PLAN DE EMPRESA

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SOCIEDAD

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PLAN DE EMPRESA

CONTENIDOS
1. Introduccin
a. Descripcin resumida de la idea de negocio y objetivos
pretendidos.
b. Experiencia y currculum de los emprendedores.
2. Anlisis de Viabilidad Comercial
a. Situacin actual y perspectivas del sector
b. Clientela potencial descripcin.
c. Identificacin y anlisis de los competidores.
i. Anlisis comparativo producto-precio.
ii. Anlisis promocin y sistemas de comercializacin.
d. Situacin actual y evolucin prevista del mercado.
e. Factores clave de xito y Anlisis DAFO.
f. Posicionamiento estratgico adoptado.
g. Objetivos comerciales
3. Anlisis tcnico
a. Descripcin del proceso de negocio.
b. Necesidades de recursos para el proceso.
i. Materiales necesarios y lugar de aprovisionamiento.
ii. Necesidades tcnicas y calendario de Inversiones.
iii. Necesidades de Personal y calendario de incorporaciones
4. Anlisis econmico-financiero.
a. Valoracin de Inversiones
b. Ingresos previstos, Costes de la Operacin y Margen de
Contribucin.
c. Gastos de funcionamiento, resultados y generacin de fondos.
d. Necesidades de financiacin
e. Anlisis de rentabilidad y distancia al punto muerto
f. Anlisis de escenarios
5. Conclusiones
6. Anexos
a. Cuadros de anlisis econmico-financiero
b. Fuentes de informacin
c.

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INTRODUCCIN

Descripcin resumida de la idea de negocio y
objetivos pretendidos.

Experiencia y currculum de los emprendedores.

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DESCRIPCIN RESUMIDA DE LA IDEA DE NEGOCIO Y

OBJETIVOS PRETENDIDOS.
A continuacin se describe de forma resumida la idea de
negocio y los objetivos que se persiguen en este plan de
negocio.
En los diferentes captulos de este plan de empresa se
desarrollan diferentes aspectos relacionados con la idea y
con los objetivos de la empresa.
DESCRIPCIN RESUMIDA DE LA IDEA DE NEGOCIO

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OBJETIVOS PRETENDIDOS

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EXPERIENCIA
Y
EMPRENDEDORES

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CURRICULUM

DE

LOS

 Nombre de los emprendedores

 Formacin y experiencia profesional

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ANLISIS DE VIABILIDAD
COMERCIAL

Situacin actual y perspectivas del sector

Clientela potencial descripcin.

Identificacin y anlisis de los competidores.
o Anlisis comparativo producto-precio.
o Anlisis promocin y sistemas de
comercializacin.

Situacin actual y evolucin prevista del
mercado.

Factores clave de xito y Anlisis DAFO.

Posicionamiento estratgico adoptado.

Objetivos comerciales

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SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector de mercado en el que la empresa va a trabajar actualmente
se encuentra en situacin
, las
perspectivas son
.
Los principales cambios y/o evoluciones previstos son los siguientes:

CLIENTELA POTENCIAL. DESCRIPCIN

Los Clientes potenciales de la empresa son

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IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS COMPETIDORES

Los principales competidores de la empresa son
El mercado est liderado por
El tamao de los competidores es
Nuestra situacin respecto a ellos es

ANLISIS COMPARATIVO PRODUCTO PRECIO

Realizado el correspondiente anlisis de los competidores, la
comparativa de su oferta producto-precio con la nuestra nos indica
que

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ANLISIS
PROMOCIN
COMERCIALIZACIN

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SISTEMAS

DE

La promocin existente en el mercado es

La empresa realizar

SITUACIN ACTUAL Y EVOLUCIN PREVISTA DEL

MERCADO
La situacin actual del mercado es de alta competitividad y se espera
que en el futuro

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FACTORES CLAVE DE XITO Y ANLISIS DAFO

Los factores que definen o van a definir la presencia en este mercado
son los siguientes:

Siendo conscientes de estas necesidades, la empresa tiene previsto

trabajar en este mercado atendiendo especialmente a los siguientes
puntos

Tomando en consideracin estas necesidades se ha identificado el

siguiente DAFO

Puntos Fuertes y Oportunidades

Puntos Dbiles y Amenazas

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Las actuaciones que la empresa tiene previstas derivadas del anlisis

de nuestro DAFO son las siguientes:

POSICIONAMIENTO ESTRATGICO ADOPTADO

De lo expuesto hasta el momento la empresa ha decidido competir

con el siguiente posicionamiento estratgico.

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OBJETIVOS COMERCIALES
Los objetivos comerciales de la empresa y su plazo previsto son los
siguientes:
Objetivos cuantitativos:

Objetivos cualitativos:

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ANLISIS TCNICO OPERACIONAL

Descripcin del proceso de negocio

Necesidades de recursos para el proceso
o Materiales necesarios y lugar de
aprovisionamiento.
o Necesidades tcnicas y calendario de
Inversiones.
o Necesidades de Personal y calendario de
incorporaciones

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DESCRIPCIN DEL PROCESO DE NEGOCIO

El resumen del proceso de negocio que se va a desarrollar en la
empresa es el siguiente:

El organigrama de la sociedad se describe a continuacin, para su

adecuada comprensin se debe comentar lo siguiente:

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NECESIDADES DE RECURSOS PARA EL PROCESO

Para el adecuado desarrollo del proceso descrito son necesarios los
siguientes recursos materiales, tcnicos y de recursos humanos. En
cuanto a los recursos financieros necesarios se cuantifican en el
punto correspondiente del anlisis econmico-financiero.

MATERIALES
NECESARIOS
APROVISIONAMIENTO.

LUGAR

DE

La empresa para el desarrollo de la actividad deber aprovisionarse

de los siguientes materiales:

El lugar de aprovisionamiento ha sido debidamente analizado en

cuanto a los condicionantes de precio-calidad-servicio, y los
proveedores previstos estn ya seleccionados.
Los proveedores sern:

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NECESIDADES
INVERSIONES.

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TCNICAS

CALENDARIO

DE

La empresa necesitar las siguientes inversiones / medios tcnicos y

en los siguientes plazos de tiempo:

Inversiones necesarias en maquinaria:

Inversiones necesarias en comunicaciones y proceso de gestin e

informacin:

Inversiones necesarias en medios de almacenamiento:

Inversiones necesarias
instalaciones:

Inversiones necesarias en

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de

acondicionamiento

reforma

de

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NECESIDADES DE PERSONAL Y CALENDARIO DE

INCORPORACIONES
Para el adecuado desarrollo de su actividad la empresa necesita el
siguiente personal:

La seleccin ser realizada

La remuneracin anual prevista y el gasto para la empresa es el

siguiente:

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ANLISIS
ECONMICO-FINANCIERO

Valoracin de Inversiones

Ingresos previstos, Costes de la Operacin y
Margen de Contribucin.

Gastos de funcionamiento, resultados y
generacin de fondos.

Necesidades de financiacin

Anlisis de rentabilidad y distancia al punto
muerto

Anlisis de escenarios

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VALORACIN DE INVERSIONES
La empresa necesita las siguientes inversiones:

Adems para la constitucin de la empresa y el desarrollo de la

imagen corporativa es necesaria una inversin de
La inversin en capital circulante prevista es de

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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INGRESOS
PREVISTOS
COSTES
DE
OPERACIN Y MARGEN DE CONTRIBUCIN

LA

INGRESOS:
Los ingresos previstos durante los primeros aos de actividad son los
siguientes:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

COSTE DEL PRODUCTO Y MARGEN DE CONTRIBUCIN:
EL coste del producto / servicio o de la operacin es el siguiente:

Esto hace que la empresa tenga un margen de contribucin previsto

por valor de:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS Y

GENERACIN DE FONDOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
Los gastos de funcionamiento previstos durante los primeros aos de
actividad son los siguientes:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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RESULTADOS Y GENERACIN DE FONDOS:

Los resultados y la generacin de fondos prevista durante los
primeros aos de actividad son los siguientes:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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NECESIDADES DE FINANCIACIN
Las necesidades de financiacin son las siguientes:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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ANLISIS DE RENTABILIDAD Y DISTANCIA AL

PUNTO MUERTO
ANLISIS DE RENTABILIDAD:
El resultado durante los primeros aos de actividad es el siguiente:
La rentabilidad % sobre ventas prevista es:

La rentabilidad % sobre la inversin prevista es:

El Pay Back de la inversin previsto es:

El VAN y la TIR previstos para el proyecto son:

VAN:

TIR:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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DISTANCIA AL PUNTO MUERTO:

El punto muerto o umbral de rentabilidad previsto para la empresa es:

La distancia % de la previsin de ventas al punto muerto es:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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ANLISIS DE ESCENARIOS
Los resultados antes reflejados corresponden al escenario que
consideramos ms probable o normal, sin embargo se han analizado
dos escenarios adicionales:

Favorable.
El escenario favorable representa un % de
expectativas de negocio.

mayor en las

Desfavorable
El escenario desfavorable representa un %
expectativas de negocio.

menor en las

Los resultados resumen para estos escenarios son:

Nota: Se adjunta detalle en el anexo cuadros de anlisis econmicofinanciero.

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES
Las conclusiones son las siguientes:

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ANEXOS

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ANEXOS

Cuadros de anlisis econmico-financiero.

Fuentes de informacin

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