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los PHONE chillennials

hábitos de

Radiografía

de a móvil. los

consumo

telefonía

en

RESUMEN EJECUTIVO

Desde hace un año, al menos, los millennials se han apoderado de la pauta temática de los distintos medios de comunicación. La principal razón: son vectores de consumo, no por ser una audiencia particularmente numerosa, sino por ser grandes influenciadores en sus propios entornos, marcando tendencia y generando pauta en todas las industrias.

El millennial chileno, nuestro querido chillennial, ha sido objeto de discusiones y reiteradas publicaciones en medios de comunicación, sin embargo, no muchas marcas han ahondado sobre su opinión, conducta y/o estilos, razón por la que hemos decidido hacer esta investigación.

En el presente estudio buscamos conocer los hábitos de consumo de telefonía móvil entre los chillennials, saber qué los inclina por distintas preferencias, cómo se comportan en este mercado y cuál es su conocimiento de éste.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA Grupo Objetivo Universo Sexo Edad GSE Cobertura Hombre y Mujeres entre 18 y 35

Grupo Objetivo Universo

FICHA TÉCNICA Grupo Objetivo Universo Sexo Edad GSE Cobertura Hombre y Mujeres entre 18 y 35

Sexo

Edad

GSE

Cobertura

Hombre y Mujeres entre 18 y 35 años ABC1, C2 y C3 Nacional

TÉCNICA Grupo Objetivo Universo Sexo Edad GSE Cobertura Hombre y Mujeres entre 18 y 35 años
TÉCNICA Grupo Objetivo Universo Sexo Edad GSE Cobertura Hombre y Mujeres entre 18 y 35 años
TÉCNICA Grupo Objetivo Universo Sexo Edad GSE Cobertura Hombre y Mujeres entre 18 y 35 años

Tamaño Muestral

Universo (personas)

2.812.626

Confianza

95%

Intervalo de Confianza

4%

Muestra (personas)

600

Instrumento de Recolección

Cuestionario telefónico estructurado

Estudio de Campo realizado en noviembre de 2015

600 Instrumento de Recolección Cuestionario telefónico estructurado Estudio de Campo realizado en noviembre de 2015

FICHA TÉCNICA

Distribución por ciudad

FICHA TÉCNICA Distribución por ciudad Distribución por GSE Distribución etárea

Distribución por GSE

FICHA TÉCNICA Distribución por ciudad Distribución por GSE Distribución etárea

Distribución etárea

FICHA TÉCNICA Distribución por ciudad Distribución por GSE Distribución etárea

INDISCUTIDO

EL SMARTPHONE, LÍDER

De todos tus dispositivos, ¿cuál es el que más usas? TRAMO SEXO GSE CIUDAD De
De todos tus dispositivos,
¿cuál es el que más usas?
TRAMO
SEXO
GSE
CIUDAD
De todos tu dispositivos,

cuál es el que más utilizas?
18/29
30/35
hombre
mujer
C1
C2
C3
Santiago Antofagasta Concepcion
Smartphone
81
81
81
81
79
80
83
81
73
89
Tablet
4
4
4
5
7
4
4
4
9
2
PC
4
4
3
4
4
4
3
3
4
9
Notebook
8
8
10
6
9
9
6
10
3
0
Ninguna
3
3
2
4
1
3
4
2
11
0

¿SOMOS TECNOLÓGICOS?

¿Qué tan importante es para ti estar conectado a través de tu teléfono móvil a toda hora?

¿Utilizas tu teléfono móvil para conectarte a Internet? … y a través de WiFi?
¿Utilizas tu teléfono móvil
para conectarte a Internet?
… y a través de WiFi?
Entre 0 y 24% Entre 25% y 49% Entre 50% y 74% Entre 75% y
Entre 0 y 24%
Entre 25% y 49%
Entre 50% y 74%
Entre 75% y 100%
de las veces
de las veces
de las veces
de las veces

¿QUE #&% HACEMOS CON NUESTROS TELÉFONOS?

Al ser consultados sobre qué tan a menudo realizan distintas acciones a través de su smartphone, aseguran que varias veces al día:

- Entran a RRSS: 52,83%.

- Envían chats: 52,33%.

- Reciben llamadas: 39,5%.

En tanto, las tres actividades más importantes, son:

-Enviar chats: 25,33% -Recibir llamadas: 23,5% -Hacer llamadas: 22,17%.

La función “accesoria” del smartphone más recurrente entre los chilenos es como

reloj despertador, con un 87,33%.

- WOM FACT -

Un 35,3% asegura que presenta problemas para ver videos debido a la velocidad de datos. La segunda mención es relativa a la navegación en Internet

(32,87%).

Whatsapp es la aplicación favorita, con un 48,35% de las preferencias.

¿SOMOS TECNOLÓGICOS?

 

¿Haces pagos con tu teléfono?

Haces pagos on-line con tuteléfono móvil?

 

TRAMO

   

SEXO

 

18/29

30/35

hombre

 

mujer

  Si 46 42.38 50.2 51.69 40.58
 

Si

46

42.38

50.2

51.69

40.58

No

54

57.62

49.8

48.31

 

59.42

 
   

GSE

 

CIUDAD

 
 

C1

C2

C3

Santiago

Antofagasta

Concepción

51.2

51.82

36.96

 

50.51

 

35.87

 

35.48

48.8

48.18

63.04

 

49.49

64.13

 

64.52

 
 

TRAMO

SEXO

 

GSE

 

CIUDAD

   

¿Por qué no?

18/29 30/35

hombre muje r

 

C1

C2

C3

Santiago Antofagast Concepció

n

a

No me da confianza

35.05

32.8 38.52

37.98 32.97

 

42.62

33.96

32.64

37.31

27.12

 

35.59

3G V/S 4G

SEGÚN LA SUBTEL…

7%

7% 93% 3G 4G

93%

3G7% 93% 4G

4G7% 93% 3G

93%

A septiembre de 2015, la Subtel reconocía un poco más de 1 millón 400 mil usuarios de telefonía con acceso a 4G, mientras que los de 3G eran más de 14 millones.

El crecimiento de las conexiones a 4G entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 es de 231%,lo que muestra una rápida asimilación de la tecnología 4G.

HAY DESCONOCIMIENTO

AÚN

¿3G o 4G?,

¿Tienes actualmente 3G o 4G?

11%

53% 36%
53%
36%
11% 53% 36% 3G 4G No sabe

3G

11% 53% 36% 3G 4G No sabe

4G

11% 53% 36% 3G 4G No sabe

No sabe

¿Sabes si tu actual equipo puede tener tecnología?

, ¿Tienes actualmente 3G o 4G? 11% 53% 36% 3G 4G No sabe ¿Sabes si tu

HAY DESCONOCIMIENTO

AÚN

¿3G o 4G?,

H A Y D E S C O N O C I M I E N
H A Y D E S C O N O C I M I E N

PREPAGO

V/S

POSTPAGO

LA SUBTEL?

¿QUE DICE

32% 68% 68% Prepago Postpago
32%
68%
68%
Prepago
Postpago

En el último reporte que entrega Subtel (septiembre de 2015) se asegura que siete millones de chilenos cuentan con un servicio de postpago, mientras que sobre 15 millones usan prepago.

PREPAGO V/S POSTPAGO • Contrario a la tendencia nacional, esta encuesta muestra que entre un
PREPAGO
V/S POSTPAGO
• Contrario a la tendencia nacional, esta encuesta
muestra que entre un público más joven, un
58,83% de los encuestados asegura tener un
plan de postpago, mientras que el 41,17% tiene
un sistema de prepago.
41%
• Perfil del usuario con Postpago: Son más
adultos (entre 30 y 35 años) que jóvenes (sub
30), con un 64,73%, versus un 54,39%,
respectivos.
59%
• También es apreciable la diferencia entre
clientes de prepago y postpago por GSE:
73,23% de los ABC1, 67,95% de los C2 y 42,26%
de los C3 dice tener contratado un postpago.
Prepago
Postpago
• En regiones también se evidencia una
diferencia: 61,75% de Santiago, 65% de
Antofagasta y 41% de Concepción tiene
postpago.

V/S POSTPAGO

PREPAGO

¿Dónde compraste tu último teléfono?

En tiendas de departamentos

En tiendas especializadas

En compañías de telefonía móvil

En supermercados

En mercados no regualdos

En Internet

Directamente con el fabricante

48% 13% 12% 11% 9% 5% 2%
48%
13%
12%
11%
9%
5%
2%

En las compañías de telefonía móvil

 

51%

En las tiendas de departamentos

 

27%

En tiendas especializadas

8%

En supermercados

5%

*En mercados no regulados

4%

En Internet

3%

Directamente con el fabricante

2%

*Ej: Sitios de remate

PREPAGO

¿Dónde compras usualmente tus recargas?

Menciones por entrevistado

kioscos y locales de barrio

en supermercados

en estaciones de metro

en farmacias

en internet

en tiendas de convenencia

en mercados no regulados (ej. Sitios de remate)

61% 33% 25% 23% 23% 15% 4%
61%
33%
25%
23%
23%
15%
4%

Entre los usuarios de prepago el 61,13% compra sus recargas en kioskos y locales de barrio y un 32,79% en supermercados.

Para el 33,6% la característica más importante es la promoción que se esté ofreciendo, mientras el 20,24% se inclina por el mix de minutos y datos.

En este sentido, para el segmento C3, el precio de los minutos se levanta como una de las características principales, con 21,74% de los encuestados, lo que se compara al 8,82% ABC1 y 12% del C2.

POSTPAGO

Para la selección de un plan, ¿cuál de las siguientes categorías son más importantes para ti?

33% Precios 29% 26% 31% Datos 24% 27% 20% Voz 15% 16% 16% Teléfono 32%
33%
Precios
29%
26%
31%
Datos
24%
27%
20%
Voz
15%
16%
16%
Teléfono
32%
31%
Mención 1 Mención 2 Mención 3
Mención 1 Mención 2 Mención 3

Mención 1

Mención 1 Mención 2 Mención 3

Mención 2

Mención 1 Mención 2 Mención 3

Mención 3

El precio es el atributo que resulta más relevante para los clientes de postpago: un 32,58% de ellos lo considera así.

Este atributo es mucho más importante para las mujeres (38,46%), seguidas por los entrevistados sobre 30 años

(35,33%).

Por el contrario, son los hombres los que menos se interesan por el precio de los planes (26,32%).

WOM FACT: en una segunda mención, el 32,01% de los usuarios de plan señaló que la categoría más importante es el teléfono.

Cuando compras un teléfono, ¿Cuál de las siguientes características privilegias para tomar una decisión?

PREPAGO

El precio

Que sea una marca de prestigio

Capacidad de almacenamiento

Que tenga una buena cámara

Su sistema operativo

La estética del teléfono

El tamaño de la pantalla

54% 36% 26% 21% 21% 13% 9%
54%
36%
26%
21%
21%
13%
9%

POSTPAGO

Que sea una marca de prestigio

Que salga gratis o con un descuento relevante

Su sistema operativo

Su capacidad de almacenamiento

Que tenga una buena cámara

La estética del teléfono

El tamaño de la pantalla

34% 32% 31% 23% 12% 8%
34%
32%
31%
23%
12%
8%

40%

¿CUÁNTOS MINUTOS CONSUMES AL MES?

¿CUÁNTOS DATOS CONSUMES AL MES?

PREPAGO

No sabe cuanto consume

Conoce cuanto consume

No consume minutos

52% 44% 4%
52%
44%
4%
Conoce cuanto consume No consume minutos 52% 44% 4% No sabe cuanto consume Conoce cuanto consume

No sabe cuanto consume

Conoce cuanto consume

No consume

4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%

4%

4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%

24%

4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%
4% 24%

72%

MINUTOS • La mayor parte (52,23%) de los usuarios de prepago no conoce la cantidad
MINUTOS
• La mayor parte (52,23%) de los
usuarios de prepago no conoce la
cantidad de minutos que consume
mes a mes.
• Entre los que sí conocen su consumo,
la media es de 126,61 minutos, con un
claro peak en Concepción (donde el
promedio llega a 211,79 minutos) y su
punto más bajo en Antofagasta (con
73,44 minutos).
DATOS
Se profundiza el desconocimiento
sobre el consumo de datos, en
relación con la telefonía: un 72,03% no
sabe cuánto consume.

– WOM FACT – PREPAGO

En VOZ estamos conformes… pero los datos NO SON SUFICIENTES!

POSTPAGO

¿CUÁNTOS DATOS CONSUMES AL MES?

¿CON QUE FRECUENCIA QUEDAN SIN DATOS A FIN DE MES?

No consume

10%

No consume 10% 13% 19% 4 % 49 % 47 % Nunca o rara vez Poco

13%

19%

No consume 10% 13% 19% 4 % 49 % 47 % Nunca o rara vez Poco
No consume 10% 13% 19% 4 % 49 % 47 % Nunca o rara vez Poco
No consume 10% 13% 19% 4 % 49 % 47 % Nunca o rara vez Poco
4 %

4 %

4 % 49 % 47 %
49 % 47 %

49 %

47 %

4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
4 % 49 % 47 %
No consume 10% 13% 19% 4 % 49 % 47 % Nunca o rara vez Poco

Nunca o rara vezPoco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre

Poco frecuentementeNunca o rara vez Muy frecuentemente Siempre

Muy frecuentementeNunca o rara vez Poco frecuentemente Siempre

SiempreNunca o rara vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente

vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe
vez Poco frecuentemente Muy frecuentemente Siempre DATOS Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe

DATOS

Un 48,73% de los usuarios de postpago no sabe cuántos datos consume en el mes, y es en Antofagasta donde esa tendencia se profundiza con un 66,15%.

Antofagasta donde esa tendencia se profundiza con un 66,15%. Es muy alto el porcentaje de personas

Es muy alto el porcentaje de personas que nunca o muy rara vez se queda sin datos durante el mes .Sin embargo, en la lectura por regiones este tiende a cambiar bastante: en Santiago hay más personas que nunca o rara vez se quedan sin datos (65,55%), mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente).

mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58%
mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58%
mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58%
mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58%
58%
58%
mientras que en Antofagasta y Concepción esta cifra decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58%

No sabe cuanto consume

Conoce cuanto consume

decrece significativamente (a 43,55% y 32,5%, respectivamente). 58% No sabe cuanto consume Conoce cuanto consume 19%

19%

POSTPAGO

¿Cuáles de las siguientes características consideras crítica para elegir una compañía de telefonía móvil?

Menciones por entrevistado

buena señal

buena cobertura

internet rápida

precio competitivo de datos

precio competitivo de minutos

buen servicio al cliente

buena gama de teléfonos disponibles

tarifas claras

redes sociales gratis

proceso de contratación fácil y rápido

precio competitivo de equipos

62% 50% 49% 18% 18% 16% 13% 10% 9% 6% 0,28%
62%
50%
49%
18%
18%
16%
13%
10%
9%
6%
0,28%

La característica que se instala como la más crítica para los usuarios de post pago en el momento de escoger una compañía de telefonía móvil es una buena señal, con un 62,32%. La sigue, en segundo lugar, contar con buena cobertura (49,86%) y una Internet rápida

(49,29%).

En Concepción, contar con una buena señal alcanza un 82,93% de las respuestas, mientras en Antofagasta llega al 56,92%. Asimismo, para el GSE C3 se posiciona como crítico tener una Internet rápida, con 56,44%, mientras que en el grupo ABC1 llega a un 47,31%.

POSTPAGO

PREPAGO

¿Te has "portado" alguna vez a otra compañía de telefonía móvil?POSTPAGO PREPAGO 59% Si No 41% POSTPAGO PREPAGO 59% Si No 41%

59%

Si

No

41%
41%
POSTPAGO PREPAGO ¿Te has "portado" alguna vez a otra compañía de telefonía móvil? 59% Si No

PREPAGO

¿Te portarás en los

12 meses?

próximos

34% 66%
34%
66%

Si34% 66% No

No34% 66% Si

Crees que te "portarás" aotra compañía de telefonía móvil durante los próximos 12meses?

TRAMO

SEXO

18/29 30/35

hombre

mujer

Si

34.62 34.07

28.97

38.57

No

65.38 65.93

71.03

61.43

 

GSE

 

CIUDAD

C1

C2

C3

Santiago

Antofagasta

Concepcion

32.35

30.67 36.96

43.79

22.86

16.95

67.65 69.33 63.04

56.21

77.14

83.05

¿Te POSTPAGO

en los

portarás

próximos 12 meses?

 

Crees que te "portarás" aotra compañía de telefonía móvil durante los próximos 12meses?

 

TRAMO

 

SEXO

 

18/29 30/35

hombre

mujer

Si

32.26

28.14

 

30.99

29.67

No

67.74

71.86

 

69.01

70.33

   

GSE

 

CIUDAD

 

C1

C2

C3

Santiago

Antofagasta

Concepcion

23.66

31.45

34.65

 

31.98

 

18.46

39.02

76.34

68.55

65.35

68.02

81.54

60.98

30% 70%
30%
70%

Si30% 70% No

No30% 70% Si

- WOM FACT -

Del total de los usuarios de telefonía móvil encuestados en el presente estudio, un 32% dice tener intenciones de portarse durante 2016.

Entre los clientes de postpago esa cifra llega a 30,31, creciento a un 39% en Concepción y bajando a 23,66% entre los usuarios pertenecientes al GSE

ABC1.

En el segmento de prepago es mayor la intención de portación:

alcanza el 34%. Su peak se ubica en la comuna de Santiago, con un 44% de los encuestados, mientras que su punto más bajo se sitúa en Concepción, con un

17%.