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TENDENCIAS DEL

CONSUMIDOR
PRESENTE Y FUTURO
JESUS GARCA-SISO RODRGUEZ
KEY ACCOUNT MANAGER
NIELSEN

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

La evolucin de la poblacin marcar qu y cmo


consumiremos en Espaa.
En 2015 el nmero de fallecimientos superar el de los nacimientos

FUENTE : INE BASE 2013

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Esto se traslada al perfil del hogar que compra en Espaa y


que supondr cambios en los hbitos de compra
Evolucin de los hogares por etapas de la vida
14,768,498

15.590.923

16.661.900

16

14

15

14,8

13

15

Otros

Adultos solos >=45


Parejas maduras
Familias con hijos mayores

22,1
9
10
13
5
5

2004

22

19

8
10

7
11

13

14

7
7

6
7

2008

2014

Familias consolidadas
Familias en progreso
Familias jovenes

Parejas Jovenes
Adulto solo 18-44 aos

CMO NOS
SENTIMOS?
CUESTIN DE CONFIANZA

Conocer el contexto nos permite entender al consumidor

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IPC medio mensual 2013 2,8%


Ahora empezamos a hablar de la
temida DEFLACIN

2013, el ao ms duro de la crisis y


aparentemente el ltimo.

El Paro, sin atisbo de mejora, es un


lastre para la economa espaola.

Fuente INE
5

Cierta mejora en el contexto que se ve reflejado en la


recuperacin del nivel de confianza de los consumidores
Herramienta til para interpretar y predecir la
evolucin del consumo privado en Espaa.

108

76

74

70
55

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46

2006

2008

2009

2010

2011

2012

47 48

56 58

1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013

61 62

1T 2014 2T 2014

Fuente: Nielsen Consumer Confidence Index


INDICE NIVEL DE CONFIANZA Indicador que permite tener conocimiento sobre las intenciones de gasto de los consumidores
preguntndoles por su percepcin actual y sus expectativas de futuro para la economa del pas, su economa familiar y el empleo.
6

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Para el consumidor espaol, los grandes


problemas siguen siendo muy evidentes
2013

2T 2014

Cmo ve las perspectivas


laborales para el prximo ao?

85% mal

81% mal

Cmo estarn sus finanzas


personales en los prximos 12
meses?

71% mal

67% mal

Cree Vd. que el en los prximos


12 meses ser un buen momento
para comprar lo que quiere o
necesita?

77% no

74% no

Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey Q214

La continua subida de los precios, provoca una mayor sensibilidad

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Tendencia de la Evolucin IPC . Fuente INE

El shopper contina apoyndose en


promociones, para llenar despensa
Para
de los compradores,
de los
compradores
un
e incluso
el factorperciben
el precio
es un
esencial.
aumento de los precios de
ptos.
2012)de las
escoge (+7
tienda
enVs.
funcin
Alimentacin
promociones.

67% 81%
24%

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2013-2014


8

DNDE
COMPRAMOS?
NUESTRO ENTORNO

El libreservicio de Alimentacin recupera el


ritmo de aperturas

UNIVERSO ALIMENTACION

414

+2,0% m2

-1,0%

superficie comercial
libreservicio en 2013

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

HIPER

3.284

4.974

8.731

+3,5%

+2,0%

+2,9%

SUPER
>1000 M2

SUPER
400-999 M2

SUPER
100-399 M2

32.292
-1,1%
AUT/TRADIC
Fuente: Universo de establecimientos Nielsen - N de establecimientos 2013 y % var vs 2012

10

El canal especialista de Droguera-Perfumera


contina cerrando puntos de venta

UNIVERSO ALIMENTACION

UNIVERSO DPH

414

+2,0% m2

-1,0%

superficie comercial
libreservicio en 2013

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HIPER

3.284

4.974

8.731

+3,5%

+2,0%

+2,9%

SUPER
>1000 M2

SUPER
400-999 M2

SUPER
100-399 M2

4.699

6.028

-3,7%

-4,4%

PDL

DP
TRADIC

- 660 PDL
vs 2009

32.292
-1,1%
AUT/TRADIC
Fuente: Universo de establecimientos Nielsen - N de establecimientos 2013 y % var vs 2012

11

El Supermercado Grande afianza su liderazgo en


el gran consumo

6%

6%

16%

13%

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19%

41%

-0.5

Hiper

+1.6

Super 1000-2499

-0.1

Super 400-999 m2

-0.2

Super 100-399 m2

-0.5

Tradicionales Alim

-0.4

Especialistas DPH

+/- puntos cuota vs 2012

% Ventas Valor por Canal 2013 productos envasados y +- puntos de cuota vs 2012

12

QUE COMPRAMOS?
NUESTRA CESTA DE LA COMPRA

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El mercado de Gran Consumo se mantuvo estable


en el 2013
% EVOL.
VALOR

70,7
mil mill.

+ 0,1

% EVOL.
VOLUMEN

- 1,7

% EVOL.
PRECIO
CESTA

+ 1,8

Fuente: Scantrack +Homescan Total Gasto en Productos bsicos (Alimentacin envasada y fresca, Droguera y Perfumera) Hipermercados +
Supermercados + Tradicional + Especialista
Evolucin valor, Volumen y PVP promedio gama Ao 2013

14

El mercado de Gran Consumo retrocede en 2014

% EVOL.
VALOR

- 0,4 %

51,7
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(000 mill. )

YTD Sept2014
Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor, Volumen y Precio - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014.

15

Contina cayendo el precio de la cesta de


productos bsicos para el hogar

51,7
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(000 mill. )

% EVOL.
VALOR

- 0,4 %

% EVOL.
VOLUMEN

+ 0,7 %

% EVOL.
PRECIO
CESTA

- 1,1 %
YTD Sept2014

Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor, Volumen y Precio - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014.

16

La tendencia de los ltimos meses es una de las ms


negativas de la crisis
% Var. Ventas Valor

6,8
5,7

5,5
4,6

1,5

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0,4

0,6

0,1
-0,4

-0,7
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014 Y AOS

YTD
Sept'14

17

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Recuperacin del consumo lastrado por la reduccin del


precio de la cesta de la compra
Productos de Gran Consumo
% Crecimiento respecto al ao anterior

YTD
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14

6,1
4,9
3,1

6,5
5,9

5,4
3,7

1,5

3,6

107

6,3

5,7

5,5

3,4
1,6

70
55

3,3
4,2

2,4

74

2,6

5,1

1,5

76

4,6

2,5
2,6

100

2,9

3,2

3,1

3,9

2,2

1,5
0,4

0,3

0,4

1,5

1,3

0,9
0,6

-1

% crecimiento en volumen
% crecimiento del precio
Consumer Confidence

-2,2

46

0,1
0,6
1,2

1,8

0,7

-0,6
-1,7

-1,1

-0,4
-0,7

Source: The Nielsen Company. YTD14 cerrado a Agosto14


FMCG Value, Volume & Price Hiper+Super+Tradicionales+Especialistas /Alimentacin Envasada, Prod. Frescos y Drog-Perf.
Consumer Confidence Survey Q4 of each year

Subida IVA Sept12

18

En el 2013 hubo una contraccin del consumo


generalizada y menos acusada en Alimentacin

2013

Evol.valor vs AA

Alimentacin Seca

2,1%

+1,3%
-0,7%

14%
10%

70,7

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

mil mill.

35%

41%

Prod. Frescos

+0,2%

Bebidas

-0,9%

Droguera y
Perfumera

2,8%

-2,5%
0,9%
-1,8%
-0,4%

-2,6%

-2,2%

Evolucin Precio Promedio Gama


Evolucin Volumen
Total Gasto en Productos bsicos (PGC + Frescos) - % Evolucin en Volumen y PVP promedio gama
Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista

19

En lo que llevamos del 2014 la deflacin ha favorecido


un aumento del consumo, especialmente en
alimentacin
Acum Ene-Sept14

Evol.valor vs AA

Alimentacin Seca

-0,4%

+1,1%

1,1%

14%
10%

51,7

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

mil mill.

34%

42%

Prod. Frescos

+0,3%

Bebidas

+1,4%

Droguera y
Perfumera

-2,0%

0,3%
-1,1%
1,4%
-1,0%

0,0%

0,0%

Evolucin Precio Promedio Gama


Evolucin Volumen
Total Gasto en Productos bsicos (PGC + Frescos) - % Evolucin en Volumen y PVP promedio gama
Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista

20

La sensibilidad al precio va en aumento


4%

4%

33%

36%

3%

No s ni me doy cuenta cuando


el precio de los artculos
cambia

30%
No me s necesariamente
todos los precios pero
normalmente me doy cuenta
cuando el precio cambia

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

42%

46%
41%

21%

19%

21%

2012

2013

2014

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2014

Me s los precios de la mayora


de los productos y siempre me
doy cuenta cuando el precio
cambia
Me s todos los precios de los
artculos que compro
normalmente

21

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La MD ha dejado de ganar cuota de mercado en


los ltimos meses

MD

17,8 (000 mill.)


(TAM Septiembre 2014)

% Valor MD
(YTD Septiembre 14)

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+ 1,6
2012

0,0

+ 1,0
2013

38,8 %

Enero-Septiembre
2014

Fuente: Scantrack-Peso y Evolucin de la Marca de Distribucin - PRODUCTOS ENVASADOS


22

La M.Distribucin slo gana cuota en cuidado


del hogar

% Valor de la
M.Distribucin
+/- pts vs aa

ALIM. ENVASADA

REFRI. Y CONG.

BEBIDAS

44,1%

46,7%

19,8%

0,0

-0,1

1,1%

1,4%

-0,7

1,1%

CUIDADO HOGAR

HIGIENE Y BELLEZA

51,4%

22,4%

+0,8

-0,2

1,4%

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0,3% 0,2%

-1,8%

% VARIACIN VS AO ANTERIOR M.DIST.


% VARIACIN VS AO ANTERIOR M.FAB.

Source : Market Track. YTD September2014

-1,3%

-2,9%

-2,6%

23

Se refuerza el driver de precio como motivador de


compra de Marca de la Distribucin

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LAS RAZONES DE COMPRA DE MARCA DEL DISTRIBUIDOR


2012

2013

51%

51%

Ms baratas que las marcas del


fabricante

53%

52%

54%

Ofrecen gran calidad precio

53%

48%

42%

La calidad es tan buena como las


marcas del fabricante

28%

26%

La calidad de las marcas del


distribuidor est mejorando

5%

6%

3%

2%

Fuente: Shopper Trends

Boca oreja. Otros me las


recomendaron

Los productos que quiero solo


disponibles de marca del distribuidor

39%
29%

4%
2%

24

% Var. Precio Cesta


ENVASADOS
YTD 2014

Los precios de la MF se
sitan por debajo del ao
pasado

MF

MD

- 1,3

+ 0,5

Y tambin descienden los precios de la MD

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2,3%

1,6%

1,3%

0,6%

-0,2%

-0,7%

-1,0%

-1,3%

-1,8%
jul'14

-1,5%
ago'14

-2,0%
sep'14

% Var.MD
% Var.MF

-0,3%
-1,5%
-1,6%
-1,8%
feb'14 mar'14 abr'14 may'14

-1,4%
jun'14

Fuente:Scantrack-Tendencia Precio de MF y MD en el Total Mercado - PRODUCTOS ENVASADOS. YTD Septiembre 2014

25

% Var. Precio Cesta


ENVASADOS
YTD 2014

Los precios de la MF se
sitan por debajo del ao
pasado

MF

MD

- 1,3

+ 0,5

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% Var. Volumen
MF

MD

+ 1,6

- 0,3

En 2014, la MF
refuerza su tendencia
positiva en volumen

Fuente:Scantrack-Tendencia Volumen y Precio de MF y MD en el Total Mercado - PRODUCTOS ENVASADOS. YTD Septiembre 2014

26

La intensidad promocional se ha incrementado en los


ltimos meses
% VENTAS EN PROMOCION DE MARCA DE FABRICANTE
27,6%

26,0%

27,4%

25,3%

2013

YTD'14

ENE'14

FEB'14

+0,2

+1,9

+0,1

+0,9

30,5%

30,8%

MAR'14

ABR'14

+3,6

+4,7

27,7%

28,8%

27,9%

MAY'14

JUN'14

JUL'14

AGO'14

+2,0

+1,3

+1,7

+1,0

25,3%

27,6%

SEP'14

+1,7

+/- PUNTOS DE VENTA EN PROMOCIN

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% VENTAS EN PROMOCIN DE MARCA DE DISTRIBUCIN


11,8%

11,1%

13,1%

13,5%

11,9%

12,0%

12,7%

2013

YTD'14

ENE'14

FEB'14

MAR'14

ABR'14

MAY'14

JUN'14

+0,2

+2,6

+2,0

+3,1

+3,7

+2,6

+2,3

9,4%

+3,7

10,2%

9,5%

10,7%

JUL'14

AGO'14

SEP'14

+1,3

+1,5

+2,3

+/- PUNTOS DE VENTA EN PROMOCIN

Fuente:Scantrack-Porcentaje de venta en promocin en Valor - PRODUCTOS ENVASADOS

27

Se mantiene la tendencia de bsqueda activa de


promociones dentro del repertorio de tiendas
9%

9%

9%

23%

21%

21%

10%

10%

12%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

34%

36%

34%

Las promociones apenas


me influyen en mis
decisiones de marca
Solo compro promociones
si me gusta la marca
Suelo comprar marcas
diferentes debido a las
promociones
Apenas cambio de tiendas,
pero busco activamente la
promocin

23%

23%

24%

2012

2013

2014

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2014

Cambio de tiendas segn


cul me ofrece la mejor
promocin

28

28

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QUE NOS ESPERA?


CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR Y EN LA
FORMA DE COMPRAR

QUE NOS HA DEJADO LA CRISIS

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Las apreturas econmicas nos han dejado un nuevo consumidor

30

QUE NOS ESPERA

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Aprovechar las palancas de crecimiento para nuestra innovacin y nuevas


formas de llegar al consumidor

31

QU PRODUCTOS CRECEN?
CRISIS / AHORRO
SALUD/ CUIDADO
PERSONAL

MS TIEMPO EN CASA

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GOURMET / MODA

Productos
Dinamizadores

CONVENIENCIA

Anlisis productos dinamizadores. Categoras con Evolucin Volumen >5%

32

La salud contina siendo un eje clsico de


crecimiento en el Gran Consumo

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SALUD/ CUIDADO PERSONAL

Vitaminas y Complementos nutricionales


Productos adelgazantes
Gelatinas
Pasta Integral
Pavo y Pollo Loncheado
Preparados Lcteos Adultos
Nueces
Yogures ecolgicos
Azcar moreno
Cereales muesli
Pan molde Integral

Bebidas Funcionales Tipo Bio


Bebidas multifrutas
Limn sin gas

Maquinillas y hojas femeninas


Pasta Dientes Blanqueadora

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014


33

Productos bsicos y desplazamiento de consumo


de dentro a fuera del hogar

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CRISIS

Masas Hojaldre refrigeradas y bases


Snack de patata
Frutos secos
Aceitunas Negras
Salsas Mexicanas
Snacks Chocolate - Barras rellenas
Galletas saladas
Bollera
Galletas Tostadas
Atn Normal en Aceite
Aceite Oliva Virgen formato grande

Leja con detergente


Incontinencia
Colonia Femenina

Vino Valdepeas
Cerveza Rubia Standard

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014


34

Otros productos crecen como consecuencia


de las modas o del capricho personal
GOURMET / MODA

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Chocolates rellenos
Arroces exticos
Helados multipack
Yogures Griegos

Cerveza Premium Internacional


Cervezas Especialidades
Combinados de Cerveza
Ginebra y Tnica
Vino Ribera del Duero Reserva
Rioja Reserva / Crianza
Bebidas Energticas

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014


35

Encontramos nichos de crecimiento en productos


que facilitan la vida al consumidor

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COMODIDAD / CONVENIENCIA

Caf Monodosis
Gazpacho y Salmorejo
Pastas Deshidratadas
Salsas para cocinar
Pizzas Congeladas
Calamar y Sepia Congelados
Ensaladas 4 Gama
Platos preparados refrigerados
Yogures Lquidos
Merluza Cong Filetes

Papel Higinico Hmedo


Toallitas higinicas
Ambientadores continuos/coche
Detergente Lquido Concentrado
Detergentes Prendas Delicadas

Hielo

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014


36

IV GAMA CRECE POR ENCIMA DE GRAN CONSUMO


Fuerte aumento en volumen frente a un entorno de contraccin del consumo
% VAR. VOLUMEN

Peso en Kilos
IV Gama T.Espaa

+7%

% VAR. PRECIO

2,4
Total IV Gama
4,5

26%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Ao cerrado a
Ago14
55 mil Tn

74%

2,5

+7,9%

Ensaladas

+2,4%

Verdura

5,3

2,0
0,3

Ensalada

Verdura

37

IV GAMA CRECE POR ENCIMA DE GRAN CONSUMO


Fuerte aumento en volumen frente a un entorno de contraccin del consumo
Peso en Kilos
IV Gama T.Espaa

70%
+10%

26%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Ao cerrado a
Ago14
55 mil Tn

11 veces/ao
+7%

74%
Ensalada

Verdura

+XX% - Crecimiento vs 2011


38

IV GAMA: UNA CATEGORA EN EXPANSIN


70% de los hogares espaoles han comprado algn
producto de IV Gama a lo largo del ltimo ao

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

El 75% de estos compradores lo hacen regularmente


(ms de 15 veces al ao)

Presente en casi 140 millones de cestas de la compra

39

QUE NOS ESPERA

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Aprovechar las palancas de crecimiento para nuestra innovacin y nuevas


formas de llegar al consumidor

40

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2005

Pope Benedict XVI

2013

Pope Francis

41
41

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2005

Papa Benedicto XVI

2013

Papa Francisco I

42
42

ESTAMOS CERCA DEL PUNTO DE INFLEXION:


DEL INFO-COMMERCE AL SHOWROOMING
Busco informacin en Internet pero acabo comprando en una tienda fsica
Voy a verlo a una tienda, pero seguidamente, lo compro on line

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

84

80

26
2010

Fonte: Nielsen Consumer Panel

74

30
2011

67
34

2012

36

2013

43

EL E-COMMERCE HA ALCANZADO UN TAMAO


IMPORTANTE Y CRECE CADA DA MS

1,2
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

billones
estimado ao
2014

Fuente: Nielsen Global E-coomerce report Agosto 2014

+20%
crecimiento vs
ao 2013

44

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

E-GROCERY (E-COMMERCE EN GRAN


CONSUMO) EN EL MUNDO

45

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

US Y KOREA SON LOS PASES DONDE EL


E-GROCERY ES MS IMPORTANTE

US

CHINA

> 5%

2%

KOREA

10%
Source: Nielsen Consumer Panel Year to December 2013

46

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

EN EUROPA, UK Y FRANCIA LIDERAN EN


E-GROCERY CON MODELOS DIFERENTES

47

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN EN


E-GROCERY CON MODELOS DIFERENTES

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UK

4,9%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to December 2013

48

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN EN


E-GROCERY CON MODELOS DIFERENTES

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UK

4,9%

Francia

3,9%
Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

49

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN EN


E-GROCERY CON MODELOS DIFERENTES

Francia

5,0%
Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

50

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN EN


E-GROCERY CON MODELOS DIFERENTES

Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UK

4,4%

Francia

5,0%
Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

51

MIENTRAS EN OTROS PASES EL PESO SIGUE


SIENDO TODAVA REDUCIDO

Alemania
Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

0,5%
Espaa

Italia

0,6%

0,5%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

52

CUNTO SUPONE EL MERCADO ONLINE DE


GRAN CONSUMO EN ESPAA?

El canal online representa un

0,6%

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del total venta de productos de Gran


Consumo

300 mill.
*

*Estimacin Ao 2014
Fuente: Nielsen Scantrack

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LOS PRODUCTOS DE CARGA TIENEN UNA


MAYOR PRESENCIA EN LA CESTA ONLINE
11%

FRESCOS

25%

7%

6%

18%

22%

12%

ALIM REFRIG

6%

16%

DROGUERA

PERFUMERA

12%
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BEBIDAS

29%

36%
ALIMENTACION SECA

Fuente: Nielsen Scantrack, Peso de las categoras sobre el Total Tienda, Acumulado Enero Septiembre 2014

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LOS FRESCOS TIENEN UN PESO MUCHO MENOR


EN ONLINE PERO CON OPORTUNIDADES PARA
LOS BSICOS
4%

8%
15%

20%

18%

17%

19%

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6%

2%

36%

HUEVOS

El Pollo es el REY

PANADERA

VERDURA

Las Patatas mantienen


su hegemona

10%
FRUTA

44%

PESCADO

Las Naranjas consiguen los


mayores diferenciales

CARNE

La Panadera pierde
peso en online

Fuente: Nielsen Scantrack, Peso de las categoras sobre Total Frescos en cada canal, Acumulado Enero Septiembre 2014

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Las categoras despensa tienen una mayor aceptacin


en el canal. Lo contrario ocurre con las de Impulso
Categoras ms vendidas online

Leche Lquida

Conservas Pescado

Aceite

Caf y sucedneos

Galletas

Existen productos donde la penetracin


del online, podra ser muy superior si se
sabe superar los posibles problemas de
transporte de los productos

La venta asistida y los pure


players se erigen como las
principales barreras en los
productos de belleza

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A pesar de encontrarnos con


una baja penetracin, los
hogares que prueban el canal
ON LINE:
repiten, se gastan el triple en
cada acto de compra y su
gasto anual ha crecido un 13%
Nielsen Homescan

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LA ADAPTACIN AL NUEVO CONSUMIDOR TRAE


OPORTUNIDADES
El consumidor
y el precio

Hacer la vida
ms fcil

Retorno al hogar
Nuevas formas
de consumir y
comprar

Vuelta a lo
bsico

Nuevos
momentos
de consumo

Innovacin

Nichos de
crecimiento
Gourmet
Salud
Cuidado lnea

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