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Contenido
Conclusiones
|1
Por otro lado, el IDEPA lidera la elaboracin del Estudio sobre la incidencia en las industrias
asturianas de los nuevos proyectos en el sector energtico con la colaboracin de Capgemini (Expte:
c/019/2006). En el contexto de este proyecto, y como anlisis preliminar de la iniciativa de creacin del
cluster de la energa, se ha identificado a 12 entidades (9 empresas y 3 institutos tecnolgicos) para
involucrar en el cluster.
|2
Valoracin de la iniciativa
(1 mnimo / 5 mximo )
Anlisis cualitativo
La mayora de las empresas entrevistadas
no conocan previamente la iniciativa de
desarrollar un nuevo Cluster de la Energa
en el Principado de Asturias. El primer
conocimiento lo tuvieron con la carta de
presentacin enviada por el IDEPA, previa a
la celebracin de la entrevista.
25%
NS/NC
8%
17%
25%
4
75%
50%
3
S conoce la iniciativa
5%
15%
25%
35%
45%
No conoce la iniciativa
Razones de la valoracin
42%
35%
15%
45%
25%
55%
25%
25%
17%
17%
8%
8%
5%
Es positiva con
Es una
el fin de crear experiencia
un grupo de
positiva en
intereses entre otras CCAA
sus miembros
(P.Vasco,
Navarra)
Es positiva
Es positiva,
Es positiva Es positiva en Es positivo e
para el
aunque
para el
Asturias por
interesante
desarrollo de depende de la desarrollo de ser una regin
aunar
negocio de
eficacia de
energa
energtica
esfuerzos
nuestra
planteamiento renovables
empresa
y gestin
|3
42%
58%
ALTO
MEDIO
42%
25%
8%
33%
Generacin de negocio
25%
15%
25%
35%
45%
|4
Los objetivos principales del cluster mencionados han sido la generacin de proyectos
conjuntos y la consecucin de objetivos comerciales
Objetivos principales de la creacin del
cluster de la Energa
83%
90%
58%
70%
50%
33%
30%
17%
17%
10%
Consolidar las Generacin de Objetivos
Aadir valor a Creacin de
funciones del
proyectos
comerciales las actividades una asociacin
observatorio conjuntos en que potencien
actuales
de intereses
de la energa determinados
el negocio
en Asturias
campos
(FAEN)
Anlisis cualitativo
A lo largo de las entrevistas realizadas se
ha mencionado una serie de objetivos que
tendra la creacin del cluster, sobresaliendo
entre los mismos el desarrollo de proyectos
conjuntos entre las empresas participantes
en el cluster, as como la posibilidad de
participar o, en su caso, liderar proyectos
llave en mano de mbito nacional o
internacional.
Los entrevistados tambin han acentuado
el carcter comercial que debera tener el
cluster, potenciando el negocio mediante la
creacin de sinergias entre sus miembros que
les permita alcanzar mayor cuota en los
mercados
actuales
o captar nuevos
mercados.
Asimismo, algunos entrevistados citan
como objetivos del cluster la promocin y
defensa de los intereses potenciales de sus
miembros, el incremento de valor de las
actividades actuales desarrolladas por las
empresas integrantes travs de la innovacin
constante y as como la consolidacin y
potenciacin de las funciones actuales del
observatorio de energa en la regin
(FAEN).
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved
|5
67%
Energas renovables
58%
Ingeniera
50%
Bienes de equipo
Revisin y mantenimiento
42%
Fabricacin
42%
42%
I+D
33%
33%
17%
Montaje elctrico
Compra de energa
8%
17%
25%
Montaje mecnico
Anlisis cualitativo
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
|6
Anlisis cualitativo
La mayora de los entrevistados considera
que las empresas incluidas en el sector de
fabricantes de bienes de equipo junto con
las empresas generadoras de energa
deberan estar involucradas en la creacin del
cluster.
85%
67%
65%
50%
42%
42%
45%
25%
17%
25%
8%
5%
Sector de
consultora
tcnica /
Sistemas de
informacin
Sector
Ingeniera
Sector
Sector
Sector
Sector
fabricantes de empresas de empresas de empresas de
bienes de
montaje
mantenimiento
energa
equipo
Sector
construccin
|7
8%
ENDESA
8%
UNIN FENOSA
17%
VIESGO
17%
IBERDROLA
33%
HC ENERGA
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
El
segundo
grupo,
formado
por
compaas fabricantes/proveedores de bienes
y servicios, estara encabezado por Duro
Felguera y Grupo Daniel Alonso, seguido
de IMASA.
67%
Duro Felguera
58%
IMASA
IDESA
17%
TSK
17%
8%
Anlisis cualitativo
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
(*) Otras empresas mencionadas: TEMPER, INGEMAS, GAMESA, SODES, ACG, OTSI, ISASTUR,
ASTURFEITO, TALLERES JUAN FERNNDEZ, MEFASA, SEM, ITK, FAHIME, TALLERES GUERRA,
TALLERES LARREA, SADIM INGENIERIA, NOGUERA S.A., TRADEHI, RIOGLASS.
|8
La creacin del cluster de energa no solucionara los problemas sectoriales actuales, pero s
ayudara a aunar esfuerzos e impulsar proyectos comunes
Anlisis cualitativo
33%
35%
30%
25%
17%
20%
17%
15%
8%
10%
5%
No solucionara
los problemas
sectoriales
actuales
Concentrar
objetivos y
esfuerzos
|9
17%
17%
8%
8%
8%
8%
17%
No sabe
5%
12%
19%
26%
33%
40%
17%
17%
8%
8%
8%
Carencia de barreras
8%
5%
12%
19%
26%
33%
40%
Existe consenso generalizado en que el cluster debe ser liderado por un grupo de empresas
tractoras y gestionado con criterios empresariales con una direccin gil, flexible y proactiva
Anlisis cualitativo
8%
8%
33%
50%
25%
50%
15%
25%
35%
45%
55%
50%
33%
83%
30%
50%
70%
90%
25%
8%
67%
25%
83%
25%
45%
65%
85%
El gobierno nacional o regional podra adoptar polticas para potenciar la creacin del cluster
relativas al desarrollo de la innovacin y la promocin
Anlisis cualitativo
17%
0%
8%
8%
8%
5%
10%
15%
20%
8%
Financiacin pblica
25%
30%
92%
Los entrevistados citaron al Pas Vasco y Navarra como las CC.AA. donde se han
desarrollado iniciativas semejantes, aunque desconocen su funcionamiento
Anlisis cualitativo
50%
Pas Vasco
25%
17%
17%
10%
20%
30%
40%
50%
En sntesis,
Existe una valoracin positiva ante la iniciativa de desarrollar y participar en un nuevo cluster de la energa,
aunque condicionada en algunos casos al mbito y objetivos que se definan.
Los objetivos ms destacados del cluster son el desarrollo de proyectos conjuntos en determinados campos, la
consecucin de objetivos comerciales que potencien el negocio y la promocin y defensa de los intereses
potenciales de sus miembros.
Los sectores que necesariamente deberan estar involucrados en la creacin del cluster son los que incluyen a las
empresas generadoras de energa junto con las empresas del sector bienes de equipo, siendo las actividades que
generan ms inters las de energas renovables, ingeniera y bienes de equipo.
Los encuestados destacan la implicacin en el lanzamiento del cluster de la Administracin Regional, de instituciones
pblicas o privadas relacionadas con la tecnologa y la investigacin, as como empresas que abarcan toda la
cadena de valor del negocio energtico y fabricantes / proveedores de bienes y servicios.
La creacin del cluster no debe plantearse como la solucin a problemas sectoriales actuales aunque s ayudara a
concentrar esfuerzos entre los miembros y desarrollar proyectos comunes.
Las ventajas competitivas ms sealadas han sido la consecucin de los objetivos comerciales, adems de la
agrupacin de los intereses de los participantes.
Las barreras destacadas para su creacin han sido la falta de confianza empresarial y la carencia de una adecuada
articulacin de sinergias entre las empresas miembros.
El cluster debera estar liderado por un conjunto de empresas tractoras y gestionado con criterios empresariales con
una direccin gil y dinmica.
La Administracin pblica debe actuar como catalizador del cluster, ofreciendo apoyo financiero en fase inicial,
promocionando su creacin y adoptando medidas que faciliten el desarrollo de la innovacin; sin embargo una vez
lanzado, debera posicionarse en un segundo plano.
Existe escaso conocimiento entre los entrevistados de iniciativas similares desarrolladas en Espaa o Europa.
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved | 16
Contenido
Conclusiones
Ventajas de la clusterizacin
Mejora de la productividad:
1.1 El acceso a proveedores especializados, a toda la informacin recopilada y al saber hacer dentro del
cluster que aporta cada uno de los miembros facilita la mejora de la productividad individual y colectiva. Las
compaas participantes pueden mejorar la formacin de sus empleados y pueden acceder a nueva
tecnologa a costes inferiores que si los desarrollaran internamente redundando en mejoras competitivas.
Mejora de la comercializacin:
3.3 Facilitan la comercializacin de la innovacin mediante la creacin de nuevas compaas, productos
complementarios y nuevas lneas de negocio de compaas ya establecidas o consolidadas. La innovacin y
la mejora en la productividad de los productos y servicios permiten una mejor salida al mercado de los
mismos y una mayor visibilidad de los resultados.
Locales
Locales
Industriales
Industriales // Comerciales
Comerciales
Son
Son clusters
clusters que
que fabrican
fabrican productos
productos yy servicios
servicios
dirigidos
dirigidos al
al mercado
mercado local.
local.
Son
Son clusters
clusters que
que proporcionan
proporcionan productos
productos // servicios
servicios
que
que compiten
compiten en
en el
el mbito
mbito nacional
nacional ee internacional.
internacional.
Tipologa de clusters
Derivados
Derivados de
de recursos
recursos geogrficos
geogrficos
Esta
Esta tipologa
tipologa de
de clusters
clusters se
se ubica
ubica geogrficamente
geogrficamente en
en
lugares
lugares donde
donde existe
existe abundancia
abundancia de
de recursos.
recursos.
Relacionados
Relacionados con
con operaciones
operaciones locales
locales con
con
sede
sede en
en otra
otra ubicacin
ubicacin geogrfica
geogrfica
Este
Este tipo
tipo de
de clusters
clusters no
no realizan
realizan actividades
actividades de
de I+D,
I+D,
fabricacin
fabricacin oo relacionadas
relacionadas con
con el
el conocimiento,
conocimiento, en
en
cambio
cambio si
si disponen
disponen de
de actividades
actividades en
en el
el rea
rea de
de
marketing
marketing yy distribucin.
distribucin.
La energa en Asturias tiene un peso significativo, un 4,58% del VAB regional, con grandes
consumidores de energa
El sector de la energa en Asturias
El sector de la energa incluye dos grandes actividades: el negocio puro energtico y el negocio industrial
relacionado. La importancia de ambos es clara. Segn el INE con datos estimados de 2006, en la regin tienen
en su conjunto un peso del 4,58% y 17,62% del VAB, respectivamente.
Al representar el mapa del sector de la energa se puede observar que abarca actividades
diversas, con diferentes grados de desarrollo empresarial e interrelaciones
Mapa del sector de la energa en Asturias
FEMETAL
SADIM Inversiones
SODECO
Valnaln
Asturex
IDEPA
CAC
SEPIDES
FADE
SRP
Actividades industriales
en el sector energtico
Recubrimientos especiales
Clientes residenciales
Comercializacin
Distribucin
Fabricantes / Proveedores
de bienes y servicios
Transporte /
Redes / Infraestructuras
Cluster de energa
del Pas Vasco
BE y montaje mecnicos
Generacin / Promotores
BE y montaje elctricos
Cluster de elica
de Navarra
Mercado Energtico
Energa
Obra civil
Maquinaria especializada
EnerNaln
CTIC
FAEN
Instituciones educativas,
Investigacin, calidad y comercio
(pblicos o privados)
Clusters Asturianos
Logstica forestal
Otros Clusters
Manuf@cturias
CEEI
Universidad
ITMA
Instalacin de subestaciones
y lneas AT/MT
Asturgar
Tecnologa de biodiesel
CSIC:
INCAR y CINN(**)
Fundacin
Barredo
Club Asturiano
de Calidad
Club Asturiano
de la innovacin
PRODINTEC
Biomasa
Calderera
CENCE(*)
Actores:
Existen muchos actores
involucrados de forma
directa e indirecta.
El entramado general es
complejo y muy disperso.
Hay algunos elementos
necesarios para iniciar el
proceso de
clusterizacin pero
faltan otros: los ms
importantes son el
alineamiento de intereses
y una mayor interrelacin.
La Administracin juega
un papel importante en
muchas funciones:
Regulatoria.
Administrativa.
I+D, innovacin y
calidad.
Financiera.
Internacionalizacin.
Actividades:
Las industrias son
variadas pero pocas
tienen masa crtica
suficiente para poder.
clusterizarse.
En el negocio energtico
destaca una compaa de
mbito regional (HC
Energa) perteneciente a
una multinacional.
Es una regin
exportadora neta de
energa.
Macro-sector de
actividad econmica
Diversidad de
actividades
Ventaja
competitiva sostenible
13
4
Dinamizacin de la
iniciativa empresarial
Colaboracin entre
empresas
12
Incubacin y
promocin de empresas
Cluster
de la Energa
Apoyo poltico
regional especfico en las
reas de actividad
11
Formacin tcnica
6
10
Palancas de
desarrollo tecnolgico e
innovacin
Observatorio
del sector
Estructura
organizativa operativa
Ampliacin de la
figura de empresa
tractora
Alineacin de
estrategias del cluster
con el mercado
Con el mapa del sector de la energa y el anlisis estndar de cluster se infiere que, en la
actualidad, en Asturias existe un sector de actividad econmica importante
Posibles reflexiones sobre la creacin del cluster de la energa
Al comenzar el proceso de definicin y creacin del Cluster de la Energa sera adecuado plantearse la
reflexin sobre ciertos elementos importantes que garanticen el xito de la futura iniciativa:
Diversidad de actividades:
2.2 El sector comprende diversidad de actividades e intereses. Esto hace complicada la materializacin de
acuerdos y sinergias concretas. Estos hechos permiten reflexionar sobre si sera conveniente restringir el
mbito inicial de actuacin a actividades concretas, bien horizontales o bien verticales que den nombre al
cluster. En muchas actividades no existe masa crtica suficiente de conocimiento, salvo en compaas
especficas, para promover un mayor nivel de interaccin.
El cluster necesitara una estructura organizativa, una visin del mercado y una serie de
palancas de desarrollo tecnolgico y de innovacin
Reflexiones sobre la creacin del cluster de la energa
Estructura organizativa operativa:
8.8 Existe una estructura que puede dar soporte al sector en torno al IDEPA, CEEI y Asturex. Sera necesario
establecer una estructura de soporte mnima quizs lanzada desde la Administracin pero con criterios de
gestin privada, gil, dinmica que permita abrir canales de comunicacin e informacin (empresas,
administracin, otros clusters, entidades de financiacin, etc.), la bsqueda inicial de objetivos comerciales y
mercados. Esta estructura contribuira a la promocin inicial de ideas y proyectos, y canalizara el apoyo
hacia el mercado exterior.
Identificacin
exhaustiva de las
empresas del sector
Consolidacin de
reas de fortaleza
actuales con la
clusterizacin vertical
Cluster trmica
y medio ambiente
Cluster
proveedores elica
La creacin de un cluster de la energa muy genrico, sin potenciar las fortalezas actuales y sin focalizar
esfuerzos, podra aadir un factor de riesgo al xito de la iniciativa de clusterizacin"
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved | 31
Otros clusters
El Cluster de la
energa surge de
forma natural como
cluster de clusters
Cluster
biomasa o solar
Fase II
Cluster trmicas y
medio ambiente
Cluster
proveedores elicos
Fase I
Cluster
biodiesel
Fortaleza presentes
Cluster de la
energa
Diferenciacin basada en
fortalezas particulares en
reas especficas del sector
energtico con tejido
industrial competitivo
Cada rea de actividad tiene fortalezas y carencias pero en un primer anlisis, los de mayor fortaleza
actual parecen ser los relacionados con la energa elica, y las trmicas clsicas y medio ambiente
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved | 32
Cluster trmica
y medio ambiente
Cluster vertical de
energa elica
La identificacin de
empresas con
actividades
complementarias es
fundamental para
encontrar sinergias
Promocin
parques
Ingeniera y
direccin de obra
Palas
Empresas tractoras
energa elica
En cada actividad del
cluster con presencia
debe haber al menos
una empresa tractora
Promocin
parques
Ingeniera y
direccin de obra
Palas
Gndolas
Gndolas
Montajes
Bujes
Cluster
proveedores elica
Rotores y ejes
Bujes
Instalaciones
elctricas
Mstiles
Recubrimientos
Escuela de
formacin
Empresas:
Montajes
Rotores y ejes
Instalaciones
elctricas
Mstiles
Recubrimientos
Escuela de
formacin
Empresa tractora:
Las empresas tractoras lideraran el negocio en cada mbito de actividad del cluster vertical, permitiendo
el desarrollo competitivo de ese segmento de negocio y generando actividad para s y otras para
compaas
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved | 33
Se propone, bien la extensin del mbito funcional de los actuales centros tecnolgicos y/o bien la creacin
de un instituto tecnolgico especfico. En este sentido, cabe destacar las futuras iniciativas de creacin de
Centro Integral del Biodiesel por Duro Felguera o del CSIC-CINN (nanotecnologas). Tambin se podra
plantear la posible extensin de actividades del ITMA en el mbito de materiales o estructuras en el mbito
solar, la ampliacin de instalaciones especificas para pruebas en el campo de la energa en la Fundacin
Barredo, o la creacin de un centro al estilo del CENER en Navarra pero con un mbito de actuacin
especifico.
Consolidar a la FAEN como verdadero observatorio de la energa y referencia de facto del sector,
marcando las polticas y estrategias de desarrollo, alineando sus esfuerzos con los objetivos del cluster y
sus empresas constituyentes y con los institutos tecnolgicos de soporte. Debera incrementar su liderazgo
en el tejido industrial en las actividades que se definan en el cluster como anticipador de las nuevas
necesidades y tendencias y conocedor de los mercados.
Continuar con las iniciativas para favorecer la creacin de entornos de desarrollo de la innovacin que
permitan la interaccin creciente y el flujo entre la investigacin, la creacin de nuevas empresas, start-up
o spin-off, el capital riesgo y la colaboracin empresarial. En este sentido, la contribucin de IDEPA, SRP,
CEEI, Asturex y asociaciones empresariales podra ser importante.
Funciones:
Gestin del da a da
Ejecucin de las lneas
estratgicas
Consulta al Comit
General en los temas
estratgicos
Pre-anlisis viabilidad de
proyectos de desarrollo en
el cluster
Cluster de elica
de Navarra
Organizacin:
Gestor operativo
Administrativo/a
Representacin reducida
de miembros
Relaciones institucionales
Solicitud de apoyos especficos
Alineamiento con las polticas del sector
Resolucin de problemas y conflictos
Clusters nacionales
e internacionales
CENCE
Observacin de Mercado
Relaciones con otros
clusters
Coordinacin de
actividades comunes
Prospecciones para
futuras colaboraciones
Coordinacin de esfuerzos
y estrategias
Bsqueda de negocio proactiva
Cluster de energa
del Pas Vasco
8.8
Comit ejecutivo
O
R
P
Instituciones educativas,
Investigacin, calidad
y comercio
E
U
P
A
T
S
Relaciones institucionales
Cooperacin con otras redes
Proyectos y sinergias comunes
Comit general
Clusters regionales
Otros Clusters
Manuf@cturias
Relaciones institucionales
Cooperacin I+D, comercio
exterior, calidad, etc.
Miembros:
Fabricantes
Proveedores
Promotores
Institutos tecnolgicos
Etc.
Contenido
Conclusiones
Conclusiones
1.1 El xito de la iniciativa del cluster depender en gran medida de su definicin, de los objetivos concretos que
establezca y su capacidad de arrastre del tejido empresarial actual.
2.2 El sector de la energa en Asturias es demasiado amplio para nuclear esfuerzos con probabilidad de xito.
Sera recomendable restringir la definicin del mismo quizs a un mbito vertical y, a futuro, quizs
considerar la ampliacin a otros mbitos dando lugar a cluster de clusters.
3.3 En tercer lugar, habra que realizar una definicin exhaustiva de las actividades del cluster, as como la
composicin inicial del mismo desde el punto de vista de desarrollo de mercado como de capacidades
industriales.
4.4 En este contexto, las polticas regionales deben apoyar y alinearse con aquellas actividades que
estratgicamente se definan en el cluster.
5.5 Habra una serie de elementos que habra que potenciar del cluster:
El observatorio de la energa, figura asumida por la FAEN, debera ejercer un mayor liderazgo de iniciativas regionales y
ser referencia en el tejido empresarial.
La potenciacin de mecanismos de incubacin y creacin de empresas consecuencia de los resultados del cluster.
La colaboracin con otros clusters nacionales e internacionales con intereses comunes. En este sentido, sera interesante
las sinergias con el cluster elico de Navarra dadas las existentes relaciones de colaboracin entre industrias del sector
de ambas regiones.
ANLISIS PRELIMINAR SOBRE EL CLUSTER DE LA ENERGA EN ASTURIAS
2007 Capgemini - All rights reserved | 38
Conclusiones (cont.)
6.6 Con el objetivo final de aumentar las probabilidades de xito de la iniciativa de creacin del cluster que se
constituya, sera necesario continuar con el desarrollo de las siguientes actividades:
1.
Analizar la situacin actual del mercado objetivo del cluster vertical: Anlisis detallado de la evolucin del negocio de la
iniciativa de cluster vertical seleccionada en los contextos nacional e internacional (anlisis de mercado).
2.
Analizar la situacin actual de las empresas del cluster vertical: Anlisis detallado de las capacidades presentes de las
empresas del cluster vertical elegido, su estrategias e intereses comunes y de las necesidades especficas futuras del
segmento de negocio elegido.
3.
Realizar un pre-anlisis de viabilidad de varios proyectos de iniciativas empresariales: descripcin de los proyectos,
reparto de capacidades empresariales y de desarrollo, y aportacin de recursos de las empresas.
4.
Seleccionar una de las iniciativas de proyecto para el lanzamiento del cluster: definicin de detalle del proyecto (objetivos,
marco de trabajo, actores y roles, seleccin del lder/es, reparto de trabajos, estructuracin de la financiacin y plan
detallado de trabajo).
5.
En paralelo, ejecucin del resto de las lneas de actuacin propuestas con anterioridad para ir creando los vnculos
cruzados y la red entre los distintos agentes del cluster.
Contenido
Conclusiones
Anexo
Fuentes de informacin
Para la realizacin del presente estudio se ha tenido la colaboracin un grupo de empresas identificadas
inicialmente como candidatas empresas tractoras del cluster Asturiano en el sector energtico:
HC Energa
Asturex
Isastur
IDESA
Fundacin
Barredo
ITMA
ArcelorMittal
Tadarsa
TSK
Hunosa
Duro
Felguera
SEM
Adicionalmente, se han tenido en cuenta los trabajos actuales sobre el anlisis y evaluacin de clusters (M.
Porter, The Monitor group, INNOVA, etc.), as como los datos obtenidos en el trabajo previo de anlisis de los
nuevos proyectos del sector energtico en Asturias.
Anexo (cont.)
Agradecimientos
www.capgemini.com/consulting