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El mercado de
la confeccin
textil en
la India
Estudios de Mercado
El mercado de
la confeccin
textil en
la India
Este estudio ha sido realizado por Luca Gonzlez Rodrguez-Sahagn bajo la supervisin de la Oficina Econmica
y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai
Mayo 2013
NDICE
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
7
7
9
9
9
14
36
36
40
45
49
56
56
56
61
65
68
73
73
73
74
75
78
79
81
81
81
84
86
87
87
89
89
99
100
3
101
101
107
3. Bibliografa
109
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
La industria textil supone un 4% del PIB total de la India y el pas es el segundo fabricante
del sector en el mundo1. El mercado domstico textil tuvo un valor de 58 mil millones de
USD en 2011, dentro del cual se encuentra la confeccin textil con un valor de 40 mil mimillones de USD.
USD Este subsector ha experimentado un crecimiento del 60% en los ltimos 5
aos y se espera que siga creciendo2.
Hay que tener en cuenta que se trata de un sector predominantemente desorganizado y prima la obsolescencia tecnolgica en la cadena de suministro.
Del total de la produccin alrededor del 26% son exportaciones,
exportaciones principalmente destinadas
a los Estados Unidos, Emiratos rabes Unidos y la Unin Europea. Las importaciones no son
apenas significativas en el mercado. Sin embargo, cada vez estn llegando ms marcas internacionales al pas impulsadas por la creciente demanda. Hay que tener en cuenta que
desde la apertura de la economa india a finales de los 80, la moda es uno de los sectores de
consumo que ms marcas y minoristas ha atrado. Espaa ha ido mejorando su puesto como pas de origen de importaciones en los ltimos aos, hasta situarse en el 5 puesto en el
ltimo periodo3.
Los ltimos cambios de poltica de Inversin Extranjera Directa han facilitado que las empresas internacionales puedan establecer sus negocios en el pas o hayan adquirido un mayor control sobre ellos. En cuanto a la distribucin, est aumentando el peso del sector ororganizado.
ganizado Destaca el gran incremento de los centros comerciales y centros de distribucin
modernizados. Sin embargo, an no se permite la IED en el comercio electrnico4.
Hay que tener en cuenta la oportunidad que presenta la India en cuanto al crecimiento de ingresos de la poblacin y el desarrollo de una clase media.
media Tambin hay que tener en cuenta
que se trata de un mercado enorme, de 1.200 millones de personas5, pero donde priman las
1
Datos segn los datos del Department of Commerce Govt of India: Export Import Data bank
I.
INTRODUCCIN
PRODUCTO
6104
6105
6106
6108
6109
6110
6111
6112
6113
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907
6114
6101
6102
6103
6107
6115
6116
6117
62
6204
6205
6206
6208
6209
6210
6211
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chndales), monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores; las
dems prendas de vestir
6212
Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos similares, y sus partes, incluso de punto
6213
Pauelos de bolsillo
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6216
6201
6202
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6207
6217
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Industria global
El comercio de la industria textil en el mundo fue de aproximadamente 662 mil millones
de USD en el ao 2011, y se estima que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta
del 5% en los prximos 10 aos7.
La demanda de confeccin textil en el mundo fue de alrededor de 145 mil millones de
piezas en 2011, comparado con los 95 mil millones en 2000. Se espera que en 2021 alcance
los 190 mil millones de piezas.
La Unin Europea, Estados Unidos, China, Japn y la India son los principales mercados de
confeccin textil, pero la produccin se concentra principalmente en China, la India, Bangladesh, Vietnam y Turqua.
La combinacin internacional actual es de 41% fibras naturales y 59% fibras sintticas, y se
espera que la demanda de fibras sintticas crezca ms rpido que la de naturales.
El comercio internacional de tela fue de 74 mil millones de USD en 2011 mientras el comercomercio global de prendas de confeccin se aproxima a los 389 mil millones.
millones Los tejidos de
punto y las prendas se comportaron mejor que sus contrapartidas de tejido en el comercio
internacional.
Pases asiticos como China, Pakistn, Bangladesh, Tailandia e Indonesia estn entre los
pases lderes en trminos de capacidad de maquinaria instalada.
instalada Slo China comprende el
45% de esta de maquinaria de tejido e hilado.
En la tabla a continuacin, destaca que la industria india produzca un 18% de la tela y un
13% de la confeccin textil del mundo pero slo se venda el 3% de esta en el mercado
mundial.
7
Hilo
Tela
Confeccin
15%
9%
18%
13%
3%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del informa de technopak: Textile & Apparel Compendium 2012
Industria textil
La industria textil india es una de las mayores en todo el mundo. Adems es uno de los sectores ms importantes para la economa del pas, ya que aporta alrededor de un 14% de la
produccin industrial, un 15% de la manufactura, un 4% del PIB,
PIB un 17% de los ingresos
de exportacin y genera el 21% del total del empleo,
empleo ms de 35 millones de personas,
adems de los 55 millones de personas empleadas en productos y servicios relacionados.
Se trata del segundo sector que ms empleo directo crea despus de la agricultura.
La riqueza de esta industria est basada en la riqueza de materia prima, el consumo ininterno y las expor
exportaciones.
taciones Esta industria comprende desde las manufacturas, con prendas
tejidas a mano, hasta la produccin con las ms altas tecnologas, muy intensivas en capital.
El sector no organizado forma una parte importante de la produccin y ventas. Dentro de esta industria textil se distinguen diferentes subsectores como son el del algodn, el de la seda, el de la lana, el de la confeccin de prendas, las prendas hechas a mano, manufacturas,
y el del yute y la fibra8.
La India es, hoy en da, el segundo pas fabricante de textil,
textil del mundo, por detrs de China y es uno de los pocos que cuentan con todos los escalones de la cadena de suminissuminis9
tro,
tro desde la fabricacin de fibras y tejidos sintticos hasta los productos acabados .
Gracias a las polticas llevadas a cabo por el gobierno, la tasa de crecimiento de esta industria ha pasado de ser un 3-4% en las ltimas seis dcadas a alcanzar un crecimiento del 89%. Los factores fundamentales de este crecimiento son el incremento de produccin de
telas y las inversiones.
Por su parte, las principales razones del crecimiento de las exportaciones experimentado en
los ltimos tiempos son la disponibilidad de materia prima, la tradicin de diseo y habilidades, la capacidad de fabricacin, que puede satisfacer fcilmente pedidos pequeos, costes
de mano de obra muy competitivos y las iniciativas del gobierno para la promocin exterior.
10
Grfico 1 : Evolu
Evol ucin del mercado
mercado de la confeccin textil en la India (Mil millones de USD).
40
25
27
2007
2008
31
2009
35
2010
2011
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.
Confeccin
femenina;
38%
Confeccin
infantil
femenina;
9%
Confeccin
masculina;
43%
10
11
2008
2009
2010
34.579,59
37.811,55
41.610,63
46.430,03
53.420,53
54%
Importaciones
112,83
138,58
107,36
196,15
315,91
180%
Exportaciones
9.692,42
10.950,13
10.717,99
11.626,18
13.736,44
42%
25.000,00
27.000,00
31.000,00
35.000,00
40.000,00
60%
Produccin
Consumo Aparente
2011
Crec 2007-2011
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado, CII (Consumo Aparente) y
Databank (Importaciones y Exportaciones).
53.420,53
46.430,03
41.610,63
37.811,55
34.579,59
13.736,44
9.692,42
10.950,13
11.626,18
10.717,99
112,83
138,58
107,36
196,15
315,91
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin
Importaciones
Exportaciones
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado, Databank y CII
Se trata de uno de los principales pases productores de esta industria, es por ello que las cifras de produccin alcanzan los 50.000 millones de USD EN 2011. Hay que destacar el
gran volumen de exportaciones que representan un 26% de la produccin en el ltimo periodo. Sin embargo, las importaciones no son muy significativas,
significativas representan slo un 0,8%
del mercado domstico en 2011.
Es muy importante tener en cuenta que algunas de las ms importantes marcas internacionales de ropa, contratan a otras fbricas la confeccin textil en la India, por lo que mandan el
diseo a la fbrica india, sta las fabrica y se mandan de vuelta al pas de la marca que lo ha
solicitado, considerndose una exportacin.
exportacin Si esta marca internacional est presente en la
India con su propia tienda de retail, una Joint Venture o a travs de otros distribuidores o
franquiciados, la misma prenda podr ser enviada de nuevo a la India y ser considerada
como una impo
importacin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai
12
13
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado de D&B, Emerging SMEs of India
(SME Rating Agency of India)
11
12
Estudio D&B junto a SMERA sobre Pymes del sector textil de India.
http://www.dnb.co.in/SMEstextile/smes.asp
14
15
2007-2008
Fbricas (N unidades)
Fbricas de hilado (No Pymes)
Fbricas de compuestos (No Pymes)
Total
Fbricas exclusivas de tejidos
(No Pymes)
Fbricas de hilado(Pymes)
Telares mecnicos
Capacidad instalada
Husos (N unidades)
Rotores (N unidades)
Telares (Sector organizado) (N uni)
Telares mecnicos (N unidades)
Telares manuales (N unidades)
Fibras sintticas (Millones de kg)
Filamentos sintticos(Millones de kg)
Husos de estambre (lana) (N unidades)
Husos de no estambre (lana) (N unidades)
Produccin de fibras
Algodn bruto (balas)
Fibra sinttica (en Millones de Kg)
Lana bruta (cruda en M de Kg)
Seda bruta (cruda en M de Kg)
Produccin de hilado
Hilado de algodn (en M de Kg)
Otros hilados de anillos (en M de Kg)
Hilado de filamento sinttico (en m d Kg)
Produccin de telas
Algodn (en Millones de m)
Mezcladas o combinadas (en M de m)
100% No algodn
(Incluye Lana, Khadi. en M de m)
Total (en M de m)
Disponibilidad de tela per cpita (m)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Provisin
2012-2013
(abril-Agosto)
1.597
176
1.773
1.653
177
1.830
1.673
180
1.853
1.757
183
1.940
1.762
199
1.961
179
1.219
469.000
184
1.247
494.000
183
1.260
505.000
174
1.333
518.000
173
1.340
312.000
39.070.000
621.000
56.000
2.106.000
3.891.000
1.659,22
2.101,33
604.000
437.000
41.340.000
659.000
57.000
2.205.000
3.891.000
1.763,11
2.143,22
604.000
437.000
42.040.000
674.000
57.000
2.246.000
2.377.000
1.763,11
2.188,22
604.000
437.000
47.570.000
749.000
52.000
2.292.000
2.377.000
1.765,10
2.192,75
604.000
437.000
48.660.000
782.000
52.000
2.316.000
2.377.000
1.766,00
2.259,99
604.000
437.000
307.000.000
1.244,00
44,00
18,13
290.000.000
1.066,00
42,90
18,37
305.000.000
1.268,00
43,20
19,69
339.000.000
1.285,00
43,30
20,41
334.000.000
524,00
2.948
1.055
1.509
2.896
1.016
1.418
3.079
1.114
1.523
3.490
1.223
1.550
1.434
515
605
27.196
6.888
26.898
6.766
28.914
7.767
31.718
8.278
14.140
3.766
21.941
56.025,00
41,85
21.302
54.966,00
39,01
23.652
60.333,00
43,12
22.563
62.559,00
43,96
8.648
26.553,50
-
16
17
7%
15%
18%
14%
36%
18
Madura Garments que adquiri Pantaloon Retail por 333,3 millones de USD.
BR Machine Tools Pvt Ltd con Bombay Rayon Fashions Ltd (721,1 M USD)
Cuando se refiere al periodo 2010-2011 se refiere al ao fiscal del 1 de Abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011.
As ocurre a lo largo del estudio con otros periodos. En el caso de poner slo 2010 se referira al ao natural, no al
ao fiscal.
13
El cambio utilizado para las conversiones de INR (Rupias de la India) a USD (Dlares de Estados Unidos) es el
cambio medio de los periodos fiscales analizados (Del 1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2011 segn
http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/): 44,9189 INR/USD
19
Mil USD
Cuota
2007-2008
Mil USD
Cuota
2008-2009
Mil USD
Cuota
2009-2010
Mil USD
Cuota
2010-2011
Mil USD
Cuota
154,42
222,39
154,69
30,14
65,32
39,19
30,26
56,80
134,90
89,58
26,80
36,72
27,46
16,67
31,85
27,88
33,69
44,58
73,75
34,66
59,42
34,46
34,05
23,89
29,57
62,08
25,48
4,60%
6,63%
4,61%
0,90%
1,95%
1,17%
0,90%
1,69%
4,02%
2,67%
0,80%
1,09%
0,00%
0,82%
0,50%
0,00%
0,95%
0,83%
1,00%
1,33%
2,20%
1,03%
1,77%
1,03%
1,01%
0,71%
0,88%
1,85%
0,76%
182,09
222,99
137,68
41,98
75,16
63,57
42,82
82,35
182,40
85,22
52,80
50,30
4,89
32,08
77,95
42,07
35,97
65,26
49,99
65,53
356,11
49,44
45,87
39,21
34,59
35,25
53,06
31,90
3,76%
4,61%
2,84%
0,87%
1,55%
1,31%
0,88%
1,70%
3,77%
1,76%
1,09%
1,04%
0,10%
0,66%
1,61%
0,00%
0,87%
0,74%
1,35%
1,03%
1,35%
7,36%
1,02%
0,95%
0,81%
0,71%
0,73%
1,10%
0,66%
199,77
237,78
164,77
74,76
88,64
82,03
56,69
103,31
214,21
232,86
61,86
64,98
27,36
38,30
63,92
47,55
28,83
47,28
57,75
64,69
25,37
58,42
54,83
40,60
44,38
31,97
47,73
39,84
3,72%
4,43%
3,07%
1,39%
1,65%
1,53%
1,06%
1,92%
3,99%
4,34%
1,15%
1,21%
0,51%
0,71%
1,19%
0,00%
0,89%
0,54%
0,88%
1,08%
1,21%
0,47%
1,09%
1,02%
0,76%
0,83%
0,60%
0,89%
0,74%
236,86
223,49
176,79
107,27
113,35
114,49
75,55
89,36
123,61
267,49
81,29
74,29
49,77
43,56
67,49
63,73
39,59
53,46
56,27
60,90
43,66
57,16
56,39
55,08
52,14
38,76
48,64
43,46
4,69%
4,42%
3,50%
2,12%
2,24%
2,27%
1,50%
1,77%
2,45%
5,29%
1,61%
1,47%
0,99%
0,86%
1,34%
0,00%
1,26%
0,78%
1,06%
1,11%
1,21%
0,86%
1,13%
1,12%
1,09%
1,03%
0,77%
0,96%
0,86%
371,25
232,54
176,79
172,25
140,54
134,22
109,44
104,31
97,64
88,23
81,29
74,29
73,09
72,05
67,49
65,47
63,73
62,28
61,92
61,34
60,90
57,82
57,16
56,39
53,94
52,14
51,23
48,64
43,46
8,47%
5,31%
4,03%
3,93%
3,21%
3,06%
2,50%
2,38%
2,23%
2,01%
1,86%
1,70%
1,67%
1,64%
1,54%
1,49%
1,45%
1,42%
1,41%
1,40%
1,39%
1,32%
1,30%
1,29%
1,23%
1,19%
1,17%
1,11%
0,99%
Celebrity Fashions
Total de las empresas
anteriores
Total de la muestra total de
empresas
Nmero de empresas de
muestra
71,33
2,13%
69,76
1,44%
56,93
1,06%
64,36
1,27%
41,37
0,94%
1.672,02
49,81%
2.308,25
53,17%
2.357,41
44,59%
2.578,26
47,75%
2.833,24
63,58%
3.222,94
96,01%
4.240,14
97,67%
5.145,13
97,32%
5.286,05
97,90%
4.257,33
95,53%
214
244
255
262
238
Total produccin
3.222,94
96,01%
4.240,14
97,67%
5.145,13
97,32%
5.286,05
97,90%
4.257,33
95,53%
Cuota total
3.356,72
100,00%
4.341,16
100,00%
5.287,08
100,00%
5.399,49
100,00%
4.456,45
100,00%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy).
20
10.950,13
10.717,99
2008-2009
2009-2010
9.692,42
2007-2008
2010-2011
2011-2012
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.
21
Pas
Cuota %
1 Estados Unidos
2 Emiratos rabes unidos
3 Reino Unido
4 Alemania
5 Francia
6 Italia
7 Pases Bajos
8 Espaa
9 Blgica
10 Canad
Total Top 10
1.382,82
626,33
588,54
528,98
334,57
258,94
257,62
193,79
170,04
118,96
4.460,59
Resto
1.315,82
23,94%
10,84%
10,19%
9,16%
5,79%
4,48%
4,46%
3,35%
2,94%
2,06%
77,22%
22,78%
Total exportaciones
5.776,41
100%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.
2 Emiratos rabes
unidos
1 Estados Unidos
3 Reino Unido
Resto
4 Alemania
10 Canad
9 Blgica
8 Espaa
5 Francia
6 Italia
7 Paises Bajos
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.
22
Tabla 7:
7: Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.
2011-2012
Valor en
millones de $
Pas
1 Estados Unidos
Cuota %
1.382,82
23,94%
626,33
10,84%
3 Reino Unido
588,54
10,19%
4 Alemania
528,98
9,16%
5 Francia
334,57
5,79%
6 Italia
258,94
4,48%
7 Pases Bajos
257,62
4,46%
8 Espaa
193,79
3,35%
9 Blgica
170,04
2,94%
10 Canad
118,96
2,06%
Total Top 10
4.460,59
77,22%
Resto
1.315,82
22,78%
5.776,41
100%
Total exportaciones
2010-2011
1 Estados Unidos
1.378,95
27,84%
539,50
10,89%
3 Alemania
489,52
9,88%
4 Reino Unido
473,39
9,56%
5 Francia
300,97
6,08%
6 Italia
225,10
4,54%
7 Pases Bajos
182,61
3,69%
8 Espaa
176,88
3,57%
9 Blgica
148,54
3,00%
10 Canad
127,21
2,57%
4.042,67
81,62%
910,59
18,38%
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
4.953,26
100%
2009-2010
1 Estados Unidos
1.164,31
25,36%
2 Alemania
584,00
12,72%
3 Reino Unido
548,20
11,94%
378,56
8,25%
5 Francia
325,28
7,09%
6 Italia
240,72
5,24%
7 Espaa
185,00
4,03%
8 Pases Bajos
175,40
3,82%
9 Canad
128,22
2,79%
10 Blgica
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
96,44
2,10%
3.826,13
83,34%
764,64
16,66%
4.590,77
100,00%
23
2008-2009
1 Estados Unidos
1.216,12
24,09%
2 Alemania
688,88
13,65%
3 Reino Unido
610,23
12,09%
4 Francia
405,43
8,03%
367,04
7,27%
6 Italia
255,71
5,07%
7 Pases Bajos
200,49
3,97%
8 Espaa
169,81
3,36%
9 Canad
147,89
2,93%
10 Blgica
103,94
2,06%
4.165,54
82,52%
882,24
17,48%
5.047,78
100,00%
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
2007-2008
1 Estados Unidos
1.209,77
28,31%
2 Alemania
490,53
11,48%
3 Reino Unido
485,87
11,37%
4 Francia
355,93
8,33%
259,01
6,06%
6 Italia
247,07
5,78%
7 Pases Bajos
167,67
3,92%
8 Espaa
154,69
3,62%
9 Canad
140,09
3,28%
86,02
2,01%
3.596,65
84,18%
10 Dinamarca
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
675,93
15,82%
4.272,58
100,00%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
24
Cuota %
22,68%
11,47%
9,11%
7,94%
6,01%
4,90%
3,71%
3,12%
2,93%
2,50%
74,38%
25,62%
100%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes
Unidos
Resto
4 Alemania
10 Japn
5 Francia
9 Dinamarca
8 Italia
6 Espaa
7 Paises Bajos
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.
25
Tabla 9:
9: Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida
partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.
2011-2012
Valor en
millones de $
1.805,28
913,12
725,04
632,26
478,35
389,75
295,14
248,56
233,57
199,34
5.920,41
Pas
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Dinamarca
10 Japn
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
Cuota %
22,68%
11,47%
9,11%
7,94%
6,01%
4,90%
3,71%
3,12%
2,93%
2,50%
74,38%
2.039,62
7.960,03
25,62%
100%
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Alemania
4 Emiratos rabes Unidos
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Dinamarca
10 Arabia Saud
Total Top 10
Resto
1.577,75
844,55
593,83
562,36
400,89
378,35
251,84
197,20
195,83
160,79
5.163,39
1.509,53
23,64%
12,66%
8,90%
8,43%
6,01%
5,67%
3,77%
2,96%
2,93%
2,41%
77,38%
22,62%
Total exportaciones
6.672,92
100%
1.495,26
732,77
589,87
473,63
389,43
357,99
229,35
176,50
174,77
172,63
4.792,20
1.335,02
6.127,22
24,40%
11,96%
9,63%
7,73%
6,36%
5,84%
3,74%
2,88%
2,85%
2,82%
78,21%
21,79%
2010-2011
2009-2010
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Arabia Saud
9 Dinamarca
10 Italia
Total Top 10
Resto
Total exportaciones
100,00%
26
1.498,37
682,04
583,51
429,30
382,41
329,02
229,74
187,09
161,23
160,23
4.642,94
1.259,41
5.902,35
25,39%
11,56%
9,89%
7,27%
6,48%
5,57%
3,89%
3,17%
2,73%
2,71%
78,66%
21,34%
100,00%
2007-2008
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Arabia Saud
10 Dinamarca
Total Top 10
Resto
1.623,42
708,46
432,31
370,35
351,34
213,80
203,55
177,62
156,41
117,84
4.355,10
1.064,74
29,95%
13,07%
7,98%
6,83%
6,48%
3,94%
3,76%
3,28%
2,89%
2,17%
80,35%
19,65%
Total exportaciones
5.419,84
100,00%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
27
196,15
138,58
112,83
2007-2008
107,36
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
28
2011-2012
Pas
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia
7 Estados Unidos
8 Alemania
9 Hong Kong
10 Reino Unido
Total Top 10
Resto
Total importaciones
Valor en millones de $
54,44
15,03
5,85
5,14
4,13
3,69
3,66
3,58
3,54
3,38
102,44
23,57
Cuota %
43,20%
11,93%
4,64%
4,08%
3,28%
2,93%
2,90%
2,84%
2,81%
2,68%
81,30%
18,70%
126,01
100,00%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
1 China
Resto
2 Bangladesh
10 Reino Unido
3 Sri Lanka
9 Hong Kong
8 Alemania
7 Estados Unidos
4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
29
60,00
50,00
1 China
40,00
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
30,00
4 Italia
5 Espaa
20,00
10,00
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
30
2011-2012
Pas
32,78
Cuota %
26,85%
16,86%
10,38%
8,65%
4,80%
4,24%
3,29%
3,13%
2,34%
2,19%
82,74%
17,26%
189,90
100,00%
1 China
2 Bangladesh
32,22
16,28
28,30%
14,30%
3 Italia
4 Sri Lanka
5 Nepal
6 Espaa
7 Reino Unid
8 Dinamarca
9 Hong Kong
10 Francia
Total Top 10
12,61
9,44
6,67
5,81
3,64
3,57
3,37
3,01
96,62
Resto
17,25
11,07%
8,29%
5,86%
5,10%
3,20%
3,14%
2,96%
2,64%
84,85%
15,15%
113,87
100,00%
18,52
6,69
29,20%
10,55%
3 Sri Lanka
4 Bangladesh
4,91
4,32
7,74%
6,81%
5 Nepal
6 Hong Kong
4,16
3,72
6,56%
5,87%
7 Francia
8 Reino Unido
3,03
2,93
4,78%
4,62%
9 Tailandia
10 Espaa
Total Top 10
1,74
1,62
51,64
2,74%
2,55%
Resto
11,78
81,43%
18,57%
Total importaciones
63,42
100%
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Nepal
6 Espaa
7 Alemania
8 Estados Unidos
9 Dinamarca
10 Hong Kong
Total Top 10
Valor en millones de $
50,99
32,01
19,72
16,42
9,11
8,06
6,25
5,95
4,45
4,16
157,12
Resto
Total importaciones
2010-2011
Total importaciones
2009-2010
1 China
2 Italia
31
2008-2009
1 China
2 Italia
3 Nepal
4 Reino Unido
5 Hong Kong
6 Bangladesh
7 Francia
8 Sri Lanka
9 Tailandia
10 Suiza
Total Top 10
23,14
13,07
6,73
6,11
5,68
4,36
3,73
3,33
2,84
2,26
71,25
Resto
16,12
26,49%
14,96%
7,70%
6,99%
6,50%
4,99%
4,27%
3,81%
3,25%
2,59%
81,55%
18,45%
Total importaciones
87,37
100%
19,65
10,07
9,51
5,94
5,76
2,75
2,47
2,26
1,62
1,34
61,37
2007-2008
1 China
2 Italia
3 Nepal
4 Reino Unido
5 Hong Kong
6 Bangladesh
7 Francia
8 Tailandia
9 Sri Lanka
10 Estados Unidos
Total Top 10
Resto
13,34
26,30%
13,48%
12,73%
7,95%
7,71%
3,68%
3,31%
3,03%
2,17%
1,79%
82,14%
17,86%
Total importaciones
74,71
100%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
Tabla 12:
12: Ranking de principales pases de importacin
importacin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en el periodo 2011-2012
2011-2012
Pas
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Nepal
6 Espaa
7 Alemania
8 Estados Unidos
9 Dinamarca
10 Hong Kong
Total Top 10
Resto
Total importaciones
Valor en millones de $
50,99
32,01
19,72
16,42
9,11
8,06
6,25
5,95
4,45
4,16
157,12
Cuota %
26,85%
16,86%
10,38%
8,65%
4,80%
4,24%
3,29%
3,13%
2,34%
2,19%
82,74%
32,78
17,26%
189,90
100,00%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
32
2 Bangladesh
1 China
3 Sri Lanka
4 Italia
Resto
5 Nepal
10 Hong Kong
9 Dinamarca
8 Estados Unidos
6 Espaa
7 Alemania
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
Grfico 11:
11: Evolucin del ranking de principales pases de importacin
importacin de prendas de la partida
62 ( PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en los ltimos
cinco periodos.
60,00
50,00
1 China
40,00
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
30,00
4 Italia
5 Nepal
20,00
6 Espaa
10,00
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
33
Tabla 13:
13 : Ranking de principales pases de importacin
importa cin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.
2011-2012
Pas
23,57
Cuota %
43,20%
11,93%
4,64%
4,08%
3,28%
2,93%
2,90%
2,84%
2,81%
2,68%
81,30%
18,70%
126,01
100,00%
1 China
2 Bangladesh
3 Hong Kong
4 Italia
5 Reino Unido
6 Sri Lanka
7 Espaa
8 Estados Unidos
9 Tailandia
10 Dinamarca
Total Top 10
34,14
6,79
4,57
4,38
4,19
3,84
3,50
2,76
2,61
2,07
68,85
Resto
13,43
41,49%
8,25%
5,55%
5,32%
5,09%
4,67%
4,25%
3,35%
3,17%
2,52%
83,68%
16,32%
Total importaciones
82,28
100,00%
15,75
4,36
35,84%
9,92%
3 Hong Kong
4 Italia
2,64
2,46
6,01%
5,60%
5 Reino Unido
6 Tailandia
1,99
1,86
4,53%
4,23%
7 Espaa
8 Estados Unidos
1,78
1,48
4,05%
3,37%
9 No espeficicado
10 Sri Lanka
Total Top 10
1,47
1,46
35,25
3,35%
3,32%
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia
7 Estados Unidos
8 Alemania
9 Hong Kong
10 Reino Unido
Total Top 10
Valor en millones de $
54,44
15,03
5,85
5,14
4,13
3,69
3,66
3,58
3,54
3,38
102,44
Resto
Total importaciones
2010-2011
2009-2010
1 China
2 Italia
Resto
Total importaciones
8,69
80,22%
19,78%
43,94
100%
34
2008-2009
1 China
2 Reino Unido
3 Hong Kong
4 Italia
5 Francia
6 Tailandia
7 Sri Lanka
8 Espaa
9 Corea del Sur
10 Alemania
Total Top 10
17,40
6,60
3,83
2,80
2,34
1,89
1,82
1,75
1,70
1,19
41,32
Resto
Total importaciones
9,89
33,98%
12,89%
7,48%
5,47%
4,57%
3,69%
3,55%
3,42%
3,32%
2,32%
80,69%
19,31%
51,21
100%
13,72
4,12
4,07
2,75
1,66
1,30
1,23
1,13
0,99
0,64
31,61
6,51
35,99%
10,81%
10,68%
7,21%
4,35%
3,41%
3,23%
2,96%
2,60%
1,68%
82,92%
17,08%
38,12
100%
2007-2008
1 China
2 Reino Unido
3 Hong Kong
4 Italia
5 Francia
6 Espaa
7 Tailandia
8 Alemania
9 Sri Lanka
10 Estados Unidos
Total Top 10
Resto
Total importaciones
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry
Bangladesh
Cabe destacar las importaciones de Bangladesh en la India, que fueron de 15 millones de
piezas de libre comercio (libres de impuestos). El aumento de los precios del algodn que
hizo que la fabricacin de prendas fuera ms costosa provoc que el gobierno indio abriese
sus puertas a las prendas de Bangladesh, que son un 20% ms baratas. La industria de
Bangladesh es conocida por la produccin de tela vaquera, prendas de punto y camisas. Se
esperaba que en 2012 continuase siendo as, y se aaden 47 productos ms importados libres de impuestos. Esta tendencia seguir mientras el gobierno mantenga el acuerdo de libre comercio. Los fabricantes y minoristas apoyan esta iniciativa, ya que empresas como
Pantaloon, Shoppers Stop, Arvind Mills y Madura Garments estn planeando abrir fbricas e
instalaciones en Bangladesh por la mano de obra ms barata, e importar esas prendas a la
India. Sin embargo, los agentes ms pequeos de la industria se oponen a la misma, ya que
perdern gran parte de la cuota de mercado actual si se mantiene.
El desarrollo de importaciones de Bangladesh y otros pases tambin permite una puerta
trasera a las telas chinas. A largo plazo fabricantes de fibras sintticas como Sagnam India y
Sutlej se vern afectados por la influencia de estos productos mucho ms baratos.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai
35
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Proceso productivo
A continuacin se observan dos grficos sobre el proceso productivo de la industria textil.
Cada fase de proceso productivo da lugar a un producto que se va transformando hasta llegar a la prenda de confeccin textil final.
Imagen 4: Proceso productivo de la confeccin textil.
FASE DEL PROCESO
PRODUCTO OBTENIDO
Corte
Bordado
Cosido
Hay que tener en cuenta que en la India los sastres siguen teniendo un papel importante.
Esto quiere decir que los consumidores, sobre todo las mujeres, compran la tela y acuden a
un sastre para que les cosa la pieza. Esto, sin embargo, implica un tiempo de fabricacin de
la pieza mayor desde la compra de la tela hasta el uso. Otra tendencia comn en la India paOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai
36
129
90
40
9
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del informe del IBEF, Textiles and Apparel August 2012
14
Conjunto de camisa larga-vestido con un pantaln bombacho y un fular tpico de la indumentaria india.
37
98
63
40
2011*
2016*
2020*
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.
38
38,75 37,16
25,79
17,02
23,88
15,14
11,07 11,01
6,81 6,52
4,08 3,76
2011*
2016*
2020*
Confeccin masculina
Confeccin femenina
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
15
39
Tabla 14:
14 : Aranceles para las partidas 61 y 62
CDIGO TARIC Unidad
61 General
61 Especfico
u
u
6117
62 General
62 Especfico
6217
u
u
u
Basic
Efect
10%
10%
Mayor 10%-Rs.X /pieza Mayor 10%-Rs.X /pieza
10%
10%
10%
10%
Mayor 10%-Rs.X /pieza Mayor 10%-Rs.X /pieza
10%
10%
ACD
0%
0%
12%
12%
0,7
23,896
4%
12%
0,7
28,852
0%
0%
4%
12%
12%
12%
0,7
23,896
0,7
28,852
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013
40
100,00
10,00
110,00
13,20
23,20
0,70
0
23,896
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013
Sin embargo, en algunas partidas, el arancel bsico aplicable ser el mayor de, o bien el
10% del valor CIF o un nmero de rupias estipulado por el Finance Bill, 2012, que, por
ejemplo, ser de 540 rupias la pieza para la partida 6101 20 (Abrigos, chaquetones, capas,
anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios de algodn). De esta manera para una prenda dentro de esta clasificacin de valor CIF de 1000 rupias, 540 rupias es mayor que el 10% (100 rupias). Una vez calculado el resto de obligaciones, el importe
total de aranceles e impuestos es de 746,544 INR.
Tabla 16:
16: Clculo de aranceles e impuestos para la partida 6101 20
Valor CIF
Arancel bsico
1.000,00
10%
100,00
540,00
1.540,00
184,80
724,80
21,74
Arancel bsico
746,544
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013
Por otro lado hay que tener en cuenta que en las partidas pertenecientes a los captulos
ACD)
6117 y 6217,
6217 se aplica adems de los citados, el Arancel adicional (ACD
ACD del 4%.
4%
Por otro lado habra que tener en cuenta el Octro
Octr oi, un impuesto de entrada de productos a
ciertas ciudades o estados (Mumbai entre otros).
Barrera de entrada a productos de lujo
El alto nivel de aranceles penaliza a las marcas de lujo. Aunque se ha reducido en los ltimos
aos (de 40 a 10%) el valor del arancel bsico, el Countervailing duty sigue siendo alto (un
12%). Esta barrera est en negociacin bilateral entre la UE y la India.
41
16
42
Transporte e infraestructuras
17
Artculo: How to register a trademark? Times of India, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-1019/goa/30297345_1_trademark-filing-word
18
http://www.slideshare.net/poojagurwani/trademark-ppt-bypooja-gurwani
http://www.thehindu.com/business/Industry/gap-to-take-delhi-firm-to-court-in-trademarkrow/article4558868.ece
19
20
Artculo Retailer Knockoffs Abound in India NY Times:
http://www.nytimes.com/2009/07/16/business/global/16brands.html
21
22
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/scm_26oct11_e.htm
43
23
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?datasettype=prod
44
24
25
45
46
Hay que tener en cuenta las restricciones en la importacin de productos animales segn la
Wildlife Protection Act, 1972.
Para fomentar la competitividad de este escenario es importante el apoyo del gobierno, conducir la fabricacin hacia la eficiencia y aprovechar la oportunidad de la demanda domstica.
Con el objetivo de acelerar el crecimiento de la inversin y las exportaciones, el gobierno indio ha lanzado diversos planes,
planes entre los que destacan26:
26
Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), un plan de fondos para la modernizacin de la tecnologa.
Scheme for Integrated Textile Parks, un plan para parques textiles integrados.
Integrated Skill Development Scheme (ISDS), un plan para el desarrollo del conocimiento tcnico integrado.
Technology Mission on Technical Textiles (TMTT), una misin tecnolgica de los textiles tcnicos.
Special Economic Zones (SEZ), la Ley SEZ Act 2005 regula el establecimiento, desarrollo y gestin de estas zonas, sus exportaciones y otros problemas.
47
27
Artculo FDI and the Fuss on fashion de la revista Images Business of Fashion, febrero 2013
48
Van Heusen: Se trata de otra marca Premium dirigida al mundo corporativo. El segmento objetivo de esta marca es un hombre de negocios de xito, sofisticado, erudito y multifactico de entre 25 y 45 aos. Introdujo tambin V dot, una lnea dirigida a
un pblico algo ms joven. Aunque empez con el sector masculino ahora tambin
se dirige a una mujer dinmica, bien educada, ambiciosa e inteligente a travs de
Every Couture.
Alley Solly: Esta marca introdujo un nuevo concepto en la India, la vestimenta de los
viernes. Se dirige a consumidores jvenes, y ofrecen ropa casual, de trabajo y de noche, colorida, cmoda y a la moda. La campaa My World, My way refleja la personalidad de la marca. En 2001 lanzaron una linea de ropa formal para la mujer que luego ampliaron con ropa casual.
Ropa formal se refiere a camisas, pantalones, trajes, blazers y otros accesorios. Ropa casual incluye camisetas
de algodn, vaqueros, chaquetas, jerseys, etc.
28
49
People: Se trata de una marca que ofrece productos de estilo internacional y de fusin casual a la familia a precios asequibles.
La empresa vende en el sector minorista marcas de lujo y tiene una alianza con la
marca Espirit.
Gokaldas Exports: www.gokaldasindia.com
50
Raymond Premium Apparel: es una marca Premium de vestimenta formal que ofrece
prendas clsicas.
Park Avenue Woman: Tiene un completo rango de vestimenta de oficina para mujer.
Parx: Marca de ropa casual Premium para la vida diaria as como ocasiones especiales.
51
Arvind:
Arvind: www.arvindmills.com
En el mercado domstico es conocida por la fabricacin de sofisticadas telas. En cuanto a confeccin textil fabrica principalmente camisas, vaqueros y
prendas de punto. Es proveedor de marcas tanto nacionales como internacionales como
GAP, Patagonia, Tommy Hilfiger, Quicksilver, Brooks Brothers, Silver Jeans, Calvin Klein,
FCUK, Pull&Bear, Jack&Jones, Energie, Espirit, S.Oliver, Mexx, Sisley, Benetton y Coin.
Tiene marcas propias como Mainstream, Excalibur Gant, Flying Machine, Ruf&Turf o New
Port University. Adems tiene licencias de marcas como Bridge to Luxury, U.S.A. 1949,
Energie, USPA, Arrow, Izod, Cherokee o Mossimo, y Joint ventures con Tommy Hilfiger, Lee
o Wrangler.
Koutons Retail India
Empresa de diseo, fabricacin y distribucin (minorista) de confeccin textil masculina en la India. Ha establecido dos marcas en el segmento de la confeccin textil Koutons y Charlie Outlaw. Tiene su
propia red de puntos de venta. La empresa est pasando un mal momento debido a su deuda y otros problemas financieros (en la tabla de produccin se observa la gran cada del ltimo ao). Lleg a ser la mayor cadena minorista de confeccin textil
india con alrededor de 1400 puntos de venta de marca exclusiva en la India, sin embargo redujo el nmero por sus dificultades financieras. Funciona como franquicia.
La empresa sigue una estrategia de precios. Se realizan grandes descuentos de sus altos
precios del consumidor (MRP, Maximum retail price). Uno de sus descuentos ms populares
fue 50%+40% o Buy 4 garments for the price of one
Principales marcas internacionales
Por otro lado se analizan las principales empresas internacionales presentes en el pas. Las
prendas se fabrican bajo su marca aunque la produccin (o ciertas fases de esta) sean subcontratadas a otros fabricantes.
Empresas extranjeras
Las marcas de lujo europeas tienen una larga historia en el mercado indio, pero no es hasta
los 80 cuando las marcas de moda internacionales tienen cierto inters en la India moderna.
Algunas de las pioneras, en la fase de liberalizacin, fueron Benetton, Coats Viyella o VF
Corporation. En ese momento el mercado de la ropa estaba an mucho ms fragmentado
con mltiples marcas locales y regionales y slo unas pocas nacionales. La ropa Prt-aporter prevaleca en el segmento masculino y era el target lgico para las marcas internacionales de moda. El crecimiento de los medios de comunicacin tambin ayud a que estas marcas internacionales tuvieran ms visibilidad.
A finales de los 90 la disponibilidad de crdito impuls notablemente la capacidad de compra de los consumidores. Adems el crecimiento inmobiliario del sector minorista de calidad
y los grandes almacenes permiti a las marcas crear una experiencia de marca ms compleOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai
52
53
54
55
III.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
El sector de la distribucin, y en concreto de la venta al por menor, est creciendo a buen
ritmo. Segn el Global Retail Development Index 2012 (ndice de desarrollo del sector minorista global de 2012), la India se sita entre los primeros 30 mercados emergentes.
Destaca tambin el reciente anuncio del gobierno indio en relacin a la inversin ex
extranjera
directa (IED) en el sector minorista que permite un 100% de inversin extranjera en el sector
minorista monomarca.
Dentro del sector minorista, la ropa, productos textiles y otros accesorios de moda, representan el 9,9% de su cuota, el segundo mayor bloque por detrs de los alimentos.
1.1. Formas de entrada
Hay que tener en cuenta las limitaciones del sector en la distribucin. Hay que destacar que
la IED no est liberalizada en el sector minorista. Se permite solo el 51% en el comercio minorista multimarca y si bien es posible la IED al 100% en el sector minorista monomarca las
empresas interesadas en invertir estn sujetas a una serie de limitaciones por lo que las formas de entrada a este mercado estn acotadas.
Dentro de este apartado se distinguen la inversin y la exportacin.
Las rutas permitidas actuales para la inversin extranjera son:
-
La franquicia:
franquicia esta forma de distribucin est permitida utilizando el know how del
franquiciador y su nombre de marca29.
29 Se puede consultar el estudio sobre el modelo de franquicia en la India 2012 realizado por la Ofecome:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_4615534_546_IN_p571260
9,00.html
56
Joint venture:
venture Esta forma es de obligado cumplimiento para el comercio minorista
multimarca. En Septiembre de 2012, pese a la oposicin poltica, el gobierno permiti una IDE (Inversin Directa Extranjera) del 51% en este tipo de establecimiento, pero cede a los estados la capacidad de decisin de permitir a los minoristas internacionales abrir tiendas. Tambin esta forma es seleccionada por otras empresas de
marca nica debido a las clusulas relativas a la IED sobre aprovisionamientos y
otros factores.
Distribucin:
Distribucin Se puede actuar con la implantacin de una oficina de distribucin en el
pas y proveer a los minoristas locales. Esto permite tambin los outlets franquiciados
para marcas.
Fabricacin:
Fabricacin Implantarse al montar una empresa india para fabricar los productos y
as adquirir el derecho de comercializar los productos al cliente final (negocio minorista).
Por otro lado para las exportaciones los posibles canales de distribucin son los siguientes:
1. Tiendas monomarca,
monomarca puntos de venta exclusivos. Aunque permita un mayor
control de la distribucin hay que tener en cuenta los costes. Algunos ejemplos de empresas que siguen este canal son Provogue, Raymonds, Madura
garments, Arvind Brands, Zodiac Clothing o Century Textiles.
2. Puntos de venta multimarca
multimarca o centros comerciales:
comerciales grandes espacios minoristas que suelen estar localizados en las mejores localizaciones de las
principales ciudades. Los mrgenes que tienen este tipo de canal suelen ser
altos debido a los altos costes. Algunos ejemplos son Shoppers Stop, Pantaloon Retail. Westside (Trent), Globus, Pyramid Retail y Reliance Retail.
3. Tiendas de descuento (discount stores), en Espaa conocidas como Outlets.
Se venden prendas a bajos precios para atraer a grandes masas. Tambin es
una manera de dar salida a prendas con algn defecto o de otras temporadas.
4. Distribuidores, Traders o Agentes (por comisin): intermediarios entre el fabricante y el cliente final.
5. Comercio electrnico: Tiendas online multimarca, como son jabong o myntra.
6. Otros minoristas
El alto margen medio de ventas viene dado por la concentracin de ventas en pequeos y
medianos minoristas tradicionales. La venta directa de los fabricantes o mediante franquicias
57
30
Informe del sector de ropa y calzado Assesing the Prospects for Indias Textile and Clothing Sector del
NCAER (National Council of applied economic research)
Artculo Entry Strategy for Global Brands, Impact of FDI en la revista Images Business of Fashion, edicin febrero 2013
31
58
32
Publicacin FDI Reforms in Retail Trading en Business Alert SKP Group Volume 4, Issue 8 del 27 de septiembre de 2012.
59
60
Pequeas tiendas
tiendas minoristas tradicionales:
tradicionales Se trata de tiendas pequeas y hacinadas, donde el diseo y sistema de colocacin de los productos es bastante primitivo
y el rango de productos limitado. Generalmente no existen probadores, debido al
problema de espacio, no se usan ordenadores y muy pocas aceptan tarjetas de
crdito o dbito. Los costes son bajos, la competencia intensa y los mrgenes y beneficios modestos. Se trata de un formato dirigido a un gran nmero de clientes de
clase media donde se vende ropa barata y no ofrecen marcas extranjeras o Premium
debido a sus altos precios.
61
Cabe destacar que otros formatos minoristas como es por ejemplo, la tienda online estn
experimentando crecimiento.
En cuanto a la localizacin,
localizacin en el informe del NCAER (National Council of Applied Economic Research)33 se recomienda a las marcas extranjeras concentrar sus ventas en las
principales ciudades (Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore y Hyderabad) donde el tamao
de poblacin es mayor, los ingresos mayores, se da una cultura de consumo y es ms
fcil el desarrollo de tiendas y centros comerciales por las instalaciones e infraestructuras.
Otro factor que hay que tener en cuenta es la importancia de la sastrera y ropa hecha a
medida en el mercado indio, que hace que muchos consumidores compren la tela directamente en vez de la prenda confeccionada.
En la siguiente tabla se aprecia que las ventas directas de ropa y calzado no realizadas
en establecimiento estn aumentando, aunque stas representan una proporcin nfima
comparada con las ventas en establecimientos. Adems se observa que las ventas en
tiendas especializadas de ropa y calzado, tiendas tradicionales,
tradicionales se llevan el casi 95%
33
http://texmin.nic.in/reports/Report_NCAER_CITI_nmcc_20091001.pdf
62
2007
2008
2009
2010
Venta en establecimientos
99,9%
99,9%
99,8%
99,8%
99,8%
- Tiendas de alimentacin
- Tiendas menos las de alimentacin
Minoristas mixtos
Grandes almacenes
Comerciantes
Tiendas de variedad
Almacenes
Minoristas especializados en ropa
Minoristas especializados en ocio y bienes personales
Tiendas deportivas
Otros minoristas especializados de ocio y bienes
personales
- Otras tiendas menos las de alimentacin
0,6%
99,3%
1,2%
1,2%
97,5%
0,6%
0,4%
0,8%
99,1%
1,4%
1,4%
97,0%
0,7%
0,5%
1,1%
98,8%
1,5%
1,5%
96,4%
0,8%
0,6%
1,1%
98,8%
1,6%
1,6%
96,2%
0,9%
0,6%
1,4%
98,5%
1,8%
1,8%
95,7%
1,0%
0,6%
1,6%
98,2%
2,0%
2,0%
94,8%
1,3%
0,9%
0,2%
-
0,2%
-
0,3%
-
0,3%
-
0,3%
-
0,4%
-
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
- Venta en casa
- Venta por internet
- Venta directa
- Vending
0,0%
0,1%
-
0,0%
0,1%
-
0,0%
0,1%
-
0,0%
0,2%
-
0,0%
0,2%
-
0,0%
0,2%
-
Total
2011
99,7%
100,0%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012
En cuanto a las ventas de prendas por diferentes subsectores, se observa que la cuota
de ventas en minoristas especializados es mayor en confeccin femenina con un 97%
que en el resto de subsectores, siendo la menor calcetera ya que una proporcin significativa de sus ventas se realizan en tiendas de deporte. Tambin destaca que el 5% de
ventas de accesorios tengan lugar en grandes almacenes.
63
Tabla 18:
18 : Cuotas de venta de diferentes formatos minoristas de prendas por segmentos
Principales puntos de venta segn cuota de ventas (valor)
Confeccin
Confeccin Confeccin Calcetines
Total
infantil
Accesorios femenina
masculina y medias confeccin
Venta en establecimientos
99,8%
99,6%
99,7%
99,7%
100,0%
99,70%
- Tiendas de alimentacin
- Tiendas menos las de alimentacin
1,9%
97,9%
2,9%
96,7%
1,1%
98,6%
2,5%
97,3%
0,3%
99,7%
1,8%
98,0%
2,1%
2,1%
5,1%
5,1%
1,4%
1,4%
3,4%
3,4%
1,4%
1,4%
2,2%
2,2%
93,4%
91,6%
97,0%
93,7%
84,4%
94,9%
2,4%
0,1%
0,1%
0,0%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
13,9%
13,9%
0,8%
0,3%
2,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
Minoristas mixtos
Grandes almacenes
Comerciantes
Tiendas de variedad
Almacenes
Minoristas especializados en ropa
Minoristas especializados en ocio y
bienes personales
Tiendas deportivas
Otros minoristas especializados de
ocio y bienes personales
- Otras tiendas menos las de alimentacin
Ventas sin establecimiento
0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%
0,3%
- Venta en casa
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
-
0,3%
-
0,3%
-
0,3%
-
0,0%
-
0,3%
-
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
- Vending
Total
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012
64
Segn los ltimos datos disponibles en el estudio del NCAER, se observ que el mximo
nmero de intermediarios en las ciudades es de 5, pero la media es de 4. Esta cadena puede
variar en pueblos ms pequeos o zonas rurales.
Los comerciantes del canal mayorista compran telas y prendas a travs de un agente de
fbrica o directamente de pequeas fbricas y talleres. Mientras que el pequeo mayorista
compra a otros grandes mayoristas, y a veces a agentes que intermedian entre los grandes y
pequeos mayoristas. La principal causa de comprar textiles a un agente es que la fbrica
no vende directamente al mayorista por la pequea cantidad de sus compras, sino que el
agente provee de textiles al mayorista a precio de fbrica ms una pequea comisin, definida por la fbrica34.
34
65
Grfico 16:
16: Proporcin de compra segn nmero de proveedores:
proveedores : mayoristas y minoristas.
minoristas .
46%
38%
Misma fuente
Cambio de fuente
62%
54%
De media un mayorista comercia con 2 -3 productos y tiene 20-40 variedades de cada producto. Algunos compran de una sola fuente (38%) y otros compran de 2 o 3 fuentes (62%).
El 21% de los mayoristas se provee directamente de la fbrica y el 50% de un agente.
Grfico 17:
17: Cuota de fuente de compra de los mayo
may oristas
Directamente de pequeas
fbricas; 7%
Directamente de pequeo s
talleres; 7%
Directamente de grandes
fbricas ; 21%
66
Grfico 18:
18: Cuota de fuente de compra de los minoris
minori s tas.
tas.
Directamente de pequeas
fbricas; 12%
Directamente de pequeo s
talleres; 12%
Directamente de grandes
fbricas ; 12%
A gente; 20%
P equeo
mayo rista; 35%
M ino ristas; 19%
A gente; 18%
Talleres de
prendas; 12%
Co nsumido r final;
81%
67
0,8%
0,5%
0,4%
0,4%
0,7%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,7%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%
1,0%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
1,1%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
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0,1%
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0,7%
0,3%
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0,2%
0,2%
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0,3%
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0,3%
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0,3%
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0,2%
0,2%
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0,2%
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0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
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0,2%
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0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
92,0%
100,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
91,2%
100,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
91,0%
100,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
90,2%
100,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
89,6%
100,0%
Fuente:: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012
68
2009
2010
2011
0,5%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
91,6%
0,5%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
91,3%
0,6%
0,5%
0,6%
0,5%
0,3%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
90,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
90,1%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Marca
Empresa
Reebok
Bata
Adidas
Pantaloon
Provogue
Colorplus
Louis Philippe
Koutons
Allen Solly
Lilliput
VIP
United Colors of Benetton
Zodiac
Peter England
Jockey
Lux
Indian Terrain
Levi's
Relaxo
Westside
Rupa
Nalli's
Red Tape
Indigo Nation
Gini & Jony
Van Heusen
Amul Underwear
Fabindia
Liberty
Paragon
Killer
Khadim
Park Avenue
Stop
Metro
Arrow
Charlie Outlaw
Otras
Total
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012
69
The Collective: es una cadena de retail de vestimenta super-premium. Ofrece prendas y accesorios de marcas internacionales como Armani, Polo Ralph
Lauren, D&G, Hackett, Hermes, Mont Blanc, etc.as como servicios de atencin y de estilo. Ofrece tambin servicios de ropa hecha a medida de marcas
como Riicherd James o Caruso, servicios de atencin y de estilismo a travs
del lema Personal Shopping Experience. Es la primera tienda minorista que
ofrece servicios de limpieza.
35
Segn el informe: Indian Apparel retail Sector, An Overview de M&A international y SBI Capital Markets Limited.
70
71
72
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
En cuanto a los segmentos objetivos, hay que tener en cuenta la tendencia tnica y la tendencia occidental.
Hay formatos de distribucin, como las pequeas tiendas tradicionales, ms enfocadas a la
ropa tnica de mujer, para una mujer tradicional que usa saris o salwar khameez. Existen
muchos mercadillos y puestos callejeros que venden este tipo de indumentaria.
Por otro lado hay otros formatos que venden exclusivamente marcas internacionales, dirigidas a un pblico ms joven y moderno, que utiliza ropa occidental.
Hay tiendas minoristas Premium que se dirigen a un pblico ms sofisticado, como es el caso de Zara y otras marcas internacionales en el pas.
Sin embargo, muchos de los grandes minoristas del pas siguen una estrategia
estrategia multiformamultiformato que pretende capturar a prcticamente la totalidad de la cesta de los consumidores indios
en ropa y accesorios.
Shoppers Stop se sita como una tienda donde es posible vivir una experiencia de compra
completa bajo un mismo techo. Su target group son mujeres y hombres de 14 a 44 aos,
dueos de coches y otros productos de consumo duraderos. Se dirige a los indios que estn
abiertos a nuevas experiencias.
Es importante tener en cuenta que el mercado indio es un mercado nico y que hay que
considerar un modelo apropiado y adaptado al pas. Probablemente el posicionamiento del
mercado sea diferente a los mercados de origen36. Segn el tercer estudio de Eyesight las
empresas internacionales tienen que centrarse en lanzar un mensaje de marca consistente,
mejorar la organizacin a todos los niveles de la empresa comenzando por el personal en
contacto con el cliente y centrarse en la productividad unitaria (por tienda y por empleado).
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Es importante realizar viajes
viajes de prospeccin a los distribuidores locales para mantener el
contacto y un mayor control, as como ver cmo el producto se presenta en los establecimientos minoristas.
Por otro lado tambin es conveniente la participacin en ferias del sector, tanto nacional
como internacional, donde se puede contactar con profesionales del sector.
Tambin se puede acudir a las oficinas comerciales para la contratacin de servicios personalizados como la identificacin de socios o la realizacin de agendas de reuniones.
Artculo Entry Strategy for Global Brands, Impacto of FDI en la revista Images Business of Fashion, edicin
febrero 2013
36
73
74
63%
54%
38%
25%
12%
8%
Mayoristas
Minoristas
Metlico
A crdito
Ambas
75
75%
69%
31%
25%
Mayoristas
Minoristas
Metlico
A crdito
Ambas
Frecuencia de com
compra
En cuanto a la frecuencia de compra de prendas de confeccin textil y otros productos textiles, muchas veces no est fijada por lo que puede ser semanal, quincenal, mensual o esestacional.
tacional La mayora de mayoristas compran mensualmente, mientras que los minoristas se
reparten ms las cuotas. Sin embargo, los grandes minoristas de centros comerciales afirman que el 50% de su inventario se renueva semanalmente y el otro 50% quincenalmente.
As mismo el 87% de los mayoristas, el 85% de los minoristas y todos los grandes minoristas comentan en el estudio que tambin compran por temporadas. Mientras los mayoristas y
el 85% de los minoristas compran segn su demanda, los grandes minoristas de centras
comerciales niegan comprar en funcin de la demanda que tienen.
76
63%
37%
31%
31%
23%
15%
Mayoristas
Minoristas
Semanal
Quincenal
Mensual
No fijada
Pro
Problemas de stock
De los mayoristas, el 37% reconoce haber tenido de problemas de exceso de stock, un 13%
de exceso y defecto y un 50% dice que no ha tenido ningn problema de este tipo. En
cuanto a los minoristas el 23% reconoce haber tenido problemas de exceso de stock, el
15% de falta de stock, un 8% de ambos y un 54% ningn problema. Los problemas de exceso de stock suelen deberse a un cambio inesperado en la moda, una reduccin de la demanda repentina o no esperada, la entrada de nuevos agentes, etc. Los problemas de falta
de stock suelen venir derivados de escasez de producto en el mercado o falta de disponibilidad de capital. De media un mayorista mantiene el stock de prendas textiles 2 meses, el minorista 2 meses y medio y los grandes minoristas un mes.
Problemas de incumplimiento o contrato
En general no se encuentran muchos problemas de fracaso del contrato,
contrato renegociaciones
posteriores o incumplimiento por alguna de las partes. Un 80% de los comerciantes declara
no haber tenido ningn problema, frente al 20% que si lo tuvieron. Sin embargo, el 67% de
los encuestados en el estudio del NCAER 2008-2009 declararon que no haban recibido el
pago de alguna partida de alguno de sus proveedores.
77
Tabla 21:
21 : Mrgenes medios cobrados por el intermediario
Gran minorista
Agente
Mayorista
Pequeo mayorista
Minorista
2%
15%
20%
30%
100%
Por otro lado hay que tener en cuenta que en la India, en tiendas del sector minorista no organizado como bazares y mercadillos es usual el regateo. El comerciante comienza con un
precio y se negocia hasta acordar un precio en el que ambas partes estn de acuerdo.
En tiendas del sector organizado el precio est fijado. Hay que tener en cuenta que aunque
el minorista sea quien determine el precio, en la etiqueta existe un mximo precio de venta
(MRP, Maximum Retail Price) por encima del cual el minorista no podr ofrecer el producto.
2.5. Promocin y publicidad
Solo el 12% de los mayoristas y el 69% de los minoristas afirman adoptar estrategias para
aumentar sus ventas como descuentos, regalos, fijacin de segmento objetivo y fuerza de
ventas. Sin embargo todos los grandes minoristas (centros comerciales, grandes almacenes,
etc) adoptan este tipo de estrategias para aumentar sus ventas.
La cadena de distribucin Pantaloons utiliza revistas, peridicos, televisin, radio, publicidad
exterior (marquesinas, etc.) e Internet para la promocin de su marca. Tiene Joint ventures y
alianzas con diversas empresas para promocionar la marca. Tambin se utilizan rebajas de
temporada o en festivales para atraer a consumidores.
En cuanto a Shoppers Stop hay que tener en cuenta el cambio de estrategia de marketing
que adopt en 2008. Siendo una de las cadenas de retail ms antiguas del pas, se posicionaba como premium retailer, pero quiso reposicionarse como una tienda puente al lujo.
Segn su Director por entonces, B.S. Nagesh , Las preferencias de los consumidores estn
continuamente evolucionando, se estn volviendo ms jvenes y nosotros tenemos que
cambiar segn lo hacen ellos.37La estrategia de comunicacin de Shoppers Stop ha sido llegar a los consumidores con su propio estilo y lenguaje. La marca emplea tanto medios es-
37
www.icmrindia.org
78
38
www.studymode.com
39
http://es.scribd.com/doc/27614017/Raymond-Madura-Garments-Marketing-Assignment
40
79
41
Artculo Tip of the IT iceberg de la revista Images Business of Fashion Febrero de 2013.
80
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
Hombres
Mujeres
42
81
Grfico 24:
24: Pirmide
Pirmide po
poblacional india en 2050
100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
Hombres
Mujeres
Urbaniz
Urbaniza
iz acin
Grfico 25:
25: Evolucin de la poblacin urbana (millones de habi
habi tantes)
590
470
365
320
29%
2005
30%
2010
35%
2020*
37%
2030*
Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.
82
83
20102010 -2011
Distribucin de gastos %
20042004 -2005
20102010 -2011
1 quintil
5,60%
6,08%
11,62%
10,70%
2 quintil
11,29%
12,28%
16,26%
16,96%
3 quintil
15,20%
16,44%
20,47%
19,43%
4 quintil
25,50%
19,16%
22,06%
18,93%
5 quintil
42,41%
46,04%
29,59%
33,98%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del NCAER Centre of Market Consumer Research
43
44
84
56301
64574
76441
88558
99727
114045
131598
1272,6
1345,2
1673,1
1857,7
1878,9
2220,5
2644,6
Crecimiento real
3,90%
8,20%
9,60%
6,90%
5,80%
6,50%
7,30%
2968
3191
3488
3750
3976
4264
4607
8,3
10,8
12
8,9
9,3
8,2
8,1
13,3
12,2
10,2
10,2
10,7
10,2
9,9
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service)
Grfico 27:
27: Evolucin del PIB en los ltimos 5 periodos y previsiones
previsiones (M USD))
USD) ) .
2.644,6
2.220,5
1.857,7
1.878,9
20112012
20122013*
1.673,1
1.127,3
20072008
1.272,6
1.345,2
20082009
20092010
20102011
20132014*
20142015*
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service)
Grfico 28:
28: Evolucin del PIB per cpita (PPP)
(PPP) en los ltimos 5 periodos y previsiones (En USD)
4607
4264
3976
3488
3750
3191
2968
20082009
20092010
20102011
20112012
20122013*
20132014*
20142015*
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service
85
La presin inflacionista se mantiene preocupantemente alta, con los precios industriales creciendo a un 7,5% al ao (Octubre) y los precios de consumo al 9,5%. La debilidad de la rupia y el dficit fiscal del pas sern fuentes de esta presin. Se espera que en 2013 se modere, y baje del 9,3% de 2012 a un 8,2% en 2013.
Las altas tasas de inters continan impidiendo la inversin de capital y no parece probable
que el RBI (Reserve Bank of India) relaje la poltica monetaria a menos que la presin inflacionista amaine.
Grficos 29 y 30:
30: Evolucin de la inflacin y la tasa de inters
inters en los ltimos 5 periodos y previprev isiones para los siguientes. (En USD)
10,8
8,9
8,3
12,2
13,3
12
10,2
9,3
8,2
10,2
10,7
10,2
9,9
8,1
20082009
20092010
20102011
20112012
20122013*
20132014*
20142015*
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
57,00
10,30
67,30
57,70
10,90
68,60
57,40
12,00
69,40
56,50
11,90
68,40
56,00
11,70
67,70
45
86
INR
Precios corrientes
%
USD
Crecimiento
% Consumo
total privado
INR
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
162.343,00
166.799,00
181.402,00
218.184,00
3.669,52
3.770,24
4.100,32
4.545,19
27,73%
2,74%
8,75%
20,28%
6,52%
5,85%
5,57%
5,86%
164.564,00
165.631,00
175.995,00
201.461,00
3.719,72
3.743,84
3.978,10
4.196,82
26,58%
0,65%
6,26%
14,47%
7,25%
6,68%
6,63%
7,06%
2010-2011
260.361,00
5.698,64
19,33%
5,97%
206.764,00
4.525,54
2,63%
6,70%
87
88
Urbanizacin:
Urbanizacin: Cmo se ha observado anteriormente se espera que el 35% de la poblacin en 2020 viva en ciudades, esto hace que se incrementes las compras y se
adquieran productos diferentes ya que estos consumidores tienen mejor acceso a los
bienes y estn expuestos a un mayor consumismo.
El ncleo familiar: Conforme a los jvenes se independizan, se estn creando hogares menos tradicionales y gastando ms per cpita. Este gasto per cpita en algunos
productos, entre los que se incluyen las prendas de vestir y el calzado, est siendo
de un 20 a un 50% mayor que en las familias tradicionales.
Gen I: La liberalizacin econmica en 1991 ha marcado a esta generacin que experiment la apertura de los mercados, la influencia de marcas extranjeras y la creacin
del bienestar. Estos tienen mayor variedad y capacidad de eleccin que las generaciones anteriores, lo que hacen que sean consumidores ms exigentes. Tambin han
ganado confianza en el futuro econmico y ha incrementado su predisposicin al
crdito.
47
89
Grfico 31:
31: Evolucin del consumo de productos y prendas textiles en los ltimos 5 aos (en mimillones de USD)
4
4
13
3
11
3
2
10
Textil tcnico
Prendas de ropa
40
35
25
27
2007
2008
31
2009
2010
2011
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.
48
Artculo Tip of the IT iceberg de la revista Images Business of Fashion Febrero de 2013
90
4
13
81
40
2011
2016
Se espera que el crecimiento anual entre 2011 y 2016 del consumo de los
productos textiles en general sea del
12%. Se estima una tasa de crecimiento anual del 15% para prendas de confeccin textil as como para productos
textiles tcnicos y de un 8% para el
textil del hogar, durante los cinco periodos de 2011 a 2016.
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.
Confeccin
infantil
masculina;
10%
Confeccin
femenina;
38%
Confeccin
infantil
femenina;
9%
Confeccin
masculina;
43%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
91
49
Artculo Womenswear, a missed opportunity de la revista Images Businessof Fashion , febrero 2013
92
5.133,12
4.067,48
1.514,55
1.250,24
1.222,97
1.023,69
994,32
849,58
352,42
339,83
232,85
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
93
4.340,19
1.756,84
1.020,54
563,45
430,03
268,51
191,94
182,50
136,35
98,59
67,13
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
94
Grfico 36:
36: Consumo de prendas de confeccin infan
infantil masculina
1.300,59
1.032,08
849,58
329,34
320,95
161,52
79,71
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
860,07
585,26
409,06
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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak
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Ahora
Dentro de 10 aos
Funcin bsica
Comfort
Precio
Apariencia
Tendencia
Moda
Exclusividad
Funcin Tcnica (Inteligente)
Influencia occidental
La influencia de la moda de occidente en la cultura india es uno de los principales factores
que ha hecho crecer el volumen de ventas. Cada vez ms gente viaja al extranjero y por
tanto, estn ms expuestos a otras formas de vestir. El aumento de la renta en algunas ciudades clave, el sentirse cmodo y la aspiracin a la riqueza son las principales causas de
que las ventas se dirijan a la ropa de marca. Otro factor muy influyente es el nmero de personas trabajando en cargos ejecutivos medios y altos, que compran nuevas variedades de
ropa de estilo occidental52.
En respuesta a estas preferencias, varias compaas estn lanzando nuevas lneas de ropa
occidental que incluyen chaquetas y abrigos, y que se dirigen a consumidores jvenes y de
edad media. Incluso algunas empresas reciben pedidos de mujeres de alto rango para hacer
prendas a medida y darle un toque ms a la moda.
Para incrementar el conocimiento de marca en algunos eventos deportivos, algunas empresas ofrecen una amplia gama de vaqueros para mujeres y camisetas con diferentes diseos
y slogans para atraer a los consumidores ms jvenes. Marcas nacionales como Allen Solly
han triunfado a travs de lneas dirigidas a segmentos determinados, como la lnea de esta
empresa Friday dirigida a trabajadores corporativos jvenes que los viernes pueden ir vestidos ms informales que el resto de la semana.
Se espera adems que esta tendencia hacia la moda occidental siga creciendo y se convierta a la opcin elegida frente a la moda tradicional del pas. El cambio ms rpido se observa
en las generaciones ms jvenes. Las empresas indias tambin se estn apuntando a esta
tendencia, lanzando nuevas lneas de ropa occidental, incluso cada trimestre. La tendencia
tambin depender de que la poblacin contine viajando al extranjero, con la posibilidad de
crear lneas que combinen ambas modas, la occidental y la tradicional de la India.
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Ropa infantil:
infantil El alto porcentaje de nios dentro de la poblacin y el incremento de la
renta a casi el doble de los padres, unido al incremento de exposicin a marcas globales est alimentando el alto crecimiento de este sector en la poblacin de clase
media y alta.
Prendas vaqueras:
vaqueras Este mercado est experimentando un gran crecimiento en volumen, debido al segmento medio, y en valor, debido a la demanda de atributos como el cociente de moda, telas elsticas y ligeras, estilo y detalle.
Lencera:
Lencera El aumento de cuota de ropa occidental en los armarios, la tendencia a las
prendas de ocasin y a los conjuntos de ropa interior han hecho que crezca la demanda y aumente el deseo de adquirir prendas ntimas de marca.
Accesorios:
Accesorios: Se halla una gran aceptacin en todos los segmentos de consumidores:
jvenes, mujeres y hombres debido a la creciente oportunidad de todos estos productos: zapatos, bolsos y monederos, accesorios de viaje,etc.
Descuentos y promociones
Los precios del algodn sufrieron un descenso drstico en 2011 lo que oblig a los vendedores a ofrecer grandes descuentos para sacar a la venta su stock. Los descuentos de fiestas
y festivales y las promociones estacionales se han vuelto una pieza clave para atraer a
consumidores, ya que en este tipo de ocasiones (festivales y fiestas sagradas como ao
nuevo, Dusshera o Diwali) los indios acostumbran a comprar ropa nueva.
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V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Ferias del sector54
India International Garment Fair
New Delhi, India
Ediciones 2013: 22-24 Enero, 15-17 de Julio
Feria Internacional
1 edicin: 1988 (semestral)
Visitantes profesionales
Sectores de expositores: Confeccin fememnina, masculina, infantil, accesorios.
Sectores: Ropa, Calzado, Moda, Prt-a-porter
Organizador: AEMA- Apparel Exportes & Manufacters Association
GEA- Garment Exporters Association
AHEA - Apparel & Handloom Exporters Association,
CMAI - The Clothing Manufacturers Association of India
International Garment Fair Association
Apparel House, Institutional Area, Sector-44
Gurgaon 122003, India
Phone: +91 124/2708034
Fax: +91 124/2708004
http://indiaapparelfair.com/
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3. BIBLIOGRAFA
AEPC, Apparel Export Promotion Council
http://www.aepcindia.com/market-TextileCentre.asp
BCG, The Boston Consulting Group Report, Informe The Tiger Roars,
http://www.bcg.com/expertise_impact/publicationdetails.aspx?id=tcm:12-97969
Business.gov
http://www.business.gov.in/legal_aspects
Business Alert SKP Group Volume 4, Issue 8 del 27 de septiembre de 2012, Publicacin FDI
Reforms in Retail Trading
http://www.skpgroup.com/newsletters/business-alerts/skp-business-alert-4-8-FDI-Reformsin-Retail-Trading.html
Census India
http://censusindia.gov.in/
CIA Fact book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
CMIE ,Centre for Monitoring Indian Economy
http://www.cmie.com/
Confederation of India Industry (CII), Informe Texcon12
http://www.cii.in/
Doing Business 2013
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
D&B y SMERA , Estudector textil de India
http://www.dnb.co.in/SMEstextile/smes.asp
Economist Intelligence Unit
https://portal.eiu.com/
Export Help Desk
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html
Export Import Databank, Ministry of Commerce and Industry
http://commerce.nic.in/eidb/default.asp
IBEF , Informe Textiles and Apparels August 2012
http://www.ibef.org/download/Textiles-and-Apparel-261112.pdf
ICMR Management Case Studies,
http://www.icmrindia.org/
Images Business of Fashion
http://www.imagesfashion.com/
Market Access Database:
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=970186&version=7
Ministerio Textil de la India
http://texmin.nic.in/
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