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Estudio de mercados

1)

Definir el problema y objetivos del estudio

2)

Disear plan de investigacin

3)

Recopilar la informacin

4)

Analizar y presentar los resultados


Pronstico
(Forecast)

Definir el problema y objetivo del


estudio
Problema
Se desconoce el mercado potencial del futuro para
el producto X (% pureza)

Objetivos
Establecer cuantitativamente el mercado potencial del
producto para una ventana de tiempo de
15 aos (12 vida til + 3 construccin)
Establecer el mercado potencial (nacional, importacin, exportacin)
Establecer la capacidad de la planta a instalar

Disear el plan de investigacin

Definir que datos se van a buscar


Datos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.
Ventana de tiempo: Los ltimos 15 aos en adelante

Definir fuentes de informacin


Fuentes internas, externas, consultoras especializadas
Medios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Disear el plan de investigacin


-- Datos que se van a buscar --

Datos histricos

Cantidad ofertada* de las materias primas y el producto en el mercado


Cantidad demandada** de las materias primas y el producto en el mercado
Precio de venta de las materias primas y el producto en el mercado

Descripcin del mercado

Descripcin del mercado competidor (Empresa, Capacidad instalada, ventas y precios)


Definicin de variables que generan mayor incertidumbre en el mercado
futuro
* Produccin nacional e importaciones
** Consumo nacional y exportaciones

Disear el plan de investigacin

Definir que datos se van a buscar


Datos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.
Ventana de tiempo: Los ltimos 15 aos en adelante

Definir fuentes de informacin


Fuentes internas, externas, consultoras especializadas
Medios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Disear el plan de investigacin


-- Fuentes de informacin -Fuentes Internas

Declaraciones de prdidas y ganancias, cifras de ventas, informes de ventas,


facturas, inventarios, informes de investigacin de mercados, etc

Fuentes Externas
Peridicos y/o libros
Colombia: Revistas (Dinero, Poder, Portafolio, La Repbica), Secciones
econmicas de peridicos (El Tiempo, El espectador, Diarios locales, etc.)
Extranjero: Revistas (Stores Bussiness Week, Fortune, Forbes, Chemical
Engineering), Peridicos (Business Periodicals Index, Sales & Marketing
Management,, The Economist, Harvard Business review)

Disear el plan de investigacin

-- Fuentes de informacin -Otras fuentes externas


Publicaciones gubernamentales
Colombia: Banco de la Repblica, DIAN, DANE, Ministerios
Extranjero: Industrial Outlook, Marketing Information Guide

Fuentes comerciales
Colombia: Reportes peridicos PROEXPORT, ANDI, CAMACOL, ECOPETROL, etc
as como facultades de economa de universidades (unal, uniandes, javeriana, etc)
y las empresas dedicadas a investigacin de mercado (www.businesscol.com)
Extranjero:
Nielsen Company: Datos productos y marcas en tiendas minoristas
MRCA Information Services: Compras de economas domsticas
Information Resources Inc: Datos sobre compras y ventas en
supermercados
Simmons Market Research Bureau: Informes anuales sobre
segmentacin de mercado por edad, sexo, renta, etc.
Quiminet

Recopilar la informacin

Ir a consultar las fuentes fsicas

Ir a consultar las fuentes digitales

Hacer entrevistas/encuestas

Medir el dato de forma directa

Analizar y presentar los


resultados

Pronstico

Descripcin de la metodologa (suposiciones, etc.)


Oferta efectiva de las materias primas en el mercado
Demanda efectiva del producto en el mercado
Precios de venta de las materias primas y el producto en el mercado
Conclusin

Hay mercado ?

Anlisis adicionales

Segmentacin del mercado que se va a suplir:


geogrfica, social, edad, industrial, gremial, etc
Capacidad de la planta a instalarse
Establecimiento el ciclo de vida del producto
Definicin de la estrategia de posicionamiento del producto y/o marca
Definicin de la comercializacin y/o distribucin del producto

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA


Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

1. Estimar la proyeccin de oferta y demanda tanto de producto como de materias


primas. (proyectar incluyendo tiempo de construccin planta y vida til del proyecto).
Tabla 1. Proyeccin de oferta y
demanda del producto X
Producto X
Ao

Qd

Qo

[L/ao] [L/ao]
Aos construccin

Vida ltil
del proyecto

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

155
163
171
180
189
198
208
218
229
241
253
265

60
65
70
76
82
88
95
103
111
120
130
140

Tabla 2. Proyeccin de
demanda y oferta de la
Materia Prima 1
MateriaPrima 1

Qo

Qd

[Ton/a [Ton/a
421
442
464
488
512
538
564
593
622
653
686
720

82
85
89
93
97
102
106
111
116
121
127
133

Tabla 3. Proyeccin
demanda y oferta de la
Materia Prima 2
MateriaPrima 2

Qo

Qd

[Ton/a [Ton/a
519
545
573
601
631
663
696
731
767
806
846
888

338
364
392
423
456
492
530
571
616
664
716
772

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA


Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

2.

Calcular la demanda efectiva para el producto (Qde = Qd-Qo) y la oferta


efectiva para las materias primas (Qoe = Qo-Qd)
Tabla 2. Proyeccin de
demanda y oferta de la
Materia Prima 1
MateriaPrima 1

Tabla 1. Proyeccin de oferta y


demanda del producto X
Producto X
Ao

Qd

Qo

Qde
(Qd-Qo)

[L/ao] [L/ao] [L/ao]


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

155
163
171
180
189
198
208
218
229
241
253
265

60
65
70
76
82
88
95
103
111
120
130
140

95
98
101
104
107
110
113
115
118
121
123
125

Qo

Tabla 3. Proyeccin
demanda y oferta de la
Materia Prima 2
MateriaPrima 2

Qoe

Qd

(Qo-Qd)

[Ton/ao] [Ton/ao] [Ton/ao]


421
442
464
488
512
538
564
593
622
653
686
720

82
85
89
93
97
102
106
111
116
121
127
133

339
357
375
395
415
436
458
482
506
532
559
587

Qo

Qoe

Qd

(Qo-Qd)

[Ton/ao] [Ton/ao] [Ton/ao]


519
545
573
601
631
663
696
731
767
806
846
888

338
364
392
423
456
492
530
571
616
664
716
772

181
181
181
178
175
171
166
160
151
142
130
116

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA


Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

3. Convertir la oferta efectiva de unidades de materia prima a unidades de


producto Qoeq (Usar el factor tecnolgico (FT): proporcin materia prima / producto)
Factor Tecnolgico
para la MateriaPrima1 =
3 Ton MatPrima / L Producto

Factor Tecnolgico
para la MateriaPrima2 =
2 Ton MatPrima / L Producto

MateriaPrima 1

Qo

Qd

MateriaPrima 2

Qoe

Qoe'

(Qo-Qd)

(Qoe/FT)

[Ton/ao] [Ton/ao] [Ton/ao]


421
442
464
488
512
538
564
593
622
653
686
720

82
85
89
93
97
102
106
111
116
121
127
133

339
357
375
395
415
436
458
482
506
532
559
587

[L/ao]
113
119
125
132
138
145
153
161
169
177
186
196

Qo

Qd

Qoe

Qoe'

(Qo-Qd)

(Qoe/FT)

[Ton/ao] [Ton/ao] [Ton/ao] [L/ao]


519
545
573
601
631
663
696
731
767
806
846
888

338
364
392
423
456
492
530
571
616
664
716
772

181
181
181
178
175
171
166
160
151
142
130
116

90.50
90.50
90.50
89.00
87.50
85.50
83.00
80.00
75.50
71.00
65.00
58.00

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA


Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

4. Construir la curva inferior (Qder): la curva ms baja entre la demanda y las


curvas de oferta efectiva equivalente (Qoeq)

Para este caso en todos los periodos de tiempo la


materia prima 2 (Qoeq2) es la curva mas baja y
restringe la Qde del producto

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA


Pasos para estimar la capacidad instalada para la planta

5. Calcular la capacidad instalada (QP) en funcin del % de utilizacin promedio


deseado
Producto X
Ao

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Qd

Qo

Qde
(Qd-Qo)

Qde
restringida

% Utilizacin
planta

[L/ao]

[L/ao]

[L/ao]

[L/ao]

[%]

155
163
171
180
189
198
208
218
229
241
253
265

=PROMEDIO(Qde

60
65
70
76
82
88
95
103
111
120
130
140
restringida

95
98
101
104
107
110
113
115
118
121
123
125

91
91
91
89
88
86
83
80
76
71
65
58

92%
91%
89%
87%
85%
82%
77%
72%
66%
59%

por los aos de vida til)

Promedio Qde restringida


% utilizacion de la planta promedio
Capacidad instalada de la planta

QP Qder / 0.8

79 L/ao
80%
98.13 L/ao

Dato heurstico

DEFINIR EL MERCADO A SUPLIR


Quin es el mercado objetivo de mi producto:
El mercado nacional? Suplir las importaciones? Exportar?

Oferta y demanda para el producto (Qde)


Mercado
Suplir el mercado nacional

1
OPCION

Oferta
Produccin nacional del producto
(oferta interna)

Demanda
Consumo interno del producto
(demanda interna)

Importaciones del producto

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado


Suplir las importaciones
Importaciones del producto

Consumo interno del producto


(demanda interna)

OPCION

Importaciones producto > 0

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado

DEFINIR EL MERCADO A SUPLIR


Oferta y demanda para el producto (Qde)
Mercado
Suplir las exportaciones

Oferta

Demanda

Produccin nacional del producto


(oferta interna)

Exportaciones del producto

3
OPCION

Exportaciones producto > 0


Si no hay mercado
disponible

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado

Se va a irrumpir en el mercado actual y arrebatar los


clientes a la competencia existente

Demanda efectiva =

20 % del consumo interno del


producto (demanda interna)

DEFINIR EL MERCADO A SUPLIR


Oferta y demanda para las materias primas (Qoe)
Oferta

Demanda

Produccin nacional de la materia


prima (oferta interna)

Consumo interno de la materia prima


(demanda interna)

Importaciones de la materia prima

Exportaciones de la materia prima

Si la oferta efectiva Qoe > 0 entonces Hay mercado para las materias primas
De lo contrario:
Oferta efectiva =

20 % de la produccin nacional de
la materia prima (oferta interna)

Si la oferta interna = 0 entonces:


Oferta efectiva =

20 % de la produccin mundial de
la materia prima (oferta externa)