INDICE

INFORME EJECUTIVO
I
OBJETIVOS
II
CONCLUSIONES
III
RECOMENDACIONES
INFORME GENERAL
I
PRESENTACION
II
MARCO METODOLOGICO
III
RESULTADOS
MERCADO REAL
GRAFICO N 01
MERCADO DE MOCHILAS
GRAFICO N 02
POSICIONAMIENTO DE PRIMER ORDEN
CUADRO N 01
POSICIONAMIENTO DE PRIMER ORDEN, SEGN DISTRITOS
GRAFICO N 03
CUADRO N 02

CONOCIMIENTO DE LA MARCA MAS PREFERIDA

CONOCIMIENTO DE LA MARCA MAS PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 04
CUADRO N 03

POSICIONAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN

POSICIONAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 05
CUADRO N 04

EL PORQU SE CONSUME LA MARCA PREFERIDA

EL PORQU SE CONSUME LA MARCA PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 06

PERSONA DEL HOGAR QUE DECIDE LA COMPRA DE LA MARCA

CUADRO N 05

PREFERIDA
PERSONA DEL HOGAR QUE DECIDE LA COMPRA DE LA MARCA

4
5
5
7
8
9
9
11
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17

PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 07
LUGAR DE COMPRA
CUADRO N 06
LUGAR DE COMPRA, SEGN DISTRITOS
GRAFICO N 08
CUIANDO SE COMPRA
CUADRO N 07
CUANDO SE COMPRA, SEGN DISTRITOS
GRAFICO N 09
COMO SE COMPRA
CUADRO N 08
COMO SE COMPRA, SEGN DISTRITOS
MERCADO POTENCIAL
GRAFICO N 10
POSICIONAMIENTO DE PRIMER ORDEN
CUADRO N 09
POSICIONAMIENTO DE PRIMER ORDEN, SEGN DISTRITOS
GRAFICO N 11

CONOCIMIENTO DE LA MARCA MAS PREFERIDA

CUADRO N 10

CONOCIMIENTO DE LA MARCA MAS PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 12
CUADRO N 11

POSICIONAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN

POSICIONAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 13
CUADRO N 12

EL PORQU SE CONSUME LA MARCA PREFERIDA

EL PORQU SE CONSUME LA MARCA PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

GRAFICO N 14

PERSONA DEL HOGAR QUE DECIDE LA COMPRA DE LA MARCA

18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24

24
25
25
26
26

PREFERIDA
CUADRO N 13

27

PERSONA DEL HOGAR QUE DECIDE LA COMPRA DE LA MARCA

GRAFICO N 15
CUADRO N 14
GRAFICO N 16
CUADRO N 15
GRAFICO N 17
CUADRO N 16
ANEXOS
ANEXO N 01
ANEXO N 02
ANEXO N 03
ANEXO N04
ANEXO N05

PREFERIDA, SEGN DISTRITOS

LUGAR DE COMPRA
LUGAR DE COMPRA, SEGN DISTRITOS
CUIANDO SE COMPRA
CUANDO SE COMPRA, SEGN DISTRITOS
COMO SE COMPRA
COMO SE COMPRA, SEGN DISTRITOS

27
28
28
29
29
30
30
31

POBLACION, VIVIENDA Y HOGARES URBANOS DE AREQUIPA

METROPOLITANA, SEGN DISTRITOS 2007
CUESTIONARIO
TAMAO DE LA MUESTRAL
AFIJACION MUESTRAL
LA DEMANDA TOTAL DE QUESO FRESCO EN LOS HOGARES DE

32
33
34
34

AREQUIPA METROPOLITANA EN (Kg)

35

I. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del presente trabajo es determinar la demanda de queso fresco en los
hogares de Arequipa metropolitana.

2. OBJETIVOS ESPECFICOS
a. Conocer el mercado total, real y potencial de Queso fresco aen los hogares de Arequipa
metropolitana y de sus distritos en el ao 2014.
b. Identificar la marca retadora en queso fresco de Arequipa metropolitana.
c. Identificar el principal medio de publicidad a travs del cual se conoci.
d. Identificar la segunda marca alterna de preferencia alterna en los hogares de Arequipa
metropolitana.
e. Exponer el motivo o razn de compra por la que se consume la marca retadora.
f. Identificar la persona dentro del hogar que es determinante para la compra.
g. Manifestar los lugares de compra ms concurridos por los consumidores.
4

h. Determinar cuan frecuente es la compra de la por los hogares de Arequipa metropolitana..

i. Conocer la modalidad con que los consumidores efectan el pago al momento de compra.

II.

CONCLUSIONES
En el marco de los objetivos sealados podemos indicar las siguientes conclusiones.
En el ao 2014, de los 224,933 hogares existentes en Arequipa Metropolitana, el 87,69%
(197,248 hogares) que constituyen el mercado total de Queso Fresco. Dicho mercado est
conformado en un 85,64% (192,634 hogares) por el real y en 2,05% (4,614 hogares) por el
potencial; el 12,31% (27684 hogares) de los hogares arequipeos no consumen ni desean
consumir el producto. Aproximadamente al ao se consume 271,717kg de Queso fresco
por un valor de 5,162,616 de nuevos soles (GRAFICO N 01).
.
La marca ms preferida por los hogares de Arequipa Metropolitana en el mercado real es
el queso Majes con un porcentaje de 23.95% (46140 Hogares), seguida por
Pampacolcasiendo esta la marca retadoracon 17.66% un porcentaje cercano ala marca
lder. Los distritos con mayor preferencia de compra de la marca de queso fresco Majes
son los distritos de Arequipa Cercado, Jos Luis Bustamante y Rivero, Miraflores y
Yanahuara y la marca retadora tiene un porcentaje menor en los distritos e septo en
Mariano Melgar que no se consume. La marca ms consumida en el mercado potencial es
el queso Chuquibanbacon un porcentaje de 50%, seguida por
Ayaviri 37.50%. los distritos con un 100% de consumo de esta marca son los de Sachaca
y Tiabaya.

El principal medio a travs del cual se conoci la marca preferida de queso fresco fue por
medio de los Familiares con un 49.40%, en segundo lugar tenemos a los amigos con
12.57%, la televisin con 11.38%, en cuarto lugar tenemos a las tiendas con 10.78% y el
resto de los medios registran un porcentaje menor al 10%. Con relacin a el principal
medio a travs del cual se conoci la marca preferida de queso fresco en el mercado
potencial fue por medio de los Amigos con un 87.50%, en segundo lugar tenemos a los
Afiches con 12.50%.
De no existir la marca preferida la segunda marca ms preferida por los hogares de
Arequipa metropolitana es el queso de Ayaviri con un 19.46%, queso Pampacolca con un
17.66% Chuquibamba con un 16.17% y las dems marcas estn por debajo de 12.9%. Los
distritos que consumen mas la marca Ayaviri son Cayma con 31.25%, Jos Luis
Bustamante y Rivero con 24% y tanto Mireflores como Yanahuara con un 28.57%. En el
mercado potencial es el queso Pulpera con un 50%,en segundo lugar queso Majes con
un 37.5%. Los distritos que consumen ms la marca Pulpera son Sachaca con 100% y
Tiabaya con un 100%.
El motivo de compra de los pobladores de Arequipa metropolitana de queso fresco es por
el gusto con un 42.871%, seguido el sabor del queso fresco con 16.47%, los distritos que
consumen queso fresco por el gusto son Alto Selva Alegre con 53.85%, Arequipa Cercado
con 26.67%, Jacobo Hunter con 50%, Mariano Melgar con 58.33% y Tiabaya con 76.16%. El
motivo de compra de los Hogares de Arequipa metropolitana en el mercado potencial de
la marca preferida es por el gusto con un 87.50%, seguido el sabor del queso con 12.50.

 En lo que respecta a la decisin de compra en los hogares de Arequipa metropolitana, es

tomada por la Madre que tiene participacin en las decisiones acerca de que marca de
queso fresco compra con un 65.87% , los padres con un 15.57%, En los distrito don de
la madre que tiene mayor decisin de compra son Alto Selva Alegre con 46.15%, Arequipa
Cercado con 86.67%, por su parte en el mercado potencial, estlas decisiones de compre
dada por las Madre en un 100%, En los distrito don de la madre tiene mayor decisin de
compra con un 100% son Alto Selva Alegre, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Sachaca y
Tiabaya
El lugar preferido de compra de los hogares de Arequipa Metropolitana de que conforma
el mercado real son los mercados con un 47.01% de preferencia seguido de las tiendas
con 12.87%.
Los distritos tienen mayor porcentaje que compran de los mercados son Arequipa
cercado con 63.33%, Socabaya con 74.07% y Jos Luis Bustamante y ribero con 56%. En
el mercado potencial son los mercados con un 50%, seguido de las mini market37.5%.
Los distritos tienen porcentaje de 100% que compran de los mercados son Sachaca y
Tiabay.
El periodo de compra con mayor porcentaje es una vez a la semana con 43.41%, seguido
de una vez al mes con 27.54%, en tercer lugar tenemos a una ves cada 15
das con un porcentaje de 27.54%, los distritos que mas. En el mercado potencial se
concentra con mayor porcentaje en una vez a al Mes con 87.5%, seguido una vez
cada 15 das con un porcentaje de 12.5%, los distritos donde los hogares tienen su
periodo de compra una vez al Mesen un 100% son, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar,
Sachaca y Tiabaya.
El 97.31% de los hogares que integran el mercado real prefieren realizar la compra del
producto al contado (Grfico N 09).En similitud con lo anterior, la mayora de los hogares
localizados en los distritos que conforman la Metropolitana
de Arequipa, compra al
contado el producto (Grfico N 08) El 100% de los hogares que integran el mercado
potencial prefieren realizar la compra de queso fresco al contado (Grfico N 09).En
correlacin con lo anterior, la mayora de los hogares localizados en los distritos que
conforman la Metropolitana de Arequipa, compra al contado el producto (Grfico N 08)

III.

RECOMENDACIONES
Formularemos nuestras recomendaciones desde el punto de vista como empresa lides: La
Marca queso Majes.
La marca queso majes se ubica en primer lugar de las preferencias de los hogares de
Arequipa metropolitana que conforman el mercado real con un 23.95% que son 46140
Hogares, cuya marca retadora es la de Pampacolca la que debe enfocarse en obtener
como consumidores reales a esos hogares que conforman el mercado potencial y a los
que no consumen que son un porcentaje de 12,31% de los hogares de Arequipa
metropolitana sin descuidar a su mercado con un ataque de flanco en sus en las
debilidades del lder y un ataque frontal tomando las ventajas de lder para mejorar su
producto segn las expectativas de los consumidores de la marca lder.
6

 Para ello, la marca retadora de Pampacolca puede recurrir a una serie de estrategias en
la mejora del
Producto en el aspecto del gusto y sabor que son los puntos ms
importantes para el mercado potencial y real de la marca lder.
La propuesta que debera llevar a la empresa de lamarca retadora de Pampacolca es
ofrecer un mayor valor en el producto y se debe dar prioridad a satisfacer a aquellas
necesidades de los consumidores que ni se ven bien atendidos por la empresa lder.
Se observa que la decisin de compra de queso fresco de Arequipa metropolitana las
realizan las Madre la cual debe ser un punto importante para la marca retadora
Pampacolca para que con un ataque frutal a la marca lder poner el producto en
El lugar preferido de compra de los hogares representadas por las madres de Arequipa
Metropolitana son los mercados y usar El principal medio a travs del cual se conoci
la marca preferida que es por medio de los Familiares anuncios publicitarios dirigidos a
las madres.

I.

PRESENTACIN
El queso fresco es uno de los principales derivados de la leche, rico en protenas y calcio, se lo
define como un producto obtenido por maduracin de la cuajada de la leche, con caractersticas
propias en cada una de las marcas. Comenz siendo un producto artesanal. Con mayor evolucin
tecnolgica,
se
comenzaron
a
utilizar
elementos
diseados
para lograr
una
eficiencia en la produccin con mayor higiene y calidad en la leche y en el producto final. El queso
es la conserva ideal pues muy difcilmente se estropea con.
El queso fresco es un tipo de queso blando, es decir retiene gran parte del suero y no tiene proceso
de maduracin o refinado.
La fabricacin de este queso es muy sencilla. El cuajado es esencialmente lctico y duro normalmente
24 horas, aunque a veces ms. El desuerado, cuando es estimulado por ruptura de la cuajada seguida
de presin, no es nunca excesivo y adems los quesos frescos son siempre hmedos (60-80% de
agua), lo que causa que sean muy poco conservables y que su transporte en largas distancias sea
muy difcil.

II. MARCO METODOLGICO

1. TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo de carcter concluyente-descriptivo

2. FUENTE Y TIPO DE INFORMACION

La data utilizada en la investigacin es de orden primario; siendo la fuente de informacin los
hogares ubicados en Arequipa Metropolitana, estudio realizado en el Ao 2014.

3. CUESTIONARIO
En cuestin con el anlisis del mercado, para el presente estudio se tomo como referencia el
comportamiento del consumidor en los hogares de Arequipa Metropolitana; cuestionario en el
cual se elaboraron las preguntas de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio, el
cuestionario que se puede ver en el ANEXO N 02.

4. PLAN DE MUESTREO
4.1.

POBLACIN
El universo de la poblacin esta constituyede 224,933 hogares, en los cuales habitan una
poblacin de 862,739 personas, cuyas estimaciones podemos apreciarlo en el ANEXO
N 01.

4.2.

ELEMENTOS
Los elementos que conforman la poblacin total estn constituidos por los hogares.
Estos son los que han proporcionado toda la base de datos requerida por el estudio.

4.3.

UNIDAD DE MUESTREO
Son tambin los hogares que en la momento de realizacin del trabajo de campo
prestaron su colaboracin, a travs personas de 18 a ms aos que forman parte del
hogar.

4.4.

MARCO MUESTRAL
El marco muestra considerado en el presente estudio est establecido por los hogares
que conforman la metrpolis de Arequipa integrado principalmente por los centros
poblados de los siguientes distritos:
1. Alto Selva Alegre
2. Arequipa
3. Cayma
4. Cerro Colorado
5. Jacobo Hunter
6. Jos Luis Bustamante Y Rivero
7. Mariano Melgar
8. Miraflores
9. Paucarpata
10. Sachaca
11. Socabaya
12. Tiabaya
13. Yanahuara

4.5.

TIPO DE MUESTREO
Para determinar el tamao de la muestra se utilizo el muestreo aleatorio simple

4.6.

TAMAO MUESTRAL
En relacin a los objetivos y caractersticas de la investigacin como el alcance y el
periodo de estudio, se defini una muestra conformada por 390 hogares. Tamao que
permite obtener un nivel de confiabilidad estadstica del 95% y un grado de precisin del
+/- 4.96 % obtenido en los resultados totales. (Anexo N 03).

5. TRABAJO DE CAMPO
La obtencin de datos se efectu a travs de las entrevistas personales cara a cara realizadas en
la puerta de los hogares seleccionados y del 1 al 30 de noviembre del 2014.

6. ANLISIS DE DATOS
Para el procesamiento de los datos se genero un programa de tabulacin que en forma
automtica permitiera efectuar un anlisis un variado y as mismo, producir la informacin que
permitiera lograr los objetivos del estudio.

III.

RESULTADOS
A continuacin se presentan los resultados del estudio mediante grficos y cuadros
estadsticos cuyos ttulos describen su contenido.

10

11

1.- MERCADO DE QUESO FRESCO

En el ao 2014, de los 224,933 hogares existentes en Arequipa Metropolitana, el 87,69% que est
conformado 97,248 hogares que constituyen el mercado total de Queso Fresco. Dicho mercado est
conformado en un 85,64% que corresponde a 192,634 hogares por el Mercado real y en 2,05% que lo
conforma 4,614 hogares por el potencial; el 12,31% que son 27684 hogares de los hogares
arequipeos no consumen ni desean consumir el producto. Aproximadamente al ao se consume
271,717kg de Queso fresco por un valor de 5,162,616 de nuevos soles lo que se puede observar en el
GRAFICO N 01.

12

2.- MARCA PODEROSA

La marca ms consumida en al mercado real es el queso Majes con un porcentaje de 23.95%, seguida
por Pampacolca con 17.66%, el queso de Ayaviri con 15.87%, queso Chuquibanba con 15.27%, Bonle
con 13.17% y las dems marcas registran un porcentaje por debajo del 12.28%. Los distritos con
mayor preferencia de compra de la marca de queso fresco Majes es en los distritos de Arequipa
Cercado, Jos Luis Bustamante y Rivero, Miraflores y Yanahuara .

13

3.- PUBLICIDAD
El principal medio a travs del cual se conoci la marca preferida de queso fresco fue por medio de
los Familiares con un 49.40%, en segundo lugar tenemos a los amigos con 12.57%, la televisin con
11.38%, en cuarto lugar tenemos a las tiendas con 10.78% y el resto de los medios registran un
porcentaje menor al 10%. Los distritos que conforman Arequipa metropolitana conoci la marca ms
preferida a travs de las familias.

14

4.- POSICIONAMIENTO
De no existir la marca preferida la segunda marca ms preferida por los hogares de Arequipa
metropolitana es el queso de Ayaviri con un 19.46%, queso Pampacolca con un 17.66% Chuquibamba
con un 16.17% y las dems marcas estn por debajo de 12.9%. Los distritos que consumen mas la
marca Ayaviri son Cayma con 31.25%, Jos Luis Bustamante y Rivero con 24% y tanto Mireflores
como Yanahuara con un 28.57%.

15

5.- MOTIVO DE COMPRA

El motivo de compra de los pobladores de Arequipa metropolitana de queso fresco es por el gusto
con un 42.871%, seguido el sabor del queso fresco con 16.47%, en tercer lugar est la calidad del
queso con 11.08%, el precio en un cuarto lugar con 8.08% al igual que por costumbre, los dems
estn por debajo de 5%, los distritos que consumen queso fresco por el gusto son Alto Selva Alegre
con 53.85%, Arequipa Cercado con 26.67%, Jacobo Hunter con 50%, Mariano Melgar con 58.33% y
Tiabaya con 76.16% .

16

6.- DECISIN DE COMPRA

Se observa que la decisin de compra de queso fresco deArequipa metropolitana la Madre tiene cierta
participacin en las decisiones acerca de que marca de queso fresco compra con un 65.87% , los
padres con un 15.57% , Hija con un 7.19% , Hijo 6.89% los dems son menores de 4% , En los distrito
don de la madre que tiene mayor decisin de compra son Alto Selva Alegre con 46.15%, Arequipa
Cercado con 86.67%,Cayma con 43.79% en los dems est con porcentajes mayores en la
participacin de la decan de compra por parte de la madre,

17

7.- DISTRIBUCIN
El lugar preferido de compra de los hogares de Arequipa Metropolitana de queso fresco son los
mercados con un 47.01%, seguido de las tiendas con 12.87%, en tercer lugar encontramos a los
sper market con un 7.49%, los de ms estn con un porcentaje por debajo de 7.19%, los distritos
tienen mayor porcentaje que compran de los mercados son Arequipa cercado con 63.33%, Socabaya
con 74.07% y Jos Luis Bustamante y ribero con 56%.

18

8.- PERIODO DE LA COMPRA

El periodo de compra con mayor porcentaje es una vez a la semana con 43.41%, seguido de una vez
al mes con 27.54%, en tercer lugar tenemos a una ves cada 15 das con un porcentaje de 27.54%, los
distritos que mas.

19

9.- MODALIDAD DE LA COMPRA

El 97.31% de los hogares que integran el mercado real prefieren realizar la compra del producto al
contado (Grfico N 09).

20

En correlacin con lo anterior, la mayora de los hogares localizados en los distritos que conforman la
Metropolitana de Arequipa, compra al contado el producto (Grfico N 08).

21

1.- MARCA PODEROSA

22

La marca ms consumida en el mercado potencial es el queso Chuquibanbacon un porcentaje de

50%, seguida por Ayaviri 37.50% y en tercera posicin tenemos el queso de Pulpera con 15.87%. Los
distritos con mayor preferencia de compra de la marca de queso fresco Chuquibanba son los
distritos de Alto Selva Alegre con un 50%, Mariano Melgar con 50% y los distritos con un 100% de
consumo de esta marca son los de Sachaca y Tiabaya

2.- PUBLICIDAD
23

El principal medio atreves del cual se conoci la marca preferida de queso fresco en el mercado
potencial fue por medio de los Amigos con un 87.50%, en segundo lugar tenemos a los Afiches con
12.50%. Los distritos que conforman Arequipa metropolitana conoci la marca ms preferida a travs
de los Amigos.

3.- POSICIONAMIENTO
24

De no existir la marca preferida la segunda marca ms preferida por los hogares de Arequipa
metropolitana en el mercado potencial es el queso Pulpera con un 50% ,en segundo lugar queso
Majes con un 37.5%, en un tercer lugar Ayaviri con un 12.5%. Los distritos que consumen ms la
marca Pulpera son Sachaca con 100% y Tiabaya con un 100%.

4.- MOTIVO DE COMPRA

25

El motivo de compra de los Hogares de Arequipa metropolitana en el mercado potencial de la marca

preferida es por el gusto con un 87.50%, seguido el sabor del queso con 12.50. Los distritos que
consumen la marca preferida por el gusto en un 100% son Alto Selva Alegre, Mariano Melgar,
Sachaca, y Tiabaya.

5.- DECISIN DE COMPRA

26

Se observa que la decisin de compra de queso fresco deArequipa metropolitana en el mercado

potencial,est dada por las Madre en un 100%, , En los distrito don de la madre tiene mayor decisin
de compra con un 100% son Alto Selva Alegre, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Sachaca y Tiabaya.

6.- DISTRIBUCIN
El lugar preferido de compra de los hogares de Arequipa Metropolitana de queso fresco en el mercado
potencial son los mercados con un 50%, seguido de las mini market con 37.5%, en tercer lugar
27

encontramos a las tiendas con un 12.5%. Los distritos tienen mayor porcentaje de 100%
compran de los mercados son Sachaca y Tiabaya.

que

7.- PERIODO DE LA COMPRA

El periodo de compra de los hogares de Arequipa en el mercado potencial se concentra con mayor
porcentaje en una vez a al Mes con 87.5%, seguido una vez cada 15 das con un porcentaje de 12.5%,
28

los distritos donde los hogarestienen su periodo de compra una vez a al Mesen un 100% son, Alto
Selva Alegre, Mariano Melgar, Sachaca y Tiabaya.

8.- MODALIDAD DE LA COMPRA

El 100% de los hogares que integran el mercado potencial prefieren realizar la compra dequeso fresco
al contado (Grfico N 09).
29

En correlacin con lo anterior, la mayora de los hogares localizados en los distritos que conforman la
Metropolitana de Arequipa, compra al contado el producto (Grfico N 08)

30

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