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Internacionalizacin de Empresas

LA SELECCIN DE

MERCADOS

PREFERENTES COMO
CLAVE EN LA

INTERNACIONALIZACIN
EMPRESARIAL

The selection of preferential markets as a


key for business internationalization

Tec Empresarial, Abril 2012,


Vol 6 Num 1 / p. 21-33.

Juan Manuel Berbel Pineda


jmberpin@upo.es
Doctor por la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Espaa. Profesor en esa misma institucin,
donde dirige y participa en diferentes proyectos de
investigacin. Sus principales temticas de trabajo
versan en la internacionalizacin de empresas en
turismo y en distintos elementos de marketing como
comportamiento de consumidor o franquicias.

Mara A. Ramn Jernimo


Doctora por la Universidad de Sevilla, Espaa.
Profesora en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla desde donde participa en diferentes proyectos
de investigacin sobre marketing relacional,
marketing internacional y marketing de innovacin.

Rosario Vzquez Carrasco


Doctora por la Universidad de Sevilla, Espaa. Su
principal inters investigador est relacionado con
el marketing relacional en pequeas y medianas
empresas. Tambin desarrolla investigacin en
marketing internacional, comportamiento del
consumidor y en el papel que juegan las mujeres en
marketing estratgico y en los negocios.

RESUMEN
El incremento competitivo en los mercados
locales, el nacimiento de una visin global del
mundo, entre muchos otros motivos, han hecho
que cada vez ms las empresas estn interesadas
en encontrar nuevos mercados. Por lo tanto,
se presenta una herramienta que sirve para
identificar el potencial de los pases destino, la
cual considera aspectos como el riesgo del pas,
el riesgo comercial, la estabilidad econmica de
stos, etc. Los resultados que se presentan toman

como base una serie de indicadores ofrecidos


por la Secretara de Turismo de Espaa, a
partir de los cuales se han analizado mercados
atractivos para empresas de Andaluca , pero esta
metodologa puede extrapolarse y ser til tanto a
las empresas que buscan nuevos mercados como
a las instituciones que se dedican a fomentar
la ayuda a la internacionalizacin; asimismo,
resulta vlida para futuros estudios en que se
evalen pases como destino exportador.

Palabras clave: Mercadeo internacional, seleccin de mercados, internacionalizacin,


pases destino, indicadores.

ABSTRACT
Increased competition in local markets
and the awakening to a global vision of business
(among several factors), have led to more and
more companies to seek and find new markets.
To that end, we present a tool to identify the
potential of prospective countries, considering
country risk, commercial risk, economic
stability, etc. Results are based on a series of
indicators used by Spains Secretary of State for

Tourism from which several attractive markets


for companies from Andalusia, Spain were
studied, but the methodology can be adapted
and extrapolated to any company seeking new
markets, as well as to public agencies promoting
internationalization. Also, the methodology is
valid for future studies evaluating countries as
export destinations.

Keywords: International marketing, market selection, internationalization, prospective


countries, indicators.
1 Regin al sur de Espaa, tercera en volumen de exportacin segn datos de 2010.

Recepcin del artculo: 27 julio, 2011 Aprobacin del artculo: 17 enero, 2012
Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

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Internacionalizacin de Empresas

INTRODUCCIN
Seleccionar aquellos mercados de inters
se convierte en un hecho de crucial relevancia
para las empresas que decidan desarrollar
su actividad en mercados exteriores (Yeoh,
2011; Ojala y Tyrvainen, 2007). Y no slo es
importante para las empresas, tambin lo es
para los propios organismos oficiales, como
es el caso del ICEX (Instituto de Comercio
Exterior de Espaa), as como para todos los
agentes comerciales que traten de evaluar

el atractivo de los pases destino para la


exportacin de productos.
Cada vez ms empresas se estn
viendo forzadas a operar en un mercado
internacional y global (Johanson, 1977).
La seleccin de mercados internacionales,
por tanto, se convierte en una decisin
fundamental (Couturier y Sola, 2010). Tal
decisin requiere informacin sobre los
posibles mercados de destino, y la valoracin
de dicha informacin va a determinar, en gran
parte, el grado de xito o fracaso alcanzado
en el mercado internacional (Andersen
y Strandskov, 1998). De ah que un
aspecto importante a considerar sea el
anlisis de los distintos pases-mercados,
donde las empresas pueden y deben
estar presentes; por consiguiente, en este
documento vamos a intentar mostrar
aquellos mercados que son de inters, por
su atractivo, para la internacionalizacin
del tejido econmico.
La literatura econmica no ha sido
ajena a este tpico, y han sido varios los
trabajos que, desde el mbito cientfico,
han versado sobre este asunto. Tambin
existen numerosos estudios relevantes
sobre la determinacin de mercados
atractivos. Entre ellos encontramos desde
los ms alejados en el tiempo, como el de
Alexandrides y Moschis (1977)2, hasta
los ms recientes, como el de Chandra,
Styles y Wilkinson (2009). No obstante,
toda esta literatura existente sobre
este tema tiene conclusiones similares,
aunque algunas diferencias entre los
estudios residen tanto en los indicadores
considerados, como en la ponderacin
asignada a dichos indicadores. Pero, de
manera genrica, todos convergen en
que son indicadores relacionados con
factores econmicos, sociales, polticos,
culturales, etc., que hay que considerar
para establecer el potencial atractivo de
los mercados exteriores. La importancia
de estos factores difiere segn el trabajo
analizado, as, por ejemplo, distintos
estudios concluyen que los factores
de ndole cultural seran los de menor
importancia (Wood y Robertson, 2000).
En este estudio se ha tomado como

punto de partida la metodologa propuesta


por la Subdireccin General de Anlisis
y Estrategia (dependiente de la Secretara
de Estado de Turismo y Comercio) para
determinar qu pases son los que presentan un
mayor atractivo para la internacionalizacin
de la economa andaluza. Esta forma de
proceder ser complementada con distintas
pruebas estadsticas que ayudarn a
determinar y separar grupos de pases con
distinto atractivo.
A partir de aqu, se podrn concentrar
los esfuerzos promocionales, por parte de
las distintas instituciones, hacia aquellos
mercados que presenten un mayor inters
comercial, con el fin de asignar recursos de
manera ms eficiente, tomando en cuenta
el perodo econmico en el que estamos
inmersos.
Este artculo se distribuye de la siguiente
manera: en primer lugar, se presentan las
principales aportaciones cientficas en las que
se sealarn los indicadores a considerar para
el establecimiento de mercados atractivos
en procesos de internacionalizacin.
Posteriormente, se comentar la metodologa
utilizada, con los distintos indicadores
seleccionados, para determinar el listado de
pases de inters. En tercer lugar, se mostrarn
y analizarn los resultados alcanzados, con
las consideraciones oportunas. Por ltimo, se
comentarn aquellas conclusiones a las que se
lleg tras el estudio realizado.

ANLISIS DE LA
LITERATURA SOBRE
LA SELECCIN DE
MERCADOS PRIORITARIOS
La literatura en este mbito es amplia y
se han propuesto diversos marcos tericos
sobre las fases en la seleccin de mercados,
los mtodos a emplear en dicho proceso y los
indicadores que deben utilizarse para valorar
el atractivo de un mercado internacional
(Colantone y Sleuwaegen, 2010).
En relacin con las fases en la seleccin
de nuevos mercados, la literatura coincide en
sealar tres: revisin preliminar, identificacin
en profundidad y seleccin final (Sakara,
Eckman y Hyllegard, 2007).

2 Este trabajo sirvi de referencia a la Secretara de Estado de Turismo y Comercio para determinar una metodologa de Seleccin de Mercados Prioritarios,
la cual aparece en el Boletn Oficial de ICE, n 2836 (2005).

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La valoracin o revisin
Tabla 1 : Etapas e indicadores del proceso de evaluacin/seleccin de mercados (I)
preliminar identifica mercados
potenciales como candidatos
para un siguiente anlisis en
ETAPA
INDICADORES
mayor profundidad; en esta
etapa se emplean indicadores
Entorno demogrfico
a nivel macro para eliminar
aquellos mercados que no
Entorno poltico
Valoracin preliminar
se ajustan a los objetivos de
Entorno econmico
la empresa (por ejemplo,
Entorno socio-cultural
tamao del mercado, tasa de
crecimiento, grado de ajuste
Condiciones de entrada al mercado
entre las preferencias del
Anlisis del potencial de mercado
consumidor y el producto,
Entorno legal
de la industria
rivalidad competitiva, etc.).
Demanda y caractersticas comportamentales
En la etapa de identificacin se
Distribucin
valora el atractivo de la industria
y se estiman costes e ingresos de
Competencia
una lista de pases ms reducida
Investigacin de mercados
como consecuencia de la etapa
Estructura financiera
previa. Por ltimo, la etapa
Anlisis del potencial de ventas
de decisin final determina el
Publicidad y promocin
mercado que mejor se ajusta a
Comunicacin
los objetivos de la empresa y a
Otros
los recursos disponibles.
En la primera de las etapas,
Fuente: Evirgen, Bodur y Cavusgil (1993).
valoracin inicial o preliminar
(que es el marco donde se
desarrolla este trabajo), los
econmico (Russow y Okoroafo, 1996); y
como sobre la competencia y condiciones
mtodos
tradicionalmente
de entrada. Por el contrario, la informacin
el entorno del pas, la distancia psquica, la
empleados tienen por objetivo establecer un
relativa a investigaciones de mercado,
competencia
y
conocimiento
del
mercado
ranking de pases basado en el potencial y
publicidad y promociones, y a entornos
(Whitelock, 2004).
el atractivo del mercado de destino. As, los
demogrfico y socio-cultural son las menos
En 1993, Evirgen, Bodur y Cavusgil
mercados extranjeros se evalan en funcin
valoradas.
realizaron un estudio en el que recogieron
de uno o ms criterios y se eligen aqullos de
Un ejemplo ms reciente de marco
los diversos tipos de informacin que los
mayor puntuacin. Estos criterios pueden
terico
sobre seleccin de mercados es el
exportadores consideran que son importantes
incluir indicadores como la riqueza, el
estudio
llevado
a cabo por Wood y Robertson
a la hora de evaluar y seleccionar mercados
tamao, el crecimiento, la competencia y la
(2000). Estos autores realizan una extensa
extranjeros. Hasta la fecha, se haban
facilidad de acceso.
revisin terica de la literatura relacionada
propuesto diversos marcos tericos, pero
En cuanto a los indicadores para la
con la informacin que puede ser til a la
los trabajos empricos en esta rea haban
seleccin de mercados, que han dado forma a
hora de evaluar mercados internacionales.
sido escasos. A travs de entrevistas en
los resultados de este trabajo, se debe sealar
En esta revisin, identifican un total de
profundidad con ejecutivos y acadmicos
que desde la dcada de los setenta comienzan
doscientos indicadores, los cuales reducen
expertos en internacionalizacin, estos autores
a aparecer modelos que tratan de racionalizar
(para conseguir mayor operatividad)
identificaron diversos indicadores para cada
el proceso de bsqueda de un nuevo mercado
a travs de un proceso de entrevistas y
una de las etapas del proceso de evaluacin/
internacional mediante la propuesta de
grupos de enfoque con representantes de
seleccin de mercados (ver tabla 1).
criterios para su seleccin.
agencias gubernamentales relacionadas con
Estos autores, como fruto de la
Se han emprendido algunos estudios
la exportacin, de instituciones bancarias
investigacin emprica llevada a cabo entre
que han tratado de integrar trabajos previos,
internacionales y de negocios privados
diversos sectores de actividad, concluyen que
en los que se sugieren conjuntos de criterios
con experiencia en la exportacin. De este
todos los elementos analizados coinciden en
para la seleccin de mercados, como: el
proceso se obtiene un marco terico con seis
ubicar, como ms importantes en el ranking
dimensiones, las cuales agrupan diferentes
tamao del mercado especfico del producto
de indicadores, la informacin sobre la
indicadores (tabla 2).
y crecimiento, la disponibilidad y coste de los
estructura financiera del pas de destino, as
Cada una de estas dimensiones
factores de produccin, el nivel de desarrollo

Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

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Tabla 2 : Etapas e indicadores del proceso de evaluacin/seleccin de mercados (II)

DIMENSIONES

MEDIDA
Estabilidad poltica presente y futura, expresada por el grado de centralizacin del poder
poltico y el grado de representacin y confianza de la gente en su gobierno.

Poltica

Relaciones diplomticas entre el gobierno extranjero y el nacional, y su efecto sobre el


comercio.
Polticas internas del gobierno extranjero, actitudes y acciones hacia la empresa privada.

Potencial del mercado

Oportunidades para los exportadores debido a la demanda actual y futura de


productos y servicios, y la capacidad del mercado para pagar por dichos productos o
servicios.
Costes de adaptacin asociados a los productos o servicios a exportar.
Competencia interna y externa del mercado.

Economa

Situacin actual de desarrollo del mercado, medida por estndares de resultados


econmicos.
Fuerza del mercado en trminos de la fabricacin de productos y servicios.
Tendencia de consumo de productos en el mercado.
Grado de unidad cultural e integracin nacional, y el grado de diferencias tnicas y

Cultura

culturales.
Diferencias culturales (distancia y similitudes) entre el mercado de exportacin y el
nacional.
Grado y naturaleza de la infraestructura de distribucin fsica del mercado.

Infraestructura

Grado y naturaleza de la infraestructura de comunicacin del mercado.


Condiciones climatolgicas y geogrficas.
Aranceles y tasas en el mercado.

Entorno legal

Barreras no arancelarias.
Otras consideraciones legales (leyes que afecten la propiedad intelectual, requisitos
para visa, etc.).

Fuente: Wood y Robertson (2000).

e indicadores (ver tabla 2) coinciden


con los elementos que frecuentemente cita
la literatura como factores importantes a
considerar a la hora de seleccionar un mercado
y desarrollar estrategias internacionales, que,
adems, son similares a los que podemos
encontrar hoy en da en los manuales sobre
marketing internacional (por ejemplo,
Cateora y Graham, 2001; Jain, 2002).
En la investigacin acometida por Wood

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TEC Empresarial Vol.6, Num.1, 2012

y Robertson (2000), tambin se ofrece un


ranking de las dimensiones e indicadores
considerados como ms importantes a la hora
de seleccionar un mercado. As, el potencial
de mercado y la informacin legal son las
dos dimensiones que se consideran ms
importantes. En el otro extremo del ranking
se encuentra la cultura. Estos resultados
no varan ni en funcin del mercado de
destino (salvo en el caso de China, donde

la informacin relativa a la poltica ocupa


el segundo lugar en importancia, y la legal
el tercero), ni del tipo de negocio (sean
productos de consumo, industriales o
servicios).
Si analizamos con mayor detalle el
ranking de indicadores de acuerdo con esta
investigacin, el potencial del mercado
(como se ha sealado) es la dimensin que se
considera ms importante, ya que dentro de

Internacionalizacin de Empresas
El proceso de evaluacin/seleccin de mercados se divide en
tres fases, y en cada una de ellas habr que tener presente
distintos tipos de indicadores.
ella, especficamente, cobran importancia la
informacin concerniente a la demanda del
mercado y su capacidad para comprar un
producto importado, el coste de adaptacin
del producto/servicio y la naturaleza del grado
de competencia interna y externa. La segunda
dimensin en el ranking se relaciona con las
consideraciones legales: barreras arancelarias
y no arancelarias, y leyes sobre agentes,
proteccin de la propiedad intelectual,
etc. La tercera dimensin es la poltica,
con sus indicadores: estabilidad poltica,
relaciones diplomticas y polticas internas.
La infraestructura del mercado, junto con la
naturaleza y alcance de la distribucin fsica y
de la infraestructura de comunicacin ocupa
el cuarto puesto. La dimensin econmica
se encuentra en el penltimo puesto del
ranking, con indicadores que incluyen tasas
de crecimiento, tendencias de consumo,
nivel de reservas de la moneda, educacin,
empleo de tecnologas modernas y riqueza en
recursos naturales. Por ltimo, la cultura es la
dimensin menos valorada, entendida como
las similitudes y diferencias de la cultura
del pas de destino con relacin al nacional
(aspectos demogrficos, psicogrficos, estilos
de vida y valores).
La posicin de las dimensiones en el
ranking resulta lgica. La primera cuestin
que se plantea al enfrentarse a la seleccin
de un mercado extranjero es hay demanda
para mi producto/servicio en el mercado que
estoy considerando? (es decir, el potencial
del mercado). En segundo lugar, si hay un
mercado viable, puedo llegar a l? (es decir, el
mercado est abierto a la empresa o cerrado
debido a leyes, regulaciones o actividades
de negocio que pueden ser un obstculo a la
exportacin dimensin legal?).
Si la respuesta a estas dos preguntas es
afirmativa, la siguiente ser: permanecer
el mercado abierto, o habr problemas
polticos que lo cierren (dimensin poltica)?
La siguiente pregunta lgica sera: puedo
introducir mi producto en el mercado y
mantenerlo una vez dentro (infraestructuras)?

Despus de todas estas cuestiones,


entra en juego la dimensin cultural. Este
hecho puede resultar una sorpresa, ya que
tradicionalmente se ha considerado que, para
tener xito en los mercados internacionales,
el conocimiento de la cultura internacional
se torna imprescindible. El hecho de ser la
ltima dimensin en el ranking no significa
que la cultura no sea importante; significa
que resulta relevante slo despus de que
otras cuestiones relativas a otras dimensiones
se hayan respondido afirmativamente.
Adems, este hallazgo coincide con otras
investigaciones recientes que indican que
la distancia cultural no tiene un impacto
significativo en la internacionalizacin (Luo,
Zhao y Du, 2005).
Para concluir con el anlisis de este
estudio, cabe destacar las excepciones que
Wood y Robertson (2000) encuentran al
ranking comentado previamente:

En los mercados desarrollados, la


informacin sobre infraestructura ocupa
el quinto lugar en importancia, mientras
que la econmica ocupa el cuarto. En el
caso de los mercados en vas de desarrollo
(Latinoamrica, Rusia/Europa del Este,
China y otras reas de Asia, y frica),
estas dos dimensiones invierten el orden;
esto se debe a que, en los pases en vas
de desarrollo, la cuestin acerca de si los
productos pueden, efectivamente, ser
transportados, se plantea antes del anlisis
de las variables econmicas.

La informacin sobre las infraestructuras


y sobre la cultura se ubica en los lugares
tercero y cuarto, respectivamente, para los
negocios relacionados con la fabricacin
de productos de consumo. Para ellos, la
informacin concerniente a la cultura es
inherentemente ms importante que para
los exportadores de productos industriales
o de servicios. Esto se debe a que la
influencia de la cultura en los bienes de
consumo es ms poderosa que en el caso
de otro tipo de bienes.

Se concluye este apartado sobre el


anlisis de la literatura con una referencia
a los indicadores a considerar en el caso de
los denominados mercados emergentes. En
lo referente a este tipo de mercados, se debe
sealar que, recientemente, Sakara, Eckman
y Hyllegard (2007) afirman que el anlisis
tradicional para la seleccin de mercados
no es suficiente ante el dinamismo y futuro
potencial de dichos mercados emergentes.
El
anlisis
tradicional,
basado
fundamentalmente en factores macroeconmicos
y polticos, resulta insuficiente en el caso de
los mercados emergentes. As, estos autores
proponen complementar tales factores con
cuatro nuevos indicadores especficos para este
tipo de mercados (nivel micro), que permiten un
anlisis en mayor profundidad:
1) Potencial de mercado: medido a

travs de la poblacin del mercado, el


crecimiento de dicha poblacin en el
periodo estudiado, el PIB per cpita medio
en pases avanzados y el PIB del mercado
emergente analizado ajustado al nivel de
paridad del poder de compra.
2) Distancia cultural: indicador que parte

del marco terico de Hofstede (1980,


2001)3.
3) Fuerza competitiva de la industria
relacionada: indicador que toma como

referencia el diamante nacional de Porter


(1990), compuesto por los atributos:
condiciones de factores; condiciones
de demanda; industrias relacionadas
y de apoyo; y estrategia de la empresa,
estructura y rivalidad.
4) Receptividad del consumidor: actitudes
del consumidor frente a los productos o
servicios extranjeros, y su percepcin del pas
de origen y de los negocios extranjeros.

METODOLOGA
Como se dijo previamente, con base en el

estudio de la Secretara de Estado de Turismo


y Comercio, y tras el anlisis de los distintos

3 Incluye los ndices: individualismo/colectivismo, distancia de poder, anulacin de la incertidumbre y masculinidad/feminidad.

Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

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trabajos ofrecidos por la literatura sobre
este tema, se pretende mostrar qu pases son
de inters para la internacionalizacin de la
economa andaluza, si stos son atendidos
por la Agencia Andaluza de Promocin
Exterior (Extenda) y apuntar otros en los que
se podran desarrollar acciones comerciales.
A partir de esto, se seleccion un
conjunto de indicadores (tanto de carcter
cuantitativo como de carcter cualitativo)
que ayudan a obtener esta clasificacin de
pases. Por tanto, el resultado obtenido
versar en establecer una clasificacin (no un
ranking) de aquellos mercados con potencial
adecuado para desarrollar actividades por
parte de las empresas andaluzas. En otras
palabras, se intenta identificar, clasificar
y describir aquellos mercados y reas
geogrficas mediante la segmentacin de
los pases con perfiles de atractivo similares
para la internacionalizacin. El hecho de
tomar indicadores cuantificables permitir
actualizar resultados a lo largo del tiempo,
con lo que se podran evaluar y controlar
los mismos, especialmente en el caso de
que sean aplicados planes especficos de
internacionalizacin en determinados pases
para estudios posteriores.
Como complemento a la metodologa
seguida, y para poder comparar con otras
formas de actuacin, vamos a desarrollar
un anlisis cluster que nos permita obtener
grupos de pases-mercados en funcin de sus
caractersticas especficas, para clasificarlos
con base en el atractivo que posee para
la internacionalizacin de la economa

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TEC Empresarial Vol.6, Num.1, 2012

andaluza.
Para ambas maneras de proceder, se
toma una relacin de indicadores que (de
manera justificada) sirven para ayudar en la
seleccin de mercados preferentes. Dichos
indicadores aparecen repetidamente en los
distintos trabajos sobre este tpico. Estos
indicadores han sido dispuestos en tres
grandes grupos tomando como referencia el
marco de empresas andaluzas (tabla 3):

En primer lugar, estara el grupo


denominado Atractivo de mercado,
que rene los indicadores relativos a
caractersticas
econmicas,
sociales,
polticas y de cualquier otro tipo, los cuales
sealan si un pas es lo suficientemente
atractivo para que las empresas exteriores
se dirijan a l, en trminos de exportaciones
o inversiones.

El segundo grupo se denomina


Fuerza competidora, y recoge aquellos
indicadores que muestran la posicin
de las exportaciones andaluzas en cada
pas, as como cualquier otra variable que
pueda reflejar alguna ventaja de nuestras
empresas en dicho mercado.

El ltimo grupo de indicadores que


habra que estudiar es el de Posicin
inversora, el cual incluye los indicadores
que reflejan la posicin de las inversiones
de las empresas andaluzas en cada pas, as
como las posibles ventajas competitivas
de Andaluca para las inversiones
andaluzas en ese mercado; sin embargo,
este grupo de indicadores no ha sido

incluido en el anlisis porque tan slo se


tena informacin completa de cuarenta
pases, lo que empobrecera mucho el
resultado del anlisis cluster al no poder
analizar todos los pases proclives a la
internacionalizacin para Andaluca.
Todos los indicadores reflejados se
tomaron en sus medidas originales ya que
cualquier modificacin en las medidas hubiese
llevado a una prdida de informacin que, por
la metodologa empleada (anlisis de cluster
latentes), era innecesaria (Kamakura y Wedel,
1995).
La seleccin de pases a analizar se ha
hecho de manera secuencial. En primer
lugar, se parti de una poblacin de ciento
ochenta y un pases, los cuales conforman
la Organizacin Mundial del Comercio.
stos se han tratado de la siguiente manera:
primero, se incorporaron los indicadores
que conforman el primer grupo (Atractivo
de Mercado); los pases que resultaron tras
este primer filtrado se analizaron teniendo
en cuenta los indicadores del grupo Fuerza
Competitiva; y, para finalizar, los indicadores
que forman el grupo tres (Posicin Inversora)
determinaron el conjunto de pases que
conforman los mercados atractivos de
destino. Luego de considerar estas variables,
se concluy con sesenta y nueve pases de los
que exista informacin completa para el caso
de los indicadores que integran el Atractivo
de Mercado y la Fuerza Competitiva. Si se
incluan los indicadores relacionados a la
Posicin Inversora, el nmero de pases se
reduca a cuarenta, con lo cual se perdera

Internacionalizacin de Empresas
Tabla 3 : Indicadores, grupos y subgrupos utilizados en el modelo

GRUPO

SUBGRUPO
Tamao de mercado
Crecimiento de

ATRACTIVO DE
MERCADO

mercado
Riesgos comerciales y
polticos
Otros factores

INDICADORES
PIB del pas
Poblacin del pas
Cuota del pas en importaciones mundiales
Evolucin de PIB del pas
Evolucin de la cuota del pas en importaciones
mundiales
Riesgo comercial del pas
Riesgo poltico del pas

Posicin espaola

Distancia geogrfica a Espaa


Cuota andaluza a las importaciones del pas

Contribucin a
FUERZA
COMPETIDORA

Evolucin de la cuota andaluza en las

exportaciones

importaciones del pas

Otros factores

dirigidas al pas

Posicin espaola

Porcentaje de las exportaciones andaluzas


Porcentaje de las exportaciones andaluzas sobre
las exportaciones espaolas dirigidas al pas
Existencia de factores culturales comunes

Contribucin a
POSICIN
INVERSORA

inversiones
Instrumentos
Otros factores

Cuota andaluza en el stock de inversiones del pas


Porcentaje de las inversiones exteriores andaluzas
dirigidas al pas
Existencia de APRI
Pertenencia del pas a la OCDE
Existencia de factores culturales comunes

Fuente: Evirgen, Bodur y Cavusgil (1993).

informacin valiosa de muchos otros pases.


A partir de estos sesenta y nueve pases
se presenta a continuacin un anlisis de los
resultados para los cinco clusters identificados.

ANLISIS DE RESULTADOS
Para establecer los grupos o segmentos
segn los indicadores establecidos , hemos
decidido usar el anlisis de clusters latentes.
Al realizar este anlisis no se presupone, a
priori, la existencia de un nmero de cluster.
As, los pases pueden agruparse segn las

caractersticas comunes y se pueden observar


grupos de pases que presentan perfiles con
Atractivo de Mercado y Fuerza Competitiva
similares. La eleccin del nmero de cluster se
hizo considerando el criterio de mnimo BIC.
Las variables utilizadas para el anlisis
(tabla 4) se corresponden con los indicadores
de Atractivo de Mercado y Fuerza Competitiva
que se han identificado a lo largo del
anlisis de la literatura. Estos son4 :
PIB:Producto Interior Bruto de cada pas;

POB 07 (miles): Datos de poblacin


referidos al 2008 (fuente OMC);
% Export: Cuota de cada pas sobre
las exportaciones mundiales (Perfiles
comerciales, OMC; 2006, 2007 y 2008);
% Import: Cuota de cada pas sobre las
importaciones mundiales (informacin
extrada de la publicacin Perfiles
Comerciales OMC, 2006, 2007 y 2008);
2008: Cuota de exportaciones espaolas en
2008 (Datacomex); %08/07; Cuota

4 Ver tabla 4 donde aparecen todos los indicadores considerados salvo el riesgo comercial y el poltico.

Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

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Tabla 4 : Caractersticas generales de los clusters

Datos
Cluster 1
Cluster 2 Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5

A
M

F
C

Media
general

PIB

5,93

3,95

1,80

4,75

10,00

4,68

POB 07 (miles)

31.399,13

21.746,75

83.667,20

201.382,38

1.319.983,00

74.559,75

%Export

0,21

1,28

4,29

0,66

8,73

1,29

%Import

0,20

1,08

4,72

0,73

6,71

1,27

2008

26.239,93

84.381,50

1042.620,00

204.713,75

268.200,00

214.593,30

%08/07

0,49

0,03

0,02

0,86

-0,21

0,32

% Sb total 08

0,00

0,01

0,06

0,01

0,02

0,01

%And/Esp

0,10

0,08

0,11

0,14

0,12

0,10

Nota: AM= Atractivo de mercado, FC= Fuerza competidora.


Se muestran en la tabla los valores medios para cada cluster. En negrita aparecen marcados aquellos valores
por encima de la media general de los pases analizados.
Fuente: Elaboracin propia.

de exportaciones de 2008 con respecto a


2007;
Riesgo comercial y riesgo poltico (Fuente:
CESCE).

En el cluster uno aparecen treinta y


un pases: Jamaica, Lbano, Israel, Chipre,
Eslovenia, Libia, Guatemala, Venezuela,
Argentina, Omn, Repblica Dominicana,
Tnez, Repblica Checa, Per, Kenia, Egipto,
Filipinas, Pakistn, Costa Rica, Panam,
Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Irn, Nigeria,
Lituania, Ucrania, Vietnam, Letonia y
Angola.
Los elementos de este grupo se caracterizan
por tener un considerable PIB, aunque el
volumen de exportacin e importacin es
todava bajo con respecto a otros grupos.
En este primer cluster, la mitad de los
pases presentan un riesgo comercial y poltico
alto, mientras que un tercio de ellos presenta
niveles medios para estas variables, y tan slo
el 10% presenta un riesgo comercial bajo y un
13% un riesgo poltico bajo.
El cluster dos est formado por dieciocho
pases: Noruega, Dinamarca, Pases Bajos,

28

TEC Empresarial Vol.6, Num.1, 2012

Austria, Finlandia, Suecia, Australia, Canad,


Hungra, Repblica Checa, Chile, Arabia
Saudita, Polonia, Singapur, Malasia, Corea del
Sur, Rusia y Emiratos rabes Unidos.
Los valores de los indicadores de atractivo
de mercado y fuerza competidora estn por
debajo de la media. Sin embargo, son pases
que en su mayora presentan un riesgo poltico
bajo (85%) y slo algunos de ellos medio
(15%). El riesgo comercial se distribuye de
manera casi igual entre los niveles medio
(40%) y bajo (45%), y tan slo un 15% de los
pases pertenecientes a este cluster presenta un
riesgo comercial alto. El potencial de mercado
medido en trminos de PIB es muy elevado.
Once pases forman el tercero de los
clusters: Portugal, Grecia, Irlanda, Italia,
Alemania, Blgica, Francia, Mxico, Japn,
Estados Unidos y Reino Unido.
En estos pases, salvo el PIB, todos
los indicadores de atractivo de Mercado y
Fuerza competidora estn muy por encima
de la media; son, por lo tanto, pases con un
gran atractivo, entre los que Espaa tiene
una posicin ventajosa. Estos pases, en su
mayora, apenas presentan un riesgo poltico

y comercial para Espaa. Ninguno de ellos


manifiesta valores altos en cuanto a riesgo
comercial o poltico; solamente el 80%
muestra un riesgo comercial medio, y 20%
un riesgo comercial bajo. El riesgo poltico de
estos pases es, en su mayora, bajo (90%), y
tan slo el 10% presenta valores medios para
este indicador.
El cuarto cluster est formado por ocho
pases: Brasil, Argelia, Colombia, Sudfrica,
Marruecos, Tailandia, Turqua y la India
Todos estos pases registran valores
medios para las variables riesgo comercial y
riesgo poltico. Con la mayora de indicadores
de fuerza competidora por encima de la media y
en el atractivo del mercado, tienen un alto PIB.
Por ltimo, un nico pas aparece en el
clster 5: China, que, con un riesgo comercial
medio, presenta caractersticas propias a tener
en cuenta.

CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES PARA
TRABAJOS FUTUROS
De la revisin de la literatura, concluimos
que el proceso de evaluacin/seleccin

Internacionalizacin de Empresas
de mercados se divide en tres fases, y en
cada una de ellas habr que tener presente
distintos tipos de indicadores. De igual
manera, podemos observar que las mltiples
investigaciones y marcos tericos sobre
indicadores para la seleccin de mercados
conceptualmente coinciden, a pesar de que
se empleen diferentes terminologas. Son
diversos los autores que han hecho nfasis en
la importancia del conocimiento del entorno
demogrfico, poltico, econmico, cultural y
legal del mercado a evaluar. La informacin
sobre las condiciones de entrada en el
mercado tambin ha sido mencionada como
una categora necesaria. Por otra parte, la
informacin sobre la estructura del mercado es
tambin un indicador que aparece en mltiples
investigaciones, al igual que las caractersticas
particulares, como el tamao del mercado,
aspectos financieros, etc.
El conocimiento derivado de las diversas
investigaciones emprendidas en este tema y de
la segmentacin de pases resultante, en cuanto
a los indicadores para la seleccin de mercados,
es de suma importancia, ya que puede ayudar
a las agencias gubernamentales e instituciones
relacionadas con el comercio internacional
a proporcionar las categoras de informacin
ms valoradas por los exportadores, de manera
que puedan disponer de ellas en el momento
preciso y les sea de utilidad en la toma de la
difcil decisin relativa a la eleccin de un
mercado extranjero con el cual comenzar a
operar.
A partir de los principales indicadores
que encontramos en este anlisis, y apoyados
en el trabajo ya comentado de la Secretara de
Estado de Turismo y Comercio, se llev a cabo
el estudio sobre mercados atractivos para la
internacionalizacin de la economa andaluza.
Cabe indicar que no se est ofreciendo
una herramienta exacta para determinar a
qu pases hay que dirigirse, ya que, entre
otras cosas, se est ante una ciencia que no
es exacta. Sin embargo, se debe considerar
que, gracias a esta herramienta estadstica,
es posible encontrar y, al mismo tiempo,
separar los pases en distintos grupos, o

cluster, con caractersticas especficas, a partir


de las distintas variables que, en este caso,
actan como criterios de segmentacin que
hacen que los pases de cada grupo presenten
caractersticas homogneas.
Las empresas interesadas en exportar,
as como los organismos que fomentan la
exportacin, debern tener en cuenta los
grupos de pases identificados y en los que
Espaa y Andaluca presentan un mayor
potencial exportador. De esta manera, las
inversiones en dichos pases deberan estar
justificadas por un anlisis emprico de los
indicadores del pas, as como de la situacin
competitiva del pas de origen. Esta situacin
competitiva no slo sirve como indicador
del conocimiento de los productos espaoles
en el pas sino que, adems, da una idea del
grado de saturacin del mercado con respecto
a productos espaoles, con lo cual se plantea
la posibilidad de dirigir los esfuerzos a otros
pases con un alto atractivo y que an estn
por explotar.
As pues, es posible disponer los pases
incluidos en el anlisis cluster (es decir,
aquellos que superan la criba provocada tras
el filtrado al aplicar indicadores del Atractivo
de mercado y Fuerza competidora) en distintos
grupos, cada uno con caractersticas comunes
que los hacen establecerse como clusters
diferenciados. stos tienen por s mismos un
nivel de importancia para su consideracin, en
funcin de determinadas variables.
Sin embargo, esta agrupacin pone
de manifiesto que existen determinados
pases, ya sea por sus propias caractersticas
o debido a que las empresas andaluzas estn
teniendo importante presencia (en trminos
de exportaciones hacia los mismos), con un
especial atractivo y en los que, por ejemplo,
la agencia Andaluza de Exportacin no
ha considerado tener representacin. Nos
referimos a pases como India, Canad, Pases
Nrdicos, Sudfrica y Pases Blticos; stos
son algunos de los mercados en los que debera
aumentar su presencia, ya sea como apoyo a
las empresas andaluzas que estn operando
ya en esas localidades, o bien, porque resultan

atractivos por su potencial.


Se observa tambin cmo la evolucin en
el periodo analizado es muy variable, ya que
no existe ningn mercado en el que dicha
evolucin haya sido ascendente o meramente
estable. Del anlisis de las inversiones
andaluzas en el extranjero se deduce que
son tan slo cuarenta los pases en los que
Andaluca ha realizado inversiones en el
periodo analizado (2004-2008). Entre esos
cuarenta pases se encuentran todos aquellos
en los que Andaluca est presente mediante
una Oficina de Promocin de Negocios,
salvo Japn y Rusia. No obstante, en dos
de dichos pases (Chile y Mxico) ha habido
desinversiones en los ltimos aos. Tambin
estn presentes las ocho antenas principales,
como receptores de inversin. Pero en
general, y principalmente porque la distancia
psicogrfica es bastante reducida, los pases
latinoamericanos, en su conjunto, son de
especial inters en la internacionalizacin de
la economa espaola y, por consiguiente, en
la andaluza. De hecho, la Extenda cuenta con
oficinas comerciales en prcticamente todos
ellos, lo cual es un indicador de la necesidad
de apoyo en esos mercados para las empresas
andaluzas. En conclusin, son pases donde
sigue existiendo un crecimiento econmico
(en algunos casos como Brasil, de gran
importancia) y en los que, de forma genrica,
tanto el riesgo comercial como el poltico no
son elevados en ningn caso; es decir, son
pases que, de alguna manera, escapan a la
crisis econmica global.
Las principales limitaciones de este
apartado derivan, por un lado, de los datos de
partida, ya que stos pertenecen nicamente
a los aos 2007 y 2008, y desde esa fecha se
ha producido un cambio en la coyuntura
econmica muy importante. Por lo tanto,
se recomienda una revisin peridica de los
mercados internacionales y de los sectores
andaluces a potenciar en dichos mercados.
Tambin, hay que tener presente que cada
pas se ha analizado, en trminos absolutos,
en funcin de los indicadores establecidos.
No se ha tenido en cuenta el binomio

El anlisis tradicional de seleccin de mercados basado,


fundamentalmente, en factores macroeconmicos y polticos,
resulta insuficiente en el caso de mercados emergentes.
Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

29

Internacionalizacin de Empresas
sector productivo/pas. Es decir, un pas
determinado no es atractivo para todos los
sectores productivos de igual manera, y no
se puede descartar pases en funcin de estos
indicadores, ya que puede ser interesante para
la internacionalizacin de algn o algunos
de estos sectores. Por ejemplo, Emiratos
rabes Unidos es un mercado donde existen
importantes niveles para ser considerado como
mercado atractivo, y donde Extenda cuenta
con una de sus unidades de negocios; sin
embargo, actualmente no es prioritario para
la internacionalizacin del sector turstico.
Por el contrario, Croacia se presenta como
un pas poco atractivo para el mercado,
pero para el sector turismo es un importante
mercado donde desarrollarse. Otro ejemplo lo
encontramos en Venezuela: este pas, debido a
algunos de los indicadores, no es considerado
entre los ms atractivos o de actuacin
prioritaria, sin embargo, para el sector astilleros
es un mercado de gran importancia. Por tanto,
se hace necesario un seguimiento por sectores
de productividad para determinados pases,
donde se pueda observar cierta potencialidad
de crecimiento de estos sectores.
Otra limitacin a considerar es que en
este trabajo se ofrece una relacin de pases
interesantes para la internacionalizacin de
empresas de la regin de Andaluca. La forma
de operar en cada mercado hara que las
variables que se han utilizado tomen mayor o
menor importancia. No es lo mismo dirigirse
a un mercado mediante una Inversin Directa
que llegar a ese mismo mercado a travs de
la Exportacin. Por consiguiente, tanto el
riesgo comercial como el riesgo poltico, el
crecimiento de mercado y todas las variables
que se puedan utilizar para analizar el
atractivo de un determinado mercado hay que
relativizarlas al modo de entrada que se elija.
Como posibilidades para futuros trabajos
a desarrollar en este sentido, queremos hacer
referencia a dos cuestiones que se deben
tener presente en la internacionalizacin
de la economa, sobre todo con respecto a
la situacin andaluza. La primera apunta
hacia qu caractersticas particulares o
estmulos hallan las Pequeas y Medianas
Empresas para su salida al exterior (entre los
cuales se encuentran algunas de las variables
que anteriormente hemos descrito como

indicadores en la seleccin de mercados), y


la otra cuestin se centra en definir cmo
afrontar el proceso de seleccin en el caso
de mercados emergentes. Estos dos temas
novedosos se justifican para su desarrollo de la
siguiente manera:

Las pymes constituyen la gran mayora


del tejido empresarial andaluz. As, se
plantea la necesidad de indagar cules
son los elementos que pueden impulsar
a dichas empresas a lanzarse a mercados
internacionales, sin contar con los recursos
de los que s disponen empresas de mayor
tamao. Recientemente, la investigacin
sobre pymes ha cobrado importancia en la
literatura acerca de la internacionalizacin
de empresas. En este punto hay que
destacar un reciente estudio llevado a cabo
por Leonidou, Katsikeas, Palihawadana
y Spyropoulou (2007), en el que se listan
los diversos estmulos que impulsan a
una pequea empresa a la exportacin.
Algunos de ellos son de carcter interno y
otros de carcter externo (los cuales estn
muy relacionados con los indicadores en la
seleccin de mercados tratados en el presente
documento). Algunos son proactivos (P) y
otros reactivos (R); igualmente, se incluye
el nivel de impacto que cada indicador tiene
para la empresa (MA: muy alto; A: alto; M:
moderado; B: bajo; MB: muy bajo)5.

En cuanto a los mercados emergentes,


la evaluacin y seleccin han cobrado
importancia en los ltimos tiempos, dado
que son economas que comprenden ms
de la mitad de la poblacin del mundo
y altos ratios de crecimiento. Algunas
investigaciones han tratado de manera
especfica la valoracin del potencial de
dichos mercados; tal es el caso de los estudios
de Arnold y Quelch (1998) y de Cavusgil
(1997). Este ltimo estudio ha servido de
referencia a GlobalEDGE6 para elaborar
un ndice de potencial de mercado para
pases emergentes. Este ndice toma ocho
dimensiones con diversos indicadores, que
son ponderadas para determinar el ndice
de potencial de mercado total. En las
tablas que aparecen en el Anexo II (5, 6 y
7) se recogen dimensiones, indicadores y
ponderaciones del ndice; y, por otro lado,
se ofrece el ranking de mercados emergentes

segn el ndice para el ao 2008 (ltimo


disponible).
En definitiva, y como conclusin final,
se pone de manifiesto con el presente trabajo
que existe una serie de mercados donde la
economa puede dirigir su esfuerzo para su
promocin y as incentivar a las distintas
empresas para que sean consideradas en su
proceso de internacionalizacin, lo que har
que cada vez sean menos dependientes de los
denominados mercados tradicionales. Esto
conllevar a tener que realizar una revisin
peridica de los mercados internacionales, con
el fin de ajustar los distintos indicadores a las
condiciones del entorno y ciclos econmicos
que se vayan presentando. Por ltimo,
entendemos que se hace necesario un anlisis
de los diversos mercados al combinarlo con su
atractivo especfico para los distintos sectores
productivos.
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of local market factors. Journal of General

5 Se desarrolla estos factores en el anexo I.


6 www.globaledge.msu.edu Portal para actividades de negocio internacional y global, creado por el Centro de Negocios Internacionales de la Universidad de Michigan. Este portal
de conocimiento conecta a profesionales del negocio internacional de todo el mundo, proporcionando informacin y recursos de aprendizaje.

30

TEC Empresarial Vol.6, Num.1, 2012

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ANEXO I:
Estmulos que llevan a las PYMES a su salida al exterior
ESTMULOS INTERNOS:

sobreproduccin (R; B)

Recursos humanos:

Consecucin de economas de escala (P; A)

Inters especial de la Direccin (P; A)


Utilizacin de talento/habilidades/tiempo
directivo especial (P; M)
Viajes de la Direccin al extranjero (P; MB)

Financieros:

Disponibilidad de capacidad ociosa de


produccin (P; A)
Facilidad en la fabricacin de un producto
estacional (R; M)

Investigacin y desarrollo:

Estancamiento/descenso de las ventas o


beneficios domsticos (R; M)

Posesin de la propiedad de conocimiento


tcnico (P; A)

Potencial para ventas/beneficios extra de la


exportacin (P; MA)

Posesin de un producto patentado/nico (P; MA)

Potencial para el crecimiento extra a travs de


la exportacin (P; MA)
Posesin de ventaja competitiva financiera (P; A)

Produccin:
Acumulacin de inventario no vendido/

Extensin del ciclo de vida de productos


domsticos (P; MB)

Marketing:
Posesin de una ventaja competitiva de
marketing (P; M)
Habilidad para adaptar el marketing

fcilmente a mercados extranjeros (P; B)

ESTMULOS EXTERNOS:
Mercado domstico:
Saturacin/reduccin del mercado domstico
(R; A)
Necesidad de reducir la dependencia y el
riesgo en el mercado domstico (R; MA)
Posibilidad de reducir el poder de los
consumidores domsticos (P; MB)
Estado no favorable de la economa domstica
(R; MB)
Tipos de cambios favorables (R; B)

Mercado extranjero:
Posesin de informacin exclusiva sobre
mercados extranjeros (P; M)
Identificacin de mejores oportunidades

Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

31

Internacionalizacin de Empresas

en el extranjero (P; A)
Proximidad fsica a mercados extranjeros (R; B)

Gobierno domstico:
Ayuda/incentivos del gobierno para exportar
(P; B)
Actividades/misiones del ministerio
relacionadas con el comercio (R; B)
Estmulo por parte
gubernamentales (R; MB)

mercado nacional (R; MB)

arancelarias (R; MB)

de

agencias

Ganancia de experiencia en el extranjero para

Intermediarios:
Estmulo por parte de la industria, comercio
y otras asociaciones (R; M)
Estmulo por parte de instituciones
financieras/bancarias (R; M)

Clientes:
Recepcin de rdenes no solicitadas de clientes
extranjeros (R; MA)

Estmulo por parte de corredores/agentes/


distribuidores (R; M)

Competencia:

Gobierno extranjero:

mejorar la competitividad domstica (P; MB)

Competencia domstica intensa (R; B)

Recepcin de rdenes despus de haber


participado en una feria de comercio (R; M)

Otros:

Relajacin de reglas y regulaciones extranjeras


(R; MB)

Iniciacin de exportaciones por competidores


domsticos (R; B)

Proximidad

un

puerto/aeropuerto

Reduccin de barreras arancelarias/no

Entrada de un competidor extranjero en el

Deber patritico de las empresas locales (P; B).

internacional (R; M)

ANEXO II:
Indicadores ms idneos para mercados emergentes
Tabla 5 : Dimensiones e indicadores del Potencial de Mercado

DIMENSIN

Ponderacin

Tamao del mercado

10/50

- Poblacin urbana (millones)


- Consumo de electricidad (billones kwh)

6/50

- Tasa de crecimiento media anual de uso de energa primaria


- Tasa de crecimiento del PIB real

7/50

- Renta Nacional Gruesa (GNI) usando paridad de poder adquisitivo


- Consumo privado como porcentaje del PIB

5/50

- Parte del porcentaje de la clase media en consumo/ingresos

7/50

- Lneas telefnicas principales (por 100 habitantes)


- Abonados a telfonos mviles (por 100 habitantes)
- Nmero de ordenadores (por 1000 habitantes)
- Densidad de carreteras pavimentadas (km por millones de personas)
- Usuarios de Internet (por 100 habitantes)
- Poblacin por punto de venta
- Porcentaje de hogares con TV

5/50

- ndice de libertad econmica


- ndice de libertad poltica

6/50

- Importaciones per cpita de EEUU


- Comercio como porcentaje del PIB (%)

4/50

- Ratio riesgo-pas

Tasa de crecimiento
del mercado
Intensidad del mercado
Capacidad de consumo
del mercado

Infraestructura
comercial

Libertad econmica
Receptividad del
mercado
Riesgo pas

INDICADORES

Fuente: www.globaledge.msu.edu (Remitimos a este portal web para ms informacin sobre los indicadores y su forma de obtencin).

32

TEC Empresarial Vol.6, Num.1, 2012

Tabla 6: Ranking de mercados emergentes segn el ndice de Potencial de Mercado (2009)


Market
Size

Countries

Market
Growth Rate

Market
Intensity

Consumption Commercial
Capacity
Infraestructure

Econimic
Freedom

Market
Recetivity

Country
Risk

Overall
Index

Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index
China
India
Russia
Brazil
Indonesia
Korea South
Mexico
South Africa
Turkey
Pakistan
Taiwan
Philippines
Argentina
Saudi Arabia
Poland
Egypt
Thailand
Venzuela
Colombia
Malaysia
Chile
Peru
Czech.Rep.
Israel
Hong Kong
Hungary
Singapore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

100
39
27
22
12
11
11
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

1
3
19
26
12
24
16
11
8
18
20
13
6
17
21
7
10
5
15
14
23
4
22
27
9
25
2

100
46
19
4
25
10
21
27
37
20
16
23
37
21
16
37
34
41
22
23
14
46
15
1
35
4
49

25
23
22
21
20
6
9
13
14
8
7
4
5
27
12
16
19
26
11
24
18
17
15
2
1
3
10

9
22
6
37
37
61
54
49
48
56
58
67
61
1
52
45
39
4
53
19
39
39
48
72
100
68
53

20
13
12
25
10
2
22
27
15
6
5
19
21
8
7
11
16
17
26
18
24
23
4
9
1
3
14

44
56
59
8
63
92
29
1
49
73
81
44
33
69
72
61
47
47
3
44
9
24
82
68
100
89
53

18
24
10
16
23
2
15
25
14
26
1
22
11
12
6
21
17
19
20
9
13
27
3
8
4
7
5

41
26
63
49
30
97
52
19
53
18
100
33
59
56
85
35
48
41
40
67
55
1
96
78
96
83
89

27
18
26
13
20
7
9
10
17
22
4
19
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6
9
1
7
3

Fuente: www.globaledge.msu.edu

Tabla 7: Comparacin del ndice de Potencial de Mercado ao a ao


Countries

Hong Kong
China
Singapore
Taiwan
Korea, South
Czech. Rep.
Hungary
Mexico
Israel
Poland
India
Russia
Turkey
Malaysia
Chile
Thailand
Argentina
Philippines
Indonesia
Saudi Arabia
Egypt
South Africa
Brazil
Pakistan
Peru
Colombia
Venezuela

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

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20

23

20

Fuente: www.globaledge.msu.edu

Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial

33

89
40
28
12
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17
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