Cadena Valor Turstico 1

Asistencia tcnica para el diseo
de polticas de promocin de la
produccin sustentable y el empleo
CADENA DE VALOR TURSTICA
Uruguay
Anlisis de la cadena de valor turstica del Uruguay,

realizado en el marco del Programa Conjunto
2007/2010Construyendo capacidades para el
desarrollo, acordado entre el Gobierno de la
Repblica Oriental del Uruguay y el Sistema de
Naciones Unidas en Uruguay.
Ministerio de Turismo y Deporte
Ec. Mara Jos Alonso Prez
Diciembre 2010
NDICE
Resumen ejecutivo ...................................................................................................................................6

1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR ..................................................................................7

Principales supuestos sobre el funcionamiento de la cadena de valor
y sus componentes ............................................................................................................................8
2. DESCRIPCIN ........................................................................................................................................11

2.1 Anlisis de los Actores ................................................................................................................12
2.2 Desempeo reciente del turismo ..........................................................................................20
2.2.1 Evolucin del turismo a nivel internacional ....................................................................20
2.2.2 Desempeo reciente del turismo en Uruguay
2.2.2.1 Turismo receptivo .................................................................................................................20
2.2.2.2 Turismo domstico ...............................................................................................................22
2.2.2.3 Turismo de cruceros .............................................................................................................22
2.2.2.4 Empleo ......................................................................................................................................23
2.3 Caractersticas de la oferta .......................................................................................................23
2.3.1 Estructura de la oferta turstica ...........................................................................................23
2.3.2 Capacidad hotelera ..................................................................................................................24
2.4 Potencial exportador del turismo en Uruguay ..................................................................25
2.5 Impacto econmico del turismo ............................................................................................28
2.6 Relacionamiento e Institucionalidad ....................................................................................30
3.1 Diagnstico de la actividad turstica en Uruguay ............................................................36
4. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR ..........41

5. BIBLIOGRAFA .......................................................................................................................................53
ANEXOS ..................................................................................................................................................57
ANEXO 1 .................................................................................................................................................58
ANEXO 2 .................................................................................................................................................64
CADENA DE VALOR TURSTICO
3. POTENCIALES Y RESTRICCIONES ..................................................................................................35
Resumen ejecutivo
La estructura de la cadena de valor turstica tiene cuatro eslabones. El primero incluye la

comunicacin y la informacin sobre el destino, que se brinda a los potenciales visitantes en
sus pases o lugares de residencia. En segundo lugar se encuentra la comercializacin de los
servicios que componen el turismo. El tercer eslabn lo constituye la produccin de bienes
y servicios consumidos por los visitantes durante su estada, y por ltimo el cuarto eslabn
es la gestin de la post venta o pre nueva venta del destino.
Considerando que la cadena de valor turstica debe incluir todas las formas utilizadas para
satisfacer todos y cada uno de los deseos y necesidades que todo visitante, en mayor o
menor medida presenta, se realiza una primera aproximacin a la composicin del sector
productivo turstico y se presenta un listado de las empresas e instituciones que estn
relacionadas, directa o indirectamente, a la actividad turstica.
A nivel internacional, resalta la tendencia creciente del turismo, esperndose para 2010 un
crecimiento de las llegadas de turistas en el entorno del 4%.
A nivel nacional la tendencia del nmero de visitantes extranjeros ha sido creciente, llegando
en el ao 2009 a 2.098.780 visitantes y a un ingreso de divisas por turismo receptivo de 1.300
millones de dlares. En lo que refiere al turismo domstico, en el perodo comprendido entre
diciembre 2008 y noviembre de 2009 se gener un gasto total de 355, 6 millones de dlares,
con 609.450 visitantes en promedio por trimestre. Asimismo, el turismo de cruceros present
un fuerte dinamismo, generando un ingreso de divisas de casi 18 millones de dlares, con
292.048 cruceristas desembarcados en los puertos de Montevideo y Punta del Este.
Por otra parte, el presente documento incluye el diagnstico de la actividad turstica,
realizado en el marco del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 - 2020, donde se
recabaron las opiniones de todos los actores vinculados al turismo.
Por ltimo, se presenta un conjunto de medidas para el desarrollo de la cadena de valor,
que permita explotar las potencialidades o levantar las restricciones encontradas en el
diagnstico de la actividad. Para el establecimiento de las medidas se tuvo en cuenta el rol
dinamizador del turismo como actividad que genera efectos directos, indirectos e inducidos
sobre toda la economa, as como la necesidad de promover altos grados de innovacin en
productos, procesos y en las formas de comercializacin.
1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR
PRINCIPALES SUPUESTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

Y SUS COMPONENTES
El turismo es una actividad que se materializa o concreta a partir de que un visitante
consume un servicio en algn punto de la cadena de valor. Luego se desarrolla a lo largo
del viaje, y una vez culminado el mismo, el visitante realiza mltiples acciones en su lugar de
residencia permanente.
Si los visitantes no llegan al destino, la actividad turstica se vera fuertemente disminuida
o dejara de existir. Es por ese motivo que dar a conocer el destino y la oferta de servicios,
utilizando la marca pas UruguayNatural, es prioritario para asegurar la llegada de
visitantes a Uruguay.
pertenece a la categora turismo domstico o interno. Esta ltima categora de turismo,

impacta en las relaciones comerciales que se establecen a nivel subnacional. Si bien
actualmente no se dispone de estadsticas departamentales que permitan conocer las
exportaciones e importaciones entre departamentos, el turismo domstico constituye parte
esencial de las mismas.
El tercer eslabn de la cadena lo constituye la produccin de bienes y servicios que se

comercializan y los que no en el mercado de destino. stos ltimos son brindados por el
gobierno nacional, departamental o local y son consumidos por los visitantes durante su
estada.
Los autores Pierre Eiglier y Eric Langeard 1 denominan al proceso de elaboracin de un
servicio como servuccin, diferencindolo del proceso de produccin que refiere a la
elaboracin de un producto. Las principales diferencias entre los sistemas de produccin
(productos) y los de servuccin (servicios) son:
La prestacin de un servicio es un proceso intangible, mientras que la elaboracin de un
producto es un resultado fsico.
En los servicios, la ubicacin y la participacin directa del cliente son esenciales; en la
industria en general no lo son.
Los clientes de servicios generalmente estn en la planta de produccin cuando los
consumen; los clientes de productos en general no.
Los productos se pueden mejorar antes de que lleguen al cliente; los servicios no.
La servuccin o la produccin de servicios tursticos de Uruguay se traduce en exportaciones,
(cuando se trata de visitantes extranjeros), y pertenece a la categora turismo receptivo,
y en consumo final de los hogares residentes, (cuando se trata de visitantes residentes) y
1 - Servuccin. El marketing de servicios. Eigler, Pierre y Langeard, Eric.
El cuarto y ltimo eslabn de la cadena es la gestin de la post venta o pre nueva venta
del destino, actividad fundamental para la fidelizacin de los visitantes.
Por otra parte, es importante destacar tres aspectos que estn relacionados con la
actividad turstica del pas:
1. La posibilidad de que el visitante se transforme en inversionista y adquiera una
segunda residencia o desarrolle un emprendimiento productivo en el pas.
2. Que el visitante consuma en su pas de residencia, bienes producidos a nivel
nacional, generando efectos positivos sobre las exportaciones de esos bienes.
3. El conocimiento adquirido durante la visita ayudar al posicionamiento del pas
en los mercados internacionales, especialmente en materia de: calidad de vida,
seguridad, estabilidad econmica, produccin nacional, nivel educativo, cultura y
avances tecnolgicos. Este punto constituye un factor positivo intangible y redituable
para el conjunto de la actividad productiva del pas.
Al describir los eslabones de la cadena de valor turstica se intenta obtener una primera
aproximacin a la composicin del sector productivo turstico, que en parte, est compuesto
por el conjunto de bienes y servicios producidos por las empresas y que se activa con la
demanda del visitante. Las compras de un visitante estn constituidas por las adquisiciones
que efecta mientras est en el destino turstico, ms las que realiza cuando vuelve a su pas
de residencia y contina consumiendo bienes y servicios producidos en el Uruguay.
A continuacin se presenta el grfico con los cuatro eslabones de la cadena de valor turstica
y sus principales componentes:
ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR
El segundo eslabn de la cadena lo constituye la comercializacin del conjunto de

servicios que componen al turismo, actividad que se desarrolla cuando el visitante ya
tom la decisin de viajar. Entre los principales canales de distribucin se destacan: la
venta de paquetes tursticos a mayoristas y minoristas, las Agencias de Viaje, los Sitios Web
especializados, los medios de prensa y otros canales de distribucin, como por ejemplo, las
lneas areas, los medios de transportes en todas sus variantes, los servicios individuales de
los hoteles, las rentadoras de autos, los parques temticos, los seguros las tarjetas de crdito,
entre otros. Es importante destacar que los agentes que intervienen en la comercializacin
de los servicios que integran el turismo son cada vez ms variados y por lo tanto su
descripcin se hace cada vez ms compleja.
Dada la condicin anterior, la comunicacin y la informacin sobre el pas que se brinde a

los potenciales visitantes es el canal de venta del turismo y constituye el primer eslabn de
la cadena de valor turstica. Se trata de intangibles fundamentales para el posicionamiento
del destino, y constituye el punto desencadenante de todos los procesos productivos
posteriores, que integran la cadena de valor.
INSTITUCIONES DE SOPORTE
Pblicas: Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencias y Municipios.

Otras: Asociaciones empresariales, ONGs y Sindicatos de trabajadores
INSUMOS
Tecnologas de informacin
Fotografa y Diseo, Redaccin,
Edicin, Traducciones
Trabajadores
COMUNICACIN
Promocin
Suministro de Informacin
10
INSUMOS
Instalaciones
Tecnologas
de informacin
Informacin turstica
y de servicios
Trabajadores
PRODUCCIN
NO DE MERCADO
SERVICIOS
Seguridad
Informacin
turstica
Servicios
de guardavidas
TURISMO DOMSTICO
COMERCIALIZACIN
Distribucin y venta
de paquetes tursticos
a mayoristas y minoristas
Agencias de Viajes
Sitios Web especializados
Medios de prensa y
otros canales de distribucin
PRODUCCIN DE MERCADO
INSUMOS
INSUMOS
TURISMO RECEPTIVO
SERVICIOS
Alojamiento
Alimentacin
y bebidas
Transporte
por carretera
Transporte
fluvial
Transporte
areo
Agencias
de Viaje
Culturales
Deporte y
recreacin
Financieros
Inmobiliarias
Construccin
TURISMO RECEPTIVO
USD 1.317.830.909
INSUMOS
Tecnologas de informacin
Fotografa y Diseo, Redaccin,
Edicin, Traducciones
Trabajadores
PRODUCTOS
Productos
especficos
del turismo
en Uruguay
Productos
Conexos
Otros
productos
tursticos
TURISMO DOMSTICO
USD 355.581.417
COMUNICACIN
Gestin
Post Venta
Promocin
Suministro de Informacin
2. DESCRIPCIN
Dada la transversalidad y complejidad del turismo, es necesario definir cules son los bienes
y servicios generalmente consumidos por los visitantes durante su estada para poder
identificar, clasificar y caracterizar a las empresas e instituciones relacionadas con esta
actividad. Se utilizar la clasificacin de productos y actividades productivas del turismo de
la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), la cual distingue entre actividades y productos
especficos y no especficos del turismo.
Los Productos especficos del turismo se agrupan en dos categoras:
1. Productos caractersticos del turismo: son aquellos productos que en la mayora de los
pases, en caso de ausencia de visitantes, dejaran de existir en cantidad significativa, o para
los cuales el nivel de consumo se vera sensiblemente disminuido.
DESCRIPCIN
2. Productos conexos al turismo: es una categora residual que incluye aquellos productos
que han sido identificados como especficos del turismo en un pas dado, pero para los
cuales este atributo no ha sido reconocido a nivel mundial.
Los Productos no especficos del turismo son los productos no relacionados al turismo, pero
que pueden ser consumidos por el visitante.
12
LISTA DE CATEGORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO TURSTICO CARACTERSTICOS

Y ACTIVIDADES CARACTERSTICAS DEL TURISMO
PRODUCTOS
1 Servicios de alojamiento para visitantes
ACTIVIDADES
1
Alojamiento para visitantes
Actividades de servicios de comidas

y bebidas
Servicios de comida y bebida
Servicios de transporte de
pasajeros por ferrocarril
Transporte de pasajeros por ferrocarril
Servicios de transporte de
pasajeros por carretera
Transporte de pasajeros por carretera
Servicios de transporte de pasajeros

por agua
Transporte de pasajeros por agua
Servicios de transporte areo

de pasajeros
Transporte areo de pasajeros
Servicios de alquiler de equipos

de transporte
Alquiler de equipos de transporte
Agencias de viajes y otros servicios

de reserva
Actividades de Agencias de Viajes

y otros servicios de reserva
Servicios culturales
Actividades culturales
10 Servicios de deporte y recreacin
10 Actividadades de deporte y recreacin
11 Bienes caractersticos del turismo

especficos del pas
11 Comercio al por mayor de bienes caractersticos

del turismo, especficos del pas
12 Servicios caractersticos del turismo

especficos del pas
12 Actividades caractersticas del turismo

especficos del pas
La actividad inmobiliaria constituye una particularidad del turismo en Uruguay, por lo tanto
se ubica como un producto caracterstico especfico del turismo en nuestro pas.
Es importante destacar que hasta el momento slo se han considerado bienes y servicios
tangibles que son consumidos por los visitantes.
Sin embargo, los productos tursticos aglutinan elementos tangibles e intangibles. Entre los
elementos tangibles se encuentran los bienes y servicios, la infraestructura y el equipamiento;
entre los intangibles se cuentan el patrimonio natural y cultural de la comunidad receptora,
la gestin, la imagen o marca pas, la buena atencin recibida por el visitante en el lugar de
destino, entre otros.
DESCRIPCIN
Definicin de los actores que componen la cadena de valor turstica
El siguiente cuadro presenta los productos caractersticos del turismo y las actividades
asociadas.
13
2.1 ANLISIS DE LOS ACTORES
a. productos caractersticos del turismo en Uruguay
b. productos caractersticos especficos del turismo en el pas
c. productos conexos y productos no especficos del turismo.
Asimismo, se incluyen las actividades vinculadas a la gestin de los factores o elementos

intangibles presentes en la cadena de valor turstica.
En base a las categoras anteriores se identifican los establecimientos productivos, ya sean
empresas o instituciones, relacionados directa o indirectamente a la actividad turstica. Se
incluyen, como se mencion anteriormente, las instituciones encargadas de la gestin de
los elementos intangibles. Ambas categoras de establecimientos integran la cadena de
valor turstica de nuestro pas.
Actividad: Transporte areo de pasajeros

Empresas: Empresas que brindan servicios de transporte areo de pasajeros en rutinas
regulares y no regulares, Vuelos privados, Vuelos panormicos, Alquiler de equipos de
transporte areo con piloto y con el propsito de transportar pasajeros, entre otros.
Actividad: Transporte de pasajeros por ferrocarril

Empresas: Transporte de pasajeros por ferrocarril en rutinas regulares y no regulares.
Actividad: Alquiler de equipos de transporte

Empresas: Empresas que brindan servicios de alquiler de vehculos a motor: autos,
camionetas, motos, carros de golf. Alquiler de vehculos fluviales, entre otros.
Actividad: Comercializacin de servicios de viaje y otros servicios

Empresas: Agencias de viaje, Tour operadores, Operadores Tursticos receptivos,
Servicios de reserva, Sitios web especializados, Lneas areas, Medios de transportes
en todas sus variantes, Servicios individuales de los hoteles, Rentadoras de autos,
Parques temticos, Seguros, Tarjetas de crdito, entre otros. Guas tursticas, Empresas
que brindan servicios de tecnologas de informacin con aplicacin al turismo:
desarrolladores de software, diseadores de pginas web de reserva y venta de
servicios tursticos, Servicios de informacin y asistencia a instituciones que organizan
congresos y convenciones, Intercambio de servicios de tiempo compartido, Venta de
entradas para espectculos culturales, deportivos y todo lo relacionado a eventos de
entretenimiento, entre otros.
Actividad: Actividades culturales

Empresas e Instituciones: Producciones teatrales, Producciones de pera y danza,
Grupos de orquestas o bandas, actores, directores, productores, msicos, diseadores
de escenografas, escultores, pintores, entre otros. Restauradores de obras de arte,
Restauradores de sitios y monumentos histricos, Productoras de video y fotografa,
Administradoras de cines, Agentes y agencias de artistas, Actividades de casting,
Administradoras de museos, Administradoras de sitios y monumentos histricos,
Administradoras de preservacin de reservas naturales, jardines botnicos y zoolgicos.
Escuelas e institutos de enseanza de espaol para extranjeros, entre otros.
a. Empresas relacionadas a la produccin de bienes y servicios caractersticos del

turismo en Uruguay, incluidas en el segundo y tercer eslabn de la cadena.
DESCRIPCIN
14
Actividad: Alojamiento para visitantes

Empresas: Hoteles, Resorts, Appart Hotels, Moteles, Casas de huspedes, Pensiones,
Bed and breakfast, Youth hostels, Apartamentos y bungalows, Tiempos compartidos,
Segundas residencias, Casas rodantes, Campings, Residencias de estudiantes,
Establecimientos de alojamiento rural (Hoteles de campo, Estancias tursticas, Posadas
de campo y Casas de campo), Inmobiliarias (alquiler de propiedades), entre otros.
Actividad: Servicios gastronmicos

Empresas: Restoranes, Cafeteras, Heladeras, Restoranes de comida rpida - Entregas
a domicilio, Locales de venta de comida para llevar, Comidas preparadas en la calle o
ferias (carritos), Empresas que brindan servicios de comida y bebida a las empresas de
transporte, Bares, Discotecas, Pubs, Vendedores de bebidas ambulantes, Productores
(quesos, miel, vinos, etc.), Empresas de catering, Establecimientos rurales en general
que brindan servicios gastronmicos (por ejemplo, bodegas, granjas, tambos, etc.)
Actividad: Transporte de pasajeros por carretera

Empresas: Empresas que brindan servicios de transporte terrestre, regulares y no
regulares, en el rea urbana, suburbana o metropolitana, Transporte de pasajeros en
taxmetros, Transporte de pasajeros en remises, Transporte de pasajeros en buses de
larga distancia regulares. Otros tipos de transportes terrestres de pasajeros.
Actividad: Transporte fluvial de pasajeros

Empresas: Empresas que brindan servicios de transporte fluvial regulares y no regulares,
Empresas que brindan servicios de excursin, Alquiler de embarcaciones, Empresas
Actividad: Actividades de deporte

Empresas e Instituciones: Alquiladoras de equipos de deportes como: botes, canoas,
bicicletas, etc. Administradoras de instalaciones deportivas: Football, Hockey, Cricket,
Carreras de caballos y de autos, Estadios y piscinas, Cursos de golf, Centros de fitness,
Clubes deportivos nuticos y empresas de actividades nuticas: empresas de vela,
windsurf, surf, canoas / kayaks, pesca deportiva, paseos en barco, avistamiento de
cetceos, botes a pedal, entre otros; clubes y escuelas nuticas. Empresas de reparaciones
navales, astilleros. Federaciones deportivas (yachting a vela, remo, canotaje, motos de
agua, actividades subacuticas, otras actividades deportivas), Productoras de eventos
deportivos, entre otros.
DESCRIPCIN
que brindan servicios de transporte en ros, lagunas (incluidos los transportes internos
en los puertos). Otros tipos de transporte fluvial de pasajeros.
15
A continuacin se describen las actividades relacionadas con la produccin de bienes y

servicios, atendiendo a las clasificaciones y definiciones propuestas por OMT, agrupadas en
las siguientes categoras:
proyectores, pantallas, etc. Empresas de telecomunicaciones.

Actividad: Servicios financieros

Empresas: Bancos, Tarjetas de crdito, Empresas de cambio de divisas, Empresa de
devolucin de impuestos (Tax Free), entre otros.
Actividad: Servicios de salud

Empresas e Instituciones: Sanatorios y hospitales, Clnicas mdicas, Consultorios
odontolgicos, Clnicas mdicas de esttica corporal, Profesionales de la salud,
Empresas que brindan servicios de: acompaantes de enfermos, laboratorios,
ambulancias; Empresas que comercializan seguros de salud, Tarjetas de seguros
mdicos y no mdicos, Otras empresas que brindan servicios de salud.
Actividad: Comercio al por menor de carne, vino, queso, pescado, mariscos, dulces,
mermeladas, miel, conservas y artesanas.
Empresas: Bodegas, Tambos, Mercados de fabricacin y venta de artesanas,
Puestos de faena y venta de pescados y mariscos, Supermercados, Frigorficos,
Carniceras, Licoreras, Shoppings, Free shops, Ferias y dems empresas dedicadas a la
comercializacin de estos bienes.
Actividad: Infraestructura relacionada al transporte de pasajeros

Instituciones: Ministerio de Transporte y Obras Pblicas; Ministerio del Interior,
Migraciones y Aduana; Administradoras de Aeropuertos; Prefectura; Puertos, Puertos
deportivos: martimos, fluviales y pequeos puertos sin instalaciones; instalaciones
portuarias menores: embarcaderos y muelles fluviales; Terminales de transporte
terrestre, entre otros
Actividad: Actividades de construccin

Empresas: Empresas de demolicin, excavacin y movimientos de suelo, Empresas de
instalaciones en la construccin (elctrica y comunicaciones), Empresas de instalaciones
sanitarias, de calefaccin y de aire acondicionado, Empresas dedicadas a la terminacin
de edificios (pintura, carpintera, etc.), Servicios brindados por Arquitectos, entre otros.
Actividad: Actividades Inmobiliarias

Empresas: Empresas dedicadas a la compra-venta de propiedades, Showrooms,
Intermediacin y Actividades legales, entre otras.
Actividad: Servicios Encuestas y desarrollo de instrumentos para evaluar la poltica

turstica
Empresas e Instituciones: rea Investigacin y Estadstica del Ministerio de Turismo y
Deporte, Instituto Nacional de Estadstica, Banco Central del Uruguay, Observatorios
tursticos departamentales, Consultoras y Centros de Investigacin, Empresas
proveedoras de hardware: PC, palms, entre otros y software para el ingreso y
procesamiento de los datos.
b. Empresas relacionadas a la produccin de bienes y servicios caractersticos del

turismo especficos de Uruguay, incluidos en el tercer eslabn de la cadena.

DESCRIPCIN
16
c. Empresas relacionadas con la produccin de bienes y servicios conexos y no

especficos del turismo en Uruguay incluidos en toda la cadena de valor.

Actividad: Promocin y Marketing

Empresas: Agencias de publicidad, de relaciones pblicas, de marketing directo,
Diseadores grficos, Agentes que brindan servicios de promocin, de RRHH, de
promocin de modelos, Empresas que brindan servicios de promocin no convencional
y/o de bajo costo, Empresas que brindan servicios de: impresin, redaccin, edicin,
traduccin, de audio y DVD, de mviles para filmaciones, de Helicpteros, entre otros.
Actividad: Nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin

Empresas: Proveedores de hardware, Desarrolladores de software, Diseadores
de pginas web, Agencias de publicidad especializadas, Instaladores de Redes,
Diseadores para mviles, Diseadores de audiovisuales, Servicios para GPS,
Proveedores de Tecnologas para museos, Empresas que brindan servicios relacionados
con: la fabricacin de Ttems informativos, filmacin, fotografa, Empresas que brindan
servicios de preparacin de infraestructuras para presentar productos y audiovisuales:
Actividad: Servicios brindados por el Gobierno: Seguridad, Limpieza y mantenimiento

de playas y espacios pblicos, Guardavidas, Servicios portuarios, Luz, Agua,
Telecomunicaciones, Mantenimiento en general, Equipamiento urbano, Decoracin
de ciudades, Centros de informacin turstica, Gestin de reas Protegidas, Gestin
de sitios patrimoniales, Servicios de asesoramiento a empresas, Servicios de seguridad
alimenticia y epidemiolgica, Sealtica en caminos, ciudades, terminales, entre otros.
Empresas e Instituciones: Ministerio de Transporte y Obras Pblicas: Direccin Nacional
de Hidrografa, Direccin Nacional de Vialidad, Direccin Nacional de Transporte;
Ministerio del Interior: Polica Turstica; Intendencias: Direcciones de Turismo, entre
otras; Municipios; Administracin Nacional de Usinas y Transmisiones Elctricas (UTE);
Obras Sanitarias del Estado (OSE); Administracin Nacional de Telecomunicaciones
(ANTEL); Ministerio de Educacin y Cultura: Comisin de Patrimonio Cultural de la
Nacin, Direccin Nacional de la Cultura; Instituto del Nio y Adolescente del Uruguay
(INAU), Ministerio de Ganadera Agricultura y Pesca: Direccin Nacional de Recursos
Acuticos (DINARA); Administracin Nacional de Puertos; Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: Direccin Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA), Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP), Direccin Nacional de
Ordenamiento Territorial (DINOT); Ministerio de Economa y Finanzas: Unidad de Apoyo
al Sector Privado (UNASEP) y Ministerio de Turismo y Deporte.
DESCRIPCIN
Actividad: Actividades de recreacin

Empresas e Instituciones: Alquiladoras de equipos para recreacin como: sillas y
sombrillas de playa, etc., Casinos, Empresas de venta de tickets de loteras, Diseadores
de software de apuestas, Administradoras de casinos, Administradoras de parques
de diversin, Empresas de actividades nuticas (paseos en barco, avistamiento de
cetceos, botes a pedal); Empresas que brindan actividades de soporte a las actividades
de recreacin (servicios de gabinetes higinicos en las playas), Administradoras
de discotecas, Empresas que brindan servicios de SPA, Empresas proveedoras de
productos y servicios relacionados a los servicios de SPA, entre otros.
17
Actividad: Venta de insumos

Empresas: Proveedores de alimentos y bebidas, Tiendas de ropa, Talleres de reparacin
de vehculos, Estaciones de servicio, Ferreteras, Pintureras, Empresas de limpieza,
de jardinera, Empresas constructoras, Empresas de pintura, electricidad y plomera,
Empresas de mantenimiento de edificios y viviendas, Empresas de seguridad, Empresas
de administracin de personal, Empresas de promocin, Imprentas, Empresas de
Logstica, Outsourcing de diferentes servicios: call center, publicidad, etc. Empresas de
venta de equipos y software de seguridad, entre otras.
Actividad: Servicios de Comunicacin

Empresas: Medios masivos y especializados: canales de televisin (abierta, cable),
medios impresos (revistas y medios de prensa especializados), digitales, radios, entre
otros.
Actividad: Servicios brindados por Organizaciones no gubernamentales relacionadas

al turismo
Empresas e Instituciones: Asociaciones que trabajan por: la proteccin del ambiente, el
cuidado del patrimonio, la promocin de la cultura, el deporte y el desarrollo local, con
funcionarios remunerados y voluntarios, tanto a nivel nacional como departamental y
local.
DESCRIPCIN
Actividad: Servicios de promocin del pas en el exterior

Empresas e Instituciones: Embajadas y Oficinas de promocin en el exterior.
Del anlisis realizado sobre las actividades y los establecimientos relacionados,

directa e indirectamente, con el turismo, se desprende la vasta cantidad de actores
que intervienen en esta actividad econmica. Este es el motivo por el cual la
caracterizacin de las empresas e instituciones que componen la cadena de valor
turstica es una tarea compleja.
Siguiendo la definicin de cadena de valor utilizada por Capecce 22, el trmino hace
referencia a la cadena formada por todos los eslabones de componentes necesarios
para que el producto final exista. Como en el caso del turismo el producto final no es
el de una empresa, sino la mezcla que el turista efecta para salir de su casa, hacer lo
que lo motiva y volver gratificado, la cadena de valor debe incluir todas las formas
utilizadas para satisfacer todos y cada uno de los deseos y necesidades que todo
turista, en mayor o menor medida presenta (alimentacin, vestimenta, seguridad,
descanso, infraestructura, servicios de transporte, informacin sobre el destino,
trayecto, actividades como: ir a la playa, tomar fotografas, cumplir expectativas,
gratificaciones adicionales, salud, comunicacin, seguridad, guas, productos que
se usarn en el destino, recuerdos, requerimientos en el origen, conocimientos
adquiridos).
Por lo tanto, se puede ver a la cadena de valor turstica como un sistema permeable,
inestable, en el que participan actores tursticos y no tursticos, adems de los
visitantes.
En este sistema se dan mltiples relaciones entre los sectores, y la capacidad
competitiva de cada uno de esos sectores y de cada una de las empresas que los
conforman est sujeta a la capacidad de crear acuerdos y de trabajar en conjunto,
donde cada elemento del sistema funcione de manera adecuada. Esto quiere decir
que cada una de las partes aportar su cuota de valor al producto final, o sea, a la
experiencia turstica.
Finalmente, es importante destacar que lo que se present en este apartado es una
aproximacin a la realidad actual de la cadena de valor turstica uruguaya. La misma
se modificar en funcin de los constantes cambios que se verifican en las formas de
hacer turismo.
Sntesis
DESCRIPCIN
18
Actividad: Enseanza, Investigacin y Desarrollo

Empresas e Instituciones: Escuelas tcnicas, Escuelas de turismo, Universidades,
Centros de investigacin, Consultores, Certificadores de calidad, Empresas dedicadas a
las normas de calidad, entre otras.
19
2 - Turismo, la esencia del negocio. Gustavo Capecce
De acuerdo a los datos disponibles en el Barmetro de la OMT sobre Turismo Mundial, el

primer semestre de 2010 present un crecimiento estimado de las llegadas de turistas
internacionales del 7%.
El crecimiento fue positivo en todas las regiones del mundo, liderado por los slidos
resultados de las economas emergentes que crecieron el 8% frente al 6% de las economas
adelantadas. Asia y el Pacfico presentaron un aumento del 14% y Oriente Medio del 20%.
En Asia el turismo internacional ha sido la fuerza motriz de la regin, con 181 millones de
llegadas de turistas internacionales (21% del total mundial) y 204.000 millones de dlares de
ingresos por turismo internacional (24% del total mundial) en 2009.
En las Amricas se experiment un crecimiento del 7%, Amrica Central y Amrica del Sur
muestran un crecimiento sostenido, al igual que Amrica del Norte.
Europa creci un 2%, lo que muestra una recuperacin, ms lenta y frica present un
crecimiento del 7%.
Para 2010, la OMT mantiene su previsin inicial de crecimiento en las llegadas de turistas
internacionales del 3% al 4%. Se espera que los ingresos por turismo internacional se siten
algo por detrs de las llegadas de turistas en muchos destinos.
DESCRIPCIN
2.2.2 Desempeo reciente del turismo en Uruguay

2.2.2.1 Turismo receptivo
20
Durante el perodo comprendido entre los aos 1988 y 2009 el nmero de visitantes
ingresados a Uruguay ha mostrado una tendencia creciente. Los aos en los que se
evidencian disminuciones estn asociados a la ltima crisis econmica regional (2001-2002)
y al corte del puente de Fray Bentos (2005). Para el resto del perodo la tendencia ha sido
creciente, llegando en el ao 2009 a 2.098.780 visitantes.
Grfico 1: Ingresos por turismo receptivo y nmero de visitantes
Nmero de visitantes
Ingresos
3.000.000
1.400
1.200
2.500.000
1.000
2.000.000
800
1.500.000
600
1.000.000
400
500.000
0

200
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del rea de Investigacin y Estadstica del Ministerio de Turismo y Deporte
3 - La cuenta satlite es una herramienta que incorpora el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 para medir las dimensiones de los
sectores econmicos que no se definen como industrias en dicho sistema. El turismo es una actividad transversal a un conjunto
de industrias tales como el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentacin y bebidas, las actividades recreativas, el
entretenimiento y las agencias de viajes. Es por este motivo que no es posible realizar su medicin y descripcin a travs de las
metodologas utilizadas para otras actividades econmicas.
4 - www.mintur.gub.uy/estadistica
DESCRIPCIN
2.2.1 Evolucin del turismo a nivel internacional
Para el mismo perodo, los ingresos de divisas por turismo receptivo al pas muestran
una clara tendencia al alza, excepto durante el perodo de crisis econmica regional. Sin
embargo, como muestra el grfico, a partir del ao 2004 el crecimiento alcanzado en el ao
2009 los 1.300 millones de dlares. El ingreso de divisas al pas por turismo registra tasas
de crecimiento mayores a las registradas por el nmero de visitantes que llegaron al pas
durante el perodo de referencia.
La relacin entre los ingresos por turismo y el Producto Interno Bruto (PBI), para el mismo
perodo, oscil en el entorno del 3%, mientras para 2009 la relacin fue del 4,16%.
A partir del ejercicio experimental de Cuenta Satlite de Turismo (CST), 3elaborado por el
Ministerio de Turismo y Deporte en colaboracin con la Organizacin Mundial del Turismo,
se constat que el aporte del turismo al PIB se encuentra en el entorno del 6% para el
perodo comprendido entre los aos 2005 y 2009 4.
Se sabe adems que los ingresos de divisas por turismo para el ao 2009 representaron el
21% de las exportaciones totales de bienes y el 61% de las exportaciones de servicios.
Los mercados emisores, de los que provienen los ingresos por turismo receptivo para el
ao 2009, son: Argentina 48,7%, Brasil 11,9%, Paraguay 3,3%, Chile 2,5%, Norteamrica 8%,
Resto de Amrica 2,4%, Europa 10,6%, Uruguayos residentes en el exterior 11,8% y el 0,9%
restante corresponde a la categora Otros / Sin Datos.
El gasto turstico se desagrega en los siguientes componentes: Alojamiento 26,%,
Alimentacin 24,2%, Compras 11,8%, Transporte 7,5% y Otros 30,5%.
A nivel subnacional, desde el ao 2005 al 2009, el ingreso de divisas por turismo se concentra
en el departamento de Maldonado (Punta del Este y Piripolis) y en el departamento de
Montevideo. Asimismo, zonas como la Costa de Rocha, el Litoral termal y Colonia han
incrementado su participacin en el total de ingresos por turismo al pas durante el perodo
de anlisis.
Al cierre del presente documento, los ltimos datos disponibles corresponden al perodo
enero setiembre del ao 2010. Para este perodo el ingreso de divisas al pas por turismo
receptivo fue de 1.082 millones de dlares corrientes, registrando un aumento del 15,2%
con respecto a igual perodo del ao anterior.
El gasto per cpita aument un 11%, mientras el gasto per cpita diario aument un 22,7%,
con respecto a igual perodo del ao anterior.
La cantidad de visitantes extranjeros ingresados a Uruguay para el mismo perodo fue
de 1.677.516, lo que significa un aumento del 3,8% con respecto a igual perodo del ao
anterior.
Si se considera la nacionalidad de los visitantes, se verificaron las siguientes variaciones
positivas: Uruguayos residentes en el exterior 28,3%, Argentinos 7,4%, Brasileros 51,1%,
Paraguayos 2%, Chilenos 23,3%, Europeos 6,2%, Resto de Amrica 8,3%, Otros 9,5%,
mientras Norteamrica disminuy un 6,7%.
21
2.2 DESEMPEO RECIENTE DEL TURISMO
2.2.2.4 Empleo
Las investigaciones sobre turismo domstico son

incipientes en Uruguay. En el ao 2000 el Ministerio
de Turismo realiz una encuesta de turismo domstico
que fue planificada por el rea de Investigacin y
Estadsticas del Ministerio y ejecutada en los trabajos
de campo por una consultora privada.
En el ao 2006 se reiniciaron las tareas de recoleccin
de informacin sobre este tipo de turismo mediante
una encuesta que fue planificada y ejecutada por la
consultora Equipos Mori contratada por el MINTURD.
A partir del segundo semestre del ao 2007 el MINTURD,
en el marco de la plataforma interinstitucional creada
para la elaboracin de la CST, conformada por el
Banco Central del Uruguay, el Instituto Nacional de Estadstica, la Direccin Nacional de
Migraciones, el Instituto de Estadstica de la Facultad de Ciencias Econmicas UDELAR y el
MINTURD, y en trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadstica, incluy un mdulo
especfico sobre turismo domstico en la Encuesta Continua de Hogares, que se releva
trimestralmente.
Los resultados alcanzados por la ltima investigacin muestran que, durante el perodo
comprendido entre diciembre 2008 y noviembre 2009, viajaron 609.450 visitantes en
promedio por trimestre, generando un gasto total de USD 355.581.417.
Entre las localidades ms visitadas se destaca el litoral atlntico con el 34% de los viajes
regulares y el 41% de los no regulares, seguido por Montevideo y Periferia.
El momento principal del viaje domstico es el trimestre diciembre-febrero, con el 29% de
los viajes regulares y el 40% de los no regulares.
A partir de una investigacin realizada por la Facultad

de Ciencias Econmicas y Administracin de la
Universidad de la Repblica con datos de la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional
de Estadstica, se conoci que la participacin del
empleo, slo en hoteles y restaurantes en el total de
puestos de trabajo, se increment en los ltimos siete
aos, pasando de un 2,2% en el ao 2001 a un 2,7%
en el 2008.
En ese mismo ao la actividad turstica gener un total
de 125.240 puestos de trabajo, tomando en cuenta los
empleos en servicios de alojamiento, restaurantes,
transporte, agencias de viaje, servicios culturales,
esparcimiento y otros servicios tursticos. Se observ un incremento en la participacin del
empleo turstico (PET) de un 7.78% en el 2006 a un 8.01% en el 2008.
Se sabe adems que el 64% de las personas que trabajan en la actividad son hombres,
sobre todo en las actividades vinculadas al transporte. En cuanto a los niveles etarios, el
24% se encuentra entre los 28 y los 37 aos y el 21% entre 18 a 27 aos. El 65,34% de los
trabajadores son asalariados privados, seguido por los trabajadores por cuenta propia que
componen un 14,87% del total.
De acuerdo a la investigacin realizada por el rea

Investigacin y Estadstica del MINTURD, durante
la temporada 2009-2010 arribaron a Uruguay 179
cruceros, de los cuales 83 llegaron al puerto de
Montevideo y 96 al puerto de Punta del Este.
En comparacin con la temporada anterior, el
incremento en el nmero de buques arribados fue del
8,5%.
El total de cruceristas desembarcados fue de 292.048,
valor que experiment un incremento del 18,18% en
comparacin con la temporada anterior.
El 52,8% de los cruceristas proviene de Brasil, el 23,4%
de Argentina, el 12,2% de Norteamrica, el 5,4% de
Europa, el 4,4% de Otros pases de Amrica, el 0,1% de Uruguay y para el 1,8% restante se
desconoce la nacionalidad.
El ingreso de divisas por turismo de cruceros ascendi a USD 17.830.909, lo que significa un
gasto per cpita de USD 61,05
2.3.1 Estructura de la oferta turstica

Como se mencion previamente, la informacin disponible sobre las empresas que
componen la oferta turstica del pas es escasa, ya que ninguna institucin recaba estos
datos de forma separada y sistemtica.
Sin embargo, el Registro de Operadores Tursticos del Ministerio de Turismo y Deporte es
la unidad competente donde las empresas tursticas deben registrarse obligatoriamente.
A partir de este registro se conoce la cantidad de empresas que actualmente se encuentran
activas e inscriptas por tipo de servicio brindado, para las categoras de actividad en las que
la inscripcin es obligatoria 5. A continuacin se presenta la informacin disponible al mes
de setiembre de 2010.
EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
CATEGORA
NMERO DE EMPRESAS
Albergues
27
Camping
42
Rurales
110
Hoteles
428
Inmobiliarias
483
5 - Ver, a ttulo de ejemplo, Anexo 2 Formulario de Inscripcin ante el Registro de Operadores Tursticos de los Hoteles
DESCRIPCIN
2.2.2.3 Turismo de cruceros
2.3 CARACTERSTICAS DE LA OFERTA
23
DESCRIPCIN
22
2.2.2.2 Turismo domstico
DEPARTAMENTO
N DE HOTELES
N DE HABITACIONES
N DE PLAZAS
CATEGORA
NMERO DE EMPRESAS
Salto
19
613
1329
Guas Tursticos
188
Montevideo
84
4002
7598
Agencias de Viajes
454
Colonia
42
985
2140
Turismo Aventura
11
EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GUAS
Paysand
217
460
Maldonado
143
5404
12817
Rocha
37
860
1895
EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE TRANSPORTE
Rentadoras
97
Del total de plazas, el 4,12% se encuentra en el departamento de Salto, el 23,56% en

Montevideo, el 6,64% en Colonia, el 1,42% en Paysand, el 39,76% en Maldonado, el 5,88%
en Rocha, y el 19% se ubica en el resto del pas.
Las categoras anteriormente mencionadas son de inscripcin obligatoria ante el MINTURD,

excepto la categora Turismo aventura.
Asimismo, se incorpor como categora de inscripcin obligatoria a los establecimientos
enolgicos que brindan servicios de gastronoma y recreacin.
Por ltimo, es importante destacar que las direcciones de turismo de las intendencias
disponen de registros de empresas tursticas. Aunque, los mismos no utilizan las mismas
definiciones, ni clasificaciones para su compilacin.
DESCRIPCIN
2.3.2 Capacidad hotelera

Los datos que se presentan a continuacin fueron brindados por la Divisin Planeamiento
del MINTURD y corresponden al mes de mayo de 2009. Se incluyen los hoteles que se
encuentran registrados en el Ministerio y disponen de la inscripcin vigente. No estn
comprendidas las estancias tursticas y los hostels.
24
HOTELES EN URUGUAY
ESTRELLAS
N DE HOTELES
N DE HABITACIONES
N DE PLAZAS
12
1504
2127
42
2233
4882
154
5386
11093
140
3350
7117
74
1485
3063
Sin categora asignada
66
1506
3957
Total
488
15.464
32.239
2.4 Potencial exportador del turismo en Uruguay
La tendencia al alza de los ingresos por turismo receptivo, el dinamismo presentado por
el turismo de cruceros y el turismo domstico, durante los ltimos aos en nuestro pas,
unido al contexto macroeconmico favorable de nuestros principales centros emisores,
y a la continuidad de una poltica turstica consistente, sistemtica y coherente,
fundamentan las expectativas positivas sobre la evolucin del turismo como actividad
con gran potencial exportador en nuestro pas para los prximos aos.
Competitividad
En general se vincula el tipo de cambio real a la competitividad internacional de la economa,
aunque este concepto es mucho ms amplio y, por lo tanto, es ms compleja su medicin.
Existen diversas definiciones de competitividad. Fajnzylber la define como la capacidad
de un pas para sostener y expandir su participacin en los mercados internacionales, y
elevar simultneamente el nivel de vida de su poblacin. Esto exige el incremento de la
productividad y, por ende, la incorporacin de progreso tcnico. 6
Adems se deben tener en cuenta otros aspectos que diferencien tcnica y comercialmente
a los bienes y servicios como la calidad, el nivel de adecuacin a la demanda, los servicios de
postventa, etc. Tambin influyen en la competitividad de un pas elementos como:

la gestin de los recursos humanos

los factores de tipo organizativo e institucional

el ambiente competitivo

las interconexiones entre sectores

la calidad de las relaciones entre los agentes

la infraestructura fsica y tecnolgica, entre otros.
6 - Competitividad internacional: evolucin y lecciones. Fernando Fajnzylber
DESCRIPCIN
NMERO DE EMPRESAS
25
CATEGORA
Evolucin del tipo de cambio real

En primer lugar, se presentan los ndices de Tipo de Cambio Real Efectivo elaborados por el
Banco Central del Uruguay. Los pases incluidos en el clculo son: Argentina, Brasil, Mxico,
Estados Unidos, Espaa, Italia, Alemania, Reino Unido y Repblica Popular de China; a su vez
se agrupan a nivel Regional (Argentina y Brasil), Extrarregional y Global.
Grfico 2: Evolucin TCR efectivo global, extrarregional y regional. Base 2.000 = 100
Efectivo Global
210,00
Efectivo Extraregional
Efectivo Regional
190,00
170,00
150,00
110,00
Grfico 3: Evolucin TCRTur Uruguay - Argentina - Brasil. Base 2.000 = 100
90,00
ITCRTur Argentina
70,00
ITCRTur regional (variable)
9
00
En el grfico se presentan las evoluciones de los ndices de Tipo de Cambio Real

Efectivo, base ao 2000 = 100, Global, Extrarregional y Regional.
La evolucin de los ndices permite analizar la competitividad precio del pas a nivel
global, regional y extrarregional.
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del Banco Central del Uruguay
El Tipo de Cambio Real efectivo global muestra un aumento de la competitividad a

mediados del ao 2002, que se explica por la devaluacin del peso uruguayo. A partir de
2004 se verifica una nueva prdida de competitividad, que se agudiza con la depreciacin
de las diferentes monedas como consecuencia de la crisis internacional de 2008.
Con respecto al Tipo de Cambio Real efectivo regional se constata una fuerte prdida de
competitividad a fines del ao 2001, explicada por el quiebre de la convertibilidad argentina,
130,00
09
27
150,00
t-2
Oc
00
8
20
eEn
20
-2
07
Ab
r
00
06
lJu
t-2
Oc
00
5
20
eEn
-2
04
Ab
r
20
00
03
lJu
t-2
Oc
00
2
20
eEn
20
-2
Ab
r
00
lJu
20
t-2
Oc
eEn
01
50,00
00
26
ITCRTur Brasil
170,00
110,00
90,00
70,00
50,00
30,00
Ene-2000
Abr-2000
Jul-2000
Oct-2000
Ene-2001
Abr-2001
Jul-2001
Oct-2001
Ene-2002
Abr-2002
Jul-2002
Oct-2002
Ene-2003
Abr-2003
Jul-2003
Oct-2003
Ene-2004
Abr-2004
Jul-2004
Oct-2004
Ene-2005
Abr-2005
Jul-2005
Oct-2005
Ene-2006
Abr-2006
Jul-2006
Oct-2006
Ene-2007
Abr-2007
Jul-2007
Oct-2007
Ene-2008
Abr-2008
Jul-2008
Oct-2008
Ene-2009
Abr-2009
Jul-2009
Oct-2009
Ene-2010
DESCRIPCIN
130,00
que se revierte con la devaluacin del peso uruguayo a mediados de 2002. A partir de 2008
se constata una prdida de competitividad en esta medicin, derivada de la depreciacin
del real como consecuencia de la crisis internacional desatada en ese momento. En el primer
trimestre de 2010, la competitividad con la regin se encuentra a niveles inferiores a los
registrados en el ao 2000. Una limitacin importante es el problema de medicin de los
precios minoristas en Argentina a partir de 2007, lo que podra implicar que el nivel de
competitividad real con la regin estuviera por encima de lo que reflejan los ndices.
El Tipo de Cambio Real efectivo Extrarregional muestra un fuerte aumento de la
competitividad a mediados del ao 2002, que se explica por la devaluacin del peso uruguayo.
A partir de 2004 se pierde competitividad, lo que se agudiza con la crisis internacional de
2008, la que impact negativamente en la competitividad precio de Uruguay con sus socios
comerciales de la extra regin.
Por otro lado, es importante destacar que el Tipo de Cambio Real analizado se construye
utilizando el ndice general de precios al consumo. Este ltimo tiene en cuenta una canasta
de bienes y servicios compuesta por productos tursticos y otros productos, lo que constituye
una fuerte limitacin para la utilizacin del Tipo de Cambio Real en el anlisis econmico del
turismo.
Por ese motivo, y en el marco de los proyectos de vinculacin con el sector productivo de
la Comisin Sectorial para la Investigacin Cientfica, el Instituto de Economa y el Instituto
de Estadstica de la Facultad de Ciencias Econmicas y Administracin de la Universidad de
la Repblica elaboraron ndices de precios especficos del consumo turstico (IPCTur) para
Uruguay, Argentina y Brasil. A travs de este indicador es posible medir la evolucin de los
precios de los bienes y servicios tursticos. Asimismo, utilizando como insumos los IPCTur
calculados, se elaboraron ndices de Tipo de Cambio Real Turstico, lo que permiti obtener
indicadores sobre la competitividad precio de la actividad turstica uruguaya en relacin a
sus principales centros emisores: Argentina y Brasil.
DESCRIPCIN
La amplia gama de conceptos requiere de una gran variedad de indicadores para poder
medir la competitividad, segn como se la haya definido. Generalmente, la dificultad
para obtener series de datos confiables obliga a seleccionar indicadores que miden la
competitividad en un sentido ms restringido, como el tipo de cambio real.
Este indicador mide la evolucin de la capacidad de competencia de un pas frente a sus
socios comerciales, considerando solamente las relaciones de los precios y de los tipos de
cambio entre los pases que se estn evaluando.
FUENTE: Instituto de Economa Instituto de Estadstica FCEA, UdelaR.
En el Grfico 3 se presentan las evoluciones de los ndices de Tipo de Cambio Real

Turstico, base enero 2000=100, de Uruguay con Argentina, con Brasil y con ambos
pases (Regional). La construccin del ndice de Tipo de Cambio Real bilateral y
regional permite analizar la competitividad de la actividad turstica entre Uruguay
y sus pases vecinos.
En la comparacin con Argentina se constata una fuerte prdida de competitividad a inicios
del ao 2002, luego del quiebre de la convertibilidad argentina. Esta situacin se revierte a
mediados de ese ao con la devaluacin del peso uruguayo. Sin embargo, a partir de 2004,
las diferentes polticas cambiarias aplicadas en ambos pases provocaron una nueva prdida
de competitividad con este pas, encontrndose en los primeros meses de 2010 a niveles de
2002. Nuevamente, el problema de medicin de los precios minoristas en Argentina a partir
de 2007 constituye una limitacin importante, ya que el nivel de competitividad real podra
estar por encima de lo que reflejan los ndices.
Con respecto a Brasil, a partir de 2002 se verific un aumento de competitividad importante.
A fines de 2008 se constata una prdida de competitividad en esta medicin, derivada
de la depreciacin del real como consecuencia de la crisis internacional desatada en ese
momento. Luego, la competitividad con este pas volvi a recuperarse.
En conclusin, del anlisis de los tipos de cambio real tursticos, se hace evidente la fuerte
ganancia de competitividad que tuvo el pas con Brasil, al tiempo que se fue perdiendo con
Argentina, aunque existen limitaciones en la medicin de los precios minoristas en ese pas.
IMPACTO ECONMICO DEL GASTO TURSTICO
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
GOBIERNO
GASTO TURSTICO
GOBIERNO
EMPRESAS
EMPRESAS
HOGARES
HOGARES
EFECTO INDUCIDO
IMPORTACIONES
GOBIERNO
EMPRESAS
HOGARES
28
Los efectos del gasto turstico se subdividen en tres niveles:

1. Efectos directos
Los efectos directos del turismo son generados por el gasto de los visitantes, los que
inmediatamente generan ingresos para las empresas, los hogares, e ingresos por
impuestos para el gobierno.

2. Efectos indirectos
Los efectos indirectos se generan a partir del ingreso inicial obtenido por las empresas
locales, cuando el mismo se vuelve a gastar en actividades necesarias para proveer
de productos y servicios a los visitantes.

3. Efectos inducidos
Finalmente, parte del ingreso recibido por el gobierno, los hogares y las empresas se
vuelve a gastar en consumo de bienes y servicios que no estn relacionados con la
provisin de productos y servicios tursticos.
El gasto turstico inicial tiene, entonces, significativos efectos adicionales sobre

el resto de la economa; generando un aumento en los ingresos de grupos
diferentes, muchos de los cuales no estn directamente relacionados con el turismo.
Este proceso de gasto y re-gasto es comnmente conocido como el efecto
multiplicador. El trmino multiplicador es usado para describir el cambio final en el
producto en una economa, relativo al cambio en el gasto turstico, y es central para
cualquier medicin del impacto econmico del turismo.
Por ltimo, como se mencion anteriormente, los conocimientos y experiencias
adquiridas por el visitante durante su estada generan impactos sobre el
posicionamiento del pas a nivel internacional. En su pas de origen, el visitante
transmitir aspectos relacionados a: la calidad de vida, la seguridad, la estabilidad
econmica, el nivel educativo, la cultura, la infraestructura y los avances
tecnolgicos, elementos que incidirn en futuras decisiones de viajar, invertir en una
segunda residencia o emprendimiento productivo, o consumir bienes y/o servicios
producidos a nivel nacional.
En resumen, se evidencia la capacidad del turismo como actividad impulsora de
productos y servicios relacionados y no relacionados al turismo, lo cual genera
impactos positivos en el nivel de empleo y en la distribucin de la riqueza.
No obstante, debe gestionarse de manera sustentable el uso de los recursos
naturales, sociales y culturales, teniendo en cuenta las prdidas que pueden
ocasionarse por el mal uso de los mismos.
DESCRIPCIN
Los impactos econmicos o derrames que la actividad turstica genera hacia otros sectores
de la economa pueden dividirse en dos categoras:

Los que se generan como consecuencia del gasto que los visitantes realizan en el
destino.

Los que se derivan de los conocimientos y experiencias que el visitante adquiere
durante su estada.
29
DESCRIPCIN
2.5 Impacto econmico del turismo
2.6 Relacionamiento e Institucionalidad
Visin comn
Durante los ltimos aos el turismo se ha incorporado a diversos mbitos del gobierno,
entre los que se destacan el Gabinete Productivo, la Comisin Interministerial de Comercio
Exterior (CIACEX) (entidad creada por Decreto del Poder Ejecutivo y que funciona como
instrumento para la bsqueda de mercados exportadores y nuevas inversiones), Uruguay
XXI, el Gabinete Social, el Grupo sobre Cambio Climtico, el Gabinete de la Innovacin,
la Junta Aeronutica y la Comisin de Descentralizacin creada en la ltima reforma de la
Constitucin.
Por otro lado, el 27 de setiembre de 2005 se instal el Consejo Nacional de Turismo
(CONATUR), integrado por representantes de los Ministerios, Intendencias y otros
organismos pblicos y representantes del sector privado, el cual ha trabajado para
contribuir al diseo de la poltica nacional de Turismo. A tales efectos, se crearon seis
grupos de trabajo en las siguientes reas: calidad, capacitacin, desarrollo local, impacto
econmico y competitividad, legislacin, mercados tursticos y promocin.
El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, establece la visin comn para el turismo
en Uruguay con vistas al ao 2020.
30
Se trata de experiencias innovadoras e incipientes, pero coordinadas, que debern ser

fortalecidas en el futuro. El objetivo principal es lograr la participacin y cooperacin de
todos los actores relacionados al turismo a nivel de cada regin.
Por otra parte, es importante destacar el proceso participativo de elaboracin del Plan
Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, aprobado por el CONATUR en junio de 2009, y
elaborado en el marco del primer prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el
turismo en el Uruguay.
El mismo fue resultado de una serie de instancias de participacin a la que fueron convocados
durante 10 meses todos los actores del sector turstico, desde las mayores empresas hasta
la central sindical.
Previamente se desarrollaron cinco jornadas regionales de sensibilizacin que procuraron
una puesta al da de la informacin en cuanto al marco en el que se desarrolla la actividad
turstica y al ajuste en los conceptos que cimentaran la discusin. Luego se sucedieron
los debates regionales, ms tarde las reuniones sectoriales y, finalmente, el anlisis del
documento previo a la aprobacin, en todas las capitales departamentales.
La Cmara Uruguaya de Turismo (CUT) mantiene reuniones peridicas con el MINTURD, con
la finalidad de establecer altos niveles de cooperacin interinstitucional.
En el ao 2009, se firm el Compromiso Nacional con el Turismo, acordado por el MINTURD
y la CUT, y suscrito por todos los partidos polticos.
Por otro lado, en el Plan Nacional de Turismo Sostenible se detallan las lneas estratgicas
que se debern seguir para cumplir con los objetivos establecidos, y se manifiesta la
voluntad del MINTURD de trabajar para alcanzarlos, lo que pone de manifiesto el alto nivel
de compromiso del sector pblico.
DESCRIPCIN
Diversos proyectos aglutinadores se han desarrollado en diferentes departamentos del pas

bajo la modalidad de clusters, entre los que se encuentran: el Conglomerado de Turismo de
Montevideo, el Cluster de Punta del Este, el Conglomerado Turstico de Colonia, el Cluster de
Rocha, el Cluster de Salto-Paysand, y otros clusters vinculados al turismo y desarrollados
en las siguientes actividades: audiovisual, msica, idiomticos, software, naval, vitivincola,
etc. Los mismos fueron impulsados por el Programa de Competitividad de Conglomerados
y Cadenas Productivas (PACC), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de
la Repblica y por el Programa de Apoyo a la Competitividad y Promocin de Exportaciones
de la Pequea y Mediana Empresa (PACPYMES), de la Direccin Nacional de Artesanas,
Pequeas y Medianas Empresas, Ministerio de Industria Energa y Minera.
Relacionamiento pblico privado y nivel de compromiso del sector pblico
31
DESCRIPCIN
Potencial de cooperacin de los actores
Uruguay, pas turstico reconocido internacionalmente por su compromiso con

el desarrollo sostenible, competitivo, accesible, amigable y seguro. Con servicios
de calidad, actores capacitados y la mxima articulacin entre los diversos
protagonistas de la actividad.
32
Por otro lado, existen beneficios para la inversin tursticas, los que se establecen en el
Decreto N 175/003, a partir de la Ley N 16.906 y se aplican a:

Actividades tursticas destinadas a la oferta de servicios de alojamiento, culturales,
comerciales, para congresos, deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud,
que conformen una unidad compleja realizada para la captacin de demanda de
turismo (Proyectos Tursticos), aprobados de acuerdo a lo previsto en la Ley N 16.906
y en el presente Decreto.
En el ao 2007, el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) estableci una nueva

reglamentacin de la Ley 16906, Decreto N 455/007, para incentivar la inversin productiva
por medio de beneficios fiscales otorgados a emprendimientos que generen IRAE, cualquiera
sea el monto a invertir, sector o naturaleza jurdica de la empresa.
Se beneficiarn las inversiones que generen empleo, aumenten las exportaciones, utilicen
tecnologas ms limpias, inviertan en investigacin, desarrollo e innovacin, favorezcan
la descentralizacin, incrementen el valor agregado nacional y generen impacto sobre el
Producto Bruto Interno.
Los beneficios se otorgarn sobre: el Impuesto al Patrimonio (IP), las Tasas o tributos a la
importacin, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), honorarios y salarios en desarrollos
tecnolgicos de reas prioritarias, Impuesto a la Renta de las Actividades Econmicas (IRAE).
Para acceder a los beneficios, las empresas deben presentar su proyecto de inversin a la
COMAP (Comisn de Aplicacin de la Ley 16906), y solicitar la declaracin promocional.
La comisin estudia los proyectos de inversin y los evala considerando una matriz de
indicadores para determinar los beneficios a otorgar.
Para la evaluacin de los proyectos presentados en el sector turismo se tiene en cuenta la
zona en la que se realizar la inversin. El objetivo es promover la descentralizacin, y el
impacto en el nivel de exportaciones.
Adems, el Decreto N 175/003 puede utilizarse en forma complementaria con el Nuevo
Rgimen de Promocin de Inversiones (Decreto N 455/007) para la obtencin de los
beneficios fiscales.
Por ltimo, es importante destacar que existen distintas instituciones destinadas a fortalecer
e impulsar emprendimientos, mediante el otorgamiento de financiamiento u otros tipos de
apoyo como capacitacin o asesoramiento tcnico.
Entre las instituciones que brindan este tipo de servicios se encuentran el Banco Repblica,
as como otras instituciones financieras, Uruguay Fomenta, Uruguay XXI, la Unidad de
Apoyo al Sector Privado y la Asociacin Nacional de Investigacin e Innovacin, institucin
en la que el turismo fue incluido como una de sus ocho lneas estratgicas de investigacin
e innovacin.
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
La ley N 14.335 del ao 1974 establece al turismo como factor de desarrollo econmico,
social y como actividad de inters pblico; trata de la definicin del turismo, las principales
competencias del Estado en materia de turismo, la coordinacin y accin de los entes
pblicos a nivel nacional y departamental, y de los derechos de los turistas.
Por otra parte, durante los ltimos aos, se ha trabajado en la normativa turstica y,
actualmente, se analiza la nueva ley de turismo. Los proyectos de Ley y Decretos en los que
se ha trabajado ltimamente son los siguientes:

Proyecto de Ley de Regulacin de la Competencia e Integracin del Consejo Nacional
de Turismo (CO.NA.TUR.)

Proyecto de Ley de Regulacin de la Actividad de los Corredores Inmobiliarios

Proyecto de Ley relativo a la creacin del premio Uruguay Natural

Decreto No. 333 del 20 de julio de 2009, reglamentario del rgimen de devolucin
parcial del IVA a turistas extranjeros en las adquisiciones de determinados bienes de
origen nacional.

Proyecto de Decreto que ampla el elenco de los operadores de exportacin de
servicios, a efectos de la liquidacin del IVA.

Proyecto de Decreto sobre las condiciones que deben cumplir los arrendamientos de
salas de convenciones para la liquidacin del IVA.

Proyecto de Decreto que establece la devolucin del IVA a turistas extranjeros
(TAX-FREE).

Proyecto de Decreto Reglamentario del Convenio Internacional del Trabajo N 172.

Decreto No. 222/09 Definicin de Gua de Turismo.

Hoteles, aparthoteles, hosteras, moteles y estancias tursticas construidas o a
construirse.
33
Regulaciones
Breve descripcin de los estudios y proyectos realizados en los ltimos aos
DESCRIPCIN
A partir del ao 2005, el MINTURD ejecuta el primer prstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo para el turismo en el Uruguay, prstamo n 1826/OC-UR para la ejecucin del
Programa Mejora de la Competitividad de Destinos Tursticos Estratgicos.
El Objetivo General del Programa es generar un marco pro-activo de desarrollo turstico,
creando nuevas ofertas y productos tursticos en Colonia, Rocha, Serranas, y Regin Termal.
Los Objetivos Especficos del Programa son: Impulsar destinos y productos capaces de
diversificar la demanda, fortalecer la gestin turstica institucional y desarrollar las lneas
estratgicas trazadas por el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 - 2020.
En este momento se trabaja en la construccin de 3 obras:

Restauracin del Ventorrillo de la Buena Vista de Villa Serrana

Construccin de un Complejo de Recepcin en la Puerta del Cabo Polonio

Construccin de un Centro de Interpretacin en Colonia del Sacramento
34
Asimismo, en el marco de este prstamo, se realizan acciones en las siguientes reas de

trabajo:

Termal

Turismo Nutico Fluvial

Plan de Marketing

Cuenta Satlite

Calidad

Innovacin-Proyectos

Control Ambiental

TIC`s (Sistema de Informacin Georeferencial, Sitio Web)

Capacitacin y Descentralizacin.
Adems, el MINTURD est trabajando en la implementacin de las lneas estratgicas
establecidas en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 2020.
3. POTENCIALES Y RESTRICCIONES
3.1 Diagnstico de la actividad turstica en Uruguay
DIAGNSTICO DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO

Notorias mejoras-incentivadas, en capacidad y Tasa de ocupacin hotelera estacional en algunos
calidad de la oferta locativa: hoteles, tiempos destinos.
compartidos, hostels, casas / apartamentos de
alquiler y otros, sobre todo en algunos destinos
del cordn costero.
Presencia de cadenas internacionales.
Insuficiente diversidad de alojamiento turstico

en el rea rural del pas.
Significativa inversin en casas y apartamentos Ausencia de pequeas cadenas hoteleras.

de segunda residencia.
Baja calidad en la oferta de alojamiento en
muchas de las localidades del interior.
DIAGNSTICO DE LOS RECURSOS TURSTICOS

FORTALEZAS
Escasa implementacin de sistemas de calidad.
DEBILIDADES
Deficiente uso de las nuevas tecnologas de la

informacin aplicadas a hotelera.
POTENCIALES Y RESTRICCIONES
Proximidad de los principales destinos a los dos Oferta turstica poco diversificada, concentrada
ms importantes centros emisores: Argentina territorialmente, con falta de atractivos
(mayoritariamente Gran Buenos Aires) y Brasil reconocidos internacionalmente.
(especialmente Ro Grande del Sur y San Pablo).
36
Hospitalidad, buen nivel cultural de la Propuestas tursticas que no aprovechan

poblacin, entorno socio-cultural diversificado y suficientemente las expresiones culturales
equilibrado.
propias.
Tierra de tranquilidad, seguridad, clima Dificultad en la proteccin y puesta en valor de
templado, ausencia de catstrofes climticas, de los recursos patrimoniales.
terrorismo y polticamente estable, con garantas
jurdicas. En Latinoamrica se encuentra entre
los primeros puestos con menor ndice de
percepcin de la corrupcin.
En trminos relativos a escala regional, Uruguay Desconocimiento del patrimonio cultural
presenta buenos niveles de seguridad pblica.
uruguayo en el exterior y alta competencia con
Argentina y Brasil.
Buena calidad del agua y de los recursos

alimenticios.
DIAGNSTICO DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Recursos humanos y capacitacin
Insuficientes ofertas de actividades como

producto turstico en los destinos.
Crecimiento de la oferta turstica especializada.
Debilidad organizacional e infraestructuras

insuficientes para el posicionamiento de Uruguay
en turismo de eventos y convenciones.
Surgimiento
idiomtico.
de
propuestas
de
turismo Escasas propuestas de recreacin para los

diferentes segmentos de edad y de capacidades
diferentes.
Notable mejora de la oferta gastronmica.
Insuficientes propuestas culturales articuladas

que posicionen al destino pas.
Existencia de centros comerciales
Limitada oferta comercial.
Playas de arenas finas y blancas de buena calidad.

Costas y vas fluviales aptas para la navegacin
Recursos hdricos aptos para el termalismo.
DIAGNSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIN

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Recursos naturales y culturales diversos, tanto

urbanos como rurales, para desarrollar productos
tursticos todo el ao.
Alto nivel de desarrollo humano relativo Escasa conciencia de la trascendencia social de la

alcanzado en el pas.
prestacin de servicios.
Uruguay, pas de segunda residencia a nivel

regional e internacional, potencialmente elegible
para captar inversiones inmobiliarias.
Poblacin con buen nivel de formacin bsica Limitada profesionalizacin y emprendedurismo

y relativo. Buen acceso a las tecnologas de del sector.
informacin y comunicacin.
Sede de la Capital Administrativa del Mercosur y

de otros organismos internacionales.
Existencia de centros educativos especializados Insuficiente sistematizacin de las investigaciones

en el sector, en todos los niveles: tcnico en turismo, como herramientas para el desarrollo
profesional, tecnicaturas, licenciaturas y post- del sector.
grado.
Las fortalezas y debilidades encontradas se detallan a continuacin:
DEBILIDADES
37
Se presenta el diagnstico de la actividad turstica en Uruguay, publicado en el Plan

Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, que fue aprobado por el CONATUR, y para
cuya elaboracin fueron convocados todos los actores tursticos representando al:
mbito acadmico pblico y privado, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerios y Entes
Autnomos, Comisiones de Turismo de las Juntas Departamentales, Comisin de Turismo
de la Cmara de Representantes, Directores de Turismo de las Intendencias Municipales,
Operadores Tursticos, Asociaciones, Agrupaciones y Organizaciones Tursticas, PIT-CNT y
trabajadores no sindicalizados.
FORTALEZAS
Baja calidad del empleo que condiciona la

capacitacin continua y dificulta la retencin del
talento en el sector.
Dbil sindicalizacin del sector turstico.
DIAGNSTICO DEL MARCO INSTITUCIONAL

FORTALEZAS
Estabilidad institucional y poltica del pas.
DEBILIDADES
Falta de un marco normativo actualizado y
suficiente.
Creciente posicionamiento del turismo a nivel Limitada asignacin presupuestaria y escasa

estatal como sector relevante del desarrollo.
dotacin de personal capacitado para el
Ministerio de Turismo y Deporte y a nivel de
Direcciones departamentales.
38
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Aceptable infraestructura de puertos y Revisin de las regulaciones en el transporte

aeropuertos, fortalecida por las nuevas terminales carretero.
de pasajeros de Carmelo, Punta del Este y nuevas
inversiones en curso en el aeropuerto de Carrasco
y en los puertos de Colonia, entre otros.
Nuevas lneas areas, incorporacin de Dificultades en infraestructura y gestin en el
nuevos destinos (Panam, Lima) y aumento de ingreso al pas de visitantes en los pasos de
frecuencias a San Pablo y Santiago de Chile.
frontera seca, puertos y puentes.
Buena red de comunicaciones viales a los
principales puntos de inters turstico.
Escasez de conexiones areas directas, sobre

todo en los viajes de larga distancia.
Mejora en la infraestructura de atencin a los

cruceros.
Elevado costo de tarifas areas regionales. Tasas

aeroportuarias altas.
Aumento de la conectividad de las tecnologas

de la informacin.
Baja calidad en los servicios de transporte y

escasez de redes ferroviarias de pasajeros.
Insuficientes infraestructuras de recibimiento a
pesar de las iniciativas en curso.
Limitada capacidad de amarre en algunos de los
puertos deportivos.
Existencia de un Ministerio de Turismo y Deporte. Escasa coordinacin entre los distintos actores
del sector pblico-privada, pblico-pblico y
privada-privada.
Integracin del Ministerio de Turismo y Deporte
a diferentes comisiones de coordinacin pblica.
Dificultad en la creacin de una propuesta mixta

de promocin conjunta pblico-privada.
Creciente profesionalizacin en las direcciones

de turismo departamentales
Baja inversin del sector en

Investigacin+Desarollo+innovacin.
Desarrollo de clusters y conglomerados tursticos Disparidad de los sistemas de planificacin

en diferentes regiones del pas.
territorial.
Ausencia de sealtica turstica uniforme a nivel

nacional.
DIAGNSTICO DE LOS MERCADOS

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Dispersin y superposicin de propuestas

tursticas.
Buen posicionamiento e imagen en el mercado Vulnerabilidad por la fuerte dependencia

argentino (Capital Federal y Provincia de Buenos del mercado argentino, el que se enfoca
Aires) y creciente expansin en el sur brasileo.
principalmente al producto sol y playa con la
consecuente estacionalidad.
Ley de inversiones con beneficios fiscales Insuficiencia de estudios de impacto de la

y decretos reglamentarios simplificados. actividad turstica y debilidad en la aplicacin de
Proteccin de las inversiones y garanta de libre evaluaciones de impacto en las inversiones.
transferencia al exterior de capitales y utilidades
en moneda de libre convertibilidad.
Importancia creciente del turismo interno, Escaso conocimiento e imagen en los pases de la
desarrollo del turismo social, crecimiento del regin (excepto Argentina) y a nivel internacional.
turismo de cruceros y de los arribos de turistas
extra regin. Aumento del nivel de gasto por
turista.
Existencia de la Ley de Ordenamiento Territorial.
Oportunidades de diferenciacin, a travs Escasa penetracin en el mercado brasileo,

de nuevos productos y en nuevos nichos de segundo mercado emisor, pese a las actuaciones
mercado.
desarrolladas.
Mejora en la informacin estadstica.
Prxima implementacin de la normativa tax

free para el turista extranjero.
Cuenta Satlite en proceso de construccin.
Incremento en las acciones promocionales

pblicas.
Dependencia de los tipos de cambio de los

pases limtrofes.
Acciones promocionales de operadores privados. Escaso desarrollo de operadores tursticos que

comercialicen paquetes dirigidos al turismo receptivo.
Posibilidades de integrarse a los circuitos
regionales, sobre todo los de Argentina y Brasil.
Escasa presencia en las guas tursticas

internacionales y en los catlogos de los
principales operadores tursticos internacionales.
Dificultades para la insercin laboral del personal

capacitado en el sector y elevada zafralidad en
algunos destinos.
DIAGNSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD
39
Creciente volumen de trabajadores capacitados Escasa conciencia de la importancia del turismo

en el sector.
en la economa y en la sociedad.
Finalmente, en el plan se defini la orientacin estratgica del desarrollo turstico para los
prximos diez aos basada en las siguientes lneas de actuacin 7:
1.

2.

3.

4.

5.

Modelo turstico sostenible, econmica, ambiental y socioculturalmente.

Innovacin y calidad, impulso de la competitividad.
Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores
del sistema turstico.
Marketing y promocin para ampliar y fidelizar la demanda.
Turismo como herramienta para la integracin social, territorial y poltica,
consciente de la diversidad.
A partir del diagnstico, se proponen en la siguiente seccin, medidas de accin que tiendan
a potenciar las fortalezas y mejorar las debilidades de la actividad turstica en Uruguay.
7 - Ver Anexo 1
40
4. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EL

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR
TURISMO Y EMPLEO
Disear e implementar medidas, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, para potenciar el impacto del turismo en la disminucin del desempleo y en la
mejora de la calidad del empleo.
42

Implementar medidas para incentivar la contratacin de los segmentos de la
poblacin que presenten mayores problemas de empleo, por ejemplo, jvenes
menores de 23 aos, mujeres, etc.

Implementar medidas para mejorar la calidad del empleo. Favorecer la participacin
en el empleo de la comunidad receptora local y generar incentivos para que un mayor
nmero de establecimientos permanezcan abiertos durante todo el ao.

Analizar en forma permanente el comportamiento del empleo y el desempleo, para
disear las estrategias pertinentes.
Estado de situacin: Medida de mediano plazo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR Y DEL MINTURD
1. Continuar trabajando en la creacin y fortalecimiento de redes que vinculen a todos

los actores relacionados al turismo

Fortalecer la estructura gremial de los trabajadores.

Fomentar la formacin de asociaciones, y fortalecer las existentes, como base para
mejorar la competitividad del turismo y para el desarrollo de nuevos productos
tursticos.

Fomentar la creacin de asociaciones tursticas que promuevan la innovacin y la
colaboracin entre empresas.

Continuar trabajando de manera coordinada entre el sector pblico y privado a nivel
nacional, departamental y local.

Continuar trabajando en la creacin de un marco normativo para las asociaciones
entre el sector pblico y privado.

Fomentar la inclusin de recursos humanos capacitados en el Ministerio de Turismo
y Deporte, y a nivel de las reas departamentales y municipales, a cargo de la actividad
turstica.
Estado de situacin: Medida en implementacin
Durante los ltimos aos se ha propiciado la creacin de clusters o conglomerados. Las
principales zonas tursticas del pas han participado en experiencias asociativas. Se han
creado las siguientes asociaciones de trabajo: Conglomerado de Turismo de Montevideo,
2. Fortalecer al CONATUR para respaldar su funcionamiento como organismo asesor en

materia de poltica turstica.

Dotar al CONATUR de recursos humanos suficientes y capacitados. Un mayor
nmero de funcionarios permitir mantener reuniones peridicas en diferentes
puntos del pas, con lo que se facilitar la participacin de los actores involucrados a
nivel nacional, departamental y local.

Profundizar las lneas de trabajo iniciadas en las reas definidas (calidad, capacitacin,
desarrollo local, impacto econmico y competitividad, legislacin, mercados
tursticos y promocin). Crear nuevas reas de trabajo de acuerdo a las necesidades.
El Consejo Nacional de Turismo, instalado en el ao 2005, est integrado por representantes
de los Ministerios, Intendencias y otros organismos pblicos y representantes del sector
privado. A partir de ese ao se crearon seis grupos de trabajo en las reas anteriormente
mencionadas.
3. Fortalecer el desarrollo de los operadores tursticos dedicados a la comercializacin de
paquetes de turismo receptivo.

Actualizar la legislacin existente en cuanto a la incorporacin de nuevas tecnologas
en el proceso de comercializacin de los servicios tursticos.

Apoyar al sector privado en la bsqueda de alternativas para superar las limitaciones
existentes en la comercializacin de paquetes de turismo receptivo
4. Garantizar las condiciones operativas para el funcionamiento de los beneficios fiscales
a turistas extranjeros

Garantizar las condiciones operativas en puertos y aeropuertos para el normal
funcionamiento de las medidas de beneficios fiscales a los visitantes extranjeros.

Buscar nuevos productos para incorporar al sistema y disear un sistema de
gestin eficiente para la devolucin de impuestos.
Durante el perodo 2005-2010 desde el sector pblico se adoptaron varios beneficios
econmicos para la promocin del turismo. Mediante la Ley 17.934 y el Decreto 537/05,
se redujo la tasa de IVA en hasta 9 puntos porcentuales la alcuota de IVA, para ciertas
operaciones abonadas por medio de tarjetas de crdito, dbito o similares cuyo titular sea
Cluster de Punta del Este, Conglomerado de Colonia, Cluster de Rocha y Cluster de SaltoPaysand.
Entre los resultados de los trabajos realizados, por cada uno de los Clusters y Conglomerados,
se destacan los planes estratgicos en los que se analizan, entre otras cosas, las fortalezas
y las debilidades de los destinos y se proponen lneas de trabajo a corto y mediano plazo.
Otro ejemplo, de trabajo conjunto entre el sector pblico y privado es el Compromiso
Nacional con el Turismo que fue acordado entre el MINTURD y la Cmara Uruguaya de
Turismo, en el que se establecen los diferentes factores que se debern considerar a la hora
de elaborar polticas tursticas.
43
En este apartado se presenta un orden de medidas para explotar las potencialidades o

levantar las restricciones, encontradas en el diagnstico de la actividad.
Para el establecimiento de las medidas se ha tenido en cuenta el rol dinamizador del turismo
como actividad que genera efectos directos, indirectos e inducidos sobre toda la economa,
as como la necesidad de promover altos grados de innovacin en productos, procesos y en
las formas de comercializacin.

una persona fsica. Adems, se implement el Programa de Devolucin de IVA a turistas no

residentes (Ley 18.083, Decreto 333/09). El beneficio se aplica a la compra de artculos de
cuero, punto, bebidas, alimentos o artesanas de origen nacional y que el turista se lleve al
exterior; reintegrndole el 85,97% del IVA.
5. Elaborar y aprobar la Ley Nacional de Turismo

Continuar trabajando en la elaboracin y aprobacin de la Ley Nacional de Turismo,
estableciendo el papel rector del MINTURD, pero atendiendo especialmente al rol del
sector privado, como factor dinamizador de la actividad turstica en Uruguay.

Fascculo Business
Monday del Miami
Herald con nota sobre
el caviar uruguayo.
PROMOCIN Y MARKETING
44
Catlogo de la tienda
Peek & Cloppenburg
de Dsseldorf, Alemania
realizado enteramente
en el departamento
de Maldonado.

Desarrollar nuevas formas de promocin
en el exterior, con nfasis en la utilizacin
de las tecnologas de la informacin.

Definir acciones relacionadas al
posicionamiento pas, en coordinacin
con la Comisin Interministerial de
Comercio Exterior (CIACEX), las embajadas
y otras instituciones como Uruguay XXI, el
Ministerio de Economa y Finanzas y el
Ministerio de Ganadera Agricultura y Pesca.

Implementar acciones propuestas o en lnea con el Plan de Marketing Estratgico y
Operativo, elaborado en el marco del Programa MINTURD BID.

Elaborar Planes estratgicos, detallando los pases meta, las acciones que se estn
desarrollando y los actores involucrados.

Desarrollar sistemas de informacin, mediante la utilizacin de las tecnologas de
informacin, teniendo en cuenta la existencia de asimetras de informacin en el
turismo.

Analizar peridicamente las formas de divulgacin de informacin que se estn
utilizando y su adecuacin a la satisfaccin de la demanda de informacin.
Durante los aos 2007-2010, se desarrollaron diferentes procesos de evaluacin, entre
los que se destaca el programa Construyendo capacidades para el desarrollo realizado
por el Gobierno de la Repblica Oriental del Uruguay y el Sistema de Naciones Unidas.
Este programa tiene por finalidad analizar el desarrollo de una marca pas de Uruguay
en relacin al turismo y a todas las actividades econmicas anexas a esta actividad, las
inversiones y las exportaciones. Se analizaron los distintos aspectos relacionados al
fortalecimiento institucional para la construccin de una imagen pas que permita mejorar
el posicionamiento de Uruguay en el mundo. El prximo paso es la realizacin de una
auditora de la marca, cuyos resultados se darn a conocer durante el mes de diciembre del
corriente ao.
45
Nota en la edicin
espaola de
Cond Nast Traveller
Punta del Este, la playa
sexy de Sudamrica.
1. Continuar trabajando en el posicionamiento del pas a nivel internacional bajo el

paraguas de la marca pasUruguayNatural.
SALN PARANAENSE
Curitiba
WTM
Londres
Participacin en Ferias de Turismo
ABAV
Ro de Janeiro
FIT
Buenos Aires
46
47
ANATO
Colombia
FITUR
Madrid
Por otra parte, como se mencion anteriormente, el MINTURD elabor un Plan de Marketing
Estratgico y Operativo, en el marco del prstamo BID. Adems, varios clusters de turismo,
como Montevideo, Colonia, el conglomerado de Rocha, entre otros, han desarrollado sus
propios planes estratgicos, con diferentes grados de avance.
Con respecto a la estrategia de medios, el MINTURD ha priorizado el trabajo en la definicin
de pblicos objetivos, la redistribucin de la inversin por mercado, la optimizacin
de la inversin y anlisis del retorno de la inversin, la continuidad y coherencia de la
comunicacin, y la innovacin constante en medios y formatos utilizados en cada campaa
de promocin. El MINTURD concurre a ferias estratgicas con el objetivo de promocionar el
pas y posicionarlo en los distintos mercados. En Amrica participa de las siguientes ferias:
ANATO Colombia; SEATRADE Miami; UGART Porto Alegre; SALN PARANAENSE
Curitiba; ARAV Rosario; ACAV - Crdoba; ABAV Ro de Janeiro; FESTIVAL DE TURISMO
Gramado; FIT Buenos Aires; FITPAR Paraguay; VYVA Santiago de Chile; LATIN
AMERICAN MARKET Per; FITA Mxico; NY TIMES TRAVEL New York. En Europa
participa en: FITUR Madrid; ITB Berln; IMEX - Frankfurt; TOP RESA Pars; FIERA
CAVALLI Verona; WTM - Londres; EIBTM Barcelona. Finalmente, en Asia concurre a:
Visita Expo Shangai Shangai y JATA Travel Tokio.
Actualmente y atendiendo a las nuevas formas de turismo, que bsicamente incorporan las
nuevas tecnologas de la informacin, se estn desarrollando en todo el pas, jornadas para
sensibilizar al sector pblico y privado sobre la importancia del uso de las redes sociales.
48
Por otra parte, a nivel departamental se desarrollaron varios proyectos tendientes a generar
y fortalecer las estadsticas tursticas a nivel local y a generar conciencia sobre la necesidad
de contar con informacin en aquellos departamentos donde el turismo es una actividad
importante.

TURISMO Y OFERTA DE SERVICIOS

1. Diversificar la oferta de productos tursticos

Incentivar el desarrollo del turismo de congresos y eventos; el turismo nutico fluvial;
el turismo vinculado a la naturaleza y el turismo rural; el turismo vinculado al avistaje
de cetceos; los nuevos circuitos tursticos; el turismo idiomtico, entre otras
modalidades.

Fomentar la identificacin (a travs de estudios especficos) y el desarrollo de
productos innovadores, mediante la utilizacin del men de ofertas de respaldo del
Estado.

Vincular la produccin nacional al desarrollo turstico a nivel local, departamental y
nacional.

Identificar segmentos especficos a los cuales dirigir la oferta de productos tursticos:
viajes estudiantiles, adultos mayores, entre otras categoras.

Adecuar la oferta de productos tursticos a las necesidades que surjan de estudios
Asimismo, se desarrollaron estudios para la mejora del litoral termal, la construccin del
Centro de Interpretacin de Colonia del Sacramento, la reconstruccin del Ventorrillo de la
Buena Vista en Villa Serrana, el Portal del rea Protegida Cabo Polonio.
A las acciones desarrolladas por el MINTURD, deben sumarse los trabajos realizados por cada
uno de los departamentos, especialmente los planes estratgicos elaborados por los clusters
tursticos que permitieron trabajar en la diversificacin de productos tursticos. Por ejemplo,
los cuatro circuitos de Rocha, el fomento al turismo de congresos y eventos, el desarrollo
del turismo histrico cultural, el turismo idiomtico, as como las acciones desarrolladas por
Destino Punta del Este para atraer inversiones destinadas a segundas residencias.
2. Fomentar la utilizacin del men de ofertas de respaldo del Estado para el
fortalecimiento de las empresas tursticas y el desarrollo de nuevos emprendedores

Dar a conocer los programas disponibles para el desarrollo de emprendimientos
privados, fundamentalmente por parte de programas ejecutados por la Agencia
Nacional de Investigacin e Innovacin, Uruguay Fomenta, Programa Emprender,
fondos concursables ofrecidos por el Banco Repblica, entre otros.

Concientizar al sector privado, fundamentalmente a las asociaciones empresariales,
sobre la necesidad de convertirse en nexo que garantice a sus asociados el acceso a la
informacin sobre los programas de apoyo existentes.

Incentivar y apoyar al sector privado en el desarrollo de proyectos innovadores,
utilizando los programas de apoyo nacional y las diferentes formas de cooperacin
internacional.

Fomentar el fortalecimiento de la gestin de la post venta o pre nueva venta, por
parte de las empresas tursticas.
3. Implementar un Sistema Nacional de Calidad Turstica que considere el impacto
econmico, social y ambiental

Establecer las condiciones para la creacin de un Sistema de Calidad Turstica, en
coordinacin con los organismos pblicos y privados involucrados.

Integrar los aspectos ambientales, especialmente los relacionados al uso de las
energas renovables y al manejo eficiente de los afluentes.
Durante el presente ao se iniciaron las gestiones para la definicin e implementacin del
Sistema de Calidad Turstica.

Realizar estudios peridicos y sistemticos, a partir de la informacin disponible, para
conocer los cambios en las caractersticas de los visitantes y en las formas de viajar.

Continuar trabajando en el fortalecimiento de las estadsticas disponibles sobre la
actividad turstica, e iniciar acciones para obtener la informacin necesaria para la
definicin de polticas de promocin.

Fomentar la participacin e involucramiento del sector privado en la elaboracin de
las estadsticas tursticas y en su utilizacin para el diseo de campaas de promocin.

Liderar y acompaar la conformacin de observatorios u otros instrumentos anlogos,
para recabar estadsticas a nivel departamental y local.
Durante el ltimo quinquenio, el MINTURD, con el respaldo de la Organizacin Mundial del
Turismo (OMT), elabor un ejercicio piloto de Cuenta Satlite de Turismo (CST) que permiti
conocer que el aporte del turismo al Producto Bruto Interno (PBI) est en el entorno del
6%. Para la elaboracin del ejercicio de la CST se conform la plataforma interinstitucional
integrada por el Instituto Nacional de Estadstica, el Banco Central del Uruguay, la Direccin
Nacional de Migraciones, el Instituto de Estadstica de la Facultad de Ciencias Econmicas
de la UdelaR y el Ministerio de Turismo y Deporte. Como fue mencionado anteriormente, se
incluy un mdulo sobre turismo interno en la ECH del INE, que permite medir anualmente
la evolucin de la cantidad de visitantes, el nivel de gasto y la modalidad del viaje. Tambin
se analizaron los datos correspondientes al empleo generado por el sector.
peridicos y sistemticos sobre las caractersticas del visitante y la modalidad del

viaje, tanto en la categora turismo receptivo como domstico.
El MINTURD, a travs del Programa de Mejora de la Competitividad de Destinos Estratgicos,
desarroll el Plan Nacional de Turismo Nutico Fluvial 2010-2022, en el que se propone
generar infraestructura, brindar capacitacin, realizar cambios en la normativa y en la forma
de promocin y comercializacin. Las acciones se desplegarn en cinco zonas: Ro Uruguay,
Ro de la Plata Interior, Ro de la Plata Exterior, Atlntico Rocha, y lagos y lagunas interiores.
49
2. Fomentar el uso de la informacin disponible para la elaboracin de estudios

especficos que sirvan de base para la definicin de polticas de promocin turstica a
nivel nacional, departamental y local.

Instrumentar medidas para garantizar la comprensin, de todos los actores vinculados
al turismo, sobre la necesidad de capacitar al personal y garantizar una remuneracin
acorde.

Ayudar en la comprensin por parte del sector privado, de la correlacin positiva
existente entre los niveles de capacitacin del personal y mantener el establecimiento
abierto durante todo el ao.

Facilitar el acceso del sector privado a la informacin sobre las instituciones que
brindan apoyo para la capacitacin de su personal (INEFOP, ANII, entre otras).
Fomentar la utilizacin de estos programas, en aquellos segmentos donde exista
notoria necesidad de capacitacin ante una demanda de calificaciones inexistente
(establecimientos hoteleros, edificios de alta calidad, entre otros emprendimientos).
Durante el perodo comprendido entre los aos 2005 y 2010 se desarrollaron diversas
acciones en el mbito de la formacin de los recursos humanos, desde la educacin inicial
con la incorporacin de las computadoras XO, la tecnicatura en turismo que imparte la
Universidad del Trabajo del Uruguay, la Tecnicatura en Turismo y la Licenciatura binacional
en Turismo, que se dicta en forma coordinada entre la Facultad de Humanidades de la
UdelaR y la Universidad Nacional de Entre Ros, Argentina; hasta la oferta en estudios de
posgrados, con el Posgrado y la Maestra en Economa y Gestin del Turismo Sustentable,
que dictan en coordinacin la Universidad de la Repblica y la Universidad de Siena, Italia.
Adems, el MINTURD brinda cursos bsicos en calidad turstica y en idiomas.

PROMOCIN DE INVERSIONES
50
Analizar en forma permanente la evolucin de la inversin turstica para definir e

implementar estrategias de accin
Profundizar las lneas de trabajo iniciadas en el rea capacitacin y desarrollar nuevas

ofertas de capacitacin acordes a las necesidades del mercado

Analizar en forma permanente las medidas fiscales para fomentar las inversiones
en el sector y estudiar la posibilidad de implementar nuevos regmenes de inversin
para fomentar el desarrollo de ciertos destinos y/o productos tursticos.

Las reas prioritarias en las que se enmarcarn los esfuerzos para incrementar la
inversin pblica y privada son: centros de congresos y convenciones, cadenas
hoteleras, infraestrucutura y servicios brindados por establecimientos hoteleros,
infraestructura y servicios vinculados al turismo nutico fluvial, atractivos tursticos y
centros de interpretacin vinculados al turismo rural.

Impulsar estudios de benchmarking, con el objetivo de conocer experiencias de
inversin conjunta en el sector privado y experiencias de inversin en atractivos
tursticos por parte del sector pblico.
Como fue mencionado en el captulo 1 del presente documento, existen beneficios para
la inversin realizada por actores tursticos, que se encuentran establecidos en el Decreto

N 175/003, a partir de la Ley N 16.906. Se aplican a: actividades tursticas destinadas a
la oferta de servicio de alojamiento, culturales, comerciales, para congresos, deportivos,
recreativos, de esparcimiento o de salud, que conformen una unidad compleja realizada
para la captacin de demanda de turismo (Proyectos Tursticos), aprobados de acuerdo a
lo previsto en la Ley N 16.906 y en el presente Decreto, a hoteles, aparthoteles, hosteras,
moteles y estancias tursticas construidas o a construirse.
En el ao 2007, el MEF estableci una nueva reglamentacin de la Ley 16906, Decreto N
455/007, para incentivar la inversin productiva por medio de beneficios fiscales otorgados
a emprendimientos que generen IRAE, cualquiera sea el monto a invertir, sector o naturaleza
jurdica de la empresa. Las inversiones beneficiadas son aquellas que: generen empleo,
aumenten las exportaciones, utilicen tecnologas ms limpias, inviertan en investigacin,
desarrollo e innovacin, favorezcan la descentralizacin, incrementen el valor agregado
nacional y generen impacto sobre el Producto Bruto Interno.
Los beneficios se otorgarn sobre: el Impuesto al Patrimonio (IP), las Tasas o tributos a la
importacin, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), honorarios y salarios en desarrollos
tecnolgicos de reas prioritarias, Impuesto a la Renta de las Actividades Econmicas (IRAE)
Para acceder a los beneficios las empresas deben presentar su proyecto de inversin a la
COMAP (Comisn de Aplicacin de la Ley 16906) para solicitar la declaracin promocional.
La comisin estudia los proyectos de inversin y los evala segn una matriz de indicadores,
para determinar los beneficios a otorgar. A su vez, para la evaluacin de los proyectos
presentados en el Sector Turismo, se tiene en cuenta la zona en la que se realizar la inversin
para promover la descentralizacin y el impacto en el nivel de exportaciones. El Decreto N
175/003 puede utilizarse en forma complementaria con el del Nuevo Rgimen de Promocin
de Inversiones (Decreto N 455/007) para la obtencin de los beneficios fiscales.
Con respecto a la inversin en centros de congresos y convenciones, se ha trabajado para el
desarrollo de las capacidades instaladas en los departamentos de Montevideo, Maldonado,
Colonia y la regin termal. Especficamente, en el ao 2008, se iniciaron acciones para
definir el pliego de condiciones del llamado a licitacin para la construccin del Centro de
Congresos y Convenciones de Punta del Este. En el ao 2010, se firm un convenio entre
el MEF y la Intendencia Municipal de Maldonado, con la participacin de la Corporacin
Nacional para el Desarrollo, para trabajar en la concrecin del proyecto.

TURISMO E INFRAESTRUCTURA
Invertir en infraestructura como
instalaciones en pasos de frontera,
rutas, medios de transporte
tursticos, entre otros.
Disponer de recursos humanos
suficientes en los pasos de frontera,
Migracin y Aduanas, para asegurar
una atencin adecuada durante los
momentos crticos en materia de
afluencia de visitantes (finalizacin
de la primera quincena de
enero,carnaval, etc.).
CAPACITACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR Y DEL MINTURD
51
Nuevo Aeropuerto de Carrasco
ROL DEL SECTOR INMOBILIARIO
Fomentar la inversin en el sector inmobiliario, dada su capacidad para generar impactos

positivos sobre la desestacionalizacin del turismo

Apoyar y fomentar el trabajo y las acciones desarrolladas por asociaciones como
Destino Punta del Este, para consolidar al pas como destino de segunda residencia.
TURISMO Y SOCIEDAD
Profundizar las lneas de accin para

brindar a toda la poblacin la posibilidad
del disfrute del turismo

Iniciar acciones tendientes a
disminuir los costos del transporte,
como forma de incentivar el turismo
social.

Analizar la posibilidad de
implementar otras acciones para
facilitar el acceso al disfrute del
turismo a toda la poblacin.
Estado de situacin:
Medida en implementacin
Desde el ao 2006, el MINTURD ha
implementado el Sistema de Turismo
Social para garantizar el acceso al turismo.
El sistema fue impulsado y desarrollado
por el sector pblico pero la promocin y
comercializacin fueron desarrolladas por
el sector privado.
Se realiz un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social que promovi los beneficios
entre los integrantes del programa Uruguay Trabaja, el mencionado acuerdo se efectu en
el ao 2008 y se extendi al ao 2009. Asimismo, se realizaron obras de acondicionamiento
de la Colonia de Vacaciones Raign, dependencia del BPS.
Actualmente, el MINTURD coordina tours didcticos y recreativos destinados a diferentes
organizaciones sociales e implement a mediados del ao 2009 el programa Turismo para
Trabajadores, que facilit el acceso al turismo de trabajadores que no haban sido alcanzados
por los planes sociales de la administracin.

Analizar las nuevas tendencias en materia de emprendimientos inmobiliarios, tanto
en Punta del Este como en otros destinos del pas (Colonia del Sacramento, Carmelo,
Rocha), para definir estrategias de trabajo adecuadas.

Analizar en forma continua los registros administrativos de las intendencias sobre los
permisos de construccin, los datos sobre inversin inmobiliaria realizada por no
residentes en Punta del Este (nico dato disponible) que se incluyen en la Balanza
de Pagos que elabora el Banco Central del Uruguay y los datos sobre proyectos de
inversin tursticos presentados ante la Comap, como fundamento para la elaboracin
e implementacin de planes de trabajo.

Impulsar estudios sobre los impactos positivos y negativos de este tipo de
emprendimientos a los efectos de definir estrategias y planes de trabajo adecuados.
Estado de situacin: Medida de mediano plazo y en implementacin.
53
52
Desarrollar acciones para aumentar

la conectividad area del pas,
en conjunto con los actores
involucrados.
Crear
nueva
infraestructura
y adecuar la existente con el
objetivo de garantizar el acceso
de las personas con capacidades
diferentes a los establecimientos
tursticos y el desplazamiento en los
diferentes destinos.
Nueva Terminal Puerto de Colonia
Estado de situacin:
Medida de mediano plazo y en implementacin.
El MINTURD realiz una inversin de $9.000.000 en mejora de la infraestructura turstica de
varias instituciones, entre las que se destacan: la inauguracin de una piscina de cerrada de
ltima generacin, con instalaciones que permiten el acceso de personas con capacidades
diferentes, mejoras realizadas en balnearios de Canelones, como las donaciones de sillas
anfibias, las obras en el Parque de vacaciones UTE-ANTEL, en la colonia de Vacaciones de
la Asociacin de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) del balneario Guazubir, en la
colonia de vacaciones del Balneario Ipor de la Administracin Nacional de la Educacin
Pblica (ANEP), en el Centro Recreativo Balneario Jaureguiberry de la Asociacin de
Funcionarios Judiciales y en las cabaas de recreacin de la Paloma y la Coronilla de la
Asociacin de Funcionarios de Turismo (ANFOTU).
Fomentar la responsabilidad social empresarial

Incentivar el patrocinio y los mecanismos de recaudacin de donaciones en las
empresas tursticas.

Apoyar el trabajo conjunto de las empresas y fomentar el trabajo en forma coordinada
con organizaciones no gubernamentales para establecer posibles proyectos
beneficiarios.

Estimular la responsabilidad social empresarial respecto a la satisfaccin del derecho
al ocio y al turismo de los trabajadores.

TURISMO Y RECURSOS NATURALES
1. Controlar los impactos ambientales
54
Gestionar de manera eficiente las externalidades negativas generadas por el impacto

del turismo en los recursos naturales.
Continuar trabajando en la implementacin de acciones que fomenten la
incorporacin de energas renovables, tanto para las inversiones que se presentan
ante la COMAP, como en el resto de las inversiones y en las empresas ya instaladas.
2. Fomentar el uso responsable de los recursos naturales

Implementar medidas para fomentar el uso responsable de los recursos naturales por
parte de las empresas, los visitantes y la comunidad receptora.

Analizar la compatibilidad en el uso de los recursos, por parte de las diferentes
actividades productivas que se desarrollan en el pas.
El programa MINTURD-BID trabaja en la dimensin ambiental de los proyectos que
se encuentra ejecutando en Colonia, Villa Serrana y Cabo Polonio. Asimismo, brinda
asesoramiento en otros asuntos ambientales.
5. BIBLIOGRAFA
ARNOLETTO, EDUARDO. Administracin de la produccin como ventaja competitiva. 2007

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ndices de tipo de cambio real efectivo. Nota metodolgica.
2010
EIGLIER, PIERRE y LANGEARD, ERIC. Servuccin. El marketing de servicios. Madrid, 1989.
FAJNZYLBER, FERNANDO. Competitividad internacional: evolucin y lecciones. Revista de
la CEPAL, 1996.
GABINETE PRODUCTIVO. Cadenas de Valor (I) Carnes. Lcteos. Granos. Madera. Automotriz.
Farmacutica. TICs. Energas renovables. Uruguay 2009
GABINETE PRODUCTIVO. Cadenas de Valor (II) Bio y Nano Tecnologa. Avcola. Porcina.
Ctricos. Textil Vestimenta. Uruguay 2010
GOVERNO DO ESTADO DO PARAN. Cadeia Produtiva do turismo no Paran. Estudo da

regio turstica do Litoral. Curitiba, Brasil 2008
MUOZ, JOS; REQUENA, KAREN - El Turismo e Internet, Factores de Desarrollo en Pases

Subdesarrollados. Caso: Venezuela. Ao 2006
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TURISMO. Barmetro 2010
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TURISMO. International Recommendations for Tourism
Statistics 2008
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TURISMO. Turismo y atenuacin de la pobreza.
Recomendaciones para la accin. Ao 2004
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS.
Turismo en Montevideo Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). Uruguay, 2009
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS.
Turismo en Colonia Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). Uruguay, 2007
PUNZO, LIONELLO. Sostenibilidad del turismo y desarrollo econmico local. Reflexines
a partir de la experiencia en la Regin Toscana. Osservatorio per il Turismo Sostenibile
Universit degli Studi di Siena.
CAPECCE, GUSTAVO. Turismo, la esencia del negocio. Argentina. 2007
INTERNET
56
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA. CIIU Revisin 4. Clasificacin Industrial Internacional

Uniforme. Estructura y notas explicativas a cinco dgitos. Montevideo, Uruguay 2010.
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/ISIC-Rev4pdf
BIBLIOGRAFA
GABINETE PRODUCTIVO. Medidas para el desarrollo de las Cadenas de Valor Carnes.

Lcteos. Granos. Madera. Automotriz. Farmacutica. TICs. Energas renovables. Bio y Nano
Tecnologa. Avcola. Porcina. Ctricos. Textil Vestimenta. Uruguay 2010
MORDECKI, GABRIELA. Nota tcnica: diferentes mediciones de la competitividad en el

Uruguay 1980 1995. Revista Quantum, vol. 3 nm. 7 Montevideo, Uruguay 1996.
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Unidad de Apoyo al sector privado. Gua sobre el

nuevo rgimen de la ley de inversiones - Decreto N 455/007
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE. Construccin de la imagen. Posicionamiento del pas
en el mundo. Anlisis sobre MARCA PAS URUGUAY. Uruguay 2010 8
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE. Programa de Mejora de la Competitividad de los
Destinos Tursticos Estratgicos MINTURD BID. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009
2020. Junio 2009
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE. Repblica Oriental del Uruguay. Memoria Marzo 2005/
Marzo 2010. Uruguay 2010
8 - En el mes de diciembre de 2010 se presentar la segunda etapa de la consultora.
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14335&Anchor
http://www.mintur.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=10
http://apps.mintur.gub.uy/Plantur/index.php
http://www.unasep.gub.uy/
http://www.uruguayfomenta.com.uy/
http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc
http://www.zonaeventos.com/
BIBLIOGRAFA
ANDRANDA, LUIS - Intangibles Factors and Quality Assessment of the Service Received in
Travel Agencies. Universidad Autnoma de Madrid. December 2004
MORDECKI GABRIELA; LARRUINA, KARINA; LARA, CECILIA ALTMARK SILVIA y ALONSO PREZ,
MARA JOS. ndice de Precios de Consumo Turstico y Tipo de Cambio Real Turstico para
Uruguay, Argentina y Brasil. Revista Quantum, vol. V nm. 1 Montevideo, Uruguay 2010.
57
ALVARADO LEDESMA, MANUEL. Marketing agro industrial. La cadena de valor en los

agronegocios. 2008
ALGUNAS PUBLICACIONES DEL

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
BIBLIOGRAFA
CONSTRUCCIN DE LA IMAGEN
POSICIONAMIENTO DEL PAS
EN EL MUNDO - ANLISIS
SOBRE LA MARCA PAS
BIBLIOGRAFA
DOSSIERS
59
58
CENTRO DE CONVENCIONES
DE PUNTA DEL ESTE
ANUARIOS
FOLLETOS PRODUCTOS TURSTICOS,

INSTITUCIONALES Y EN CONVENIO
CON OTRAS INSTITUCIONES
INTERNET
BIBLIOGRAFA
SITIO WEB:
www.uruguaynatural.com
ANEXOS
60
MESSENGER
celeste@mintur.gub.uy
CANAL IP:
www.uruguaynatural.tv
PLAN NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009 - 2020.

LNEAS ESTRATGICAS HORIZONTE 2020
LNEA 1:
Modelo turstico sostenible, econmica, ambiental y socioculturalmente.
Sub-lnea 1.1: Gestin de los destinos tursticos.
62
ANEXO 1
Sub-lnea 1.2: Propiciar condiciones para la

rentabilidad y la creacin de empleo, promoviendo
el desarrollo local.
PLAN NACIONAL DE
TURISMO SOSTENIBLE
a. Facilitar el acceso a lneas de crdito blandas

y beneficios fiscales, poniendo nfasis en las
MIPYMES y actividades incipientes de inters
para el desarrollo del sector.
ANEXOS
Fortalecer institucionalmente al Ministerio de Turismo y Deporte y a las Direcciones

de Turismo Departamentales, dotndolas de personal especializado y de la
asignacin presupuestal necesarias para afrontar los retos de la gestin turstica.
b. Planificar el desarrollo turstico a partir del conocimiento de los recursos culturales y
naturales considerando, especialmente, las reas nacionales protegidas, los sitios y
expresiones patrimoniales.
c. Estudiar el impacto de las inversiones en turismo sobre la economa, el ambiente y
la sociedad. Identificar el impacto de inversiones de otros sectores productivos en
el turismo.
d. Concientizar sobre la importancia de la planificacin y gestin del turismo en especial
a la poblacin de nios y jvenes, y promover en el turista el uso responsable de los
recursos.
e. Regular la inversin atendiendo el uso sostenible, a travs de una gestin turstica
respetuosa de la capacidad de carga de los destinos.
f. Propiciar la utilizacin de recursos renovables y de tecnologas amigables con el
medio ambiente, apoyando a las empresas, que conscientes de su responsabilidad
social, inviertan en ello.
g. ncentivar la integracin de la actividad turstica y cultural con otras actividades

productivas, evitando la dependencia

econmica basada en el turismo.
h. Preservar la seguridad de los destinos, como una
estrategia de calidad, puesto que es percibida
como uno de los diferenciales del turismo en
Uruguay.
i. Elaborar y coordinar instrumentos para
mejorar la organizacin y gestin ministerial
y la coordinacin con las administraciones
departamentales, as como con los organismos
pblicos ejecutivos y legislativos, que de una
manera u otra tienen competencia en el sector.
63
ANEXOS
a.
a.
ANEXOS
Apostar a un turista responsable que asocie la calidad de los destinos a la

sostenibilidad en el proceso de formacin de productos tursticos.
b. Promover el desarrollo y consumo de productos tursticos desde las expresiones
de autenticidad y singularidad cultural, propiciando la apropiacin colectiva del
patrimonio material e inmaterial de los destinos.
c. Incentivar prcticas tursticas en donde los beneficios que genere la actividad se
derramen en la poblacin.
d. Profundizar en mecanismos de evaluacin y estudios de impacto sociocultural en el
desarrollo de propuestas tursticas.
64
LNEA 2:
Innovacin y calidad. Impulso de la competitividad.
Desarrollar un sistema turstico competitivo en respuesta al entorno econmico
globalizado, a un desarrollo tecnolgico vertiginoso, a las nuevas tendencias de la
demanda y nuevos modelos de negocios, propiciando inversiones tursticas competitivas
e innovadoras.
La apuesta al crecimiento cualitativo frente al cuantitativo, constituye el reto de atraer y
retener nuevos tipos de clientes, para lo cual el pas deber realizar propuestas innovadoras
que se anticipen a las necesidades de la demanda y renueven constantemente la oferta.
Sub-lnea 2.1: Propiciar un modelo de innovacin turstica que impulse la asociatividad
y la complementariedad.
a.
Incentivar la creacin de nuevas formas asociativas tursticas como plataformas de

innovacin, colaboracin entre empresas y organizaciones del sector as como de
sectores conexos.
b. Dar continuidad a los esfuerzos desarrollados en torno a la promocin de inversiones
tursticas.
c. Fomentar la inversin en Investigacin, Desarrollo e innovacin (I+D+i) y la
coordinacin interministerial y municipal a tales efectos, incentivando la realizacin
de proyectos dirigidos a la creacin de nuevos modelos de productos, de gestin y
Sub-lnea 2.2: Impulsar la calidad turstica.

a.
Actualizar la legislacin vigente a fin de que contemple y estimule la aplicacin de

las normas de calidad.
b. Considerar la necesidad de unificar criterios a nivel nacional de acuerdo a los
parmetros internacionales existentes.
c. Brindar condiciones para la creacin de un Sistema de Calidad Turstica del Uruguay,
con la intervencin y coordinacin de los distintos organismos pblicos y privados
involucrados.
d. Garantizar un Sistema de Calidad Turstico integrado, a travs de herramientas
metodolgicas (normas, protocolos, manuales, sellos, etc.), considerando en el
enfoque de calidad el impacto econmico, social y ambiental.
e. Reconocer e incentivar la aplicacin de herramientas metodolgicas para la calidad.
f. Avanzar en la legislacin turstica que regule los requisitos bsicos de calidad en el
sector, priorizando la categorizacin efectiva de las estructuras y servicios tursticos.
Sub-lnea 2.3: Diversificacin de la oferta.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Diversificar y especializarse creando nuevas ofertas y agregando mayor valor

a las existentes, a fin de generar un crecimiento cualitativo basado en las nuevas
tendencias de la demanda.
Estimular la creacin de redes que vinculen y dinamicen las propuestas culturales
con las tursticas.
Integrar los productos y destinos tursticos a nivel nacional y regional, generando
corredores y circuitos, basados en valores culturales, destacando: la historia, la
artesana, el arte, la produccin, la gastronoma, y valores naturales buscando
nuevos atractivos y significados.
Detectar oportunidades identificando destinos, corredores y circuitos tursticos
actuales y potenciales.
Estimular el desarrollo de las localidades a travs de productos y servicios tursticos
asociados a las festividades y eventos culturales.
Captar congresos y eventos internacionales usufructuando los diferenciales del pas.
Asociar las distintas actividades productivas con las actividades tursticas.
Estimular el consumo de productos locales por los visitantes y los proveedores
tursticos.
ANEXOS
Sub-lnea 1.3: Sostenibilidad como calidad en la experiencia turstica.
de comercializacin turstica.
d. Aumentar la efectividad y eficiencia de la gestin turstica, apoyando el desarrollo
de herramientas tecnolgicas especficas para el sector (TIC).
e. Estimular el desarrollo emprendedor a travs de la coordinacin y comunicacin
de las distintas formas de cooperacin internacional. Principalmente en aquellos
proyectos que impliquen cierto grado de innovacin en el campo tecnolgico
asociado a la prestacin de servicios tursticos, creacin de productos y gestin de
destinos.
f. Mejorar y actualizar de forma continua los soportes web y desarrollar contenidos
para los nuevos formatos de las TICs, a fin de favorecer la comunicacin, promocin
y comercializacin.
65
b. Promover la inversin privada en el sector, a travs de la captacin de capitales

nacionales y extranjeros que promuevan el desarrollo local.
c. Dinamizar la gestin administrativa, para estimular la concrecin de proyectos en un
marco de seguridad jurdica.
d. Profundizar en la reglamentacin de la Ley de Inversiones procurando generar
incentivos para la actividad turstica.
e. Fomentar productos tursticos capaces de operar a lo largo del ao a fin de crear
empleo perdurable.
f. Promover una normativa legal que impulse formas asociativas para el desarrollo,
generando un espacio oportuno para la actividad conjunta pblico-privada.
g. Generar el marco legal adecuado para permitir el registro de diferentes tipologas
de operadores tursticos.
Sub-lnea 3.1: Profesionalizacin del sector basado en la capacitacin, formacin

permanente y la calidad de la educacin.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
ANEXOS
g.
66
h.
Identificar los requerimientos profesionales del sector para que sean tenidos en
cuenta en la oferta educativa.
Promover la generacin de empleo de calidad en el sector turstico, a travs de
ingresos acordes a la formacin, entre otras vas.
Reconocer e incentivar a aquellas empresas que promuevan la insercin de personal
capacitado y formacin permanente.
Propiciar la inversin en capacitacin y profesionalizacin permanente en todos
los niveles del sector, para apostar a la mejora de la calidad del servicio y facilitar la
capacitacin de las personas ya insertas en el mercado de trabajo.
Promover el desarrollo del conocimiento para la toma de decisiones y el estmulo a
la generacin de pensamiento estratgico y operativo.
Fomentar la participacin en cursos post-universitarios y en investigacin en
turismo; generando redes de conocimientos y de profesionales a nivel regional.
Estimular la convergencia y desarrollo de la investigacin turstica a travs de la
articulacin de esfuerzos pblicos y privados.
Apostar a una educacin que promueva actores involucrados, emprendedores y
eficaces.
Sub-lnea 3.2: Responsabilidad social empresarial que fomente el desarrollo

profesional y humano en el sector a travs del estmulo a los trabajadores y beneficio
a la comunidad receptora.
a.
Incentivar desde la gestin empresarial la insercin de personal capacitado y la

formacin permanente a todos los niveles.
b. Propiciar y mejorar la insercin de estudiantes en la prctica laboral en el marco de
la calidad del empleo.
c. Fomentar la participacin de la comunidad receptora en empleo turstico.
LNEA 4:
Marketing y promocin para ampliar y fidelizar a la demanda.
Mejorar el posicionamiento en el mercado, como resultado de la coordinacin de todos
los actores involucrados, a travs de esfuerzos de promocin y de la generacin de valor
para el turista.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Superar la conectividad creando nuevas infraestructuras y mejorando las existentes

a fin de facilitar el acceso y la circulacin, respecto de la red vial, fluvial, ferroviaria, y
area, apostando al transporte con calidad.
Propiciar formas asociativas a fin de desarrollar una mayor oferta comercial, en
particular de esparcimiento, dirigida a la demanda turstica.
Analizar facilidades y el marco legal para la instalacin de iniciativas innovadoras
en los espacios de manifestacin cultural, espectculos, salas de juego y centros
comerciales.
Adecuar la normativa de ingreso al pas mediante procedimientos aduaneros que
faciliten el flujo en las fronteras.
Actualizar, difundir y monitorear el marco normativo.
Generar un escenario favorable para la inversin en salas de congresos y eventos.
Mejorar las infraestructuras existentes y crear las necesarias a fin de contemplar a las
personas con capacidades diferentes.
Profundizar, mejorar y promocionar el paquete de beneficios fiscales y no fiscales
otorgados a los turistas extranjeros.
Sub-lnea 4.2: Posicionamiento a nivel internacional.

a. Actualizar permanentemente el Plan de Marketing Estratgico y Operativo.
b. Desarrollar la imagen turstica nacional posicionando a UruguayNatural en los
mercados meta y potenciales.
c. Coordinar y aunar esfuerzos de promocin entre las instituciones pblicas, privadas,
departamentales y nacionales.
d. Crear una red de oficinas tursticas de promocin en el exterior a travs de acciones
conjuntas entre los Ministerios de Turismo y Deporte y el de Relaciones Exteriores.
e. Posicionar la imagen pas en el exterior a travs de los productos de denominacin de
origen.
f. Generar un plan de promocin para aprovechar las potencialidades de los uruguayos
residentes en el exterior.
g. Mejorar el aprovechamiento de las tecnologas de la informacin para la promocin
y comercializacin turstica del pas.
h. Promover la promocin y comercializacin en base a la investigacin permanente
de los mercados.
LNEA 5:
Turismo como herramienta para la integracin social, territorial y poltica, consciente de la
diversidad.
Analizar y operar mecanismos de desconcentracin y descentralizacin, que permitan la
participacin de los actores de diferentes escalas territoriales en distintas competencias,
requiriendo el compromiso en la gestin, buscando experiencias de asociacin exitosas.
Si bien no todo el territorio es turstico, es necesario prestarle atencin, teniendo en
cuenta las diferencias en las condiciones actuales y potenciales de cada zona, definiendo
y priorizando acciones.
ANEXOS
Entender la capacitacin no como un gasto sino como una forma de inversin que
promueve la calidad, la innovacin y la diversificacin necesaria para el logro de la
competitividad de los productos tursticos y la satisfaccin de los requerimientos de
empleados y empleadores.
Sub-lnea 4.1: Mejora de la oferta turstica.
67
LNEA 3:
Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del sistema
turstico.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ANEXOS
i.
68
Movilizar e incentivar la participacin de los actores locales, lo que supone el

fomento de actitudes proactivas y emprendedoras.
Promover el liderazgo por parte de los gobiernos locales en relacin con el desarrollo
productivo y la generacin de empleo.
Adecuar la estructura y funcionamiento del MINTURD as como de las direcciones
de turismo municipales a las realidades actuales como a las potenciales, tomando
en cuenta la descentralizacin.
Coordinar e incentivar las acciones de descentralizacin en los departamentos que
cuentan con experiencia turstica.
Transformar el funcionamiento del CONATUR para que tenga alcance y
representatividad nacional.
Descentralizar aspectos de gestin y control en las oficinas de turismo
departamentales.
Desarrollar un sistema de informacin turstica coordinada entre los municipios y el
Ministerio de Turismo y Deporte.
Fomentar una mayor coordinacin horizontal dentro de los organismos pblicos
con incidencia en el sector turstico.
Incentivar la planificacin local y departamental a partir de la difusin y aplicacin
del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020
Sub-lnea 5.2: Integracin de territorios al espacio turstico.

a.
Crear una red de promocin interdepartamental de beneficios para inversiones

tursticas y fortalecer las redes regionales intermunicipales.
b. Desarrollar campaas de marketing y promocin que abarquen los destinos
emergentes.
Profundizar en polticas tributarias diferenciales para promover zonas tursticas

deprimidas.
d. Coordinar temas de infraestructura y mantenimiento entre los organismos pblicos
departamentales y nacionales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
los visitantes.
e. Promover circuitos y rutas que enlacen territorios permitiendo la inclusin de sitios
habitualmente excluidos de la oferta turstica.
Sub-lnea 5.3: Comprensin y satisfaccin del derecho humano al turismo y a la
recreacin.
a.
Desarrollar formas asociativas mixtas que permitan la creacin de nuevas ofertas

tursticas y prcticas de comercializacin con fines sociales.
b. Promover, diversificar y posicionar el turismo interno como primera opcin del
turista residente en el pas.
c. Profundizar en la elaboracin de ofertas para el segmento estudiantil y joven.
d. Apostar al desarrollo de propuestas tursticas destinadas al adulto mayor.
e. Ampliar las acciones de turismo social, favoreciendo la posibilidad de que los
residentes de menores recursos puedan vacacionar dentro del territorio nacional.
f. Promover actividades recreativas y educativas accesibles a todos los ciudadanos, as
como mejoras en los espacios de residencia y entorno cercano.
g. Estimular la responsabilidad social empresarial respecto a la satisfaccin del derecho
al ocio y al turismo de los trabajadores.
ANEXOS
Sub-lnea 5.1: Descentralizacin de la gestin y participacin de los actores como

protagonistas responsables del sector.
c.
69
Uruguay deber brindar a toda la poblacin la posibilidad del disfrute del turismo como
actividad recreativa, formativa e integradora.
ANEXO 2
70
71
ANEXOS
ANEXOS
72
ANEXOS

Cadena Valor Turstico 1

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Cadena Valor Turstico 1

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Asistencia tcnica para el diseo

CADENA DE VALOR TURSTICA

Anlisis de la cadena de valor turstica del Uruguay,

Principales supuestos sobre el funcionamiento de la cadena de valor

y sus componentes ............................................................................................................................8

2.1 Anlisis de los Actores ................................................................................................................12

2.2 Desempeo reciente del turismo ..........................................................................................20

2.2.1 Evolucin del turismo a nivel internacional ....................................................................20

2.2.2 Desempeo reciente del turismo en Uruguay

2.2.2.1 Turismo receptivo .................................................................................................................20

2.2.2.2 Turismo domstico ...............................................................................................................22

2.2.2.3 Turismo de cruceros .............................................................................................................22

2.2.2.4 Empleo ......................................................................................................................................23

2.3 Caractersticas de la oferta .......................................................................................................23

2.3.1 Estructura de la oferta turstica ...........................................................................................23

2.3.2 Capacidad hotelera ..................................................................................................................24

2.4 Potencial exportador del turismo en Uruguay ..................................................................25

2.5 Impacto econmico del turismo ............................................................................................28

2.6 Relacionamiento e Institucionalidad ....................................................................................30

3.1 Diagnstico de la actividad turstica en Uruguay ............................................................36

4. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR ..........41

CADENA DE VALOR TURSTICO

3. POTENCIALES Y RESTRICCIONES ..................................................................................................35

CADENA DE VALOR TURSTICO

La estructura de la cadena de valor turstica tiene cuatro eslabones. El primero incluye la

1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

PRINCIPALES SUPUESTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

pertenece a la categora turismo domstico o interno. Esta ltima categora de turismo,

CADENA DE VALOR TURSTICO

El tercer eslabn de la cadena lo constituye la produccin de bienes y servicios que se

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

El segundo eslabn de la cadena lo constituye la comercializacin del conjunto de

CADENA DE VALOR TURSTICO

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

Dada la condicin anterior, la comunicacin y la informacin sobre el pas que se brinde a

Pblicas: Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencias y Municipios.

CADENA DE VALOR TURSTICO

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

CADENA DE VALOR TURSTICO

LISTA DE CATEGORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO TURSTICO CARACTERSTICOS

Alojamiento para visitantes

Actividades de servicios de comidas

Servicios de comida y bebida

Transporte de pasajeros por ferrocarril

Transporte de pasajeros por carretera

Servicios de transporte de pasajeros

Transporte de pasajeros por agua

Servicios de transporte areo

Transporte areo de pasajeros

Servicios de alquiler de equipos

Alquiler de equipos de transporte

Agencias de viajes y otros servicios

Actividades de Agencias de Viajes

10 Servicios de deporte y recreacin

10 Actividadades de deporte y recreacin

11 Bienes caractersticos del turismo

11 Comercio al por mayor de bienes caractersticos

12 Servicios caractersticos del turismo

12 Actividades caractersticas del turismo

Definicin de los actores que componen la cadena de valor turstica

CADENA DE VALOR TURSTICO

2.1 ANLISIS DE LOS ACTORES

a. productos caractersticos del turismo en Uruguay