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pe
08
2013
000
+9
actividades de promocin comercial
en los ms importantes mercados
#
exportador de esprrago fresco
y en conserva
+4
00
2014:
buenas
perspectivas
ndice
OBSERVATORIO
Prospectiva
Kazajstn:
desarrollo
econmico
genera
oportunidades
EN CIFRAS
10
InvitadA
Especial
16 18
Exportaciones
peruanas
26
El mercado
australiano
de productos
de belleza
naturales
12
Maite
Vizcarra
28
Rueda de
negocios MAC
Per supera
expectativas
20
2014 en la
mira de los
exportadores
FACILITACIN
DE EXPORTACIONES
Soluciones
tecnolgicas
peruanas
miran hacia
Latinoamrica
30
Buenas
Prcticas de
Mercadeo y
Manufactura
AL
EXPORTADOR
Ecuador: mercado
natural para las
exportaciones
peruanas
exportando.pe
El sector
retail en
Reino Unido
no se
detiene
INFORME
ESPECIAL
OCEX
34
14
Caractersticas
del mercado de
confecciones en
Mxico
REGIONES
32
Produccin con
valor en el Sur
Soy
exportador
37 38
Lourdes Lares
Correccin de estilo:
Ral Lizarzaburu
Revisin tcnica:
Sol Campos
Fotografa: Shutterstock - Eduardo Amat y Len, Jos de la
Cruz / Grupo Editorial Comunica 2, Gisella Benavides, Luis
Miguel Otayza, Renzo Tasso, Hans Stoll / PROMPER - Rinaldo
Wurglitsch / Flickr.
Editor de fotografa:
Eduardo Amat y Len
Produccin grfica:
Carmen Daz
Jefe de diseo:
Enrique Gallo
Diseo y diagramacin:
Melina Tirado
Conceptos de infografas:
Enrique Limaymanta
Edicin y Diseo:
Grupo Editorial Comunica 2
Preprensa e impresin:
CECOSAMI
Exportando.pe es una publicacin de la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo PromPer
Av. Repblica de Panam N 3647, San Isidro, Lima - Per
Telfono: (51-1) 616-7400 Fax: (51-1) 421-3938
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2012-13733
Queda prohibida la reproduccin parcial o total del texto y las caractersticas grficas de esta revista. Ningn prrafo de esta edicin puede
ser reproducido, copiado o transmitido sin autorizacin expresa de los editores.
prospectiva
Kazajstn:
desarrollo
econmico
genera
oportunidades
Por Katherine Chumpitaz
La tendencia de desarrollo
econmico en Kazajstn abre
las puertas a envos peruanos
de confecciones, proveedores de
servicios a la minera, materiales
de construccin y productos
agropecuarios.
Datos de Kazajstn
Poblacin total (2013)
18
Idioma:
kazakh (63%),
ruso (24%)
millones de habitantes
0-14 aos: 25%
15-24 aos (PEA): 17%
25-54 aos: 42%
55 aos a ms: 16%
Religin:
mulsumana (70%),
cristiana (26%)
Capital
Astana
Moneda:
Tengue (1 US$ =
150.630 KZT)
Tiempo de trnsito
de las mercancas
por va martima:
55 das
aproximadamente
Tiempo de trnsito
de las mercancas
por va area:
3 das
Pavlodar
Semey
Atyrau
Oskemen
Almaty
Aqtau
US$ 196
billones PBI 2012
US$ 14.100
PBI per cpita 2012
US$ 44.538
8%
Exportaciones peruanas
US$ 2
millones en 2012
Principales productos:
prospectiva
Cabe indicar que el consumidor kazajo medio considera importante aspectos como la ubicacin del punto de venta, variedad
de productos, precio, marca y calidad del servicio.
En cuanto a los canales de distribucin, estos an en proceso de reforma y modernizacin. En tanto que el ingreso de marcas y franquicias extranjeras ha influido en la adaptacin hacia modelos utilizados en pases como Estados Unidos o Canad. Actualmente, existe un
gran nmero de pequeos minoristas, bazares, mercados abiertos,
tiendas multimarcas, mercados orientales y supermercados. El principal es Ramstore, seguido de Silk Way City, Vester Hyper y Home
Mart. Asimismo, se est incrementando la cantidad de grandes centros comerciales, entre los que se encuentran Mega en la ciudad de
Almaty; y Saryarka, Keruen y Mega, en la ciudad de Astana, la capital del pas.
A su vez, debido al crecimiento econmico se ha ubicado en Almaty
capital financiera, comercial y cultural de Kazajstn y donde se concentran los servicios financieros de Asia Central un sinnmero de
prestigiosas marcas como Louis Vuitton, Burberry, Stella McCartney,
Gucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Loro Piana.
En julio de 2011, Kasajstn form una unin aduanera con Rusia
y Bielorrusia, lo que implic elevar sus aranceles y coincidir con
los de Rusia. As, estos se sitan alrededor del 15% ad valorem.
En cuanto a las certificaciones exigidas, se pueden mencionar las
normativas de homologacin, como la Ley Federal de Regulacin
Tcnica1 utilizada para la venta, publicidad y uso de productos de
material electromagntico, cosmticos, alimentos, materiales de la
construccin, entre otros. En la actualidad existen 24 reglamentos
tcnicos aprobados para productos de tabaco, zumos de frutas y
vegetales, productos lcteos, productos de grasas vegetales y animales, entre otros.
Asimismo, existen normativas para el etiquetado que deben ser redactadas en idioma kazako y ruso. Esta norma prev la aprobacin
de reglamentos tcnicos para determinados sectores que reemplazan a las normas Gost2 y que establecen los requisitos en seguridad
y medioambiente, as como la forma en que debe realizase la homologacin y certificacin de dichos productos.
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/techreg
Estndares internacionales de la Comunidad de Estados Independientes desarrollados en la antigua URSS y utilizados por el Consejo Interestatal para la
Estandarizacin, Meteorologa y Certificacin de Kazajstn.
prospectiva
El mercado
Vietnam,
australiano
la nueva
de productos
economa
de
belleza
emergente
naturales
Por
PorMnica
Javier Rebatta
Loayza
Variacin
TOTAL
10
Fuente: Sunat.
* Enero a agosto.
Quinua
Nuez de Brasil
Cochinilla
119
Maca
315
163.7%
201
-51,0%
410
77
-89,1%
702
2'668
107,4%
1'286
3'649
(miles de US$)
34,7%
2'709
Exportaciones
de productos
peruanos de
biocomercio a
Australia
xxxxxxxxxxxx
prospectiva
y Absolutely Gorgeous. Esta misma entidad proyecta un crecimiento
de 3,4% anual entre 2011 y 2016 en el consumo de dichos productos.
En lo que respecta a los cosmticos orgnicos o naturales, no se tienen
cifras especficas acerca de su comercializacin y/o produccin. Sin
embargo, se conoce que la demanda est creciendo, pues de acuerdo a
la consultora internacional Verdantix, el mercado australiano de productos sostenibles alcanzar US$ 2,9 billones en 2014. Por este motivo, gran parte de las marcas locales estn invirtiendo en investigacin
y desarrollo de nuevos productos utilizando insumos naturales, para
cubrir las necesidades de los consumidores.
Tendencias de consumo
En ese mismo periodo, el Per ocup el puesto 79, con envos por
US$ 5.000 correspondientes a un nico producto de exportacin ca-
Ms informacin
Informe Australia: productos naturales para cosmticos
y productos de cuidado personal en nuestra web SIICEX
www.siicex.gob.pe/inteligenciademercados
2013*
Sacha inchi
Achiote
Aguaymanto
Camu camu
Lcuma
33
-0,3%
33
45
334,6%
10
103
298,2%
26
26,8%
41
37
37
26
0,5%
33
2012*
talogado como Dems preparaciones capilares (cremas o mascarillas para el cabello). Adems, exportamos US$ 4,5 millones en productos pertenecientes al sector biocomercio, los cuales en muchos casos son
utilizados como insumos en la industria cosmtica. Entre estos destacan
la castaa, maca, sacha inchi, camu camu, e incluso la quinua.
Kiwicha
11
observatorio
especial
El comercio potencial de
confecciones peruanas podra
alcanzar los US$ 800 millones en
Mxico, y todava hay margen para
seguir creciendo.
Tendencias de mercado
12
xxxxxxxxxxxx
observatorio
Cabe indicar que las marcas que han ganado participacin en
el mercado lograron el equilibrio entre calidad, moda y precio.
Para atraer a los consumidores, crean colecciones con mayor periodicidad y las prendas que pasan de moda siguen a la venta
a menores precios. No obstante, el consumidor mexicano se fija
antes en los diseos innovadores y la calidad, que en el precio.
De otro lado, la tendencia es que las parejas esperen ms tiempo para tener hijos, ya que prima el desarrollo profesional y la
bsqueda de una mejor calidad de vida. En este contexto, encontramos consumidores con mayor poder de compra para adquirir
prendas con ms valor agregado, calidad y precio.
La competencia multinacional est presente en el mercado.
Hasta 2011 Mxico adopt diversas medidas para proteger por
diez aos sus diversas industrias de confecciones de la produccin china. La apertura del mercado se produjo a menos de un
ao del vencimiento de estas medidas, que fueron aceptadas por
la Organizacin Mundial del Comercio. Previo a su expiracin era
muy caro importar prendas de vestir en este pas.
En esta coyuntura, los pequeos productores locales se enfrentan a un gran desafo, al no contar con los mismos recursos
(produccin masiva, economas de escala, logstica global bien
desarrollada, entre otros) para competir y ofrecer prendas acce-
Feria Intermoda
En enero de este ao, PROMPER facilit la participacin de
11 empresas en la feria Intermoda en Mxico con excelentes
resultados. El pabelln peruano recibi la visita de ms de
280 compradores potenciales y se generaron perspectivas
de negocios por US$ 3,5 millones.
Ms informacin
Estudio Confecciones de punto en el mercado de
Mxico, en www.siicex.gob.pe/inteligenciademercados
sibles a los consumidores. Las categoras como prendas exteriores y calzado sern las ms afectadas por el ingreso de marcas
extranjeras, mientras que ropa interior y deportiva lo sern en
menor medida.
Las ventas de prendas en el mercado mexicano tienen una perspectiva alentadora. Se esperan tasas de crecimiento positivas dado que
ingresarn nuevos competidores y las tiendas especializadas incrementarn el nmero de puntos de venta en distintas ciudades del
pas. Se calcula que en 2013 se habrn vendido 1.121 millones de
prendas y el incremento esperado sera de 3,4% anual en promedio
para los prximos cinco aos.
Los consumidores sern los mayores beneficiados con el panorama econmico y el crecimiento de la oferta, lo que les facilitar
el acceso a una amplia gama de productos acorde a su estilo e
ingreso disponible.
En este contexto, el comercio potencial para la industria peruana
podra alcanzar los US$ 800 millones. Los principales productos
con posibilidades son t-shirts de algodn (US$ 258 millones), polos para hombres y mujeres de algodn (US$ 97 millones), suteres de algodn (US$ 77 millones) y prendas para beb del mismo
material (US$ 36 millones).
12%
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$262
Ba
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Suter de algodn
Ch
i
T-shirt de algodn
Principales proveedores
Elaboracin: PROMPER.
13
observatorio
XXXXXX
especial
El sector retail
en Reino Unido
no se detiene
Por Paula Carrin y Aracely La Rosa
14
xxxxxxxxxxxx
observatorio
de productos no esenciales, a pesar de que les presentaron una gran
cantidad de promociones. Esto conllev a una disminucin en los
mrgenes de ganancia en estos negocios
2012
Vestimenta
46.384
46.523
2011
46.755
Electrnica y electrodomsticos
25.199
25.389
25.561
Salud y belleza
22.269
22.315
22.476
31.242
US$ 178 millones y en los primeros nueve meses de 2013 US$ 154
30.056
29.735
28.812
Tiendas mixtas
41.037
41.930
43.358
1
Los niveles de inflacin en el pas han sido mayores a los previstos por
el Banco Central. El aumento de precios fue de 2,8% en 2012 a pesar de
que el banco estim un 2%, y se espera que para 2013, esta tendencia
contine.
435.425
444.796
454.935
15
en
especial
XXXXXX
cifras
2013
PERNATURA gener negocios
26,1
39
Participaron
expositores de
diversas regiones del pas,
47
millones,
%
por US$
ms de lo logrado en 2012.
Del 15 al 17 de octubre se
realiz PERNATURA,
en el marco de la Feria
Expoalimentaria.
PERNATURA es considerada
la principal plataforma
peruana para la promocin
de ingredientes y productos
naturales, orgnicos y de
comercio justo. Fue
organizada por el Mincetur
y PROMPER.
62%),
San Martn (8%), Arequipa (8%),
Hunuco (5%) y Junn (5%), as como de
Participaron empresas de Lima (
49
Se recibi la visita de
compradores de Amrica, Asia y Europa,
13
fue la ms numerosa (
compradores).
16
eventos
xxxxxxxxxxxx
PromPer
1
1. Presidente Ollanta Humala en la inauguracin de Expoalimentaria 2013. Participaron tambin la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva y el
Ministro de Agricultura, Milton Von Hesse.
2. Treinta y nueve productores de todo el pas exhibieron lo mejor en ingredientes y productos naturales, orgnicos y de comercio justo en la edicin 2013 de
Per Natura.
3. La Feria del Libro de Frankfurt, el evento editorial ms importante a nivel
mundial, se realiz del 9 al 13 de octubre. Las perspectivas de negocios de las 9
empresas peruanas fue de US$ 2 millones.
4. Cinco empresas peruanas participaron en Andina-Pack 2013, del 5 al 8 de
noviembre en Bogot. Registraron perspectivas de negocios por US$ 9 millones.
5. Con la participacin de 120 Pymes exportadoras regionales y 45 compradores internacionales se llev a cabo, el 29 de octubre, la Macro Rueda Regional
SUR EXPORTA en Cusco.
6. Exitosa participacin peruana en ANUGA 2013, del 5 al 9 de octubre en Alemania. Las 21 empresas exportadoras registraron perspectivas de negocios por
US$ 47 millones.
17
invitada especial
Un binomio indisoluble
Innovacin e
internacionalizacin
Por Maite Vizcarra
Directora Ejecutiva del Centro de
Innovacin del Instituto Peruano de
Administracin de Empresas (Ipae)
El liderazgo empresarial
en los mercados est
dado por la innovacin
tecnolgica y la estrategia
de internacionalizacin.
Son cuatro los factores que
explican este vnculo. Veamos
cules son.
18
invitado especial
En un contexto de economas globalizadas, deslocalizadas y de hipercompetencia, las empresas deben ser vistas como unidades generadoras de valor aadido. Ante ello, los directivos empresariales
han de considerar un conjunto de recursos internos y externos, cuya
combinacin deben optimizar, teniendo en cuenta que ser el mercado el que ponga valor al resultado de su actividad.
Entre los recursos con los que cuenta la empresa figuran los activos intangibles, que son los que condicionan el uso de los tangibles, como las materias primas o el tiempo de trabajo de la mano
de obra. En este escenario, una decisin estratgica es apostar por
la mejora tecnolgica para incrementar el valor aadido. Esta es
una decisin compleja en la que intervienen muchos factores. Uno
de los ms cruciales es la capacidad de la empresa para internacionalizar sus procesos de generacin de valor, rentabilizando as las
inversiones necesarias para crear productos o servicios distintos en
el mercado internacional.
Los casos de empresas que han logrado el xito y liderazgo en sus
mercados, ha sido en gran parte gracias a la mejora tecnolgica y
al desarrollo de una estrategia de salida al exterior. De esta manera,
se pueden identificar cuatro factores intangibles que explican cmo
se han consolidado los vnculos entre innovacin e internacionalizacin, un binomio indisoluble.
La innovacin y la salida a mercados internacionales son dos elementos esenciales en la cultura y trayectoria de una empresa, que
se convierten en verdaderos trampolines para el liderazgo, ya que
ambos son procesos de aprendizaje y, por lo tanto, los primeros en
llegar son los que antes aprenden y los que mejor se sitan en el
mercado. Juntos estos factores abren el camino para la absorcin
de conocimiento extranjero a travs de la adaptacin de productos
con tecnologa incorporada o know how.
La internacionalizacin es un factor acumulativo de liderazgo empresarial, pero solo se consigue fortalecer si existe el compromiso
por innovar. En trminos concretos ello implica destinar recursos
financieros a la creacin, capacitar a los directivos en innovacin
como parte fundamental de la estrategia corporativa, entre otras
acciones.
3. Especializacin tecnolgica
Si una empresa tiene recursos limitados y quiere destacar ha de especializarse en una tecnologa/know how. De su excelencia en la
tecnologa/know how que domine, depender su competitividad internacional. Y de su capacidad para comercializarla en un nicho de
mercado depender su fortaleza innovadora, ya que construir una
tecnologa/know how puede ser oneroso y los retornos de los nuevos proyectos no pueden demorarse ms de lo que la empresa es
capaz de asumir.
Por lo tanto, la competencia internacional obliga a especializarse
en tecnologa y mercado, al tiempo que los altos costos de la I+D+i
obligan a encontrar un nicho de una dimensin suficiente para rentabilizar las inversiones realizadas. Por ello, una buena opcin es la
adaptacin tecnolgica va la adquisicin de intangibles o prototipos explotables, en fase temprana.
La Alianza por la Innovacin es por ejemplo, uno de los instrumentos que el Centro de Innovacin de IPAE, promueve con el fin de que
las empresas puedan mejorar en toda su red de valor.
Al igual que sucede con un organismo vivo, las empresas atraviesan ciclos de vida en cuya fase final se encuentra casi siempre el
umbral de la internacionalizacin. Abrazar esta meta, supone contar
con lderes empresariales con suficiente visin para poder aprovechar los frutos de la innovacin, de modo que la presencia en mercados exteriores, no solo ample la oferta y los consumidores; sino que
ample la capacidad de absorber conocimiento de fuera adaptndolo al propio negocio, para generar valor agregado.
19
especial
2014 en la
los expor
20
xxxxxxxxxxxx
especial
a mira de
rtadores
21
especial
Agroindustria
Confecciones
Ramn Vliz*
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de la econom
2013
En 2013 estimamos exportaciones por cerca de US$ 220 millones, un 10% ms que en 2012, gracias al incremento en
el volumen de palta. En este periodo hemos marchado con
bastante ms fuerza al mercado de Estados Unidos. Nuestro
nuevo producto este ao fueron los arndanos, con cerca
de 600.000 kg enviados principalmente a EE.UU.
El ao 2013 ha sido complicado para los mercados de Europa y EE.UU. en trminos de precios. Para la agroexportacin,
sobre todo la no tradicional, los volmenes han aumentado
porque las plantas siguen produciendo ms. Otro reto fue la
logstica. Por ejemplo, en el tema areo estamos restringidos en productos como el arndano, donde no existen suficientes vuelos directos, en este caso hacia Nueva York.
2014
* Gerente comercial de Camposol. Cuenta con ms de 14 aos de experiencia internacional en el sector de frutas y verduras.
22
de ao es
2013
2014
Nuestra meta para 2014 es incrementar nuestro nivel de facturacin en 10%. Para ello ingresaremos con ms fuerza en
el mercado de EE.UU. Para llegar a nuevos mercados es necesario tener costos competitivos, ser eficientes en el uso de
materiales y reducir la utilizacin de mano de obra. Por ello,
estamos evaluando implementar la adquisicin de nuevas
tecnologas que nos permitan incrementar el valor agregado
en las prendas de vestir. Esperamos tambin consolidarnos
en Europa y confiamos en incrementar nuestras ventas en el
mercado norteamericano aprovechando la reactivacin econmica que est experimentando.
PESCA
Hugo Vernal*
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2013
2014
En 2014 nos preparamos para seguir creciendo y estamos convencidos de que lograremos superar los US$ 50
millones de exportaciones el prximo ao. Reforzaremos
nuestra cartera de productos con valor agregado y buscaremos consolidar alianzas estratgicas con algunos clientes. En trminos de innovacin tecnolgica manejamos
cuatro proyectos, de los cuales dos se refieren al mximo
aprovechamiento de nuestros subproductos.
Creemos que el mercado nos acompaar en este crecimiento, despus de haber pasado por aos de contraccin. Se espera un periodo ms regular en cuanto a las capturas.
23
especial
MANUFACTURAS
Servicios Editoriales
Anel Pancorvo*
Gianina Verde*
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sana compet
2013
2013
Cerraremos 2013 con un crecimiento de 27% en los mercados con los que venamos trabajando como Ecuador,
Bolivia, Colombia, Centroamrica. Este ao hemos fortalecido un mercado vecino muy importante, Ecuador.
Para nosotros el principal reto ha sido afrontar la competencia de productos asiticos bsicamente en precio. El
reto de Facusa es competir no solo en precio, sino tambin
en calidad y continuidad en modelos y servicio.
2014
24
En 2013 hemos ingresado a los mercados alemn, brasilero y norteamericano con la negociacin de los derechos de
nuestros libros. Aproximadamente el 10% de nuestro catlogo est en fase de negociacin con otras editoriales para
la venta de derechos en otros idiomas.
El reto principal ha sido la preparacin de una oferta exportable
de elevada calidad y un buen material de promocin. Tal oferta
ha permitido abrir puertas y cerrar negocios con otras editoriales
presentes en la Feria del Libro de Frankfurt. En Alemania y Brasil
la representacin de la empresa ha sido consolidada. Todos estos
avances nos han permitido proyectar la imagen de la editorial
como una organizacin que representa exitosamente el patrimonio cultural del pas.
2014
En 2014 nuestra perspectiva es seguir incrementando nuestras relaciones internacionales en varios canales: la venta
de derechos, las actividades de coedicin, las presentaciones de libros en diferentes pases y la participacin en
congresos cientficos. Otro proyecto es la progresiva digitalizacin del catlogo y su colocacin en plataformas de
venta y en las principales bibliotecas del mundo.
Nuestras expectativas para el prximo ao se concentran en mayores incentivos y acceso a fondos de cooperacin para el mercado editorial. Consideramos muy importante el trabajo que realizan PROMPER y el Ministerio de Relaciones Exteriores en las
ferias internacionales, con una excelente profesionalidad en la
organizacin y comunicacin de la imagen institucional del Per.
25
exportaciones
especial
peruanas
Rueda de
negocios
MAC Per supera
expectativas
Por Elmer Lava
El importante desarrollo que ha alcanzado la industria de la construccin en el Per presenta un panorama alentador para las exportaciones de materiales y acabados peruanos en los mercados internacionales. As, como parte de los objetivos del convenio de cooperacin
interinstitucional firmado entre PROMPER y Capeco est apoyar a
las empresas del sector construccin en el proceso de internacionalizacin de sus productos. Gracias a ello, en el ltimo ao las empresas
superaron los US$ 320 millones en valores FOB de exportacin.
Negociaciones por ms de
US$ 12 millones gener la
Rueda de Negocios MAC Per
2013, principal plataforma
para generar contactos y La principal plataforma
Una de las actividades de promocin ms importantes de dicho convenegocios en el sector. nio es la Rueda de Negocios MAC Per, cuya octava edicin se realiz
el pasado 3 de octubre, y donde se alcanzaron resultados que superaron todas las expectativas. Esta rueda internacional es organizada por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisin
de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPER).
Cabe sealar que con el fin de potenciar y consolidar la oferta
exportable del sector construccin, las ruedas MAC Per se desarrollan en el marco de la Exposicin Internacional de Innovaciones de la Construccin (EXCON), organizada anualmente por la
Cmara Peruana de la Construccin (Capeco).
De esta manera, MAC Per se erige como la principal plataforma
para generar contactos y negocios en el sector de materiales y
acabados para la construccin (MAC), al ser una actividad que se
realiza con el objetivo de diversificar mercados y aprovechar los
acuerdos comerciales suscritos con diversos pases.
26
exportaciones
xxxxxxxxxxxx
peruanas
Durante la octava edicin, se proyectaron negocios por ms
de US$ 12,5 millones para los siguientes doce meses, segn
consultas realizadas a las 25 empresas exportadoras peruanas
que participaron. Este monto excede en US$ 2,5 millones a la
versin realizada en 2012. Asimismo, se cont con la presencia
de 30 importadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panam y Repblica Dominicana.
Exportaciones peruanas
Es importante indicar que durante los ltimos aos los envos peruanos de la lnea de Manufacturas y Acabados para la Construccin presentan una tendencia creciente y positiva, al pasar de exportar cerca
de US$ 200 millones el ao 2006 a superar los US$ 300 millones en
2012, salvo la interrupcin de los aos 2009 y 2010 por efecto de
la crisis internacional, as como tambin por la mayor demanda
interna de estos productos.
Las exportaciones de los productos MAC se caracterizan por
dirigirse, sobre todo, a mercados de la regin latinoamericana
como Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, cuyas plazas
cuentan con preferencias arancelarias de importacin. Al mismo tiempo, Chile y Estados Unidos se estn consolidando como
mercados de suma importancia debido a sus crecientes niveles
de importacin.
En el mediano plazo se espera que el sector construccin contine
con el crecimiento que ha venido mostrando en los ltimos aos.
En lo que respecta a exportaciones, se proyecta un crecimiento
en la demanda de estos productos en la regin centroamericana,
uno de los principales targets debido a la proximidad geogrfica
y donde se aprovecharn los acuerdos comerciales firmados con
Panam, Guatemala, Costa Rica y Honduras, principalmente.
2% 6%
1%
9%
Comunidad Andina
Chile
Estados Unidos
Centro Amrica y el Caribe
Otros
Mxico
54%
%
28
Fuente: InfoTrade.
27
exportaciones peruanas
Soluciones tecnolgicas
peruanas miran
hacia Latinoamrica
Por David Edery
Latinoamrica atraviesa un buen momento, en comparacin a otras regiones como Europa, o mercados como China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el crecimiento superara el 3,4% a fines de 2013.
Dentro de esta perspectiva, IDC1 prev que el gasto global en tecnologas de la informacin (TI) habr superado los US$ 2.100 millones;
un alza de 5,7% respecto de 2012. De este total, las economas emergentes crecern en 8,8% el doble de los pases desarrollados en
vista de que el sector representa el 34% del gasto total y el 51% del
crecimiento total en TI.
En el caso de Amrica Latina, se estima que en 2013 el gasto aumentar en 10,3% (US$ 140,5 millones). La inversin en hardware representar 2/3 del crecimiento, mientras que el software lo har con el
13% y servicios con 21%. Los pases que contribuirn a este gasto son
Brasil (13%), Mxico (12%) y Colombia (11%).
28
exportaciones
prospectiva
peruanas
La facturacin estimada de
soluciones tecnolgicas ser
de US$ 310 millones en 2013. Las
soluciones que se exportan
representan el 12% de la
facturacin total, con un monto
proyectado de US$ 38 millones.
TI en Per
Soluciones
horizontales
9,4%
53,5%
conexa.
Segn Big data, la produccin de datos en el mundo alcanzar
4ZD3 superando en 50% a la produccin de 2012. En Amrica
Latina las inversiones en data center superarn los US$ 480
millones. En el Per se estiman inversiones por ms de US$ 100
millones (Telefnica y Entel), permitiendo un mejor formato
para el flujo de datos no estructurados: sitios web, mensajes
por redes sociales, msica y video, adems permitir trabajar
con miles de computadoras en paralelo para padrones de
datos o clculos complejos. Ello brinda una mayor opcin para
trasladar archivos complejos a los clientes en el exterior.
Latinoamrica es uno de los principales mercados, con el 47% de las exportaciones de software peruanas.Sin embargo, las cifras an son discretas. Es por ello que PROMPER tiene como objetivo, para los siguientes
dos aos, contribuir a posicionar las soluciones tecnolgicas en Latinoamrica trabajando conjuntamente con el sector privado. Se busca llegar
a diferentes destinos de la regin como Chile, Brasil, Colombia y Panam,
este ltimo con una proyeccin hacia Centroamrica.
Cabe indicar que las mayores fortalezas de las soluciones peruanas
estn centradas en su capacidad de contar con soluciones verticales
flexibles y en su competitividad.
11,9%
7,4%
Desarrollo de software a
medida (inc. Outsourcing)
Otros
servicios TI
0,6%
34%
25,9%
57,3%
Mercado local
Mercado extranjero
29
facilitacin de exportaciones
Buenas Prcticas de
Mercadeo y Manufactura
Por Ivn Serpa y Katia Rosas
Uno de los objetivos de PROMPER es promover la implementacin de sistemas de gestin de la calidad en las pequeas y
medianas empresas, que las lleve a desarrollar una gestin ms
competitiva y un mejor aprovechamiento de las oportunidades
del mercado exterior.
Es en ese sentido que en el ao 2002 nace el Programa Exporta Per-BPMM,
dirigido a desarrollar y fortalecer la capacidad exportadora de la pequea y mediana empresa manufacturera, a travs de la implementacin
de las Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura. El programa est
basado en la norma ISO 9001 y constituye un sistema de gestin de la
calidad, orientado a brindar a las empresas la capacidad de entregar
productos conforme a las necesidades y expectativas de sus clientes,
buscando incrementar su satisfaccin.
Proceso de participacin
1
Presentar solicitud
de inscripcin
Programa
Exporta
Per-BPMM
debidamente
completada.
30
2
Recibir una visita de
evaluacin a sus
instalaciones, para
determinar si
cumple con el perfil
establecido por
PROMPER.
3
Aprobar
la evaluacin.
4
Realizar el pago
por su participacin,
en caso de ser
aprobado.
PROMPER
comunicar los
resultados de la
evaluacin por correo
electrnico y/o al
trmino de la visita.
facilitacin de xxxxxxxxxxxx
exportaciones
El programa se desarrolla en dos etapas. La primera denominada El primer paso para la calidad consiste en desarrollar la metodologa japonesa de las 5 S para generar una cultura de calidad y productividad en todos los miembros de la organizacin, a partir de la creacin de ambientes
de trabajo organizados, seguros y agradables. La segunda fase se llama
BPMM (Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura) y es aquella basada en la implementacin de once requisitos de las BPMM.
BPMM en accin
5
Firmar carta
de compromiso.
6
Asignar tiempo y
otros recursos
necesarios para la
implementacin
del programa.
especialmente en el mercado internacional. De esta manera los compradores tienen la confianza de que estas empresas sern capaces
de proveerles productos de calidad, lo que genera una experiencia
exportadora continua y sostenible.
Cabe resaltar que alcanzar la implementacin de las BPMM y lograr
su certificacin exige desarrollar los mejores esfuerzos para mantener y mejorar continuamente su sistema de trabajo, para que sea
cada vez ms eficaz y eficiente.
7
Responder a las
evaluaciones de
avance y
evaluacin final.
8
Recibir
constancia de
participacin y
aprobacin, segn
el nivel alcanzado
por la empresa al
trmino
del programa.
31
XXXXXX
regiones
Produccin con
valor en el Sur
Por Ignacio Rivera
Los exportados
Las empresas sureas trabajan para darle valor a su produccin. Prueba de ello es el incremento de los envos al extranjero del sector de la
industria de la vestimenta, que genera uno de los mayores aportes
sectoriales. Productos de alpaca como las chaquetas de pelo fino tu-
32
xxxxxxxxxxxx
regiones
Mercados de destino
La base exportadora de la
macrorregin Sur Oeste la componen
ms de 680 empresas que llegan a ms
de 80 pases y a setiembre de 2013 ha
visto un incremento del 11% en el nivel
de exportaciones.
El segundo mercado, que durante muchos aos fue el principal destino por valor de exportacin, es Bolivia, pas que se lleva el 17,8%.
Entre las 125 partidas que forman parte de la oferta exportable figuras las barras y perfiles de hierro o acero, cemento, urea perlada, fosfato diamnico y monoamnico, bolas de acero, dinamita, hilados
de pelo fino, productos de belleza y maquillaje.
Seguidamente est Chile con el 18,7% de participacin y que recibe 927
partidas. Entre las principales estn el cido sulfrico, construcciones
y partes de fundicin de hierro o acero, cemento, suteres de pelo fino,
prendas de algodn (lencera, ropa de beb, t-shirts), cebolla fresca,
aceitunas en conserva.
Para alcanzar un mejor panorama en nuestros mercados fronterizos,
mencionaremos a Brasil que participa con el 4% (36 partidas) de nuestros envos al extranjero. Esto nos deja la importante tarea de reforzar
este mercado, esperando tener una mayor participacin en la medida que mejore el trnsito de mercancas de la regin aprovechando la
ruta de la carretera Interocenica Sur.
Finalmente, es importante reconocer la relevancia que tiene el
sector minero en la macrorregin, que contribuye con el 87% del
total de las exportaciones. Ello nos impulsa a seguir trabajando
para que nuestras exportaciones no tradicionales sigan creciendo en el mercado exterior.
33
OCEX
34
xxxxxxxxxxxx
OCEX
En correspondencia con lo anterior, se debe sealar que Ecuador
es un mercado importante para las exportaciones peruanas de
manufactura, afirmacin que se sustenta en el hecho de que el
79,4% de las exportaciones totales del Per a este pas corresponden a exportaciones no tradicionales.
Ecuador ocupa el decimotercer lugar de importancia, considerando las exportaciones totales del Per del ao 2012, superando a Colombia y a Bolivia, lo cual lo convierte en su principal
destino en el marco de la Comunidad Andina, y el cuarto puesto en la Asociacin Latinoamericana de Integracin (Aladi) despus de Chile, Brasil y Venezuela, en orden de importancia.
Alimentos
Confecciones y joyera
Plsticos y MAC
35
OCEX
Proveedores a la minera
La consolidacin de la minera a gran escala en Ecuador presenta oportunidades importantes para la cadena de proveedores a
la minera, que est pendiente de la consolidacin de este sector.
En particular, existe potencial para las empresas productoras de
locomotoras elctricas, tanques de combustible, mquinas de
sondeo o perforacin, explosivos, bandas de transporte de metales y trituradoras, entre otros equipos y accesorios desarrollados en el Per.
Como se puede observar, el mercado ecuatoriano se mantiene
dinmico y en constante crecimiento, por lo que el reto est
planteado para seguir avanzando. El trabajo que realiza la
Oficina Comercial del Per en Ecuador y PROMPER en la actualizacin e identificacin de compradores en cada uno de los
sectores donde el Per tiene una oferta exportable competitiva,
permitir incrementar nuestra presencia en esta plaza.
59,9%
4,6%
27.
22.591 572
.000
12
.128
3242.132
4 535
7
50.77
Salsa mayonesa
310,9%
1
0.80
14
15
7,8%
717,7%
Candados de
metal
3.46
8
4
.24
24
1860
.4
2
69
64 06.0
0
356
28.
Dems artculos
para la construccin, de plstico,
no expresados ni comprendidos
en otra parte
17.
65
6
105.959
373
.0
6697.362
6
1 .807
54
Prendas y complementos
de vestir, para bebs, de
algodn
86,9%
100.244
156
.6
4 8
160
.
136.67 4
5
149
.1
.813
612
57
71
9
4.01
39
0.769
6 014.462
190,3%
-44,2%
5,9%
95.81921.4
4
Prendas y
complementos de vestir, de
punto, para bebs, de algodn
Pisco
1
5.11
57 24
621
.36
1 1
406
55.
Dems
cerraduras
cerrojos
79
1.9 .075
10 24
1 1
69,6%
130,6%
31,1%
02
8.1 9
1368.81.985
4
.455
7
49 10.53
Uvas frescas
36
2012
124,8%
56 63
9. 0
Fuente: Sunat.
2011
10
2010
al
xxxxxxxxxxxx
exportador
Los productos exportados no deben incorporar productos extranjeros ingresados al pas por cualquier otro rgimen devolutivo o
suspensivo de derechos e impuestos aduaneros o mercancas nacionalizadas con beneficios arancelarios.
1 http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/drawback/guia-practica-de-drawback.pdf
2 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/
gja-00.08/ctrlCambios/anexos/DS.127-2002-EF.pdf
*Al Exportador (207-1530 y 719-2999) es una lnea gratuita a nivel nacional que atiende consultas acerca de la exportacin de productos o servicios. Estas son algunas de las
preguntas recibidas, con sus respectivas respuestas. Tambin puede enviarnos un correo electrnico a sae@promperu.gob.pe y sae1@promperu.gob.pe, o visitarnos en
nuestra Plataforma de Atencin al Exportador en Av. Jorge Basadre 610, San Isidro, Lima, as como tambin en nuestras oficinas en regiones.
39
37
XXXXXX
soy
exportador
La excelencia
de nuestros
chocolates
Lo ms difcil de exportar?
Los impuestos y encontrar el medio de transporte adecuado para
nuestros productos, al ser tan delicados.
Su lema?
El Per ya es conocido por su cacao de alta calidad, ahora demos a conocer al mundo la excelencia de sus chocolates.
38
xxxxxxxxxxxx
directorio
Directorio PROMPER
Central
Oficinas de
PROMPER en
Regiones
Oficinas
comerciales de
PROMPER en el
exterior (OCEX)
39