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DIRECCIN DE CONSULTORA EN AGRONEGOCIOS

SUBDIRECCIN DE CONSULTORIA EN AGRONEGOCIOS

PERSPECTIVAS DEL CULTIVO DEL ALGODN


CICLO PV 2009

FEBRERO 2009

CONTENIDO
1. OBJETIVO DEL ESTUDIO.
2. ENTORNO DEL CULTIVO EN TRES REGIONES PRODUCTORAS.
3. EVOLUCIN DE LAS SIEMBRAS DEL ALGODN.
4. EVOLUCIN DE LOS RENDIMIENTOS DEL ALGODN.
5. MARCO REGULATORIO DEL INGRESO OBJETIVO DEL ALGODN.
6. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO OBJETIVO
7. PARMETROS PRODUCTIVOS POR HECTREA CILCO PV 2009.
8. PERIDOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE ALGODN.
9. COSTOS DE PRODUCCIN PV 2009.
10. COSTOS DE PRODUCCIN POR UNIDAD PRODUCTIVA PV 2009.
11. UTILIDAD POR HECTREA CON EL INGRESO OBJETIVO ACTUAL.
12. UTILIDAD POR HECTREA CON COBERTURAS.
13. PRECIO DE LA COBERTURA PARA RECUPERAR COSTOS DE PRODUCCIN Y 10% DE
UTILIDAD.
14. CONCLUSIONES.
15. RECOMENDACIONES.

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO


Analizar la viabilidad tcnico-financiera del cultivo
del algodn para el ciclo agrcola de PrimaveraVerano 2009 en las zonas productoras de Mexicali,
Chihuahua y Comarca Lagunera.
Mexicali
Chihuahua

Comarca
Lagunera

2. ENTORNO DEL CULTIVO DEL ALGODN.


Incertidumbre en los productores para sembrar
algodn el prximo ciclo de PV 2009 por el bajo Ingreso
Objetivo de $12,600 por tonelada de algodn pluma,
equivalente a 41 cvs por libra (El Ingreso Objetivo
anterior les garantizaba 64 cvs por libra).
Los representantes de los productores estn haciendo
gestiones ante los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal para que mejoren el precio. La expectativa es
que reciban apoyo para compra de coberturas. (El precio
de futuro a diciembre de 2009 es de 51 cvs por libra,
equivalente a $16,303 por ton.

3. EVOLUCIN DE LAS SIEMBRAS DE ALGODN.


SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de has)
70.0

65.8

60.0

54.0

HAS

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

60.7

51.0

35.0
20.9
13.7

17.7

1.4

13.3
5.6

15.4

2002

2003

2004

Chihuahua

20.1
20.2

2005
C. Lagunera

23.2
15.5
2006

20.5
19.4

2007

Mexicali

Fuente: SIAP-SAGARPA

En las 3 zonas productoras la superficie se incremento a partir


del 2003 cuando entro el Ingreso Objetivo de 64 cvs por libra.

4. EVOLUCIN DE RENDIMIENTOS DEL ALGODN.


RENDIMIENTO DE ALGODON HUESO
(Ton/ha)
6.00
4.995

5.00

Ton/ha

4.00

4.3

4.02

3.78
3.45

3.00
2.84

5.265
4.75

3.27

4.55
3.49

3.35

3.46

2.98

3.19

2003

2004

2005

3.74

4.19
2.91

2.00
1.00
0.00

2002

Chihuahua

C. Lagunera

2006

2007

Mexicali

Fuente: SIAP-SAGARPA

En el periodo destaca La Comarca Lagunera con 4.6 ton/ha de


algodn hueso, sigue Mexicali con 3.6 ton/ha y Chihuahua 3.2
ton/ha.

5. MARCO REGULATORIO DEL INGRESO OBJETIVO DEL


ALGODN.
DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN
El 17 de junio 2003

CONTENIDO
Ingreso Objetivo de 64 Cvs de Dlar por libra de algodn
pluma.
Apoyo complementario al ingreso= Ingreso Objetivo
menos el precio de mercado.

El 15 de noviembre 2005

Apoyo complementario de comercializacin de 3.75 Cvs


de Dlar por libra de algodn pluma.
Ingreso Objetivo= 67.75 Cvs de Dlar por libra de
algodn pluma.
Apoyo= 67.75 Cvs de Dlar estaudinense menos el valor
de cierre de futuro ms cercano a la fecha de la venta
del algodn.
La libra es de 453.6 grs (1 ton mtrica = 2204.58 libras)

El 2 de enero 2009

Nuevo Ingreso Objetivo de $12,600/ton de algodn


pluma.

Pesos/Ton Algodn pluma

6. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO OBJETIVO.


25,000
19,760

20,000
15,788

15,929

15,907

16,235

16,206

15,000

12,600

10,000
5,000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ciclo Agrcola Primavera-Verano

El actual Ingreso Objetivo, es 22% y 36% menor con respecto a 2007 y


2008, el tipo cambiario favoreci un mayor precio en 2008.

7. PARMETROS PRODUCTIVOS POR HA. DE ALGODN


PV 2009.

CONCEPTO

CHIHUAHUA

MEXICALI

C. LAGUNERA

Algodn hueso (Ton/ha)

3.70

3.65

5.00

Algodn pluma (Ton/ha)

1.332

1.314

1.800

Nm Pacas por ha (Paca 220 kg)

6.05

5.97

8.18

Nm Quintales por ha
(Quintal=100 lbs)

29.4

29.0

39.7

NOTA: El peso promedio de pacas obtenidas en los despepites son de 220 kg.

La Comarca Lagunera se distingue como la regin con ms alto


rendimiento de algodn.

8. PERIDOS DE SIEMBRA Y COSECHA.


ALGODON
REGIN

PERIDO DE SIEMBRA

PERIDO DE COSECHA

MEXICALI

15 FEB 31 MAR

1 AGO 30 NOV

COMARCA LAGUNERA

15 MAR 15 ABR

20 AGO 20 NOV

CHIHUAHUA

1 ABR 15 MAY

15 OCT 30 DIC

TRIGO
REGIN

PERIDO DE SIEMBRA

PERIDO DE COSECHA

MEXICALI

15 NOV 31 DIC

1 MAY 30 JUN

CHIHUAHUA

1 ENE 28 FEB

1 JUN 30 JUL

9. COSTOS DE PRODUCCIN PV 2009.


CONCEPTO

CHIHUAHUA

MEXICALI

C. LAGUNERA

P. Terreno

1,150

5.0%

2,680

10.1%

2,300

7.1%

Siembra

2,878

12.6%

2,170

8.2%

2,650

8.2%

Fertilizacin

5,195

22.7%

3,830

14.4%

3,540

10.9%

L. Culturales

1,130

4.9%

1,450

5.5%

850

2.6%

Riegos

2,183

9.6%

2,550

9.6%

2,470

7.6%

Ctrl. Plagas, enf. y malezas

1,750

7.7%

1,503

5.7%

3,583

11.1%

Cosecha

2,801

12.3%

3,899

14.7%

9,214

28.4%

Diversos

5,772

25.3%

8,450

31.8%

7,810

24.1%

22,859

100.0%

26,531

100.0%

32,416

100.0%

TOTAL
% del costo que se llevan
los proveedores de
insumos y despepite

48%

37%

48%

Nota: En diversos se incluye intereses y renta de tierra.

En la Comarca Lagunera en costos de plagas incluye el desvare y barbecho


fitosanitario y en cosecha se incluye el acarreo y despepite que es pagado el
productor.

10.
COSTOS
DE
PRODUCCIN
PRODUCTIVA PV 2009.

CONCEPTO

CHIHUAHUA

POR

MEXICALI

UNIDAD

C. LAGUNERA

Por Ton de Algodn hueso ($)

6,178

7,269

6,483

Por Ton de Algodn pluma ($)

17,162

20,191

18,009

Por Paca de 220 kg ($)

3,776

4,442

3,962

Por Quintal 100 lbs ($)

778

916

817

Por Libra 453.6 grs ($)

7.8

9.2

8.2

Por Libra 453.6 grs (Cvs de Dolar)

54

63

56

NOTA: El peso promedio de pacas obtenidas en los despepites son de 220 kg.

Los mayores costos de produccin de algodn esta en Mexicali impactado


por el precio de renta de la tierra de $6,000/ha y Chihuahua con el menores
costos debido al menor precio de la renta $3,350 y de las labores
agrcolas.

11. UTILIDAD POR HECTREA CON EL INGRESO


OBJETIVO ACTUAL DE $12,600/TON ALGODN PLUMA.
CONCEPTO

CHIHUAHUA

MEXICALI

C. LAGUNERA

1. Ingresos ($/ha)

16,783

16,556

29,880

2. Costos CON renta ($/ha)

22,859

26,531

32,416

3. Costos SIN renta ($/ha)

19,509

20,531

27,916

4. Utilidad CON renta (1-2)

-6,076

-9,975

-2,536

5. Utilidad SIN renta (1-3)

-2,726

-3,975

1,964

CON renta de la tierra en las 3 regiones el algodn no es viable


financieramente y SIN renta solo en la regin de la Comarca Lagunera
resulta viable.

12. UTILIDAD POR HECTREA CON COBERTURAS .


CONCEPTO
1. Ingresos ($/ha)
2. Costos CON renta y CON
Coberturas($/ha)
3. Costos SIN renta y CON
Coberturas ($/ha)
4. Utilidad CON renta y CON
Coberturas (1-2)
5. Utilidad SIN renta y CON
Coberturas (1-3)

CHIHUAHUA

MEXICALI

C. LAGUNERA

21,716

21,422

36,545

25,940

29,570

36,579

22,590

23,570

32,079

-4,224

-8,148

-34

-874

-2,148

4,466

NOTA: En los costos se incluye el 100% del costo de la cobertura de $2,313/ton de algodn pluma.

Simulacin con futuro a Diciembre 2009 a 51 Cvs/libra algodn


pluma ($16,303/ton)
CON renta de tierra las 3 regiones el algodn no tiene viabilidad
financiera y SIN renta solo es viable el Algodn de la C. Lagunera.

13. PRECIO DE EJERCICIO DE LA COBERTURA PARA RECUPERAR


COSTOS DE PRODUCCIN Y 10% DE UTILIDAD.
CONCEPTO
Precio de ejercicio requerido
(Cvs de Dlar/Libra Algodn
pluma)

CHIHUAHUA

MEXICALI

C. LAGUNERA

59

69

62

Equivalencia en $/ton de algodn


pluma

18,878

22,210

19,810

1. Ingresos ($/ha)

25,145

29,185

35,658

26,329

29,954

37,105

22,979

23,954

32,605

2. Costos CON renta y CON


Coberturas ($/ha)
3. Costo SIN renta y CON
Coberturas ($/ha)
4. Utilidad CON renta y CON
Coberturas (1-2)
5. Utilidad SIN renta y CON
Coberturas (1-3)

-1,184

-770

-1,447

2,166

5,230

3,053

NOTA: En los costos se incluye el 100% del costo de la cobertura de $2,605/ton de algodn pluma.

CON renta de tierra las 3 regiones el algodn no tiene viabilidad


financiera, SIN renta de tierra las 3 regiones productoras el algodn
resulta viable.

14. CONCLUSIONES.

Con el ingreso objetivo actual, en las 3 regiones analizadas


NO ES VIABLE financieramente el cultivo del algodn para el
PV-2009.
El cultivo es viable para productores con tierra propia y que
compren cobertura de precio para asegurar la recuperacin
de los costos de produccin ms un 10% de utilidad.
Los componentes del costo con mayor participacin son
gastos diversos (seguro agrcola, renta de tierra, intereses y
asesora tcnica), cosecha y fertilizacin. En Mexicali
representan el 61%, en Chihuahua el 60% y en la Comarca
Lagunera el 63%.

15. RECOMENDACIONES.

Ante la baja rentabilidad del algodn, sobre todo en la


regin de Mexicali, se recomienda promover la siembra de
trigo y sorgo grano.
De optar por la siembra de algodn se hacen las siguientes
recomendaciones:
A) Establecer un esquema donde los productores
acten como maquiladores en la produccin de fibra a
la industria textil (similar a los horticultores con los
brokers de EUA).
B) Buscar que los proveedores de insumos y servicios
participen en el riesgo, considerando que del 37-48%
de la inversin se destina a proveedores.