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Productos y Servicios de

la Direccin General
Adjunta de Inteligencia
Sectorial (DGAIS)

Objetivo de la DGAIS:
Coordinar la formulacin de estudios econmicos y
del sector agroalimentario y la oferta de servicios
de consultora en agronegocios y evaluacin de
proyectos, para identificar y generar iniciativas de
inversin y financiamiento que contribuyan al
cumplimiento de la Misin institucional.

Objetivo de la Direccin de
Consultora en Agronegocios (DCA)
Generar iniciativas de inversin y financiamiento,
mediante la oferta de servicios de consultora en
agronegocios y de evaluacin de proyectos a
clientes internos y externos, as como promover
oportunidades de inversin y financiamiento en
agronegocios, mediante el anlisis de la industria.

Productos y Servicios de la DCA


1. Consultora en Agronegocios
Servicios de supervisin en campo, anlisis de viabilidad tcnica y financiera,
evaluacin y dictamen de proyectos de inversin, as como capacitacin a
usuarios de recursos financieros; diseo e implementacin de programas de
modernizacin en agronegocios y elaboracin de planes de negocio, entre otros.

2. Anlisis de la Industria
Identificacin de oportunidades de inversin y financiamiento mediante anlisis
de costos de produccin primaria, brecha entre industria y produccin primaria y
anlisis de competitividad a nivel nacional e internacional.

3. Evaluacin de proyectos
Anlisis de campo y gabinete para determinar la viabilidad tcnica, de mercado y
financiera de proyectos de inversin en agronegocios, as como diseo de
metodologas para la evaluacin de proyectos de financiamiento en
agronegocios.

. . . Productos y Servicios de la DCA


4. Habilitacin de proveedores de servicios en
agronegocios
Evaluacin de capacidad tcnica, conocimientos y experiencia en el
otorgamiento de servicios, para emitir Habilitacin FIRA a Consultores en
Agronegocios, as como Calificacin a Empresas de Consultora en
Agronegocios.

5. Capacitacin en Agronegocios y Servicios


Relacionados
Deteccin de necesidades, diseo de programas y realizacin de eventos de
capacitacin y adiestramiento a consultores externos, asesores tcnicos,
productores, empresarios y personal FIRA a travs de los Centros de
Desarrollo Tecnolgico

Centros de Desarrollo Tecnolgico (CDTs)

Orientacin de negocios de los CDTs


CDT

PRIORIDAD

TEZOYUCA

Viverismo y horticultura ornamental

VILLADIEGO

Horticultura protegida y granos bsicos


en labranza de conservacin

SALVADOR LIRA LPEZ

Horticultura intensiva

TANTAKN

Ganadera diversificada, ganadera


bovina de doble propsito y ovinocultura

LA NORIA

Ganadera bovina de carne.

TEMAS PRINCIPALES DE CAPACITACIN


HABILITACIN PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
DE CONSULTORA EN AGRONEGOCIOS
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
VALUACIN DE EMPRESAS RURALES
BUENAS PRCTICAS DE MANEJO Y CERTIFICACIN
ADMINISTRACIN DE CARTERA
TECNOLOGAS DE PRODUCCIN

Objetivo de la Direccin de Anlisis


Econmico y Sectorial (DAES)
Inducir el desarrollo del sector agroalimentario
mediante anlisis econmico y sectorial, as como
el aprovechamiento de la informacin y el
conocimiento generado por FIRA y otros
organismos
e
instituciones
nacionales
e
internacionales.

Las funciones de la direccin se cristalizan en productos de


anlisis econmico y sectorial que permiten mantener un
monitoreo permanente de las principales redes productivas

Productos y Servicios de la DAES

La Calificacin de Riesgo Sectorial cuantifica las amenazas futuras que


afectan la probabilidad de incumplimiento de pago a nivel de industria
productiva-entidad federativa mediante un modelo econmico
Modelo conceptual
1.
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6.
6.

Caractersticas
Caractersticas estructurales
estructurales del
del sector
sector
Perspectivas
Perspectivas de
de crecimiento
crecimiento
Ambiente
Ambiente competitivo
competitivo
Tendencia
Tendencia de
de margen
margen bruto
bruto
Sensibilidad
Sensibilidad al
al ambiente
ambiente macroeconmico
macroeconmico
Factores
Factores estatales
estatales

15%
15%
15%
15%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
20%
20%

Su actualizacin implica el clculo de:

Pronsticos sectoriales a nivel de commodity-estado


Sensibilidades al ambiente macroeconmico
Matrices de informacin estadstica
Opinin de expertos nacionales

Grado de
Riesgo
(Nmero)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grado de
Riesgo

Interpretacin

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Riesgo Mnimo
Riesgo Bajo
Riesgo Normal Mnimo
Riesgo Normal Bajo
Riesgo Normal
Riesgo Normal Alto
Riesgo Alto
Prdida Probable
Prdida Inminente

El Balanced Scorecard es un tablero de indicadores que permiten


conocer en una pantalla el desempeo mensual de la industria a nivel
nacional e internacional, sectores financiero y real
I. Mercado

Azcar

Nacional
12-jul-06
? anual
Oferta (Miles de toneladas)
Inventario al inicio del ciclo
1,874 -8.4%
0.5%
Produccin (avance)
5,650
Importaciones (avance)
100 25.0%
Demanda (Millones de toneladas)
Consumo
5,391
1.9%
Exportaciones (avance)
595
1.9%
Inventario Actual (saldo estimado)
1,638 -12.6%
Precios ($/ ton)
7,393.54 11.9%
Precio al Mayoreo
7,511.84 1.6%
Proyeccin del precio a 3 meses

Incluye:
Mercado internacional
Sector real
Sector financiero

El anlisis mensual sobre el comportamiento de la economa nacional e


internacional y su impacto en el desarrollo de los mercados financieros se
realiza mediante Agronegocios en perspectiva

El monitoreo de la industria agroalimentaria en Mxico se realiza mediante un


modelo sectorial que permite conocer su Liderazgo para atraer inversin
1.
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Puntaje
1
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9

Dinamismo
Competitividad
ndice de morosidad
Productividad del apalancamiento
Productividad del trabajo
Estrategia productiva
Fortalecimiento al capital humano
Factores cualitativos
Calificacin
A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Grado de atraccin de inversin


Atraccin de inversin muy alta
Atraccin de inversin alta
Atraccin de inversin media-alta
Atraccin de inversin media
Atraccin de inversin media-baja
Atraccin de inversin baja
Atraccin de inversin muy baja
Atraccin de inversin marginal
Atraccin de inversin nula

5%
20%
8%
3%
20%
20%
4%
20%

El comportamiento de la demanda de productos agroalimentarios se realiza a


travs de las tendencias de consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALIMENTOS
TRES DETERMINANTES:
1) POBLACION
2) INGRESO
3) EDUCACION

PREFERENCIAS

PRODUCTOS
BASICOS

Pertenecen a la
canasta
bsica

PRODUCTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

SALUDABLES

P/ RECREACION

CONVENIENTES

DE VALOR

Sin grasa

Botanas

Orgnicos

Bebidas

Reductor de
peso

Pre-cocidos

Procesados

Productos
Sofisticados
(i.e. bebidas
energticas,
suplementos)

El ranking agroidustrial establecido permite priorizar oportunidades de negocio


al nivel sectorial al mismo tiempo que detectar necesidades de inversin
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Agroindustria
Cerveza y malta
Carnes y lcteos
Refrescos y aguas
Tabaco agroindustrial
Bebidas alcohlicas
Preparacin de frutas y legumbres
Molienda de maz
Molienda de trigo
Azcar
Beneficio y molienda de caf
Aceites y grasas comestibles
Aserraderos, triplay, tableros
Otros productos de madera y corcho

Puntaje Calificacin
3.6
B-1
3.73
B-1
3.8
B-1
3.97
B-1
4.96
B-2
5.28
B-3
5.31
B-3
5.40
B-3
5.64
B-3
5.86
B-3
6.19
C-1
6.24
C-1
6.31
C-1

Nuevas oportunidades de negocios son evaluadas a nivel econmico y


financiero determinando el tamao del mercado potencial con Agronegocios
en Vanguardia
Oportunidades de Negocio para FIRA en el Mercado Mundial de Carbono

Volumen I Marzo 2006

La demanda de bonos de carbono se concentrar en el perodo


2008-2012, sin embargo el Banco Mundial ha sealado que
continuar comprando bonos de carbono obtenidos en proyectos
MDL.
FIRA podra financiar la implementacin de proyectos MDL en el
sector pecuario. Los derechos sobre las reducciones de emisiones de
gases de efecto invernadero (bonos de carbono) pueden servir como
garanta para FIRA para determinar el financiamiento mximo en
cada proyecto.

El esfuerzo de colaboracin con organismos internacionales fortalece el


anlisis sectorial de largo plazo con el Modelo de Proyecciones del USDA

Las bases de datos sectoriales se almacenan en un banco de informacin


que se utiliza en el anlisis precios para mejorar la toma de decisiones
crediticias

Probabilidad Acumulada

Variacin de los Precios de Camarn


X <= -20.000
10.3%

1
0.9
0.8
0.7

Curva de densidad
formada mediante
los datos histricos
de precios

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-100

-50

-20%

50

Variacin Porcentual del Precio

100

150

Por ltimo, la DAES coordina la Evaluacin de los Programas que Canalizan


Subsidios, as como cambios a las Reglas de operacin
Objetivo:

Resultados de las evaluaciones de los programas


que canalizan subsidios. (Anual)

Proyecciones econmicas internacionales


Oxford Economic Forecasting. (Trimestral)

de