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LINEAMIENTOS PARA

EL DESARROLLO ECONMICO
Y PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA

REA DE DESARROLLO
ECONMICO
Y PRODUCTIVO
DAR. Desarrollo Argentino
Coordinacin:
Mercedes La Gioiosa
Sergio Woyecheszen
Equipo tcnico:
Hugo Franco
Sebastin Lucero
Daniela Moya
Alejandro Valerga
Autoras y autores agradecen
los comentarios de los ministros
Alejandro Arla y Cristian Breitenstein
(Gobierno de la Provincia de Buenos Aires),
as como el constante acompaamiento
de todas las personas que integran
el equipo de DAR, quienes quedan librados
de toda responsabilidad por el contenido
de este trabajo.

Dar es un movimiento.
Dar es empezar, pero no empezar de cero.
Es empezar el desarrollo. Profundizando muchas
de las transformaciones en marcha.
Es quebrar el pndulo que al final nos deja
siempre en el mismo lugar y DAR es algo nuevo.
DAR es que no te falte lo que tens, y que tengas lo que te falta.
Cmo vamos a dar posibilidades si no profundizamos el desarrollo
de tu educacin, para poder darte la seguridad del futuro.
Cmo vamos a dar un futuro, si no desarrollamos el presente.
Cmo vamos a dar salud, si no profundizamos el desarrollo de los hospitales.
Cmo vamos a dar el ejemplo, si no desarrollamos la honestidad.
La poltica es servicio.
Y el servicio es dar.
Dar es justicia social.
DAR viene a ampliar la ilusin y la esperanza de una Argentina
que, si bien creci, ahora quiere ser ms grande.
DAR es Desarrollo Argentino.

PRLOGO I - Daniel O. Scioli.....................................................................................................................17


PRLOGO II - Jos Antonio Scioli..............................................................................................................19
PRLOGO III - Alejandro Arla...................................................................................................................21
PRLOGO IV - Cristian Breitenstein........................................................................................................24
PRLOGO V - Mercedes La Gioiosa y Sergio Woyecheszen.................................................................25

INTRODUCCIN
A. Introduccin............................................................................................................................................29
B. Del crecimiento al desarrollo. Algunos ejes conceptuales...................................................................30
C. Luces y sombras del desarrollo en la Argentina...................................................................................36
D. Polticas transversales para el desarrollo productivo...........................................................................48
E. Polticas sectoriales..................................................................................................................................51
Bibliografa citada........................................................................................................................................64

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ AUTOPARTES


Cadena de valor............................................................................................................................................69
Contexto internacional................................................................................................................................73
El sector en la Argentina.............................................................................................................................75
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.........................................................84

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS


Cadena de valor...........................................................................................................................................89
Contexto internacional...............................................................................................................................92
El sector en la Argentina........................................................................ ....................................................93
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................103

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA


Cadena de valor.........................................................................................................................................109
Contexto internacional...............................................................................................................................112
El sector en la Argentina........................................................................................................................... 114
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................120

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA


Cadena de valor...........................................................................................................................................125
Contexto internacional..............................................................................................................................128
El sector en la Argentina...........................................................................................................................129
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................141

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO


Cadena de valor...........................................................................................................................................145
Contexto internacional.............................................................................................................................148
El sector en la Argentina...........................................................................................................................152
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................156

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL


Cadena de valor..........................................................................................................................................161
Contexto internacional.............................................................................................................................164
El sector en la Argentina...........................................................................................................................166
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................182

CADENA DE VALOR METALMECNICA


Cadena de valor...........................................................................................................................................187
Contexto internacional..............................................................................................................................190
El sector en la Argentina...........................................................................................................................192
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................198

CADENA DE VALOR FARMACUTICA


Cadena de valor..........................................................................................................................................205
Contexto internacional.............................................................................................................................207
El sector en la Argentina..........................................................................................................................208
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................213

CADENA DE VALOR SOFTWARE


Cadena de valor..........................................................................................................................................219
Contexto internacional..............................................................................................................................221
El sector en la Argentina...........................................................................................................................222
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................227

10

CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN


Cadena de valor.........................................................................................................................................231
El sector en la Argentina...........................................................................................................................236
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................240

11

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO


Cadena de valor..........................................................................................................................................247
El sector en la Argentina...........................................................................................................................248
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................255

12

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS


Cadena de valor..........................................................................................................................................261
El sector en la Argentina...........................................................................................................................264
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................275

13

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS


Cadena de valor.........................................................................................................................................279
El sector en la Argentina...........................................................................................................................282
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo......................................................294

14

CADENA DE VALOR INDUSTRIA GRFICA


Cadena de valor.........................................................................................................................................299
El sector en Argentina..............................................................................................................................300
Desafos y principales lineamientos de poltica para el desarrollo........................................................302

PRLOGO

17

Prlogo I
Daniel Scioli

La Argentina tiene un gran desafo por delante, el desarrollo.


En stos doce aos crecimos, avanzamos en la inclusin social
y el progreso econmico.
Recuperamos lo productivo, basado en el consumo y la inversin.
En un Estado presente.
De cara a los prximos aos, proponemos seguir mejorando
a partir de lo hecho.
Vamos a continuar con la reindustrializacin. Es uno de los ejes
centrales de nuestra propuesta.
Seguiremos invirtiendo para agregar valor en origen e
incrementando el ingreso real per cpita para reducir la
inequidad territorial.
Seguiremos generando nuevos puestos de trabajo, incentivando
la inclusin social y promoviendo la sustitucin de importaciones.
Siempre acompaando este proceso con innovacin productiva,
conocimiento y tecnologa, para lograr una dinmica de
crecimiento y cuidando a las generaciones futuras.
Mi compromiso es crear y fortalecer sectores y/o
eslabonamientos a lo largo de toda la cadena productiva.
Es eliminar o moderar cuellos de botella, mejorando
la competitividad sistmica con una constante adecuacin de
la infraestructura.
Es complementar nuestra produccin industrial con los pases
vecinos e incentivar la integracin regional a nivel Mercosur,
Unasur, Aladi, etctera.
La reindustrializacin es una poltica de Estado.
Reindustrializamos a partir de incluir, distribuir y crecer.
Contamos con la ventaja de que el mundo demanda lo que
producimos.
Mi compromiso es potenciar sectores clave. Como la energa,
la minera sustentable, la agroindustria, los alimentos.

Que sean palancas de progreso lejos del pasado y la primarizacin.


El desarrollo es incentivar y potenciar a la industria
metalmecnica. No hay pas desarrollado que no se haya
industrializado para serlo. Tampoco hay pas industrializado
que no posea una industria metalrgica diversificada, integrada,
consolidada, y transversal para el resto de los sectores
productivos.
Adems, funciona como tractor del crecimiento de otras
industrias como la electrnica, el software, la industria qumica
y petroqumica, los plsticos.
Desarrollo es potenciar la innovacin en textiles y sus ramas
conexas. Incentivar grandes inversiones como en celulosa
y papel.
Es ampliar nichos que no tienen frontera, como en nano y
biotecnologa, el diseo industrial.
El equipo tcnico de DAR viene trabajando junto a los
sectores productivos nacionales, escuchando sus necesidades y
consensuando lineamientos a travs del dilogo permanente.
Este libro da cuenta de esos dilogos y ofrece pensar juntos un
camino hacia la victoria de la Gran Argentina que proyectamos.
Somos el ltimo pas del mapa, pero estamos dando vuelta todo.
Y si cada vez, en ms productos se lee industria argentina, ms
rpido daremos la vuelta.
Victoria es que, cuando el mundo salga a dar una vuelta por
el mundo, venga ac.
Ac, donde el esfuerzo de la gente hace que cada ao, le gane
al ao anterior.
Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia,
que avanza desde donde dej el otro. Por eso, avanza.
Si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendr
el desarrollo. Y esa, ser la victoria.

19

PRLOGO

Prlogo II
Jos Antonio Scioli
Presidente DAR Desarrollo Argentino

Durante los ltimos aos, la Argentina retom un sendero


que nunca debi abandonar: el del crecimiento basado
en el aumento del consumo e inversin; y apuntalado,
directamente e indirectamente, por la poltica fiscal de
un Estado presente a travs de obra pblica, empleo,
inclusin previsional y mayor proteccin social.
De cara a la prxima etapa, los desafios que nuestro pas
enfrenta en trminos del sector externo y las manifestaciones
que esto lleva a la macroeconoma, as como los que tenemos
en materia de empleo, equilibrio territorial, distribucin
de ingreso, pobreza, requieren una discusin mucho ms
profunda en torno al futuro de la Argentina. A esa definicin
estratgica, tan compleja como acuciante, es a la que
pretendemos aportar con estos lineamientos para
el desarrollo econmico y productivo de nuestro pas.
Sabemos que no es una tarea fcil. Llevamos setenta aos
de marchas y contramarchas sobre nuestra propia historia,
sin terminar de subir definitivamente al tren del desarrollo.
Hoy, tras una dcada de fuertes avances, estamos de nuevo
en el andn; y el desafo, el verdadero cambio, es consolidar
y profundizar lo que alcanzamos, no volver a empezar.
Desarrollo es infraestructura, instituciones, educacin, salud
y seguridad. Es la recuperacin y fortalecimiento del ferrocarril,
de las obras viales; los corredores biocenicos, la conexin
entre la produccin y los puertos; y el impulso a las economas
regionales. Desarrollo es ms trabajo, pero en blanco

y con mayor proteccin social. Es tambin una


macroeconoma que sostenga una demanda pujante,
no aquella que nos trae siempre el ajuste como camino
ltimo para resolver los cuellos de botella.
Desarrollo es agregar valor, exportar mayor contenido
tecnolgico y conocimiento. Es apostar por la creacin
de miles de pequeas y medianas empresas en cada rincn
de nuestro pas, que transformen nuestras materias primas
en origen y multipliquen las oportunidades de empleo.
Desarrollo es sustituir importaciones, producir partes
y piezas locales, abrir nuevos laboratorios e incubadoras
de empresas. Eso nos va a permitir aprovechar mejor
los avances en ciencia y tecnologa, tener empleos
y salarios de mayor calidad; y favorecer la redistribucin
y el acceso a educacin y salud, que es la nica forma
de reducir las desigualdades y dar respuesta a la pobreza
estructural en la Argentina.
Desarrollo es tambin fomentar la industrializacin
sustentable, basada en la utilizacin de recursos renovables
y con especial cuidado del medio ambiente.
Desarrollo es articulacin pblico-privada, con reglas claras
y polticas pblicas que promuevan inversiones y permitan
mejoras en la infraestructura.
Pero tambin es ms Estado. Uno fuerte, que entienda
la responsabilidad indelegable que tiene para fijar un rumbo:
el de la Gran Argentina.

21

PRLOGO

Prlogo III
Alejandro Arla
Ministro de Infraestructura. Provincia de Buenos Aires

Los resultados alcanzados durante los ltimos aos, cuando la


ejecucin de obras de infraestructura ha actuado como promotor
de la actividad privada e incluso como herramienta contracclica
frente a la crisis internacional, abona la teora desarrollista acerca
de que la inversin pblica en infraestructura siempre ha sido
considerada como un motor del crecimiento econmico.

a partir de la dinamizacin de las obras de infraestructura


social. En este sentido, continuar brindando soluciones
habitacionales, construyendo escuelas y centros de salud,
realizando obras hidrulicas para la prevencin de inundaciones,
y facilitando el acceso a agua potable y cloacas, permitir un
sostenido incremento de la calidad de vida de la poblacin.

La posibilidad de superar la barrera paradigmtica trazada


durante los aos 90 segn la cual la inversin en
infraestructura desde el sector pblico no era ms que un
costoso y evitable esfuerzo, le otorg una herramienta
adicional al Estado en la regulacin de actividad econmica
y en la reconstruccin del tejido social.

La realizacin de estas obras, atendiendo la necesaria vinculacin


con el territorio, nos plantea el desafo de elevar de manera
ininterrumpida los niveles de coordinacin y articulacin
entre los diferentes niveles de gobierno. Tambin, continuar
recuperando la planificacin como elemento propositivo por
sobre los esfuerzos de adaptacin a un determinado contexto.

De cara al futuro, podemos sostener que consolidar el ciclo


de expansin econmica y fomentar la mejora paulatina de
la calidad del crecimiento necesitar obras de infraestructura
que adems de evitar cuellos de botella y facilitar el acceso a
servicios sociales bsicos puedan dinamizar progresos sectoriales
y territoriales especficos, en la bsqueda de continuar reduciendo
las asimetras actuales y lograr un desarrollo armnico del pas.

El certeza es seguir creciendo con un modelo de inclusin y un


Estado presente, el desafo es pasar del crecimiento al desarrollo,
avanzando en el progreso social y econmico, mejorando la
distribucin del ingreso, ms igualdad, ms federalismo productivo,
modernizacin tecnolgica, seguridad y derechos universales.

La interconexin del pas a travs de la recuperacin y extensin


de las redes vial y ferroviaria existentes, la puesta en valor de
puertos y vas navegables, la construccin de gasoductos, las
obras en materia de generacin y transporte de electricidad, y
el crecimiento de la red de fibra ptica, reducirn los costos de
energa, logstica y comunicaciones, elevando genuinamente la
competitividad de la economa. De esta forma, un pas conectado
equilibradamente desde la infraestructura ser terreno frtil para
el incremento de inversiones privadas productivas, favoreciendo
los desarrollos locales y democratizando el crecimiento.
En forma paralela, se debern redoblar los esfuerzos por lograr
el sostenimiento de una poltica inclusiva sin precedentes,

22

Prlogo IV
Cristian Breitenstein
Ministro de Produccin, Ciencia y Tecnologa. Provincia de Buenos Aires

Argentina estar cerrando hacia fines del 2015 un perodo de


fuertes transformaciones en materia productiva y social, que la
colocan en una posicin inmejorable, de cara al desarrollo
nacional. Para dar este salto, se requiere no solo profundizar
muchas de las acciones que se han venido llevando a cabo
durante estos ltimos aos sino tambin, en forma concordante,
proyectar el inters nacional dadas las condiciones de borde que
ofrece el sistema internacional y su prospectiva a mediano
y largo plazo.
El mundo viene sufriendo profundos cambios. El crecimiento
de las clases medias y de la urbanizacin de economas
compatibles con la Argentina genera oportunidades, pero
tambin desafos. Comprenderlos y aprovecharlos depende en
gran medida de la capacidad que tengamos para anticipar los
patrones globales de crecimiento, financiamiento e inversin,
y profundizar la integracin internacional.
Esto ltimo supone avanzar con proyectos en distintos mbitos:
integracin de cadenas productivas en sectores con potencial
de complementariedad y que registren potencial de desarrollo
a partir de la existencia de ventajas comparativas dinmicas; no
solo en agroindustria, minera e hidrocarburos, sino tambin
en distintos sectores industriales y servicios. Y esto requiere una
mayor convergencia en infraestructura, innovacin, ciencia y
tecnologa y la recuperacin de numerosos encadenamientos
productivos.
De aqu se disparan numerosos ejes en trminos geopolticos, en
particular la necesidad para nuestro pas de buscar activamente
un posicionamiento de la regin en general y del Mercosur en
particular que potencie las economas de los pases miembros,

en una coexistencia inteligente con lo que implica el crecimiento


de la Alianza del Pacfico y otros espacios, y que potencie
tambin el desarrollo de infraestructura tanto vial como
portuaria, el desarrollo energtico, la complementariedad
productiva y la bsqueda de nuevos mercados.
Los encuentros recientes de Daniel Scioli con distintos lderes a
nivel regional van en esta lnea, buscando profundizar la alianza
estratgica existente, en tanto plataforma inmejorable de una
insercin internacional que d respuesta a las necesidades de
nuestro desarrollo, productivo, inclusivo y federal.

PRLOGO

23

24

Prlogo V
Mercedes La Gioiosa y Sergio Woyecheszen

Este no es un libro sobre desarrollo econmico. O al menos,


no es solo eso. Sintetiza s, varios de los ejes conceptuales
que, segn nuestra visin, debieran considerarse a la hora
de pensar la Argentina que viene, pero avanza tambin
en una serie de lineamientos que, al menos en parte, se han ido
consensuando con los principales sectores de actividad,
de cara a acelerar las transformaciones que nuestro pas
requiere en materia productiva.
Hoy, tras una dcada de crecimiento, y en el marco
de las tensiones que en buena medida este genera, es hora
de avanzar hacia la siguiente etapa, la del desarrollo. Los logros
alcanzados desde 2003, centrados en la recomposicin
de la matriz productiva y la reconstruccin del tejido social
a travs de la generacin de empleo y la ampliacin de derechos
suponen, sin lugar a dudas, un paso trascendental en la batalla
cultural sobre el rol del Estado en los procesos econmicos.
Pero es solo el punto de partida. La clave hacia adelante
ser profundizar muchos de los cambios que ya se iniciaron
y conducir otros nuevos, quebrando setenta aos de idas
y venidas, que nos hicieron siempre un pas potencial.
Teniendo como horizonte tamao desafo, estos lineamientos
deben entenderse como un aporte concreto al debate
por parte del rea de Desarrollo Econmico y Productivo
de DAR. Ellos son fruto de una construccin colectiva
que habr que continuar y profundizar, canalizando las
ideas, las contradicciones y aun los conflictos hacia la
planificacin estratgica del desarrollo nacional.
Por dnde empezar? Por definir los objetivos. La Argentina
puede duplicar el PBI per cpita en los prximos 10 aos,
pero requiere adems, de un mayor equilibrio territorial
y una mejor distribucin del ingreso, a niveles de pleno
empleo. Las oportunidades son enormes. El mundo
va a demandar lo que hoy producimos, existe una apuesta
fuerte en Vaca Muerta y otros yacimientos, la produccin
agrcola y una puesta en valor creciente de la minera

en distintos puntos de nuestro pas. El desafo central frente


a lo que viene ser entenderlos como lo que son: palancas
al desarrollo, y no una condena a la reprimarizacin.
Debemos ser capaces de pensar cada una de estas opciones
en trminos integrales, aprovecharlas para ampliar la escala
de produccin de bienes de capital y maquinaria agrcola,
mquinas, herramientas, maquinaria y aceros especiales.
En conjunto con una estrategia de desarrollo de agropartes,
autopartismo y motopartes, este mayor escalamiento
en la industria metalmecnica supone inducir adems, una
mayor inversin en fundicin, ampliando las oportunidades
en electrnica, en software, industria qumica y petroqumica,
e innovacin en textiles. En trminos de las relaciones
insumo-producto, esto afecta positivamente la demanda
intermedia en otras ramas, as como los procesos de aprendizaje
en moda, diseo, industria audiovisual, entre otras. Asimismo,
representa avances concretos en materia de innovacin,
ciencia y tecnologa. Y miles de pequeas y medianas empresas
proveedoras en diversas cadenas de valor que permiten difundir
los cambios. Representa tambin millones de nuevos puestos
de trabajo. Es salario, consumo, demanda y mercado interno.
Es el punto de partida para un abordaje integral y definitivo
de problemticas complejas como la informalidad laboral,
la desigualdad, la pobreza y la indigencia. Eso es desarrollo.
En este marco, mucho se habla de las opciones que tuvo
y tiene la Argentina en materia productiva. Pases como
Noruega, Nueva Zelanda o Australia poseen como el nuestro
una riqueza considerable en recursos naturales y han sabido
adems avanzar en procesos de industrializacin de esos
mismos recursos que les permiten altos estndares de vida.
Pero en los dos primeros casos no superan los 5 millones
de habitantes, en tanto que el tercero tiene poco ms de
la mitad de la Argentina (23 millones). Otras experiencias
como Japn, Corea del Sur y Taiwn lograron niveles de
vida similares por medio de polticas ms agresivas

PRLOGO

en materia de industrializacin, compensando as su falta


de recursos naturales. Estos ltimos casos conforman, junto
a Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canad,
entre otros, el grupo de pases con altos ndices de desarrollo
humano, con una brecha considerable respecto a los pases
en vas de desarrollo. Cules son las oportunidades que estos
ltimos tienen para el cierre de tales brechas? Puede un pas
mediano como el nuestro acelerar la generacin de empleo solo
agregando valor a sus productos primarios? O debe trabajar
en una agenda que incluya en forma concordante una poltica
industrial activa? Es posible esto ltimo en un mundo cada
vez ms globalizado?
En primer lugar, cabe mencionar el carcter nico y en muchas
dimensiones irrepetible de las distintas experiencias
de desarrollo. No se trata de un proceso lineal ni espontneo,
que pueda ser librado a las fuerzas del mercado. La cantidad
de intereses en juego, las contradicciones inherentes
al proceso mismo, as como la complejidad tcnica que
envuelve ha otorgado a los distintos Estados, en todo
tiempo y lugar, un rol central no solo como facilitador de los
cambios necesarios, sino incluso en su direccionamiento.
Por otro lado, si bien existe un consenso ms o menos acabado
respecto a que el crecimiento econmico no resuelve per se
muchas de las problemticas asociadas al desarrollo, existe
s suficiente evidencia respecto a la centralidad de la demanda
efectiva en el proceso; no solo a corto, sino modificando
tambin la trayectoria de la economa en el largo plazo.
En tercer lugar, si bien son varios los factores que inciden
sobre el crecimiento y el desarrollo econmico (estructura
institucional, contexto macroeconmico, cobertura y calidad
en educacin y salud, provisin de infraestructura, entre
otros) hay dos que resultan particularmente relevantes a la
hora de acelerarlos, como la innovacin y el fortalecimiento
de los eslabonamientos productivos; esto es, la articulacin
existente entre distintos sectores y ramas de actividad.
En efecto, la evidencia reciente revela la fuerte asociacin
estadstica que existe entre niveles de desarrollo y capacidades
tecnolgicas incorporadas a los procesos de produccin.
No hay desarrollo posible sin innovacin tecnolgica e

25

investigacin aplicada. Pero al mismo tiempo, aparecen otros


factores asociados segn el tamao del pas. En este marco, no
hay pas mediano o grande desarrollado que no sea industrializado,
reflejndose esto en la diversificacin de su estructura productiva,
la participacin de los bienes de media y alta tecnologa en las
exportaciones y la menor participacin de las importaciones
en estos mismos bienes.
Esto ltimo no solo es relevante en trminos de sostenibilidad
macroeconmica, desarrollo tecnolgico y capacidades
de aprendizaje. En estas economas, la cantidad de pequeas
y medianas empresas cada mil habitantes duplica en promedio
los registros de Amrica Latina, factor clave a la hora de
interpretar las dinmicas del empleo y la pobreza estructural.
Por ello, de manera concordante con el sostenimiento de
una macroeconoma orientada al desarrollo, los lineamientos
que aqu se presentan van en el sentido de la creacin y el
fortalecimiento de distintos eslabonamientos a lo largo de toda la
malla productiva, tanto hacia adelante (clave para la generacin
de valor y el ahorro de divisas) como hacia atrs, de particular
importancia a la hora de dinamizar el mercado de trabajo, dados
los efectos de arrastre en la generacin indirecta de empleo.
Con la firme conviccin de que es el Estado el que, a
travs de la planificacin, debe asumir el rol de actor
principal en la definicin de estrategias y acciones que garanticen
el impulso y la consolidacin del desarrollo econmico
y productivo, es en ese marco que traemos este documento
que pretende ser la primera expresin del camino
recorrido junto a distintos sectores de actividad.
Esperamos que sirva como continuidad de los logros en materia
industrial, profundizando al mismo tiempo las polticas especficas
tendientes a ampliar las escalas sectoriales de produccin, la
sustitucin paulatina de determinadas importaciones en los
segmentos de mayor contenido tecnolgico, induciendo al
mismo tiempo la construccin y el fortalecimiento de distintas
capacidades para la exportacin con mayor valor agregado.
Hacia adelante, creemos ser tarea de todos fortalecer
este y otros espacios de discusin y debate para viabilizar el
proceso, a fin de poner a nuestro pas definitivamente en
un sendero de desarrollo econmico con justicia social.

INTRODUCCIN

A. Introduccin............................................................................................................................................29
B. Del crecimiento al desarrollo. Algunos ejes conceptuales..................................................................30
C. Luces y sombras del desarrollo en la Argentina...................................................................................36
D. Polticas transversales para el desarrollo productivo...........................................................................48
E. Polticas sectoriales..................................................................................................................................51
Bibliografa citada........................................................................................................................................64

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INTRODUCCIN

LINEAMIENTOS PARA
EL DESARROLLO ECONMICO
Y PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA
A. Introduccin

Durante los ltimos aos, la Argentina ha mostrado un proceso


de crecimiento acelerado que permiti revertir tendencias
de larga data al aumento del desempleo, la desigualdad
de ingresos y la pobreza.
Uno de los rasgos ms salientes ha sido, en este sentido,
la recuperacin de varios de los ejes que hacen a todo proceso
de crecimiento y desarrollo, tales como la ampliacin
de capacidades cientfico-tecnolgicas, el rearmado de
distintos encadenamientos productivos, mayores oportunidades
laborales y un acceso ms extendido a redes de proteccin
social; todo lo cual ha tendido al fortalecimiento del mercado
interno y a una insercin internacional ms virtuosa.
No obstante esto, persiste an una serie de desafos de corte
estructural, asociados tanto a la limitada agregacin de valor
en muchas cadenas de produccin como a la fuerte propensin
a importar del sector industrial, limitando no solo las
posibilidades de expansin de la produccin dada la
disponibilidad de divisas, sino tambin la generacin de
empleo, de fuerte asociacin con la persistencia de la
informalidad laboral.
Este ltimo es un punto clave. La sostenibilidad del crecimiento
del salario, el empleo, la trayectoria del salario y distribucin
de ingresos est fuertemente condicionada por la estructura
productiva, la posibilidad de incorporar y difundir innovaciones,
y la recomposicin de numerosos eslabonamientos entre
sectores y cadenas de valor.
Dar respuesta a estas necesidades es el fin ltimo de este
trabajo. Quebrar dcadas de falsos paradigmas en torno al
desarrollo que involucraron desde un manejo prudente del
contexto macroeconmico a la espera del efecto
derrame hasta dicotomas espurias como las de
campo-industria, gran empresa y pyme, Estado y mercado,

centros urbanos e interior, mercado interno y exportacin e


inversin local y externa, entre otras.
Los vnculos existentes entre macro, meso y microeconoma,
entre corto, mediano y largo plazo, entre ciclo y tendencia
del crecimiento econmico obligan hoy a replantearse
muchas de las cuestiones asociadas a estos procesos.
Una macroeconoma para el desarrollo no puede pensarse
en forma disociada al cambio estructural, al diseo e
implementacin de polticas industriales y tecnolgicas.
La necesidad de conducir esta transformacin de manera
integral es lo que hace al tema tan complejo, requiriendo
de la planificacin estratgica del desarrollo, en lo que
respecta a la definicin de objetivos tanto generales como
especficos, que se traduzcan luego en el diseo
e implementacin de acciones concretas de poltica.
Para ello, la siguiente seccin sintetiza algunos aspectos
terico-conceptuales en torno al desarrollo; en tanto en la
tercera, se discuten las principales rupturas y continuidades
del proceso iniciado en 2003, junto a una serie de
lineamientos de poltica que, creemos, resultan clave frente
a dar respuesta a las cuestiones pendientes.
En lo que hace a la planificacin sectorial del desarrollo,
la cuarta seccin resume finalmente el trabajo que durante
estos meses, DAR ha llevado a cabo en 14 cadenas de valor
y 36 sectores de actividad, incluyendo la situacin nacional
e internacional, los principales desafos hacia adelante
y las recomendaciones de polticas en cada uno.

30

B. Del crecimiento al desarrollo. Algunos ejes conceptuales

Desde el surgimiento de la teora del desarrollo, al trmino


de la segunda guerra mundial, han existido tantas experiencias
enriquecedoras la reconstruccin acelerada de Alemania
y Japn, el crecimiento en las economas de Europa y Estados
Unidos, los procesos en Asia oriental, las crisis en URSS
y Europa oriental, las transformaciones en China como
aportes tericos en torno a ellos (Sen, 1985).
Uno de los ejes centrales ha sido, en este marco, el anlisis
de los procesos de industrializacin tarda (Gerschenkron,
1962), fundamentalmente el ritmo de crecimiento que estas
economas alcanzaban, el tipo de estructura productiva
vigente y la economa poltica que lo sustentaba. Entre
las caractersticas que podan extraerse de tales experiencias
bsicamente Alemania, Francia y Rusia se destacan:
1) El rol creciente de los bancos de inversin o el mismo
Estado para la organizacin del proceso. 2) La no linealidad
del proceso, que apareca como un salto histrico. 3)La
necesidad de crear y fortalecer empresas de gran tamao,
para aprovechar los efectos escala. 4) nfasis en la
produccin de bienes intermedios y de capital, muy diferentes
a las vigentes durante la revolucin industrial en Inglaterra.
En lo que hace a la regin, ya inserta plenamente en la dcada
de 1950 en una estrategia de sustitucin de importaciones,
Hirschman (1971) va a hablar de una industrializacin
doblemente tarda, muy diferente a lo planteado por
Gerschenkron para el caso europeo. El carcter secuencial
que fue teniendo, la base pyme de bienes de consumo que
fue forjando, as como un menor desarrollo relativo de una
burguesa industrial resultan aspectos claramente distintivos,
y terminarn por ser determinantes en las debilidades
estructurales para la generacin de empleo y las tendencias
cclicas a las crisis de balance de pagos (restriccin externa).
Ya en los 60, el anlisis se concentr en los debates respecto
al tipo de crecimiento, entre los que trabajaban la idea
de uno equilibrado (Rosentein Rodan, 1943; Nurkse, 1953)
y aquellos que pensaban ms en un proceso desequilibrado
(Hirschman, 1961). En el primer caso, se esperaba que la

generacin y el desarrollo de varios sectores al mismo tiempo


pudieran asegurar un mayor nivel de demanda y quebrar
eventuales cuellos de botella, para lo cual deban considerarse
adems las necesidades en infraestructura, transporte,
calificacin de mano de obra. Detrs haba una idea de
aplicacin de capital ms o menos sincronizada.
En la misma lnea, Gerschenkron (1962) resaltaba la necesidad
de cierta simultaneidad en el surgimiento de sectores, dada
la existencia de complementariedades e indivisibilidades
existentes en torno al desarrollo industrial. Esto inclua
el rol del financiamiento de largo plazo para infraestructura,
como grandes proyectos de inversin sectoriales.
El enfoque desequilibrado del crecimiento tomara en
consideracin, en cambio, las complejidades inherentes al
proceso, la forma en que el mercado absorbe los cambios
en la demanda, los adelantos tecnolgicos, la innovacin en
productos o procesos y la escasez temporal o desequilibrios
en el balance de pagos. Para Hirschman (1961), las interacciones
entre sectores resultaran clave no solo a nivel horizontal (como
el enfoque anterior) sino tambin vertical, atravesando en
ambos sentidos la matriz insumo-producto (eslabonamientos
hacia atrs y hacia adelante). De esta forma, en un contexto de
inversin inducida, el desafo no sera eliminar los desequilibrios
sino mantenerlos vivos, explotando las externalidades
y complementariedades que se generan entre las distintas
ramas de actividad e induciendo medidas tendientes a
corregirlos. En sus palabras: El desarrollo tambin genera
nuevas fortalezas a partir de las tensiones que produce.
(Hirschman, 1961).
Estos primeros veinte aos de teorizacin tendran un captulo
especfico en Amrica Latina, a partir de los trabajos
fundacionales de Prebisch (1949), Furtado (1961) y Pinto
(1970) en el mbito de la Cepal, que pretendan descubrir
las regularidades detrs del desarrollo econmico en la
regin, a travs de un enfoque histrico estructural. Este
ltimo parta de un desarrollo desigual originario, basado
en un Sistema Econmico Mundial de carcter dual, con

INTRODUCCIN

un centro-ncleo fabril y una periferia heterognea,


especializada en la produccin de alimentos y materias
primas, con menor diversidad productiva y fuerte disparidad
en los niveles de productividad sectorial.
Las implicancias de esta diferenciacin original seran varias,
vindose ampliadas, asimismo, por los distintos elementos
que mediatizaban la reproduccin del sistema a travs
del tiempo, afectando las posibilidades de quiebre por parte
de una posterior industrializacin, la generacin de empleo
e ingresos y, en definitiva, la sustentabilidad dinmica
de un proceso de desarrollo econmico que permita cerrar
las brechas internas y externas de productividad.
Entre los factores asociados a esto ltimo, se destacaba
la continua transferencia de ingresos desde los segmentos
ms retrasados en productividad e ingresos medios hacia
los de mayor desarrollo; tanto por las medidas de apoyo
estatal que recibiran estos ltimos como por su mayor
capacidad en la formacin de precios. Por consiguiente,
la distribucin del ingreso determinara la estructura productiva
dadas las nuevas pautas de consumo pero en la medida en
que esta se expanda, tenda a concentrar an ms el ingreso,
debilitando el proceso de acumulacin.
De esta forma, dada la insuficiencia en la generacin
de puestos de trabajo a niveles altos de productividad,
la existencia de trayectorias diferenciadas en los ingresos
medios y una reducida capacidad de ampliar las corrientes
de inversin-ahorro y acumulacin de capital, tanto el
subempleo como la informalidad laboral apareceran como
reflejo directo del desequilibrio estructural.

31

Una macro para el desarrollo


no puede pensarse disociada
del cambio estructural, la poltica
industrial y tecnolgica.

INTRODUCCIN

Hacia mediados de la dcada de 1970, se pondran


de manifiesto una serie de eventos que, con mayor o menor
intensidad, vendran a transformar varios de los rasgos asociados
al modelo de crecimiento y desarrollo a nivel global en general,
y en los pases de Amrica Latina en particular. Entre
los rasgos principales de esta nueva divisin internacional
del trabajo, de vital importancia en la interpretacin dinmica
del subdesarrollo bajo el nuevo patrn de acumulacin global,
se destacara la concentracin creciente de la produccin
fsica de menor valor agregado en los pases en desarrollo,
quedando las etapas de mayor productividad, intensivas
en innovacin, investigacin y desarrollo tecnolgico,
centralizadas en los pases desarrollados (Keifman, 2008).
Como consecuencia de ello, en varias de las economas de
Amrica Latina se fue acentuando la merma en la participacin
de los sectores de mayor difusin del conocimiento en el total,
afectando los efectos de arrastre y las externalidades
tecnolgicas, principales factores asociados a la imposibilidad
de sostener el crecimiento y los aumentos en la productividad
del trabajo, en conjuncin con la generacin intensa de
ocupaciones formales (Cimoli, Porcile, Primi y Vergara, 2005).
De hecho, fue en este contexto cuando la preocupacin
acerca de la cuestin del desarrollo se orient hacia la
problemtica en el mercado de trabajo, la distribucin del
ingreso y la pobreza, as como en las dificultades en el balance
de pagos en la mayora de los pases en desarrollo. Cabe aqu
tanto la tarea de la Organizacin Internacional del Trabajo
en torno a la informalidad laboral, como las crticas expuestas
en el marco de la teora de la dependencia (ver, por ejemplo,
Hernndez Lpez, 2005).
De los anlisis de la industrializacin y los estilos de desarrollo
respecto a la produccin y distribucin (Pinto, 2008),
la agenda en la dcada de los 80 y 90 cambi sustancialmente,
y qued circunscripta al estudio de la estabilizacin
macroeconmica y al modo de insertarse en lo que Frenkel
(2003) llam la segunda globalizacin financiera.
En este marco, el neo-estructuralismo buscar reconciliar
el diagnstico y diseo de polticas del estructuralismo
cepalino a la nueva realidad, a partir de un tratamiento

33

integral del desarrollo que combinaba un enfoque


macroeconmico heterodoxo con la necesidad de conducir
polticas que tiendan al cambio estructural, hacia etapas
o sectores con mayor complejidad tecnolgica y posibilidades
de diversificacin, maximizando la aparicin y el
fortalecimiento de los encadenamientos necesarios para
reducir tanto la presin de la restriccin externa como
la incidencia del subempleo y la informalidad laboral
(Diamand, 1973; Ocampo, 2005; Cimoli et al., 2009).
En definitiva, resulta vlido plantear que entre las viejas
y nuevas teoras del desarrollo discutidas, se habra alcanzado
una sntesis en la que se destaca la necesidad de fortalecer
los ejes que viabilicen la transformacin estructural de la
economa, destacando como cuestiones clave el papel de las
externalidades, las complementariedades productivas, las
indivisibilidades y los efectos de arrastre, que fundamentaran
las distintas modalidades de retornos crecientes (Cimoli et al.,
2005; Woyecheszen, 2011; De Miguel y Woyecheszen, 2013).
Este sera el eje de contraccin de diversas problemticas
sociales en economas en desarrollo, que tendran un hilo
de causacin comn, derivado de la incapacidad estructural de
la economa de acelerar la generacin de puestos de trabajo
a niveles adecuados de productividad.
Dada la multiplicidad de elementos que confluiran en la
conformacin de esta realidad as como la intensidad y
persistencia de esta ltima, un principio de respuesta supone
varias lneas de accin, orientadas a la consecucin de fuertes
cambios en la estructura productiva.
Esto requiere no solo no desatender la centralidad del patrn
macroeconmico en la configuracin sectorial agregada, sino
sumar en forma concordante la necesidad de fomentar
la creacin y desarrollo de distintas actividades; en particular,
aquellas que incrementen los requerimientos medios de mano
de obra, a niveles ms elevados de productividad.
(Woyecheszen, 2011).

34

Macroeconoma para el desarrollo y cambio estructural:


dos caras de una misma moneda
Por lo general, se piensa en los problemas macro y
microeconmicos como dimensiones separadas, sin considerar
cmo el contexto macroeconmico puede condicionar
la configuracin a nivel de sectores y empresas, ni cmo esto
ltimo presenta aspectos clave a su vez, para la estabilidad a
nivel agregado (Fanelli y Frenkel, 1995). O acaso da lo mismo
cualquier contexto macroeconmico para la toma de decisiones
en torno a los cambios tecnolgicos, innovacin, relaciones
contractuales, desarrollo de proveedores?
Al respecto, existen evidencias que muestran cmo la
acumulacin de capital y la productividad laboral siguen
un proceso endgeno, afectados positivamente por la tasa
efectiva de crecimiento econmico (efecto acelerador
y Kaldor Verdoorn).
Amico, Fiorito y Hang (2011) marcan: si la expansin de la
demanda conduce a un creciente gasto en inversin, esto tendr
un efecto directo sobre la capacidad productiva y en la medida
en que cada nuevo equipo de capital incorpora un grado de progreso
tcnico tambin sobre la productividad. Adems, hoy,
forzosamente, cualquier expansin de la demanda y el producto
influirn en los planes de inversin de las firmas y en su capacidad
para ejecutar esos planes. Por ende, influir en la disponibilidad
de una mayor capacidad y productividad en el futuro.
En igual sentido cmo pretender menor volatilidad
macroeconmica en el marco de una estructura meso y
microeconmica fragmentada, con alta propensin a importar,
baja productividad, alta incidencia de informalidad laboral
y salarios medios bajos en trminos relativos?
Los pases con mayor dependencia de recursos naturales u
orientados a la produccin de pocos productos se encuentran
ms expuestos a la volatilidad en el crecimiento, comprometiendo
de esta manera la inversin y la sostenibilidad del proceso
mismo a largo plazo.
As, la diversificacin productiva no solo es clave para limitar
las fluctuaciones del producto, la inversin y el empleo,
ampliando las capacidades de absorcin de crisis externas,
sino tambin la presin asociada a la restriccin externa,

al modificar al menos parte de las elasticidades ingreso


de exportaciones e importaciones. Esto es, quebrar lo que
Ocampo (2011) llama la dominancia de la balanza de pagos
(donde muchos ven una dominancia fiscal).
De aqu la necesidad de trabajar en forma simultnea en la
transformacin de la estructura productiva. Como se vio
antes, la idea de avanzar hacia el cambio estructural ha estado
y est entre las distintas conceptualizaciones en torno
al desarrollo econmico; dado que implica un mayor escalamiento
sectorial en trminos de capacidades tecnolgicas y demanda,
tanto interna como externa. En conjunto, es lo que Cepal
(2012) denomina eficiencia dinmica, ya que genera mayor
crecimiento de la innovacin, la productividad y el empleo.
En particular, la diversificacin y profundidad de la matriz
productiva que el proceso va generando supone la absorcin
de empleo de los estratos de menor productividad, morigerando
la heterogeneidad estructural tpica de las economas en desarrollo.
En este marco, el surgimiento de nuevos paradigmas
tecnoproductivos en reas como biotecnologa, nanotecnologa,
TIC, entre otras, mantienen la necesidad de conducir
esquemas de poltica industrial en al menos dos direcciones
complementarias: incrementar las capacidades de innovacin
y mejora tecnolgica en sectores y actividades existentes y
fomentar la creacin y fortalecimiento de nuevas actividades,
principalmente en aquellos eslabones faltantes o dbiles de
la estructura productiva.
Esto ltimo es clave no solo en trminos de la integracin local
de partes y piezas, difusin del conocimiento y mayor escala en
trminos de aprendizaje, sino tambin fundamentalmente
a fin de ampliar las oportunidades para miles de micro y
pequeas empresas, segmento donde se concentran los
mayores desafos en materia de subempleo e informalidad laboral.
Como en cada uno de los procesos de crecimiento y desarrollo,
el Estado ha cumplido y cumple un rol clave, al componer una
visin integral del proceso que es indelegable. En particular,
en los trminos planteados hasta aqu, explotar las
complementariedades entre macroeconoma y cambio
estructural, entre ciclo econmico y tendencia, aparecen
como los ejes centrales para conducir al desarrollo
econmico en la Argentina.

INTRODUCCIN

35

si la expansin de la demanda conduce a un creciente gasto en


inversin, esto tendr un efecto directo sobre la capacidad productiva
y (en la medida en que cada nuevo equipo de capital incorpora
un grado de progreso tcnico) tambin sobre la productividad.
Adems, hoy, forzosamente cualquier expansin de la demanda y
el producto influirn en los planes de inversin de las firmas y en
su capacidad para ejecutar esos planes. Por ende, influir en la
disponibilidad de una mayor capacidad y productividad en el futuro.

36

C. Luces y sombras del desarrollo en la Argentina

Los aos previos


Desde el perodo entre guerras (en forma ms o menos
espontnea), y fundamentalmente a partir de mediados
de la dcada de 1940 como poltica de Estado, nuestro pas supo
forjar un proceso de desarrollo econmico sustentado desde
lo productivo en el sector industrial que, con altibajos, logr
conjugar un marcado aumento en los niveles de ocupacin,
salarios y productividad.
Esto ltimo le permiti al mercado de trabajo en la Argentina
mostrar una mayor integracin respecto a sus pares de la regin,
con un mayor nivel de asalarizacin, menor incidencia del
subempleo e informalidad; y una reducida penalidad relativa
de ingresos entre sectores y calificaciones . Entre los factores
asociados a ello, no solo se destacaba la articulacin productiva
sino tambin una menor presin de la oferta de trabajo,
la extensin del sistema pblico educativo y el nivel de
desarrollo de la actividad gremial (Altimir y Beccaria, 1999).
En este marco, signado por las marchas y contramarchas a nivel
institucional y el carcter anticclico de la balanza de divisas
del sector industrial (stop & go), nuestro pas supo alcanzar
los mejores indicadores socioeconmicos de su historia, aun
en medio de una fuerte polmica sobre el agotamiento del modelo,
anclada desde lo productivo en la existencia de una estructura
desequilibrada (Diamand, 1973; Beccaria y Yoguel, 1988).
La discusin tena por detrs varios de los rasgos estructurales
ya mencionados, asociados al estilo de desarrollo de los pases
de Amrica Latina, en los cuales si bien pareca viable cierta
desconcentracin de ingresos en los estratos superiores, no
obviaba por el contrario la postergacin de las capas inferiores,
derivando en una causalidad acumulativa entre mayor inequidad
distributiva y las pautas de consumo.
Ello derivaba de una particularidad central del modelo: los ncleos
ms dinmicos del aparato productivo en especial, bienes de uso
duraderos dependan en forma significativa de la demanda
de los grupos que conformaban los deciles ms altos de la
distribucin de ingreso; en este sentido, dado el ingreso medio,

para que el esquema se reproduzca era necesario que la capacidad


de gasto se concentre all (Pinto, 2008).
Adems de eso, la mayor apropiacin por parte de los deciles
ms altos en la pirmide de ingresos se traduca inevitablemente
en una presin adicional a la restriccin externa va el aumento
secular de la propensin a importar, debido a los aumentos
en la demanda de bienes suntuarios, acelerando la reversin
del ciclo (Agis y Kostzer, 2010).
Por otro lado, los lmites en la extensin del mercado interno
explicaron asimismo parte de los rasgos estructurales de las firmas,
en general de tamao relativamente reducido y abocadas
a la produccin de bienes a travs de series cortas, de manera
discontinua, con menores niveles de automatizacin respecto
de sus pares en trminos internacionales, lo que habra producido
un impacto negativo sobre la productividad de la mano de obra
(Kosacoff, 2010).
La distincin no resulta trivial, puesto que entre las firmas
que nacieron y se desarrollaron al resguardo de la industrializacin
por sustitucin de importaciones y que presentaban varios de
estos rasgos se destacaron las que mostraran cierta capacidad
de fijar precios a nivel interno, ampliamente dependientes
del tipo y nivel de proteccin.
Las dudas respecto al agotamiento o no del modelo presentaran
luego un captulo adicional, en el marco de un escenario
macroeconmico que se deterioraba con rapidez, signado por la
recesin en los niveles de actividad, alta inflacin, dficit pblico
creciente y problemas en el balance de pagos, atravesados
transversalmente por un grado de conflictividad social en alza.
Frente a este panorama, mediatizado por una consciencia
generalizada de la crisis, se puso en marcha un brusco giro en la
orientacin de la poltica econmica centrado en la liberalizacin.
Entre las disposiciones centrales del Plan de 1976 se destac
la fijacin de un nivel promedio para salarios reales un 40% inferior
al vigente en el quinquenio 1970-1975, eliminacin de
retenciones a la exportacin de bienes agropecuarios, reduccin
progresiva de los aranceles de importacin, eliminacin de
subsidios a las exportaciones no tradicionales, de los crditos

37

INTRODUCCIN

de fomento, de prestaciones sociales, incremento de tarifas


de servicios pblicos, liberalizacin del mercado cambiario y
financiero; y la reduccin del gasto, empleo y dficit del sector
pblico. Hacia fines de 1978, se fijaron tambin pautas
de devaluacin nominal decrecientes, con el objetivo claro
de hacer converger la inflacin domstica a la internacional
(Canitrot, 1980).
En la prctica, esto supona que la inflacin se moderara por la
competencia derivada de la oferta de bienes importados, abriendo
una etapa de intentos de poltica macroeconmica
antiinflacionaria en las que algn grado de fijacin del tipo de
cambio jugaba un papel central.
Se sucederan desde entonces distintos episodios que
conformaran una etapa de larga inestabilidad macroeconmica,
afectando los niveles de actividad y el ritmo de crecimiento
de largo plazo, con marcadas oscilaciones en precios relativos
clave y episodios de inflacin elevada y apreciacin cambiaria
real (Canitrot, 1992; Damill y Frenkel, 2006).
El ajuste result particularmente intenso hacia dentro de la
industria manufacturera, producto de la disgregacin local de
numerosas actividades y la creciente importacin de bienes
intermedios y de capital (Damill y Frenkel, 2006; Kosacoff,
2007).
Estas tendencias fueron alterando la conformacin del producto
y el empleo, observndose un incremento en la participacin de
actividades de menor productividad y generacin de excedentes,
fuertemente asociadas a la informalidad y precariedad laboral,
al empeoramiento distributivo y a la mayor incidencia de la
pobreza e indigencia.
Hacia fines de la dcada de 1990, en el marco de un sostenido
proceso de recesin, se aceler la salida de capitales hacia activos
externos, lo que terminara de precipitar el fin del rgimen de
convertibilidad. En este contexto, los principales indicadores
sociales sufrieron un marcado deterioro, absorbiendo gran parte
del ajuste de principios de 2002.
El resultado global sera una dramtica alteracin no solo de
la estructura econmica en s misma, sino fundamentalmente

de la ocupacional y social: el PBI per cpita prcticamente


no creci (promedi el 0,2% durante 25 aos), el desempleo
subi del 4,7% al 21,5% (entre 1974 y 2002), la distribucin
del ingreso se deterior sistemticamente (el ratio entre el decil
ms rico y el ms pobre se ampli de 8 a 33 veces) y la incidencia
de la pobreza salt del 5 al 43% de los hogares, en un marco
donde se produjo un persistente proceso de extranjerizacin
y concentracin en la generacin de valor agregado.
Rupturas y continuidades en la postconvertibilidad
Desde el ao 2003 se puso de manifiesto un nuevo giro en el
estilo de desarrollo en la Argentina, a partir de una serie de
polticas que conformaron como un todo un rgimen de
acumulacin productiva, a travs del cual la economa
argentina inici un proceso de crecimiento acelerado que
permiti revertir tendencias de larga data
al aumento de la desocupacin, la desigualdad y la pobreza.
Los pilares del nuevo rgimen estuvieron en la centralidad del
mercado interno para la proyeccin de una mayor demanda
efectiva y la (re) construccin de una estructura productiva
ms equilibrada, en el marco de una progresiva reindustrializacin,
creacin y desarrollo de ms de 140 mil nuevas empresas
(15 mil en el sector industrial) y mayores requerimientos
unitarios de trabajo.
En lo que hace al dinamismo en el empleo de los sectores mano
de obra intensivo, se destacaron las actividades de confecciones
y textiles, muebles y colchones, calzados e impresin, en tanto
que en aquellas con mayor contenido de ingeniera resaltaron
los casos de productos elaborados de metal, maquinaria y
productos metlicos para uso estructural. En este marco,
la economa argentina ha podido rearmar un sector industrial
que duplic sus niveles de produccin respecto de 10 aos atrs,
con ms del 70% de aumento en el empleo y cerca de un 40%
de suba acumulada en la productividad, una dinmica virtuosa
casi indita en los ltimos 40 aos.

40

Por qu entonces la necesidad de trabajar en lineamientos


para el desarrollo econmico y productivo de la Argentina?
Porque a pesar de los avances en materia de crecimiento e
inclusin social que ha mostrado el pas durante los ltimos
aos, persisten an una serie de restricciones estructurales
que no solo se manifiestan a nivel macroeconmico con la
estructura productiva desequilibrada como punta de lanza
para entender los episodios de restriccin externa, inflacin
cambiaria, desaceleracin del crecimiento y el deterioro
en materia fiscal sino tambin en el plano social, fijando un
lmite superior cada vez ms bajo para la creacin de empleo.
Esto ltimo es producto de una estructura econmica que
exhibe an huellas de una industrializacin fragmentada,
afectada por dcadas de desarticulacin, que requiere hoy
tanto como ayer una fuerte agregacin de valor en
materias primas e insumos bsicos, as como la paulatina
sustitucin de importaciones presentes y futuras y el
escalamiento tecnolgico en exportaciones.
En este contexto, en DAR Desarrollo Argentino estamos
convencidos de que el perfil o patrn de crecimiento que
necesita la Argentina para profundizar el cambio, de cara
al desarrollo no puede improvisarse. Que el nivel y tasa de
variacin de la demanda efectiva, los sectores de la produccin
que la impulsen y el grado de articulacin que estos logren
a travs de toda la malla productiva es un proceso sumamente
complejo, idiosincrsico, difcil de adaptar a partir de otras
experiencias o de las recomendaciones que surgen en los
distintos manuales sobre esta temtica.
La Argentina puede duplicar su PBI per cpita en los prximos
aos, pero este proceso no puede ser neutral en trminos
distributivos y de equilibrio regional. Enfrentamos como
sociedad el doble desafo de mantener un contexto
macroeconmico orientado al desarrollo, con una demanda
efectiva pujante y la necesidad tan compleja como acuciante
de profundizar el cambio estructural por medio de la creacin
y desarrollo de actividades que aceleren los procesos de
innovacin e incrementen de manera directa e indirecta

los requerimientos medios de mano de obra, en cada rincn


de nuestro pas.
En ese marco, hoy dejamos a disposicin este trabajo que
no es solo nuestro, sino el resultado de la articulacin con
cada una de las cmaras sectoriales, con los referentes del
movimiento obrero, las universidades y las distintas
organizaciones de la sociedad civil. Un trabajo que pretende
as expresar una voluntad colectiva que suea hace dcadas
con el desarrollo, con la proa puesta hacia la Gran Argentina.

Desarrollo no es solo mantener


un contexto macro con una demanda
efectiva pujante, sino acelerar
al mismo tiempo el cambio estructural
e incrementar los requerimientos
de mano de obra en cada rincn
de nuestro pas.

42

Lneas programticas en torno a un Plan de Desarrollo


Econmico y Productivo
El anlisis presentado de los principales rasgos de la economa
argentina, tanto en sus aspectos coyunturales como estructurales,
refleja lo complejo del diseo de una estrategia integral
de desarrollo econmico y productivo.
En general, puede decirse que los procesos de crecimiento y
desarrollo se encuentran condicionados por muchos factores,
lo que obliga a distinguir los elementos que aparecen como
una condicin necesaria de aquellos que inciden sobre
su direccin e intensidad, asociados principalmente
al dinamismo de la estructura productiva (Ocampo, 2005).
En los trminos expuestos en este trabajo, el punto de partida
supone profundizar los cambios sobre la estructura productiva,
con mayor difusin tecnolgica, quebrando al mismo tiempo
la fuerte dependencia de importaciones y la fuerte disparidad
en los niveles de productividad sectorial y en la
generacin/distribucin de empleo e ingresos, factores
decisivos en las dinmicas de inclusin y exclusin social
(De Miguel y Woyecheszen, 2013).
Esta realidad plantea cuantiosos desafos de poltica, y requiere
trabajar no solo sobre los elementos marco (creacin de
instituciones, infraestructura, educacin y una macroeconoma
orientada al desarrollo), sino tambin sostener y ampliar la
visin estratgica actual sobre innovacin y rearticulacin de
distintos encadenamientos productivos, ejes clave a la hora
de potenciar la difusin tecnolgica, ampliar los lmites
asociados a la restriccin externa y a la generacin de empleo.
Al mismo tiempo, la innegable contribucin de los esquemas
de fomento sobre la estructuracin productiva, tecnolgica y
territorial del pas, pone en valor la necesidad de optimizar
y coordinar los diferentes instrumentos de incentivo que lo
integran, convirtiendo a la promocin y su planificacin
en un componente definido de la poltica econmica, clave
en el proceso de desarrollo.
En este marco, desde un plano macroeconmico,
fundamentalmente en lo que hace a la esfera de las cantidades,
las principales recomendaciones de este trabajo descansan

en el principio de la demanda efectiva (Keynes, 1936; Kalecki,


1956); no solo en lo que hace a la determinacin de los niveles
de producto y empleo, sino tambin con una mirada de largo plazo.
En concreto, este principio supone que la produccin de
bienes tiende a ajustarse al tamao y composicin de su
demanda, que presenta efectos tanto a corto como a largo
plazo, sin que la economa se vea afectada de manera
fundamental por restricciones de oferta (enfoque neoclsico).
En estos trminos, la economa argentina debe lograr sostener
tasas de crecimiento elevadas si lo que se busca es lograr cierta
convergencia con los pases desarrollados. La trayectoria de
los ltimos aos demuestra que el potencial en la Argentina
es elevado y que duplicar el PBI per cpita en los prximos
10 aos es totalmente factible.
No obstante esto, aun con un PBI expandindose a tasas de
magnitud suficiente para la creacin neta de empleo, el perfil
o patrn del crecimiento la direccin de la demanda final,
los sectores que la impulsan y su articulacin con el tejido
social no son en modo alguno, indiferentes para el estilo de
desarrollo que la Argentina requiere para dar respuesta a las
problemticas que todava perduran.
De esta forma, el trabajo que DAR inici desde mediados del
ao 2014 pretendi ir cerrando una serie de medidas de
poltica consensuadas, tendientes a corregir algunos de los
factores crticos que ataen a la estructura productiva,
fijndose como objetivos generales:
Maximizar la agregacin de valor en origen y el ingreso real
per cpita.
Promover la innovacin que permita tanto elevar
las capacidades tecnolgicas de las exportaciones como
la sustitucin de importaciones.
Crear y fortalecer sectores y/o eslabonamientos productivos
a lo largo de la malla productiva.
Reducir las inequidades distributivas y territoriales.
Maximizar la generacin de empleo y la proteccin social.
Eliminar o moderar cuellos de botella, mejorando
la competitividad sistmica.
Aumentar la productividad de los estratos marginales

INTRODUCCIN

del aparato productivo.


Desarrollar un esquema de promocin que se caracterice por
sus niveles de selectividad sectorial, persistencia en el tiempo
y condiciones de reciprocidad hacia los sectores favorecidos.
Impulsar la integracin productiva en el mbito regional
(Mercosur, Unasur, Aladi, etc.) en pos de la complementariedad
industrial y por medio de la instrumentacin de esquemas de
comercio administrado en sectores con potencial dinamismo.
Para ello, en la traduccin de estos objetivos a lineamientos ms
especficos de poltica, se presenta en las pginas que siguen
una primera distincin entre aquellos elementos que conforman
las condiciones de borde de todo proceso de desarrollo
y los que determinan la direccin y ritmo del crecimiento
econmico, esencialmente los vinculados al dinamismo
de la estructura productiva (Ocampo, 2005).

43

44

Polticas: las condiciones marco


Planificacin estratgica del desarrollo (Estado). Visin
integral compartida. Diseo e implementacin de polticas,
coordinacin, control, regulacin.
Infraestructura.
Institucionalidad laboral para que los aumentos
de productividad resulten en mejoras distributivas
(negociacin colectiva, dilogo social).
Institucionalidad intermedia (cmaras empresarias,
agencias de desarrollo).
Educacin. Calidad. Capacitacin general y formacin
especfica con vinculacin productiva.
Poltica social (SMVM, seguro de desempleo, proteccin
social universal).
Polticas: la macro como condicin necesaria
Poltica fiscal para apuntalar directa e indirectamente
el crecimiento (inversin inducida).
Gasto social e inversin pblica clave (segn objetivos
de poltica social e industrial), no variables de ajuste en las
etapas recesivas del ciclo.
Estructura tributaria progresiva.
Coordinacin de instrumentos para evitar usar el tipo de
cambio como nica variable de ajuste ante desequilibrios
externos.
Evitar la volatilidad de los movimientos de capital,
particularmente aquellos sbitos y especulativos.
Programas de inversin pblica sostenidos como condicin
necesaria del desarrollo, como poltica anticclica de empleo
y como punto de referencia para la inversin privada
(Cepal, 2012).

INTRODUCCIN

La clave: dinamismo estructural


Poltica industrial. Instrumentos (objetivos: agregar valor
en origen, integracin nacional y empleo).
Promocin de exportaciones y defensa del mercado interno.
Desarrollo de proveedores en sectores industriales estratgicos.
Sustitucin selectiva de importaciones sobre el sector de
bienes de capital, bienes intermedios e insumos difundidos de
carcter estratgico.
Poltica tecnolgica y de innovacin productiva.
Promocin industrial.
Banca de desarrollo.
Inversin pblica directa.
Asociacin pblico-privada.
Compre nacional y estatal.
Capacitacin.
Generar y explotar ventajas competitivas dinmicas.
Las grandes oportunidades que hoy emergen en minera,
agroindustria e hidrocarburos deben ser palancas al desarrollo,
capaces de sostener la creacin y crecimiento de numerosos
eslabonamientos productivos hacia atrs y hacia adelante. Los
riesgos de la poltica pasiva en torno a las ventajas competitivas
estticas que estos sectores suponen estn asociados a la
(re)primarizacin de la economa.
En sntesis, el diseo e implementacin de una poltica
macroeconmica que maximice el crecimiento y desarrollo
supone apuntalar las condiciones necesarias para el proceso.
No obstante, al operar sobre grandes agregados, su capacidad
para acelerar cambios estructurales resulta ms bien limitada.
Se requiere, por lo tanto, implementar concurrentemente
polticas que dinamicen el tejido productivo, a travs de la
interaccin de dos dimensiones principales: innovacin,
y fortalecimiento de encadenamientos y complementariedades
no solo entre empresas sino tambin con el resto de las
instituciones que sustentan su desarrollo, en interaccin
permanente con la reduccin de los desequilibrios distributivos
y territoriales.

45

El nfasis en esta direccin supone focalizar tanto en todas


aquellas acciones que tiendan a la innovacin nuevas
tecnologas, productos, estrategias organizacionales, de
comercializacin, formas de adaptar lo existente, entre otras,
como tambin en la promocin de sectores y actividades que
permitan ir generando una mayor diversificacin y profundidad
productiva, as como la creacin y desarrollo de canales
institucionales que generen y difundan diversos activos, tales
como informacin, servicios empresariales, financiamiento,
entre otros.
La clave radica en ir fortaleciendo la densidad del entramado
industrial, con miras a responder a las demandas inter e
intrasectoriales, incrementando tanto los encadenamientos
productivos como la escala de produccin. Ello requiere
(re) pensar continuamente la poltica industrial en lnea con la
brecha de desarrollo y de poltica, en el contexto de una
estrategia geopoltica para agregar ms valor local a los
productos comercializados a fin de generar empleo de calidad
y mejorar la distribucin del ingreso, relajando la restriccin
externa.
Como es lgico, avanzar en esta lnea no resulta una tarea
simple. El desarrollo como meta envuelve una diversidad
de conflictos que habr que saber canalizar, en ocasiones
enfrentando poderosos intereses (internos y externos);
y en otras, a travs del dilogo y el consenso. La clave de aqu
en adelante ser profundizar la construccin de una voluntad
colectiva, de cara a lo que falta.
En este marco, el objetivo de estos lineamientos de poltica
es abrir una instancia de avance continuo hacia la planificacin
estratgica de la estructura productiva, a travs de metas
cuantitativas y acciones concretas orientadas a la agregacin
de valor en origen, la sustitucin de importaciones y la
generacin de empleo.
Una mirada equilibrada y constructiva hacia el futuro debe
partir de reconocer la importancia de los avances registrados
y entender las limitaciones histricas del aparato productivo,
con el objetivo claro de cimentar las bases de una estrategia
de desarrollo.

48

D. Polticas transversales para el desarrollo productivo

En lo referente a las polticas de corte estructural, debieran


contemplarse en primer lugar aquellos elementos que hacen
a la competitividad sistmica, como la provisin de
infraestructura (transporte, energtica, comunicaciones), el
fortalecimiento de la institucionalidad intermedia y educacin
(cobertura y calidad, fortalecimiento de los centros para la
formacin profesional, cooperacin con universidades
y sindicatos).
Al mismo tiempo, ser clave el diseo e implementacin de
acciones tendientes a eliminar o al menos moderar cuellos de
botella, fortalecer la institucionalidad de apoyo a la creacin
de empresas y a la agregacin de valor en origen, promover
nuevos sectores o mejoras tecnolgicas que permitan la
sustitucin de importaciones, potenciar la diversificacin de
exportaciones, reducir las fuertes diferencias de productividad
entre sectores y empresas.
Es este el espritu implcito en las sugerencias que se detallan
en las pginas que siguen, que no pretenden agotar las
complejas interrelaciones existentes en un proceso de desarrollo
productivo ni la realidad de cada una de las cadenas de valor,
sino ms bien plasmar algunas lneas de accin generales que
den lugar a la construccin de propuestas concretas, en forma
consensuada con los distintos actores y respetando las
especificidades existentes a nivel regional.
Polticas transversales propuestas
Implementar programas de Desarrollo de Proveedores
en sectores industriales estratgicos.
Utilizar el poder de compra del Estado de manera ms
eficiente, orientado hacia el desarrollo de la industria local.
Perfeccionar la aplicacin de las leyes vigentes de compre
argentino.
Generar los espacios de coordinacin de instrumentos para

el desarrollo productivo, a fin de articular los diferentes


regmenes y programas vigentes, centralizar los requerimientos
de apoyo del sector privado y proponer nuevos instrumentos
de promocin.
Desarrollo institucional de apoyo al desarrollo productivo
Desarrollo de un esquema de promocin que se caracterice
por sus niveles de selectividad sectorial, persistencia en el
tiempo y condiciones de reciprocidad con los sectores
favorecidos.
Sostener el Consejo de la Produccin como espacio de
debate e intercambio entre el sector pblico en todos sus
niveles y el sector privado.
Creacin de un Banco de Desarrollo o centralizacin del
financiamiento productivo de largo plazo en una institucin
pblica existente, como el Banco de la Nacin Argentina
o el BICE.
Coordinacin de polticas industriales y de planeamiento
con el Mercosur y el resto de la regin.
Impulsar la integracin productiva en al mbito regional
(Mercosur, Unasur, Aladi, etc.) buscando la complementariedad
industrial y mediante la instrumentacin de esquemas de
comercio administrado, en sectores con potencial dinamismo.
Fomentar la investigacin y el desarrollo tecnolgico
Mayor innovacin en las distintas cadenas de valor.
Incentivar la sustitucin selectiva de importaciones sobre
el sector de bienes de capital, bienes intermedios e insumos
difundidos de carcter estratgico.
Consolidar y profundizar los recursos y acciones de la
Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica.

INTRODUCCIN

Desarrollar programas especficos de apoyo que exijan como


contrapartida metas cumplibles y comprobables de I+D+i.
Favorecer la vinculacin entre las instituciones del sistema
cientfico-tecnolgico y los sectores productivos.
Promover el empleo industrial calificado
Recrear espacios de articulacin entre las distintas instancias
institucionales (pblicas y privadas) para consensuar polticas
educativas y de empleo que promuevan el desarrollo de las
actividades de formacin y capacitacin.
Fortalecer el accionar del Consejo Nacional de Educacin,
Trabajo y Produccin, que conforma un mbito tripartito
(Estado, empresarios y sindicatos) de asesoramiento al Ministro
de Educacin, en todos los aspectos relativos al desarrollo
y fortalecimiento de la educacin tcnico profesional.

49

INTRODUCCIN

51

E. Polticas sectoriales

Segn lo expuesto hasta aqu, entre las debilidades ms


acuciantes de la economa argentina se encuentra la incapacidad
estructural para generar no solo las divisas necesarias a fin de
sostener y acelerar un proceso de desarrollo autnomo, sino
tambin la cantidad de puestos de trabajo indispensables para
profundizar la cada del subempleo y la informalidad laboral,
categoras de fuerte asociacin con la desigualdad de ingresos y
la pobreza.
Durante los ltimos aos se verific una reversin de la
heterogeneidad estructural en la Argentina, cerrando brechas
de productividad entre estratos productivos, mayor generacin
de empleo formal y absorcin de mano de obra desde los
segmentos menos estructurados (Woyecheszen, 2011).
No obstante esto, aun cuando existe evidencia de que durante
este perodo, la elasticidad ingreso tanto de las exportaciones
como de las importaciones ha ido en el sentido de reducir las
tendencias inexorables hacia episodios de restriccin externa
(Abeles, Lavarello y Montagu, 2013), lo cierto es que aquellos
sectores donde existen las mayores oportunidades de
generacin de empleo coinciden con aquellas tramas que
imponen mayor presin sobre el balance de pagos, dado que
aceleran la importacin de los insumos necesarios para su
produccin (Sarabia y Woyecheszen, 2013).
Esto resulta consistente con otros trabajos que muestran
que, a pesar de los significativos avances en materia productiva
y laboral, la economa argentina refleja an grandes diferenciales
de productividad inter e intrasectoriales, coexistiendo en un
mismo marco nacional estratos productivos en la frontera
tecnolgica internacional, con otros de capacidad productiva
media y baja; en muchos casos, sustentados en una informalidad
laboral de supervivencia (Coatz, Garca Daz y Woyecheszen,
2011).
Este diagnstico, coincidente con una larga tradicin de anlisis
estructuralista en Amrica Latina, mantiene una gran vigencia
en la actualidad, reforzando su validacin emprica a travs de
una fuerte polarizacin hacia los eslabones iniciales y finales
en distintas cadenas de valor: los primeros anclados en

economas de escala y escaso valor agregado; y los segundos,


siguiendo una lgica sesgada hacia la importacin de bienes
intermedios y ensamblado de partes y piezas.
Ello se manifiesta, entre otras cuestiones, en la an fuerte
propensin a importar por parte del sector industrial
fundamentalmente bienes de capital, sus partes y piezas y bienes
intermedios lo que arroj un dficit en MOI superior a los
u$s 30.000 anuales durante los ltimos aos.
En este marco, es de vital relevancia identificar las tendencias
sectoriales que subyacen en las debilidades existentes en
materia externa y ocupacional en la Argentina, la relevancia de
cada uno en funcin de los objetivos de este trabajo (innovacin,
sustitucin de importaciones, exportaciones y empleo), as como
las principales relaciones de insumo-producto en la Argentina.1
Estas ltimas parten de los requerimientos directos e indirectos
de insumos, sntesis de los encadenamientos entre distintas
ramas en la compra/venta de su produccin de bienes y servicios.
En un trabajo reciente (De Miguel y Woyecheszen, 2013. b.),
se sintetiz la conformacin sectorial de la estructura productiva
argentina segn el tipo de eslabonamientos que presentaba,
en cuatro grupos:
1) Aquellos con encadenamientos mayores al promedio hacia
adelante (proveedores de otras industrias). 2) Aquellos que
los tienen hacia atrs (mayor demanda de partes y piezas,
bienes intermedios). 3) Aquellos que van en ambos sentidos
(en general los ncleos de distintas cadenas productivas, de
alta integracin nacional). 4) Los sectores con menores
eslabonamientos, asociados a economas de enclave, con bajo
o nulo valor agregado o al ensamblado de partes y piezas
(baja integracin nacional).

1. Las relaciones insumo-producto corresponden al ao 2007, y surgen de una


actualizacin de la MIP 1997. Para profundizar, ver Coatz, Garca Daz y Woyecheszen
(2011). Para ampliar el anlisis en la metodologa y referencias bibliogrficas, ver
Lifschitz E. (2004) Bloques Sectoriales en Argentina, criterios metodolgicos

52

Comparacin de Matrices

Argentina 1973

Fuente Elaboracin propia en base a INDEC

53

INTRODUCCIN

Argentina 1997

Fuente Elaboracin propia en base a INDEC

56

En lo que hace al segmento de mayores encadenamientos hacia


adelante, se destacan entre otros el comercio (mayorista
y minorista), servicios, varias tramas de la industria pesada como
el hierro y el acero, petroqumica, as como algunos de los primeros
eslabones de mltiples cadenas de valor (cultivo de cereales,
oleaginosas, forrajeras y cra de ganado, molienda, aceites).
Dentro de las actividades con requerimientos hacia atrs,
aparecen por su parte sectores como el de la construccin,
vehculos automotores, autopartes, tractores y maquinaria
agrcola, calzado, confeccin de indumentaria, productos lcteos
y otros alimentos elaborados, bebidas. Se trata, en trminos
generales, del cuadrante ms afectado por el cambio drstico
de poltica macroeconmica e industrial desde mediados
de la dcada de 1970 y durante los 90. En el grfico anterior
puede observarse la cada en los eslabonamientos de varias
de estas tramas entre 1973 y 1997, lo que se tradujo en una fuerte
retraccin en el empleo (De Miguel y Woyecheszen, 2013 b.)
En tercer lugar, para el caso de aquellos sectores que
constituyen en general los ncleos de distintas cadenas de valor,
se destacan rubros de marcada relevancia en lo que hace a la
competitividad sistmica de la economa, como plsticos y
productos qumicos, edicin e impresin, industria textil,
papel y celulosa, fundicin de metales, transporte de carga y
distribucin de energa y telecomunicaciones, entre otros.
Finalmente, aparecen las dinmicas hacia adentro de aquellos
sectores con limitados o nulos encadenamientos con el resto
del tejido productivo; lo que supone no solo bajos requerimientos
de insumos nacionales sino tambin menores multiplicadores
de empleo. Entre otros, integran este segmento: la industria
automotriz, otros rubros de la metalmecnica, determinados
qumicos, la minera y algunos productos primarios.
Varios segmentos dentro de estas cadenas o bien se exportan
en bruto (minera metalfera, cultivo de frutas, hortalizas) o bien
presentan una marcada desarticulacin, afectados por dcadas
de desindustrializacin. Se destacan, entre otras, las trayectorias
en partes y piezas de bienes de capital, autopartismo, material
ferroviario y electrnica, lo que supone adems de una fuerte
elasticidad en importaciones, una menor escala para proyectar
inversiones en insumos bsicos (determinadas especificaciones

de chapas, aleaciones especiales de acero), fundicin, forja,


mecanizado e incluso en la produccin de bienes finales,2
limitando los efectos de arrastre al empleo en ambos sentidos.
Asimismo, es en estos dos ltimos segmentos donde se dan
los mayores contrastes con la estructura productiva de un pas
plenamente industrializado, dada la reducida cantidad de
sectores que registra la matriz local, una suerte de cuadrante
ausente que limita tambin la generacin de empleo, en
forma directa e indirecta.
Solo a ttulo indicativo, se considera a continuacin la
estructura productiva de Alemania. En el grfico surge cmo
los sectores con mayor valor agregado e intensivos en
conocimiento presentan un nivel de integracin elevado,
fundamentalmente en aquellos rubros que presentan los
mayores desafos en el tejido industrial argentino: metalmecnica,
vehculos automotores, qumica bsica y productos qumicos,
equipos de radio y televisin, entre otros.
La estructura productiva se muestra, en los trminos de
Diamand (1973), mucho ms equilibrada. La proporcin de
actividades con alta integracin nacional contrasta con el
cuadrante ausente del entramado productivo argentino, en
tanto los sectores de baja integracin nacional se relacionan
principalmente con el sector servicios, en educacin, hoteles
y restaurantes, alquiler de mquinas y equipos, administracin
pblica entre otros, cuyos vnculos son esperablemente
menores a los del complejo tejido del sector manufacturero
en una economa desarrollada (De Miguel y Woyecheszen,
2013 a.).
Alemania sintetiza de alguna forma, los dos ejes que hacen a
un proceso de desarrollo: fuerte presencia de la industria de
alto valor agregado en su entramado productivo y una fuerte
integracin nacional. Las ramas que conforman el bloque
de la metalmecnica, insumos bsicos o partes y piezas para
bienes de capital responden a una dinmica resultante de la
interaccin entre las dos dimensiones que hacen al cambio
estructural (Ocampo, 2005), como la incorporacin de
2. Entre los terrenos ms frtiles hacia adelante se cuenta maquinaria para la
industria grfica, textil, alimenticia, minera, entre otras.

INTRODUCCIN

innovaciones y la densidad de complementariedades entre


sectores de la produccin que estn presentes o son inducidas
en la estructura productiva (mediadas adems, por un proceso
de aprendizaje continuo).
Las diferencias con la Argentina son marcadas, incluso al
analizar el caso de un pas en desarrollo como Brasil, que aun
cuando presenta menores eslabonamientos que Alemania,
estos se encuentran por encima de los niveles en la Argentina.

57

58

Comparacin de Matrices Alemania / Brasil

Fuente Elaboracin propia en base a OCDE3


3 La comparacin se realiz llevando a ambas matrices al promedio (1;1) de la matriz de
Alemania. Sectores seleccionados.

59

INTRODUCCIN

Entre los distintos factores asociados a esto ltimo, en una


perspectiva de largo plazo se destaca, adems de las cuestiones
de escala, el hecho de que el producto bruto interno de Brasil
mostr una tendencia al alza menos errtica que el de la
Argentina y, fundamentalmente, que la estructura institucional
de apoyo a las polticas de desarrollo mantuvieron una
orientacin ms o menos estable, aun en el marco de los

profundos cambios que se dieron a nivel global desde mediados


de la dcada de 1970.
Como resultado de ello, Brasil pudo construir y sostener una matriz
productiva que, incluso lejos de mostrar el grado de integracin
que presenta la alemana, luce ms balanceada que la argentina,
con menor proporcin de sectores de baja integracin nacional
y un cuadrante de alta integracin nacional relativamente poblado.

Matriz productiva de Brasil (2000)

Fuente Elaboracin propia en base a OCDE

INTRODUCCIN

Este ltimo cuenta con industrias clave como: equipos de


radio y televisin, productos elaborados de metal, industria
siderrgica, caucho y plstico y productos qumicos, entre otras.
Tambin es relevante la diferencia en lo que hace a integracin
hacia atrs en tramas como la industria automotriz, la extraccin
de minerales no metlicos, distintos productos de madera y
maquinaria de oficina e informtica, por ejemplo, de marcada
relevancia en trminos de empleo.
En resumen, una estructura productiva con menor arrastre a
la produccin local, con encadenamientos limitados que se
traducen no solo en una mayor propensin a importar y en
fuertes diferencias en las elasticidades ingreso en detrimento
de nuestras exportaciones (lo que supone un lmite concreto
en trminos de restriccin externa), sino tambin la
imposibilidad fctica de absorber parte de la poblacin que
conforma el desempleo y subempleo involuntario y la
informalidad laboral, la que se mantiene en torno al 34%.
Es claro que producir ms y con mayor valor agregado
resulta difcil, requiere tiempo, institucionalidad de apoyo
y polticas especficas; pero, por lo visto hasta aqu
es ms clara an la necesidad de conducir y profundizar
ese cambio en la Argentina, nica forma de dar respuesta
en serio a los cuantiosos desafos existentes en materia
de sostenibilidad macroeconmica y justicia social.
Lineamientos generales para el cambio estructural
En este marco, la diversificacin y profundizacin de la
estructura productiva resulta esencial, y presupone la
profundizacin de la industrializacin, ya que esta involucra
procesos de complejidad creciente, con mayores requerimientos
de conocimiento y tecnologa, ms valor agregado y mejoras
en la productividad. A su vez, implica recomponer los
eslabones de la cadena productiva que fueron desapareciendo
con el largo proceso de desindustrializacin.
Como fue mencionado, esto ltimo constituye uno de los
ejes centrales de todo proceso de desarrollo, dado que existe
una correlacin estrecha entre la ampliacin sostenida del

61

mercado interno y la productividad, ya que el crecimiento


afecta el desarrollo de los recursos productivos: altas tasas de
un crecimiento sostenido suponen externalidades positivas
asociadas a los procesos de aprendizaje, lo que se traduce
en mejoras de la productividad en el largo plazo.
Al mismo tiempo, por el efecto acelerador, la inversin resulta
inducida por la evolucin esperada de la demanda, realzando
la relevancia de conducir acciones de polticas orientadas
a sostener mejoras en el consumo final, las exportaciones y el
gasto pblico primario (gasto en consumo e inversin pblicos).
A su vez, una inversin creciente implica una continua mejora
tecnolgica en el equipo de capital (la inversin se realiza con
la tecnologa de cada momento y reemplaza a la anterior).
En lo que hace al plano agropecuario, la diversificacin
productiva implica la agregacin local de valor a las
producciones regionales y el avance en el desarrollo de cultivos
no tradicionales, que suelen ofrecer una mejor rentabilidad
para los productores de menor escala.
Dado que estas actividades resultan las de mayor relevancia
en la Argentina, como primer paso para ir fortaleciendo la
densidad de los eslabonamientos, se plantea la posibilidad de
profundizar el apoyo a la integracin nacional de partes en
equipos asociados a estos bienes, no solo en lo que hace a la
recoleccin y traslado de la produccin primaria sino tambin,
de manera creciente, aquellas tramas que hacen a su
mecanizacin y procesamiento.
Constituye un camino clave a fin de facilitar el desarrollo de las
capacidades internas para la fabricacin de otros equipos por
ejemplo, aquellos orientados a la industria grfica, textil,
alimenticia y minera y el incremento de la escala que viabilice
inversiones costosas en fundicin, forja y mecanizacin,
indispensable para la sustitucin de importaciones de
conjuntos y subconjuntos intermedios.
En este sentido, deberan tambin profundizarse las polticas
actuales que permiten acceder a financiamiento especfico
en estas tramas en muchos casos, de montos elevados
y amortizacin lenta as como otras medidas de incentivo.

62

No existen antecedentes de pases medianos o grandes que


hayan incrementado el nivel de vida de su poblacin sin una
integracin creciente entre campo e industria.
La meta deber estar dada por dejar atrs la competitividad
fundada nicamente en esquemas del tipo precio, orientando
instrumentos al aumento paulatino de la productividad, a
travs de la agregacin de valor a las materias primas clave
para la correccin de las asimetras regionales y la sustitucin
paulatina de importaciones, mejorando al mismo tiempo el
contenido tecnolgico de las exportaciones.
En funcin de estos objetivos generales, profundizando los
lineamientos expuestos en el PEI 2020, se realizaron una serie
de estudios tendientes a identificar los sectores productivos
y las lneas de accin destinadas a su cumplimiento. Como punto

de partida, y en lo que respecta al sector manufacturero,


se elabor un estudio que plante avanzar en los lineamientos
de poltica a partir de la definicin de sectores estratgicos,
jerarquizados en funcin de los siguientes criterios:
1. Los montos de inversin en innovacin comprometidos
y acumulados durante los ltimos once aos.
2. La continuidad y el crecimiento de sus ventas externas netas.
3. El nmero de puestos de trabajo registrados, creados
en el perodo, en ramas industriales de calificacin del empleo
alta y media-alta.
En funcin de estos ltimos, las cadenas de valor y los sectores
de actividad hacia adentro de estas ltimas (13 y 35,
respectivamente) fueron los siguientes:

NCLEOS ESTRATGICOS

Innovacin

Exportaciones

Empleos

Sectores de actividad asociados


Alimentos y bebidas
Fabricacin de productos
farmacuticos
Plsticos
Maquinaria agrcola
Autopartes
Bombas, compresores, grifos y
vlvulas
Hilados y prendas de vestir
Fabricacin de productos
metlicos para uso estructural
Software

Carnes y lcteos
Produccin apcola
Alimentos y bebidas
Tabaco
Foresto industrial
Fabricacin de productos
farmacuticos
Plsticos
Sustancias qumicas
Maquinaria y equipo
Equipamiento mdico
Cueros

Software
Productos elaborados de metal
Productos metlicos de uso
estructural
Maquinaria para uso especial
Fabricacin de productos
farmacuticos
Hilados y prendas de vestir
Fabricacin de calzado
Industrias bsicas de hierro y acero

63

INTRODUCCIN

Adicionalmente, se efectu un anlisis de las posibilidades de


sustitucin de importaciones, en el marco de un estudio que
tuvo como propsito evidenciar el proceso de industrializacin
por sustitucin de importaciones dentro del perodo, analizar
los sectores manufactureros con potencialidades de sustitucin
y detectar aquellos sectores estratgicos en la produccin
de insumos difundidos para el desarrollo industrial.
Al respecto, los sectores que presentaron mayores evidencias
de sustitucin fueron:

Qumica y plsticos.
Maquinaria.
Equipos y material elctrico y/o electrnico.
Forestal, papel y madera.
Metalrgico.

Por otra parte, las oportunidades de sustitucin


(determinadas por la existencia de produccin nacional
internacionalmente competitiva, en productos con
significativos niveles de importaciones) se concentraron
en bienes de capital e insumos intermedios, presentando
como sectores con alta potencialidad a:

Maquinaria.
Qumica y plsticos.
Equipos y material elctrico y/o electrnico.
Metalurgia.

Siguiendo con la temtica de sustitucin de importaciones, se


efectu una profundizacin del estudio para determinar las
oportunidades de produccin nacional de insumos de carcter
estratgico. As se identificaron insumos crticos que por oferta
y/o precio, no cubran localmente la demanda de otras
actividades industriales y actuaban como limitantes al
desarrollo de la produccin manufacturera.
Los sectores emergentes fueron:

Metlica bsica de ferrosos.


Metlica bsica de no ferrosos.
Qumica bsica.
Plsticos.
Combustibles.

Por ltimo, se investig acerca de las oportunidades en sectores


con altas potencialidades, considerando que la estructura
productiva deseable deba tomar en cuenta el tejido industrial
existente, la dotacin de recursos del pas y sus posibilidades
de transformacin en productos y servicios de alto valor
agregado, con significativa demanda domstica e internacional.
Los sectores visibilizados fueron:
Bio y nanotecnologa.
Energas renovables.
Farmo y agroqumica.
TIC.
Tecnologa aeroespacial, nuclear y satelital.
Servicios de alto valor agregado (turismo, industrias culturales,
diseo, arquitectura, ingeniera y servicios a empresas).
Dentro de este contexto general, ms all de las polticas de
corte horizontal ya presentadas, en las pginas que siguen se
presentan los lineamientos generales hacia adentro de cada
una de las cadenas y sectores relevados. Ellos deben tomarse
como punto de llegada y partida al mismo tiempo. De llegada,
porque fue fruto de un trabajo conjunto con distintos sectores
y actores del mundo de la produccin y el trabajo. Y de partida,
porque al mismo tiempo supone un espacio de debate en curso,
abierto, que espera finalizar con una hoja de ruta concreta
para la transformacin estructural de la economa argentina.

64

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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

Cadena de valor............................................................................................................................................69
Contexto internacional................................................................................................................................73
El sector en la Argentina.............................................................................................................................75
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.........................................................84

69

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

CADENA DE VALOR
AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES
Cadena de valor

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Sector industrial

Autopartes

Materias
primas

Partes
y piezas

Acero
Aluminios
Petroqumicos
Vidrio y textiles
Caucho
Otros

Partes
Vlvulas
Pistn
Guardabarros
Otros

Terminal

Comercializacin

Conjuntos y
subconjuntos

Terminales
automotrices

Concesionarios

Ensamble,
diseo, desarrollo
y ensamblado
de mdulos
y sistemas motos
cajas - ejes

Ensamble conj.
y sub
Motores
Estampado
Pintura
Otros

Distribucin
Financiacin
Registro de
automotores
Servicio al cliente
Venta de repuestos

Produccin
de autos

Exportaciones
Reposiciones
Terminales
Mercado de
reposicin
Distribucin
Otros

70

El primer eslabn de la cadena lo integra un reducido


conjunto de empresas, globales o regionales, que proveen
los insumos esenciales para llevar adelante los diferentes
procesos que involucra la fabricacin de un automvil: acero,
aluminio, productos petroqumicos, vidrio, caucho, etc.
El siguiente eslabn est compuesto por un grupo atomizado
de empresas autopartistas que transforman estos insumos
bsicos y elaboran una variada cantidad de partes, piezas,
subconjuntos y conjuntos. De acuerdo con el grado de
vinculacin y la complejidad de sus productos, estas firmas
pueden estructurarse en tres niveles o anillos de produccin.
En el primer anillo se encuentran los proveedores directos de
las terminales, que desarrollan partes del motor, sistemas
de direccin y suspensin, sistemas de aire acondicionado,
componentes electrnicos, entre otros.
Se destacan las tareas de: mecanizado, forja, soldadura,
inyeccin a presin, troquelado, laminado, tratamiento trmico
y superficial, pintura y ensamble mecnico, entre otras.
El segundo anillo est compuesto por empresas que proveen
a las firmas del primer anillo, de partes y componentes
especializados para la conformacin de los mdulos y sistemas
ms avanzados, a saber: partes forjadas, estampadas, partes
de inyeccin de aluminio, partes fundidas, partes plsticas,
partes maquinadas, etc. Las tareas que predominan son fundicin,
corte, plegado, estampado y conformado de los diferentes
materiales. Luego, estas piezas son mecanizadas para dar origen
a nuevos elementos que van a formar parte de los componentes.
Finalmente, las empresas que se ubican en el tercer anillo
elaboran partes, piezas y componentes de menor grado
de sofisticacin y mayoritariamente estandarizados, como
bujas, horquillas, bielas, rodamientos, juntas, arandelas, frenos
de disco o tambor, filtros de aire, etc. El conjunto de productos
del eslabn autopartista se destina a las empresas terminales
para continuar con el proceso de fabricacin del automvil,
o bien, a las distribuidoras del segmento de repuestos
o aftermarket, como mayoristas y talleres especializados.

71

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

Estadsticas de produccin mundial de vehculos de los principales pases productores. Ao 2013


PUESTO

PAS

PRODUCCIN

PORCENTAJE

China

22.116.825

25,3%

Estados Unidos

11.045.902

12,7%

Japn

9.630.070

11,0%

Alemania

5.718.222

6,6%

Corea del Sur

4.521.429

5,2%

India

3.880.938

4,4%

Brasil

3.740.418

4,3%

Mxico

3.052.395

3,5%

Tailandia

2.457.057

2,8%

10

Canad

2.379.806

2,7%

11

Rusia

2.175.311

2,5%

12

Espaa

2.163.338

2,5%

13

Francia

1.740.000

2,0%

14

Reino Unido

1.597.433

1,8%

15

Indonesia

1.208.211

1,4%

16

Repblica Checa

1.132.931

1,3%

17

Eslovaquia

975.000

1,1%

18

Argentina

791.007

0,9%

Otros

6.973.700

8,0%

TOTAL MUNDIAL

87.299.993

100%

Fuente DAR en base a International Organization of Motor Vehicle Manufactures, 2014

A fin de que la produccin de automviles


genere efectos y externalidades
positivas para el conjunto industrial,
es necesario contar con una industria
autopartista desarrollada.
Esto supone incrementar el grado
de integracin de componentes locales
en los vehculos producidos.

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ AUTOPARTES

Contexto internacional

En los ltimos veinte aos se produjeron en la industria


automotriz cambios significativos que afectaron la dinmica
de las empresas. A fin de lograr mayor competitividad, se
desarrollaron procesos de fusin, adquisicin y generacin de
alianzas estratgicas que promovieron mayor concentracin
en la industria.
En cuanto a las empresas lderes a nivel mundial, en los aos
60, Estados Unidos era el lder absoluto a nivel global ya que
cubra el 51,4% de la produccin mundial, mientras Alemania
su principal competidor solo aportaba el 14%.
Treinta aos despus, en 1990, seis firmas controlaban el 54%
de la produccin mundial: General Motors, Ford, Toyota,
Volkswagen, Chrysler y Renault. En el ao 2008, Toyota
ocupaba el primer lugar en produccin (9 millones); General
Motors, el segundo (8,9 millones); Ford, el tercero (6 millones);
Volkswagen, el cuarto (5,6 millones); Daimler Chrysler, el
quinto (4,5 millones); Hyundai-Kia, el sexto (3,8 millones);
Honda, el sptimo (3,6 millones); PSA-Peugeot-Citron,
el octavo (3,3 millones); Nissan, el noveno (3,2 millones);
y Renault, el dcimo (2,4 millones). En los lugares 11 al 15
figuran: Fiat, Suzuki, Mazda, BMW y Mitsubishi; todas con ms
de un milln de autos producidos; y en los lugares 20 a 40
se destacan ocho empresas chinas y dos de la India.
En cuanto al comercio internacional, los principales
exportadores en 2011 fueron Alemania, Japn y Estados Unidos.
Por el lado de las importaciones, el mayor comprador mundial
de automviles es Estados Unidos, aunque ha ido perdiendo
participacin en el total. Por su parte, China fue ganando
participacin en los ltimos aos.
Los cinco principales importadores acumularon en 2011 el 45%
de las compras mundiales.

73

74

Comercio internacional de automviles. Ao 2011 (en u$s)


Automviles
Exportadores (2011)

Importadores (2011)

Pas

Valores u$s

Pas

Valores u$s

Alemania

525.539.021.889

EE.UU.

451.579.435.658

Japn

355.425.954.652

Alemania

161.803.546.996

EE.UU.

166.741.082.408

Francia

134.150.062.661

Canad

132.602.461.858

Reino Unido

128.145.417.422

Corea del Sur

126.378.310.937

Italia

122.034.188.378

Otros

954.229.472.831

Otros

1.196.550.256.773

Total Exportacin

2.260.916.304.575

Total Importacin

2.194.262.907.888

Fuente DAR en base a COMTRADE

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ AUTOPARTES

75

El sector en la Argentina

La cadena automotriz autopartes es una de las actividades


econmicas de mayor importancia debido a su efecto
multiplicador sobre otras industrias, la creacin de empleo
y el desarrollo tecnolgico en general. No obstante, a fin de que
la produccin de automviles genere efectos y externalidades
positivas para el conjunto industrial es necesario contar con una
industria autopartista desarrollada, o sea, integrada, diversificada
y consolidada. Esto implica que el grado de integracin de
componentes locales partes, piezas, subconjuntos y conjuntos
en los vehculos producidos sea significativo.
En la Argentina el sector automotriz est constituido por
empresas multinacionales que poseen sus casas matrices en
Estados Unidos, en pases de Europa Occidental y en Japn.
Las ms importantes son Ford, General Motors, Fiat, Mercedes
Benz, Peugeot-Citron, Renault, Toyota, Volkswagen, Honda
e Iveco. Estas empresas tienen una lgica global y forman parte
de redes internacionales. Por su parte, la industria autopartista
est compuesta por aproximadamente 600 empresas ncleo,
ms del 50% son proveedoras directas de las empresas
terminales. De ese total, cerca de 200 firmas se encuentran
localizadas en el primer y segundo anillo y existen alrededor
de otras 400 firmas orientadas al mercado de reposicin.
Complementariamente, existen 2.000 empresas rectificadoras
y 7.000 casas de venta de repuestos.
La Argentina cuenta con 11 terminales productoras, de las
cuales 6 se radican en la provincia de Buenos Aires, 3 en
Crdoba y la restante en Santa Fe. En 2011, fue la produccin
rcord de casi 829 mil unidades, un 389% ms que en 2003.
El sector representa aproximadamente el 6,9% del empleo
industrial, ganando 2 p.p respecto de 2003. Al interior de la
cadena, la industria autopartista genera el 55% de los empleos
registrados, creando 22.180 nuevos puestos de trabajo en el
perodo 2003-2011, explicando el 47% del crecimiento del
empleo sectorial.
El 54% de la produccin automotriz se exporta a 56 pases,
representando el 13,7% de las exportaciones totales a nivel pas
y el 42,7% de las exportaciones de origen industrial. Brasil es el

principal pas de destino de la Argentina, con una participacin


del 89,3% en el total exportado del sector. Es el socio
estratgico basado en la especializacin y complementacin,
al que la Argentina provee autos medianos y pickups.
Por otro lado, las importaciones de piezas por parte de las
automotrices generan un fuerte dficit comercial, estimado
en aproximadamente 9.000 millones de dlares anuales.
En trminos de origen, las autopartes provienen de Brasil
(40%), seguido por China (11,5%), Alemania (8,0%), Japn
(6,0%) y Francia (5,2%). El dficit comercial ms importante
con Brasil es en transmisin, motores y sus componentes,
carrocera y sus partes, y el sistema elctrico. Desde China se
adquiere fundamentalmente equipamiento interior para el
vehculo; y de Alemania, motores y transmisin.
Segn estudios de Adefa, el mercado regional se encuentra
en expansin, con una fuerte intensificacin en el comercio
bilateral (Argentina-Brasil). En este sentido, como el 70%
del flujo de vehculos se moviliza por barco, y alrededor del
60% del flujo de autopartes es va terrestre, existe una fuerte
presin sobre las polticas de infraestructura de logstica
y transporte para incrementar la competitividad.
La industria automotriz ha sido una de las de mayor crecimiento
a partir del 2003, aun teniendo en cuenta el derrumbe en la
produccin observado en 2014. Como en la mayora de los
sectores, el mayor crecimiento en la produccin se observ
en los primeros aos del perodo. En el ao 2004 los
patentamientos de automviles prcticamente se duplicaron,
empujando a un crecimiento de casi 33% en la produccin (y un
fuerte incremento en las importaciones). Entre 2004 y 2008,
la fabricacin de vehculos creci a una tasa promedio anual del
25%, empujada tanto por las ventas al mercado interno como
por las mayores exportaciones a Brasil. Los aos subsiguientes
mostraron una desaceleracin, pero despus de una cada en la
crisis de 2009, la produccin sigui creciendo a tasas elevadas
hasta 2011, cuando alcanz un mximo de 828.771 unidades.

76

A partir de 2012, la produccin se estanc y cay un 4,6%


en dos aos, empujada principalmente por las menores
exportaciones (el nmero de patentamientos en el pas
continu incrementndose). Sin embargo, en el acumulado
a septiembre de 2014 el sector llega a una cada de ms
de 24% en la produccin. El colapso de la industria se explic
por una conjuncin de factores que provocaron tanto una cada
del mercado interno (los patentamientos cayeron un 25,7%),
como de las exportaciones (se redujeron un 25,5%

principalmente por la cada en las ventas a Brasil).


Aun as, el resultado de la dcada en su conjunto es positivo.
Entre 2003 y 2013, la produccin de automviles
prcticamente se multiplic por 5 (crecimiento promedio
anual del 17%). Si se proyecta la produccin de 2014
manteniendo la cada acumulada hasta el momento, el
aumento de la produccin en los 11 aos es de 355%
(equivalente a una tasa de crecimiento anual de 12%).

Produccin de vehculos automotores

Fuente DAR en base a ADEFA

77

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

La evolucin de la produccin de autopartes tambin muestra


una etapa de crecimiento hasta 2011 y una posterior reduccin.
Sin embargo, el crecimiento de la produccin ha sido muy inferior

a la de automviles. De acuerdo con el ndice de volumen


fsico del Indec, la produccin de autopartes acumul
un crecimiento del 51% entre 2003 y 2013.

IVF produccin de autopartes

Fuente DAR en base a INDEC

78

79

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

En cuanto al comercio exterior, se observa un fuerte aumento


del dficit del sector durante todo el perodo (pas de u$s 438
millones en 2003 a u$s 8.170 en 2013). Esto se debe
principalmente al fuerte aumento en las importaciones, en
especial de autopartes. La diferencia entre el crecimiento

en la produccin de automviles y autopartes da cuenta de


un aumento en la participacin de partes importadas en la
produccin nacional, lo que provoc que el dficit del sector
creciera a medida que aumentaban los patentamientos,
aun con un fuerte aumento de la produccin.

Importaciones y saldo comercial. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

80

Por otro lado, las exportaciones tambin se han incrementado


de manera importante, concentrndose principalmente en el
mercado brasileo, que pas de un tercio a ms del 85% de
las exportaciones de automviles.

Las exportaciones en dlares representan ms de 9 veces el


valor de 2003, pero aun as esto no ha sido suficiente para
evitar el aumento del dficit en el sector.

Exportaciones de vehculos automotores

Fuente DAR en base a ADEFA

81

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ AUTOPARTES

Finalmente, el empleo del sector creci a una tasa


promedio anual del 8,5% en todo el perodo, empujado
principalmente por la produccin de vehculos y alcanzando

un total de 89.735 empleados en 2013 (1,4% del empleo


total registrado). En el primer trimestre de 2014 se
haban realizado suspensiones en algunas plantas.

Empleo en vehculos automotores

Fuente DAR en base a MTEySS

84

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Ser proveedores regionales de autopartes


Profundizar el modelo de desarrollo con perfil exportador.
Sostener y ampliar los esquemas de especializacin
productiva, plataformas exclusivas del sector. En particular,
se han venido dando marcados avances en lo que hace a
camionetas, pickups y autos de mediana y alta tecnologa.
Esto supone un alto potencial para abastecer al mundo de
los ejes, cardanes y motores de esos vehculos (escala para
mayor integracin local).
Incentivar el desarrollo de proveedores locales por medio
del sostenimiento y la profundizacin de una poltica
industrial activa en el autopartismo, que premie la mejora en
productos y procesos.
Sustitucin de importaciones en autopartes
Existen oportunidades en piezas y partes de mazos de cables,
pasibles de ser nacionalizadas en el corto y mediano plazo
como: cables, cables de antena, caos corrugados y lisos,
cinta aisladora de PVC y de polister, conectores plsticos
y terminales metlicas, contrapartes elctricas, inyeccin
de caucho y de extrusin de caucho, rels y paos y espumas
insonorizantes, entre otros.
Tambin para generar produccin local de sistemas de
informacin y entretenimiento. Estos sistemas multimedia
son considerados la evolucin tecnolgica de los autorradios
y cuentan con la capacidad de reproduccin de audio y video,
navegacin, tv digital, radio; adems de conexin bluetooth,
conexin al telfono mvil y otras aplicaciones que mejoran el
confort en los vehculos.
Desarrollar dispositivos de alerta visual y acstica de cinturn
de seguridad. Block, tapas de cilindro y otros componentes
de aluminio. Amortiguadores, antenas, bateras, bocinas,
bulones de ruedas, cajas de direccin, discos de freno, carcasas
de transmisin y embragues.

Generar sustitucin de importaciones en vidrios para


parabrisas y componentes de plstico.
Mayor contenido nacional en el sector automotriz
Promover las inversiones en el sector autopartista.
Promover las exportaciones de partes y piezas, y conjuntos
y subconjuntos.
Analizar la conformacin de un ndice de Contenido
Industrial en conjunto con la Asociacin de fabricantes, para
incentivar la inversin en este ltimo.
Beneficios para las exportaciones
Ante el aumento de costos logsticos a nivel global surge
la oportunidad de lograr provisin regional. En este sentido,
adecuar las vas frreas, los puertos, etctera, para mejorar la
provisin.
Oportunidad para desarrollos multimodales en
infraestructura y logstica.
Clave en este camino resulta la complementariedad
productiva con Brasil.
Polticas activas de negociaciones internacionales.
Agregacin de valor a travs de la ciencia y la tecnologa
Promover acuerdos de transferencia tecnolgica y know-how.
Desarrollo de software de gestin y aplicacin en los
automviles.
Establecer pautas de mejora continua.

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ AUTOPARTES

85

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cadena de valor...........................................................................................................................................89
Contexto internacional...............................................................................................................................92
El sector en la Argentina........................................................................ ....................................................93
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................103

89

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

CADENA DE VALOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cadena de valor

INDUSTRIA ALIMENTICIA

Produccin primaria

Industria

Agrcola

Procesamiento

Vacuna

Faena

Porcina

Despostado

Avcola

Elaboracin

Pesquera

Envasado

Comercializacin
Mercado Interno
Supermercados
Hipermercados
Carniceras/Polleras
Fiambreras
Almacenes
Otros

Mercado Externo

90

La cadena de valor de alimentos y bebidas es muy


heterognea con respecto al eslabn de las materias primas,
que provienen fundamentalmente de los productos primarios
y son de una amplia variedad. No todas las materias primas
llegan a la industria tal cual son extradas ya sea por
recoleccin o por faenado, sino que muchas de ellas
atraviesan procesos productivos en establecimientos
(intermediarios o no), para convertirse en insumos de la
produccin alimenticia posterior. Tal es el caso de las harinas
de maz y trigo, o cualquier grano o cereal que tenga al
menos un proceso de transformacin (avena arrollada,
salvado de maz). A este grupo podemos sumarle los aceites,
por ejemplo de girasol u oliva (enriquecidos o naturales),
o cualquier otro tipo de extractos de cereales. Respecto
de los procesos que se realizan dentro de la industria,
frigorficos, fraccionadoras, etc., se pueden distinguir:
a. Los procesos de transformacin o fabricacin.
y b. Los procesos complementarios.
a. Se refieren a la transformacin de la materia prima en
producto terminado o semielaborados, y al envasado.
b. Como complementarios se reconoce la investigacin
y desarrollo, los servicios al cliente y la reposicin.
a.1. Los procesos de transformacin se clasifican en:
-procesos de extraccin (separado de pulpas, huesos, vsceras,
cueros, lquidos, etc.; machacado, molienda, secado y
filtrado); -procesos de manipulacin (se dan en varias etapas
de los procesos, dependiendo del grado de automatizacin;
almacenamiento para evitar estacionalidades); -procesos
de elaboracin (coccin, secado, destilacin, fermentacin,
embutido, maduracin, deshidratacin); -procesos
intermedios y/o permanentes (pasteurizacin, esterilizacin
antibitica o por radiacin, accin qumica y refrigeracin).
a.2. Envasado. Se distinguen tambin dos tipos:
-envasado primario (contacto directo con el alimento):
botellas, latas, cajas, sachets, frascos, bandejas, etc.

Al vaco, con gases: helio, argn, nitrgeno, oxgeno,


hidrgeno, etc. Al natural, conservas con lquidos de
sostn: agua, salmuera, aceites, vinagres, etc.
-envasado secundario (para traslado y acopio):
cajas para embalaje, pallets, etc.
b. Respecto del ltimo eslabn de la cadena, previo
al consumo por parte de los particulares, se encuentran
una serie de actores que tienen a cargo la comercializacin,
y esta justamente constituye su lnea de negocios. En ese
sentido se pueden identificar acopiadores y distribuidores,
mayoristas y minoristas (hipermercados, supermercados,
almacenes locales, minimercados), venta directa al pblico.

La demanda mundial
de alimentos para 2050 crecer
en un 70%, la Argentina deber
estar preparada para ello.

92

Contexto internacional

A nivel mundial, el sector alimenticio es un mercado


concentrado. Grandes empresas multinacionales productoras
de alimentos. Patrn de intercambio comercial: alimentos
ms elaborados y/o frescos, con mayor sofisticacin,
homogeneidad y normalizacin. En general, un comercio
de productos ms complejos, con mayor grado de elaboracin
y/o valor (empaquetados, acondicionados, semielaborados
o preparados en base a ciertas normas, etc.). Las nuevas
caractersticas del comercio mundial permiten hacer frente
a una demanda segmentada, mediante el desarrollo de ofertas
especializadas. En 2011, el comercio mundial de alimentos
alcanz los u$s 848.131 millones, un 154% superior al monto
del ao 2003. Los principales exportadores fueron Estados
Unidos y Alemania con el 7,2% de las ventas, cada uno,
seguidos por Holanda (6,7%), Brasil (6,2%) y China (5,1%).
La Argentina se encuentra en el 10 lugar, con el 3,2% de las
exportaciones mundiales.
El principal alimento comercializado internacionalmente
es el aceite de palma, con el 4,8% de las ventas externas,
seguido por caf (4,3%), azcar (4,2%), carne porcina (3,5%)
y queso y requesn (3,4%). En el sexto lugar se encuentra
la carne de aves (3,1%), entre las que predomina el pollo.
La Argentina tiene baja o nula participacin en las
exportaciones de estos productos: solo un 1% en las
exportaciones de quesos y un 1,6% en las de carne avcola.
El principal importador mundial de alimentos es Estados
Unidos; y de los 10 ms importantes, 9 son pases desarrollados,
apareciendo China entre ellos. Este ltimo es adems el que
mostr mayor dinamismo en el perodo, ya que aument sus
importaciones de alimentos un 331% entre 2003 y 2011, muy
por encima del 101% que promediaron los otros.

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

El sector en la Argentina

La cadena alimenticia en la Argentina representa el 25%


del valor de la produccin industrial, y es la ms importante
del pas. Entre 2003 y 2011, creci un 169% en promedio
hacia adentro de la cadena; la produccin y procesamiento
de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites
y grasas, lo que representa el 58% del VBP sectorial, creci
un 165%; mientras que la elaboracin de galletitas, bizcochos,
productos de panadera, azcar, chocolate, pastas, caf, t,
yerba mate y otros alimentos con el 26% del VBP sectorial
creci un 203% en el mismo perodo. Asimismo, es una
industria generadora de 500 mil puestos de trabajo en forma
directa y cuenta con ms de 14 mil empresas productoras.
Con respecto al comercio exterior, las ventas sectoriales
al mercado externo tienen una participacin del 33,6%
sobre las exportaciones totales del pas y rondan
aproximadamente los u$s 27.901 millones. Por su parte,
las importaciones son de u$s 1480 millones lo que representa
solo el 2% de las importaciones totales de la Argentina.
De acuerdo con el EMI del Indec, la produccin de alimentos
y bebidas creci durante casi todo el perodo 2003-2013
(la nica excepcin es el ltimo ao), hacindolo a una tasa
promedio anual del 4,4%. Estimaciones privadas dan cuenta
de un aumento algo menor, del 43,8%, equivalente a un 3,7%
anual. Esto se debe a diferencias entre los aos 2009 y 2011.

93

94

EMI (INDEC) Alimentos y Bebidas

Fuente DAR en base a INDEC

95

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

El mayor crecimiento se observa en la molienda de soja, que


creci fuertemente impulsada por la mejora en la cosecha.
La molienda de trigo pan tambin mostr un importante
aumento a mediados del perodo estudiado, beneficiada por
las restricciones a la exportacin del cereal que abarataron el

costo de su principal insumo. Sin embargo, el ltimo ao


las restricciones se ampliaron a las exportaciones de harina, lo
que desincentiv la produccin provocando una fuerte cada,
al punto de que la molienda de este ao fue apenas un 6%
superior al promedio 2004-2005.

Molienda soja (millones de toneladas)

Fuente DAR en base a MAGyP

97

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Molienda trigo-pan (miles de toneladas)

Fuente DAR en base a MAGyP

98

En cuanto al comercio exterior, se trata de un sector netamente


exportador, cuyo aporte de divisas aument fuertemente tanto
por la mayor produccin como por el importante crecimiento
que los productos agropecuarios tuvieron en la dcada.
Las exportaciones totales de los productos de la industria
molinera casi se triplicaron entre 2003 y 2013, pasando de
un total de u$s 5.486 millones a u$s 15.050 millones.

Casi la totalidad de las exportaciones calculadas corresponde


a la molienda de soja. Las exportaciones de harina de trigo
son menores, debido a que gran parte de la produccin se
destina al consumo interno. Cabe destacar que los clculos
presentados en este caso excluyen la exportacin de trigo
y poroto de soja, que de incluirse incrementaran an ms
el aporte de divisas de la cadena.

Exportaciones Molienda. Millones de dlares

Fuente DAR en base a MAGyP

99

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

En cuanto a las bebidas, se observa una tendencia a un aumento


del consumo de gaseosas y cervezas, pero un menor consumo
interno de vinos. De todas formas, las exportaciones de vinos
en dlares crecieron muy fuertemente durante todo el perodo

estudiado, impulsando a las exportaciones totales de bebidas


y propiciando un fuerte crecimiento del supervit comercial
total del sector bebidas.

Consumo de bebidas. Millones de hectolitros

Fuente DAR en base a INDEC

100

Balance comercial bebidas. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

101

102

Finalmente, en lo que respecta al empleo, la produccin de los


alimentos seleccionados para la muestra y bebidas creci
alrededor de un 50% entre 2003 y 2013.

Si se incluye el empleo en el cultivo de cereales y oleaginosas,


el total de puestos de trabajo alcanzado en 2013 es de 264.664
empleados, un 4,1% del empleo total.

Empleo en sectores seleccionados. Puestos de trabajo

Fuente DAR en base a MTEySs

103

CADENA DE VALOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Insercin internacional competitiva

Agregacin de valor a travs de la ciencia y la tecnologa

Profundizar las estrategias de comercio exterior e insercin


internacional que den un mayor impulso a la actividad.
Incentivar la agregacin de valor de derechos y reintegros
a las exportaciones de alimentos y bebidas, premiando en
particular a la agregacin de valor.
Ampliar las herramientas de financiamiento a las
exportaciones.
Profundizar las medidas tendientes a proteger nuestra
industria y el mercado interno.
Continuar la inversin en la infraestructura y logstica vial,
ferroviaria, portuaria. Necesidad de mejorar puertos con
equipamientos de fro.

Apoyar la inversin que se viene generando en gentica,


vacunacin y tecnologa para el tratamiento de efluentes.
Sostener las herramientas tendientes a mejoras de procesos;
cumplir estndares de calidad; desarrollo de proveedores;
desarrollo de productos de base biotecnolgica.
Continuar con la agregacin de valor a las harinas de distintos
orgenes; producir alimentos saludables de origen porcino;
obtener nuevos materiales biodegradables para la conservacin
y transporte de los productos provenientes de las cadenas
agroalimentarias. (Plan Argentina Innovadora 2020).

Incremento del empleo y capacitacin


Continuar con los incentivos para el blanqueo laboral
en actividades y colectivos especficos del sector.
Profundizar la regionalizacin de la produccin, dando
mayor impulso a la agregacin de valor en origen.
Fortalecimiento del mercado interno
Sostener las tendencias hacia la homogenizacin en lo que
hace a normas y prcticas del sector.
Sector de alta competitividad. La clave es sostener los
aumentos de agregacin de valor, por medio de estrategias
de comercio interior y exterior.
Impulsar la asociatividad a lo largo de la cadena de valor,
buenas prcticas de manufactura, incorporacin de tecnologa
y capacitacin.

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

Cadena de valor.........................................................................................................................................109
Contexto internacional...............................................................................................................................112
El sector en la Argentina........................................................................................................................... 114
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................120

109

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

CADENA DE VALOR
TEXTIL INDUMENTARIA
Cadena de valor

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES

Textil

Hilados

Tejidos

Acabados de telas

Industria

Cardado, ovillado y peinado de fibras


Bovinado
Obtencin de hilados

Preparados de hilos
Tejedura plana y de punto

Teidos y acabados
Estamperas

Diseo

Confeccin

Seleccin de mdulos y telas


Preparacin de moldes
Marketing

Cortes de tela
Cosido y remallado
Armado de prendas
Bordado y apliques

Industria
confeccionista

Comercializacin y distribucin

Marketing y promocin
Venta
Servicio al cliente

110

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

La cadena se puede dividir en dos grandes eslabones:


la industria textil y la confeccionista. Dentro de la primera
se encuentran las actividades de fibra, hilado, tejido y acabado
de telas. En fibras se encuentran las sintticas (nylon, polister,
acrlico, etc.), regeneradas (rayn, acetato, otros), vegetales
(algodn, lino, etc.) y animales (lana, pelos, seda). Por su parte,
la hilandera puede ser de fibras cortas (open end peinada
y cardada), fibras largas (peinada y cardada). Con respecto
a la tejedura, se destacan los tejidos de punto y los planos.
Finalmente, el acabado (tintorera, estampera, otros). El
sector confeccionista se puede separar en diseo de
indumentaria y confeccin para el hogar y de prendas tejidas.
Las hilanderas son el sector ms intensivo en capital de la cadena
de valor y generador bsicamente de commodities, por lo que
los precios estn definidos por el mercado mundial. Sus ventajas
competitivas residen esencialmente en las economas de escala
que determinan niveles mnimos ptimos de produccin.
El eslabn de la confeccin est integrado por fabricantes
y talleres de confeccin. En general, los fabricantes de ropa
tercerizan total o parcialmente la produccin en los talleres.
Los primeros aportan el capital de trabajo, disean los productos,
organizan esa produccin interna o externamente y/o
desarrollan marcas y/o canales comerciales. Por su parte,
los talleres son los espacios fsicos donde se lleva a cabo la
actividad confeccionista, la que mayor personal involucra, que
consiste en la transformacin de las telas en prendas; excepto
en el corte donde existen economas de escala.
La modalidad de subcontratacin permite a los fabricantes
flexibilizar la produccin, aprovechar los beneficios de la
especializacin y mantener menor cantidad de capital
inmovilizado, incrementando su tasa de ganancia y disminuyendo
riesgos. Esta modalidad que resulta ventajosa para la empresa
contratista constituye un elemento de debilidad para el sector
confeccionista, ya que se convierte muchas veces en una
suerte de variable de ajuste. Este esquema de trabajo genera
una serie de efectos negativos, tales como la dificultad en la
planificacin y gestin del trabajo en los talleres y pequeas
empresas; poca capacidad de negociacin; inestabilidad de los

111

pedidos; desincentivos para la estabilidad laboral; y aceptacin


de pedidos por encima de la capacidad de produccin o cierre
de talleres por falta de trabajo.
Los talleres ocupan en promedio a 10 personas y suelen tener
una organizacin informal. Tambin se registran talleres medianos
con ms de 50 personas, que presentan una estructura ms
formalizada. En general, estos ltimos trabajan para marcas,
grandes tiendas o hipermercados.
Una de las formas en que se diferencian los fabricantes es a
travs de las marcas. La marca es el smbolo que identifica
a la firma y a partir de la cual define sus polticas de distribucin,
comunicacin y producto. A partir de esta idea es posible
diferenciar dos tipologas de empresas: las que centran su
estrategia en la marca y las que no. En general, las que no tienen
marca producen ropa ms commodity de calidad media baja
y con poco diseo y de ms bajo precio. Las que centran su
estrategia en la marca buscan diferenciarse de sus
competidoras a travs del diseo, el marketing y el canal de
comercializacin.

112

Contexto internacional

La liberalizacin del comercio en la industria textil y de


confecciones se aceler principalmente a partir del
desmantelamiento completo del sistema que regulaba
por cupos las transacciones internacionales, denominado
ATV (Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta). La administracin
comercial sectorial haba estado vigente desde el ao 1974
y dej de operar a partir del 1 de enero de 2005.
Desde esa fecha, el comercio de textiles se administra por las
mismas normas de la Organizacin Mundial del Comercio
(OMC) que rigen el comercio del resto de los bienes
industriales, salvo algunas medidas especiales aplicables por
un perodo de ocho aos de transicin, a las importaciones
de productos provenientes de China.
Por otra parte, la adhesin de China a la OMC en el 2001
signific un cambio importante en la organizacin del comercio
mundial para el resto de los pases. Previo a ese ao, cualquier
pas poda establecer medidas restrictivas a las importaciones
provenientes de China, sin obligacin de efectuar ninguno
de los procedimientos previstos por los acuerdos de la OMC.
Como consecuencia tanto de la cada del ATV (2005) como
de la incorporacin de China a la OMC, a partir del ao 2001,
para el caso de los textiles y las prendas de vestir solo se pueden
establecer medidas discriminatorias especiales contra China
cuando las importaciones originarias de ese pas producen una
desorganizacin de mercado en el pas importador. Sin embargo,
desde el ao 2013, no se podr dejar de reconocer a China
como una economa de mercado y, por lo tanto, no se podr
aplicar un tratamiento de regulacin comercial discriminatorio.
Uno de los resultados ms importantes de la mayor competencia
mundial que las nuevas condiciones generaron casi todos
los pases en el mundo eran productores de textiles
fue el desmantelamiento de buena parte de la capacidad
productiva en los pases desarrollados. Por otro lado, los
pases que conservaron, en general, activas sus cadenas de
valor textiles, debieron soportar el incremento de la
competencia en condiciones desleales por las
fabricaciones sobre costos de economas no capitalistas

y/o de gran explotacin obrera, lo que empeor las


condiciones productivas generales en el mundo.
Otra de las consecuencias ms relevantes vinculadas
a la nueva organizacin productiva fue la creciente extensin
de las prcticas comerciales proteccionistas. Se pueden
identificar tres estrategias ante el nuevo escenario:
1. Las economas asiticas que, ante la apertura comercial y
sobre la base de abundantes recursos humanos, bajos salarios
y condiciones laborales muy precarias, se orientan a la
exportacin. 2. Las economas ms desarrolladas (Estados
Unidos y las economas occidentales de la Unin Europea)
que, a travs de acuerdos voluntarios de restriccin de
importaciones de las economas emergentes, han decidido
ir desmantelando su produccin en las reas ms intensivas
en mano de obra, reservndose el desarrollo del diseo,
el marketing y la comercializacin. 3. Los pases
latinoamericanos y de Europa del Este que, en una situacin
mucho ms delicada, pretenden mantener su produccin
y desarrollan prcticas comerciales proteccionistas.
En suma, es posible distinguir:
Pases de altos ingresos (Estados Unidos y pases de la
Unin Europea): Control de la cadena de valor global a travs
del desarrollo del diseo, del marketing y de la distribucin.
Conservan la vanguardia del desarrollo cientficotecnolgico.
Salarios altos, en tanto requieren trabajadores calificados
en sus pases de origen.
Pases de bajos ingresos (algunos de Asia y de
Centroamrica): Concentran las actividades de confeccin
masivas trabajo-intensivas y de mayor escala. Bajos salarios
y, en general, legislaciones blandas que permiten condiciones
laborales precarias. La mayor parte de su produccin se
destina a mercados externos.
Pases de ingresos medios (Amrica del Sur y este de Europa):
Larga trayectoria productiva. Autoabastecimiento de fibras.
Mercados internos relativamente amplios. Generan diseo
y tienden a desplazarse a nichos de alto valor agregado, que

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

en el pasado se realizaban casi exclusivamente en Europa.


No abandonaron la fabricacin de bienes menos diferenciados
del mercado. Sus gobiernos tienden a aplicar polticas
de proteccin comercial.
Si bien hay pases con menores costos laborales, la mano
de obra barata no es, necesariamente, la ventaja competitiva
decisiva. La competitividad depende tambin de otros factores
como la calidad, el diseo, la innovacin, la diversidad
de productos, la rapidez para responder a cambios en el mix
de produccin, el cumplimiento de plazos y condiciones,
la dotacin y actualizacin de los bienes de capital,
la localizacin, la infraestructura (especialmente en transporte),
la calidad de la mano de obra, la situacin sindical, el acceso y el
costo de materias primas, la situacin financiera de las firmas,
la habilidad directiva y el apoyo del gobierno para resistir
una lucha prolongada con la competencia.
En ese sentido, los pases del Mercosur disponen de produccin
propia de materias primas (algodn, lanas, hilados), hay
capacidad de diseo e innovacin, mano de obra capacitada
de costo intermedio, buena localizacin y capacidad de
transporte adecuada.
El comercio mundial tanto de textiles como de confecciones
viene perdiendo importancia relativa dentro del intercambio
internacional, como sucede con todos los sectores tradicionales;
sin embargo la participacin de los textiles no es menor,
especialmente teniendo en cuenta que duplica la importancia
del sector calzado, mientras las confecciones ms que las
quintuplica.
En el 2011 las exportaciones mundiales de la cadena alcanzaron
los u$s 757 mil millones, un 17% ms que en 2010; y con
un crecimiento del 77% respecto del ao 2003. Del total
de exportaciones, un 73% pertenece a confeccin de
indumentaria, habiendo aumentado su participacin en el
total desde 2003 en tres puntos porcentuales.
En lo que hace a las exportaciones de textiles, en 2011
el principal exportador fue China, que ha aumentado

113

su participacin en las exportaciones mundiales del 12%


que registraba en 2003 al 24% en 2011, con un crecimiento
de sus ventas al resto del mundo del 213% en el perodo.
Por su parte, Estados Unidos mantuvo su participacin
en torno al 8%, India gan 3,5 puntos porcentuales (p.p.),
del 3,2 al 6,7%, mientras que Italia y Alemania perdieron 3 p.p.
y 2,1 p.p., respectivamente. De estos pases, el que registr
mayor crecimiento en sus exportaciones fue India, con un
aumento del 230% en el perodo.
Se destaca una concentracin de la produccin mundial y una
mayor participacin de textiles elaborados en base a fibras
sintticas en detrimento de las fibras naturales.
No obstante esa tendencia y la prdida de participacin
del algodn en el escenario global, el cultivo se ha mantenido
como el producto agrcola no alimentario de mayor intercambio
comercial en el mundo. Por su parte, las principales
exportaciones de prendas de vestir tambin corresponden a
China (36,9%), seguido por la Unin Europea (28,1%); el resto
posee menos del 4% de participacin en el total.

114

El sector en la Argentina

De acuerdo con el Estimador Mensual Industrial, la


produccin textil mantuvo una tendencia creciente durante
todo el perodo 2003-2013, con solo dos aos de cada
(-4% en 2009 y -0,8% en 2013). En el total del perodo, el
crecimiento acumulado fue de 52,6%, equivalente a una tasa
anual del 4,3%. La tendencia muestra una desaceleracin en
los ltimos aos, ya que la tasa promedio de crecimiento en el
perodo 2011-2013 fue de apenas 1,3%.
Las ventas minoristas de productos textiles relevadas por CAME
muestran una evolucin similar a la produccin, aunque
acumulan un crecimiento bastante menor, del 17,7%.

Cabe destacar que esta disparidad entre la evolucin de


las ventas minoristas y la produccin medida por el Indec
se ampli fuertemente en los primeros nueve meses de 2014,
cuando las estadsticas de CAME mostraron una reduccin
del 7,7% en las ventas, lo que contrasta con el aumento del 3,0%
EMI Textil.
Si desagregamos el indicador de CAME, podemos observar que
este crecimiento fue impulsado por las mayores ventas de
indumentaria, que acumularon en el perodo un crecimiento
del 25,2%. Las ventas de hilados, en cambio, tuvieron un
incremento apenas superior al 3%.

EMI-Productos textiles

Fuente DAR en base a INDEC

A la competitividad hay que pensarla


en forma sistmica, para que entren
tambin categoras como calidad,
diseo, innovacin: ejes clave
para reducir la informalidad
laboral en el sector .

116

Ventas minoristas (variacin interanual)

Fuente DAR en base a CAME

117

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

Por su parte, los puestos de trabajo del sector crecieron un 59%


entre 2003 y 2008, alcanzando ese ao casi 116 mil empleados.
Sin embargo, en los aos siguientes el empleo textil se mantuvo
relativamente estancado, y en 2013 se encontraba prcticamente
en el mismo nivel. Esto implica que el sector ha perdido
participacin en el empleo total, pasando de casi 2,1% en 2006
a un 1,8% en 2013 (se excluye del total del empleo textil la
produccin de calzado, maletas, bolsos y artculos de piel).

En particular, mientras que el empleo en la confeccin de


prendas de vestir creci un 71% entre 2003 y 2013,
el nmero de trabajadores empleados en la confeccin de otros
productos textiles se increment en un 52%. As, el sub-rubro
de indumentaria increment su participacin en el empleo total
del sector, pasando de un 38,7% en 2003, a un 41,5% en 2013.
Del empleo total en 2013, un 41,5% correspondi a la
fabricacin de prendas de vestir.

Empleo total de la cadena

Fuente DAR en base a MTEySS

118

119

CADENA DE VALOR TEXTIL INDUMENTARIA

En cuanto al comercio exterior, el aumento de las importaciones


ha sido muy superior al de las exportaciones, tanto en el caso
de prendas de vestir como en el de hilados, lo que ha llevado
a un fuerte incremento del dficit comercial del sector, que
en 2013 alcanz un valor de u$s 1.031 millones, casi cuatro
veces el de una dcada atrs. Tres cuartas partes del dficit

corresponden al comercio de hilados y otros insumos textiles.


Cabe destacar que tanto las importaciones como las
exportaciones mantuvieron una tendencia alcista entre 2003
y 2011, pero en los ltimos dos aos mostraron una reduccin
del 17% y 43% respectivamente.

Balance Comercial del Sector Textil Indumentaria. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

120

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Fortalecimiento de la cadena de valor

Incremento del empleo

Sostener las acciones que den mayor equilibrio a la cadena,


tendientes a ampliar el diseo y marca argentina y reducir la
aun elevada incidencia de la informalidad laboral en el eslabn
mano de obra intensivo (confeccin).
Entre otras, se propone crear agrupamientos industriales
especficos para el complejo productivo que d visibilidad y
escala a los talleres, con centros de servicios compartidos
en diseo y mayor articulacin en los eslabonamientos.
Orientar los regmenes de promocin industrial existentes
a la maximizacin de produccin nacional de textiles.
Fomento y desarrollo de herramientas para ampliar la
capacidad productiva de la siembra de algodn en la Argentina,
as como la superficie sembrada. Incentivar el pleno
funcionamiento de la cadena agroindustrial.

Profundizar los esfuerzos vigentes en torno a la propuesta de la


Ley de Formalizacin, en conjunto con las cmaras y sindicatos.
Impulso al programa de compromiso social compartido,
elaborado por el INTI.
Sostener la federalizacin de la capacitacin.

Resguardo del mercado interno


Sostener y ampliar la administracin del comercio, tendiente
a proteger el mercado interno.
Elaborar listado de producidos y no producidos, tanto en
insumos como en prendas finales.
Seguimiento y control de las importaciones a travs de
sistema de alerta temprana.
Control y monitoreo de sustancias nocivas para la salud y el
medio ambiente en productos textiles, as como lo referente a
trazabilidad del producto (trabajo en conjunto con el INTI).
Control de la composicin y etiquetado de productos textiles.

Inversin en ciencia y tecnologa


Facilitar las inversiones para el tratamiento de efluentes
en las tintoreras.
Profundizar las acciones para erradicar definitivamente
la mayor plaga en la siembra de algodn (el picudo algodonero).
Fortalecimiento de los programas de mejora en la calidad
del algodn.
Desarrollar la cadena productiva de fibras finas, como la de
camlidos (Plan Argentina Innovadora 2020).

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

Cadena de valor...........................................................................................................................................125
Contexto internacional..............................................................................................................................128
El sector en la Argentina...........................................................................................................................129
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................141

125

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

CADENA DE VALOR QUMICA


Y PETROQUMICA
Cadena de valor

INDUSTRA QUMICA Y PETROQUMICA

Productos
Materias primas

Gas natural
Etanol
Propano
Butano

Petroqumica

Qumica

Petrleo
LNG
Nafta virgen

Sal
Azufre
Minerales

Bsicos
Olefinas
Etinol
Propileno
Butilenos
Butadieno
Metanol
Amonaco
Aromticos
Benceno
Tolueno
Xilenos

Bsicos Inorgnicos
cido sulfrico
Soda Castica
Cloro
cido Clorhdrico
Solda Solvay
Sales de potasio

Intermedios

Finales

Estireno
Cloruro de vinilo
Etilbenceno
Alquibenceno
Alcoholes
cido Tereftlico
Etilenglicol
Propilenglicol
cido Actico
Acetona
Acetatos

Termoplsticos
Resinas termorrgidas
Caucho sinttico
Fertilizantes
Fibras sintticas
Detergentes
Solventes

Qumica fina
Pigmentos colorantes
Principios activos
Reactivos para analisis
Compuestos
de metales

Especialidades qumicas
Plastificantes
Mejoradores de impacto
Agentes anti UV
Espesantes
Saborizantes
Formulados
agroqumicos
Ahesivos y selladores
Catalizadores

126

La cadena de valor qumica y petroqumica incluye todo


el proceso de transformacin de las materias primas
provenientes de la industria petrolera (gas natural y petrleo)
y de la minera (sal, azufre, etc.). En la industria petroqumica
los productos bsicos pueden agruparse en tres familias: los
derivados de gas de sntesis (amonaco, metanol), las olefinas
(etileno, propileno, butilenos, butadieno) y los aromticos
(benceno, tolueno, xilenos). De ellos derivan los productos
intermedios (estireno, acetona, etc.) y finales (termoplsticos,
solventes, resinas, caucho, etc.).
Los productos petroqumicos son bsicamente commodities,
a partir de su escasa diferenciacin y la existencia de un amplio
y desarrollado mercado internacional que opera bajo las reglas
del libre mercado. De esta manera, al estar fuertemente
vinculado con el mercado mundial, las empresas que operan
en el sector petroqumico local son tomadoras de precios,
vindose afectadas por los ciclos de subas y bajas resultantes
de los movimientos de la oferta y demanda internacional,
as como de la evolucin del costo de las materias primas
energticas.
Esta industria se caracteriza por el valor agregado que se va
incorporando en cada una de las etapas de sus cadenas productivas.
Asimismo, la escala de produccin es un factor competitivo
esencial. La petroqumica se caracteriza especficamente por
requerir grandes inversiones; es una industria capital intensiva.
Generalmente, utiliza procesos continuos en plantas que
trabajan en forma continua y que tienen que operar superando
el 70% de su capacidad para ser rentables.
Dentro de la industria qumica se encuentran los productos
qumicos bsicos inorgnicos, la qumica fina (que incluye
orgnicos e inorgnicos) y las especialidades qumicas, donde
cada segmento tiene sus particularidades. Los productos
qumicos bsicos inorgnicos son commodities, por lo que
tienen caractersticas similares a los commodities de la
industria petroqumica:

Gran volumen de produccin y precio moderado en base


a oferta y demanda mundial.
Demandados en base a especificaciones tcnicas
estandarizadas (composicin qumica, contenido de impurezas,
propiedades fsicas, etc.).
Elevada intensidad de capital y relativamente baja
utilizacin de personal.
Intensivos en tecnologa, por lo general disponible de
empresas especializadas.
Por su parte, la qumica fina se caracteriza por tener
pequeos volmenes de produccin, debido principalmente
a que su demanda est basada en especificaciones tcnicas
no estandarizadas, lo que lleva a que sus precios sean
de elevados a muy elevados, y a tener un mercado acotado.
Adems, posee una menor intensidad de capital que las
commodities orgnicas e inorgnicas, y mayor requerimiento
de personal. Tambin son intensivos en tecnologa pero esta,
por lo general, es de desarrollo propio.
Por ltimo, las especialidades qumicas tienen volmenes de
produccin pequeos a moderados; y su precio es establecido
en base a su rendimiento en las prestaciones a las que estn
destinadas. Tienen una baja intensidad de capital y elevados
requerimientos de trabajo, especialmente para asistencia
tcnica de los clientes. Por lo general, son intensivos
en tecnologa de aplicacin.
La industria en su conjunto posee una fuerte integracin hacia
adelante con gran variedad de industrias: plstica, pinturas
y recubrimientos, cuero, papel, textil, calzado y marroquinera,
alimentos y bebidas, metalmecnica, automotriz, medicamentos,
cosmtica, limpieza, agricultura y ganadera, etc.

Generadora de alto valor


agregado y fuertes eslabonamientos
hacia adelante con gran variedad
de industrias: plstica, pinturas
y recubrimientos, cuero, papel, textil,
calzado y marroquinera, alimentos
y bebidas, metalmecnica, automotriz,
medicamentos, cosmtica, limpieza,
agricultura y ganadera.

128

Contexto internacional

Segn datos provistos por la Cmara de la industria qumica


y petroqumica, la facturacin mundial de productos qumicos
llega a u$s 2.604 miles de millones, siendo Asia el principal
continente con el 40,2% de las ventas; seguido por la Unin
Europea con el 22%; el NAFTA con el 21,2%; Amrica Latina
(4,2%); resto de Europa (2,1%) y otros 0,7%. En Latinoamrica:
Argentina, Brasil y Venezuela forman el grupo de los tres pases
que integran el grupo de los top 30 productores qumicos.
Respecto al comercio internacional, las exportaciones
mundiales totalizaron en 2011 unos u$s 1.903 mil millones,
con un incremento del 215% en la ltima dcada.
Los principales exportadores son Alemania con el 10%,
Estados Unidos con el 10% y China con el 8%.

129

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

El sector en la Argentina

De acuerdo con el EMI del Indec, la produccin de sustancias


y productos qumicos creci durante todo el perodo 20032013, a una tasa promedio anual del 5,4%. Estimaciones
privadas dan cuenta de un aumento muy inferior en el perodo
2008-2010, por lo que segn estas el aumento en el total

del perodo habra sido del 46,3%, equivalente a un 3,9% anual.


En cuanto a la evolucin de la produccin de los distintos
productos qumicos, se observa un fuerte crecimiento en
artculos de limpieza; y un poco menor en el caso de las pinturas
o jabones.

EMI Sustancias y productos qumicos

Fuente DAR en base a INDEC

130

Produccin de productos qumicos seleccionados. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a INDEC

131

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

Las exportaciones y las importaciones de productos qumicos


han crecido a una tasa similar (217% y 209% entre 2003
y 2013, respectivamente), y esto ha ampliado el dficit
comercial ya existente a principios del perodo, que en
2013 alcanz los u$s 4.783 millones. Las ventas externas
fueron impulsadas por el crecimiento de las exportaciones

de productos farmacuticos, aceites esenciales y perfumes,


y otros productos qumicos. En cuanto a las importaciones,
la mayora se concentra en qumicos inorgnicos (aunque
su crecimiento fue menos acelerado que el de otros
rubros) y productos farmacuticos (el rubro de mayor
aumento detrs de aceites esenciales y perfumes).

Balance comercial productos qumicos. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

134

135

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

En lo que respecta a la industria petroqumica, de acuerdo con


estadsticas del Instituto Petroqumico Argentino la produccin
se redujo un 11,6% desde 2003, impulsada principalmente por
la menor produccin de productos bsicos. As, alcanz en 2013
un total de 6,03 millones de toneladas. Ante un consumo
interno con un leve ascenso del orden del 7,1% en el perodo,

esto deriv en un aumento de las importaciones crecieron


6,2% en la dcada analizada hasta los 1.839 millones de
toneladas en 2013, pero fundamentalmente en un derrumbe
de las exportaciones, que se redujeron a menos de la mitad
entre 2003 y 2013: 967 mil toneladas este ltimo ao.

Produccin de la industria petroqumica. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a IPA

136

Exportaciones de la industria petroqumica. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a IPA

137

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

Importaciones de la industria petroqumica. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a IPA

138

Finalmente, en lo que respecta al empleo, ha mostrado


una tendencia creciente durante todo el perodo,
incrementndose a una tasa promedio anual del 5,1% entre
2003 y 2013. Esto ha sido impulsado principalmente

por la industria qumica, en especial por la produccin


de agroqumicos y, en menor medida, por productos
farmacuticos, productos de limpieza y pinturas.

Empleo en industrias qumica y petroqumica

Fuente DAR en base a MTEySS

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

139

Sector clave para la competitividad


sistmica, en particular con rubros
de fuertes oportunidades para innovacin
y eslabonamientos como minera,
agroindustria y energa.

141

CADENA DE VALOR QUMICA Y PETROQUMICA

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Agregacin de valor

Generacin de empleo y capacitacin

Explorar subproductos de la explotacin minera.


Desarrollar una minera sustentable que genere el menor
impacto posible en el ambiente, promoviendo desarrollo
econmico sin soslayar el derecho fundamental a un ambiente
sano, equilibrado y apto para los seres vivos.

Mejorar la capacitacin interna de los recursos humanos.


Fomentar la educacin tcnica y de ciencias duras.

Fomento del mercado interno


Explotacin de reservas energticas y de inversiones en
exploracin e infraestructura de hidrocarburos.
Ampliar las inversiones en refineras.
Desarrollo de aglomerados productivos.
Desarrollo logstico e infraestructura. Actualizacin e
implementacin de la Ley de Transporte Multimodal y
desarrollo de red de logstica.
Promocin de creaciones de parques industriales
especializados para la industria qumica.
Fomento a las exportaciones
Promover la insercin a los mercados perifricos
demandantes de qumicos.
Fortalecer los esquemas de complementariedad productiva
con Brasil.
Armonizacin de las polticas de promocin de las
exportaciones a nivel Mercosur.
Sustitucin de importaciones
Profundizar los mecanismos de defensa de la produccin
nacional ante prcticas desleales del comercio internacional.

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

Cadena de valor...........................................................................................................................................145
Contexto internacional.............................................................................................................................148
El sector en la Argentina...........................................................................................................................152
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................156

145

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

CADENA DE VALOR
CUERO Y CALZADO
Cadena de valor

INDUSTRIA CUERO Y CALZADO

Etapa

Frigorfico

Industria del curtido


Rivera y curtido

Faena (reses y sangre)

Actividades

Produccin cuero en crudo

Wet blue (al cromo)


Wet white
Recurtido, teido,
engrase y acabado

Cuero semiterminado
Cuero terminado
Acabados especiales

Industria del calzado


y sus manufacturas

Calzado de cuero
Diseo y desarrollo de marca
Corte de cuero
Armado
Aparado
Terminado

146

La cadena de valor del cuero est compuesta por tres eslabones:


la produccin de cuero crudo, el primer proceso industrial,
que comprende el curtido y terminacin del cuero, y una segunda
etapa de industrializacin donde se hallan la produccin
de calzado y marroquinera.
Los cueros crudos son obtenidos por los frigorficos como
producto secundario de la faena de animales para la obtencin
de carne. Respondiendo a esta particularidad, el mercado de
primera venta de cueros crudos se caracteriza por la inelasticidad
de la oferta, esto es por el hecho de que las cantidades producidas
no responden a las variaciones de su precio. Es el mercado
de la carne bovina, por consiguiente, el que determina
la oferta de cueros crudos.
Los cueros crudos son procesados en las curtiembres, donde
se obtienen de acuerdo con el trabajo que se les haga
distintos tipos de cuero. Del primer proceso se obtiene el cuero
denominado wet blue (curtido hmedo al cromo; tanto flor como
descarne), el siguiente es el cuero semiterminado, finalizando la
etapa industrial de curtido con el cuero terminado. Por ltimo,
los cueros terminados que se destinan al mercado interno
son industrializados por los sectores de calzado y marroquinera.
Debe destacarse que un buen cuero proviene de pieles de espesor
uniforme, sanas y de buena resistencia. Para el sector productor,
el correcto cuidado del cuero implica:
Evitar las marcas a fuego en las partes ms valiosas del
cuero. Frecuentemente son marcas que se evidencian como
cicatrices visibles que muchas veces atraviesan todo el corte
transversal del cuero, lo que hace que no sea utilizable.
Controlar plagas como la mosca de los cuernos,
la garrapata y la ura.
Evitar todo tipo de agresiones tales como las producidas
por los alambres de pas, elementos punzantes en las
instalaciones por donde se mueve el ganado (por ej. bulones,
alambres, astillas, etc.); o las producidas en el manejo del
rodeo como el mal uso de la picana elctrica, la utilizacin
de chairas o chuzas, los daos producidos por los cuernos,
espinillos, etc.
Evitar los golpes y daos antes citados, tanto durante el

transporte del campo al frigorfico como en la carga y la


descarga; y eliminar las marcas producidas por un mal desuello.
Por su parte, la industria del calzado es una actividad
destinada a la fabricacin de artculos de consumo masivo.
Las zapateras, casas de deportes y los hipermercados
son los principales canales de distribucin de la produccin.
Dentro del sector calzado se encuentran dos segmentos
bien diferenciados:
- Calzado deportivo, la escala de produccin, la competencia
a travs del precio, la imagen de la marca y, por lo tanto, los
gastos en marketing y publicidad constituyen aspectos clave.
- Calzado no deportivo, la diferenciacin del producto y la
calidad aparecen como muy importantes, a expensas de
la escala de produccin.
La produccin se halla concentrada en pymes.
Segn se desarrolla la evolucin tecnolgica del sector,
la emergencia de nuevos materiales y la incidencia de otras
materias primas auxiliares todas de origen qumico,
petroqumico y textil van adquiriendo mayor relevancia
en la estructura productiva del sector. Pero, sin embargo,
para la industria del calzado sigue siendo el cuero el insumo
principal, lo que explica alrededor del 50% de sus costos
en insumos y materias primas. A su vez, la industria del calzado
sigue explicando el 70% del destino de la produccin del cuero
curtido.

148

Contexto internacional

Cuero
La faena de ganado bovino determina la cantidad disponible de
cuero y, por lo tanto, la competencia por el acceso a la materia
prima. La faena mundial total se increment 1,4% entre 2001
y 2011, a una tasa promedio anual de 0,1%, pasando de 224,5
a 227,6 millones de cabezas. Esta tendencia de largo plazo de
la faena muestra una tasa de crecimiento menor a la tasa
de crecimiento de la poblacin mundial. De all, es de esperar
una mayor competencia por el acceso a esta materia prima
a largo plazo y, en consecuencia, una tendencia alcista
en el precio. Tambin la escasez relativa de la materia prima
podra acelerar los incentivos al desarrollo tecnolgico de
insumos sustitutos con base qumica, petroqumica y textil.
En cuero crudo, Estados Unidos es el principal exportador
con el 36% del volumen de las exportaciones mundiales
de 2006, seguido por Francia (8%), Canad (7%), Alemania
(5%), Australia (5%) y Holanda (5%). Los principales
importadores son China (36% del volumen) e Italia (16%),
seguidos por Corea (7%), Taiwn (4%), Austria (4%), Mxico
(4%), Tailandia (3%) y Alemania (3%). Por lo general,
los exportadores europeos destinan sus productos a Italia;
y el resto lo venden a China o a otros pases. En cuero wet
blue y semiterminado, los principales exportadores son Brasil
e Italia, seguidos por Estados Unidos, Argentina, Taiwn,
Corea, India y Alemania. Los destinos de sus exportaciones
marcan una tendencia similar a la del cuero crudo: mientras
los pases asiticos destinan sus ventas a China, el resto divide
los destinos entre esta nacin y pases desarrollados: Brasil entre
China e Italia, Argentina entre China y Estados Unidos, Italia
entre China y Rumania. Adems, Alemania concentra
sus exportaciones en Polonia; y Estados Unidos diversifica
hacia Mxico. Por ltimo, China e Italia son los principales
importadores de cuero terminado, 34 y 14% del volumen
respectivamente, en el ao 2006. El segundo bloque
lo conforman Espaa, Vietnam, Taiwn, Polonia, Rumania
y Portugal explicando otro 25% del total.

En cuanto a las exportaciones de cuero terminado, China


determina el 35% y Taiwn el 21% del volumen total
en 2006. El primero vende a Italia y Espaa; mientras
el segundo, a China y Vietnam. Italia es el tercer exportador
con el 6% y tiene como destino Rumania y Bulgaria.
Como se observa, China e Italia aparecen como los principales
importadores para todos los distintos tipos de cuero. Esto
se debe a que son dos de los mayores productores de
manufacturas de cuero, aunque con dos modelos distintos,
uno con productos de baja y media gama aprovechando los
bajos costos salariales y la disminucin de costos por su alta
escala; y el otro con productos de alta gama, generando
competitividad por diseo y desarrollo de marcas. Por otro
lado, los mayores exportadores denotan la deslocalizacin
de la produccin de sus eslabones de manufactura.
Calzado
La industria del calzado se caracteriza por estar altamente
globalizada y muy sensible a los cambios en la competitividad
internacional y a las estrategias de las compaas lderes en el
mundo. El ciclo de valor de la industria est interconectado a
escala mundial mediante alianzas estratgicas entre empresas,
segmentos de produccin, regiones productoras y pases.
Los cambios ms relevantes han sido en trminos de distribucin
geogrfica, tecnologa y calidad. En la actualidad existe
un grupo de pases que pueden identificarse como las potencias
en cuanto a la fabricacin de calzado a nivel mundial: China,
India, Indonesia y Brasil en la produccin de artculos de gama
baja; y los pases desarrollados de Europa, con Italia en primer
lugar, en la confeccin de productos de gama alta.
La produccin de calzado en China, India, Vietnam y Brasil
es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado
deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado
el proceso de relocalizacin en la industria del calzado:
a) Bajo costo de la mano de obra en los pases mencionados.

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

b) Falta de regulacin ambiental en el proceso de curtido


de los cueros y pieles.
La fase de relocalizacin ha llevado a que la produccin
de calzado en pases como los europeos se haya enfocado
en la fabricacin de productos con un alto grado de
diferenciacin en cuanto a marcas, diseo y materiales.
Eso ha contribuido a convertirlos en los pases lderes, en lo que
respecta a diseos y a la tecnologa empleada para la produccin
de calzado.
Se pueden diferenciar tres tipos de pases productores segn
el segmento que cubren:
Baja Gama: China, India y Brasil (estn mejorando calidad
para ingresar a media).
Reorientacin hacia media y media-alta gama: Europa
del Este, Corea, Tailandia y otros asiticos.
Alta gama: pases desarrollados como Italia, Alemania,
Blgica, Holanda Espaa, Francia, Portugal, Reino Unido.
Segn la Apiccaps (Asociacin Portuguesa de la Industria del
Calzado, Componentes, Artculos de piel y sus sustitutos),
la produccin mundial de calzado alcanz en 2011 los 21 mil
millones de pares, de los cuales el 87% se produjeron en Asia,
5% en Sudamrica, 3% en Europa y en frica, 2% en EE.UU.
y 1% en Oceana. El principal pas productor es China, con el
60,5% de la produccin mundial, seguido por India (10,4%).
Es destacable que entre los 10 principales productores, 7 son
asiticos, figurando entre los no asiticos Brasil con el 3
puesto; Mxico con el 8 e Italia, con el 10 puesto y como
principal productor europeo. Argentina aparece en el puesto
14 en cantidades de pares producidos.
El comercio mundial de calzado representa un mercado
equivalente a ms de u$s 95 mil millones de dlares; cuya
oferta (pases exportadores) se concentra en un 50%
en las economas del Sudeste Asitico, liderado por China
y destacandose el crecimiento de otros pases emergentes
como Vietnam e Indonesia. En lo que respecta a la demanda,

149

los importadores se concentran en el Continente Americano


y en Europa, con el 83% de las compras mundiales.
Cabe sealar que el mercado internacional de calzado
se ha ido recuperando despus de la crisis econmica
experimentada en el ao 2009 y se espera un crecimiento
leve a mediano plazo, a pesar de un nuevo ciclo de contraccin
que afectar principalmente a los pases europeos.
A nivel mundial, los principales pases exportadores son China,
Italia y Vietnam, mientras que en Amrica Latina se destacan
Brasil y Mxico. En 2010, las exportaciones mundiales de
calzado se valoraron en u$s 94.5 miles de millones, equivalente
a ms del 48% de la produccin mundial. (TradeMap).
La oferta mundial de calzado se concentra en pocos pases;
y en los ltimos 5 aos registr una tasa de crecimiento media
anual de 6%. Los principales 15 exportadores mundiales en
conjunto representan casi 85% de las exportaciones totales.
En 2010, las importaciones mundiales de calzado y sus partes
alcanzaron los u$s 98.3 miles de millones. Aproximadamente
el 73% de la demanda mundial se concentra en 15 pases,
siendo el ms importante Estados Unidos, que registra casi
la cuarta parte de las importaciones mundiales (22.3%).
Alemania se destaca como el segundo importador mundial
de calzado y partes. En 2010, las compras se valoraron
en u$s 7.3 miles de millones, equivalente al 7.4% del total
importado. Ese mismo ao, Francia fue el tercer
comprador mundial, cuyas importaciones representaron
6% del total en el mundo; sin embargo, este pas registra
un menor dinamismo que Alemania en los valores importados.
Dentro de los principales compradores, hay que subrayar que
los pases que reflejaron mayor dinamismo en las importaciones
mundiales de calzado fueron Rusia y los Pases Bajos; a pesar
de que en 2010, en conjunto adquirieron 7,4% del total
importado, en los ltimos 5 aos las importaciones han
crecido 28% y 11% en promedio anual, respectivamente.

152

El sector en la Argentina

Siendo un subproducto, la produccin de cueros evolucion


en lnea con lo ocurrido con la faena bovina en la ltima
dcada. As, tras un crecimiento del 38% entre 2003
y 2007, se redujo un 32% en 2008, alcanzando el mnimo valor
de toda la dcada, 262 mil toneladas. A partir de entonces

la produccin se recuper lentamente, pero todava no


recuper los valores de 2004, aun a pesar del crecimiento
del 10,4% que tuvo en 2013, impulsado por la liquidacin de
vientres. A su vez, las perspectivas son negativas en un corto
plazo, ya que la faena muestra una fuerte reduccin en 2014.

Produccin de cuero bovino curtido (toneladas)

Fuente DAR en base a INDEC

153

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

A su vez, las exportaciones se han mantenido relativamente


estancadas, incluso mostrando una leve tendencia negativa
en los ltimos aos, lo que llev a las ventas externas en 2013
a un valor de 114,2 mil toneladas, levemente inferior al nivel
de una dcada atrs. Su composicin tambin es muy similar
a la observada a principios de la dcada: alrededor del 61%
de las exportaciones de cueros (en toneladas) corresponde
a cueros wet blue, aquellos que poseen el menor valor

agregado, en tanto los cueros terminados representan poco


ms del 11% de las exportaciones. Solo se observa un incremento
en las exportaciones en dlares (28,6% entre 2003 y 2013),
debido al aumento en los precios de exportacin. Cabe
destacar que las importaciones de cueros (de un nivel muy
inferior a las exportaciones) tambin se han reducido en los
ltimos aos, por lo que el sector se mantiene fuertemente
superavitario: u$s 102 millones en 2013.

Exportaciones de curtiembres por tipo (toneladas)

Fuente DAR en base a INDEC

154

155

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

En cuanto a la produccin de calzados, ha mostrado un


aumento sostenido desde 2003, creciendo a una tasa
promedio anual de casi 9% durante todo el perodo. Entre
2003 y 2008, el aumento en la produccin fue impulsado
nicamente por el mayor consumo interno, que se duplic
entre 2003 y 2008, llegando a los 127.5 millones de pares
anuales. Entre 2007 y 2013, en cambio, el consumo

se desaceler fuertemente y mostr un aumento de apenas


6,6%. Sin embargo, la produccin mantuvo su senda
de crecimiento logrando un fuerte aumento de participacin en
el mercado local, que pas del 75% en 2008 a ms del 85%
en 2013. Esto se debi en gran parte a las restricciones
a la importacin, que se reforzaron a partir de 2011.

Produccin de calzado y share en mercado interno

Fuente DAR en base a INDEC

156

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Fortalecimiento productivo

Fortalecimiento de diseo y marca para el sector del calzado

Conformacin de un Polo de Calzado que integre a toda la


cadena de valor y permita generar mayor escala de produccin,
fomentando tambin la exportacin y la formalizacin del
complejo productivo.

Incentivar la creacin de nuevos modelos y colecciones.


Trabajar en el desarrollo de marca con identidad propia,
ya que muchas empresas trabajan para terceros y no tienen
desarrollo de marca.
Capacitacin en diseo, comunicacin y marketing.

CALZADO
Fortalecimiento productivo
Asegurar el abastecimiento de cueros en cantidad, calidad
y precios.
Asegurar el abastecimiento de dems insumos fondos de
calzado, materiales textiles, sintticos en tiempo y forma, a
precios razonables; y favorecer el desarrollo de nuevos diseos.
Revisar y analizar la Ley de Trabajo a Domicilio en conjunto
con los sindicatos y dems actores del sector productivo.
Promocin de las exportaciones
Participar en ferias internacionales especficas que impulsen
a los productores a exportar.
Organizar misiones inversas de compradores de calzados.
Capacitar y formar a los fabricantes de calzado en material
de exportacin.

CUERO
Fortalecer la produccin para el mercado interno
Incentivar la produccin de ganado bovino, que
constituye un insumo fundamental de la cadena de valor.
Para una mejor calidad del cuero, fomentar la produccin
en feed lot.
Promocin de las exportaciones
Fomentar la produccin y exportacin del cuero procesado
con mayor valor agregado.

CADENA DE VALOR CUERO Y CALZADO

157

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

Cadena de valor..........................................................................................................................................161
Contexto internacional.............................................................................................................................164
El sector en la Argentina...........................................................................................................................166
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................182

161

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

CADENA DE VALOR
FORESTO INDUSTRIAL
Cadena de valor

INDUSTRIA FORESTO INDUSTRIAL

Produccin primaria

Bosque

Produccin industrial 2

Consumo

Produccin
de madera
Extractivas

Bosque
nativos y
bosque
implantado

Produccin industrial 1

Tanino y resinas

Industria y exportacin

Lea,
carbn y
postes
Rollizos

Productos de madera
Pastas celulsicas

Muebles y materiales
para la construccin

Construccin, consumo
final y exportacin

Papel y cartn

Consumo final, grfica,


editorial, envases
y exportacin

162

La cadena foresto industrial est constituida principalmente


por cuatro segmentos: lea, carbn y postes; extractos
forestales; pasta y papel; y madera y sus manufacturas
(muebles, pisos, tablas, otros). Es importante destacar que
alrededor del 46% de la madera se destina al segmento de pasta
y papel, y aproximadamente el 36% se utiliza en el sector de
madera y sus manufacturas.
En el segmento extractivo, la madera se destina a la produccin
de resinas y taninos. Con la resina se obtiene trementina
y colofonia. El primero es un solvente utilizado en una variada
gama de actividades: desinfectantes, adhesivos, sabores,
fragancias, etc. La colofonia mucho ms importante que la
primera, tanto por los volmenes como por los valores
producidos tambin tiene mltiples usos: encolante para papel
o sizing, resinas para tintas de impresin, resinas para barnices
y pinturas, resinas comestibles (chicles y bebidas gaseosas),
resinas para cosmticos, aditivos para cementos, resinas para
marcacin de calles, etc. Por su parte, los taninos son utilizados
en curtiembres y en las industrias de suelas para el calzado.
Respecto del sector de pasta y papel, el eslabn primario est
representado por madera proveniente de bosques implantados
de fibra larga (pinos) y corta (eucalipto y salicceas). En la
primera industrializacin se obtiene la pasta celulsica, que
presenta diversas caractersticas y calidades que dependen
tanto de la clase de rbol como del proceso productivo utilizado.
En esta etapa la produccin es capital intensiva, continua, con
altos requerimientos de escala y dependiente de mercados
internacionales. El producto es un commodity, sujeto a ciclos
de alta y baja de precios. En la segunda etapa, las diversas
variedades de pastas de celulosa se transforman en papeles
diferentes para los usos ms variados; los ms utilizados son
el papel de diario, el papel de escritura (en variedad de formas),
los papeles tissue (papel higinico, para paales, etc.); y el papel
Kraft (o de embalaje) que se utiliza para bolsas o envoltorios
o, a su vez, para fabricar cartn corrugado demandado por la
industria del envase. Los distintos tipos de papeles y cartones
se destinan tanto a consumo final como para las industrias
grfica, editorial y envases. Por lo general, la actividad se
divide geogrficamente en plantas de celulosa cercanas a las

fuentes de materias primas, y procesadoras de papel en los


grandes centros urbanos.
Por ltimo, en el segmento de madera y sus manufacturas,
el primer eslabn lo constituye el aserrado de los rollizos
(provenientes tanto de bosques nativos como implantados).
La madera aserrada es industrializada por
el sector productos de madera, que la transforma en tableros,
aberturas, pisos, cajones, y otras manufacturas de madera.
Estos productos sufren un segundo proceso de industrializacin
cuando son utilizados como insumos por los sectores muebles
de madera y construccin. Este segmento es el que tiene
mayor capacidad de agregacin de valor, a travs de la
incorporacin al proceso productivo de distintas tcnicas de
diseo e innovacin tecnolgica.
En este segmento tambin las empresas abocadas a la primera
industrializacin de la madera, junto con las industrias del
laminado, se localizan en gran medida prximas a la materia
prima, mientras que la industria del mueble de madera
se concentra fundamentalmente cerca de las principales reas
metropolitanas y en torno a polos productivos regionales.
.

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

163

164

Contexto internacional

En las ltimas dcadas, el mercado mundial de la celulosa


y el papel ha experimentado cambios profundos. Hasta 1990,
la produccin mundial de celulosa y papel se comercializaba
preponderantemente dentro de los mismos pases
productores; sin embargo, a partir de ese ao los costos
de transporte en el mundo comenzaron a bajar y muchas
barreras comerciales desaparecieron. Como consecuencia,
los pases con un supervit de produccin empezaron a
exportar. Hoy en da, cerca del 31% de la produccin mundial
de papel y cartn se comercializa internacionalmente.
Ante este escenario de mayor comercio y competencia, la
industria de celulosa y papel ha experimentado un proceso
de consolidacin, lo que dio como resultado la desaparicin
de muchas pequeas empresas y el surgimiento de grandes
conglomerados de celulosa y papel en el mundo.
Segn datos de la revista Pulp & Paper International, en el
ao 2008 haba 100 empresas que concentraban ms de la
mitad de la produccin de celulosa y papel, con ventas por
u$s 323 mil millones. Adems, el 38% del total de ventas en
el mundo se generaban en Amrica del Norte, el 34% en
Europa y el 18% en Asia. Latinoamrica contribua con el 4%
del total de las ventas a nivel mundial. El 6% restante se
originaba en frica y Oceana. La celulosa explica una
tercera parte de la materia prima utilizada para la produccin
de papel en el mundo. El resto del insumo proviene del reciclado
de papel. En 2007, se consuman en el mundo 176 millones de
toneladas de celulosa, concentrndose el 80% del consumo en
11 pases. Estados Unidos era el principal pas consumidor con un
29,6% del total, seguido por China con 8,9% y Japn con 7,2%.
Entre 1990 y 2007, la produccin mundial de papel y cartn
pas de 239 a 384 millones de toneladas, es decir, un
crecimiento del 60% en este perodo. Del total de la
produccin mundial del 2007, el 10% estuvo constituido por
papel para peridico, el 30% fue papel de impresin
y escritura, y el 60% estuvo integrado por otros tipos de papel
y cartn.
Respecto del comercio internacional de papel y sus productos,
las exportaciones mundiales totalizaron en 2011 unos u$s 238

mil millones, con un incremento del 71% desde el ao 2003.


Los principales exportadores son: Alemania (11,7%), Estados
Unidos (11,4%), Canad (7,3%), Suecia (6,4%) y China (5,5%).
En lo que hace a las importaciones de papel y sus productos,
China es el principal importador, con el 9,7% de las compras
mundiales, seguido por Alemania con el 9%, Estados Unidos
con el 8,6%, Francia con el 5,2% y el Reino Unido con el 4,5%.
Respecto al mercado mundial de madera y muebles, se
caracteriza por estar concentrado alrededor de los pases
que cuentan con grandes extensiones de recursos forestales
nativos. Es decir, son los pases que poseen dotaciones
importantes de recursos forestales, los que lideran el ranking
en la produccin y el comercio de los distintos eslabones de
la cadena; como madera aserrada, remanufacturas, hojas de
chapa, tableros reconstituidos o muebles.
En general, los pases que cuentan con dotaciones mayormente
de bosques de conferas presentan una estructura de
especializacin internacional ms sesgada al comercio de
maderas aserradas y remanufacturas (especiales para la
construccin); y en menor medida, se destacan en el
comercio de muebles.
En cambio, aquellos pases que explotan mayormente los
bosques de latifoliadas de calidad, se especializan de manera
preponderante en la exportacin de muebles, hojas de
chapas, tableros, maderas para pisos o carpintera fina.
Por otro lado, en el caso de los bienes para consumo final,
algunos pases desarrollados como Italia, Dinamarca, Blgica
o Reino Unido se han especializado en la industria de alto
valor en muebles, pero no dependen crucialmente de la
produccin de insumos intermedios madereros, y recurren
en gran medida a su importacin. En el caso de Italia, unido
al desarrollo de la industria del mueble en la que es lder
mundial, se asocia la especializacin en la produccin y
exportacin de maquinaria para trabajar la madera.
Sumados a los tradicionales pases desarrollados de altos
ingresos per cpita, adquieren presencia los polos muebleros
de desarrollo reciente como China, Polonia, Rumania,
Eslovenia, Checoslovaquia o Mxico.
Estos polos han surgido, ms que como desarrollos

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

endgenos o autogenerados, como consecuencia de la


internacionalizacin y entrada de las empresas de los pases
desarrollados, buscando obtener ventajas econmicas en la
reduccin de sus gastos de operacin: mano de obra ms
barata, disponibilidad de materias primas aunque China
importa insumos madereros, ya que consume internamente
ms de lo que produce; y en algunos casos como Mxico
y Polonia, en cercana con respecto a los principales
mercados (Estados Unidos y Alemania respectivamente).
En la industria mueblera mundial existen dos modelos de
organizacin bien diferentes. El modelo alemn, concentrado,
en el que predominan empresas grandes y medianas (80-100
trabajadores por empresa), integradas verticalmente con
bsquedas de economas de escala, pocas lneas y variedad
de productos; y especializada en muebles de alta calidad,
funcionalidad y durabilidad. El otro es el modelo italiano,
basado en redes de proveedores pymes especializados en la
fabricacin de partes y componentes, destinadas a abastecer
a unas pocas grandes empresas innovadoras en diseo, que
realizan el acabado final del producto y manejan el sistema de
comercializacin mundial. Se ocupan de muchas lneas de
productos, con gran variedad de modelos y se especializan en
muebles de diseo artstico y de vanguardia.
Respecto al comercio internacional, las exportaciones
de madera y sus productos alcanzaron en 2011 un total
de u$s 126 mil millones, con un crecimiento del 57% entre
los aos 2003 y 2011, mientras que las exportaciones de
muebles fueron de u$s 137 mil millones, con un incremento
del 89% en el perodo mencionado.
Entre los principales exportadores de maderas y sus productos
aparecen China (10,5%), Alemania (7,5%), Canad (7,3%),
Estados Unidos (6,3%) y Rusia (5,5%).
Con respecto a los muebles, el principal exportador es China,
con el 28% de las ventas externas mundiales y un crecimiento
de 18 p.p. en la participacin en el perodo. Le siguen Alemania
(9,5%), Italia (8,3%), Polonia (6,2%) y Estados Unidos (4,9%).
Analizando las importaciones, los principales mercados para
madera y sus productos son: China, con el 12,2% de las
importaciones mundiales; Japn con el 9,9%; Estados Unidos

165

con el 9,7%; y Alemania con el 7,2%. Por el lado de los muebles,


el principal importador mundial es Estados Unidos, con el 24,6%
de las compras, seguido por Alemania con el 9,9%, Francia
con el 6,2% y el Reino Unido con el 5,2%.

166

El sector en la Argentina

De acuerdo con el ndice de volumen fsico del Indec,


la produccin de madera y corcho ha mostrado grandes
oscilaciones durante toda la dcada, alternando aos
de fuerte crecimiento con otros de cada. En 2013,

se ubic en un nivel 27% superior al de 2003, aunque


esto se debi en parte a la baja produccin de ese ao.
En cambio, comparado con la produccin de 2004,
el crecimiento acumulado fue de apenas 6%.

ndice de valor fsico de la produccin de madera y productos de madera y corcho

Fuente DAR en base a INDEC

El sector forestal posee


un alto impacto multiplicador
sobre el empleo.

168

En cambio, la produccin de muebles y colchones


prcticamente se ha duplicado entre 2003 y 2013.
En este caso, la produccin mantuvo una tendencia alcista
entre 2003 y 2007, que fren con la crisis iniciada a fines

de 2008. Sin embargo, en 2011 se produjo un fuerte salto


en la produccin, que creci 41,6%; y desde entonces se
mantiene en un nivel muy superior al del perodo 2003-2010.

ndice de valor fsico de la produccin de muebles y colchones

Fuente DAR en base a INDEC

169

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

De acuerdo con la CAME, las ventas minoristas de muebles


de oficina y muebles de hogar han evolucionado en lnea con
la actividad econmica, mostrando perodos de crecimiento
entre 2003 y 2007 y en 2010-2011; con una cada en la crisis
de 2008-2009 y en los ltimos dos aos de desaceleracin
del consumo.
El empleo en la produccin de madera y muebles se increment
un 64% entre 2003 y 2007, impulsado principalmente por la
fabricacin de muebles y colchones, pero tambin por el

aserrado y cepillado y la produccin de otros artculos de


madera. Sin embargo, a partir de ese ao, la cantidad total
de puestos de trabajo permaneci relativamente estancada,
producto de una desaceleracin en el crecimiento del empleo
en la produccin de muebles, y una cada en el caso de los otros
sub-sectores. En 2013, la fabricacin de muebles y colchones
emple a 23.361 trabajadores (+102% respecto a 2003);
el aserrado y cepillado de madera a 12.918 (+37%) y la
fabricacin de otros artculos de madera a 16.752 (+42%).

Empleo del sector madera y muebles (puestos de trabajo)

Fuente DAR en base a MTEySS

170

171

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

Finalmente, en lo que respecta al comercio exterior


de madera se observa una reduccin del supervit, debido
a la reduccin de las exportaciones, que cayeron un 36%

en dlares, entre 2008 y 2013. Este ltimo ao, el saldo


comercial del sector fue positivo por u$s 72 millones.

Balance comercial madera. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

172

Por su parte, en el sector de celulosa y papel, de acuerdo con


la Estadstica de Productos Industriales (EPI) del Indec,
la produccin de papel para diarios ha mostrado una fuerte
tendencia negativa durante la mayor parte de la dcada.
Tras alcanzar un pico de 203 mil toneladas en 2006,

en 2013 la produccin fue de apenas 136 mil toneladas,


un 26,4% inferior al valor de 2003. Esto se debe
principalmente a la reduccin en la circulacin de diarios,
de alrededor del 18,5% entre 2007 y 2013.

Produccin de papel para diarios

Fuente DAR en base a INDEC

174

En cambio, la produccin de papel para otros usos de mayor


relevancia, alcanz en 2013 un nivel de casi 1,6 millones de
toneladas: o sea un 32,1% ms que una dcada atrs.
Sin embargo, la mayora de este crecimiento se produjo entre
2003 y 2007, cuando la produccin pas de 1,21 millones

de toneladas a 1,59 millones, un crecimiento equivalente a una


tasa anual del 7,1%. A partir de entonces, la produccin se ha
mantenido relativamente estancada, con algunas oscilaciones
leves acordes con el ciclo econmico.

Produccin de papel para otros usos

Fuente DAR en base a INDEC

175

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

Cabe destacar que el aumento de la produccin ha sido menor


al del consumo aparente de papel, que creci un 49,3% en
todo el perodo. Esto se debi principalmente a una cada
de las exportaciones (en 2013 las ventas externas de papel,
cartn y sus manufacturas fueron de 144 mil toneladas, un 36%
menos que en 2003) y a un incremento de las importaciones

(850 mil toneladas, 60% ms que en 2003). Esto ha derivado


en una fuerte suba del dficit comercial del sector, que pas
de u$s 166 millones en 2003 a u$s 1.025 millones en 2013
(el mayor dficit se observ en 2011, cuando alcanz los
u$s 1.200 millones).

Comercio exterior de papel, cartn y sus manufacturas. Millones de u$s

Fuente DAR en base a INDEC

La cadena presenta un fuerte


carcter federal y estratgico
para el desarrollo de las
economas regionales.

177

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

Por ltimo, el empleo del sector ha mostrado una evolucin


similar a la correspondiente a la produccin, con un
crecimiento del 32,9% entre 2003 y 2007 pero de apenas

5,5% desde entonces.


A 2013, alcanzaba un total de 34.891 trabajadores, (un 0,55%
del empleo total).

Empleo en la produccin de papel y celulosa

Fuente DAR en base a MTSySS

180

182

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

MADERA y MUEBLE

Producciones a baja escala

Fomento a la forestacin sustentable

Posibilidad de producir tableros a baja escala.

Aprovechar zonas forestadas tales como: Corrientes


(tiene materia prima no industrializada, fundamentalmente
eucaliptus) / Necochea (aprovechar forestacin que qued
implantada sin utilizacin) / Delta.
Es necesaria la inversin en investigacin para el control
y manejo de plagas y enfermedades; adems, el monitoreo,
transferencia tecnolgica entre instituciones y hacia los
productores y la formacin de recursos humanos en el tema.
Logstica de los productos
Destinar cupos en la logstica de los productos.
Impulso a la vivienda industrializada con madera.
Considerar a la madera como material para la construccin.
Promocionar este tipo de construcciones en los planes
de vivienda.
Soluciones de energa renovable
El sector forestal genera 6 millones de toneladas al ao
de residuos forestales, de los cuales el 80% podra ser
utilizado para generar energa. Generacin de biomasa.
Aprovechamiento de desechos del pellet. El 60% del
rbol es desperdicio; analizar en conjunto con el INTI
las posibilidades de su aprovechamiento.

Inversin en innovacin y ciencia y tecnologa


En muebles planos (tableros, enchapados), se necesitan
sistemas y lneas computarizadas e innovaciones CNC
(control numrico continuo).
Tecnologas para el aumento de productividad primaria.
Sustitucin de importaciones
Produccin nacional de envases y embalajes de madera.
Conformacin de una red de servicios
Localizar a las empresas en polos productivos y generar
centros de servicios de uso comn para industrializar
la actividad.
Promover la mayor integracin entre los aserraderos y
los polos muebleros.

CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

CELULOSA y PAPEL
Mayor forestacin de pino para utilizar en papel
Complementariedad productiva con Brasil
Oportunidades de inversin
Analizar los distintos proyectos de inversin posibles as como
tambin sus requerimientos en trminos de disponibilidad
de tierras, financiamiento (montos, plazos, tasas).
Innovacin tecnolgica en tratamiento ambiental
FORESTO INDUSTRIA
Crear un foro regional de foresto industria
Mejorar la logstica y el transporte
Es preciso mejorar caminos, tren y puertos, en particular
en la Mesopotamia.

183

CADENA DE VALOR METALMECNICA

Cadena de valor...........................................................................................................................................187
Contexto internacional..............................................................................................................................190
El sector en la Argentina...........................................................................................................................192
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo........................................................198

187

CADENA DE VALOR METALMECNICA

CADENA DE VALOR
METALMECNICA
Cadena de valor

INDUSTRIA METALRGICA

Industria automotriz
(terminales)

Inversin (produccin
primaria, industrial, servicios)

Construccin /
Infraestructura

Autopartes
metalrgicas

Mquinas y equipos
(bienes de capital)

- Motores y cajas
de velocidad
- Sistemas de
carroceras
- Suspensin, frenos
y distribucin
- Sistemas de
transmisin
- Sistemas elctricos
y electrnicos

- Ascensores
- Puentes gra y
aparejos elctricos
- Maquinaria vial
- Motores y generadores
elctricos
- Transformadores
elctricos
- Construcciones
prefabricadas

Remolques y
semirremolques
(para transporte de
mercancas diversas)

Motos y bicicletas

Conjuntos y subconj. electromecnicos

Moldes y matrices

Partes y piezas
metalmecnicas
(mecanizadas y no m.)

- Maquinaria agrcola
- Mquinas / herramientas
- Empaquetadoras, envasadoras, etc.
- Equipos de manipulacin
- Mquinas para tratamiento de materiales
- Equipos de refrigeracin
- Turbinas y turborreactores
- Plantas llave en mano
- Bombas, vlvulas y compresores
- Equipos de refrigeracin
- Instrumentos de medicin y control
- Equipamiento hospitalario

Sistemas y
partes elctricos
y electrnicos

Procesos y productos derivados metlicos (forja,


fundicin, trefilado, extruido, estampado, etc.)
Servicios
(energa, agua,
comunicaciones, etc).
Actividades auxiliadoras

Siderurgia / Aceros bsicos

Metales no ferrosos

- Planos (chapas)
- Barras y perfiles

- Redondos
- Ferroaleaciones

Otras industrias
(plstico, caucho,
qumicos, etc.)

Consumo final
Aparatos de uso domstico
- Heladeras y freezer
- Cocinas, estufas,
calefones, termotanques
- Aire acondicionado
- Audio y video
- Otros
Artefactos elctricos y
componentes electrnicos
- Distribucin y seguridad elctrica
- Conductores elctricos
- Equipos de iluminacin
- Automatizacin
- Componentes y microelectrnica
- Informtica y software
- Equipos de telecomunicacin
Caos, tubos,
perfilera,
herrera

herramientas,
cuchillera,
ferretera

Alambres, elem. Envases,


de sujecin,
depsitos,
bulonera
recipientes

CADENA DE VALOR METALMECNICA

La industria metalrgica abarca un conjunto de actividades


muy diversas, que incluye la metalurgia bsica, los productos
y derivados metlicos (fundicin, forja, matricera, etc.),
la produccin de maquinarias y equipos de todo tipo,
el autopartismo, la elaboracin de materiales, componentes
y artefactos elctricos y electrnicos y otros equipos de
transporte vinculados a la actividad de los astilleros y remolques,
entre otros.
Asimismo, provee materiales y tecnologas a los distintos
sectores de la economa, integrando procesos clave en las
siguientes actividades ms relevantes:

Agroindustria, ganadera y pesca.


Energa, minera, petrleo y gas.
Construccin y desarrollo de infraestructura.
Industria alimenticia, automotriz, qumica, entre otras.
Transporte y servicios varios.
Artculos para el hogar y consumo final en general.

Debido a sus caractersticas tcnicas, el desarrollo de la


industria metalrgica es estratgico para alcanzar objetivos
ms amplios en lo productivo, lo econmico y social, ya que
opera sobre los siguientes fundamentos esenciales de la
economa y permite desplegar su potencial:
Favorece el crecimiento genuino y la creacin de empleo de
calidad.
Permite integrar las cadenas de valor de la economa,
internalizando los segmentos clave.
Contribuye al desarrollo del sistema cientfico y tecnolgico,
aportando mayores grados de autonoma.
Facilita el equilibrio externo de la economa y la solvencia
de las cuentas fiscales.
Es funcional a una distribucin del ingreso ms equitativa.

189

190

Contexto internacional

El sector de la metalmecnica es muy heterogneo;


no obstante, en lneas generales los pases desarrollados
presentan industrias metalrgicas consolidadas, con produccin
de bienes de capital tanto para sus mercados internos como
externos. En este sentido, en referencia a los bienes de capital,
varios de los pases que unas dcadas atrs eran intensivos
en la produccin de bienes de capital, ahora se encuentran
ms especializados en la tecnologa de punta, como el caso de
EE.UU. y algunos pases europeos. Esto se debe al proceso
de deslocalizacin de la produccin industrial que los pases
desarrollados vienen realizando hacia los pases en desarrollo;
en especial hacia aquellos con mano de obra barata
y mercados internos importantes. Adems, los pases
en desarrollo estn complementando esta oferta
con actividades locales.
Entre estos pases se destaca China y algunos otros asiticos
(por ejemplo, Taiwn y Malasia). Por su parte, Brasil se ha
convertido en una importante potencia en la produccin
de bienes de capital dentro de Amrica Latina, exportando
por un valor 10 veces superior al de la Argentina, y hacia
destinos como EE.UU., Alemania y Sudfrica.
En maquinaria agrcola, las empresas ms grandes del sector son
John Deere (EE.UU.), Case-New Holland (Italo-americana),
Agco/Allis (Alemania), Kubota (Japn), Class (Alemania)
y Caterpillar (EE.UU.). Ellas concentran la mayor parte
de la facturacin mundial y, por lo general, llevan adelante
alianzas estratgicas con empresas locales para competir. Uno
de los motivos es adaptarse a las particularidades de cada pas;
y otro, es la tendencia de las multinacionales a producir en la
proximidad del lugar de venta, ya sea a travs de fabricacin
propia total o de joint ventures con empresas locales.
Dentro del Mercosur, los cuatro estados parte producen
localmente implementos agrcolas de baja complejidad
tecnolgica (arados, rastras, cultivadores), mientras la Argentina
y Brasil son los nicos con fabricacin domstica de mayor
complejidad, especialmente los autopropulsados.

En lo que respecta al comercio internacional, China aparece


como el principal exportador de bienes de capital y maquinaria
agrcola, con el 21% de las exportaciones mundiales
y un crecimiento de 10 puntos porcentuales en el perodo
20032011. Le siguen en importancia: Estados Unidos
(8,8%), Hong Kong (8,2%), Alemania (7,7%) y Japn
(7,2%). Es de destacar que los 10 primeros exportadores
concentran el 80% de las ventas externas mundiales.
El primer exportador latinoamericano es Mxico, con el 2,3%,
en el 12 lugar. Despus figura Brasil (0,3%) en el puesto 32,
Costa Rica (0,1%) en el 45, y la Argentina (0,03%) en el 56.
En lo que hace a las importaciones, China tambin se
encuentra como el primer comprador mundial, con el 17,1%
de las importaciones mundiales, desplazando a Estados Unidos
desde el ao 2007. Este ltimo se mantiene en segundo
lugar, con el 12,4% de las compras mundiales. En el 7 lugar
figura el primer pas latinoamericano, Mxico, con el 3,1%
de las importaciones. Brasil (1,3%) est en el puesto 18
y Argentina (0,4%) en el 36. El hecho de que los principales
exportadores sean adems, los principales importadores
da una idea de la importancia del comercio intraindustrial.

CADENA DE VALOR METALMECNICA

191

192

El sector en la Argentina

En la Argentina, la industria metalrgica rene unas 25.000


empresas, en su mayora pymes de capital nacional (ms del
90%) distribuidas principalmente en Buenos Aires, Santa Fe,
Crdoba y Mendoza; aunque existe actividad relevante en
todos los polos productivos del pas, con alto impacto en las
economas regionales. Con ms de 300.000 puestos de trabajo
en forma directa, representa el 22% del empleo industrial y le
aporta al PBI industrial casi el 14%, constituyendo uno de los
complejos productivos ms relevantes.
Si bien la industria metalrgica est ntimamente relacionada
con la dinmica del mercado interno, realiza exportaciones
por u$s 7.000 millones anuales en forma directa y tiene una
participacin importante como proveedor de otras actividades
exportadoras. No obstante, el dficit comercial de productos
metalrgicos asciende a ms de u$s 20.000 millones y
explican ms del 75% del total industrial.
De acuerdo con el Estimador Mensual Industrial del Indec,
la industria metalmecnica (excluida la automotriz) acumul
un incremento de 69% en el perodo 2003-2010. Esto
equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 5,4%.
Estimaciones privadas arrojan un crecimiento apenas menor,
del 64,1%.La industria creci hasta el ao 2011; a partir de
entonces sufri una cada del 5,5% en dos aos.

193

CADENA DE VALOR METALMECNICA

EMI Metalmecnica

Fuente DAR en base a INDEC

194

Las importaciones de la industria metalmecnica (excluida


automotriz) crecieron en forma acelerada, impulsadas por
el gran aumento de las compras de electrodomsticos,
artculos de electrnica y otros motores. Las exportaciones

tambin se incrementaron, pero a un ritmo muy inferior


(150% vs 449%), lo que llev a un fuerte dficit comercial
que alcanz en 2013 un total de u$s 18.276 millones;
ms de siete veces el dficit de 2003.

Comercio exterior. Industria metalmecnica (ex automotriz). Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

ADN de la industria nacional


enfrenta el gran desafo de reducir
el dficit comercial a travs
de la sustitucin de importaciones.

196

197

CADENA DE VALOR METALMECNICA

En lo que respecta al empleo, creci un 83% entre 2003 y


2008, pero tras la cada en la crisis de 2009 no pudo
recuperar las tasas de crecimiento observadas

en el perodo anterior. As, apenas creci un 3,2% entre 2008


y 2013, alcanzando un total de 231.258 empleados.

Empleo industria metalmecnica (ex automotriz)

Fuente DAR en base a MTEySS

198

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Administracin de las importaciones


Debe enmarcarse en la definicin de lineamientos de
desarrollo para cada uno de los sectores de manera inteligente,
desplegando el conjunto de instrumentos disponibles. El
objetivo central debe servir para resguardar la dinmica del
mercado interno frente a la competencia desleal y las nuevas
condiciones emergentes a partir de la crisis internacional,
focalizndose en los sectores sensibles y estratgicos, a
efectos de articular el desarrollo de su competitividad con
la sustitucin de importaciones. La administracin de estas
importaciones debe fijar criterios especficos y resguardar
mbitos de interaccin y consulta entre los sectores pblico
y privado, a efectos de adecuar dichas polticas a las
necesidades especficas que podran suscitarse.
Promocin de las exportaciones
El desarrollo metalrgico requiere una apuesta fuerte
a la internacionalizacin de las empresas que, entre otras
cosas, debe mejorar la ecuacin econmico-financiera
del sector para la exportacin.
Desarrollo de la infraestructura nacional, inversin
extranjera y compre nacional
El crecimiento productivo de la Argentina requiere impulsar
una serie de grandes proyectos de inversin en el rea de
energa (en todos sus segmentos), vivienda, telecomunicaciones,
transporte ferroviario, aerocomercial y naval, lo que constituye
una fuente de atraccin para el ingreso de capitales externos.
Pero fundamentalmente, deben ser una oportunidad para el
desarrollo de las cadenas de valor y su integracin nacional.
Para ello, es preciso:

Crear una Agencia de Gobierno que se encargue de analizar y


gestionar la mxima participacin posible de la industria nacional
en cada caso, evitando que el financiamiento externo sustituya
las capacidades locales de produccin y, por el contrario,
genere sinergias positivas a partir de su complementacin.
Disear un nuevo marco normativo para la inversin en la
Argentina, a partir del cual articular la inversin pblica
y privada con el desarrollo de la industria metalrgica, ya que
se trata de un eslabn clave.
Dar continuidad y profundizar la participacin de la industria
nacional en proyectos asociados al Plan Energtico
Argentino, entre otros.
Polticas especficas para sectores clave
del complejo metalrgico
Maquinaria (bienes de capital seriados y no seriados): se trata
de un sector clave para el desarrollo nacional, que explica ms
de un tercio del dficit comercial de productos industriales.
Autopartismo: la dinmica de la industria automotriz en
estos aos se ha basado en una paradoja que es insostenible.
La produccin de autos alcanz niveles rcord de venta al
mercado interno y la exportacin pero debido a la baja
integracin local de autopartes esto ha derivado en el mayor
dficit comercial de la historia (casi u$s 9.000 millones en
2013). El gran desequilibrio intra-Mercosur, junto a la
implementacin del Programa Innovar-Auto en Brasil y
la profundizacin de la globalizacin de la cadena de valor
automotriz son factores que tendern a profundizar esta
situacin y, por lo tanto, debe redefinirse el marco
normativo/competitivo de esta industria.
Energa y minera: debe garantizarse la mxima participacin
de la industria local en los proyectos mineros y de energa
(exploracin, produccin, transporte y distribucin, incluyen
elctrica, nuclear y renovables en general), lo que requiere
una profunda articulacin por parte del Estado nacional y las

CADENA DE VALOR METALMECNICA

provincias, a partir de la recuperacin de la gestin nacional


de YPF en particular. En la actualidad, existe una mesa de
trabajo nacional para la integracin de proveedores,
especialmente en el sector de vlvulas, la que debera ser
profundizada y extendida a otros mbitos de produccin.
Industria electrnica: se trata de un sector determinante
para el equilibrio externo del pas y estratgico para las
trayectorias tecnolgicas que estn dominando la escena
productiva. Ms all de las modificaciones que requerira
implementar el actual rgimen de Tierra del Fuego, debera
delinearse una estrategia de desarrollo tambin para el sector
de actividad que no es de consumo masivo y se concentra en
el Continente, ya que en estos segmentos la Argentina cuenta
con capacidades relevantes y existen ms espacios para un
crecimiento a nivel internacional.
Otros sectores especficos: existen otros sectores especficos
que podran ser incluidos dentro de estos lineamientos
estratgicos y que requieren un abordaje especial por parte
de las polticas pblicas. Por ejemplo, la industria naval.
Debido a aspectos geopolticos y econmicos, esto posee
un sentido estratgico para la insercin internacional (por
costos de fletes martimos, distancias de rutas
comercialesprincipales, apertura de nuevos mercados, etc.).

199

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

Cadena de valor..........................................................................................................................................205
Contexto internacional.............................................................................................................................207
El sector en la Argentina..........................................................................................................................208
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................213

205

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

CADENA DE VALOR
FARMACUTICA
Cadena de valor

INDUSTRIA FARMACUTICA

Laboratorios

Distribuidoras

Ventas

I&D Principios activos


Medicamentos
Comercializacin

Laboratorios farmacuticos
y farmoqumicos

Otros
Farmacias
Hospitales/ Sanatorios
Distribuidores

Consistente en la seleccin farmacutica, definicin de la


frmula cualicuantitativa del producto, diseo del mtodo
de fabricacin y definicin de los controles que sern

Drogueras

tenidos en cuenta durante el proceso, buscando la liberacin


del principio activo de la forma y lugar establecido en el
tiempo pretendido.

206

La fabricacin de un medicamento involucra las etapas


de investigacin y desarrollo (I+D), produccin de principios
activos y, a partir de ellos, la elaboracin de los medicamentos.
La etapa de I+D es un proceso prolongado, caracterizado
por la incertidumbre y cuyo mayor incentivo son las rentas
monoplicas que se originan en sus derechos de patentamiento.
Pueden distinguirse tres grandes etapas del proceso de
desarrollo de un nuevo medicamento.
La primera consiste en un avance cientfico acerca de cmo
se desarrolla una enfermedad, qu droga puede emplearse
y cmo se puede sintetizar. El paso siguiente son los ensayos
preclnicos, donde se realizan pruebas con animales. El ltimo
paso es la etapa clnica, proceso de ensayos con humanos
que comprende 4 fases: tolerancia, farmacologa reducida,
farmacologa extendida y persistencia y efectos secundarios.
De acuerdo con la Ley 25.649, un principio activo es Toda
sustancia qumica o mezcla de sustancias relacionadas,
de origen natural, biogentico, sinttico o semisinttico que,
poseyendo un efecto farmacolgico especfico, se emplea en
medicina humana. Estos principios activos pueden obtenerse
por sntesis qumica o a travs de procesos biolgicos.
Por su parte, de acuerdo con la normativa mencionada,
un medicamento es Toda preparacin o producto farmacutico
empleado para la prevencin, diagnstico o tratamiento
de una enfermedad o estado patolgico, o para modificar
sistemas fisiolgicos en beneficio de la persona a quien
se le administra. Su fabricacin consiste en la realizacin
de un preparado compuesto por el o los principios activos
y excipientes que cumplen funciones especficas sabor,
forma, disolucin, absorcin, etc., siguiendo un desarrollo
galnico2 previamente establecido, denominado proceso de
formulacin. La fabricacin de un medicamento es un proceso
estandarizado, sujeto a los ms altos niveles de calidad y sanidad.
Los laboratorios son los que llevan a cabo actividades de I+D
y produccin de principios activos y medicamentos. La cadena
se estructura en torno a ellos, que son los que establecen
los lineamientos en cuanto a precios, mrgenes

de comercializacin, mecanismos de financiamiento,


y retribuciones a otros actores (distribuidoras, drogueras
y farmacias). Existen dos tipos de laboratorios:
Innovadores: producen nuevos medicamentos a travs
de descubrimientos de principios activos.
No innovadores: no desarrollan actividades de I+D en forma
significativa. Copian frmulas de medicamentos con patente
vencida (fabricacin de genricos y/o similares) y/o producen
medicamentos a partir de la adquisicin de licencias.
En la distribucin de medicamentos participan las drogueras,
mayoristas que venden por su propia cuenta, y distribuidoras,
que tambin son intermediarios, pero sus clientes son los
puntos de venta de los canales minoristas.
Por ltimo, los pacientes/clientes acceden a los medicamentos
a travs de las farmacias, instituciones de salud (hospitales,
sanatorios, etc.) y otros (quioscos, supermercados, etc.).

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

Contexto internacional

La fabricacin y comercializacin de medicamentos


en el mundo est liderada por compaas multinacionales
con presencia en la mayora de los mercados. La dimensin
del comercio mundial de medicamentos, medido por las
ventas de todas las empresas en los principales mercados,
alcanz un valor de u$s 940.600 millones en el ao 2011.
La industria de frmacos en el mundo est altamente
concentrada en aquellos pases hegemnicos que lideran
las actividades de investigacin cientfica, innovacin
y desarrollo de nuevos productos.
La industria farmacutica latinoamericana participa con el
5,1% de las ventas a nivel mundial, representando un total
de u$s 48.000 millones en el ao 2011. Las ventas del
sector en la Argentina ascendieron a u$s 4.931 millones.
Durante los ltimos quince aos han adquirido mayor
protagonismo los desarrollos en materia de ingeniera qumica
y gentica, como as tambin los avances en el campo de la
biotecnologa aplicada.

207

208

El sector en la Argentina

La facturacin del sector farmacutico creci a una tasa anual


de casi 19% durante el perodo 2003-2013. En los ltimos aos,
este crecimiento fue impulsado principalmente por los mayores
precios, en tanto las ventas reales muestran un estancamiento.

De acuerdo con datos de IMS Health, las ventas en unidades


del sector se han ms que duplicado en ese perodo,
mostrando los mayores crecimientos al principio y durante
el perodo 2010-2011.

Facturacin del sector farmacutico. Millones de pesos corrientes

Fuente DAR en base a IMS HEALTH

209

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

Ventas del sector farmacutico. Millones de unidades

Fuente DAR en base a IMS HEALTH

211

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

El empleo del sector ha presentado un crecimiento sostenido


durante todo el perodo. Si bien como en la mayora de los
sectores se observa una significativa desaceleracin a partir
de 2008, a diferencia de otros casos, en ningn ao se verific
una cada en el nmero de empleados. As, el sector pas
de ocupar 27.056 empleados en 2003 a 40.357 en 2013,

lo que implica un crecimiento promedio anual del 4,1%.


De todas formas, la participacin de la industria farmacutica
en el empleo total descendi levemente entre 2003 y 2006,
y luego se mantuvo relativamente constante, oscilando
entre un 0,60% y un 0,65%.

Empleo de la industria farmacutica

Fuente DAR en base a MTEySS

212

En cuanto al comercio exterior, si bien el sector estuvo bajo


la lupa en los ltimos aos debido a su elevado dficit comercial,
al ser productos de primera necesidad prcticamente no se
aplican restricciones a la importacin. As, las importaciones
han crecido en forma sostenida durante todo el perodo
estudiado, y en el ao 2013 alcanzaron los u$s 2.138 millones,

casi cuatro veces el valor de 2003. SI bien las exportaciones


tambin crecieron de manera acelerada, lo hicieron a un ritmo
levemente inferior y se mantuvieron siempre muy por debajo
de las importaciones. De esta forma, el dficit alcanz
los u$s 1.226 millones en 2013.

Balance comercial del sector farmacutico. Millones de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

213

CADENA DE VALOR FARMACUTICA

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Sustitucin de importaciones
La Argentina cuenta con 39 laboratorios que se localizan
en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y en 12 provincias
(Crdoba, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa,
Misiones, La Pampa, Ro Negro, Tucumn, Corrientes,
Chaco y Mendoza). En conjunto, tienen la capacidad para
fabricar ocho de cada diez de los remedios que integran
el listado de medicamentos esenciales de la Organizacin
Mundial de la Salud (OMS).
Produccin de algunas lneas teraputicas que se importan
como monoclonales, algunos medicamentos oncolgicos,
fitoteraputicos, nutracuticos diagnstico y biotecnologa.
La Food and Drug Administration, FDA, tiene registradas
varias drogas producidas en la Argentina por empresas
nacionales.
Es factible el desarrollo de celulosa microcristalina a partir
de la pelusa de la semilla del algodn (linters), que es uno de
los excipientes sustancia que le da forma y volumen ms
utilizados en la fabricacin de la mayora de los medicamentos.
El Ministerio de Ciencia y Tecnologa trabaja en el proyecto
de Empresa Nacional de Ciencia y Tcnica (ENCyT) con
el objetivo de desarrollar insumos de alta tecnologa para la
innovacin en el sector cientfico-tecnolgico con el fin de
abastecer al mercado local y producir insumos biotecnolgicos
de aplicacin en el mbito acadmico y en el mbito de la
salud pblica y privada.
Compre nacional
La capacidad de compra del Estado es de gran poder
a la hora de traccionar a la oferta; sin embargo, tiene
dificultades para comprar a precio y calidad adecuados.

Certificacin de Calidad y estndares sanitarios para lograr


el acceso a mercados externos
Crear herramientas de capacitacin para los recursos humanos
Trabajar con universidades e instituciones de enseanza
para recuperar la formacin de personal en ttulos intermedios
(por ejemplo, investigacin clnica).
Desarrollo de tareas de I+D sobre drogas para prevenir
y combatir patologas regionales
Ser parte del paradigma mundial hacia la biotecnologa
y la nanotecnologa

CADENA DE VALOR SOFTWARE

Cadena de valor..........................................................................................................................................219
Contexto internacional..............................................................................................................................221
El sector en la Argentina...........................................................................................................................222
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................227

CADENA DE VALOR SOFTWARE

CADENA DE VALOR
SOFTWARE
Cadena de valor

El sector de Software y Servicios Informticos (SSI) es un


segmento de lo que actualmente se conoce como Tecnologas
de la Informacin y Comunicaciones (TIC).
El software, como motor de la tecnologa de la informacin,
se introdujo en todos los mbitos econmicos, modificando la
configuracin de los productos y servicios ofrecidos. El software
hace posible el funcionamiento de mecanismos automatizados
de alta complejidad, ejemplos de esto en distintos mbitos son:
Manufacturas: posibilita el funcionamiento de plantas
industriales con control automtico de procesos complejos
o los sistemas de control de calidad basados en la recopilacin
y procesamiento de datos en planta.
Servicios: posibilita que una empresa de logstica conozca
la ubicacin exacta de una carga en un depsito o en una zona
geogrfica. Tambin una empresa de servicios de informacin
puede enviar noticias en tiempo real a un telfono o palm.
Salud: posibilita compartir informacin entre profesionales
para consultas y seguimientos, a travs de la estructuracin
de historias clnicas computarizadas, compuestas por
diagnsticos, imgenes y notas mdicas.

219

220

En la economa moderna, la industria de SSI es la piedra angular


de toda innovacin tecnolgica, ya que impacta en forma
directa o indirecta sobre todas las actividades econmicas.

La cadena de valor de este sector est compuesta por tres


grandes etapas:

INDUSTRIA DEL SOFWARE

Principales
actividades

Desarrollo

Produccin

Comercializacin

Conceptualizacin
Diseo
Codificacin
Testeo

Sofware embebido de equipos


Productos empaquetados
Servicios informticos a medida
Implementacin
Otros

Exportacin
Mercado interno

Se pueden destacar las siguientes caractersticas del sector:


El software es un agente multiplicador sobre toda la economa,
proyectndole mejoras en la calidad y economicidad
en todos sus procesos productivos e informativos.
Es una industria capital-humano intensiva, que requiere del

concurso de personas de alta formacin y capacitacin permanente.


Genera empleos de alta calificacin y altos salarios,
aportando un sector de alto poder adquisitivo a la economa.
Se estima que cada nuevo puesto en una TIC genera un
aumento del empleo de 8,3 puestos sobre la economa total.

CADENA DE VALOR SOFTWARE

221

Contexto internacional

Existen tres pases en los cuales el sector se ha desarrollado


con un alto dinamismo, cuyas diferentes estrategias constituyen
una referencia obligada. Estos tres pases, tradicionalmente
conocidos como las Tres i (India, Irlanda e Israel),
han logrado la insercin internacional desarrollando diversas
estrategias marca pas.
En el caso de la India, el sector de SSI se focaliza en el
desarrollo offshore a travs de software factories de filiales
extranjeras. El principal factor para el desarrollo del sector
ha sido una gran cantidad de recursos humanos capacitados,
combinado con bajos niveles salariales. El sector est
compuesto por cerca de 6 mil empresas y presenta un
coeficiente de exportaciones sobre ventas del 80%, donde
los principales destinos son EE.UU. y Canad.
Irlanda, por su parte, ha basado el desarrollo del sector SSI
en la Inversin Extranjera Directa (IED) de grandes empresas.
Produce en gran medida aplicaciones (usualmente productos
empaquetados) y trabaja sobre sus adaptaciones al mercado
europeo. Las empresas locales desarrollan componentes
o aplicaciones especficas mediante outsourcing por parte
de las grandes empresas. El sector tiene un coeficiente
exportador superior al 85% y est compuesto por alrededor
de 900 empresas que emplean ms de 30 mil personas.
Por ltimo, en Israel, el sector SSI presenta un mercado
especializado en desarrollos de aplicaciones asociadas
a seguridad y tecnologa antivirus, traccionado por los
importantes gastos en defensa. Exporta aproximadamente
el 75% de sus ventas, siendo EE.UU. y Europa los principales
destinos (30% a cada uno de ellos).
Segn WITSA (World Information Technology and Services
Alliance) la facturacin mundial de la industria de software
y servicios informticos fue en 2010 de alrededor de
u$s 1.100 miles de millones.
La demanda por productos de software y servicios informticos
tiene una de las tasas de crecimiento mundiales ms altas
de la actualidad, estimando un crecimiento promedio para los
siguientes tres aos del 7,8%.

El principal sector consumidor de SSI a nivel mundial es el de


servicios financieros, con alrededor del 21% de los gastos en
2009, seguido por el sector pblico (16%), la industria
manufacturera (12,5%), servicios (9%), telecomunicaciones
(8%) y salud (7%).

222

El sector en la Argentina

El sector de Software y Servicios Informticos ha crecido


fuertemente en la ltima dcada, mostrando un aumento
de aproximadamente 276% en las ventas en dlares, entre
2003 y 2013. Cerca de la mitad de las ventas se explica por
el desarrollo de software. Por su parte, la venta de productos
propios y servicios asociados represent cerca del 17% de
la produccin de los ltimos dos aos. En menor medida,

tambin poseen una participacin importante en el sector


la venta de productos de terceros y servicios asociados, y el
soporte tcnico informtico (entre el 7% y el 8% cada una).
Los principales clientes se encuentran en los sectores de
servicios financieros, telecomunicaciones y software y
servicios informticos.

Ventas totales del sector software y servicios informticos

Fuente DAR en base a CESSI

Existe una fuerte oportunidad


para vincular la cadena con varios
complejos productivos, potenciando
la produccin nacional.

224

El crecimiento del sector fue an ms acelerado en lo que


respecta a las ventas en el sector externo, que pasaron
de apenas u$s 170 millones en 2003 a u$s 966 millones
en 2013, incrementando su participacin en las ventas
totales de un 18,6% a un 31,5%.
El desarrollo de software explic el 56% de las exportaciones
realizadas entre 2012 y 2013, mientras que la venta de
productos propios y servicios asociados y el soporte tcnico
informtico tuvieron una participacin del 18,1% y 9,6%,

respectivamente. A su vez, cerca del 90% de las


exportaciones se realizaron a pases de Amrica, y ms
de la mitad de ellas se dirigieron a Estados Unidos.
Cabe destacar que se trata de un sector netamente
superavitario. De acuerdo con el balance de servicios
publicado por el BCRA, los ingresos de divisas del rubro
Servicios de Informtica superan con creces los egresos.
En 2013, el supervit fue de u$s 959 millones.

Exportaciones totales del sector software y servicios informticos

Fuente DAR en base a CESSI

225

CADENA DE VALOR SOFTWARE

El aumento de la produccin de software llev a un fuerte


crecimiento de recursos humanos en el sector, que pas de

emplear alrededor de 19.000 trabajadores en 2003 a ms


de 73.000 en 2013.

Empleo del sector software y servicios informticos

Fuente DAR en base a INDEC

227

CADENA DE VALOR SOFTWARE

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Impulsar la creacin de polos informticos en las universidades


En la Universidad Nacional de La Matanza y en la
Universidad Nacional Arturo Jauretche se est trabajando
en el desarrollo de polos para empresas del sector, dentro
de los predios de estas instituciones, a fin de hacer ms fcil
la posibilidad de estudiar y trabajar. Trabajar con otras
universidades para replicar esta lgica.
Disear lneas de financiamiento especfico para el sector
Al ser un sector intangible, las lneas de financiamiento
deberan pensarse en forma distinta al resto de los sectores
productivos.
Compre Nacional
Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar el
desarrollo del sector. En especial, en verticales con mucho
potencial en toda Latinoamrica: salud, energa y transporte.
Apoyar el desarrollo de las animaciones 3D
Mayor insercin internacional
La Cmara de la Industria del Software y Servicios Informticos
(Cessi) ha establecido oficinas comerciales en cinco ciudades
del mundo, llamadas Argentina IT, con el objetivo de
facilitar el acceso de los productores locales a mercados
externos. Trabajar con la Cmara tanto para fortalecer a las
oficinas ya existentes como para abrir nuevas, y estudiar
cmo se puede replicar la experiencia en otras cadenas.
Brindar apoyo a las empresas del sector en misiones comerciales.

Incentivos para la terminalidad universitaria


y en la educacin media
Trabajar junto con la Cessi en la creacin de un instrumento
para cofinanciar el incentivo que otorguen las empresas a sus
empleados a fin de que concluyan sus estudios universitarios.
Trabajar junto con la Cessi y el Ministerio de Educacin
en la implementacin de polticas de difusin de la carrera
informtica, dirigidas a estudiantes de nivel primario
y secundario.
Incrementar la transversalidad productiva del sector
Establecer/ fortalecer los vnculos entre la Cessi
y Adimra a fin de incentivar la incorporacin de software
nacional en maquinaria y equipos (software embebido).

10
CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN

Cadena de valor.........................................................................................................................................231
El sector en la Argentina...........................................................................................................................236
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................240

CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN

231

CADENA DE VALOR
MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIN
Cadena de valor

Esta cadena de valor est compuesta por todos aquellos


productos provenientes de diferentes industrias que se utilizan
en los distintos tipos de construcciones (viviendas, oficinas,
infraestructura, industrial, etc.). Los insumos (cemento,
acero, aluminio, plstico, vidrio, etc.) con los que se fabrican
los productos finales (hormign, tubos, cermicos, etc.) se
obtienen a partir de la transformacin de minerales o petrleo,
mediante procesos continuos, intensivos en el uso de capital
y energa, que se desarrollan en plantas de gran escala. Esta
etapa de la produccin, por su naturaleza, presenta fuertes
barreras de entrada y resulta en una estructura de oferta
altamente concentrada, con una o pocas empresas que
abastecen prcticamente a la totalidad de la demanda
domstica y comercializan en el exterior sus saldos exportables.
Aguas abajo en la cadena, estos bienes con caractersticas
de commodities industriales son transformados en productos
finales por un heterogneo conjunto de empresas de menor
tamao relativo y tambin por algunas grandes empresas del
primer eslabn, que detentan diversos grados de integracin
vertical.
Cemento y sus manufacturas
El proceso de fabricacin del cemento es una actividad
industrial de base minera que se inicia con la extraccin de
piedra caliza en las canteras; y prosigue con la trituracin,
almacenaje y prehomogeneizacin de las materias primas y su
posterior molienda, almacenndose nuevamente, ya
homogeneizadas, en silos, para su siguiente proceso, que se

inicia con la llegada del material a la boca del horno. En los


hornos se desarrollan las restantes reacciones fsico-qumicas
que dan lugar a la creacin del clinker, que en una etapa
posterior es sometido a un proceso de enfriamiento rpido y
trasladado a un parque de almacenaje. En la ltima etapa,
el clinker es conducido mediante un proceso de extraccin
controlada a una ltima molienda, donde se incorporan las
adiciones requeridas segn el tipo de cemento a obtener. El
producto final es despachado para su consumo en bolsas
y/o a granel. Este proceso de transformacin de la materia
prima se hace en enormes volmenes, utilizando maquinaria
pesada y un control constante del proceso qumico.
Todas las fases de produccin descriptas se encuentran
completamente integradas en las empresas fabricantes de
cemento. Debido a los altos costos de transporte, la localizacin
de las fbricas responde a la localizacin de la materia prima
como a la distancia de los centros de consumo.
El cemento se destina a consumo final o como insumo para
otros productos: hormign, artculos de cemento y
fibrocemento, y premoldeados para la construccin. En la
fabricacin de estos productos se encuentran, por lo general,
una mayor cantidad de empresas, de todo tipo de tamao, que
destinan su produccin casi exclusivamente al mercado interno.

232

Hierro y acero y sus manufacturas


Las industrias de hierro y acero constituyen lo que se denomina
el complejo siderrgico. En una primera etapa de la reduccin
o fundicin del mineral de hierro con coque y piedra pmez
se obtiene el hierro primario (arrabio y hierro esponja), que
luego es transformado en acero lquido y, mediante su
solidificacin bajo distintas formas, se obtienen los
semiterminados (tochos, palanquilla, planchas y desbastes).
A partir de estos se producen los bienes terminados, que
pueden agruparse en: largos (barras, perfiles, etc.), planos
(chapas y flejes) y tubulares. Estos productos son elaborados
por grandes firmas a travs de un proceso altamente integrado,
intensivo en el uso de energa (carbn, gas o electricidad).
Estas empresas pueden vender parte de su produccin de
semiterminados a pequeas laminadoras. Los principales
productos de la industria siderrgica utilizados en la
construccin son las barras de acero para hormign, perfiles y
vigas, planos para techos y chapas, y tubos.
Productos cermicos
Las principales etapas del proceso productivo de fabricacin de
estos productos son: a) Trituracin y molienda: los materiales
utilizados en la elaboracin de los refractarios ms comunes
son, entre otros: chamotas, cuarcitas, bauxitas, grafito,
almina, doloma, etc.; y para determinados refractarios
especiales se utilizan xido de zirconio, espinelas sintticas de
almina y magnesia, etc. b) Dosificacin y mezclado: realizados
segn los tipos de materiales y sus especificaciones.
c) Conformado en verde: se puede dar por va seca o por
va hmeda, y se realiza por prensado hidrulico de simple o
doble efecto. d) Secado y/o coccin: se efecta generalmente
en hornos tnel. Se dan cuatro variantes en esta etapa del
proceso:
- Secado: se suele utilizar un horno tnel de serrn y viruta.
- Coccin: se suele utilizar un horno tnel u horno de campana.
En este caso, el horno de coccin acta de secado.

- Secado y coccin: en esta variante se realiza un secado


previo a la coccin.
- Impregnacin y temperizado: exige instalaciones especiales,
tanto para la impregnacin en vaco como para el proceso
de coquizacin del material carbonoso.
Aluminio y sus manufacturas
El aluminio se extrae de la bauxita, que es llevada a la molienda
y al lavado para sacarle el barro y las impurezas; y tras esa
primera refinacin, se obtiene la almina en polvo u xido
de aluminio. En lo que se llama la segunda refinacin, esta
materia prima se somete a un proceso en el que se usa soda
custica para convertirla en almina lquida, y luego volver
a cristalizar el material en forma controlada. Por ltimo,
se realiza un horneado utilizando corriente elctrica para
calentar agua a 900C, proceso por el cual se separa el oxgeno
y en el fondo queda el aluminio. El refinamiento de aluminio
es un proceso continuo que requiere una gran cantidad
de energa; y por ello, gran parte de la produccin primaria
de aluminio est localizada cerca de fuentes de energa baratas.
La escala es determinante en la competitividad y los aumentos
de capacidad requieren altos niveles de inversin; por ello,
la primera y segunda refinacin estn integradas y son
realizadas por grandes empresas.
Los procesos de transformacin mediante los cuales se obtienen
insumos intermedios (aleacin) o bienes finales (fundicin,
laminacin y extrusin) pueden ser realizados por empresas
de distinto tamao; pero las grandes por lo general estn
verticalmente integradas, realizando desde la primera refinacin
hasta el producto final, y las pymes adquieren el aluminio para
transformarlo en un bien final. El aluminio compite con el acero
en varios de sus usos, pero tiene la ventaja de ser ms liviano,
resistente a la corrosin, un buen conductor de electricidad
y es un metal fuerte combinado en aleaciones. Este metal
posee una serie de caractersticas diferenciales y definitorias:
es liviano pesa la tercera parte del acero no se oxida, es
conductor del calor, no es txico, no es magntico, es maleable,

233

CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN

y es combustible. En la construccin es usado para cerramientos


puertas y ventanas, y estructuras livianas. Por otro lado,
es importante destacar que casi la totalidad de los productos
de aluminio pueden, desde un punto de vista tcnico
factibilidad y econmico rentabilidad ser reciclados
repetidamente para producir nuevos productos, sin perder el
metal su calidad ni propiedades. La utilizacin de metales
reciclados ahorra energa y preserva las fuentes de recursos
naturales. La produccin de aluminio a partir del reciclado
de chatarra utiliza solo entre el 5 y 10% de la energa que
se necesitara para obtener aluminio a partir de bauxita;
adems, al reducir la necesidad de extraer bauxita, contribuye
a evitar los residuos mineros txicos.
Es por eso que el creciente uso de aluminio reciclado en
diversas aplicaciones le da el reconocimiento de metal verde.
Manufacturas de plstico
El sector de manufacturas plsticas produce a partir de las
materias primas provistas por el sector petroqumico, como
por ejemplo polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno
de alta densidad (PEAD), policloruro de vinilo (PVC), etc.
Estos insumos llegan a la industria transformadora en forma de
pellets-commodity, a los que se les realizan diferentes procesos
de transformacin que los convierten en producto final. Los
procesos ms importantes son: extrusin, inyeccin, soplado,
calandrado y termoformado. Por lo general, se combinan dos
de estos procedimientos para que un producto tome la
forma definitiva. Esta industria est integrada mayormente
por empresas pymes, que producen una enorme diversidad
de artculos. Como materiales para la construccin fabrican:
barras, varillas, perfiles, placas, revestimientos, sanitarios, tubos
y accesorios de tuberas (juntas, codos, empalmes, etc.),
mangueras, baeras, duchas, bids, inodoros, depsitos,
cisternas, puertas, ventanas y sus marcos, etc.
Alrededor del 13% de los plsticos se destinan a la construccin,
siendo el segundo destino detrs del packaging.

Manufacturas de vidrio
Para la elaboracin de la mayor parte de los vidrios se utilizan:
caliza, arena, dolomita, carbonato sdico, brax, cido brico,
feldespatos y sulfato sdico. El resto de ingredientes
considerados menores se aaden a la mezcla de los anteriores
para obtener determinados resultados finales. Las materias
primas se seleccionan, pesan y mezclan, incorporando vidrio
roto (reciclaje) y se funden en el horno, sometidas a un
proceso de aumentos graduales de la temperatura hasta una
temperatura mxima de 1600C. Posteriormente al
enfriamiento, existe un perodo de estabilizacin en el que la
masa vtrea alcanza la homogeneidad qumica y trmica que
requiere para su conformacin inmediata. Tras esto se conforma
o modela el vidrio por diversos procedimientos, tales como:
colado, soplado, estirado, laminado y prensado. El proceso de
conformacin o modelado requiere a su vez, el
acondicionamiento trmico de la zona de trabajo para estabilizar
la viscosidad del vidrio. En la construccin se utilizan vidrios
planos en aberturas, fibra de vidrio en las estructuras, y lana
de vidrio para aislaciones.
La fabricacin de vidrio es una actividad que consume mucha
energa y la eleccin de la fuente de suministro, de la tcnica
de caldeo y del mtodo de recuperacin de calor tiene una
influencia decisiva en el diseo del horno. Estas elecciones
son tambin las que ms afectan a la eficiencia energtica
del proceso de fundicin y a sus repercusiones para el medio
ambiente. El vidrio plano se fabrica casi siempre con hornos
regenerativos de caldeo cruzado; para la fibra de vidrio se utilizan
hornos recuperativos u hornos de oxicombustin; y para la
lana de vidrio suelen usarse hornos elctricos, hornos
recuperativos a gas u hornos de oxicombustin.

236

El sector en la Argentina

La produccin de materiales para la construccin mostr


un crecimiento relativamente elevado hasta el ao 2011,
para luego experimentar una fuerte cada a partir de la
implementacin del cepo cambiario. Entre 2011 y 2013,
la produccin disminuy o se mantuvo relativamente estancada
en la mayora de los casos; siendo la produccin de ladrillos
huecos la nica que tuvo un incremento relativamente

importante en estos dos aos. En general, en el total


de la dcada 2003-2013, los mayores aumentos se observaron
en la produccin de ladrillos huecos (creci 79%) y cemento
Portland (+30%); en tanto la produccin de pinturas para
la construccin aument 26%, al igual que la del hierro redondo
para hormign, la de asfalto aument apenas 14% y la produccin
de pisos y revestimientos cermicos cay un 25%.

Variacin interanual de la produccin de materiales para construccin. Productos seleccionados

Fuente DAR en base a INDEC

CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN

237

238

En lo que respecta al comercio exterior, se observa un fuerte


incremento del dficit comercial debido a mayores
importaciones se multiplicaron por cuatro en el perodo
estudiado, alcanzando los u$s 568 millones y a un
estancamiento de las ventas externas. Aproximadamente

la mitad de las importaciones corresponden al rubro Vidrio


y sus manufacturas; en tanto, Manufacturas de piedra
cemento y yeso es el principal rubro de exportacin, con una
participacin del 49%.

Balance comercial de materiales para la construccin. Miles de dlares

Fuente DAR en base a INDEC

239

CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN

Finalmente, en relacin al empleo, este creci a una tasa


promedio anual del 5,6% durante todo el perodo, alcanzando
un total de 38.032 empleados en 2013.

Las mayores tasas de crecimiento se observaron al principio


del perodo.

Empleo en fabricacin de materiales para la construccin

Fuente DAR en base a MTEySS

240

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Eficiencia logstica y de distribucin


Transporte por bitrenes. Camin con doble acoplado con un
quinto eje, el camin puede transportar el 80% ms de carga.
Mejorar los caminos rurales.
Sustitucin de importaciones
Evaluar la factibilidad tcnico-econmica de sustituir
importaciones en productos bsicos siderrgicos y no ferrosos,
no producidos en la Argentina (por ejemplo, aceros aleados,
cobre refinado y electroltico, etc.).
Profundizar las polticas activas que generen los incentivos
para reducir los niveles de contaminacin
Mejorar las reglamentaciones y los controles sobre el
consumo energtico
Desarrollo tecnolgico
Aumentar la capacidad innovadora y emprendedora con
polticas promotoras especficas para los sistemas de viviendas
industrializadas.
Capacitacin de mano de obra en el uso de nuevas
tecnologas.
Relevar y difundir la normativa existente en relacin al
desarrollo sustentable.

Sector estratgico por la fuerte


demanda hacia atrs, clave para
el desarrollo de proveedores
y la generacin de empleo.

11

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO

Cadena de valor..........................................................................................................................................247
El sector en la Argentina...........................................................................................................................248
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................255

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO

CADERNA DE VALOR
CAUCHO Y PLSTICO
Cadena de valor

La cadena de valor de caucho y plstico forma parte del


complejo productivo de qumica y petroqumica y es parte de
varias cadenas de valor como la automotriz, la de materiales
para la construccin, textil, entre otras.
En ese sentido, se expone a continuacin la importancia del
sector en la Argentina.

247

248

El sector en la Argentina

La industria transformadora plstica local est compuesta por


una extensa red de 3500 pequeas y medianas empresas,
ubicadas en su mayora en la Provincia de Buenos Aires: el 63,5%
(Gran Buenos Aires 60,4% y resto de la Pcia. 3,1%); otro 16,8%
en la Ciudad de Buenos Aires; Santa Fe 6,8%; Crdoba 5,5%;
San Luis 2,5%; y en el resto del pas el otro 4,9%. En el
Producto Bruto Interno, la participacin del sector ha variado
en los ltimos 10 aos en torno al 1,6 y 1,9%, alcanzando en
el Producto Bruto Industrial el 10,4%.
La distribucin por nmero de trabajadores se distribuye en
70% de 1 a 10 empleados, 24% de 11 a 50 cpitas, un 3,5%
de 51 a 100 y de ms de 100 solamente un 2%.
El consumo de plsticos es el ms alto de Latinoamrica,
ascendiendo a casi 44 kg por habitante. Los campos de
aplicacin de los productos plsticos en los distintos pases
difieren segn su estructura industrial y los hbitos de consumo
de su poblacin. En el caso de la Argentina, corresponden a:
packaging (envases y embalajes) 45,5%; construccin 13%;
industria elctrica y electrnica 10%; automotriz 8%;
agro 4%; artculos de uso domstico y muebles y decoracin,
ambos 3,5%; el resto de las aplicaciones, un 12,5%.
De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad del Indec,
la produccin de caucho y plsticos present un aumento
del 76,3% (5,8% anual promedio) durante todo el perodo
2003-2013, aunque se observa una desaceleracin en los
ltimos aos, e incluso una leve cada en 2013. En lo que va
del 2014, segn este indicador, el sector ha mostrado una
contraccin del 5,6%, debido a la fuerte reduccin en la
produccin automotriz.
Cabe destacar que estimaciones privadas difieren de los clculos
del Indec en el perodo 2008-2011. Mientras que el EMI oficial
arroja en ese perodo un crecimiento del 25,1%, el aumento
de acuerdo con estas estimaciones apenas superara el 8%.
El acumulado 2003-2013 segn estas estimaciones, sera
del 52,6%.

249

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO

EMI Caucho y plstico

Fuente DAR en base a INDEC

250

De acuerdo con la Cmara de la Industria Plstica (CAIP),


la produccin de productos plsticos creci a una tasa
muy inferior, de apenas un 14% en estos diez aos. La totalidad
del crecimiento se produjo en los primeros tres aos, llegando
a un mximo de 1,41 millones de toneladas que nunca volvi
a alcanzarse. En 2013, la produccin fue de 1,37 millones
de toneladas. El consumo aparente, en cambio, mantuvo
un crecimiento sostenido hasta 2011, para luego estancarse

en valores cercanos a 1,75 millones de toneladas, un 64,3%


superiores al consumo de 2003. La diferencia entre el aumento
del consumo y el de la produccin se cubri con una mayor
orientacin al mercado interno de la produccin local,
y un aumento de las importaciones. As, el dficit del sector
creci aceleradamente hasta alcanzar los u$s 955 millones,
cuando al principio del perodo analizado era de apenas
u$s 33 millones.

Produccin de manufacturas plsticas

Fuente DAR en base a CAIP

CADENA DE VALOR DE CAUCHO Y PLSTICO

251

252

Balance comercial de manufacturas plsticas. Millones de dlares

Fuente DAR en base a CAIP

253

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO

El nmero de ocupados en la fabricacin de productos plsticos,


en cambio, continu creciendo en los ltimos aos, aunque
en este caso tambin se observa una fuerte desaceleracin.
Tras crecer a una tasa promedio anual de casi 9% entre 2003
y 2008, en 2009 se redujo un 3%; y a partir de entonces,

mostr un crecimiento anual promedio de 1,6%, alcanzando


en 2013 un total de 52.804 puestos de trabajo (63,4% ms que
en 2003). El empleo en la fabricacin de productos de caucho
mostr una evolucin similar, creciendo un 62,4% en los ltimos
diez aos, alcanzando en 2013 un total de 14.375 trabajadores.

Empleo en la fabricacin de productos de caucho y plstico

Fuente DAR en base a MTEySS

El consumo de plstico ms alto


de Latinoamrica enfrenta
el gran desafo de lograr mayor
escala e integracin nacional.

CADENA DE VALOR CAUCHO Y PLSTICO

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Administracin del comercio


Sostener el financiamiento de mediano y largo plazo
al sector productivo
Estimular el desarrollo de actividades de ciencia e innovacin
en las empresas
Actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico en el
pas, orientadas a la generacin de nuevos conocimientos en
reas cientficas y tecnolgicas.
Mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora
de las empresas (innovacin en la elaboracin de productos
y/o procesos utilizados en la produccin industrial en el pas).

255

12
CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

Cadena de valor..........................................................................................................................................261
El sector en la Argentina...........................................................................................................................264
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................275

261

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

CADENA DE VALOR
PRODUCCIONES
INTENSIVAS
Cadena de valor

Algunos ejemplos de cadenas de producciones intensivas


son la de florifruti horticultura, la cadena de valor apcola,

la del tabaco y el azcar. En las pginas siguientes se


diagraman los esquemas de cada una de ellas.

FLORIHORTICULTURA

Proveedores

Proceso de transformacin

Eslabn final

Insumos bsicos
de servicios

Produccin primaria

Comercializacin

Semillas, bulbos,
plantas y plantines,
envases, fitosanitarios,
elementos de riego,
herramientas, plstico
para proteccin de
cultivos, insumos
para estructura,
combustible
Logstica y transporte,
almacenamiento,
asesoramiento
tcnico, alquiler de
maquinarias, etc.

Implantacin
de cultivos

Poscosecha y por
produccin

Labranza, implantacin
y/o transplante, cuidados
culturales, cosecha

Seleccin y clasificacin,
embalaje, tratamiento de
fro, almacenaje y transporte

Procesos complementarios
Investigacin
y desarrollo

Relaciones
institucionales

Diferenciacin de productos,
mejoramiento gentico,
valor agregado, desarrollo de
marcas propias, innovacin

Asociativismo, articulacin
con instituciones pblicas
para el mejoramiento
de procesos

En puestos propios
de mercados
concentradores,
venta minorista
(floreras, fruteras y
verduleras), ventas
a consignatarios y/o
acopiadores, venta
puerta a puerta
(e-commerce),
en viveros o fincas
con atencin al
pblico (VAP).
Venta en hiper y
supermercados.
Exportacin

Consumidor
final

262

APCOLA

Proveedores

Proceso de transformacin

Insumos bsicos
de servicios

Produccin primaria

Tratamientos sanitarios,
nutricin, combustibles,
materiales e implementos
para las colmenas,
tambores, vestimenta
Logstica y transporte,
almacenamiento,
asesoramiento tcnico,
alquiler de maquinarias

Panales

Miel a granel,
cera de oprculo,
polen a granel

Comercializacin
Elaboracin

Material vivo

Abejas reinas,
colonias de abejas

Obtencin de
propleos, certificacin
de calidad,
acondicionamiento y
homogeneizacin de
la miel, produccin
de jalea real.
Fraccionamientos

Mercado interno
Cera de recupero,
material vivo,
polen y jalea real
En menor medida,
miel fraccionada
Mercado externo
Miel a granel, cera a
granel, propleos

263

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

CADENA DEL TABACO

Materia prima

Cultivo, produccin y cosecha


Secado o curado a campo

Clasificacin, venta, fardo

Producto final

Procesos de transformacin

Derivados del tabaco procesado


(bien, lminas, palo, scrap)

Finca de tabaco /
Empresas acopiadoras

Empresas manufactureras

Cigarrillos / cigarritos /
tabaco para pipa, etc.

Distribucin y venta

Las cadenas de producciones intensivas son fundamentales


para las economas regionales y engloban una gran cantidad
de productores primarios como potenciales impulsores
industriales, tambin en sus localidades. Promueven a otros

complejos productivos, como el de maquinaria agrcola


y bienes de capital (maquinaria de fro, conservacin) y
desarrollo de productos alimenticios con valor agregado.

264

El sector en la Argentina

En general, las producciones intensivas han mostrado


un comportamiento menor que la mayora de los sectores
productivos durante el perodo 2003-2013, aunque con una
cierta hetereogeneidad. Entre los productos con peor
desempeo se encuentran la produccin de tabaco, miel
y azcar. Peras y limones, en cambio, mostraron una evolucin
positiva, aunque en ambos casos la produccin hubiera sido
afectada por condiciones climticas adversas en 2014.
De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad,
el crecimiento de la industria del tabaco en el perodofue de
apenas 8,4%; es decir, un crecimiento anual del 0,8%.
A diferencia de la mayora de los sectores, en este caso
la produccin se redujo entre 2003 y 2005; y evolucion
positivamente a partir de entonces, de acuerdo con los datos
del Indec (algunas estimaciones privadas muestran tambin
una cada durante este perodo).
Respecto a la produccin de miel, el sector muestra
una clara tendencia decreciente desde 2005, cuando
alcanz un mximo de produccin de 110 mil toneladas.
El ltimo dato de produccin fue de 80 mil toneladas en
2011, pero a partir de entonces las exportaciones alrededor
de un 90% de la produccin cayeron un 9,9% adicional.
La produccin de azcar tambin evolucion favorablemente
en los primeros aos del perodo, alcanzando las 2,31 millones
de toneladas en 2006 (18,4% ms que en 2003), pero
a partir de entonces se mantuvo por debajo de ese valor.
En 2013 alcanz su mnimo nivel de produccin de 1,66
millones de toneladas, aunque esto se debi en gran parte
a condiciones climticas muy adversas (el promedio
2010-2012 fue de 1,96 millones de toneladas).
En lo que respecta a la produccin de frutas, peras y manzanas,
mostraron un comportamiento muy dispar. En el primer caso
la produccin mantuvo una tendencia positiva durante

casi todo el perodo, pasando de una produccin de 639 mil


toneladas en 2003 a una de 863 mil en 2013, ao en que
la Argentina se transform en el primer exportador mundial
de peras. En cambio, la produccin de manzanas mostr
una tendencia decreciente, al punto que apenas super
a la de peras en 70 mil toneladas, cuando prcticamente
la duplicaba al principio del perodo. Por otro lado, los principales
ctricos (naranjas y limones), mostraron una evolucin positiva
hasta el ao 2011, cuando se logr una produccin de 1,76
millones de toneladas de limones y 1,13 millones de toneladas
de naranjas (42% y 62% ms que en 2013 respectivamente),
aunque a partir de entonces mostraron una reduccin,
principalmente por cuestiones climticas (la produccin
de naranjas se hubiera recuperado en 2014, pero la de limones
se hubiera reducido an ms, debido a fuertes heladas.

La agregacin de valor en origen


es el pilar fundamental para
fomentar el desarrollo regional
con creacin de empleo local.

266

Produccin de azcar

Fuente DAR en base a CAA

267

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

EMI-Tabaco

Fuente DAR en base a INDEC

270

271

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

Produccin de peras y manzanas. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a WAPA

272

Produccin de limones y naranjas. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a FEDERCITRUS

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

Empleo en sectores seleccionados. Puestos de trabajo

Fuente DAR en base a MTEySS

273

275

CADENA DE VALOR PRODUCCIONES INTENSIVAS

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Contemplar la manera de implementar el Plan de Sanidad


Nacional en forma obligatoria

Disear programas de financiamiento especficos para el sector

Una de las debilidades que presenta el sector apcola es la


aplicacin voluntaria del plan de sanidad.

Trabajar en conjunto con el INTI para promover la


industrializacin y la tecnologa de economas familiares y
regionales

Agilizar la entrega de habilitaciones definitivas de las salas


de extraccin apcola
Impulsar estrategias de formalizacin
En el sector apcola se mencionan distintos tipos
de informalidad, desde los productores que no se encuentran
registrados, hasta la no declaracin de campos destinados
a la produccin.
En florihorticultura: Se destaca un gran problema vinculado
con las precarias formas de producir de pequeos productores.
Se identifica una gran diferencia respecto a las condiciones
de trabajo entre productores nuevos en el sector y aquellos
que vienen trabajando desde tiempo atrs. De todas maneras,
las condiciones de informalidad del trabajo son generalizadas.
Impulsar la agregacin de valor en producciones intensivas
En apcolas: diversificar la produccin a travs de la
fabricacin de productos derivados, como sera el propleo,
jalea real, material vivo, entre otros.
En florihorticultura: promover la industrializacin de las
materias primas.
Impulsar el asociativismo y las cooperativas

13
CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

Cadena de valor.........................................................................................................................................279
El sector en la Argentina..........................................................................................................................282
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo......................................................294

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

279

CADENA DE VALOR
CRNICA Y DERIVADOS
Cadena de valor

En este sector se destacan varias cadenas de valor: de


bovinos, ovinos, porcinos, lcteos, ovcola (como derivados),
entre otras. Tambin son cadenas fundamentales para el
desarrollo territorial y para el nexo campo-industria.
Bovinos
La primera etapa de la produccin es la cra, donde
se producen los terneros machos, terneras hembras, vacas
de rechazo y toros de rechazo. Algunas hembras se guardan
para ser futuras madres, y algunos machos se reservan para
ser toros de la propia produccin. A este planteo lo abastecen
o no, animales de mejor aptitud gentica producidos por
las cabaas. Las cabaas venden vaquillonas, vacas o toros
de pedigree para mejorar genticamente los rodeos de cra.
Los terneros machos y hembras se venden a invernadores
que los engordan para su posterior venta como novillos
o vaquillonas. Las ventas se realizan en general a comienzos
del otoo, apenas destetados, cuando tanto terneros machos
como hembras tienen un peso aproximado de 170 kg/cabeza.
Las vacas o bien se engordan dentro del mismo campo de cra
o se venden para una corta invernada y posterior venta como
vaca consumo. La cra se da en campos de inferior aptitud
productiva donde, por lo general, no es posible realizar una
agricultura rentable. Ello se debe a que la vaca se adapta
a este tipo de ambientes produciendo 1 ternero/a por ao.
El manejo es extensivo, y el nivel de carga animal depende
de las caractersticas del campo. Los campos de cra se valan
de acuerdo con la cantidad de vacas que soportan por hectrea.

En muchos casos se realiza la actividad sobre campos naturales


y algunas praderas de campos bajos de agropiro o festuca.
Segunda etapa de produccin: la invernada. Los invernadores
compran terneros machos o hembras para su engorde y venta
como novillos y vaquillonas. Requieren disponer de buenos
suelos, capaces de sostener producciones sobre base de praderas
mixtas y verdeos anuales. En algunos casos, esta produccin
a campo se ve complementada por suplementacin con grano.
Esta puede ser durante el ingreso de los animales como novillitos
y vaquillonas; o bien al final del ciclo, antes de su terminacin
para venta y faena. Las compras de terneros o terneras
se realiza a comienzos del otoo.
La comercializacin tanto de la produccin primaria como
secundaria se realiza por distintos canales: consignatarias
de hacienda; remates feria; venta directa desde el campo.

280

Porcinos
La superficie implantada con maz, sorgo, soja y cebada y la
distribucin de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados
son de vital importancia, debido a que la alimentacin representa
el mayor porcentaje del costo total de una explotacin porcina,
por ser el principal insumo de la produccin primaria. La
alimentacin representa el 63,85% de la produccin porcina,
seguido por la mano de obra (13,75%), sanidad e higiene (9,09%)
entre otros. Los costos de alimentacin bajan considerablemente
si es el propio productor porcino quien produce y formula las
raciones para las diferentes categoras del criadero; lo que
permitir agregar valor en origen al maz, cebada, sorgo y soja;
convirtindolos en carne. Adems y de gran impacto para
las regiones, evitar el desarraigo de las familias rurales que
migran hacia la ciudad, tendencia que se viene observando
en los ltimos tres censos poblacionales. Desde el punto de
vista nutricional, una alimentacin adecuada requiere, por un
lado, evaluar de manera conveniente el potencial nutritivo
de las materias primas disponibles; y, por otro, la determinacin
de las necesidades nutritivas de los cerdos en sus distintas
categoras y etapas de crecimiento y produccin.
Ovinos
La produccin ovina se realiza en general como un complemento
de las actividades de cra vacuna y agricultura de cosecha
fina. La cra de lanares fue la actividad tradicional, desde
principios del siglo XX hasta la dcada del 60. En esos aos,
la produccin comenz a ser reemplazada por la ganadera
vacuna y por la agricultura. El reemplazo de la lana por las fibras
sintticas desarrolladas en esa poca con menores costos
para los industriales y la aceptacin de los consumidores
determin que los productores optaran en ese momento por
los vacunos, que reemplazaron esa forma a los ovinos. As, esta
especie fue concentrndose en la regin patagnica donde,
a travs del tiempo, se ha mantenido como la actividad
agropecuaria casi exclusiva en el rea extracordillerana.

El consumo de carne ovina fue tambin reemplazado por el


vacuno. As, esta actividad, que haba tenido gran importancia,
con enormes cantidades de cabezas en todos los distritos de
la regin, fue relegada a existencias mnimas. En general, se
mantuvieron pequeas majadas, destinadas a la produccin
de carne para el consumo en los establecimientos.
En estas condiciones, los lanares se producan sin ningn criterio
de eficiencia, sin considerarlos una actividad lucrativa. Los
animales eran relegados a los peores potreros, con condiciones
forrajeras mnimas. Se desarroll la idea de la oveja como factor
de deterioro de los pastizales y promotor de la desertificacin
de los campos. Esta especie perdi entonces todo inters por
parte de los productores, que no la incluan de ninguna manera
en proyectos intensivos y modernos de actividad agropecuaria.
Sin embargo, en los ltimos aos ha habido una tendencia
hacia la restitucin de la produccin ovina, como actividad
agropecuaria viable, rentable y con grandes posibilidades para
el productor regional. Las caractersticas propias de la especie,
que permiten el poblamiento de los campos en forma ms
rpida que los vacunos, y con menor inversin econmica,
tambin contribuyeron al desarrollo de la nueva situacin.
Se ha tratado, por medio del trabajo de los organismos
oficiales y de los profesionales, de reflotar la antigua cultura
ovina propia del lugar. La cantidad de establecimientos que
han vuelto a la produccin de lanares an es baja con respecto
al total. No obstante, este proceso es conocido por parte de
los actores del mbito agropecuario, como as tambin sus
posibilidades y resultados. La produccin, en casi la totalidad
de los casos, est representada por el cordero de destete.
El servicio se realiza preponderantemente en el otoo,
durante marzo y abril. En consecuencia, los nacimientos se
producen durante agosto y septiembre.
Estos animales son destetados durante noviembre y diciembre,
y destinados a la venta.
El animal producido en estas condiciones tiene un peso vivo
promedio que en general, se encuentra alrededor de los 27 kg.
Es el tpico cordero para la parrilla o el asador, de una gran
demanda durante las fiestas de fin de ao.

281

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

Lcteos
En la cadena de lcteos se observa una diversidad productiva,
tecnolgica y de mercado, en todos los eslabones que
la componen. El eslabn primario comprende los tambos
y la elaboracin de leche cruda que entregan a las industrias.
En este eslabn se observa una fuerte heterogeneidad entre los
productores, que se manifiesta en una estructura atomizada;
es decir, donde predominan una gran cantidad de pequeos
productores, cada uno de los cuales no puede influir
en las condiciones del mercado. En el eslabn primario, uno
de los insumos utilizados con gran componente importado
es el material gentico, incorporado a los tambos en forma
de pajuelas de semen congelado. Casi la totalidad de las pajuelas
de semen utilizadas en los tambos provienen de EE.UU. y
Canad en primer trmino; y tambin de otros pases como
Nueva Zelanda y Alemania. Esta decisin se basa en que los
toros seleccionados poseen una amplia previsibilidad en cuanto
a los rasgos seleccionados a partir de una exhaustiva toma
de datos de las caractersticas de inters econmico de su lnea
gentica (abuelos, padres e hijas) que hacen que sus progenies
sean ms predecibles. Con respecto al eslabn secundario,
la estructura de la industria lctea se presenta como
un oligopolio parcial, conformado por un pequeo grupo
de empresas multiplantas y multiproductos, rodeado de un
gran nmero de pymes. En referencia al eslabn terciario,
las industrias de mayor volumen de produccin venden un
alto porcentaje directamente a hipermercados y grandes
supermercados. En cambio, las pymes trabajan con
distribuidores y tambin en mayor medida con el comercio
minorista y la venta directa desde la fbrica. Esto se debe
principalmente a una cuestin de abastecimiento, ya que
los super e hipermercados demandan una mayor cantidad y
estabilidad en la entrega que muchas veces las pymes
no pueden cumplir; por este motivo se orientan ms hacia
el mercado minorista. Tanto por las grandes industrias como
por las pymes lcteas, estn presentes todas las opciones de
comercializacin.

282

El sector en la Argentina

La produccin de carne bovina mostr una evolucin


relativamente positiva hasta 2008, con un crecimiento
acumulado del 17,7% desde 2003, empujada por un aumento
tanto del consumo interno como de las exportaciones.
Sin embargo, a partir de entonces la produccin fue
desincentivada por las restricciones a la exportacin, que
presionaron a la baja los precios internos del ganado en pie,
desalentando a los productores. As, tras un ao de alta
liquidacin en 2009, la produccin comenz a reducirse y se
mantuvo en niveles inferiores a los de 2003, hasta 2013. Ese
ao la produccin se increment un 9% debido a una mayor
faena; y volvi a superar los niveles del primer ao del perodo
estudiado. Sin embargo, nuevamente este aumento fue
propiciado por la decisin de los productores de liquidar vientres.
En cambio, la produccin de carne porcina y la de carne aviar,
al no estar sujetas a las mismas restricciones que la bovina,
mantuvieron un crecimiento positivo durante todo el perodo.
As, en 2013 la produccin de carne aviar fue de 1,92 millones
de toneladas, un 174% superior a la de 2003; y la porcina
alcanz las 419 mil toneladas (+163%).

284

Produccin de carne bovina. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a MINAGRI

285

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

Produccin de carne aviar y porcina. Miles de toneladas

Fuente DAR en base a MINAGRI

Enfrentamos el desafo
de generar oportunidades
en el Interior del pas.

287

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

La industria de la carne es un sector netamente exportador.


Las ventas externas de carne bovina medidas en dlares se
incrementaron un 67% entre 2003 y 2013, pero esto se debi
nicamente a un mayor precio promedio de exportacin,
ya que las restricciones impuestas provocaron que las
exportaciones en toneladas se redujeran a menos de la mitad
entre 2009 y 2013, por lo que este ltimo ao se ubicaron

un 28,6% por debajo de las de 2003. Las exportaciones


de carne aviar, en cambio, crecieron tanto en dlares como
en toneladas, por lo que pasaron a representar una proporcin
cada vez mayor del total de ventas de carne en el exterior.
En el caso de la produccin porcina, esta contina orientada
al mercado interno y las exportaciones son mucho menores.

Exportaciones de carne (bovina y aviar). Millones de dlares

Fuente DAR en base a MINAGRI

288

En cuanto a los productos lcteos principal derivado de la


cadena crnica, entre 2003 y 2012 se observ un crecimiento
del 42,6% en la produccin de leche y del 72,1% en lo que
respecta a los productos lcteos.

A partir de entonces, dejaron de publicarse estas estadsticas,


pero la cada de la recepcin de leche en la industria
(de 2,5% en 2013 y casi 3,4% en el acumulado a septiembre
de 2014), llevan a estimar una cada de la produccin.

Produccin de leche. Millones de litros

Fuente DAR en base a MINAGRI

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

289

290

Por su parte, las exportaciones medidas en dlares tambin se


han incrementado sensiblemente, creciendo un 435% en todo
el perodo. Cabe destacar que gran parte de este aumento

se explica por los aumentos de precios, tanto en el caso de la


leche en polvo principal producto de exportacin como
de otros lcteos.

Exportaciones de productos lcteos. Millones de u$s

Fuente DAR en base a INDEC

291

CADENA DE VALOR CRNICA Y DERIVADOS

Por ltimo, en lo que respecta al empleo del sector, se


increment un 30% entre 2003 y 2013, impulsado
principalmente por los puestos de trabajo generados

por el procesamiento de carnes. La produccin de granja fue el


sub-rubro que present el mayor incremento, pero representa
una proporcin menor del empleo total.

Empleo del sector. Puestos de trabajo

Fuente DAR en base a MTEySS

294

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Modernizacin gentica para la produccin ovina

Integrar la produccin porcina hacia atrs

En los ltimos aos se ha deteriorado la gentica de la


raza por mezclas que no permiten explotar el potencial de la
produccin a nivel regional. Es fundamental, por lo tanto, contar
con un centro de difusin gentica, para proveer animales
aptos y que mantengan las buenas caractersticas productivas.

Se comparte que la primera dificultad del pequeo


y mediano productor porcino que no tiene cereal propio
es el financiamiento de la alimentacin.

Mejorar la calidad de lana ovina

Se reconoce un grado alto de informalidad para productores


de menos de 20 madres.

Se promueve una mejor clasificacin y acondicionamiento de


la lana, se presenta el material en forma de fardos identificados,
y se analizan las caractersticas propias del producto, que
determinan su utilizacin textil.
Capacitacin al campo, en lcteos
Mejorar los resultados del tambo, medidos en litros por vaca
en ordee por da (lt/VO/da) a partir de la capacitacin
en cuestiones tcnicas especficas del manejo del tambo
y la rutina de ordee.
Mejoras en caminos rurales y cableado elctrico
Fortalecer a las escuelas rurales
Tratamiento de efluentes
Aprovechar los desechos de los efluentes para obtener
productos derivados, como suero en polvo. Crear herramientas
de financiamiento para ese propsito.

Formalizacin de la actividad porcina

Expansin de la avicultura
Expandir hacia zonas extrapampeanas, con posibilidades
de desarrollo por condiciones climticas y status sanitarios.
Capacitacin a productores en buenas prcticas, como las
normas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

14
CADENA DE VALOR INDUSTRIA GRFICA

Cadena de valor.........................................................................................................................................299
El sector en la Argentina..........................................................................................................................300
Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo.......................................................302

298

299

CADENA DE VALOR INDUSTRIA GRFICA

CADENA DE VALOR
INDUSTRIA GRFICA

Cadena de Valor

La industria grfica est integrada principalmente por pymes,


que se dedican a la confeccin de diversos bienes, tales como:
sobres impresos (papel, bolsa, oficio), envases flexibles

(envases impresos), estuches impresos, etiquetas,


formularios continuos, gigantografas, ediciones grficas,
papelera comercial, valores e impresos de seguridad.

INDUSTRIA GRFICA

MATERIAS PRIMAS

EQUIPOS

BIEN FINAL

pelculas
qumicos
placas
tintas
papel
madera
metal
cilindros de grabado
fijadores
solventes

preimpresin

Procesamiento de imagen.

procesamiento de placas

Preparacin del portador de la imagen.

impresin:
offset
flexografa
serigrafa
tipografa

Impresos en general.
Revistas, etiquetas, envases, posters,
calcomanas, peridicos, impresos sociales.

Las principales materias primas utilizadas por las industrias


grficas son las tintas y los sustratos. Un sustrato es cualquier
material sobre el cual la tinta es impresa, tal como papel,

madera, metal, plstico o textil. El sector de Celulosa y Papel


es parte de esta cadena aunque se lo describe en otro apartado
de este libro.

300

El sector en la Argentina

la actividad de edicin e impresin tuvo una evolucin muy


positiva entre 2003 y 2011, perodo en el que experiment un
crecimiento de alrededor del 72% (una tasa promedio del 7%
anual). A partir de entonces, la actividad se estanc e incluso
cay un 6,1% en 2013, por lo que el crecimiento acumulado de
todo el perodo 2003-2013 fue de un 64,6% (equivalente a
una tasa promedio anual de 5,1%). La aceleracin de la cada en
la circulacin de diarios (se redujo 10,4% entre 2010 y 2013)
y la disminucin de la circulacin de revistas de origen nacional
(-28,2% en el mismo perodo) influyeron negativamente en
la actividad. En 2014, la industria mostr una recuperacin.

Existen en el pas alrededor de 8.000 empresas grficas,


que emplean en forma directa a 39.000 trabajadores. De
estas empresas unas 6.500 estn registradas como industria
y el resto como comercio, pese a que su actividad principal
es la impresin. Del total de firmas industriales, alrededor
del 70% se localiza en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
y en la Provincia de Buenos Aires. El 30% restante est
distribuida principalmente entre las provincias de Santa Fe,
Crdoba y Mendoza. Es un sector mayoritariamente Pyme,
aunque las empresas de mayor tamao son las que explican dos
tercios de las ventas grficas totales.
De acuerdo con el Estimador Mensual Industrial del Indec,

EMI - Edicin e impresin

140

25%

20.5%

130
120

113

126
119

118

123
117

100

9.2%

100

7.0%

95

90

87

5.1%

5.5%
5.4%

5.5%

72

5%

4.1%

0%

1.7%

-6.1%

-5%

60
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10%

0.3%

70

50

20%
15%

107

110

80

126

124

2010

ndice 2006=100

Fuente INDEC

2011
Var a/a

2012

2013

2013 9M 2014 9M

-10%

301

CADENA DE VALOR INDUSTRIA GRFICA

El 55% de los trabajadores corresponden al sub-sector de


impresin y sus servicios conexos, y el resto a la edicin.
Esta proporcin se mantuvo relativamente constante durante
todo el perodo.

El empleo del sector creci un 38,5% entre 2003 y 2008,


hasta alcanzar un total de 51.160 puestos de trabajo, el mximo
valor del perodo estudiado. A partir de entonces, el empleo se
redujo paulatinamente hasta alcanzar los 47.540 trabajadores.

Empleo en edicin e impresin


9.3%

55,000

9.2%

10%
51,160
49,070

50,000

6.6% 47,013
44,117

45,000

49,720

49,310

49,550

48,955

8%
47,540

48,048

4.4%

46,571

4%

4.3%
40,000

36,940

2%

40,383
-0.8%

35,000

30,000

0.5%

2004

2005

2006

2007

2008

2009
Puestos

0%

-1.2%
-3.1%

-2.9%

-2.8%

2003

6%

2010

2011

Var a/a

Fuente Ministerio de Trabajo

2012

2013

I TRIM
2013

I TRIM
2014

-2%
-4%

302

Desafos y principales lineamientos de polticas para el desarrollo

Unificar criterios en todo el territorio nacional respecto a la


Ley de residuos slidos urbanos.
Asegurar el abastecimiento de insumos, partes y piezas
y bienes de capital para la industria grfica.
Profundizar las acciones que den cumplimiento a la norma
de calidad/ ambiental/ sanitaria de productos grficos.
Avanzar en la I+D en gestin del color.
Superar las deficiencias en el impacto ambiental y, en especial,
el tratamiento de efluentes en las Pymes.
Optimizar los servicios de laboratorio destinados a realizar
estudios de identificacin de las caractersticas y sustancias
que contienen las tintas.
Mejorar la calidad de la impresin.

CADENA DE VALOR INDUSTRIA GRFICA

303