El Huesped No Invitado Del TLCAN China y La Desintegración Del Comercio de América Del Norte Enrique Dussel Peters PDF

revista
cepal
110
agosto
2013
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El husped no invitado del tlcan: China y

la desintegracin del comercio en Amrica
del Norte
Enrique Dussel Peters y Kevin P. Gallagher
Resumen
En este trabajo se examina en qu medida el ingreso de China a la Organizacin Mundial

del Comercio (omc) en 2001 y el consiguiente aumento de las exportaciones mundiales
afectaron a la composicin del comercio entre los Estados Unidos de Amrica y Mxico
hasta 2009. Los autores hallaron que el ingreso de China tuvo una gran repercusin en las
relaciones comerciales entre esos dos pases norteamericanos, al reemplazar y desplazar
a muchos de los baluartes de sus exportaciones que existan antes del ingreso chino
a la omc y despus de la primera etapa del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (tlcan) (1994-2000). Sobre la base de esta investigacin, los autores sugieren una
variedad de opciones de polticas para revitalizar el comercio entre los Estados Unidos
de Amrica y Mxico y cooperar con China en la economa mundial.
Comercio internacional, China, relaciones econmicas internacionales, libre comercio, Mxico, Estados
Unidos, nafta, poltica comercial, estudios de casos, industria textil, industria automotriz
PALABRAS CLAVE
CLASIFICACIN JEL
AUTORES
O11, O24, O53, O54

Enrique Dussel Peters es profesor de la Facultad de Economa de La Universidad Nacional Autnoma de
Mxico (unam) y Director del Centro de Estudios China-Mxico. dussel@unam.mx
Kevin P. Gallagher es profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y
Codirector de la Global Economic Governance Initiative. kpg@bu.edu
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I
Introduccin
La celebracin del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (tlcan) entre Mxico, los Estados Unidos de
Amrica y el Canad estuvo rodeada de promesas, que
incluan halageas previsiones de crecimiento de las
exportaciones, el empleo y el producto interno bruto
(pib) tanto en Mxico como en los Estados Unidos de
Amrica, los dos pases en que se concentra este trabajo.
De hecho, ese era el resultado previsto por la teora
tradicional, pues el acuerdo permita que cada nacin se
especializara en los sectores en que gozaba de mayores
ventajas comparativas. Si bien el tratado producira
nuevos ganadores y perdedores, haba consenso en que
las ganancias superaran a las prdidas, ofreciendo la
posibilidad de que los ganadores compensaran a los
perdedores y mejorara de ese modo la situacin de todos
los miembros. Sin embargo, esos modelos suponan
entre otras cosas que los acuerdos comerciales fuera
del tlcan se mantendran constantes. En 1994, ninguno
de los anlisis o modelos reflejaba la preocupacin de
que China pudiera ingresar a la Organizacin Mundial
del Comercio (omc) en 2001, con ventajas comparativas

en algunos sectores muy apreciados tanto en los Estados
Unidos de Amrica como en Mxico.
En el presente trabajo se analiza cmo el ascenso de
China plantea una amenaza competitiva para el comercio
entre los Estados Unidos de Amrica y Mxico y el
tlcan como bloque comercial. El artculo se divide
en cinco secciones, incluida esta breve Introduccin.
Mientras que en la segunda seccin se estudia la
literatura sobre el tlcan y sus efectos esperados en la
economa de la regin, en la tercera seccin se presenta
un anlisis cuantitativo de la penetracin china en los
mercados de importacin de los miembros del tlcan en
Mxico y los Estados Unidos de Amrica. En la cuarta
seccin se presentan los resultados de dos estudios de
caso referidos a la cadena hilo-textiles-confeccin y
a la cadena autopartes-automotriz; finalmente, en la
ltima seccin se resumen los principales hallazgos y
se realizan sugerencias para futuras investigaciones y
medidas de polticas.
II
Estudio de la literatura
El tlcan ha sido un tema controvertido durante ms
de 20 aos. En general, se afirmaba que este acuerdo
producira beneficios econmicos para todas las partes
y que sus efectos seran relativamente mayores en
Mxico (Comisin de Comercio Internacional de los
Estados Unidos, 1992). La proximidad geogrfica y el
nivel de integracin con Mxico hacan que el acuerdo
fuera muy atractivo para los Estados Unidos de Amrica
(Erzan y Yeats, 1992). Segn la Oficina de Presupuesto
del Congreso (cbo, por sus siglas en ingls) de los
Estados Unidos, la economa mexicana podra crecer
entre un 6% y un 12% gracias al tlcan, mientras que
las previsiones relativas a la economa estadounidense
eran de alrededor del 0,25% (cbo, 1993; Kehoe, 1994).
Segn los analistas, el acuerdo no provocara una gran
prdida de empleos en los Estados Unidos de Amrica
tal vez medio milln de puestos de trabajo en ms
de una dcada (cbo, 1993) y si bien conducira a un
aumento del salario medio en ese pas, tendra escasos o

nulos efectos en la situacin de los trabajadores de bajos
salarios (Burfisher, Robinson y Thierfelder, 2001). De
hecho, en varios modelos se prevea un supervit cada
vez mayor en la balanza comercial de los Estados Unidos
de Amrica con Mxico. De acuerdo con las previsiones
ms audaces, merced al tlcan las exportaciones
estadounidenses a Mxico continuaran aventajando a
las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos de
Amrica, y conduciran a un supervit en la balanza
comercial estadounidense con Mxico de alrededor de
7.000 millones de dlares a 9.000 millones de dlares
por ao hasta 1995, que se elevara a entre 9.000 millones
de dlares y 12.000 millones de dlares en el perodo
2000-2010 (Hufbauer y Schott, 1993, pg. 14).
En la poca de su celebracin, se prevea que el tlcan
tendra repercusiones en varios otros mbitos en los dos
pases examinados. En primer lugar, en la mayora de
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los anlisis se asumi que el acuerdo producira efectos

positivos generales en las exportaciones mexicanas
a largo plazo, sobre todo en aquellas dirigidas a los
Estados Unidos de Amrica, argumento basado en gran
medida en los efectos positivos y automticos del libre
comercio en el crecimiento.
En segundo lugar, algunos autores subrayaron la
necesidad de implementar reformas generales y sectoriales
a corto y mediano plazo en Mxico y la posibilidad de
efectos negativos en algunos sectores especficos de ese
pas. Las autoridades de algunas naciones fuera del tlcan
manifestaron preocupacin porque las normas de origen
del acuerdo eliminaran algunas ventajas comparativas de
los socios comerciales que no formaran parte del tlcan
y produciran una desviacin del comercio. Desde este
punto de vista, los tres miembros del tratado podran
eventualmente sufrir prdidas de bienestar debido al
aumento de los precios relacionado con las normas
de origen. La posible adhesin de otros pases solo se
discuti en los aos noventa con respecto a Chile y el
tema no se ha retomado desde entonces. La eventual
repercusin de las actividades comerciales de otras
naciones incluidas las asiticas y en particular China
no se examin seriamente durante las negociaciones que
condujeron a la firma del tlcan (Dussel Peters, 2000).
Para los fundadores del tratado, este constitua una
estrategia activa y ofensiva con relacin al mercado
mundial y no una fortaleza o defensa contra terceros
pases. Esa visin coincidi con las expectativas en la
primera etapa del tlcan.
En tercer lugar, segn varios autores, el acuerdo de
libre comercio garantizara las exportaciones mexicanas
a los Estados Unidos de Amrica a largo plazo. Algunos
de ellos (Hufbauer y Schott, 1993; Weintraub, 1991)
destacaron adems que la eficiencia de Mxico mejorara
debido a que el tlcan inclua regmenes como el
de derechos de propiedad intelectual, eliminaba los
requisitos de valor agregado nacional e incorporaba
explcitamente a los sectores de servicios y transporte.
La sustitucin de las cuotas con aranceles en sectores
especficos, la eliminacin de aranceles a largo plazo, el
trato nacional para inversiones y empresas regionales,
la inclusin de estndares laborales y ambientales
como acuerdos complementarios y una nocin general
de complementariedad entre Mxico y los Estados
Unidos de Amrica alimentaron las expectativas de
resultados positivos para Mxico en general y para la
industria manufacturera y los servicios en particular. No
obstante, los resultados previstos en el sector agrcola
del pas azteca eran mixtos y negativos. De ese modo,
la integracin del tlcan y el libre comercio, desde una
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perspectiva terica, habran surtido efectos positivos en

las exportaciones, el flujo de inversin extranjera directa
(ied), el empleo y los salarios mexicanos (Hufbauer y
Schott, 1993) y, por tal motivo, las expectativas polticas
eran extremadamente altas1.
En cuarto lugar, con respecto a los efectos sectoriales
en la economa mexicana, es importante diferenciar
entre los efectos a corto y largo plazo. Mientras que
en casi todos los anlisis se subrayaba la necesidad de
hacer profundas reformas en todos los sectores de la
economa tambin como resultado de la liberalizacin
de las importaciones y los flujos de capital, exista un
amplio consenso sobre los beneficios del tlcan para
el sector manufacturero en trminos de exportaciones,
empleo, salarios y crecimiento de la productividad2.
Otros autores destacaron que la socioeconoma mexicana
se inclinara an ms a los procesos de maquiladora
(Kopinak, 1993), con el consiguiente empeoramiento de
la calidad del empleo y el medio ambiente3. Sin embargo,
tambin haba consenso en que los sectores agrcola y de
servicios mexicanos, como el sector bancario, seran los
ms perjudicados en el marco del tlcan (Arroyo Picard
y otros, 1993; Grinspun y Cameron, 1993; VanGrasstek
y Vega, 1992).
Solo unos pocos autores sugirieron que ambos pases
podran sufrir un impacto general negativo en materia de
1 El Tratado significa ms empleo y mejor pagado para los mexicanos.
Esto es lo fundamental; y es as, porque vendrn ms capitales, ms

inversin, que quiere decir ms oportunidades de empleo aqu, en
nuestro pas, para nuestros compatriotas. En palabras sencillas, podremos
crecer ms rpido y entonces concentrar mejor nuestra atencin para
beneficiar a quienes menos tienen (Salinas de Gortari, citado en
Secretara de Comercio y Fomento Industrial (secofi), 1992, pg. 1).
2 El modelo inforum (1991, VII-A-1) fue uno de los pocos en
que se intent realizar estimaciones a nivel regional y sectorial en
Mxico. Sobre la base de la eliminacin de los aranceles (hiptesis
1) y la eliminacin de los aranceles y de las barreras no arancelarias
(hiptesis 2), se calcul que en 1989 las exportaciones estadounidenses
a Mxico habran aumentado ms en los sectores de la agricultura,
las computadoras y los automviles, mientras que las importaciones
de prendas de vestir y televisores lo habran hecho en menor medida.
Desde este punto de vista, las exportaciones estadounidenses a Mxico
habran aumentado un 27% en la segunda hiptesis y las importaciones
de Mxico un 7% en el perodo 1989-2000. En el mismo modelo se
asuman efectos negativos en el sector agrcola y efectos positivos
en los sectores manufactureros en general en el perodo 1989-2000.
3 El empleo estadounidense se ha trasladado al otro lado de la frontera
para pagar, sobre todo a mujeres jvenes, mucho menos de un dlar por
hora Las maquilas constituyen un modelo de desarrollo econmico
ligado a los salarios ms bajos del mundo para atraer inversiones de
corporaciones multinacionales que producen para mercados externos,
no internos. Los trabajadores con bajos salarios no pueden comprar
productos competitivos a nivel internacional. No hemos visto que
los estndares de vida de los trabajadores mexicanos hayan mejorado
gracias a esta estrategia de desarrollo econmico (Steve Beckman,
United Auto Workers Association, citado en Comisin de Comercio
Internacional de los Estados Unidos, 1990, pgs. 1-23).
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empleo, creacin de empresas y competitividad como

consecuencia del tlcan (Donahue, 1991). Se plantearon
en forma explcita problemas como la debilidad de las
instituciones regionales, incluso en comparacin con
el proceso de integracin en la Unin Europea (Baer,
1991; Donahue, 1991; Piore, 1991; Shelburne, 1991)4.
En general, de acuerdo con las estimaciones relativas a
los sectores manufactureros, el comercio intraindustrial
aumentara en forma considerable en la regin. De acuerdo
con la Oficina de Presupuesto del Congreso (cbo), el
tlcan estimulara las exportaciones de automviles y
sus repuestos y piezas hacia Mxico, mientras que las
importaciones aumentaran a un ritmo menor, de modo
que se producira un supervit o el dficit se reducira. La
cbo previ adems el incremento en ambas direcciones
del comercio de la industria textil y de prendas de vestir
entre los Estados Unidos de Amrica y Mxico (cbo,
1993). No obstante, algunos analistas de la industria
expresaron preocupacin con respecto a China en una
4 Los representantes de varias cmaras de industria, como la Cmara
Nacional de la Industria de Transformacin (canacintra), manifestaron

su escepticismo sobre las posibilidades de cambios macroeconmicos
desde 1994 y respecto del tlcan: Consideramos que no basta
estabilizar los signos vitales de la economa. Tampoco es suficiente
modificar las bases para el desarrollo nacional, ni replantear nuestra
insercin en las corrientes internacionales de bienes y capitales, o
adecuar el marco regulatorio, si todo ello no es complementado por
una profunda e intensa reestructuracin de las actividades y empresas
que integran el tejido econmico del pas (canacintra, 1994,
pg. 16; vase tambin Caballero Urdiales, 1991, pg. 65 y ss.).
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etapa temprana del debate sobre los efectos del tlcan en

la cadena de valor agregado hilo-textiles-confeccin. Si
bien las exportaciones chinas (y de otros pases asiticos)
eran ms competitivas que las mexicanas con relacin
al mercado de importacin estadounidense, se esperaba
que el acuerdo incrementara la participacin mexicana
de modo que ambos pases pudieran unir fuerzas para
hacer frente a los desafos externos.
Lande (1991, pg. 244) sostuvo que las relaciones
cambiarias continuaran favoreciendo a las operaciones
intensivas en mano de obra en Mxico y el Caribe respecto
de las fuentes tradicionales del Lejano Oriente. Ese
mismo analista afirm que el tlcan sera muy apreciado
en los Estados Unidos de Amrica: si el acceso de
Mxico aumenta mientras se reducen las exportaciones
del Lejano Oriente, las probabilidades de xito sern
mayores. Se considera que las importaciones de la
industria nacional mexicana representan una amenaza
menor para los productores estadounidenses que las
importaciones del Lejano Oriente o de instalaciones
controladas por empresas de aquel lugar en terceros
pases. Los productores de esa regin no comercializan
sus productos a travs de los fabricantes de prendas
de vestir estadounidenses, sino que con frecuencia
venden directamente a los comerciantes al por menor o
a contratistas en los Estados Unidos de Amrica. Por el
contrario, los productores mexicanos son ms propensos
a utilizar los canales de distribucin estadounidenses
normales, incluidas las empresas de prendas de vestir
estadounidenses (Lande, 1991, pg. 243).
III
Anlisis: China se cuela en la fiesta del tlcan
En esta seccin se analiza la penetracin de los productos
chinos en los mercados estadounidense y mexicano,
haciendo hincapi en este ltimo mercado. Desde su
ingreso a la omc en 2001 y hasta 2009, se observa
que China est aventajando a Mxico en el mercado
estadounidense y comenzando a competir con los
Estados Unidos de Amrica en el mercado mexicano.
Es interesante notar que mientras la participacin
estadounidense en 53 sectores del mercado mexicano
disminuye, la participacin china crece, aparentemente
permitiendo a Mxico incrementar su eficiencia y volverse
ms competitivo en los mercados estadounidenses. Sin
embargo, la participacin mexicana en esos 53 sectores
del mercado estadounidense, que representan el 49% de

las exportaciones de Mxico a dicho mercado, tambin
se est aminorando. En los estudios de caso que se
presentan a continuacin se examinan esas tendencias
de la economa mexicana con mayor detalle.
Esta seccin se divide a su vez en dos subsecciones.
En la primera de ellas se resumen las tendencias
comerciales entre los Estados Unidos de Amrica,
Mxico y China desde una perspectiva histrica.
En tanto que en la segunda subseccin se analiza la
competencia entre Mxico y China en los mercados
de importacin estadounidenses, y se examina la
competencia entre los Estados Unidos de Amrica y
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China en los mercados mexicanos. Por ltimo, se estudia

un subconjunto de 53 sectores del mercado mexicano
en que los Estados Unidos de Amrica estn perdiendo
participacin en favor de China y en los que Mxico,
a su vez, tambin est perdiendo participacin en el
mercado estadounidense.
1.
tlcan: condiciones y evolucin
China se est convirtiendo en un importante socio

comercial, tanto para Mxico como para los Estados
Unidos de Amrica. Mientras que en 1995 no se
encontraba entre los primeros cinco socios comerciales
de ninguno de los dos pases, en 2009 se haba convertido
en el segundo mayor socio comercial de ambos. En el
cuadro 1 se muestra el notable crecimiento de China en
los mercados de importacin estadounidense y mexicano
desde su ingreso a la omc en 2001.
Como se puede apreciar en el cuadro 1, en 2005
China super a Mxico y se convirti en el segundo
mayor socio comercial de los Estados Unidos de Amrica,
posicin que mantiene desde entonces.
A medida que el mercado estadounidense se ha
vuelto ms abierto, tanto Mxico como China han ganado
terreno. Ambos pases tienen perfiles exportadores muy
similares (Blzquez-Lidoy, Rodrguez y Santiso, 2006;
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Feenstra, 2007) y compiten desde hace ya algn tiempo

en el mercado estadounidense con manufacturas que no
requieren mano de obra especializada. En el grfico 1 se
observa que la participacin de los productos mexicanos
en el mercado estadounidense fue aumentando hasta
alcanzar el 11,6% en 2002 (apenas un ao despus de que
China ingresara en la omc), mientras que la participacin
de China se increment repentinamente al 12,1% en
2003 y continu acrecentndose desde entonces. En
2010 los productos chinos representaban el 19,1% de las
importaciones estadounidenses, mientras que la cuota
de mercado de Mxico era del 12,1%.
Si bien de modo menos drstico, los Estados Unidos
de Amrica tambin estn perdiendo terreno en los
mercados mexicanos a medida que crece la participacin
de China. En los primeros cinco aos posteriores al
tlcan, la participacin estadounidense en los mercados
de importacin mexicanos bordeaba el 75%, cifra que
se redujo al 48% en 2009. Aunque la participacin
china se ha incrementado, todava representa una parte
relativamente pequea de las importaciones mexicanas.
Como se muestra en el grfico 2, mientras China
representaba menos del 0,75% del mercado mexicano
en 2000, esa cifra alcanz al 15,13% en 2010. Segn se
ver ms adelante, en algunos sectores esa tendencia es
an ms impresionante.
CUADRO 1
Principales socios comerciales de Mxico y los Estados Unidos de Amrica,

1993-2009
(Participacin en el comercio total)
Mxico
1994
2000
2003
2009
Estados Unidos de Amrica

Japn
Canad
China
China
Alemania
Japn
Japn
Canad
Canad
Alemania
Alemania
Japn
Espaa
Repblica de Corea
Canad
Alemania
1993
1999
2003
2005
2009
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
Japn
Mxico
Mxico
China
China
Mxico
Japn
China
Mxico
Mxico
Reino Unido de Gran

Bretaa e Irlanda del Norte
China
Japn
Japn
Japn
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Fuente: elaborado por los autores a partir de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
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GRFICO 1
Estados Unidos de Amrica: participacin en las importaciones totales,

1991-2010
(En porcentajes)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
China
Canad
Mxico
Japn
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos, 2011.
GRFICO 2
Mxico: importaciones desde China y los Estados Unidos de Amrica, 1995-2010

(Participacin porcentual en el total)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de World Trade Atlas, 2011.
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En el cuadro 2 se detallan los 20 principales

productos de exportacin de Mxico a los Estados Unidos
de Amrica en 2000 y los 20 principales productos de
exportacin de los Estados Unidos a Mxico en ese
mismo ao. Esa fecha sirve como parmetro antes de que
China ingresara a la omc y coincide con un momento de
auge en el comercio entre ambos pases. En tanto que la
participacin china en el mercado estadounidense con
respecto a esos 20 productos pas de un 6,22% en 2000
al 19,42% en 2009, la participacin mexicana disminuy
del 16,61% al 16,06% en ese mismo perodo. Por otra
parte, la participacin estadounidense en el mercado
mexicano con respecto a esos 20 productos se redujo
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del 72% en 2000 al 41,54% en 2009, a la vez que la de

China aument notablemente de un 1,09% al 17,83%
en igual perodo
2. Constituye China una amenaza para el
comercio norteamericano?
Es posible determinar la medida en que las empresas

chinas estn aventajando a sus pares mexicanas y
estadounidenses a un nivel sectorial ms especfico? Para
este anlisis se recurri a una metodologa consolidada
establecida por Lall y Weiss (2005). Estos autores
estudian cmo ha evolucionado la participacin de las
CUADRO 2
Mxico y Estados Unidos de Amrica: principales exportaciones, 2000
20 principales productos de exportacin de los

Estados Unidos de Amrica a Mxico, 2000
20 principales productos de exportacin de Mxico a

los Estados Unidos de Amrica, 2000
S2-776
S2-781
S2-784
S2-772
S2-699
Dispositivos termoinicos, microcircuitos,

transistores, vlvulas y otros
Partes, piezas y accesorios de vehculos
automotores n.e.p.
Aparatos elctricos para abrir y cerrar circuitos
elctricos
Manufacturas de metales comunes n.e.p.
S2-752
S2-893
Artculos de materiales plsticos n.e.p.
S2-931
6
7
S2-778
S2-764
Mquinas y aparatos elctricos n.e.p.

Equipos de telecomunicaciones n.e.p.; partes,
piezas y accesorios n.e.p.
S2-773
S2-782
S2-773
Equipos de distribucin de electricidad
S2-784
9
10
S2-583
S2-713
S2-761
S2-772
11
S2-781
12
13
S2-334
S2-749
14
S2-752
15
S2-874
16
S2-642
17
S2-771
18
S2-759
19
S2-728
20
S2-931
Productos de polimerizacin y copolimerizacin

Motores de combustin interna de mbolo y sus
partes y piezas, n.e.p.
Vehculos automotores para pasajeros (excluidos
los autobuses)
Productos derivados del petrleo, refinados
Partes, piezas y accesorios no elctricos para
maquinaria, n.e.p.
Mquinas de procesamiento automtico de datos y
sus unidades
Instrumentos de medicin, verificacin, anlisis y
control n.e.p., partes y piezas
Papel y cartn precortados y artculos de papel o
cartn
Mquinas de energa elctrica, y sus partes y
piezas, n.e.p.
Partes, n.e.p. y accesorios para mquinas de las
partidas 751 o 752
Otras mquinas y equipos para industrias
especializadas; partes y piezas n.e.p.
Operaciones y mercancas especiales no
clasificadas segn su naturaleza
Vehculos automotores para pasajeros (excluidos

los autobuses)
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de
minerales bituminosos, crudos
Equipos de telecomunicaciones n.e.p.; partes,
piezas y accesorios n.e.p.
Mquinas de procesamiento automtico de datos y
sus unidades
Operaciones y mercancas especiales no
clasificadas segn su naturaleza
Vehculos automotores para el transporte de
mercancas y vehculos automotores para usos
especiales
Partes, piezas y accesorios de vehculos
automotores n.e.p.
Receptores de televisin
Aparatos elctricos para abrir y cerrar circuitos
elctricos
Muebles y sus partes
S2-333
S2-764
S2-821
S2-778
S2-713
S2-842
S2-759
S2-843
S2-771
S2-874
S2-716
S2-762
Mquinas y aparatos elctricos n.e.p.

Motores de combustin interna de mbolo y sus
Ropa de calle para hombres y nios, de tejidos que
no sean de punto o ganchillo
Partes, n.e.p. y accesorios para mquinas de las
partidas 751 752
Ropa de calle para mujeres, nias y bebs, de
tejidos que no sean de punto o ganchillo
Mquinas de energa elctrica, y sus partes y
piezas, n.e.p.
Instrumentos de medicin, verificacin, anlisis y
control n.e.p., partes y piezas
Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas,
n.e.p.
Radiorreceptores
Fuente: elaborado por los autores a partir de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
n.e.p.: no especificado en otra parte.
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exportaciones de China y Amrica Latina y el Caribe

al resto del mundo y al mercado estadounidense, y
buscan las pruebas de una mayor competencia china en
segmentos que registran un aumento de la penetracin de
sus exportaciones a medida que decrece la penetracin
de los productos de Amrica Latina y el Caribe.
Como se aprecia en el cuadro 3, Lall y Weiss (2005)
definen varias categoras de interaccin competitiva entre
China y otros pases en los mercados de exportacin.
Cuando la participacin de China en el mercado
estadounidense aumenta a medida que la participacin
de Amrica Latina y el Caribe disminuye, los autores
consideran que la regin sufre una amenaza directa
de China. En forma anloga, cuando la participacin de
China y de Amrica Latina y el Caribe se incrementa,
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pero la primera lo hace con mayor rapidez, se tratara

de un caso de amenaza parcial de China.
En el cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos
con la metodologa de Lall y Weiss (2005). Para realizar
estos clculos se analiz el comercio entre 2000 (ao
anterior al ingreso de China en la omc) y 2009. El anlisis
comprende 118 sectores que cubren todo el comercio y
se desagrega a nivel de tres dgitos utilizando el sistema
de clasificacin de la Base de datos estadsticos sobre
el comercio de mercaderas (comtrade) con respecto a
las economas estadounidense y mexicana. Se calcul la
participacin de mercado en cada sector en 2000 y 2009
y su variacin en puntos porcentuales en el perodo de
referencia. Una vez ms, cuando la participacin de los
Estados Unidos de Amrica o de Mxico merma en un
CUADRO 3
Matriz de interacciones competitivas entre China y otros pases

en los mercados de exportacin
Participacin de China en los mercados de exportacin
Aumenta
Disminuye
A. No hay amenaza
C. Amenaza inversa
La participacin de ambos pases crece, pero el

incremento del otro pas es mayor que el de China
Aumenta
Participacin
de otros
pases en los
mercados de
exportacin
China no constituye una amenaza competitiva

para otros pases, sino que estos representan una
amenaza para China
B. Amenaza parcial
La participacin de ambos pases se acrecienta,

pero el incremento de China es ms rpido que el
del otro pas
D. Amenaza directa
Disminuye
La participacin de China aumenta mientras que

la del otro pas se aminora; esto puede indicar
una relacin causal a menos que el otro pas ya
perdiera participacin antes del ingreso de China
E. Retirada de ambos pases: no hay amenaza

Ambas partes pierden participacin en los
mercados de exportacin en favor de otros
competidores
Fuente: Sanjaya Lall y John Weiss, Chinas competitive threat to Latin America: an analysis for 1990-2002, Oxford Development Studies,
vol. 33, N 2, Taylor & Francis, 2005.
CUADRO 4
Amenaza china en los mercados mexicano y estadounidense

(En porcentajes)
Directa
Parcial
Total
Estados Unidos
de Amrica
Porcentaje de exportaciones de manufacturas a Mxico

Porcentaje de exportaciones totales a Mxico
96
62
0
0
96
62
Mxico
Porcentaje de exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos

de Amrica
Porcentaje de exportaciones totales a los Estados Unidos de Amrica
52
29
81
36
20
56
Fuente: elaborado por los autores a partir de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade), 2011; y Sanjaya
Lall y John Weiss, Chinas competitive threat to Latin America: an analysis for 1990-2002, Oxford Development Studies, vol. 33, N 2,
Taylor & Francis, 2005.
revista
cepal
sector del mercado en que la participacin china aumenta,

se habla de amenaza directa, y cuando la participacin
de ambos pases se incrementa, pero a un ritmo ms lento
que la de China, se habla de amenaza parcial.
Del cuadro 4 surge que el 96% de las exportaciones
de manufacturas estadounidenses a Mxico, que
representan el 62% de las exportaciones estadounidenses
totales a ese pas, estn bajo la amenaza de China.
Cabe destacar que en ninguno de esos casos se trata
de amenazas parciales, sino de amenazas directas. Por
otra parte, el 81% de las exportaciones de manufacturas
mexicanas y el 56% de las exportaciones totales de
ese pas estn bajo amenaza de China en el mercado
de importaciones estadounidense. En el caso de las
manufacturas mexicanas, el 52% de las exportaciones
de ese pas a los Estados Unidos de Amrica tienen
una amenaza directa y el 29% una amenaza parcial. El
nico sector en que Mxico no est bajo la amenaza de
China o est ganando participacin en el mercado con
respecto a ese pas es el de los automviles, camiones
y sus partes y piezas. Esto se debe a que esos artculos
son fsicamente pesados para el transporte desde China
y a que el sector automotor norteamericano goza de
proteccin en el marco del tlcan (Gallagher, MorenoBrid y Porzecanski, 2008). Por ltimo, China constituye
una amenaza directa para el 36% de las exportaciones
mexicanas totales y una amenaza parcial para el 20%.
A diferencia de Mxico, China no exporta petrleo
y otros productos primarios a los Estados Unidos de
Amrica, y eso explica por qu su participacin en las
exportaciones totales no es tan significativa.
En el cuadro 5 se detallan 53 sectores que se
definen como bajo triple amenaza. En esos sectores,
que representan el 49% de las exportaciones mexicanas,
los Estados Unidos de Amrica estn perdiendo
participacin en favor de China en el mercado mexicano y
Mxico est perdiendo participacin en favor de China en
el mercado estadounidense. En primer lugar, se examina
la posicin de los Estados Unidos de Amrica y China
en el mercado mexicano. En los 53 sectores analizados,
la participacin estadounidense en las exportaciones
mexicanas de cada sector corresponda a un promedio del
69% en 2000. En 2009 ese porcentaje haba descendido a
solo el 43%, es decir, registr una variacin de 26 puntos
porcentuales en solo nueve aos. Por ejemplo, mientras
que en 2000 los Estados Unidos de Amrica representaban
el 68% del mercado mexicano de fibras sintticas y China
el 0,1%, en 2009 la participacin estadounidense haba
disminuido 20 puntos porcentuales, en tanto que la de China
haba aumentado casi 14 puntos porcentuales. Asimismo,
mientras que en 2000 los Estados Unidos de Amrica
110
agosto
2013
93
abastecieron a Mxico con el 60,8% de sus importaciones

de computadoras y mquinas de oficina y el 70% de los
dispositivos perifricos para esas mquinas, en 2009 esas
cifras se contrajeron 51 puntos porcentuales y 60 puntos
porcentuales, respectivamente. En 2009 la participacin
estadounidense en cada uno de esos sectores del mercado
de importaciones mexicano era de apenas un 10%. Por el
contrario, mientras que la participacin china en el mercado
de importaciones de mquinas de oficina y de partes y piezas
ascenda en Mxico al 13% y al 5%, respectivamente en
2000, nueve aos despus haba alcanzado al 48% y al 58%,
respectivamente. Si bien en 2000 los Estados Unidos de
Amrica dominaban el 60% del mercado mexicano de las
telecomunicaciones, perdieron 44 puntos porcentuales hasta
llegar a apenas el 16% del mercado en 2009. Mientras que
en 2000 ese pas proporcionaba el 90% de las importaciones
mexicanas de manufacturas de metales comunes, esa cifra
descendi 30 puntos porcentuales en 2009 cuando China
pas del 0% al 15%.
La prdida de participacin estadounidense en el
mercado mexicano en favor de China indicara que las
empresas orientadas a las exportaciones que operan
en Mxico tendran la oportunidad de incrementar su
eficiencia y productividad. Se presume que los Estados
Unidos de Amrica estn perdiendo terreno porque las
importaciones chinas son ms baratas que sus equivalentes
estadounidenses. En la medida en que las exportaciones
chinas a Mxico representan insumos para las empresas
mexicanas, estas ltimas deberan poder exportar a un
precio ms competitivo (Lederman, Olarreaga y Rubiano,
2008). Sin embargo, en esos mismos 53 sectores de
mercado en que los Estados Unidos de Amrica estn
perdiendo participacin en favor de China, Mxico
tambin est perdiendo participacin en favor de China
en el mercado estadounidense. En promedio, Mxico
haba conquistado el 14% del mercado de importacin
estadounidense en esos sectores en 2000, pero esa
participacin se redujo al 9% en 2009. Para volver
al ejemplo de las fibras sintticas, mientras que en el
ao 2000 Mxico representaba el 15% del mercado de
importacin de los Estados Unidos de Amrica, ese
porcentaje disminuy 14 puntos porcentuales llegando
a solo un 1% en 2009. En tanto que en el mismo ao
Mxico suministr a ese pas el 9% de sus importaciones
de mquinas de oficina o computadoras y el 11% de los
dispositivos perifricos para esas mquinas, en 2009 esas
cifras se contrajeron 9 puntos porcentuales y 5 puntos
porcentuales, respectivamente, hasta alcanzar alrededor
de un 1% y un 2%, respectivamente. En el caso de las
telecomunicaciones, Mxico tambin est perdiendo su
cuota de mercado en los Estados Unidos de Amrica.
94
revista
cepal
110
agosto
2013
CUADRO 5
La triple amenaza
(En porcentajes)
Artculos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Fibras sintticas adecuadas para el hilado

Otras fibras manufacturadas adecuadas para el hilado y
desperdicios de fibras manufacturadas
Alcoholes, fenoles y otros, y sus derivados
Jabn y preparados para limpiar y pulir
Abonos, manufacturados
Celulosa regenerada, derivados de la celulosa, fibra vulcanizada
Pesticidas, desinfectantes
Productos qumicos diversos, n.e.p.
Manufacturas de cuero natural o sinttico, n.e.p., y otros
Pieles finas curtidas o adobadas; piezas o recortes de pieles
curtidas o adobadas
Tejidos de algodn (excepto tejidos estrechos o especiales)
Tejidos de materias textiles manufacturadas (excepto tejidos
estrechos o especiales)
Tejidos de punto o ganchillo (incluso tejidos de punto tubulares
y otros)
Tules, encajes, bordados, cintas, pasamanera y otras
confecciones pequeas
Artculos confeccionados total o parcialmente de materias
textiles, n.e.p.
Recubrimientos para pisos, y otros
Artculos de cermica
Productos universales, planchas y hojas de hierro o acero
Tubos, caos y accesorios de hierro o acero
Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches y artculos anlogos,
de hierro, acero o cobre
Cuchillera
Enseres domsticos de metales comunes, n.e.p.
Manufacturas de metales comunes, n.e.p.
Calderas generadoras de vapor de agua y aparatos auxiliares, y
sus partes y piezas, n.e.p.
Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas, n.e.p.
Maquinaria y equipo de ingeniera civil y para contratistas, y sus
Mquinas para elaborar alimentos (excepto las de uso domstico)
y sus partes y piezas, n.e.p.
Partes y accesorios no elctricos de mquinas, n.e.p.
Mquinas de oficina
Partes, n.e.p. y accesorios para mquinas de las partidas
751 o 752
Receptores de televisin
Radiorreceptores
Gramfonos, dictfonos y otros grabadores de sonido
Equipos de telecomunicaciones n.e.p.; partes, piezas y accesorios
n.e.p.
Aparatos de electricidad y sus partes y piezas, n.e.p.
Variacin en las
exportaciones de los
Estados Unidos de
Amrica a Mxico
(2000-2009)
Variacin en las
exportaciones de
China a Mxico
(2000-2009)
Variacin en las
exportaciones de
Mxico a los Estados
Unidos de Amrica
(2000-2009)
-20,5
-2,6
13,4
8,0
-14,1
-7,1
-11,1
-8,8
-7,0
-19,0
-1,0
-11,0
-36,9
-45,8
1,4
0,9
5,4
3,2
2,8
2,5
8,4
1,5
-1,2
-5,9
-0,04
-0,3
-3,7
-0,3
-7,6
-0,6
-21,3
-5,7
11,2
9,0
-6,0
-1,0
-13,1
15,8
-4,0
-30,0
9,4
-4,6
-44,3
25,9
-8,0
-19,7
-9,1
-13,5
-12,5
-28,6
3,2
46,7
1,9
11,3
8,9
-0,4
-1,9
-1,9
-1,7
-0,9
-19,4
-26,8
-29,6
-5,1
11,5
28,5
14,9
9,0
-0,9
-9,8
-1,5
-0,4
-16,2
-12,3
15,6
2,5
-12,2
-0,2
-11,3
1,9
-1,2
-22,4
-51,1
-60,3
8,3
35,0
53,4
-2,7
-8,1
-4,8
-28,4
-2,8
-42,2
-43,6
27,2
8,0
53,4
37,0
-11,3
-9,1
-4,5
-2,5
-51,5
-27,6
36,7
15,7
-7,0
-16,8
revista
cepal
110
agosto
95
2013
Cuadro 5 (conclusin)
Artculos
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Aparatos elctricos de diagnstico y aparatos radiolgicos

Vehculos automotores para pasajeros (excluidos los autobuses)
Remolques y otros vehculos no motorizados, n.e.p.
Vehculos para ferrocarriles y equipo conexo
Muebles y sus partes
Artculos de viaje, bolsos de mano y otros artculos anlogos de
cuero, plstico, tela y otros materiales
Ropa de calle para hombres y nios, de tejidos que no sean de
punto o ganchillo
Ropa de calle para mujeres, nias y bebs, de tejidos que no
sean de punto o ganchillo
Ropa de calle de tejidos de punto o ganchillo, no elastizada ni
engomada
Ropa interior de tejidos de punto o ganchillo
Accesorios de vestir de tela, n.e.p.
Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles;
sombreros y otros artculos de tocado
Calzado
Medidores y contadores, n.e.p.
Instrumentos de medicin, verificacin, anlisis y control n.e.p.,
partes y piezas
Materiales fotogrficos y cinematogrficos
Cochecitos para nios, juguetes, juegos y artculos de deporte
Variacin en las
exportaciones de los
Estados Unidos de
Amrica a Mxico
(2000-2009)
Variacin en las
exportaciones de
China a Mxico
(2000-2009)
Variacin en las
exportaciones de
Mxico a los Estados
Unidos de Amrica
(2000-2009)
-16,2
-26,8
-9,0
-31,3
-32,4
-22,6
5,1
0,3
6,7
7,2
18,3
20,6
-1,4
-2,0
-2,0
-16,4
-4,5
-2,4
-47,9
8,7
-5,9
-66,7
3,0
-9,9
-61,4
5,0
-7,6
-72,7
-45,6
-57,2
0,5
14,1
38,1
-13,1
-5,7
-0,7
-8,2
-13,7
-26,1
9,5
6,4
5,7
-0,7
-5,1
-4,1
-4,2
-26,7
1,0
34,1
-3,6
-1,5
Fuente: elaborado por los autores a partir de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade), 2011.
n.e.p.: no especificado en otra parte.
IV
Estudios de caso
El tlcan ha pasado por al menos dos etapas desde su
implementacin: de 1994 a 2000, cuando se profundiz
la integracin en trminos de comercio e inversiones,
y de 2001 a 2010, cuando la mayora de los procesos
previos se invirtieron5. En el cuadro 6 se explican esas
tendencias y los profundos cambios en el comercio de
Mxico en la ltima dcada: el comercio con los Estados
5 Vase un anlisis detallado del comercio intraindustrial entre Mxico,
China y los Estados Unidos de Amrica en Crdenas Castro y Dussel

Peters (2011). El comercio intraindustrial alcanz su mximo nivel en
2000 y ha disminuido en forma constante desde entonces.
Unidos de Amrica se redujo del 81,03% de su comercio

total en 1999 al 63,95% en 2010, sobre todo como
consecuencia de la disminucin de las importaciones
de Mxico (del 74,15% al 48,10% de las importaciones
totales en el mismo perodo), aunque su participacin
en las exportaciones a los Estados Unidos de Amrica
tambin descendi casi un 9%.
Para comprender estas tendencias, se analizan a
continuacin dos cadenas de valor agregado especficas
en Mxico en el contexto del tlcan y las relaciones
con los Estados Unidos de Amrica. Como se indic
en la seccin anterior, en ambos casos se esperaba un
desempeo destacado en el contexto del tlcan.
96
revista
cepal
110
agosto
2013
CUADRO 6
Mxico: principales estructuras comerciales, 1993-2010

(Participacin en el total)
Total
Estados Unidos de
Amrica
Unin Europea
Asia
(incluye China)
Otros
China
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,7
84,78
83,32
83,93
85,46
87,63
88,19
88,73
88,53
88,11
87,57
87,51
85,68
84,75
82,07
80,15
80,59
79,97
5,21
4,72
4,24
3,72
3,69
3,42
4,02
3,46
3,41
3,5
3,77
3,63
4,27
4,4
5,35
5,93
5,06
4,84
2,6
2,54
2,57
2,71
2,17
1,87
1,56
1,3
1,4
2,06
2,24
2,1
2,23
2,55
2,8
2,96
3,29
3,59
9,49
7,96
9,87
9,64
8,68
7,08
6,23
6,51
6,66
6,34
6,42
6,76
7,82
8,3
9,77
10,95
11,06
11,61
0,09
0,07
0,05
0,04
0,04
0,09
0,09
0,12
0,18
0,41
0,59
0,52
0,53
0,68
0,7
0,7
0,96
1,4
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,29
69,11
74,4
75,49
74,68
74,38
74,15
73,1
67,56
63,17
61,78
56,31
53,44
50,89
49,47
49,04
47,97
48,1
12,1
11,59
9,43
8,8
9,25
9,57
9,28
8,79
10
10,16
10,93
11,07
11,71
11,33
12
12,7
11,62
10,78
11,28
11,93
10,63
10,06
10,3
10,24
10,66
11,62
15,05
18,59
18,68
22,56
24,19
26,91
28,18
27,94
30,79
31,82
7,33
7,37
5,55
5,66
5,77
5,81
5,92
6,49
7,39
8,08
8,61
10,06
10,66
10,87
10,36
10,33
9,63
9,31
0,59
0,63
0,72
0,85
1,14
1,29
1,35
1,65
2,39
3,72
5,51
7,3
7,98
9,54
10,55
11,24
13,88
15,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,23
75,91
79,07
79,86
80,09
80,79
81,03
80,73
77,74
75,35
74,45
71,55
69,28
67,61
65,47
64,15
64,12
63,95
9,05
8,61
6,71
6,17
6,46
6,59
6,71
6,19
6,8
6,9
7,41
7,44
8,06
7,91
8,73
9,41
8,37
7,82
7,44
7,85
6,41
6,25
6,22
6,19
6,2
6,59
8,43
10,51
10,6
12,56
13,4
14,88
15,72
15,81
17,17
17,77
8,28
7,62
7,81
7,72
7,23
6,42
6,07
6,5
7,04
7,23
7,53
8,45
9,26
9,6
10,07
10,63
10,34
10,45
0,37
0,39
0,37
0,43
0,59
0,71
0,74
0,91
1,32
2,1
3,09
3,99
4,32
5,16
5,71
6,12
7,48
8,3
Exportaciones
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Comercio total
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos del Banco de Mxico (Banxico).
revista
cepal
1. La cadena hilo-textiles-confeccin
La cadena hilo-textiles-confeccin es una de las cadenas

mundiales que han cambiado con mayor rapidez en
las ltimas dcadas. Las tendencias en este sector en
los ltimos 10 aos incluyen: la creciente saturacin
relativa a las confecciones en los pases desarrollados;
la profundizacin de los procesos completos de embalaje
los proveedores son cada vez ms responsables
de los costos de la manufactura, desde la compra de
insumos hasta su financiacin (tambin en el sector de
servicios: transporte, aduana, logstica y coordinacin
y distribucin de productos en el mercado consumidor
final, entre otros); la diferenciacin cada vez mayor de
los productos, incluidos los que cumplen con estndares
ticos y ecolgicos; la creciente influencia y el control de
la cadena por los comerciantes al por menor; la drstica
reduccin de los tiempos de produccin y entrega, y la
dura competencia a nivel mundial que afecta a los precios.
Como resultado, la existencia y el fortalecimiento de un
sistema de proveedores locales es fundamental para hacer
frente a esos retos (Dussel Peters, 2010a). A comienzos
del siglo XXI, la cadena (controlada por sus compradores
y clientes) parece encontrarse en un perodo ms liberal
en comparacin con las ltimas dcadas, en virtud del fin
del Acuerdo Multifibras (amf) en 2005, la pronunciada
reduccin de las intervenciones pblicas en trminos
de barreras arancelarias y no arancelarias y subsidios
gubernamentales, y la concentracin de instrumentos
de apoyo en la industria textil y de accesorios y, en
menor grado, en la industria de la vestimenta (Frederick
y Gereffi, 2009).
Adems de estas tendencias, hubo una rpida
reorientalizacin de la cadena hilo-textiles-confeccin.
Mientras que la participacin en la produccin y el
comercio mundial de China, la India, Bangladesh
y el Pakistn, entre otros pases, se ha acrecentado
considerablemente en la primera dcada del siglo XXI,
la produccin y el comercio de los pases desarrollados
ha disminuido en forma constante desde los aos ochenta
del siglo pasado. En el caso de los Estados Unidos de
Amrica, por ejemplo, mientras que la industria textil y
de prendas de vestir representaba 1,1 milln de puestos
de trabajo en 2000, esa cifra se haba reducido ms de
un 50% en 2008 y se prev que disminuir un 22,6%
ms en 2016 (Oficina de Estadsticas Laborales, 2009).
En Mxico, la cadena hilo-textiles-confeccin es uno
de los smbolos de la integracin mundial y del tlcan.
Sobre la base de la ltima matriz de insumo-producto de
la economa mexicana en 2003 (Dussel Peters, 2010a),
esta matriz presenta varias caractersticas distintivas.
110
agosto
2013
97
Por una parte, se observan marcadas diferencias entre

los segmentos que utilizan la industria maquiladora
y los dems. La cadena representa niveles ms altos
de insumos importados con respecto a los insumos
totales que el resto de la industria manufacturera. Estos
corresponden al 33,1% en el caso de la cadena hilotextiles-confeccin y al 38,2% en el segmento textil.
En 2003, el comercio exterior represent el 51% de
la produccin y el 60% del segmento de las prendas
de vestir. A pesar del alto nivel de integracin en el
mercado mundial, la cadena tiene una profunda debilidad
estructural: su alto componente de importaciones netas.
En el caso de la industria maquiladora, el contenido
nacional de toda la economa, la industria manufacturera,
la cadena hilo-textiles-confeccin y el segmento textil
era de 0,3%, 3,1%, 4,7% y 15,7%, respectivamente.
Esta estructura es el resultado de complejos incentivos
vinculados a importaciones temporales para su exportacin
(Crdenas Castro y Dussel Peters, 2007). Por otra parte,
la cadena hilo-textiles-confeccin se destaca por pagar
impuestos (sobre la produccin) 45% ms altos que
en la economa mexicana en general (en el caso de las
prendas de vestir, los impuestos eran 63% ms altos),
por los pagos por empleado (23% ms bajos que en
la economa en general, con excepcin del segmento
textil), y por ser especialmente sensible a la creacin
de puestos de trabajo como resultado de la sustitucin
de importaciones: un aumento del 10% de la demanda
final por la va de la sustitucin de importaciones se
traducira en un incremento de 17.000 empleos en la
cadena hilo-textiles-confeccin, sobre todo en el sector
de la indumentaria. Solo 5 de las 75 actividades de toda
la economa generaran ms empleo que esta cadena
(Dussel Peters, 2010a).
Teniendo en cuenta la orientacin cada vez mayor
de la cadena hilo-textiles-confeccin hacia el comercio
exterior (y la participacin del 60% de la produccin de
prendas de vestir en 2003), cules son sus principales
caractersticas en trminos de produccin, empleo,
comercio e integracin en el mercado de los Estados
Unidos de Amrica y su relacin con China?
En primer lugar, en 2009 la cadena hilo-textilesconfeccin represent el 0,9% y el 5% del valor
agregado bruto total y de las manufacturas de Mxico,
respectivamente. En los datos del cuadro 7 se refleja
el pronunciado movimiento cclico de la cadena en la
primera etapa del tlcan (hasta 2000) y la reduccin de
los indicadores relativos al pib y el empleo desde entonces.
En trminos del pib, si bien la industria manufacturera
se ha recuperado lentamente desde 2005 (su pib creci
solo un 7% en 10 aos), la proporcin del valor agregado
98
revista
cepal
110
agosto
2013
CUADRO 7
Mxico: tendencias relativas al pib y al empleo en la industria manufacturera

y la cadena hilo-textiles-confeccin, 1994-2010
(En porcentajes)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
72,77
76,42
68,77
71,51
75,94
82,33
83,90
89,44
89,93
92,54
93,90
96,63
100,00
100,00
96,13
90,15
95,10
84,46
71,84
94,34
91,34
70,07
85,38
81,02
74,97
90,99
86,98
83,48
96,38
92,05
88,54
98,26
100,30
93,95
98,85
101,45
100,00
100,00
100,00
95,99
90,91
91,74
90,84
83,65
83,56
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
93,75
78,58
97,44
79,68
100,91
77,61
106,89
78,07
108,74
75,10
107,95
73,83
97,38
69,11
107,03
74,04
87,20
77,27
77,60
86,86
71,67
71,97
87,24
68,65
67,15
88,60
66,52
66,07
88,83
64,52
63,74
85,88
60,11
58,68
77,30
54,86
53,27
80,70
55,47
52,75
pib (2000=100)
Industria manufacturera
Cadena hilo-textiles-confeccin
Empleo (2000=100)
Prendas de vestir
pib (2000=100)
Empleo (2000=100)
Prendas de vestir
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (inegi), Encuesta Industrial Mensual (eim)
y Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (scn).
pib: producto interno bruto.
bruto de la cadena hilo-textiles-confeccin con respecto al

total es inferior al alcanzado antes del tlcan y se redujo
ms de un cuarto en 2010 en comparacin con 2000.
Este desempeo, que tambin obedece al crecimiento de
la productividad y de las nuevas formas de organizacin
industrial mencionadas en el captulo anterior, es an
ms marcado con respecto al empleo: mientras que en
el sector manufacturero mexicano se perdieron casi un
milln de puestos de trabajo en el perodo 2000-2010
(o un cuarto del empleo total en el sector), en la cadena
hilo-textiles-confeccin se perdieron casi la mitad de los
puestos de trabajo desde 2000, a pesar de las ganancias
iniciales en el perodo 1994-2000. Estas prdidas han
sido particularmente acentuadas en el segmento de la
indumentaria. Toda la cadena representaba ms de medio
milln de puestos de trabajo en 2009 (inegi, 2010a).
En segundo lugar, en el perodo 1995-2010, el
69,76% de las exportaciones mexicanas de la cadena hilotextil-confeccin correspondan al segmento de prendas
de vestir6, seguido por textiles (9,6%), hilados (8,97%)
6 La cadena hilo-textiles-confeccin es un conjunto de 5.503 fracciones
a nivel de 10 dgitos del Sistema Armonizado de Aranceles. En el

caso del comercio de los Estados Unidos de Amrica que registra
y otros accesorios (12,40%). En el grfico 3 se refleja la

dinmica diferenciada de esta cadena mexicana antes y
despus del ao 2000, con una tasa media de crecimiento
anual de las exportaciones del 20,7% y el -5,4% en los
perodos 1995-2000 y 2000-2010, respectivamente. En
el perodo 1995-2010, los Estados Unidos de Amrica
representaban el 90,6% de las exportaciones de la cadena
hilo-textiles-confeccin mexicana. Este desempeo
diferenciado es particularmente llamativo en el segmento
de las prendas de vestir (vase el grfico 4). Es bastante
sorprendente que la balanza comercial de Mxico en la
cadena mencionada se volviera negativa en 2006 (vase
el grfico 4) como resultado de una contraccin de las
exportaciones de prendas de vestir desde 2001 y un
aumento en los insumos importados para las cadenas.
En tercer lugar, y teniendo en cuenta la elevada
concentracin de las exportaciones de la cadena hilo-
un comercio a nivel de 10 dgitos, por ejemplo, se cuentan artculos

de fibras e hilo (493 artculos), textiles (1.575), prendas de vestir
(2.985) y otros insumos (450) al nivel de 8 dgitos (para Mxico, por
ejemplo) los artculos cambian con el tiempo a medida que aparecen
nuevos productos y otros viejos desaparecen del Sistema Armonizado
de Aranceles. Vase ms informacin sobre este tema en Crdenas
Castro y Dussel Peters (2007) y Dussel Peters (2004).
revista
cepal
110
agosto
99
2013
GRFICO 3
Mxico: exportaciones de la cadena hilo-textiles-confeccin por segmento,

1995-2010
(Tasa media de crecimiento anual)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Hilados
Textil
Prendas
de vestir
1995-2010
1995-2000
Otros
Hilo-textilconfeccin
2000-2010
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos, 2010.
GRFICO 4
Mxico: balanza comercial por segmentos principales, 1995-2010

(En millones de dlares)
6 000
4 000
2 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-2 000
-4 000
-6 000
Hilados
Textiles
Vestuario
Otros
Total
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos del Centro de Estudios China-Mxico, 2011.
100
revista
cepal
110
textiles-confeccin mexicana a los Estados Unidos de

Amrica, se observan varios problemas que ponen de
relieve la creciente desintegracin de la organizacin
industrial de la cadena regional en la zona del tlcan. En
el cuadro 8 se aprecia que las exportaciones mexicanas
de este tipo de productos a los Estados Unidos de
Amrica aumentaron considerablemente en los aos
noventa y disminuyeron una vez ms desde entonces,
con una tasa media de crecimiento anual del 30,7%
y el -4,4% en los perodos 1990-2000 y 2000-2010,
respectivamente. La participacin mexicana en las
importaciones estadounidenses totales en la cadena
hilo-textiles-confeccin lleg a su mximo nivel en
1999, cuando alcanz el 13,27%, y se contrajo en forma
constante hasta llegar a un 6,51% en 2010. Mientras tanto
la participacin de China pas del 12,41% al 42,1% en
igual perodo. Se destaca la importancia de otros dos
aspectos: i) el coeficiente de importacin/exportacin
de los Estados Unidos de Amrica que constituye una
variable sustitutiva para medir el contenido estadounidense
de las importaciones de ese pas muestra que Mxico
y Centroamrica son grandes consumidores de la cadena
hilo-textiles-confeccin estadounidense, en comparacin
con el resto del mundo y China. En otras palabras,
Mxico no es solo un importante exportador a los Estados
agosto
2013
Unidos de Amrica, sino tambin el pas con el mayor

valor agregado estadounidense en sus exportaciones, lo
que refleja un profundo nivel de integracin regional;
y ii) tambin a raz del tlcan, Mxico todava goza
de enormes incentivos arancelarios, pues en el perodo
2000-2010 pag solo un 4,62% de los aranceles pagados
por todas las importaciones estadounidenses de esta
cadena en particular. Los aranceles en la cadena hilotextiles-confeccin son considerables y aquellos pagados
por los pases asiticos son mucho ms altos que los de
Mxico (vase el cuadro 8).
En cuarto lugar, mientras Mxico enfrenta
una competencia cada vez mayor en el mercado
estadounidense, la produccin de materiales (telas y
accesorios textiles) ha disminuido, sobre todo en el caso
de las fibras sintticas como el polister y el rayn, en
tanto que los productos de lana y algodn todava son
bastante competitivos y an no han sido desplazados
por los productores asiticos y chinos7.
A nivel desagregado, Mxico todava es un exportador decisivo a

los Estados Unidos de Amrica de productos de dril y algodn para
hombres y mujeres. Algunos ejemplos son los artculos 6203424011
(pantalones de hombre de algodn y dril azul y pantalones de algodn
que no sean de punto) y 6204624011 (pantalones de mujer de algodn y
CUADRO 8
Estados Unidos de Amrica: importaciones de la cadena hilo-textiles-confeccin,

1990-2010
Proporcin de las importaciones totales
China
Viet Nam
Mxico
India
Indonesia
Total importaciones
1990
2000
2010
1990-2000
2000-2010
11,44
0,00
2,98
3,17
2,64
100,00
12,02
0,06
13,22
3,85
3,11
100,00
42,10
4,80
6,51
2,48
1,68
100,00
13,07
0,04
9,34
3,77
2,97
100,00
27,13
3,28
8,45
4,48
3,36
100,00
Coeficiente importacin/exportacin (en porcentajes)

China
Viet Nam
Mxico
India
Indonesia
Total importaciones
5,498
309
10,398
16,005
1,289
20,518
6,093
754
25,542
28,242
1,774
China
Viet Nam
Mxico
India
Indonesia
Total importaciones
92,66
85,76
86,12
124,88
100
105,24
371,4
3,38
109,69
159,46
100
25,329
95,909
783
10,849
24,579
3,122
10,070
3,043
674
14,323
17,729
1,513
26,956
91,020
732
26,933
38,757
2,461
Aranceles para las importaciones (total = 100)

118,45
5,09
2,16
8,78
19,39
100
99,23
316,41
14,29
101,99
147,27
100
114,14
137,48
4,62
102,71
163,39
100
revista
cepal
110
Por ltimo, en trminos cualitativos, los empresarios

mexicanos (Dussel Peters, 2010a) han solicitado
abiertamente la modernizacin del tlcan. Despus de
ms de 17 aos, el marco de integracin regional del
acuerdo es anticuado, pues se cre a comienzos de los
aos noventa sobre la base de una organizacin industrial
de fines de los aos ochenta que ya no existe. La mayora
de los productores textiles y de accesorios han dejado la
regin y Asia se ha convertido en el principal productor
mundial de estos artculos. Adems, los Estados Unidos
de Amrica han concedido grandes beneficios a los otros
pases con los que han firmado acuerdos de libre comercio
y que no forman parte del tlcan. En consecuencia, desde
esta perspectiva empresarial, las normas de origen y otros
requisitos legales del tlcan son cada vez ms obsoletos
e imposibles de cumplir, mientras que las autoridades
estadounidenses han creado un conjunto de instrumentos
de vigencia anual para superar estas limitaciones
regionales. Sin embargo, el marco actual del tlcan y
los incentivos anuales para que algunos productos que
no cumpliran con las normas de origen lo hagan, han
debilitado la cadena hilo-textiles-confeccin mexicana
y regional, pues las empresas no pueden depender de
dril azul y pantalones de algodn que no sean de punto). Sin embargo,

con respecto a los productos relacionados con fibras sintticas y nylon,
como los artculos 6203434010 (calzoncillos y ropa interior para hombres
en fibra sinttica sin coser) y 6204633510 (bragas y ropa interior para
mujeres en fibra sinttica sin coser), la participacin de Mxico en
las exportaciones totales y en las importaciones estadounidenses se
ha reducido drsticamente.
agosto
101
2013
un proceso de toma de decisiones mensual y anual para

operaciones y estrategias a largo plazo.
2. La cadena autopartes-automotriz
La cadena autopartes-automotriz no solo fue una de las

primeras que comenzaron a transferir segmentos de su
cadena de valor a nivel internacional (Piore y Sabel,
1984), sino que tambin a diferencia de la cadena hilotextiles-confeccin est impulsada por el productor. A
raz de las preferencias de los consumidores, de factores
arancelarios y de intervenciones del sector pblico para
incentivar la produccin y a las empresas nacionales y
locales, la cadena autopartes-automotriz se ha regionalizado
cada vez ms. Asimismo, se ha caracterizado por: i) la
formacin de mdulos que pueden transferirse;
ii) el surgimiento de importantes problemas y estndares
ecolgicos, ambientales y de eficiencia que han producido
una nueva dinmica de innovacin y competencia
en el campo de los vehculos hbridos y elctricos, y
iii) la movilizacin masiva de recursos nacionales para
incrementar la produccin interna, sobre todo a partir
de la crisis internacional de 2007-2008 (Rodrik, 2010;
Sturgeon, Biesebroeck y Gereffi, 2008).
Para comprender la organizacin industrial especfica
en la zona del tlcan y su relacin con China es necesario
tener en cuenta varias tendencias internacionales. En primer
lugar, las profundas reformas espaciales de la cadena
autopartes-automotriz en las ltimas dcadas (vase el
cuadro 9). Mientras que la participacin estadounidense
en el mercado ha disminuido considerablemente, pasando
CUADRO 9
Participacin en la produccin internacional de automviles, 1961-2010

(En porcentajes)
1961
1971
1981
1991
1999
2000
2005
2008
2009
2010

Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte
Italia
Alemania
Francia
48,5
8,8
6,1
15,8
8,7
32,5
6,6
6,4
14,5
10,2
22,8
3,5
4,6
13,7
9,5
15,4
3,5
4,6
13,3
9
23,2
3,5
3,0
10,1
5,7
21,9
3,1
3,0
9,5
5,7
18,0
2,7
1,6
8,7
5,3
12,3
2,3
1,5
8,6
3,6
9,3
1,8
1,4
8,4
3,3
10,0
1,8
1,1
7,6
2,9
Mxico
Japn
China
Espaa
Brasil
Repblica de Corea
India
Mundo
0,6
1,3
2
2,8
3,3
2,5
3,1
2,5
3,0
2,2
14,1
25,4
27,6
17,6
17,4
16,2
16,4
12,9
12,4
0,2
3,3
3,5
8,6
13,3
22,4
23,5
0,5
1,7
3,1
5,5
5,1
5,2
4,1
3,6
3,5
3,1
0,9
1,3
1,5
2
2,4
2,9
3,8
4,6
5,2
4,7
0,3
3,3
5,1
5,3
5,6
5,4
5,7
5,5
0,2
0,2
0,2
0,5
1,5
1,4
2,5
3,3
4,3
4,6
11,391 26,453 27,407 35,287 56,259 58,374 66,482 70,527 61,715 77,610
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos de la Organizacin Internacional de Constructores de Automviles (oica).
102
revista
cepal
de niveles cercanos al 50% de la produccin mundial en

los aos sesenta al 15% en la primera mitad de los aos
noventa y al 10% en 20108, la produccin del Japn fue
en aumento hasta la dcada de 1990 alcanzando niveles
superiores al 25% y disminuy en forma constante a partir
de ese momento hasta llegar a un 12,9% en 2010. Por otra
parte, la produccin de un grupo de pases emergentes
como el Brasil, China, la India, Mxico y la Repblica
de Corea se increment notablemente hasta sobrepasar
el 40% en 2010. China, que se convirti en el principal
productor mundial en 2009 y representaba el 23,5% de la
produccin en 2010, es probablemente uno de los casos
ms destacados en la historia de los automviles, teniendo
en cuenta que en la primera mitad de los aos noventa
su participacin en la produccin todava era inferior a
un 1%. En el caso de Mxico, su participacin creci en
los aos noventa hasta llegar a un 3,3% en 2000-2001,
para luego disminuir a un 3% en 2010.
En segundo lugar, estas tendencias regionales se
han acentuado desde la crisis mundial de 2008-2009:
mientras que la produccin de vehculos decay y
registr tasas medias de crecimiento anual de -5,1%,
-5,5%, -8,8% y de un 4,7% en la Unin Europea, los
Estados Unidos de Amrica, el Japn y a nivel mundial,
respectivamente, la tasa media de crecimiento anual en
China fue del 40,1% en el perodo 2008-2010. Solo
unos pocos pases emergentes, como la India y Mxico,
con una tasa media de crecimiento anual del 23,1% y
el 4,0%, respectivamente, tambin se recuperaron con
rapidez despus de la crisis o no registraron ningn
descenso de la produccin.
En tercer lugar, si bien en 2009 se destaca el
predominio constante de las empresas instaladas en el
Japn, los Estados Unidos de Amrica y Europa (Toyota,
General Motors, Volkswagen, Ford y Hyundai encabezaron
la produccin total de vehculos), 21 empresas chinas
se encuentran ahora entre los primeros 50 productores
de automviles del mundo. Aunque ninguna de ellas se
encuentra entre las 10 primeras, ya estn comenzando
a situarse entre las primeras 20.
Cules son las principales tendencias de la cadena
autopartes-automotriz mexicana con respecto a los Estados
Unidos de Amrica y el tlcan? En Mxico, el mercado
automotor y sus segmentos representaron el 2,7% del
pib y el 16% de la produccin manufacturera en 2009, y
8
En los Estados Unidos de Amrica no solo se ha registrado una

marcada contraccin de las ventas de vehculos nuevos, de ms de 17
millones de unidades en 2000-2006 a 10,6 millones y 11,5 millones en
2009 y 2010, respectivamente, sino tambin una penetracin masiva
de marcas asiticas en las importaciones estadounidenses en general,
que represent ms del 35% en 2010 (se, 2011).
110
agosto
2013
constituyen el sector que se recuper con mayor rapidez

luego de la crisis mundial de 2008-2009 en trminos
de produccin, empleo y exportaciones (Monitor de la
Manufactura Mexicana, 2012). En la actualidad existen
13 plantas de fabricantes de equipos originales dedicadas
a la produccin de vehculos para pasajeros y otras 11
a la de vehculos comerciales. Las exportaciones son el
destino primario de la produccin de la cadena autopartesautomotriz en Mxico y representan el 78% del total
(inegi, 2010a). Desde este punto de vista, la crisis de
1994-1995 y el establecimiento del tlcan marcaron
un punto de inflexin tendiente a la nueva orientacin
exportadora. Del cuadro 9 se desprende que la produccin
de vehculos casi se duplic en la primera etapa del tlcan
(1994-2000), pero se mantuvo relativamente estable en
el perodo 2006-2010, con una marcada disminucin
durante la crisis y una rpida recuperacin en 2010.
La cadena autopartes-automotriz en Mxico es
el resultado de una larga historia de incentivos, que
incluyen la aprobacin de cinco decretos entre 1962 y
1993 (con el ltimo de los cuales se apuntaba a lograr
determinados niveles de valor agregado en Mxico), as
como disposiciones y requisitos tecnolgicos relacionados,
entre otros propsitos, con la balanza comercial. Con
el tlcan, las normas de origen regionales gobiernan la
organizacin industrial de Mxico: el valor de contenido
regional medido sobre la base del valor de la transaccin
y el costo neto establecido en el Artculo 401 del
tlcan permite reducciones arancelarias a la produccin
regional. Desde 2002, el nivel de valor agregado ha sido
reemplazado por normas de origen regionales (62,6% para
los automviles) con el objetivo de evitar que empresas
extranjeras se valieran de Mxico como plataforma de
exportacin a los Estados Unidos de Amrica (Dussel
Peters, Ruiz Durn y Taniura, 1997; Hufbauer y Schott,
2005). Por otra parte, Mxico tambin cuenta con su propia
legislacin dirigida a promover ventajas competitivas
para la cadena autopartes-automotriz (dof, 2003) y con
varios decretos posteriores hasta 2010. En general, la
legislacin mexicana requiere el cumplimiento de una
serie de disposiciones por parte de los nuevos fabricantes
de vehculos (al contrario de las partes y piezas) con un
peso de hasta 8.864 kg:
i) Fabricar por lo menos 50.000 unidades;
ii) invertir en Mxico por lo menos 100 millones de
dlares en activo fijo para la produccin automotriz;
iii) establecer acuerdos con distribuidores de
vehculos; y
iv) en el caso de los nuevos fabricantes sin produccin
previa en Mxico, adems de los puntos i) a iii),
se concede un permiso excepcional para importar
revista
cepal
vehculos sin tasas arancelarias ad valrem durante

los primeros tres aos a partir de la instalacin de
un nuevo fabricante para el 10% de la produccin9.
Este criterio se mantiene incluso despus de los
primeros tres aos de produccin.
La cadena autopartes-automotriz en Mxico presenta
un conjunto de caractersticas particulares (Dussel Peters,
Ruiz Durn y Taniura 1997; inegi 2010b; se, 2008).
En primer trmino, al tener en cuenta que esta cadena
est compuesta por cuatro grandes segmentos (montaje,
componentes ms grandes y premontaje, partes y
componentes, y materias primas), se observa que ninguna
de las 18 empresas de montaje en el primer segmento
es mexicana. En el sector de partes y componentes se
cuentan alrededor de 1.000 fabricantes nacionales y
extranjeros, 345 de los cuales son empresas de primer
nivel (amda/amia/ina, 2009; se, 2011). En segundo lugar,
la cadena autopartes-automotriz es paradigmtica para
Mxico debido a que se ha orientado radicalmente a las
exportaciones. A diferencia de su estructura en los aos
ochenta es decir, desde la aprobacin del tlcan,
esta cadena mexicana est profundamente integrada con
la de los Estados Unidos de Amrica, a tal punto que
se podra hablar de una cadena autopartes-automotriz
regional, con modelos, insumos, productos y procesos
regionales. En el cuadro 10 se muestra la manera en que
los segmentos de la cadena autopartes-automotriz han
experimentado esta orientacin a las exportaciones, tanto
con respecto a los automviles como a los camiones10.
Sin embargo, el mercado interno no se ha recuperado
en forma significativa, y en el perodo 2008-2010 an
registraba niveles muy inferiores a los de comienzos de
la dcada de 2000. En tercer lugar, la cadena autopartesautomotriz ha cobrado cada vez ms importancia en el
comercio exterior mexicano. En 2010 representaba el 28%
de las exportaciones y el 17% de las importaciones del
pas, y produca un supervit anual en la balanza comercial
de ms de 20.000 millones de dlares desde 2006. Esto la
convirti en la cadena con el mayor supervit comercial
de Mxico. Las exportaciones del segmento de partes y
componentes se han incrementado considerablemente y
El arancel de importacin era del 40% hasta 2009, del 30% en

2010-2011 y del 20% en 2012. De acuerdo con diferentes empresas,
esta marcada reduccin puede traducirse en considerables nuevas
inversiones e importaciones de terceros pases. Con respecto a las
partes y piezas, el 80% de 1.837 fracciones arancelarias estaban libres
de impuestos en 2010, mientras que las restantes no pagaban aranceles
superiores al 5% (se, 2011).
10 Al igual que en el caso de la cadena hilo-textiles-confeccin, la
cadena autopartes-automotriz est compuesta por 491 artculos al nivel
de 10 dgitos del Sistema Armonizado de Aranceles (96 artculos en
la cadena automotriz y 395 en la de autopartes).
110
agosto
2013
103
representaron el 57% de las exportaciones de la cadena

autopartes-automotriz en el lapso 1995-2010. En cuarto
lugar, al realizar un anlisis por pas, se aprecia que si
bien el 93% de las exportaciones de la cadena autopartesautomotriz de Mxico se dirigieron a los Estados Unidos
de Amrica y el Canad en el perodo 1995-2010, las
importaciones estadounidenses en Mxico disminuyeron
en forma considerable. A mediados de los aos noventa
la participacin de los Estados Unidos de Amrica lleg a
un nivel mximo del 76%, que pas a menos del 50% en
2009. En otras palabras, la participacin estadounidense
en el mercado mexicano se ha aminorado notablemente
(Dussel Peters, 2010b), (vase el cuadro 11).
Teniendo en cuenta la importancia crucial de los
Estados Unidos de Amrica para el comercio de la cadena
autopartes-automotriz mexicana, en el cuadro 12 se
ilustra la profunda integracin de esta cadena entre los
dos pases. Tambin en los Estados Unidos de Amrica,
Mxico se ha consolidado desde el tlcan como el
principal importador: mientras que las importaciones de
la cadena autopartes-automotriz mexicana representaban
casi el 8% en 1990, en 2010 el pas azteca era el tercer
exportador a los Estados Unidos de Amrica (21,32%),
despus del Canad y el Japn. China que en 1990
representaba solo un 0,11% de las importaciones
estadounidenses de esta cadena registra la mayor tasa
media de crecimiento anual (24,9% en 1990-2010) de
los principales exportadores a los Estados Unidos de
Amrica, y sus exportaciones representaban el 3% del
total estadounidense en 2010. Adems, Mxico dispone
de impresionantes ventajas arancelarias en el marco
del tlcan y solo el Canad paga aranceles ms bajos.
China, por ejemplo, pag un arancel 38 veces superior al
pagado por Mxico en 2010. Mientras que los derechos
arancelarios medios en 2010 eran relativamente bajos
(China pag en promedio un 3,29%), debido a los escasos
mrgenes de utilidad esta diferencia puede desempear
un papel fundamental en el proceso final de toma de
decisiones a nivel de las empresas (vase el cuadro 12).
Cabe sealar la importancia de cinco puntos finales,
a saber:
i) La crisis de 2008-2010 tuvo profundas repercusiones
en la cadena autopartes-automotriz en Amrica del
Norte y Mxico y ha sido la ms grave desde que
comenz a recopilarse la informacin comparativa.
La produccin de 1,6 milln de unidades en Mxico
en 2009 se redujo un 28,9%, mientras que el empleo
se contrajo un 21,3% entre agosto de 2007 y enero
de 2010.
ii) En Mxico se inici una impresionante trayectoria
de recuperacin a comienzos de 2010 y tanto las
104
revista
cepal
110
agosto
2013
CUADRO 10
Mxico: produccin total de vehculos, 1988-2010

(Mercado nacional y exportaciones)
1988
Produccin total (unidades)
505 202
Exportaciones
Vehculos
Automviles
Camiones
1993
1994
1995
2000
2005
1 055 221
1 097 381
931 178
1 889 486
1 606 460
Participacin (en la produccin total en porcentajes)
34,49
40,99
19,31
46,74
53,34
21,65
52,40
58,79
29,67
83,62
85,33
78,47
75,84
72,80
82,21
74,25
69,59
83,13
Mercado nacional
Vehculos
Automviles
Camiones
65,51
59,01
80,69
53,26
46,66
78,35
47,60
41,21
70,33
16,38
14,67
21,53
24,16
27,20
17,79
25,75
30,41
16,87
Importaciones
Vehculos
Automviles
Camiones
3,87
0,36
12,07
3,99
1,08
15,07
10,01
7,20
20,01
4,00
2,12
9,66
23,69
19,95
31,54
46,98
36,18
67,52
Total ventas nacionales

Vehculos
Automviles
Camiones
69,38
59,38
92,76
57,26
47,74
93,42
57,61
48,41
90,34
20,37
16,79
31,19
47,85
47,15
49,33
72,73
66,60
84,39
2008
2009
2010
1988-1993
1994-2000
2000-2010
2 103 801
1 507 527
2 260 776
5 005 406
9 388 600
20 009 039
Produccin total (unidades)
Exportaciones
Vehculos
Automviles
Camiones
Participacin (en la produccin total en porcentajes)
79,20
79,99
77,54
81,36
80,26
83,58
82,97
80,66
87,25
37,92
45,59
15,66
72,41
70,47
76,63
77,71
74,40
84,15
Mercado nacional
Vehculos
Automviles
Camiones
20,80
20,01
22,46
18,64
19,74
16,42
17,03
19,34
12,75
62,08
54,41
84,34
27,59
29,53
23,37
22,29
25,60
15,85
Importaciones
Vehculos
Automviles
Camiones
29,93
20,94
48,73
30,77
22,27
48,01
19,26
14,96
27,24
4,38
1,29
13,35
14,36
9,86
24,15
33,29
26,99
45,56
Total ventas nacionales

Vehculos
Automviles
Camiones
50,73
40,95
71,19
49,41
42,01
64,43
36,29
34,29
39,99
66,46
55,70
97,69
41,95
39,40
47,52
55,58
52,59
61,41
Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (amia), 2011.

Alemania
Japn
China
Brasil
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL

Alemania
Japn
China
Brasil
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL

Alemania
Japn
China
Brasil
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
IMPORTACIONES
CUADRO 11
25 708
4 483
4 239
3 894
2 541
40 864
10 446
51 310
2009
18 242
3 887
2 696
3 749
1 837
30 410
7 415
37 825
56,54
8,40
7,17
3,20
7,25
82,54
17,46
100,00
-29,0
-13,3
-36,4
-3,7
-27,7
-25,6
-29,0
-26,3
48,23
10,28
7,13
9,91
4,86
80,40
19,60
100,00
44,6
-6,8
72,2
35,2
25,0
38,1
27,2
36,0
51,28
7,05
9,02
9,85
4,46
81,67
18,33
100,00
26 379
3 624
4 641
5 068
2 296
42 008
9 429
51 437
2010
9,0
12,0
12,2
46,3
25,4
11,0
18,9
11,9
60,63
7,41
7,00
3,89
4,49
83,42
16,58
100,00
321 524
39 288
37 119
20 623
23 800
442 354
87 923
530 277
1995-2010
5,0
10,8
14,6
45,9
-3,7
8,0
15,1
9,3
Tasa de crecimiento
50,10
8,74
8,26
7,59
4,95
79,64
20,36
100,00
Participacin (en porcentajes)
22 198
3 296
2 814
1 255
2 845
32 408
6 853
39 261
-2,3
6,6
10,2
47,7
25,5
1,5
5,0
2,0
2008
Valor (en millones de dlares)
2005
110
28,0
29,3
16,1
60,5
64,0
27,9
50,2
30,1
70,19
6,75
4,88
0,50
2,58
84,90
15,10
100,00
24 918
2 396
1 733
178
914
30 140
5 361
35 501
2000
cepal
76,06
6,95
8,62
0,18
0,81
92,63
7,37
100,00
7 242
662
821
17
77
8 819
702
9 521
1995
Mxico: comercio de la cadena autopartes-automotriz por pases principales, 1995-2010
revista
agosto
2013
105

Canad
Alemania
Argentina
Brasil
China
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL

Canad
Alemania
Argentina
Brasil
China
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL
1
2
3
4
6
7
1
2
3
4
6
7
2009
89,79
2,63
2,40
0,69
0,33
0,17
96,00
4,00
100,00
58 819
2 298
3 668
631
1 895
260
67 571
5 146
72 717
46 788
4 286
2 312
522
1 182
264
55 354
3 217
58 572
4,9
15,5
39,1
17,1
116,5
40,2
7,4
31,3
8,6
Tasa de crecimiento
80,89
3,16
5,04
0,87
2,61
0,36
92,92
7,08
100,00
-20,5
86,5
-37,0
-17,3
-37,6
1,3
-18,1
-37,5
-19,5
79,88
7,32
3,95
0,89
2,02
0,45
94,51
5,49
100,00
50 983
1 492
1 362
393
187
94
54 510
2 272
56 783
41,8
26,9
11,5
113,0
51,2
174,3
40,9
56,6
41,8
79,91
6,55
3,11
1,34
2,15
0,87
93,93
6,07
100,00
66 347
5 441
2 578
1 111
1 788
724
77 989
5 038
83 027
2010
9,5
9,6
24,8
21,4
15,2
66,9
9,9
12,2
10,1
87,26
3,65
2,87
0,59
1,01
0,25
95,63
4,37
100,00
651 400
27 224
21 403
4 373
7 561
1 902
713 863
32 630
746 493
1995-2010
3,4
-4,6
9,1
99,0
6,8
36,5
3,5
24,9
4,0
2008
Valor (en millones de dlares)
2005
110
20,3
6,6
56,8
-27,0
-8,8
126,6
19,6
-3,5
18,9
92,11
4,05
1,89
0,03
0,29
0,04
98,40
1,60
100,00
43 058
1 892
882
13
134
20
45 999
749
46 748
2000
cepal
86,60
6,98
0,47
0,31
1,08
0,00
95,45
4,55
100,00
17 056
1 375
93
61
213
0
18 798
895
19 694
1995
revista
agosto

Canad
Alemania
Argentina
Brasil
China
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL
1
2
3
4
6
7
EXPORTACIONES
Cuadro 11 (conclusin)
106
2013
revista
CUADRO 12
1990
1995
2000
agosto
107
2013
36,68
33,87
8,03
9,27
2,08
0,11
100,00
30,48
36,15
14,96
7,44
1,86
0,52
100,00
24,13
32,61
20,55
9,61
3,07
0,85
100,00
2005
2008
2009
2010
21,91
29,64
18,42
11,54
4,88
2,30
100,00
23,85
22,94
21,06
11,35
4,94
3,82
100,00
21,40
22,64
24,29
10,42
5,36
4,65
100,00
22,81
26,26
21,32
10,47
5,43
3,13
100,00
25,27
30,31
18,57
10,05
3,76
1,76
100,00
Arancel efectivo (pagado por total importaciones = 100)
Japn
Canad
Mxico
Alemania
Repblica de Corea
China
Total
12,37
150,25
154,81
144,12
156,43
183,81
100,00
9,50
166,53
45,23
168,81
173,12
240,64
100,00
4,73
157,68
10,61
210,41
209,82
217,08
100,00
5,84
143,37
7,47
192,29
195,81
195,50
100,00
186,61
3,45
7,66
177,29
182,50
201,17
100,00
189,71
2,86
7,52
175,39
201,56
272,36
100,00
Tasa de
crecimiento
1990-2010
1990-2010
Japn
Canad
Mxico
Alemania
Repblica de Corea
China
Total

1
2
3
4
5
6
110
Estados Unidos de Amrica: importaciones de pases seleccionados

en la cadena autopartes-automotriz, 1990-2010

1
2
3
4
5
6
cepal
174,12
2,69
8,44
212,14
183,50
235,58
100,00
3,2
4,4
11,0
6,4
10,9
24,9
5,7
7,14
159,87
26,01
181,99
184,09
204,59
100,00
exportaciones como el comercio y las inversiones

excepto en el mercado interno crecieron
notablemente.
iii) Las empresas estadounidenses en Mxico son,
sin lugar a dudas, los mayores productores y
exportadores. Las tres grandes (General Motors,
Chrysler y Ford) representaban mucho ms del 60%
antes de la firma del tlcan y el 52,4% en 2009.
iv) La cadena autopartes-automotriz mexicana atrajo
ms de 10.000 millones de dlares en inversin
extranjera directa (eid) en el perodo 2000-2010 y
constituye uno de los principales actores en virtud
de los conocimientos adquiridos en varias dcadas
de inversiones, comercio, capacitacin y sistemas
de abastecimiento extranjeros; de las nuevas formas
de organizacin de las empresas locales; de las
relaciones con institutos de educacin superior,
y de algunas iniciativas para dotar a las plantas
en 17 estados mexicanos de infraestructura y
servicios urbanos.
v) El desempeo exportador de Mxico ha sido
particularmente auspicioso en el segmento de las
partes y componentes, donde ha sido el principal
exportador a los Estados Unidos de Amrica desde
2000 (32,83% de las importaciones estadounidenses
de repuestos en 2010). En el segmento automotor,
Mxico ocupa la tercera posicin (con el 15,13%
en 2010) despus del Japn (27,56%) y el Canad

(26,58%). En el sector de los repuestos, Mxico
mantuvo su primera posicin en artculos como
estructuras y sus partes, chasis y partes de la
transmisin, componentes elctricos, y motores
y sus partes y piezas, mientras que China se ha
convertido en el principal exportador de neumticos
y tubos.
A diferencia de la cadena hilo-textiles-confeccin,
la cadena autopartes-automotriz se encuentra todava en
otra fase de integracin en la zona del tlcan. Mientras
que la primera est perdiendo terreno en la regin y sobre
todo en los Estados Unidos de Amrica, en la segunda
la integracin entre Mxico y ese pas ha continuado.
Esta tendencia tambin se refleja en la gran participacin
mexicana en las importaciones estadounidenses y en la
todava creciente ied de empresas estadounidenses en
ese pas. Sin embargo, existen tambin varias tendencias
regionales que podran crear a corto plazo situaciones
similares a las observadas con respecto a la cadena
hilo-textiles-confeccin en los ltimos 10 aos (Dussel
Peters, 2010b). En primer lugar, la produccin del tlcan
se retrajo drsticamente en 2008-2010, en tanto que
la produccin de Asia y China parece ser invencible a
mediano plazo. En segundo lugar, adems de la crisis
financiera y tecnolgica de las tres grandes empresas
108
revista
cepal
en el lapso 2008-2010, estas han perdido una parte

importante del mercado mexicano, como lo han hecho
los Estados Unidos de Amrica en las importaciones
totales de la cadena autopartes-automotriz. As, dicha
cadena no solo se ha reducido en trminos absolutos en
la zona del tlcan, sino que tambin ha sido superada
por sus competidores de Asia y China. Este ltimo pas
todava no ha comenzado a exportar significativamente
110
agosto
2013
automviles o para todos los efectos prcticos

autopartes, pues el consumo interno se ha incrementado
ms de un 25% en los ltimos cinco aos, tasa de
crecimiento que no puede continuar. El impacto de las
futuras exportaciones de China a un nivel de alrededor
del 30% de su produccin, basado en niveles que exceden
los 20 millones de vehculos, ser considerable en todo
el mundo y en la zona del tlcan.
V
Resumen y alternativas de polticas
El anlisis realizado en este trabajo sugiere que el tlcan
ha pasado por dos etapas diferentes. En la primera (19942000), la regin tambin se integr en forma profunda,
a raz del comercio, las inversiones, las normas de
origen y segmentos especficos de cadenas industriales,
como la cadena autopartes-automotriz y la cadena hilotextiles-confeccin. En esta primera etapa, el tlcan
evolucion de acuerdo con algunas de las previsiones
y estimaciones sealadas en el estudio de la literatura
ofrecido en la segunda seccin del presente trabajo: en
general, la regin creci en trminos de pib, comercio,
inversin, empleo y salarios, entre otras variables, y
el comercio intraindustrial tambin aument en forma
considerable. Mientras que algunas de las brechas entre
los Estados Unidos de Amrica y Mxico se iban cerrando
gradualmente, esto era cierto solo para una pequea parte
de la polarizada estructura territorial y socioeconmica del
pas azteca. Incluso en segmentos de la industria mexicana
que estaban muy integrados en el tlcan, ese proceso
de integracin no se tradujo en un proceso ms amplio
que promoviera encadenamientos hacia delante y hacia
atrs en Mxico. En la segunda etapa (a partir de 2000 en
adelante), el tlcan se ha ido deteriorando en trminos
de comercio, inversin y comercio intraindustrial, entre
otras variables, y aparentemente tanto Mxico como los
Estados Unidos de Amrica estn perdiendo terreno ante
terceros pases como China.
La primera parte del anlisis revela que desde el
ingreso de China a la omc en 2001 y hasta 2010, ese
pas aventajaba a Mxico en el mercado estadounidense
y comenzaba a competir con los Estados Unidos de
Amrica en el mercado mexicano. Se encontraron 53
sectores del mercado mexicano en que la participacin
estadounidense disminuye a medida que China avanza,
lo que aparentemente permitira a Mxico incrementar su
eficiencia y volverse ms competitivo en los mercados

estadounidenses. Sin embargo, el pas azteca tambin est
perdiendo participacin en esos 53 sectores del mercado
de los Estados Unidos de Amrica, que representan el
49% de sus exportaciones a dicho mercado. Para examinar
con ms detalle esas tendencias en la economa mexicana
se utilizan dos estudios de caso.
En la segunda parte del trabajo se destacan los
cambios en la competitividad durante las diferentes
etapas del tlcan. El anlisis del comercio muestra
claramente el aumento de la participacin mexicana en las
importaciones estadounidenses, hasta quedar en segundo
lugar despus del Canad en 2001-2004, para luego ser
desplazada por China. La participacin de los Estados
Unidos de Amrica tradicionalmente el principal socio
comercial de Mxico en las importaciones mexicanas
disminuy de ms del 75% en los primeros cinco aos
despus de la entrada en vigor del tlcan a menos del
50% desde 2009. Como evidencian distintos clculos,
China constituye en ambos casos el factor principal de esa
desintegracin. La penetracin de los productos chinos
en los 20 principales rubros de exportacin de Mxico
a los Estados Unidos de Amrica y viceversa se ha
incrementado notablemente desde 2000. La participacin
estadounidense en las exportaciones mexicanas pas
del 72% al 41,54% en el perodo 2000-2009, mientras
que la de China se acrecent del 1,09% al 17,83%. En
total, el 96% de las exportaciones estadounidenses a
Mxico y el 81% de las exportaciones mexicanas a los
Estados Unidos de Amrica estn bajo amenaza, segn
se la define en este documento. En ltima instancia se
examinan los casos de triple amenaza, es decir, de los
sectores del mercado mexicano en que la participacin
estadounidense disminuye a medida que la de China
crece y de aquellos sectores del mercado estadounidense
revista
cepal
en que la participacin mexicana se aminora en favor

de China.
Los dos estudios de caso ilustran las etapas
claramente definidas por las que el tlcan ha pasado
desde 1994. La cadena hilo-textiles-confeccin refleja
la profunda integracin de la organizacin industrial y
a nivel de empresas entre Mxico y los Estados Unidos
de Amrica. Desde una perspectiva mexicana, se trata
de un sector simblico de la integracin con su vecino
del norte: es un sector muy dinmico, orientado a la
exportacin e intensivo en mano de obra, que depende
en gran medida de importaciones desde los Estados
Unidos de Amrica y que produca un supervit
comercial (sorprendentemente convertido en un dficit
desde 2005) basado en importaciones masivas de partes
y componentes y exportaciones de prendas de vestir
terminadas y ensambladas. No obstante, el sector registr
una prdida de ms del 50% de sus puestos de trabajo en
el perodo 2000-2010 y atraviesa una profunda crisis en
toda la regin: los efectos de los incentivos del tlcan
han cesado y tanto en Mxico como en los Estados
Unidos de Amrica se han perdido cientos de miles de
empleos en esa dcada. La erosin de las normas de
origen del tlcan, la firma de otros acuerdos de libre
comercio desde que este entr en vigor y la competencia
con Asia y China tuvieron graves consecuencias dentro
del tlcan: la participacin china en las importaciones
de los Estados Unidos de Amrica creci del 12% al
42,1% en 2000-2010, mientras que la de Mxico se
redujo del 13,22% al 6,51%. La crisis y la prdida de
competitividad cada vez mayor de insumos clave para la
cadena hilo-textiles-confeccin, en particular las fibras
sintticas, ha afectado profundamente a la produccin
y la exportacin de Mxico a los Estados Unidos de
Amrica, si bien todava mantiene una participacin
considerable en las exportaciones de fibras naturales
como el algodn y telas como el dril.
La cadena autopartes-automotriz difiere de la de hilotextiles-confeccin en que, hasta ahora, la competencia
de China ha sido bastante limitada. Si bien este pas se
convirti en el principal productor de automviles en
2010 (casi la cuarta parte de los vehculos en todo el
mundo y ms del doble de la cifra de los Estados Unidos
de Amrica), el 100% de su produccin (adems de las
importaciones) se destina al consumo interno. Sin embargo,
como consecuencia de las inversiones masivas del sector
pblico chino, se estn integrando cada vez ms nuevas
marcas chinas con tecnologas de creciente sofisticacin,
que representan casi el 40% de la produccin total de
vehculos. Muy pronto China comenzar a competir con
los vehculos en Amrica Latina, Mxico y los Estados
110
agosto
2013
109
Unidos de Amrica, de modo que este sector podra ser

muy relevante en trminos de respuestas de polticas en
la zona del tlcan con respecto a las relaciones entre
los miembros del tratado y a las relaciones bilaterales
entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica. Las
polticas estadounidenses impulsadas en 2008-2009
reflejaron su importancia estratgica. En la actualidad,
Mxico es uno de los principales proveedores y actores
de este sector en los Estados Unidos de Amrica, en
tanto que China todava est rezagada en ese sentido;
asimismo, el pas azteca es an el principal proveedor
de autopartes para el tlcan y los Estados Unidos, sobre
todo de estructuras y sus partes, chasis y partes de la
transmisin, componentes elctricos y motores y sus
partes y piezas, mientras que China se ha convertido
en el principal exportador de neumticos y tubos y se
prev que aumentar su participacin en todos los otros
segmentos de la cadena.
De este anlisis derivan varias recomendaciones
de polticas. Por una parte, existen varios argumentos
relevantes para profundizar el marco de poltica regional
y del tlcan. Desde el ao 2000, China ha modificado
intensamente el marco de integracin territorial y
socioeconmica establecido por el tlcan, con enormes
efectos en la produccin, el comercio, el empleo y los
salarios, entre otras variables. El anlisis agregado de este
trabajo, as como los dos estudios de caso, revelan que en
muchas cadenas de valor agregado Mxico y los Estados
Unidos de Amrica se hallan profundamente integrados.
La pregunta es cundo comenzarn los responsables de
la formulacin de las polticas a proponer una agenda
de desarrollo regional a corto, mediano y largo plazo
con una referencia explcita a Asia y China.
En primer lugar, las autoridades de las naciones del
tlcan haran bien en identificar sectores estratgicos
que se encuentran altamente integrados en la regin y
polticas estructurales para incrementar su competitividad
y aumentar su integracin. El tlcan tiene diversos
foros e instituciones que podran reforzarse con ese
propsito, incluido el Banco de Desarrollo de Amrica
del Norte (bdan). Mientras que el Banco de Desarrollo
de China ha desempeado un papel fundamental en la
provisin de crdito para el desarrollo y la expansin
de las empresas exportadoras chinas, el bdan ha jugado
un papel secundario, limitado a proyectos de agua,
saneamiento y similares. Se podra retomar la idea
original de que el bdan servira al desarrollo regional
y brindara asistencia para el ajuste (Fishlow, Robinson
e Hinojosa-Ojeda, 1991).
En segundo lugar, las negociaciones bilaterales
directas entre el tlcan y China parecen inevitables. Si
110
revista
cepal
bien ambas partes podran lograr resultados importantes

en reuniones y rondas bilaterales, hay temas estrictamente
regionales que exceden a cualquier agenda bilateral.
Como se observ en los dos estudios de caso, las
estructuras integradas a nivel regional requieren respuestas
regionales, pues de lo contrario las polticas concretas
sern demasiado generales y obsoletas.
En tercer lugar, esas polticas de competitividad
regional deben concebirse e implementarse con cierta
urgencia: como se observ en los estudios de caso, las
estructuras, la organizacin industrial, el comercio, la
inversin y el empleo se estn trasladando rpidamente
desde la regin hacia Asia y China. En solo unos pocos
aos los respectivos segmentos de inters pueden haber
desaparecido por completo. Desde otro punto de vista,
comenzar un dilogo entre el tlcan y China tambin
podra contribuir a reducir la tensin en las relaciones
entre los Estados Unidos de Amrica y China y entre
Mxico y China, permitiendo un dilogo a largo plazo
en el marco institucional del tlcan.
En cuarto lugar, la cadena hilo-textiles-confeccin
revela que en el futuro la profundizacin de la integracin
en la zona del tlcan debe ir ms all de los aranceles,
visto que estos solo surtieron efecto hasta fines de los
aos noventa. Las futuras estrategias de una agenda de
desarrollo regional debern concentrarse en la produccin
de insumos clave para toda la cadena (nuevos materiales,
equipos y telas, y otros insumos para los sectores de
artculos sintticos, entre otros), el mejoramiento de
los canales de distribucin, el transporte, la creacin de
nuevas marcas y la incorporacin de nuevas tcnicas de
produccin (para mejorar, por ejemplo, la forma modular
110
agosto
2013
de produccin de prendas de vestir y adoptar las nuevas

modalidades de embalaje completo). Los casos exitosos
de integracin relativos a las fibras naturales podran
servir como base para los responsables de la formulacin
de polticas en las instituciones del tlcan en cada uno
de los pases de la regin.
En quinto lugar, la cadena autopartes-automotriz
no ha enfrentado hasta ahora una dura competencia de
China debido a sus particularidades en ese pas, que
incluyen la produccin explosiva relativamente reciente
y el consumo interno an ms alto, adems del rpido
proceso de aprendizaje por parte de los fabricantes
chinos. La experiencia con otras cadenas (incluidas la de
productos electrnicos y la de hilo-textiles-confeccin)
indica, sin embargo, que China comenzar a exportar
significativamente automviles en el corto plazo.
Los tres pases del tlcan (individualmente y como
regin) deberan entonces estudiar la mejor manera
de prepararse para esta nueva y dura competencia. Las
negociaciones regionales con China, especficamente
con respecto a esta cadena, podran anticiparse a futuras
tensiones comerciales.
Todas las propuestas de polticas sugeridas podran
incluir una combinacin de polticas comerciales,
industriales, de investigacin y desarrollo (i+d) y fiscales,
e incentivos desde una perspectiva regional adems de las
polticas nacionales y las respectivas negociaciones con
China. Las decisiones de alcance nacional como ha sido
el caso hasta ahora son claramente insuficientes tanto
en trminos de competitividad como en las negociaciones
con China y no tienen en cuenta la integracin regional
actual en el marco del tlcan.
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El Huesped No Invitado Del TLCAN China y La Desintegración Del Comercio de América Del Norte Enrique Dussel Peters PDF

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revista

El husped no invitado del tlcan: China y

En este trabajo se examina en qu medida el ingreso de China a la Organizacin Mundial

O11, O24, O53, O54

del Comercio (omc) en 2001, con ventajas comparativas

aumento del salario medio en ese pas, tendra escasos o

los anlisis se asumi que el acuerdo producira efectos

perspectiva terica, habran surtido efectos positivos en

1 El Tratado significa ms empleo y mejor pagado para los mexicanos.

Esto es lo fundamental; y es as, porque vendrn ms capitales, ms

empleo, creacin de empresas y competitividad como

4 Los representantes de varias cmaras de industria, como la Cmara

Nacional de la Industria de Transformacin (canacintra), manifestaron

etapa temprana del debate sobre los efectos del tlcan en

del mercado estadounidense, que representan el 49% de

China en los mercados mexicanos. Por ltimo, se estudia

tlcan: condiciones y evolucin

China se est convirtiendo en un importante socio

Feenstra, 2007) y compiten desde hace ya algn tiempo

Principales socios comerciales de Mxico y los Estados Unidos de Amrica,

Estados Unidos de Amrica

Estados Unidos de Amrica

Reino Unido de Gran

Estados Unidos de Amrica: participacin en las importaciones totales,

Mxico: importaciones desde China y los Estados Unidos de Amrica, 1995-2010

En el cuadro 2 se detallan los 20 principales

del 72% en 2000 al 41,54% en 2009, a la vez que la de

Es posible determinar la medida en que las empresas

Mxico y Estados Unidos de Amrica: principales exportaciones, 2000

20 principales productos de exportacin de los

20 principales productos de exportacin de Mxico a

Dispositivos termoinicos, microcircuitos,

Artculos de materiales plsticos n.e.p.

Mquinas y aparatos elctricos n.e.p.

Equipos de distribucin de electricidad

Productos de polimerizacin y copolimerizacin

Vehculos automotores para pasajeros (excluidos

Mquinas y aparatos elctricos n.e.p.

exportaciones de China y Amrica Latina y el Caribe

pero la primera lo hace con mayor rapidez, se tratara

Matriz de interacciones competitivas entre China y otros pases

La participacin de ambos pases crece, pero el

China no constituye una amenaza competitiva

La participacin de ambos pases se acrecienta,

La participacin de China aumenta mientras que

E. Retirada de ambos pases: no hay amenaza

Amenaza china en los mercados mexicano y estadounidense

Porcentaje de exportaciones de manufacturas a Mxico

Porcentaje de exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos

sector del mercado en que la participacin china aumenta,

abastecieron a Mxico con el 60,8% de sus importaciones

Fibras sintticas adecuadas para el hilado

Aparatos elctricos de diagnstico y aparatos radiolgicos

5 Vase un anlisis detallado del comercio intraindustrial entre Mxico,

China y los Estados Unidos de Amrica en Crdenas Castro y Dussel

Unidos de Amrica se redujo del 81,03% de su comercio

Mxico: principales estructuras comerciales, 1993-2010

La cadena hilo-textiles-confeccin es una de las cadenas

Por una parte, se observan marcadas diferencias entre

Mxico: tendencias relativas al pib y al empleo en la industria manufacturera

bruto de la cadena hilo-textiles-confeccin con respecto al

6 La cadena hilo-textiles-confeccin es un conjunto de 5.503 fracciones

a nivel de 10 dgitos del Sistema Armonizado de Aranceles. En el