El Rol del Regulador en la

Masificacin
del Gas Natural en el Per
Jess Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo de
Osinergmin (Per)

Abril 2014
XVIII Reunin Anual de Reguladores de la Energa y de la XIV
1
Asamblea General de ARIAE

Contenido

Antecedentes del gas natural en Per y Camisea

Marco normativo y regulatorio
El proyecto Camisea y el diseo tarifario
Evolucin del mercado de gas natural
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Sistemas de distribucin
Proyectos de masificacin
Proyectos Relacionados
Acontecimientos Recientes
Comentarios finales
2

Antecedentes del gas natural y el

proyecto Camisea
Antes de Camisea, el uso del gas natural se restringi a
la generacin de electricidad y suministro proveniente de
dos yacimientos:
Yacimiento de Aguayta (lote 31-C): Reservas posibles 0.44
Terapies Cbicos (TPC)
de Gas Seco. 20 MMBls de LGN. Abastece a Termoselva (161.5
MW, central a SC).
Yacimientos de la Costa Norte Continental: Reservas
Probables: 0.251 TPC.
Abastece a EEPSA (111 MW, central a CS).

El proyecto Camisea
Yacimientos de San Martn y Cashiriari (lote 88).
Reservas Probadas (2004): 10.87 TPC, 95% del total del pas.
Reservas aproximadas de 2,500 millones de BEP (barriles
equivalentes de petrleo).

 Entrada en Operacin: Agosto 2004.

Gas natural seco usado en generacin elctrica, calor,
vapor para procesos industriales.
Lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP.
3

Marco normativo y regulatorio del gas

natural
En regulacin de servicios pblicos se enfrentan
conflictos de objetivos, en particular entre eficiencia y
equidad.
Existe en Per una decisin de poltica de Estado de
priorizar el objetivo de equidad y acceso sobre el de
eficiencia.
El marco regulatorio de la distribucin de gas natural
busca promover el acceso al gas natural en los
diferentes tipos de consumidores.
El diseo tarifario de la distribucin de gas natural
tambin ha respondido a este objetivo de acceso.
Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la
masificacin del gas natural a travs del mecanismo

de promocin (hasta 10.000 usuarios residenciales por

mes).

Marco normativo del gas natural

Ley Orgnica de Hidrocarburos
(Ley N 26221) (TUO DS
N 042-2005-EM)
Ley de
Promocin
del
Desarrollo
de
la
Industria
del
GN
y

Reglam
ento
(Ley N
27133 y
D. S.
040-99E
M

Ley que
dicta
disposicion
es a fin de
promover
la
masificaci
n del GN
(Ley N

29969, D. S.
N
063-2005EM,
D. S. N 04299EM)

Ley que crea

el Sistema de
Seguridad
Energtica
en
Hidrocarburo
s y el Fondo
de Inclusin
Social

Energtico
(Ley N
29852, R. C.
D. N 2492013- OS/CD)

Ley que
afianza la
Seguridad
Energtica
y
promueve
el
desarrollo
del Polo

Petroqumic
o en el sur
del pas,
otras Leyes
(Ley N
29970, Ley
N
2817
6)

Marco regulatorio del gas natural

ACTIVIDAD

NORMATIVA
CONCEDENT
E

SUPERVISO
RA /
FISCALIZAD
ORA

Explorac
in y
Explotac
in

Transport
e

DG
H

DGH

PERUPETR
O

DGH

Osinergmi
n

Distribuci
n
DGH

Gas Natural
Electricidad
Minera

Osinergmin

DGH

Osinergmi
n

SANCIONADO
RA
CONCESIONA
RIO

Hidrocarburos
Lquidos

Fijacin tarifas

Normativa

Fiscalizacin - Supervisin

Contratist
a

Fuente: GFGN - Osinergmin

Transportist
a

Distribuido
r
Reclamos de

El Proyecto Camisea y el Diseo del

Mercado de Gas
Diseo
Separacin vertical de las actividades de explotacin,
transporte y distribucin. Se establecen tarifas reguladas
para el ducto de transporte y distribucin principal basadas
en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea (Lote 88)

Medidas de promocin como la garanta de ingresos de los
operadores de ductos.
Precios mximos para el gas en boca de pozo en el contrato
de concesin, dada la existencia de un solo operador de campo.
El explotador tiene una concesin por 40 aos, el transportista
de 33 aos.
Exclusividad de 10 aos del explotador para usar los ductos. Luego
de este perodo se

obliga al acceso abierto a la tarifa regulada.

En transporte y distribucin la tarifa reconoce el costo del
servicio (inversin ms valor presente de los COyM), actualizada
al 12%.

Procedimiento segn Resolucin

Osinergmin
N 659-2008 OS/CD
Artculo 29.- Criterios para el Diseo Tarifario
29.1 Las tarifas finales para cada categora
consumidor se disea considerando los siguientes
principios:

de

a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario

para cubrir los costos reconocidos como eficientes.
b) Se calcularn segn las categoras tarifarias propuestas por
el concesionario y los respectivos rangos de consumo,
contemplando al menos una para GNV y otra para
generadores elctricos.
c) Deben ser competitivas para todas las categoras de
consumidores. Deben proporcionar un nivel de ahorro a

todos los consumidores, respecto del (combustible) sustituto

correspondiente.
d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen tpico
de la categora.

1.60
0
1.40
0
1.20
0
1.00
0
80
0
60
0
40
0

20
0 B - Comercial
0 D

GE

B - Industrial
GNV
A

C
E

600,
0
500,
0

140.000

400,
0

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

MMPCD

1.80
0

mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 marene-11

y-13
jul-13

Evolucin del nmero de

clientes por categora
tarifaria
Enero 2011 Agosto 2013

300,
0
200,
0
100,
0
0,
0

Volumen de Gas Natural

distribuido por
categora tarifaria
(MMPCD) Enero
2011 - Agosto 2013

ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 marene-11

13 may-13
jul-13

Evolucin del mercado de gas natural

en el Per

A
B - Industrial

B - Comercial

GNV E
Generacin Elctrica
Fuente: Minem

Cronologa de normas que promueven la

masificacin del
gas natural a travs del mecanismo
de promocin
(Mayo 2009
Agosto 2013)
08/05/20
09

17/05/20
12

21/11/2012

Decreto Supremo 045-2012-EM

Resolucin 261-2009-OS/CDResolucin 092-2012-OS/CD Minem indica que Clidda podr

Osinergmin aprueba 55,802
Clientes para beneficiarse
con Gastos de Promocin.

0
4

Osinergmin aprueba 18,817 clientes

adicionales para beneficiarse con
Gasto de Promocin.

continuar ofreciendo Gasto de

Promocin a razn de 5,000
clientes por mes como mximo.

Este es un mecanismo mediante el cual

se carga en

las

Propuesta de Cli tari

fas
un
mo
nto
des
tin
ad
oa
su
bsi
dia
r
par
te
del
cos
to
de
co
nv
ers
in
de
las
ins
tal
aci
on
es
int
ern
as
de

Decreto Supremo 029-2013dda

Clidda propone en su Plan
Quinquenal slo 15,000
clientes beneficiados.

los clientes de los niveles

socioeconmicos de
menores recursos creado en el
ao 2008.

Minem indica que Clidda podr

continuar ofreciendo Gasto de
Promocin a razn de 10,000
clientes por mes como mximo.

01/08/2013
10

Osinergmin aprueba:
La
cantidad
de
clientes
residenciales
beneficiarios
con
el
descuento de promocin.

Factores de Penetracin
en zonas con promocin.

Descuento de Promocin

Sobre redes nuevas.

Sobre redes existentes.

Factores de penetracin
ao
a
ao
hasta
obtener un 70% de
penetracin.

Descuento
en
los
costos
de conexin para
una instalacin interna de 2
puntos a la vista.

11

Avances en la Masificacin del Gas

Natural
Sistemas de distribucin
Sistema de Distribucin de Gas Natural en Lima y Callao
(Clidda): Distribucin a travs de red de ductos. El plazo de
concesin es de 33 aos. Desde el 2008 se vienen implementando
normas que promueven la masificacin del gas natural a travs del
mecanismo de promocin.

Sistema de
de
Ductos

Distribucin de Gas Natural por Red

en
el Departamento de Ica (Contugas):

Prestar el servicio a las ciudades de Pisco, Chincha, Ica, Nazca y

Marcona. Redes de distribucin de GN de alta presin para abastecer
la ciudad de Pisco e Ica, con una prolongacin de 180 km hasta
Marcona. Inversin, US$ 250 millones.

12

Expansin Redes de Gas Natural en Lima y

Callao (Clidda)
(Dic 2005 Feb
2014)

13
Fuente: GFGN-Osinergmin

Conexiones al gas natural de

clientes residenciales
(Clid
da)
12 000

(Febrero 2005
Diciembre 2013)

10 000

Conexiones por mes ejecutadas

8 000

Conexiones por mes proyectadas

Conexiones por mes aprobadas

6 000

4 000

2 000

2005-05
2005-02

Fuente: GART-Osinergmin
14

Evolucin de clientes
residenciales (Clidda)
(Feb 2005 Dic
2013)
140
000

1
120
000
100
000

SAN MIGUEL
CERCADO DE LIMA
PUEBLO LIBRE
EL AGUSTINO

23,3%
14,4%
9,7%

SAN JUAN DE LURIGANCHO

SANTIAGO DE SURCO
MAGDALENA DEL MAR

80
000

8,9%
3,6% 7,8%

RESTO DE DISTRITOS
Dic - 2009

60
000

27,6%

4,8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gasto de Promocin

40
000
20
000
0

-05
2005-02

17 565 Clientes

Fuente: GART-Osinergmin
15

Proyeccin de Clientes para

Lima: 2014-2018
Cantidad de Promociones
acumuladas (Clidda)

Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promocin

16

Expansin de redes de Gas Natural en

Ica (Contugas)
(Jun 2012 Feb
2014)

Fuente: GFGN-Osinergmin

17

Distribucin de Gas Natural en

Ica (Contugas)
Contugas viene brindando el suministro de gas natural al
sector domiciliario en Pisco. En febrero del 2014 el nmero de
clientes aproximadamente era: en Pisco, 3 900; en Chincha, 5
700, y en Ica, 2 200.

18

Avances en la Masificacin del Gas

Natural
Proyectos
Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el
Centro y Sur del Per (Graa y Montero Petrolera S.
A.): Masificacin del Gas Natural a travs del abastecimiento de

Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV). Se

dotar de GNV al parque automotor y GNC para pequeos negocios,
colegios y hospitales. Se ha suscrito compromisos con los gobiernos
regionales para el inicio de la construccin de las redes de gas.

Sistema
Mercado

de
Abastecimiento
de
LNG
para
el
Nacional: Inversin estimada: US$ 250 millones.

Ubicacin: Per LNG en Melchorita (Km 170 al sur de Lima). Fecha de

adjudicacin prevista: III Trim. 2014. Plazo de concesin: 20 aos.

Mejoras a la
Desarrollo del
estimada:

seguridad Energtica del

Gasoducto Sur Peruano:

Pas

Inversin
US$ 2 800 millones. Ubicacin: Cusco, Arequipa y

Moquegua. Fecha de adjudicacin prevista: II Trim. 2014. Plazo

de concesin: 30 aos.
19

Sistema de Abastecimiento de GNC y

GNV en el Centro
y Sur del Per

Adjudicado: Graa y Montero

Petrolera S. A.

Beneficiarios: 250 mil personas en

condiciones de pobreza
por
abastecer:
Ciudades
Abancay, Andahuaylas, Huamanga,
Huanta, Huancavelica, Huancayo,
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias

Descripcin: Consiste en colocar

estaciones
de
compresin
en
cualquiera de las vlvulas existentes
involucradas.
en Cusco,
Ayacucho y Huancavelica
para el Estaciones
abastecimiento
de las
de
ciudades del
compresin:
Recibirn
el
gasoducto de
TGP. Sera
tratado y odorizado
para su consumo. Se
estima que la primera
Inversin estimada: US$
14.6 millones
20

Masificacin del Uso de Gas Natural

usando GNL
Adjudicados:
Concesin Norte: Consorcio Promigas Surtigas.
Concesin Sur Oeste: Gas Natural
Internacional SDG S.A.

Lambayeque

Inversin estimada: US$ 205 Millones.

Clientes: ms de 214 mil conexiones

domiciliarias.

Chiclayo
Cajamarca
Pacasmayo
Trujillo

Chimbote
Huaraz

Ciudades por abastecer:

Planta PLNG
(Pampa
Melchorita)

Concesin
Norte:
Chimbote,
Trujillo,
Huaraz, Cajamarca, Chiclayo,
Lambayeque y Pacasmayo;

Concesin Sur Oeste: Arequipa,

Moquegua, Ilo y Tacna.

Arequipa
Moquegua
Ilo
Tacna

Descripcin:
Transporte virtual (transporte terrestre) de
gas natural en estado lquido desde la planta
de licuefaccin de gas de Pampa Melchorita

hasta
las
ciudad
es por
abaste

c
e
r.

Fuente: MINEM, ProInversion.

21

R
e
g

asificacin
reguladora

en
cada
de medicin.

estacin

Suministro de gas natural a los usuarios finales

a travs de redes de ductos.

Gasoducto Sur
Peruano

rea
de
influencia:
Apurimac,
Puno,
Arequipa,
Cusco,
Moquegua y Tacna.
Inversin
estimada:
US$
2
800
millones
Entidad
Concedente:
MINE
M
Entidad
Supervisora:
Osinerg
min

Adjudicacin

II
Trim.
2014

prevista:

Fuente: MINEM, ProInversion.

22

Avances en la Masificacin del Gas

Natural
Proyectos vinculados
Proyecto Derivacin Ayacucho: derivacin y tendido de

gasoducto de 20 Km de longitud con 14 de dimetro en la regin

Ayacucho. Inversin, US$ 21.23 millones. Fin del proyecto, agosto
2014. Titular, TGP S.A.

Estacin de recepcin y despacho de GNL en camiones

cisternas (Pampa Melchorita): Instalaciones de recepcin y

despacho de Gas Natural Licuefactado (GNL) a camiones cisternas

criognicas de 60 m3 de capacidad. Inversin, US$ 15.6 millones.
Titular, Per LNG S.R.L.

23

Avances en la Masificacin del Gas

Natural
Acontecimientos Recientes
Declaran de inters la masificacin del gas natural en:
La Regin Ucayali: El 21 de febrero de 2014, con
Resolucin Ministerial N
089-2014-MEM/DM, se declar de inters la Masificacin
de GN en esta
Regin.
La Regin Piura: El 13 de enero de 2014, con Resolucin
Ministerial N 1412014-MEM/DM, se declar de inters la masificacin de GN
en esta Regin

como parte de la poltica nacional de desarrollo

descentralizado

24

Comentarios finales (1 de 2)
La industria del gas natural inici propiamente su desarrollo
en el ao 2004 con la entrada en operacin de Camisea.
El proyecto fue diseado inicialmente para basarse en la
demanda del sector elctrico e industrial.
En los ltimos aos se ha venido promoviendo la
demanda en los segmentos de GNV y residencial.
El marco regulatorio y diseo tarifario buscan que el gas
sea competitivo para todos los usuarios.
En el ao 2008 se incluy, adicionalmente a los subsidios
cruzados a nivel tarifario, un esquema de promocin que
subsidia el costo de las instalaciones internas necesario
para la conversin de clientes residenciales.
25

Comentarios finales (2 de 2)
En este mecanismo se han logrado importantes avances en
los ltimos aos la cobertura en Lima Metropolitana.
Para que el gas natural llegue a las provincias del Per
se han diseado proyectos en base a GNL y GNC a fin de
ir avanzando en las principales ciudades del pas.
El gasoducto del sur es un proyecto ambicioso que
llevara el gas natural mediante redes al sur del pas.

26

Graci
as

27