fibras sintticas, y fibras a base de
celulosa) (4.1.h) y el consumo de disolventes orgnicos (10). Es decir, se hace referencia expresa las empresas de produccin y
dentro de la transformacin fundamentalmente aquellas que realizan impresin (como usuarios de disolventes).
Como herramienta de informacin y control de los objetivos en relacin con esta directiva se establece la Autorizacin Ambiental
Integrada, AAI, cuyo objeto es contemplar en un nico permiso (autorizacin), global, todas las obligaciones en relacin con el
medioambiente de las instalaciones afectadas. Esta AAI deber estar implementada en 2007. En cuanto a la capacidad de las
empresas para abordar las modificaciones necesarias para obtener el AAI, el sector no es homogneo, como tampoco lo esta
siendo la forma de abordarlo entre las diferentes Comunidades Autnomas, organismos competentes, lo cual es un problema
aadido. Se puede encontrar situaciones bien diferentes de una empresa a otra.
Por otro lado, en el contexto de la IPPC se han de establecer unos valores lmites de emisin de contaminantes, estos valores se
van a fijar en relacin con las Mejores Tcnicas Disponibles, BAT (de las siglas en ingls).
Las BATs estn siendo desarrollando bien por actividades industriales bien por procesos industriales. Lgicamente el sector de los
plsticos se ve afectado por los trabajos de procesos genricos, a modo de ejemplo: Tratamiento de aguas y gases residuales en
la industria qumica, Tratamiento de residuos, Eficiencia energtica.......
Pero adems tambin se esta desarrollando un Bref (documentos de desarrollo de las BATs) de polmeros .
Al objeto de que los trabajos se realicen a travs de la participacin activa de los agentes involucrados, va intercambio de
informacin y puntos de vista, y que las conclusiones y resultados sean por acuerdos, el European IPPC Bureau, organismo de
apoyo a la Directiva, crea grupos tcnicos de trabajo, TWG, para desarrollar cada rea. ANAIP, a travs de la Subdireccin
General de Calidad y Prevencin de Riesgos del Ministerio de Medio Ambiente, a quien deseamos agradecer su trabajo y
dedicacin, pertenece desde su creacin al TWG de polmeros.

279

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Ley 11/97 y REAL DECRETO 782 relativo a Envases y Residuos de Envases, LERE
y su actual modificacin
El desarrollo de la directiva 94/62, de envases y embalajes, que culmina con su publicacin en diciembre de 1994, supone un gran
esfuerzo. Se trata del primer flujo de materiales que se regula, a continuacin vendran otros para los que sta supone en muchos
aspectos la lnea a seguir, y en algunos la experiencia por la que cambiarlos.
Los objetivos son por un lado disminuir en lo posible la generacin de residuos, a travs de la optimizacin de los materiales, envases,
y envasado y al fomento de la reutilizacin, y por otro regular la gestin de los residuos que en todo caso se producen, a travs de las
diferentes opciones de valorizacin de los mismos, (reciclado e incineracin con recuperacin energtica), para conseguir as una
disminucin en las fracciones que deben ir a eliminacin (vertedero e incineracin sin recuperacin energtica).
Esta Directiva se transpone en Espaa con la Ley 11/97 y se desarrolla en un Reglamento, aprobado por el Real Decreto 782/98.
Adems es significativa para los materiales plsticos la ORDEN del 21.10.99, por la que se establecen las condiciones para la no
aplicacin de los niveles de concentracin de metales pesados establecidos en la Ley 11/99 (Decisin europea 1999/137).
Junto a un sistema de depsito devolucin y retorno, se establece la posibilidad de desarrollar un sistema integrado de gestin, SIG,
para cumplir con las obligaciones y los objetivos.
ANAIP reaccion organizando a sus empresas y creando CICLOPLAST (en 1996) la sociedad de materiales que representa a los
materiales plsticos dentro de ECOEMBES.
Fue muy duro para la industria, que hubo de abordar carga administrativa y una importante carga econmica, tanto en la creacin de
CICLOPLAST como a continuacin de las obligaciones derivadas de la regulacin. Finalmente se puede hablar de xito pues los
objetivos sobre los plsticos se han cumplido plenamente.
La LERE en su disposicin adicional quinta dispone la creacin de una Comisin Mixta integrada por representantes de la
Administracin General del Estado, de las Comunidades Autnomas, de las Entidades Locales, de las Asociaciones de
Consumidores, de los sectores industriales y comerciales y de expertos tcnicos y cientficos.
Por otro lado, se publica la Directiva 2004/12 primera modificacin de la D 1994/62, que fija los nuevos objetivos.
280

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

En este contexto el Ministerio de MMA convoca una primera reunin de esta Comisin Mixta el da 21 de septiembre de 2004. Con
dos asuntos en la agenda.
La transposicin de la Directiva 2004/12, y,
La posibilidad de modificar la LERE ms all de la mera transposicin de la Directiva D 2004/12, a la vista de la experiencia
adquirida.
A esta reunin sigui otra, el 25 de enero de 2005. Y a partir de esta, por un lado sigue la transposicin de la Directiva 2004/12, y por
otro se abri el gran debate sobre la modificacin de la LERE, crendose dos Grupos de Trabajo:
GT 1: PREVENCIN Y REUTILIZACIN
GT 2: SOBRECOSTE DE LA GESTIN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES
La composicin de estos Grupos es restringida, con representaciones definidas y plazas limitadas para cada representacin.
La industria afectada por esta regulacin est muy preocupada por esta modificacin y algunas de las propuestas de los citados
grupos. ANAIP esta participando del intenso trabajo que se esta realizando a travs de CEOE.
Existe una amenaza para la supervivencia de la industria de plsticos en esta modificacin, fundamentalmente para algunos sectores
dentro de la transformacin, en un momento en el que este subsector esta atravesando una situacin muy delicada con motivo de las
importaciones de pases del Este y Asia a precios fuera de su alcance y que adems, si bien sobre el papel tienen las mismas
obligaciones que la produccin en Espaa, en la prctica esto ni siquiera se verifica en detalle pues segn nos informan las diferentes
administraciones, no se cuenta con suficiente capacidad.

281

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Disposiciones en el mbito de la Seguridad y la Calidad


En la legislacin actual ciertos aspectos tcnicos de materiales, productos, sistemas e instalaciones se desarrollan a travs de
normas tcnicas. En el caso de las Directivas europeas es la propia Comisin desde donde se encarga a organismos de
normalizacin, CEN, CENELEC, EOTA... que elaboren las especificaciones tcnicas, que en muchos casos pasan a ser de obligado
cumplimiento. A estas normas CEN se realiza el seguimiento y participacin a travs de los Comits Tcnicos de Normalizacin de
AENOR. Y en el caso de Plsticos es ANAIP, donde se encuentra la secretara del AEN/CTN 53 Plsticos y Caucho. Este comit
tiene una gran actividad no solo con normas europeas, tambin con normas nacionales.
En relacin con la legislacin tcnica y de seguridad cabe mencionar por su incidencia:
Productos de Construccin, Directiva 1989/106, Real Decreto 6360/1992 y las numerosas disposiciones derivadas,
fundamentalmente referidas a:
Comportamiento frente al fuego de productos y estructuras de construccin
Productos de Construccin en contacto con agua potable
Desarrollo del Cdigo Tcnico de la Edificacin
Materiales para Uso en Contacto con Alimentos. Regulacin especfica de Plsticos (Reglamento 1935/2006, Directiva
2002/72, Real Decreto 118/2003 y disposiciones derivadas).
Registro, Evaluacin y Autorizacin de Sustancias Qumicas, REACH

282

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Materiales plsticos para uso en contacto con alimentos


La colaboracin de ANAIP con la administracin en relacin con estos temas se remonta a los mismos inicios de la regulacin,
cuando el Ministerio de Sanidad decide abordar este asunto y elaborar listas de sustancias utilizadas en los materiales para uso
alimentario, nos referimos a 1975. Ya entonces ANAIP colabor estrechamente en este trabajo, y desde entonces la relacin no ha
cesado, en la actualidad con la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria, AESA.
La legislacin actual parte del Reglamento 1935/2004, con carcter general, aplica a todos lo materiales y a todos los productos.
Adems, algunos materiales tienen desarrollada legislacin particular, como es el caso, entre otros, de los plsticos. La legislacin
particular de plsticos se basa en listas positivas de sustancias que se pueden utilizar en la fabricacin de plsticos, y migracin
mxima de sustancias hacia el alimento, global y especfica, (Directiva 2002/72 y sucesivas modificaciones, transpuestas por el Real
Decreto 118/2003 y siguientes disposiciones).
En la actualidad se esta llevando a cabo a nivel europeo una modificacin de toda esta regulacin. En estos trabajos se est
considerando, a propuesta de la industria de los plsticos, introducir el parmetro de la exposicin real de los consumidores a los
diferentes materiales y sustancias, no solo plsticos. Para ello ANAP est inmerso en un gran proyecto europeo en el que participan
diferentes integrantes de la cadena de la alimentacin.

283

9.- Legislacin ms significativa para el Sector. 2004-2005

Regulacin de Sustancias Qumicas, REACH


Esta nueva poltica de productos qumicos pretende establecer un marco legislativo para la fabricacin, importacin y uso de las
sustancias y preparados qumicos, y basa su funcionamientos en el principio de que corresponde a los fabricantes e importadores y
usuarios intermedios de garantizar que slo se fabrican, comercializan y usan sustancias que no afectan negativamente a la salud
humana o al medioambiente.
Esta regulacin se basar en tres procedimientos: Registro, al que estn obligados todas las sustancias afectadas, Evaluacin y
Autorizacin.
Es muy difcil de valorar de forma concreta el efecto que va a tener en nuestra industria, dado que todava estn en debate aspectos
que van a influir decisivamente, y que pueden acrecentar el impacto en los sectores industriales y en la sociedad. (cantidades
umbrales, peligrosidad/exposicin, residuos, alcance de las obligaciones en la cadena de suministro...)
Los polmeros estn excluidos del mbito de aplicacin. Pero nuestro sector es un importante utilizador de sustancias qumicas, en
mayor o menor medida depende de ellas, y considerando lo que hoy ya se da por sentado, se cuenta con que se pueden producir
distorsiones en el uso y comercializacin de ciertas sustancias qumicas, se puede provocar la sustitucin de algunas sustancias, las
que por diferentes motivos no sean registradas, por otras, esto obligar a las empresas de nuestro sector a realizar nuevas puestas a
punto y ajustes tcnicos bien de productos, bien de formulaciones, que siempre se traducen en costes aadidos.
Si bien es verdad que habr subsectores mas directamente afectados, los situados en los eslabones mas tempranos de la cadena, los
efectos de van a transmitir a lo largo de toda ella.

284

10.- Trabajos en los que est inmerso ANAIP en 2005-2006, para el apoyo al
sector de transformacin de plsticos
a)

Apoyo a la internacionalizacin del Sector


Con ayuda de ICEX, ANAIP viene desarrollando desde 1992 un ambicioso Plan de Fomento de la Internacionalizacin del
sector de plsticos, que ha continuado en 2005 y 2006.
ANAIP tambin colabora en este sentido con CEOE, formando parte del Consejo de Promocin Exterior y realizando parte de
las actividades de este rgano.

b)

Defensa del mercado


En colaboracin con empresas de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Polonia, ANAIP trabaja en una denuncia antidumping a
importaciones procedentes de China, Tailandia y Malasia.

c)

Formacin
El Plan de Formacin suscrito por ANAIP con la FEFE, dentro del Plan del Sector Qumico permitir la realizacin de ms de
60 cursos, en 2005-2006 que sern seguidos por ms de 1000 trabajadores.

d)

Proyecto Europeo en relacin con la regulacin de plsticos para uso en contacto con alimentos
Este proyecto se est llevando a cabo a travs del Consorcio Europeo Expoplast, en el que participan Italia, Francia, Reino
Unido, Alemania y Espaa

285

10.- Trabajos en los que est inmerso ANAIP en 2005-2006

e)

3er Congreso de la Industria Espaola de Plsticos


Con el lema Cmo afrontar los retos del Futuro? ms de 300 empresarios se reunirn en Zaragoza los das 15 y 16 de Junio.
A lo largo de 30 ponencias y 4 sesiones plenarias se analizar la situacin actual, y se buscarn soluciones para continuar
avanzando.

f)

Normalizacin y Certificacin de Calidad de los productos plsticos


ANAIP fue pionera en Espaa en la implantacin de un sistema de Certificacin de productos plsticos, en los 70. En la
actualidad contina desarrollando esta labor al tener en su seno, por delegacin de AENOR, las Secretaras de sus Comits de
Normalizacin y Certificacin de plsticos

g)

Informacin
ANAIP mantiene informadas a sus empresas miembros permanentemente, a travs de sus boletines informativos y de su pgina
web.

h)

Estadsticas
Las estadsticas son imprescindibles para poder establecer polticas de actuacin. Esta es una de las labores histricas de
ANAIP.

i)

Representacin Internacional
La industria de transformacin de plsticos de Espaa es oda en los ms importantes Foros internacionales de decisin del
sector, en Europa y en el mundo

286

11.- Conclusiones Grupo Expertos

Se ha analizado el comportamiento del sector de plsticos en Espaa desde 1990 hasta 2004. A partir de este anlisis se ha
podido constatar que, en estos momentos, el sector de plsticos ha entrado en una etapa de madurez, despus de periodos de
fuerte crecimiento.

Tambin se ha analizado la evolucin del Comercio Exterior, constatndose que en los primeros aos del anlisis se observa
una mejora de la balanza comercial, trayectoria que se ha truncado en los ltimos aos con una importante desaceleracin de
las exportaciones, y a su vez un incremento de las importaciones.

La consecuencia de todo ello es un sector que apenas crece en los ltimos aos, y que podra entrar en decrecimiento en los
prximos.

Los estudios estadsticos se han completado con la celebracin, hasta el da de hoy, de tres reuniones de grupos de expertos,
integrados por empresarios cualificados, directivos y acadmicos, que han aportado su experiencia y han analizado los retos a
los que se enfrenta el sector, y las lneas de trabajo que ser necesario abordar para hacer frente a las mismas.

287

11.- Conclusiones Grupo Expertos

Las conclusiones del Grupo de Expertos son:


1.

Competitividad.
La industria espaola esta perdiendo competitividad por:

2.

Aumentos de los costes de la energa elctrica que penalizan ms a la industria espaola que a la de los pases
competidores de su entorno.

Incremento ao tras ao del diferencial de inflacin. En los ltimos seis aos este diferencial ha superado el
10%. La Administracin debera ayudar a corregir este diferencial con medidas eficaces.

Deslocalizacin
Debido a esta prdida de competitividad se est produciendo deslocalizacin al Este de Europa y China entre otros.

3.

Innovacin y Desarrollo
La Administracin debe apoyar de forma ms decidida la innovacin y el desarrollo. Su puesta en prctica hoy, esta alejada
de la realidad

288

11.- Conclusiones Grupo Expertos

4.

Crecer.
Es necesario que las empresas aumenten sus economas de escala, va adquisiciones o concentraciones, para acceder a un
mercado global. Las empresas deben acercarse a los requisitos del World Class Manufactrued que son los que piden los
clientes internacionales..

5.

Invertir en pases terceros.


Hay que invertir en pases terceros para beneficiarse de costes de estructura ms rentables, y poder hacer frente a un
mercado global cada vez ms competitivo.

6.

Alianzas estratgicas
Para crecer en mercados exteriores deben impulsarse las alianzas joint ventures con socios de otros pases.

7.

Formacin
Es necesario fomentar la formacin como paso previo al incremento de la productividad. Hay que continuar impulsando la
participacin de las empresas en los planes de formacin del FEFE.

8.

Impulso de las Asociaciones profesionales.


Como va de colaboracin entre empresas, intercambio de pareceres y bsqueda de alternativas, las Asociaciones
profesionales tendrn un puesto destacado en el futuro, en el desarrollo de la profesin, y como medio de conexin con
entidades nacionales similares

289

11.- Conclusiones Grupo Expertos

9.

Impulso de la presencia en mercados exteriores.


Primero va exportaciones, y ms adelante va inversiones, la mayor presencia de nuestras empresas en los mercados
exteriores es imprescindible para continuar creciendo.

10.

Fondos Europeos.
Las empresas espaolas deben incrementar su participacin en proyectos europeos conjuntos, como va al desarrollo de
productos con mayor valor aadido.

11.

China y Sudeste Asitico.


Es la gran amenaza. Si es necesario habr que instalarse all, no solo para luego exportar a Europa, sino tambin para
aprovechar a aquel mercado, que liderar al mundo prximamente.

290

12.- Propuestas de Actuacin de ANAIP para el 2006


ANAIP considera que la creacin de este Observatorio Industrial del Sector Qumico, por parte del Ministerio de Industria ha sido un
gran acierto, y le felicita por ello. Ahora bien, a partir de aqu habra que darle continuidad, y tambin habra que divulgar, entre las
empresas de cada uno de los subsectores analizados, las conclusiones obtenidas, para que dichas empresas conozcan los puntos
fuertes y dbiles del sector, y puedan llevar a cabo, en el futuro inmediato, las estrategias y polticas adecuadas.
En este sentido, ANAIP propone como propuestas de actuacin para 2006, la necesidad de actualizacin de los datos, con la
incorporacin de los nmeros correspondientes a 2005, as como la difusin entre el tejido empresarial espaol de la transformacin
de plsticos de las conclusiones del estudio, para que las empresas conozcan donde estn, y hacia donde deben ir. Esta difusin
debera llevarse a cabo mediante la publicacin y distribucin del informe, as como a travs de Seminarios organizados para este
fin.
Como apoyo al Observatorio, y para darle continuidad, ANAIP va a disear un Plan Estratgico, a medio plazo, para el Sector de
transformacin de plsticos que debera revisarse y actualizarse anualmente. Las lneas principales de este plan estratgico para
2006, y el coste de ponerlo en marcha son:

291

12.- Propuestas de Actuacin de ANAIP para 2006

Actualizacin datos 2006


El informe preparado en 2005 para el Observatorio contiene datos hasta el ao 2004. Es necesario
continuar actualizndolo cada ao. Durante 2006 se debern incorporar las cifras de 2005.
Presupuesto anual 2006:
Responsable de Departamento econmico.

30 horas x 39,76 = 1.192,80

Responsable de Departamento tcnico.

30 horas x 31,41 =

942,30

Assistant.

50 horas x 15,15 =

757,50

110 horas x 4,76 =

523,60

Gastos Administracin.
TOTAL IMPORTE =

3.416,20

292

12.- Propuestas de Actuacin de ANAIP para 2006


Seminarios con las empresas. La publicacin de este documento se deber acompaar de encuentros
con empresas para transmitirles las conclusiones del Observatorio y la necesidad de adaptarse a las
exigencias del mercado si quieren sobrevivir en el futuro. Para 2006 se ha previsto llevar a cabo 4
seminarios a lo largo del territorio espaol.
Presupuesto anual 2006:N seminarios = 4. N de ponentes por seminario = 4. Personal auxiliar = 2

Difusin de los seminarios (entre 100 y 200 empresas) 400 x 4 =

1.600,00

Viajes ponentes 300 x 4 x 4 =

4.800,00

Alojamiento ponentes 100 x 4 x 4 =

1.600,00

Retribucin ponentes 400 x 4 x 4 =

6.400,00

Viajes de asistentes 300 x 2 x 4 =

2.400,00

Alojamiento asistentes 100 x 2 x 4 =

Trabajo oficina

800,00

Direccin seminarios 30 horas x 39,76 =

1.192,80

Responsable tcnico 80 horas x 31,41 =

2.512,80

Asistentes 100 horas x 15,15 =

1.515,00

Gastos administracin 210 horas x 4,76 =


TOTAL IMPORTE=

999,60
293

23.820,20

12.- Propuestas de Actuacin de ANAIP para 2006

Esquema de un Seminario tipo


10,30 h.

Apertura

10,30 11,30 h.

Exposicin del Estudio y de las Conclusiones

11,30 12,30 h.

Necesidades de Internacionalizacin. Los apoyos de ICEX.


Plan de fomento de la Internacionalizacin de ANAIP.

12,30 13,00 h.

Formacin. Como acceder a los planes de formacin continua, gratuita, de


ANAIP, con cargo a las ayudas de la FEFE (Fundacin Espaola para la
Formacin y el Empleo)

13,00 14,00 h.

Innovacin. Como integrase en programas europeos. Como acceder a las


ayudas de la Administracin espaola.

14,00 16,00 h.

Almuerzo

16,00

Entrevista personal con las empresas.


294

12.- Propuestas de Actuacin de ANAIP para 2006

Publicacin de las conclusiones y difusin


Es necesario difundir entre el tejido empresarial espaol de la transformacin de plsticos las
conclusiones obtenidas en este Observatorio para que las empresas conozcan la situacin real en
la que se encuentra el sector, y puedan tomar decisiones oportunas. Para ello, ANAIP va a imprimir
este estudio y lo va a distribuir ampliamente.
Presupuesto anual 2006:
Impresin 2000 ejemplares

4.000

Envo por correo

4.000

TOTAL IMPORTE =

8.000

TOTAL IMPORTE DE LA PROPUESTA PARA 2006 =

295

35.236,40