Está en la página 1de 87

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4

Nombre del Proyecto.........................................................................6


Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................6
Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................6
Marco de Referencia..........................................................................7

II. IDENTIFICACIN.................................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Diagnstico de la Situacin Actual......................................................10


Definicin del Problema y sus causas.................................................14
Objetivo del Proyecto.......................................................................17
Anlisis de Medios Fundamentales.....................................................19
Alternativas de Solucin...................................................................20

III. FORMULACIN Y EVALUACIN.........................................................24


3.1 Anlisis de la Demanda....................................................................25
3.2 Anlisis de la Oferta.........................................................................28
3.3 Balance Oferta-Demanda..................................................................28
3.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas...............................30
3.5 Costos estimados a precios de mercado..............................................31
3.6 Evaluacin econmica a Precios de Mercado........................................36
3.7 Evaluacin Social ............................................................................39
3.8 Anlisis de Sensibilidad.....................................................................47
3.9 Anlisis de Sostenibilidad..................................................................49
3. 10 Anlisis de Impacto Ambiental...........................................................50
3. 11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada..........................52
IV. CONCLUSIONES.................................................................................54

4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................55


4.2 Anexos...........55
PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO
I. INTRODUCCION....................................................................................67
I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................69
II. IDENTIFICACIN................................................................................71
III. FORMULACIN Y EVALUACIN..........................................................77
IV. CONCLUSIONES..................................................................................85

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION
ELECTRIFICACIN
RURAL LOROMAYO,
LECHEMAYO
CHALHUAMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

2.1.2. Datos Generales:


-

Departamento
Provincia
Distrito
Localidades

- Regin Natural
1.2

: Puno.
: Carabaya.
: San Gabn.
: Lechemayo, Carmen, Cuesta Blanca,
Tantamayo y Challhuamayo.
: Selva Alta y Selva.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.3

Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Carabaya.
051 - 837008
Plaza de Armas Macusani
Prof. Nancy Rossel Angles
Alcaldesa
municarabaya@hotmail.com.com

GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL PUNO

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de


las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo.
Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir


en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de
elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de
ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa
elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la
poblacin ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora
(Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realizacin de una serie de
talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen
conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las
alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica,
hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por
consumo que debe ser asumido por ellos.
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP, ser la encargada de elaborar
el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con
el Gobierno Local (Municipalidad de Antioqua), y con los pobladores, para poder
obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin del proyecto.
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP y la MUNICIPALIDAD DE
ANTIOQUIA-GOBIERNO LOCAL (Unidad Ejecutora), sern las instituciones
que se encargarn de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual
se firmar un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la
ejecucin de las obras en el cual la municipalidad distrital de Antioquia tendr
un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones
pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada
operacin y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarn a
cargo de ADINELSA.
El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas,
sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas
4

previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el


presente proyecto.
ADINELSA, es la empresa estatal de derecho privado que tiene por finalidad
administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas
fuera del rea de concesin de las empresas distribuidoras, a travs de
contratos de administracin y/o convenios con empresas elctricas
concesionarias, municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto
se har cargo de la obra una vez finalizada la etapa de ejecucin.
1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto


La Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas (DEP/MEM)
y la Municipalidad de Antioquia, ha previsto la ejecucin del proyecto
ELECTRIFICACIN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO LURIN: ANTIOQUA SATA
ROSA DE CHONTAY, a fin de atender a las localidades consideradas en el estudio
y que an no cuentan con servicio elctrico. Con lo cual se beneficiar a un total
de 866 habitantes.
Ya en el Ao 2000, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el
proyecto Pequeo Sistema Elctrico Huarochir I Etapa.
El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin de la primera
etapa del PSE Huarochiri I Etapa, dicho ramal incluye a todas las localidades por
ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto.
1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Entre los lineamientos de poltica del sector energa 1 relacionados con el presente
proyecto se encuentran:

Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares


aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento
homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo.

Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y


optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energa elctrica.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del


2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales


2004-2006

MODULO 2
IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca del ro Lurn, la escasez de
energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La
energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos,
luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicacin,
etc.
Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo
comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas,
puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran
limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a
la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los
pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad.
La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los
pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del
proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico,
comercial e industrial de estas comunidades.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales
caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas
que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto
de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin
privada y requieran de la participacin activa del Estado.
2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Antioqua,
Provincia de Huarochir, Departamento de Lima, en las mrgenes del ro Lurn; el
acceso es por la carretera afirmada que se encuentra en las afueras del Distrito
de Cieneguilla. Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera.
Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto.
En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de la manzana, en mayor
escala), la ganadera y la artesana (en menor escala).
Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: Palma, Chllaco,
Antapucro, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Nieve Nieve y Santa Rosa de Chontay.
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 866 pobladores con un total de 239
viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el
ao 2025 ser de 1 562. El detalle se muestra a continuacin:

Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Antioqua

Localidad

Poblacin Viviendas
Total
Totales

Poblacin a Viviendas
ser
Electrificad Categora
Electrificada
as

Palma

144

48

66

22

Casero

Chillaco

144

36

92

23

Casero

Antapucro

124

31

112

28

Casero

Sisicaya

135

45

96

32

Casero

Nieve-Nieve

224

56

116

29

Casero

Santa Rosa de
Chontay

400

100

276

69

Casero

Pampa Sisicaya

153

51

108

36

Casero

Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.

La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente


el 20% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 60% desarrolla su
economa en base a actividades de carcter agropecuario, comercial y artesanal.
Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de
sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son, en
promedio de 15 soles diarios. Una parte de la poblacin tiene sus empleos en la
ciudad capital.
2.1.3 Educacin
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayora de
localidades, dentro del rea de influencia del proyecto, se cuenta con centros
educativos de nivel primario. Segn el censo de poblacin del ao 1993, la
poblacin analfabeta es de aproximadamente 10%.
9

2.1.4 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las
enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de
carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que
se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatolgicas,
tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.
2.1.5 Servicios Bsicos
La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage, los
pobladores aprovechan el agua subterrnea mediante la extraccin a travs de
pozos y/o aguas superficiales de ros o quebradas.
Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuentan con servicio
elctrico.
Referente a los servicios de comunicaciones, algunas localidades cuentan con
telfonos pblicos satelitales que trabajan con pequeos paneles solares.
En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la
zona del proyecto, donde se observa que el 10 % de la poblacin es analfabeta,
el 20% se encuentra en edad escolar, el 60% se dedica a las actividades
agropecuarias y de comercio, y el 61% carece de saneamiento.
Cuadro 2
Indicadores de la Zona del Proyecto
Analfabetis
mo
10%

Poblacin
En Edad
Escolar
20%

Actividad Econmica:
Agropecuario,
Comercio
60%

No
Servicios
Higinicos
61%

2.1.6 Gravedad de la situacin


Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven
forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo
de operacin, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al
ao. Es importante sealar que estos generadores tambin son agentes
contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la
poblacin.
Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico,
comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras
zonas cercanas como por ejemplo Cieneguilla y Pachacamac. Este hecho ha
empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con
otras zonas agrcolas ms desarrolladas.
Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades
tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin.
La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha
elevado el ausentismo a la educacin en la zona.

10

2.1.7 Intentos anteriores de Solucin


En el ao 2000 se realiz un estudio definitivo para la electrificacin de todas las
localidades de la cuenca del Ro Lurn, dividindose su ejecucin en 2 etapas:
Huarochiri I y Huarochiri II, sin embargo a la fecha slo se encuentra ejecutada
la primera etapa.
Debido a la falta de presupuesto para la ejecucin total de la segunda etapa se
ha previsto realizarla gradualmente y empezar su ejecucin con las localidades
Santa Rosa de Chontay, Nieve Nieve, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Antapucro,
Chllaco y Palma.
Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos
de inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las
alternativas de solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto
elaborado en el ao 2000, en su forma y contenido.
2.1.8 Intereses de los grupos involucrados
En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro 3
Matriz de Involucrados
GRUPOS

Poblacin o
Beneficiarios

Gobierno
Central

Gobierno Local
(Municipio de
Antioquia)

Ministerio de
Energa y
Minas

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERS

Escaso desarrollo de las


actividades productivas.

Mejorar la productividad en las actividades que


se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras
nuevas, relacionadas a la utilizacin de la
energa elctrica.

Baja calidad de vida en las


comunidades ubicadas en el
valle del ro Lurn.

Incrementar la calidad de vida de los pobladores,


en especial porque podrn hacer uso de medios
de comunicacin como radio y televisin, as
como de otros artefactos elctricos que les
proporcionen mayores comodidades.

Poco apoyo a las


comunidades ubicadas en el
valle del ro Lurn.

Liderar las acciones para el cumplimiento de las


metas previstas en los programas de desarrollo
de electrificacin rural de las regiones.

Presupuesto y recaudacin
municipal escasa, para
ejecutar proyectos de
infraestructura pblica con
recursos propios.

Desarrollar
y
ejecutar
proyectos
de
infraestructura pblica en el sector elctrico para
el desarrollo agroindustrial, comercial y turstico
de la regin.

Limitado acceso de la
poblacin al servicio de
electricidad, por el escaso
apoyo del gobierno central,
desaprovechamiento de los
sistemas elctricos a la zona.

Cumplir con el Plan de Electrificacin Rural (PER).


Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin
en zonas rurales, aisladas o de frontera para
beneficio de su poblacin, orientados a mejorar
su calidad de vida y el uso productivo de la
energa elctrica en el marco del desarrollo rural
integral que los haga sostenibles, cautelando el
medio ambiente.

11

Unidad
Ejecutora

Entidades
Financieras

Constructora

Entidades
Privadas en la
actividad
turstica

No se tiene el financiamiento Mantener una estrecha coordinacin con los


para
la
ejecucin
del involucrados en el proyecto para que se concrete
proyecto.
el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los
plazos establecidos.

Financiamiento limitado y con


restricciones.

Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de


desarrollar actividades productivas que les
generen mayores ingresos.

Difcil acceso a la zona del


proyecto.

Cumplir con la ejecucin del proyecto en los


plazos establecidos.

Escasez de los servicios


bsicos, como son: agua,
desage, energa elctrica,
telecomunicaciones.

Aumento del servicio bsico de electricidad que


ayude al fomento turstico en la zona.

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:


ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD
Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con
suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el
alquiler de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de
operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales.
B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:


En el ao 2000 se ejecut el proyecto PSE Huarochir I Etapa, en el cual se
otorg suministro elctrico a la ciudad de Antioqua, y las localidades localizadas
aguas arriba del ro Lurn. La cercana de estas redes elctricas, las hace ideales
para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto, pero
la falta de la infraestructura elctrica no lo hace posible.
Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene,
lea, etc.):
Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa
elctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al ao), se recurren
al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan
otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para iluminacin,
kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus

12

elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se
debe principalmente a tres causas:
a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
convencional:
La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador
de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el proyecto cuenta
con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta manera, debido
principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la
baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.
b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de
energa elctrica, y
c.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
no convencional:
Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la
energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc.
Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin
inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para
generar energa. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los
pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.
C.

ANLISIS DE EFECTOS

Escasa actividad productiva, comercial y turstica:


La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se
dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los
pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas
(por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes
campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su
vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran
una importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:
La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea
solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su
productividad.
Incremento de costos de actividades comerciales:
La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del
combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a
kerosene) y para el alumbrado (petromax).
Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin,
Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms
interconectado.
Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:
13

La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de


salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se
requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz
solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos
a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y
solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos
actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a
Internet.
Almacenamiento inadecuado de alimentos:
La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin
econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo.
Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser
almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de
alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las
localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los
pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo
y progreso.
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus
actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como
para superar su estado de pobreza.
En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

14

Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo
de las localidades.

Efecto Indirecto :
Bajo desarrollo productivo de las
localidades.

Efecto Directo :
Escasa actividad
productiva, comercial
y turstica.

Efecto Directo :
Baja productividad en
actividades
productivas.

Efecto Directo :
Incremento de costos
de actividades
comerciales.

Efecto Indirecto :
Baja calidad de vida.

Efecto Directo :
Restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.

Efecto Directo :
Restricciones en la
calidad de servicios
de salud y educacin.

Efecto Directo :
Almacenamiento
inadecuado de
alimentos.

Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad

Cuada Directa :
Desaprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.

Causa Indirecta :
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms
cercano.

Causa Directa :
Uso generalizado de fuentes de energa
ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).

Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.

Causa Indirecta :
Poco conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.

Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.

15

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL
ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD:
A.

OBJETIVO CENTRAL
ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD

OBJETIVO GENERAL

ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:


El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.
B.

ANALISIS DE MEDIOS

Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:


A la capital de distrito Antioqua llega una lnea area en Media Tensin trifsica
la cual se conecta al sistema interconectado a travs de la SET Surco
perteneciente a Luz del Sur S.A.A. La ampliacin de estas redes elctricas, a
travs de una lnea primaria y redes primarias y secundarias, permitira llevar la
energa elctrica a los centros poblados considerados en el proyecto.
Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa
solar):
Se puede generar energa elctrica para los seis pueblos, de tal manera que
cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir
a travs de:
a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por
ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y
mantenimiento que cubiertos por la tarifa.
b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin
de energa elctrica, y
c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con
conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la
inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento
resultan muy bajos.
C.

ANALISIS DE FINES

16

Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:


Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal
manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en
la actividad turstica en la zona.
Aumento de la productividad en actividades productivas:
Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada
laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
Disminucin de los costos de actividades comerciales:
El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de
costos para alumbrado y refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a
kerosene y a gas).
Disminucin
de
las
Restricciones
de
la
Disponibilidad
de
telecomunicaciones:
Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin,
Internet) y a la telefona.
Incremento de la calidad de los servicios de salud y educacin:
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una
ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las
personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por
las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y
al Internet.
Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos:
Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con
energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo
el uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso.
Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las
localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores,
encaminndolos hacia su desarrollo y progreso.
FIN LTIMO
DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus
actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de
pobreza.
En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:

17

GRAFICO N 2
RBOL DE OBJETIVOS

Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de las localidades.

Fin Indirecto :
Incremento del desarrollo
productivo de las localidades.

Fin Directo :
Aumento de la
actividad productiva,
comercial y turstica.

Fin Directo :
Aumento de la
productividad en
actividades
productivas.

Fin Directo :
Disminucin de
costos de actividades
comerciales.

Fin Indirecto :
Aumento de la calidad de vida.

Fin Directo :
Disminucin de las
restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.

Fin Directo :
Incremento en la
calidad de servicios
de salud y educacin.

Fin Directo :
Mejora de los
mtodos de
almacenamiento de
alimentos.

Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio de
Electricidad

Medio de primer nivel :


Aprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.

Medio Fundamental:
Infraestructura elctrica:
Lneas Primarias, Redes
Primarias y secundarias,
sistemas de medicin.

Medio de primer nivel :


Uso de fuentes de energa eficientes
(energa termoelctrica, energa solar)

Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.

Medio Fundamental:
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.

Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.

Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional

Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

18

RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.


Mutuamente Excluyentes
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.

Complementario
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional

Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Mutuamente Excluyentes
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.

Complementario
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional

Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

Accin 1

Accin 2

Accin 3

Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Lnea
primaria y red
primaria y secundaria.

Instalacin de paneles
fotovoltaicos

Capacitacin y
Promocin a
profesionales del sector
energa, sobre fuentes
de energa elctrica no
convencional

Mayor inversin en
Infraestructura
para
generar
energa
elctrica de manera
convencional

Accin 2

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


Proyecto Alternativo 1
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea
Primaria y Redes Primarias y Secundarias.- Consistente en la extensin de
la lnea primaria desde la localidad de Antioqua hasta la localidad de Santa Rosa
de Chontay. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y
redes secundarias.
Configuracin del pequeo sistema elctrico:

Punto de alimentacin: Subestacin Surco 10/22,9 kV- 2,6 MVA.Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la subestacin Surco 10/22,9 kV 2,6 MVA, perteneciente a Luz del Sur, a travs de una derivacin 1 MRT, del
circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9/13,2 kV, que llega a
Antioquia.

Ruta de Lneas en 22,9/13,2 kV.-

19

Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 13,2 kV-MRT), las
mismas que tienen las siguientes caractersticas:
Tramo 1 -13,2 kV-MRT 26,43 km, 1x25 mm2-AAAC.
Descripcin Del Proyecto:
Lneas y Redes de Primarias
Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV-MRT 1 son:
Tensin nominal
Nmero de ternas
Kilmetros de Lneas
Postes
N Postes de Lneas
Vano bsico
Conductores
Aislador Pin
Aislador Campana
Crucetas
Seccionador fusible
Fusibles
Pararrayos
Retenidas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Puesta a tierra

13,2 kV-MRT
uno
27,4 aprox.
10 y 11 m, madera tratada clase 6.
128 aprox.
233 m, Redes primarias: 65 m
Aleacin de aluminio de 25 mm2
Porcelana 56-2
Porcelana 52-3
Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m.
Tipo cut-out 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Tipo K, de 5 A
15 kV, 10 kA, xido metlico.
Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje
de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn.

Subestaciones de Distribucin

Poste de madera tratada de 11 m, clase 5.

Seccionador fusible cut-out de 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A

Fusibles tipo K: 2A y 3A para transformadores de 5, 10 y 15 kVA


respectivamente.

Pararrayos de 15 kV, 10 kA, xido metlico.

Transformadores 1 13,22x2,5%/0,46-0,23 kV, de 5,10 y 15 kVA,

Tablero de distribucin con transformador:


Tipo I
: 5 y 10 kVA: interruptor general, contador de energa
monofsico para AP.
Tipo II
: 15 kVA: interruptor general, contador de energa
trifsico para AP. Tipo II

Puesta a tierra
Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un
pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El
conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con
grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas.
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1 -MRT, tendrn un sistema de puesta a tierra
tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la
diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente,
conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno

20

con tierra negra, estircol y carbn segn se especifica en los planos del
proyecto.
Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metlicas no energizadas.
Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1 440/220 y
220 V, presentan las siguientes caractersticas:

Vano promedio
Postes
:
Conductor

Pastoral
Luminaria

Lmpara
Retenida

Puesta a tierra

Acometidas

:
40 m.
Madera de 8m clase 7 y 6.
:
Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleacin de Aluminio
:
FoGo de 0,50m de avance horizontal.
:
Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
:
Vapor de sodio de 70 W
:
Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
:
Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn
en donde se requiera segn los planos del
proyecto.
:
Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de
energa 220V 1 .

Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y clculo de cada de


tensin para las lneas y redes primarias, se ha empleado el programa de flujo de
carga CYMDIST.
Proyecto Alternativo 2
Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de
paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa
para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV).
Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta
alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del
sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los
paneles solares.
Se instalarn 251 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de
uso general y comercio.
Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los paneles son:

21

1
1
1
1
3
3
1

Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte


Batera de 100Ah, 12VCC.
Controlador de Carga.
Juego de Conductores.
Equipos de Iluminacin de 9 W.
Interruptores de un polo.
Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo


por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin
porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la
latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de
los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en
relacin con otras alternativas de fuente no convencional.

22

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

23

3.1 ANLISIS DE DEMANDA


El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario)
ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas
primarias en 22,9 kV del tramo Antioqua Santa Rosa de Chontay, para un
horizonte de 20 aos. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo
efectuado para este anlisis.
3.1.1 Informacin de zonas similares al proyecto
Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas
similares al proyecto, de los diferentes meses del presente ao, proporcionados
por la empresa distribuidora ADINELSA. Asimismo se proporcion las horas de
utilizacin del sector domstico (Ver Anexo 1 - Cuadro N 5). De esta manera se
obtuvieron los siguientes indicadores:
Cuadro 4
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio
del PSE Huarochir I Etapa

2002

Consumo Unitario
(kWh-mes / cliente)
7,23

2003

8,10

2004

13,08

Promedio

9,47

Ao

Fuente: ADINELSA (Anexo 1 - Cuadro N 2)

Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo


siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N 2):

CUD inicial de 9,47 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del


PSE Huarochir I Etapa, por el sistema elctrico ms prximo a la zona del
proyecto.

Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 4.79%


anual para los primeros 5 aos, 2% para los siguientes 5 aos y 1% para los
ltimos 10 aos.
3.1.2 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple
la informacin de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente
planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (censos de 1981 y 1993).
Para la proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones:

Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn


los censos de 81 y 93 (Ver Cuadro 5).

La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y


mnima de 1%.

Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.

24


Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).
Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
N

Localidad

Distrito

Poblacin Total
Censo 81

Censo 93

TC (%)

TC (%)
Consid.

16.8%

2.0%

Palma

Antioquia

11

71

Chillaco

Antioquia

76

88

1.2%

1.2%

Antapucro

Antioquia

95

85

-0.9%

1.0%

Sisicaya

Antioquia

53

69

2.2%

2.0%

Nieve-Nieve

Antioquia

105

76

-2.7%

1.0%

Santa Rosa de Chontay

Antioquia

80

78

-0.2%

1.0%

Fuente: INEI
Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades
consideradas en el proyecto (censo 81-93 y datos de poblacin)
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin de la poblacin


conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se
presenta a continuacin:
Cuadro 6
Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total
LOCALIDAD \ AO
Palma Baja
Chillaco
Antapucro
Sisicaya
Nieve-Nieve
Santa Rosa de Chontay
Pampa Sisicaya

2006
66
92
112
96
116
276
108

2011
102
112
120
114
172
344
132

2016
129
128
132
135
208
396
150

2021
156
144
140
153
240
436
171

2025
177
152
144
168
264
468
189

TOTAL HABITANTES

866

1096

1278

1440

1562

Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin del nmero de


viviendas totales que conforman el PSE Huarochiri, cuyo resumen se presenta a
continuacin:
Cuadro 7
Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales
LOCALIDAD \ AO
Palma Baja
Chillaco
Antapucro
Sisicaya
Nieve-Nieve
Santa Rosa de Chontay
Pampa Sisicaya
TOTAL VIV.
DOMESTICAS

2006
22
23
28
32
29
69
36

2011
34
28
30
38
43
86
44

2016
43
32
33
45
52
99
50

2021
52
36
35
51
60
109
57

2025
59
38
36
56
66
117
63

239

303

354

400

435

Fuente: Elaboracin Propia

25

3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa


Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las
siguientes:

Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por


Electro Per y las Empresas Regionales.

Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando


las localidades a ser electrificadas.

Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1981 y 1993.


Metodologa de Proyeccin de la Demanda
La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima
demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en
el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de
energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados
estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a
consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el
desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de
ingreso y por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.
Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto
se detallan a continuacin:
Cuadro 8
Principales factores considerados
Sta.
Pampa
Rosa
Sisicaya
Chontay

Localidades Rurales

Palma

Chillaco

Antapucr
o

Sisicay
a

Nieve
Nieve

% Tasa de Crecimiento

2%

1.2%

1%

2%

1%

1%

2%

0,46

0,64

0,90

0,71

0,52

0,69

0,71

0,85

0,85

0,97

0,85

0,97

0,97

0,85

9,47

9,47

9,47

9,47

9,47

9,47

9,47

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

15%

15%

15%

15%

15%

9%

15%

11,66%

11,66%

11,66%

11,66%

11,66%

11,66%

11,66%

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

17

17

17

17

17

17

17

Coeficiente de
Electrificacin Inicial
Coeficiente de
Electrificacin Final
Consumo Unitario Dom.
Inicial (kwh-mes)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 1-5 (%)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 6-10 (%)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 11-20
(%)
KALP (Alumbrado
pblico)
% Consumo Uso
General
% Prdidas
H.U.E.B.1
Incremento H.U.E.B.
Fuente: Elaboracin Propia

H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta


26

La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se


muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a
continuacin:
Cuadro 9
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO
2006
2011
2016
2021
2025
Palma
2.20
3.81
5.18
6.47
7.49
Chillaco
2.29
3.11
3.77
4.36
4.81
Antapucro
2.77
3.26
3.70
4.14
4.50
Sisicaya
3.18
4.17
5.12
6.13
7.00
Nieve-Nieve
2.90
4.89
6.33
7.48
8.26
Santa Rosa de Chontay
6.86
9.62
11.72
13.48
14.76
Pampa Sisicaya
3.60
4.72
5.81
6.95
7.94
TOTAL (kW)
23.57
33.34
41.45
48.9
54.77
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 10
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO
2006
2011
2016
2021
2025
Palma
4476
7955
11171
14413
17146
Chillaco
4670
6509
8142
9726
11016
Antapucro
5655
6841
8015
9255
10324
Sisicaya
6476
8734
11081
13686
16037
Nieve-Nieve
5903
10187
13632
16653
18918
Santa Rosa de Chontay
13986
20107
25275
30054
33797
Pampa Sisicaya
7340
9900
12563
15518
18186
TOTAL (kWh-ao)
48732
70651
90532
110247 126643
Fuente: Elaboracin Propia

3.2

ANLISIS DE OFERTA

El PSE Huarochiri ser alimentado por la S.E. Surco 60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9
kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la lnea en 60 kV Moyopampa-Surco, proveniente
de la central hidroelctrica de Moyopampa de 60 MW.
La subestacin 10/22,9 kV de 2,6 MVA, alcanza una mxima demanda de 350
kW en promedio. Esto hace que la potencia disponible (que a su vez representa
al oferta con proyecto), tomando como referencia un factor de de carga y de
potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de
1,99 MW en dicha S.E... Con este resultado se garantiza la disponibilidad de
energa y potencia que requiere el presente proyecto.
La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
3.3

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:

27

Cuadro 11
Balance Oferta Demanda
DEMANDA
(kW)

OFERTA (*)
(kW)

BALANCE
(kW)

24

1,990

1,966

26

1,990

1,964

28

1,990

1,962

4
5
6

30
32
33

1,990
1,990
1,990

1,960
1,958
1,957

35

1,990

1,955

37

1,990

1,953

38

1,990

1,952

10

40

1,990

1,950

11

41

1,990

1,949

12

43

1,990

1,947

13

44

1,990

1,946

14

46

1,990

1,944

15

47

1,990

1,943

16

49

1,990

1,941

17

50

1,990

1,940

18

52

1,990

1,938

19

53

1,990

1,937

20

55

1,990

1,935

AO
0

(*) Oferta con proyecto


Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 11.1
Balance Oferta Demanda
DEMANDA
(kW)

OFERTA (*)
(kW)

BALANCE
(kW)

24

-24

26

-26

28

-28

30

-30

32

-32

33

-33

35

-35

37

-37

38

-38

10

40

-40

11

41

-41

12

43

-43

13

44

-44

14

46

-46

AO
0

28

15

47

-47

16

49

-49

17

50

-50

18

52

-52

19

53

-53

20

55

-55

(*) Oferta sin proyecto


Fuente: Elaboracin Propia

3.4

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS

En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada


proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo
cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora.
Cuadro 12
Actividades Alternativa 1
Proyecto Alternativo 1: Interconexin al sistema elctrico existente a travs de una
lnea primaria
Actividades
Duracin
FASE I: INVERSIN
120 das
Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias
114 das
Suministros de Equipos y Materiales
18 das
Trabajos Preliminares
18 das
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
72 das
Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones)
30 das
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
108 das
Suministro de Equipos y Materiales
18 das
Trabajos Preliminares
12 das
Montaje Electromecnico
78 das
FASE II: POST INVERSIN
20 aos
Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias
20 aos
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 13
Actividades Alternativa 2
Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
Actividades
FASE I: INVERSIN
Instalacin de Paneles Solares
Trabajos Preliminares
Suministro de Equipos y Materiales
Montaje Electromecnico
FASE II: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de los mdulos

Duracin
120 das
50 das
15 das
20 das
30 das
20 aos
20 aos

Fuente: Elaboracin Propia

29

3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de
mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
muestra a continuacin:
Cuadro 14
Costos Alternativa 1 en S/.
Actividades
FASE I: INVERSIN (Ao 0)
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nac ional
Origen Importado
Montaje Elec tromec nic o de Lneas Primarias
M.O. C alific ada
M.O. No C alific ada
Transporte
Gastos Generales (12% C .D.)
Utilidades (8% C .D.)
IGV (19%)
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nac ional
Origen Importado
Montaje Elec tromec nic o de Redes Primarias
M.O. C alific ada
M.O. No C alific ada
Transporte
Gastos Generales (12% C .D.)
Utilidades (8% C .D.)
IGV (19%)
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nac ional
Origen Importado
Montaje Elec tromec nic o
M.O. C alific ada
M.O. No C alific ada
Transporte
Gastos Generales (12% C .D.)
Utilidades (8% C .D.)
IGV (19%)

Costo (S/.)
920,409
448,692
171,741
114,247
57,494
121,722
97,966
23,757
20,747
37,705
25,137
71,640
123,475
58,552
40,507
18,046
23,947
21,079
2,868
3,968
10,376
6,917
19,714
348,242
150,563
116,292
34,271
82,954
74,555
8,399
10,350
29,264
19,509
55,602

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 15
Costos Alternativa 2 en S/.
Actividades
FASE I: INVERSIN (Ao 0)
Instalacin de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Transporte e Instalacin
Instalacin
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)

Costo (S/.)
1,347,043
813,779
39,204
44,715
45,609
188,662
215,074

Fuente: Elaboracin Propia

30

3.5.1

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado


de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra
a continuacin:
A
Flujo de
recuperacin.-

Costos

de

preinversin,

inversin

valores

de

Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que
no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIN
Ao 0
Aos 1-20
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
448,692
Suministro de Equipos, Materiales y
171,741
Servidumbre
Origen Nacional
114,247
Origen Importado
57,494
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
121,722
M.O. Calificada
97,966
M.O. No Calificada
23,757
Transporte
20,747
Gastos Generales (12% C.D.)
37,705
Utilidades (8% C.D.)
25,137
IGV (19%)
71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
123,475
Suministro de Equipos, Materiales y
58,552
Servidumbre
Origen Nacional
40,507
Origen Importado
18,046
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
23,947
M.O. Calificada
21,079
M.O. No Calificada
2,868
Transporte
3,968
Gastos Generales (12% C.D.)
10,376
Utilidades (8% C.D.)
6,917
IGV (19%)
19,714
Etapa II: Instalacin de Redes
348,242
Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
150,563
Origen Nacional
116,292
Origen Importado
34,271
Montaje Electromecnico
82,954
M.O. Calificada
74,555
M.O. No Calificada
8,399
Transporte
10,350
Gastos Generales (12% C.D.)
29,264
Utilidades (8% C.D.)
19,509
IGV (19%)
55,602
TOTAL (S/.)

920,409

Fuente: Elaboracin Propia

Para la alternativa 2, se considera la inversin requerida para renovar los


componentes cuya vida til es menor a 20 aos.

31

Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.


Alternativa 2 - (S/.)
COSTO DE INVERSION
Instalacin de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Inversin en Paneles solares
Inversin en bateras
Inversin en equipos de iluminacin
Inversin en controladores e interruptores
Inversin en conductores y cajas conexiones
Invesin en soportes y postes
Costos de Importacin
Transporte
Instalacin
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.)
IGV (19%)
Subtotal costos de inversin
Fuente: Elaboracin Propia

Ao 0

356,400
57,915
48,114
41,432
40,095
71,280
198,544
39,204
44,715
45,609
188,662
215,074
1,347,043

Ao 4

Ao 8

Ao 12

Ao 16

57,915
48,114
41,432

57,915
48,114
41,432

57,915
48,114
41,432

57,915
48,114
41,432

53,823

53,823

53,823

53,823

38,244
239,527

38,244
239,527

38,244
239,527

38,244
239,527

Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern


cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn
costo actualmente.
Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la
energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la
distribuidora, en este caso Luz del Sur.
Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos
se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial. De acuerdo a los
datos histricos de ADINELSA, este porcentaje es el 2,00 2,50%.
Cuadro 18
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
Y MTTO.

2006

1. Compra de energa

9,549 13,844 17,740 21,603 24,816

2. Costos de operacin y
mantenimiento

2011

2016

2021

2025

15,469 16,405 17,397 18,449 19,336

Fuente: Elaboracin Propia

Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las


inspecciones por parte de un tcnico especializado a los paneles y dems
componentes del Sistema Solar Domstico, comercio, Uso General y pequea
industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuacin:
Cuadro 19
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD
32

Descripcin
Costo Operacin y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un tcnico especializado
Viticos
Herramientas, instrumentos
TOTAL MENSUAL
Inspeccin y Mantenimiento diario
Inspeccin y Mantenimiento mensual
(20 das * 25)

Cant.

Precio
Unit.
S/.

Precio
Total
S/.

3 465
66
99

3 465
1 320
99
4 884

1
20
1

SSD

25

SSD

500

COSTO UNITARIO POR SSD

9,77

COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/.

19,54

Fuente: Elaboracin Propia

El costo de Operacin y Mantenimiento para los 270 sistemas solares, ser:


Cuadro 20
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento

Ao 0

Aos 1-20
6 277

Fuente: Elaboracin Propia

C
Flujo de Costos a precios de mercado
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 21
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1
Situacin
Situacin con proyecto
sin
Costos
(A)
proyecto
incremntales
(B)
(S/.)
Operacin Operacin
(A)- (B)
Inversin
y Mtto.y Mtto.Ao
(S/.)
C/P
S/P
(S/.)
(S/.)
0
773,453
773,453
1
0
25,018
0
25,018
2
0
26,119
0
26,119
3
0
27,186
0
27,186
4
0
28,227
0
28,227
5
0
29,246
0
29,246
6
0
30,249
0
30,249
7
0
31,239
0
31,239
8
0
32,219
0
32,219
9
0
33,194
0
33,194
10
0
34,166
0
34,166
11
0
35,136
0
35,136
12
0
36,109
0
36,109
13
0
37,085
0
37,085
14
0
38,066
0
38,066

33

15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0

39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152

0
0
0
0
0
0

39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. =


12%)
VAN de costos (S/.)
1,006,294
VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)
3,717

Fuente:

Elaboracin Propia

Para la Alternativa 2, se tiene:


Cuadro 22
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.) sin IGV
Situacin
Situacin con proyecto
sin
Costos
(A)
proyecto
incremntales
(B)
(S/.)
Operacin Operacin
(A)- (B)
Inversin
y Mtto.y Mtto.Ao
(S/.)
C/P
S/P
(S/.)
(S/.)
0
1,131,969
1,131,969
1
5,275
5,275
2
5,275
5,275
3
5,275
5,275
4
201,284
5,275
206,558
5
5,275
5,275
6
5,275
5,275
7
5,275
5,275
8
201,284
5,275
206,558
9
5,275
5,275
10
5,275
5,275
11
5,275
5,275
12
201,284
5,275
206,558
13
5,275
5,275
14
5,275
5,275
15
5,275
5,275
16
201,284
5,275
206,558
17
5,275
5,275
18
5,275
5,275
19
5,275
5,275
20
5,275
5,275
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. =
12%)
VAN de costos (S/.)
1,465,081
VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)

5,412

Fuente: Elaboracin Propia

34

3.6

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO

En el Anexo N 3, se encuentra el detalle de los flujos de ingresos a precio de


mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
muestra a continuacin:
3.6.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos
por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ventas de
Energa
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145

Beneficios Sin
Beneficios
Proyecto
Incremntales
(S/.)
(S/.)
0
17,972
0
19,864
0
21,692
0
23,468
0
25,199
0
26,896
0
28,565
0
30,215
0
31,850
0
33,476
0
35,098
0
36,721
0
38,349
0
39,985
0
41,632
0
43,294
0
44,974
0
46,674
0
48,397
0
50,145

Fuente: Elaboracin Propia

Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta


de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a
continuacin:

Descripcin

Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo
Aos de
Cuota Mensual
Unitario
Financiamient
(S/. / usuario)
(S/.)
o

Panel Solar Domstico

3 492

20

14,55

Fuente: Elaboracin Propia

35

Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 270 paneles que
atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas
Beneficios Sin
Beneficios
Ao
Mensuales
Proyecto
Incremntales
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
47,275
47,275
1
49,895
49,895
2
52,165
52,165
3
54,435
54,435
4
56,530
56,530
5
58,451
58,451
6
60,372
60,372
7
62,118
62,118
8
63,865
63,865
9
65,611
65,611
10
67,357
67,357
11
68,929
68,929
12
70,675
70,675
13
72,247
72,247
14
73,818
73,818
15
75,390
75,390
16
76,962
76,962
17
78,533
78,533
18
80,105
80,105
19
81,676
81,676
20
Fuente: Elaboracin Propia

3.6.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado


Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beneficios
Costos
Incremntales Incremntales
(S/.)
(S/.)
0
773,453
17,972
25,018
19,864
26,119
21,692
27,186
23,468
28,227
25,199
29,246
26,896
30,249
28,565
31,239
30,215
32,219
31,850
33,194

Beneficios
Netos
(S/.)
-773,453
-7,046
-6,255
-5,494
-4,759
-4,047
-3,353
-2,673
-2,005
-1,344

36

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145

34,166
35,136
36,109
37,085
38,066
39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152

-689
-38
612
1,264
1,918
2,577
3,243
3,916
4,597
5,289
5,993

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios
Costos
Incremntales incremntales
(MS/.)
(MS/.)
0
1,131,969
47,275
5,275
49,895
5,275
52,165
5,275
54,435
206,558
56,530
5,275
58,451
5,275
60,372
5,275
62,118
206,558
63,865
5,275
65,611
5,275
67,357
5,275
68,929
206,558
70,675
5,275
72,247
5,275
73,818
5,275
75,390
206,558
76,962
5,275
78,533
5,275
80,105
5,275
81,676
5,275

Beneficios
Netos
(MS/.)
-1,131,969
42,001
44,620
46,890
-152,123
51,256
53,177
55,097
-144,440
58,590
60,336
62,082
-137,630
65,400
66,972
68,544
-131,168
71,687
73,258
74,830
76,402

Fuente: Elaboracin Propia

3.6.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)


Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 28
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS

VAN (12%)
S/.

37

ALTERNATIVA 1

-794 154

ALTERNATIVA 2

-1 020 118

Fuente: Elaboracin Propia

3.7

EVALUACION SOCIAL

3.7.1

ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES

3.7.1a

Factores de correccin

Factor de correccin de bienes nacionales


Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
FCBN IGV

1
0,84
(1 0,19)

FCBN I _ Renta

1
0,77
(1 0,30)

Factor de correccin de bienes importados


Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:
1
PSD
(1 Aranceles ) (1 IGV )
1
FCBI
1,08 0,665
(1 0,365) (1 0,19)

FCBI

Factor de correccin de la mano de obra


Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCMOC 0,87
FCMONC 0,41

3.7.1b
Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos
sociales.
Entonces para la alternativa 1, se tiene:
Cuadro 29
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION

F.C.

2006

2025

Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias


Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre

38

Origen Nacional
Origen Importado

1.00
0.90

114,247
51,745

0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00

85,230
9,740
20,747
37,705
19,336
0

1.00
0.90

40,507
16,241

0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00

18,339
1,176
3,968
10,376
5,321
0

1.00
0.90

116,292
30,844

0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00

64,863
3,443
10,350
29,264
15,007
0
704,741

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias


M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Subtotal Costos de Inversin
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 30
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
2006
2011
2016
F.C.
Y MTTO.

2021

2025

1. Compra de energa

1,00

9,549

13,844

17,740

21,603

24,816

2. Costos de operacin y
mantenimiento

1,00

15,469

16,405

17,397

18,449

19,336

Fuente: Elaboracin Propia

Y para la alternativa 2, se tiene:


Cuadro 31
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION

F.C.

Ao 0

1.08

384,912

Ao 4

Ao 8

Ao 12

Ao 16

Instalacin de Paneles Solares


Suministro de Equipos y Materiales
Inversin en Paneles solares

39

Inversin en bateras
Inversin en equipos de iluminacin
Inversin en controladores e interruptores
Inversin en conductores y cajas
conexiones
Inversin en soportes y postes
Costos de Importacin
Transporte

1.08
1.08
1.08

62,548
51,963
44,746

62,548
51,963
44,746

62,548
51,963
44,746

62,548
51,963
44,746

62,548
51,963
44,746

1.08

43,303

1.00
0.00
1.00

71,280
0
39,204

0.87
0.41
1.00
0.00

38,902
18,700
188,662
0
0
0
0
944,219 159,257 159,257 159,257

Instalacin
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Gastos Generales + utilidades (20% C.D.)
IGV (19%)

Subtotal Costos de Inversin

0
159,257

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 32
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
F.C.
Ao 0
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento

Aos 1-20

1,00

5 275

Fuente: Elaboracin Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1

613 169

ALTERNATIVA 2

339 511

Fuente: Elaboracin Propia

3.7.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)


Costos sociales en la situacin sin proyecto
Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica,
como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.
No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para
determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin
sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa,
como son: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.
Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto
Necesidad

Fuente
Actual de
Energa

Unidades
consumida
s

Precio
unitario
(S/.)

Gasto
Mensual
(S/.)

Total
Anual
(S/.)

40

mensuales
Iluminacin

Radio y TV

Kerosene
(lt)
Velas (und)
Pilas (und)
Otros
Bateras
(re)
Pilas (und)

Kerosene
Refrigeracin (lt)
Gas (balon)
Diesel
Otros

3,8

7,6

45
2,3

0,3
1,5

13,5
3,5
2

91,2
162,0
42,0
24,0

14

168,0

6,4

1,5

9,6

115,2

1,6

3,2

38,4

0,1
-

35

3,5

42,0

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.

Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad
Costo Anual
Costo anual por iluminacin:
319,2
S/. / abonado
Costo anual por radio y
televisin:
283,2
S/. / abonado
Costo anual por refrigeracin:
80,4
S/. / abonado
Costo anual por otros usos:
0,0
S/. / abonado
TOTAL
682,8
S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia

Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 36
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Situacin
Situacin con proyecto
Costos
sin proyecto
(A)
incremntale
(B)
s
Operacin Operacin y
(S/.)
Inversin
y Mtto.
Mtto.
(A) (B)
(S/.)
(S/.)
(S/.)
704,740.86

704,740.86
25,018.02

25,018.02

26,118.59

26,118.59

27,186.24

27,186.24

28,226.88

28,226.88

29,246.22

29,246.22

30,248.59

30,248.59

31,238.53

31,238.53

32,219.20

32,219.20

33,193.95

33,193.95

34,165.56

34,165.56

41

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

35,136.41

35,136.41

36,108.87

36,108.87

37,084.93

37,084.93

38,066.39

38,066.39

39,054.65

39,054.65

40,051.70

40,051.70

41,058.53

41,058.53

42,076.77

42,076.77

43,107.40

43,107.40

44,151.84

44,151.84

Fuente: Elaboracin Propia

Para la Alternativa 2, se tiene:

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cuadro 37
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 (S/.)
Situacin
Situacin con proyecto
sin proyecto
Costos
(A)
(B)
incremntale
s
Operacin
Operacin y
(S/.)
Inversin
y Mtto.Mtto.- S/P
(A) (B)
(S/.)
C/P
(S/.)
(S/.)
944,219
944,219
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275

Fuente: Elaboracin Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1

908 246

42

ALTERNATIVA 2

1 181 903

Fuente: Elaboracin Propia

3.7.2

ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa
(en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se
considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems
se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.
Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red
elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se
podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc,.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Necesidad
Costo Anual
Beneficio anual por iluminacin:
322,1
S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin:
288,4
S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin:
114,4
S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos:
54,9
S/. / abonado
TOTAL
779,8
S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

El flujo de beneficios incremntales ser:

43

Cuadro 40
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficio
Social Anual
Con Proyecto
(S/.)
184,851
195,093
203,969
212,846
221,039
228,550
236,061
242,889
249,717
256,545
263,373
269,518
276,346
282,491
288,637
294,782
300,927
307,072
313,217
319,363

Beneficios
Beneficios
Sin Proyecto Incremntales
(S/.)
(S/.)
-

184,851
195,093
203,969
212,846
221,039
228,550
236,061
242,889
249,717
256,545
263,373
269,518
276,346
282,491
288,637
294,782
300,927
307,072
313,217
319,363

Fuente: Elaboracin Propia

Para el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa


solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca
capacidad no podr proveer energa para otros usos.
Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 41
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2
Necesidad
Costo Anual
Beneficio anual por iluminacin:
322,1
S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin:
288,4
S/. / abonado
TOTAL
610,5
S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

El flujo de beneficios incremntales ser:

44

Cuadro 42
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficio
Beneficios
Beneficios
Social Anual
Ao
Sin Proyecto Incremntales
Con Proyecto
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1
184,851
184,851
2
195,093
195,093
3
203,969
203,969
4
212,846
212,846
5
221,039
221,039
6
228,550
228,550
7
236,061
236,061
8
242,889
242,889
9
249,717
249,717
10
256,545
256,545
11
263,373
263,373
12
269,518
269,518
13
276,346
276,346
14
282,491
282,491
15
288,637
288,637
16
294,782
294,782
17
300,927
300,927
18
307,072
307,072
19
313,217
313,217
20
319,363
319,363
Fuente: Elaboracin Propia

No obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante


precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles. Y en
los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean
fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad
Formuladora. Asimismo, al igual que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora
puede solicitar informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA.
3.7.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia
entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
los costos sociales netos (VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir
aquel que tenga mayor VANS.
Cuadro 43
VANS de Alternativas en S/.
Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2
VANS

613 169

339 511

Fuente: Elaboracin Propia

45

La alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se


muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de
inversin.
3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.8.1 Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de


variacin
Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables
fuente de incertidumbre las siguientes:
La inversin inicial
El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un
+10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la
escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor
probabilidad de tener imprevistos.
Para la alternativa 2, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la
inversin base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor
apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importacin.
La tarifa de venta de energa (para el caso de la alternativa 1)
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa
actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energa como el gas
natural, puede hacer que costo de la energa baje. Por otro lado, la escasez de
lluvias, puede hacer que las tarifas suban.
El beneficio econmico por iluminacin, comunicacin, refrigeracin y
otros usos
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la
valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes
de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser
mayor.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y
se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos
privados y sociales.
3.8.2 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base
Se obtienen los siguientes resultados:
Alternativa 1:
Cuadro 44
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
% Variacin.

VAN (12%)
S/.

VANS (14%)
S/.

-10%
-5%
0

-704,385
-749,270
-794,154

624,126
618,647
613,169

46

5%
10%

-839,039
-883,923

607,690
602,212

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 2:

Cuadro 45
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
% Variacin.

VAN (12%)
S/.

VANS (14%)
S/.

-10%
-5%

-906,921
-963,520

339,511
339,511

0
5%

-1,020,118
-1,076,717

339,511
339,511

10%

-1,133,315

339,511

Fuente: Elaboracin Propia

Se concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el


VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.
3.8.3 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Tarifa de venta
Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro 46
Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta
% Variacin.

ALTERNATIVA 1
VANPN (12%)
S/.

ALTERNATIVA 2
VANPN (12%)
S/.

-10%

-815368

-1020118

-5%
0%

-804761
-794154

-1020118
-1020118

5%
10%

-783547
-772940

-1020118
-1020118

Fuente: Elaboracin Propia

Se concluye que si la tarifa de ventas aumentara o disminuyera, siempre la


alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2.
3.8.4 Anlisis de sensibilidad 3- Variable: Beneficio econmico
Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro N 47
Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico
% Variacin.

ALTERNATIVA 1
VAN (12%)
S/.

ALTERNATIVA 2
VAN (12%)
S/.

-10%

-704,385.00

-906,921.43

-5%
0%

-749,269.52
-794,154.04

-963,519.89
-1,020,118.34

5%
10%

-839,038.56
-883,923.09

-1,076,716.80
-1,133,315.25

Fuente: Elaboracin Propia

47

Se concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la


evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar
sobre la alternativa 2.
3.8.5

Anlisis de sensibilidad 4- Variable: Operacin y Mantenimiento

Se obtienen los siguientes resultados:


Alternativa 1:
Cuadro 48
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%)
VANS (14%)
% Variacin.
S/.
S/.
-10%
-749,337
645,423
-5%
-761,706
634,620
0
-794,154
613,169
5%
-786,444
613,016
10%
-798,813
602,214

Alternativa 2:
Cuadro 49
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%)
VANS (14%)
% Variacin.
S/.
S/.
-10%
-980,119
386,468
-5%
-996,774
374,584
0
-1,020,118
339,511
5%
-1,030,086
350,816
10%
-1,046,741
338,931

En este caso se afirma tambin que si los costos de operacin y mantenimiento


considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa
1 predominar sobre la alternativa 2.
3.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto es una ampliacin de un tramo del PSE Huarochir I Etapa,


en el tramo desde Antioqua hasta Santa Rosa de Chontay, por lo tanto, la
infraestructura elctrica deber estar a cargo de ADINELSA, por ser sta la
encargada de la administracin de las redes, aguas arriba.
De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el
proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir
en calidad de Aporte de Capital, a ADINELSA, por ser la encargada de la
administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin del
PSE Huarochir I Etapa.
Por otro lado, ADINELSA es la encargada de la administracin de varios Pequeos
Sistemas Elctricos, tanto en el departamento de Lima como en el interior del
pas, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y
logstico.

48

De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el


proyecto, se observa en el ndice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no
son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete
primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese
perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor
del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de
operacin y mantenimientos requeridos.
3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
3.10.1 Objetivo
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los
impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con
medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases
de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo
sostenible.
3.10.2 Marco Legal
El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional
ambiental.
La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la
poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas
que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo
9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del
patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos
naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica.
3.10.3 Alcances y Metodologa
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:

Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del


rea en donde se desarrolla el proyecto.

Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos


como negativos.

Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.

Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.


Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:

Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la


informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.
49


Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales:
Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea
en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo
estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la
zona de estudio.
Los resultados se mostrarn adjuntos en los anexos.

50

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


En el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo
con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)

Resumen de objetivos
FIN

Desarrollo socioeconmico y
productivo local.

Indicadores

Aumento del consumo unitario


de
energa
elctrica
anual
(KWh/ao) en el siguiente orden:

Medios de Verificacin

Registros de consumo de
energa de la empresa elctrica
local.

Estadsticas de usuarios de la
empresa de electricidad local.

Supuestos

El primer ao: 13 kwh/ao


El segundo ao: 16 kwh/ao
El tercer ao: 19 kwh/ao
El dcimo ao: 23 kwh/ao
PROPOSITO

Acceso de la poblacin al
servicio de electricidad.

Aumento del nmero de usuarios


de electricidad:

Crecimiento vegetativo dentro


de los indicadores previstos.

Existe un marco regulatorio que


establezca una tarifa al alcance
de la poblacin.

La municipalidad de Antioquia,
como entidad supervisora de la
ejecucin del proyecto, est
realmente capacitada para
realizar esta tarea.

Las instituciones involucradas


cumplen los acuerdos y
convenios firmados.

El segundo ao: 271


El tercer ao: 272
El dcimo ao: 381
COMPONENTES

Infraestructura elctrica:
-

Lneas Primarias.

Redes Primarias.

Redes Secundarias.

Sistemas de Medicin y
acometidas domiciliarias.

26,43 km de lnea primaria


instalada a un costo de S/.
448,692.

0,97
km
de red
primaria
instalada a un costo de S/.
123,475.

4,01 km de red secundaria


instalada a un costo de
S/348,242

271 sistemas
acometidas
instaladas.

de

Informes de seguimiento y
monitoreo de la construccin
de la infraestructura elctrica.

Registro de los acuerdos y


convenios firmados por las
instituciones involucradas.

medicin y
domiciliarias

51

Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
Resumen de objetivos
ACCIONES

Instalacin de la infraestructura
elctrica:
-

Lneas Primarias.

Redes Primarias.

Redes Secundarias.

Indicadores

Medios de Verificacin

Los presupuestos requeridos se


obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y


adquisiciones se hacen de
manera oportuna.

348 242 S/. en 40 das.

Operacin y Mantenimiento:
23 378 S/. a partir del primer
ao de operacin.

Inters de las instituciones


involucradas en la ejecucin del
proyecto

Obtener el apoyo de la
poblacin a la ejecucin del
proyecto.

Instalacin de Lneas y Redes


Primarias:

Supuestos

Registro contable de la entidad


ejecutora del proyecto.

585 524 S/. en 60 das.

Instalacin de sistemas de
medicin y acometidas
domiciliarias.

Instalacin de Redes
Secundarias, acometidas
domiciliarias y medidores:

52

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

53

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1


es la ms conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.
2. El proyecto es sostenible a partir del octavo ao, por lo que La
Municipalidad de Antioqua, se compromete cubrir el dficit de los siete
primeros aos que presentan los costos de Operacin y Mantenimiento;
para cuyo efecto el Alcalde Distrital Antioquia ha remitido un Oficio de
Compromiso.
3. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser
la alternativa ms conveniente.
4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el
medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar
socioeconmico de la poblacin.
5. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo
ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico
(contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son
transitorios.
6. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente
y sostenible.
4.2 ANEXOS

ANEXO N 1

PROYECCIN DE LA DEMANDA

ANEXO N 2

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

54

ANEXO N 1
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo
fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los
requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la
zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos.
La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la
mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin
alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de
1970-1975.
Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la
metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico
(kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao.
Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento
poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades
productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el
crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.
Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los
siguientes:
1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la
informacin del nmero de habitantes y viviendas.
2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda)
para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los
resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite
determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento.
3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene
multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin
(abonados / viviendas totales).
4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:

Y A* X B
que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente
nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de
regresin histrica.

55

5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se


estima tambin como un porcentaje del consumo domstico.
6.- Consumo por alumbrado pblico:
Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 7), luego Consumo
mensual de AP en kWh-mes es igual a N usuarios x KALP (Cuadro N 8)
6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.
7.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo
Neto y las prdidas en la distribucin, las mismas que se estiman como un
porcentaje de la Energa Vendida.
8.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de
aadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del
Sistema un porcentaje de este, por concepto de prdidas en la lnea primaria.
La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:

ppi pppi * 0.7 * fci 0.3

donde:
ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo.
pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo.
fci = Factor de carga del ao i - simo.
Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema
elctrico y de la longitud total de lneas de primarias
9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera
la Demanda Neta.
10.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda
Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan
utilizando la siguiente ecuacin:

ped * 100

70 * fci 30

ppd i
donde:
ppdi

porcentaje de prdida de potencia en distribucin


al ao i - simo.

ped

porcentaje de prdidas de energa en distribucin


56

fci

Factor de carga del ao i - simo

11.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente


ecuacin:
tn
tn

DS i * FSL I DCi * 1 FDPi * 1 FPTi


t 1

t 1

MDS

donde:
MDSi =

Mxima Demanda del sistema al ao i - simo

Dsi
=
pueblo t.

Mxima Demanda por Servicios al ao i-simo correspondiente al

Dci
=
Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la
hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.
FSLi =
DAPi =

Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo


Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t

FPTi =
Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que
se asume segn factores de perdidas de OSINERG.
FPDi =
ecuacin:

Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente

FPE

FPD
i 70 * fc 30

donde:
FPE

Factor de prdidas de energa en distribucin

fcI

Factor de carga del ao i - simo

A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la


proyeccin de demanda de localidades:
Nmero de Abonados Domsticos
Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de
abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de
viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad
poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin.
As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere
multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en
consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las
estimaciones de la poblacin por localidad, la densidad familiar por localidad y el
coeficiente de electrificacin.
57

Anexo N 01 - Cuadro N 01

N Habitantes y N Viviendas
Poblacin Viviendas Poblacin a ser Viviendas a ser Densidad
Total
Totales
Electrificada
Electrificadas
Familiar
1 Palma
144
48
66
22
3
2 Chillaco
144
36
92
23
4
3 Antapucro
124
31
112
28
4
4 Sisicaya
135
45
96
32
3
5 Nieve-Nieve
224
56
116
29
4
6 Santa Rosa de Chontay
400
100
276
69
4
7 Pampa Sisicaya
153
51
108
36
3
Totales
1324
367
866
239
4
Fuente: Inspecciones de campo
N

Localidad

Coeficiente de
Electrificacin
46%
64%
90%
71%
52%
69%
71%

Consumo domstico:
De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades
similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de
desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE
Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual
obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.

58

Anexo 01 - Cuadro N 02
Consumo Domstico Unitario

Ao

Mes

CONSUMO HISTRICO DEL PSE HUAROCHIR I ETAPA


Energa
Consumo Unitario
Clientes
(kWh-mes)
(kWh-mes/cliente)

2002 Enero

3,926

22,226.20

5.66

2002 Febrero

3,912

17,058.00

4.36

2002 Marzo

3,751

15,271.00

4.07

2002 Abril

3,744

24,691.00

6.59

2002 Mayo

3,763

27,994.00

7.44

2002 Junio

3,778

32,417.89

8.58

2002 Julio

3,800

32,677.17

8.60

2002 Agosto

3,815

34,300.94

8.99

2002 Septiembre

3,837

35,954.00

9.37

2002 Octubre

3,846

29,424.00

7.65

2002 Noviembre

3,862

33,824.00

8.76

2002 Diciembre

3,865

25,978.00

6.72

2003 Enero

3,866

26,675.00

6.90

2003 Febrero

3,870

25,956.00

6.71

2003 Marzo

3,871

24,259.00

6.27

2003 Abril

3,852

29,214.00

7.58

2003 Mayo

3,861

29,795.00

7.72

2003 Junio

3,844

32,931.00

8.57

2003 Julio

3,819

32,873.00

8.61

2003 Agosto

3,786

36,388.00

9.61

2003 Septiembre

3,774

34,692.00

9.19

2003 Octubre

3,695

34,179.00

9.25

2003 Noviembre

3,677

32,492.00

8.84

2003 Diciembre

3,685

29,250.00

7.94

2004 Enero

3,674

80,951.00

22.03

2004 Febrero

3,640

59,489.00

16.34

2004 Marzo

3,641

67,316.00

18.49

2004 Abril

3,610

76,556.84

21.21

2004 Mayo

3,504

33,093.00

9.44

2004 Junio

3,513

34,018.00

9.68

2004 Julio

3,490

28,558.00

8.18

2004 Agosto

3,507

41,976.00

11.97

2004 Septiembre

3,491

34,892.00

9.99

2004 Octubre

3,486

35,227.00

10.11

2004 Noviembre

3,487

35,922.00

10.30

2004 Diciembre

3,488

32,066.00
Promedio

9.19
9.47

Fuente: ADINELSA

Con estos datos histricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el


periodo 2002 2003, de la cual obtenemos:

59

Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
t eB 1
En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a
0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%.
Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se
considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco
aos y 1% para los ltimos diez aos.
Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos
el periodo 2002-2004, la tasa sera de 9.55% anual.
Anexo N1 - Grafico 1
Grfico de Tendencia del Consumo PSE Huarochir I Etapa
Consumo Histrico kWh-mes PSE Huarochir I Etapa
12

kWh-mes

10
8
6

y = 7.6573e

0.0039x

2
0
0

10

15

20

25

30

Meses
Fuente: Elaboracin propia

Consumo para uso general:


Incluye a colegios, postas mdicas, mercado, iglesia, comisara, municipios y
locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo domstico
(CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en
la zona del proyecto, se determino un valor mximo de 28% del consumo del
sector domstico.
Consumo por alumbrado pblico:
Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 3), luego un consumo
mensual de AP (CMAP), en kWh-mes es igual al N de usuarios totales x KALP, tal
y como se muestra en el siguiente cuadro:

60

Anexo 1 - Cuadro N 03
Numero de Lmparas AP por Localidad

Localidad

Nmero
Nmero
Usuarios
Usuarios
Domsticos (*) Uso General (*)

Nmero
Usuarios
Total

KALP

CMAP

NHMAP

PPL

PI

Palma Baja

22

27

3.3

89

360

70

Chillaco

23

30

3.3

99

360

70

Antapucro

28

32

3.3

106

360

70

Sisicaya

32

37

3.3

122

360

70

29

37

3.3

122

360

70

69

72

3.3

238

360

70

10

36

36

3.3

119

360

70

Nieve-Nieve
Santa Rosa de
Chontay
Pampa Sisicaya
Fuente: Inspecciones de campo

(*) Se consideran lotes en construccin


CMAP : Consumo mensual de AP en kWh.
KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes. Sector Tpico 4: KALP=3,3
NHMAP : Nmero de horas mensuales del servicio AP (horas/mes)
PPL : Potencia nominal promedio de la lmpara de AP en watts
PI : Puntos de Iluminacin.

Consumo Total:
Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos
anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por prdidas de energa en BT
y MT (Cuadro N 4).

61

Anexo 1 - Cuadro N 04
Factores de Expansin de Prdidas

Empresa
Sistema Elctrico
Sector Tpico
Factor de expansin de prdidas
de energa en media tensin.
Factor de expansin de prdidas
de potencia en media tensin.
Factor de expansin de prdidas
de energa en baja tensin.
Factor de expansin de prdidas
de potencia en baja tensin.

Edelnor
Electrocentro Electro Sur Medio Electro Sur Medio
Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM
4
4
4
4
PEMT

1.0234

1.0229

1.0229

1.0229

PPMT

1.0452

1.0450

1.0450

1.0450

PEBT

1.1320

1.1406

1.1406

1.1406

PPBT

1.2053

1.2111

1.2111

1.2111

Prdidas de Energa en BT y MT
consideradas en el proyecto
Prdidas de Energa en MT
consideradas en el proyecto

11.66%
4.31%

Fuente: Osinerg

Demanda Mxima de Potencia:


Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de
utilizacin (Cuadro N 5).
Anexo 1 - Cuadro N 05
Horas de Utilizacin Sector Domstico

ZONA

TIPO
LOCALIDAD

INICIAL

INCREMENTO
HORAS/AO

FINAL

COSTA (1)
SIERRA (2)
SELVA (3)

Factor de Carga Factor de Carga


Inicial
Final

2278

18

2646

0.26

0.30

II

2102

18

2471

0.24

0.28

2102

18

2462

0.24

0.28

II

1927

17

2267

0.22

0.26

2980

29

3560

0.34

0.41

II

2100

18

2460

0.24

0.28

(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA


(2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA
(3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA
TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS
TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS.
Fuente: ADINELSA

Finalmente, se tiene lo siguiente:

62

63

PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD


Energa Total (kWh)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Palma Baja

Localidad

Antioquia 4476

Distrito

5213

5925

6617

7293

7955

8608

9253

9894 10533 11171 11810 12453 13100

13753

14413

15081

15758

16446

17146

Chillaco

Antioquia 4670

5067

5447

5812

6165

6509

6846

7176

7501

7823

8142

8459

8776

9092

9408

9726

10045

10366

10689

11016

Antapucro

Antioquia 5655

5899

6139

6375

6608

6841

7073

7306

7541

7777

8015

8256

8500

8748

8999

9255

9515

9779

10049

10324

Sisicaya

Antioquia 6476

6933

7384

7833

8282

8734

9190

9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605

13139

13686

14249

14828

15424

16037

Nieve-Nieve

Antioquia 5903

6855

7754

8606

9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478

16070

16653

17228

17796

18359

18918

Santa Rosa de Chontay

Antioquia 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167

29113

30054

30991

31927

32861

33797

Pampa Sisicaya

Antioquia 7340

14897

15518

16157

16814

17490

18186

Total

7857

8369

8879

9388

2015

2016

2017

2018

9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292

48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643

Mxima Demanda (kW)


Localidad

Distrito

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Palma Baja

Antioquia

2.2

2.55

2.88

3.21

3.51

3.81

4.1

4.38

4.65

4.92

5.18

5.44

5.7

5.96

6.21

6.47

6.72

6.98

7.23

7.49

Chillaco

Antioquia

2.29

2.47

2.65

2.81

2.96

3.11

3.25

3.39

3.52

3.65

3.77

3.89

4.01

4.13

4.25

4.36

4.47

4.59

4.7

4.81

Antapucro

Antioquia

2.77

2.88

2.98

3.07

3.17

3.26

3.35

3.44

3.53

3.61

3.7

3.79

3.88

3.96

4.05

4.14

4.23

4.32

4.41

4.5

Sisicaya

Antioquia

3.18

3.38

3.58

3.78

3.97

4.17

4.36

4.55

4.74

4.93

5.12

5.32

5.52

5.72

5.92

6.13

6.34

6.56

6.78

Nieve-Nieve

Antioquia

2.9

3.35

3.78

4.17

4.54

4.89

5.21

5.51

5.8

6.07

6.33

6.58

6.82

7.05

7.26

7.48

7.68

7.88

8.07

8.26

Santa Rosa de Chontay

Antioquia

6.86

7.49

8.08

8.63

9.14

9.62

10.08 10.52 10.94 11.34 11.72 12.09 12.46

12.81

13.15

13.48

13.81

14.13

14.45

14.76

Pampa Sisicaya

Antioquia

3.6

3.83

4.06

4.29

4.5

4.72

4.94

Total

5.16

5.37

5.59

5.81

6.03

6.26

6.48

6.72

6.95

7.19

7.44

7.69

7.94

23.57 25.73 27.77 29.71 31.56 33.34 35.05 36.71 38.33

39.9

41.45 42.97 44.47

45.96

47.44

48.9

50.37

51.83

53.3

54.77

Fuente: Elaboracin Propia

64

ANEXO N 2
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Compra de
Energa
(S/.)
9,549
10,467
11,350
12,203
13,033
13,844
14,640
15,425
16,201
16,972
17,740
18,507
19,275
20,046
20,821
21,603
22,392
23,189
23,997
24,816

COyM (*)
(S/.)
13,065
13,219
13,375
13,533
13,693
13,855
14,019
14,184
14,352
14,521
14,693
14,866
15,042
15,220
15,400
15,581
15,766
15,952
16,140
16,331

Ingresos
Tarifarios
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145

Aportes del
Estado
(S/.)
4,642
3,822
3,033
2,269
1,527
803
93
606
1,297
1,983
2,666
3,348
4,032
4,719
5,411
6,110
6,817
7,533
8,260
8,999

Cobertura
79%
84%
88%
91%
94%
97%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
113%
115%
116%
118%
119%
121%
122%

Aportes del
Estado
Mes(S/.)
387
318
253
189
127
67
8
50
108
165
222
279
336
393
451
509
568
628
688
750

El indicador de cobertura del cuadro anterior demuestra que el proyecto


requiere del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento en
los siete primeros aos. Para lograr esto la Municipalidad de Antioquia se
compromete mediante un acta a cubrir el dficit durante ese perodo.

65

66

INTRODUCCION

67

PLANTILLA DEL CASO PRCTICO:


ELECTRIFICACION RURAL
La presente plantilla del perfil de Electrificacin Rural representa un caso
prctico que muestra en qu consiste la evaluacin del primer nivel de estudios
de preinversin: el Perfil.
Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un
Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica 2, su aplicacin esta
orientada al sector de electrificacin rural, as como al rea geogrfica en
particular donde se ubica el caso prctico y su problemtica.
Todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema, entonces una
inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por
lo tanto al mal uso de los recursos pblicos.
Para identificar un problema se debe realizar un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de energa
en el rea afectada y en caso la zona no cuente con este servicio, cules son
los problemas asociados que esto conlleva y cmo se solucionaran con el
proyecto.
Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso
ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en
el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

MODULO I
MODULO I
Aspectos
Aspectos
Generales
Generales

MODULO II
MODULO II
Identificaci
Identificaci
n
n

MODULO III
MODULO III
Formulacin
Formulacin
y Evaluacin
y Evaluacin

MODULO IV
MODULO IV
Conclusiones
Conclusiones

Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

68

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

69

1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios.
1.1
Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
intervencin (construccin de red primaria y lnea
primaria; ampliacin de lnea primaria o secundaria,
etc.) a fin de dar solucin al problema que se ha
identificado como relevante.
Adems, debe incluirse dentro del nombre del
proyecto la localizacin geogrfica relevante.
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad
Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio
Formuladora:
de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
La Unidad Formuladora debe estar inscrita en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Unidad Ejecutora:
Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.
Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por la Ley de Presupuesto.
1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios:
Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones involucradas en
el proyecto, as como su rol y el objetivo de la organizacin si fuera el caso.
Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, ADINELSA, Ministerio de
Energa y Minas, poblacin entre otras. As como los acuerdos y compromisos
alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se pueden mencionar
los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre terrenos, etc.
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida
de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo. Se recomienda que en algunos
casos la Unidad Formuladora realice talleres a fin de que la poblacin se
sienta plenamente identificada con el proyecto y se comprometa con la
intervencin que se piensa desarrollar en la zona.
1.4 Marco de referencia
En esta parte se debe describir hechos importantes relacionados con el
origen del proyecto (Antecedentes del proyecto), as como la descripcin
del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.
En relacin a los antecedentes del proyecto, estos no deben confundirse
con antecedentes de la electrificacin en el pas, sino ms bien centrarse en
los antecedentes de la electrificacin en el rea de influencia del proyecto.

70

MODULO 2
IDENTIFICACIN

71

2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
Una metodologa recomendada para realizar una correcta identificacin es
la organizacin de talleres grupales, en los cuales participen todos los
involucrados con el proyecto y en los cuales pueden expresar su opinin
haciendo uso del mtodo de lluvia de idea u otro tipo de actividades en las
cuales los involucrados con el proyecto construyan el rbol de problemas,
con la finalidad de que posteriormente los beneficiarios se sientan
identificados plenamente con el proyecto.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Antecedentes
del Se debe describir las caractersticas del problema
problema que motiva el energtico relacionado que se intenta solucionar,
proyecto.
destacando las consecuencias negativas que su
permanencia genera sobre la poblacin afectada.
As como las razones por las que es de inters
para la comunidad resolver dicho problema.
Caractersticas
de
la Especificar las principales caractersticas de los
zona
y
poblacin diferentes
grupos
sociales
(segn
rea
afectada.
geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas
electrificadas, etc.) que sufren el problema.
Adjuntar mapa de localizacin del proyecto y
diagrama unifilar.
Servicios Pblicos
Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificacin, educacin y salud.
Gravedad
de
la Precisar por cunto tiempo ha existido el
situacin negativa que problema, si este problema refleja una
se intenta modificar.
circunstancia temporal (debido a una catstrofe
natural, un hecho fortuito no previsto, una
situacin crtica coyuntural) o si es ms bien de
ndole permanente o estructural. Finalmente,
expresar como un porcentaje referido a la
poblacin que potencialmente podra estar
afectada por el problema.
Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos
solucin.
anteriores de solucin, es necesario indicar de
qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso
alcanzado, as como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar porqu.
Intereses de los grupos Es importante contar con el apoyo de diversos
involucrados
sectores de la sociedad para que el proyecto sea
considerado y poder ejecutarlo ms fcilmente.
72

As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo


social y poltico necesario para llevarlo a cabo,
resulta til elaborar la siguiente matriz de
involucrados (ver cuadro 1).
Para elaborar esta matriz se deber considerar lo
siguiente:
En la columna de grupos de involucrados
hay que consignar a los siguientes actores
(personas o instituciones): (i) los que
sern afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente), (ii)
los que pueden afectar los resultados del
proyecto,
por
ejemplo,
instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los
problemas
percibidos
son
las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
debern incluir slo aquellos que se
encuentran relacionados con el proyecto.
Los
intereses
de
cada
grupo
de
involucrados se encuentran vinculados con
sus problemas percibidos, y expresan
aquellos
resultados
que
consideran
importante obtener del proyecto. Note que
pueden
existir
conflictos
entre
los
intereses de los distintos grupos, situacin
que deber tenerse en cuenta a la hora de
plantear las alternativas de solucin del
problema, a fin de disminuir al mximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.
Cuadro 1
Matriz de Involucrados

Grupo de
involucrados

Problemas percibidos

Grupo X

Grupo Y
Grupo Z

Intereses

Problema X.1 percibido por


el Grupo X
Problema X.2 percibido por
el Grupo X
...
...

Inters X.1 del Grupo X


(vinculado con el
problema X.1)
Inters X.2 del Grupo X
(vinculado con el
problema X.2)
...
...

73

2.2 Definicin del Problema y sus causas:


Definicin del Problema: Es aquella situacin negativa que afronta la
poblacin relacionada con el
servicio de
electricidad.
No debe ser expresado como la ausencia de una
solucin (por ejemplo: No existen redes
elctricas) pues as solo se encontrar una
solucin aparentemente nica. Lo adecuado es
que se deje abierta la posibilidad de encontrar
mltiples soluciones para resolverlo.
Principales causas:
Responden a la pregunta: Por qu ocurre este
problema? Se puede realizar una lluvia de ideas,
esto consiste en hacer una lista de ellas sin algn
orden entre las que surjan.
Luego, se puede eliminar alguna causa de la lista
por que:
Se encuentra repetida o incluida dentro de
otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto
del problema antes que una causa del
mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto
planteado.
No se beneficia a los usuarios con la
solucin del problema sino a otros grupos
sociales sobre los cuales el proyecto no
busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema
planteado o lo hace de manera muy
indirecta.
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas
de ltimo nivel que son las que se atendern
directamente con el proyecto.
Principales efectos:
Responden a la pregunta: Qu suceder en el
corto y mediano plazo si no se soluciona el
problema? La respuesta a esta pregunta debe
verse reflejada en una lluvia de ideas similar a
aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto,
de tal modo que sera repetitivo incluir
ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa
del problema antes que un efecto del
mismo.
No es un efecto verdadero del problema
planteado o lo es de manera muy indirecta.
Presentar el rbol de causas efectos

74

2.3 Objetivo del Proyecto


Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretende lograr al


finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado. Cuando se piense en el
objetivo del proyecto se debe tener una idea
del indicador que permitir cuantificar el logro
del objetivo y su forma de clculo.
Medios de primer nivel:
Conjunto de acciones orientadas a mejorar la
oferta de servicios de electrificacin. En la
prctica son las causas de primer nivel
solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos:
causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar:
Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines.
2.4 Anlisis de medios fundamentales
Clasificar los medios
fundamentales como
imprescindibles
o
imprescindibles.
Relacionar
medios
fundamentales

Planteamiento
Acciones

Es imprescindible cuando constituye el eje de la


solucin
del
problema
identificado;
los
no
imprescindibles si bien contribuirn con el logro del
objetivo central, no son tan necesarios para
alcanzarlo.
los Segn su relacin, los medios fundamentales pueden
ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No
tienen
relacin
de
complementariedad ni de exclusin mutua.
de Caractersticas de las acciones:
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)

75

Relacionar
acciones

las Segn su relacin pueden ser:


Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.No
tienen
relacin
de
complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
Si son complementarias pueden incluirse en una o
ms alternativas.

Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que:


las Alternativas de
Solucin
Cada alternativa debe contener por lo menos
una accin por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las
acciones
mutuamente
excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Las
acciones
complementarias
pueden
realizarse en todas las alternativas.
2.4 Alternativas de solucin
Describir las alternativas existentes para la mejora de la oferta de servicios
de electrificacin, considerando el problema central y las causas que lo
generan. Tomar en cuenta tambin, la zona geogrfica y el nivel de radiacin
de la zona (si una de las alternativas son paneles solares).
Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para
solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante
mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin
cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos
proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos
previos; si fuera el caso presentar los diagramas de cada uno.
Es importante sealar que las alternativas deben ser comparables y si
existieran otras que se analizaron y descartaron, es necesario explicar ello en
esta parte, as como porqu han sido descartadas.

76

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

77

3-FORMULACION Y EVALUACION
Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada uno
de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la
evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.
Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la
definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organizacin en flujos.
3.1 Anlisis de la demanda
Anlisis de la demanda
Cuantificar la demanda de potencia y energa
elctrica de las localidades y cargas productivas
ubicadas en el rea del proyecto.
Informacin de zonas
Se debe trabajar con informacin de consumos
similares al proyecto
promedio por cliente, de zonas similares al proyecto,
de los diferentes meses de un ao referencial.
Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de
utilizacin del sector domstico, proporcionados por
fuentes tales como, OSINERG, ADINELSA, MEM,
empresas distribuidoras y generadoras.
Proyeccin de la
Para la proyeccin de la poblacin y del nmero de
poblacin y del nmero
viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de
de viviendas
las localidades del mbito de ejecucin del proyecto
(nmero de habitantes, nmero de viviendas totales
y nmero de viviendas a electrificarse) e
informacin proporcionada por el INEI (censos de
1981,1993 y 2005).
Proyeccin de la
Es necesario considerar:
demanda de potencia y
Informacin recopilada en el rea de influencia del
energa
proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de
1981, 1993 y 2005.
Proyeccin de la demanda:
La metodologa empleada se basa en la proyeccin de
consumo de energa y de la mxima demanda, que
para el caso de pequeos y medianos centros
poblados se trata del establecimiento de una relacin
funcional creciente entre el consumo de energa por
abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de
abonados estimados para cada ao.
NOTA
La Unidad Evaluadora podr solicitar informacin
primaria para el sustento de la demanda del proyecto
y de otros aspectos, en caso de que la declaracin de
viabilidad del proyecto se d a nivel de perfil.

78

3.2 Anlisis de la Oferta


Oferta actual de los Describir la fuente de energa que abastecer al
servicios
de proyecto (en caso de tratarse de una II etapa
electrificacin
por ejemplo), comentar si esta fuente
abastecer tambin a otras etapas.
Para el caso de la oferta sin proyecto,
calculo estar dado por la capacidad actual
transmitir energa elctrica a la zona, la cual
caso de no existir instalaciones se hace nula,
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.

su
de
en
es

3.3 Balance oferta Demanda


Dficit o brecha:
A partir de los anlisis de demanda y oferta
realizados en los pasos previos, se procede a
comparar la demanda actual y proyectada con la
oferta actual, a fin de obtener la brecha entre
ambos tanto en la situacin con proyecto como
sin proyecto.
3.4

Secuencia de Etapas y actividades de alternativas


En este punto se debe detallar las actividades y su duracin, para cada una
de las alternativas propuestas en el Proyecto.
Con respecto al perodo de evaluacin, de acuerdo a la normatividad del SNIP,
se seala que debe ser por 10 aos. En caso que sea superior a los 10 aos,
se requiere el sustento tcnico y aprobacin tanto de la Oficina de
Programacin e Inversiones encargada de la evaluacin del proyecto, as
como de la DGPM-MEF.

3.5 Costos Estimados


En esta parte se debe presentar el detalle del metrado y valorizacin a
precio de mercado de ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se
debe desagregar los siguientes puntos:
- Flujos de costos de preinversin, inversin y valores de reposicin.
- Flujos de costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto. Cabe
resaltar que en el caso de una situacin sin proyecto, los costos por
operacin y mantenimiento sern cero para los casos en que no se
cuente con energa en la zona; no puede generalizarse este aspecto
pues hay proyectos que tienen energa no convencional por ejemplo, y
el proyecto se desarrolla para su interconexin a la red nacional, en este
caso si habrn costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin
proyectos.
- Flujos de costos incrementales a precios de mercados.
NOTA

Los costos de operacin y mantenimiento pueden ser


tomados como porcentaje de la inversin en caso se trate de
un perfil. Este valor deber sustentarse en las siguientes
fases, en las cuales ya no se trabajar con porcentajes, sino
con un cuadro en el que se presenten de manera

79

desagregada los items que se incluirn para determinar el


verdadero valor de los costos de operacin y mantenimiento
que se tendr para el proyecto.
Sin embargo, si el perfil es el estudio mediante el cual se
otorgar la viabilidad al proyecto, la Unidad Evaluadora,
podr solicitar que no se trabaje con un porcentaje a este
nivel sino que este dato debe ser sustentado.
3.6

Evaluacin Econmica a Precios de Mercado

Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de


ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
seala a continuacin:
Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado: son los ingresos por la venta de energa. Estos
ingresos se convierten en los beneficios del proyecto.
Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a
precios de mercado: representan la diferencia entre los
costos (beneficios) sin proyecto y con proyecto.
Los flujos de beneficios netos para cada alternativa:
diferencia entre los beneficios incrementales y costos
incrementales.
Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): El VANP se
estima sobre la base de los flujos de beneficios netos.

80

3.7

Evaluacin Social

Los costos a El precio social es aquel que refleja el costo que significa para
precios
la sociedad el uso del servicio.
sociales.
Para cambiar los costos de precios de mercado a costos a
precios sociales se de aplicar un factor de correccin de la
siguiente manera:
Costo a PM x Factor de correccin = Costo a precio social
Los factores de correccin varan de acuerdo al tipo de bien o
servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de
correccin es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el
valor ser 0.90; para la mano de obra no calificada los
parmetros cambian de acuerdo a la zona geogrfica. Para esto
ltimo y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP 09 del
Ministerio de Economa y Finanzas.
Los beneficios del proyecto estn referidos a los ingresos
Estimacin
propios que ste puede generar en el mbito de ejecucin del
de Beneficios proyecto, y en la economa del pas.
Sociales
En el caso practico se hace uso de la Metodologa NRECA para
la estimacin de los beneficios sociales del proyecto:
Metodologa NRECA: De acuerdo con NRECA (Mayo
1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu
beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin
rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las
cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b)
informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos
los dems usos.
NOTA:
Para el caso de proyectos de electrificacin rural la metodologa
NRECA para calcular los beneficios sociales. En los casos de
Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que
sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados
por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en tems
anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar informacin
primaria, que sustente los clculos de NRECA en caso de que el
proyecto deba ser declarado viable a nivel de perfil.

81

3.9 Anlisis de sensibilidad:


Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables
que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un anlisis de
sensibilidad de las principales variables que podran hacer cambiar la
decisin de inversin.
Es recomendable que este anlisis se realice para las variables inversin,
tarifa de compra de energa y costo de operacin y mantenimiento, en un
rango de +/-10%, as como para aquellas variables que de acuerdo a un
proyecto en particular requieran ser analizadas.
3.10 Sostenibilidad:
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Se debe identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendr
el proyecto. Luego, se estimar la proporcin de los costos que no podrn
ser cubiertos por los ingresos esperados del proyecto, para ello se debe
calcular el ndice de cobertura, valor que mide la capacidad que tendr el
proyecto de sostenerse a lo largo de su vida til.
Finalmente, se debern analizar las posibilidades reales de financiar los
costos que no sern cubiertos por los ingresos esperados por el proyecto en
la fase de post inversin. Es importante sealar que lo ptimo es que el
proyecto se sostenga con los ingresos que se recauden ao tras ao, en
caso contrario, se requiere el compromiso del gobierno local que est
promoviendo el proyecto, de la misma concesionaria o de los pobladores, a
fin de financiar los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto en los
aos que se requieran. Este compromiso debe presentarse mediante un
documento formal y adjuntarse al perfil del proyecto.
3.11 Impacto ambiental:
Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,
cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.
Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber
caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga

82

duracin.
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.

FUERTES

MODERAD

MAGNITUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS

MEDIA

PERMANENTES

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES
DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

CORTA

NOTA

Si el perfil es el estudio por el cual se obtendr la viabilidad, el


estudio de impacto ambiental debe ser desarrollado al detalle.
En caso contrario, se puede colocar en la parte de estudios de
impacto ambiental las caractersticas de la metodologa a aplicar,
por lo cual se asume que desde la fase de pre-factibilidad la
Unidad Formuladora presentar para su revisin el estudio de
impacto ambiental del proyecto, el cual deber contar con la
aprobacin de la Direccin Nacional de Estudios Ambientales del
Ministerio de Energa y Minas, de manera previa a la declaracin
de la viabilidad.

MEDIO FSICO NATURAL


1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.

83

3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada


El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El
siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se
ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

SUPUESTOS

MEDIOS DE
VERIFICACION

INDICADORES

RESUMEN DE
OBJETIVOS

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medir el objetivo en cada nivel y citarse la lnea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES

84

MODULO 4

CONCLUSIONES

85

4.1 Conclusiones y Recomendaciones


Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo del proyecto.
Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas
El monto total de inversin requerido para la alternativa ganadora.
Los resultados de la evaluacin econmica.
Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados
con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los
puntos considerados en este Perfil, tipo planos de localizacin, diagrama
unifilar, encuestas y/o resultados de los trabajos de campo, cartas de
compromisos asumidos, etc.

86