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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial


De la Embajada de Espaa en Mumbai

El mercado de
la confeccin
textil en
la India

Estudios de Mercado

El mercado de
la confeccin
textil en
la India

Este estudio ha sido realizado por Luca Gonzlez Rodrguez-Sahagn bajo la supervisin de la Oficina Econmica
y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

Mayo 2013

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados

7
7

II. ANLISIS DE LA OFERTA


1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
2. Anlisis cualitativo
2.1. Produccin
2.2. Obstculos comerciales
2.3. Regmenes comerciales
2.4. Principales competidores

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9
9
14
36
36
40
45
49

III. ANLISIS DEL COMERCIO


1. Anlisis cuantitativo
1.1. Formas de entrada
1.2. Canales de distribucin
1.3. Esquema de la distribucin
1.4. Principales distribuidores
2. Anlisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promocin y publicidad
2.6. Tendencias de la distribucin

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61
65
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73
73
73
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75
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IV. ANLISIS DE LA DEMANDA


1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores socio demogrficos
1.2. Factores econmicos
1.3. Distribucin de la renta disponible
1.4. Tendencias sociopolticas
1.5. Tendencias culturales
2. Anlisis del comportamiento del consumidor
2.1. Hbitos de consumo
2.2. Hbitos de compra
3. Percepcin del producto espaol
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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


V. ANEXOS
1. Informes de ferias

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101

2. Listado de direcciones de inters

107

3. Bibliografa

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES

La industria textil supone un 4% del PIB total de la India y el pas es el segundo fabricante
del sector en el mundo1. El mercado domstico textil tuvo un valor de 58 mil millones de
USD en 2011, dentro del cual se encuentra la confeccin textil con un valor de 40 mil mimillones de USD.
USD Este subsector ha experimentado un crecimiento del 60% en los ltimos 5
aos y se espera que siga creciendo2.
Hay que tener en cuenta que se trata de un sector predominantemente desorganizado y prima la obsolescencia tecnolgica en la cadena de suministro.
Del total de la produccin alrededor del 26% son exportaciones,
exportaciones principalmente destinadas
a los Estados Unidos, Emiratos rabes Unidos y la Unin Europea. Las importaciones no son
apenas significativas en el mercado. Sin embargo, cada vez estn llegando ms marcas internacionales al pas impulsadas por la creciente demanda. Hay que tener en cuenta que
desde la apertura de la economa india a finales de los 80, la moda es uno de los sectores de
consumo que ms marcas y minoristas ha atrado. Espaa ha ido mejorando su puesto como pas de origen de importaciones en los ltimos aos, hasta situarse en el 5 puesto en el
ltimo periodo3.
Los ltimos cambios de poltica de Inversin Extranjera Directa han facilitado que las empresas internacionales puedan establecer sus negocios en el pas o hayan adquirido un mayor control sobre ellos. En cuanto a la distribucin, est aumentando el peso del sector ororganizado.
ganizado Destaca el gran incremento de los centros comerciales y centros de distribucin
modernizados. Sin embargo, an no se permite la IED en el comercio electrnico4.
Hay que tener en cuenta la oportunidad que presenta la India en cuanto al crecimiento de ingresos de la poblacin y el desarrollo de una clase media.
media Tambin hay que tener en cuenta
que se trata de un mercado enorme, de 1.200 millones de personas5, pero donde priman las
1

Informe anual 2011-2012 del ministerio textil de la India.

Informe de Technopak: Textile & Apparel Compendium 2012

Datos segn los datos del Department of Commerce Govt of India: Export Import Data bank

Publicacin FDI in Reforms in Retailing Trading en Business Alert SKP Group.

Cifra aproximada del 1 de Marzo de 2011 segn Census India

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desigualdades y que se trata de un mercado nico debido a tendencias culturales y religiosas.
Del total del consumo de prendas, un 43% es de prendas de confeccin masculina, un 38%
de confeccin femenina, y el 19% restante de confeccin infantil. Mientras en el sector femenino predomina el consumo de ropa tnica,
tnica en el de hombre lo hacen pantalones y camisas de moda occidental. Aunque cada vez hay mayor demanda de productos occidentales
o prendas de fusin, las marcas internacionales se suelen presentar como un producto de
mayor calidad y diseo dirigido a un segmento determinado de la poblacin.

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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES


RELACIONADOS
Segn el diccionario de la Real Academia de la lengua Espaola (RAE), confeccin se refiere
a la Hechura de prendas de vestir.
De esta manera siguiente estudio de confeccin textil proporciona informacin sobre conconfeccin de prendas de vestir segn el cdigo 13 del CNAE 2009 (Clasificacin Nacional de
Actividades Econmicas).
El sector de la confeccin textil es un sector amplio e incluye productos de variada naturaleza. El siguiente estudio pretende analizar la confeccin textil femenina, masculina, infantil,
moda ntima y bao.
Las partidas arancelarias de estos productos se concentran en los captulos 61 y 62 del
cdigo armonizado (cdigo HS)6. La India adopt este cdigo para la clasificacin de productos importados y comparte los 6 primeros dgitos con el sistema TARIC (utilizado en los
pases europeos).

Partidas arancelarias de Export Help Desk.

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Tabla 1 : Partidas arancelarias de productos de confeccin
confeccin textil.
CDIGO
HS
61

PRODUCTO

6104

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO


Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios (excepto los artculos de la partida 6103)
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para mujeres o nias (excepto los artculos de la partida 6104)
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para hombres o nios
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para mujeres o nias

6105

Camisas de punto para hombres o nios

6106

6108

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o nias


Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares,
de punto, para hombres o nios
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas,
saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto, para mujeres o nias

6109

T-shirts y camisetas, de punto

6110

Suteres (jerseys), pulveres, cardigan, chalecos y artculos similares, de punto

6111
6112

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebs


Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chndales), monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores, de
punto

6113

Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907

6114

Las dems prendas de vestir, de punto


Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y dems artculos de calcetera, incluso de compresin progresiva
(por ejemplo, medias para varices), de punto

6101
6102
6103

6107

6115
6116
6117
62

Guantes, mitones y manoplas, de punto


Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto

6204

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO


Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para hombres o nios (excepto los artculos de la
partida 6203)
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para mujeres o nias (excepto los artculos de la
partida 6204)
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para hombres o nios
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para mujeres o nias

6205

Camisas para hombres o nios

6206

6208

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias


Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, para hombres o nios
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, para mujeres o nias

6209

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebs

6210
6211

Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chndales), monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores; las
dems prendas de vestir

6212

Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos similares, y sus partes, incluso de punto

6213

Pauelos de bolsillo

6214

Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos similares

6215

Corbatas y lazos similares

6216

Guantes, mitones y manoplas


Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios),
de vestir (excepto las de la partida 6212)

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6202
6203

6207

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Fuente: Export Help Desk, Unin Europea.

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Industria global
El comercio de la industria textil en el mundo fue de aproximadamente 662 mil millones
de USD en el ao 2011, y se estima que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta
del 5% en los prximos 10 aos7.
La demanda de confeccin textil en el mundo fue de alrededor de 145 mil millones de
piezas en 2011, comparado con los 95 mil millones en 2000. Se espera que en 2021 alcance
los 190 mil millones de piezas.
La Unin Europea, Estados Unidos, China, Japn y la India son los principales mercados de
confeccin textil, pero la produccin se concentra principalmente en China, la India, Bangladesh, Vietnam y Turqua.
La combinacin internacional actual es de 41% fibras naturales y 59% fibras sintticas, y se
espera que la demanda de fibras sintticas crezca ms rpido que la de naturales.
El comercio internacional de tela fue de 74 mil millones de USD en 2011 mientras el comercomercio global de prendas de confeccin se aproxima a los 389 mil millones.
millones Los tejidos de
punto y las prendas se comportaron mejor que sus contrapartidas de tejido en el comercio
internacional.
Pases asiticos como China, Pakistn, Bangladesh, Tailandia e Indonesia estn entre los
pases lderes en trminos de capacidad de maquinaria instalada.
instalada Slo China comprende el
45% de esta de maquinaria de tejido e hilado.
En la tabla a continuacin, destaca que la industria india produzca un 18% de la tela y un
13% de la confeccin textil del mundo pero slo se venda el 3% de esta en el mercado
mundial.
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Informe de Technopak: Textile & Apparel Compendium 2012

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Tabla 2: Ventas de las principales empresas del sector.


Cuota de la India en el mercado mundial de produccin en 2011
Fibra

Hilo

Tela

Confeccin

Venta al por menor

15%

9%

18%

13%

3%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del informa de technopak: Textile & Apparel Compendium 2012

Industria textil
La industria textil india es una de las mayores en todo el mundo. Adems es uno de los sectores ms importantes para la economa del pas, ya que aporta alrededor de un 14% de la
produccin industrial, un 15% de la manufactura, un 4% del PIB,
PIB un 17% de los ingresos
de exportacin y genera el 21% del total del empleo,
empleo ms de 35 millones de personas,
adems de los 55 millones de personas empleadas en productos y servicios relacionados.
Se trata del segundo sector que ms empleo directo crea despus de la agricultura.
La riqueza de esta industria est basada en la riqueza de materia prima, el consumo ininterno y las expor
exportaciones.
taciones Esta industria comprende desde las manufacturas, con prendas
tejidas a mano, hasta la produccin con las ms altas tecnologas, muy intensivas en capital.
El sector no organizado forma una parte importante de la produccin y ventas. Dentro de esta industria textil se distinguen diferentes subsectores como son el del algodn, el de la seda, el de la lana, el de la confeccin de prendas, las prendas hechas a mano, manufacturas,
y el del yute y la fibra8.
La India es, hoy en da, el segundo pas fabricante de textil,
textil del mundo, por detrs de China y es uno de los pocos que cuentan con todos los escalones de la cadena de suminissuminis9
tro,
tro desde la fabricacin de fibras y tejidos sintticos hasta los productos acabados .
Gracias a las polticas llevadas a cabo por el gobierno, la tasa de crecimiento de esta industria ha pasado de ser un 3-4% en las ltimas seis dcadas a alcanzar un crecimiento del 89%. Los factores fundamentales de este crecimiento son el incremento de produccin de
telas y las inversiones.
Por su parte, las principales razones del crecimiento de las exportaciones experimentado en
los ltimos tiempos son la disponibilidad de materia prima, la tradicin de diseo y habilidades, la capacidad de fabricacin, que puede satisfacer fcilmente pedidos pequeos, costes
de mano de obra muy competitivos y las iniciativas del gobierno para la promocin exterior.

Informe anual 2011-2012 del ministerio textil de la India.

Informe de Technopak: Textile & Apparel Compendium 2012

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Industria de confeccin textil
Se estima que el mercado domstico total textil (que comprende prendas de vestir, textil
del hogar y textil tcnico) fue en 2011 de 58 mil millones de USD (273.350 Crore10 de INR).
El mercado que se denomina confeccin textil,
textil que se refiere al consumo aparente de
prendas de vestir, es de 40 mil millones de USD (190.300 Cr INR). En el siguiente grfico se
observa que el sector experimenta una tendencia creciente. En cinco aos ha aumentado un
60% y se espera que siga creciendo.

Grfico 1 : Evolu
Evol ucin del mercado
mercado de la confeccin textil en la India (Mil millones de USD).
40
25

27

2007

2008

31

2009

35

2010

2011

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

Grfico 2 : Mercado de prendas por subsecsubsectores en 2011


Confeccin
infantil
masculina;
10%

Confeccin
femenina;
38%

Confeccin
infantil
femenina;
9%

Confeccin
masculina;
43%

De estos 40 mil millones de USD de consumo de prendas, un 43% es de prendas


de confeccin masculina, 17,2 mil millones
de USD, un 38% de confeccin femenina,
15,2 mil millones de USD, y el 19% restante de confeccin infantil, 7,6 mil millones
de USD.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe


Textile &Apparel Compendium 2012 de Technopak

Es complicado determinar los datos de produccin debido principalmente, a la cuota del


mercado desorganizado. Adems las fuentes, asociaciones, consultoras y otros organismos,
no coinciden en cifras. Para determinar la produccin se ha tenido en cuenta el mercado
domstico (segn la CII) y las importaciones y exportaciones de las partidas arancelarias
comprendidas en los captulos 61 y 62 (segn el Ministerio de Comercio de la India).

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Un crore de INR equivale a 10.000.000 INR (Cr=10^7)

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 3: Evolucin del mercado de confeccin textil en la India (Millones de USD).
2007

2008

2009

2010

34.579,59

37.811,55

41.610,63

46.430,03

53.420,53

54%

Importaciones

112,83

138,58

107,36

196,15

315,91

180%

Exportaciones

9.692,42

10.950,13

10.717,99

11.626,18

13.736,44

42%

25.000,00

27.000,00

31.000,00

35.000,00

40.000,00

60%

Produccin

Consumo Aparente

2011

Crec 2007-2011

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado, CII (Consumo Aparente) y
Databank (Importaciones y Exportaciones).

Grfico 3 : Evolucin de produccin, importaciones y exportaciones (Millones


( Millones de USD).

53.420,53

46.430,03
41.610,63
37.811,55
34.579,59

13.736,44
9.692,42

10.950,13

11.626,18

10.717,99

112,83

138,58

107,36

196,15

315,91

2007

2008

2009

2010

2011

Produccin

Importaciones

Exportaciones

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado, Databank y CII

Se trata de uno de los principales pases productores de esta industria, es por ello que las cifras de produccin alcanzan los 50.000 millones de USD EN 2011. Hay que destacar el
gran volumen de exportaciones que representan un 26% de la produccin en el ltimo periodo. Sin embargo, las importaciones no son muy significativas,
significativas representan slo un 0,8%
del mercado domstico en 2011.
Es muy importante tener en cuenta que algunas de las ms importantes marcas internacionales de ropa, contratan a otras fbricas la confeccin textil en la India, por lo que mandan el
diseo a la fbrica india, sta las fabrica y se mandan de vuelta al pas de la marca que lo ha
solicitado, considerndose una exportacin.
exportacin Si esta marca internacional est presente en la
India con su propia tienda de retail, una Joint Venture o a travs de otros distribuidores o
franquiciados, la misma prenda podr ser enviada de nuevo a la India y ser considerada
como una impo
importacin.
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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


De esta manera, a la hora de analizar la competencia de oferta hay que tener en cuenta por
un lado las empresas fabricantes indias de confeccin textil (son las fbricas que propiamente producen la prenda) y las marcas internacionales presentes en la India (bajo cuya
marca se fabrica la prenda, que subcontratan estos servicios a otras fbricas pero se consideran la competencia de oferta para otras marcas del sector.

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
Produccin
Hay que destacar que en el sector de la confeccin textil un nmero importante de la produccin se realiza en fbricas y talleres del sector no organizado, datos que es ms complicado obtener. Es por ello que es difcil definir el tamao real del sec
sector.
tor
Segn Technopak la produccin en volumen en 2011 fue de alrededor de 19,2 mil millones
de piezas.
piezas Hay alrededor de 10.000 unidades de fabricacin registradas en la India. Adems
hay ms de 100.000 unidades de pequea escala.
Produccin textil
Para determinar la produccin de la confeccin textil es interesante analizar primero el sector
textil en su conjunto, la obtencin de materia prima, el hilado, el tejido y finalmente la confeccin textil.
La clave de la industria textil en la India es la disponibilidad de materias primas as como la
presencia de todo el proceso productivo que existe tanto en el sector organizado con
fbricas de confeccin como en el sector desorganizado de la seda, telares manuales, telares mecnicos, etc. 11 Sin embargo, se exportan muchos de los productos semisemiacabados,
acabados lo que supone una prdida de valor aadido y de empleo creado.
Se trata de un sector compuesto por pequeas fbricas y empresas,
empresas lo cual supone una
prdida de eficiencia y productividad pero, sin embargo, una mayor flexibilidad.
No obstante en la fase de hilado el sector organizado concentra el 95% del hilado12.
Imagen 1: Cadena de valor del sector textil
textil

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del estudio de mercado de D&B, Emerging SMEs of India
(SME Rating Agency of India)

11

Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

12
Estudio D&B junto a SMERA sobre Pymes del sector textil de India.
http://www.dnb.co.in/SMEstextile/smes.asp

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


La produccin de fibras e hilado incluye casi todos los tipos de fibras textiles naturales, como algodn, yute, seda y lana; y las sintticas como polister, nylon, acrlicas, polipropileno,
etc. La industria de textil sinttico comprende la produccin de hilados de fibras y filamentos
de origen celulsico, bajo el control administrativo del Ministerio Textil, y de origen no celulsico, bajo el control del Ministerio qumico y de fertilizantes.
En cuanto a la produccin,
produccin se observa como el nmero de fbricas de la industria textil aumenta, tanto a gran escala alcanzando las 1.940 en el periodo fiscal 2010-2011, como a pementa
quea escala, con una estimacin de 1.333 en el mismo periodo. En la capacidad instalada
se observa como los telares manuales disminuyen en favor de los mecnicos.
En las distintas fases del proceso productivo de esta industria se puede apreciar que el alalgodn
godn es el material predominante.
predominante Alrededor del 50% del total de las telas son de algodn, aunque conforme van pasando los aos otros materiales van ganando cuota.
La produccin de telas disminuye en 2008-2009 pero se recupera en los periodos siguientes.
En el ao fiscal 2010, la disponibilidad de tela per cpita fue de 43,96 m.

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 4:
4: Capacidad productiva de la industria textil (por aos fiscales)
Produccin de industria textil

2007-2008
Fbricas (N unidades)
Fbricas de hilado (No Pymes)
Fbricas de compuestos (No Pymes)
Total
Fbricas exclusivas de tejidos
(No Pymes)
Fbricas de hilado(Pymes)
Telares mecnicos
Capacidad instalada
Husos (N unidades)
Rotores (N unidades)
Telares (Sector organizado) (N uni)
Telares mecnicos (N unidades)
Telares manuales (N unidades)
Fibras sintticas (Millones de kg)
Filamentos sintticos(Millones de kg)
Husos de estambre (lana) (N unidades)
Husos de no estambre (lana) (N unidades)
Produccin de fibras
Algodn bruto (balas)
Fibra sinttica (en Millones de Kg)
Lana bruta (cruda en M de Kg)
Seda bruta (cruda en M de Kg)
Produccin de hilado
Hilado de algodn (en M de Kg)
Otros hilados de anillos (en M de Kg)
Hilado de filamento sinttico (en m d Kg)
Produccin de telas
Algodn (en Millones de m)
Mezcladas o combinadas (en M de m)
100% No algodn
(Incluye Lana, Khadi. en M de m)
Total (en M de m)
Disponibilidad de tela per cpita (m)

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Provisin
2012-2013
(abril-Agosto)

1.597
176
1.773

1.653
177
1.830

1.673
180
1.853

1.757
183
1.940

1.762
199
1.961

179
1.219
469.000

184
1.247
494.000

183
1.260
505.000

174
1.333
518.000

173
1.340
312.000

39.070.000
621.000
56.000
2.106.000
3.891.000
1.659,22
2.101,33
604.000
437.000

41.340.000
659.000
57.000
2.205.000
3.891.000
1.763,11
2.143,22
604.000
437.000

42.040.000
674.000
57.000
2.246.000
2.377.000
1.763,11
2.188,22
604.000
437.000

47.570.000
749.000
52.000
2.292.000
2.377.000
1.765,10
2.192,75
604.000
437.000

48.660.000
782.000
52.000
2.316.000
2.377.000
1.766,00
2.259,99
604.000
437.000

307.000.000
1.244,00
44,00
18,13

290.000.000
1.066,00
42,90
18,37

305.000.000
1.268,00
43,20
19,69

339.000.000
1.285,00
43,30
20,41

334.000.000
524,00

2.948
1.055
1.509

2.896
1.016
1.418

3.079
1.114
1.523

3.490
1.223
1.550

1.434
515
605

27.196
6.888

26.898
6.766

28.914
7.767

31.718
8.278

14.140
3.766

21.941
56.025,00
41,85

21.302
54.966,00
39,01

23.652
60.333,00
43,12

22.563
62.559,00
43,96

8.648
26.553,50
-

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Ministerio Textil de la India

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16

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Produccin
Produccin textil por zo
zonas
La industria textil de India opera en su gran mayora en forma de clsteres,
clsteres una gran parte
naturales, con casi 70 clsteres que producen un 80% del total de la produc
produ ccin textil de
la India. Algunos son Panipat (cuenta con el 75% del total de mantas/colchas producidas en
el pas), Tirupur (80% de las exportaciones de calcetera) y Ludhiana (95% de prendas de
punto de lana producidas).
Hay que destacar que en la zona norte, Kashmir, Ludhiana y Panipat, cuentan con el 80%
del textil de lana de la India. En el Oeste, Ahmedabad, Mumbai, Surat, Rajkot, Indore y Vadodara son los sitios clave para la industria del algodn. En cuanto al sur, Tirupur, Coimbatore y Madurai destacan por calcetera, y Bengaluru, Mysore y Chennai por la seda. En el este
se reparte un poco ms la industria. Destacan Bihar para el yute, partes de Uttar Pradesh para el textil de lana y Bengal para las industrias del algodn y el yute.
Imagen 2: Mapa de las zo
zo nas clave de textil en la India

Fuente: Informe IBEF Textiles and Apparels August 2012

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17

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


En concreto, para la produccin de confeccin textil, los centros claves de produccin son:
 Tirupur, con un 36% de las unidades de fabricacin de prendas de vestir del sector
organizado.
 Mumbai con un 18%.
 Bangalore con un 14%.
 NCR (National Capital Region: Delhi) con un 15%.
 Ludhiana con un 7%.
Imagen 3: Mapa de los principa
principales centros de produccin de confeccin textil

7%
15%

18%

14%

36%

Fuente: Informacin facilitada por Technopak

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

18

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Concentracin de produccin y ventas
Las ventas cada vez se concentran ms y se tiende haca el sector organizado.
Desde enero de 2000 hasta junio de 2011 se han llevado a cabo 482 acuerdos de fusiones o
adquisiciones y la tendencia continua en 2012. Las mayores cinco en este periodo han sido:
-

Madura Garments que adquiri Pantaloon Retail por 333,3 millones de USD.

Himachal Fibres con Balmukhi textiles Pvt Ltd

BR Machine Tools Pvt Ltd con Bombay Rayon Fashions Ltd (721,1 M USD)

Un grupo de inversores a Provogue (India) Ltd. (526,9 M USD)

M C Spinners Pvt Ltd con Maxwell Industries (8,47 M USD)

Principales empresas manufactureras de prendas texti


textiles
El CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) presenta datos, en el libro Industry market
size & shares de julio de 2012, de las 30 empresas principales del sector.
sector
Se trata de un estudio en el que se analizan las ventas de ms de 200 empresas de confeccin textil. En el periodo 2010-201113, de las 238 empresas analizadas las 30 empresas ms
importantes representaban un 64% de la produccin analizada, mientras en 2006-2007 estas
mismas empresas representaban un 50% de las 214 analizadas.
Es por ello que se observa que el sector est cada vez ms concentrado,
concentrado al producir cada
vez ms en fbricas grandes que disponen de tecnologas ms modernas y a la integra
integracin
vertical de la cadena de valor. Muchas de las mayores empresas del sector gestionan ellas
mismas sus fbricas y tienen tiendas propias en el sector minorista, como es el caso de
Aditya Birla o Raymond. Por otro lado algunas de las mayores empresas fabricantes de
prendas de confeccin textil se dedican principalmente a la exportacin y producen prendas
para marcas internacionales como GAP o Zara, como es el caso de Gokaldas export o Arvind.
La empresa lder Aditya Birla Nuvo alcanz los 371 millones de USD de produccin en el ao
fiscal 2010, Gokaldas export los 232 y Orient Craft los 176.
Aunque estos datos pueden orientar sobre la produccin del sector, hay que tener en cuenta
la multitud de fbricas de textil en todos los pasos de la cadena, los pequeos talleres de
confeccin, sastres, etc. que tanta importancia tienen en el pas.

Cuando se refiere al periodo 2010-2011 se refiere al ao fiscal del 1 de Abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011.
As ocurre a lo largo del estudio con otros periodos. En el caso de poner slo 2010 se referira al ao natural, no al
ao fiscal.
13

El cambio utilizado para las conversiones de INR (Rupias de la India) a USD (Dlares de Estados Unidos) es el
cambio medio de los periodos fiscales analizados (Del 1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2011 segn
http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/): 44,9189 INR/USD

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19

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 5: Produccin de las principales empresas del sector de confeccin textil.
Tendencias de produccin de las principales empresas de confeccin textil
2006-2007
Empresa

Mil USD

Cuota

2007-2008
Mil USD

Cuota

2008-2009
Mil USD

Cuota

2009-2010
Mil USD

Cuota

2010-2011
Mil USD

Cuota

Aditya Birla Nuvo


Gokaldas Exports
Orient craft
S E L Manufacturing Co.
Rupa & Co.
Pearl Global (Merged)
Page Industries
Raymond Apparel (Merged)
Arvind
Koutons Retail India
Lilliput Kidswear
Lux Industries
Reid % Taylor India
Loyal Textile Mills
Texport Industries
Raymond Apparel (Merged)
Dollar Industries
S Kumars Nationwide
Indus-League Clothing
Zodiac Clothing Co.
Ambattur Clothing
Venus Garments (India)
S P Apparels
P J L Clothing (India)
Kitex Garments
Gini & Jony
Kewal Kiran Clothing
Texport Syndicate (India)
Ashapura Garments Pvt.

154,42
222,39
154,69
30,14
65,32
39,19
30,26
56,80
134,90
89,58
26,80
36,72
27,46
16,67
31,85
27,88
33,69
44,58
73,75
34,66
59,42
34,46
34,05
23,89
29,57
62,08
25,48

4,60%
6,63%
4,61%
0,90%
1,95%
1,17%
0,90%
1,69%
4,02%
2,67%
0,80%
1,09%
0,00%
0,82%
0,50%
0,00%
0,95%
0,83%
1,00%
1,33%
2,20%
1,03%
1,77%
1,03%
1,01%
0,71%
0,88%
1,85%
0,76%

182,09
222,99
137,68
41,98
75,16
63,57
42,82
82,35
182,40
85,22
52,80
50,30
4,89
32,08
77,95
42,07
35,97
65,26
49,99
65,53
356,11
49,44
45,87
39,21
34,59
35,25
53,06
31,90

3,76%
4,61%
2,84%
0,87%
1,55%
1,31%
0,88%
1,70%
3,77%
1,76%
1,09%
1,04%
0,10%
0,66%
1,61%
0,00%
0,87%
0,74%
1,35%
1,03%
1,35%
7,36%
1,02%
0,95%
0,81%
0,71%
0,73%
1,10%
0,66%

199,77
237,78
164,77
74,76
88,64
82,03
56,69
103,31
214,21
232,86
61,86
64,98
27,36
38,30
63,92
47,55
28,83
47,28
57,75
64,69
25,37
58,42
54,83
40,60
44,38
31,97
47,73
39,84

3,72%
4,43%
3,07%
1,39%
1,65%
1,53%
1,06%
1,92%
3,99%
4,34%
1,15%
1,21%
0,51%
0,71%
1,19%
0,00%
0,89%
0,54%
0,88%
1,08%
1,21%
0,47%
1,09%
1,02%
0,76%
0,83%
0,60%
0,89%
0,74%

236,86
223,49
176,79
107,27
113,35
114,49
75,55
89,36
123,61
267,49
81,29
74,29
49,77
43,56
67,49
63,73
39,59
53,46
56,27
60,90
43,66
57,16
56,39
55,08
52,14
38,76
48,64
43,46

4,69%
4,42%
3,50%
2,12%
2,24%
2,27%
1,50%
1,77%
2,45%
5,29%
1,61%
1,47%
0,99%
0,86%
1,34%
0,00%
1,26%
0,78%
1,06%
1,11%
1,21%
0,86%
1,13%
1,12%
1,09%
1,03%
0,77%
0,96%
0,86%

371,25
232,54
176,79
172,25
140,54
134,22
109,44
104,31
97,64
88,23
81,29
74,29
73,09
72,05
67,49
65,47
63,73
62,28
61,92
61,34
60,90
57,82
57,16
56,39
53,94
52,14
51,23
48,64
43,46

8,47%
5,31%
4,03%
3,93%
3,21%
3,06%
2,50%
2,38%
2,23%
2,01%
1,86%
1,70%
1,67%
1,64%
1,54%
1,49%
1,45%
1,42%
1,41%
1,40%
1,39%
1,32%
1,30%
1,29%
1,23%
1,19%
1,17%
1,11%
0,99%

Celebrity Fashions
Total de las empresas
anteriores
Total de la muestra total de
empresas
Nmero de empresas de
muestra

71,33

2,13%

69,76

1,44%

56,93

1,06%

64,36

1,27%

41,37

0,94%

1.672,02

49,81%

2.308,25

53,17%

2.357,41

44,59%

2.578,26

47,75%

2.833,24

63,58%

3.222,94

96,01%

4.240,14

97,67%

5.145,13

97,32%

5.286,05

97,90%

4.257,33

95,53%

214

244

255

262

238

Total produccin

3.222,94

96,01%

4.240,14

97,67%

5.145,13

97,32%

5.286,05

97,90%

4.257,33

95,53%

Cuota total

3.356,72

100,00%

4.341,16

100,00%

5.287,08

100,00%

5.399,49

100,00%

4.456,45

100,00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy).

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20

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Exportaciones
Para analizar las exportaciones del pas se han analizado los datos estadsticos de las partidas 61 y 62, que aparecen en primer apartado del estudio. Las exportaciones son 40 veces
mayores que las importaciones. Como se ha comentado anteriormente, se trata de un pas
productor de confeccin textil pero que no consume segn su potencial. De ah que se de
esta gran diferencia.
Se observa una tendencia creciente de las exportaciones de prendas y complementos de
las partidas 61 y 62, excepto en el periodo 2009-2010 que se vio afectado por la crisis en
pases importantes de destino de las exportaciones.
Grfico 4:
4 : Evolucin de las exportaciones
exportaciones de las par
pa rtidas 61 y 62
62 en millones de USD
13.736,44
11.626,18

10.950,13

10.717,99

2008-2009

2009-2010

9.692,42

2007-2008

2010-2011

2011-2012

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.

En cuanto a los principales destinos de exportacin,


exportacin Estados Unidos es el primero tanto
en prendas de punto como no, seguido de Emiratos rabes Unidos y los principales pases
de la Unin Europea. Espaa se mantiene en 8 posicin en prendas de punto y en 6 en
prendas que no son de punto. Las posiciones se mantienen durante los ltimos cinco periodos.

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21

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 6:
6: Ranking
Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) en el periodo 2011-2012
2011-2012
Valor en millones de $

Pas

Cuota %

1 Estados Unidos
2 Emiratos rabes unidos
3 Reino Unido
4 Alemania
5 Francia
6 Italia
7 Pases Bajos
8 Espaa
9 Blgica
10 Canad
Total Top 10

1.382,82
626,33
588,54
528,98
334,57
258,94
257,62
193,79
170,04
118,96
4.460,59

Resto

1.315,82

23,94%
10,84%
10,19%
9,16%
5,79%
4,48%
4,46%
3,35%
2,94%
2,06%
77,22%
22,78%

Total exportaciones

5.776,41

100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.

Grfico 5 : Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y


COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) en el periodo 2011-2012

2 Emiratos rabes
unidos

1 Estados Unidos

3 Reino Unido

Resto

4 Alemania

10 Canad
9 Blgica
8 Espaa

5 Francia
6 Italia
7 Paises Bajos

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.

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22

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


A continuacin se muestra el ranking de los pases destino de las exportaciones en los ltimos cinco periodos.

Tabla 7:
7: Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.
2011-2012
Valor en
millones de $

Pas
1 Estados Unidos

Cuota %
1.382,82

23,94%

2 Emiratos rabes unidos

626,33

10,84%

3 Reino Unido

588,54

10,19%

4 Alemania

528,98

9,16%

5 Francia

334,57

5,79%

6 Italia

258,94

4,48%

7 Pases Bajos

257,62

4,46%

8 Espaa

193,79

3,35%

9 Blgica

170,04

2,94%

10 Canad

118,96

2,06%

Total Top 10

4.460,59

77,22%

Resto

1.315,82

22,78%

5.776,41

100%

Total exportaciones
2010-2011
1 Estados Unidos

1.378,95

27,84%

2 Emiratos rabes unidos

539,50

10,89%

3 Alemania

489,52

9,88%

4 Reino Unido

473,39

9,56%

5 Francia

300,97

6,08%

6 Italia

225,10

4,54%

7 Pases Bajos

182,61

3,69%

8 Espaa

176,88

3,57%

9 Blgica

148,54

3,00%

10 Canad

127,21

2,57%

4.042,67

81,62%

910,59

18,38%

Total Top 10
Resto
Total exportaciones

4.953,26

100%

2009-2010
1 Estados Unidos

1.164,31

25,36%

2 Alemania

584,00

12,72%

3 Reino Unido

548,20

11,94%

4 Emiratos rabes Unidos

378,56

8,25%

5 Francia

325,28

7,09%

6 Italia

240,72

5,24%

7 Espaa

185,00

4,03%

8 Pases Bajos

175,40

3,82%

9 Canad

128,22

2,79%

10 Blgica
Total Top 10
Resto
Total exportaciones

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

96,44

2,10%

3.826,13

83,34%

764,64

16,66%

4.590,77

100,00%

23

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2008-2009
1 Estados Unidos

1.216,12

24,09%

2 Alemania

688,88

13,65%

3 Reino Unido

610,23

12,09%

4 Francia

405,43

8,03%

5 Emiratos rabes Unidos

367,04

7,27%

6 Italia

255,71

5,07%

7 Pases Bajos

200,49

3,97%

8 Espaa

169,81

3,36%

9 Canad

147,89

2,93%

10 Blgica

103,94

2,06%

4.165,54

82,52%

882,24

17,48%

5.047,78

100,00%

Total Top 10
Resto
Total exportaciones
2007-2008
1 Estados Unidos

1.209,77

28,31%

2 Alemania

490,53

11,48%

3 Reino Unido

485,87

11,37%

4 Francia

355,93

8,33%

5 Emiratos rabes Unidos

259,01

6,06%

6 Italia

247,07

5,78%

7 Pases Bajos

167,67

3,92%

8 Espaa

154,69

3,62%

9 Canad

140,09

3,28%

86,02

2,01%

3.596,65

84,18%

10 Dinamarca
Total Top 10
Resto
Total exportaciones

675,93

15,82%

4.272,58

100,00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

24

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 8:
8: Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en el periodo 2011-2012
2011-2012
Valor en
millones de
Pas
$
1 Estados Unidos
1.805,28
2 Reino Unido
913,12
3 Emiratos rabes Unidos
725,04
4 Alemania
632,26
5 Francia
478,35
6 Espaa
389,75
7 Paises Bajos
295,14
8 Italia
248,56
9 Dinamarca
233,57
10 Japn
199,34
Total Top 10
5.920,41
Resto
2.039,62
Total exportaciones
7.960,03

Cuota %
22,68%
11,47%
9,11%
7,94%
6,01%
4,90%
3,71%
3,12%
2,93%
2,50%
74,38%
25,62%
100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.

Grfico 6 : Ranking de principales


principales pases de exportacin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en el periodo 2011-2012

1 Estados Unidos

2 Reino Unido
3 Emiratos rabes
Unidos

Resto

4 Alemania
10 Japn

5 Francia

9 Dinamarca
8 Italia

6 Espaa
7 Paises Bajos

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

25

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


A continuacin se muestra el ranking de los pases de destino de las exportaciones en los
ltimos cinco periodos. Los pases continan siendo prcticamente los mismos.

Tabla 9:
9: Ranking de principales pases de exportacin de prendas de la partida
partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.
2011-2012
Valor en
millones de $
1.805,28
913,12
725,04
632,26
478,35
389,75
295,14
248,56
233,57
199,34
5.920,41

Pas
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Dinamarca
10 Japn
Total Top 10
Resto
Total exportaciones

Cuota %
22,68%
11,47%
9,11%
7,94%
6,01%
4,90%
3,71%
3,12%
2,93%
2,50%
74,38%

2.039,62
7.960,03

25,62%
100%

1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Alemania
4 Emiratos rabes Unidos
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Dinamarca
10 Arabia Saud
Total Top 10
Resto

1.577,75
844,55
593,83
562,36
400,89
378,35
251,84
197,20
195,83
160,79
5.163,39
1.509,53

23,64%
12,66%
8,90%
8,43%
6,01%
5,67%
3,77%
2,96%
2,93%
2,41%
77,38%
22,62%

Total exportaciones

6.672,92

100%

1.495,26
732,77
589,87
473,63
389,43
357,99
229,35
176,50
174,77
172,63
4.792,20
1.335,02
6.127,22

24,40%
11,96%
9,63%
7,73%
6,36%
5,84%
3,74%
2,88%
2,85%
2,82%
78,21%
21,79%

2010-2011

2009-2010
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Arabia Saud
9 Dinamarca
10 Italia
Total Top 10
Resto
Total exportaciones

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

100,00%

26

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


2008-2009
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Arabia Saud
10 Dinamarca
Total Top 10
Resto
Total exportaciones

1.498,37
682,04
583,51
429,30
382,41
329,02
229,74
187,09
161,23
160,23
4.642,94
1.259,41
5.902,35

25,39%
11,56%
9,89%
7,27%
6,48%
5,57%
3,89%
3,17%
2,73%
2,71%
78,66%
21,34%
100,00%

2007-2008
1 Estados Unidos
2 Reino Unido
3 Emiratos rabes Unidos
4 Alemania
5 Francia
6 Espaa
7 Pases Bajos
8 Italia
9 Arabia Saud
10 Dinamarca
Total Top 10
Resto

1.623,42
708,46
432,31
370,35
351,34
213,80
203,55
177,62
156,41
117,84
4.355,10
1.064,74

29,95%
13,07%
7,98%
6,83%
6,48%
3,94%
3,76%
3,28%
2,89%
2,17%
80,35%
19,65%

Total exportaciones

5.419,84

100,00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

27

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Importaciones
En cuanto a las importaciones de los productos de ambos cdigos TARIC 61 y 62, se observa una tendencia creciente en los ltimos periodos, con la excepcin del periodo 20092010 debido a la crisis en pases importadores a la India. Se observa como este crecimiento
fue del 83% en el 2010-2011 respecto al ao anterior y del 61% en el ltimo periodo alcanzando un valor 315,91 millones de USD. La CAGR tasa de crecimiento anual compuesta de
los ltimos cinco periodos ha sido del 180%,
180% lo cual demuestra un gran empuje de las importaciones.

Grfico 7 : Evolucin de las importaciones de las parti


parti das 61 y 62.
315,91

196,15
138,58
112,83

2007-2008

107,36

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

En cuanto a los principales pases de origen de las importaciones,


importaciones China es el primero
con una gran diferencia sobre el resto, seguido de pases asiticos como Bangladesh y Sri
Lanka y pases de la Unin Europea, principalmente Italia y Espaa. Espaa se encuentra en
la 5 posicin en el ltimo periodo en cuanto a pas de origen de importaciones de productos de punto y 6 en prendas que no son de punto.
Las importaciones
importacion es totales de los productos de la partida 61 han crecido un 230% en los
ltimos 5 aos. Espaa tiene una tasa de crecimiento menor que la total, del 218% en ese
mismo periodo, aunque la posicin ha mejorado, al encontrarse en 5 puesto en el ltimo periodo. Hay que destacar que el papel fundamental que ha tenido Hong Kong en los periodos
anteriores, en el tercer puesto, no se aprecia en el ltimo ao que ha cado al noveno.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

28

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 10:
10 : Ranking de principales pases de importacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) en el periodo 2011-2012

2011-2012

Pas
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia
7 Estados Unidos
8 Alemania
9 Hong Kong
10 Reino Unido
Total Top 10
Resto
Total importaciones

Valor en millones de $
54,44
15,03
5,85
5,14
4,13
3,69
3,66
3,58
3,54
3,38
102,44
23,57

Cuota %
43,20%
11,93%
4,64%
4,08%
3,28%
2,93%
2,90%
2,84%
2,81%
2,68%
81,30%
18,70%

126,01

100,00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Grfico 8 : Ranking de principales pases de importacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y


COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) en el periodo 2011-2012

1 China

Resto

2 Bangladesh

10 Reino Unido

3 Sri Lanka

9 Hong Kong
8 Alemania
7 Estados Unidos

4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

29

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

Grfico 9 : Evolucin del ranking de principales pases de importacin de prendas de la partida


61 ( PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) en los ltimos cinco periodos.

60,00
50,00
1 China
40,00

2 Bangladesh
3 Sri Lanka

30,00

4 Italia
5 Espaa

20,00
10,00
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

30

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


A continuacin se muestra la evolucin detallada de las importaciones por pases.
Tabla 11:
11 : Ranking de principales pases de importacin de prendas de la partida 61 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.

2011-2012
Pas

32,78

Cuota %
26,85%
16,86%
10,38%
8,65%
4,80%
4,24%
3,29%
3,13%
2,34%
2,19%
82,74%
17,26%

189,90

100,00%

1 China
2 Bangladesh

32,22
16,28

28,30%
14,30%

3 Italia
4 Sri Lanka
5 Nepal
6 Espaa
7 Reino Unid
8 Dinamarca
9 Hong Kong
10 Francia
Total Top 10

12,61
9,44
6,67
5,81
3,64
3,57
3,37
3,01
96,62

Resto

17,25

11,07%
8,29%
5,86%
5,10%
3,20%
3,14%
2,96%
2,64%
84,85%
15,15%

113,87

100,00%

18,52
6,69

29,20%
10,55%

3 Sri Lanka
4 Bangladesh

4,91
4,32

7,74%
6,81%

5 Nepal
6 Hong Kong

4,16
3,72

6,56%
5,87%

7 Francia
8 Reino Unido

3,03
2,93

4,78%
4,62%

9 Tailandia
10 Espaa
Total Top 10

1,74
1,62
51,64

2,74%
2,55%

Resto

11,78

81,43%
18,57%

Total importaciones

63,42

100%

1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Nepal
6 Espaa
7 Alemania
8 Estados Unidos
9 Dinamarca
10 Hong Kong
Total Top 10

Valor en millones de $
50,99
32,01
19,72
16,42
9,11
8,06
6,25
5,95
4,45
4,16
157,12

Resto
Total importaciones
2010-2011

Total importaciones
2009-2010
1 China
2 Italia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

31

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2008-2009
1 China
2 Italia
3 Nepal
4 Reino Unido
5 Hong Kong
6 Bangladesh
7 Francia
8 Sri Lanka
9 Tailandia
10 Suiza
Total Top 10

23,14
13,07
6,73
6,11
5,68
4,36
3,73
3,33
2,84
2,26
71,25

Resto

16,12

26,49%
14,96%
7,70%
6,99%
6,50%
4,99%
4,27%
3,81%
3,25%
2,59%
81,55%
18,45%

Total importaciones

87,37

100%

19,65
10,07
9,51
5,94
5,76
2,75
2,47
2,26
1,62
1,34
61,37

2007-2008
1 China
2 Italia
3 Nepal
4 Reino Unido
5 Hong Kong
6 Bangladesh
7 Francia
8 Tailandia
9 Sri Lanka
10 Estados Unidos
Total Top 10
Resto

13,34

26,30%
13,48%
12,73%
7,95%
7,71%
3,68%
3,31%
3,03%
2,17%
1,79%
82,14%
17,86%

Total importaciones

74,71

100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Tabla 12:
12: Ranking de principales pases de importacin
importacin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en el periodo 2011-2012
2011-2012

Pas
1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Nepal
6 Espaa
7 Alemania
8 Estados Unidos
9 Dinamarca
10 Hong Kong
Total Top 10
Resto
Total importaciones

Valor en millones de $
50,99
32,01
19,72
16,42
9,11
8,06
6,25
5,95
4,45
4,16
157,12

Cuota %
26,85%
16,86%
10,38%
8,65%
4,80%
4,24%
3,29%
3,13%
2,34%
2,19%
82,74%

32,78

17,26%

189,90

100,00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

32

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Las importaciones totales de los productos de la partida 62
6 2 han crecido un 154% en los
ltimos 5 aos, un crecimiento menor, de casi la mitad que los productos de la partida 61.
Espaa ha experimentado en esta partida sin embargo, un crecimiento bastante por encima,
del 566%, pasando de no encontrarse en el ranking del Top 10 de los pases importadores a
ocupar el puesto nmero 5 en el ltimo periodo. En general los pases europeos tienen una
importancia menor en los ltimos periodos en beneficio de pases asiticos vecinos como Sri
Lanka o Bangladesh.
Grfico 10:
10: Ranking de principales pases de importacin
importacin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS
Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en el periodo 2011-2012

2 Bangladesh

1 China

3 Sri Lanka

4 Italia

Resto

5 Nepal

10 Hong Kong
9 Dinamarca
8 Estados Unidos

6 Espaa
7 Alemania

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Grfico 11:
11: Evolucin del ranking de principales pases de importacin
importacin de prendas de la partida
62 ( PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) en los ltimos
cinco periodos.
60,00
50,00
1 China
40,00

2 Bangladesh
3 Sri Lanka

30,00

4 Italia
5 Nepal

20,00

6 Espaa
10,00
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

33

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

Tabla 13:
13 : Ranking de principales pases de importacin
importa cin de prendas de la partida 62 ( PRENDAS Y
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO) para los ltimos 5 periodos.

2011-2012
Pas

23,57

Cuota %
43,20%
11,93%
4,64%
4,08%
3,28%
2,93%
2,90%
2,84%
2,81%
2,68%
81,30%
18,70%

126,01

100,00%

1 China
2 Bangladesh
3 Hong Kong
4 Italia
5 Reino Unido
6 Sri Lanka
7 Espaa
8 Estados Unidos
9 Tailandia
10 Dinamarca
Total Top 10

34,14
6,79
4,57
4,38
4,19
3,84
3,50
2,76
2,61
2,07
68,85

Resto

13,43

41,49%
8,25%
5,55%
5,32%
5,09%
4,67%
4,25%
3,35%
3,17%
2,52%
83,68%
16,32%

Total importaciones

82,28

100,00%

15,75
4,36

35,84%
9,92%

3 Hong Kong
4 Italia

2,64
2,46

6,01%
5,60%

5 Reino Unido
6 Tailandia

1,99
1,86

4,53%
4,23%

7 Espaa
8 Estados Unidos

1,78
1,48

4,05%
3,37%

9 No espeficicado
10 Sri Lanka
Total Top 10

1,47
1,46
35,25

3,35%
3,32%

1 China
2 Bangladesh
3 Sri Lanka
4 Italia
5 Espaa
6 Tailandia
7 Estados Unidos
8 Alemania
9 Hong Kong
10 Reino Unido
Total Top 10

Valor en millones de $
54,44
15,03
5,85
5,14
4,13
3,69
3,66
3,58
3,54
3,38
102,44

Resto
Total importaciones
2010-2011

2009-2010
1 China
2 Italia

Resto
Total importaciones

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

8,69

80,22%
19,78%

43,94

100%

34

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2008-2009
1 China
2 Reino Unido
3 Hong Kong
4 Italia
5 Francia
6 Tailandia
7 Sri Lanka
8 Espaa
9 Corea del Sur
10 Alemania
Total Top 10

17,40
6,60
3,83
2,80
2,34
1,89
1,82
1,75
1,70
1,19
41,32

Resto
Total importaciones

9,89

33,98%
12,89%
7,48%
5,47%
4,57%
3,69%
3,55%
3,42%
3,32%
2,32%
80,69%
19,31%

51,21

100%

13,72
4,12
4,07
2,75
1,66
1,30
1,23
1,13
0,99
0,64
31,61
6,51

35,99%
10,81%
10,68%
7,21%
4,35%
3,41%
3,23%
2,96%
2,60%
1,68%
82,92%
17,08%

38,12

100%

2007-2008
1 China
2 Reino Unido
3 Hong Kong
4 Italia
5 Francia
6 Espaa
7 Tailandia
8 Alemania
9 Sri Lanka
10 Estados Unidos
Total Top 10
Resto
Total importaciones

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de India databank, Ministry of Commerce and Industry

Bangladesh
Cabe destacar las importaciones de Bangladesh en la India, que fueron de 15 millones de
piezas de libre comercio (libres de impuestos). El aumento de los precios del algodn que
hizo que la fabricacin de prendas fuera ms costosa provoc que el gobierno indio abriese
sus puertas a las prendas de Bangladesh, que son un 20% ms baratas. La industria de
Bangladesh es conocida por la produccin de tela vaquera, prendas de punto y camisas. Se
esperaba que en 2012 continuase siendo as, y se aaden 47 productos ms importados libres de impuestos. Esta tendencia seguir mientras el gobierno mantenga el acuerdo de libre comercio. Los fabricantes y minoristas apoyan esta iniciativa, ya que empresas como
Pantaloon, Shoppers Stop, Arvind Mills y Madura Garments estn planeando abrir fbricas e
instalaciones en Bangladesh por la mano de obra ms barata, e importar esas prendas a la
India. Sin embargo, los agentes ms pequeos de la industria se oponen a la misma, ya que
perdern gran parte de la cuota de mercado actual si se mantiene.
El desarrollo de importaciones de Bangladesh y otros pases tambin permite una puerta
trasera a las telas chinas. A largo plazo fabricantes de fibras sintticas como Sagnam India y
Sutlej se vern afectados por la influencia de estos productos mucho ms baratos.
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35

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Proceso productivo
A continuacin se observan dos grficos sobre el proceso productivo de la industria textil.
Cada fase de proceso productivo da lugar a un producto que se va transformando hasta llegar a la prenda de confeccin textil final.
Imagen 4: Proceso productivo de la confeccin textil.
FASE DEL PROCESO

PRODUCTO OBTENIDO

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Aranca Research

En general la industria textil se suele dividir en dos segmentos:


 Fibra e hilo: incluyendo tanto los naturales como sintticos.
 Telas (incluye textiles de lana, seda, yute, algodn y tcnico) y confeccin textil
(prendas).
Centrndose ms en la confeccin textil, hay que destacar que generalmente las marcas de
prendas de ropa suelen disear las prendas y preparar los patrones, eligen las telas y todo
ello se manda a la fbrica de confeccin textil. A veces estas fbricas ofrecen tambin sus
propios diseos a sus clientes.
En una fbrica de confeccin textil el proceso es el siguiente:
-

Corte

Bordado

Cosido

Acabado (Incluye abotonado, limpieza, planchado)

Empaquetado (Incluye etiquetado)

Hay que tener en cuenta que en la India los sastres siguen teniendo un papel importante.
Esto quiere decir que los consumidores, sobre todo las mujeres, compran la tela y acuden a
un sastre para que les cosa la pieza. Esto, sin embargo, implica un tiempo de fabricacin de
la pieza mayor desde la compra de la tela hasta el uso. Otra tendencia comn en la India paOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

36

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


ra solventar este problema es el de comprar el Salwar Kameez14 y llevarlo al sastre para que
realice pequeos arreglos de manera que se ajuste mejor a cada cuerpo. Algunas tiendas de
moda ofrecen servicio de sastrera gratis.
Aspectos importantes del sector
La industria textil india no est actuando conforme a su potencial, ya que posee algunas debilidades en produccin, marketing e infraestructura de apoyo.
En fabricacin destacan la falta de valor aadido, la baja productividad, el estrecho margen
a la modernizacin, la falta de economas de escala y una gran fragmentacin del mercado.
En cuanto a marketing,
marketing hay que tener en cuenta que los mercados son muy limitados, una
gran demanda en mercados tradicionales, el creciente nmero de competidores y el dbil
posicionamiento de la marca India.
Adems destacan los aspectos de infraestructuras
infraestructu ras:
ras la poca fiabilidad de cumplimiento de
tiempos, altos costes de transaccin, altas tasas de inters la poca inversin directa extranjera y la gran dependencia del algodn.
Las tasas de inters as como otros costes de produccin como la mano de obra son comparables a pases como China, Bangladesh, Turqua, etc. Aunque la industria est abierta a
la IED, estas inversiones generalmente requieren grandes desembolsos de capital y una infraestructura ms desarrollada de la que la India puede ofrecer. Es por ello que pese al
enorme potencial del mercado domstico, la Inversin
Inversin E xtranjera Directa es bastante
bastante pepequea.
quea Sin embargo se observa lo que ha crecido en los ltimos periodos, acumulando una
IED de 115,6 millones de USD desde abril de 2000 a febrero de 2012. Este gran aumento se
da principalmente por la colaboracin entre empresas multinacionales y empresas locales.
Empresas como Hugo Boss, Liz Claiborne, Diesel o Kanz han comenzado sus operaciones
en la India.
Grfico 12:
12: Evolucin de la IDE en la industria textil (Millo
(Mill ones de USD)
190
160
140
130

129

90

40
9

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del informe del IBEF, Textiles and Apparel August 2012

14

Conjunto de camisa larga-vestido con un pantaln bombacho y un fular tpico de la indumentaria india.

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37

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Otro reto para este sector es que la demanda global de fibra es mayor para las fibras sintsintticas mientras la produccin de la India est ms centrada en los productos de algodn. Esto reduce las posibilidades de comercio en algunas de las materias ms comercializadas. La
cesta de productos indios consiste en una serie de productos bsicos y una gran cantidad
de exportaciones de productos semielaborados.
La tecnologa de produccin est muy por detrs de los pases desarrollados y las empresas y fbricas son en su mayora pequeos comercios que no cuentan con medios para renovarse ni expandirse, lo cual implica la imposibilidad de alcanzar unas tasas de productividad aceptables.
Otros de los problemas son la poca unin entre los diferentes escalones de la cadena de
valor, la falta de investigacin y desarrollo y la falta de formacin de los trabajadores.
La tendencia global es un creciente en coste de materia prima as como costes de fabricacin, sobretodo mano de obra.
Previsiones
Se espera que el mercado crezca un 58% en 5 aos y un 56% desde 2016 a 2020, lo que
implica que en el ao 2020 se espera que el mercado se haya ms que duplicado respecto
al de 2011.
Grfico 13:
13: Pre
Previsiones del mercado de confeccin textil.
texti l.

98
63
40

2011*

2016*

2020*

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

Como se ha observado anteriormente de estos 40 mil millones de USD de consumo de


prendas, un 43% es de prendas de confeccin masculinas, un 38% de confeccin femenina,
y el 19% restante de confeccin infantil. Las previsiones son que estos porcentajes se mantengan para la confeccin femenina entre 2016 y 2020, que disminuyan a 41% y 40% para la
confeccin masculina respectivamente entre 2016 y 2020 a favor de un aumento de la cuota
de confec
confeccin infantil.
infantil

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38

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Grfico 14:
14: Previsiones del mercado de confeccin textil masculina y feme
femenina

38,75 37,16
25,79
17,02

23,88

15,14
11,07 11,01
6,81 6,52

4,08 3,76

2011*

2016*

2020*

Confeccin masculina

Confeccin femenina

Confeccin infantil masculina

Confeccin infantil femenina

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

Los principales factores de este crecimiento son15 el crecimiento de la demanda,


demanda las polpolticas de apoyo y el crecimiento de las inversiones.
inversiones
En cuanto a la demanda se espera un gran crecimiento tanto en la domstica como en la externa. Por un lado el crecimiento de la poblacin de la India, que ya en 2012 se haba duplicado respecto a hace 30 aos, y se espera que siga creciendo, determina una poblacin joven que adems de crecer est cada vez ms expuesta al cambio de gustos y de modas.
Otro factor complementario es el de la incorporacin de la mujer al trabajo. Adems se espera que los ingresos crezcan y as se desarrolle una clase media, que se estima sea de 550
millones de personas en 2025 cuando en 2011 fue de 50 millones. Tambin se proyecta un
crecimiento de las exportaciones debido a la fuerte ventaja competitiva de la india en costes,
ya que el sector ha sido testigo de un crecimiento de subcontratacin y deslocalizacin lo
que ha llevado a grandes multinacionales a proveerse de empresas indias. Se prev que
frica y Amrica Latina sean mercados clave para la industria textil de la India. Adems hay
que tener en cuenta el desarrollo de la industria textil tcnica que incluye proteccin trmica,
materiales absorbentes, cinturones de seguridad o cintas adhesivas. Las estimaciones apuntan a que este mercado crezca a una tasa anual compuesta del 20% hasta 2017. El sector
de la sanidad y el de las infraestructuras son los mayores condicionantes de esta industria.
Adems el gobierno tambin est fomentando el sector con un presupuesto de 1.000 millones de USD y la exencin de aranceles para materias primas utilizadas en este sector.
Por otro lado, la industria en general se va a ver impulsada por las polticas de apoyo. El
TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) inyect ms de 43 mil millones de USD hasta
junio de 2010 y se han previsto otros 3,3 mil millones USD para el siguiente Plan quinquenal
(12th). Adems se desarroll en 2000 la National Textile Policy que ha fomentado el desa-

15

Segn el informe del IBEF Textiles and Apparels August 2012.

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39

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


rrollo general de la industria y se ha centrado en actualizaciones tecnolgicas, impulso de
productividad, la diversificacin de productos y concertar financiacin.
Otro impulso son las de Inversin Extranjera Directa que permite poseer el 100% de las empresas del sector, excepto para el comercio minorista multimarca. Adems, el SITP (Scheme
for Integrated Textiles Parks) que se fund en 2005 para proveer de la infraestructura necesaria a nuevas unidades textiles, ha lanzado 40 proyectos. La cantidad planeada para el siguiente plan quinquenal es de 2,9 mil millones de USD
2.2. Obstculos comerciales
Aranceles
El arancel bsico (Basic) se refiere al Basic Duty of Customs, aplicado a bienes importados
en trminos de la Seccin 12 del Customs Act, 1962. Los aranceles bsicos son dados por
las notificaciones financieras y de presupuesto: Finance Bill, 2012 y por Union Budget
2012
El arancel efectivo (Efect.) se dar si procede segn las notificaciones de exencin. Si no
existe este ser igual al bsico.
El Impuesto adicional o compensatorio (Countervailing Duty, CVD) viene incluido en la seccin 3 del Customs Tariff Acts, 1975. Este impuesto se corresponde al impuesto central al
que estn sujetos artculos parecidos si se producen en la India. Desde 1.3.2011 muchos de
los productos de consumo estn sujetos a este impuesto en funcin del precio mximo de
consumo (MRP) en la India.
El arancel adicional (Additional Customs Duty, ACD) es un arancel que se impuso en el presupuesto 2005-2006 a los productos IT y en 2006-2007 se extendi a otros productos, se
trata del 4%.
Adems los productos importados cuentan con una tasa llamada Education cess desde
2004. En 2008 el gobierno impuso tambin elSenior and Higher Education Cess. Esta se
mide en tanto por uno.
El impuesto total (TOTAL) es el resultado del clculo de los anteriores aranceles e impuestos
segn el presupuesto de 2012 Union Budget 2012

Tabla 14:
14 : Aranceles para las partidas 61 y 62
CDIGO TARIC Unidad
61 General
61 Especfico

u
u

6117

62 General
62 Especfico
6217

u
u
u

Basic

Efect

10%
10%
Mayor 10%-Rs.X /pieza Mayor 10%-Rs.X /pieza
10%

10%

10%
10%
Mayor 10%-Rs.X /pieza Mayor 10%-Rs.X /pieza
10%
10%

ACD

CVD CESS TOTAL

0%
0%

12%
12%

0,7

23,896

4%

12%

0,7

28,852

0%
0%
4%

12%
12%
12%

0,7

23,896

0,7

28,852

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013

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40

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Se observa que el arancel general bsico es del 10% al que hay que sumarle el 12% de
impuesto compensatorio y el 3% del Education cess (2%) y Senior and Higher Education
Cess (1%) que hacen que sea un 0,7 por cada valor de 100. De esta manera se llega a un
impuesto total de 23,896 para un producto de valor CIF de 100 rupias.
Tabla 15:
15 : Clculo de aranceles e impuestos para las prendas de ropa
Valor CIF
Arancel bsico
10%
Valor en tierra (CIF+Basic)
CVD
12%
Basic+CVD
Edu Cess+S.&H Edu Cess (3%*23,2) 3%
ACD
0
TOTAL

100,00
10,00
110,00
13,20
23,20
0,70
0
23,896

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013

Sin embargo, en algunas partidas, el arancel bsico aplicable ser el mayor de, o bien el
10% del valor CIF o un nmero de rupias estipulado por el Finance Bill, 2012, que, por
ejemplo, ser de 540 rupias la pieza para la partida 6101 20 (Abrigos, chaquetones, capas,
anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios de algodn). De esta manera para una prenda dentro de esta clasificacin de valor CIF de 1000 rupias, 540 rupias es mayor que el 10% (100 rupias). Una vez calculado el resto de obligaciones, el importe
total de aranceles e impuestos es de 746,544 INR.
Tabla 16:
16: Clculo de aranceles e impuestos para la partida 6101 20
Valor CIF
Arancel bsico

1.000,00
10%

100,00
540,00

Valor en tierra (CIF+Basic)


CVD
12%
Basic+CVD
Edu Cess+S.&H Edu Cess (3%*23,2) 3%
ACD
0
TOTAL

1.540,00
184,80
724,80
21,74

Arancel bsico

746,544

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del libro BDPs Customs Tariff 2012-2013

Por otro lado hay que tener en cuenta que en las partidas pertenecientes a los captulos
ACD)
6117 y 6217,
6217 se aplica adems de los citados, el Arancel adicional (ACD
ACD del 4%.
4%
Por otro lado habra que tener en cuenta el Octro
Octr oi, un impuesto de entrada de productos a
ciertas ciudades o estados (Mumbai entre otros).
Barrera de entrada a productos de lujo
El alto nivel de aranceles penaliza a las marcas de lujo. Aunque se ha reducido en los ltimos
aos (de 40 a 10%) el valor del arancel bsico, el Countervailing duty sigue siendo alto (un
12%). Esta barrera est en negociacin bilateral entre la UE y la India.

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41

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Impuesto sobre ropa de marca
En el ao fiscal 2011-2012 se reintrodujo el impuesto sobre la ropa de marca. Se aplicaba un
10% sobre el valor de la prenda. Sin embargo, segn las ltimas noticias de india Retailing
parece que el Ministerio de Finanzas ha decidido eliminarlo.
Otras barreras
Requisitos de etiquetado
No hay restricciones de envase y embalaje, pero s de etiquetado. Es obligatorio que cada
prenda incluya en sus etiquetas su composicin, origen y talla
talla.
alla Las recomendaciones de
cuidado de dicha prenda son opcionales. El contenido de estas etiquetas en la India ha de
figurar tanto en ingls como en hindi y es necesario que las etiquetas estn fijadas de manera permanente a la prenda.
Proteccin de diseo
diseo
Existe una ley que protege las caractersticas distintivas de forma, configuracin, patrn, ornamento o composicin de patrones, color o combinacin aplicadas a cualquier artculo en
dos dimensiones (patrn) o tres dimensiones (forma) o ambas, por cualquier proceso industrial o medios manuales, mecnicos o qumicos, separados o combinados, que en el artculo
final llamen la atencin a la vista y sea juzgadas nicamente en funcin de su apariencia. Esta ley es denominada Indian Designs Act, 2000 . Esta es la forma de proteccin ms relevante para el mundo de la moda.16
En otros pases la ley ofrece proteccin a diseos no registrados por un relativo corto plazo,
pero en la India para la proteccin es obligatorio estar registrado bajo la ley de Design Act.
Sin embargo, muchos sastres y talleres pequeos copian diseos de marcas reconocidas.
Por otro lado, segn expertos del sector europeos que realizan sus propios diseos y los
mandan a las fbricas indias para su confeccin, comentan que estos fabricantes presentan
luego sus diseos a otros clientes y que los han encontrado en otros establecimientos.
La industria de la moda y la confeccin realiza grandes inversiones para crear nuevos diseos pero debido a la corta vida de la moda y sus tendencias, no muchos propietarios hacen
uso de estas leyes de diseo y su registro. Adems, hay que tener en cuenta el periodo de
proteccin y la vida de creacin. Si un diseador denuncia una copia de un diseo registrado, le llevar varios meses que una corte y el jurado se pongan de acuerdo en si es realmente una infraccin. Cuando se haya tomado una decisin, el diseo ya estar obsoleto.
Proteccin de marca
El registro de marcas est regulado segn el Trade Marks Act, 1999, y lo controla el departamento de poltica y promocin industrial del Ministerio de Comercio e Industria, bajo el
nombre de Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks. Este dirige y supervisa
el Trade Marks Registry (TMR). El registro responde a la clasificacin internacional de bie-

Informe IP protection in Fashion Industry por Singh&Associates:


http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d892d31c-69d2-47cf-b1f0-6cbf35da42c9

16

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42

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


nes y servicios. El periodo de registro es de 10 aos que se puede renovar pagando las tasas correspondientes17.
Usar engaosamente marcas similares, falsificar la marca o usar marcas no registradas implican infringir esta ley. Los castigos frente a estos delitos pueden variar desde la multa a la
prisin. 18
Algunos de los casos ms relevantes se refieren al uso engaoso de marcas similares como
la internacional Gap y la india Green the Gap19, o Timberland y Woodland20.
En la India tambin se encuentran falsificaciones en mercadillos y vendedores en la calle
como accesorios de Burberry o Louis Vuitton, con la copia de la marca visiblemente incluida.
Sin embargo, para la mayora de prendas de moda el nombre de la marca no se detecta visible a primera vista21.
Ayudas pblicas
La industria textil recibe subvenciones del gobierno central, as como a nivel estatal. Pases
como Estados Unidos o Reino Unido han denunciado subvenciones a las exportaciones de
prendas de confeccin textil22, descubriendo programas de subvenciones no notificados al
Comit de las medidas compensatorias y subvenciones de la OMC (Organizacin Mundial
del Comercio).
Medios de pago y transportes utilizados
La prctica comn entre las marcas internacionales cuyos proveedores (fbricas de confeccin textil) se sitan en la India, es enviar las prendas fabricadas por mar, lo que supone un
2-3% del coste de la mercanca, aunque hay otras que lo hacen va area suponiendo un 1213% del coste. En avin la mercanca tarda alrededor d 3 o 4 das mientras en barco suele
tardar alrededor de 30.
Estas mismas fbricas indias suelen exigir un pago por adelantado del 30% al 50% a sus
clientes, sobre todo a los nuevos. Este se realiza por transferencia bancaria. Depender de la
relacin entre ambos. Sin embargo, las grandes marcas internacionales suelen exigir como
medio de pago la carta de crdito o crdito documentario.

Transporte e infraestructuras
17
Artculo: How to register a trademark? Times of India, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-1019/goa/30297345_1_trademark-filing-word
18

http://www.slideshare.net/poojagurwani/trademark-ppt-bypooja-gurwani

http://www.thehindu.com/business/Industry/gap-to-take-delhi-firm-to-court-in-trademarkrow/article4558868.ece

19

20
Artculo Retailer Knockoffs Abound in India NY Times:
http://www.nytimes.com/2009/07/16/business/global/16brands.html

Indian Institute of Patent and Trademark Attorney: http://www.iipta.com/ipr/blog/new-trend-season-role-ipfashion-industry-982

21

22

http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/scm_26oct11_e.htm

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43

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Aunque existen 3,34 millones de km de carretera, 63.028 km de vas de tren, 12 grandes
puertos, 187 pequeos y medianos y 11 aeropuertos internacionales y 125 domsticos, este
es un aspecto crtico en el pas. Los puertos manejan el 90% del comercio internacional de
la India. Hay que destacar las existentes SEZ (Special Economic Zones) que agrupan industrias en una regin, hay alrededor de 133 en toda la India.
El gobierno ha comenzado un programa pblico-privado con el objetivo de proveer de recursos adecuados (fsicos, financieros y tcnicos) para establecer una base de infraestructuras
eficiente a travs del Committee on Infrastructure. Se van a desarrollar iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel estatal en carreteras, aviacin, vas de tren, energa, transporte
martimo y servicios de telecomunicaciones e internet.
Debido al deficiente estado de las infraestructuras hay que tener en cuenta que el tiempo de
transporte de mercancas puede incluso duplicarse. Por carretera, mientras que en pases
occidentales recorrer 100 km conlleva media hora, en la India se ha de calcular el doble de
tiempo (50km/h). Adems los camiones tienen que detenerse con el objetivo de pagar los impuestos locales a la entrada de un estado, que a veces conlleva a atascos en las salidas/entradas de las fronteras.
Por otro lado, respecto a otro aspecto de la logstica hay que tener en cuenta el estado de los
almacenes, teniendo especialmente presente la poca de monzn del pas que dura entre
junio y septiembre, que puede conllevar grandes prdidas.
Requisitos de importacin
El tiempo medio de un despacho de aduanas por va martima se estima en 10-15 das laborables, y ser menos de 10 das si la mercanca viene por va area. Sin embargo este periodo vara segn el puerto. Normalmente en el puerto de Mumbai el timing es menor a 10 das
laborables, en Gujarat es 10-15 das y en Chennai este periodo ser algo ms largo.
Los requisitos son iguales para todos los despachos de aduanas. Los documentos deben
cumplir las directrices de la regulacin aduanera, y deben llegarle a la persona que los aprobar aproximadamente 10 das antes de que el envo llegue a la India.
En cuanto a los documentos requeridos de importacin son los siguientes para la partida
620123:
Import General Manifest (Manifiesto general de importacin)
Bill of Entry (Factura de entrada)
Factura Comercial
Factura pro forma
Packing List
Certificado de origen
Air Waybill (Si es envo por va area)
Bill of Lading

23

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?datasettype=prod

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44

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Cdigo de exportador/importador
CITES Permit (Permiso CITES)
2.3. Regmenes comerciales
Regulacin general
La Companies Act, 1956 se refiere al establecimiento y funcionamiento de las empresas
en la India y permite al Gobierno Central regular la formacin, financiacin y funcionamiento
de las empresas. Esta se aplica a toda la India y a todo tipo de compaas registradas bajo
esta norma. El ROC, Registrar of Companies, controla la incorporacin de nuevas empresas
y la administracin de las que estn en marcha.24
Toda la informacin para establecer un negocio en la India se puede encontrar en Business.gov.in
Hay que tener en cuenta que segn el Doing Business 2013 la India se encuentra el nmero
132 en el ranking de 185 pases en el que resulta ms indicado o fcil crear un negocio. Se
trata de unos de los ltimos en cuanto a permisos de construccin (182) y cumplimiento de
contratos (184). Sin embargo en cuanto al acceso al crdito se encuentra en el puesto 2325.
En funcin de la forma de entrada elegida, la regulacin ser diferente.
diferente
Para el establecimiento de una oficina de enlace, se requiere la aprobacin del (RBI) Reserve
Bank of India, que se otorga por tres aos y tiene que ser renovada. Para el establecimiento
de una sucursal tambin se requiere la aprobacin del RBI as como obtener un certificado
del lugar de establecimiento del negocio en el registro de empresas (Registrar of Companies,
ROC). Para la incorporacin y registro de una empresa hay que acudir a este organismo, de
esta manera queda sujeta a las leyes y regulaciones indias. Habr que obtener un nmero de
identificacin (director Identification Number, DIN), comprobar la disponibilidad de nombre,
redactar el memorandum (MOU, Memorandum of Understanding) y los artculos de la empresa (AOA, Articles of Association), sello en la corte y firma de los primeros socios, presentacin en el registro de empresas (ROC) que llevar a cabo la investigacin y otorgar el certificado de incorporacin.
Adems se requieren otro tipo de registros como el nmero de registro de impuestos (PAN,
Permanent Account Number, TAN, Tax Deduction Account Numbaer, VAT, Value Added
Tax). El Excise es un impuesto indirecto sobre la fabricacin de bienes y para ste tambin
hay que registrarse. Para llevar a cabo actividades de importacin o exportacin es obligatorio obtener un cdigo (IEC, Import Export Code) de la direccin general de comercio internacional.
Por otro lado para implementar las polticas industriales se cre el Industries (Development
and Regulation) Act, 1951 (IDRA), con el objetivo del desarrollo y regulacin de las indusindu strias.
trias Se administra desde el departamento de Industrial Policy & Promotion, DIPP, que el

24

Informacin segn http://www.business.gov.in/legal_aspects

25

Segn Doing Business 2013 http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india

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45

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


responsable de las medidas de crecimiento, promocin y desarrollo de los distintos sectores, as como de facilitar e incrementar la IED y fomentar la adquisicin de capacidad tecnolgica.
Los contratos,
contratos como por ejemplo el contrato de Agencia, en la India se rigen segn la Indian
Contract Act, 1872.
El Gobierno Central ha lanzado diferentes leyes para la proteccin del medioambiente.
medioambiente The
Environment (Protection ) Act, 1986, es la legislacin que autoriza al gobierno proteger y mejorar la calidad medioambiental, controlar y reducir la contaminacin y prohibir o restringir la
operacin de cualquier instalacin que no respete al medioambiente. Ms ampliamente, esta
incluye los estndares medioambientales para el aire, el ruido, el agua, etc. Toda empresa
debe respetar estas medidas y parmetros. Se han desarrollado diferentes polticas, medidas y planes sobre la proteccin medioambiental que puede afectar a la implantacin de una
fbrica en el pas.
Existen tambin leyes para asegurar la salud y seguridad de los em
empleados como la ley de
fbricas, Factories Act, 1948 Estas son llevadas a cabo por el Ministerio de Empleo. Dentro
de la mano de obra se pueden englobar diferentes legislaciones relativas a sueldos, empleo
y formacin, horas, condiciones, seguridad social y compensacin, igualdad e impulso de
las mujeres, y seguridad laboral.
Por otro lado destaca la ley de competitividad, Competition Act, 2002, de manera que se
prohben practicas de negocio anticompetitivas, el abuso de dominio de una empresa as
como regulaciones de fusiones y adquisiciones.
En la industria textil hay que tener en cuenta la regulacin del gobierno Central indio con
respecto a ciertos productos bsicos o materias primas.
primas A travs de la ley de Commodities
The Essentials Commodities Act, 1955 se regulan aspectos del comercio de estos productos bsicos dentro de los que se incluyen los productos textiles de algodn y lana, y de yute, as como estos materiales en crudo. Esta ley es cada cierto tiempo enmendada, como
con el Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981
El organismo Bureau of Indian Standards (BIS) provee los certificados de calidad internacional, ISO 9000 e ISO 9001.
Destacan las leyes de importacin y exportacin de bienes y servicios que el empresario
tiene que cumplir segn la ley de comercio exterior Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 y otras polticas del Gobierno Central. Dentro de esta regulacin se encuentra el deber se obtener un cdigo, Importer Exporter Code Number, IEC. Dentro de
este tipo de medidas se encuentra el impulso de los institutos de promocin de exportaciones, registrados como organizaciones sin nimo de lucro en la ley Companies Act, como
es AEPC, el Apparel Export Promotion Export, el del sector de la confeccin textil.

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46

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Iniciativas del gobierno
Existe un Ministerio de la industria textil,
textil el Ministry of Textiles que es el responsable de
la formulacin de polticas, planificacin, desarrollo y regulacin de exportaciones del sector
textil.
Destaca la poltica de esta industria la National Textile Policy, 2000, que intenta desarrollar
y fomentar esta industria. Algunas de las leyes que afectan a la industria textil son:
-

National Jute Board Act, 2008

The National Institute of Fashion Technology (NIFT) Act, 2006

The Textile Committee Act, 1963

The Handlooms (Reservation of articles for Production) Act, 1985

Central Silk Board Act, 1948

Hay que tener en cuenta las restricciones en la importacin de productos animales segn la
Wildlife Protection Act, 1972.
Para fomentar la competitividad de este escenario es importante el apoyo del gobierno, conducir la fabricacin hacia la eficiencia y aprovechar la oportunidad de la demanda domstica.
Con el objetivo de acelerar el crecimiento de la inversin y las exportaciones, el gobierno indio ha lanzado diversos planes,
planes entre los que destacan26:

26

Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), un plan de fondos para la modernizacin de la tecnologa.

Scheme for Integrated Textile Parks, un plan para parques textiles integrados.

Desarrollo del Mega Cluster.

Integrated Skill Development Scheme (ISDS), un plan para el desarrollo del conocimiento tcnico integrado.

Technology Mission on Technical Textiles (TMTT), una misin tecnolgica de los textiles tcnicos.

Textile Centres Infrastructure Developement Scheme (TCIDS) para modernizar las


instalaciones e infraestructuras en los mayores centros textiles del pas.

Special Economic Zones (SEZ), la Ley SEZ Act 2005 regula el establecimiento, desarrollo y gestin de estas zonas, sus exportaciones y otros problemas.

Segn informacin de la AEPC, http://www.aepcindia.com/market-TextileCentre.asp

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Inversin E xtranjera Directa
En trminos de produccin,
produccin se permite el 100% de Inversin Extranjera Directa desde
hace 21 aos en la industria textil y de confeccin textil. Sin embargo, la industria solo ha
atrado IED por valor de 1,27 mil millones de USD en produccin, en comparacin con el total de 167 mil millones de USD de IED. La inversin extranjera en el sector textil y prendas ha
disminuido a una tasa anual acumulada del 10% en los pasados 5 aos. Estas estadsticas
demuestran que mientras la India es un destino atractivo en cuanto a IED para el sector minorista, no lo es tanto para la produccin. Esto es en parte porque la mayora de inversiones
realizadas por empresas extranjeras productoras del sector se han dirigido hacia localizaciones donde el coste de produccin es menor como Bangladesh, Vietnam, etc. Es posible que
las nuevas iniciativas de poltica de IED en retail impulsen a las marcas que miran hacia el
largo plazo a establecer en el pas tambin sus fbricas.27
En noviembre de 2011 el gobierno indio anunci que permitir el 100% de IED de empresas
monomarca en el sector minorista, lo que significa que las compaas que ofrecen una nica
marca pueden entrar en el mercado indio sin ningn tipo de Joint venture o alianza con
agentes locales. Esto impulsa significativamente la presencia de marcas internacionales.
Adems se espera que las marcas que tenan alianzas compren la totalidad del accionariado,
como por ejemplo PVH Group para su marca Tommy Hilfiger. Esto permite no slo entrar en
el mercado sino tambin crecer dentro del mercado indio, aumentando la presencia en diversas ciudades del pas.

27

Artculo FDI and the Fuss on fashion de la revista Images Business of Fashion, febrero 2013

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


2.4. Principales competidores
En cuanto a la competencia hay que tener en cuenta dos tipos de agentes: los fabricantes y
las marcas internacionales.
Principales fabricantes
Por un lado se analizan los principales fabricantes de confeccin textil en la India, aquellas
empresas que producen ya sea bajo su marca o subcontratadas para otras marcas.
Aditya Birla Nuvo:
Nuvo: www.madurafnl.com
Aditya es un conglomerado empresarial que tiene una divisin de confeccin
textil llamada Madura Fashion & Lifestyle. La empresa posee varias marcas:

Louis Philippe : Se trata de un producto sofisticado, tiene un amplio rango de lneas


de ropa occidental para hombres formal, informal, de punto, trajes y accesorios inspiradas en las ltimas tendencias de moda europeas. Los precios son altos ya que
estn enfocados a un segmento de lujo y distinguidos consumidores. La marca ha
lanzado submarcas como LP (una lnea de camisas, pantalones, camisetas, trajes,
chaquetas y accesorios en una lnea ms dirigida a la juventud) y Luxure (se trata de
una lnea ms elegante para un pblico ms refinado)28.

Van Heusen: Se trata de otra marca Premium dirigida al mundo corporativo. El segmento objetivo de esta marca es un hombre de negocios de xito, sofisticado, erudito y multifactico de entre 25 y 45 aos. Introdujo tambin V dot, una lnea dirigida a
un pblico algo ms joven. Aunque empez con el sector masculino ahora tambin
se dirige a una mujer dinmica, bien educada, ambiciosa e inteligente a travs de
Every Couture.

Alley Solly: Esta marca introdujo un nuevo concepto en la India, la vestimenta de los
viernes. Se dirige a consumidores jvenes, y ofrecen ropa casual, de trabajo y de noche, colorida, cmoda y a la moda. La campaa My World, My way refleja la personalidad de la marca. En 2001 lanzaron una linea de ropa formal para la mujer que luego ampliaron con ropa casual.

Peter England: Se trata de la mayor marca de ropa de hombre de la India. Ofrece


productos de valor de rango medio de vestimenta formal para hombres jvenes en la
primera etapa de su carrera profesional, pero tambin vestimenta de oficina y casual
de fin de semana. Tiene una lnea sub-premium llamada Peter England Elite creada
para jvenes directivos. Esta marca es el patrocinador oficial fuera del campo del
equipo de cricket Chennai Super Kings, por lo que ha lanzado una lnea de producto exclusiva llamada PE-CSK que refleja una actitud casual-deportiva. La ltima novedad ha sido la lnea Peter England Party, que ofrece ropa de fiesta de precio asequible.

Ropa formal se refiere a camisas, pantalones, trajes, blazers y otros accesorios. Ropa casual incluye camisetas
de algodn, vaqueros, chaquetas, jerseys, etc.

28

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA




People: Se trata de una marca que ofrece productos de estilo internacional y de fusin casual a la familia a precios asequibles.

La empresa vende en el sector minorista marcas de lujo y tiene una alianza con la
marca Espirit.
Gokaldas Exports: www.gokaldasindia.com

Se trata de una empresa manufacturera principalmente exportadora


que lleva 40 aos de alianzas con marcas internacionales del mundo
de la moda. Posee 30 fbricas en la india que desarrollan el proceso de confeccin textil
desde el patronaje, corte, costura, planchado, lavado, acabado, etc. Fabrica prendas para
Abercrombie & Fitch, Adidas, All Saints, American Eagle, Arvind Brands, Banana Republic,
Benetton, Camel Active, Chicos, Columbia, Diesel, Dockers, Decathlon, DKNY, Espiit, Forever 21, Gap, Grasim Bhiwani, Guess, H&M, Hollister Hurley, Jack Wolf Skin, Levis, Lands
End, Lee, Marks&Spencer, Mexx, Macys, Nike, Northface, Old Navy, ONeill, Puma, Reebok,
Reid&Taylor, Ruehi, Sears Canada, Superdry, S.Kumars, Tailor Vintage, Teddy Simth, The
Metro Group, Tom Tailor, VF Asia, Walmart, Woodland y Wrangler.
Orient Craft:
Craft: www.orientknits.com
Se trata de una empresa manufacturera que se dedica a la exportacin. Se situa en los alrededores de Delhi y lleva a cabo un plan
de desarrollo en una SEZ (Special economic Zone), un centro de la
industria textil en Haryana con fbricas de confeccin textil y del hogar, espacio comercial y
minorista, hoteles y hospitales, para no depender tanto de las exportaciones. La empresa
exporta a compradores internacionales como Ralph Lauren, Banana Republic, Gap, Susan
Bristol , Nike, Levis y Dockers. Adquiri recientemente una planta de Levis en Espaa.
SEL Manufacturing Co: www.selindia.in
Se trata de una empresa manufacturera de prendas y accesorios
textiles. Su divisin exportadora creci significativamente en los aos 90. Sus principales
fbricas se sitan en Ludhiana (Que como hemos comentado anteriormente es un centro importante de lana) y en Baddi.( una SEZ en Himachal Pardesh, el norte de la india). Algunos de
sus clientes son Auchan, Brooklyn Express, Synergies International o Max. Tambin poseen
marcas propias como Lyon, No Problem, His 180, Too Good, His. La empresa se ha centrado principalmente en las prendas de punto, y realiza desde el tejido hasta la confeccin, incluidos pases de acabado y lavado.

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Rupa & Co. www.rupa.co.in


Rupa es una empresa manufacturera de prendas de punto (o tejidas)
en Calcuta. Fabrica principalmente ropa interior y calcetera, aunque
tambin ropa deportiva y casual. Tiene varias lneas denominadas Softline (ropa interior femenina), Ribline (ropa deportiva elstica), Footline (calcetines), Frontline (ropa interior masculina), Jon (Ropa interior), Air (prendas de algodn), Skywings (prendas de algodn), Interlock,
Xing Vest o Expando (ropa interior masculina), Hunk (ropa deportiva), Thermocot (prendas
trmicas) y Kidline (ropa interior y prendas de algodn para nios).
Pearls Global:
Global: www.pearlsglobal.com
Pearls Global es un conglomerado empresarial multinacional de manufacturas de confeccin textil con redes de almacenaje y distribucin en Estados Unidos. Tienen 22 instalaciones de fbricas de las
cuales dos estn en la India, en Gurgaon y en Chennai. Algunos de sus clientes son Jcpenney, GAP, Old Navy, Banana Republic, Celio, Macys Ann Taylor, Express, Espirit, S. Oliver,
Bershka, Pull and Bear, Zara, Next, Kohls o The limited.
Page Industries www.jockeyindia.com
Esta empresa localizada en Bangalore posee licencia exclusiva para
fabricar y distribuir productos de JOCKEY International Inc. en la India,
Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. Fabrican ropa interior, ropa de bao y
ropa de sport para hombres y mujeres. En 2012 tambin ha pasado a poseer la licencia exclusiva de Speedo International Ltd. Para su fabricacin, marketing y distribucin.
Raymond Apparel: www.raymondindia.com
Raymond apparel es una subsidiaria de Raymond Limited. La empresa se
introdujo en el mercado de la confeccin con la marca Park Avenue y luego aadi 5 ms.
Estas marcas se comercializan en las tiendas minoristas The Raymond Shop y puntos de
venta multimarca en la India y Oriente Medio. Sus marcas son:


Raymond Premium Apparel: es una marca Premium de vestimenta formal que ofrece
prendas clsicas.

Park Avenue: Ofrece principalmente prendas formales y para ocasiones especiales,


aunque se ha abierto a otras necesidades como ropa de trabajo o de tarde.

Park Avenue Woman: Tiene un completo rango de vestimenta de oficina para mujer.

ColorPlus: Se trata de una marca de vestimenta casual.

Parx: Marca de ropa casual Premium para la vida diaria as como ocasiones especiales.

Notting Hill: Dirigida a jvenes profesionales a precios accesibles.

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Arvind:
Arvind: www.arvindmills.com
En el mercado domstico es conocida por la fabricacin de sofisticadas telas. En cuanto a confeccin textil fabrica principalmente camisas, vaqueros y
prendas de punto. Es proveedor de marcas tanto nacionales como internacionales como
GAP, Patagonia, Tommy Hilfiger, Quicksilver, Brooks Brothers, Silver Jeans, Calvin Klein,
FCUK, Pull&Bear, Jack&Jones, Energie, Espirit, S.Oliver, Mexx, Sisley, Benetton y Coin.
Tiene marcas propias como Mainstream, Excalibur Gant, Flying Machine, Ruf&Turf o New
Port University. Adems tiene licencias de marcas como Bridge to Luxury, U.S.A. 1949,
Energie, USPA, Arrow, Izod, Cherokee o Mossimo, y Joint ventures con Tommy Hilfiger, Lee
o Wrangler.
Koutons Retail India
Empresa de diseo, fabricacin y distribucin (minorista) de confeccin textil masculina en la India. Ha establecido dos marcas en el segmento de la confeccin textil Koutons y Charlie Outlaw. Tiene su
propia red de puntos de venta. La empresa est pasando un mal momento debido a su deuda y otros problemas financieros (en la tabla de produccin se observa la gran cada del ltimo ao). Lleg a ser la mayor cadena minorista de confeccin textil
india con alrededor de 1400 puntos de venta de marca exclusiva en la India, sin embargo redujo el nmero por sus dificultades financieras. Funciona como franquicia.
La empresa sigue una estrategia de precios. Se realizan grandes descuentos de sus altos
precios del consumidor (MRP, Maximum retail price). Uno de sus descuentos ms populares
fue 50%+40% o Buy 4 garments for the price of one
Principales marcas internacionales
Por otro lado se analizan las principales empresas internacionales presentes en el pas. Las
prendas se fabrican bajo su marca aunque la produccin (o ciertas fases de esta) sean subcontratadas a otros fabricantes.
Empresas extranjeras
Las marcas de lujo europeas tienen una larga historia en el mercado indio, pero no es hasta
los 80 cuando las marcas de moda internacionales tienen cierto inters en la India moderna.
Algunas de las pioneras, en la fase de liberalizacin, fueron Benetton, Coats Viyella o VF
Corporation. En ese momento el mercado de la ropa estaba an mucho ms fragmentado
con mltiples marcas locales y regionales y slo unas pocas nacionales. La ropa Prt-aporter prevaleca en el segmento masculino y era el target lgico para las marcas internacionales de moda. El crecimiento de los medios de comunicacin tambin ayud a que estas marcas internacionales tuvieran ms visibilidad.
A finales de los 90 la disponibilidad de crdito impuls notablemente la capacidad de compra de los consumidores. Adems el crecimiento inmobiliario del sector minorista de calidad
y los grandes almacenes permiti a las marcas crear una experiencia de marca ms compleOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


ta a travs de centros comerciales, tiendas exclusivas o stands dentro de grandes almacenes.
Hacia 2008 marcas de lujo como Cartier, Giorgio Armani, Kenzo o Prada entraron en el mercado. Sin embargo, debido a los altos aranceles e impuestos y a los altos costes inmobiliarios, los productos acabaron teniendo precios mucho ms altos que en otros mercados.
En 2009 se lanzaron marcas como Beverly Hills polo Club, Fruit off the Loom, Izod, Polo
U.S., Mustang, Tie Rack, Donna Karan/DKNY y Timberland, entre otras.
Sin embargo, durante estos aos, algunas empresas como Gas, Springfield o VNC (Vinci) salieron del mercado indio, por diferentes razones. Algunas de estas razones fueron que no se
cumplieron las expectativas sobre el tamao de mercado o los cambios en los hbitos de
compra de los consumidores y el fracaso por parte de la marca o del socio indio (o ambos)
en no entender completamente qu se necesitaba para alcanzar el xito en el mercado indio.
En 2010 empez a comercializar sus productos en el pas la marca espaola Zara, a travs
de una Joint venture con Trent, la rama minorista de Tata. Zara ha incrementado el nmero
de tiendas de 6 en 2011 a 9 en 2012.
Otras marcas como Mango, Arrow y Diesel siguen los mismos pasos. Se espera que marcas
como Massimmo Dutti, Gap, Banana Republic, y Old Navy den un empujn a su presencia
en la India debido a la confirmacin de la inversin extranjera del 100% para tiendas de una
marca. Joint ventures como Arvind para IZod y Page Industries, el dueo nacional de Speedo, tambin impulsarn la presencia de marcas globales en el mercado. Adems algunas de
estas marcas quieren ampliar su expansin abriendo sus propios outlets de marca exclusiva.
Agentes como Black Bird, F Square, Ramraj y Mustard, en el sur del pas, han resultado ser
una fuerte competencia para marcas tanto nacionales como internacionales, que estn creciendo al 25% anual. H&M est actualmente pensando tambin en abrir tiendas en el pas.
Algunas de las marcas internacionales presentes en este mercado son las siguientes:
United Colors of Benetton
Italia
Reebok
Reino Unido
Nike
Estados Unidos
Levis
Estados Unidos
Tommy Hilfiger
Estados Unidos
Mango
Espaa

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Zara
Espaa
French Connection United Kingdom
Reino Unido
Promod
Francia
Arrow
Estados Unidos
Jack & Jones
Dinamarca
Only
Dinamarca
Lacoste
Francia
Adidas
Alemania
Espirit
Estados Unidos
Vero Moda
Dinamarca
Guess
Estados Unidos
Pepe Jeans
Reino Unido
Lee
Estados Unidos
Elle
Francia
Roxy
Australia
Quicksilver
Australia

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Diesel
Italia
Miss Sixty
Italia

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III.

ANLISIS DEL COMERCIO


COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO
El sector de la distribucin, y en concreto de la venta al por menor, est creciendo a buen
ritmo. Segn el Global Retail Development Index 2012 (ndice de desarrollo del sector minorista global de 2012), la India se sita entre los primeros 30 mercados emergentes.
Destaca tambin el reciente anuncio del gobierno indio en relacin a la inversin ex
extranjera
directa (IED) en el sector minorista que permite un 100% de inversin extranjera en el sector
minorista monomarca.
Dentro del sector minorista, la ropa, productos textiles y otros accesorios de moda, representan el 9,9% de su cuota, el segundo mayor bloque por detrs de los alimentos.
1.1. Formas de entrada
Hay que tener en cuenta las limitaciones del sector en la distribucin. Hay que destacar que
la IED no est liberalizada en el sector minorista. Se permite solo el 51% en el comercio minorista multimarca y si bien es posible la IED al 100% en el sector minorista monomarca las
empresas interesadas en invertir estn sujetas a una serie de limitaciones por lo que las formas de entrada a este mercado estn acotadas.
Dentro de este apartado se distinguen la inversin y la exportacin.
Las rutas permitidas actuales para la inversin extranjera son:
-

La franquicia:
franquicia esta forma de distribucin est permitida utilizando el know how del
franquiciador y su nombre de marca29.

Mayorista de autoservicio (Cash&Carry, Wholesale Trade): en este formato de canal


mayorista est permitida el 100% de la IDE, de esta manera el mayorista provee a varios minoristas.

29 Se puede consultar el estudio sobre el modelo de franquicia en la India 2012 realizado por la Ofecome:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_4615534_546_IN_p571260
9,00.html

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-

Joint venture:
venture Esta forma es de obligado cumplimiento para el comercio minorista
multimarca. En Septiembre de 2012, pese a la oposicin poltica, el gobierno permiti una IDE (Inversin Directa Extranjera) del 51% en este tipo de establecimiento, pero cede a los estados la capacidad de decisin de permitir a los minoristas internacionales abrir tiendas. Tambin esta forma es seleccionada por otras empresas de
marca nica debido a las clusulas relativas a la IED sobre aprovisionamientos y
otros factores.

Tiendas minoristas monomarca


monomarca:
marca el gobierno anunci en 2012 que permite una IED
del 100%, el total de la propiedad, en empresas de comercio minoristas de marca
nica. Con la condicin de que los productos se vendan bajo una sola marca, bajo el
nombre de la misma marca internacional y slo cubre aquellos productos que reciben la marca en su fabricacin.

Distribucin:
Distribucin Se puede actuar con la implantacin de una oficina de distribucin en el
pas y proveer a los minoristas locales. Esto permite tambin los outlets franquiciados
para marcas.

Fabricacin:
Fabricacin Implantarse al montar una empresa india para fabricar los productos y
as adquirir el derecho de comercializar los productos al cliente final (negocio minorista).

Por otro lado para las exportaciones los posibles canales de distribucin son los siguientes:
1. Tiendas monomarca,
monomarca puntos de venta exclusivos. Aunque permita un mayor
control de la distribucin hay que tener en cuenta los costes. Algunos ejemplos de empresas que siguen este canal son Provogue, Raymonds, Madura
garments, Arvind Brands, Zodiac Clothing o Century Textiles.
2. Puntos de venta multimarca
multimarca o centros comerciales:
comerciales grandes espacios minoristas que suelen estar localizados en las mejores localizaciones de las
principales ciudades. Los mrgenes que tienen este tipo de canal suelen ser
altos debido a los altos costes. Algunos ejemplos son Shoppers Stop, Pantaloon Retail. Westside (Trent), Globus, Pyramid Retail y Reliance Retail.
3. Tiendas de descuento (discount stores), en Espaa conocidas como Outlets.
Se venden prendas a bajos precios para atraer a grandes masas. Tambin es
una manera de dar salida a prendas con algn defecto o de otras temporadas.
4. Distribuidores, Traders o Agentes (por comisin): intermediarios entre el fabricante y el cliente final.
5. Comercio electrnico: Tiendas online multimarca, como son jabong o myntra.
6. Otros minoristas
El alto margen medio de ventas viene dado por la concentracin de ventas en pequeos y
medianos minoristas tradicionales. La venta directa de los fabricantes o mediante franquicias

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


es bastante limitada. Sin embargo se est dando un cambio gradual hacia formas de comercio ms modernas con puntos de venta de una o varias marcas30.
Evolucin de eleccin de forma de entrada de marcas de moda internacionales
La eleccin de la forma de entrada para las marcas de moda ha evolucionado a lo largo de
los aos. En los primeros aos (80 y 90) la ruta preferida era la concesin de licencias,
licencias aunque algunas compaas optaron por subsidiarias de 100% capital propio como Levi Strauss
o joint ventures con control mayoritario como Adidas o Reebok Esta preferencia cambi a la
fran
fran quicia debido a un descenso de los aranceles y que las marcas queran ejercer un mayor
control sobre sus productos y la cadena de suministro. Ms recientemente las empresas parece que estn optando por cierto grado de propiedad, al tener objetivos a largo plazo en el
mercado31.
En 2006 fue cuando se reabri el sector minorista a la Inversin Directa Extranjera (permitiendo el 51% de IED en minoristas uni marca) lo que supuso que entraran diferentes empresas a travs de Joint ventures con control mayoritario. A finales de 2008 un 40% de las
marcas internacionales estaban presentes a travs de una franquicia o distribuidor y ms del
25% con una subsidiaria con control mayoritario. Esto ha permitido a las marcas un mayor
control sobre sus operaciones, sobre todo de producto. Muchas de ellas cambiaron su estructura de operaciones e incluso sus aliados. Algunas de estas son VF (Lee, Wrangler, etcetera), Lee Cooper, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Promod, por ejemplo, cambi en 2011 del
formato franquicia al de Joint venture con la empresa Major Brands, la misma franquiciada
de Mango.
A finales de 2012 alrededor del 20% de las marcas internacionales de moda operaban bajo
el modelo de licencia, el 45% bajo franquicia o distribucin y el 35% con una subsidiaria o
Joint venture. De este total de marcas internacionales alrededor del 27% eran estadounidenses, el 23% italianas, el 14% britnicas, el 11% francesas, el 6% alemanas y el porcentaje
restante del resto de pases.
Se espera que con la nueva ley de IED esto pueda cambiar de nuevo, se revisarn las estructuras actuales y se tender a la posesin del 100% de capital,
capital ya que el mercado se considera demasiado estratgico para delegar por completo en un aliado.
Con la entrada de nuevas marcas internacionales la demanda de prendas crecer. Por otro
lado estas empresas traern mejores prcticas en la cadena de suministro, produccin y diseo de producto y calidad. Esto ayudar a las PYMES indias a actualizar su produccin y
know-how en trminos de producto, diseo y procesos.
La entrada de nuevos minoristas extranjeros y, por tanto, modernos formatos de distribucin, tendr impacto en el gran segmento de consumo aspiracional de economa media que
migrar de productos sin marca a productos con marca o de marca blanca. Sin embargo,

30
Informe del sector de ropa y calzado Assesing the Prospects for Indias Textile and Clothing Sector del
NCAER (National Council of applied economic research)

Artculo Entry Strategy for Global Brands, Impact of FDI en la revista Images Business of Fashion, edicin febrero 2013

31

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


puede que el segmento de consumo ms sensible a la marca, Premium y Premium medio
no se vea afectado significativamente por estos cambios.
Apertura
Apertura a la IED en el sector minorista
La India ha experimentado una reciente apertura a la Inversin Extranjera Directa en el sector
minorista32.
 Sector minorista monomarca
monomarca
Segn la poltica de Noviembre de 2011, se permita la IED al 100% en el comercio minorista de venta monomarca. Sin embargo, existan dos condiciones: la inversin en operaciones indias tendr que venir obligatoriamente del propietario de
la compaa, y al menos el 30% de las provisiones tendr que proceder de Pymes
indias (para aquellas empresas con ms del 51% de IED). Estas restricciones ya
no son de la misma manera pues en diciembre de 2012 el gobierno notific ciertos cambios.
Los cambios son los siguientes:
1. La IED que se destine a una entidad india minorista de marca nica podr
proceder de cualquier entidad no residente que tenga un contrato vlido con
el propietario de la marca. Esto permite mayores flujos de entrada de capital
en el pas puesto que el dueo de la marca no siempre puede invertir directamente. En esos casos, para conseguir la aprobacin, los documentos tienen
que incluir los contratos de licencia, sublicencia o franquicia y la evidencia necesaria para probar que el inversor extranjero tiene la autoridad necesaria para
usar el nombre de marca.
2. En cuanto a los requisitos de aprovisionamiento:
aprovisionamiento
Para las entidades con ms del 51% de IED la exigencia de que al menos el
30% de sus aprovisionamientos tienen que provenir de empresas indias Pymes se ha relajado. Ahora slo es recomendable y no obligatorio que esas
empresas sean PYMES, rurales o artesanos.
Se aclara que el 30% del valor de compra de los aprovisionamientos tiene
que proceder de la India.
India Esta tiene que venir certificado por la entidad india y
comprobada por los auditores legales. Se ha concedido a las entidades extranjeras una ventana de 5 aos para cumplir con este requisito. De acuerdo a
esto, el requisito de aprovisionamiento tendr que computar inicialmente como 30% del valor medio anual de compra de 5 aos empezando el 1 de abril
del ao en el que se recibi el primer tramo de IED. Despus el 30% tendr
que cumplirse en base anual.

32
Publicacin FDI Reforms in Retail Trading en Business Alert SKP Group Volume 4, Issue 8 del 27 de septiembre de 2012.

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Las normas del comercio electrnico B2C no se han relajado. Empresas indias
con IED , da igual el porcentaje, no pueden comercializar sus productos dirigidos al consumidor final online
online.
ine
Sin embargo no ha habido cambios en los siguientes tems:
1. Los productos deben venderse bajo una sola marca.
2. Los productos deben venderse internacionalmente bajo la misma marca
(en al menos un pas adems de la India).
3. Solo se permite distribuir productos que adquieren la marca durante su
produccin.
4. Las solicitudes de aprobacin sern procesadas en primera instancia en el
Departamento de Poltica Industrial y Promocin (DIPP Department of Industrial Policy and Promotion) para asegurar el cumplimiento de acuerdo a
las condiciones y finalmente en el Consejo de Promocin de Inversin Extranjera (FIPB Foreign Investment Promotion Board) para conseguir la
aprobacin.
 Sector minorista multimarca
En la actualidad se permite el 51% de IED en el sector minorista multimarca (con
aprobacin del FIPB) sujeto a las siguientes condiciones:
1. El inversor extranjero tendr que introducir al menos 100 millones de USD (alrededor de 550 crore de INR) en la entidad india como IED aunque el periodo para
ello no se especifica. Se presume que este periodo ser especificado en el plan
detallado que se otorga al FIPB para la aprobacin por el inversor.
2. Al menos el 50% del total de IED debe invertirse en infraestructura bsica en
los 3 aos del primer tramo de IED. La infraestructura bsica incluye el gasto de
capital de todas las actividades como procesado, produccin, distribucin, mejora de diseo, empaquetado, almacenamiento, control de calidad, etc. Pero excluye el gasto de unidades finales, coste de tierra, alquileres, etc.
3. Al menos el 30% del valor de compras de productos procesados y manufacturados deben proceder de pequeas industrias indias con una mxima inversin
(valoracin en el momento de instalacin sin depreciacin) de 1 milln de USD en
planta y maquinaria. Los requisitos de certificacin propios y el marco de tiempo
para cumplirlos son similares a los ofrecidos para el comercio minorista monomarca.
5. Como en comercio monomarca, las empresas con IED no estn autorizadas a
operar como minoristas B2C en la Web.
6. A los estados se les ha otorgado la competencia de aceptar o denegar la implementacin de IED en este comercio multimarca. Algunos estados como Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Haryana, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Manipur, Rajasthan, Uttarakhand y the Union Territory of Daman and Diu; y Dadra y Nagar
Haveli ya han otorgado su consentimiento para implementar esta poltica.

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


7. Los puntos de venta multimarca se pueden implementar por compaas que
tengan IED, solo en ciudades con una poblacin de al menos 10 lakh de personas (1milln) segn el censo de 2011. En estados o uniones territoriales que no
tengan ciudades con esa poblacin, el punto de venta podr establecerse en
cualquier ciudad, preferiblemente la ms grande. Estas tiendas minoristas deberan abastecer a la poblacin dentro del rea de 10 km alrededor de la tienda dentro de los lmites de la aglomeracin urbana.
8. Las solicitudes de aprobacin deben pasar 2 niveles, el DIPP para asegurar el
cumplimiento de las condiciones y el FIPB para la aprobacin final.
Comercio electrnico
Cmo se aprecia en el apartado anterior las empresas de retail con inversin extranjera no
pueden comercializar online,
online pero si est permitido para las empresas mayoristas y distribuidoras que venden a otras empresas. Asimismo se podr vender prendas de la marca internacional a travs de tiendas consolidadas online indias como Jabong.com o Mynitra.com.
Sin embargo, algunas empresas extranjeras no establecidas en la India venden a travs de
su tienda online y realizan los envos a la India a travs de una empresa de mensajera. Este
es el ejemplo de Bloomingdales, empresa estadounidense.
Segn la Federacin de Industria y Comercio de la India (FICCI), el minorista y su empresa
de mensajera tendrn que hacerse cargo fsicamente del pago de aranceles e impuestos. El
cliente no se har cargo ni tendr que pagar fsicamente aquellos envos que se realicen directamente a su domicilio.
El minorista decide como incluir estos gastos en los precios al consumidor. Lo que hace
Bloomingdales es presentar en su web los precios internacionales y a la hora de realizar el
pago online, calcular los costes de transporte, aranceles e impuestos y mostrarlos por separado. El cliente decide si pagarlos por adelantado junto al producto, o en el momento de su
llegada al destino.
Hay que tener en cuenta que actualmente 120 millones de indios pueden acceder a Internet.
Este nmero crece a tasas de doble dgito cada ao. La India es la segunda base de usuarios de Facebook en el mundo. Adems, hay que tener en cuenta que el 60% de la poblacin
india es menor de 29 aos.
1.2. Canales de distribucin
Se distinguen tres tipos principales de canal minorista para el sector aunque hay que tener
en cuenta que tambin existen otros tipos de minoristas:

Pequeas tiendas
tiendas minoristas tradicionales:
tradicionales Se trata de tiendas pequeas y hacinadas, donde el diseo y sistema de colocacin de los productos es bastante primitivo
y el rango de productos limitado. Generalmente no existen probadores, debido al
problema de espacio, no se usan ordenadores y muy pocas aceptan tarjetas de
crdito o dbito. Los costes son bajos, la competencia intensa y los mrgenes y beneficios modestos. Se trata de un formato dirigido a un gran nmero de clientes de
clase media donde se vende ropa barata y no ofrecen marcas extranjeras o Premium
debido a sus altos precios.

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61

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

Minoristas modernos del sector organizado:


organizado Se trata de aquellos minoristas que se
sitan en tiendas grandes y espaciosas, emplean al menos 6 personas, adoptan
prcticas modernas del negocio minorista, cuentan con una presentacin atractiva de
los productos, ofrecen una amplia gama de productos, crean un ambiente adecuado
para los clientes y hacen un esfuerzo especial para atraer a consumidores sensibles a
la moda mediante la comercializacin de marcas de moda conocidas. A la mayora de
los indios les gusta comparar precios y estilos antes de comprar, por lo que los puntos de venta multimarca estn triunfando en mayor medida, pero muchas de estas
tiendas concentran solo prendas populares y que pasan rpido de moda a la vez que
otras tantas se centran mucho en clientes que dan importancia al precio y su presupuesto, vendiendo marcas baratas. Es por ello que esta modalidad no es especialmente atractiva para marcas extranjeras, aunque numerosas empresas de ropa vendan un porcentaje sustancial a travs de este formato. Tambin existe un gran nmero de puntos de venta monomarca.

Centros comerciales y grandes almacenes:


almacenes Un gran nmero de tiendas de alta gama y tiendas monomarca se encuentran en los centros comerciales. Estas incluyen
tiendas franquiciadas de minoristas tanto indios como extranjeros como son Levis,
Pepejeans, Wrangler, United Colours of Benetton, Parx, Puma, Arrow, Marks & Spencer, etc. El primer centro comercial segn el estndar internacional se puso en marcha en Mumbai en 1999. En cuanto a los grandes almacenes, en la India se encuentran menos de 150. estos constituyen el principal canal de venta para muchas marcas
extranjeras y han crecido mucho ms rpidamente que las tiendas tradicionales en
los ltimos aos. Antes de la liberalizacin, los grandes almacenes no estaban tan
desarrollados debido a la escasa variedad de bienes de consumo, pero a partir de los
90 este canal ha crecido rpidamente y el consumismo se ha expandido al mismo
ritmo. Hoy en da son 8 los principales grandes almacenes en la India: Shopper Stop,
Pantaloons, Big Bazaar, Vishal Mega Mart, Lifestyle, Ebony, Westside y Globus.

Cabe destacar que otros formatos minoristas como es por ejemplo, la tienda online estn
experimentando crecimiento.
En cuanto a la localizacin,
localizacin en el informe del NCAER (National Council of Applied Economic Research)33 se recomienda a las marcas extranjeras concentrar sus ventas en las
principales ciudades (Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore y Hyderabad) donde el tamao
de poblacin es mayor, los ingresos mayores, se da una cultura de consumo y es ms
fcil el desarrollo de tiendas y centros comerciales por las instalaciones e infraestructuras.
Otro factor que hay que tener en cuenta es la importancia de la sastrera y ropa hecha a
medida en el mercado indio, que hace que muchos consumidores compren la tela directamente en vez de la prenda confeccionada.
En la siguiente tabla se aprecia que las ventas directas de ropa y calzado no realizadas
en establecimiento estn aumentando, aunque stas representan una proporcin nfima
comparada con las ventas en establecimientos. Adems se observa que las ventas en
tiendas especializadas de ropa y calzado, tiendas tradicionales,
tradicionales se llevan el casi 95%
33

http://texmin.nic.in/reports/Report_NCAER_CITI_nmcc_20091001.pdf

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de la cuota actual, porcentaje que antes era algo mayor y ha ido disminuyendo a favor de
los centros comerciales y grandes almacenes.
Tabla 17:
17 : Cuotas de venta de diferentes formatos minoristas de ropa y calzado
Principales puntos de venta segn cuota de ventas
(valor)
2007

2007

2008

2009

2010

Venta en establecimientos

99,9%

99,9%

99,8%

99,8%

99,8%

- Tiendas de alimentacin
- Tiendas menos las de alimentacin
Minoristas mixtos
Grandes almacenes
Comerciantes
Tiendas de variedad
Almacenes
Minoristas especializados en ropa
Minoristas especializados en ocio y bienes personales
Tiendas deportivas
Otros minoristas especializados de ocio y bienes
personales
- Otras tiendas menos las de alimentacin

0,6%
99,3%
1,2%
1,2%
97,5%
0,6%
0,4%

0,8%
99,1%
1,4%
1,4%
97,0%
0,7%
0,5%

1,1%
98,8%
1,5%
1,5%
96,4%
0,8%
0,6%

1,1%
98,8%
1,6%
1,6%
96,2%
0,9%
0,6%

1,4%
98,5%
1,8%
1,8%
95,7%
1,0%
0,6%

1,6%
98,2%
2,0%
2,0%
94,8%
1,3%
0,9%

0,2%
-

0,2%
-

0,3%
-

0,3%
-

0,3%
-

0,4%
-

Ventas sin establecimiento

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

- Venta en casa
- Venta por internet
- Venta directa
- Vending

0,0%
0,1%
-

0,0%
0,1%
-

0,0%
0,1%
-

0,0%
0,2%
-

0,0%
0,2%
-

0,0%
0,2%
-

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2011
99,7%

100,0%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012

En cuanto a las ventas de prendas por diferentes subsectores, se observa que la cuota
de ventas en minoristas especializados es mayor en confeccin femenina con un 97%
que en el resto de subsectores, siendo la menor calcetera ya que una proporcin significativa de sus ventas se realizan en tiendas de deporte. Tambin destaca que el 5% de
ventas de accesorios tengan lugar en grandes almacenes.

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Tabla 18:
18 : Cuotas de venta de diferentes formatos minoristas de prendas por segmentos
Principales puntos de venta segn cuota de ventas (valor)
Confeccin
Confeccin Confeccin Calcetines
Total
infantil
Accesorios femenina
masculina y medias confeccin
Venta en establecimientos

99,8%

99,6%

99,7%

99,7%

100,0%

99,70%

- Tiendas de alimentacin
- Tiendas menos las de alimentacin

1,9%
97,9%

2,9%
96,7%

1,1%
98,6%

2,5%
97,3%

0,3%
99,7%

1,8%
98,0%

2,1%
2,1%

5,1%
5,1%

1,4%
1,4%

3,4%
3,4%

1,4%
1,4%

2,2%
2,2%

93,4%

91,6%

97,0%

93,7%

84,4%

94,9%

2,4%
0,1%

0,1%
0,0%

0,3%
0,3%

0,2%
0,2%

13,9%
13,9%

0,8%
0,3%

2,4%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

Minoristas mixtos
Grandes almacenes
Comerciantes
Tiendas de variedad
Almacenes
Minoristas especializados en ropa
Minoristas especializados en ocio y
bienes personales
Tiendas deportivas
Otros minoristas especializados de
ocio y bienes personales
- Otras tiendas menos las de alimentacin
Ventas sin establecimiento

0,2%

0,4%

0,3%

0,3%

0,0%

0,3%

- Venta en casa

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

- Venta por internet


- Venta directa

0,2%
-

0,3%
-

0,3%
-

0,3%
-

0,0%
-

0,3%
-

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

- Vending
Total

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012

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1.3. Esquema de la distri
distribucin
A continuacin se observan las distintas posibilidades dentro de la cadena de suministro de
la industria de prendas textiles. El 62% del comercio funciona con 3 o 4 intermediarios.
Grfico 15:
15: Esquema de distribucin y cuota de tipo de cadena de suministro

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

Segn los ltimos datos disponibles en el estudio del NCAER, se observ que el mximo
nmero de intermediarios en las ciudades es de 5, pero la media es de 4. Esta cadena puede
variar en pueblos ms pequeos o zonas rurales.
Los comerciantes del canal mayorista compran telas y prendas a travs de un agente de
fbrica o directamente de pequeas fbricas y talleres. Mientras que el pequeo mayorista
compra a otros grandes mayoristas, y a veces a agentes que intermedian entre los grandes y
pequeos mayoristas. La principal causa de comprar textiles a un agente es que la fbrica
no vende directamente al mayorista por la pequea cantidad de sus compras, sino que el
agente provee de textiles al mayorista a precio de fbrica ms una pequea comisin, definida por la fbrica34.

34

Segn datos de la National Household Survey de Ncaer 2008-09

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Grfico 16:
16: Proporcin de compra segn nmero de proveedores:
proveedores : mayoristas y minoristas.
minoristas .
46%

38%

Misma fuente
Cambio de fuente

62%

54%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

De media un mayorista comercia con 2 -3 productos y tiene 20-40 variedades de cada producto. Algunos compran de una sola fuente (38%) y otros compran de 2 o 3 fuentes (62%).
El 21% de los mayoristas se provee directamente de la fbrica y el 50% de un agente.

Grfico 17:
17: Cuota de fuente de compra de los mayo
may oristas

Directamente de pequeas
fbricas; 7%
Directamente de pequeo s
talleres; 7%
Directamente de grandes
fbricas ; 21%

Otro mayo rista; 14%


A gente; 50%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

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Grfico 18:
18: Cuota de fuente de compra de los minoris
minori s tas.
tas.

Directamente de pequeas
fbricas; 12%

Directamente de pequeo s
talleres; 12%

Directamente de grandes
fbricas ; 12%
A gente; 20%

Otro mayo rista; 44%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

En cuanto a los minoristas,


minoristas suelen trabajar con 4-5 productos con 6-7 variedades cada uno
de media. Aunque los grandes minoristas (centros comerciales, grandes almacenes) cuentan
con 6-7 productos con 10-15 variedades cada uno en cada lnea de producto. Muchos de
estos afirman que sus productos son directamente producidos en sus fbricas. Algunos se
proveen solo con una fuente (46%) y otros con 3-4 (54%). La mayora de minoristas, un
44%, adquieren los productos a travs de mayoristas y el 20% a travs de agentes.
En cuanto a los clientes de compras de estos intermediarios, minoristas y mayoristas, se observa que los mayoristas venden a diferentes agentes del mercado y los minoristas o bien a
otros pequeos minoristas o a los consumidores finales
Grfico 19:
19: Cuota de destino de las ventas de mayoristas y mino
minoristas

P equeo
mayo rista; 35%
M ino ristas; 19%

A gente; 18%

Talleres de
prendas; 12%

Co nsumido r final;
81%

M ino ristas; 35%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

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1.4. Principales distri
distribuidores
La siguiente tabla muestra las principales empresas de distribucin minorista segn su cuota de mercado. Se observa que no se trata de un sector concentrado, pero cada vez las 30
mayores empresas representan un mayor porcentaje del total. Mientras en el ao 2007 el
conjunto de las empresas citadas representaban el 8% de las ventas totales en el sector minorista, en 2011 representaron el 10,4%.
10,4% En la segunda tabla se muestra tambin la cuota
de las principales marcas de ropa. De la misma manera las 30 mayores marcas representan
cerca del 10% de las ventas.
Tabla 19:
19 : Cuotas de venta de las principales empresas minoristas del sector
Principales empresas de distribucin segn cuota
de ventas (valor)
2007
2008
2009
2010
2011
Aditya Birla Nuvo Ltd
Pantaloon Retail India Ltd
Reebok India Pvt Ltd
Raymond Ltd
Bata India Ltd
Adidas India Marketing Pvt
Ltd
Koutons Retail India Ltd
Provogue (India) Ltd
Levi Strauss India Pvt Ltd
Maxwell Industries Ltd
Lilliput Kidswear Ltd
Benetton India Pvt Ltd
Zodiac Clothing Co
Page Industries Ltd
Lux Hosiery Industries Ltd
Celebrity Fashions Pvt Ltd
Relaxo Footwear Ltd
Kewal Kiran Clothing Ltd
Trent Ltd
Rupa & Co
Arvind Ltd
Nalli Kuppuswamy Chetty &
Sons Ltd
Mirza International Ltd
Gini & Jony Ltd
J G Hosiery Pvt Ltd
Fabindia Inc
ITC Ltd
Liberty Shoes Ltd
Paragon Group Ltd
Khadim India Ltd
Shopper's Stop Ltd
Metro Shoes Pvt Ltd
Otros
Total

0,8%
0,5%
0,4%
0,4%
0,7%

0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,7%

0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%

1,0%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%

1,1%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%

0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%

0,6%
0,6%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%

0,6%
0,7%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

0,6%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%

0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
92,0%
100,0%

0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
91,2%
100,0%

0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
91,0%
100,0%

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
90,2%
100,0%

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
89,6%
100,0%

Fuente:: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012

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68

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 20:
20 : Cuotas de venta de las principales marcas del sector
Principales marcas de distribucin segn cuota de ventas (valor)
2008

2009

2010

2011

Reebok India Pvt Ltd


Bata India Ltd
adidas India Marketing Pvt Ltd
Pantaloon Retail India Ltd
Provogue (India) Ltd
Raymond Ltd
Aditya Birla Nuvo Ltd
Koutons Retail India Ltd
Aditya Birla Nuvo Ltd
Lilliput Kidswear Ltd
Maxwell Industries Ltd
Benetton India Pvt Ltd
Zodiac Clothing Co
Aditya Birla Nuvo Ltd
Page Industries Ltd
Lux Hosiery Industries Ltd
Celebrity Fashions Pvt Ltd
Levi Strauss India Pvt Ltd
Relaxo Footwear Ltd
Trent Ltd
Rupa & Co
Nalli Kuppuswamy Chetty & Sons Ltd
Mirza International Ltd
Pantaloon Retail India Ltd
Gini & Jony Ltd
Aditya Birla Nuvo Ltd
J G Hosiery Pvt Ltd
Fabindia Inc
Liberty Shoes Ltd
Paragon Group Ltd
Kewal Kiran Clothing Ltd
Khadim India Ltd
Raymond Ltd
Shopper's Stop Ltd
Metro Shoes Pvt Ltd
Arvind Ltd
Koutons Retail India Ltd
Otras

0,5%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
91,6%

0,5%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
91,3%

0,6%
0,5%
0,6%
0,5%
0,3%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
90,7%

0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
90,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Marca

Empresa

Reebok
Bata
Adidas
Pantaloon
Provogue
Colorplus
Louis Philippe
Koutons
Allen Solly
Lilliput
VIP
United Colors of Benetton
Zodiac
Peter England
Jockey
Lux
Indian Terrain
Levi's
Relaxo
Westside
Rupa
Nalli's
Red Tape
Indigo Nation
Gini & Jony
Van Heusen
Amul Underwear
Fabindia
Liberty
Paragon
Killer
Khadim
Park Avenue
Stop
Metro
Arrow
Charlie Outlaw
Otras
Total

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International. Informe Apparel Industry 2012

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Principales y ms importantes minoristas35:
 Madura GarmentGarment Aditya Birla Nuvo Ltd www.maduragarments.com
Creada como la subsidiaria india de Coats Viyella (Reino Unido), fue adquirida por Aditya Birla Nuvo limited. Como se ha comentado, la empresa posee marcas como Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly, SF Jeans o Peter England. Tambin estaba aliada con ESPIRIT. Posee los distintos formatos minoristas:
-

Planet fashion es el brazo minorista de confeccin textil de Aditya, donde


ofrece sus diferentes marcas de ropa de hombre. Pretende proveer una solucin completa de armario a sus clientes. Adems de sus marcas, ha introducido algunas como Monte Carlo, Jockey o Levis. En 2011 contaba con 156
tiendas en 100 ciudades de la India.

Planet Fashion Grande es el formato minorista dirigido a hombre y mujer con


una gran seleccin de accesorios. Llama la atencin el merchandising de estos establecimientos. Tambin incluyen marcas como Calvin Klein, Nautica,
Espirit y EDC. Tambin ofrece un servicio de ropa hecha a medida, donde los
trajes los cose el sastre de la fbrica montada con colaboracin italiana.

The Collective: es una cadena de retail de vestimenta super-premium. Ofrece prendas y accesorios de marcas internacionales como Armani, Polo Ralph
Lauren, D&G, Hackett, Hermes, Mont Blanc, etc.as como servicios de atencin y de estilo. Ofrece tambin servicios de ropa hecha a medida de marcas
como Riicherd James o Caruso, servicios de atencin y de estilismo a travs
del lema Personal Shopping Experience. Es la primera tienda minorista que
ofrece servicios de limpieza.

Espirit: Esta marca estadounidense entr al mercado indio minorista con un


acuerdo de distribucin con madura Fashion&Lifestyle. Tiene 14 tiendas en la
India con una tienda buque insignia en Mumbai. Esta marca es sinnimo de
moda trendy de calidad y lujo accesible para hombres y mujeres. Todos los
meses se lanza una coleccin que permite al consumidor estar en contacto
con las tendencias extranjeras. Esta marca fue una de las primeras marcas internacionales en lanzar un exitoso plan de fidelizacin en la India.

 Pantaloon Retail (India) Limited- The future Group. www.pantaloonretail.in


The Future group es un conglomerado de empresas con una divisin
de comercio minorista. Dentro de esta se engloba Big Bazaar, una
importante cadena de hipermercados, o Pantaloon Retail, de moda.
Pantaloon se centra en la juventud y una idea de Moda fresca. Tiene diferentes categoras: casual, tnica, formal, de fiesta y deportiva para hombres mujeres y nios. El 75% de sus ventas proceden de marcas propias como John Miller shorts,
Lombard, Bare Leisure, Bare Denim, Annabelle, Akkriti, JM Sports, Pantaloon o Mux
Match. Adems tiene alianzas con Ginni & Jonny (conocida marca para nios) o Liberty

35

Segn el informe: Indian Apparel retail Sector, An Overview de M&A international y SBI Capital Markets Limited.

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70

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Shoes (Bajo el nombre de FootMart con tiendas Shoe Factory). Pantaloon tiene tienda
online.
 Shoppers StopStop K Raheja Group www.shoppersstop.com
K Raheja group es tambin un importante conglomerado que cuenta con una divisin de comercio minorista. Shoppers Stop es una
cadena de grandes almacenes que ofrece amplia variedad de marcas tanto nacionales como internacionales y tiene marcas propias como Stop, Kashish,
Vettorio Fratini o Elliza Donatein. Adems ofrece concesiones de espacio a otras marcas
como es el caso de Mango. Tambin se puede comprar en su pgina web.
 Tata Trent Ltd- Tata www.mywestside.com
Tata Group es un conglomerado empresarial que cuenta con
divisiones de comercio minorista de ropa. Dentro de Trent se
encuentran tres formatos diferentes de tiendas: Star India Bazaar, Landmark y Westside stores. Estas ltimas son las dedicadas a vender ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y nios.
 Globus Stores Pvt ltd- Rajan Raheja Group www.globus.in
Este grupo cuenta con dos canales minoristas de ropa: Globus y
F21 (dirigida a la juventud principalmente. Globus tiene 14 tiendas
con diferentes estilos). Las tiendas suelen estar divididas en ropa
occidental y ropa tnica, pero ambas cuentan con ropa casual y formal. Se puede comprar online.
 Arvind Brands Ltd- Arvind Mills www.megamartstores.com
Se trata de una subsidiaria de Arvind Mills, uno de los mayores fabricantes de ropa. Ofrece marcas propias y otras internacionales de las que ha adquirido la licencia para operar en el mercado indio como
Lee (debido a su Joint Venture con VF Corporation), Wrangler, Gantt (franquiciado exclusivo), Arrow y Tommy Hilfiger. Gestiona tambin marcas como Flying machine, Newport y
Ruf & Tuf en pantalones vaqueros y Excalibur en camisas. Distribuye sus productos a
travs de puntos de venta multimarca, minoristas organizados y puntos de venta exclusivos de marca. Megamart es una cadena de grandes almacenes que ofrecen diferentes
marcas a bajos precios. Las mayores tiendas se llaman Big Megamart, hay 6 y 205 Megamart en el pas. Tambin se introdujo The Arvind Store, que incluyen telas, las principales marcas de confeccin textil y soluciones textiles a medida (sastrera).
 Provogue (India) Pvt Ltd www.provogue.com
Creada como Acme Clothing Private Limited, empresa dirigida
al segmento masculino. Cuenta con dos formatos minoristas:
Provogue Mega Studios y Provogue Studio. Se abrieron tambin a la categora femenina.
Tienen diferentes modalidades de tiendas, desde tiendas exclusivas a outlets de fbrica.

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71

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


 The Raymond Group www.raymond.in
Adems de dedicarse a la fabricacin se dedican a la distribucin.
Cuenta con tiendas exclusivas, The Raymond Shop, tiendas Premium que ofrecen un amplio rango de ropa para el segmento masculino; adems de tiendas de marca nica de las marcas Manzoni, Park Avenue, ColorPlus,
parx, Be: y Zapp. Tienen tantos puntos de venta exclusivos de una marca como puntos
de venta multimarca. Ofrecen tarjetas y cheques regalo. Hay que destacar que tienen un
club Premium circle.
 Reliance Retail Limited- Reliance Industries Limited www.ril.com
Reliance Industries es un conglomerado empresarial que cuenta con
una amplia oferta en el mundo minorista con supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Ha anunciado acuerdos de licencia
con Steve Madeen y Quicksilver en ropa y moda.
 Wills LifestyleLifestyle ITCs Lifestyle Retailing Business Division www.willslifestyle.com
Estas tiendas Premium especializadas comenzaron ofreciendo
ropa deportiva, Wills Sport, y han ampliado su oferta con prendas ms formales, Wills Classic, o de fiesta, Wills Clublife. Tambin ha ampliado su oferta
al segmento de jvenes con la marca John Players. Cuenta con tienda online. Ofrece a
sus clientes formar parte del club ITC que permite acumular puntos de compra para luego ganar dinero para compras u hoteles del grupo, tambin ofrece tarjetas regalo.
 Major Brands www.majorbrands.in
Major Brands es un distribuidor interesante ya que posee 14 de las tiendas franquiciadas de Mango. Esta empresa adquiere franquicias de marcas internacionales e implanta tiendas de marca exclusiva en la India de
marcas como Aldo, Promod, Nine West, Bebe, Guest, tc. y marcas propias como Qup o
JFK. Se puede comprar online.
Otros
Otros de los minoristas reconocidos es Murjani Group, cuya estrategia consiste en crear
una plataforma minorista multimarca. Comenz con tiendas de Tommy Hilfiger y poco a
poco fue aumentando su cartera. Tambin tiene los derechos para la India de marcas internacionales tan exclusivas como Gucci, Jimmy Choo, Calvin Klein, French Connection,
Tumi y Build a Bear. El minorista Lifestyle Store (de Landmark group) introdujo en la franquicia de marcas internacionales de ropa y calzado a travs de otra entidad corporativa,
LMG Brands India. Ha introducido marcas internacionales como Kappa o Bossini. Pyramid Retail se dedica al comercio minorista de moda con sus tiendas Pyramid Megastore.

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72

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
En cuanto a los segmentos objetivos, hay que tener en cuenta la tendencia tnica y la tendencia occidental.
Hay formatos de distribucin, como las pequeas tiendas tradicionales, ms enfocadas a la
ropa tnica de mujer, para una mujer tradicional que usa saris o salwar khameez. Existen
muchos mercadillos y puestos callejeros que venden este tipo de indumentaria.
Por otro lado hay otros formatos que venden exclusivamente marcas internacionales, dirigidas a un pblico ms joven y moderno, que utiliza ropa occidental.
Hay tiendas minoristas Premium que se dirigen a un pblico ms sofisticado, como es el caso de Zara y otras marcas internacionales en el pas.
Sin embargo, muchos de los grandes minoristas del pas siguen una estrategia
estrategia multiformamultiformato que pretende capturar a prcticamente la totalidad de la cesta de los consumidores indios
en ropa y accesorios.
Shoppers Stop se sita como una tienda donde es posible vivir una experiencia de compra
completa bajo un mismo techo. Su target group son mujeres y hombres de 14 a 44 aos,
dueos de coches y otros productos de consumo duraderos. Se dirige a los indios que estn
abiertos a nuevas experiencias.
Es importante tener en cuenta que el mercado indio es un mercado nico y que hay que
considerar un modelo apropiado y adaptado al pas. Probablemente el posicionamiento del
mercado sea diferente a los mercados de origen36. Segn el tercer estudio de Eyesight las
empresas internacionales tienen que centrarse en lanzar un mensaje de marca consistente,
mejorar la organizacin a todos los niveles de la empresa comenzando por el personal en
contacto con el cliente y centrarse en la productividad unitaria (por tienda y por empleado).
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Es importante realizar viajes
viajes de prospeccin a los distribuidores locales para mantener el
contacto y un mayor control, as como ver cmo el producto se presenta en los establecimientos minoristas.
Por otro lado tambin es conveniente la participacin en ferias del sector, tanto nacional
como internacional, donde se puede contactar con profesionales del sector.
Tambin se puede acudir a las oficinas comerciales para la contratacin de servicios personalizados como la identificacin de socios o la realizacin de agendas de reuniones.

Artculo Entry Strategy for Global Brands, Impacto of FDI en la revista Images Business of Fashion, edicin
febrero 2013

36

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73

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


2.3. Condiciones de acceso
Requisitos de etiquetado
Es obligatorio que cada prenda incluya en sus etiquetas su composicin, origen y talla.
talla
Las recomendaciones de cuidado de dicha prenda son opcionales. El contenido de estas
etiquetas en la India ha de figurar tanto en ingls como en hindi y es necesario que las etiquetas estn fijadas de manera permanente a la prenda.
Aunque tambin se utiliza el tallaje europeo y el americano, la forma de tallaje ms comn en
la India divide las prendas en pequea (S, small), mediana (M, medium) y grande (L, large),
aunque a veces tambin se encuentra la extrapequea (XS, Extra Small) o la extragrande (XL,
Extra Large).
MRP
Cualquier producto comercializado en la India y dirigido al consumidor est sujeto al Maximum Retail Price (MRP). El MRP debe de estar por ley reflejado en todos los productos e indica el precio mximo (incluyendo impuestos) al que el producto se puede comercializar. Por
lo tanto, la competencia de precios en los diferentes puntos de venta es prcticamente inexistente ya que el margen no suele fijarse nunca por debajo del 5% del MRP. Entre estados,
tampoco se aprecia una diferencia de precio, con apenas un 2-3% de diferencial. Esto se refiere a las marcas establecidas y en el sector organizado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector no organizado es costumbre el regateo
e incluso en productos con MRP es posible adquirir descuentos.

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74

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


2.4. Condiciones de suministro
Medios
Medios de pago
Segn refleja el estudio del NCAER 3008-2009, el 12% de los mayoristas paga en metlico,
metlico
un 25% lo hace a crdito y un 63% combina ambos medios. En cuanto a los minoristas el
crdito es ms comn, un 38% realiza sus compras con este medio de pago, un 8% lo hace
en metlico y un 54% con ambos mtodos. En el caso de las compras a crdito la media es
de 60 das de crdito.
Grfico 20:
20: Distribu
Distrib ucin de medio de pago

63%
54%

38%

25%

12%
8%

Mayoristas

Minoristas
Metlico

A crdito

Ambas

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

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75

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Medios
Medios de cobro
Segn refleja el estudio del NCAER 2008-2009, el 25% de los mayoristas cobra a crdito y
el 75% combina ambos medios. En cuanto a los minoristas el 69% cobra en metlico, ya
que el consumidor final suele pagar en metlico, y el 31% mediante los dos medios de cobro. El nmero medio de das en recibir el pago es de 101 das para mayoristas y 127 para
minoristas. Los grandes minoristas reciben el pago en slo 3 das.
Grfico 21:
21: Dis
Di s tribucin de medio de pago

75%
69%

31%
25%

Mayoristas

Minoristas
Metlico

A crdito

Ambas

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

Frecuencia de com
compra
En cuanto a la frecuencia de compra de prendas de confeccin textil y otros productos textiles, muchas veces no est fijada por lo que puede ser semanal, quincenal, mensual o esestacional.
tacional La mayora de mayoristas compran mensualmente, mientras que los minoristas se
reparten ms las cuotas. Sin embargo, los grandes minoristas de centros comerciales afirman que el 50% de su inventario se renueva semanalmente y el otro 50% quincenalmente.
As mismo el 87% de los mayoristas, el 85% de los minoristas y todos los grandes minoristas comentan en el estudio que tambin compran por temporadas. Mientras los mayoristas y
el 85% de los minoristas compran segn su demanda, los grandes minoristas de centras
comerciales niegan comprar en funcin de la demanda que tienen.

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76

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Grfico 22:
22: Distribucin de fre
frecuencia de compra

63%

37%
31%

31%

23%
15%

Mayoristas

Minoristas
Semanal

Quincenal

Mensual

No fijada

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

Pro
Problemas de stock
De los mayoristas, el 37% reconoce haber tenido de problemas de exceso de stock, un 13%
de exceso y defecto y un 50% dice que no ha tenido ningn problema de este tipo. En
cuanto a los minoristas el 23% reconoce haber tenido problemas de exceso de stock, el
15% de falta de stock, un 8% de ambos y un 54% ningn problema. Los problemas de exceso de stock suelen deberse a un cambio inesperado en la moda, una reduccin de la demanda repentina o no esperada, la entrada de nuevos agentes, etc. Los problemas de falta
de stock suelen venir derivados de escasez de producto en el mercado o falta de disponibilidad de capital. De media un mayorista mantiene el stock de prendas textiles 2 meses, el minorista 2 meses y medio y los grandes minoristas un mes.
Problemas de incumplimiento o contrato
En general no se encuentran muchos problemas de fracaso del contrato,
contrato renegociaciones
posteriores o incumplimiento por alguna de las partes. Un 80% de los comerciantes declara
no haber tenido ningn problema, frente al 20% que si lo tuvieron. Sin embargo, el 67% de
los encuestados en el estudio del NCAER 2008-2009 declararon que no haban recibido el
pago de alguna partida de alguno de sus proveedores.

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77

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Determinacin de precio y calidad
Los fabricantes tienen ms poder para determinar el precio de compra pero son los comerciantes los que determinan la cantidad y la calidad de la compra.
El precio incrementa conforme lo hace el nmero de intermediarios. El precio de consumo
supone un aumento del 83% del precio de fbrica. Los mayores componentes del coste son
los costes de almacn (en trminos de alquiler), transporte/carga/descarga y costes de mano
de obra. Se observa como los grandes minoristas (Pantaloon, Shoppers Stop, etc.) obtienen
un margen 3-4 veces mayor que el resto de minoristas.

Tabla 21:
21 : Mrgenes medios cobrados por el intermediario
Gran minorista
Agente

Mayorista

Pequeo mayorista

Minorista

(Centro comercial, grandes almacenes, etc.)

2%

15%

20%

30%

100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de estudios de NCAER 2008-2009

Por otro lado hay que tener en cuenta que en la India, en tiendas del sector minorista no organizado como bazares y mercadillos es usual el regateo. El comerciante comienza con un
precio y se negocia hasta acordar un precio en el que ambas partes estn de acuerdo.
En tiendas del sector organizado el precio est fijado. Hay que tener en cuenta que aunque
el minorista sea quien determine el precio, en la etiqueta existe un mximo precio de venta
(MRP, Maximum Retail Price) por encima del cual el minorista no podr ofrecer el producto.
2.5. Promocin y publicidad
Solo el 12% de los mayoristas y el 69% de los minoristas afirman adoptar estrategias para
aumentar sus ventas como descuentos, regalos, fijacin de segmento objetivo y fuerza de
ventas. Sin embargo todos los grandes minoristas (centros comerciales, grandes almacenes,
etc) adoptan este tipo de estrategias para aumentar sus ventas.
La cadena de distribucin Pantaloons utiliza revistas, peridicos, televisin, radio, publicidad
exterior (marquesinas, etc.) e Internet para la promocin de su marca. Tiene Joint ventures y
alianzas con diversas empresas para promocionar la marca. Tambin se utilizan rebajas de
temporada o en festivales para atraer a consumidores.
En cuanto a Shoppers Stop hay que tener en cuenta el cambio de estrategia de marketing
que adopt en 2008. Siendo una de las cadenas de retail ms antiguas del pas, se posicionaba como premium retailer, pero quiso reposicionarse como una tienda puente al lujo.
Segn su Director por entonces, B.S. Nagesh , Las preferencias de los consumidores estn
continuamente evolucionando, se estn volviendo ms jvenes y nosotros tenemos que
cambiar segn lo hacen ellos.37La estrategia de comunicacin de Shoppers Stop ha sido llegar a los consumidores con su propio estilo y lenguaje. La marca emplea tanto medios es-

37

www.icmrindia.org

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78

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


critos como publicidad exterior para promocionarse. Adems utiliza embajadores de la marca como la famosa actriz de Bollywood Kareena Kapoor.38 Organizan grandes festivales locales como Durga Puja en Calcuta, Onam en el sur y Dhanteras en el norte y Ganesh Chaturthi en Maharastra. Tambin eventos promocionales como Vuela a la tierra de Santa,
Preparate para el colegio o Intercambio de Salwar Khameez Dupatta. Adems cuenta
con servicios de valor aadido en sus tiendas como cafetera, librera, salones de belleza,
rea infantil de juegos, servicio de envoltorio de regalos, parking y servicios especiales para
los miembros como entradas para el cine, rebajas especiales, alertas de sms o recordatorios
va mail.
Raymond pone sus esfuerzos de promocin en los medios escritos y en la televisin. Sus
anuncios suelen presentar El hombre completo familiar y profesional. Aunque tambin tienen prendas para mujeres raramente son las protagonistas en sus anuncios. Raymonds
Manzoni (una de sus categoras) organiza los premios Style Icon Awards of the Year. No
cree en que las reducciones de precio vayan a atraer a ms consumidores sino que se esfuerza en aumentar su portfolio con nuevas prendas y accesorios.
Madura Garments se centra en la calidad de subproductos a precios competitivos y una
gran red de distribucin que ha hecho que gane diferentes premios por su calidad e innovacin. Algunos de estos son al Mejor minorista del ao Mejor empresa de confeccin textil
del ao, Mejor marca de pantalones del ao, Mejor marca de ropa casual del ao, en
eventos como the Reid and Taylor Awards o el Images Fashion Awards. Su estrategia de
marketing consiste en pasar de ser una marca de fondo de armario a ser una marca de
estilo de vida. La publicidad de la empresa tambin se sita principalmente en la prensa escrita y la televisin, y, a diferencia de Raymond, ofrece rebajas a sus consumidores. En sus
anuncios aparecen frecuentemente hombres y mujeres extranjeros para indicar que son una
marca universal e internacional que se dirige a ambos sexos. Tienen otros productos de
promocin como las Privilege Cards que se ofrecen a clientes frecuentes.39
Segn expertos del sector una de las actividades de marketing con ms repercusin en ventas y conocimiento de marca es la situacin de la marca y uso de prendas en pelculas de
B ollywood.
ollywood Esto ha tenido tambin mucha influencia en la tendencia hacia las prendas occidentales. Los principales medios de promocin de marca son revistas de moda, anuncios de
televisin y pelculas.
2.6. Tendencias de la distribu
distribu cin
Uno de los factores ms importantes en el rpido crecimiento de la industria de confeccin
textil viene dado por el desarrollo del canal minorista moderno,
moderno que hoy en da representa el
17,5% del total de ventas del mercado. La creciente presencia de formatos del canal minorista como hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de autoservicio y comercio online favorecen la modernizacin de este canal40.

38

www.studymode.com

39

http://es.scribd.com/doc/27614017/Raymond-Madura-Garments-Marketing-Assignment

40

Informe Textile & Apparel Compendium 2012, Technopak.

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79

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Dentro de este canal minorista moderno un 18% de las marcas son internacionales y el 82%
domsticas. Se prev que en 2016 esta proporcin aumente al 25%. La alta competitividad
est llevando a las marcas internacionales a adoptar un modelo made for India (Hecho para India) con el objetivo de conseguir una mayor aceptacin e incrementar esta cuota de
mercado.
Se espera que 2013 sea un buen ao para la mayora de marcas. Entre las marcas que pretenden implantarse estn la japonesa Uniqlo de Fast Retailing, H&M, Emilio Pucci o Billabong. Adems se darn cambios en alianzas y formatos de entrada, como se ha comentado
anteriormente.
Las tiendas online como jabong.com, seventymm.com y myntra.com estn desarrollndose
cada vez ms. Segn especialistas del sector se espera que el comercio online se empiece a
desarrollar en un ao. Segn Bansal, fundador y director general de myntra.com, existen
ms de 100 millones de usuarios de Internet, casi 10 millones de compradores online y el
nmero est creciendo41. Hay una penetracin de internet del 10% mientras la venta por internet es menor del 1%.
Sin embargo, este tipo de formato de distribucin encuentra la dificultad de estandarizacin
de tallas. En la India las tallas no estn tan definidas como en otros pases, es comn encontrar S, M y L (Small, Medium y Large). Esto hace que los consumidores no se atrevan a comprar va Internet si no estn completamente seguros del reembolso del dinero en caso de
que la prenda no se ajuste. Los consumidores indios son todava tmidos y compran online
slo las mejores marcas.

41

Artculo Tip of the IT iceberg de la revista Images Business of Fashion Febrero de 2013.

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80

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


1.1. Factores socio demogr
demogrficos
La India tiene una poblacin de 1.210.193.422 de habitantes42 y representa un 17,5% de la
poblacin mundial, ocupando el segundo lugar en cuanto a pases ms poblados. Esta poblacin se ha incrementado en ms de 181 millones en la dcada 2001-2011. La India cuenta con una superficie de 3.287.263 km .
Distribucin por sexo y edad
Grfico 23:
23: Pirmide poblacional india en 2012

El 51,89% de la poblacin son


hombres y el 48,11% mujeres.
mujeres
Adems se oberva en el grfico
que se trata de una poblacin joven, ya que el 38,69% de la poblacin se sita entre los recin
nacidos hasta los 20 aos.

100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54

Sin embargo se observa como


esta tendencia cambia. En los
prximos aos se espera un envejecimiento de la poblacin,
representando un 25,55% la poblacin menor de 20 aos, en
2050.

40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
Hombres

Mujeres

Elaboracin propia a partir de datos de US Census Bureau

42

Datos del 1 de Marzo de 2011 segn Census India.

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81

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

Grfico 24:
24: Pirmide
Pirmide po
poblacional india en 2050

100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
Hombres

Mujeres

Elaboracin propia a partir de datos de US Cnesus Bureau

Urbaniz
Urbaniza
iz acin
Grfico 25:
25: Evolucin de la poblacin urbana (millones de habi
habi tantes)
590
470
365

320

29%
2005

30%
2010

35%
2020*

37%
2030*

Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

Hoy en da alrededor de un 30% de la poblacin vive en zonas urbanas.


urbanas Se espera que esta tasa vaya creciendo conforme se desarrolla el pas. En 2030 se espera que esta proporcin sea del 37%. En la capital, Nueva Delhi, se estima que vivan alrededor de 21,8 millones
y en Mumbai, 20,8 millones de personas, datos segn el censo de 2011, aunque estas cifras
difieren notablemente segn la fuente.
Hoy en da la India es una de las sociedades con una de las ms rpidas tasas de crecimiento de la urbanizacin. Segn el National Council for Applied Economic Research (NCAER) en
2030 un 70% de los nuevos empleos en la India sern creados en las ciudades, 91 millones
de los hogares sern de clase media (comparado con los 22 millones de hoy en da) y 68
ciudades tendrn una poblacin de ms de un milln de habitantes (comparado con las 50
de hoy en da).
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82

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Distribucin por estados
En el siguiente grfico se observa como los estados ms poblados son Uttar Pradesh, con
un 16% de la poblacin, seguido de Maharashtra y Bihar, ambos con el 9% del total de la
poblacin.
Grfico 26:
26: Distribucin de la poblacin por estados (Marzo 2011).

Fuente: Census India

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83

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Distribucin de la renta
Se trata de uno de los pases con mayor PIB en el mundo pero a la vez se trata del segundo
pas ms poblado. Hay que destacar las desigualdades entre la poblacin, la pobreza afecta
a casi un 30% de la poblacin43.
Mientras el 20% ms pobre de la poblacin tiene un 6% de los ingresos y gasta un 10,7%
del total, mientras que el 20% ms rico recibe un 46% de los ingresos pero gasta un 33,98%
del total.
Tabla 22:
22 : Principales indicadores econmicos durante los ltimos periodos y previsiones.
Distribucin de ingresos %
20042004 -2005

20102010 -2011

Distribucin de gastos %
20042004 -2005

20102010 -2011

1 quintil

5,60%

6,08%

11,62%

10,70%

2 quintil

11,29%

12,28%

16,26%

16,96%

3 quintil

15,20%

16,44%

20,47%

19,43%

4 quintil

25,50%

19,16%

22,06%

18,93%

5 quintil

42,41%

46,04%

29,59%

33,98%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del NCAER Centre of Market Consumer Research

1.2. Factores econmicos


La India es un pas emergente que es el ltimo periodo ha tenido un PIB de 1.857,7 mil millones de USD44, lo que hace situarse entre uno de los mayores en el mundo. La tasa de crecrecimiento ha sido muy alta en los ltimos periodos, alcanzando un 9,6% en 2011-2012. Sin
embargo, segn el informe de pas de Economist Intelligence Unit December 2012, el crecimiento econmico real ha tenido una entrada floja en el periodo 20122012 -2013,
2013 con una ralentizacin del consumo privado preocupante.
En el periodo 2013 al 2017 se espera un crecimiento econmico medio del 7,4% anual ya
que fortalezas del pas, como el ahorro y tasas de inversin, el rpido crecimiento de la mano
de obra y una clase media en expansin, aseguran la vuelta a una tasa de crecimiento saludable. Pero este crecimiento se mantiene por debajo
debajo de su potencial en la ltima parte de
la previsin debido a las pobres medidas de poltica econmica, la falta de mano de obra
cualificada, el embotellamiento de infraestructuras y las dificultades de transformar los recursos de una economa basada en la agricultura de baja productividad a una industria de alta
productividad.

43

CIA Fact book.

44

Economist Intelligence Unit

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84

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Tabla 23:
23 : Principales indicadores econmicos durante los ltimos periodos y previ
prev i siones.
Indicadores econmicos

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013* 2013-2014* 2014-2015*

PIB (Mil M INR)

56301

64574

76441

88558

99727

114045

131598

PIB (Mil M USD)

1272,6

1345,2

1673,1

1857,7

1878,9

2220,5

2644,6

Crecimiento real

3,90%

8,20%

9,60%

6,90%

5,80%

6,50%

7,30%

PIB pc (USD en PPP)

2968

3191

3488

3750

3976

4264

4607

Inflacin (Media, precios de consumo, %)

8,3

10,8

12

8,9

9,3

8,2

8,1

Tasa inters de prstamo (media, %)

13,3

12,2

10,2

10,2

10,7

10,2

9,9

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service)

Grfico 27:
27: Evolucin del PIB en los ltimos 5 periodos y previsiones
previsiones (M USD))
USD) ) .

2.644,6
2.220,5
1.857,7

1.878,9

20112012

20122013*

1.673,1
1.127,3

20072008

1.272,6

1.345,2

20082009

20092010

20102011

20132014*

20142015*

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service)

Grfico 28:
28: Evolucin del PIB per cpita (PPP)
(PPP) en los ltimos 5 periodos y previsiones (En USD)

4607
4264
3976
3488

3750

3191
2968

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013*

20132014*

20142015*

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit y el CMIE (Economic Intelligence Service

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85

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

La presin inflacionista se mantiene preocupantemente alta, con los precios industriales creciendo a un 7,5% al ao (Octubre) y los precios de consumo al 9,5%. La debilidad de la rupia y el dficit fiscal del pas sern fuentes de esta presin. Se espera que en 2013 se modere, y baje del 9,3% de 2012 a un 8,2% en 2013.
Las altas tasas de inters continan impidiendo la inversin de capital y no parece probable
que el RBI (Reserve Bank of India) relaje la poltica monetaria a menos que la presin inflacionista amaine.
Grficos 29 y 30:
30: Evolucin de la inflacin y la tasa de inters
inters en los ltimos 5 periodos y previprev isiones para los siguientes. (En USD)

Tasa inters de prstamo

Inflacin precios de consum o

10,8

8,9

8,3

2008- 2009- 20102009 2010 2011

12,2

13,3

12

10,2
9,3

8,2

10,2

10,7

10,2

9,9

8,1

2011- 2012- 2013- 20142012 2013* 2014* 2015*

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013*

20132014*

20142015*

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit .

1.3. Distribucin de la renta dis


disponible
Como hemos observado anteriormente el PIB per cpita en Paridad de poder adquisitivo en
el periodo 2011-2012 fue de 3750 USD45. La tendencia es creciente y se prev que siga
sindolo.
En cuanto al consumo, este represent un 67,7% del PIB en el periodo 2011-2012, ms bajo
que en aos anteriores.
Tabla 24:
24 : Evolucin del consumo privado en los ltimos 5 periodos.

Consumo privado (% del PIB)


Gasto pblico (% del PIB)
Consumo total (% del PIB)

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

57,00
10,30
67,30

57,70
10,90
68,60

57,40
12,00
69,40

56,50
11,90
68,40

56,00
11,70
67,70

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del CMIE.

A continuacin se analiza el consumo destinado a las prendas de vestir.


vestir Del consumo total privado alrededor de un 6% se dedica al consumo de ropa (No se incluye calzado y accesorios). Este porcentaje se mantiene ms o menos en los periodos, variando del 6,52% al

45

Country Report India December 2012, Economist Intelligence Unit.

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86

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


5,97% en precios corrientes, y del 7,25% al 6,70% en precios constantes, aunque la cantidad destinada en moneda vare y parezca que el crecimiento oscila mucho.
Tabla 25:
25 : Evolucin del consumo en prendas en precio corrientes y constantes para los ltimos
ltimos
5 periodos.
Consumo privado en prendas de ropa

INR

Precios corrientes
%
USD
Crecimiento

% Consumo
total privado

INR

Precios constantes (Base 2004-2005)


%
% Consumo toUSD
Crecimiento
tal privado

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

162.343,00
166.799,00
181.402,00
218.184,00

3.669,52
3.770,24
4.100,32
4.545,19

27,73%
2,74%
8,75%
20,28%

6,52%
5,85%
5,57%
5,86%

164.564,00
165.631,00
175.995,00
201.461,00

3.719,72
3.743,84
3.978,10
4.196,82

26,58%
0,65%
6,26%
14,47%

7,25%
6,68%
6,63%
7,06%

2010-2011

260.361,00

5.698,64

19,33%

5,97%

206.764,00

4.525,54

2,63%

6,70%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Economist Intelligence Unit

1.4. Tendencias sociopolticas


La India es una repblica federal dirigida por el partido laico Congress. El segundo partido
mayoritario es el BJP (Bharatiya Janata Party) que protege la cultura hinduista. La mayora
de los estados de la India estn dirigidos por uno de estos partidos.
Este es un factor que influye en la forma de vestir ya que los votantes de partidos ms conservadores tendern a utilizar ms prendas tradicionales como saris y otras prendas tnicas.
La pobreza es otro factor que claramente afecta a esta industria y el consumo de este tipo
de prendas. Las personas con ms recursos estn ms abiertas a la globalizacin, tienen
mayor acceso a redes internacionales y a viajar y mezclarse con otras culturas lo que influye
en la tendencia creciente de consumo de prendas occidentales. Las personas de menor renta suelen consumir principalmente prendas ms tradicionales.
Adems, aunque el sistema de castas est abolido, tambin afecta a la forma de vestir. Las
castas ms altas visten saris ms elaborados, con bordados y pedrera, mientras que las
castas bajas suelen utilizar saris ms simples de un solo color. En la zona noreste del pas
las castas ms altas tienden a llevar figuras geomtricas en sus prendas.
1.5. Tendencias culturales
La religin es un factor influyente en la forma de vestir, sobretodo de las mujeres. Entre la
poblacin del pas se encuentra un 80,5% de hinduistas, un 13,4% de musulmanes, un 2,3%
de cristianos y un 1,99% de Sikhs.
Aunque existe una cultura generalizada de vestir prendas tradicionales, esta se acenta en
los hinduistas. Para entrar en los templos, hay que llevar prendas que cubran las piernas, las
mujeres tienen que taparse la cabeza y hay que entrar sin zapatos.
Tambin hay que destacar que la mayora mujeres musulmanas se cubren con un burka,
aunque debajo suelen utilizar prendas tnicas como el salwar khameez. Por otro lado, los
practicantes cristianos cada vez ms, sobretodo en ciudades como Mumbai, tienden a vestir
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87

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


prendas occidentales. Los hombres seguidores de la religin Sikh se caracterizan por cubrir
su cabeza con un Dastar o Pagri, un turbante que variar de color.
Adems el significado de los colores tambin cambia. Mientras para los cristianos y los sikhs
el blanco se utiliza en el matrimonio, para los hinduistas el blanco es el color de luto.
En lugares pblicos y religiosos, la etiqueta india no contempla la piel al descubierto. Por ello
no est bien visto generalmente llevar prendas transparentes, con escotes o piernas al descubierto. Aunque es comn ensear la tripa, debido a la utilizacin del sari.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el clima.
clima Hay que tener en cuenta el tamao del pas
y que mientras en la zona norte se puede llegar a temperaturas de un dgito, el sur del pas
tiene clima tropical. Esto significa que en el centro-sur del pas no hay cabida de un mercado
de ropa de invierno mientras que es fundamental tenerlo en cuenta en la zona norte del pas.
Otro factor que puede influir es la poca de monzn. Aunque la mayora de la poblacin suele calzar sandalias y utilizar apenas un paraguas para estas repetidas y fuertes lluvias, hay
una tendencia creciente a la utilizacin de botas de agua, chubasqueros y otras prendas para la lluvia.
Una caracterstica propia de la India son sus coloridas prendas.
prendas Las mujeres visten saris de
diversos colores llamativos que se combinan. Adems en funcin de la zona del pas los colores tienen una importancia. Principalmente en festivales religiosos, bodas y otros eventos
importantes, las mujeres del estado de Kerala suelen vestir de blanco y dorado, mientras que
las del estado de Maharashtra visten de rojo.
Adems es propio de la moda de la India llevar diversos accesorios como el bindi, pendientes en las orejas y en la nariz, brazaletes y collares.

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88

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR


2.1. Hbitos de consumo
Cambio del patrn de consumo
Se estima que el consumo general se multiplique por 3,6 veces (de 991 mil millones de
USD a 3,6 billones en 2020), a una tasa de 14% de crecimiento anual. Se espera que en
2020 esta cantidad constituya el 5,8% del consumo total en el mundo, mientras ahora representa un 2,7%46.
El gasto en ropa y calzado alcanzar los 225
225.000
.000 millones de USD en 2020. En un pas
donde el formato moderno se encuentra en tan solo el 10% de los establecimientos minoristas, ms de dos tercios de las ventas de calzado y un tercio de ropa se realizan en estas. Esta preferencia hace pensar que los consumidores buscan nuevas y ms variadas experiencias cuando van de compras.
Las principales
principales razones de este cambio son:
-

El ingreso de los hogares: Se espera que en 2020 un tercio de la poblacin se site


en la parte alta de la pirmide de consumo, mientras era el 20% en 2010 y el 9% en
2000. La pirmide comenzar a tomar forma de diamante.

Urbanizacin:
Urbanizacin: Cmo se ha observado anteriormente se espera que el 35% de la poblacin en 2020 viva en ciudades, esto hace que se incrementes las compras y se
adquieran productos diferentes ya que estos consumidores tienen mejor acceso a los
bienes y estn expuestos a un mayor consumismo.

El ncleo familiar: Conforme a los jvenes se independizan, se estn creando hogares menos tradicionales y gastando ms per cpita. Este gasto per cpita en algunos
productos, entre los que se incluyen las prendas de vestir y el calzado, est siendo
de un 20 a un 50% mayor que en las familias tradicionales.

Gen I: La liberalizacin econmica en 1991 ha marcado a esta generacin que experiment la apertura de los mercados, la influencia de marcas extranjeras y la creacin
del bienestar. Estos tienen mayor variedad y capacidad de eleccin que las generaciones anteriores, lo que hacen que sean consumidores ms exigentes. Tambin han
ganado confianza en el futuro econmico y ha incrementado su predisposicin al
crdito.

Consumo de productos textiles


El consumo total de productos textiles en la India se estima en unos 57.000 millones de
dlares, de los cuales aproximadamente 40.000 millones pertenecen al de prendas de vesvestir y similares,
similares 13.000 millones a los productos textiles tcnicos (uniformes y otro material
tcnico) y 4.000 millones al textil del hogar47. La tasa de crecimiento de los ltimos cinco
aos ha sido del 13%.
46

The Tiger Roars, The Boston Consulting Group Report.

47

Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII

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89

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Actualmente se est experimentando un gran crecimiento del consumo causado por diversos factores como el crecimiento de los ingresos de los consumidores, el crecimiento del
sector organizado de la distribucin y minoristas, un cada vez mayor reconocimiento de
marca, una rpida urbanizacin y un incremento en la edad de comenzar a trabajar de la poblacin. Adems destaca el incremento de capacidad de consumir productos de lujo. Se espera que este consumo alcance los 100.000 millones en 2016, con una tasa de crecimiento
compuesta del 12%.
Adems, este consumo domstico de confeccin textil se ha visto impulsado por una mayor
variedad de productos y un acercamiento a las tendencias internacionales
Segn Bansal, fundador y director general de myntra.com, el tamao del armario est creciendo. La gente cada vez invierte ms tiempo en pensar como les gustara presentarse al
resto del mundo. 48

Grfico 31:
31: Evolucin del consumo de productos y prendas textiles en los ltimos 5 aos (en mimillones de USD)
4
4

13

3
11
3
2

10

Textil del hogar


9

Textil tcnico

Prendas de ropa
40
35
25

27

2007

2008

31

2009

2010

2011

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

48

Artculo Tip of the IT iceberg de la revista Images Business of Fashion Febrero de 2013

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90

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Grfico 32:
milloo32: Previsiones del consumo de productos y prendas textiles para el ao 2016 (en mill
nes de USD)
6
26
Textil del
hogar
Textil tcnico

4
13

81

40

2011

2016

Se espera que el crecimiento anual entre 2011 y 2016 del consumo de los
productos textiles en general sea del
12%. Se estima una tasa de crecimiento anual del 15% para prendas de confeccin textil as como para productos
textiles tcnicos y de un 8% para el
textil del hogar, durante los cinco periodos de 2011 a 2016.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Texcon12. Confederation of India Industry, CII.

Consumo por segmentos


Grfico 33:
33: Consu
Cons u mo de prendas por subsectores

Confeccin
infantil
masculina;
10%

Confeccin
femenina;
38%

Confeccin
infantil
femenina;
9%

Confeccin
masculina;
43%

De estos 40 mil millones de


USD de consumo de prendas,
un 43% es de prendas de
confeccin masculinas, 17,2
mil millones de USD, un 38%
de confeccin femenina, 15,2
mil millones de USD, y el 19%
restante de confeccin infantil, 7,6 mil millones de USD.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

A raz del siguiente anlisis se observa que la ropa tnica


tnica es bastante ms popular entre
las mujeres que entre los hombres. Mientras los atuendos femeninos tnicos como saris y
salwar khameez suponen alrededor de un 54% del mercado de confeccin femenina, los
atuendos tnicos masculinos slo representan un 2%. Sin embargo la tendencia es hacia
prendas ms occidentales.
En cuanto a la confeccin infantil la prenda por excelencia es el uniforme,
uniforme que representa
alrededor de un 31%, debido a que la gran mayora de los colegios, a excepcin de algunos
en zonas rurales con escasos recursos, exigen la utilizacin del uniforme. Muchas veces los
uniformes estn basados en la ropa tnica india.

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91

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Internacionalmente, las mujeres son mayores consumidoras de confeccin textil que los
hombres, pero en la India, al menos en el segmento de la ropa Prt-a-porter y de marca, la
historia se ha invertido. Esta industria de la moda ha estado muy enfocada a los hombres y
ha ignorado a las mujeres. Esto se puede apreciar cuando se analizan las principales marcas
de origen indio como Alley Solley. La proporcin de marcas y ropa prt-a-porter es mucho
menor para mujeres que para hombres. Por ejemplo, no existe ninguna marca de moda o
minorista de lencera de origen indio. El panorama de la moda femenina ha cambiado y est
dominado por marcas internacionales, las marcas indias no se acercan a los estndares internacionales en cuanto a rango, estilo, diseo de tiendas, merchandising visual, coordinacin y experiencia general, aunque suelen ser ms accesibles que stas. Las empresas indias podran haber creado marcas grandes y poderosas de prendas femeninas hace 10 o 15
aos pero decidieron centrarse en el sector masculino. Sin embargo, lleg el punto en que
las mujeres indias no estaban dispuestas a pagar por el ltimo diseo y estilo tanto como
para la ropa tnica. Hay que tener en cuenta que el 55% de la poblacin india tiene menos
de 25 aos, y de esta la mitad son mujeres. Cada vez ms de estas mujeres han nacido o se
han mudado a la India urbana. Las mujeres, mucho ms que los hombres, cambian su manera de vestir cuando se mudan a grandes ciudades. Tambin influye la creciente incorporacin de la mujer al trabajo, que hace que vistan de manera ms occidental o de fusin.49
Por otro lado hay que destacar que la ropa de bao no es popular en la India. Debido a lo
comentado anteriormente, las mujeres indias no ensean su cuerpo por lo que se baan,
bien en la playa, bien en ros, con su ropa habitual, el sari u otras prendas. Los hombres y los
nios suelen baarse en ropa interior. Es por ello, que es difcil encontrar este tipo de prendas, solo algunas marcas internacionales las comercializan.

49

Artculo Womenswear, a missed opportunity de la revista Images Businessof Fashion , febrero 2013

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92

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Confeccin Mas
Masculina
La prenda ms consumida por los hombres indios es la camisa,
camisa con una cuota del 30% del
total de prendas textiles masculinas, seguida del pantaln con un 25%. Estos porcentajes
se encuentran lejos del resto de prendas ya que la siguiente, la prenda vaquera, es del 10%.
Hay que destacar que el pantaln y la camisa es el atuendo habitual de los hombres para el
da a da incluso para ir a trabajar. Entre las prendas tnicas de hombres se encuentran el
Kurta (camisa larga), sherwani (Camisa larga elegante), Dhoti (Falda pantaln largo propio del
norte de la India), Lungi (Falda larga propia del sur de la India).
Grfico 34:
34: Consumo
Cons umo de prendas de confeccin mascu
masculina

5.133,12

4.067,48

1.514,55
1.250,24

1.222,97

1.023,69

994,32

849,58
352,42

339,83

232,85

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

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93

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Confeccin fe
femenina
El Sari (Conjunto formado por una camisa corta y un trozo largo de tela que se envuelve como una falda larga y sube por delante hasta el hombro) es la prenda ms utilizada en la India, el consumo de esta prenda representa el 30% del total de prendas de confeccin femenina. Este porcentaje va seguido del 24% de consumo de Salwar
Salwar Kh
Kh ame
ameez o Salwar Kurta
(Conjunto formado por pantaln bombacho y camisa larga) y otras prendas tnicas. El tercer
producto ms utilizado es la ropa interior con ms de un 11%.
Grfico 35:
35: Consumo de prendas de confeccin feme
femenina
6.056,12

4.340,19

1.756,84
1.020,54
563,45

430,03

268,51

191,94

182,50

136,35

98,59

67,13

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

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94

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Confeccin infantil mas
masculina
El uni
un iforme es la prenda ms utilizada por los nios indios, con una cuota del 32%, seguido
de camisetas y camisas, con un 25%, y partes de abajo (pantalones y otros) con un 21% del
total. La gran mayora de los colegios exigen que los estudiantes lleven uniforme.

Grfico 36:
36: Consumo de prendas de confeccin infan
infantil masculina
1.300,59

1.032,08
849,58

329,34

320,95
161,52
79,71

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

Confeccin infantil femeni


femenina
El uni
un iforme es de nuevo la prenda ms utilizada por las nias indias con una cuota del 30%
del mercado, seguido de la ropa tnica con un 23% , los vestidos con un 16%, y las partes
de abajo (pantalones y faldas) con un 11%.
Grfico 37:
37: Consumo de prendas de confeccin infantil feme
feme nina
1.126, 48

860,07

585,26
409,06
323,05

306,27
130,06

o
aq
ue
r

am

ise

ta
s

tr o
s

/C

as
am

er
in
vi
R

op
a

de

de
Pa
rte
s

is

no

ab
aj
o

os
tid

o
tn
ic

Ve
s

ni
fo

rm

es

12,59

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Informe Textile&Apparel Compendium 2012 de Technopak

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Cambio de arma
armario
rio
Mientras hace 10 aos los consumidores tendan a prendas bsicas como camisas, pantalones, chaquetas, Saris y Salwar Khameez50, hoy en da se tiende a un consumo de atuendos
para ocasiones determinadas como ropa deportiva, ropa tnica para eventos especiales, ropa casual, ropa de oficina, ropa para dormir, ropa de fiesta o ropa para trabajar. En 10 aos
se estima que el consumo se incline por el detalle, surtidos de diseo para ocasiones especiales, moda rpida, prendas respetuosas con el medio ambiente, prendas de textil tcnico
(control de temperatura, unido a las TIC, etc.)51
Hace 10 aos

Ahora

Dentro de 10 aos

Funcin bsica
Comfort
Precio

Apariencia
Tendencia

Moda
Exclusividad
Funcin Tcnica (Inteligente)

Influencia occidental
La influencia de la moda de occidente en la cultura india es uno de los principales factores
que ha hecho crecer el volumen de ventas. Cada vez ms gente viaja al extranjero y por
tanto, estn ms expuestos a otras formas de vestir. El aumento de la renta en algunas ciudades clave, el sentirse cmodo y la aspiracin a la riqueza son las principales causas de
que las ventas se dirijan a la ropa de marca. Otro factor muy influyente es el nmero de personas trabajando en cargos ejecutivos medios y altos, que compran nuevas variedades de
ropa de estilo occidental52.
En respuesta a estas preferencias, varias compaas estn lanzando nuevas lneas de ropa
occidental que incluyen chaquetas y abrigos, y que se dirigen a consumidores jvenes y de
edad media. Incluso algunas empresas reciben pedidos de mujeres de alto rango para hacer
prendas a medida y darle un toque ms a la moda.
Para incrementar el conocimiento de marca en algunos eventos deportivos, algunas empresas ofrecen una amplia gama de vaqueros para mujeres y camisetas con diferentes diseos
y slogans para atraer a los consumidores ms jvenes. Marcas nacionales como Allen Solly
han triunfado a travs de lneas dirigidas a segmentos determinados, como la lnea de esta
empresa Friday dirigida a trabajadores corporativos jvenes que los viernes pueden ir vestidos ms informales que el resto de la semana.
Se espera adems que esta tendencia hacia la moda occidental siga creciendo y se convierta a la opcin elegida frente a la moda tradicional del pas. El cambio ms rpido se observa
en las generaciones ms jvenes. Las empresas indias tambin se estn apuntando a esta
tendencia, lanzando nuevas lneas de ropa occidental, incluso cada trimestre. La tendencia
tambin depender de que la poblacin contine viajando al extranjero, con la posibilidad de
crear lneas que combinen ambas modas, la occidental y la tradicional de la India.

50

Conjunto formado por un pantaln o legging (Salwar) y un kurta o camisa (kameez).

51

Informe Textile & Apparel Compendium 2012, Technopak

52

Informe sobre la industria de ropa y calzado en la India 2012 de Euromonitor International.

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96

EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Las principales claves para este tipo de prendas es que sean asequibles, fcil de llevar y ms
modernas que las prendas tradicionales.
Las principales prendas que se vern afectadas por esta tendencia son los saris y los jersis.
Los jersis sern sustituidos por chaquetas. Los fabricantes de saris estn intentando actualizar su imagen y diseos para dirigir y contrarrestar la demanda decreciente.
Ropa de deporte
Este tipo de prenda est creciendo rpidamente debido al aumento de renta per cpita, la
concienciacin de la salud y el conocimiento de marca entre los consumidores en reas
urbanas. Los eventos deportivos cada vez tienen ms importancia en el pas. Que la India
ganase el ICC Cricket World Cup 2011 impuls la demanda del mercado de ropa de deporte
en la India. Los maratones y otras carreras en diversas ciudades tambin son cada vez ms
populares y el nmero de participantes es cada vez mayor. Con el creciente nmero de
eventos deportivos organizados por el gobierno y torneos interuniversitarios, se espera que
los jvenes cada vez se sientan ms atrados por este tipo de prendas. Otro factor que apoya este mercado es el incremento de centros fitness y gimnasios.
Las marcas deportivas han aumentado sus campaas publicitarias y patrocinios. Nike se ha
convertido en el patrocinador oficial del equipo nacional de cricket durante un periodo de 5
aos. Adidas y Reebok tambin utilizan este deporte para promover sus marcas. Se prev
que los consumidores sean cada vez ms leales a este tipo de marcas.
En cuanto a los agentes locales, el nmero de empresas y su cuota de mercado es menor
que en otro tipo de prendas. Madura Garment, parte de Adita Birla Nuvo, es uno de los ms
importantes que busca aumentar su presencia a travs de la creacin de una submarca llamada Louis Philippe Sports Collection.
Ropa
Ropa para ir a trabajar
Existe una creciente necesidad de vestimenta cmoda durante las largas horas de trabajo y
prendas casuales para el final de la semana. Estas tendencias han supuesto un cambio en la
demanda de ropa para ir a trabajar.
El desarrollo de la industria de las TIC ha supuesto un cambio de estructura y cultura del trabajo. La poca interaccin en este trabajo disminuye la necesidad de vestir formalmente todo
el tiempo. La cultura del vestir informal ha despegado a favor de la funcionalidad. Adems
las jornadas son largas (12 horas) por lo que se demanda un mayor comfort en las horas de
trabajo, incrementando el uso de fibras naturales respetuosas con la piel.
Confeccin infantil
Algunas empresas se estn centrando en ropa infantil. Se espera que marcas como Tommy
Hilfiger, Madura Garments, Lilliput, Gini y Jony amplen su coleccin cada trimestre para satisfacer la creciente demanda. Estas empresas se anuncian en canales mediticos orientados al pblico infantil como Topper o Nickelodeon para atraer a los nios con sus ltimas
colecciones. Sin embargo, las empresas estn lanzando diferentes colecciones para dirigirse
a la clase media y a la clase alta en funcin de los ingresos, de manera que compren prendas que ayuden a los padres a diferenciar a sus hijos de los de otros.
Se prev que se organicen ms ferias para el mercado de confeccin textil infantil.
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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


Es importante el factor de la mayor preocupacin por la salud, lo que ha llevado a las empresas a producir productos respetuosos con el medio ambiente. Se estn comercializando
productos con tintes y colores naturales ya que los bebes tienden a introducirse cualquier
cosa en la boca. La empresa Mom and me es un ejemplo de ello. Est utilizando hilos y colorantes biolgicos respetuosos con el medio ambiente para ganar ventaja frente a sus competidores.
Nuevas tallas
Es importante tener en cuenta factores como la cultura de la comida rpida, el exceso de
comida y los extraos horarios de comida han cambiado el aspecto fsico de las personas
en general. La moda ha intentado cubrir el segmento de las personas con sobrepeso. Esta
demanda adems est creciendo. All, Revolution y Lakshita son algunos de los pioneros en
este segmento.
Nuevas oportunidades de productos53
-

Ropa infantil:
infantil El alto porcentaje de nios dentro de la poblacin y el incremento de la
renta a casi el doble de los padres, unido al incremento de exposicin a marcas globales est alimentando el alto crecimiento de este sector en la poblacin de clase
media y alta.

Prendas vaqueras:
vaqueras Este mercado est experimentando un gran crecimiento en volumen, debido al segmento medio, y en valor, debido a la demanda de atributos como el cociente de moda, telas elsticas y ligeras, estilo y detalle.

Prendas tnicas contemporneas para mujeres: El creciente nmero de mujeres


trabajadores se une al deseo de experimentar para impulsar este mercado con elementos cmodos y a la moda.

Lencera:
Lencera El aumento de cuota de ropa occidental en los armarios, la tendencia a las
prendas de ocasin y a los conjuntos de ropa interior han hecho que crezca la demanda y aumente el deseo de adquirir prendas ntimas de marca.

Accesorios:
Accesorios: Se halla una gran aceptacin en todos los segmentos de consumidores:
jvenes, mujeres y hombres debido a la creciente oportunidad de todos estos productos: zapatos, bolsos y monederos, accesorios de viaje,etc.

Ropa deportiva y cmoda:


cmoda Los actuales estilos de vida, llenos de mltiples actividades en un da estn llevando al mercado por el camino de la ropa informal. Se buscan
productos funcionales y cmodos a precios aceptables.

Descuentos y promociones
Los precios del algodn sufrieron un descenso drstico en 2011 lo que oblig a los vendedores a ofrecer grandes descuentos para sacar a la venta su stock. Los descuentos de fiestas
y festivales y las promociones estacionales se han vuelto una pieza clave para atraer a
consumidores, ya que en este tipo de ocasiones (festivales y fiestas sagradas como ao
nuevo, Dusshera o Diwali) los indios acostumbran a comprar ropa nueva.

53

Informe Textile & Apparel Compendium 2012, Technopak

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


2.2. Hbitos de compra
compra
Segn los expertos del sector respecto a las marcas internacionales, existe mayor afluencia
de clientes cuando comienzan las temporadas. La media de ir de compras de una mujer urbanita es de dos semanas aunque hay mujeres que acuden a la tienda cada semana. El
tiempo empleado en la tienda es de 20-30 minutos.
Las prendas tnicas se usan ms en eventos concretos y festivales como Diwali, por lo que
hay ms afluencia de clientes de estas prendas durante estas pocas.

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


En esta industria de la moda hay que tener en cuenta el gran xito que han tenido marcas
espaolas como Zara o Mango. Sin embargo, estas marcas, aunque estn muy reconocidas
internacionalmente, se puedan asociar a una moda occidental europea y se sepa que tienen procedencia espaola, no han fomentado la imagen pas. En la India no existe un MaMade in Spain
Spain del mundo de la moda como s existe un Made in Italy.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las marcas
marcas internacionales,
internacionales especialmente de
Estados Unidos, Europa y otras economas occidentales, se perciben como superiores en
trminos de diseo, calidad del producto y variedad.
Estas marcas se han introducido en el marcado a travs del grupo de consumidores dispuestos a pagar, muchas de ellas se han situado en el sector Premium del mercado.

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V.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS
Ferias del sector54
India International Garment Fair
New Delhi, India
Ediciones 2013: 22-24 Enero, 15-17 de Julio
Feria Internacional
1 edicin: 1988 (semestral)
Visitantes profesionales
Sectores de expositores: Confeccin fememnina, masculina, infantil, accesorios.
Sectores: Ropa, Calzado, Moda, Prt-a-porter
Organizador: AEMA- Apparel Exportes & Manufacters Association
GEA- Garment Exporters Association
AHEA - Apparel & Handloom Exporters Association,
CMAI - The Clothing Manufacturers Association of India
International Garment Fair Association
Apparel House, Institutional Area, Sector-44
Gurgaon 122003, India
Phone: +91 124/2708034
Fax: +91 124/2708004
http://indiaapparelfair.com/

54

Informacin obtenida de Expodatabase.

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IFF - India Fashion Forum
Conference and Exhibition for Business of Fashion in India
Mumbai, India
Edicin 2013: 20-22 Marzo
1 edicin: 2000 (Anual)
Visitantes profesionales
Sectores expositores: Marcas de moda y accesorios, textil, productos de belleza, franquicias,
diseo de tiendas y arquitectura, tecnologa para retail, montaje de tiendas, iluminacin, tecnologa IT y seguridad, marketing, promocin y ventas.
Sector de negocio: Ropa, telas, moda, prt-a.porter, estatal, montaje de tiendas.
Organizador: Images Group,
S-21 Okhla Industrial Area Phase 2,
New Delhi 110020, India
Phone: +91 11/40525000
Fax: +91 11/40525001
http://www.indiafashionforum.co.in

Big Wheel Fashion Fair


Mumbai, India
Edicin 2013: 20-22 Marzo
1 Edicin: 2012 (Anual)
Visitantes profesionales
Marcas premium de moda internacional.
Sectores de negocio: Ropa, accesorios, calzado, prt-a-porter.
Organizador: Images Group,
S-21 Okhla Industrial Area Phase 2,
New Delhi 110020, India
Phone: +91 11/40525000
Fax: +91 11/40525001
http://bigwheelindia.com/

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In Fashion, International Textile and Ingredient Innovation Show
Mumbai, India
1Edicin: 2011 (Anual)
Visitantes profesionales
Sectores de expositores: Fibras, hilado, telas, materiales de vestido, saris, textile hogar, ropa, accesorios, servicios de software, consultoras y estudios de diseo, institutos de moda,
publicaciones de comercio, servicios de embalaje y de presentacin.
Sectores de negocio: Textil, telas, textil hogar.
Perfil de expositores: Fabricantes y comerciantes.
Organizador: Images Group,
S-21 Okhla Industrial Area Phase 2,
New Delhi 110020, India
Phone: +91 11/40525000
Fax: +91 11/40525001
IKF, India Knit Fair
Tiruppur, India
Edicin 2013: 17-19 Abril
1Edicin: 1995 (Semestral)
Visitantes porfesionales
Sector de expositores: Moda de prendas de punto para hombres, mujeres y nios.
Organizador: India Knit Association/Apparel Export Promotion Council
No. 3, 3rd Street, Indra Nagar, Off Avanashi Road
Tiruppur 641603, India
Phone: +91 421/223-2634
Fax: +91 421/224-9630
http://www.indiaknitfair.com/

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Technotex India
New Delhi, India
Edicin 2013: 17-19 Enero
1 Edicin: 2012 (Anual)
Sectores: Textil medico, industrial, eco textile, Geotextil, textile del hogar, textile de empaquetado, textile protector, textile deportivo, agro textile, textile de construccin y ropa.
Organizador: FICCI
Federation House,
Tansen Marg, New Delhi
Phone +91 112373 8760
Fax +91 112332 0714
http://www.technotexindia.in
Informe del icex en:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_41926
15_188_IN_p5658362,00.html
Techtextil India
Mumbai, India
Edicin 2013: 3-5 Octubre
1 edicin: 2007 (bienal)
Visitantes profesionales
Sectores: Tecnologa, maquinaria y accesorios relacionados con el mundo textil, fibras y tejidos, telas de punto, trenzado, tejidos, recubiertos textiles, compuestos, bondtec, asociaciones.
Organizador: Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd.
215 Atrium, C-Wing,
4th Floor, C-420,
Andheri Kurla Road,
Chakala, Andheri East,
Mumbai - 400 093, India
Board Tel: +91 226144 5900
Fax: +91 226144 5999
http://www.techtextil-india.co.in/

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Fibre to fashion, International Fashion Show
Surat, India
Edicin 2013: Pendiente
1 Edicin:
Sectores expositors: Fibra, tejido, telas, prendas, textile hogar, textile tcnico.
Sectores de negocio: Ropa, moda, Prt-a-porter, textil, textil hogar.
Organizador: Katon Events Pvt. Ltd.
A/602 Tirupati Plaza
Athwagate, Surat, Gujarat, 395 001, India
Phone: +91 261/6444030
Fax: +91 261/2280021
http://www.fibertofashion.sgcci.in/
Silk Utsav
Bangalore, India
Sectores: Seda, ropa, accesorios, moda.
Organizador: Apple Events & Conferences
No-1274, 10th Main Road,
Vijayanagar, Bangalore
Phone: 080 40902187
Mobile: 09845391001
http://www.silkutsav.com
GarknitGarknit-X Kolkata
Calcuta, India
Sectores: Ropa, cuero, tecnologa de punto y yute de costura, corte, terminado, lavanderia,
impresin, mquinas de punto, tintes y sustancias qumicas, software, impresin y embalaje,
laboratorio, fibra y tejido.
Organizador: Vardaan Events Pvt Ltd.
64A, 2nd D Cross, Hanumantappa Layout, Sultanpalya, RT Nagar,
Bengaluru, Karnataka, India
Tel: +(91)-(80)-23434446
Fax: +(91)-(80)-23535859

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Otros eventos de inters:
Lakme Fashion Week
Semana de la moda: desfiles, expositores y otras actividades
Organizador: Lakme y IMG Reliance
Lakm Lever Ltd.
1st Floor, Shree Nivas House,
H Somani Marg, Behind Bombay Gymkhana,
Fort, Mumbai
Phone: +91 2239832117
http://www.lakmefashionweek.co.in
Prime Source Forum focus on India
Foro anual del mundo de la moda que se celebr del 5-7 de Septiembre de 2012 en Gurgaon
Organizador: APLF Ltd
17/F, China Resources Bldg., 26 Harbour Rd., Wanchai
Hong Kong, Hong Kong
Phone: +852 2827-6211
Fax: +852 2827-7831
http://primesourceforum-india.com/

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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS


Ministerio Textil
Ministry of Textiles,
Udyog Bhavan , New Delhi-110011
Ph.No. 91-11-23061338/ 18/14
Fax- 91-11-23063711 / 23063681
http://texmin.nic.in/
AEPC,
EPC, Apparel Export Promotion Council
A - 223, Okhla Industrial Area,
Phase-I.New Delhi-110020
Phone: 011-26814251, 26372721
Email: atdcdel@eth.net
http://www.aepcindia.com/
CMAI, The Clothing Manufactur
Manufacturers
urers association of India
902, Mahalaxmi Chambers,
22, Bhulabhai Desai Road,
Mumbai:- 400026
Tel.: 022-23538245, 23538986, 23525168
Fax: 2351 59 08
Email: cmai@vsnl.com, info@cmai.in
http://www.cmai.in
CIAE, Confederation of Indian
Indian Apparel Exporters
# 90, M I D C ,7th Street
Sarju House ,Andheri [ E ]
Mumbai 400093
Tel.: 91-022- 28250703
Fax: 91-022- 56925395
Email: info@ciae.org
http://www.ciae.org/
TAI, The Textile Association (India)
Pathare House, 2nd Floor, Near State Bank of India,
67, Ranade Road, Dadar (West),
Mumbai 400 028 INDIA
Tel.: +91-022-24461145
Fax: +91-022-24474971
E-mail: taicnt@gmail.com, taicnt@mtnl.net.in
http://www.textileassociationindia.com

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RAI, Retailers Association of India
111/112, Ascot Center, Next To Hotel Le Meridien,
Sahar Road, Andheri(E),
Mumbai - 400099, India
Phone:+91 22 2826 9527
http://www.rai.net.in
AEMA, Apparel Exporters & Manufacturers Association
207, Eros Apartments,
56, Nehru Place,
New Delhi -110 019
Tel : (+91 11) 26445518, 26453922
Fax : (+91 11) 26435653
Email: aema@aema.in
http://www.aema.in/
IAAI,
IAAI, Intimate Apparel Association of India
Reg. Office: 230, Nilgiri Industrial Estate,
Hirji Compound, T. J. Road, Sewree (W),
Mumbai - 400 015. India.
Tel: +91-22-64576677
Fax: +91-22-24184054
Email: info@iaai.co.in
http://www.iaai.co.in/
Publicaciones
Images Business of Fashion: http://www.imagesfashion.com/
Apparel magazine: http://www.cmai.in/apparel_content_mar_13.asp
Apparel Views: http://www.apparelviews.com/

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3. BIBLIOGRAFA
AEPC, Apparel Export Promotion Council
http://www.aepcindia.com/market-TextileCentre.asp
BCG, The Boston Consulting Group Report, Informe The Tiger Roars,
http://www.bcg.com/expertise_impact/publicationdetails.aspx?id=tcm:12-97969
Business.gov
http://www.business.gov.in/legal_aspects
Business Alert SKP Group Volume 4, Issue 8 del 27 de septiembre de 2012, Publicacin FDI
Reforms in Retail Trading
http://www.skpgroup.com/newsletters/business-alerts/skp-business-alert-4-8-FDI-Reformsin-Retail-Trading.html
Census India
http://censusindia.gov.in/
CIA Fact book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
CMIE ,Centre for Monitoring Indian Economy
http://www.cmie.com/
Confederation of India Industry (CII), Informe Texcon12
http://www.cii.in/
Doing Business 2013
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
D&B y SMERA , Estudector textil de India
http://www.dnb.co.in/SMEstextile/smes.asp
Economist Intelligence Unit
https://portal.eiu.com/
Export Help Desk
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html
Export Import Databank, Ministry of Commerce and Industry
http://commerce.nic.in/eidb/default.asp
IBEF , Informe Textiles and Apparels August 2012
http://www.ibef.org/download/Textiles-and-Apparel-261112.pdf
ICMR Management Case Studies,
http://www.icmrindia.org/
Images Business of Fashion
http://www.imagesfashion.com/
Market Access Database:
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=970186&version=7
Ministerio Textil de la India
http://texmin.nic.in/

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EL MERCADO DE LA CONFECCIN TEXTIL EN LA INDIA


M&A international y SBI Capital Markets Limited, Informe Indian Apparel retail Sector, An
Overview
http://es.scribd.com/doc/27403185/Indian-Apparel-Retail-Sector-an-Overview
NCAER (National Council of applied economic research) Informe Assesing the Prospects for
Indias Textile and Clothing Sector
http://texmin.nic.in/reports/Report_NCAER_CITI_nmcc_20091001.pdf
OANDA
http://www.oanda.com/
Organizacin mundial del comercio:
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/scm_26oct11_e.htm
Technopak , Informe Textile & Apparel Compendium 2012
http://www.technopak.com/resources/fashion/Final%20Compendium%20Textile%20&%20A
pparel%202012.pdf

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