Matriz de Actividades y Requerimientos

Proceso de Negocio

Actividad del Negocio

Llenar formato de solicitud de crdito
Comunicar al inspector sobre solicitudes pendientes

Responsable del
Negocio
Vendedor

Revisa solicitud registrada

Redactar informe de inspectora

Proceso de Crdito

Inspector

Cotejar Informe de inspectora versus solicitud

05 Consultar solicitudes verificadas

Rechazar Solicitud

06 Rechazar Solicitudes
07 Emitir Cartas de rechazo
Jefe de Crditos

09 Registrar Cliente
10 Generar Lnea de Crdito

Generar tarjeta de crdito

11 Generar Tarjeta Fsica de Crdito

Envar comunicacin de evaluacin a tienda

02 Enviar correo electrnico

Consultar datos de cliente y lnea

12 Consultar expediente del cliente

Registra datos de dependientes

Generar tarjeta de crdito para dependientes

09 Registrar Cliente
Jefe de Crditos

Realizar ajuste de precios de productos y ofertas

15 Registrar Productos
Asistente de Ventas

16 Consultar Productos y precios

17 Actualizar Lista de precios
02 Enviar correo electrnico

Ingresar el cdigo de los artculos

16 Consultar Productos y precios

Verificar precios y calcular total

Validar saldo del titular del crdito

12 Consultar expediente del cliente

Cajero de Ventas

19 Generar Cuotas de pago

20 Generar Comprobante

Generar nota de retiro para almacn

21 Generar Nota de Retiro

Comunicar fin de proceso Estados de cuenta

Vendedor

Enviar correo electrnico

Usuario

Consultar solicitudes por estado

Inspector, Jefe de Creditos

Registrar Inspectoras

Inspector

Enviar correo electrnico

Usuario

Consultar solicitudes por estado

Inspector, Jefe de Creditos

Evaluar Crdito
Registrar Cliente

Asistente de Cobranzas

Jefe de Crditos

Evaluar Crdito
Generar Tarjeta de crdito
Enviar correo electrnico

Usuario

Consultar expediente del cliente

Jefe de Crditos, Cajero de cobranzas, Cajero de ventas

Registrar Cliente

Jefe de Crditos
Jefe de Crditos

Generar Tarjeta de crdito

Jefe de Crditos
Registrar Producto

Asistente de Ventas

Consultar productos y precios

Asistente de Ventas, Cajero de ventas

Actualizar Lista Precios

Asistente de ventas

Enviar correo electrnico

Usuario

Consultar productos y precios

Asistente de Ventas, Cajero de ventas

Consultar expediente del cliente

Jefe de Crditos, Cajero de cobranzas, Cajero de ventas

Registrar Venta

Cajero de ventas

Generar Estados de cuenta

Asistente de cobranzas

18 Registrar Venta

Genera comprobante de venta

Procesar ventas y cuotas versus pagos por cliente titular

Registrar Solicitud de Crdito

14 Actualizar Solicitudes Crdito

Enviar lista de precios a Gerente de Ventas

Generar venta y cuotas de pago

Actores

11 Generar Tarjeta Fsica de Crdito

13 Emite nota de denagacin

Definir productos
Buscar productos

Caso de Uso

08 Aprobar Solicitudes

Otorgar Lnea de Crdito

Registra y comunica negacin de emisin

Generacin de Estados de
Cuenta

04 Registrar Inspectora
02 Enviar correo electrnico

Registrar datos del titular

Venta de Artculos

02 Enviar correo electrnico

Notificar sobre solicitudes verificadas

Aprobar Solicitud

Definicin de ofertas y
precios

01 Registrar Solicitud de Crdito

03 Consultar solicitudes registradas

Preparar Carta de Notificacin

Generacin de Tarjetas
Adiconales

Requerimiento o Responsabilidad

22 Generar Estados de Cuenta

Enviar correo electrnico

Usuario

23 Registrar informe de mensajera

Registrar informe mensajera

Mensajero

Validar al cliente con tarjeta de crdito

12 Consultar expediente del cliente

Consultar expediente del cliente

Jefe de Crditos, Cajero de cobranzas, Cajero de ventas

Consultar ltimo estado de cuenta del cliente

24 Consultar estado de cuenta

Consultar estados de cuenta

Cajero de cobranzas

Registrar Pago

Cajero de cobranzas

Preparar y remitir informe de mensajera

Ejecutar Cobranza al Cliente Registrar pago del cliente

Mensajero

Cajero de Cobranzas

02 Enviar correo electrnico

25 Registrar Pago

Actualizar situacin de cuotas

26 Cancelar Cuota

Generar recibo de pago

27 Generar recibo por pago