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DE SANTA MARA
X SEMESTRE
ESPECIALIDAD DE FINANZAS
AREQUIPA 2015
ALICORP S.A.A.
FORMATO TRMITE ANTICIPADO / E-PROSPECTUS BONOS /
PROSPECTO MARCO
DECLARACIN DE RESPONSABILIDAD
De acuerdo al formato de la Declaracin de Responsabilidad:
Este Prospecto Marco de ALICORP S.A.A contiene como Anexo I una copia del
Contrato Marco de Emisin de fecha 03 de diciembre de 2014 (el "Contrato Marco");
para una completa descripcin de los derechos y obligaciones de las partes
involucradas en cada Emisin, el potencial inversionista en los Bonos podr revisar y
reproducir el Contrato Marco, los Prospectos Complementarios, los Contratos
Complementarios y el Contrato de Colocacin respectivo, una copia de los cuales
estar disponible en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la SMV.
En este caso, este formulario solo se da cuando sea necesario establecer la Aplicacin
de todo lo que se ha establecido en el Contrato Marco, por encima de lo que la
compaa haya podido proporcionar por medio de un Contrato Complementario.
Entonces, en relacin a ALICORP S.A.A no ha sido necesario.
Para esta Tercera Emisin del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp, no
se hecho uso de Complemento de Contrato Marco, por lo tanto, todos los trminos, las
definiciones, condiciones y las caractersticas de la emisin, se entender que se aplica
lo dispuesto en el Contrato Marco, el cual se encuentra dentro del Prospecto Marco de
ALICORP S.A.A.
I. Procedimiento de colocacin
1.1. Tipo de oferta
Los Bonos de la Primera Emisin del Programa sern ofrecidos a travs de oferta
pblica. No existe un lmite mnimo de colocacin para las Series de los Bonos.
1.2. Inversionistas
Los Bonos sern colocados al pblico en general, no existiendo restricciones para su
venta.
1.3. Medios de difusin
Los trminos y condiciones de cada Serie sern informados a los inversionistas
mediante publicacin del Aviso de Oferta en uno de los diarios de mayor circulacin
nacional o cualquier otro medio autorizado por SMV, cuando menos un (1) Da Hbil
antes de la Fecha de Colocacin prevista para la respectiva Serie de los Bonos. El
Aviso de Oferta deber indicar el monto base a ofertarse, as como el monto mximo
al cual podr ampliarse la oferta.
1.4. Recepcin y confirmacin de rdenes de compra
CCSAB administrar el libro de demanda en el cual se consignarn todas las rdenes
de compra que se reciban durante el perodo de recepcin de las rdenes de compra.
El inversionista remitir la orden de compra a CCSAB durante el periodo de recepcin
de rdenes de compra, cuya fecha de inicio y trmino ser establecida por el Emisor y
2.1.15. Pago del Principal y de los Intereses: El pago de los intereses se efectuar en
sus respectivas Fechas de Vencimiento, desde la Fecha de Emisin hasta la Fecha de
Redencin. El pago del principal se efectuar en la Fecha de Redencin. Para efectos
del pago de intereses y del principal, se reconocer a los tenedores de los Bonos cuyas
operaciones hayan sido liquidadas a ms tardar el Da Hbil anterior a la Fecha de
Vencimiento o a la Fecha de Redencin, segn sea el caso. El servicio de pago de
intereses y del principal se realizar a travs de CAVALI.
2.1.16. Amortizacin: El pago del 100% del Principal se llevar a cabo en la Fecha de
Redencin. 2.1.17 Cupn: Es el monto de los intereses pagaderos cada semestre
vencido en las Fechas de Vencimiento o Fecha de Redencin. El Cupn ser
equivalente a la Tasa de Inters aplicada sobre el Principal, calculado con la siguiente
frmula:
Dnde:
Cupn: Monto de intereses pagaderos cada semestre vencido.
Principal: Es el Valor Nominal de cada Bono.
Tasa de Inters: La Tasa de Inters determinada en el momento de la colocacin.
Perodo: 180 das.
2.1.18. Plazo de la Emisin: Los Bonos se emitirn por un plazo de tres (3) aos
contados a partir de la Fecha de Emisin.
2.1.22. Entidad Estructuradora: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
2.1.23. Agente Colocador: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
2.1.24. Representante de los Obligacionistas: Scotiabank Per S.A.A. o la entidad que
lo sustituya de acuerdo a lo establecido en el Contrato Marco.
2.1.26. Inters Moratorio: La tasa de inters moratorio ser igual a dos por ciento (2%)
nominal anual sobre el importe total vencido y pendiente de pago.
2.1.28. Clasificacin de Riesgo: De acuerdo con los requerimientos de clasificacin de
riesgo del Programa, las empresas clasificadoras Apoyo y Asociados Internacionales
S.A.C en su comit de fecha 14 de noviembre de 2014 y Pacific Credit Rating S.A.C. en
su comit de fecha 14 de noviembre de 2014, acordaron clasificar el Programa de la
manera que se indica a continuacin:
DIFERENCIA
ENTRE
EL
FORMATO
COMPLEMENTARIO SHTF Y EL SHTFA
DE
PROSPECTO
El primero es usado por la empresa Alicorp ya que emite bonos con tasas fijas no amortizadas,
ya que en el punto de amortizacin el pago del 100% del Principal se llevar a cabo en la
Fecha de Redencin. Mientras que un SHTFA ser amortizable en cada fecha de vencimiento a
partir del cupn, y de acuerdo con el cronograma de pago de principal incluido en el aviso de
oferta y no es SHTFV por que esta utiliza la tasa LIBOR en el prospecto y Alicorp no la utiliza
Los bonos corporativos representativos de deuda que sern emitidos por el Emisor en
virtud del Contrato Marco y sus respectivos Contratos Complementarios.
Elaborar sus Estados Financieros individuales y consolidados, de acuerdo con las NIIF,
debiendo sus Estados Financieros anuales, tanto individuales como consolidados, ser
dictaminados por una firma de auditores externos de prestigio internacional.
Mantener vigentes las plizas de seguro disponibles dentro de las condiciones vigentes
del mercado nacional y/o internacional, emitidas por compaas de seguros que cubran
todos los activos del Emisor contra todos los riesgos razonables, de acuerdo con el
estndar utilizado por empresas equivalentes de su sector. Las plizas antes
mencionadas debern cubrir el costo de reparacin o reemplazo de los activos del
Emisor en caso de cualquier siniestro, as como el lucro cesante derivado de la
suspensin del negocio el Emisor debido a la ocurrencia del siniestro cubierto por la
referida pliza y sujeto a las condiciones de la misma.
Las transacciones que el Emisor realice con las empresas que conforman de su Grupo
Econmico, debern ser realizadas en condiciones de mercado.
Adicionalmente cabe sealar que los inversionistas deben tener en cuenta que siempre
existe la posibilidad de cambios en la regulacin vigente que podra afectar la presente
emisin.
Se tiene que asegurar toda la informacin revelada en los Documentos del Programa, y
en general, toda aquella Informacin que el Emisor haga llegar a SMV o a los Bonistas
en relacin con el Programa o las emisiones de los Bonos sea veraz, suficiente, clara y
oportuna.
Con relacin al programa, el Emisor deber revelar toda aquella informacin que sea
relevante a efectos que los inversionistas interesados en suscribir o adquirir los Bonos
puedan entender las implicancias positivas o negativas de las transacciones que les
sean propuestas con la finalidad de que puedan adoptar decisiones libres e informadas
respecto de las mismas, debiendo presentar la informacin de forma tal que no pueda
razonablemente llevar a engao o confusin.