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Impacto de la apertura comercial del TLCAN MAZ

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

PRODUCTOS TLCAN
Reporte trimestral del
mercado del Maz

Junio 2008

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FIRA - Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

Junio -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN MAZ


Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

1. PANORAMA INTERNACIONAL
1.1. Produccin y consumo
Segn estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA,
por sus siglas en ingls) se espera una produccin mundial de maz para el ciclo
2008/09 de 775.2 millones de toneladas, es decir menor en 1.8% con respecto al
ciclo anterior, esto debido a las especulaciones climatolgicas que se reportan en
Estados Unidos.
Cabe sealar que en los ltimos tres aos el crecimiento promedio anual de la
produccin fue de 4.3%, esto debido a la diversificacin que se le ha dado al
maz, ya que de ser slo alimento pas a ser tambin una fuente de energa.
Respecto al consumo mundial del cereal, se prev que para el ciclo 2008/09 este
ronde en las 793 millones de toneladas, es decir, un incremento de 1.8% con
respecto al ciclo 2007/08.
Por su parte el USDA pronostica para el ciclo 2008/09 un decremento de 15% en
los inventarios globales con respecto al ciclo anterior, prev que stos lleguen a
las 103.2 millones de toneladas.

Produccin, Consumo e Inventarios mundiales de maz


(millones de toneladas)
140

800
120

760
720
680

100

Inventarios

Produccin y Consumo

840

640
600

80
2004/05

2005/06
Produccin

2006/07

2007/08

Consumo

2008/09*
Inventarios

Fuente: FIRA con datos de USDA.


*Estimaciones de junio 2008.

1.2. Precio
Durante el mes de junio de 2008 los precios del maz tuvieron su mximo
histrico, llegando a niveles de 288 dlares por tonelada, es decir, un incremento
de 75% con respecto al mes de junio del ao anterior.
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La tendencia alcista de los precios internacionales del maz es producto de los


bajos inventarios registrados en todo el mundo, especialmente en Estados
Unidos, los cuales se prevn que para el ciclo 2008/09 decrezcan en 53% con
relacin al ciclo 2007/08.
Precio Spot de Maz en la bolsa de Chicago
350
288

Dlares / Tonelada

300
250
200

165

150
100
Jun-08

Dic-07

Dic-06

Jun-07

Jun-06

Dic-05

Jun-05

Dic-04

Jun-04

Dic-03

Jun-03

Dic-02

Jun-02

Dic-01

Jun-01

Dic-00

Jun-00

50

Fuente: FIRA con datos de Reuters.


*Valores reales a precios de junio de 2008.

2. PANORAMA EN LA REGIN DEL TLCAN


2.1. Produccin
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el ciclo 2008/09 prev en
la regin del TLCAN un volumen de produccin que ronde las 331.1 millones de
toneladas, es decir, menor en 10% con respecto al ciclo anterior; siendo Estados
Unidos el principal causante, ya que disminuir su produccin en ms de 34
millones de toneladas. Por su parte Mxico, se estima que aumente 2% su
produccin, para superar las 23 millones de toneladas.
Produccin de maz en la Regin del TLCAN

Millones de toneladas

400
300
200
100
Canad

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09*

8,837

9,361

8,990

11,650

10,000

Mxico

22,050

19,500

22,350

22,500

23,000

EUA

299,914

282,311

267,598

332,092

298,083

Fuente: FIRA con datos USDA. FAS. PS&D.


*Estimaciones de junio 2008.

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Estados Unidos como principal productor mundial, es el nico pas miembro del
TLCAN que tiene un supervit en su balanza comercial de maz, se calcula que
para el ciclo 2008/09 sea del orden de las 31.1 millones de toneladas; cabe
mencionar que el saldo positivo que tiene ha disminuido en 52% con respecto al
ciclo anterior, esto debido a la baja produccin que se ha registrado durante los
ltimos cinco aos.
Si bien es cierto que Mxico es el cuarto productor de maz en el mundo, tambin
es cierto que es un importante consumidor, es por ello que su balanza comercial
es deficitaria, ya que segn estimaciones del Servicio de Informacin
Agroalimentario y Pesquera de la SAGARPA Mxico requerir importar alrededor
de 10 millones de toneladas de maz amarillo y 0.5 millones de toneladas de maz
blanco.
Por su parte Canad, arrastra en su balanza comercial un dficit promedio anual
de casi 2 millones de toneladas durante los ltimos cinco aos.

Dficit / Supervit de maz (Produccin - Consumo) en


los pases del TLCAN
80

Millones de toneladas

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09*

Canad

-1.5

-1.5

-2.4

-1.7

-2.6

EUA

75.3

50.2

36.8

65.1

31.1

Mxico

-5.9

-8.4

-8.4

-9.5

-10.0

Fuente: FIRA con datos USDA. FAS. PS&D.


*Estimado.

2.2. Comercio exterior


Las importaciones se han elevado con el TLCAN; sin embargo contrariamente a
lo esperado, tambin la produccin nacional ha experimentado un repunte. Solo
Estados Unidos hasta ahora ha generado excedentes exportables; tanto Mxico
como Canad realizan importantes niveles de compra a este pas para satisfacer
sus demandas internas.
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A partir del ao 2002 Mxico ha aumentado sus importaciones de Estados Unidos


considerablemente; para el ao 2007 Mxico import 8.9 millones de toneladas,
teniendo as un crecimiento promedio anual de 7%.
Por su parte Canad, durante los ltimos cuatro aos agrcolas ha reducido sus
importaciones en promedio de Estados Unidos en 4.3%, este factor obedece
principalmente a que Canad ha aumentado su produccin en promedio 10%
durante el periodo 2004 a 2008.
Importaciones de maz de Mxico y Canad provenientes
de los Estados Unidos de Amrica
Millones de toneladas

11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
2001

2002

2003

Importaciones Mxico

2004

2005

2006

2007

Importaciones Canad
Fuente: FIRA con datos de USDA.

En particular, en Mxico la culminacin de la apertura comercial de este ao ha


favorecido las importaciones nacionales de maz al cierre del primer trimestre
reportada por la Secretara de Economa alcanzaron 2.5 millones de toneladas,
volumen 53% superior al volumen registrado en el mismo trimestre de 2007 y
71.5% mayor al volumen promedio de las importaciones registradas en los
primeros trimestres de 2004 a 2007.
3. PANORAMA NACIONAL
3.1. Produccin y consumo
Segn datos de SAGARPA, se prev que Mxico obtenga una produccin para el
ao agrcola 2007/08 de 25.1 millones de toneladas, es decir, un incremento de
4.6% con respecto al ciclo 2006/07. Crecimiento superior al 0.7%.promedio de los
ltimos cuatro aos.
El consumo nacional de maz se divide en el consumo de maz blanco y de maz
amarillo, este ltimo con origen principalmente de importacin.

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Para maz blanco SAGARPA pronostica para 2008 que el consumo de maz
blanco comercializable supere las 15.6 millones de toneladas, 11.3% superior a
las 14.0 millones de toneladas consumidas durante 2007.
El volumen mensual disponible de maz blanco previsto por SAGARPA alcanzara
las 2.3 millones de toneladas al cierre de diciembre de 2008, volumen 25.1%
superior a las 1.8 millones de toneladas disponibles con que se cerr diciembre
de 2007, debido principalmente al incremento en el volumen de produccin.
En maz amarillo, SAGARPA proyecta un consumo total de 12.6 millones de
toneladas, de las cuales 1.4 seran de produccin nacional. Esta informacin no
cuenta con datos estadsticos debido a que es el primer ao en que SAGARPA la
calcula.
La disponibilidad mensual de maz amarillo proyectada por SAGARPA para
diciembre de 2008 se estima en 0.3 millones de toneladas, 78.1% menor a las 1.5
millones de toneladas disponibles al inicio de enero de 2008.
3.2. Precio
De acuerdo a la informacin del Sistema Nacional de Informacin de Mercados
(SNIIM) de la Secretara de Economa, durante el primer semestre de 2008 el
precio de maz blanco en las principales centrales de abasto del pas promedi
$3,450 por tonelada, es decir, decreci 6% en trminos reales con relacin al
mismo periodo de 2007. En cambio, el precio del maz amarillo tuvo un
incremento de 17% ubicndose en promedio en $3,170 por tonelada.

Precios Nacionales de Maz en Centrales de Abasto


(Pesos / Ton)
$4,000

$3,652

$3,500

$2,957
$2,641

$3,000

$3,556
$2,748

$2,500
$2,130

$2,000
$1,500

Maz blanco

jun-08

dic-07

jun-07

dic-06

jun-06

dic-05

jun-05

dic-04

jun-04

dic-03

jun-03

dic-02

jun-02

dic-01

jun-01

dic-00

jun-00

$1,000

Maz amarillo

Fuente: FIRA con datos de SNIIM.


*Valores reales a precios de junio de 2008.

Se considera que la reduccin del diferencial de precios entre maz amarillo y


blanco debe, por un lado a un crecimiento en la produccin nacional de maz
blanco, misma que ha sido afectada por el control de precio mediante acuerdos
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polticos, mientras que los precios internacionales de maz amarillo han


continuado a la alza durante el primer semestre de 2008, lo cual se espera que
desincentive las importaciones en lo que resta del ao reduciendo el nivel de
disponibilidad del grano amarillo, perspectiva que ha presionando al alza el nivel
de precios del maz amarillo.
De continuar esta tendencia, es de esperarse que en los prximos meses se
alcance un nivel de precios de indiferencia entre el precio de maz amarillo y el
precio de maz blanco, con lo que el precio de este ltimo enfrentar nuevas
presiones a la alza.

4. CONCLUSIONES

La situacin de una menor disponibilidad de maz, aunada a previsiones de


un considerable crecimiento de los requerimientos de este importante
cereal para uso energtico presiona los precios internacionales a la alza.

En Mxico el precio promedio del maz amarillo en las centrales de abasto


ha incrementado de forma acelerada durante el primer semestre de 2008;
esto se debe a que este grano se importa de Estados Unidos. Durante el
mes de junio se reportaron precios mximos histricos del maz amarillo.

Se estima que el precio del maz blanco reaccione a la alza en el corto


plazo, por efecto del alza en el precio del maz amarillo.

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