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Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de Aceitunas

I. Estructura Competitiva en Aceitunas

1. Perfil del Producto

Ficha tcnica de aceituna de mesa


Concepto
Segn el Consejo Olecola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades
determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que,
sometido a las preparaciones adecuadas, provea un producto de consumo y de buena conservacin como
mercanca comercial.
La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado, posee todos los
aminocidos esenciales en una proporcin ideal, aunque su contenido en protena es bajo, su nivel de fibra
hace que sea muy digestiva. Destacan sus contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el Hierro,
tambin se encuentra presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina.
En el Per el olivo presenta una marca estacionalidad: entre abril a julio se obtiene el 97% de la produccin. La cosecha de aceitunas verdes se
inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras.
Tipos de aceitunas de mesa
El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color cambiante, tipo negras y ennegrecidas.

Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduracin, antes del envero y cuando han alcanzado un tamao
normal. Estas aceitunas sern firmes, sanas y resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn otras manchas distintas de
las de su pigmentacin natural. La coloracin del fruto podr variar del verde al amarillo paja.

De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao, recogidos antes de su completa madurez, sometidos
o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.

Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, segn la zona de produccin y poca
del acopio, un color negro rojizo, negro violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro.

Ennegrecidas por oxidacin: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante
oxidacin y han perdido el amargor mediante tratamiento con leja alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas
mediante esterilizacin con calor.

Variedades de aceitunas
Sevillana
9 Variedad mas antigua del pas conocida como "criolla"
9 Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna
9 rbol de tamao grande, de color negro-morado intenso a la madurez
9 Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas botija, machacada y seca por todos los mtodos criollos
9 Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado nacional
Ascolana Ternera
9 Una de las principales variedades italianas de mesa
9 rbol de tamao mayor que mediano, rstico, de produccin semi-temprana, autofrtil
9 Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas caractersticas pero de cutcula muy delicada y pulpa blanca, que se madura
fcilmente al ser cosechada
9 Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna
Gordal
9 Una de las principales variedades producidas en Espaa, propia de la provincia de Sevilla
9 rbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz, de color brillante cuando madura
9 Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, principalmente aceitunas rellenas
Manzanilla
9 Principal variedad espaola para la industria de conservas de aceitunas
9 rbol de tamao bastante grande, de buena produccin pero con tendencia a la vecera, poco exigente en clima y produccin semi-temprana
Liguria
9 Variedad aceitera introducida al pas procedente de Chile
9 rbol de gran tamao, muy productivo
9 Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite
Pendolino
9 Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante
9 rbol de mediano vigor, de buena y constante fructificacin
9 Utilizada para extraer aceite
En el Per las variedades de olivo son en su mayora de origen europeo y provienen especialmente
de Espaa, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y
Liguria.

Preparacin comercial y formas de presentacin de la aceituna


De acuerdo a la madurez y a los tratamientos

Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar)


Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar)
Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente)
Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente)
Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidacin
y especiales)

De acuerdo a la presentacin

Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el hueso
Deshuesadas: aceitunas que conservan prcticamente su forma original y a las cuales se ha sacado el hueso y quitado el pednculo
Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas, almendras, apios, anchoas, etc
Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o
perpendicularmente a l
En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y
perpendicularmente a ste
Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en segmentos paralelos de espesor relativamente uniforme
Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeas o trozos de formas y tamaos indeterminados
Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado

Aceitunas rellenas

Aceitunas rodajeadas

Aceitunas Deshuesadas

I. Estructura Competitiva del Etanol

2. Cluster y Cadenas Productivas

Cadena productiva de la aceituna


Modelo 1

Pequeos
Productores

Acopiador/
Comprador
Rural

Mercado
Mayorista
Urbano

Agroindustrial/
Exportador

Consumidor
Interno

Minoristas

Importador

Detallistas

Modelo 2
Acopian de
terceros

Empresas con
plantaciones
propias

Importador

Detallistas

Consumidor
Externo

Consumidor
Externo

Perfil del agricultor peruano de aceituna

Caractersticas
Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional
La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar
El producto comercializado no es de primera clase, pues adolece de seleccin de
tamao, presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de
algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos

Agricultor
Tradicional

Variabilidad en la conduccin tcnico del cultivo, en lo referente a la realizacin de


podas, fertilizacin, deshierbes, riegos, etc
Baja o nula asistencia tcnica
Falta de capacidad de inversin
Necesita capacitacin gerencial y desarrollo de habilidades de exportacin
Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los
niveles productivos con mnimos costos
Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo

Agricultor
Exportador

Las principales empresas exportadores cuentan con sus propias plantas de produccin,
y realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento
Poseen alta tecnologa en el sistema de ferti-irrigacin y en el control qumico y
mecanizado de malezas
Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso postcosecha
Alta capacidad de gerencial

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

1. Dinmica Productiva

Produccin de aceitunas mantiene tendencia creciente


La produccin de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de
3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones
orientadas al mercado externo, aunado a la expansin del
rendimiento promedio por hectrea (1,6%) ante el mejor manejo
tcnico del cultivo. En el 2003 el valor de la produccin de aceituna
alcanz los S/. 89 millones, mayor en 17,1% respecto al ao
anterior, participando del 0,56% del PBI agropecuario.
Alrededor del 5% de la produccin peruana de olivo se destina a la
elaboracin de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna
entera (negras y verdes).
La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de
color morado intenso, conocida popularmente como botija, cuya
calidad es superior a las europeas y de otros competidores del
hemisferio sur, dado que el Per es uno de los pocos pases en el
mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente
en el rbol, antes de ser cosechadas, obtenindose una aceituna
negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa.
La produccin nacional de aceituna se caracteriza por la presencia
mayoritaria de pequeos agricultores que tienen como mximo 3
hectreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel
tecnolgico, disminuyendo su poder de negociacin frente a las
empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.
El fenmeno de la alternancia de produccin, conocido tambin como
"vecera", (tendencia por la cual una planta que produce
abundantemente en un ao, no produce o reduce su produccin al
ao siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se
presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las
zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeos
agricultores que no realizan adecuadas prcticas agrcolas como
podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego
oportuno y cosecha rpida de la aceituna.

Produccin y Rendimiento Nacional de Aceituna


miles TM
40
35

31

29

28

30
25

30

32

32

5.5
4.5
4.0
3.5

16

3.0

11
5

6.0
5.0

27

15

38

21

20

10

TM/ha

Fenmeno de
El Nio

2.5

2.0
1

1.5
1.0

0
1990

1992

1994

1996

Produccin

1998

2000

2002

Rendimiento

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Aceituneros en el Per
Tamao
Ha

N de
Huertos

<3
3 - 10
10 - 20
> 20
Total
Fuente: ANPEAP

Area
Total (ha)

Area
Promedio

2800
697
165
38

3300
3000
2000
1700

1
4
12
44

3700

10000

1.6

Retraccin productiva en Arequipa por ocurrencia de plagas


Produccin de Aceituna por Departamentos, 2003
Arequipa
31.3%

Moquegua
2.6%
Ica
2.2%
Lima
1.8%

La produccin de aceituna se concentra principalmente en Tacna,


que abarca ms del 60% de la produccin nacional, y en donde las
reas de cultivo se encuentran en proceso de expansin
incentivadas por el incremento de las ventas al exterior. En
contraste, Arequipa, segundo departamento productor, viene
reduciendo su produccin de olivo afectada por la ocurrencia de las
plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unin, lo cual ha
provocado una merma en los ingresos de los productores y el
reemplazo del olivo por otros cultivos de mayor rentabilidad.

La Libertad
0.4%

Tacna
61.7%

Evolucin de la Produccin de Aceituna (miles TM)

Superficie Sembrada de Aceituna (has)

40

28

1500

23.5

24
1250

20

1000

16
11.4

12

750

17.5

17.2

16.7
13.6

12.5

30
11.9

8.9

250

15

2.0

10

0
1999

0
1997/1998

1998/1999

1999/2000

Tacna

Fuente: MINAG

2000/2001

Arequipa

2001/2002

2002/2003

2000
Arequipa

Total

Elaboracin: MAXIMIXE

25
20

500

35

Fuente: MINAG

2001
Tacna

2002

2003

Produccin Nacional

Elaboracin: MAXIMIXE

Tacna registra mayor rendimiento productivo

Ranking de Rendimiento de Aceituna por Departamentos


(TM/ha)

Tacna registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional


(6,4 TM/ha), dada la eficiente conduccin tcnica del cultivo,
aplicando buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin,
deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para
la obtencin de una cosecha de aceitunas uniformes en
tamao y maduracin.
Sin embargo, el manejo tcnico del cultivo en el pas es muy
variado; observndose plantaciones con un buen manejo y en
otras en cambio es deficiente, llegndose hasta el abandono
de las prcticas agrcolas, principalmente en los valles
olivaveros antiguos afectados fuertemente por la "vecera".

4.91
4.49

Prom Nacional

6.43

Tacna

5.41
3.91
4.12

Arequipa

3.41
3.64

Lima

3.04

Moquegua

3.55
1.88
1.72

Ica

1.70
1.71

La Libertad
0

3
2002

Fuente: MINAG

2003

Elaboracin: MAXIMIXE

Esquema del proceso productivo de la aceituna

Cosecha

Transporte

Clasificacin

Tratamiento con
leja

Lavados

Colocacin en
Salmuera

Fuente: PROMPEX

Descarozado y
relleno

Fermentacin

Envasado

Escogido y
Clasificacin

Comercializacin de la aceituna
La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeo porcentaje es para
abastecer a empresas industrializadoras para la elaboracin de aceite de olivo o para su exportacin como aceituna de mesa. La
comercializacin de este producto se realiza bajo diferentes modalidades:

"En pie"; cuando los acopiadores compran la produccin antes de la cosecha y se encargan de efectuar
la cosecha por su cuenta

"Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, segn el peso en
kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de
acuerdo a su tamao y presentacin en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta ltima de difcil
comercializacin). Esta modalidad de comercializacin es la ms usada.

Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad
a travs de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercializacin. Este
sistema permite conservar las aceitunas por ms tiempo hasta conseguir mejores precios.
Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayora olivicultores de otras zonas
productoras del sur del pas, con experiencia en el procesamiento y comercializacin del fruto, el cual
una vez procesado es llevado a Lima para su comercializacin.
Las principales empresas exportadores cuentas con sus propias plantas de produccin, aunque tambin
acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Esta empresas adems realizan todo
el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al
mercado externo.
Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las
aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso
diverso o inmediato y amplio perodo de conservacin. La aceituna verde no cuenta con la misma
demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo ms limitado dado que requiere
preparacin y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la poblacin serrana
del pas, por su utilizacin en diversos platos tpicos.

La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma
ambulatoria.

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

2. Dinmica Exportadora

Exportaciones de aceituna registran buena performance


Exportacin Nacional de Aceitunas
millones US$

US$/TM
8.8

9.0

7.9

7.2

Las exportaciones de aceituna han evolucionado positivamente,


creciendo a un ritmo anual de 6,7% entre 1999 y 2003, como
resultado del incremento de los volmenes enviados (25,4%),
que atenuaron la retraccin de los precios de venta.

6.5

2300

6.2

5.7
5.4

1900
3.7

Las exportaciones se han concentrando en una presentacin


aceitunas conservadas provisionalmente impropias para la
alimentacin, las cuales abarcan ms del 90% del total
exportado y mantienen un crecimiento anual de 7,5%.

3.6

1500

1.8

1100

0.0

700
1998

1999

2000

Exportaciones

2001

2002

2003

Precio Promedio de Exportacin

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de Aceituna
Anual
2003

Part. (%)
2003

Crec. Anual Crec.Prom Anual


2003
2003/99

Valor FOB (miles US$)


Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin)
Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico)
Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico
Aceitunas frescas o refrigeradas

7937.2
7275.0
534.4
98.8
28.9

100.0
91.7
6.7
1.2
0.4

29.0
31.7
31.5
- 42.9
- 39.4

6.7
7.5
0.1
9.4
- 17.5

Volumen (TM)
Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin)
Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico)
Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico
Aceitunas frescas o refrigeradas

9017.4
8676.3
233.4
86.6
21.1

100.0
96.2
2.6
1.0
0.2

31.8
34.0
13.6
- 31.8
- 44.6

25.4
26.8
1.5
44.5
- 4.7

Fuente: Aduanas

2700

Elaboracin: MAXIMIXE

Brasil es el principal destino de las exportaciones peruanas de aceitunas


Evolucin de las Exportaciones por Pas de Destino
(miles US$)
6000
5000

Las exportaciones de aceituna se encuentra altamente concentradas en un


solo mercado Brasil que abarc el 52,7% del total exportado en el 2003, sin
embargo esta situacin viene revirtindose por la mayor penetracin a otros
mercados, principalmente a EEUU, en donde las ventas se han
incrementado a un ritmo promedio anual de 44% (1999-2003).

4000
3000
2000
1000
0
1998

1999
Brasil

Fuente: ADUANAS

Destino de las Exportaciones Peruanas de Aceitunas


1998

2003
EEUU
17.0%

Chile
10.2%
EEUU
3.8%

Italia
9.1%
C hile
7.2%

Japn
1.1%

Brasil
80.7%

Fuente: ADUANAS

Resto
4.2%

Grecia
4.0%

Brasil
52.7%
Resto
6.9%

Venezuela
3.1%

Elaboracin: MAXIMIXE

2000
EEUU

2001

2002

Italia

2003

Chile

Elaboracin: MAXIMIXE

Agroindustrias Nobex lidera exportaciones de aceitunas


Agroindustrias Nobex es la principal empresa exportadora de aceitunas concentrando mas del 30% del total exportado a nivel nacional. Esta
empresa posee sus propias plantaciones ubicadas en el valle de Acar en Arequipa, pero tambin acopia aceitunas de terceros. Adems, posee
bodegas de fermentacin con capacidad de 3 mil TM. Las etapas de deshueso, relleno y envasado la realizan en su planta de Lima, de donde
despachan sus productos al mercado nacional e internacional.

Ranking de Exportadores de Aceitunas


(miles US$)
Ao
2003

Crec.Anual
2003

2390.0

61.1

30.1

Agroindustria y Comercializadora Guive

979.8

25.2

12.3

Silpay

856.8

12.2

10.8

Agroindustria Olivarera Per

629.6

50.2

7.9

Exportaciones de la Selva

427.4

203.2

5.4

Globenatural Internacional

413.0

1736.6

5.2

Biondi y Cia de Tacna

369.6

38.9

4.7

Sihersa

177.3

-55.8

2.2

Inmolag

162.0

65.5

2.0

Tacna Foods

158.4

1097.5

2.0

J & A Olives

130.6

-7.2

1.6

Importadora y Exportadora Doa Isabel

124.6

73.2

1.6

Exportaciones Mirsa

122.7

Descals Industrias Alimentarias

115.6

-50.8

1.5

Procesadora
Resto

114.8

199.1

1.4

764.9

-40.0

9.6

7937.2

29.0

100.0

Empresas
Agroindustrias Nobex

Total
Fuente: ADUANAS

Part.
%

1.5

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

1. Dinmica Productiva y
Exportadora Mundial de
Aceitunas

Produccin mundial de aceituna al alza


Produccin y Rendimiento Mundial de Aceituna
millones TM

La produccin mundial de aceitunas se destina


principalmente a la obtencin de aceites (90%) y el
resto se consume como aceituna de mesa (10%).
Alrededor del 50% de la produccin de aceituna de
mesa corresponde a aceitunas verdes, de 30 a 35% se
elabora como aceitunas negras y el resto se destina a
la elaboracin de aceitunas de color intermedio y
aceitunas rellenas.
La produccin olivarera tradicional se destaca por una
reducida densidad promedio en las plantaciones
(menor a 300 plantas por hectrea) y una baja
tecnificacin. Aproximadamente el 10% de la
superficie de olivos a nivel mundial se riega y slo un
5% est totalmente mecanizada.
Entre 1990 y 2003 la produccin mundial de aceitunas
creci a un ritmo anual de 3,6%, en lnea al
incremento del rendimiento del cultivo por el mejor
manejo tcnico del cultivo, y alentada principalmente
por dos factores: la revalorizacin del aceite de oliva
por sus atributos organolpticos y su influencia
beneficiosa sobre la salud. Esta situacin ha motivado
notables avances en la tecnologa olivcola.
El mayor incremento productivo se registr en la
cosecha 1996/97, tras la expansin de nuevas
plantaciones y el mejoramiento de olivares existentes,
alentadas por el establecimiento del subsidio a la
produccin de aceite en la Unin Europea.

TM/ha

19.0

17.3
15.4

17.0

14.5

15.0

12.8

13.0

10.9

11.0
9.0

15.1

11.0

15.4

15.2

2.2
2.0

15.7

14.0

1.8

11.4

1.6

10.3

9.0

1.4
1.2

7.0
5.0

1.0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Produccin

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Rendimiento

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Aceituna


60
50

50

48.7

42.0

40

40

30

30

20

20

10.0
3.8

10

3.1

10.1

0.8

0
-1.8

-10
-20

-9.6

-14.2
1990

1991

-14.7
1992

1993

1994

1995

1996

Produccin

Fuente: FAO

10

1997

-4.3

-3.4

1998

1999

-0.8

2000

2001

-10

2002

2003

-20

Rendimiento

Elaboracin: MAXIMIXE

Espaa lidera produccin mundial de aceite de olivo y aceituna de mesa


Ranking de Principales Productores Mundiales de Aceituna
(miles TM)

La produccin mundial olivcola se concentra principalmente en los


pases mediterrneos que abarcan alrededor del 80% de la produccin
mundial.
Espaa es el principal pas olecola, liderando la produccin de aceite
de olivo y aceituna de mesa, participando del 35,6% del total
producido en el 2003, seguido por Italia (18,2%) y Grecia (13,9%).
Amrica del Sur represent apenas el 0,8% de la produccin mundial
(144,3 mil TM), destacando Argentina y Per, los cuales concentraron
el 64,4% y 20,8%, respectivamente.

Ao
2003

Productores
Espaa
Italia
Grecia
Turqua
Siria
Tnez
Marruecos
Egipto
Argelia
Portugal
Resto
Total

6160.1
3149.8
2400.0
1800.0
999.0
500.0
470.0
318.3
300.0
280.0
939.8

35.6
18.2
13.9
10.4
5.8
2.9
2.7
1.8
1.7
1.6
5.4

44.0
-2.5
-6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
-7.2

17317.1

100.0

10.1

Fuente: FAO

(miles TM)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1991

1992

1993

1994

Espaa

Fuente: FAO

1995

1996
Grecia

1997

1998
Italia

1999

2000

2001

Crec Prom Anual


2003/90
5.4
0.2
2.7
9.6
16.4
-1.9
-2.3
17.8
8.8
-1.2
4.8
3.6

Elaboracin: MAXIMIXE

Evolucin de la Produccin de Aceituna de los Principales Productores Mundiales

1990

Part. Crec Anual


%
2003

2002

2003

Turqua

Elaboracin: MAXIMIXE

Per ocupa cuarto lugar en el ranking del rendimiento mundial


Ranking de Rendimiento Mundial de Aceituna
(TM/ha)
Prom Mundial

2.0

1.2

China

8.6

Egipto
EEUU

4.6

Per
Grecia
Argentina

3.1
3.0
3.1

Iraq
Turqua
Israel
Mxico

2.3
1.9

Chipre

2.8

3.4

2.8

2.6
2.6

2.2

1.7

0.00

2.00

4.00

6.00

1990

8.00

10.00

2003

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Aceituna, 2003/90

14
Crec. Prom del Rendimiento
Promedio Mundial = 2,4

Segn la FAO en el 2003 China, Egipto, EEUU y Per


registraron los rendimientos ms altos (8,6 TM/ha, 6,4 TM/ha,
6 TM/ha y 4,9 TM/ha, respectivamente).

0.8
1.6

3.4

3.0
3.3

2.9

Irn

El rendimiento promedio mundial de la aceituna es


relativamente bajo (2 TM/ha), dado que un olivar desarrollado
y atendido con tcnicas avanzadas brinda un rendimiento de 20
a 25 TM/ha en plena produccin.

3.0

2.0

Espaa

9.7

3.1

1.5

Italia
Chile

6.0

4.9

1.4

10.1

6.4

Siria

Argelia

Turqua

Espaa

Egipto

Grecia
Italia
-1

Tnez
Portugal
Marruecos

-6
-3

12

17

Crec. Prom. de la Produccin


Promedio Mundial = 3,6

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Mayor consumo de aceituna de mesa estimula incremento de la produccin mundial


Produccin Mundial de Aceituna de Mesa (miles TM)
1748

La produccin mundial de aceitunas de mesa mantiene una


tendencia creciente en lnea al comportamiento del
consumo, debido a la mejora en la presentacin y calidad
del producto y el incremento de la informacin del mismo.
Segn el COI en la campaa 2002/03 la produccin habra
alcanzado un record histrico de 1748 miles TM, tras el
mayor aporte de los pases del Mediterrneo Este como
Egipto, Siria, Turqua, Jordania e Israel, en contraste a la
retraccin productiva de los pases de la Comunidad
Europea, principalmente de Espaa y Grecia, que vieron
reducir la produccin de sus variedades manzanilla
kalamata, respectivamente.

1720
Produccin

1550

1474

Consumo
1351

1380

1343

1201
1210
1040

950

969

1093

990

1003
890

1094

947

870
700
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Fuente: COI

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Productores Mundiales de Aceituna de Mesa


Campaa 1990/91
Marruecos
8.4%

Grecia
7.4%

Italia
4.7%

Campaa 2002/03

Argentina
3.2%

Siria
8.4%

Turqua
9.4%

Grecia
5.7%

EEUU
Marruecos Algeria
4.6%
4.6%
3.6%

Portugal
1.9%
Israel
1.8%

EEUU
12.0%

Italia
3.4%
Siria
9.7%

Argentina
2.9%

Resto
12.3%

Resto
10.8%
Egipto
19.5%

Turqua
15.8%

Fuente: COI

Espaa
24.2%

Espaa
25.8%

Elaboracin: MAXIMIXE

Espaa es el primer productor y exportador


mundial de aceitunas de mesa, dado el
importante esfuerzo en I&D desarrollado por este
pas en los ltimos decenios. De esta produccin
el 75% se dedica a la elaboracin de aceitunas
verdes y el resto a aceitunas negras y de color
cambiante. La mitad de su produccin se
consume en el mercado nacional y el resto se
exporta a ms de cien pases. La mayora de las
aceitunas exportadas se venden envasadas en
frascos, latas o bolsas (75%) y el resto a granel.

Dinmica exportadora mundial de aceitunas


Exportacin Mundial de Aceituna
(millones US$)

900
800
700
600
500
400

Al igual que la produccin, la exportacin mundial de aceitunas


tambin se ha incrementado considerablemente desde fines de
los ochenta, debido principalmente al mayor conocimiento que los
consumidores tienen del producto tras las intensas campaas de
promocin realizadas, la mejor presentacin y mayor calidad del
producto.
En el comercio mundial de aceitunas destacan EEUU, Italia y
Francia como los principales importadores; y Espaa, Grecia y
Marruecos como los principales exportadores.

300
200
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

1/ Incluye aceitunas frescas (aceitunas de mesa y la destinada a la extraccin de aceite) y


aceitunas en conservas (tratadas con SO2, salmuera, agua, o preparadas o conservadas
de modos distintos).

Exportaciones por Tipo

Aceitunas en
Conserva
94%

Fuente: FAO

Aceitunas
Frescas
6%

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones Aceitunas

2. Oportunidades de
Mercado

Oportunidades de mercado en aceitunas


Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceituna
Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)
50

Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas


provisionalmente (todava impropias para la alimentacin),
abarcando el 43,4% del total importado, seguido de lejos por
Australia (18,1%) y Canad (12,2%). Reino Unido registr el
mayor crecimiento (97%), debido a la mayor demanda de
aceitunas provenientes de Italia (93%).

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceitunas


Preparadas o Conservadas sin Vinagre ni Acido Actico, sin Congelar

Participacin en el cluster 2002

Brasil

40

30

20

10

Australia
Canad
Portugal
EEUU

Reino
Unido

Francia

Italia

0
-19

-3

13

29

45

61

77

93

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

42

Participacin en el cluster 2002

EEUU

Fuente: CCI

35

Elaboracin: MAXIMIXE

28

21
Italia

14

Blgica- Luxemburgo

Las importaciones de aceitunas preparadas sin vinagre ni cido actico


crecieron a un ritmo promedio anual de 2% entre 1998 y 2002, tras la mayor
demanda de EEUU (4%), que concentra el 37% de las importaciones totales,
siendo abastecido por Espaa y Grecia.

Francia

Canad
Pases
Bajos Australia

Reino
Unido

Rusia

Suiza

0
-5

Alemania

10

15

20

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

3. Anlisis de la
Competencia

Amenazas de la competencia en aceitunas

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Aceituna


Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)

35

Argentina lidera las exportaciones de aceitunas conservadas


provisionalmente (an impropias para la alimentacin), concentrando
el 31,4% del total exportado, y dirigiendo la totalidad de sus ventas
a Brasil. Sin embargo, Espaa viene incrementando su participacin
tras su fuerte incursin en el mercado de la Unin Europea,
principalmente en Francia e Italia.

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de aceitunas


preparadas o conservadas sin vinagre ni acido actico, sin congelar

Participacin en el cluster 2002

Argentina

Espaa

Grecia

30
25
20
15
Per

10
5

Italia

EEUU

Chile

0
-15

-9

-3

15

21

65

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Participacin en el cluster 2002

Espaa

52

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

39

26

Grecia

13

Marruecos
Francia

Italia

Turqua

0
-3

12

17

22

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Espaa es el principal exportador de aceitunas preparadas sin vinagre ni


cido actico, seguido de lejos por Grecia y Marruecos, concentrando en
conjunto el 86% del total mundial. El importante crecimiento de las
exportaciones italianas se explica por sus mayores ventas a Reino Unido y
EEUU.

IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Drivers de Valor

Instituciones
Involucradas

Agricultor
Tradicional

Agricultor
Exportador

GENETICA
DEL INSUMO

MANAGEMENT

INIA, Universidades,
INDDA, MINAG,
Instituciones Privadas y
ONGs

MINAG, MINCETUR, Gremios


Empresariales, ONGs,
Gobiernos Regionales y
Universidades

Utiliza variedades de bajo


rendimiento. Nula
investigacin agraria y
desarrollo tecnolgico para
incrementar la
productividad.

Investigacin gentica
espordica dependiente de
agentes externos. Utiliza
mezcla de variedades
(criolla y ascolana) para
incrementar productividad.

Bajo nivel organizativo


limita su poder de
negociacin. Dbil capital
de trabajo para crecer.
Baja o nula asistencia
tcnica para aplicar
buenas prcticas agrcolas.
Falta de capacidad
empresarial.

Eficiente conduccin
tcnica del cultivo. Alta
capacidad gerencial.

LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, MTC, DIGESA,
SENASA, MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION

MARKETING

MINCETUR, PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI

Elevado participacin de
intermediarios en la
comercializacin del
producto para el mercado
nacional.

Baja articulacin entre la


oferta y la demanda. No
est atento a las
necesidades del mercado.

Eficiente sistema de
logstica comercial,
asegurando la entrega del
producto en condiciones de
ptima calidad.

Baja promocin del


producto en el mercado
internacional. Limitados
contactos y conocimiento
del mercado.

FODA
Fortalezas

Debilidades

Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo

Alta fragmentacin de la tierra

Agricultores con experiencia en el cultivo

Productores con dbil organizacin y bajo poder de


negociacin frente a comercializadores

Producto de alta calidad


Disponibilidad y bajo costo de mano de obra
Rendimientos de las plantaciones superiores a la
media mundial

Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin


Inadecuado manejo tcnico del cultivo
Escasa capacidad de gestin de agricultores

ptimo proceso de maduracin posterior

Productores desconocen informacin del mercado

Cercana a puerto de embarque (Tacna)

Escaso nivel de inversiones


Alta informalidad en la comercializacin
Falta de capital de trabajo
Altos costos de transporte interno y externo
Deficiente infraestructura agrcola y vial
Ausencia de un adecuado cdigo de buenas prcticas
agrcolas
Alta dependencia del mercado brasileo
Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el
mercado internacional
Falta de estandarizacin de los productos exportados

FODA
Oportunidades
Incremento del consumo mundial de aceituna
Alto potencial de penetracin en el mercado de EEUU
Escasez de aceituna mediterrnea por problemas
climticos
Promocin de consumo del olivo por parte del COI
Tratamientos preferenciales en EEUU y UE

Riesgos
Limitacin de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
Condiciones climticas desfavorables (Fenmeno de
El Nio)
Suspensin de las preferencias arancelarias
Presencia de plagas y enfermedades no controlables
Mayor penetracin de los competidores
Incremento de los subsidios en pases de la UE

V. Bibliografa

1. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria.


2. Casilla E. (1997). Rentabilidad de la produccin y comercializacin de la aceituna en el departamento de Tacna. Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Per.
3. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
4. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
5. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales.
6. Chlimper, Jos. (2000). El Futuro de la Agroindustria en el Per. Oficina de Planificacin Agraria-Ministerio de Agricultura. Lima, Per.
7. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformacin productiva e
integracin social. Chile.
8. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Anlisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Per.
Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile.
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11. Dalmao, L. (1998). Una experiencia en el mercado y comercializacin de la produccin agroindustrial en el Per. Tarapoto, Per.
12. Diez Canseco, N.; Ferra D., Perez L. & Vilchez J. (1995). Estudio de pre-factibilidad para la instalacin de una planta procesadora de
aceitunas (Olea europea) de mesa: verde y negra. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Per.
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Alimentacin (FAO).
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16. Malca, Oscar. (2000). Aceituna. Universidad del Pacfico. Lima, Per.
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Molina. Lima, Per.

19. Rocha, G. (1991). Olivicultura peruana: cultivo y procesamiento de aceitunas. Centro de Desarrollo Profesional de Ingeniera. Lima,
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21. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales.
22. CASER MAXIMIXE CONSULT S.A.