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Direccin de Consultora en Agronegocios

Direccion Regional de Noroeste


Agencia Mazatln

CULTIVO DE CAMARN BLANCO


Anlisis de rentabilidad 2006
Proyeccin de Costos de cultivo
2007
Cuota de avio
Mayo 2007

ndice
1. Escenario del camarn.
2. Objetivos del trabajo.
3. Datos de produccin, superficie y rendimientos.
4. Participacin de FIRA en la produccin de camarn.
5. Resultados de las encuestas de rentabilidad 2006.
6. Situacin actual de los costos de cultivo de camarn.
7. Costos de cultivo de camarn 2007.
8. Anlisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de
camarn.
9. Perodo de siembra y cosecha del camarn.
10. Zonas de aplicacin de los costos de cultivo.
11. Estratificacin en base a ingreso por hectrea.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones.
14. Oportunidades de negocio.

1. Escenario del camarn


Produccin y mercados mundiales (Millones de toneladas).
Producci
Produccin
Mundial

Consumo
Mundial

Auto
consumo

Mercados
Internacionales

Acuacultura

$ 12,820 Millones USD

44%

55%

Captura

56%
E.U.
Japn
U.E.
Otros

45%

6.400
Camarn
Entero

4.160
Camarn
Colas

2.288
Camarn
Colas

1.872
Camarn
Colas

1. Escenario del camarn


Produccin mundial.
9,000
8,000
7,000

Miles de ton. peso viv

La oferta de camarn
de acuacultura pasar
de 2.4 a 2.8 millones
de ton de 2004 a
2007, el 79.2% es
camarn blanco del
Pacfico y 4 pases
asiticos; China,
Indonesia, Tailandia y
Vietnam concentran
el 76.3% de la
produccin.

Acuacultura
Captura
Total

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Anuario estadstico de pesca FAO 2004, Seafood Today, Estimaciones de Banco de Mxico FIRA

El alza en el precios de la harina de pescado, increment un 10% el


precio de los alimentos balanceados.
El establecimiento de protocolos de manejo esta haciendo ms eficiente
los procesos productivos.

1. Escenario del camarn


Produccin Nacional de camarn.
250,000

Acuacultura
Bahias
Altamar
Total

200,000

150,000

100,000

50,000

14
20

12
20

10
20

08
20

06
20

04
20

02
20

00
20

98
19

96
19

94
19

19

19

92

90

Toneladas peso vivo

En 2006 la produccin
de camarn fue de
172 mil ton, la
acuacultura aporto el
63% con 108 mil ton,
la captura en bahas
represento el 16% con
27 mil ton y la captura
en altamar el 21% con
37 mil ton.

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de Mxico FIRA

El crecimiento en la produccin de camarn esta determinado por la


acuacultura, dado que las pesqueras en el medio silvestre tanto en
pesca riberea y bahas como la pesca en altamar se encuentran
cercanas a su mximo esfuerzo pesquero sostenible, siendo factible
eficientar el proceso de captura, pero no incrementar el volumen de
produccin de manera importante.

1. Escenario del camarn


Produccin Nacional de captura de camarn.
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

Bahias
Altamar

5,000
0

19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
93
19
9
19 4
9
19 5
96
19
9
19 7
9
19 8
99
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
04
20
0
20 5
06
20
0
20 7
08
20
0
20 9
1
20 0
11
20
1
20 2
1
20 3
1
20 4
15

Toneladas peso vivo

La captura de camarn
que se realiza en
embarcaciones
menores es
denominada Pesca
riberea de Bahas y
la que se realiza en
Barcos camaroneros
es la captura de
Altamar.

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003 y Estimaciones de Banco de Mxico FIRA

Se estiman que los niveles de produccin anual para ambos tipos de


captura crezcan al 0.5%, mantenindose en niveles similares a los
actuales.

1. Escenario del camarn


Produccin Nacional de acuacultura de camarn
180,000
Acuacultura
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
96
19
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
06
20
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
13
20
1
20 4
15

Toneladas peso vivo

La acuacultura de
camarn se concentra
principalmente en los
Estados de Sonora,
Sinaloa, Nayarit,
Tamaulipas y Yucatn.
Y en menor proporcin
en las Entidades de
B.C., B.C.S, Colima y
Campeche

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2002, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de
Mxico FIRA

Se estima que continu la dinmica de crecimiento de la produccin


acucola, con un 7% de incremento en 2007 y un 5% anual hasta el
2015. Estos crecimientos estarn concentrados en Sonora y Sinaloa
bsicamente.

1. Escenario del camarn


Produccin de camarn en Sonora (Toneladas).
140,000

Acuacultura
Bahias
Altamar
Total

Toneladas peso vivo

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y


Estimaciones de Banco de Mxico FIRA

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

19

98

19

97

19

96

19

19

95

1. Escenario del camarn


Produccin de camarn en Sinaloa (Toneladas).
80,000

Acuacultura
Bahias
Altamar
Total

Toneladas peso vivo

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y


Estimaciones de Banco de Mxico FIRA

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

19

98

19

97

19

96

19

19

95

2. Objetivos del trabajo


Evaluar la rentabilidad del cultivo de camarn
del ciclo 2006
Elaborar los costos de produccin para el ciclo
2007
Detectar oportunidades de Negocio para FIRA,
para la actividad y para los productores

3. Datos de produccin, superficie y


rendimiento.
Datos 2006

Fuente: Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa

3. Datos de produccin, superficie y


rendimiento.
Resumen de siembras y cosechas, Ciclo de Produccin 2006

(1)
* Superficie acumulada del 1er y 2do Ciclo
** Datos Preliminares
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa

4. Participacin de FIRA en la produccin de


Camarn.
Superficie financiada Ciclos 2004, 2005 y 2006
Agencias/Has Habilitadas
LOS MOCHIS

2004
235

2005
3,505

2006
631

GUASAVE
GUAMICHIL
CULIACAN

1,266

MAZATLN

1,877

8,241

5,158

RESIDENCIA SINALOA

3,382

11,751

6,094

SUPERFICIE SINALOA

30,554

32.692

37,653

11%

36%

16%

PARTICIPACIN

FIRA Participa
en 16% de la
superficie
sembrada

299

Resultados de las encuestas


de rentabilidad
Ciclo 2006
Agencia Mazatln

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Sobre el rea de estudio y condicin del ciclo 2006..
Las encuestas de rentabilidad se aplicaron a Granjas de cultivo
de camarn blanco del Pacifico, ubicadas en Eldorado, Cospita,
Elota, San Ignacio, Mazatln, Rosario y Escuinapa.
Las Granjas acucolas encuestadas obtienen el crdito de
Intermediarios Financieros y proveedores de insumos.
La comercializacin es a travs de empresas exportadoras bajo el
esquema de compra a consignacin, y el destino del camarn son
los Estados Unidos de Norteamerica.
Tambin se comercializa al Mercado nacional a travs de
mayoristas e introductores con venta de contado y a crdito. El
destino del camarn es la Cd. de Guadalajara y la Cd. de Mxico
D.F.
Ocho de las nueve empresas analizadas se vieron afectadas por
el Huracan Lane en septiembre de 2006, perdiendo su produccin
prxima a la cosecha.

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Sobre el rea de estudio y condicin del ciclo 2006..
En el rea de influencia de la Agencia Mazatln, predominan los
sistemas de cultivo semi intensivo con baja densidad, con un ciclo
largo de engorda de 7 meses dos ciclos productivos de 4 meses
al ao, existiendo abasto de agua de mar de sistemas estuarinos,
lagunas costeras y tomas de agua de mar directa, utilizan
postlarvas de camarn certificadas, y alimentan con sistemas
mecnicos, cuentan con protocolos de cultivo y de bioseguridad.
Para el anlisis de costos se tiene una metodologa que mediante
encuestas a productores se obtiene informacin sobre ventas,
subsidios y los costos de produccin del ciclo inmediato anterior,
con los cuales se determina la rentabilidad y es la base para la
proyeccin de los costos del siguiente ciclo.

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Costos de cultivo de Camarn
Ciclo 2006 Agencia Mazatln, Sinaloa

1.- Indicadores Productivos


1.1. Tamao de empresa (ha)
1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha)
1.3. Precio de venta unitario ($/tn)
1.5. Tecnologa: Estrategia de cultivo

204
4.52
41,500
P

198
2.50
43,997
R

197
2.23
44,012
P

179
2.50
43,997
P

200
2.25
44,011
P

195
2.25
44,011
P

203
2.34
44,005
P

740
3.20
43,971
P

294
2.35
44,005
P

187,398
2,520
189,918

110,004
2,520
112,524

98,146
2,520
100,666

110,013
2,520
112,533

99,031
2,520
101,551

99,036
2,520
101,556

102,987
2,520
105,507

140,685
2,520
143,205

103,491
2,520
106,011

54,187
26,610
11,889
5,748
6,773
14,657
3,120
7,659
130,644

36,020
9,240
7,639
1,605
705
6,995
2,000
3,927
68,131

32,054
8,250
7,536
1,613
680
10,688
2,000
3,851
66,672

36,070
9,240
8,317
1,775
753
10,803
2,000
4,226
73,184

36,499
9,240
7,450
1,589
675
8,406
2,000
4,017
69,876

32,534
8,910
7,612
1,630
687
10,660
2,000
3,930
67,962

34,957
9,702
7,402
1,565
677
8,239
2,000
3,946
68,489

58,243
16,500
4,794
1,081
564
9,884
2,000
5,603
98,669

37,823
9,570
5,479
1,081
541
8,575
2,000
3,881
68,950

12,791
16,500
7,246
36,537
167,181

5,434
16,500
5,492
27,427
95,557

5,462
16,500
2,885
24,847
91,520

6,011
16,500
4,086
26,597
99,781

5,380
16,500
2,326
24,206
94,082

5,641
16,500
2,735
24,876
92,839

5,419
16,500
3,648
25,566
94,055

6,476
16,500
5,261
28,237
126,906

3,741
16,500
4,082
24,324
93,273

2.- Ingresos por Hectrea


2.1 Valor de la produccin
2.3 Ingresos por subsidio de diesel
Ingresos totales

3.- Costos de Operacin por Hectrea


3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Costos variables
Alimento Balanceado
Compra de Post-larvas
Mano de Obra
Fertilizantes y Qumicos
Insumos Auxiliares
Combustibles y lubricantes
Mantenimiento
Costo financiero de corto plazo
Total costos variables
Costos fijos
Gastos Administrativos
Depreciacin
Impuestos
Total costos fijos
Costos de operacin totales

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Rendimientos..

Los rendimientos del ciclo 2006 fueron superiores en las


granjas al promedio estatal registrado de 0.9 ton/ha.
Rendimiento (Tn/ha)
5.00

4.52

4.50
4.00

Tonelada

3.50

3.20

3.00
2.50
2.50

2.50
2.23

2.25

2.25

2.34

200

195

203

2.35

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
204

198

197

179

740

294

Superficie de las granjas acucolas (Ha)

El rendimiento promedio de las encuestas es 2.7 ton/ha

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Ingresos promedio por tonelada de camarn ..

Ingreso
promedio
por tonelada
de camarn
que recibi
el productor
SUBSIDIOS
2.1 %
De los ingresos
por Ton de
camarn

Temporal
($/ton)

Concepto
Precio
de
promedio 1/
Apoyo
Subsidiado

venta

43,723

Diesel

940

2/

Ingreso total

44,663

1/ El precio promedio de venta de camarn descontando gastos


de comercializacin, tales como maquila, empaque, flete, cruce
de frontera, seguro, almacenamiento y comisin comercial, los
precios van desde $ 41,500 a $44,010 pesos por tonelada en
funcin a la talla de cosecha.
2/ Los subsidios son $2 por lt de diesel consumido por hectrea,
para analizar por tonelada se dividi entre el rendimiento
promedio de 2.7 ton/ha. segn las encuestas.

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Ingresos por hectrea ..
Ingresos por Ha.
250,000
200,000

2,520

P eso s

2,520
150,000
2,520
100,000

2,520

2,520

2,520

2,520

2,520

2,520

187,398

50,000

110,004

198

98,146

110,013

99,031

99,036

197

179

200

195

102,987

140,685

103,491

203

740

294

204

Superficie de las granjas acucolas (Has)


Ventas de Camarn

Subsidios

Ingresos promedio por Ha.


Ventas de Camarn

$116,755

Por Subsidios

2,520

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Costo de produccin por hectrea..
Costos por Ha.
200,000
36,537

150,000

Pesos

28,237
24,324

27,427

24,847

26,597

24,206

24,876

25,566

68,131

66,672

73,184

69,876

67,962

68,489

98,669

68,950

198

197

179

200

195

203

740

294

100,000

130,644

50,000

204

Superficie de las granjas acucolas (Has)

Variables

Punto de Equilibrio Promedio:

Fijos

2.43 ton/ha

Variables

79,175 (75%)

Fijos

26,957 (25%)

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Costos de produccin de camarn 2006
distribucin porcentual

Depreciacin
16.2%

Impuestos
3.3%

Costo Financiero
4.3%

Alimento
37.7%

Admn. Riesgo
0.5%

Admn.
5.8%
Mantenimiento
2.0%
Combustible
9.5%
Insumos
1.0%

Fertilizantes
1.7%

Mano de Obra
7.3%

Postlarvas
10.7%

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Utilidad por Hectrea ..
Utilidad por Hectrea
45,000
40,000
35,000

Pesos

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

204

198

197

179

200

195

203

740

294

20,217

14,447

6,627

10,232

4,949

6,197

8,932

13,779

10,217

CON subsidios y CON depreciacin 22,737

16,967

9,147

12,752

7,469

8,717

11,452

16,299

12,737

SIN subsidios y SIN depreciacin

36,717

30,947

23,127

26,732

21,449

22,697

25,432

30,279

26,717

CON subsidios y SIN depreciacin

39,237

33,467

25,647

29,252

23,969

25,217

27,952

32,799

29,237

Superficie de las granjas acucolas (Has)

SIN subsidios y CON depreciacin

Utilidad promedio por ha:


SIN subsidio y CON depreciacin

$10,622

CON subsidio y CON depreciacin

$13,142

SIN subsidio y SIN depreciacin

$27,122

CON subsidio y SIN depreciacin

$29,642

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Costo de produccin promedio por tonelada de camarn
Precio de Venta y Costo de produccin por Tonelada
48,000
46,000
43,997

44,000

Pesos

42,000

44,012

43,997

44,011

44,011

44,005

41,040

41,257
40,189

40,000
37,023

44,005

41,811

41,500

39,905

38,000

43,971

39,664

39,660

38,219

36,000

34,479
33,369

33,641

33,306

34,507

33,924

34,000

33,139

32,644

31,620

32,000
30,000
204

198

197

179

200

195

203

Superficie de la granjas acucolas (Has)


CON depreciacin

Sin depreciacin

Costo de produccin promedio por tonelada:


CON depreciacin

$39,863

SIN depreciacin

$33,403

Precio de venta

740

294

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Utilidad promedio por tonelada de camarn ..
Utilidad por Tonelada
15,000
13,000

Pesos

11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

204

198

197

179

200

195

203

740

294

SIN subsidios y CON depreciacin

4,477

5,778

2,972

4,092

2,199

2,754

3,817

4,307

4,344

CON subsidios y CON depreciacin

5,035

6,786

4,102

5,100

3,319

3,874

4,893

5,094

5,416

SIN subsidios y SIN depreciacin

8,131

12,378

10,371

10,691

9,532

10,086

10,867

9,464

11,360

CON subsidios y SIN depreciacin

8,689

13,386

11,501

11,699

10,652

11,206

11,944

10,251

12,432

Superficie de las granjas acucolas (Has)

Utilidad promedio por Tonelada:


SIN subsidio y CON depreciacin

$ 3,860

CON subsidio y CON depreciacin

$ 4,847

SIN subsidio y SIN depreciacin

$ 10,320

CON subsidio y SIN depreciacin

$ 11,307

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Dos tipos de estrategias de manejo de cultivo determinan la
magnitud de los costos de produccin, as como la distribucin
de tallas a producir, fechas de cosechas y margen de utilidad.
Estrategia de cultivo
Indicadores de produccin Volumen
(1)
segn estrategia de cultivo.

Talla

Densidad de siembra org/m2

> 20

< 15

Rendimiento en Ton/ha

> 4.5

2.2 a 2.5

F.C.A.

> 1.5

1.9 a 2.4
22 grs

1 Precosecha (Septiembre)
Cosecha Final (Octubre)

14 grs

(1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al ao.


F.C.A. = Factor de conversin alimenticia

28 grs

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Ingresos, costos, utilidad y saldo final por ha de estanquera
segn la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos).
Estrategia de cultivo
Concepto por ha
Rendimiento Kg/ha

Volumen (1)

Talla

4,515

2,500

Ingreso

187,398

110,004

Costos

153,276

86,628

Alimento

54,187

36,020

Combustibles

14,657

6,995

Mano de obra

11,889

7,639

Postlarvas

26,610

9,240

Utilidad

34,122

23,376

Saldo final

19,847

14,587

(1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al ao.

5. Resultados de las encuestas de


rentabilidad de cultivo de camarn.
Ingresos, costos, utilidad y saldo final por Kg. de camarn
segn la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos).
Estrategia de cultivo
Concepto por Kg.

Volumen

Talla

Ingreso

41.50

44.00

Costos

33.94

34.65

Alimento

12.00

14.41

Combustibles

3.25

2.80

Mano de obra

2.63

3.06

Postlarvas

5.89

3.70

Utilidad

7.56

9.35

Saldo final

4.40

5.83

Proyeccin de costos del cultivo


Ciclo 2007
Agencia Mazatln

6. Comentarios sobre financiamiento al


cultivo de Camarn
Las cuotas de crdito se definen con base a la
estrategia de manejo de cultivo, que presentan las
granjas al momento de solicitar el crdito.
Los proveedores financian sus productos a los
productores, disminuyendo as las demandas de
capital de trabajo.
Para la contratacin del seguro acucola, se
recomienda la conformacin y uso de Fondos de
Aseguramiento.

6. Situacin actual de los costos del cultivo


de camarn.
A diferencia de los costos agrcolas los sistemas,
mtodos y tecnologas de cultivo de camarn no
son uniformes ni estandarizados, lo cual dificulta
el establecer cuotas nicas de cultivo/ha.
El anlisis de las solicitudes de crdito de avo se
hace caso por caso, verificando que los
rendimientos, precios y costos se encuentren
dentro de rangos factibles y aceptables.
Para efectos prcticos se realiz el calculo de los
costos de produccin de una granja tipo de 198
ha. En sistema semi intensivo, con estrategia de
produccin por talla.

6. Situacin actual de los costos del cultivo


de camarn.
Los costos incluyen los siguientes elementos:
Programa de desarrollo de cultivo
Presupuesto de ingresos por ventas
Programa de recambios de agua
Desglose de costos variables y fijos mensual
Determinacin de capital de trabajo
Proyeccin financiera de ingresos y egresos
Tablas de amortizacin de crdito de avo
Calculo de rentabilidad, TIR y VPN
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de riesgo

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Programa de produccin de cultivo de camarn en sistema semi intensivo en la
Zona de Influencia de la Agencia Mazatln, Sinaloa
Estrategia de produccin
Superficie de cultivo
Densidad de siembra
Sobrevivencia
Factor de conversin alimenticia
Duracin del ciclo (inicia 1 de abril)
Resumen de produccin
1 Cosecha parcial, (9/sep de 22 grs.)
Cosecha final, (21/oct de 28 grs.)
Final + Parciales
Rendimiento por ha

Volumen
198 ha
14 Org./M2
59%
1.95:1
203 Das
39,600 Kg.
455,451 Kg.
495,051 Kg.
2,500 Kg.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Con base en datos
histrico de precios de
las dos principales tallas
de exportacin, se estimo
el precio para 2007

Precios de camarn talla 16/20


6.5

Cifras en $ USD/ Lb Fuente: Urner Barry Market

$ USD

6
5.5
5
2002
2005

2003
2006

2004
2007

4.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses

Precios de camarn talla 21/25


6

Precio $USD/Lb
5.10
4.33

A los precios se le restan


los gastos de comercio.

Cifras en $ USD/ Lb Fuente: Urner Barry Market

5.5
$ USD

Talla
16/20
21/25

4.5
2002
2005

2003
2006

2004
2007

4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Meses

Ago Sep Oct Nov Dic

GASTOS DE COMERCIALIZACIN
CONCEPTO
$USD/Lb
GASTOS MAQUILA
0.500
GASTOS DE CRUCE
0.010
GASTOS DE SEGURO
0.080
GASTOS DE FLETE
0.030
GASTOS EMPAQUE
0.055
HIELO
0.030
RENTA CUARTO FRIO
0.010
Total
0.715

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Presupuesto de ingresos por ventas de camarn

Tallas

% Tallas

Volmen Kg

1 Cosecha Parcial, 22 grs

39,600

Camarn entero de 28 grs


16-20
5%
21-25
85%
26-30
10%
Cosecha Final, 30 grs

158,420
59,406
178,218
59,406
297,030

Libras
procesadas

55,757 $ 45.00 MXP/Kg


223,056
83,644
250,931
83,644
418,219

Mercado de exportacin
297,030
418,219
Mercado de nacional
198,020
278,813
Total
495,051
697,031
(*) Ingresos descontando gastos de comercializacin

Libras procesadas = Kg. X 0.64 X 2.2

Precios

Tipo de cambio $ 11 MXP = $ 1 USD

$ 45.00 MXP/Kg
$ 5.10 USD/Lb
$ 4.33 USD/Lb
$ 3.65 USD/Lb

Ingresos
$ MXP (*)
1,782,000
7,128,912
3,682,626
9,081,894
2,448,567
15,213,086
15,213,086
8,910,912
24,123,998

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Programa de recambio de agua, consumo de diesel y operacin del equipo
de bombeo
rea total de estanques
Profundidad promedio

198 ha
1m

Volumen total de agua


Numero de bombas
Capacidad de bombeo
Consumo de diesel
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Recambio
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%

Gasto
M3/mes
5,860,800
5,544,000
6,930,000
10,395,000
8,316,000
10,395,000
8,316,000

1,980,000 m3
2 de 30 pulgadas
15,840 m3/hr
60 lts/hr
Consumo
hrs. de Bombeo
Diesel (Lt)
370
350
438
656
525
656
525
3,520

El precio del Diesel es de $ 6 pesos por Lt. y existe un subsidio


de $2 pesos por Lt. por lo que el precio para las empresas acucolas
puede ser de $ 4 pesos por Lt. gestionando este apoyo.

22,200
21,000
26,250
39,375
31,500
39,375
31,500
211,200

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos de produccin de camarn 2007
Estrategia de produccin por talla
Distribucin porcentual

Impuestos
7.2%

Costo Financiero
2.5%

Depreciacin
11.0%
Alimento
43.7%

Admn.
4.0%
Admn. Riesgo
2.6%
Mantenimiento
1.1%
Combustible
7.5%
Insumos
2.0%
Fertilizantes
1.6%

Mano de Obra
7.6%

Postlarvas
9.2%

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables
ALIMENTO BALANCEADO
El alimento balanceado representa el 43.7% de los costos de produccin.
Los factores de conversin alimenticia en el rea de influencia de la
Agencia Mazatln van desde 1.5 a 2.46 Kg. de alimento para obtener 1
Kg. de camarn entero, estos valores son superiores a los reportados en
el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en el mundo.
La principal fuente de protena del alimento (35%) es la harina de
pescado, misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento
en la demanda y la disminucin en las capturas de sardina por efectos
de El Nio. Por lo que se mantendrn a la alza los precios en el
mediano plazo, hasta que se encuentre una fuerte alterna de protenas
que sustituya la dependencia por la harina de pescado.
Las fbricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta un 3%
por volumen y de 1.5% por pago de contado.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Representa el 7.52% de los costos de produccin de camarn,
actualmente existe un subsidio de $2 pesos por Lt de diesel
(Diesel Marino).
Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con
equipo y motores modernos mas eficientes, bajando el consumo
de 60 lts/hr a 40/lts/hr de los motores utilizados en el equipo de
bombeo, as mismo se logran ahorros de hasta el 15%
sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.
La tendencias en el precio de los combustibles es a la alza por el
crecimiento de la demanda y limitada oferta mundial de
hidrocarburos.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables
POSTLARVAS
Representa el 9.22% de los costos de produccin de camarn. El precio
por millar de postlarvas de 12 a 15 das (PL 12 - 15) en Sinaloa se
encuentra en el rango de $ 4.50 hasta $ 6.50 $USD dependiendo del
tipo de operacin de compra (de contado o crdito).
El precio del millar de postlavas en los pases productores se encuentra
en el rango de $1.20 a $2.95 $USD.
En Mxico no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a
la estacionalidad de la produccin por lo que en el mediano plazo no se
prevn reducciones en el precio de forma significativa.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables
POSTLARVAS
Laboratorios de postlarvas que abastecieron el Estado de Sinaloa en
2006 (Cifras en millones de organismos).
Participacin de los Laboratorios productores de postlarvas en Sinaloa en
el ao 2006

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables
MANO DE OBRA
Representa el 7.65% de los costos de produccin de camarn. Es
factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanizacin de
labores, alimentacin a base de sopladores de aire y monitoreo de la
calidad del agua usando sensores remotos.
INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Representan el 1.95% de los costos y son los insumos de produccin y
servicios para la granja.
MANTENIMIENTO
Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y
equipo de la granja, representa el 1.09% de los costos de produccin.
FERTILIZANTES Y QUIMICOS
El 1.60% de los costos de produccin son los insumos utilizados en la
preparacin de la estanquera y durante el cultivo para facilitar la
productividad natural de fitoplancton.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Variables

ADMINISTRACION DE RIESGOS
El 2.63% de los costos de produccin son el uso de
herramientas de dispersin de riegos, como el seguro a la
inversin.
El Seguro de granja considera una prima del 6.5% del monto
mximo asegurado que equivale a $ 35,500 pesos por ha.

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Costos Fijos
DEPRECIACION DE ACTIVOS
El costo de inversin promedio por ha de estanquera equipada
en el rea de influencia de la Agencia Mazatln es de $ 10,000
USD/ha y con base a la opinin de los productores, se estima un
valor del 10% anual sobre el monto de la inversin inicial como
depreciacin. Este costo representa el 10.97% de los costos de
produccin.
GASTOS DE ADMINISTRACIN:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de
oficina y servicios representan el 4.03% de los costos de
produccin de camarn.

7. Costo de cultivo de camarn por hectrea en sistema semiintensivo, estrategia de produccin por talla, ciclo 2007.
PERIODO
DE
REALIZACIN

CONCEPTO

COSTO
$/Ha

PRODUCTOR
$

FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr

ALIMENTO BALANCEADO
Alimento 35% protenas $ 9.00 mil /TN.

Abr-Oct

43,808
43,808

Feb-Mar

9,240
9,240

Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene

848
606
3,636
394
2,182
7,666

848
606
3,636
394
2,182
7,666

Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct

1,143
108
107
107
48
92
1,605

1,143
108
107
107
48
92
1,605

Subtotal
COMPRA DE POSTLARVAS
Postlarvas de camarn ($66 /millar de Pl's)
Subtotal
MANO DE OBRA
1 Jefe de produccin X $ 14,000/mes
1 Subjefe de produccin x $ 10,000/mes c/u
10 Ayudantes Estanquerias $ 6,000/mes c/u
1 Parametristas $ 6,500/mes c/u
6 Vigilantes x $ 6,000/mes
Subtotal
FERTILIZANTES Y QUMICOS
NutriLake $ 5.50/Kg. (5 Kg./ha/semana)
Fosfato $2.60/Kg.
(1 Kg./ha/semana)
Ecoterra LO $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra 2135 $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra AC $ 77/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra Bionutre $ 222/Kg., 2Kg/100ha/15 das
Subtotal

3,283
3,283

1,302
1,302
9,240
9,240

May-Jul
20,741
20,741

3a MINIST.
Ago-oct
18,482
18,482

7. Costo de cultivo de camarn por hectrea en sistema semiintensivo, estrategia de produccin por talla, ciclo 2007.

CONCEPTO

PERIODO
DE
REALIZACIN

COSTO
$/Ha

PRODUCTOR
$

FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr

INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES


Madera, mallas, consumibles $ 10,000/mes
Mano de obra eventual y renta de cosechadora
cuota de $ 0.50 por Kg. camarn cosechado
Hielo para matar al camarn por shock trmico
relacin 5 Ton de camarn: 1 Ton de Hielo
5 barras de 200 Kg. c/u = 1 Ton de hielo
$ 100/ barra de hielo incluyendo fletes
Subtotal
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- Diesel para 2 equipo de bombeo $6.00/Lt
- Gasolina de 3 Vehculos a $ 7.00/Lt
Consumo 24 Lts/da X 22 das/mes
- Gasolina para 3 lanchas y MFB a $ 7.00/Lt
Consumo 15 Lts/da X 22 das/mes
- Lubricantes $ 20/Lt.Consumo relacin 50:1
Motores FB Relacin 50:1 Gas:Aceite $20/Lt
- Equipo Bombeo Cambio de 50 Lts x 150 hrs
de uso por $ 17/Lt
Subtotal

Feb-Oct

455

455

Sep-Oct

1,250

1,250

Sep-Oct

250
1,955

250
1,955

Abr-Oct
Feb-Ene

6,400
448

4,017
433

Abr-Nov

467

467

Abr-Oct

44

44

Abr-Oct

180
7,539

180
5,141

May-Jul

673
15

1,710

688

1,710

3a MINIST.
Ago-Nov

7. Costo de cultivo de camarn por hectrea en sistema semiintensivo, estrategia de produccin por talla, ciclo 2007.

PERIODO
DE
REALIZACIN

CONCEPTO

COSTO
$/Ha

PRODUCTOR
$

FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr

MANTENIMIENTO
Mantenimiento Eq. Bombeo y Transporte

Feb-Ene

1,091
1,091

Feb
Abr
Ene

2,048
61
526
2,635

61
526
587

2,048

1,091
727
364
283
1,273
303
4,041
79,580

1,091
727
364
283
1,273
303
4,041
25,096

13,551

Subtotal
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
Seguro de granja $ 2,047.5/ha x 198 ha
Vehculos x $ 4,000/ao/ unidad.
Garanta FIRA Avo 1.50% anual SSI
Subtotal
GASTOS DE ADMINISTRACIN:
1 Director General x $ 18,000/mes
1 Administrador x $ 12,000/mes
1 Aux. Admn. $ 6,000
1 Jefe de vigilancia x $ 8,000/mes
6 Vigilantes X $6,000/mes
Gastos de oficina $ 5,000/mes

Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Abr-Oct
Abr-Oct
Feb-Ene
Subtotal

SUMA

818
818

May-Jul

3a MINIST.
Ago-oct

273
273
2,048

TOTAL CRDITO =

22,451

18,482

54,484

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


DATOS ECONOMICOS
COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARN CICLO 2007 MAZATLN, SINALOA
EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIN POR TALLA

PARAMETROS

Rendimiento

UNIDAD

Ton/Ha

IMPORTE

INDICADORES

UNIDAD

IMPORTE

2.5 Ingresos

$/Ha

121,838

Precio de Venta

$/Ton

48,730 Egresos

$/Ha

82,036

Costos de Operacin

$/Ha

79,580 Utilidad

$/Ha

39,802

Crdito

$/Ha

54,484 Punto de Equilibrio

Ton/Ha

1.68

Aportacin Productor

$/Ha

25,096 Relacin B-C

$/Ha

1.49

Ministraciones

Num.

Costo Financiero

$/ Ha

Costo por tonelada


Utilidad por tonelada

MINISTRACIONES

FECHA

2,456

1a

Feb-07

13,551

32,811

2a

May-07

22,451

15,919

3a

Ago-07

18,482

Crdito

54,484

FECHA AMORTIZACION:

El productor adems tendra ingresos


por el subsidio al diesel.

IMPORTE

Ene-08

7. Costo de cultivo de camarn 2007.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO Y COSTO DE PRODUCCIN


COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARN CICLO 2007 MAZATLN, SINALOA
EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIN POR TALLA

Incremento en el costo de produccin (%)


Precio de venta $/Ton

precio al 105%
precio base
precio al 95%
precio al 90%
precio al 85%
precio al 80%

0%

5%

10%

15%

20%

51,167

45,894

41,792

37,690

33,589

29,487

48,730

39,802

35,700

31,598

27,497

23,395

46,294

33,710

29,608

25,507

21,405

17,303

43,857

27,618

23,516

19,415

15,313

11,211

41,421

21,526

17,425

13,323

9,221

5,119

38,984

15,434

11,333

7,231

3,129

-973

7. Costo de cultivo de camarn 2007.


Anlisis de riesgo

El modelo cuenta con el 47.8% de probabilidad de obtener una TIR


entre el 20% y el 30%, as como 61.4% de obtener valor positivos
del V.P.N. con una trema del 20%.
Existen diferencia en la R B/C dado que el programa hace el calculo a valor presente de los flujos anuales.

8. Anlisis de ingreso, costo y utilidad por


tonelada de camarn (cifras en $).
Anlisis por tonelada de camarn para el ciclo 2007..

CONCEPTO
Precio del camarn
Apoyos de Gobierno:
Subsidio diesel acucola
Ingreso total
Costo de produccin CON Depreciacin
Costo de produccin SIN Depreciacin
Utilidad SIN Subsidio CON Depreciacin
Utilidad SIN Subsidio SIN Depreciacin
Utilidad CON Subsidio CON Depreciacin
Utilidad CON Subsidio SIN Depreciacin

$/Ton
48,730
853
49,584
36,228
31,829
12,502
16,902
13,355
17,755

8. Anlisis de ingreso, costo y utilidad por


kilogramo de camarn (cifras en $).
Anlisis por kilogramo de camarn para el ciclo 2007..
Precio de venta
Alimento
Postlarvas
Mano de Obra
Fertilizantes
Insumos
Combustible
Mantenimiento
Admn. Riesgo
Admn.
Depreciacin
Impuestos
Costo Financiero
Total
Saldo

48.73
17.52
3.70
3.07
0.64
0.78
3.02
0.44
1.05
1.62
4.40
2.88
0.98
40.09
8.64

1.95 kg. Alimento = 3.41 kg. de Sardina


60 Postlarvas de camarn para terminar
con 36 camarones por kg.

430 ml de diesel y 52 ml de gasolina mas


$ 0.07 de lubricantes.

9. Perodo de siembra y cosecha.


Cultivo y
Modalidad
Camarn
Semi-intensivo

Periodo de siembra y regiones

1 de febrero:
15 de febrero:
05 de marzo:
1 de febrero:

Eldorado, Cospita, Elota


Mazatln, San Ignacio
Rosario.
Escuinapa.

Periodo de
precosechas y
cosechas
Julio: Precosechas
Septiembre: Precosechas
Octubre: Cosechas
Noviembre: Cosechas

10. Zonas de aplicacin de los costos


Cultivo y
Modalidad
Camarn
Semi-intensivo

Zonas de Aplicacin
rea influencia costera de la Agencia
Mazatln

11. Criterios de estratificacin en base al


ingreso por hectrea.
DETERMINACIN DEL INGRESO NETO ANUAL POR HECTREA Y
SUPERFICIE MXIMA POR ESTRATO
CONCEPTOS
CAMARN DE ACUACULTURA
RENDIMIENTO TON/HA
2.5
PRECIO DE VENTA
48,730
1.- INGRESOS POR VENTA
121,838
2.- EGRESOS POR COSTOS:
93,036
COSTOS DE OPERACIN
79,580
INTERESES
2,456
DEPRECIACIN
11,000
3.- UTILIDAD
28,802
4.- SUBSIDIO DIESEL
2,133
5.- UTILIDAD + SUBSIDIO DIESEL
30,935
INGRESOS EN SALARIOS MNIMOS ZONA GEOGRFICA "C"
1000 vsmz
47,600
3000 vsmz
142,800
mas de 3000 vsmz
> 142,800
SUPERFICIE MXIMA PARA CADA ESTRATO
No. Has para PD1
1.54
No. Has para PD2
4.62
>4.62
No. Has para PD3
La estratificacin enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan
ingresos nicamente de la actividad agrcola analizada, debiendo considerar los
ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias

12. Conclusiones.
La distribucin de los costos de produccin de
camarn 2006 esta compuesta en un 75% por costos
variables y un 25% por costos fijos.
El 65.1% de los costos de produccin se
concentran en alimento, combustibles, mano de obra
y compra de postlarvas.
El alimento balanceado representa el 37.7% de los
costos de produccin promedio de 2006. En 2007 su
precio aument un 10%, por el alza en el precio de la
harina de pescado, derivado de bajas capturas de
sardina por la presencia de El Nio.

13. Recomendaciones.
Realizar una adecuada planeacin del cultivo y
calendarizacin de la produccin. Actualmente la estrategia de
produccin por talla es la ms usada, los costos 2007 se hicieron
con base a esta.
Programar la ultima cosecha a finales de septiembre para
obtener los siguientes beneficios:
Salir con tallas grandes antes que la produccin de
captura de altamar.
Mejor precio.
Mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas
congeladoras.
Menor riesgo de huracanes y cambios de temperatura que
puedan provocar enfermedades.

13. Recomendaciones.
RECOMENDACIONES PARA REDUCCION DE COSTOS:
Manejo y operacin de granjas a travs de empresas
operadoras a fin de lograr economas de escala en
compra de insumos, administracin de riesgos y
estandarizar protocolos de cultivo.
Una adecuada administracin en la alimentacin con el
uso de muestreadores de demanda, para bajar el factor
de conversin alimenticia de 1.90 a 1.85 kg. de
alimento/kg de camarn (ahorro del 5%).
Los combustibles y lubricantes representaron el 9.5%
de los costos promedio del ciclo 2006, por lo que el uso
de equipos de bombeo vertical y motores diesel mas
eficientes para el bombeo, permitiran ahorros de hasta el
30% del costo total en este rubro.

14. Oportunidades de negocio


Dado que el 48.4% de los costos de produccin de 2006
es alimento balanceado y postlarvas de camarn, es
factible generar esquema de financiamiento a travs de las
fbricas de alimento balanceado y laboratorios de
produccin de postlarvas, para lograr una mayor
participacin en conjunto de la industria y dispersin del
riesgo.

Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la


acuacultura oportunos y enlazados a crditos de
pignoracin y comercializacin.

14. Oportunidades de negocio


Empresas operadoras de granjas de cultivo con capacidad
tcnica y administrativa, aunado a esquemas de
arrendamiento para lograr economas de escala,
administracin de riesgos y brindar mayor certeza en la
produccin al estandarizar protocolos de cultivo.
Financiamiento para la modernizacin de los equipos de
bombeo y motores diesel mas eficientes para el bombeo y
generacin de energa elctrica.
Crdito para equipos de aereacin que permitan mejorar la
productividad y reducir riesgos en el cultivo.
Inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y
proteccin ambiental, tales como obras hidrulicas, lagunas
de oxidacin y tratamiento de aguas de descargas.