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User manual

BSC Designer
Balanced Scorecard
Software
Version 7.8

Table of Contents
BSC Designer - Introduccin ...................................................................................................................................................... 1
Metas Empresariales ......................................................................................................................................................................... 3
Misin y Visin ..................................................................................................................................................................................... 6
KPIs ................................................................................................................................................................................................................. 7
Puntos Temporales ......................................................................................................................................................................... 13
Agrupando Informacin por Perodos ..................................................................................................................................... 15
Unidades de Medida Personalizadas ...................................................................................................................................... 17
Frmulas de Desempeo ............................................................................................................................................................. 19
Indicadores de Riesgo Claves ................................................................................................................................................... 20
Fuentes de la Informacin, Cascadas .................................................................................................................................... 21
Importar Valores ......................................................................................................................................................................... 23
Vincular a MS Excel .................................................................................................................................................................. 26
Vincular a un Proyecto BSC .................................................................................................................................................... 27
Vincular a una Base de Datos SQL ....................................................................................................................................... 30
Vincular a un Script Basado en la Web ............................................................................................................................... 35
Serie de datos ............................................................................................................................................................................. 37
Exportar Valores ............................................................................................................................................................................... 39
Iniciativas ................................................................................................................................................................................................. 40
Agregar Comentarios a un Diagrama ..................................................................................................................................... 43
Diagramas y Grficos .................................................................................................................................................................... 44
Mapa de Estrategia ......................................................................................................................................................................... 47
Temas Estratgicos ........................................................................................................................................................................ 53
Mapa Estratgico con KPIs ......................................................................................................................................................... 55
Panel de Control ................................................................................................................................................................................ 59
Anlisis ...................................................................................................................................................................................................... 61
Alertas y Notificaciones ................................................................................................................................................................ 64
Informes .................................................................................................................................................................................................... 66
Proyecto BSC ....................................................................................................................................................................................... 70
Propiedades del Proyecto ............................................................................................................................................................ 70
Check In/Out del Proyecto .......................................................................................................................................................... 72
Lnea de Comandos ....................................................................................................................................................................... 73
Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................................................... 75

BSC Designer Manual

BSC Designer - Introduccin

Bienvenido a BSC Designer!


Revise la video introduccin (subtitulada) de BSC Designer
BSC Designer es un software de gerencia del desempeo. Soporta el marco de trabajo de Cuadro de
Mando Integral, el cual, de acuerdo a estudios anuales, contina siendo una de las herramientas ms
populares para planear y ejecutar una estrategia de negocios.

Utilizar herramientas de gerencia del desempeo como esta puede ser un mtodo invaluable para
mantener el registro del progreso de su negocio. Le da informacin vital acerca de qu est ocurriendo
en el presente y tambin provee el punto de iniciacin de un sistema de marcado de objetivos que le
permitir implementar su estrategia de crecimiento.
Conocer la forma en la que se desempean las diferentes reas de su negocio es informacin valiosa
en s misma. Pero, un buen sistema de medicin tambin le permitir examinar los disparadores de
cualquier cambio en el desempeo. Esto lo coloca en una mejor posicin para gerenciar su desempeo
proactivamente.
Ejecutivos en todo el mundo usan modelos de cuadro de mando empresarial para describir y ejecutar
sus estrategias organizacionales.

Para la mayora de las personas sin embargo, la palabra "scorecard" se refiere a gestionar KPIs, or
Indicadores Clave de Desempeo. Y, estamos de acuerdo, ya que es una parte imprescindible de
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BSC Designer - Introduccin

cualquier tablero empresarial que le permite monitorear el desempeo actual de la empresa.


Por otro lado, los KPIs solo nos cuentan la historia sobre el pasado de una organizacin.
Es por eso que hemos creado BSC Designer. Porque muchos profesionales de negocios quieren
gestionar mejor sus organizaciones a travs de planificacin estratgica para futuros objetivos de
negocio e inicitivas, y compartir esta visin con sus equipos.
El propsito de nuestro software de gestin del desempeo es que todos en la organizacin vean un
figura general de lo que est pasando y cmo una iniciativa especfica podra ayudar a mejorar el
desempeo empresarial, considerando el trabajo de cada uno en la organizacin.
Ahora, para describir esta figura general, los altos directivos y sus equipos necesitan crear mapas
estratgicos. BSC Designer le permite hacer precisamente eso. Con un mapa estratgico nuevo, usted
puede capturar ideas de negocio que tiene y convertirlas en objetivos de negocio vinculados entre s por
conexiones causa-efecto.
Estos objetivos de negocio estarn alineados con indicadores e inicitivas especficas dando a cada
quien en la organizacin una ruta clara para el xito empresarial.
Esa es una versin resumida de nuestra filosofa y de la de los mismos tableros empresariales. Hemos
implementado estas ideas en nuestro software de Cuadro de Mando Integral y las estamos comunicando
a travs de productos informativos, libros y artculos aqu en bscdesigner.com
Ahora, como puede ver, un profesional de tableros empresariales le ayudar no solo la planificacin,
sino tambin con la ejecucin. Sabemos que su desafo ms grande con tableros empresariales no solo
trata de KPIs. El principal reto que actualmente tiene es conseguir reunidos todos los componentes
vitales de un tablero, tales como:
objetivos de negocio formalizados e interconectados en un mapa estratgico,
alineamiento de ellos con KPIs, mtricas y planes de accin especficos
actualizacin regular y mantenimiento del tablero empresarial.
BSC Designer es una excelente eleccin para estas tareas! Simplifica las complejidades de su
organizacin de un forma fcil de usar y fcil de entender.
Pero, no solo se base en lo que decimos.
Verifique los testimonios de usuarios pasados y presentes as como estudios de caso probados en
bscdesigner. com. Encontrar que nuestras herramientas los han ayudado y pueden ayudarlo a usted
tambin.
Adicionalmente a todo eso, nuestro producto est disponible para varias plataformas.
Usted puede usar la versin Windows de escritorio, o
integrarla con BSC Designer Online para incluso un mejor apoyo al trabajo en equipo.
Con la aplicacin Android, puede tener una copia en vivo de su tablero empresarial y accesarlo
en su telfono inteligente o tablet.
Por ltimo, si necesita cualquier asistencia con su proyecto de tablero empresarial o nuestro software,
envenos un mensaje y nos aseguraremos de ayudarle de cualquier forma.
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Metas Empresariales

Objetivos de negocio en BSC Designer


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para Objetivos de negocio.
Los ejecutivos empresariales siempre tienen muchas ideas sobre sus organizaciones. Es importante
formalizar esas ideas en forma de objetivos y metas de negocio. A diferencia de una simple lista de
cosas que hacer en un cuadro de mando empresarial, las conexiones causa-efecto entre objetivos son
importantes. BSC Designer permite la formalizacin de los objetivos de negocio alinendolos con
indicadores o mapas de procesos, y presentndolos en un mapa estratgico.

Todos los controles para objetivos de negocio en BSC Designer estn ubicados en la pestaa
"Objetivos de negocio".
La barra de herramientas en la parte superior permite aadir objetivos de negocio nuevos y
alinear indicadores con ellos.
El rea central muestra todos los objetivos de negocio del proyecto de tablero.
El panel de la parte inferior sirve para especificar y modificar los atributos de un objetivo de
negocio.
Propsitos y objetivos en BSC Designer
Por cierto, a veces las palabras "propsito" y "objetivo" se usan indistintamente. En realidad, existe una
diferencia. La palabra "propsito" se refiere a una idea vaga, o un "sueo empresarial", mientras
"objectivo" es ms especfico y cuantificable. Cualquier profesional de negocios sabe que todos los
objetivos excelentes comienzan con propsitos vagos, entonces en BSC Designer no le obligamos a ser
especfico. Puede gestionar ideas vagas, como tambin objetivos de negocio especficos. Para crear y
configurar un nuevo objetivo de negocio siga estos pasos:
Seleccione un elemento padre para un nuevo objetivo de negocio y luego haga clic en el botn
"Nuevo objetivo de negocio" de la barra de herramientas. Se crear un nuevo elemento de
objetivo.
Como se puede ver, usted no est limitado a slo una lista de objetivos de negocio, puede crear
una estructura jerrquica de objetivos con muchos elementos padre e hijos.
Atributos del objetivo de negocio
Un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer tiene algunos atributos importantes:

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Metas Empresariales

Los campos "Nombre" y "Descripcin" ayudan a identificar un objetivo y aadir algunos detalles
ms sobre l.
Con el botn "Iniciativas" uno puede alinear una iniciativa nueva con un objetivo de negocio
elegido. Verifique la seccin "Iniciativas" del manual para ms detalles sobre tipos de iniciativas
implementados.
Use la lista desplegable "Tema estratgico" para elegir un tema estratgico correspondiente a un
objetivo de negocio. BSC Designer aplicar una codificacin de color diferente para objetivos de
negocio relacionados con los distintos temas estratgicos.
La conexin causa-efecto
La conexin causa-efecto entre objetivos de negocio es importante ya que ayuda a responder a las
preguntas "Por qu?" y "Cmo?" de la estrategia. BSC Designer permite gestionar y visualizar estas
conexiones.

Hay dos propiedades de un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer: "Contribuye a" y
"Contribuido por". Con estos campos usted puede especificar la conexin causa-efecto para un
objetivo de negocio elegido.
Junto a la lista desplegable "Contribuye a", hay un botn "Enlazar a proyecto externo". selo
para mostrar cmo un objetivo de negocio de su tablero contribuye a objetivos de ms alto nivel.
Algunos tipos de mapas estratgicos, como por ejemplo un mapa estratgico "Cuadro de
Mando", apoya la visualizacin de estas conexiones causa-efecto en la forma de enlaces
mediante flechas.
Usar los campos "Contribuye a" y "Contribuido por" es una manera de indicar a BSC Designer sobre la
conexin existente entre objetivos de negocio. Es posible tambin crear algunos objetivos de negocio
nuevos y establecer conexiones causa-efecto entre ellos directamente sobre el mapa estratgico.
Revise la seccin "Mapa estratgico" del manual para ms detalles.
Un objetivo en el mapa estratgico
A veces, un objetivo de negocio que usted tiene es importante, pero no lo suficientemente
"estratgico" para ubicarlo en el mapa estratgico. En este caso usted puede tener este objetivo
de negocio listado en BSC Designer, pero puede decidir no desplegarlo en el mapa estratgico.
Para este propsito, use la opcin "Mostrar en el mapa", que est disponible en el panel de los
atributos del objetivo.
Una vez que es creado en BSC Designer un nuevo objetivo de negocio hay cosas importantes que
hacer:
Usar el botn "Iniciativas" para alinear planes de accin especficos e iniciativas con este
objetivo de negocio.
Usar el botn "Alinear con KPI" para enlazar algunos indicadores con este objetivo de negocio.
Indicadores que estn alineados con objetivos de negocio sern mostrados debajo del elemento de
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Metas Empresariales

objetivo de negocio respectivo. Usted puede seleccionar un indicador alineado y especificar cmo
quiere tenerlo visualizado en el mapa estratgico.

Entre las opciones de visualizacin, existe el men desplegable "Tipo de indicador". Utilcelo para
especificar si el contexto empresarial alineado con el indicador es "leading" o "lagging":
Los indicadores "Leading" sern marcados con un color verde en el mapa de estrategia.
Los indicadores "Lagging" se marcarn con el color gris en el mapa de estrategia.
Los indicadores sin un tipo especfico sern marcados con color blanco.
Por ejemplo:
Si un indicador correspondiente a un objetivo de negocio ayuda en el monitoreo del desempeo
actual del negocio, entonces es posible que quiera elegir "Semforo" y "Tacmetro" para ser
visualizado en el mapa estratgico.
Si el indicador ayuda en el rastreo del avance hacia algn valor meta, entonces es posible que
quiera tener "Barra de progreso" y "Grfico de valor" para visualizar el estado del indicator en la
estrategia.
Cambiar a la pestaa "Mapa estratgico" para ver cmo estn visualizados los objetivos de negocio e
indicadores alineados.
Algunos objetivos de negocio estn relacionados a procesos especficos. En BSC Designer
puede crear un mapa de proceso detallado usando funciones de dibujo proporcionados por la
pestaa "Mapa estratgico". Despus de sto, puede alinear el mapa de proceso creado con un
objetivo de negocio especfico como lo hizo con un indicador.
Conclusin
A diferencia de la gestin de proyectos donde nos ocupamos de las tareas menores y la distribucin de
recursos especificos, un tablero empresarial trata sobre la estrategia de una organizacin. No necesita
ubicar en el tablero todas las tareas pequeas que tiene. El fin es tener una vista general de lo que est
pasando en su empresa, y entender mejor las razones y consecuencias. Los objetivos de negocio
conectados, indicadores alineados y el mapa estratgico, le ayudarn para esto.

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Misin y Visin

Especificar Misin y Visin


En el BSC Designer puede especificar y mostrar una declaracin corta de misin/visin.
Cambiar la declaracin de misin/visin
Para cambiar la declaracin de misin o visin, siga estos pasos:
1. Vaya a la pestaa "Objectivos de negocio".
2. Seleccione el elemento raz principal (por defecto, este se llama Balanced Scorecard (Cuadro de
Mando Integral).
3. Ingrese el texto en el campo Misin que se encuentra debajo o haga click en el botn "..." para
acceder a ms detalles.
Ahora, si cambia a la pestaa Mapa estratgico y actualiza su "Mapa de Cuadro de Mando Integral",
ver la declaracin de la misin arriba.

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BSC Designer Manual

KPIs

KPIs en BSC Designer


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para KPIs.
Para muchos profesionales de negociosla palabra "tablero" est asociada fuertemente con Indicadores
Clave de Desempeo (KPIs). Hablando estrictamente, un tablero empresarial consiste de dos partes:
La parte de "gestin" que incluye objetivos de negocio y mapas estratgicos, y
La parte de "medidas" que es sustentada por los indicadores.

La pestaa "KPI" en BSC Designer corresponde a la parte de "medidas" del tablero, ah encontrar:
Los indicadores con sus cifras de desempeo
El panel para editar las caractersticas de un indicador, y
Un nmero de grficos visuales y diagramas
La interfaz de "KPI" incorpora munchas funciones, incluyendo aquellas que le permiten entrar en detalle
a los datos desde otros proyectos de tablero, calcular desempeo y avance para indicadores y para el
tablero completo.
Crear un nuevo indicador
Un tablero de KPIs comienza con un indicador. Para crear un nuevo indicador haga clic en el botn
"Nuevo indicador" en la barra de herramientas.
Con BSC Designer es fcil:
Mover un indicador en el rbol de KPIs,
Cambiar su nombre,
Cambiar un cono asociado con l,
Aadir una descripcin detallada,
Asignar una persona responsable,
Especificar un intervalo de actualizacin requerido o
Aadir una iniciativa especfica.
El panel de abajo permite ajustar las caractersticas de un indicador.
El valor de un indicador
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KPIs

El campo Valor muestra el estado actual de un indicador.

El valor de un indicador esta asociado al tiempo. Elija una fecha en el calendario de la derecha
para introducir un nuevo valor o ver uno existente.
La mayora de los indicadores se actualizan mensual o trimestralmente, vaya a la opcin
"Intervalo de actualizacin" en "Iniciativas" para elegir un intervalo de actualizacin
apropiado.
Al lado del campo valor hay un botn "Fuente de datos KPI". selo para elegir la fuente de datos de un
indicador.
Los datos pueden venir de una base de datos, pueden ser calculados, y pueden ser importados
desde MS Excel o desde otro proyecto de tablero. Existe una seccin del manual que explica en
detalle todas las fuentes de datos soportadas.
Min, max y desempeo
Los pares de campos de entrada "Min ... Max" y "Referencia ... Destino" permiten especificar el rango de
valores para un indicador, de modo que el programa pueda calcular el desempeo y el avance de un
indicador, respectivamente.
Los resultados de estos clculos son desplegados en el rbol de KPIs.
Para ilustrar la diferencia entre estos campos tomemos por ejemplo el indicador "Nmero de clientes
potenciales":
Cul podra ser el nmero mnimo de clientes que una empresa genera semanalmente? Los
gerentes podran tener una mala semana, cuando no se generaron clientes, entonces
especificamos "0" en el campo "Min".
Cul podra el nmero mximo de clientes que una empresa genera semanalmente? Depende
del negocio, usemos 30 clientes para este ejemplo.
Si el nico objetivo del gerente es monitorear el desempeo empresarial actual, tenemos los
datos suficientes para el clculo. Tomando en cuenta "Max," "Min," y "Valor", BSC Designer
calcula el desmempeo. Si la empresa genera 12 clientes por semana entonces el desempeo
es 40%.
A veces usted podra querer introducir solo el valor actual y comparalo a la refenrencia y destino. En
este caso use la opcin de seleccin "Modo simple".
Seales
Un seal pequeo cerca al campo valor indica visualmente el estado del indicador. Haga clic sobre el
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KPIs

cono del seal para personalizar los umbrales para este indicador. Por ejemplo, usted puede indicarle al
programa que un desempeo del 40% est en realidad en la zona de peligro para este indicador.

Referencia, destino y desempeo


Usar los campos "Max" y "Min" es apropiado para propsitos de monitoreo, pero qu pasa si los
ejecutivos del negocio tienen alguna estrategia para incrementar el nmero de clientes. In este caso,
ellos podran necesitar rastrear no precisamente el desempeo, sino el avance. Para rastrear el avance
uno necesita comparar el valor actual con el punto de partida (referencia) y el punto de finalizacin
(destino).
El propsito de un ejecutivo podra ser empezar con 12 clientespor semana (referencia) y lograr
el nivel de 20 clientes por semana (destino).
Cmo BSC Designer ayuda en este caso?
Los gerentes generan 12 clientes por semana. BSC Designer calcula que el desempeo es
40%, pero el avance es 0% como el nmero de clientes que todava no han logrado.
Los gerentes de la empresa hicieron un trabajo excelente y mejoraron el nmero de clientes de
12 a 18. Cul es el desempeo y el avance logrado? El desempeo es 60%, medido en una
escala de 0 a 30; el avance es 75%, medido en una escala de 12 a 20 y casi se ha logrado el
destino de 20 clientes por semana.
Planificacin con el Asistente de meta
En una situacin real de negocios un gerente no espera un crecimiento repentino del nmero de
clientes. Por el contrario, se espera un crecimiento lento a lo largo de un periodo de 6 meses. Significa
que el prsito definitivo (20 clientes por semana) es en realidad distribuido a lo largo de un periodo de 6
meses. Para reflejar esta idea simple en el tablero, hay un botn "Asistente de objectivo" al lado del
campo Destino.
Ahora, para cada punto de control un gerente ver si el indicador incrementa su valor de
acuerdo al plan definido previamente, y si se necesita alguna correccin.
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KPIs

Usted puede aprender los detalles sobre cmo BSC Designer calcula la calificacin en el artculo
"Scorecard and KPIs 101".
Frmula de Optimizacin
Qu pasa si el valor de un indicador debera decrementar con el tiempo? Por ejemplo, un gerente que
mide "Tiempo de respuesta" para asistencia a clientes, el cual debera minimizarse. En BSC Designer
necesita elegir "Minimizar valor linealmente" en la lista desplegable "Optimizacin".

Ver entonces, que con un incremento del valor el desempeo reduce, y con el decremento del
valor, crece.
Con la opcin "Optimizacin" es posible seleccionar ms funciones de optimizacin complejas que
fueron discutidas en una seccin separada del manual.
Medidas
Al principio estuvimos hablando sobre dos indicadores: el nmero de clientes y el tiempo de respuesta.
Sera mucho ms fcil de entender de qu tratan los indicadores si se podra especificar "Clientes" y
"Horas" como unidades de medida. En BSC Designer hay una lista desplegable "Medida" donde puede
elegir una de las unidades de medida predefinidas o aadir nuevas.
En nuestro caso las unidades de medida sern "Clientes" y "Horas".
Es posible tambin usar alguna unidades de medida genricas como "%" o "calificacin".
La importancia relativa
Hay un campo "peso" entre las propiedades de un indicador. Algunos ejecutivos empresariales lo
consideran especialmente til puesto que permite especificar la importancia relativa de un indicador
comparada con la importancia de otro indicador.
Por ejemplo:
Definamos un indicador "Calidad de apoyo" y especifiquemos dentro los indicadores "Tiempo de
respuesta de apoyo a consultas" y "Tasa de resolucin en primer contacto". Son igualmente
importantes estos dos para la calificacin "Calidad de apoyo"? El sentido comn empresarial
dice que es mejor dar una buena respuesta que resuelva el problema que solo responder
rpidamente con cierta respuesta intil. An as, tenemos que responder con suficiente rapidez,
de lo contrario la respuesta correcta vendr demasiado tarde.
El campo "peso" ayuda a explicar esta idea al programa. El peso de "Tiempo de respuesta de
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KPIs

apoyo a consultas" podra ser 3, mientras que el peso de "Tasa de resolucin en primer
contacto" podra ser 7. De esta manera le decimos a BSC Designer que estos dos indicadores
tienen impacto distinto en la calificacin "Calidad de apoyo".
El peso mximo de todos los indicadores en un solo nivel se define en Archivo - Propiedades del
documento - Principal - Peso mx. Puede seleccionar el comando "Equilibrar pesos" en el men KPIs.
BSC Designer actualizar los pesos de modo que la suma del peso sera igual al peso Max.
Contenedores para los indicadores
Un comentario importante acerca del anterior ejemplo.
El indicador "Calidad de apoyo" que definimos, es en realidad un contenedor para otros dos
indicadores.
Un contenedor es similar a un indicador, tiene valor y desempeo. La diferencia est en que el valor del
contenedor puede ser calculado usando los valores de los indicadores hijos.
En el ejemplo "Calidad de apoyo" no tena sentido resumir dos medidas diferentes "horas" y
"clientes" para calcular el valor del contenedor. Por esa misma razn calculamos el desempeo
de del indicador contenedor como un "promedio ponderado" del desempeo de los hijos y
usamos este desempeo para el valor del contenedor.
Si el contenedor es algo como "Ventas en la regin" y dentro hay indicadores para el ingreso
generado por oficinas locales, entonces para el valor del contenedor es posible usar una suma o
un promedio de los valores hijo. En este caso, el desempeo del contendor "Ventas en la regin"
puede ser calculado como un promedio ponderado del desempeo de los hijos, o si usted en
mente tiene algn criterio especfico de desempeo, puede usar el valor del contenedor y otros
parmetros como lnea base, meta, min y max para calcular el desempeo total.
Desactivar Indicador
Todos los indicadores del tablero son tomados en cuenta cuando BSC Designer calcula el desempeo.
A veces podramos necesitar tener un indicador en el tablero, pero no tamarlo en cuenta cuando
calculemos el desempeo del proyecto. En este caso hacer clic derecho sobre el indicador y elegir la
opcin "Ignorado en frmulas".
Conclusin
Se supone que muchas de las opciones del indicador son personalizables:
Pueden ser personalizados colores de seal y umbrales dinmicos.
Pueden ser personalizadas las columns del rbol de KPIs.
Incluso puede personalizarse el cono de un indicador!
El tablero de KPIs ayuda a los ejecutivos a focalizarse en cifras importantes de desempeo. Ciertos
medios visuales ayudan a comprender el estado de los indicadores an mejores:
Varios grficos muestran el valor actual, tendencia, y el desempeo de un indicador
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KPIs

Los indicadores pueden estar alineados con objetivos de negocio y ser visualizados en un mapa
estratgico o un panel de control
Una amplia gama de iniciativas puede ser alineada con un indicador
Es posible asignar a una persona responsable y un intervalo de actualizacin requerido
Varios informes ayudan a presentar indicadores de una forma sugestiva y compartirlos con otros
Con una cuenta en BSC Designer Online usted siempre puede tener una copia de su tablero de
KPIs disponible en lnea.
De la seccin "Testimonials" del sitio web de BSC Designer usted puede aprender que este producto
est reconocido por muchos profesionales de empresa como una herramienta que se debe tener para
tableros de KPIs. Mucha gente empieza un proyecto de tablero en programa de hojas electrnicas.
Estos es aceptable para una etapa de prototipacin, pero cuando el proyecto crece y cambia, las hojas
electrnicas realmente se tornan difciles de actualizar y mantener. BSC Designer es un software
professional para tableros empresariales, usted puede usarlo para un etapa de prototipacin, para
proyectos de un solo tablero, como tambin para tableros empresariales complejos con muchos KPIs y
jerarqua en cascada.

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Puntos Temporales

Administrar Informacin para Ciertos Puntos Temporales


El BSC Designer puede trabajar con indicadores temporales especficos, en vez de tener valores de
desempeo prefijados por un perodo entero; los usuarios pueden definir los valores de desempeo
especficos a ciertas fechas. Mientras que el nombre de un indicador es el mismo en cualquier punto
temporal, valores como el peso relativo, los valores min/max y el puntaje dependen del momento. Por lo
tanto, los usuarios tienen un control ms flexible sobre el desempeo.
Barra de herramientas de fecha

La interface del panel de barra de herramientas de fechas en el BSC Designer ayuda a administrar los
puntos temporales.
Hay dos botones de navegacin que permiten moverse hacia adelante y atrs entre los puntos
temporales
El botn similar a un calendario entre los botones de navegacin es para acceder al calendario
Dos comandos ms en la barra de herramientas de fecha permiten borrar la informacin
especfica para la fecha y navegar a la fecha actual
Calendario
Si el botn Calendario en la barra de herramientas es clickeado, el programa abrir un calendario
especial que representa los puntos temporales disponibles.
Si la fecha especfica es resaltada en negrita, hay nueva informacin para el indicador
Entonces los usuarios pueden clickear en cualquier fecha en el calendario y asignar informacin
especfica a la fecha
Herencia
Los valores de los indicadores de desempeos son heredados de valores de desempeo previamente
especificados.
Por ejemplo, si el 1 de diciembre el usuario ha especificado un valor de peso para el indicador
KPI 1 igual a 3, entonces el programa automticamente sugerir este valor para todas las fechas
despus del 1/12.
Si se hace click en el 5/12, el valor de peso relativo para el indicador KPI 1 ser 3. De ser
necesario, este valor puede ser cambiado a uno nuevo, por ejemplo, 6. Ahora en todas las
fechas entre el 1/12 y el 4/12, el peso del valor del KPI 1 ser 3, y para todas las fechas
despus del 5/12 ser 6. As es como funciona el principio de herencia.
Para facilitar el trabajo con herencias, los desarrolladores han implementado un esquema de color
especial. Si el indicador est resaltado con azul, esto significa que algunos de sus detalles fueron
cambiados hoy. Si el indicador es resaltado con gris, esto significa que algunos de los valores del
indicador han sido heredados de fechas anteriores.
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Puntos Temporales

Valores Especficos a un momento y Estticos


Algunos valores de un indicador son especficos a un momento, mientras que otros no son especficos a
un momento y son estticos.
Los valores estticos son el nombre del indicador y su descripcin. Por ejemplo, si cambia el
nombre del indicador, entonces el nuevo nombre se utilizar para todos los puntos temporales.
Los valores especficos a un momento pueden ser configurados de cualquier forma en cualquier
momento. Los valores especficos a un momento son el Peso, Valor, Min, Max, Lnea Base,
Objetivo y Mtodo de Optimizacin.
Sincronizacin con intervalos de actualizacin
Puede definir un intervalo de actualizacin para cualquier KPI a travs de Iniciativas En este caso el
BSC Designer sincronizar el control del calendario que se muestra para este indicador con un intervalo
de actualizacin.
Agrupar informacin por punto temporal
Datos de KPI en los grficos y en los informes pueden ser presentados en forma agregada. En este
caso se usa funcin de agrupamiento de datos.

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Agrupando Informacin por Perodos

Agrupar Informacin por Perodos de Tiempo en el BSC Designer


El BSC Designer incluye grficos e informes fciles de utilizar, as puede ver cmo los valores de sus
indicadores cambian a lo largo del tiempo. Pero si define un nuevo valor para cada indicador cada da,
sus tablas de informacin pueden crecer muy rpidamente. Despus de un mes, estas tablas pueden
ser enormes? y eso significa que sus grficos y sus informes pueden volverse confusos.
La solucin es agrupar su informacin y mostrar resmenes significativos. Puede agrupar los valores
diarios de un indicador en valores semanales y mensuales, para rastrear con facilidad el progreso del
indicador.
Agrupar Informacin por Perodo de Tiempo
El BSC Designer le permite agrupar los valores de un indicador de acuerdo al perodo temporal de su
eleccin.

Para agrupar la informacin en un informe, utilice la lista descendiente "Agrupar por" del dilogo de
generacin de informes. Cuando vea su informe, este identificar el "tipo de agrupacin" que haya
utilizado.
Una vez que abra la lista descendiente "Agrupar por" para su grfico o informe, puede elegir si quiere
agrupar su informacin por da, por semana, etc., o puede elegir "Personalizar" y definir su perodo de
agrupacin. Tambin puede personalizar sus perodos de agrupacin desde el men "Archivo."

Seleccione los tipos necesarios all. Solo haga click en el indicador, haga click derecho en "Valor", abra
el submen "Tipo de agrupacin" y seleccione "Resumir los Valores Cambiados" o "Calcular el Valor
Promedio".
Tipos de agrupacin por Defecto
En vez de elegir los tipos de agrupacin resumen o promedio para cada indicador, de a uno por vez,
puede asignar un tipo de agrupacin por defecto a unidad de medida. En el men Archivo, seleccione
"Propiedades del Documento", haga click en la pestaa "Unidades de Medida" y seleccione una unidad
de medida.
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Agrupando Informacin por Perodos

El tipo de agrupacin se mostrar en el men descendiente de "Tipo de agrupacin". Ahora, en cualquier


momento que agrupe los valores de cualquier indicador que utilice ese tipo de unidad de medida, esos
valores sern resumidos (o promediados) por defecto.
Claro est, todava puede darle a un indicador su tipo de agrupacin individual, lo cual anular el valor
por defecto. Por favor, note que: No puede cambiar el tipo de agrupacin por defecto para una unidad
de medida por defecto. Puede cambiar el tipo de agrupacin para un indicador individual que utilice una
unidad de medida por defecto. Pero deber utilizar su propia unidad de medida personalizada para
establecer un tipo de agrupacin por defecto.

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BSC Designer Manual

Unidades de Medida Personalizadas

Agregar Unidades de Medida Personalizadas


Para seleccionar una de las Medidas Personalizadas, seleccione cualquier indicador y luego haga click
en el men desplegable "Medida":

Para agregar nuevas unidades de medida, seleccione opcin "Nuevo" en el men desplegable.
Dilogo de Unidades Personalizadas
Utilice la pestaa "Unidades de Medida" (Men "Archivo" - "Propiedades del documento" - "Unidades de
Medida") para administrar unidades de medida personalizadas:

Cree y nombre nuevas unidades de medida como quiera, por ejemplo $/m2;
Importar y exportar la lista de unidades de medida desde otros proyectos del BSC Designer.
Crear nuevas unidades de medida
1. Especificar el nombre de las nuevas unidades de medida. Por ejemplo: m2 significa metros
cuadrados.
2.Seleccione el tipo de agrupamiento. Seleccione el tipo de agrupamiento predeterminado para los
elementos con esta unidad de medida.
3. Valores de texto personalizados. Esta opcin permite utilizar algunos valores de texto en vez de
valores enteros.
Por ejemplo: si su meta es tasar una propiedad, puede utilizar nmeros enteros como 30 m2, 35 m2, 100
m2, pero para su tarea particular puede ser ms importante clasificar todas las propiedades en tres
grupos, como puede ser:
30 m2 - puntaje mnimo
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Unidades de Medida Personalizadas

30 m2 ... 50 m2 - puntaje normal


50 m2 ... - puntaje excelente
Utilice el botn "+" debajo de la seccin "Valores de texto personalizados" para agregar estas unidades
de medida personalizadas:

4. Termine de editar. Haga click en OK y utilice nuevas unidades de medida en su proyecto de cuadro
de mando integral:

Una vez que una unidad de medida ha sido creada, ser accesible en la lista de Medidas para todos los
indicadores.

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Frmulas de Desempeo

Frmulas de Desempeo Personalizadas en el BSC Designer


Las Frmulas de Desempeo Personalizadas solo estn disponibles en la versin PRO
Elija una frmula predefinida
Antes de crear una nueva frmula personalizada, revise las frmulas disponibles en el BSC Designer,
una de ellas puede satisfacer sus necesidades:

Acceda al dilogo de frmulas personalizadas


Seleccione un indicador, utilice
botn "Personalizar Las Frmulas de Desempeo" para
acceder al dilogo de frmulas personalizadas.
Creando una frmula personalizada
Haga click en el botn "Variable" para acceder a la lista de variables disponibles
Haga click en el botn de "Funcin" para acceder a la lista de operaciones disponibles
Haga click en el botn "Agregar condicin" para especificar las frmulas de desempeo para el
intervalo de valores

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Indicadores de Riesgo Claves

Indicadores de Riesgo en el BSC Designer


Un indicador de riesgo es un tipo especial de indicador que se enfoca en el riesgo.
Cualquier indicador puede convertirse en un indicador de Riesgo.
Para convertir un indicador en un indicador de Riesgo, debera cambiar la unidad de medida a
Riesgo.
Propiedades de KRI
Los Indicadores de Riesgo tienen propiedades especiales:
Probabilidad
Impacto

Un grfico de Riesgo est disponible para los indicadores de riesgo.


Utilice el comando "Informe de indicadores clave de riesgo" en el men "Informes" > "Informes
KPI" para generar un informe que contendr solo indicadores de riesgo.

Otros productos de riesgo


En el sitio web del BSC Designer encontrar la caja de KRI Toolkit y la Gua de Evaluacin de
Riesgos.

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Fuentes de la Informacin, Cascadas

Fuentes de datos para KPIs en BSC Designer


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para fuentes de datos.
Una de las partes ms importantes de cualquier cuadro de mando empresarial son los indicadores de
desempeo. Ellos ayudan a monitorear el rendimiento actual del negocio o rastrear el avance hacia
algn tipo de objetivo de negocio. Es importante tener uso fcil de mecanismos para introducir datos
manualmente o ser capaces de accesar a fuentes externas como datos desde los sistemas CRM o ERP
de la organizacin.

BSC Designer dispone de distintas formas para obtener el valor de un indicador. Puede ser capturado
desde algn tipo de base de datos, un archivo de hoja electrnica, un script web, o puede ser
introducido manualmente.
Acceder a la fuente de datos
Para accesar a la fuente de datos de un indicador necesita seguir los siguientes pasos:
1. Ir a la pestaa "KPI".
2. Elegir cualquier indicador ah o crear uno nuevo.
3. Hacer clic en el botn "Fuente de datos KPI" que est ubicado al lado del campo "Valor".
Aparecer la ventana de dilogo "Fuente de datos KPI". Especificar o modificar la fuente de datos de un
indicador es un un punto de partida. Ah hay varias opciones disponibles. Revisemos una por una.
Opciones de fuente de datos
La opcin ms usada es una "Entrada Manual". En este caso el valor de un indicador es
introducido por una persona directamente en el campo de valor. Necesita elegir una fecha
apropiada en el control de calendario a la derecha y luego introducir un nmero en el campo
"valor".
Si necesita actualizar muchos valores de una vez, entonces puede que le resulte ms
til usar el comando "Editar valores", que est ubicado en el men KPIs.
A veces puede que necesite hacer algunos clculos antes de que realmente obtenga el nmero
que necesita. En este caso, seleccione la opcin "Usar frmula para el valor". En la frmula
usted puede usar cualquier nmero o la referencia a los valores de otros indicadores.
En las ltimas versiones de BSC Designer un indicador puede ser un contenedor para
otros indicadores. Cuando un indicador juega un rol de contenedor, tambin tiene su
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Fuentes de la Informacin, Cascadas

frmula propia. Por ejemplo, usted puede elegir calcular el valor de un contenedor como
un promedio de indicadores hijos.
Las dos opciones siguientes son "Importar desde MS Excel" y "Vincular a MS Excel".
Elija "Importar desde MS Excel" si quiere migrar sus datos desde una hoja electrnica
Excel y usar solo BSC Designer en el futuro. Leer ms acerca de importacin de los
valores.
Con "Vincular a MS Excel" le indica a BSC Designer qu datos necesita desde esta
hoja electrnica; el programa leer estos datos cuando sea necesario. Si se actualizarn
los datos en una hoja electrnica, tambin se actualizarn en BSC Designer. Leer ms
sobre este opcin.
La opcin "Vincular al proyecto de BSC Designer" permite la lectura de datos desde otro
archivo de proyecto de BSC Designer. Es usado para jerarquizar en cascada sus proyectos de
tableros empresariales. Por ejemplo, de esta manera un gerente de departmento puede obtener
un valor de un indicador desde un tablero de cualquier empleado de nivel inferior. Leer ms...
La opcin "Vincular a base de datos SQL" a uno le permite accesar a datos almacenados en
cualquier base de datos que soporta consultas SQL. BSC Designer puede enviar una consulta a
la base de datos que es accesada localmente o tiene un acceso web. Para configurar estas
opciones podra requerir la asistencia de un administrador de TI de su organizacin. Leer ms
acerca de la vinculacin a la base de datos SQL.
La opcin "Vincular a script basaado en la web" es para aquellos quienes quieren integrar
BSC Designer con algunos sistemas empresariales de terceros. En lugar de dar acceso a la
base de datos usted podra crear un script web que generar una salida en formato XML. Leer
ms acerca de la vinculacin a web scripts.
Con la opcin "Serie de datos" usted puede usar BSC Designer para gestionar respuestas de
encuestas. El programa calcular una puntuacin promedio tomenado en cuenta las opiniones
de varios expertos, por tanto usted ser capaz de usarla para el valor de un indicador.
Como puede ver, BSC Designer tiene muchas opciones que uno puede usar para obtener datos
importantes en un tablero. Le recomendamos intentar algunas de ellas con sus datos ahora mismo y ver
cmo trabajan para usted.

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BSC Designer Manual

Importar Valores

Importe Valores desde Excel


En la mayora de los casos deber importar datos en su Cuadro de Mando Integral desde un archivo
externo, como una hoja de clculo de MS Excel. Aqu hay instrucciones acerca de cmo importar valores
en un proyecto de Cuadro de Mando Integral.
Aqu est el archivo de origen del proyecto:

Con el fin de hacer una prueba, puede descargar este archivo de Excel.
Paso 1 seleccionar un destinatario para importar la informacin
Seleccione un indicador, haga click-derecho en l y seleccione el comando de Importar Valores en el
men contextual:
Paso 2 seleccionar la fuente de datos
Luego, seleccione la fuente de su informacin, la cual debera ser un archivo CSV, un archivo de MS
Excel o informacin que ingresar manualmente (copie y pegue desde la fuente de sus datos). Si
ingresa informacin manualmente, podr especificar algunos delimitadores personalizados para decirle
al programa cmo analizar esta informacin.

Paso 3 seleccionar el tipo de importacin


Si durante el primer paso seleccion un contenedor como destinatario para la informacin, entonces
podr:
Importar informacin para este contenedor (nombre, peso, descripcin)
Crear un nuevo indicador en este contenedor e importar la informacin a este indicador
Importar valores para varios indicadores
Si durante el primer paso seleccion un indicador, entonces podr:

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Importar Valores

Utilizar la primer opcin Importar datos para un indicador


Crear un nuevo indicador, si elige la opcin Importar datos para un nuevo indicador/contenedor
Importar valores para varios indicadores
Importar valores
La opcin ms avanzada es importar valores para varios indicadores. Si est importando varios
indicadores, el programa deber saber en dnde buscar los nombres de los indicadores y el contenedor
padre.
El nombre del contenedor padre e indicador puede estar en columnas separadas. En este caso,
seleccione la primer opcin.
Otra posibilidad es que el nombre del indicador y su contenedor estn en la misma columna, por
ejemplo en el formato Contenedor/Indicador. En este caso debe seleccionar la segunda opcin
y especificar el delimitador en el campo que est debajo.
Asocie columnas en la informacin fuente con propiedades de indicadores
Para el siguiente paso deber decirle el significado de las columnas de los datos que importa al BSC
Designer . Por ejemplo, deber decirle que la columna 1 debera ser asociada con el nombre del
contenedor padre del indicador, la columna 2 debera ser asociada con el nombre del indicador, la
columna 3 debera ser asociada con el valor del indicador y as.
Es importante especificar qu columna contiene la informacin acerca del nombre del indicador y su
contenedor padre.

Adicionalmente, puede decirle al BSC Designer que algunas de las columnas en su informacin
contienen informacin acerca de fechas. As, el BSC Designer importar los valores de sus indicadores
en un punto de tiempo correspondiente a la columna de fecha en su archivo de informacin fuente.
Si est importando indicadores de solo un punto de tiempo, puede seleccionar la opcin Usar la fecha
actual.

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BSC Designer Manual

Importar Valores

El BSC Designer le mostrar una vista preliminar de la informacin importada:

Cuando termine el proceso de importacin, ver los indicadores importados en el BSC Designer. Haga
click en las fechas del calendario para asegurarse que la informacin correcta haya sido importada en la
fecha correcta:

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Vincular a MS Excel

Vincular un Valor KPI a una Celda Especfica en un Archivo de Excel


El BSC Designer le permite vincular un valor KPI al valor de una celda especfica en un archivo de
Excel:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a la pestaa KPIs del BSC Designer y seleccione el KPI que desea vincular
Haga Click en el botn "Fuente de datos KPI" al lado del campo "Valor"
Seleccione "Vincular a MS Excel"
Seleccione el archivo de Excel desde el cual importar
Debajo seleccione la forma que desea que el BSC Designer utilice para entender en dnde es
que se encuentra la celda

Hay varias opciones sugeridas:


Rango nombrado. Esta es la ms confiable, pero en su archivo de Excel debe seleccione cierta
celda y marcarla como un nombre de rango (revise el manual del MS Excel para obtener detalles
sobre esto)
Direccin Fija.En este caso podr seleccionar una hoja de clculo determinada y luego
seleccionar cierta celda. El problema con este mtodo es que si agrega alguna columna o lnea,
esto cambiar la posicin de la celda fuente y la informacin importada ser incorrecta
Celda cercana con nombre de indicador. Si el nombre de su indicador es Nuevo Indicador 1
y en el archivo de Excel hay una celda Nuevo Indicador 1 y otra celda pegada a esta con un
valor necesario, puede utilizar el texto Nuevo Indicador 1 como referencia para encontrar el valor
necesario
Cerca de la celda con descriptor personalizado. La misma idea que se aplica a Cerca de
celda con nombre de indicador, pero aqu especifica un texto personalizado, no solo el nombre
del indicador
Notas importantes acerca del importado de valores desde Excel en este modo:
El valor es importado en el "Punto Temporal" actualmente seleccionado. Si ha seleccionado la
fecha actual en el calendario, el valor ser importado para la fecha actual;
Cada vez que seleccione Herramientas - "Actualizar indicadores importados" el ltimo valor ser
importado desde el Excel. Si un nuevo punto de tiempo es seleccionado, el nuevo valor ser
importado al nuevo punto de tiempo.

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Vincular a un Proyecto BSC

Vincular Cuadros de Mando Integral con KPI con el BSC Designer


Con el BSC Designer, uno puede acceder a la informacin KPI de otros proyectos del BSC Designer. De
esta forma es posible vincular varios cuadros de mando integrales al principal. Por ejemplo, el director
financiero puede estar a cargo de desarrollar indicadores financieros; el gerente de Recursos Humanos
puede ser responsable de mtricas relacionadas con los recursos humanos, el CEO puede tener
informacin clave de varios cuadros de mando integrales.
Opciones de almacenamiento para un proyecto externo
Para acceder a informacin KPI el proyecto no debera estar necesariamente localizado en una
computadora local, aqu estn todas las opciones soportadas:
Recomendado:el archivo .BSC puede ser almacenado en una cuenta online de BSC Designer
Online (o en un servidor BSC Designer instalado de forma local) Esta opcin es recomendada,
por ejemplo, en este caso, es posible configurar derechos de acceso a todo el proyecto o solo a
ciertos indicadores.
El archivo .BSC puede ser almacenado en el disco duro de una computadora o en una red local
El archivo .BSC puede ser localizado en un servidor FTP
Aqu hay algunos detalles importantes que uno debe entender acerca de vincular KPIs externos:
La vinculacin no es esttica; el BSC Designer intenta leer valores del archivo externo cada vez
que el usuario abre su cuadro de mando integral
Un usuario no puede cambiar el valor importado en su cuadro de mando integral, solo puede
cambiar el peso de los valores importados
Cuando se vincula a un cuadro de mando integral, tambin se soportan los puntos temporales
Los vnculos entre varios proyetos .BSC puede ser visualizados en un tipo particular de mapa
estratgico.
Obtener informacin KPI de un cuadro de mando integral externo
Siga estos simples pasos:
1.
2.
3.
4.

Seleccione un indicador o cree uno nuevo


Haga click en
el botn "Fuente de datos"
Seleccione la opcin "Vincular a proyecto BSC"
Seleccione una de las opciones de importado:
Si desea vincular el archivo local, seleccione la pestaa "Desde archivo";
si desea vincular a un archivo localizado en un servidor web, seleccione la pestaa
"HTTP"
Si desea vincular a un archivo almacenado en un servidor FTP, seleccione la pestaa
"FTP"
Si desea vincular a un proyecto almacenado en BSC Designer Online (o en un servidor
BSC Designer), seleccione la pestaa "BSC Online"

5. Luego, debera hacer click en el botn "Seleccionar" del "Paso 2" y seleccionar el nombre del
indicador que se debe importar
6. Una vez que haga click en OK, ver el nombre del nuevo indicador en la pestaa KPI y podr
cambiar su nombre local y su peso
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BSC Designer Manual

Vincular a un Proyecto BSC

Indicadores de Delegacin
A veces es conveniente "delegar" un indicador al contenedor con varios indicadores. En este caso, el
BSC Designer ejecutar dos funciones:
1. Mover los indicadores seleccionados al nuevo proyecto
2. Vincular los indicadores movidos al proyecto original
El autor del proyecto original ya no podr editar los indicadores, pero todava ser posible ver sus
valores. El dueo del nuevo proyecto ser responsable de actualizar los valores de los indicadores.
Para delegar los indicadores encuentre el indicador requerido o el contenedor en la pestaa KPI, haga
click derecho sobre el mismo y seleccione "Menu exportar/delegar".
Integracin llevada a cabo por desarrolladores independientes
Los desarrolladores independientes pueden crear aplicaciones que ayuden a integrar los cuadros de
mando integrales con cualquier solucin empresarial.
Revise la lista de parmetros posibles:
%indicator_name% - este es el nombre del indicador en cuadro de mando integral "padre", el
cual inicia el proceso de importado
%project_name% - este es el nombre del proyecto .bsc
%imported_indicator_name% - este es el nombre original del indicador en el cuadro de mando
integral "hijo", p.e., el cuadro de mando integral que es la fuente de la informacin importada.
El siguiente esquema demuestra cmo el BSC Designer puede ser integrado con otras aplicaciones:
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BSC Designer Manual

Vincular a un Proyecto BSC

1. Un desarrollador de software puede crear un programa que lea los parmetros pasados (como
puede ser el nombre de un indicador) y como resultado crear un archivo .bsc simple (el archivo
.bsc se encuentra en formato XML, lo cual lo hace accesible para desarrolladores externos).
2. El usuario del BSC Designer selecciona "Ejecutar secuenciade comandos antes de importar" y
especifica la aplicacin y los parmetros necesarios, por ejemplo, script.exe %indicator_name%"
Como resultado, el programa ejecutar el script antes de leer la informacin, y el script crear la
informacin necesaria para leer y pasrsela al cuadro de mando integral del usuario.
A veces es una buena idea desarrollar un script y utilizar el esquema descripto, pero tambin es posible
importar informacin utilizando indicadores SQL.

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BSC Designer Manual

Vincular a una Base de Datos SQL

Importar Datos para un Indicador desde una Base de Datos Externa con
SQL Query
En el BSC Designer los usuarios pueden configurar indicadores y acceder a fuentes de datos externas
(como bases de datos de sistemas CRM o ERP) utilizando peticiones SQL. Esta parte del manual
explica cmo hacerlo paso a paso y provee algunos ejemplos.

Nota:
Crear peticiones SQL puede requerir conocimiento tcnico, as que si encuentra dificultades, por
favor consulte con profesionales de tecnologas de la informacin con experiencia en SQL /
ADO.
Hemos juntado un ejemplo de cmo utilizar el cuadro de mando integral que se encuentra en
"\BSC Designer\Samples\Data via SQL", revise el archivo readme-sql.txt que se encuentra en
esa carpeta antes de abrir las muestras
Utilizar peticiones SQL como fuente de datos para un indicador
Aqu estn los pasos que uno puede seguir para crear un cuadro de mando integral utilizando datos
externos para los KPI:
Creando strings de conexin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iniciar el BSC Designer


Crear un indicador
Hacer click "Fuente de Datos KPI" (botn)
Seleccione "Vincular a Base de Datos SQL"
Seleccione una base de datos con acceso local o web
Haga click en el botn "Construir" para crear un string de conexin.

7. El primer paso requerido es especificar la fuente de los datos. Por favor note: la cantidad de
fuentes de datos disponibles depende de los controladores ADO instalados en su sistema
8. Como ejemplo, puede seleccionar controladores ODBC y hacer click en "Siguiente"

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BSC Designer Manual

Vincular a una Base de Datos SQL

9. En la siguiente pestaa, ver "1. Fuente de Datos". Utilice el botn de radio que se encuentra
all para seleccionar "Utilizar string de conexin".Por favor note: esta ventana es una ventana
de Windows, no del BSC Designer, as que puede ser distinta en otras versiones de Windows.
Haga click en el botn a la derecha de este botn de radio (en Windows 7 es "Construir").

10. En la nueva ventana, vaya a la pestaa "Fuente de datos de la maquina". Para demostrar la
funcin, utilizar una fuente de datos en Excel, as que seleccione "Archivos Excel" como fuente
de datos.

11. Haga doble-click en l. Luego seleccione un archivo de MS Excel (*xls); podr encontrar algunos
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BSC Designer Manual

Vincular a una Base de Datos SQL

en la instalacin del BSC Designer (en la carpeta"\Sample\Data via SQL"). Haga click en OK.

12. Haga click en el botn "Prueba" para segurar que el string de conexin sea correcto.
Crear una peticin SQL
Ahora tendr que crear una peticin SQL
1. Haga click en el botn "Construir" para "Declaracin SQL"

2. En el primer paso, el BSC Designer obtendr una lista de las tablas disponibles (en nuestro
ejemplo es un rango de nombre "Todo" en un archivo de Excel). Seleccione la tabla y haga click
en el botn "Siguiente"

3. Del men desplegable "Campos resultantes" seleccione la columna que quiere utilizar para el
valor de su KPI. En nuestro ejemplo seleccionamos la columna "Valor".

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BSC Designer Manual

Vincular a una Base de Datos SQL

4. Ahora, agregue una condicin que le diga a la base de datos que retorne informacin de los
datos seleccionados en el calendario del BSC Designer. Para hacer esto, debemos seleccionar
"Fecha" desde la lista de campos disponibles y luego seleccionar "=" como condicin, y "Fecha"
en el men desplegable.

5. Un ltimo paso, haga click en "Terminar" par aplicar los cambios y hacer la peticin a la fuente
de datos por primera vez.

El resultado de la peticin SQL es tan simple como:

SELECT `Value`,`Date`
FROM `all`
WHERE
( `Date` = :Date )

Para asegurar que el BSC Designer lea la informacin desde la fuente de datos, seleccione algunas
fechas en el calendario del BSC Designer. En nuestro ejemplo, podemos seleccionar el 28 de abril del
2015 en el calendario, el valor del KPI se tomar de la fuente de datos y ser 39.
Parmetros pedidos
:Date no es el nico parmetro soportado en el BSC Designer, aqu hay algunos otros parmetros que
puede querer utilizar en su peticin:
:FileName - le pasar el nombre del archivo del proyecto .bsc actual
:Date - pasar la fecha actualmente seleccionada en el BSC Designer
:UpdatePeriodEnd - la primer fecha del perodo seleccionado (se aplica cuando se especifica un
intervalo de actualizacin). Para conocer ms detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.
:UpdatePeriodEnd - la ltima fecha del perodo seleccionado (se aplica cuando se especifica un
intervalo de actualizacin ). Para conocer ms detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.
:ItemName - pasar el nombre del indicador SQL en una peticin SQL
:Max - pasa el valor MAX de un indicador
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BSC Designer Manual

Vincular a una Base de Datos SQL

:Min - pasa el valor MIN de un indicador


Obtener valor agregados de una fuente de datos
En algunos casos, puede necesitar leer no solo un valor, sino un valor agregado sobre un perodo. Por
ejemplo, en el proyecto puede tener un indicador llamado "Ventas mensuales, $", pero en la base de
datos puede haber registros de cada orden que sus clientes hicieron. Aqu est lo que debe hacer en el
BSC Designer en este caso:
1. Crear un nuevo indicador "Ventas mensuales, $"
2. Cambiar su intervalo de actualizacin a "Actualizar mensualmente"
3. Ahora, en vez de utilizar el parmetro :Date en su peticin SQL, utilice los parmetros
:UpdatePeriodEnd y :UpdatePeriodEnd
Actualizar la peticin SQL apropiadamente:

SELECT `Value`,`Date`
FROM `all`
WHERE
( `Date` BETWEEN :UpdatePeriodEnd and :UpdatePeriodEnd )

Configuraciones adicionales
Utilice el comando "Propiedades del Documento" en el men "Archivo" para acceder a la
pestaa "SQL". All encontrar configuraciones adicionales que especifican cmo accede a la
informacin el BSC Designer utilizando indicadores SQL.

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BSC Designer Manual

Vincular a un Script Basado en la Web

Construir un KPI Utilizando una Fuente de Informacin Externa en Formato


XML o JSON
El BSC Designer le permite acceder a informacin que est disponible online en formatos XML o JSON
y utilizar esta o un valor KPI. Esta es una de las maneras posibles de integrar al BSC Designer con
fuentes de informacin externas. Este mtodo requiere de algo de desarrollo del lado del cliente, pero es
una buena alternativa a la utilizacin de indicadores SQL.
Esta posibilidad solo est disponible en la edicin PRO del BSC Designer
Crear un indicador HTTP
Aqu estn los pasos para crear un indicador que funciona a base de HTTP.
1. Abrir un proyecto BSC nuevo o existente
2. Seleccionar el comando "Nuevo Indicador HTTP" desde el men "KPIs".
3. Especificar la URL de acceso al script y los parmetros necesarios
Parmetros
Varios parmetros pueden ser pasados por el BSC Designer a un script externo:
%%name%% - El BSC Designer pasar el nombre del indicador HTTP.
%%date%% - El BSC Designer pasar la fecha actualmente seleccionada en el calendario del
BSC Designer.
De ser necesario, el BSC Designer puede convertir al parmetro de fecha en el formato de fecha
requerido por su script.
Respuesta del Script
La respuesta del servidor debera estar en formato XML o JSON.
Un ejemplo de respuesta de server en formato XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<root><value>20.1</value><name>New indicator</name></root>
Un ejemplo de respuesta de server en formato JSON:
{"value":20.1,"name":"New indicator"}
El BSC Designer solo leer el campo de valor en la respuesta. Otros campos sern ignorados.

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BSC Designer Manual

Vincular a un Script Basado en la Web

Scripts de prueba
En el dilogo de Nuevo Indicador HTTP hay scripts de prueba que le muestran cmo puede pasar
informacin a scripts JSON o XML. Intente utilizar estas dos strings en el BSC Designer y en el
navegador web para ver cmo pasar parmetros y leer respuestas del servidor:
http://www.webbsc.com/http_indicator_test/json?date=%%date%%&name=%%name%% - Script
de prueba en JSON
http://www.webbsc.com/http_indicator_test/xml?date=%%date%%&name=%%name%% - Script
de prueba en XML

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Serie de datos

Dele poder a los KPI con el resultado de las encuestas en el BSC Designer
En algunos casos el valor de un KPI no es tomado de la base de datos, sino que es basado en la
opinin de varios expertos. En el BSC Designer esta fuente de datos llamada "Serie de datos",
ayudar a ingresar el resultado de una encuesta, calcular el puntaje promedio y rastrearla a lo largo
del tiempo
Aqu estn los pasos para utilizar la "Serie de datos"
1. Crear un nuevo indicador en donde el valor deba ser calculado de acuerdo al tipo de encuesta.
Por ejemplo: "Calidad del Producto" puede estar determinada de acuerdo a entrevistas con
varios consumidores finales o expertos
2. Haga click en el botn "Fuente de datos" y seleccione "Serie de datos" como opcin de la
fuente de datos
3. En el men desplegable "Grupo" seleccione el grupo "Por defecto" o cree un nuevo grupo. El
grupo es el nombre de la encuesta que queremos llevar a cabo

4. Seleccione un "Tipo de agrupamiento" apropiado


Por ejemplo: puede que quiera calcular el puntaje "Promedio" de todas las opiniones expertas.
5. Utilice el botn "Agregar series" para agregar la cantidad apropiada de series
Por ejemplo: si entrevist a 3 expertos, requiere 3 series. Puede utilizar los nombres de los
expertos para los nombres de las series. Para renombrar la serie existente debe revisarla dos
veces en la tabla.

6. Cierre el dilogo "Series"


7. Notar que la barra de herramientas de "Series" apareci debajo de las configuraciones KPI.
8. En el men desplegable de series seleccione el nombre de las series. En nuestro ejemplo ser
el nombre de un experto.

9. Ingrese el resultado de la entrevista para este experto en el campo "Valor"


10. Repita los dos pasos anteriores para los dems expertos.
11. Haga click en el men desplegable "Series" nuevamente y seleccione el nombre de su grupo
En nuestro ejemplo, el nombre del grupo fue "Por defecto"
12. El "Valor" de un indicador ahora se calcular como el promedio de los puntajes de los expertos.

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BSC Designer Manual

Serie de datos

Siguiendo estos pasos, uno puede agregar informacin de entrevistas/encuesta en un KPI en el BSC
Designer
Aqu hay algunos concejos tiles para esta funcin:
An puede utilizar puntos temporales. Esto significa que puede entrevistar expertos de forma
regular (mensualmente o cada 3 meses), ingresar informacin para cada sesin de entrevista y
ver cmo ha cambiado la opinin experta a lo largo del tiempo.
Tal vez quiera utilizar unidades de medida personalizadas, en ese caso, los expertos no debern
pensar en un puntaje, sino que podrn dar su opinin de una escala que va de "Malo" a
"Excelente" u alguna otra medida personalizada.
Un grupo de series puede ser asociado con muchos indicadores, por ejemplo, tal vez quiera
preguntarle a los expertos acerca de la "calidad del producto" y la "calidad de la atencin al
cliente".
Si cierra la barra de herramientas, puede mostrarla de nuevo haciendo click en Ver > Barra de
Herramientas > Panel "Series".
En el men "Informes" > "Informes KPI" hay un informe especial de "Series".
Arriba del dilogo de series, puede encontrar la pestaa "Grficos". Utilcela para mostrar
algunas tendencias relacionadas con las encuestas que haya hecho.

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BSC Designer Manual

Exportar Valores

Exportar Valores desde KPIs


Con el BSC Designer Usted Puede Exportar Valores de Indicadores, Incluir valores actuales, pesos,
mnimos y mximos, lneas base y valores objetivo.
Paso 1. Ejecute Exportar
Seleccione cualquier indicador.
Haga click derecho en el indicador y seleccione "Exportar/Delegar" > "Exportar valores".
Seguir al asistente de exportaciones. Se le preguntar si desea exportar todo el documento o
solo el tem seleccionado.
Paso 2. Seleccione el nivel de detalle
El BSC Designer soporta distintos niveles de detalle para la exportacin:

"Los campos de los indicadores que han cambiado" - solo los campos cambiados sern
exportados. Por ejemplo, si el campo "Min" fue cambiado, pero el campo "Max" no fue cambiado,
el BSC Designer solo exportar los valores del campo "Min".
"Todos los campos de los indicadors que han cambiado" si uno de los campos del indicador fue
cambiado, entonces los valores de todos los otros campos de este indicador tambin sern
exportados.
"Los valores predeterminados y todos los campos de todos los indicadores que han cambiado" con esta opcin el BSC Designer exportar todos los valores posibles, incluyendo los valores
predeterminados y heredados.
"Valores para la fecha seleccionada"
Paso 3. Seleccione columna(s) para exportar
Para este paso, seleccione las columnas que sern exportadas.
Paso 4. Vista previa
Verificar que la informacin que se muestra es lo que necesita.
Paso 5. Guardar resultados de la exportacin
Ingrese el nombre del archivo en donde se debera guardar la informacin. Puede utilizar la extensin.
csv para poder abrir la informacin en MS Excel.

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BSC Designer Manual

Iniciativas

Iniciativas y planes de accin


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para "Initiatives".
Un plan de accin es un elemento importante de cualquier tablero empresarial. Podemos tener KPIs,
objetivos de negocio, y mapas estratgicos, pero el paso final y ms importante es siempre una accin.
BSC Designer le permite alinear cualquier objetivo de negocio o indicador con una iniciativa.
Una iniciativa en BSC Designer podra ser:
un simple comentario en texto,
un enlace a algn documento importante, o
informacin clave acerca de tiempo y presupuesto especficos que son necesarios.
Algn miembro de su equipo trabajar de acuerdo al plan definido. BSC Designer le permite especificar
una persona responsable y asegurarse que ella reciba notificaciones importantes acerca de un indicador
y reciba actualizaciones sobre el valor de un indicador de forma regular.

Acceso al dilogo de una iniciativa


En la interfaz del programa, las iniciativas estn marcadas con un cono "portapapeles". Hay varias
maneras de accesar a una iniciativa:
Puede ir a la pestaa "Objetivos de negocio", ah seleccionar cualquier objetivo de negocio y
hacer clic en el botn "Iniciativas".
Cada indicador en la pestaa "KPI" tambin tiene un botn "Iniciativas". Este botn le permite
iniciar una ventana de dilogo "Iniciativas" para un indicador.
Nota: Todos los elementos que ya tienen iniciativas alineadas con ellas estn marcadas con un cono
"iniciativa". Puede hacer clic sobre este cono para accesar al dilogo "Iniciativas".
Por ejemplo, en el mapa estratgico BSC Designer visualiza iniciativas con el mismo cono
"iniciativa". Puede hacer doble clic sobre este cono para ver las iniciativas existentes.
Dilogo iniciativas

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BSC Designer Manual

Iniciativas

En el dilogo "Iniciativas" usted tiene:


La lista desplegable "Elemento de tarjeta de resultados" que despliega un objetivo de negocio o
un indicador con el que estamos trabajando en ese instante.
La lista de iniciativas alineadas con objetivos de negocio o indicadores seleccionados.
Controles que permiten aadir nuevas iniciativas o modificar las existentes.
Tipos de iniciativas
BSC Designer soporta varios tipos de iniciativas.
Con el botn "Archivo" puede aadir un enlace hacia algn documento local importante.
Con el botn "URL" puede aadir un enlace hacia alguna pgina web o documento ubicado en
un repositorio en la nube.
Con los botones "Comentario" puede aadir algunas notas de texto.
La diferencia entre estas opciones es que la primera es especfica al tiempo, lo que
significa que esta nota aparecer en los informes solo para cierta fecha.
Para ambas opciones de iniciativas es posible aadir una etiqueta de grfico. De esta
forma usted le indica a BSC Designer que quiere que este comentario se despliegue en los
informes debajo del grfico.
Iniciativas "Presupuesto" y "Duracin" le permiten especificar informacin importante acerca del
presupuesto asociado con este objetivo de negocio o acerca del tiempo necesario para ejecutar
el plan de accin. Posteriormente puede usar el comando "Informe de presupuesto y duracin"
en el men "Informes" para generar un informe que resuma los detalles del presupuesto y
duracin para su proyecto de tablero.
En el dilogo iniciativas existen botones "Tarea de Google" y "Calendario de Google" que puede
usar para crear un tarea nueva o evento para un objetivo de negocio o indicador seleccionado.
BSC Designer le ahorrar tiempo y llenar por usted algunos detalles acerca de los objetivos de
negocio o un indicador.
Persona responsable
Cualquier iniciativa asociada con un indicador u objetivo de negocio puede tener una persona
responsable. Haga clic en el botn "Persona responsable" en el dilogo "Iniciativas" para accesar a esta
funcin.
Puede seleccionar una persona responsable a partir de la lista de usuarios en su grupo. Luego puede
configurar notificaciones que sern enviadas a esta persona o personas. Por ejemplo, es posible que
quiera enviar una notificacin a una persona responsable cuando un indicador est en la zona de
peligro o se aada una iniciativa nueva.
Para trabajar con su grupo de usuarios necesitar establecer una cuenta con BSC Designer Online y
aadir ah algunos miembros de su equipo.
Intervalo de actualizacin

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Iniciativas

Tener indicadores en su proyecto de tablero implica que quiera actualizar regularmente sus valores.
BSC Designer ayuda a asegurar que todos los indicadores estn actualizados oportunamente.
Use el botn "Intervalo de actualizacin" para especificar los parametros de un intervalo de
actualizacin. Por ejemplo, usted puede escoger actualizar indicadores trimestral o
mensualmente.
Hay una opcin de seleccin titulada "Permitir la entrada solo para fechas de actualizacin". Si
est marcada, BSC Designer actualizar el control de calendario apropiadamente, y le permitir
introducir datos del indicador solo para puntos especficos en el tiempo.
Informe de iniciativas
En un proyecto de tablero empresarial uno podra tener muchas iniciativas asociadas con indicadores u
objetivos de negocio. A veces es necesario tener una lista de todas estas iniciativas juntas con detalles
importantes y nombres de las personas responsables. Para crear esta lista puede usar el comando de
informe "Iniciativas" en el men "Informes".
BSC Designer le permite escoger qu iniciativas quisiera ver en este informe. Puede crear solo una lista
de todas las iniciativas ordenadas por fecha o puede generar un informe con todos los objetivos de
negocio e indicadores de su proyecto junto con los detalles acerca de todas las iniciativas existentes.
Si su proyecto es grande, puede elegir generar este informe para alguna rama especfica. Por ejemplo,
puede generar este informe para iniciativas solo de la perspectiva "Finanzas".
Las iniciativas en BSC Designer son una gran manera de mantener un rastreo de todas sus acciones
importantes planes e informes de actividades. No necesita tener aqu un registro detallado de todo lo
que est pasando en su organizacin, puesto que para sto seguramente tiene sus herramientas
favoritas de trabajo en equipo. Pero puede aadir algunos detalles importantes que ayudarn a su
equipo a tomar una decisin acertada acerca de objetivos de negocio e indicadores.

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Agregar Comentarios a un Diagrama

Agregar Comentarios y Observaciones a un Diagrama


Con BSC Designer es posible crear comentarios para los KPI que sern luego agregados al diagrama
en un informe HTML o PowerPoint.
Esta posibilidad solo se encuentra en la edicin PRO del BSC Designer
Agregar comentarios
Los comentarios pueden ser agregados a un KPI en una iniciativa en forma de comentario u
observacin.
1. Seleccionar cualquier KPI de la pestaa "KPI"
2. Hacer click en el botn "Iniciativas"
3. Hacer click en "Comentarios" o "Observacin" para agregar un nuevo comentario
4. En el dialogo "Comentarios" ver el botn "Aadir etiqueta de grfico". Haga click en este botn y
seleccione Estimacin-#gauge
De esta forma asociar un comentario para este KPI con un diagrama de Estimacin.
5. El texto #gauge?' aparecer en el cuadro de comentarios, as que no lo elimine. Este es un marcador
que le dice al BSC Designer acerca de una asociacin entre un comentario y un diagrama.
6. Agrguele algo de texto al comentario. El resultado se ver as: "#gauge. Aqu hay algo de texto"
Comentarios de testeo
Intente crear un Informe HTML o un informe en PowerPoint y ver que su texto podr verse debajo del
diagrama "Estimacin" (Gauge).
La diferencia entre un comentario y una observacin es que la observacin tiene una fecha
especfica. El informe solo incluir observaciones dentro de un cierto perodo.

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Diagramas y Grficos

Los Diagramas y los Grficos en el BSC Designer


Hay distintos tipos de grficos en el BSC Designer. Para acceder a esto grficos, haga click en cualquier
indicador, el Grfico relevante aparecer en el lado derecho.
Para acceder a un diagrama detallado, haga doble-click en el diagrama.
Si necesita insertar un diagrama en su presentacin, utilice el botn "Copiar imagen".
Seleccione la pestaa "Panel de control" en la parte inferior para cambiar al modo panel donde
todos los grficos soportados se muestran en un solo lugar.
Grfico de optimizacin
Muestra la funcin utilizada como mtodo de optimizacin. Esta funcin puede ser personalizada.

Grfico de peso
El grfico de peso muestra el peso absoluto de los indicadores.

Grfico de estimacin
Este tipo de grfico muestra una escala de mnimo-mximo y el valor actual en esta escala.

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Diagramas y Grficos

Torta
Un grfico de torta representa el desempeo de cada indicador dentro de un contenedor si el
contenedor est seleccionado. Si se selecciona la raz, el grfico mostrar el desempeo de cada
contenedor.

Grfico radar
Un grfico estilo radar se genera si el usuario selecciona un contenedor que contenga tres o ms subtems.

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Diagramas y Grficos

El BSC Designer puede crear un informe utilizando este tipo de diagrama; este informe es llamado
"Informe de Panel de Control".
Diagrama de grfico de tiempo
Un diagrama de grfico de tiempo representa los cambios en el desempeo para el indicador de
acuerdo a los puntos temporales especificados en el proyecto.

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Mapa de Estrategia

Mapas estratgicos en BSC Designer


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para los mapas estratgicos.
Un mapa estratgico es una gran herramienta empresarial que le ayuda a compartir con su equipo una
vista general de los desafos de su negocio. Un mapa estratgico diseado apropiadamente explica un
contexto empresarial, ayuda a comunicar su estrategia, y es la base para la discusin de los objetivos
de una organizacin.

Un mapa estratgico en BSC Designer no es solo un simple dibujo o una herramienta de presentacin.
Visualiza objetivos de negocio, conexiones entre ellos, y KPIs alineados.
En un proyecto de tablero empresarial puede tener muchos mapas:
Uno puede ser una "gran imagen" de su estrategia,
Otro podra ser un panel de control del desempeo para varias regiones, o
Puede tener mapas de procesos de negocio.
No ms diseos usando software de presentaciones que consumen tiempo! Esos mapas no tienen
datos en tiempo real para indicadores, y son difciles de mantener! En el contraste, mapas en BSC
Designer pueden ser creados casi automticamente y visualizar todos los datos que necesita.
Crear un nuevo mapa estratgico
Para crear un nuevo mapa estratgico siga estos pasos:
Ir a la pestaa "Mapa estratgico".
Hacer clic en el botn "Agregar mapa estratgico".
Antes de usar varias caractersticas automatizadas que sugiere el asistente de mapa, empecemos con
un mapa en blanco:
Use la barra de herramientas para crear objetos nuevos como:
Caja de texto,
Rectngulo, o
Elipse.
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Mapa de Estrategia

Escoja ms formas de dibujo de la lista desplegable.


Agregue al mapa un logo de su organizacin usando una herramienta "imagen".
Los objetos nuevos son totalmente personalizables:
Hacer doble clic sobre el objeto para cambiar su texto
Usar los atributos del objeto a la derecha para cambiar:
Alineamiento de texto,
Color,
Sombra y gradiente,
ngulo de rotacin, y
Configuracin de fuente.
Dos objetos cualesquiera en el mapa pueden ser enlazados usando varios tipos de vnculo.
Agregar los objetivos de negocio e KPIs
Hasta ahora, BSC Designer se muestra como una herramienta clsica de dibujo. Ahora, agreguemos
algunos datos en tiempo real.
Use el botn "Aadir objetivo de negocio" para tener una copia de un objetivo de negocio en el
mapa.
Use la propiedad "ShowIndicators" (Mostrar indicadores) para intercambiar el despliegue
de indicadores e iniciativas alineadas.
Use el botn "Aadir KPI" para visualizar en el mapa algunos de los indicadores que son
relevantes.
Pase al "modo compacto" (Size=ccCompact) y cambie el smbolo usando el panel de
atributos.
El mapa resultante no solo es un diagrama atractivo que puede crearse en cualquier software de
presentation, sino es un mapa "vivo" con objetivos de negocio, iniciativas, e indicadores.
Si los valores de los indicadores estn actualizados, los KPIs en el mapa estratgico tambin
estarn actualizados.
Puede hacer doble clic sobre cualquier indicador u objetivo de negocio para ir a los detalles.
De esta forma puede crear mapas de procesos de negocio, y aadir algunos indicadores que visualicen
puntos de control de estos procesos.
Mapa Balanced Scorecard
Hay algunos mapas que BSC Designer puede crear automaticamente usando los datos acerca de
objetivos de negocio, sus conexiones, y KPIs alineados.
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Mapa de Estrategia

Iniciar el asistente de mapa estratgico


Seleccionar la opcin "Cuadro de mando"
Hacer clic en el botn "Ejecutar".
En el nuevo mapa hay cuatro perspectivas que corresponden a los objetivos de nivel superior de la
pestaa "Objetivos de negocio".
Cada perspectiva incluye algunos objetivos de negocio.
Estos objetivos de negocio estn enlazados entre s.
Algunos objetivos tienen un KPI y un plan de accin alineados con ellos.
Objetivos que pertenecen a los distintos temas estratgicos usan cdificacin de color
diferente.
Hacer clic sobre un elemento de objetivos de negocio para ir a los detalles del objetivo de
negocio.
Personalizar los enlaces entre objetivos de negocio usando los campos "Contribuye a" y
"Contribuido por"
Use la opcin de seleccin "Mostrar en el mapa" si no quiere visualizar ciertos objetivos
Seleccione un indicador alineado para definir la forma en la que ser visualizado en el
mapa estratgico.
Asocie un objetivo de negocio con un tema estratgico especfico.
Todos los detalles acerca de la pestaa "Objetivo de negocio" fueron explicados en la seccin
correspondiente del manual. Puede continuar usando la pestaa "Objetivos de negocio", o puede
retornar a la pestaa "Mapa estratgico" y empezar gestionando sus objetivos de negocio directamente
desde el mapa.
Para aadir un nuevo objetivo de negocio, seleccione algunos objetivos de negocio existentes.
Entonces:
Presione la tecla "Intro" en su teclado, o
Haga clic en el botn "Aadir objetivo de negocio" en la barra de herramientas
El atributo "Original" muestra donde ser ubicado el nuevo objetivo.
La propiedad "Contribuye a" muestra el vnculo entre el nuevo objetivo y otros objetivos.
Como resultado:
El nuevo objetivo aparecer en el mapa junto al padre,
La conexin causa-efecto ser visualizada.
Creacin de vnculos visualmente
Tambin puede usar los botones "vnculos" para definir relaciones entre objetivos. Crea un nuevo
vnculo, BSC Designer le preguntar si quiere crear una conexin causa-efecto.
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Mapa de Estrategia

Si responde que "No" entonces solo tendr un enlace visual.


Si responde que "S" entonces los campos "contribuye a" y "contribuido por" de los
correspondientes objetos sern actualizados.
Alinear KPIs
En el ejemplo con el mapa de procesos de negocio aadimos un KPI autnomo a un mapa estratgico.
Otra forma de visualizar un KPI en el mapa es "alinear" un indicador con un objetivo de negocio.
Elegir cualquier objetivo de negocio, luego elegir la opcin "Alinear con KPI" en el men "Aadir
KPI" en la barra de herramientas.
BSC Designer desplegar todos los KPIs que estn disponibles en el proyecto y que
todava no han sido alineados con ningn objetivo de negocio.
Confirme la seleccin para comenzar el despliegue de indicadores en el rea debajo de un
objetivo de negocio.
Actualizar un mapa estratgico
Despus de hacer cambios a los objetivos de negocio, BSC Designer le preguntar sobre sus permisos
para actualizar un mapa estratgico. Cuando se actualice, BSC Designer limpiar un mapa antiguo y
construir uno nuevo. Como resultado, cambiar las posiciones y estilos de objetos a especificaciones
por defecto, a menos que sea usada la funcin "Bloqueado".
Con la funcin "Anclar" tiene una opcin de bloquear la posicin de un objeto y/o un estilo de
objeto
Si no quiere que BSC Designer cambie nada sobre un objeto, entonces seleccione este
elemento y haga clic en el botn "Anclar".
Si personaliz la apariencia de un objeto, entonces podra bloquear solo el estilo del objeto.
Mapa con KPIs
Otro tipo de mapa que BSC Designer puede construir es un "Mapa con KPIs".
Seleccione este tipo de mapa y elija una de las plantillas listas para usar.
Ahora, puede asociar algunos KPIs con ciertas regiones en el mapa:
Vaya a la pestaa "KPIs",
Haga clic derecho sobre cualquier KPI, y
Seleccione la opcin "Vincular elemento al mapa".
Aparecer la lista de regiones del mapa. Por ejemplo, podemos asociar un indicador seleccionado con
"Austria".

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Mapa de Estrategia

Cambie a la pestaa "Mapa estratgico". BSC Designer actualiza el mapa y despliega los KPIs
en la region correspondiente.
La barra de herramientas para el mapa con KPIs
Para crear su propio mapa con regiones use la barra de herramientas de la derecha. Necesitar:
Seleccionar una imagen para "Fondo mapeado"
Usar uno de tres botones en la barra de herramientas para mapear las regiones
Ahora, cualquier KPI puede ser asociado con estas nuevas regiones
Usted no est limitado a mapas geogrficos solamente. Encuentre el proyecto "Hotel Balanced
Scorecard" en "Ejemplos" de BSC Designer. En ese proyecto usamos una imagen de hotel como imagen
de un fondo mapeado y creamos areas especficas paa reflejar varios procesos en un hotel, y KPIs
alineados con ellos.
Obtenga ms informacin sobre la creacin de mapas con KPIs.
La mapa "Resumen"
A veces, no necesita un mapa con todos los detalles. En este caso elija mapa "Resumen" en el asistente
de mapa. Este mapa despliega solamente KPIs u objetivos de negocio de nivel superior. Es til si ofrece
una presentacin o necesita explicar aspectos clave de su estrategia a colegas o la prensa.
La mapa KPI
En la pestaa "Otros" hay mapas que BSC Designer puede construir para KPIs u objetivos de negocio.
El programa usa diferentes algoritmos de ubicacin para cada uno de los mapas.
En el manual para "KPIs" hablamos sobre la propiedad peso de un indicador. Ella muestra la
importancia relativa de un indicador comparada con otros indicadores.
Hay una opcin de seleccin "Pen width for links depends on items weight". Si est marcado,
BSC Designer visualizar indicadores con un peso ms alto usando enlaces ms gruesos.
Mapas "Proyectos en cascada"
Cuando est implementado el tablero empresarial a travs de la organizacin, los tableros de unidades
de negocio estn conectados en una jerarqua de cascada. Una situacin tpica es cuando un tablero de
nivel superior lee los datos del tablero de nivel departamental. Estas conexiones podran ser
complicadas y difciles de rastrear.
Mapas "Proyectos en cascada" en BSC Designer muestra todos los tableros involucrados en
cascada.
Verifique proyectos "Cascading" en la carpeta "Samples".
Abra el proyecto "Main"
Los indicadores de la pestaa "KPIs" son tomados desde otros tableros
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Mapa de Estrategia

Cambie a la pestaa "Mapa estratgico" para verificar el mapa "Proyectos en cascada".


Un mapa "Proyectos en cascada e indicadores" es similar, pero incluye adems otros detalles sobre la
configuracin cascada.
Integrar mapa estratgico en sus procesos de negocio
En BSC Designer, mapas estratgicos, objetivos de negocio, KPIs, y paneles de control estn
conectados.
Para alinear un mapa con ciertos objetivos de negocio, vaya a la pestaa "Objetivos de
negocio", seleccione cualquier objetivo de negocio y haga clic en el botn "Vnculo de mapa".
Para tener una copia de algn mapa importante en el panel de control, haga clic derecho sobre
cualquier mapa estratgico y seleccione el comando "Enviar al panel de control".
Con el men "Exportar" puede fcilmente tener una copia de su mapa estratgico como un archivo de
imagen o crear un informe HTML.
Finalmente, tomamos la impresin de mapas seriamente:
El comando "Seleccionar area imprimible" en el men "Imprimir" ayuda a marcar la parte que se
puede imprimir del mapa.
En el dilogo "Vista preliminar" los controles "Encontrar los parmetros ptimos" y "Orientacin
de pgina" ayudan a encajar su mapa al tamao de papel.
Conclusin
Como puede ver, un mapa estratgico en BSC Designer no solo es una herramienta de dibujo. Puede
ser una excelente herramienta para visualizar algunos procesos empresariales importantes, con
objetivos de negocio y KPIs. Puede servir como base para discusiones sobre la estrategia, revisiones de
desempeo, o una presentacin de sus ideas estratgicas.

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BSC Designer Manual

Temas Estratgicos

Temas Estratgicos en el BSC Designer


Al describir una estrategia de negocios, puede que quiera agrupar sus metas empresariales en temas
estratgicos. De esta forma podr separar visualmente las distintas direcciones de su estrategia.
Con el BSC Designer usted puede:
Asociar metas empresariales con uno de los 3 temas estratgicos predefinidos, o crear su propio
tema.
Crear un mapa estratgico en donde las metas empresariales que pertenezcan a temas
estratgicos distintos estn marcadas con diferentes colores.
Elegir si se desean mostrar todos los temas estratgicos o solo algunos de ellos.
Seleccionar un tema estratgico predefinido
Para seleccionar uno de los temas estratgicos predefinidos, siga estos pasos.

1. Vaya a la pestaa Objectivos de negocio.


2. Seleccione cualquier objectivo de negocio o cree uno nuevo.
3. Elija una de las opciones del men desplegable Tema Estratgico, el cual se encuentra abajo
a la derecha.
Agregar un nuevo tema estratgico
Puede personalizar los temas estratgicos existentes o agregar nuevos:
1. Seleccione la opcin "Tema" estratgico en el men "Mapa Estratgico".
2. Seleccione cualquier tema estratgico existente del men desplegable Nombre o haga click en
el botn "Agregar" para crear uno nuevo.
3. Utilice el campo de descripcin para agregar ms detalles acerca del propsito del tema
estratgico.
4. Utilice los distintos parmetros en "Configuracin" para personalizar los colores que se utilizan
para el tema seleccionado.
Construir un mapa estratgico con temas estratgicos
El BSC Designer puede crear mapas estratgicos con temas estratgicos de forma automtica.

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BSC Designer Manual

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3.
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Temas Estratgicos

Vaya a la pestaa "Mapa estratgico".


Haga click en el botn Asistente de colocacin en el
Seleccione el tipo de mapa Cuadro de Mando.
Utilice el men desplegable "Mostrar temas" para elegir los temas estratgicos que deben
mostrarse en el mapa estratgico.

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BSC Designer Manual

Mapa Estratgico con KPIs

Vincular KPI a Localizaciones Especficas en el Mapa Estratgico


El BSC Designer permite vincular KPIs con lugares especficos en el mapa estratgico. Es til si el KPI
es responsable de cierta rea geogrfica.
Cargando el mapa
Seleccione Mapa Estratgico - Asistente de colocacin - Mapa con KPIs. El BSC Designer sugerir
varias opciones.
Seleccione un archivo de imagen del nuevo mapa. En este caso puede seleccionar cualquier
imagen (.png,.jpg y otros formatos) y utilizarlos como fondo para el mapa. La desventaja de este
abordaje es que deber seleccionar manualmente ciertas reas del mapa y marcarlas
agregando el nombre de cierto lugar.
Importe lugares mapeados desde un archivo. En ese caso usted puede importar lugares
mapeados desde cualquier otro proyecto de BSC Designer. Esta opcin es til si tiene
designado un mapa marcado de cierta regin en el BSC Designer y quiere re-utilizarlo.
Seleccione una plantilla de mapa lista-para-usar. En conjunto con el BSC Designer, distribuimos
algunos mapas gratuitos con los lugares marcados. Puede utilizar estos mapas como punto de
partida para su proyecto.

Crear un mapa vaco. No har nada, as que despus deber hacer click en el botn Fondo
Mapeado para seleccionar un nuevo fondo para el mapa.
Marcando lugares
1. Cargue cualquier mapa siguiendo los mtodos especificados arriba. Ver algo como esto:

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BSC Designer Manual

Mapa Estratgico con KPIs

2. Seleccione un rea de Espaa. Cuando libere el botn del mouse de Nueva Marca De Mapa de la
seleccin, aparecer un men de opciones. Haga click en esta opcin del men. En el dilogo
"Introduzca un nombre" escriba Espaa.
3. Ahora su mapa est marcado y se ve as:

Auto detectando el rea en el mapa


1. Abra cualquier mapa en donde los pases o las regiones solo tengan bordes sin lneas ni marcas por
dentro:

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BSC Designer Manual

Mapa Estratgico con KPIs

2. Seleccione el botn Detectar automticamente marca de mapa

3. Haga click en el centro del rea.

4. BSC Designer resaltar la regin seleccionada y le sugerir ingresar el nombre de esta regin:

Nota:
si el usuario requiere unir dos regiones separadas, utilice el botn "Fusionar marcas de mapa".
para crear una regin a medida, el usuario puede aplicar el botn "Nueva marca de mapa de
polgono".
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BSC Designer Manual

Mapa Estratgico con KPIs

Asociando KPIs con localizaciones en el mapa


1. Vaya a la pestaa "KPI"
2. Seleccione cualquier indicador
3. Haga click derecho en el indicador y seleccione "Vincular elemento al mapa"
4. En el dilogo, seleccione la regin necesaria, en este caso es Espaa. Haga click en OK.

Nota importante: del mismo modo, usted puede vincular cualquier contenedor con cierta marca en el
mapa.
Localizacin automtica de KPIs vinculada al mapa del mapa
Ahora, el KPI Nuevo Indicador ha sido vinculado a la marca en el mapa Espaa. Si cambia a la pestaa
Mapa estratgico, el programa automticamente le sugerir actualizar su mapa estratgico, o puede
hacer esto manualmente.
Siga estos pasos para actualizar su mapa estratgico.
1. Seleccione el Asistente de colocacin en el men Mapa Estratgico.
2. Asegrese que la opcin Mapa con KPIs est seleccionada.
3. Haga click en Ejecutar.
Ahora su mapa tendr KPI en el rea especfica. El tamao del KPI en el mapa depende del tamao del
rea y la cantidad de KPIs. Si el rea es pequea o si hay una gran cantidad de KPIs, su formato ser
actualizado automticamente al ms pequeo.

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BSC Designer Manual

Panel de Control

Tableros en BSC Designer


Mire el manual de vdeo (subtitulado) para "Tableros".
Un proyecto tpico de tablero empresarial incluye muchos indicadores que ayudan en el monitoreo del
desempeo empresarial y en el rastreo del avance hacia los objetivos del negocio. A veces es necesario
tener una simple vista de indicadores especficos solamente.

Para algunos indicadores es necesario ver cmo estuvieron desempendode en el pasado, y para
otros son de ms importancia los valores de desempeo actual.
En BSC Designer tenemos tableros que pueden ser configurados para desplegar los grficos ms
importantes de indicadores.
Todos los controles de tableros estn ubicados en la pestaa "Panel de control". Aqu usted tiene:
Una barra de herramientas que permite crear uno nuevo;
Una barra de herramientas que permite aadir nuevos grficos y organizarlos;
Un control de calendario que ser til para especificar el alcance de tiempo para los datos
visualizados.
Para aadir un nuevo grfico al tablero haga clic en el botn "Aadir...". Desde el submen que aparece
usted puede:
Aadir un grfico de un indicador a un tablero,
Visualizar una copia de un indicador,
Tener una copia de un objetivo de negocio, o
Incluso desplegar un mapa estratgico de ste u otro archivo de proyecto.
Cuando se adiciona un grfico nuevo el programa le sugerir seleccionar un indicador origen y el tipo de
grfico.
Hay una opcin de seleccin "Mostrar datos para elementos KPI seleccionados en el rbol de
KPIs a la izquierda." Si est marcado, BSC Designer har un grfico "libre". No estar vinculado
a ningn indicador especfico, y usted ser capaz de usar una lista de indicadores de la
izquierda y elegir uno que quiera que sea visualizado en este grfico.
Para algunos grficos tiene sentido aadir varios indicadores de modo que pueda ver distintas
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BSC Designer Manual

Panel de Control

tendencias de una sola vez. Para hacerlo, presione y mantenga la tecla "Control" en su teclado
cuando seleccione indicadores.
Cada grfico aadido al tablero tiene su propia barra de herramientas pequea. Esta barra de
herramientas es diferente para cada tipo del grfico. Por ejemplo, para un grfico de tiempo
usted ser capaz de aadir otro indicador al grfico, o elegir el periodo de tiempo para la
visualizacin.
Haga clic derecho sobre el grfico para traerlo al frente o moverlo hacia atrs. En este men
contextual puede tambin elegir ir al KPI que es indicador origen para este grfico.
En el tablero puede usar todos los tipos de grficos soportados por BSC Designer. Veirfique la seccin
apropiada del manual para detalles sobre tipos de grficos especficos.
En BSC Designer usted no est limitado a solo un tablero sencillo. Puede aadir ms tableros y
visualizar en ellos varios aspectos de su proyecto de tablero. Si necesita compartir un tablero puede
generar un informe de tablero usando el botn "Informe" de la derecha.
Con tableros uno puede tener un vista rpida de lo que est pasando en el negocio al momento.
Asegrese que sus proyectos de tablero incluyan tableros que apoyarn su proceso de toma de
decisiones y trabajarn como seales de alerta temprana si algo anda mal en la organizacin.

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BSC Designer Manual

Anlisis

Anlisis en BSC Designer


Mire el manual de vdeo (subtitulado) para "Anlisis"
Los indicadores de un tablero empresarial son una fuente importante de informacin. KPIs, tablero, y
Mapas Estratgicos le muestran una imagen del desempeo actual, pero un anlisis de datos histricos
tambin provee muchas ideas de negocios.

Con la pestaa "Anlisis" en BSC Designer es posible encontrar:


Indicadores de desempeo de mejor valor en un periodo de tiempo,
Pronstico de valores de un indicador,
Encontrar los indicadores ms importantes, o
Efectuar una anlisis de ganancia/prdida.
Cada tipo de anlisis tiene sus propias opciones, pero tambin hay algunos elementos comunes de la
interfaz:
Debajo de la lista de indicadores hay algunos controles que definen el alcance temporal del
anlisis.
En algunas pestaas ver columnas como "Progreso", "Desempeo", "Peso", y "Valor".
Estas son las propiedades de un indicador en BSC Designer.
Sus significados fueron explicados en los detalles de la seccin "KPIs" del manual.
En la tabla de indicadores hay una columna "Autor".
En esta columna encontrar el nombre del propietario del tablero,
el nombre de la persona responsable de un indicador que fue especificado en
"Iniciativas".
Esto le ayudar a contactar a un miembro apropiado de su equipo si encuentra un
indicador que necesita ms atencin.
Revisemos todos los tipos de anlisis que proporciona BSC Designer.
Anlisis "Desempeo / Progreso"
Si usa este tipo de anlisis, BSC Designer calcular un promedio del desempeo y del avance para
todos los indicadores.
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BSC Designer Manual

Anlisis

Use controles de tiempo en la parte inferior para personalizar el periodo de tiempo


Haga clic sobre las columnas "Desempeo" y "Progreso" para cambiar el orden de clasificacin.
Use este tipo de anlisis para encontrar los indicadores de desempeo superior, o los indicadores que
tuvieron bajo rendimiento en un periodo de tiempo.
Anlisis "Peso absoluto"
Como fue explicado en la seccin "KPIs" del manual, todos los indicadores en BSC Designer tienen un
atributo "peso" que muestra la importancia relevante de un indicador comparado con otro. La
importancia final de un indicador depende de su peso, y del peso de sus indicadores padre.
En la pestaa "Peso absoluto" encontrar los indicadores que tienen el peso absoluto ms grande o
ms pequeo. De esta forma encontrar los indicadores que impactan su tablero en mayor medida.
Anlisis "Previsiones"
En el grfico "Tiempo" de un indicador uno puede ver una lnea de tendencia que es una estimacin
lineal de cmo cambia el valor de un indicador. El anlisis de pronstico efecta una estimacin lineal
similar para el valor de un indicador.
Seleccionar cualquier indicador de la lista
Introducir una fecha en el campo "Fecha objectivo".
En la columna "Valor objectivo" BSC Designer predecir el valor del indicador para una
fecha introducida.
Introducir un valor en el campo "Valor objectivo".
En la columna "Fecha objectivo" BSC Designer predecir la fecha para cuando se
espera lograr el valor introducido.
Anlisis "Valor"
Con este tipo de anlisis puede tener una visin general de sus indicadores.
Selecccionar un intervalo apropiado usando los controles de tiempo.
El programa mostrar:
Los valores mnimo y mximo de un indicador,
El valor promedio en un periodo, y
El valor actual.
Use este tipo de anlisis para verificar valores promedio de indicadores en un periodo de tiempo.
Anlisis "Fecha de actualizacin"
Como fue discutido en el apartado de "KPIs" del manual, cada indicador en BSC Designer puede tener
su propio intervalo de actualizacin. Una forma de asegurarse que todos los indicadores estn
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BSC Designer Manual

Anlisis

actualizados a tiempo es usar la pestaa "Alertas", pero a veces es necesario tener todos los detalles de
la actualizacin en un solo lugar. Use el anlisis "Fecha de actualizacin" para este propsito.
BSC Designer listar todos los indicadores de su tablero y desplegar tres columnas con informacin
actualizada:
La columna "Actualizar en..." muestra cundo un indicador necesita ser actualizado.
La columna "ltima actualizacin" muestra la fecha de cuando un indicador fue actualizado por
ltima vez.
La columna "Actualizar cada..." resume informacin acerca de un intervalo de actualizacin
requerido.
Anlisis "Mayor ganancia/prdida"
Con esta opcin uno puede fcilmente encontrar indicadores que cambiaron significativamente. Usted
puede elegir ver los cambios de indicadores:
Desempeo,
Progreso, o
Valor.
Tambin puede elegir si quiere comparar el valor actual con el valor anterior o con algn valor del
pasado.
Los resultados son desplegados en la columna "Ganancia/Prdida". Haga clic en la columna para
ordenar los resultados desde la ganancia ms alta hacia la prdida ms alta y viceversa.
Conclusins
La pestaa "Anlisis" en BSC Designer puede dar algunas ideas de negocio realmente interesantes.
Usted puede encontrar indicadores de bajo rendimiento, indicadores que cambiaron sus valores
rpidamente, predecir tendencias hacia una zona de peligro, o encontrar indicadores que no fueron
actualizados en su momento. Estos hallazgos ayudarn a su equipo a mejorar hacia el mximo
rendimiento de su empresa.

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BSC Designer Manual

Alertas y Notificaciones

Alertas en BSC Designer


Mire el manual de vdeo (subtitulado) para Alertas.
Los tableros de comando ayudan a comunicar la estrategia a travs de la organizacin. Esta
comunicacin funciona en un nivel estratgico con la ayuda de una mapa estratgico, as como en un
nivel operativo mediante mtricas e iniciativas. En el nivel operacional es importante saber
oportunamente sobre cambios importantes. La pestaa "Alertas" en BSC Designer es til para este
propsito.

Con la funcin de "Alertas" en BSC Designer usted puede recibir notificacions sobre:
Indicadores que estn mostrando un pobre desempeo o han alcanzado una zona de peligro,
Nuevas iniciativas aadidas o,
Una fecha lmite acercndose para un indicador.
Integracin con BSC Designer Online
Para tener la funcionalidad de "alertas" trabajando apropiadamente, usted necesita tener una cuenta en
BSC Designer Online. La versin desktop de BSC Designer se conecta a esta cuenta para obtener
informacin sobre los miembros de su equipo y enviarles emails de notificacin.
Creacin de una alerta nueva
Veamos los pasos necesarios para crear una alerta nueva o modificar una existente.
Ir a la pestaa "Alertas" y hacer click en el botn "Agregar alerta". La configuracin disponible
para la alerta nueva se desplegar abajo.
En la pestaa "Configuracin general" usted puede elegir el nombre de la nueva alerta y decidir si usted
quiere que la alerta se aplique a todo el proyecto Scorecard o solamente a un indicador especfico.
En la pestaa "Evento" usted puede seleccionar la razn para generar una alerta. Aqu estn disponibles
tres opciones:
La opcin de "Alerta sobre el cambio de valor de KPIs" permite monitorear el valor de un
indicador. Usted puede escoger tener:
Una notificacin sobre cualquier cambio del valor de un indicador;
Una notificacin sobre el valor de un indicador en un intervalo especfico, o
Una notificacin cuando el semforo de un indicador se torna rojo.
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Alertas y Notificaciones

Una opcin "Alerta sobre nueva iniciativa" puede ser usada para notificar a todos los miembros
de su equipo sobre una nueva iniciativa que fue alineada con un indicador. Aprenda ms sobre
distintos tipos de iniciativas en la seccin correspondiente del manual.
La "Alerta sobre el intervalo de actualizacin" puede ser generada cuando el lmite para
actualizacin de indicador se est acercando o se ha obviado. Es til monitorear el estado de
todos los indicadores para asegurarse que todos los valores estn actualizados.
En la pestaa "Notificacin" usted puede seleccionar aquellos miembros de su equipo que
recibirn una alerta.
Usted puede escoger si quiere que BSC Designer enve una notificacin inmediata o
esperar por algn tiempo y agregar varios eventos dentro de un solo mensaje.
Por ejemplo:
Un gerente puede tener informes agregados semanalmente con notificaciones importantes sobre
indicadores en la zona de peligro e indicadores que no fueron actualizados segn lo planificado.
Empleados operativos podran recibir tambin notificaciones inmediatas sobre iniciativas
nuevas, tareas y retroalimentacin que fueron alineadas con un indicador.
Para un proyecto de scorecard empresarial usted puede tener tantas alertas como sean necesarias que
mantendrn a su equipo informado de diferentes maneras. El resultado de usar esas alertas es que
usted est gestionando proactivamente todos los problemas, y as evitandoo grandes dificultades en el
desempeo empresarial. Nunca se encontrar otra vez con situaciones donde algn indicador no se ha
actualizado en meses, o que un indicador en zona de peligro no se ha atendido apropiadamente.

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Informes

Informes en BSC Designer


Mire el manual en vdeo (subtitulado) para "Informes".
Cuando se cumple la descripcin de la estrategia, la ejecucin de la estrategia apenas comienza. Los
miembros de su equipo puede que necesiten discutir sobre la estrategia en la sala de conferencias,
informar el avance usando indicadores especificos, o trabajar de acuerdo al plan de accin.
A veces, puede que necesite obtener cierta proyeccin de su tablero empresarial en BSC Designer y
compartirlo con otros. Veamos el men "Informes" para aprender ms.

Exportar a HTML
Los informes HTML son la forma ms popular de presentar datos de un proyecto de tablero. Este
informe se centra en KPIs, sus datos, iniciativas, y grficos.
Cuando se genera un informe usted puede escoger el nivel requerido de los detalles: desde un
resumen corto hasta un informe con todas las iniciativas, y tablas de datos.
Tambin, BSC Designer le sugiere escoger un mtodo de agrupacin de datos: usted puede tener un
informe con todos los datos; o puede elegir presentar un resumen trimestral o anualmente para los datos
disponibles.
Columnas en el informe
Cualquier informe tiene una tabla con un nmero de columnas. Aunque el aspecto de estas tablas puede
ser diferente, el significado de las columnas es siempre la misma.
Cuando se genera el informe se selecciona un intervalo para el informe:
Inicio y Fin (valor/desempeo/progreso) son su valor/desempeo/progreso para el primer punto
en el intervalo de tiempo y para el ltimo punto en el intervalo de tiempo respectivamente.
Dinmico es la diferencia entre el Valor Final y el Valor de Inicio.
Mx, Mn, Promedio son, respectivamente, mximo, mnimo y promedio de desempeo /
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Informes

progreso durante el perodo del informe.


BSC Designer tambin tiene en cuenta un punto de tiempo seleccionado en ese momento en el
calendario del programa. Columna "Actual" contiene el valor de la fecha seleccionada en ese momento
(que puede ser la fecha de hoy o cualquier otra fecha seleccionada).
Informes KPI
En el men "Informes KPI" encontar varios informes que podrn contarle distintas historias acerca de
los indicadores de su proyecto:
Informe de estructura KPI presenta los indicadores como los ve en la pestaa KPIs sin tablas
de datos.
Informe de valores, en contraste, contiene todos los datos y semforos de desempeo.
Informe de indicadores clave de riesgo resume la estimacin de impacto y probabilidad de
riesgo sobre su scorecard tomando en cuenta indicadores de riesgo disponibles en el proyecto.
Informe de serie mostrar detalles subyacentes para aquellos indicadores que usan series de
datos como fuente de datos.
Informe de objetivos de negocio
El informe de objetivos de negocio se enfoca en la parte de los "objetivos" de su tablero empresarial.
para este informe, puede elegir el nivel deseado de detalles:
Seleccione si quiere tener el mapa estratgico en el informe;
Elegir qu iniciativas quiere tener: todas, o solo aquellas que fueron aadidas recientemente.
Informe sobre Mapa Estratgico
En el men Informe > Mapa estratgico encontrar varias opciones:
Puede crear un informe HTML con mapas que ya existen en su proyecto, o
Crear un informe con todos los mapas que pueden ser generados automticamente.
BSC Designer puede crear informes con:
Mapa estratgico clasico de Cuadro de Mando,
Mapa general con los objetivos e indicadores de nivel superior y
Mapas jerarquizados en cascada para mostrar las conexiones entre tableros.
Informe De Panel de Control
En la pestaa Panel de Control en BSC Designer usted tiene vistas diferentes del desempeo
empresarial. Si necesita compartir estos paneles con su equipo, no necesita crear un pantallazo y
grabarlo como un archivo imagen - usando informe de panel de control usted puede tener una copia de
sus paneles en formatos HTML o PDF.
Informe Iniciativas
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Informes

En BSC Designer existen dos tipo de iniciativas, y respectivamente dos tipos de informes:
Hay inicitaivas en texto como comentarios, observaciones, y enlaces a documentos. En este
caso el informe incluir la lista de estas iniciativas y sus detalles.
Hay tambin iniciativas con presupuesto y duracin. En este caso BSC Designer calcula el
presupuesto total y tiempo total necesarios para ejecutar la estrategia que fue descrita en el
tablero empresarial.
Informe MS Excel
A veces puede que no quiera entrenar a todos los miembros de su equipo en el uso de BSC Designer;
an cuando quiera que sigan teniendo acceso al tablero de KPIs. En este caso un informe Excel podra
ser una buena opcin. En realidad, no es un informe, sino una copia viva de su tablero de KPIs con
todos sus datos y clculos. Uno puede cambiar algunos valores en la hoja electrnica y las cifras de
desempeo se actualizarn automaticamente.
Informe MS PowerPoint
Una presentacin PowerPoint es un formato clsico para apoyar un discusin sobre la estrategia. El
beneficio es que puede apoyar sus ideas con algunos datos clave de su tablero empresarial. Esto es lo
que un informe PowerPoint ofrece:
En la primera diapositiva ver una introduccin de su tablero empresarial;
En las siguientes diapositivas se ubicarn los mapas de su proyecto;
Luego ver los objetivos de negocio;
Finalmente, la presentacin incluir todos los detalles acerca de los indicadores junto con
algunos grficos clave.

Personalizacin del informe


Hay varias formas de personalizar sus informes en BSC Designer. Uno de los casos tpicos es cuando
necesita comentar sobre algunos grficos. Para hacer esto, solo aada un comentario nuevo o una
observacin nueva a travs de Iniciativas y use una de las etiquetas de grfico. Su comentario
aparecer en los informes debajo del grfico seleccionado. Obtenga ms informacin acerca de los
comentarios.
Necesita personalizar ms sus informes?
Comience con el botn "Configuracin" que est disponible para algunos informes;
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Informes

Si necesita aadir a la plantilla el logo de la organizacin u otros datos, vaya a la pestaa


Informacin de la impresa en el menu Herrmientas > Opciones de la Aplicacin;
Si quiere personalizar la forma en la que se ven los grficos, vaya a la pestaa Colores de
grfico en opciones de la aplicacin.
Compartir el informe
Informes en Excel o PowerPoint se crean directamente en MS Office, por tanto puede grabarlos y
compartirlos fcilmente con su equipo. Con informes basados en HTML usted tiene an ms flexibilidad:
Puede grabar un informe en el disco local
Puede publicarlo en su servidor FTP y compartir el enlace con su equipo
Puede imprimir el informe directamente desde BSC Designer
Si necesita tener una versin PDF del informe, entonces use una de las impresoras PDF pre-instaladas
en Windows o descargue e instale una libre. De esta forma ser capaz de grabar cualquier informe en
formato PDF.

Los informes en BSC Designer son un gran forma de compartir cierta informacin importante de su
tablero empresarial con todas las instancias interesadas. Descargue una copia de la versin de prueba
de BSC Designer e intente aplicar los informes con sus propios datos!

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Propiedades del Proyecto

Propiedades del Proyecto BSC


Para acceder a las Propiedades del Proyecto de Cuadro de Mando Integral, utilice el comando
Propiedades del documento en el men Archivo.

La pestaa Principal contiene informacin acerca del cuadro de mando integral:


Autor del cuadro de mando integral
Nombre del cuadro de mando integral
Descripcin del cuadro de mando integral
Peso mximo
La pestaa Unidades de Medida contiene informacin acerca de las unidades de medida utilizadas en el
cuadro de mando integral:
Las Unidades de Medida pueden ser agregadas o eliminadas;
Las unidades de medida pueden ser importadas desde otro proyecto. bsc.
Valores personalizados & Archivos Personalizados
Estas dos pestaas ayudan a personalizar los informes:
Utilizando valores personalizados, si es necesario para insertar texto en el informe;
Utilizando archivos personalizados, si es necesario agregar algunos archivos al informe.
La pestaa Valores Personalizados le permite especificar valores personalizados que sern utilizados
en el informe HTML. Para crear un nuevo valor personalizado, siga estos pasos:
1. Modifique el archivo de la plantilla del modo que requiera. Tpicamente debe modificar el archivo
"Common.html" que se encuentra en la carpeta \Templates.
2. En el archivo de plantilla, utilice algo del formato %custom_value%
3. Vaya a la pestaa de valores personalizados y haga click en el botn Agregar.
4. En el campo de la Plantilla, ingrese el nombre del "custom_value" (sin comillas).
5. En el campo Valor, ingrese el valor de la plantilla personalizada.
6. Haga click en el botn Aplicar.
Revise el manual online acerca de la personalizacin de informes.
Los Archivos personalizados utilizan la misma idea que los Valores personalizados (ver ms arriba), pero
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Propiedades del Proyecto

los archivos personalizados estn diseados especficamente para archivos, por ejemplo, el logo de un
cliente.
Cuando se genera un informe HTML, un archivo personalizado ser copiado a la carpeta de
informes.
Revise el manual online acerca de la personalizacin de informes.
Pestaa SQL
La pestaa SQL contiene configuraciones que se utilizan cuando el BSC Designer accede a
informacin externa con indicadores SQL.
Pestaa Contrasea
Utilice los cuadros de texto en la pestaa Contrasea para asignar una contrasea para que se
pueda leer y modificar.
Pestaa Agrupacin
Esta pestaa define las configuraciones de agrupado en el BSC Designer.
Pestaa Guardado por ltima vez
Muestra la ltima sesin guardada del proyecto actual.
Pestaa Objectivos de negocio
En esta pestaa uno puede elegir si/cmo el BSC Designer llena las descripciones de las metas de
negocios vacas.
Referencia
En esta pestaa es posible definir como se actualiza la lnea base en el BSC Designer.

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Check In/Out del Proyecto

Check-In/ Check-Out al Proyecto de Cuadro de Mando Integral Empresarial


El BSC Designer puede hacerle check-out a un proyecto en un servidor FTP remoto o en una cuenta de
BSC Designer online y luego hacerle check-in al proyecto para hacerle modificaciones en el futuro.

Utilice el comando Obtener proyecto desde servidor en el men Archivo para acceder al
proyecto en un servidor remoto.
Utilice el comando Guardar proyecto en servidor en el men Archivo para guardar el
proyecto local en un servidor FTP y en una cuenta del BSC Designer Online.
Acceder a proyectos remotos
Almacenar proyectos en un servidor FTP o en BSC Designer Online es necesario cuando quiere crear
un Cuadro de Mando Integral en cascada, vinculando juntos a distintos cuadros de mando integrales.
Utilizando un Indicador de Importado, los usuarios de BSC Designer pueden acceder a proyectos
almacenados remotamente.

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Lnea de Comandos

Interfaz de Lnea de Comandos


Una interfaz de lnea de comandos est disponible en BSC Designer. Utilizando la interfaz de lnea de
comandos puede generar informes de Excel en modo silencioso. Esto es muy til cuando requiere
integrar al BSC Designer con otra aplicacin de negocios.
La interfaz para la lnea de comandos es: [Filename] [-export FileName] [-overwrite]
Por ejemplo, si requiere exportar el archivo "Scorecard1.bsc" en el archivo de Excel "Report.xls," debera
utilizar los siguientes parmetros al iniciar el BSC Designer desde una herramienta de terceros:
"Scorecard1.bsc" -export "Report.xls" -overwrite
Al utilizar rutas de acceso largas, asegrese de utilizar comillas, como puede ser "C:\program files\BSC
Designer\..."
Puntos temporales en los informes
El BSC Designer soporta los puntos temporales. Si est utilizando puntos temporales y requiere obtener
un informe para una fecha especfica, utilice el parmetro "-date" + fecha de acuerdo a la configuracin
de su computadora, por ejemplo:
"Scorecard1.bsc" -export "Report.xls" -overwrite -date 01.24.2007
Por favor, tome en cuenta: La fecha debe estar de acuerdo a la configuracin actual de su
computadora (puede ser DD.MM.AAAA o MM.DD.AAAA, dependiendo de su configuracin)
HTML informa a travs de la lnea de comandos
Es posible generar informes HTML a travs de la interfaz de lnea de comandos. Para esa funcin
debera especificar la fecha de comienzo y cierre del informe y agregar la opcin html en la lnea de
comandos
Ejemplo: bsc_designer.exe some_project.bsc -date1 20.12.2007 -date2 02.01.2008 -html -export
report.html -overwrite
Otros informes:
la opcin -overview en un informe permitir generar informes de resumen, por ejemplo:
bsc_designer.exe some_project.bsc -html -export report.html -overwrite -overview
la opcin -powerpoint generar un informe en formato de presentacin de PowerPoint (. ppt), por
ejemplo: bsc_designer.exe some_project.bsc -powerpoint -export report.ppt -overwrite
Exportando mapas de estrategia
BSC Designer soporta mapas de estrategia. El mapa de estrategia puede ser exportado utilizando la
interface de lnea de comandos del BSC Designer:
Sintaxis de la lnea de comandos:
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Lnea de Comandos

bsc_designer.exe BSCFileName -export PictureFileName -StrategyMap [-StrategyMapPlacement


< SnowFlake|HTree|Tree|Classical|Cascading|Table|Cyclical|Strategic-] [-StrategyMapLevel <
MaxLevel-]
bsc_designer. exe BSCFileName -export REPORTFILE -allmaps
Ejemplo: exportacin de un mapa existente.
bsc_designer.exe some_project.bsc -export "C:\resulted_file.jpg" -StrategyMap
Ejemplo: Exportar un mapa como snowflake.
bsc_designer.exe some_project.bsc -export "C:\resulted_file.jpg" -StrategyMap StrategyMapPlacement SnowFlake -StrategyMapLevel 1
Ejemplo: Crear un informe que incluya todos los mapas de estrategia soportados
bsc_designer.exe some_project.bsc -export C:\report.html -allmaps

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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes Acerca del Producto


Encuentre aqu preguntas y respuestas generales acerca del BSC Designer
Cmo descargar el BSC Designer
Por favor, visite http://www.bscdesigner.com/download-balanced-scorecard-software y descargue la
ltima versin del BSC Designer.
Cmo actualizar el BSC Designer
Utilice el comando Actualizar a la ltima versin en el men de Ayuda.
Cmo desinstalar el BSC Designer
Seleccione BSC Designer en el men Inicio -- Programas y seleccione Desinstalar BSC Designer
Cmo hacer una copia de seguridad de las configuraciones del BSC Designer
Toda la informacin acerca de la configuracin del BSC Designer se encuentra en el Registro de
Windows. La clave de registro es: HKEY_CURRENT_USER\Software\AKS-Labs\BSC Designer. Si
quiere hacer un respaldo de su sistema, incluyendo las configuraciones del BSC Designer, por favor
utilice su utilidad de respaldo de registros favorita.
Cmo comprar el BSC Designer
Por favor, ingrese a la pgina de compras del BSC Designer: http://www.bscdesigner.com/buy-balancedscorecard-software y revise las licencias disponibles y las opciones de precios.
Es un pago nico?
S, su licencia no est limitada en el tiempo, pero las actualizaciones opcionales son solo gratis durante
1 ao.
Cmo ingresar el cdigo de registro
Deber copiar y pegar el cdigo de registro en el cuadro de texto de registro en el BSC Designer.
1. Abra el BSC Designer y vaya al men Ayuda.
2. Seleccione Introducir el cdigo de registro.
3. Copie y pegue el cdigo de registro y haga click en OK.
Cmo recuperar el cdigo de registro
Por favor, utilice el formulario de recuperacin de cdigo clave.
Cmo contactar la atencin al cliente
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Preguntas Frecuentes

Dado que resolver problemas involucra el intercambio de detalles tcnicos, la mejor forma para
contactar al Servicio de Atencin al Cliente de BSC Designer es utilizando el formulario de soporte web:
http://www.bscdesigner.com/support

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