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Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

PRODUCTOS TLCAN
Reporte trimestral del
comportamiento del maz
Marzo 2008

MAIZ EN EL CONTEXTO DEL TLC

Contenido
1. Marco Regional del TLCAN ....................................................................4
1.1

Superficie........................................................................................................ 4

1.3

Rendimiento.................................................................................................... 6

1.2
1.4
1.5
1.6
1.7

Produccin...................................................................................................... 5
Precios............................................................................................................ 6

Comercio exterior ........................................................................................... 8


Oferta y demanda............................................................................................ 9
Inventarios .................................................................................................... 11

2. Comentarios .......................................................................................11
3. Conclusiones ......................................................................................12

1. Marco Regional del TLCAN

1.1 Superficie
En la regin del TLC la superficie sembrada de maz es de 38.2 millones de
Hectreas (Promedio 2000-2007) de las cuales el 78% se ubican en los Estados
Unidos de Norteamrica, el 19% en Mxico y en Canad el 3% restante. Grfica 1.
Grfica 1.

Superficie sembrada de maz en la Regin del


TLC
Mxico
19%
Canada
3%

EE UU
78%
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

Entre los aos 2000 al 2007 la superficie sembrada de maz en la regin creci a
una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 2.4%. El pas mas dinmico fue
Canad con una TMAC de 4.1% seguido de los Estados Unidos de Norteamrica
con 2.9% y enseguida Mxico que incremento su superficie en apenas una TMAC
de 0.9%.
El efecto por la demanda de maz para la elaboracin de biocombustibles impact
en los Estados Unidos al incrementar su superficie en 22% entre 2006 y 2007, en
Canad tambin se sinti ese efecto ya que su superficie sembrada aument 29%,
en Mxico sin embargo la superficie sembrada entre esos aos creci
escasamente 0.3%.

1.2 Produccin
La produccin en los tres pases que conforman el TLC asciende a cerca de 299.7
millones de toneladas (promedio 2000-2007), sin embargo en 2007 fue de 366.2
millones de toneladas con una tendencia creciente. Grfica 2
Grfica 2.

Produccin de maz en la Regin del TLC


(Millones de toneladas)

Estados Unidos

400.0

Mxico

Canad

Millones de toneladas

350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Canad

6.8

8.4

9.6

8.8

9.4

11.7

Mxico

17.9

20.4

19.3

21.8

22.1

19.5

22.4

22.5

Estados Unidos

251.9

241.4

227.8

256.3

299.9

282.3

267.6

332.1

Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

La TMAC para la regin fue de 4.1% en ese mismo perodo, siendo el pas con
mayor dinamismo Canad con una TMAC de 8.6%, este pas en 2000 tena una
produccin equivalente al 38% de la de Mxico, para el 2007 su produccin es del
51% de la cosecha mexicana, el aumento en la produccin canadiense est
sustentada en un incremento de 300 mil hectreas sembradas y una mejora en el
rendimiento al pasar de 6.3 a 8.5 toneladas por hectrea en el perodo sealado
(2000-2007).
Estados Unidos por su parte creci a una TMAC de 4.7%, sin embargo entre 2006
y 2007 su produccin se incremento en 24%, mientras que la de Canad lo hizo
en 30% y la de Mxico en 0.7%.
Mxico tuvo una TMAC de 3.3% entre 2000 y 2007, la menor de los tres pases.
La produccin maicera se concentra en los Estados Unidos con el 90% del total,
seguido por Mxico con el 7% y Canad con el 3%.

1.3 Rendimiento
El rendimiento promedio en los Estados Unidos en 2007 fue de 9.5 ton/ha, en
Canad fue de 8.5 Ton/ha y en Mxico de 3.0 Ton/Ha. En tan solo ocho aos
(entre 2000 y 2007) los rendimientos unitarios en esos pases se incrementaron en
0.9 ton/ha, 2.2 ton/ha y en 0.3 ton/ha respectivamente.
De los tres pases de la regin, es Canad el que mayores incrementos unitarios
ha obtenido, su TMAC para el rendimiento en el perodo es de 4.5%, para los
Estados Unidos es de 1.4% y para Mxico de 1.9%. Grfica 3.
Grfica 3.

Rendimientos unitarios de maz en la Regin del


TLC
Canad

Toneladas por hctarea

12.0

Estados Unidos

Mxico

9.0

6.0

3.0

0.0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

1.4 Precios
En enero 2008 el maz se cotiz en $202.10 dlares por tonelada, 22.8% superior
al mismo mes del ao previo. La tendencia de los precios internacionales es a la
alza a un ritmo del 1% en promedio mensual en los ltimos 5 aos.
Este crecimiento de los precios ha influenciado el nivel general de precios de
algunos pases en desarrollo, tal es el caso de Mxico, toda vez que el maz es un
importante insumo para la ganadera y la industria alimenticia.
La perspectiva de los precios internacionales es a la alza en 2008, influenciado por
el retraso de las siembras desde Missouri a Ohio en Estados Unidos, derivado de
la poca precipitacin en esta importantes zona productora. Estos hechos
influenciaron recientemente el precio de los futuros del maz. Grfica 4.
6

Grfica 4
Precio Spot en Bolsa de Chicago de Maiz
(Dls / Ton)
$250

$202

$200

$165

$150

$100

$103

Ene-08

Jul-07

Ene-07

Jul-06

Ene-06

Jul-05

Ene-05

Jul-04

Ene-04

Jul-03

Ene-03

Jul-02

Ene-02

Jul-01

Ene-01

Jul-00

Ene-00

$50

Fuente: FIRA con datos de Reuters.

En Mxico, los precios nacionales del maz blanco para enero de 2008 se
incrementaron en 19.8% respecto a 2007. Cabe hacer notar que los precios del
maz blanco son superiores a los de maz amarillo, lo cual se explica por la gran
demanda que se tiene de ste producto para el consumo humano.
Se prev que el precio nacional de maz contine siendo alto durante el primer
trimestre del ao derivado del cierre de comercializacin de las cosechas del ciclo
primavera-verano y al incremento de los precios internacionales que rigen el
mercado de importacin. Grfica 5.
Grfica 5.
Precios Nacionales de Maz en Centrales de Abasto
( Pesos / Ton )
$4,000

$3,753

$3,713

$3,500
$3,000
$2,729
$2,478

$2,500

$2,069

$2,000
$1,554

$1,500

Maz Blanco

Feb-08

Ago-07

Feb-07

Ago-06

Feb-06

Ago-05

Feb-05

Ago-04

Feb-04

Ago-03

Feb-03

Ago-02

Feb-02

Ago-01

Feb-01

Ago-00

Feb-00

$1,000

Maz Amarillo

Fuente: FIRA con datos de SNIM.


* Valores reales a febrero 2008.

1.5 Comercio exterior


El mercado mundial de maz se ha ubicado por arriba de los 90 millones de
toneladas en los ltimos dos aos; con promedio de 2002 a 2007, de 80 millones
de toneladas, el exportador ms importante es Estados Unidos, que vende el 61%
del total, le siguen en importancia Argentina, China y Brasil con el 15%, 10% y 5%,
respectivamente; en conjunto estos cuatro pases contribuyen con el 91% del
comercio mundial. Mxico es el segundo comprador mundial de maz, despus de
Canad.
En el mbito del TLC solo los Estados Unidos hasta ahora han generado
excedentes exportables, tanto Mxico como Canad realizan compras importantes
a este pas para cubrir su demanda interna, sin embargo llama la atencin el
hecho de que mientras Canad ha logrado incrementar su produccin interna y
disminuir por tanto sus importaciones, en Mxico el incremento en produccin no
ha sido suficiente para mitigar la demanda creciente. Grfica 6.
Grfica 6.

Importaciones de maz de Mxico y Canad


provenientes de los Estados Unidos de Amrica
Importaciones Mxico

Importaciones Canad

12,000

Millones de toneladas

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aos

Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

Las importaciones mexicanas de maz entre 2002 y 2007 crecieron a una TMAC
de 16%, en el ao 2000 stas eran de 3.8 millones de toneladas, 8 aos ms tarde
en 2007 se importaron 10.7 millones de toneladas. Grfica 7.

Grfica 7.

Mxico. Importaciones de maz desde los


Estados Unidos de Amrica
Importaciones de maz grano

Importaciones de maz quebrado

12,000.0

Millones de ton

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0.0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

Cabe mencionar que mediante el mecanismo de importaciones de maz quebrado


o rolado para la ganadera, a partir del 2002 ingresaron al pas 13.4 millones de
toneladas acumuladas en ese perodo al margen de las cuotas de importacin
autorizadas.

1.6 Oferta y demanda


La regin del TLC es autosuficiente en Maz, esto por el volumen de la produccin
estadounidense cercana a 330 millones de toneladas en 2007.
Sin embargo al considerar cada uno de los pases de la regin, solo los Estados
Unidos tienen un supervit, que en 2007 fue cercano a los 65 millones de
toneladas, en ese ao tanto Mxico como Canad presentaron dficit de maz,
que en el caso de Canad fue de un 1.1 millones de toneladas y para nuestro pas
fue cercano a las 10 millones de toneladas. Grfica 8 y 9.

Grfica 8.
.

Regin del TLC. Disponibilidad y consumo de maz


Oferta disponible
450

Consumo Mxico

Consumo EUA

Consumo Canada

Millones de toneladas

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aos
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y USDA. FAS.

Grfica 9.

Dficit/supervit de maz (Produccin


consumo) en los pases del TLC
Canad

80.0

Estados Unidos

Mxico

Millones de toneladas

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Canad

-3.3

-3.6

-3.6

-1.6

-1.5

-1.5

-2.4

2007
-1.1

Estados Unidos

53.8

40.4

27

44.6

75.3

50.2

36.8

62.6

Mxico

-6.1

-3.2

-5.4

-4.6

-5.9

-8.4

-8

-9.5

Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

10

1.7 Inventarios
En la regin, los Estados Unidos finalizaron 2007 con un inventario de 32 millones
de toneladas, mayor al esperado, en el caso de Mxico el ao termin con 3.5
millones de toneladas y Canad con 1.9 millones de toneladas. Grfica 10.
Grfica 10.

Inventarios finales de maz en los pases del TLC


Canad

Estados Unidos

Mxico

Millones de toneladas

50

40

30

20

10

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aos

Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.

Cabe sealar que el nivel de inventarios de los Estados Unidos sigue


considerndose bajo, la relacin inventario final respecto al consumo en los
Estados Unidos a finales del 2007 es del 7%, cuando histricamente se han
mantenido en 12%, lo cual aunado a las expectativas de una mayor demanda
mundial, mantendrn presiones sobre el precio.

2. Comentarios
En los tres pases que conforman el TLC, pero principalmente en los Estados
Unidos y Canad, se observa una tendencia a incrementar la superficie sembrada
de maz, motivado por el crecimiento de la demanda especficamente para la
produccin de biocombustibles.

11

Canad esta implementando acciones para disminuir su dependencia del maz de


los Estados Unidos, por lo cual sus importaciones provenientes de ese pas han
disminuido de 4 a 2 millones de toneladas, mientras que en Mxico se han
incrementado de 4 a 10 millones de toneladas en los ltimos 8 aos.
Los precios internacionales del maz se mantendrn altos durante 2008, por el
aumento
en el consumo para la produccin para la elaboracin de de
biocombustibles, estos eventos repercuten en los pecios nacionales, que tambin
se mantendrn elevados.

3. Conclusiones
3.1 El dficit de maz en Mxico durante 2007 fue 10.7 millones de toneladas, sin
expectativas de crecimiento importante, este dficit se cubri con
importaciones de maz (7.9 millones de ton) y grano quebrado (cerca de 2.8
millones de ton), por lo cual se esperara para 2008 comprar a los Estados
Unidos entre 10 y 11 millones de toneladas.
3.2 A partir del 2008, al eliminarse las barreras a la importacin de maz en el
marco del TLC, se espera que disminuya significativamente la importacin de
maz quebrado y se importe como maz grano, lo anterior impactar en la
composicin de las importaciones mexicanas.
3.3 El impacto mas significativo sin embargo, para Mxico, y que es una situacin
no atribuible al TLC sino al incremento del precio de los granos a nivel
mundial, va a ser la salida de divisas por el incremento en el precio del grano
que puede representar entre 800 y 1,000 millones de dlares adicionales si el
grano se mantiene arriba de los 150 dlares por tonelada.
3.4 En el corto plazo no se espera una situacin difcil para la produccin de maz
nacional y en las compras de grano al exterior tampoco se vislumbra un
crecimiento desmesurado. La razn es que desde la firma del TLC y hasta el
ao pasado exista un esquema de cuotas que no se respetaron, lo que
aunado a las importaciones de maz quebrado, permiti que Mxico cubriera
su demanda interna, es decir, la liberalizacin comercial del grano ya estaba
dada.

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