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COMPETITIVIDAD EN LOS AGRONEGOCIOS Primera Convención Internacional de Agronegocios Universidad Peruana de Ciencias

COMPETITIVIDAD EN LOS AGRONEGOCIOS

Primera Convención Internacional de Agronegocios Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carrera de Administración y Agronegocios

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carrera de Administración y Agronegocios MSc. Mariuxi Rovayo Agosto, 2009 1

MSc. Mariuxi Rovayo Agosto, 2009

1

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y Asociatividad como herramientas de competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

competitividad 3. Oportunidades de mercado 4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

COMPETITIVIDAD

• Varias teorías: diferentes variables

• Teoría a aplicar: competitividad sistémica

(GTZ,2007)

• Sistema: fuerzas diferenciadoras y de integración

• Teoría a aplicar: competitividad sistémica (GTZ,2007) • Sistema: fuerzas diferenciadoras y de integración

COMPETITIVIDAD

SaberSaber ConocimientoConocimiento Competencia SaberSaber SerSer ValoresValores
SaberSaber
ConocimientoConocimiento
Competencia
SaberSaber SerSer
ValoresValores

ValorValor dede loslos BienesBienes producidosproducidos

Valor de de los los Bienes Bienes producidos producidos Recursos Recursos Utilizados Utilizados
Valor de de los los Bienes Bienes producidos producidos Recursos Recursos Utilizados Utilizados

RecursosRecursos

UtilizadosUtilizados

ReconocimientoReconocimiento DeDe necesidadesnecesidades Innovación IdeasIdeas …… ProductosProductos
ReconocimientoReconocimiento
DeDe necesidadesnecesidades
Innovación
IdeasIdeas ……
ProductosProductos
TTéécnicascnicas
ServiciosServicios

Productividad

IndividuosIndividuos

CompetitivosCompetitivos

+

EmpresasEmpresas

CompetitivasCompetitivas

Competitivos + Empresas Empresas Competitivas Competitivas Competitividad Fuente: Universidad Central del Ecuador

Competitividad

Fuente: Universidad Central del Ecuador Elaboración: autora

COMPETITIVIDAD SISTEMICA Nivel Meta (orden básico) Patrones de la organización política y económica de la

COMPETITIVIDAD SISTEMICA

Nivel Meta (orden básico)

Patrones de la organización política y económica de la sociedad orientados hacia el desarrollo

Patrón competitivo de la organización económica

Capacidad para formular visiones y proyectos estratégicos

Nivel macro Cohesión social Política presu- puestaria y gestión financiera Condiciones macro- económicas,
Nivel macro
Cohesión social
Política presu-
puestaria y
gestión financiera
Condiciones macro-
económicas, políticas y
jurídicas estables
Política fiscal
Política de
comercio exterior
Nivel meso
Presupuesto
disponible para
inversión pública
Regulaciones
Políticas selectivas e
instituciones de fomento
antimonopolio y
Educación y
formación profesional
Infraestructura
política de
competencia
Marco regulatorio
que afecta a las
empresas
Fomento
Investigación y
Nivel micro
tecnológico
Desarrollo
Empresas y redes eficientes
Regulaciones
Fomento del
ambientales
empleo
Otras políticas
Promoción de
territoriales
exportaciones

cambio

Dentro de la empresas

(calidad-tecnología-

innovación)

Entre empresas

Memoria colectiva

Cultural de

aprendizaje y

innovación) Entre empresas Memoria colectiva Cultural de aprendizaje y FUENTE: Mesopartner – PACA®

FUENTE: Mesopartner – PACA®

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL (DET)

Política con acciones orientadas a:

– Estimular la competitividad de las empresas locales

– Remover obstáculos burocráticos para hacer negocios

– Crear ventajas competitivas (únicas, diferenciadas) de la localidad. (GTZ, 2007)

para hacer negocios – Crear ventajas competitivas (únicas, diferenciadas) de la localidad. (GTZ, 2007)
VENTAJAS COMPETITIVAS • Actores locales con visión estratégica • Recursos humanos bien calificados • Empresarios

VENTAJAS COMPETITIVAS

• Actores locales con visión estratégica

• Recursos humanos bien calificados

• Empresarios con visión de mercado

• Cooperación público-privada

• Instituciones de apoyo empresarial

• Servicios eficientes de salud y educación

• Un ambiente limpio y seguro para vivir

de salud y educación • Un ambiente limpio y seguro para vivir Son creadas y difíciles

Son creadas y difíciles de copiar por otro territorio!

de salud y educación • Un ambiente limpio y seguro para vivir Son creadas y difíciles

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios 2. Enfoque de Cadenas de Valor y Asociatividad como herramientas de competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

competitividad 3. Oportunidades de mercado 4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción

CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD

CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD Secuencia de procesos productivos: Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción

Secuencia de procesos productivos:

Insumos Consumo Transfor- Comercio Producción específicos mación
Insumos
Consumo
Transfor-
Comercio
Producción
específicos
mación

Proveedores

de insumos

específicos

Productores

primarios

de insumos específicos Productores primarios Industria procesadora Comer- ciantes Consumidores de

Industria

procesadora

Comer-

ciantes

Consumidores de chocolate
Consumidores
de chocolate
procesadora Comer- ciantes Consumidores de chocolate Acuerdo institucional Modelo económico Sistema de
procesadora Comer- ciantes Consumidores de chocolate Acuerdo institucional Modelo económico Sistema de

Acuerdo institucional Modelo económico Sistema de conocimiento

Comer- ciantes Consumidores de chocolate Acuerdo institucional Modelo económico Sistema de conocimiento
CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD ORIENTACION HACIA EL MERCADO: Partir de la demanda del mercado

CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD

ORIENTACION HACIA EL MERCADO: Partir de la demanda del mercado con productos con potencial de crecimiento.

PERSPECTIVA SISTÉMICA DE LA CADENA:

interés común.

FACTOR DE COMPETENCIA: se reducen los costos de logística y se reduce la intermediación.

MEJORES CONDICIONES DE INGRESO AL MERCADO: Nuevas oportunidades: cantidad y calidad.

y se reduce la intermediación. MEJORES CONDICIONES DE INGRESO AL MERCADO: Nuevas oportunidades: cantidad y calidad.
AGREGACIÓN DE VALOR Productos agrícolas de bajo valor Productos frescos o poco procesados Productos agrícolas

AGREGACIÓN DE VALOR

Productos agrícolas

de bajo valor

Productos frescos o poco procesados

Productos agrícolas procesados

frescos o poco procesados Productos agrícolas procesados Productos alimenticios Productores primarios Industria

Productos

alimenticios

Productores

primarios

Industria

procesa-

dora

Industria

alimenticia

Comercio

Industria procesa- dora Industria alimenticia Comercio Producto orgánico, alta calidad Calidad pagada Escala
Industria procesa- dora Industria alimenticia Comercio Producto orgánico, alta calidad Calidad pagada Escala
Industria procesa- dora Industria alimenticia Comercio Producto orgánico, alta calidad Calidad pagada Escala
Producto orgánico, alta calidad Calidad pagada
Producto
orgánico,
alta calidad
Calidad
pagada

EscalaComercio Producto orgánico, alta calidad Calidad pagada Empaque Producto de marca, calidad Producto de marca,

Empaque Producto de marca, calidad
Empaque
Producto
de marca,
calidad

Producto de

marca,

innovador

Logística Comercio
Logística
Comercio

especializado

Super-

mercados

Super-

mercados

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR 2 Dos dimensiones: Operadores Facilitadores (Evaluar mer- cados y

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

2

Dos dimensiones:

Operadores Facilitadores

(Evaluar mer- cados y ventaja competitiva)
(Evaluar mer-
cados y ventaja
competitiva)

4

1

Análisis de cadena de valor
Análisis de
cadena de
valor
y ventaja competitiva) 4 1 Análisis de cadena de valor 3 Definión de la visión 5

3

Definión de la visión
Definión de
la visión

5

Estrategia de mejoramiento

6

Monitoreo
Monitoreo

Evaluar potenciales e limitaciones

cadena de valor 3 Definión de la visión 5 Estrategia de mejoramiento 6 Monitoreo Evaluar potenciales
cadena de valor 3 Definión de la visión 5 Estrategia de mejoramiento 6 Monitoreo Evaluar potenciales
cadena de valor 3 Definión de la visión 5 Estrategia de mejoramiento 6 Monitoreo Evaluar potenciales
cadena de valor 3 Definión de la visión 5 Estrategia de mejoramiento 6 Monitoreo Evaluar potenciales
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix

Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y Asociatividad como herramientas de competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

competitividad 3. Oportunidades de mercado 4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

CONSUMIDOR LOHAS:

“Estilo de vida sano y sostenible”

CONSUMIDOR LOHAS: “Estilo de vida sano y sostenible” • 80 millones de personas: mercado de US$
CONSUMIDOR LOHAS: “Estilo de vida sano y sostenible” • 80 millones de personas: mercado de US$

80 millones de personas: mercado de US$ 500 billones de dólares

Alimentos, artículos de cuidado personal, turismo sostenible, electrodomésticos y equipos de bajo consumo energético

Adaptar las estrategias de ventas a este grupo: Están dispuestos a pasar a la acción mediante el consumo y pagar “un poco más” (En Alemania un premium del 75% sobre productos convencionales)

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TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS

TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16
TENDENCIAS ACTUALES DE LA DEMANA DE ALIMENTOS 16

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17
CERTIFICADOS 17

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ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS

ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS The premium banana … is green! 18
ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS The premium banana … is green! 18
ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS The premium banana … is green! 18
ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS The premium banana … is green! 18

The premium banana

… is green!

ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS EMPRESAS The premium banana … is green! 18

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OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES P R O D U C T O D E C A L I D
OPORTUNIDADES P R O D U C T O D E C A L I D

PRODUCTO DE CALIDAD

RELACIÓN CON PRODUCTORES

R O D U C T O D E C A L I D A D
R O D U C T O D E C A L I D A D

CERTIFICACIÓN

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

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19

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y Asociatividad como herramientas de competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

competitividad 3. Oportunidades de mercado 4. Caso práctico: productores de cacao insertados en el mercado internacional

REPRESENTACIÓN DEL ECUADOR EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CACAO

PAISES PRODUCTORES DE CACAO FINO

Ecuador:

61 %

Indonesia:

10 %

Papua N. Guinea:

8 %

Colombia:

Venezuela:

8 %

6 %

Trinidad y Tobago: 2 %

Otros:

5 %

Cacao fino o de aroma 153.000 TM Cacao Ordinario 3´080.000 TM
Cacao fino
o de aroma
153.000 TM
Cacao
Ordinario
3´080.000 TM

Ecuador representa el 0,1% de las exportaciones mundiales

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Fuente: ICCO, 2007

ANTECEDENTESANTECEDENTES

ESTRATEGIA DE FOMENTO PARA CACAO FINO Y DE AROMA EN EL ECUADOR:

Mejoramiento de la calidad de la oferta

Fortalecimiento de la promoción de la imagen del cacao ecuatoriano

Incremento de la productividad

Fortalecimiento organizativo y de asociatividad: local, regional y nacional

Mejoramiento de los servicios

Integración de los actores

organizativo y de asociatividad: local, regional y nacional Mejoramiento de los servicios Integración de los actores
organizativo y de asociatividad: local, regional y nacional Mejoramiento de los servicios Integración de los actores
organizativo y de asociatividad: local, regional y nacional Mejoramiento de los servicios Integración de los actores

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DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN CADENAS DE VALOR: Análisis de casos en asociaciones de

DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN CADENAS DE VALOR:

Análisis de casos en asociaciones de pequeños productores del Ecuador de café y cacao

INGRESOS EN CADENAS DE VALOR: Análisis de casos en asociaciones de pequeños productores del Ecuador de
INGRESOS EN CADENAS DE VALOR: Análisis de casos en asociaciones de pequeños productores del Ecuador de

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HIPHIPÓÓTESISTESIS

El enfoque en cadenas valor dirigido a mercados especiales facilitado por la GTZ e implementado por los operadores ha modificado la estructura de la cadena de valor (secuencia de actividades comerciales)

El cambio en la estructura de la cadena de valor beneficia económicamente a los pequeños productores por una redistribución del valor agregado

cadena de valor beneficia económicamente a los pequeños productores por una redistribución del valor agregado 24

24

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

Café CJ
Café CJ
METODOLOG METODOLOG Í Í A A Café CJ MERCADOS CONVENCIONALES 25
METODOLOG METODOLOG Í Í A A Café CJ MERCADOS CONVENCIONALES 25
METODOLOG METODOLOG Í Í A A Café CJ MERCADOS CONVENCIONALES 25
MERCADOS CONVENCIONALES
MERCADOS
CONVENCIONALES
METODOLOG METODOLOG Í Í A A Café CJ MERCADOS CONVENCIONALES 25

25

RESULTADOSRESULTADOS

UNOCACEUNOCACE

UniUnióónn dede OrganizacionesOrganizaciones CampesinasCampesinas CacaoterasCacaoteras deldel EcuadorEcuador

1717 organizacionesorganizaciones

dede basebase

17 17 organizaciones organizaciones de de base base Aproximadamente Aproximadamente 1000 1000 familias

AproximadamenteAproximadamente 10001000 familiasfamilias MantienenMantienen unauna relacirelacióónn dede negocionegocio aa

largolargo plazoplazo concon elel mercadomercado francfrancééss

ó ó n n de de negocio negocio a a largo largo plazo plazo con con
ó ó n n de de negocio negocio a a largo largo plazo plazo con con

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PRINCIPALESPRINCIPALES RESULTADOSRESULTADOS

PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 27

27

PRINCIPALESPRINCIPALES RESULTADOSRESULTADOS

28
28

PRINCIPALESPRINCIPALES RESULTADOSRESULTADOS

PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 29
PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 29

29

PRINCIPALESPRINCIPALES RESULTADOSRESULTADOS

PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 30
PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 30
PRINCIPALES PRINCIPALES RESULTADOS RESULTADOS 30

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CONCLUSIONESCONCLUSIONES YY DISCUSIDISCUSIÓÓNN

Importancia de la competitividad sistémica en mercados globalizados. El enfoque de cadena de valor permite ingresar a nuevos mercados y obtener mayores beneficios

Importancia de la asociatividad: Mejores términos de negociación, acceso a créditos, asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios

asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios 31
asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios 31
asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios 31
asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios 31
asistencia técnica e infraestructura Nuevas tendencias de mercado como oportunidad para los agronegocios 31

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REVISIREVISIÓÓNN BIBLIOGRBIBLIOGRÁÁFICAFICA

• CORPEI, GTZ (2007): Estrategias de Asociatividad para la Exportación. CORPEI, GTZ, Ecuador.

• Daniels, J; Radebaugh, L; Sullivan, D . (2004): Negocios Internacionales. Pearson Education. México.

• GTZ (2007): Manual ValueLinks-Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor. GTZ, Alemania.

• Harvard Business School Press (2000): Managing the Value Chain. Harvard Business Review, Estados Unidos de Norteamérica.

• Rama, R (2005): Multinational Agribusinesses. Food Product Press. Estados Unidos de Norteamérica.

• Rovayo, M; Rodríguez, J (2007): Distribución y redistribución de ingresos en cadenas de valor: Análisis de casos en asociaciones de pequeños productores del Ecuador de café

de valor: Anál isis de casos en asociaciones de pequeños productores del Ecuador de café y

y cacao. GTZ, Ecuador.

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 33

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