Cadena de la Maquinaria Agrcola

en la Regin Centro
2do Foro Federal de la Industria - Regin Centro
Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003
Rosario

-0-

Enfoque del Trabajo y Objetivos

-

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el

trabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria (Regin
Centro).

El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la

generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena de la Maquinaria Agrcola.

Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes

de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.

Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las

observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

-1-

El sector de maquinaria agrcola es un proveedor de bienes de capital, con 2

sub-segmentos principales





Maquinaria
Maquinaria ee
Implementos
Implementos yy
Otros
Otros Equipos
Equipos

Equipos
Equipos
Autopropulsados
Autopropulsados









Sembradoras
Pulverizadoras de arrastre
Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros
Acoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semiremolques, otros)
Cabezales de siembra
Equipos de ordee y enfriamiento
Silos
Rastras y Cultivadores
Sistemas de Riego
Desmalezadoras
Otros equipos e implementos






Cosechadoras de granos
Pulverizadoras autopropulsadas
Otros autopropulsados
Tractores para uso agrcola

-2-

La cadena productiva de la Maquinaria Agrcola es extensa e involucra a una amplia

gama de sectores de la economa

Sector
Sector

Materias
Materias
Primas
Primas

Principales
Principales
Actividades
Actividades

Sector Primario

Etapa
Etapa

Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrcola

Industria de Maquinaria

(1)
Motores
Motores (1)

Agropartes
Agropartes

Ensamble
Ensamble

Acero (Chapa, Fabricacin de

motores para
tubos y
Partes
SubPartes yy
SubConjuntos
tractores,
perfiles,
Conjuntos
piezas
conjuntos
piezas
conjuntos
cosechadoras
barras, bridas)
y
Plsticos
pulverizadoras Metalmecnica: templado,
Aluminio
conformado, corte
Bronce
Fundicin gris y nodular
Otros
Plsticos: inyeccin
Confluencia en algunos sectores con
el sector automotriz: neumticos,
amortiguadores, aire acondicionado,
otros

Comercio

Sector
Agropecuario

ComercialiComercializacin
zacin

Cliente
ClienteFinal
Final

Productor
Venta
Diseo de
(centralmente
Servicio al
productos
agrcola)
Corte de chapa cliente
Contratista
de
Compra usados
Soldadura
servicios
al
Repuestos
Pintura
productor
Armado
Distribucin
Marketing

Otras
Otras Areas
AreasyyServicios
Servicios Complementarios
Complementarios
Institutos de Investigacin y desarrollo tecnolgico (INTA, INTAE, INTI, AAPRESID, AACREA, IRAM, otros)
Servicios de apoyo a la Comercializacin, Servicios Profesionales, Otros
(1)

Para el segmento de autopropulsados

-3-

Financiamiento
de la Demanda

El comercio internacional de Maquinaria Agrcola asciende a unos u$s 52.000 MM,

crece al 1,5% anual y est concentrado en tractores y cosechadoras
Evolucin Exportaciones Mundiales Maquinaria
Agrcola vs. Total Exportaciones

Participacin de Exportaciones
por Tipo de Equipo
Ao 2001

De
De los
los U$S
U$S
52.000,
el
52.000, el 80%
80%
est
est
concentrado
concentrado
en
en 44 firmas
firmas

Perodo 1980-2001

4%
10%

Ordeadoras
Otros

11%

Mat. P/ tratamiento
del suelo

34%

Cosechadoras
trilladoras

350

300

Total Comercio
250

200

150

Tractores

Maquinaria
Agrcola

100

41%
50

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
84

19
82

2001

19
80

Para tener una presencia internacional fuerte en este mercado o mantener un saldo comercial neutro o positivo
los pases deben fabricar Cosechadoras y Tractores

Fuente: FAOSTAT Database / WTO International Trade Statistics 2003

-4-

En la Argentina existe una gran cantidad de empresas que integran el sector, concentradas en
clusters ubicados en la Regin Centro, empleando a unas 40.000 personas en forma directa e
indirecta
Distribucin geogrfica de las empresas de maquinaria
agrcola

Clusters

47.0
%

Santa Fe

24.0%

Crdoba

20.0%

Buenos Aires

8.6%

Resto

 Centro / Sur de Santa Fe

Las Parejas - Armstrong
Venado Tuerto - Firmat
Rosario
 Sur de Crdoba
Marcos Jurez
Bell Ville
Monte Maz

Las Rosas
Las Parejas
Bell Ville
Armstrong
Marcos Juarez
Rosario
Firmat
Monte Maz
Venado Tuerto
Fuente: CFI - Inta Manfredi
-5-

La cadena tiene una alta importancia dentro del Valor Agregado Agropecuario

Participacin en el costo total de produccin y cosecha de Soja

Cada dlar de exportacin del complejo

agroindustrial, lleva implcito un porcentaje
importante de valor agregado de Maquinaria
Agrcola y Agropartes.

Maq Agrcolas

35%
Comercializacin

25%

12%

Los precios de las Maquinarias Agrcolas son

determinantes de los costos del sector
agrcola

Agroqumicos

Semillas

10%
18%

Otros

2002

Fuente: Rev. Mrgenes Agropecuarios Junio 2003

-6-

En todos los segmentos, los eslabones de agropartes y ensambladoras estn

integrados por PyMEs
- Alta atomizacin en casi todos los segmentos (excepto Cosechadoras y Pulverizadoras
Autopropulsadas), en muchos casos con ms de 40 empresas por segmento
- Fuerte insercin en las comunidades locales y generadora de alto nivel de actividad
- En general, los productores locales estn concentrados en una lnea de productos (nichos)

- Existen oportunidades de mejora en aspectos vinculados a la calidad de procesos productivos y

certificacin de normas, aunque algunas empresas estn avanzando a buen ritmo
- Presenta, en general, una baja orientacin exportadora (en parte originada por la inestabilidad de
las condiciones macro y el tamao de las compaas frente al requerimiento del negocio), aunque
algunas empresas estn iniciando un proceso exportador en forma individual o con un modelo
asociativo

-7-

El sector se est recuperando por las mejores condiciones del Agro y la sustitucin
de importaciones, luego de la fuerte cada iniciada en 1998
Ventas de Maquinaria Agrcola, por tipo de Equipo
Estimada Datos no Oficiales
U$S 913 MM

Pulverizadoras
U$S 812 MM

Tractores

Millones de Dlares

U$S 559 MM
U$S 497 MM
U$S 450 MM

U$S 535 MM

Implementos
de Labranza
Forrajeras
Sembradoras

U$S 319 MM

Cosechadoras
trilladoras
Otros

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003e

El mercado argentino de maquinaria verific una cada del 65% entre 1997 y el ao 2002.

Fuente: INTA Manfredi

-8-

Situacin de las empresas industriales del Sector (Algunos Segmentos)

Sembradoras
Sembradoras

 Segmento ms de 50
oferentes
Dinmica
Dinmica
Oferta/
Oferta/
Demanda
Demanda

 Las importaciones la
afectaron en menor medida
que otros segmentos

Tolvas
Tolvas//Forrajeras
Forrajeras//
Pulverizadoras
Pulverizadoras
 Pulverizadoras
autopropulsadas: 2 firmas
concentran ms del 60% del
mercado (Metalfor y Pla)
 Pulverizadoras de arrastre:
atomizadas (ms de 40 firmas)
 Equipos Forrajeros: liderado
por Mainero y competidores
internacionales (John Deere)

Escala
Escala yy
Estructura
Estructura
Productiva
Productiva

Capacidades
Capacidades yy
Brechas
Brechas

 Afectada por la falta de

financiamiento aunque con
aumento de demanda

 Escala adecuada, pero hoy

con necesidad de ampliarse
por crecimiento de demanda

 Capacidad saturada de los

lderes de mercado
 Muy buen nivel de
prestaciones de los
productos
 Producto adaptado a
requerimientos locales
(ms restricciones en
exportacin)

 Tolvas: buen nivel de calidad

(lderes) y algunas
posibilidades de exportacin.
 Pulverizadoras: Muy buen
nivel tecnolgico y adaptada
a requerimientos locales.

Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA

-9-

Cosechadoras
Cosechadorasyy
Tractores
Tractores
 Fuerte peso del producto
importado
 Cosechadoras: Segmento
dominado por multinacionales
con base productiva en Brasil y
USA (3 productores locales y
nuevos proyectos en marcha)
 Tractores: reciente aparicin de
productores locales
 Baja capacidad instalada en
cosechadoras y tractores
 Trabajando en la actualidad a
capacidad plena (Cosechadoras)

 Ambos segmentos muy

afectados por las
importaciones en los 90s
 Buen nivel tecnolgico de
los productos locales
 Necesidad de ampliar escala

Las asimetras con Brasil son muy marcadas

BRASIL
BRASIL

ARGENTINA
ARGENTINA

 Programa FINAME: define la industria de origen brasileo

y financia sus ventas e inversiones, con bajas tasas y
plazos muy superiores a los del mercado

 Argentina no posee un programa similar

 El Banco BICE comenz a dar crditos al sector

 Crditos a tasas del 8,75% y 11,25% anual, slo para la

compra de productos con al menos 60% de componentes
brasileos. / Prstamos a 6 aos p/Tractores y a 8 aos p/
Cosechadoras
 Amortizacin acelerada nicamente para bienes de capital
de origen Brasileo

 Bono del 14% a bienes de Capital (Vence 31/12/03)

 Programa de beneficios impositivos para los que logren un

determinado nivel de exportaciones e incorporacin de
tecnologa

 Argentina no cuenta con otros programas de incentivo

a la actividad

 Se exporta una importante proporcin de la produccin

local

 Se exporta una proporcin muy baja de la produccin

(1%-2%)
 Se aplican derechos a las exportaciones,e impuesto a las
ganancias a los reintegros fiscales.-

 No se aplican retenciones a las exportaciones

 Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador, instructor y
evaluador del Sector, con recursos para ejecutar su
programa

 Argentina posee el INTI, INTA, la DAT (Santa Fe), la

SePyMe, etc. (Existe cierta dispersin).

Estos factores ayudaron para que los principales productores mundiales de Cosechadoras y Tractores hayan
instalado sus operaciones en Brasil, y no en Argentina. En Brasil se encuentra el bloque productor y exportador
hacia el resto de Amrica Latina.
Fuente: MODEMAQ

- 10 -

lo cual ha generado una balanza comercial estructuralmente deficitaria

Importaciones de Maquinaria Agrcola por pas de origen

Comercio argentino de Maquinaria Agrcola

En % - Ao 2001

En MM de U$S perodo 1997 - 2001

Brasil
-75
-108

-100

EEUU
7%

-274

Expo
Impo
Saldo

-305

4%

9%
44%

Alemania

36%
Italia
Otros

1997

1998

1999

2000

2001

Ventas de Cosechadoras por Pas de origen

En % - Ao 2001

El 80% de este dficit se debe a la

importacin de Cosechadoras y Tractores
desde Brasil y Estados Unidos.

Brasil
EEUU

2%

18%

1%
12%

68%

Alemania
Belgica
Nacionales

Fuente: FAOSTAT Database - INDEC

- 11 -

Un 68% de las Cosechadoras vendidas son

de origen brasileo, mientras que menos del
20% son de origen nacional.

Anlisis FODA

Fortalezas
Fortalezas

Buen nivel de prestaciones del producto local (perfecta adaptacin a nuestro

suelo y variedad de opciones) y calidad del producto
Conocimiento asociado al desarrollo de siembra directa
Entramado productivo del sector / Clusters
Mano de obra calificada y trayectoria local de produccin
Buen posicionamiento e imagen en los productores
Conciencia de la necesidad de una estrategia colectiva para potenciar la
competitividad del sector

Debilidades
Debilidades

Importantes asimetras con Brasil

Balanza Comercial fuertemente deficitaria (Cosechadoras y Tractores)
Capacidad instalada al lmite
Falta de financiamiento para inversiones y ventas
Insuficiente inversin en tecnologa (de produccin y diseo), y en calidad de
procesos (an pocas empresas certificadas)
An bajo nivel de exportaciones (centralmente por escala, inestabilidad macro
y barreras en los mercados de destino)
Baja disponibilidad de mano de obra especializada / falta de escuelas tcnicas
con especialidad en la industria
Poca formalizacin de alianzas estratgicas, tecnolgicas o comerciales/ bajo
nivel de asociativismo
- 12 -

Anlisis FODA (Cont.)

Oportunidades
Oportunidades

Amenazas
Amenazas

Nueva relacin cambiaria

Mantenimiento de buenos niveles de demanda interna
Reposicionar la industria Nacional en sectores que sufrieron impacto de
importaciones
Incrementar exportaciones
Incremento de la produccin, las inversiones y el empleo
Tendencia favorable en los precios agrcolas
Mantenimiento / Profundizacin de las asimetras con Brasil y
recuperacin del tipo de cambio (prdida de Competitividad)
Prdida progresiva de rentabilidad del productor (va retenciones u otros
impuestos)Posibles prdidas de valores internacionales de los comodities
Existencia de ventajas impositivas del producto importado (aduanas
factora y depsito fiscal)
Vencimiento del rgimen promocional sin alternativas hasta el momento
Reduccin de la proteccin a la industria va acuerdos bilaterales (ALCA,
UE, otros)
Aumento de restricciones al acceso de productos argentinos a mercados
desarrollados (Ej.: sistemas de homologacin de modelos en el NAFTA y
la Unin Europea)
Acumulacin de crditos fiscales (diferencial de tasa del IVA)
Rigidez de las leyes laborales dada la estacionalidad del producto
Tendencia al monocultivo (Soja) de los productores agropecuarios
- 13 -

En Resumen:

- No contar con una industria de Maquinaria Agrcola fuerte implica exportar cada
vez ms commodities (sector agropecuario) e importar cada vez ms valor
agregado
- Para ello es clave contar con una industria de Maquinara:
Innovadora
Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad
Que sea competitiva en costos y calidad
Con produccin significativa en la mayora de los segmentos
Que exporte
- En este sentido, el mercado argentino presenta condiciones para lograr estos
objetivos:
Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. De granos
vs. 110 MM de ton. de Brasil)
Base industrial existente, con importantes capacidades
Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnologa
asociada a Siembra Directa (paquete tecnolgico)

- 14 -

Objetivos para los prximos aos. Propuestas y Acciones

- Contar con una industria altamente competitiva en costos y calidad de productos

Objetivo
Objetivo para
para
los
los prximos
prximos
aos
aos

- Incrementar la participacin de la industria Nacional en el mercado local (aumentar

el valor agregado generado en el pas)
- Reducir el dficit comercial del sector va aumentos de las exportaciones y
sustitucin de importaciones (especialmente en Cosechadoras, Tractores y
Pulverizadoras)
- Mejorar constantemente la calidad y el diseo de los productos

Agenda:
Agenda:
Principales
Principales
Lineamientos
Lineamientos

- Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes Nacionales / Igualar

condiciones con Brasil y otros pases productores
- Fortalecer el potencial exportador
- Generar condiciones para incrementar inversiones, la innovacin tecnolgica y la
calidad de procesos
- Promover la integracin de la cadena
- Anular condiciones de ventaja impositiva del producto importado sobre el
nacional
- Incorporar a la Maquinaria Agrcola como producto sensible dentro del
Nomenclador para las negociaciones del Mercosur

- 15 -

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrcola y Agropartes

Lineamiento
1 APOYAR EL

Medidas

Objetivos

- Mantener el reintegro del 14% a las ventas

de bienes nacionales (Decreto 502/01).-

DESARROLLO DE LA
DEMANDA INTERNA DE - Derogar el Impuesto a los dbitos y
crditos bancarios 02/01
BIENES NACIONALES /
IGUALAR CONDICIONES
- Instrumentar la amortizacin acelerada de
CON BRASIL Y OTROS
equipos nacionales
PAISES PRODUCTORES
- Establecer una lnea de crdito para la
compra de maquinaria agrcola nueva de
origen nacional (a tasas razonables y en
pesos)

- Instrumentar un esquema de homologacin

de equipamiento agrcola
2

FORTALECER EL
POTENCIAL
EXPORTADOR

Dinamizar la demanda interna

Facilitar el acceso a la compra de
maquinaria nacional por parte de
productores
Desarrollar segmento
autopropulsados en Argentina
Igualar condiciones de acceso al
mercado argentino por parte de
productores de pases desarrollados

Agilizar el proceso exportador

-Promover la conformacin de Grupos
asociativos (para exportacin y desarrollo de Generar una mayor tendencia del
calidad e innovacin)
empresario a exportar
-Definir mecanismos financieros para la prefinanciacin de exportaciones
-Incluir el Sector en acuerdos bilaterales
coordinando con el Ministerio de RREE
-Eliminar derechos a la exportacin Eximir del pago de Imp.a ganancias a los
reintegros a la exportacin de maquinarias y
establecer incentivos.- 16 -

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrcola y Agropartes

(Cont.)
Lineamiento
3

GENERAR
CONDICIONES PARA
INCREMENTAR
INVERSIONES, LA
INNOVACIN
TECNOLGICA Y LA
CALIDAD DE
PROCESOS

Medidas

Objetivos

- Disponer de financiamiento para

certificacin de calidad de procesos o
producto mediante estmulos
- Activar crditos dedicados para la
renovacin de equipamiento y planes de
expansin en pesos y tasas razonables
- Mejorar / focalizar la interaccin entre el
Sector Pblico y el Privado (INTA, INTI,
IRAM y otros)

Elevar el standard de la industria

Mejorar capacidad productiva
Desarrollar capacidades
diferenciales
Aumentar la efectividad del Sector
Pblico en la industria

- Promover un esquema de certificacin de

seguridad para la Maquinaria Agrcola

PROMOVER LA
INTEGRACIN DE
LA CADENA

- Alentar el desarrollo de un Foro de

Competitividad para el sector y definir una
estrategia de desarrollo con participacin
de los distintos eslabones de la cadena

Mejorar la definicin de polticas

pblicas y dar continuidad
Aumentar el grado de asociatividad
e integracin en el sector

- No admitir productos terminados bajo el

modelo de aduana factora y depsitos
fiscales

OTRAS MEDIDAS

- Igualar condiciones impositivas entre el

proveedor local y el importado en aduanas
factoras y depsitos fiscales
- Igualar la tasa del IVA (21%) para la
importacin de maquinaria agrcola
- 17 -

No discriminar a la produccin
nacional