Guia de Formación CICLO DE COMPRAS PDF

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CICLO COMPRAS
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Marzo 2007
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Documentos de Compras ................................................. 5

Bsquedas de Interlocutores Comerciales y Artculos..................................5
Introduccin de fechas en SBO....................................................................... 10
Creacin y duplicado de Oferta, Pedido, Albarn, Devolucin, Factura y
Abono.................................................................................................................. 11
Cambiar un Pedido de Compra (PC) y Log de modificaciones ................... 14
Direcciones de Pago y Entrega........................................................................ 16
Condiciones de Pago......................................................................................... 17
Duplicado de un Documento ........................................................................... 18
Creacin de Documentos en base a otros ..................................................... 19
Comentarios y arrastrado de estos ................................................................ 24
Condiciones de pago y Fechas de Vencimiento ............................................ 29
Informes de Compras....................................................................................... 32
Nmeros del Catlogo de Proveedor.............................................................. 34
Funcionalidad Documento base y Documento destino ............................... 37
Personas de Contacto y Clase de Expedicin................................................ 39
Descuentos en lneas y descuento total ........................................................ 40
Gastos adicionales ............................................................................................ 41
Almacenes .......................................................................................................... 46
Series de Numeracin ...................................................................................... 47
Clculo de Volmenes y Peso.......................................................................... 51
Unidades de Medida y Embalajes ................................................................... 52
Impresin de documentos uno a uno y en masa ......................................... 53
Precios y Precios Especiales ........................................... 57

Listas de Precios................................................................................................ 57
Precios Especiales por Interlocutor Comercial y por Artculo.................... 60
Precios especiales por Grupos de descuento................................................ 68
Precios Especiales para artculos.................................................................... 69
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Visualizacin de Precios Especiales en los Documentos de Marketing .... 70
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Documentos de Compras
Bsquedas de Interlocutores Comerciales y Artculos

En cualquier formulario de ventas que nos encontremos, las bsquedas de IC-s y artculos
son exactamente iguales, ya que se tratan de formularios prcticamente idnticos.
Bsquedas de Interlocutores Comerciales

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Una vez posicionados en el campo Cliente las bsquedas se pueden realizar de mltiples
formas:
1. Si conozco el cdigo completo del cliente, lo introducir en el campo y pulsar TAB.
2. Si conozco el nombre completo del cliente, lo introducir en el campo Nombre y
pulsar TAB.
3. Si por el contrario conozco parte del cdigo o descripcin del IC utilizar el asterisco
* para el resto del cdigo o descripcin que no conozco, y el resultado de la
bsqueda sern todos los IC-s que cumplen dicha condicin: Supongamos que
deseo buscar un IC cuyo nombre empieza por kit, escribiremos kit* en el
nombre y pulsaremos TAB. De esta forma, nos aparecer otro formulario en el que
aparecen todos los IC-s que cumplen dicha condicin y seleccionaremos el deseado.
Operaramos de la misma forma para buscar IC-s cuya parte final del nombre es
losa escribiendo *losa y si cuya parte interna de la descripcin es MER
escribiendo *MER*.
4. Adems de las bsquedas, tambin se pueden realizar bsquedas en la pantalla de

resultados. Supongamos que una vez posicionados en el campo Cliente pulsamos
TAB o
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. En la siguiente pantalla me aparecern todos los Clientes existentes.

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Una vez entramos en la pantalla de resultados, por defecto, el campo activo ser la
primera columna a la izquierda, de manera que si en el campo de bsqueda
ponemos una F el sistema automticamente busca el primer registro que empieza
por F.
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Si deseo hacer la bsqueda por el campo Nombre de IC, debo hacer doble clic en la
cabecera de dicho campo de forma que la flecha roja pasar a dicho campo.
tras el doble clic
Si volviese a pinchar pero en la propia flecha roja, la flecha apuntara hacia abajo y
la ordenacin de los registros cambiara de ascendente a descendente.
Bsquedas de Artculos
Una vez seleccionado el Interlocutor Comercial (IC), nos posicionaremos en el campo
Nmero de artculo o Descripcin, y realizaremos la bsquedas con los mismos criterios que
en la bsqueda de IC-s.
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De la misma forma, obtendremos una pantalla de resultados de artcelos que cumplan las
condiciones establecidas. Una vez en esta pantalla, puedo hacer una seleccin de ms de
un artculo de dos formas:
1. Ir seleccionando artculos mientras tenemos la tecla CTRL. pulsada y pulsamos
SELECCIONAR:
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2. Seleccionar artculos desde hasta seleccionando un artculo y mientras pulsamos la

tecla MAYS seleccionar otro. De esta forma se seleccionan los artculos
seleccionados y todos los intermedios:
Introduccin de fechas en SBO

SBO permite introducir fechas de una forma muy gil: Suponiendo que la fecha actual sea
06/02/2006
Si introduzco 7 y pulso TAB, el sistema escribir 07/02/2006
El sistema toma siempre si no se le dice la fecha de hoy y la modificacin introducida por

nosotros.
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Creacin y duplicado de Oferta, Pedido, Albarn, Devolucin,

Factura y Abono
Todos los documento de marketing se crean de la misma forma, a continuacin
veremos un ciclo completo donde iremos indicando diferentes puntos a tener en
cuenta
Creacin de Pedido de Compra
Men Principal: Compras Acreedores Pedido.
Creacin de Pedido en 6 pasos:
Asegrese de estar en modo crear. No use la tecla Enter
Seleccione el proveedor (tecla Tab )
Seleccione el artculo (tecla Tab en el campo artculo)
Ajuste Cantidades, Precios, tipo de impuesto si fuese necesario.
Ajuste la informacin relacionada con logstica y finanzas si fuese necesario.
Seleccione Crear
Creacin de un Pedido detalladamente
Asegrese de estar en modo Crear. El botn Crear se visualiza.

Utilice el ratn para cambiar el foco a cualquier campo.
NO USE LA TECLA ENTER
Posicione el foco en el campo cdigo de cliente y presione la tecla TAB.
Se visualizar la lista de Interlocutores Comerciales (proveedores).
Haga doble clic en el titulo de la columna por la cual quiere realizar la bsqueda.
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Seleccione el material
Ajuste precios y costes adicionales
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Los precios de los artculos los toma el sistema segn la lista de materiales definida para
dicho proveedor. Si adems dicho proveedor contase con precios especiales estos seran
aplicados. Dichos precios aparecern en azul como se puede apreciar en el precio del
artculo BASE TOP 50 P 2 KG..
Pinche en Crear
PC es creado. CTRL para volver al pedido creado.
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Cambiar un Pedido de Compra (PC) y Log de modificaciones

Mientras los documentos no tengan Documentos Destino, se pueden realizar los cambios
que se deseen.
Las unidades de los artculos no pueden ser modificados en las Entregas una vez creado el
documento y las Facturas no pueden ser modificadas una vez creadas.
Deber realizar Devoluciones y Abonos contra dichos documentos.
Puede visualizar el Log de modificaciones
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Puede visualizar dos estados diferentes de un mismo documento y ver las diferencias.
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Direcciones de Pago y Entrega

Pinche en la pestaa de logstica para comprobar que los datos son correctos.
Las direcciones Destinatario y Pago a son tomadas del maestro del Interlocutor
Comercial. Puede cambiar dichas direcciones manualmente y dicha operacin no afectar al
maestro del Proveedor.
Por otro lado, en caso de que exista ms de una direccin de Factura, podemos elegir la
deseada con el desplegable siguiente
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Condiciones de Pago
Pinche la pestaa Finanzas para revisar las condiciones de pago. En el ejemplo, la
condicin de pago para dicho Proveedor es de un pago en tres meses. (A 90 das). Lo que
significa que dicho pedido tendr una fecha de vencimiento.
Seleccione la fecha de entrega (si escribe * se introducir la fecha actual).
Pinche el botn Crear y el Pedido de Compra ser creado. El formulario de Pedido de
Compra volver a la posicin de crear pedido y estar listo para introducir un nuevo
pedido.
Para visualizar el ltimo pedido creado, pinche en el icono Ultimo registro de datos o use
la combinacin de teclas CRTL .
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Duplicado de un Documento
Para duplicar cualquier documento de marketing pincharemos botn derecho y Duplicar
SBO nos dejar un pedido exactamente igual que el anterior pero con el campo cliente por
determinar
Una vez determine el cliente, dado que muchas de las condiciones cambiarn (forma de
pago, lista de precios) el sistema nos preguntar si deseo actualizar dichas condiciones o
por el contrario dejarlas tal y como estn.
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Creacin de Documentos en base a otros

Albarn desde Pedido Compra
Creacin de albarn
Men Principal: Ventas Deudores Entrega.
Creacin de Entrega en 6 pasos:
Asegrese de estar en modo Crear. No use La tecla Enter
Seleccione el proveedor (tecla Tab)
Seleccione el botn Pedido para traer el documento base.
Ajuste Cantidades, Precios, Impuestos si fuese necesario.
Ajuste la informacin de logstica y finanzas.
Pinche Crear.
Creacin de una Entrega detalladamente
Asegrese de estar en modo Crear. El botn Crear se visualiza.

Utilice el ratn para cambiar el foco a cualquier campo.
NO USE LA TECLA ENTER
Posicione el foco en el campo cdigo de cliente y presione la tecla TAB.
Se visualizar la lista de Interlocutores Comerciales (proveedores).
Haga doble clic en el titulo de la columna por la cual quiere realizar la bsqueda.
Seleccionaremos el Proveedor seleccionado en el Pedido base.
Ahora importaremos la informacin del pedido a la entrega.
Pinche en el botn Pedido. SAP BO mostrar una lista de los pedidos abiertos para el
proveedor seleccionado.
Si ordenamos por el nmero de documento, podemos seleccionar el ltimo que hemos
creado.
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Se importan los artculos al Albarn.

Se realizar un movimiento de stock en el almacn (incremento de stock).
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Devolucin
Ahora realizaremos una devolucin a proveedor de uno de los artculos.
Volcaremos de la forma habitual el albarn a la Devolucin. Indicaremos las cantidades a
devolver y anularemos las lneas que no vayan a ser devueltas posicionndonos en la lnea,
botn derecho Eliminar lnea.
Compruebe los movimientos de almacn.
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Se da una entrada de 6 y una salida de 6 ya que aunque en el documento las unidades de

entrada y salida es 1, el artculo utiliza unidades de medida diferentes para compra y venta
y para uso interno
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Comentarios y arrastrado de estos
Observe que en el campo observaciones queda reflejado el documento base de dicha

entrega (Pedido de Proveedor 4)
Adems de los comentarios que SBO crea automticamente, nosotros podemos aadir los
comentarios que deseemos en los documentos base y estos se arrastraran a los documento
destino: Supongamos que en una oferto aado comentarios en el formulario de la oferta en
el campo Comentarios.
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Adems con botn derecho nos aparece un desplegable en el que aparecen la

funcionalidad Comentarios Iniciales y Finales y pinchando nos aparece la siguiente pantalla
donde aadir los siguientes comentarios
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Al pasar esta oferta a Pedido, los comentarios en el Pedido quedarn de la siguiente forma:
Vemos como los comentarios se arrastran de un documento base a un documento distinto.
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Factura Proveedores
Seleccione el Proveedor y vuelque los artculos.
Haga las modificaciones deseadas.
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Cree el documento presionando el botn Crear.
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Condiciones de pago y Fechas de Vencimiento

Verifique la logstica y en la pestaa finanzas asegrese de que las condiciones de pago y
las fechas de vencimiento son las deseadas. Las condiciones de pago son las ya definidas
en el maestro del Interlocutor Comercial, y las fechas de vencimiento dependern de la
definicin de dichas condiciones de pago y de la fecha contable del documento factura.
Debido a un Bugg de SAP Business One, las fechas de vencimiento para

interlocutores comerciales con das de pago fijos no funciona correctamente, de
manera que adems de que las condiciones de pago haya que definirlas por
plazos como ya se comento en la formacin de maestros financieros, la fecha de
vencimiento que aparece en la cabecera del documento factura ha de ser la
misma que la fecha contable y la fecha de vencimiento real la visualizaremos
desde la flecha de plazos que se indica arriba
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En este caso podemos ver que el cliente pagar en dos plazos, uno en 30 das y el otro en
60.
Pinche el botn Crear para crear el documento.

Si quiere volver a la ltima factura creada: CTRL
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Pinche en la pestaa finanzas para visualizar la entrada en el diario.
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Informes de Compras
Visualice los Entradas abiertas
Visualice la consulta de Anlisis de Volumen de Negocio:
Haga doble clic en el proveedor deseado

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Nmeros del Catlogo de Proveedor

Cree ahora un Pedido con los nmeros de catalogo del proveedor
Introduzca el proveedor.
Pulse el icono parametrizaciones generales y luego pinche en la pestaa Formato de Tabla.
Seleccione que se visualice el nmero de catalogo de proveedor.
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Aparecer el nuevo campo.

Posicione el cursor en dicho campo y pulse TAB.
Seleccione el artculo por el nmero de catalogo.
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Pulse Crear. El pedido es creado.

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Funcionalidad Documento base y Documento destino

Compruebe todo el flujo de documentos. Pinche el icono Documento Base.
Se muestra la Entrega
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Pinche en el icono Documento Destino. Se muestra la factura.

Observe tanto en la Entrega como en el Pedido las lneas en Color Gris. Significa que
estas lneas estn cerradas (volcadas a un Documento Destino).
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Personas de Contacto y Clase de Expedicin

La persona de contacto y clase de expedicin que aparecern en los documentos de
marketing por defecto sern las definidas en el maestro de Interlocutor Comercial. Los
campos pueden ser modificados en el propio documento sin que afecten en el maestro del
interlocutor comercial.
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Descuentos en lneas y descuento total

En todos los documento de SBO tenemos la posibilidad de aadir descuentos a nivel de
lneas o definir un descuento global para todo el documento
Podemos apreciar como SBO gestiona Precios Antes de Descuento y Precios despus de
descuento. De esta forma lnea a lnea saca unos totales. Estos totales generan un valor a
nivel de documento
Pero adems de los descuentos de lneas puedo aplicar un descuento total al documento.
Muchos de los Interlocutores Comerciales ya tendrn definido en su maestro un descuento
total que se aplicar a cada documento
Si a este mismo documento aadiese un descuento global del 8%, los descuentos a nivel
de lnea seguiran inalterables, y el documento quedara
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Gastos adicionales
Definicin
Seleccione Administracin> Inicializacin del sistema > Parmetros de documento, ficha
General > Definir gastos.
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En esta venta se definen gastos adicionales que reflejan los costes adicionales de ventas y
compras, por ejemplo, los gastos de entrega y el impuesto de depsito.
Una vez que haya definido los gastos en esta ventana, podr seleccionar el gasto
correspondiente en el campo Gastos adicionales para todos los documentos de ventas y
compras.
Estructura
Campos Definir gastos
Campo
Descripcin/Actividad
Nombre
Introduzca el nombre del gasto.
Cuenta de
ingresos
Indique una cuenta de saldos que contenga el importe de gastos para los
documentos de ventas. Slo pueden seleccionarse cuentas de ganancias.
Haga clic en
Cuenta de
gastos
para ver el Grfico de cuentas.
Indique una cuenta de saldos que contenga el importe de gastos para los
documentos de compras.
Haga clic en
para ver el Grfico de cuentas.
Grupo de IVA
repercutido
Haga clic para seleccionar un grupo de impuestos que determine el grupo de

impuestos de los documentos de ventas.
Grupo de IVA
soportado
Haga clic para seleccionar un grupo de impuestos que determine el grupo de

impuestos de los documentos de compra.
Importe fijo:
Ingresos
Indique el importe de gastos por defecto para los documentos de ventas.
Importe fijo:
Gastos
Indique el importe de gastos por defecto para los documentos de compras.
Sujeto a
retencin
Seleccione esta opcin para definir los gastos como sujetos a retencin.
Mtodo de
distribucin
Seleccione el mtodo de distribucin de los gastos adicionales que se va

aplicar a las filas del documento.
Ninguno: Elija esta opcin si no desea distribuir los gastos adicionales

en varias filas del documento. Este mtodo no se puede seleccionar si
se ha seleccionado Stock o ltimo precio de compra.
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Cantidad: Elija esta opcin si desea distribuir los gastos adicionales

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proporcionalmente a la cantidad de cada fila del documento. Ejemplo:

Hay 3 filas con las cantidades 5, 3 y 2. El gasto es de $100. Con este
mtodo el gasto se distribuye de la siguiente forma: $50 para la
primera fila, $30 para la segunda y $20 para la tercera.
Volumen: Elija esta opcin si desea distribuir los gastos adicionales

proporcionalmente al volumen de los artculos en cada fila del
documento.
Peso: Elija esta opcin si desea distribuir los gastos adicionales

proporcionalmente al peso de los artculos en cada fila del
documento.
Igual: Elija este mtodo si desea distribuir los gastos adicionales a

partes iguales entre las filas del documento. Los gastos adicionales se
dividen por el nmero de filas y se distribuyen correspondiente (con
independencia de la cantidad y el total de cada fila).
Total de fila: Elija esta opcin si desea distribuir los gastos adicionales
proporcionalmente a la cantidad total de cada fila del documento.
Ejemplo: Hay 3 filas con las cantidades $500, $300 y $200. El gasto
es de $100. Con este mtodo el gasto se distribuye de la siguiente
forma: $50 para la primera fila, $30 para la segunda y $20 para la
tercera.
Mtodo
bsico
Haga clic en
para seleccionar el mtodo de clculo de gastos por fila. El
mtodo de clculo seleccionado se hace evidente cuando copia lneas del
documento base al documento destino. Las opciones son:
Ning.: No se copiar ningn gasto en el documento destino.
Cantidad: La cantidad se divide entre la cantidad de artculo y cada

unidad recibe la misma cantidad de gastos.
Total: SAP Business One calcula qu parte del total del documento se
copia en el documento destino y aade a ella la cantidad proporcional
de los gastos de documento.
Todos: Esta opcin copia todos los gastos en el documento destino.
Inventario
Seleccione esta opcin para aadir los gastos en el nivel de fila o de total del
coste de artculo calculado operando con un stock perpetuo.
ltimo
precio de
compra
Seleccione esta opcin para que la ltima lista de precios se actualice

despus de aadir una factura de acreedor que incluye cantidades de gastos
por lnea.
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Gastos Adicionales en los documentos de Marketing

Una vez definidos los gastos adicionales, desde los documentos de marketing definir el
valor correspondiente pinchando en la flecha naranja de Gastos adicionales
A continuacin
Campos de Gastos
Campo
No visualizar gastos
con importe cero
Selecciona suprimir gastos con importe cero.
Nombre del gasto
Visualiza el nombre del gasto.
Comentarios
Introduzca los comentarios relevantes para el gasto.
Grupo de impuestos,
% de impuestos
Visualiza el grupo de impuestos relativo al gasto y el porcentaje

definido originalmente para este grupo de impuestos. Se puede
modificar el grupo de impuestos haciendo clic en
, si es necesario.
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Importe total de
impuestos
Visualiza el importe total de impuestos referido al gasto.
Distrib. Cantidad base
Visualiza el mtodo de distribucin y el importe definido para el

gasto en la ventana Definir gastos. Se puede modificar el mtodo
de distribucin y el importe haciendo clic en , si es necesario.
Cualquier modificacin realizada es relevante slo para el
documento actual y no afectar a la definicin original del gasto.
Los campos siguientes no se visualizan en esta ventana por defecto. Para aadirlos a la
ventana, haga clic en las Parametrizaciones de formulario
de la barra de herramientas.
Campo
Compensacin
Importe del impuesto
de compensacin,
porcentaje del
impuesto
Visualiza el porcentaje y el importe del impuesto de

compensacin, en caso de que se haya definido para el gasto.
Cantidad base
Visualiza el mtodo de base definido para el gasto. Se puede

modificar, si es necesario. La modificacin realizada es relevante
slo para el documento actual y no afectar a la definicin
original del gasto.
Stock
Solamente aparece en documentos de compras. Seleccione si

desea aadir al precio de coste el importe distribuido de los
artculos del documento. Esto tambin afectar a los importes
calculados en el asiento que refleje el valor de inventario cuando
se trabaje con stocks permanentes. El valor estndar se toma de
la definicin de gasto.
ltimo precio de
compra
Selecciona si el sistema actualiza el ltimo precio de compra

despus de crear una factura de acreedor que contenga el
importe del gasto por lnea. El valor visualizado se toma de la
definicin de gasto.
N de lnea de texto
Visualiza el nmero de lnea del documento base relativo al gasto.
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Solamente aparece en alguna localizacin.
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Almacenes
SBO permite trabajar con tantos almacenes como deseemos, pero desde el momento en
que trabajo con ms de un almacn, hay que tener en mente que dado que los albaranes y
facturas que no provienen de abaranes generan movimientos de almacn de entradas en
compras y salidas en ventas contra el almacn que definamos en los documentos de
marketing.
Por defecto SAP BO selecciona un almacn definido en GESTIN> INICIALIZACIN DEL
SISTEMA> PARAMETRIZACIONES GENERALES> INVENTARIO
De manera que cualquier documento en el que aada artculos el almacn seleccionado en

este caso ser 0001 LAMIK
En caso de que el almacn que deseemos no sea este sino otro, me posicionar en el
campo almacn, borrar el almacn y tabular con TAB. A continuacin me aparecer una
pantalla con todos los almacenes definidos para que seleccione uno.
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46
Series de Numeracin
Utilice esta ventana para definir la numeracin de los documentos en la aplicacin,
especialmente en los mdulos Ventas, Compras, Gestin de bancos, Inventario y
Produccin.
Segn los requisitos legales del pas y la poltica de la empresa, se puede definir una
numeracin de documento diferente para cada departamento o unidad organizativa.
Cuando defina los intervalos de nmeros, no tenga en cuenta nicamente un ejercicio ms;
debe dejar espacio suficiente para varios aos si la numeracin va a abarcar ms de un
ao.
Para acceder a la ventana Numeracin de documento, seleccione Administracin >
Inicializacin del sistema > Numeracin de documento.
Campos Numeracin de documento

Campo
Documento
Muestra las clases de documentos para las que se puede definir la

numeracin.
Serie
Introduzca aqu la serie estndar especificada para la numeracin de una
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clase de documento. Se muestra la serie estndar.

Primer n
Introduzca el primer nmero que va a utilizar en una clase de documento.

SAP Business One asigna este nmero al primer documento que se
introduce. Los documentos posteriores se numeran secuencialmente.
N siguiente
Introduzca el nmero que SAP Business One debe asignar al siguiente

documento de la clase de documento correspondiente. Este valor se
actualiza cada vez que se crea un nuevo documento. Si el valor de esta
columna no equivale al valor de la columna Primer n, eso significa que ya
se han introducido documentos de esta clase, por lo que la numeracin de
la clase de documento en cuestin ya no puede modificarse.
ltimo n
Indique el ltimo nmero que puede asignarse a un documento de esta

clase. Introduzca un valor en este campo si desea definir series adicionales
para la numeracin.
Modificacin
nombre
Haga clic en este campo para abrir la ventana Modificar nombres

docum.internos y personalizar los nombres de los documentos.
Nombres
originales
Haga clic en este campo para recuperar los nombres originales de los
documentos.
Cuando cree una serie diferente, asgnela a diferentes usuarios en la configuracin de

Autorizaciones. De esta manera puede definir diferentes series para cada departamento o
sucursal en la empresa y asignar un intervalo de nmeros a cada sucursal.
Tambin puede definir rangos de nmeros adicionales para una clase de documento.
Creacin de rangos de nmeros adicionales para una clase de documento

1. Seleccione Administracin Inicializacin sistema Numeracin de documento.
2. Para iniciar una nueva serie, haga doble clic en el nmero de lnea de la clase de
documento. Aparecer la ventana Serie de la clase de documento relevante. En la
primera lnea aparece la serie principal de numeracin ya definida para esta clase de
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documento.
3. Aada una nueva lnea con botn derecho.

4. Introduzca un nmero en la columna ltimo nm. para limitar la serie actual si debe
definirse una serie adicional para el documento.
5. Introduzca un nombre para la nueva serie. Este nombre aparecer en el campo Rango
de nmeros del documento correspondiente.
6. Introduzca el primer nmero del intervalo. SAP Business One actualiza y completa la
columna Nm. siguiente de forma automtica al introducir documentos de esta clase.
7. Introduzca el ltimo nmero de la serie en la columna ltimo nm. Este paso opcional
slo es necesario si se define ms de un intervalo de nmeros para una clase de
documento. Si intenta definir rangos de nmeros que se superponen, el sistema
muestra un mensaje de error e impide grabar las entradas.
8. Introduzca un string alfanumrico en los campos Prefijo y Sufijo. Este string se inserta
antes o despus del nmero de documento, respectivamente. Introduzca letras o
dgitos para estas secuencias, con un mximo de ocho caracteres. Los valores de estas
columnas nicamente afectan a la impresin.
9. Introduzca un comentario de serie en la columna Comentarios. Para incluir los
comentarios durante la impresin, aada este campo en el modelo de documento.
10. Asigne la serie a un grupo. Puede utilizar el grupo de series para restringir la
autorizacin de acceso.
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11. Para bloquear una serie, seleccione la columna Bloquear de la correspondiente fila.
A partir de este momento, no se pueden crear ms documentos con los nmeros de
este intervalo. Asegrese de que se fija un nuevo rango de nmeros como valor
predeterminado. Para desbloquear la serie, desactive la casilla de seleccin Bloqueado.
Borrar rangos de nmeros adicionales de una clase de documento:

Compruebe que la serie que desea borrar an no se ha asignado a un documento.
1. Site el cursor en la lnea de la serie correspondiente.
2. Seleccione Datos Borrar fila.
3. Seleccione Actualizar y, a continuacin, OK para grabar los datos.
Eleccin de serie en los documentos de marketing

Para elegir una de las series definidas desplegar el campo N y elegir la serie deseada.
Segn la serie la numeracin del documento cambiar.
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Clculo de Volmenes y Peso

Si se actualizan las medidas de longitud, las especificaciones de volumen y los pesos de los
artculos en el registro maestro, se puede calcular el volumen y el peso totales de la
entrega a partir del documento de ventas.
Procedimiento
Supongamos un documento en el que introducimos 50 unidades de un artculo que en la
pestaa de ventas tiene las siguientes definiciones de volumen y peso.
1. Cuando se procesa un documento de ventas, seleccione Pasar a Clculo de

volumen y peso en el men principal o seleccione el icono Clculo de volumen y
peso en la barra de herramientas.
2. En la ventana Clculo de volumen y peso, seleccione las entradas

correspondientes y haga clic en para modificar las unidades de volumen y peso
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3. Para regresar a la ventana del documento de ventas, seleccione OK. Si ha

efectuado modificaciones, seleccione Actualizar y OK.
El sistema cierra la ventana Clculo de volumen y peso.
Unidades de Medida y Embalajes

Como ya vimos en el maestro de artculos, SBO permite definir unidades de venta
diferentes a las que se trabaja internamente. Y adems permite trabajar con medidas de
embalaje.
Supongamos el caso en el que trabajamos internamente con unidades de refrescos, pero a
la hora de vender los refrescos vendemos packs de media docena de ellos. Adems,
normalmente los envo en cajas (embalajes) de 4 packs cada una.
Ahora, supongamos que nos hacen un pedido de 23 packs
Introducimos 23 unidades y automticamente el sistema entiende que estamos trabajando

en las unidades de venta, es decir, PACKs. El sistema calcula tambin el nmero de
embalajes o Nmero de paquetes que debemos utilizar para servir 23 packs. Y por
ltimo nos informa de la cantidad de refrescos, Artculos por unidad, que tiene cada
pack.
Pero SBO cuenta con la posibilidad de que en un momento dado nos hagan un pedido de
23 refrescos y no de packs. Para ello no debemos ir al maestro del artculo y modificar la
unidad de venta, sino que basta con utilizar el desplegable Unidad base y ponerle el valor
Si
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Como podemos observar, la lnea se pinta en azul para diferenciar las lneas que trabajan
en las medidas de venta y las que no. El nmero de paquetes tambin los calcula.
Impresin de documentos uno a uno y en masa

Si lo que deseamos es imprimir el documento que tenemos a la vista lo nico que tenemos
que hacer es pinchar en el botn imprimir de la barra de herramientas
Adems, pinchando en el botn de visualizacin puedo comprobar como se va a imprimir

dicho documento
CLIENTE X
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Otra manera de imprimir los documentos es por medio del Asistente de impresin de
documentos
CLIENTE X
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Para acceder a esta ventana, seleccione Ventas - deudores Impresin de documentos o

bien Compras acreedores Impresin de documentos.
Impresin de documentos: Campos de Criterios de seleccin
Campo
Descripcin/actividad
Clase de
documento
Para seleccionar la clase de documento correspondiente, haga clic en

.
Serie
Para seleccionar una serie de la lista, haga clic en . As podr

imprimir los documentos asignados a una serie determinada. Para
imprimir documentos numerados manualmente, seleccione Manual.
Para imprimir documentos de toda la serie, seleccione Todos.
Slo pendientes
Seleccione este campo para imprimir todos los documentos con el

status Pendiente. Esto incluye documentos con cantidad abierta
positiva.
Slo
Seleccione este campo para imprimir todos los documentos que no se
documentos an hayan impreso todava.
no impresos
CLIENTE X
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De fecha de
Indique un rango de fechas de contabilizacin para imprimir los
contabilizacin... documentos incluidos en dicho rango.
a
De nmero
interno... a
Indique un rango de nmero de documento para imprimir los

documentos incluidos en dicho rango.
Ctd.copias
Indique el nmero de copias que se deben imprimir para cada

documento.
Una vez filtrados los documentos, aparecer la siguiente pantalla donde puedo seleccionar
todos o parte de ellos e imprimirlos.
CLIENTE X
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Precios y Precios Especiales

Listas de Precios
Puede jugar con tantas listas de precios como le sea necesario. Hay dos listas de precios
que pertenecen al sistema:
ltimo Precio de Compra: Se actualiza con las Facturas de Compra
ltimo Precio Evaluado: Se actualiza al realizar una valoracin de stock.
Haga doble clic en la lista Precio de Compra Estndar. Esta ser su referencia en el precio
de compra para operaciones de compra.
A partir de esta lista puede crear una nueva lista de precios Precios de Venta basada en un
factor o manualmente segn el estado del mercado.
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Introduzca el precio y la moneda y pulse OK.

Cree una nueva lista de precios basada en la lista de Compras y multiplquela por dos.
Cambie el nombre de la lista de precios 2, seleccione como lista de precios base Precio de
Compra Estndar y seleccione el factor 2.
CLIENTE X
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La lista de precios se actualiza automticamente.

Entre en la lista de precios y compruebe los cambios.
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Precios Especiales por Interlocutor Comercial y por Artculo

Este tipo de precios especiales es en el que podemos obtener la mayor definicin posible.
Se trata de definir para un artculo determinado el descuento especfico que vamos a
aplicar cuando trabajemos con un Interlocutor Comercial.
Men Principal: Inventario > Lista de Precios > Precios Especiales > Precios Especiales
p.Interlocutores Comerciales
Nos encontramos con este formulario donde seleccionaremos un Interlocutor comercial y

luego los artculos para los que queremos aplicar precios especiales.
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Los artculos pueden aadirse uno a uno posicionndonos la lnea y presionando la tecla
TAB y seleccionando los artculos deseados
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O podemos utilizar el botn aadir artculos
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Desde este formulario puedo seleccionar
Artculos de tal cdigo a tal cdigo
Artculos de venta de tal Proveedor a tal Proveedor
Artculos con determinados atributos
Artculos pertenecientes a tal grupo de artculos
Todos si dejamos el formulario tal y como est
Los artculos nos aparecern con la lista de precios seleccionada en lista de precios y el
mismo descuento que pongamos en porcentaje de descuento.
De forma que si seleccionamos los artculos por bloques podemos definir con que lista de
precios y % de descuento van a aparecer.
Los % de descuento pueden ser negativos para incrementar el precio.
Una vez seleccionados ya puedo hacer tantas modificaciones como quiera.
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Si adems deseo que los precios especiales se apliquen en un rango de fechas

determinado, o que en un rango se aplique un descuento diferente, pinchare dos veces en
el nmero de lnea deseado
En este formulario aadir el rango de fechas y puedo trasladar este rango a todas las
lneas con el botn Copiar por criterios de seleccin
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Si adems queremos que se aplique un descuento mayor cuando la cantidad de compra

supere una cantidad determinada, pinchare en la linea del formulario de rangos
En este caso hemos definido diferentes descuentos para cantidades de compra diferentes:
30% para cantidades superiores a 100
50% para cantidades superiores a 200
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Todo lo que he definido para un Interlocutor comercial, lo puedo trasladar a otros

Interlocutores comerciales pinchando el botn Copiar por criterios de seleccin.
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Con este formulario puedo filtrar y traspasar los precios especiales definidos a
IC-s de tal cdigo a tal cdigo
Grupos de IC-s
IC-s con determinados atributos
Todos si dejamos el formulario tal y como est
Los Precios especiales definidos de esta manera, son los precios que mandan por
encima de todos los que podamos definir de las maneras que a continuacin
vamos a describir.
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Precios especiales por Grupos de descuento

Es la manera ms fcil de aplicar descuentos a Grupos de Artculos para Interlocutores
Comerciales.
Men Principal: Inventario > Lista de Precios > Precios Especiales > Especificar Grupos de
Descuento
Seleccionamos un Interlocutor Comercial y tenemos la posibilidad de aadir descuentos a
grupos de artculos, atributos y fabricantes, de manera que los artculos que pertenezcan a
un grupo, tengan un atributo, o su fabricante sea uno que posea descuento, se le ser
aplicado dicho descuento.
Estos descuentos no prevalecen ante los precios especiales por interlocutor

comercial y artculo, pero si prevalecen por encima del descuento por artculo
que vamos a describir a continuacin.
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Precios Especiales para artculos

Este ltimo caso da un precio especial a un artculo sin tener en cuenta ni Interlocutores
Comerciales.
Men Principal: Inventario > Lista de Precios > Especificar jerarquias y ampliaciones
Introduciremos la lista de precios para la que queremos que se apliquen dichos precios
especiales y trabajaremos como en los dos anteriores casos aadiendo artculos y
trasladando propiedaes de uno a los dems.
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Visualizacin de Precios Especiales en los Documentos de

Marketing
Una vez hemos definido los precios especiales, los descuentos y precios que el sistema
asigna automticamente y que son precios especiales se pintan en azul para advertirnos de
ello.
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Documentos de Compras ................................................. 5

Precios y Precios Especiales ........................................... 57

Visualizacin de Precios Especiales en los Documentos de Marketing .... 70

Bsquedas de Interlocutores Comerciales y Artculos

Bsquedas de Interlocutores Comerciales

4. Adems de las bsquedas, tambin se pueden realizar bsquedas en la pantalla de

. En la siguiente pantalla me aparecern todos los Clientes existentes.

tras el doble clic

2. Seleccionar artculos desde hasta seleccionando un artculo y mientras pulsamos la

Introduccin de fechas en SBO

Si introduzco 7 y pulso TAB, el sistema escribir 07/02/2006

Si introduzco 704 y pulso TAB, el sistema escribir 07/04/2006

Si introduzco 060507 y pulso TAB, el sistema escribir 06/06/2007

El sistema toma siempre si no se le dice la fecha de hoy y la modificacin introducida por

Creacin y duplicado de Oferta, Pedido, Albarn, Devolucin,

Asegrese de estar en modo crear. No use la tecla Enter

Seleccione el proveedor (tecla Tab )

Seleccione el artculo (tecla Tab en el campo artculo)

Ajuste Cantidades, Precios, tipo de impuesto si fuese necesario.

Ajuste la informacin relacionada con logstica y finanzas si fuese necesario.

Creacin de un Pedido detalladamente

Asegrese de estar en modo Crear. El botn Crear se visualiza.

Cambiar un Pedido de Compra (PC) y Log de modificaciones

Puede visualizar el Log de modificaciones

Direcciones de Pago y Entrega

Creacin de Documentos en base a otros

Asegrese de estar en modo Crear. No use La tecla Enter

Seleccione el proveedor (tecla Tab)

Seleccione el botn Pedido para traer el documento base.

Ajuste Cantidades, Precios, Impuestos si fuese necesario.

Ajuste la informacin de logstica y finanzas.

Creacin de una Entrega detalladamente

Asegrese de estar en modo Crear. El botn Crear se visualiza.

Se importan los artculos al Albarn.

Compruebe los movimientos de almacn.

Se da una entrada de 6 y una salida de 6 ya que aunque en el documento las unidades de

Comentarios y arrastrado de estos

Observe que en el campo observaciones queda reflejado el documento base de dicha

Adems con botn derecho nos aparece un desplegable en el que aparecen la

Vemos como los comentarios se arrastran de un documento base a un documento distinto.

Cree el documento presionando el botn Crear.

Condiciones de pago y Fechas de Vencimiento

Debido a un Bugg de SAP Business One, las fechas de vencimiento para

Pinche el botn Crear para crear el documento.

Pinche en la pestaa finanzas para visualizar la entrada en el diario.

Visualice la consulta de Anlisis de Volumen de Negocio:

Haga doble clic en el proveedor deseado

Nmeros del Catlogo de Proveedor

Seleccione que se visualice el nmero de catalogo de proveedor.

Aparecer el nuevo campo.

Pulse Crear. El pedido es creado.

Funcionalidad Documento base y Documento destino

Pinche en el icono Documento Destino. Se muestra la factura.

Personas de Contacto y Clase de Expedicin

Descuentos en lneas y descuento total

General > Definir gastos.

Introduzca el nombre del gasto.

para ver el Grfico de cuentas.

para ver el Grfico de cuentas.

Haga clic para seleccionar un grupo de impuestos que determine el grupo de