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FORO: FINANCIAMIENTO A LA AGROINDUSTRIA DE

LA CAA DE AZCAR

Potencial del Sector


Azucarero en Mxico

Mayo 2009

CONTENIDO

1. Situacin actual y potencial del campo


caero
2. Situacin actual y potencial de la industria
azucarera.
3. Mercado del azcar.
4. Conclusiones

1.- Situacin actual y potencial del campo caero.

Costos de produccin de caa y sacarosa ($/ton)


Rgimen de Riego
Conceptos
Cosecha

Ingenio A

Ingenio B

113

42%

120

42%

Fertilizacin

66

24%

46

16%

Diversos

38

14%

51

18%

Plagas, Enf y malezas

22

8%

28

10%

Riego

17

6%

15

5%

Labores

15

6%

29

10%

271

100%

287

100%

Costo de produccin
de caa ($/ton)

Sacarosa en caa (%)

Costo de produccin
de sacarosa ($/ton)

13.73

14.34

1,973

2,005

Los costos de mayor impacto son cosecha y fertilizacin.

Costos de produccin de caa y sacarosa ($/ton)


Rgimen de Temporal
Conceptos
Cosecha

Ingenio C

Ingenio D

150

51%

113

39%

Fertilizacin

86

29%

94

32%

Plagas, Enf y malezas

34

12%

31

11%

Labores

13

4%

38

13%

Diversos

11

4%

14

5%

Riego

Costo de produccin
de caa ($/ton)

Sacarosa en caa (%)

Costo de produccin
de sacarosa ($/ton)

295

0%

100%

290

11.56

8.37

2,549

3,461

0%

100%

La cosecha y fertilizacin tambin son los


conceptos de mayor impacto.

Costos de cosecha de caa ($/tonelada)


INGENIO SANTA CLARA
Semimecanizado

Promedio
en Mxico
**

Corte manual

31.00

55.00

Alce mecanizado

12.20

13.20

Concepto
Corte y alce con
combinada

Mecanizado
39.50

Flete o acarreo

40.00

40.00

33.00

Cuotas y otros
gastos

10.00

26.30

22.00

89.50

109.50

123.20

Suma

** Fuente: Proyecto Caaverales y Comit de la Agroindustria Azucarera, zafra 2006-07.

Cosecha con combinada caera

Acarreo a gran volumen con


remolques y tractocamin

Costos de cosecha de caa ($/tonelada)


GUATEMALA
Concepto
Corte y alce con
combinada

Mecanizado

Semimecanizado

46.20

Corte manual

66.00

Alce mecanizado
Flete o acarreo *

Suma

4.00
10.20

13.60

56.40

83.60

* Guatemala: El costo de acarreo promedio de 33 km distancia del campo al Ingenio.


Costos con maquinaria propia, datos obtenidos en el Ingenio Pantalen.

Cosecha con combinada caera

Acarreo a gran volumen con


remolques y tractocamin

Descarga de caa en Ingenio

Produccin de sacarosa en las ltimas 4 zafras (ton/ha)


20.00

Sacarosa (Ton/ha)

18.00

Mayor
17.6

16.00
14.00

Promedio
9.7

12.00
10.00

El menor
5.9

8.00
6.00
4.00
2.00

55

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

Ingenios
Fuente: COAZUCAR Y SIAP-SAGARPA, RESULTADOS
ultimas 4 zafras

De los 57 ingenios, en 44% (25 Ingenios) la produccin de


sacarosa es mayor al promedio.
El mejor ingenio produce 3.0 veces ms que el mas bajo.

Potencial para incrementar la produccin de sacarosa.

Fertilizacin: Con enfoque de nutricin vegetal.


Laboratorios de anlisis de suelo y planta
Fuente, dsis y poca de aplicacin.

Variedades:
Alto contenido de sacarosa.
Rendimiento.
Resistente a plagas y enfermedades.

Renovacin del campo caero cada 5 a 6 cosechas.

Potencial para incrementar rendimientos de caa


Uso eficiente del agua:
Temporal: Labranza de conservacin.
Riego: Uso eficiente del agua con sistemas de riego.

CONCEPTO

GRAVEDAD
POR SURCOS

CAONES
VIAJEROS

PIVOTE
CENTRAL

CINTILLA

GOTEO

EFICIENCIA (%)

45-50

60-65

85-90

90-95

PRODUCCION
PLANTILLAS (TON/HA)

70

90

120

150

INVERSIN EQUIPO DE
RIEGO ($/HA)

13,750

18,750

25,000

UTILIDAD ($/HA)

2,920

4,290

9,470

14,680

Fuente: Ag. Mante de FIRA, datos de productores en fertirriego zafra 2003-2004


(Ingenio El Mante y Aarn Senz).

2.- Situacin actual y perspectivas de la industria


azucarera

Aspectos que impactan el costo por Kg. de


azcar
1. Precio de la caa.
2. Nivel de eficiencia de fbrica.
3. Duracin de la zafra.
4. Consumo de energticos.
5. Tiempo perdido.
6. Escala de molienda.

El Costo de la materia prima depende del Karbe obtenido


y del precio de referencia para el azcar estndar
Costo de la caa para las ltimas 5 zafras ($/Kg. de azcar)
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

El costo de la materia prima representa entre el 60 y


70% del costo total de produccin de azcar.

La eficiencia de fbrica debe ser mayor al 82%


Datos de la Zafra 2007-2008

Nivel de
eficiencia
Mayor al 83%
Entre 82 y 83%
Menor del 82%

Nmero de
Ingenios
22
8
27

Mejor eficiencia
obtenida
Eficiencia
Promedio
Menor eficiencia

87%
82.4%
57%

Eficiencia menor al 82% resulta en mayor costo por Kg. de


azcar extrado y por lo tanto en una menor competitividad.
El 47% de los ingenios pagan mayor cantidad de azcar
que la que recuperan; ya que la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caa de Azcar, establece que para el
calculo del azcar recuperable se utilizar una eficiencia
mnima de 82.37%

Estimacin de costos de la industria azucarera en


Mxico
Costo por Kilogramo de Azcar producido de acuerdo
al nivel de eficiencia (pesos):
Nivel de
eficiencia
Mayor al 83%
Entre 82 y 83%
Menor del 82%

Costo
Materia
prima
3.41
3.41
3.41

Costo
fbrica

Costo Total

2.50
2.90
3.40

5.91
6.31
6.81

A mayor duracin de zafra, mayor utilizacin


de la capacidad instalada
Datos de la Zafra 2007-2008

Duracin de
zafra (das)
Menos de 100
De 100 a 180
Ms de 180
Mayor duracin
Duracin promedio
Menor duracin

Nmero de
Ingenios
2
42
13

Capacidad
utilizada
< 28%
< 50%
> 50%
230 das
164 das
63 das

El 77% de los Ingenios utiliza menos de 180


das su infraestructura, resultando en un
mayor costo de capital.

El consumo de energticos refleja dificultades


en el balance de la planta
Consumo de petrleo
Datos de la Zafra 2007-2008

Consumo obtenido
Menor consumo
Consumo promedio
Mayor consumo

Lt./Ton. caa
0
5.6
27.4

Lt./Ton. azcar
0
48.8
319.4

25 Ingenios consumen ms de 50 litros de petrleo por


tonelada de azcar producido, lo que incrementa
desde un 10 hasta un 40% el costo total.

El tiempo perdido incrementa el costo por


Kg. de azcar
Tiempo perdido como porcentaje de la duracin de la zafra
Datos de la Zafra 2007-2008

Menor tiempo perdido


Tiempo perdido promedio
Mayor tiempo perdido

6.4%
20.6%
73.6%

El 46 % de los Ingenios pierde ms del 20% del


tiempo de su zafra; lo que disminuye an ms la
utilizacin de la capacidad instalada y ocasiona
mayores costos.

Economa de escala en la molienda de caa


Datos de la Zafra 2007-2008

Rango de molienda (ton.)

Nmero de Ingenios

Ms de 1.5 millones

De 1 a 1.5 millones

17

De 500 mil a 1 milln

22

Menos de 500 mil

14

Mayor escala
Escala promedio
Menor escala

2.4 millones de ton.


850 mil ton.
92 mil ton.

El 63% de los Ingenios muelen menos de 1 milln de


toneladas de caa por zafra.

Potencial de la industria.
1. Sustitucin tecnolgica para mejorar indicadores y reducir
costos de fbrica. La vida econmica de un ingenio es
variable, siendo de 20 aos para la mayor parte de las
inversiones.
2. Mayor integracin campo-industria, para que la eficiencia
de ambos impulse mayores niveles de competitividad.
3. Incrementar la diversificacin haca otros negocios
alternativos tales como etanol, cogeneracin de energa y
productos qumicos.

3.- Mercado del azcar

Mercado del Azcar


I. Impulsores de la demanda
-Crecimiento poblacional: pases en desarrollo
-Incremento en el ingreso: Asia, Europa Oriental y
Latinoamrica
-Produccin de etanol con caa: Brasil
II. Impulsores de la oferta
-

Superficie plantada
Rendimientos de sacarosa por hectrea
Costos de produccin: sacarosa y azcar
Nivel de inventarios: reduccin en la India

III.Polticas Agrcolas y Comerciales


-Precios domsticos por arriba de los mundiales en
8 de los 10
pases lderes en produccin.
-La intervencin gubernamental afecta el balance
de oferta y
demanda, lo cual genera alta
volatilidad: precio de la gasolina
en
Brasil,
precio sugerido del azcar en la India, etc.
IV. Otros Factores
- Fondos de inversin en mercados de commodities
- Paridad cambiaria

Conclusiones
1. Existe un amplio potencial de mejora tanto en campo
como en fbrica.
2. Para que el sector avance, las mejoras deben ser
simultneas en campo y fbrica, en virtud de su
interdependencia operativa, regulatoria y comercial.
3. El mercado del azcar en Mxico, est vinculado al
mercado mundial y conocer su comportamiento es
indispensable para participar en l.
4. Los determinantes del mercado del azcar son muy
diversos, sin embargo los fundamentales de la actividad
productiva
seguirn
siendo:
competitividad
y
sostenibilidad