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Latinoamrica impulsar

demanda de
polipropileno
Por Linus Hoggett - Lunes 25 de mayo, 2009

Esteban Sagel
Director de poliolefinas para Norteamrica
CMAI Global
El mercado mundial del polipropileno (PP) est atravesando dificultades y, por tal
motivo, es probable que las tasas de operacin se mantengan en el rango del 7580% hasta el 2011. La situacin se tornar ms compleja ya que en los prximos
aos se sumar nueva capacidad -ms de 11.000 millones de libras o 5 millones
de toneladas (Mt)-, lo que obligar a los productores al cierre de plantas.
Sin embargo, el consumo per cpita del PP en Sudamrica, India, Indonesia y
China est aumentando y, si esas regiones mantienen esta tendencia, el mercado
mundial probablemente se recuperar de la actual crisis, segn el director de
poliolefinas para Norteamrica de la consultora Chemical Market Associates
(CMAI), Esteban Sagel.
BNamericas entrevist al ejecutivo para conocer un poco ms sobre el mercado
del PP en Latinoamrica.
BNamericas: Cmo describira el mercado latinoamericano del PP?
Sagel: El mercado del polipropileno en Latinoamrica, como en otras partes, ha
estado muy deprimido y seguir as este ao. Sin embargo, tenemos que poner la
situacin en perspectiva, ya que depende de muchos factores. La industria de
bienes durables, en especial el sector automovilstico, est en dificultades
independientemente de la ubicacin geogrfica. Otros segmentos, como el de
envases por ejemplo, no ha tenido tan malos resultados, pero los productores
estn ajustando sus niveles de produccin para adaptarse a demanda.

El principal problema que enfrenta el sector del polipropileno es la cada en la


demanda, y no vemos que eso vaya a cambiar, por lo menos en el 2009. Ser un
ao con bastantes desafos para la industria, tanto para los productores -que
tendrn que sortear un complicado escenario en cuanto a demanda- como para
las empresas transformadoras, porque los compradores estn siendo ms
precavidos con sus gastos.
BNamericas: En la conferencia mundial de petroqumica celebrada este ao
mencion el actual desplome del PP, lo que mantendra la capacidad de operacin
en 75-80% hasta el 2011. Cul es la participacin de Latinoamrica en la nueva
capacidad que se generar entre este ao y el prximo, que equivale a unos
11.000 millones de libras?
Sagel: Nada es de Latinoamrica. La nueva capacidad que entrar en marcha en
los prximos aos proviene principalmente del Medio Oriente y del noreste de
Asia. En Latinoamrica hay un par de proyectos, pero no se materializarn en los
prximos dos aos.
BNamericas: Entonces, es probable que cuando se pongan en marcha estos
proyectos latinoamericanos la demanda de PP se haya recuperado?
Sagel: Es muy probable, si nuestro pronstico para el desarrollo econmico es
correcto, entonces la respuesta es afirmativa.
BNamericas: Cules son los actuales niveles de consumo de PP en
Latinoamrica?
Sagel: En el 2007, la demanda total de PP era de unos 2,2Mt y en el 2008, pese a
que todava no tengo las estadsticas definitivas, la cifra fue levemente superior.
Si se consideran las actuales cifras de, por ejemplo, Brasil, que es en realidad el
principal mercado, la demanda interna no creci durante el ao pasado, por lo que
creo que en la mayora de los pases de la regin debiramos esperar algo similar.
BNamericas: Prev un incremento en los niveles de consumo en los prximos
aos?
Sagel: Claro. Realizamos un informe bianual de la demanda mundial. En agosto
concluimos uno y otro en diciembre, y la diferencia entre uno y otro fue el ritmo de

crecimiento de la demanda. No se espera que [el ao pasado] sea tan slido como
nosotros lo habamos previsto; habamos proyectado que la regin crecera cerca
de un 12% y no llegar ni cerca de ello. El promedio de crecimiento de la industria
entre el 2003 y el 2008 borde el 9,6%, por lo que con las cifras ms recientes ese
promedio va a bajar.
Para el perodo 2008-2013, pronosticamos un crecimiento promedio anual de
5,5%, ya que el crecimiento econmico en los primeros tres aos de la proyeccin
ha sido y se prev que sea muy bajo y tambin afecta el hecho de que el PP no es
un material muy barato. Las altas tasas de crecimiento de los ltimos aos se
debieron a los bajos precios, pero ahora los del PP se asemejan ms a los de
otros polmeros.
BNamericas: Y por qu el PP ya no es tan econmico?
Sagel: Las variaciones tienen que ver con las distintas fuentes del propileno, el
principal insumo. Asimismo el propileno es un subproducto del etileno producido
en una unidad de craqueo o de la elaboracin de gasolina y era muy econmico.
Ahora que la demanda iba aumentando a un ritmo mucho mayor que la oferta, los
precios del propileno subieron bastante y entre el 2007 y el 2008 en realidad
fueron ms altos que los del etileno.
Ha habido un aumento de las tecnologas alternativas para la elaboracin de
propileno, que son de por s ms costosas. El resultado final es que el precio
relativo del propileno respecto del etileno debiera ser ms cercano a 1, por
ejemplo, que 0,7, valor de hace un par de aos.
BNamericas: Usted seal que Brasil era el principal mercado en la regin, qu
otros mercados importantes hay en Latinoamrica?
Sagel: Argentina, Chile, Colombia y Per en Sudamrica, como tambin Mxico y
Guatemala.
BNamericas: Cules son los principales mercados finales para el PP en la
regin?
Sagel: Yo creo que depende del pas. Brasil cuenta con mercados muy
diversificados de bienes durables y no durables, y en otros pases, por ejemplo

Chile o Per, se consideran ms los bienes no durables y las aplicaciones de


envases.
BNamericas: Hay iniciativas que probablemente incidan en el consumo de PP
en la regin durante los prximos aos, por ejemplo, los proyectos de productos
'verdes' que se desarrollan en Brasil?
Sagel: El PP 'verde' o los proyectos ecolgicos en general son importantes en el
sentido que demuestran la forma en que la industria est avanzando, pero en
trminos de consumo constituyen un porcentaje muy pequeo. Pueden ayudar,
pero en realidad no impulsan la demanda.
Una mejora en las condiciones econmicas en la regin sera til para el
crecimiento de la demanda de PP, as como la demanda del polietileno [PE]. De
haber mayores avances, por ejemplo, en pases como Brasil en cuanto a
produccin de artculos durables, tambin podra resultar provechoso. Asimismo,
existe el concepto de que la capacidad adicional propicia alzas en la demanda
interna. Sabemos que hay algunos pases, como Venezuela, que en realidad
estaran interesados en hacer crecer su industria nacional y aquella intencin
podra ayudar en el crecimiento de la demanda nacional cuando se pueda
disponer de esa capacidad en esos pases.
BNamericas: En el caso de Venezuela, qu se necesita para el desarrollo de
proyectos y de la industria en general?
Sagel: Ya hay una serie de iniciativas en marcha y algo que los ha retrasado hace
poco es la contraccin de la actividad econmica, pero entendemos que solo
provocarn una demora temporal y que aquellos proyectos [como Polimrica y
Propilsur, que ejecutan la petroqumica brasilea Braskem y su smil estatal
venezolana, Pequiven, adems del proyecto Independencia de la firma Polinter,
que solo es de PE] seguirn adelante, especialmente el proyecto de polipropileno.
BNamericas: En la conferencia mundial de petroqumicos usted se refiri a la
suspensin de operaciones. Dnde especficamente se podr observar esto?
Sagel: En Norteamrica y Europa las compaas no han evitado el cierre de
instalaciones cuando resulta razonable y se han visto presionadas por las actuales
dificultades econmicas que est enfrentando la industria. La crisis est ayudando
a las empresas a tomar decisiones de forma ms rpida sobre los cierres. Sin

embargo, nos sorprende muchsimo lo poco que se oye sobre cierres en el noreste
de Asia.
Las compaas estn lastimadas y ms dispuestas a tomar decisiones difciles,
mientras que otros esperarn tener la capacidad para capear la tormenta.
BNamericas: Tambin mencion que el rediseo de productos, por ejemplo,
vasos de yogur, estaba afectando los niveles de consumo de PP. Esto se debe a
un tema de precios o hay otros factores en juego?
Sagel: El ao pasado la libra de PP super US$1, lo que equivale a unos
US$2.200 por tonelada. Con esos precios hay bastantes incentivos para que las
empresas transformadoras reduzcan el volumen del producto utilizando en los
envases. Es en ese momento en que toman esa decisin y la inversin apunta
casi a una sola direccin porque no hay razn para que las empresas den marcha
atrs y utilicen ms material para los envases.
Es as que en el ltimo trimestre del 2008 se produjo una importante correccin de
precios, lo que ha mermado un poco los estmulos para redisear, pero puede que
observemos nuevas rebajas, que se sumaran a las existentes.

Acerca de la compaia
CMAI Global, fundada en 1979, presta servicios de consultora a las industrias
petroqumica, del plstico, de fibras y de cloro-lcali en todo el mundo.
La empresa cuenta con oficinas en Houston, Nueva York, Londres, Dsseldorf,
Dubai, Singapur y Shanghi.