Gas No Convencional y Gas Plus: desafos y oportunidades

A U S T R A L I A

A R G E N T I N A

C A N A D A

E G Y P T

N O R T H

S E A

U . S .

C E N T R A L

U . S .

G U L F

Gas no convencional

QUE ES EL GAS NO CONVENCIONAL

Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas

Otras fuentes de gas No Convencional

TIGHT GAS y SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS

Origen, desarrollo, proyeccin

TIGHT GAS EN ARGENTINA

Programa Gas Plus y relacin con Tight Gas

Proyectos aprobados por la SE

Ventajas del Programa Gas Plus

Potencial en Cuenca Neuquina

Proyectos de APACHE en Argentina

CONCLUSIONES

Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas

Gas Convencional: Gas en reservorios con permeabilidad de 0.01 a

0.5mDarcy Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 60 y 80%
Tight Gas: Gas en reservorios de muy baja permeabilidad (menor a
0.01mDarcy) Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 8 y 30%

Fuente: USGS Gas Convencional

Fuente: USGS Tight Gas

El Tight Gas requiere esfuerzos tecnolgicos adicionales para:

Localizacin (Ssmica)

Produccin (perf. direccional/horizontal, # de pozos, fracturas, etc.)

Otras fuentes No Convencionales: Shale Gas y Coalbed Methane.

3

TIGHT y SHALE GAS

EN
ESTADOS UNIDOS

Produccin y Consumo de gas natural

Fuente: EIA Energy Information Administration

Precio del gas en Estados Unidos

Fuente: EIA Annual Energy Outlook 2010 (Abril 2010)

Desarrollo de TIGHT GAS en Estados Unidos

76 TCF de reservas de Tight Gas

7

Caractersticas de la Roca Reservorio

12671

12980

Tight Gas
Permeabilidad
entre 0.1 y 1
milidarcies

Shale Gas
Permeabilidad
en el orden de
nanodarcies

Desarrollo de SHALE GAS en Estados Unidos

Recursos recuperables de shale gas estimados en 862 TCF

(EIA2011)

10

11

Desarrollo de Shale Gas

Apache es una de las empresas lderes a nivel mundial en el

desarrollo de reservas de gas en lutitas

Modelo Conceptual de Desarrollo de Gas de Arcillas

Drenage: 1 Pad (2.7 mi)

Otter Park
Shale

320 ft
Carbonate
60 ft
Klua Shale
150 ft

820 ft
HZ well spacing

Perforacin de Pozos para Shale Gas

Muskwa Drilled
Klua Drilled
Drilling
Present Drill Plan
100% APA Drill
Fracs completed

Perforacin Gas No Convencional en Estados Unidos

-15%
210%

-45%

200%

Fuente: OECD/IEA - 2008

15

Proyeccin Gas No Convencional en Estados Unidos

50% No Convencional!

74% No Convencional!!

16

Apache Argentina - Pozo Horizontal ACO.x-2001h Shale Gas

Anticlinal Campamento

79,227 acres

Profundidad / Formacion

3000 4000m / Los Molles

Costo Estimado

12.9 us$ millones

Reservas / Produccion

10 BCF / 280 Mm3/d

Recursos Potenciales

6-25 TCF

2D seismic line

Neuqun

Vaca Muerta
Wet to Dry Gas

Los Molles
Wet to Dry Gas

Base Los Molles Depth

Anticlinal Campamento Oeste

Estrategia: Pozo piloto vertical, testigo corona,

evaluacin y luego perforacin horizontal

ACO-10
ACO-7

ACO-5
ACO.x-2001h
Prop Loc

ACO-12
drilling

Base Los Molles

Time-Structure

AC-86
ACO-8
drilling

AC-85
Anticlinal Campamento
1000m

Longitud horizontal 1000m, fracturas 10

Apache Argentina - Pozo La Calera Profundo. x-2001

Neuqun

Potential locations

Pm case
410 BCFE
51 wells

300ft closure
1 Mile -1.5 km

Area Potencial

8,580 acres (Pm)

Profundidad / Formacion

5300m / Pre Cuyo

Costo Estimado

16.0 us$ millones

Reservas por pozo estim.

8 BCF

Precuyo Petrofisica

Pobre (requiere fractura)

TIGHT GAS
EN
ARGENTINA

19

Argentina: Programa Gas Plus y Tight Gas

Fija nuevas pautas para incentivar el desarrollo de reservas y produccin de gas

natural.

Condicin distintiva: garantiza la libre comercializacin y el precio no estar sujeto a

la Res SE N599/07

El precio de su comercializacin deber contemplar la solvencia de los costos

asociados y una rentabilidad razonable

Calificacin de yacimientos Gas Plus

Concesin otorgada como consecuencia de un descubrimiento informado luego de la

entrada en vigencia de la Res. SE N24/08
Produccin de reservorios TIGHT GAS (Definicin segn Res.SE N24/08:
Reservorios de gas caracterizados por la presencia de areniscas o arcillas muy
compactadas de baja permeabilidad y porosidad, que impiden que el fluido migre
naturalmente y por lo cual la produccin comercial resulta posible nicamente
mediante utilizacin de tecnologas de avanzada)

Yacimientos Nuevos (Exploratorios)

Otros
20

Proyectos Gas Plus aprobados por la SE (marzo11)

Producers
Apache
Arpetrol
Capex
CGC
Gran Tierra Energy
Occidental Energy
PAE
Petrobras
Petroleos Sudamericanos
Piedra del Aguila
Pluspetrol
Roch
Total - PAE - WS
Tecpetrol
YPF
Total

SALTA

NEUQUEN
RIO
NEGRO

Gas Plus Projects

7
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
3
3
14
4
45

CHUBUT

Precios Gas Plus aprobados

Varan entre 4.10 a 7.0US$/MMBtu
Santa
Cruz

NACION

14/06/2011

21

Potencial de Gas Plus en Cuenca Neuquina

Fuente: Subsecretara de Hidrocarburos, Energa y Minera de la provincia del Neuqun (Julio 2010)

22

Ventajas del Programa Gas Plus

Desarrollo de reservas e incremento de la produccin de

gas natural.

Incremento y sostenimiento de mano de obra en el tiempo,

en toda la cadena desde el productor hasta el consumidor
final.

Mayor cobro de regalas por parte de las provincias y mayor

cobro de impuestos nacionales.

Sustitucin de importacin de energa, menor costo y

mayor actividad econmica para el pas.

Desarrollo de nuevas tecnologas expandiendo el

conocimiento profesional local.
23

APACHE en la Cuenca Neuquina

- TIGHT GAS -

24

Apache en la Cuenca Neuquina Tight Gas

Superficie de las concesiones: 4.500km2

Noroeste

Cuyo
Buenos
Aires
Neuqun

San
Jorge

Austral

15 Miles - 25 Km

Apache Operada

Apache No Operada
25

Apache Desarrollo Gas Plus/Tight Gas

6 Areas con Gas Plus (Tight Gas) en marcha:
ASD: Ranquil Co (NQN)
AND: Guanaco (NQN)
EFO: Estacin Fernndez Oro (R. Negro)
AC: Anticlinal Campamento (NQN)
LA CALERA
5
LOMA NEGRA - NI
2 Areas con Gas Plus a desarrollar:
Portezuelos (NQN)
Corral de Mulas (Agua Salada con Tecpetrol)

NEUQUEN
2

RIO NEGRO

6
7

26

Proyectos Gas Plus de Apache - caractersticas

Profundidades de 2.400 a 3.900 metros verticales o

direccionales
Reservorio: Lajas Inferior (EFO), Pre-Cuyo Volcnico y
Basamento Grantico (AC, GU y RCo)

Muy baja permeabilidad: menor a 0.01mD

Espesor til: 15 90 metros

Terminacin: se requieren de 4 a 6 fracturas masivas

mltiples por pozo
Alto costo por pozo de entre 3 y 5MMUS$

27

Proyecto Gas Plus en Ranquil Co *

JAGUEL DE
BARA

JAGUEL
DE
NEUQUEN RIO
NEGRO

Cuenca del Noroeste

LOS
MILICOS

MESETA
BUENA
ESPERANZA
A

Cuenca Cuyana

AGUADA
VILLANUEV
A
AND

Buenos Aires

DADIN

LN
Cuenca Neuquina

BAJO
BAGUALES

C CURA
A
Apache

AC
ASD

NEUQUEN
DEL
MEDIO

EFO

CUTRAL CO
C CURA

ASD

ASD
ASD

Cuenca Austral

500 Km

2007 (5 Interior wells)

2008 (9 gas plus wells)
2009 (4 gas plus wells)
Future Gas plus wells

DO
HERMANAS
ASD

DOS
HERMANAN
ASD
0

10

20

30

40

DATOS TECNICOS

50

Kilometers

Provincia:

Neuqun

Reservorio:

Precuyo

Profundidad:

2.700 m

Pozos Activos:

14

Produccin actual: 420Mm3/d std

* datos abril 2011

28

Proyecto Gas Plus en Guanaco *

JAGUEL
DE BARA

JAGUEL
NEUQUEN RIO
NEGRO

Cuenca del Noroeste

DE LOS
MILICOS

MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
A

Cuenca Cuyana

AGUADA
VILLANUE
VA
AND

Buenos Aires

DADIN

LN
Cuenca Neuquina

BAJO
BAGUALE
S

C CURA
A

Apache

AC
ASD
C CURA

ASD

Cuenca Austral

500 Km

CUTRAL
CO
ASD
DO
HERMANA
S
ASD

NEUQUEN
DEL
MEDIO

EFO

ASD
DOS
HERMANA
ASD
N
0

10

20

30

40

50

DATOS TECNICOS

Kilometers

Provincia:

Neuqun

Reservorios:

Precuyo y Bas.

Profundidad:

2,4003,000m

Pozos Activos:

12

Produccin actual: 440Mm3/d std

* datos abril 2011

29

Proyectos Gas Plus en Estacin Fernndez Oro*

JAGUEL
DE BARA

JAGUEL
NEUQUEN RIO
NEGRO

Cuenca del Noroeste

DE LOS
MILICOS

MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
A

Cuenca Cuyana

AGUADA
VILLANUE
VA
AND

Buenos Aires

DADIN

LN

BAJO
BAGUALE
S

C CURA

Cuenca Neuqun

Apache

AC
ASD
C CURA

ASD

Cuenca Austral

500 Km

CUTRAL
CO
ASD
DO
HERMANA
S
ASD

NEUQUEN
DEL
MEDIO

EFO

ASD
DOS
HERMANA
ASD
N
0

10

20

30

40

Kilometers

50

DATOS TECNICOS
Provincia:

Ro Negro

Reservorio:

Lajas

Profundidad:

3,7003,900 m

Pozos Activos:

26

Produccin actual: 1MMm3/d std

* datos abril 2011

30

Proyectos Gas Plus en Anticlinal Campamento *

JAGUEL
DE BARA

JAGUEL
NEUQUEN RIO
NEGRO

Cuenca del Noroeste

DE LOS
MILICOS

MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
A

Cuenca Cuyana

AGUADA
VILLANUE
VA
AND

Buenos Aires

DADIN

LN

BAJO
BAGUALE
S

C CURA

Cuenca Neuqun

Apache

AC
ASD
C CURA

ASD

Cuenca Austral

500 Km

CUTRAL
CO
ASD
DO
HERMANA
S
ASD

NEUQUEN
DEL
MEDIO

EFO

ASD
DOS
HERMANA
ASD
N
0

10

20

30

40

Kilometers

50

DATOS TECNICOS
Provincia:
Reservorios:

Neuqun
Precuyo y Basamento

Profundidad:

2,500 3,900 m

Pozos Activos:

18

Produccin actual: 973Mm3/d std

Pozos de Gas Plus

* datos abril 2011

31

Estado de los proyectos Gas Plus de Apache*

Estado del
desarrollo del
proyecto

Proyecto

Gas Plus
(pozos activos)

Reservorio

Profundidad
(m)

Caudal de Gas
(Mm3/d) std

Ranquil Co

14

Precuyo

2.700

420

Desarrollo
Maduro

Guanaco

12

Precuyo Basamento

3.500

440

Delineacin y
Desarrollo

EFO

26

Lajas

3.800

1,000

Desarrollo

AC

18

Precuyo

3.500

973

Delineacin y
Desarrollo

Total

70

2,833

* datos abril 2011

32

Produccin Gas Plus de APACHE (*)

5

Produccin (MMm3/d)

3
2
1
0

Gas convencional

Gas Plus

(*) en condiciones std

33

Produccin de Gas Plus por proyecto

3,000

2,500

Prod. Gas (Mm3/d)

2,000
1,500
1,000
500
0

RCO

GU

EFO

AC

34

CONCLUSIONES

35

Conclusiones finales

Existe el potencial geolgico de Gas No Convencional en Argentina pero es necesario

tecnologa muy costosa (perforacin horizontal y tcnicas de fractura)
Las inversiones en estudios, perforacin y terminacin de pozos y en instalaciones de
superficie son muy significativas y los costos en dlares van en aumento, incluyendo a los
costos operativos.
Los volmenes de los Recursos de Gas No Convencional son muy grandes en
comparacin con los volmenes remanentes de los reservorios Convencionales.
La garanta de suministro durante todo el ao es un valor fundamental para el xito del
Programa Gas Plus.
El desarrollo de Tight y Shale Gas en Argentina redundarn en un importante beneficio
para toda la cadena de valor.

Para el desarrollo de reservas e incremento de produccin a futuro se necesitan precios

de gas adecuados e incentivos econmicos de largo plazo.
Inversiones y tecnologa (as como ocurri y ocurre en Estados Unidos) lograrn que
recursos de Gas No Convencional argentinos que hoy son considerados no recuperables,
pasen muy rpidamente a ser reservas recuperables y reservas probadas.
36

A U S T R A L I A

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N O R T H

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U . S .

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