Aprovao Eletrnica de Documentos

EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.1A Grfico

Conceituao e Parametrizaes

Neste cadastro so identificados quais documentos iro receber o processo de Aprovao eletrnica.

Neste cadastro so definidos os perfis dos usurios de materiais. Para ser considerado aprovador, o usurio
deve ser parametrizado como aprovador.
Quando o usurio no tiver esta parametrizao, os limites de aprovao automtica do documento (sem
passar por um aprovador) seguir os valores de limite nesta tela.
Quando o usurio for aprovador, estes limites so desconsiderados sendo aplicados os do cadastro de
aprovadores..

Nestes cadastros so definidos os limites totais de aprovao de documentos no EMS. No identificam que
uma aprovao ir ou no para estes usurios. Para a definio de valores direcionadores do documento
para aprovao, utiliza-se outro programa.
Por exemplo: Um documento de R$ 750,00 foi direcionado para aprovao do usurio ADM. Como este
possui limite de aprovao de R$ 1000,00, poder aprovar este documento. Agora se um documento no
valor de R$ 1500,00 foi direcionado para ele, este documento no poder ser aprovado, a no ser que seja
aumentado o limite de aprovao deste aprovador.

Neste cadastro relacionado o tipo de aprovao para a Famlia de Materiais e se optado, exportado para os
itens. Para a situao da Farina, identificou-se que o tipo de aprovao ideal a Faixa (Faixa de Valores vs
Centro de Custo), pois no existe um nico aprovador (Padro), no por hierarquia de aprovadores
(hierarquia) ou por lista de aprovadores por item (Lista).
Porm, em algumas famlias de materiais, pode ser vinculado outro tipo de aprovao.

Neste cadastro so definidas as faixas de aprovao por centro de custo. Estas faixas sero depois a um ou
mais aprovadores (caso houver dependncia entre eles), que direcionar a faixa de aprovao de um
determinado documento.

Neste cadastro so vinculados aprovadores por faixa de valores por lotao. Assim sendo, quando um
documento for criado, ser direcionado, segundo seu valor e centro de custo do usurio que o criou, para
um destes aprovadores.

Neste exemplo o documento foi aprovado automaticamente, sem gerar pendncia de aprovao porque o
usurio possui limite de solicitao de compras de R$ 500,00.

Neste exemplo, o documento ser direcionado para o aprovador ADM, j que o usurio COMUM possui
limite de solicitao de R$ 500,00 e o aprovador para a exceo deste valor, ou seja, o que est autorizado a
apropriar valores para o centro de custo 60200, dentro da faixa de 0 a 750 reais o ADM.

Neste caso somente o usurio ADM poder aprovar, no tendo nenhum problema, j que o seu limite de
aprovao R$ 1000,00, conforme definido no programa CD1700.
Passo a passo: 1 - Selecionar a solicitao ou outro documento a ser aprovado.
2 Marcar o selecionado
3 Aprovar identificando o motivo de aprovao (pode ser um ponto)
4 OK.

Neste exemplo, o documento ser direcionado para o aprovador SUPER, j que o usurio COMUM possui
limite de solicitao de R$ 500,00 e o aprovador para a exceo deste valor, ou seja, o que est autorizado a
apropriar valores para o centro de custo 60200, dentro da faixa de 2000,01 a 7500,00 reais o SUPER.

Neste caso somente o usurio SUPER poder aprovar, porm ele no conseguir, j que seu limite de
aprovao de R$ 2000.

Para resolver este erro, somente aumentando o limite de aprovao deste usurio.

Desta forma no haver problema, podendo o aprovador SUPER aprovar este documento.
Passo a passo: 1 - Selecionar a solicitao ou outro documento a ser aprovado.
2 Marcar o selecionado
3 Aprovar identificando o motivo de aprovao (pode ser um ponto)
4 OK