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ECONMICAS

Balance industrial
mueblero: Top 100
Camilo Marn Villar

Foto: www.hgtvdecorinet.net

Periodista

l buen comportamiento de la construccin de vivienda y de oficinas en el pas ha beneficiado el repunte


de la fabricacin de muebles en los ltimos dos aos, despus de un 2012 difcil para el sector.

Estadstica (Dane), tanto en produccin de este tipo de


productos, como de ventas industriales y ventas al por
menor, sealan que ha sido uno de los sectores con mayores crecimientos en la industria.

En efecto, en medio de un panorama econmico complejo, con el rezago de la produccin nacional, la cada
de las exportaciones y el aumento, cada vez ms, de las
importaciones, los fabricantes y distribuidores de muebles en Colombia han tenido una leve mejora. Las cifras
que maneja el Departamento Administrativo Nacional de

La ms reciente Encuesta Anual Manufacturera (EAM),


realizada por el Dane, muestra que la produccin de
todos los sectores industriales, en el 2013, ascendi a
$201,4 billones, lo que represent un crecimiento del
0,8 % frente a la produccin del 2012, la cual fue de
$199,8 billones.

90

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ECONOMICS
Por su parte, en este mismo periodo, la fabricacin de
muebles de todo tipo super los $2,26 billones, con una
variacin positiva del 29,3 %, con respecto a la cifra registrada en el 2012, el ao ms difcil para la industria y especialmente para los muebleros, desde la crisis de 1999.
En el 2013, la fabricacin de mobiliario represent el
1,12 % de total la produccin manufacturera y se consolid como el segundo sector que ms consumi madera en
el pas, despus de la industria de fabricacin de pulpa y
celulosa para papel.
Indicadores macro de la industria del mueble en Colombia
(millones de pesos)
Descripcin

2013

2012

2011

Produccin bruta

2.266.498

1.752.585

2.168.513

Valor agregado

1.036.553

776.987

942.121

Consumo intermedio

1.229.945

975.598

1.226.392

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

Cabe destacar que el mueble nacional logr una significativa recuperacin despus de los malos resultados del
2012. Entre otras cosas, porque el sector increment los
ingresos recibidos al aportar un mayor valor agregado a
sus productos; no obstante, an existe un alto dficit en
el rea de innovacin y desarrollo I+D en esta industria,
lo que implica, quizs la mayor deficiencia de los muebles
nacionales frente a los importados.
En el 2012 el sector tan slo recibi $776.987 millones
por concepto de valor agregado, mientras que para el
2013 esta cifra logr superar el billn de pesos.
As mismo, los resultados entregados por el Dane, en la
EAM de 2013, dan muestra de un mayor dinamismo del
sector, ya que los fabricantes de muebles nacionales incrementaron el consumo de materias primas e insumos
en este periodo en un 26 %, con respecto al ao inmediatamente anterior.
Variacin mensual de la produccin industrial de muebles
2013
Ene

Feb Mar Abr May Jun

Jul

5,1

-3,5 -4,4 10,3

3,8 -10,9 14,0

2,2

1,4

Ago Sep

Oct Nov

Dic

6,6

1,3

-2,8

Oct Nov

Dic

2014
Ene

Feb Mar Abr May Jun

-5,1

1,7

21,8 -0,1

1,4

Jul

-6,0 -5,3

Fuente: Dane.

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Ago Sep
9,6

-5,1 -4,2 -12,1 4,1

Ventas
La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM),
del Dane, mostr que en diciembre del 2014 las ventas
reales y el personal ocupado del comercio minorista aumentaron 9,6 % y 4,9 % respectivamente, comparados
con el mismo mes del 2013. Excluyendo el comercio de
vehculos automotores y motocicletas, la variacin de las
ventas fue 7,3 %, y exceptuando el comercio de combustibles la variacin fue 10,6 %.
En el 2104, segn el estudio, con relacin a los grupos de
mercancas, los segmentos que contribuyeron ms dentro
del crecimiento fueron: artculos de ferretera, vidrios y
pinturas con 13,3 %; electrodomsticos y muebles para el
hogar con el 13,2 % y los vehculos automotores y motocicletas con el 12,9 %.
Particularmente, las ventas de electrodomsticos y muebles para el hogar, en lo corrido del 2014, crecieron 7,7%.
Los muebles se estn vendiendo muy bien tanto en el
sector de hogar como en el de oficina y hotelera. Justamente, en los dos ltimos aos las empresas dedicadas
a este negocio han fortalecido su posicin en este ltimo segmento, (centros comerciales, establecimientos de
comida, cafeteras, educacin, hoteles y arquitectura de
interiores).
Segn el Dane, durante diciembre las ventas del comercio minorista, incluidos muebles, en las cinco principales
ciudades aumentaron con relacin al mismo periodo del
ao anterior. Los mayores desarrollos los registraron las
ciudades de Bogot (7,6 %), Medelln (5,8 %) y Barranquilla (5,6 %)
En lo corrido del ao, las ciudades que registraron los
mayores crecimientos en las ventas reales del comercio
minorista, incluidos todos los muebles de madera, plstico y metal fueron Cali con 7,0 %, Barranquilla y Medelln,
ambas con 6,1 %.

Actualidad empresarial
El Dane reconoce a los muebleros como el grupo ms importante, en cuanto al nmero de establecimientos, pues
el sector representa el 71 % del total de los industriales
transformadores de madera.
De acuerdo con la encuesta Mensual Manufacturera de
diciembre de 2014, entre 66 sectores por nmero de establecimientos, la fabricacin de muebles ocupa el quinto

91

ECONMICAS
lugar en el pas, aportando 5,7 % del
total de las empresas industriales registradas a nivel nacional. As mismo,
los muebleros ocupan el sptimo
lugar con mayor personal ocupado,
con 3,5 % de la participacin total en
la industria.
Por su parte, los balances financieros
entregados por las compaas fabricantes de mobiliario, en el 2013 y publicados en enero de 2015, muestran
un negocio en su mayora con cifras
positivas y en crecimiento. En efecto, la sumatoria del activo de las cien
principales empresas del sector ese
ao super los $1,9 billones, es decir
$1.000 millones ms que el activo total registrado en 2012.
No obstante, tambin hay empresas que no han logrado sostener el
nivel de ventas de aos atrs, y por
ello su operacin se ha visto afectada, especialmente por la sustitucin
del producto nacional por las importaciones, las cuales estn en franco
aumento.
Al respecto, es importante mencionar que el listado de las empresas
con mayor volumen de ventas est
encabezado por firmas que tienen un
nivel alto de produccin con fines de
exportacin y que han logrado suplir
la cada de la demanda local a travs
de la apertura de nuevos mercados
externos. (Vase: Top cien de las empresas ms grandes de la industria
del mueble).
Adems, es interesante observar que
en el 2013, entre las diez empresas
muebleras con mayores ingresos
operacionales aparecen cinco compaas fabricantes de espumas para
la produccin de colchones, sofs y
somieres. As mismo, hay que destacar los buenos resultados de las compaas especializadas en mobiliario
plstico y metlico.

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Top cien de las empresas ms grandes de la industria del mueble (millones de pesos)
Ventas
Activo
Patrimonio
Empresa
2012 2013 2012 2013 2012 2013

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

M.J. S.A. Muebles Jamar


Plsticos Rimax SAS
Carvajal Espacios SAS
Industrias Spring
Espumados
Espumas Plsticas S.A. - Colchones
Comodsimos
Espumas Santafe de Bogot
Tugo SAS
Espumados del Litoral
Socoda S.A.
Industrias Nortecaucanas Ltda.
Dist-Plex. - Moduart S.A.
Espumas del Valle
Muebles y Accesorios
Solinoff Corp
Americana de colchones
Famoc Depanel S.A.
Industria de Muebles del Valle S.A.
INVAL S.A.
Ducon
Manufacturas Muoz S.A.
Industrias Zabra
Ind. Cruz Hermanos
C.I. RTA Design
Servex International
Maderkit S.A.
Espumas Medelln
Moderline S.A.
Multiproyectos
Espumas Santander
Metlicas JEP
Manufacturas Terminadas S.A. Mantesa
Industria De Artculos De Madera S.A.
IMA
Mademeco S.A.
Colchones El Dorado (r)
Panorama
Industrias Fantasa S.A. (Colchones
Fantasa)
Oben Muebles S.A.
Comercial Electromuebles Ltda.
C D I Exhibiciones
Series
Muebles y Cochones Relax S.A.
Muebles Fbricas Unidas S.A.
Muebles y Plsticos S.A. Compumuebles
Wonderful Muebles Ltda.
C.A.S Mobiliario S.A.
Improdema SAS
Industrias Promar S.A.
Mueblimaquinas Ltda.
Grupo Ros
Bodega del Mueble S.A
Sanicoc
ARK Soluciones Arquitectnicas y
Diseos SAS.

224.402
129.998
129.201
105.140
76.367

277.277
140.915
120.124
97.836
76.441

136.871
125.997
100.500
108.840
74.641

142.970
133.200
88.503
100.629
74.793

69.235

71.255

82.761

91.616 73.905 81.907

78.145
58.458
60.299
51.761
45.201
43.034
45.780
43.193
50.336
41.220
33.077

69.108
62.735
59.894
54.697
49.626
49.117
48.707
48.328
48.264
43.234
34.464

46.062
31.492
68.867
68.782
42.934
34.997
52.583
33.603
62.703
21.082
28.817

48.134
32.243
70.698
75.852
45.574
42.224
54.076
34.033
69.441
20.112
30.360

21.001
7.334
56.077
28.375
21.210
7.257
30.627
17.413
31.946
9.090
15.361

22.812
7.277
58.466
38.669
20.533
8.395
314.68
17.219
33.607
9.551
16.891

32.715

33.200

21.938

23.683

7.829

7.612

28.735
33.384
28.072
20.299
26.310
19.178
25.772
24.287
26.084
36.039
23.665
22.766
27.437

32.690
32.091
30.492
29.181
28.534
27.954
27.263
26.215
24.751
24.477
24.422
21.940
21.391

12.365
28.684
19.894
36.869
17.001
7.683
12.982
58.592
16.209
48.948
13.477
16.316
32.346

15.585
31.506
21.700
36.875
16.322
11.000
19.241
64.805
14.754
51.163
13.067
15.870
28.920

3.616
24.718
11.537
20.884
4.582
3.469
9.202
36.311
9.859
21.324
6.279
8.408
21.232

4.891
21.324
11.796
20.999
4.970
4.516
10.615
35.167
8.932
25.414
7.127
9.323
20.562

27.130

21.658

83.295

92.078 53.560 54.455

23.843
20.223
16.346

17.549
19.214

20.066
18.966
9.805

22.789 3.229
916
10.244
10.332 3.948 4.735

16.104

18.530

5.007

6.803

14.272
15.826
18.588
8.053
17.066
11.933
15.385
14.470
9.907
8.961
10.077
9.904
6.365

18.191
15.994
15.963
15.729
14.330
14.133
13.569
13.228
13.162
11.977
11.193
11.007
10.714
10.046
9.613

4.777
16.277
15.599
10.751
14.520
9.086
9.338
9.614
7.601
14.588
10.120
14.097
9.518

10.937
3.099
5.807 1.028 1.173
17.689 7.571 9.114
13.766 7.899 8.510
11.114 5.862 6.347
10.797 10.637 9.001
13.578 6.536 9.636
9.535 3.203 3.063
8.834 5.144 4.763
9.970 4.631 5.993
16.975 8.180 6.957
15.564 4.547 6.629
9.936 2.639 3.319
6.516
2.112
11.672 3.269 3.799

9.511

6.740

7.402
75.489
13.495
55.239
56.914

2.508

7.401
77.107
31.728
65.653
58.822

2.726

1.220

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ECONOMICS
Top cien de las empresas ms grandes de la industria del mueble (millones de pesos)
Ventas
Activo
Patrimonio
Empresa
2012 2013 2012 2013 2012 2013

53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Maderformas SAS
7.530
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.
1.952
Concretos y Maderas S.A. Mura
7.229
Arquimuebles S.A.
4.996
Lneas y Diseos SAS.
8.142
Metalmuebles y CIA Ltda.
6.402
Himher y Compaa S.A. Sociedad de
7.107
familia
Muebles Juventud S.A.
Divimuebles Otero SAS
Industria Colombiana de Madera
4.057
Madera Modular Arquitectnica 2.976
Atemka Ltda.
Artecma SAS
3.651
Della Valentina Colombia SAS.
2.706
IM Industrial de Maderas Ltda.
3.534
Almacn Fullmuebles SAS.
Decoraciones incorporadas
2.746
Veta Tecnologa en Madera
1.087
H.A. Cocinas y Muebles S.A.
3.475
Gencia Espumados Ltda.
3.984
Obras en Madera S.A.
2.827
Mesas y Sillas SAS.
3.392
Espumados del Caribe SAS.
4.489
Distribuidora de Muebles Romero Ltda.
3.745
Muebles Bovel
4.100
Madeco
3.649
Acma Ltda.
3.558
Italmuebles C.R. S.A.
2.599
Colchones Universal S.A.S
2.370
Arte Dima Ltda.
3.540
Marco Mobiliario
2.442
Box Produccin Desing SAS
2.116
Nacional de Muebles y
1.537
Electrodomsticos Ltda.
Industrias Concorde SAS
Decoraciones Castilla Ltda.
3.618
Muebles y Diseos APH Ltda.
2.303
Espumas Flexibles de Colombia
2.271
Espumflex Ltda.
El Mueble Suizo Juniors SAS
1.325
Euroroom Mobiliario SAS.
1.373
Muebles Novo Arte SAS.
1.601
Cubo Design Ltda.
693
Muebles del Quindo
3.407
Jorge Cajiao y Cia. Ltda. Industrial de
847
Muebles
Colmuebles S.A.
1.249
La Carpintera Mobiliario Comercial SAS
1.213
Sofs y Muebles
1.106
Mobiliario Urbano
1.001
Obra en madera Ltda.
1.041
Muebles Rodamientos RAP Ltda.
773
(-) Sin datos
(r) En reestructuracin
Fuente: SIREM. Superintendencia de Sociedades

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9.219
8.025
6.526
6.518
6.437
5.600

6.427
10.241
9.225
11.128
3.629
7.852

7.250
11.392
10.717
10.904
3.411
8.054

1.769
5.210
3.776
8.366
1.993
3.162

3.500
5.451
3.363
8.462
1.532
3.267

5.501

3.812

4.489

2.437

2.098

5.030
4.658
4.433

10.525

2.447
2.830
10.636

8.870

1.431
1.879
9.086

4.355

2.454

2.794

628

352

4.258
4.245
4.123
3.946
3.879
3.815
3.808
3.689
3.650
3.637
3.593
3.168
3.000
2.962
2.908
2.813
2.584
2.581
2.535
2.528

1.717
974
2.946
3.639
5.358
5.663
2.060
1.340
1.607
1.804
2.850
3.117
1.400
1.921
2.939
1.349
1.420
3.242
818

2.114
980
3.216
4.611
4.085
6.987
6.571
2.180
1.534
1.735
2.820
2.868
3.323
1.580
2.351
3.569
1.542
1.395
2.248
857

1.209
621
915
985
2.007
3.032
7.65
716
1.037
207
1.454
2.332
4.790
1.350
1.241
572
304
792
199

1.487
633
1.040
2.494
968
2.254
3.384
925
667
1.119
214
1.623
2.202
519
1.316
1.510
675
261
815
298

2.014

650

1.320

98

200

1.979
1.887
1.765

3.808
2.771

3.557
4.220
2.483

3.047
1.397

672
2.840
1.483

1.656

2.030

2.000

1.128

927

1.554
1.528
1.502
1.481
1.362

604
1.097
2.934
1.045
2.519

717
1.754
2.792
1.374
1.869

150
192
1.206
-94
1.381

180
260
1.116
1.462
1.387

1.353

2.824

2.941

1.848

1.964

1.336
1.207
995
875
868
860

1.791
677
1.382
1.851
499
735

2.113
780
1.356
1.757
606
807

1.567
264
883
248
326
560

1.663
303
720
278
317
629

Chinos lideran
importaciones
Al finalizar el 2014 (enero-noviembre) las importaciones de muebles
en Colombia sumaron US$ 256 millones, lo que representa un 16%
ms que lo importado en el mismo
periodo de 2013 con US$ 221 millones. Por su parte, las exportaciones
se han contrado en los dos ltimos
aos, ya que, entre enero y noviembre de 2012, la cifra lleg a los US$
98 millones, mientras que en el mismo periodo de 2013 el monto fue de
US$ 88 millones, y en 2014 de US$
77 millones.
El mercado de las importaciones de
muebles est liderado en un 22% por
Sodimac de Colombia, Tugo y Falabella de Colombia.
Al pas ingresaron principalmente
muebles metlicos, los cuales registraron, a noviembre de 2014, US$ 34
millones en compras (13%), seguidos
de los asientos giratorios de altura
ajustable (12%), asientos con armazn de madera con relleno (9%) y
los muebles de madera (8%), entre
otros.
Por su parte, el rubro de los dems
muebles de madera fue el segmento
que ms se export desde Colombia
al resto del mundo, con operaciones,
entre enero y noviembre del 2014 de
US$ 18 millones (23%), por encima
de los muebles de madera de dormitorios (12%), los muebles metlicos
(12%) y los de plstico (11%).
El 51% de los muebles que llegan a
pas son de origen chino, seguido de
los origen estadunidense (9%), y desde Colombia (6%), cuando son productos fabricados en zonas francas e
ingresan al territorio nacional, especficamente es el caso de los asientos
utilizados para los vehculos.

93

ECONMICAS
Los principales destinos de los muebles colombianos son
Panam, a donde llega el 20% de las exportaciones del
sector, Estados Unidos (16%), Ecuador (11%) y Per (10%).

Importaciones

Principales orgenes de las importaciones de muebles (TOP 10)


Pas
Millones US$ CIF Participacin %
China
Estados unidos
Colombia (Zona Franca)
Italia
Brasil
Mxico
Espaa
Alemania
Taiwn
Francia
Otros
Total general

131
24
15
15
13
10
7
5
4
4
29
256

51
9
6
6
5
4
3
2
2
1
11
100%

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Exportaciones
Importaciones de muebles

Enero-noviembre / Millones de US$ CIF


Designacin de
Variacin
Variacin
2012
2013
2014
la Mercanca
2012-2013
2013-2014
Dems muebles de metal
30
-2%
30
15%
34
Asientos giratorios de altura
26
-7%
24
24%
30
ajustable
Asientos con armazn de
18
21%
21
4%
22
madera con relleno
Dems muebles de madera
20
-16%
17
22%
21
Dems partes de asientos
14
-5%
13
31%
18
Asientos utilizados en veh22
-26%
16
-5%
16
culos automviles
Partes de muebles
13
14%
15
1%
15
Asientos con armazn de
12
-18%
9
34%
13
metal con relleno
Dems Muebles de otras
7
29%
8
40%
12
materias
Dems asientos con arma11
-6%
10
4%
11
zn de metal
Otros
65
-13%
57
16%
66
Total
237
-7%
221
16%
256
Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios. www.centrovirtualdenegocios.com

Principales importadores de muebles (TOP 10)

Empresa
Sodimac Colombia
Tugo
Falabella de Colombia
Muebles jamar
Trimco S.A.
Carvajal Espacios
Avianca
Easy Colombia
Euro Internacional
Domina S.A.
Otros
Total general

Millones US$ CIF


36
11
10
9
8
6
6
5
5
3
156
256

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

94

Participacin %
14
4
4
4
3
3
2
2
2
1
61
100%

Exportaciones de muebles

Enero-noviembre / Millones de US$ FOB


Designacin
Dems muebles de madera
Muebles de madera para
dormitorios
Dems muebles de metal
Muebles de plstico
Asientos con armazn de
metal con relleno
Partes de muebles
Dems asientos
Muebles de metal para
oficinas
Muebles de madera para
oficinas
Asientos con armazn de
madera con relleno
Otros
Total general

2012

Variacin
Variacin
2013
2014
2012-2013
2013-2014

24

1%

24

-28%

18

-6%

35%

14
9

-16%
4%

12
9

-25%
-8%

9
8

10

-20%

-3%

8
4

-32%
3%

6
4

-25%
0%

4
4

49%

16%

-11%

-14%

49%

-32%

13
98

-33%
-9%

9
88

-4%
-13%

9
77

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Vistenos en: www.revista-mm.com

ECONMICAS
Principales exportadores de muebles (TOP 10)
Empresa
Plsticos Rimax
Moduart
Series Limitada
Muebles Jamar
C.I. RTA Design S.A.
Industrias Nortecaucanas
Improdema SAS
Carvajal Espacios
Industria de Artculos de
Madera (IMA)
Manufacturas Muoz
Otros
Total

Millones US$ FOB


10
8
5
4
3
3
3
3

Participacin %
12
10
6
5
5
4
4
3

2
35
77

3
45
100%

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Principales destinos de las exportaciones de muebles (TOP 10)


Pas
Panam
Estados Unidos
Ecuador
Per
Chile
Mxico
Venezuela
Repblica Dominicana
Costa Rica
El Salvador
Otros
Total

Millones US$ FOB


15
12
9
8
6
5
5
3
2
2
9
77

Participacin %
20
16
11
10
8
7
6
5
3
2
12
100%

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Informe realizado con el apoyo del Centro Virtual


de Negocios

Acerca del CVN

El CVN es una compaa dedicada al suministro y anlisis de informacin estadstica de importaciones, exportaciones y estados financieros de las empresas de diferentes pases, esta empresa permite conocer el comportamiento de competidores, proveedores y clientes.
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