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INDICE DE PROCEDIMIENTOS

BASICOS DE JAVA EN PUNTO DE


VENTA
CON CONTROL B: BUSCA EL TERMINO QUE DESEAS
COLOCATE EN EL RENGLON QUE TRAE EL PROCEDIMIENTO DESEADO Y
PRESIONA: CONTROL CLIC, PARA QUE TE LLEVE A LA PAGINA DONDE SE
DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO.
PARA REGRESAR AL INDICE: PRESIONA: CONTROL INICIO
COMO REGISTRAR TU ENTRADA Y SALIDA EN EL RELOJ CHECADOR
COMO COBRAR
COMO REALIZAR UNA VENTA A CREDITO (SOLO CLIENTES AUTORIZADOS EN EL
SISTEMA)
COMO SE REALIZA EL COBRO CON VOUCHER
COMO IDENTIFICAR EN PANTALLA UN PRODUCTO QUE ESTA EN OFERTA, UN
MEDICAMENTO FFS (FILE FOR SEVER), O UN MEDICAMENTO PROMOCIONADO
POR ASTRA ZENECA.
CONOCE SIETE TECLAS MUY IMPORTANTES
COMO REIMPRIMIR UN TICKET DE VENTA
COMO CHECAR EXISTENCIAS EN LA SUSCURSALES
VENTA EN ESPERA
DESGLOSE DE BILLETES, MONEDAS Y VALES DE DESPENSA
COMO CAPTURAR UN PROVEEDOR DE COMPRA DIRECTA
COMO CAPTURAR UN MAYORISTA
PROCEDIMIENTO PARA HACER LA DEVOLUCION O RECLAMACION DE
FALTANTE EN SISTEMA
TRASPASOS: ENVIOS Y RECEPCION
COMO BAJAR UN TRASPASO Y AL VEZ REVISAR SI TIENES TRANSFER
ACUMULADOS PENDIENTES DE BAJAR.
INTRANET LINDAVISTA
COMO REVISAR TU TRASPASOS PENDIENTES DE BAJAR EN INTRANET
COMO SE HACE UNA CONVERSION PADRE-HIJO
COMO SE HACEN RETIROS DE CAJA
COMO SE REALIZA UNA RECARGA DE TIEMPO AIRE
COMO VERIFICAR QUE UNA RECARGA FUE REALIZADA EXITOSAMENTE

COMO INGRESAR DATOS DE UN CLIENTE EN EL SISTEMA


COMO FACTURAR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
COMO CAMBIAR UNA VENTA YA CERRADA AL CLIENTE CORRECTO PARA
FACTURAR
COMO FACTURAR VENTAS DE OTROS DIAS
PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA FACTURA CONVIRTIENDO LOS TICKETS EN
VENTA
COMO IMPRIMIR UN SECTOR PARA CHECAR INVENTARIO
COMO MOSTRAR EL CONTENIDO DE UN SECTOR
COMO INGRESAR PRODUCTOS A UN PEDIDO DIRECTO
COMO GENERAR UN PEDIDO SUGERIDO ( INSTANTANEO EN PROPIA SUCURSAL)
COMO INGRESAR PEDIDO DE PROXIMO A CADUCAR
GENERAR DOMICILIOS
COMO SE APLICA EL PAGO DE UN DOMICILIO
COMO SE CANCELA UN DOMICILIO
COMO SE HACE UNA DEVOLUCION DE UN CLIENTE
COMO IMPORTAR Y EXPORTAR
COMO SE CAPTURA DIMA(ABARROTES Y MEDICINA)
QUE HACER CUANDO HAYA ERRORES EN LA MERCANCIA SURTIDA POR DIMA
SALIDAS DE MERCANCIA VENCIDA, EN MAL ESTADO O PARA
MANTENIMIENTO
COMO ENLISTAR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO
COMO ENLISTAR LAS OFERTAS QUE TENEMOS

PROCEDIMIENTOS BASICOS DE JAVA EN PUNTO DE VENTA

COMO REGISTRAR TU ENTRADA Y SALIDA EN EL


RELOJ CHECADOR
PUNTO DE VENTA JAVA
PRINCIPAL
CHECADOR
REGISTRAS EL NUMERO DE USUARIO Y SCANEAS TU GAFETE
REGISTRA TU ENTRADA EN EL RELOJ CHECADOR ANTES DE VENDER Y DESPUES DE
TERMINAR TU CORTE.

COMO COBRAR

ANTES DE EXPLICARTE EL PROCEDIMIENTO, TE RECORDAMOS TRES POLITICAS


IMPORTANTES:
A. NO DEBES TENER FUERA DE LA CAJA DINERO POR NINGUN MOTIVO.
B. NADIE PUEDE CONSUMIR NINGUN ARTICULO SIN PRIMERO HABERLO PAGADO,
AL COMPAERO ENCARGADO DEL TURNO.
C. NADIE PUEDE COBRAR O ABRIR UNA CAJA QUE NO ESTE A SU CARGO. LA
SUPERVISORA PUEDE ARQUEAR LA CAJA, EN PRESENCIA DEL ENCARGADO DE
LA CAJA.
PROCEDIMIENTO DE COMO COBRAR
1.-PUNTO DE VENTA JAVA

VENTAS

PUNTO DE VENTA

NO. DE EMPLEADO:
PASWORD:

se te recuerda que el pasword es personal e intransferible.

ENTER

SIEMPRE CORROBORAR QUE ELCURSOR ESTE POSICIONADO EN AMECOP, PARA QUE SE


HAGA EL CORRECTO REGISTRO DEL ARTICULO.
LA TECNICA CORRECTA DE COBRO ES:

1. Scanear articulo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no ser
as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos scaneados sean
realmente cobrados.

2. Pasar la mercanca

de un rea a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar

que el nmero de renglones y piezas,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.


Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen cdigo de barra, por ejemplo: el
azcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el nmero de piezas.

4.

Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin yla tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.

5. ESCOGER

EL TIPO DE PAGO:

A.-Efectivo (verificar autenticidad del billete) es la forma ms comn con la que pagan los clientes.
B.-Vales de despensa (verificar vigencia y buen estado) el ultimo da, en que se acepta un vales, por
regla es, 15 das antes de la fecha de caducidad del vale.
Los vales de despensa que se aceptan son:
A. Si vale

B. Tickets vales de despensa (grupo accor)


C. Tienda pass (sodexo)
D. Efectivale
Actualmente, no aceptamos pagos de vales de despensa a travs de tarjeta electrnica.

C.-Vale bancario (se utiliza cuando el cliente tiene crdito autorizado)


D.-Cheques (en forma rutinaria, no se aceptan. Cuando llegan a aceptarse es bajo estricta autorizacin
del Gerente.
E.-Dlares(consultar con la oficina, a qu precio debe tomarse el dlar, en caso del pago con 100
dlares, se le pide al cliente, su identificacin)
F.-Voucher (cuando el cliente paga con tarjeta de crdito o dbito). En algunas sucursales ya aceptan
pagos con tarjeta American Express.

6.

Una vez que se ha seleccionado el tipo de pago, se escribe el monto a

Cobrar y enter.
En el caso de pagos en efectivo, se anota la cantidad con la que te pagan y se da enter, hasta que la
venta se concluya, Y SALE EL RECUADRO DEL CAMBIO QUE HAY QUE ENTREGAR AL
CLIENTE.
Siempre debes dejar a la mano el billete con el que te paga y decir en voz alta recibo un billete de tal
cantidad, para evitar posibles malos entendidos.
Una vez terminada la venta debes entregar el ticket al cliente corroborando con l su cambio, y no
retirarte de all hasta que el cliente est conforme con el dinero que le entregaste.

COMO REALIZAR UNA VENTA A CREDITO (SOLO CLIENTES


AUTORIZADOS ENEL SISTEMA)

PUNTO DE VENTA
PONES EL CURSOR EN CLIENTE
CON LA TECLA F9 SE ANOTA EL NOMBRE O NUMERO DEL CLIENTE. SI ESCRIBES EL
NOMBRE TENDRAS QUE USAR ADEMS LA TECLA F2 PARA QUE LA PANTALLA TE
MUESTRE EL NOMBRE DEL CLIENTE. ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE ASIGNES
PRIMERO EL CLIENTE ANTES DE QUE HAGAS LA VENTA, PORQUE HAY CLIENTES
QUE TIENEN CIERTOS MEDICAMENTOS RESTRINGIDOS O CON DESCUETO
PREDEFINIDO.
SE APLICA LA TECNICA CORRECTA DE COBRO
PUNTO DE VENTA JAVA

SIEMPRE CORROBORAR QUE LE CURSOR ESTE POSICIONADO EN AMECOP, PARA QUE


SE HAGA EL CORRECTO REGISTRO DEL ARTICULO.
LA TECNICA CORRECTA DE COBRO ES:

1. Scanear articulo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no
ser as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos
scaneados sean realmente cobrados.

2. Pasar la mercanca

de un rea a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar

que el nmero de renglones y piezas ,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.


Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen cdigo de barra, por ejemplo: el
azcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el nmero de piezas.

4.

Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.

5. ESCOGER

EL TIPO DE PAGO:

SE ESCOGE EL TIPO DE PAGO: VALES BANCARIOS,para que el ticket salga como un pagare y
no afecte en el efectivo del corte del dia. En el recuadro que sale, donde pide el no. De folio del vale, se
pone el no. Del cliente.

PARA FINES PRACTICOS VAMOS A DIVIDIR A LOS CLIENTES


CON CREDITO EN TRES GRUPOS:
1.-SI SE SURTEN VALES DE BANCO (LOS AUTORIZADOS SON: GRUPO ASISS, GRUPO
AXA, LA VENTA, NO SE REGISTRA EN NINGUNA BITACORA, PERO SI ES MUY
IMPORTANTE QUE EL CLIENTE FIRME EN EL FORMATO DEL VALE DEL BANCO,
COMO COMPROBANTE DE QUE ESTA RECIBIENDO LA MERCANCIA.
TENER CUIDADO EN RECIBIR EL ORIGINAL DEL VALE DEL BANCO, Y REVISAR QUE NO
TENGAN ALGUNA LEYENDA QUE CANCELE EL VALE. A CONTINUACION TE
MOSTRAMOS UN EJEMPLO DE VALE CANCELADO DE AXA:

2.-LAS CARTAS COMPROMISO, QUE ACUALMENTE SURTIMOS SON:


-SI ES DE GOBIERNO DEL ESTADO, DALE SALIDA DE LA VENTA AL CLIENTE NO. 1147
QUE ES SECRETARIA DE FINANZAS,
- SI LA CARTA COMPROMISO ES DE CARITAS, DALE SALIDA AL CLIENTE 1796
-SI LA CARTA COMPROMISO ES DEL DIF MUNICIPAL, DALE SALIDA AL CLIENTE 1836.
-SI LA CARTA ES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DALE SALIDA AL
CLIENTE 1662.
ES IMPORTANTE QUE LE HAGAS LA VENTA AL CLIENTE CORRECTO, Y QUE EL CLIENTE
FIRME EL TICKET COMO COMPROBANTE DE QUE RECIBE LA MERCANCIA. ESTA

VENTA A CREDITO NO REQUIERE REGISTRARSE EN NINGUNA LIBRETA.

3.-CUANDO LA VENTA SE HACE A UN CLIENTE CON CREDITO AUTORIZADO (QUE NO


TRAE NI VALE DE BANCO ,NI CARTA COMPROMISO), la venta a crdito, se registra en la libreta
perteneciente a cada cliente con crdito. El cliente debe anotar su nombre tanto en la libreta como en el
ticket- pagar.

COMO SE REALIZA EL COBRO CON VOUCHER

SE APLICA LA TECNICA CORRECTA DE COBRO

1. Scanear artculo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no
ser as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos
scaneados sean realmente cobrados.

2. Pasar la mercanca

de un rea a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar

que el nmero de renglones y piezas ,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.


Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen cdigo de barra, por ejemplo: el
azcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el nmero de piezas.

4.

Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.
Antes de hacer el movimiento de cierre de venta con voucher en el sistema, primero pasa la tarjeta en la
terminal para corroborar que la tarjeta haya sido autorizada por el banco.

5. ESCOGER

EL TIPO DE PAGO:

SE ESCOGE EL TIPO DE PAGO: VOUCHER.


Se anota el monto a cobrar en la terminal de tarjetas de crdito, y ese monto debe coincidir con el
monto de la pantalla, siempre y cuando, el pago total sea con tarjeta.
Una vez que la terminal imprimi el ticket, tomamos el nmero de autorizacin, y lo anotamos en el
recuadro que pide el folio de autorizacin del voucher.
Si el pago es parte en efectivo y parte con la tarjeta, se pone la cantidad en efectivo y la diferencia en
el espacio de voucher.
El ticket de la venta se le entrega al cliente y se reimprime otro ticket que se engrapa al voucher.
SE LE PIDE AL CLIENTE QUE ANOTE SU TELEFONO EN EL VOUCHER, PARA CUALQUIER
DUDA.
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, EN COMPRAS MAYORES DE 1500.00, SE LE PIDE UNA
IDENTIFICACION AL CLIENTE, Y SE CORROBORA SU FIRMA.

COMO IDENTIFICAR EN LA PANTALLA UN PRODUCTO QUE


ESTA DE OFERTA
Cuando al escanear un producto, en la pantalla, te aparece a un lado del mismo, un
candadito rojo, indica que el producto esta ofertado y el descuento en pantalla, aparece
en ceros.

COMO IDENTIFICAR UN MEDICAMENTOS FFS

Algunos medicamentos pertenecen al Genero FFS (Genero 29) y en la pantalla no se


observa el % de descuento, (el descuento se puede ver posicionndose en la celda de
descuento y usando la tecla F5). En los medicamentos FFS el descuento ya est
integrado, para que si el cliente pregunta, eso se responda. No manejar ante el cliente,
que el producto no tiene descuento. Si queremos ver cual es el precio pblico sin
descuento, tenemos que posicionarnos en la celda de piezas y poner F1, donde te
muestra todo el detalle del producto, incluyendo precio pblico. Por ejemplo el atacand
plus con 28 tab, es FFS, su precio pblico es 786 y al cliente solo se le cobra 509.5, por
lo que el descuento ya est incluido.

MEDICAMENTOS CON PROMOCION (AZTRA ZENECA)


Algunos medicamentos del lab Astra Zeneca estn promocionados (ofertados por el
propio laboratorio). La manera de identificarlos en el sistema, es que te aparecen con un
regalito.

CONOCE SIETE TECLAS MUY IMPORTANTES

TECLA FIN: siempre la vas a usar para cerrar la venta.


TECLA F1: te sirve para modificar cantidades, solo al ingresar surtidos.
TECLA F2: te sirve para buscar algn artculo que inicia con la palabra o letras que escribiste en
amecop.
TECLA F3: te sirve para buscar un grupo de artculos que tengan las letras o palabra que escribiste en
amecop, no importando si estas letras se encuentran al inicio, en medio o al final de cada rengln. Es
una bsqueda ms amplia.
TECLA F4:
TECLA F5:

A. EN SURTIDOS: Te ayuda a modificar el nmero de piezas que ingresas al surtido.

B. En Punto de Venta: el la celda de descuento te, permite ver el porcentaje.

TECLA F8:

Mandar venta en espera: Enva la venta a espera. La venta en espera se usa cuando un cliente
est comprando y quiere ir a comprar otras cosas y tienes a otros clientes esperando, entonces se
pone venta en espera, para no tener que borrar la venta y marcar nuevamente los productos.
Regresar venta en espera: permite recuperar una venta en espera.
Desglose de monedas: Despliega el recuadro para capturar el desglose de moneda.
Agregar clientes: despliega el men para dar de alta clientes.
Copiar venta: esta opcin permite copiar la informacin de una venta previamente cancelada.
Tiempo Aire: Esta opcin permite realizar ventas de tiempo aire.
Existencia sucursal: permite ver la existencia de un artculo en las sucursales incluido dima.
Igualmente permite ver qu sucursal tiene ese producto prximo a caducar, indicando el mes y
ao y en algunas ocasiones se observa un circulo rojo, como alerta, para que de preferencia,
apoyes a sacar el producto ms prximo.

Abrir cajn
Pasar cotizacin.

TECLA F9: SIRVE PARA PODER ANOTAR EL NOMBRE O EL NUMERO DE CLIENTE. Si no se


especifica ningn cliente, entonces la venta en automtico, se hace al pblico en general.

COMO REIMPRIMIR UN TICKET DE VENTA

EN PUNTO DE VENTA
CON LAS TECLAS CONTROL N JUNTAS
APARECE UN RECUADRO, DONDE SE ANOTA
EL NUM. DE VENTA QUE SE DESEA IMPRIMIR, REAFIRMAS NUM DE CAJA, SUCURSAL
ACEPTAR
Cuando el cliente paga con voucher, es necesario entregarle un ticket a el, y reimprimir otro ticket para
engraparlo al voucher correspondiente.

COMO CHECAR EXISTENCIAS EN LAS SUCURSALES

Se pone el nombre o cdigo de barras del producto a buscar, en el Amecop y se le da ENTER para que
baje a la pantalla. Se pone el cursor en este rengln y se presiona la tecla F8 y se escoge la opcin:
Existencia de Sucursal y se le da ENTER y aparecen las Sucursales con sus existencias, incluyendo
Dima.
Tambin se puede ver la caducidad de los artculos y el sector al que pertenece el artculo.

SE LE DA ENTER Y APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA, EN LA QUE SE OBSERVAN LAS


SUCURSALES INCLUYENDO DIMA, SU EXISTENCIA,SU CADUCIDAD Y A QUE SECTOR
PERTENECE EL MEDICAMENTO INVESTIGADO.

VENTA EN ESPERA

Esta tcnica se debe de usar solo cuando un cliente est comprando y comenta que le falt algo
ms, y tenemos ms clientes por atender, entonces para no perder lo que ya le tenamos marcado
a dicho cliente, se pone venta en espera. Debido a esto, NO DEBE HABER ACUMULACION DE
VENTAS EN ESPERA.
Estando en punto de venta con la tecla F8 puede ponerse la venta en espera, y con la misma tecla F8 se
regresa la venta nuevamente a la pantalla PARA TERMINAR LA VENTA.

REGRESAR VENTA EN ESPERA

DESGLOCE DE BILLETES, MONEDAS Y VALES DE DESPENSA

Cuando se va a iniciar turno o a entregar turno, tenemos que estar seguros, que lo que quede en el
cajn sean los 500.00 del fondo (este dinero se checa que este completo, sin desglozarse en la pantalla).
Se hace el registro en la bitcora de entrega de fondo, siempre teniendo al compaero como testigo.
Revisar antes de empezar a tabular que no se quede nada: dinero, documentos, tickets de
crdito, voucher, etc

CON LA TECLA F8, SE HACE EL DESGLOCE DE BILLETES , MONEDAS Y VALES DE


DESPENSA.

SE LE DA ENTER Y APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA, DONDE SE HACE EL DESGLOCE:

Cuando se termina de tabular todo el efectivo, CON LA TECLA INSERT, NOS GENERA EL CORTE
DEL DIA DE CADA PERSONA. CADA PERSONA ES RESPONSABLE DE ENTREGAR SU
CORTE COMPLETO Y CORRECTO.
CUANDO SE PRESIONA LA TECLA INSERT Y EL CORTE NO TIENE DIFERENCIAS, SE
IMPRIME EN AUTOMATICO LAS TIRAS DEL CORTE.
CUANDO EL CORTE TIENE DIFERENCIAS, SE DAN TRES OPORTUNIDADES DE USAR LA
TECLA INSERT, PARA REVISAR QUE NO SE HAYA QUEDADO ALGUNA MORRALLA O
BILLETE Y HACER LA CORRECCION DEL CORTE. AL TERCER INSERT YA SE IMPRIME
AUTOMATICAMENTE EL CORTE.
CUANDO POR ALGUNA RAZON NO SE IMPRIMIO LA TIRA DEL DESGLOCE DE MONEDAS,
SIMPLEMENTE RELACIONALAS EN UNA HOJA, PARA EVITAR QUE AL DARLE MAS
INSERT, SE GENEREN CORTES EN CEROS.

QUE HACER CON LAS 3 TIRAS DE DESGLOCE:

1.-Una tira se enredada en la fajilla. Si hubiera domicilios pendientes de pago, los tickets firmados
por el repartidor, se engrapan esta tira.
2.-Otra tira que va engrapada a los documentos del corte (los cuales deben de ir, en el mismo
orden en que salen en la tira)
3.- La ultima tira, se queda como respaldo en la propia sucursal.
Verifica contra la tira del desgloce de efectivo, que tenga todos los soportes: voucher, notas de compra
(YA CAPTURADAS), retiros con su soporte respectivo, etc
Una vez corroborado que el corte esta completo, se mete a una bolsa reciclada, se engrapa y se le
marca: sucursal, fecha, numero de corte, numero de caja y nombre del responsable del corte. Este corte
se entrega al personal de mostrador para su resguardo.

COMO CAPTURAR UN PROVEEDOR DE COMPRA DIRECTA, POR


EJEMPLO: BIMBO, PEPSI, ETC

DIARIO

SURTIDO (CAP/SUTIDO)
NUEVO

En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atencin sobre modificar la
fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el nmero de la factura correcto .
Si el folio de la factura trae letras y nmeros, solo captura los nmeros.
Te posicionas en: busca de articulo
Se scanea producto por producto. DEBE COINCIDIR LA CANTIDAD DE PIEZAS CAPTURADAS
CON LAS RELACIONADAS EN LA NOTA ( O FACTURA).
ENTER.

LLENAR LOS CAMPOS DE:


A. LOTE ,
B. CADUCIDAD (SE ANOTA AO-MES-DIA, POR EJEMPLO: 2014-05-31) Y
C. CANTIDAD.
SI EL PROVEEDOR TE QUIERE DEJAR UN PRODUCTO MUY PROXIMO A CADUCAR,
VALORALO Y DEJALO SI ES SEGURA SU VENTA.

EN CADA RENGLON CAPTURADO SE LE DEBE DAR GUARDAR Y CERRAR, PARA QUE


SE RESPALDE LA INFORMACION.
En forma normal, no debes tener que corregir el precio costo del proveedor, si tuvieras que hacerlo
porque el costo cambio, debes de reportarlo por pandium a Manuel, para que haga la correccin.
CUANDO YA TERMINASTE DE CAPTURAR TODA LA NOTA O FACTURA, SE PONE:
GUARDAR
TERMINAR
Y TENER MUCHO CUIDADO AL CONTESTAR A LA PREGUNTA DE SI EL SURTIDO SE PAGA
O NO EN ESTE MOMENTO. SI SE PAGA EN ESTE MOMENTO, AUTOMATICAMENTE SE TE
GENERA UN VALE DE CAJA, PARA QUE EL PROVEEDOR, TE FIRME DE RECIBIDO EL
DINERO.
SIEMPRE FIJATE QUE EL STATUS DEL SURTIDO TE MARQUE: TE. (TERMINADO)
POR NINGUNA RAZON PUEDE QUEDAR UN SURTIDO PENDIENTE DE TERMINAR.
EN EL CASO DEL PROVEEDOR BIMBO, MUCHAS VECES NO TRAE EL MISMO PRODUCTO
QUE SE TE ESTA CADUCANDO PARA HACERTE EL CAMBIO FISICO. EN ESE CASO EL
PROPIO CHOFER REGULARMENTE COMPRA EL PRODUCTO, PERO TE LO COMPRA AL
PRECIO COSTO, POR LO QUE DEBES PEDIR APOYO, AL PERSONAL AUTORIZADO, PARA
PODER MODIFICAR EL PRECIO. CON ESTA MEDIDA CUIDAS EL INVENTARIO Y TU
CORTE.

COMO CAPTURAR UN MAYORISTA (SABA, FARMACOS, NADRO ETC)

DIARIO

SURITIDO (CAP/SUTIDO)
NUEVO

En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atencin sobre modificar la
fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el nmero de la factura correcto .
Si el folio de la factura trae letras y nmeros, solo captura los nmeros.

Te posicionas en: busca de articulo


Se scanea producto por producto. Debe coincidir la cantidad de piezas capturadas con las relacionadas
en la factura. Debes capturar un surtido por cada factura recibida.
ENTER.
LLENAR LOS CAMPOS DE:
A. LOTE ,
B. CADUCIDAD (SE ANOTA AO-MES-DIA, POR EJEMPLO: 2014-05-31) Y
C. CANTIDAD.
CUANDO UN MEDICAMENTO CADUQUE ANTES DEL AO, PIDE APOYO AL PERSONAL

DE OFICINA, PARA QUE VALORE SU ROTACION Y TE INDIQUE SI LO DEVUELVES.


EN CADA RENGLON CAPTURADO SE LE DEBE DAR GUARDAR Y CERRAR, PARA QUE
SE RESPALDE LA INFORMACION.
Para cada proveedor existe una columna diferente de donde se captura el valor de los medicamentos, para
que nos cuadre el monto del surtido con el monto de la factura. Se te dar la gua apropiada .

CUANDO YA TERMINASTE DE CAPTURAR TODA LA FACTURA, SE PONE:


GUARDAR
TERMINAR
GENERALMENTE, NO SE PAGAN LOS MAYORISTAS EN LAS SUCURSALES, por lo que debes
tener cuidado cuando el sistema te hace la pregunta si se paga o no el surtido. Si se paga en este
momento, automaticamente se te genera un vale de caja, para que el proveedor, te firme de recibido el
dinero.
SIEMPRE FIJATE QUE EL STATUS DEL SURTIDO TE MARQUE: TE. (TERMINADO)
POR NINGUNA RAZON PUEDE QUEDAR UN SURTIDO PENDIENTE DE TERMINAR.

CUANDO SE TE INDICA EN OFICINA (HECTOR, RODRIGO, JUANIS, MARGARITA) QUE


DEVUELVAS UN MEDICAMENTO, debes marcar con fosforescente todo el rengln en la factura. Y
capturar toda la factura completa, para que te coincida el total del surtido con el total de la factura y
luego hacer la captura de la devolucin. Anota el nombre de la persona de oficina, que te indic la
devolucin.

LA CAPTURA DE TODAS LA MERCANCIA QUE LLEGA A TU


SUCURSAL DEBE HACERSE ESE MISMO DIA. SI DEJAS UN
SURTIDO SIN TERMINAR, NO PODRAS HACER TU CORTE.

PROCEDIMIENTO PARA HACER LA DEVOLUCION O


RECLAMACION DE FALTANTE, EN EL SISTEMA:
DIARIO
DEVOLUCION
NUEVO

En el recuadro de artculo/factura, scanea el artculo que vas a devolver y te enlista todas las facturas
donde has comprado el artculo, y entonces escoges la factura a la que le estas devolviendo el
producto. Ponerle el precio de compra , presionar terminar e imprimir 2 tickets de devolucin:
Uno se anexa al bulto que se va a devolver y otro se engrapa a la factura, junto con el surtido.
La devolucin se registra en la libreta de compras y en la bitcora de tu sucursal, para que se registre
con quien la mandas a la oficina. Avisa a la oficina por pandium con quien envias la devolucin para
que estn atentos a recibirla y que te confirmen cuando ya se recibi.
CUANDO FALTE ALGN ARTCULO, DEBES REPORTARLO DE INMEDIATO A OFICINA y
EN EL REPORTE DEL DA, ya que de otra manera el proveedor no lo bonifica, y fijarte, en el caso de
Casa Saba si en el ticket que viene dentro de la bolsa (es un ticket pequeo impreso en laser), te hace el
proveedor el sealamiento de que reconoce que no te envio el medicamento, en cuyo caso debes
anexar este ticket en la copia de la factura, para su reclamacin en la oficina. (esto seria lo que

llamamos FALTANTE RECONOCIDO.) Cuando tengas un faltante de mayoristas tienes que seguir
el procedimiento aplicado a la devolucin, como se explic arriba, pero como en este caso no tienes el
producto para scanearlo, debes seleccionarlo cuidadosamente con F2 y F3.

TRASPASOS: ENVIOS Y RECEPCION

.
Una vez que hayas realizado un traspaso,ES TU RESPONSABILIDAD REGISTRALO EN LA
BITACORA DE TU SUCURSAL, PARA QUE SE RECOLECTE EL NOMBRE DE LA PERSONA
AL QUE SE LE ENTREGA LA MERCANCIA.

PROCEDIMIENTO PARA HACER TRASPASOS DE ENVIOS

DIARIO
TRASPASOS

TRASPASOS (ENTER)

NUEVO

SE DEBE CHECAR QUE EL RECUADRO DONDE DICE TIPO DIGAENVIAR. SI ESTE


RECUADRO ESTA EN BLANCO, NO DEJA HACER ENVIOS, Y DEBE REPORTARSE AL
PERSONAL DE SISTEMAS.

EN FILIAL, SE SELECCIONA LA SUCURSAL A LA QUE SE LE VA A ENVIAR EL TRASPASO.

CAPTURAS PRODUCTO POR PRODUCTO

TERMINAR. IMPRIMIR

ES MUY IMPORTANTE REGISTRAR EN LA BITACORA DE TRANSFER, PARA EVITARTE


PROBLEMAS.

COMO BAJAR UN TRASPASO Y A LA VEZ REVISAR SI TIENES TRANSFER


ACUMULADOS PENDIENTES DE BAJAR:

DIARIO
TRASPASO
TRASPASOS (ENTER)

NUEVA

BUSCAR FOLIO DE LA SUCURSAL: SE ANOTA: RE

Y SE PRESIONA LA TECLA : F2
DE ESTA FORMA SE ENLISTA TODOS LOS TRANSFER ACUMULADOS PENDIENTES DE
BAJAR.

PARA VER EL CONTENIDO DEL TRASPASO, SE ELIGE EL TRASPASO Y SE LE DA ENTER Y


ABRE EL CONTENIDO.

SI LO RECONOCES, REVISA EL CONTENIDO DEL TRANSFER ELECTRONICO CONTRA LOS


PRODUCTOS QUE TE LLEGARON PARA CORROBORAR QUE TODO COINCIDE, PORQUE
LOS CATALOGOS DE UNA SUCURSAL NO SIEMPRE SON IGUALES. ENTONCES UN
ARTICULO QUE TE MANDA UNA SUCURSAL, PUEDE SER QUE A TI NO TE APARESCA EN
EL SISTEMA Y SI NO CORROBORASTE EL CONTENIDO DEL TRANSFER CONTRA LA LISTA
EN LA PANTALLA, ESE ARTICULO NO INGRESARA A TU INVENTARIO, UNA VEZ QUE
BAJES EL TRANSFER.

DALE TERMINAR E IMPRIMIR.


SINO LO RECONOCES, SOLO CIERRA LA PANTALLA Y SIGUE AUN PENDIENTE POR

BAJAR.RECUERDA: NO DEBES TENER TRANSFER CON ATRAZO DE MAS DE UN DIA, EN


CUYO CASO DEBES HACER LA INVESTIGACION CON LA SUCURSAL QUE TE LO ENVIA
Y REGISTRALO ANOTANDO: FECHA, NUMERO DE TRANSFER, SUCURSAL QUE TE LO
ENVIA, QUIEN FIRMA DE RECIBIDO,EN EL REPORTE DEL DIA A JUANIS Y A LA SRA
MARGARITA.

INTRANET LINDAVISTA

Actualmente, se cuenta con un icono de INTRANET LINDAVISTA donde se pueden consultar


informaciones importantes. Te pide nmero de usuario y contrasea.

1.
2.
3.
4.

Puedes imprimir tus recibos de nminas timbradas ante Hacienda.


Podrs revisar tu corte un da despus y de una vez saber si tuviste diferencias.
Podrs revisar tus traspasos pendientes de bajar.
Domicilios pendientes de pagar.

El contenido de traspasos pendientes de bajar y de Domicilios pendientes de pagar, siempre ser el


mismo en todas las Sucursales, por ser una pgina WEB.

COMO REVISAR TUS TRASPASOS PENDIENTES DE BAJAR.EN INTRANET


Es el reporte ms completo. Solo que si bajas un traspaso y lo vuelves a consultar, todava te aparecer
como pendiente, porque esta pgina se actualiza desde el Servidor de Oficina.

Para revisar los traspasos, le das clic en el botn de traspasos y donde dice Estatus R, se le debe escoger
siempre PE (pendiente de bajar) y en el recuadro debajo de all, se le d un clic para seleccionar su
Sucursal. Y se establece el rango de fechas y luego se le da clic en BUSCAR.
Aparece el listado de transfer y si se la d clic en VER, se despliega el contenido del traspaso.
RECORDANDOTE QUE NO DEBES TENER TRASPASOS POR BAJAR DE MAS DE UN DIA.
CUALQUIER SITUACION ANOMOLA REPORTALA SIN EXCEPCION.

COMO SE HACE UNA CONVERSION PADRE-HIJO:

ANTES DE ABRIR CUALQUIER EMPAQUE ORIGINAL PARA SU CONVERSION, REVISA


EN EL SISTEMA, QUE EL PRODUCTO ESTE AUTORIZADO PARA SER CONVERTIDO.
(Ejemplos: toallas femeninas, panales, galletas, dulcera, pastillero, material de curacin,
consomate, etc).
Antes de poner en la vitrina los productos de dulcera, est indicado que realices la conversin
padre-hijo, lo cual facilita el inventario.
LAS CAJAS O BOLSAS YA CONVERTIDAS, SE MARCAN CON UNA CRUZ, PARA SU
IDENTIFICACION.
Recomendacin: antes de hacer alguna conversion, revisa en el sistema cual es tu existencia tanto
de padre como de hijo, para que al terminar la convesion, vuelvas a checar, que se convirtieron
las piezas adecuadamente.

DIARIO

CONVERSION ARTICULO
NUEVO
EN CODIGO: SE ESCANEA EL PADRE ( Y SE DAN TRES VECES ENTER) HASTA QUE
DICHO CODIGO QUEDE GRAVADO EN PANTALLA,Y APARECEN LOS DATOS DEL
PRODUCTO

PADRE Y DEL PRODUCTO HIJO.

SE REVISA QUE EL NUMERO DE PIEZAS DE HIJOS, CORRESPONDA AL NUMERO DE


PIEZAS QUE TRAE LA CAJA ORIGINAL.

EN EL ESPACIO DE 'FACTOR', SE MODIFICA CON F1 EL NUMERO DE PIEZAS QUE SE


DESEAN CONVERTIR.
GUARDO Y TERMINO.

EL SISTEMA NO PERMITE LA IMPRESIN DE LA CONVERSION.

COMO SE HACEN RETIROS DE CAJA

TODO RETIRO DE CAJA DEBE SER AUTORIZADO, Y ANOTAR CLARAMENTE EL


MOTIVO Y LA CANTIDAD RETIRADA.

VENTAS

EFECTIVO CAJA
ENTER

SALE EL NUMERO DE LA CAJA

ACEPTAR

SALE UN RECUADRO DONDE EN LA PARTE SUPERIOR TRAE VARIOS CONCEPTOS. EN


ESTE CASO SE PRESIONA EL BOTON DE: VALE DE CAJA Y TE APARECE EL SIGUIENTE
RECUADRO:

CONCEPTO: ESCRIBELO CLARAMENTE


MONTO: ESCRIBELO CORRECTAMENTE
TIPO DE VALE: ESCOGES EL MAS APROPIADO, DE ACUERDO A LO QUE VAS A PAGAR.

GUARDAR.
SE GENERA EL VALE DE SALIDA.
CORROBORA QUE EL TICKET QUE SE IMPRIME, TENGA LA CANTIDAD CORRECTA QUE
TU REGISTRASTE.

COMO SE REALIZA UNA RECARGA DE TIEMPO AIRE

PARA EMPEZAR TE COMENTAREMOS QUE EN UNA VENTA DE RECARGA, EL SISTEMA


NO TE PERMITE INGRESAR NINGUN OTRO ARTICULO. En igual forma, te comentamos que por
seguridad de la Empresa, cuando el cliente te vaya a pagar la recarga con tarjeta de crdito, primero
consulta con oficina, que haya salgo y haz el cobro con la tarjeta ANTES, de hacerle la recarga, porque
se han dado casos, que se hace la recarga y la tarjeta no pasa por alguna circunstancia.
Como medida de seguridad, se le pide que el propio cliente anote claramente, la compaa, la cantidad
y el nmero del telfono al que se le va a realizar la recarga. Y verifica con l, el nmero del celular.
EN PUNTO DE VENTA

AMECOP
CON LA TECLA F8

TIEMPO AIRE (ENTER). LA PANTALLA NOS MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR : TIEMPO


AIRE.

AMECOP:SE ESCRIBE LA COMPAIA YCON F2 Y F3 SE SELECCIONA ,EL MONTO DE LA


RECARGA A REALIZAR.

DOS ENTER

YA SE TIENE EN LA PANTALLA EL NOMBRE DE LA RECARGA.

CON LA TECLA FIN

SALE EL RECUADRO PROPIO DE LA COMPAA:

ANOTAR EL NUMERO CORRECTAMENTE


CONFIRMAR: ANOTAR NUEVAMENTE EL NUMERO
ENTER
SALE EL RECUADRO DE LA FORMA DE PAGO
NOTA IMPORTANTE:
SI SALE SOLO UN TICKET, LA RECARGA NO SE HIZO, Y SALE EL MENSAJE QUE NO SE
HIZO Y SI SALEN DOS TICKETS Y EN EL SEGUNDO TRAE INFORMACION DE LA
COMPAA QUE REALIZO LA RECARGA, INDICANDO QUE FUE REALIZADA CON XITO.

COMO VERIFICAR QUE UNA RECARGA FUE REALIZADA


EXITOSAMENTE
VENTAS
ESTADO DE LA VENTA
CONSULTA DE RECARGAS
SELECCIONAR POR NUMERO DE TELEFONO, POR DIA, O POR NUMERO DE TICKET
EN LA COLUMNA DE ESTATUS TE DICE : DEVUELTA O REALIZADA.
SI FUE REALIZADA TAMBIEN TE DICE EL NUMERO DE SERVICIO.

HAY OCASIONES EN QUE NO SE HACE EXITOSAMENTE UNA RECARGA, AUN CUANDO SI


HAYA SALDO DISPONIBLE EN EL SISTEMA. ESTO PUEDE DEBERSE A:
1.-ERROR EN LA RED
2.-ERROR EN LA COMPANIA SELECCIONADA.
3.-EL PROVEEDOR RECHAZO LA RECARGA. (SE HAN DADO EN MOVISTAR)

COMO INGRESAR DATOS DE UN CLIENTE EN EL SISTEMA


LOS DATOS DE UN CLIENTE SE AGREGAN EN EL SISTEMA PARA PODERLE HACER
SU FACTURA EN ESE MOMENTO O ACUMULAR VENTAS Y HACERLE SU FACTURA, SI
EL CLIENTE ESTA DE ACUERDO CADA FIN DE MES. TAMBIEN SE USA PARA AFILIAR
AL CLIENTE A ALGUNA PROMOCION(POR EJEMPO PROMOCIONES DE ASTRA
ZENECA).
EN PUNTO DE VENTA
AMECOP

CON LA TECLA F8

AGREGAR CLIENTE (ENTER)

CUANDO YA TENEMOS LOS DATOS CORRECTOS, SE LE PONE 'GUARDAR'. ES MUY


IMPORTANTE QUE EL NOMBRE DEL CLIENTE Y EL RFC SEAN CORRECTOS, PARA QUE SE
PUEDA HACER LA FACTURA APROPIADAMENTE Y NO TENGAS QUE HACER
CANCELACIONES. DE HECHO LAS CANCELACIONES SOLO LAS PUEDE HACER MANUEL.
SI HAY UN ERROR EN EL RFC, NO SE PUEDE HACER LA FACTURA, PERO SI EL RFC ESTA
BIEN Y EL NOMBRE O LA RAZON SOCIAL DE CLIENTE ESTA EQUIVOCADA SI SE PUEDE
HACER LA FACTURA, PERO VA A ESTAR EQUIVOCADA Y TARDE O TEMPRANO EL

CLIENTE, PEDIRA SU REFACTURACION.


CUANDO QUEREMOS DAR DE ALTA A UN CLIENTE POR PROMOCIONES DE ASTRA
ZENECA, SE HACE EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO EN NUEMRO DE TARJETA SE
SCANEA LA TARJETA DE AFILIACION Y SE SELECCIONA EL BOTON DE AFILIAR
CLIENTE.Y DESPUES GUARDAR.

COMO FACTURAR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

EN PUNTO DE VENTA
SE REVISA SI EL CLIENTE YA ESTA DADO DE ALTA O EN SU CASO SE DA DE ALTA
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR.
EN EL ESPACIO DE CLIENTE SE PONE F9 Y CON F2 O F3 BUSCAMOS EL NOMBRE O
EL NUMERO DE CLIENTE , Y LE REALIZAMOS LA VENTA SIGUIENDO SIEMPRE LA
TECNICA CORRECTA DE COBRO.
SI EL CLIENTE NO NOS DIJO DESDE UN PRINCIPIO QUE QUERIA FACTURA,
TODAVIA SE LE PUEDE CAMBIAR LA VENTA DE PUBLICO GENERAL, AL CLIENTE
CORRECTO, CUANDO NO SE HAYA CERRADO LA VENTA, USANDO SIMPLEMENTE
LA TECLA F9.
SI LA VENTA YA SE CERRO, Y EL CLIENTE NOS PIDE FACTURA, ENTONCES SE
SIGUIE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, PARA CAMBIAR LA VENTA AL CLIENTE
CORRECTO.

COMO CAMBIAR UNA VENTA YA CERRADA, AL CLIENTE


CORRECTO PARA FACTURARLE
PUNTO DE VENTA
EN AMECOP, SE PRESIONAN LAS TECLAS CONTROL N
Y APARECE EL RECUADRO DONDE SE ANOTA EL NUMERO DE LA VENTA
Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE RECUADRO, SE SELECCIONA EL BOTON
CAMBIAR CLIENTE Y SE LE ANOTA EL CLIENTE CORRECTO,

SE LE DA ENTER Y APARECE LA PREGUNTA: ESTAS SEGURO DE CAMBIAR LA


VENTA?

Y SI RESPONDES AFIRMATIVAMENTE, YA SE HIZO EL CAMBIO DE CLIENTE.

PARA HACER LA FACTURA :


VENTAS
FACTURAS
FACTURAR
NUEVA. ES DELICADO ABRIR UN FOLIO Y NO USARLO, PORQUE ANTE HACIENDA YA
LO SELECCINASTE.
SE ESCOGE LAPESTANA: DATOS DE LA VENTA
Y SOLO SE LLENA:
1.- EL NUMERO DE CLIENTE Y

2.- EN EL ESPCIO ENTREGA EN(ABAJO DEL NUMERO DE CLIENTE) SE VUELVE A


ANOTAR OTRA VEZ EL NUMERO DEL CLIENTE.
AHORA SE ESCOGE LA PESTANA: DATOS DEL PAGARE
SE LLENAN LOS DATOS DE:
1.-CONDICIONES: se anotaCONTADO o si es una venta a crdito, se anota CRDITO , lo que
es un caso realmente raro en las sucursales.

2.-METODO DE PAGO: ESCOGER UNA SOLA EXHIBICION


3.-FORMA DE PAGO:se escoge: efectivo, cheque nominativo, transferencia electrnica, tarjeta
de crdito, tarjeta de dbito

4.-NUMERO DE CUENTA DE PAGO: SE ANOTA NO IDENTIFICADO.


5.-FECHA LIMITE DE PAGO: CUANDO ES PAGO DE CONTADO SE ANOTA LA FECHA
DEL DIA DE LA FACTURA Y SI ES CREDITO, SE ANOTA UN PLAZO DE UN MES.
ES IMPORTANTE SIEMPRE DARLE VISTA PREVIA, PORQUE SI LA MAQUINA SE
TRAVARA, TODAVIA AQU, LOS DE SISTEMAS TE PUEDEN APOYAR PARA

RECUPERAR LA INFORMACION. UNA VEZ QUE REVISAS QUE ESTA CORRECTA, LA


VISTA PREVIA, ENTONCES SI SE LE DA: GUARDAR E IMPRIMIR. ES CONVENIENTE
TENER EL CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE, PARA QUE LA FACTURA SE LE
MANDE AUTOMATICAMENTE A SU CORREO.

COMO FACTURAR VENTAS DE OTROS DIAS

PUNTO DE VENTA
VENTAS
FACTURAS
FACTURAR- ENTER
NUEVA. ES DELICADO ABRIR UN FOLIO Y NO USARLO, PORQUE ANTE HACIENDA YA
LO SELECCINASTE.

ANOTAR EL NUMERO DEL CLIENTE O SINO TE LO SABES, PUEDES BUSCAR POR


NOMBRE USANDO F2 Y F3.

TE SALE EN LA PANTALLA TODAS LAS VENTAS DE ESE CLIENTE QUE NO HAN SIDO
FACTURADAS

Y LAS VENTAS SE SELECCIONAN PALOMENADO EL RECUADRO

CUANDO YA SE TIENEN TODAS LAS VENTAS SELECCIONADAS SE HACE EL


SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE ESCOGE LAPESTANA: DATOS DE LA VENTA


Y SOLO SE LLENA:
1.- EL NUMERO DE CLIENTE Y
2.- EN EL ESPCIO ENTREGA EN(ABAJO DEL NUMERO DE CLIENTE) SE VUELVE A
ANOTAR OTRA VEZ EL NUMERO DEL CLIENTE.
AHORA SE ESCOGE LA PESTANA: DATOS DEL PAGARE
SE LLENAN LOS DATOS DE:
1.-CONDICIONES: se anota CONTADO o si es una venta a crdito, se anota CRDITO , lo que
es un caso realmente raro en las sucursales.

2.-METODO DE PAGO: ESCOGER UNA SOLA EXHIBICION


3.-FORMA DE PAGO: se escoge: efectivo, cheque nominativo, transferencia electrnica, tarjeta
de crdito, tarjeta de dbito

4.-NUMERO DE CUENTA DE PAGO: SE ANOTA NO IDENTIFICADO.

5.-FECHA LIMITE DE PAGO: CUANDO ES PAGO DE CONTADO SE ANOTA LA FECHA


DEL DIA DE LA FACTURA Y SI ES CREDITO, SE ANOTA UN PLAZO DE UN MES.

ES IMPORTANTE SIEMPRE DARLE VISTA PREVIA, PORQUE SI LA MAQUINA SE


TRAVARA, TODAVIA AQU, LOS DE SISTEMAS TE PUEDEN APOYAR PARA
RECUPERAR LA INFORMACION.

UNA VEZ QUE REVISAS QUE ESTA CORRECTA LA VISTA PREVIA,


SE LE DA IMPRIMIR

ES CONVENIENTE TENER EL CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE, PARA QUE LA


FACTURA SE LE MANDE AUTOMATICAMENTE A SU CORREO. CON EL TIMBRADO
EN HACIENDA SE GENERA EL XLM Y EL PDF DE LA FACTURA.

PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA FACTURA CONVIRTIENDO


LOS TICKETS DE VENTA
ESTE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA CUANDO ALGUNOS CLIENTES COMPRAN
MEDICAMENTOS O ABARROTES Y NO QUIEREN QUE SE ESPECIFIQUE, O CUANDO
QUIEREN QUE SUS FACTURAS DIGAN MATERIAL DE CURACION.

ICONO DE VENTA
FACTURA
CONVERSION, APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO

SE ANOTA EL NUMERO DEL CLIENTE


SE SELECCIONA CON UNA PALOMITA EN EL RECUADRO QUE
APARECE SE LE DA UN ENTER Y AUTOMATICAMENTE SE PASA
AL RECUADRO DE ABAJO ENSEGUIDA SE ANOTA MATERIAL DE
CURACION SE DA F2 Y SE SELCCIONA SI ES QUE CAUSA IVA O
NO ES GRAVADO Y SE LE DA ENTER CUANDO YA ESTA EL
PROCESO SE LE DA ENTER Y EN LA PARTE DE ABAJO DICE
GUARDAR SE LE DA CLIC Y QUE LISTO SE CIERRA Y DESPUES
SE VAN A FACTURACION NORMAL Y YA SALE AH LA
CONVERSION SE FACTURA YA CON LOS PROCESOS NORMALES.
COMO IMPRIMIR UN SECTOR PARA CHECAR INVENTARIO

ANTES DE IMPRIMIR UN SECTOR PARA REVISAR INVENTARIO SIEMPRE


REVISA QUE NO TENGAS TRANSFER PENDIENTES DE BAJAR NI
FACTURAS PENDIENTES DE CAPTURAR.

PUNTO DE VENTA
AMECOP TECLA F8
EXISTENCIA SUCURSAL
ANTES DE IMPRIMIR, SE PUEDE SELECCIONAR LA OPCION, TODO EL CONTENIDO DEL
SECTOR EN: CEROS, NEGATIVOS, POSITIVOS.
DESMARCAR LA EXISTENCIA EN CEROS, PARA QUE LA TIRA NO SALGA TAN LARGA.

AL PRESIONAR IMPRIMIR, MUESTRA TODOS LOS SECTOTES Y SE ESCOGE CUAL SE


DESEA REVISAR.
ES MUY IMPORTANTE, NO OLVIDAR MARCAR 'SOLO SUCURSAL', SINO SE SELECCIONA
LA SUCURSAL, NO IMPRIME LA EXISTENCIA-TICKET.

SE TE RECUERDA QUE PARA HACER UNA CORRECTA REVISION DE


INVENTARIO SIGUE ESTAS REGLAS:
1.- CUENTA LOS PRODUCTOS DE ANAQUEL A TIRA Y NO DE TIRA A ANAQUEL,
SIGUIENDO UN ORDEN, PARA EVITAR QUE OMITAS CONTAR ALGUN ARTICULO.
2.-CUENTA TANTO LO QUE TENGAS EXHIBIDO DE ESE PRODUCTO COMO LO QUE
TENGAS RESGUARDADO EN LA BODEGA.
3.-PARA CONTAR EL PRODUCTO DEBES HACERLO REVISANDO EL CODIGO DE
BARRAS, EXCEPTO EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS ANALOGOS (SE IDENTIFICAN
PORQUE SE IMPRIMEN EN LA TIRA EN MINUSCULAS) EN CUYO CASO, SE CUENTAN
USANDO LA DESCRIPCION DEL ARTICULO Y NO EL CODIGO DE BARRAS.
4.-ANOTA CLARAMENTE EN LA TIRA LA CANTIDAD QUE CUENTES DEL ARTICULO Y SI
ALGO NO LO ENCUENTRAS O NO LO IDENTIFICAS, MEJOR CONSULTA CON TUS
COMPAERAS, PERO NO LE ANOTES QUE ESTA EN CEROS. NO DEBE QUEDAR RENGLON
SIN REVISAR.
5.-LAS DIFERENCIAS EN INVENTARIO, DEBEN SER FORZOSAMENTE REVISADAS POR EL
ENCARGADO, QUIEN FIRMARA LAS TIRAS. LOS RENGLONES FALTANTES LOS
MARCARA DE AMARILLO Y LOS SOBRANTES DE CUALQUIER COLOR. LOS PRODUCTOS
FALTANTES Y SOBRANTES LOS CAPTURARA EN UN PEDIDO DIRECTO, UNO PARA
FALTANTES Y OTRO PARA SOBRANTES. LAS CANTIDADES CAPTURADAS EN ESTOS
PEDIDOS DEBEN SER LA CANTIDAD EXACTA QUE SOBRA O QUE FALTA.
6.-UTILIZA TU GUIA ELECTRONICA DE SECTORES, PARA QUE ANOTES UN OK, EN LOS
SECTORES REVISADOS, PARA EVITAR QUE TE FALTE ALGUNO DE REVISAR. CUANDO
UN SECTOR NO TENGA CONTENIDO ANOTA VACIO O EN CEROS.
7.-CIRCULA CON PLUMA ROJA DE PREFERENCIA EL NUMERO DE SECTOR EN LA TIRA,
PARA QUE LO IDENTIFIQUES FACILMENTE. ORDENA TUS TIRAS EN ORDEN ALFABETICO
TANTO EN LA MEDICINA ETICA COMO EN LA GENERICA. EL RESTO DE LOS SECTORES
SE ORDENAN NUMERICAMENTE.
8.-LAS TIRAS DEBEN SER DOBLES. SE ACEPTARA UNA SOLA TIRA, SI LA ENCARGADA
TRABAJO AL MISMO TIEMPO CON ALGUN COMPAEROY AMBOS ANOTAN SU NOMBRE
EN LA TIRA.
9.-REPORTAR CUALQUIER ARTICULO QUE ESTE MAL SECTORIZADO, PARA

CORREGIRLO Y CON ELLO AGILIZAR EL INVENTARIO.


10.-.PARA FACILITAR LA REALIZACION DEL INVENTARIO, LA SUCURSAL SE DIVIDIO EN
TRES AREAS:
AREAS DE MEDICINA: QUE LA REVISARAN TODO EL PERSONAL CADA PRIMER
SEMANA DEL MES.
AREA DE COMESTIBLES: QUE LA REVISARAN TODO EL PERSONAL CADA SEGUNDA
SEMANA DEL MES.
AREA DE NO COMESTIBLE: QUE LA REVISARNAN TODO EL PERSONAL EN LA
TERCERA Y CUARTA SEMANA DEL MES.
POR LO QUE CADA MES, SE DEBE ENTREGAR UN INVENTARIO COMPLETO DE TU
SUCURSALY TODO EL PERSONAL DEBE PARTICIPAR PARA CUIDAR QUE TODO SE
CAPTURE, QUE NO QUEDE PRODUCTO SIN MARCAR EN UNA VENTA Y PARA QUE NADIE
SE LLEVE ARTICULOS SIN PAGAR.

COMO MOSTRAR EL CONTENIDO DE UN SECTOR


Se te aclara que un gnero determina el descuento que tiene un medicamento.
Y un sector determina el acomodo de la mercancia. Es importante respetar el
acomodo que te dice el sector, para uniformary localizar facilmentecualquier
articulo en cualquier sucursal.
PUNTO DE VENTA
AMECOP TECLA F8
EXISTENCIA SUCURSAL---ENTER
EN AMECOP SE TECLEA F4 PARA VER EL CONTENIDO DEL SECTOR

Selecciona solo tu sucursal con una palomita.

COMO INGRESAR PRODUCTOS A UN PEDIDO DIRECTO

DIARIO

PEDIDO
DIRECTO
SE ESCOGE LA PESTAA: PEDIDO
NUEVO
SE CAPTURA MANUALMENTE RENGLON POR RENGLON (O TAMBIEN SE
PUEDEN SCANEAR EL ARTICULO).
USANDO LA TECLA F1 PARA MODIFICAR LAS PIEZAS.
CUANDO YA SE TERMINEN DE CAPTURAR LON RENGLONES:
TERMINAR
EXPORTAR?

COMO GENERAR UN PEDIDO SUGERIDO (PEDIDO


INSTANTANEO EN LA PROPIA SUCURSAL

SE TE RECUERDA, QUE ANTES DE GENERAR EL PEDIDO INSTANTANEO


DEBES HABER BAJADO TODOS LOS TRANSFER Y NO TENER CAPTURAS
PENDIENTES. (NI EN RECEPCIONES , NI EN SURTIDOS)
DIARIO

PEDIDO
DIRECTO
SE ESCOGE LA PESTAA: SUG. COMPRAS
SE MARCA:

a. Articulo por grupo


b. Medicina o Abarrote (SEGN LO QUE SE NECESITE)
c. Sectores 1.Marcar el primer sector con un clic
2. Ir al ltimo sector
3. Con shift y clic en el ltimo sector, se marca todo
4. Para desmarcar los sectores que no se requieran se
presiona control y con un clic se selecciona el sector que
quieras desmarcar, porque de ese sector no ocupas pedido. Pero
se te recomienda que no desmarques, porque si algo no vendes,
no te sale en el pedido.
SE DA ENTER

PUEDES SELECCIONAR:
a. Si marcas: Solo Dima ( Te genera un pedido en base a tu venta y a la
existencia de Dima )

b. Si marcas: Existencia de Dima, entonces nos genera un pedido de lo que


tiene Dima y la sucursal n, aunque la sucursal no tenga venta de ese
artculo. ES UN RESURTIDO GENERAL DE DIMA.
c. No seleccionando ninguna de las dos anteriores. Para el caso de las
sucursales, es la mejor opcin. Generars un pedido de lo que necesitas
en base a tu venta y tu existencia, no importando la existencia en Dima.

Una vez seleccionadas las opciones se le pone:


BUSCAR
Modificar el pedido a criterio (toma en cuenta tu venta para 15 dias y tu existencia).
Una vez revisado lo debes procesar en :
PASAR A PEDIDO, sino se hace esto y se cierra por alguna razn el programa java, se
borra el pedido.
Una vez que ya hiciste el proceso de PASARLO A PEDIDO, entonces bscalo en
DIARIOPEDIDOSDIRECTOPESTAA PEDIDO (el pedido est en el ltimo

folio que aparece en el SISTEMA).


Aun es este pedido todava se puede modificar el pedido
Cuando el pedido ya est completo, ya puedes seleccionar el botn terminar.
Ahora ya el pedido se puede EXPORTAR A OFICINA y checa que el estatus haya
cambiado a EN. (enviado)

Y COMO INGRESAR PEDIDO DE PROXIMOS A CADUCAR


PUNTO DE VENTA
MENSUAL
PROXIMOS
PROXIMOS A CADUCAR
Aparece el botn del ao y los botones para seleccionar cada uno de los meses, igualmente
aparece el botn para seleccionar: medicina o abarrote.
AGREGAR CODIGO
CAPTURAR NUMERO DE PIEZAS

Puedes imprimirlo (antes de imprimirlo debes suprimir los artculos con existencia CEROS para
que no salgan tantos renglones intilmente), lo que te facilita el corroborar que todos y cada uno
de los artculos que estn en los anaqueles con caducidad perteneciente a los meses que estamos
revisando, se encuentren capturados en los pedidos.
Palomea en la tira cada artculo cotejado.
Una vez terminado de revisar de anaquel a la tira, ahora se hace la revisin de los productos que
en la tira estn y no se palomearon, para ver si ya no estn con esa caducidad y entonces
eliminarlo.
CUANDO LOS PEDIDOS YA ESTEN DEPURADOS, ENTONCES SE PRESIONA EL BOTON
DE: PASAR A OFICINA.

INDICACIONES SOBRE LOS PEDIDOS DE PROXIMOS A CADUCAR


PARA FACILITAR LA REVISION DE PROXIMOS A CADUCAR, LA FARMACIA SE DIVIDE EN
AREAS:

DEFINIR AREAS

ABARROTES:
Se divide en:

COMESTIBLES
NO COMESTIBLES

MEDICINA:

AREA
1

AREA
2

Letras A-L
Medicamentos Populares
Pastillero y material de curacin
Genricos

Letra M-Z
Refrigerador
Sueros orales e inyectable
Area de prximos a caducar
rea de oferta
Controlados

El rea No. 2 de Medicina, por polticas, le corresponde a los ENCARGADOS DE FARMACIA.


OJO = En cada rea se debe revisar:
1) Stock para un mes mximo de venta.
2) Limpieza.
3) Frenteado. El ms prximo debe ser el primero en venderse: El ms chico a la izquierda (en
relacin a autoservicio).
4) Surtido.
5) No caducados.
6) Inventario correcto.

SE TE RECUERDA QUE:
Tus pedidos deben ser REALES.
En caso de abarrotes, CAPTURA LOS PRODUCTOS HIJOS Y NO LOS PAPAS, porque rara vez se
vende un empaque completo
En el reporte generado en Java, la abreviacin de la sucursal Morelos es X, no confundirla con oficina.
La abreviacin de Dima es DI, (ya no es Y)
En el reporte Java, la abreviacin de oficina es OFI (ya no es X).
Tener oficina como una opcin de envo, no estindicado, si les aparece en envos OFI, es un error, y
haganmelo saber, para decirles cual es la sucursal correcta. Cuando realmente se quiera que se haga un
envo a oficina, dir: transfer a of
Cuando observes la inicial de tu sucursal y a un lado la palabra SAL, significa que lo promuevas en
base a la sal que contiene.
Los medicamentos para intercambiarse, deben de estar indicados con marcador fosforescente en el
transfer. La sucursal le regresar por transfer un medicamento con caducidad ms lejana.
Cuando en el reporte observes la inicial de tu sucursal encerrada en parntesis, significa que te quedas
con l, pero que tienes el riesgo de que se caduque. Se te deja, porque ya no tenemos alguna sucursal a
donde enviarlo.

GENERAR DOMICILIOS
Para generar un domicilio es necesario realizar una venta normal,
En amecopcon las teclas control N juntas, sale el siguiente recuadro

Se anota el nmero de la venta y se le presiona aceptar


Sale el siguiente recuadro, donde se presiona el botn de domicilio

Despus de presionar el botn aparecer la siguiente pantalla.

En esta opcin seleccionamos al repartidor en base a una lista que nos despliegue el sistema y en
el campo domicilio se captura la direccin.
Para finalizar el proceso, se presiona guardar.

COMO SE APLICA EL PAGO DE UN DOMICILIO

PUNTO DE VENTA
ESTADO VENTAS
DOMICILIOS
PAGAR DOMICILIOS
APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO

Se anota nmero de caja y el nmero de la venta y en automtico se viene la informacin del


domicilio.
Se presiona el botn de pagar y se imprime el comprobante para el repartidor.
UN DOMICILIO HECHO EN OTRA SUCURSAL, PUEDE SER PAGADO EN CUALQUIER
SUCURSAL.

COMO SE CANCELA UN DOMICILIO

SI LAMENTABLEMENTE UN DOMICILIO SE CANCELA, DEBE HACERSE


LA CANCELACION, SOLO EN LA PROPIA SUCURSAL EN LA QUE SE GENERO EL
DOMICILIO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR Y SOLO DARLE CLIC AL BOTON
DE CANCELAR. Y SE ANOTA EL MOTIVO. YA NO ES NECESARIO HACER LA
CANCELACION DE LA VENTA COMO SE HACIA ANTERIORMENTE.

COMO SE HACE LA DEVOLUCION DE UN CLIENTE


Para hacer la devolucin a un cliente debes seguir los lineamientos siguientes:

1.-El cliente debe traer su ticket de compra.


2.-El medicamento debe estar en buen estado (cuando la devolucin se hace por error del empleado que
surti mal el medicamento, aun cuando ya se haya abierto el medicamento, debe aceptarse y el
empleado hacerse cargo del error)
3.-Sigue el siguiente procedimiento:
VENTAS
PUNTO DE VENTA
SCANEAR EL PRODUCTO QUE EL CLIENTE VA A DEVOLVER Y LA CELDA QUE INDICA
PIEZA, SE BORRA , SE LE PONE MANUALMENTE NEGATIVO Y LA CANTIDA DE PIEZAS
QUE VA DEVOLVER. SE LE DA ENTER Y TE MUESTRA EN AUTOMATICO EL RECUADRO
DE CONSULTA DE VENTA, EN DONDE SE ANOTA EL NUEMRO DE VENTA Y EL NUMERO
DE LA CAJA, PARA QUE PUEDAS CONCLUIR LA DEVOLUCION. Y ENTONCES PODRAS Y
SCANEAR LOS PRODUCTOS QUE SE VA A LLEVAR EL CLIENTE.
SI POR ALGUNA RAZON EL CLIENTE NO QUIERE LLEVARSE NADA, SE PUEDE
DEVOLVER EL DINERO, SOLICITANDOLE SUS DATOS: NOMBRE Y TELEFONO, LOS
CUALES SE ANOTARAN EN EL TICKET.
EN AMBOS CASOS DEBE TENER EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FUE TESTIGO DE LA
DEVOLUCION, EXCEPTO EN SUCURSALES QUE SOLO TIENEN UN EMPLEADO.
EL PRODUCTO DEVUELTO INGRESA NUEVAMENTE A TU INVENARIO.

COMO IMPORTAR
DIARIO
SINCRONIZACION
IMPORTAR A MATRIZ OFICINA (RECIBES INFORMACION)

COMO EXPORTAR

DIARIO
SINCRONIZACION

EXPORTAR A OFICINAS (MANDAS INFORMACION)


COMO SE CAPTURA DIMA (ABARROTES Y MEDICINA)
Ahora que Dima tanto medicina como abarrotes ya tienen el sistema Java, la facturas de Dima, vas a
bajarlas electrnicamente el mismo dia en que recibiste la mercanca, de la siguiente manera:
PUNTO DE VENTA JAVA
DIARIO
RECEPCIONES
NUEVA Y TE APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO:

Al final de este recuadro vas a encontrar las facturas del da. Seleccionas el rengln y le das enter para
ver el contenido. Se anota el nmero de la factura.
En el caso de medicina: una manera fcil de cotejarla, es scaneando los medicamentos y viendo que el
cdigo de barras corresponde, lo que resultar en la coloracin azul del cdigo de la pantalla, indicando
que empatan. El total de la factura electrnica y la factura impresa de Dima debe ser igual. Se le d
terminar.
En el caso de abarrotes, es el mismo procedimiento. Verificar que los totales coincidan. Terminar.
QUE HACER CUANDO HAYA ERRORES EN LA MERCANCIA SURTIDA POR DIMA

Cuando recibas Dima Abarrotes, debes revisar obligadamente junto con el repartidor de Dima,
la mercanca. Corroborar caducidad y piezas recibidas. Y CUALQUIER ERROR DEBES DE
ANOTARLO TANTO EN LA FACTURA DE ELLOS COMO EN LA QUE TE VAN A DEJAR Y
ANOTAR LOS DOS SU NOMBRE EN CADA UNA DE LAS FACTURAS. ESTOS ERRORES
DEBEN DE REGISTRARSE EN LA LIBRETA DE COMPRAS DE LA SUCURSAL Y EN EL
REPORTE DEL DIA DE JUANIS Y ESTAR MUY AL PENDIENTE DE RECIBIR LA
BONIFICACION.
ERRORES MAS FRECUENTES:
1. Si sobra mercanca y no est facturada, y t ya tienes excedente, regrsala a Dima, haciendo
la anotacin respectiva. Si tu sucursal se puede quedar con esa mercanca, reprtala para que te
hagan la factura complementaria.
2. Si te facturan una mercanca y no te llega, haz el registro del error y hazle transfer a Dima,
debes de hacer un transfer por cada factura afectada, anotando tambin en tu libreta el nmero
de transfer y en la factura que se llevar a Dima. Avisa tambin a Kary por pandium para que
este enterada.
3. Si te surten un producto equivocado, haz la valoracin y si ya tienes excedente hazle transfer
a Dima, transfer por factura afectada , anotando tambin en tu libreta el nmero de transfer y en
la factura que se llevar a Dima. Avisa tambin a Kary por pandium para que estn al pendiente
de recibir la mercanca.

COMO DARLE SALIDA A UNA MERCANCIA VENCIDA, A UNA MERCANCIA EN MAL


ESTADO, O A UNA MERCANCIA AUTORIZADA PARA MANTENIMIENTO
PUNTO DE VENTA JAVA
DIARIO
MERMAS
NUEVA
TIPO DE MERMA:
SOLO PUEDES HACER TRES TIPOS DE MERMAS
1.-Malestado. Se utiliza cuando algn producto cuya caducidad es vigente, est roto, huele mal (por
ejemplo: algunos geles, sh, suavizantes), o se a
dando, de tal manera que ya no es posible venderlo. Todo el personal debe de involucrarse para manejar
con especial cuidado los medicamentos, por ser fragiles.

En el momento que recibas tus bultos de mayorista o de dima, revisa con detalle el buen estado de la
mercanca y asumir responsabilidades.
En autoservicio, la mercanca frgil, como las veladoras, mayonesas etc, acomdalas a una altura que
los nios, no puedan tirarlas.
2.-Mantenimiento. Se utiliza para darle salida en el momento que se usa a la mercanca requerida por
la sucursal, para el aseo o para el servicio del personal, por ejemplo agua de garrafn.
La mercancia que puede usarse para mantenimiento es solo la autorizada en el sistema y no debe haber
una abuso. Por ejemplo es suficiente un cloro de 1 lt y un fabuloso de 1lt para al menos una semana, ya
que el exceso daa la salud y el medio ambiente. No debes dejar sin terminar la salida por
mantenimiento.
Antes de darle salida a un artculo para mantenimiento, corrobora primero que este autorizado
para ese fin y adems que no tengas algn otro ya abierto.
3.-Vencidos o Caducados. Se utiliza cuando la fecha de vencimiento de un producto ya expir. Se le d
salida scaneando producto por producto, para evitar errores y se hace siguiendo las indicaciones de las
Listas Oficiales de Envio tanto de Medicina como de Abarrotes. Cualquier mercanca caducada que
no venga reportada en las listas ser responsabilidad del encargado del rea respectiva.
Les recuerdo que por indicacin de ISEA un producto caducado no puede estar en los anaqueles para la
venta y an si est en la caja de vencidos no puede permanecer ms de 1 mes en la farmacia despus de
la fecha de vencimiento (excepto los medicamentos controlados) PORQUE ESTO ORIGINAR UNA
MULTA POR PARTE DE ELLOS
Las opciones de Sobrantes y Faltantes solo pueden ser utilizados por la SUPERVISORA.
COMO ENLISTAR LOS ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO
PUNTO DE VENTA JAVA
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SE SELECCIONA EXCELL O PDF Y SE ESCOGE EL PUNTO 9 QUE ES


MANTENIMIENTO. TE ENLISTA LOS ARTICULOS AUTORIZADOS.
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